Новости и прогнозы рынков CFD — 21-03-2017

• Геополитическая и экономическая неопределенность оказывает давление на капиталовложения

• "Слишком рано говорить, что худшее позади"

• Экономический рост в 4-м квартале является хорошей новостью, но необходимо соблюдать осторожность

• Бизнес инвестиции в Канаде остаются слабыми, инвестиции в энергетику, похоже, стабилизируются

• Рост в США, как ожидается, останется прочным

• Инфляция прогнозируется около 2% в 2017 году и 2018 году

• Бизнес-инвестиции, как ожидается, будут постепенно укрепляться

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:40 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Январь -0.3% 0.1%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Январь 47

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Январь 0.4% 0.4%

14:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Февраль 5.69 5.57

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март -0.237

19:45 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (24 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -3.53%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.95%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1.8%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обширное исследование показало, что отношение британского электората к ключевым вопросам, связанным с выходом из Европейского союза, мало изменилось за последние шесть месяцев, причем большинство из них высказались в пользу свободной торговли с ЕС, а не свободного передвижения.

88% респондентов сказали, что выступают за свободную торговлю с ЕС против 90% в сентябре, в то время как 68% сказали, что иммигранты из ЕС должны рассматриваться как мигранты, не являющиеся членами ЕС, по сравнению с 74% в сентябре.

Опрос, проведенный NatCen и возглавляемый известным политическим аналитиком Джоном Кертисом, подчеркнул очевидные противоречивые требования, выдвигаемые британским электоратом к политикам, ведущим переговоры о выходе страны из блока. ЕС привержен свободному движению, но британский электорат, похоже, не хочет уступать ему позиции, продолжая искать выгоды для свободной торговли с ЕС.

"Еще раз большинство избирателей высказалось в пользу прекращения присоединения Великобритании к положению ЕС о свободе передвижения, но они были почты единодушны в своем желании сохранить свободную торговлю с ЕС", - сказал Кертис.

На вопрос о компромиссе, который позволит гражданам ЕС свободно жить и работать в Британии в обмен на то, что британские фирмы будут свободно торговать с ЕС, 22% сказали, что это определенно должно произойти, а 32% сказали, что это, вероятно, должно произойти. Впрочем, 44% опрошенных выступили против компромисса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя инфляционные данные за февраль, опубликованном сегодня Управлением национальной статистики, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Ассоциации британских торговых палат (BCC), сказал: «Учитывая тот факт, что инфляция в настоящее время превосходит целевой уровень Банка Англии впервые с 2013 года, есть еще одно подтверждение того, что рост цен в Великобритании твердо стоит на восходящей траектории. Значительное снижение стоимости фунта, наряду с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары, скорее всего, сохранит восходящее давление на потребительские цены в ближайшие месяцы. В настоящее время мы прогнозируем, что инфляция будет оставаться постоянно выше целевого показателя в 2% в ближайшей перспективе, и достигнет максимума около 3% во второй половине 2018 года. Повышение инфляции является ключевым риском для перспектив роста Великобритании. Компании продолжают сообщать о том, что рост стоимости сырья уменьшает прибыль, и вынуждает многие фирмы поднять цены. Более высокая инфляция также может существенно сократить потребительские расходы в ближайшие месяцы, поскольку рост цен все больше опережает рост доходов. В то время как правительство оказывает незначительное прямое влияние на движение валютных курсов или мировых цен на сырье, оно должно делать больше, чтобы облегчить бремя первоначальных затрат и налогов, с которыми сталкиваются предприятия".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Статистика Росстата за февраль является нерепрезентативной и в дальнейшем может быть значительно пересмотрена, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные", - сказал министр, добавив, что данные могут быть значительно пересмотрены.

Глава Минэкономразвития также отметил, что проект перехода Росстата на новую методологию оказался крайне неудачным с технической точки зрения, и текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных. "В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных", - пояснил Орешкин.

В субботу, 18 марта, Росстат опубликовал данные по промышленному производству в России за первые два месяца года и отдельно за февраль. Изначально данные ведомства по промпроизводству должны были выйти 16-17 марта.

Согласно отчету Росстата, промпроизводство в России в январе - феврале 2017 года снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в феврале - на 2,7% в годовом выражении.

С 1 января 2017 года все российские ведомства перешли на новые классификаторы: общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2) и общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2).

Российские классификаторы созданы путем переноса кодов и описаний соответствующих позиций из европейских классификаторов. При этом ОКВЭД-2 кодирует структуру экономики, ОКПД-2 - товары и услуги в соответствии со структурой. Внедрением новых кодов и пересмотром старых занималось Минэкономразвития. Изначально переход на новые классификаторы предусматривался с 2015 года, однако потом был перенесен на 2017 гож.

Применение таких классификаторов является обязательным при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также при межведомственном обмене информацией и формировании официальной статистики РФ.

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 2 февраля. Причиной такой динамики были итоги президентских дебатов во Франции, а также повсеместное ослабление американской валюты. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Elabe после дискуссии, наиболее убедительным в ней оказался лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. Его поддержало 29% респондентов. Он существенно опередил других участников, в том числе и председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен, поддержку которой выразили 19% опрошенных. Итоги дебатов подтвердили данные недавних опросов, согласно которым Макрон возглавляет президентскую гонку. Эти новости уменьшили опасения, связанные с обещанным Ле Пен выходом Франции из ЕС и отменой евро в случае ее победы. Последний опрос от IFOP показал, что в 1-м туре президентских выборов Ле Пен получит 26% голосов, Макрон - 25,5%, а Фийон - 17,5%. В предыдущем опросе голоса распределялись таким образом: 26% за Ле Пен, 25% - за Макрона, и 18% - за Фийона. Кроме того, опрос от IFOP выявил, что во 2-м туре выборов за Макрона проголосует 60,5% избирателей, а за Марин Ле Пен - 39,5%.

Что касается американской валюты, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, обвалился на 0,67%, до уровня 99,74 (минимум с 6 февраля).

Небольшое влияние на ход торгов оказал отчет Бюро экономического анализа, в котором сообщалось, что дефицит счета текущих операций США в четвертом квартале 2016 года сократился до $112,4 млрд. с $116,0 млрд. в третьем квартале 2016 года. Дефицит снизился до 2,4 процента от валового внутреннего продукта в долларовом выражении с 2,5 процента в третьем квартале. Сокращение дефицита по счету текущих операций на $3,6 млрд. в основном отражало увеличение профицита на первичные доходы на $19,9 млрд., что в значительной степени было компенсировано увеличением дефицита по товарам на $17,5 млрд. Изменения в положительном сальдо по услугам и дефицит по вторичным доходам были относительно небольшими.

Фунт значительно подорожал против доллара США, обновив максимум 27 февраля, что было обусловлено публикацией инфляционных данных по Великобритании. Впрочем, комментарии главы Банка Англии Марка Карни о том, что рынку не стоит слишком бурно реагировать на экономические данные за один месяц, помогли замедлить рост фунта.

Управление национальной статистики сообщило, что рост индекса потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья, за 12 месяцев составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,9% в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с сентября 2013 года. Основными факторами увеличения индекса стали рост транспортных расходов, особенно на топливо. Цены на продукты питания выросли в феврале на 0,3% годовых, завершив падение, продолжавшееся 31 месяц подряд. Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,8% в январе. Отпускные цены выросли на 3.7% по сравнению с февралем 2016 года, что является восьмым последовательным периодом ежегодного повышения цен и самым высоким с декабря 2011 года. Цены на материалы и топливо, выплаченные производителями (закупочные цены), выросли на 19,1% в годовом исчислении, незначительно сократившись с января, но это второй самый быстрый показатель ежегодного роста с сентября 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева/. Идея Минфина начислять торговые сборы с выручки компаний - неоднозначна и может привести к дополнительной нагрузке на легальный бизнес, в то время как декларируемое пополнение местных бюджетов не будет существенным. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Сегодня замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что ведомство обсуждает возможности привязать существующий торговый сбор к выручке предприятий, используя данные онлайн-касс. Переход на онлайн-кассы с передачей данных в налоговую службу в ближайшие два-три года сформирует глобальную систему учета оборота с розничной торговли, и этот инструмент можно будет использовать и в налоговых целях.

По мнению Трунина, начинать привязку к выручке нужно с самых скромных показателей - 1% или меньше. Доходы от таких изменений в торговых сборах не будут существенны для макроэкономических параметров, уверен замминистра. При этом говорить о таких изменениях предметно можно будет только после 2019-2020 годов, когда завершится внедрение новой контрольно-кассовой техники (ККТ).

Новый оборот

"Инициатива в целом понятная, другое дело, что ее позитивный потенциал несколько переоценен", - сказал ТАСС глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев. Он уверен, что это увеличит нагрузку на бизнес, причем нагрузка на легальный бизнес будет больше, чем на теневой.

"Торговый сбор в случае привязки его к информации, поступающей в налоговые органы через онлайн-кассы, фактически станет оборотным налогом - таким же, каким мог бы стать налог с продаж", - сообщил ТАСС руководитель центра правовой экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Иван Ефременков. Такие изменения, в конечном счете, повлияют на потребительские цены, но о конкретном росте можно будет говорить только после появления конкретных налоговых ставок, уверен эксперт.

Сомнительные выгоды

Скорее всего, данная инициатива - это попытка компенсировать регионам недостаток средств, считает глава президиума АКОРТ. "Но вообще, это дополнительная нагрузка на и так плохо себя чувствующий сегмент рынка. Это даст понятные результаты там, где развиты современные форматы торговли , а там, где их нет - Урал, малые города - будет ужас", - полагает Ломакин-Румянцев.

"Эта новость нравится мне гораздо меньше, чем НДС. Пока я не очень понимаю, как с точки зрения бюджетного федерализма эти налоги будут оставаться в региональных бюджетах, как это соотносится с тем, что снижается социальный сбор", - прокомментировал ТАСС на условиях анонимности аналитик, знакомый с ходом обсуждения.

Кроме того, по мнению Ефременкова из "Опоры России", установление торгового сбора в зависимости от оборота может негативно сказаться на выгодности применения тех налоговых режимов, которые не зависят об оборота (единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения).

Налоговые инициативы

Правительство держит свое обещание бизнесу не менять налоговую систему до 2018 года. По словам главы Минфина Антона Силуанова, текущий год станет годом обсуждения и дискуссий вокруг построение нового налогового режима в России. Он пообещал, что совокупная налоговая нагрузка на бизнес сохранится на уровне 31-32% ВВП, однако произойдет ее перераспределение.

Министр озвучил планы ведомства по изменению налоговой системы с 2019 года, которые предусматривают рост доли косвенных налогов по сравнению с прямыми и завершение реформы налогообложения в нефтегазовой сфере. В частности, Силуанов представил нашумевшее предложение по снижению страховых взносов до 22% и увеличению налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, при сохранении всех существующих льгот по НДС.

Данная мера, уверен министр, послужит для оздоровления российского бизнеса - упростит отчетность, выведет из тени зарплаты и будет очень выгодна для экспортеров. А все сложные моменты по снижению страховых взносов Минфин обещает обсудить с социальным блоком правительства.

Что такое торговый сбор

Торговый сбор - это фиксированный обязательный платеж по конкретным объектам торговли. В столице он установлен с 1 июля 2015 года законом города Москвы от 17 декабря 2014 года № 62 "О торговом сборе".

Торговым сбором облагается использование объектов движимого и недвижимого имущества для осуществления продаж. Размер платежа зависит от вида торговой деятельности, а также от физических характеристик и места размещения объекта. Те, кто платит торговый сбор, имеют возможность уменьшить уплачиваемые налоги на его сумму.

Размер сбора зависит от типа торгового объекта, его расположения и площади. При этом от сборов освобождаются кинотеатры, театры, музеи и религиозные организации, где торговля является вспомогательной. Кроме того, сбор не уплачивается за продажу товара в парикмахерских, прачечных, химчистках, пунктах металлоремонта и в других местах оказания бытовых услуг, если торговля там также является вспомогательной. Уплата торгового сбора также не касается киосков по продаже печатных изданий и пунктов продаж на территории агрокластеров.

От необходимости уплаты торгового сбора освобождены арендаторы палаток на ярмарках выходного дня, объекты на территории розничных рынков и вендинговая торговля. бдк/фла/бмд/ерю/хшр/бди

Торговые ограничения в Европейском союзе могут привести к замедлению темпов роста производительности труда, сообщил Европейский центральный банк.

"Экспортеры, как правило, наиболее продуктивные и крупнейшие фирмы в соответствующих отраслях, а это означает, что "толчки", которые влияют на эти компании, могут иметь совокупные последствия", - согласно статье, которая будет опубликована в экономическом бюллетене ЕЦБ. "Ужесточение регулирования приведет к менее эффективному распределению ресурсов между фирмами, что сделает их менее конкурентоспособными и, следовательно, менее продуктивными", - сообщили в ЕЦБ.

Исследование ЕЦБ приводит доказательства того, что нерациональное использование ресурсов в Европе было на подъеме с начала нового тысячелетия. Снижение торговых барьеров будет генерировать более высокую конкуренцию на внутреннем рынке и позволит более эффективно использовать ресурсы, что поможет большему количеству фирм достичь эффективности, которая необходима для участия в торговле.

Данная статья вышла после недавних дискуссий о преимуществах глобализации с протекционистской администрацией США при президенте Дональда Трампа и политиками-популистами в Европе, которые ссылаются на более высокие торговые ограничения в своих политических программах для повышения внутренней экономики. В ЕЦБ отметили, что более слабый рост производительности в результате таких ограничений может препятствовать европейской экономике, которая изо всех сил пытается создать импульс и сталкивается с проблемами старения населения.

"Политика более низких торговых издержек, которая позволит снизить тарифы или торговые издержки, связанные с инфраструктурой и логистикой, улучшила бы возможности для экспортных фирм и их способность переключаться между внутренними и внешними рынками. Меры, которые поддерживают твердую производительность, такие как стимулирование научных исследований и разработок, упростили бы для большего числа фирм получение доступа на международные рынки, в то время как ослабление правил на товарных рынка и рынках труда будет способствовать более эффективному распределению ресурсов", - сообщили в ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Процесс нормализации денежно-кредитной политики может быть более трудным, чем смягчение

• Решения касаемо нормализации политики будут ключевыми вопросами

• Сокращение баланса не будет быстрым

• Решения касаемо баланса потребуют много обсуждений и анализа

• Конкурентная среда важна для экономики США

Европейские фондовые рынки завершили торги с понижением, пострадав от падения котировок в секторе здравоохранения и в сегменте основных ресурсов.

Читать далее

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,26% - до 2048,07 пункта, РТС практически не изменился - его рост составил 0,02%, до 1121,63 пункта.

"Сегодня российские площадки в очередной раз открылись вверх. Поводом для продолжения оптимизма на нашем рынке стало повышение мировых фондовых индексов, а также растущая нефть. В результате индекс ММВБ обновил двухнедельный максимум, немного не дойдя до уровня 2070, индекс РТС обновил месячный максимум, в моменте достигая уровня 1140 пунктов", - отмечает эксперт "БКС-Экспресс" Иван Копейкин.

В свою очередь директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов прогнозирует, что в среду, 22 марта, индекс ММВБ может снизиться до 2041 пункта, а индекс РТС - до 1130 пунктов при проверках парой доллар/рубль линии поддержки около 57 рублей.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% - до $51,1 за баррель.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Объем строительных работ в России в феврале 2017 года снизился на 4,5% в сопоставимых ценах по сравнению с февралем 2016 года и составил 315,7 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата.

За январь - февраль в годовом выражении данный показатель снизился на 3,5%, до 588,2 млрд руб.

В феврале 2017 года в эксплуатацию было сдано 3,9 млн кв. м жилья (62,4 тыс. квартир), что на 17% меньше, чем годом ранее. В январе - феврале 2017 года было сдано 8,2 млн кв. м жилья (132,8 тыс. квартир) или на 19,5% меньше, чем за январь - февраль 2016 года.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в феврале 2017 года выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 101 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.

При этом по отношению к январю 2017 года производство автомобилей выросло на 18,5%, а в январе - феврале в годовом выражении оно увеличилось на 24,3%.

Производство грузовых автомобилей по итогам февраля текущего года к февралю 2016 г. уменьшилось на 3,1% - до 11,2 тыс. Производство автобусов увеличилось на 35,1% и достигло 2 тыс. единиц.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 54,517 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,745% против 0,770% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 3,40 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,85% от объёма размещения по сравнению с 40,95% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,92% от объёма размещения по сравнению с 7,21% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,23% от объёма размещения по сравнению с 51.84% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США резко снизились во вторник, что было вызвано падением акций финансовых компаний, так как инвесторы начали сомневаться в том, насколько быстро администрация Трампа сможет реализовать политику роста.

Инвесторы анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что отрицательное сальдо платежного баланса США сократилось до $112,4 млрд в четвертом квартале 2016 года с $116 млрд в третьем квартале. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $128,3 млрд.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX) и Nike (NKE).

Стоимость нефти умеренно снизилась, достигнув недельного минимума, поскольку рынок не впечатлили сообщения о том, что ОПЕК может продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.

Источники в Организации стран-экспортеров нефти сигнализировали, что ее члены все чаще выступают за продления соглашения о сокращении производства, но хотят поддержки со стороны не входящих в ОПЕК производителей нефти, таких как Россия, которой еще предстоит полностью выполнить условия текущей договоренности.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (25 из 30). Больше остальных упали акции, Caterpillar Inc. (CAT-2.64%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.69%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.7%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20714.00 -154.00 -0.74%

S&P 500 2353.00 -17.25 -0.73%

Nasdaq 100 5372.75 -45.75 -0.84%

Oil 48.35 -0.56 -1.14%

Gold 1243.20 +9.20 +0.75%

U.S. 10yr 2.44 -0.04

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Стоимость нефти умеренно снизилась, достигнув недельного минимума, поскольку рынок не впечатлили сообщения о том, что ОПЕК может продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.

Читать далее

Цены на золото сильно выросли, приблизившись до 3-недельного максимума. Причиной этому было повсеместное ослабление американской валюты из-за угасающих надежд на повышение процентной ставки ФРС в ближайшей перспективе.

Читать далее

В среду выйдет небольшое число важных статданных. В 14:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный экономический отчет от ШНБ за 1-й квартал. Данный отчет содержит обзор ситуации в экономике страны. Как правило, оказывает слабое влияние на динамику швейцарского франка, поскольку большая часть информации представленной в отчете известна заранее.

Также в 14:00 GMT США заявит об изменении продаж жилья на вторичном рынке за февраль. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что продажи жилья упали до 5,54 млн. с 5,68 млн. в январе.

В 14:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти (по данным Министерства энергетики).

В 20:00 GMT РБНЗ огласит решение по основной процентной ставке. Регулирование монетарной политики Резервный банк Новой Зеландии осуществляет, главным образом, посредством манипулирования процентной ставкой. Официальная процентная ставка используется для регулирования процентных ставок по краткосрочным кредитам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты ЦБ. Одновременно увеличиваются резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и населению. Наоборот, когда нужно снизить деловую активность, уменьшив денежную массу в стране, ЦБ повышает учетную ставку. Согласно прогнозам, ставка останется на уровне 1,75%. Также в 20:00 GMT выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. Данный доклад включает сведения о том, как РБНЗ будет достигать своих целевых ориентиров по инфляции, как будет осуществляться денежно-кредитная политика в течение следующих пяти лет, и как реализовывалась денежно-кредитная политика с момента публикации последнего доклада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в феврале 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,1%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом за январь - февраль в годовом выражении доходы выросли на 1%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в феврале 2017 года увеличились в годовом выражении на 1,2% - до 29,1 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам февраля составила 35,9 тыс. рублей, что на 6% выше, чем годом ранее.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Численность безработных в России в феврале 2017 года, по предварительным данным, составила 4,2 млн человек, или 5,6% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с февралем 2016 года численность безработных снизилась на 4,6%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 900 тыс. человек, в том числе 800 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в феврале 2017 года составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в феврале 2017 года сократился на 2,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2 трлн 158,1 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

В январе - феврале в годовом выражении аналогичный показатель сократился на 2,5%, до 4 трлн 362,6 млрд руб.

В феврале 2017 г. оборот розничной торговли на 93,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,6% (в феврале 2016 г. - 92,8% и 7,2% соответственно).

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 1,2 процента, до 162,6 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,9 процента в январе и повышением на 0,9 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2016 года по февраль 2017 года) показатель прибавил 6,3 процента по сравнению с повышением на 6,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2016 года по январь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,3 процента в феврале, до уровня 162,2 пункта (2010 = 100) после снижения на 0,3 процента в январе и падения на 0,2 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 4,0 процента по сравнению с повышением на 4,1 процента за предыдущие шесть месяцев (по январь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,62%, до уровня 99,78 (минимум с 6 февраля).

Тем временем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2.427%. С начала сессии падение доходности составило 4,5 базисных пункта или 1,84%

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,7%, до $3101 за метрическую тонну после того, как обвалилась на 6,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 2,9%, до $2855 за метрическую тонну после того, как снизилась на 12,4% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 10,1%, до $1948 за метрическую тонну.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7056.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия в январе 2017 года добывала 10,764 млн баррелей нефти в сутки, обогнав на 8,22% по этому показателю Саудовскую Аравию, следует из данных Росстата.

Так, добыча Саудовской Аравии в январе составила 9,946 млн баррелей в сутки. В целом в странах ОПЕК суточная добыча в январе достигла почти 32,14 млн баррелей, в том числе в Ираке - 4,48 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в январе 2017 года составляла $369,8 за тонну (на 9,1% выше декабря 2016 г.). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке достигла $388,1 за тонну (на 2,1% выше декабря).

Согласно данным Росстата, экспорт нефти из России в январе вырос на 4,6% по сравнению с январем 2016 года - до 20,1 млн тонн. Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила 29,2%, в экспорте топливно- энергетических товаров - 43,5% (в январе 2016 года - 25,1% и 38% соответственно).

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для больших курсовых колебаний рубля и ожидает в текущем году курс на уровне 57-60 рублей за доллар. Такое мнение он высказал журналистам.

"В последнее время цена на нефть так как раньше не коррелируется с курсом. Если не будет каких-то геополитических коллизий и новых "черных лебедей", я бы точно не ожидал каких-то очень больших колебаний, и я думаю, что порог колебаний на уровне 57-60 (рублей за доллар - ред.) - это то, что мы сможем увидеть на рынке", - сказал Греф.

Самая правильная стратегия, по его мнению, "жить спокойно и не переживать" на тему движения валютных курсов.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минфин 22 марта проведет аукционы по ОФЗ двух выпусков на общую сумму 40 млрд руб. Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26216 (с погашением 15 мая 2019 г.) на сумму 13 млрд руб. по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26219 (с погашением 16 сентября 2026 г.) на сумму 27 млрд руб. по номиналу.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 21 марта./ТАСС/. Инфляция в РФ в марте, скорее всего, сохранится на нынешнем уровне - 4,3-4,4% в годовом выражении. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"В марте скорее на это уровне останется - 4,3-4,4%", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Колычев также уверен, что инфляция при хорошей конъюнктуре уже в первом полугодии может достичь целевого уровня в 4%, если обстоятельства будут благоприятны.

Замминистра подчеркнул, что это не зависит от решения по ключевой ставке. "Эффект на инфляцию от изменения ставок вряд ли проявится в первом полугодии", - сказал Колычев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что считает достижение цели по инфляции в 4% вполне достижимым к концу 2017 г. Однако, по его словам, министерство заинтересовано только в стабильном результате.

Силуанов напомнил, что на инфляцию оказывает влияние много факторов, в том числе, какой будет урожай, и курс рубля, цены на нефть в текущем году.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минфин РФ в апреле закупит на внутреннем рынке на нефтяные дополнительные доходы больше валюты, чем в марте, так как произойдет дооценка предыдущего месяца. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

"В марте были меньше, потому что ошибка была в феврале. Скорее всего, будет больше (в апреле - прим. ред.) за счет фактора дооценки между оценкой и фактом предыдущего месяца", - сказал он.

В феврале Минфин начал проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который перечисляет валюту на счета Федерального казначейства.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов.

Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.

Швейцарский национальный банк заявил во вторник, что денежная масса Швейцарии выросла наиболее быстрыми темпами более чем за два года.

В феврале агрегат M3 поднялся на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что больше роста на 2,9% в январе. Это было самым быстрым темпом роста с декабря 2014 года, когда он вырос на 3,3 процента.

В то же время, ежегодный рост узкого агрегата M1 поднялся до 6,1 процента с 5,8 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские производители заявили, что их портфели экспортных заказов выросли до самого высокого уровня с конца 2013 года, а ожидания роста достигли более двух десятилетий, свидетельствуют данные опроса промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности.

Баланс экспортных заказов вырос до 10 процентов, самого высокого уровня с декабря 2013 года, а общий баланс заказов составил 8 процентов, превысив ожидаемый уровень в 5 процентов.

Сальдо в 23% показало рост объемов производства, самый высокий показатель с июля 2014 года. Производители ожидают, что рост производства ускорится в ближайшем будущем.

Прошлое падение фунта, кажется, наконец-то помогает снижать спрос на экспортируемый в Великобританию экспорт, сказала Анна Лич, глава отдела экономической разведки CBI.

«Но обратная сторона заключается в том, что ценовое давление широко распространено, и производители ожидают, что отпускные цены будут продолжать сильно расти в течение следующих трех месяцев», - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Бюро экономического анализа (BEA), дефицит счета текущих операций США в четвертом квартале 2016 года сократился до 112,4 млрд. долл. США (предварительный) с 116,0 млрд. долл. США (пересмотренный) в третьем квартале 2016 года. Дефицит снизился до 2,4 процента от валового внутреннего продукта в долларовом выражении (ВВП) с 2,5 процента в третьем квартале.

Сокращение дефицита по счету текущих операций на 3,6 млрд. долл. США в основном отражало увеличение профицита на первичные доходы на 19,9 млрд. долл. США, что в значительной степени было компенсировано увеличением дефицита по товарам на 17,5 млрд. долл. США. Изменения в положительном сальдо по услугам и дефицит по вторичным доходам были относительно небольшими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадские розничные продажи выросли в январе в самом стремительном месячном темпе за почти семь лет, что является еще одним признаком того, что в начале 2017 года канадская экономика набрала обороты.

Значение розничных продаж в январе выросло на 2,2% до 45,95 млрд канадских долларов (34,40 млрд долларов США), как сообщило во вторник Статистическое управление Канады. По мнению экономистов, ожидания рынка были на уровне роста на 1%. Последний раз рост розничных продаж в темпе более 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем был в марте 2010 года.

В натуральном выражении - или когда последствия изменения цен устранены - розничные продажи в январе выросли на 1,3%. Аналитики смотрят на объемы, чтобы получить более точное представление об экономической деятельности.

За 12 месяцев номинальные розничные продажи в январе выросли на 4,5%.

Агентство по информационным технологиям сообщило, что результатов января удалось добиться благодаря сильным продажам в автосалонах новых автомобилей. Без учета автокомпонентов розничные продажи в январе выросли на 1,7%.

После выхода данных канадский доллар вырос против доллара США. Пара USD/CAD снизилась до минимумов с 28 февраля и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.3279

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0600-10 (EUR 1.4bln) 1.0650 (325m) 1.0680 (185m) 1.0700 (495m) 1.0720-25 (735m) 1.0750-60 (444m) 1.825 (483m)

USDJPY: 112.00 (USD 205m) 112.25 (460m) 113.00 (445m) 113.50 (625m) 113.60 (865m) 113.80 (282m) 114.00 (334m)

GBPUSD 1.2200 (GBP 230m) 1.2350 (320m) 1.2427 (400m)

AUDUSD: 0.7600 (AUD 275m)

USDCAD 1.3200 (USD 200m) 1.3225 (220m) 1.3365 (185m)

NZDUSD 0.6925 (NZD 459m) 0.7125 (227m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.47% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.01 (+0.20%)

Золото $1,234.50 (+0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,374.25 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,429.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,455.88 -65.71 -0.34%

Hang Seng 24,593.12 +91.13 +0.37%

Shanghai 3,262.20 +11.39 +0.35%

FTSE 7,414.66 -15.15 -0.20%

CAC 5,037.78 +25.62 +0.51%

DAX 12,070.04 +17.14 +0.14%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.05 за баррель (+0.29%)

Золото торгуется по $1,232.50 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне отскока нефтяных котировок и в преддверии выступлений представителей ФРС, а именно Джордж и Местер, чьи комментарии будут тщательно анализироваться на предмет сигналов о темпах повышения процентных ставок в дальнейшем.

Напомним, вчерашние выступления представителей ФРС показали, что среди членов FOMC существуют разногласия относительно темпов повышения ставок в текущем году. Так, глава ФРБ Чикаго Эванс сообщил, что в этом году ФРС может начать повышать процентные ставки быстрее на фоне позитивных перспектив экономики. "Если перспективы роста экономики улучшатся, а уверенность в росте инфляции укрепится, три повышения ставок в этом году вполне возможны", - отметил Эванс. Также он добавил, что сейчас экономика находится на верном пути, рынок труда очень силен, а инфляция движется к целевому уровню ФРС в 2%, и данные факторы являются предпосылками для роста процентной ставки. В то же время его коллега из ФБР Миннеаполис Нил Кашкари отметил, что поскольку инфляция сейчас ниже 2% и сохраняется неясность касаемо слабости рынка есть предпосылки для более осторожного повышения ставок.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что отрицательное сальдо платежного баланса США сократилось до $112.4 млрд. в четвертом квартале 2016 года с $116 млрд. в третьем квартале. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $128.3 млрд.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX) и Nike (NKE).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Февраль 4.8 Пересмотрено с 4.7 3.85 3.1

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль 1.6% Пересмотрено с 1.7% 0.1% -0.4%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Февраль 0.6% 0.3% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль 1.6% 1.8% 2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль 2.6% 2.9% 3.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Февраль 20.1% Пересмотрено с 20.5% 20.1% 19.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.6% 0.8% 1.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Февраль 3.6% Пересмотрено с 3.5% 3.7% 3.7%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Февраль 11.73 Пересмотрено с 9.82 -2.5 -1.08

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/мФевраль -0.5% 0.5% 0.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль 1.8% 2.1% 2.3%

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Март 8 5 8

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Январь -0.5% 1% 2.2%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Январь 4.3% 4.5%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Январь -0.3% 1.1% 1.7%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрдIV кв -113 -128.3 -112.4

Фунт резко вырос после выхода инфляционных данных Великобритании. Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья (CPIH, а не национальная статистика), за 12 месяцев составил 2,3% в феврале 2017 г. по сравнению с 1,9% в январе.

Курс в феврале 2017 года был самым высоким с сентября 2013 года, постоянно увеличиваясь с конца 2015 года.

Основными факторами, способствовавшими увеличению индекса, стали рост транспортных расходов, особенно на топливо.

Цены на продукты питания выросли на 0,3% в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года, после 31 последовательных месяцев падения цен в течение года.

Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале 2017 года, по сравнению с 1,8% в январе.

В феврале 2017 года повысились как годовые, так и месячные темпы инфляции цен производителей.

Цены на заводские изделия (отпускные цены) выросли на 3.7% по сравнению с февралем 2016 года, что является восьмым последовательным периодом ежегодного повышения цен и самым высоким с декабря 2011 года.

Цены на материалы и топливо, выплаченные британскими производителями (закупочные цены), выросли на 19,1% в годовом исчислении, незначительно сократившись с января 2017 года, но это второй самый быстрый показатель ежегодного роста с сентября 2008 года.

Цены на импортные материалы и топливо выросли на 19,0% по сравнению с предыдущим годом, и это первый случай, когда годовой показатель был ниже, чем общий PPI с декабря 2015 года.

Кроме того, объем заимствований государственного сектора Великобритании без учета банков в феврале снизился до самого низкого уровня за месяц с 2007 года и оказался ниже ожиданий экономистов, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования, исключая банки государственного сектора, снизились на 2,8 млрд фунтов стерлингов в годовом исчислении до 1,8 млрд фунтов стерлингов, что было самым низким уровнем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали заимствования в 3,2 млрд фунтов стерлингов.

В текущем финансовом году до настоящего времени чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 19,9 млрд фунтов стерлингов и составили 47,8 млрд фунтов стерлингов. Этот показатель был самым низким за все годы заимствований с финансового года до даты, заканчивающейся в феврале 2008 года.

Управление по бюджетной ответственности прогнозирует заимствования в 51,7 млрд фунтов стерлингов за финансовый год, заканчивающийся в марте 2017 года.

Служба ONS отметила, что в последний отчет впервые включено 497 250 000 фунтов стерлингов отсроченного платежа по договору обвинения от Rolls-Royce PLC после расследования дела о взятках и коррупции.

Платеж, который был начислен в январе, сократил центральное правительство, и поэтому чистые заимствования государственного сектора на 0,5 млрд фунтов в январе.

Агентство также отметило, что поступления особенно высоки как в январе, так и, в меньшей степени, в июле из-за получения самооценки подоходного налога, налога на прирост капитала и самооценки взносов национального страхования.

Чистый долг, исключая банки государственного сектора, на конец февраля составил 1 699,7 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 85,4 процента валового внутреннего продукта. Эта цифра была выше, чем 111,1 млрд фунтов стерлингов, или 2,3 процентных пункта, как отношение ВВП, с февраля 2016 года.

Швейцарский франк вырос против доллара США на фоне ослабления американской валюты, в то время как экономические прогнозы SECO отразили снижение ожиданий роста экономики. Прогноз экономического роста Швейцарии в 2017 году был понижен, так как во второй половине прошлого года активность оказалась неутешительно слабой.

В весеннем прогнозе Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что экономический рост улучшится до 1,6 процента, чему будет способствовать внутренний спрос. Тем не менее, оценка была слабее, чем 1,8-процентное расширение, прогнозируемое в декабре.

Экспертная группа федерального правительства прогнозирует рост на 1,9 процента в 2018 году, без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

Последние данные указывают на ускоренный рост в ближайшем будущем, сказали в SECO. Ожидается, что рост значительно увеличится в ближайшие кварталы, что в значительной степени компенсирует отсутствие импульса на рубеже 2017 года.

Частное потребление должно набрать силу на фоне восстановления рынка труда и устойчивого роста населения. Возросший оптимизм швейцарских компаний свидетельствует о том, что инвестиции в оборудование будут умеренно увеличиваться в течение прогнозируемого периода.

Тенденция должна вернуться к более умеренным темпам роста в 2017 и 2018 годах, отмечает SECO.

Агентство также ожидает, что рынок труда выиграет от восстановления экономики, ожидая, как и прежде, что безработица упадет до 3,2 процента в 2017 году и 3,1 процента в 2018 году.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0811

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.24735

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y112.42

В 20:00 GMT Канада представит годовой бюджет на 2017 год. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов за февраль. В 23:50 GMT в Японии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Японии. Также в это время Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0800-05 1.0830 1.0850 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0780 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2400 1.2420 1.2435 1.2445-50 1.2480 1.2500 1.2520 1.2550-55

Ордера на покупку: 1.2360 1.2335-40 1.2320 1.2300 1.2285 1 .2250 1.2200

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.85 122.00 122.30 122.50 122.65 122.85 123.00

Ордера на покупку: 121.30 121.00 120.75 120.50 120.30 120.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8725-30 0.8750 0.8780-85 0.8800 0.8820 0.8850

Ордера на покупку: 0.8700 0.8680-85 0.8665 0.8650 0.8630 0.8600 0.8580-85 0.8550

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.00 113.25-30 113.50 113.80 114.00 114.50

Ордера на покупку: 112.45-50 112.25 112.00 111.85 111.65 111.50 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7735 0.7750 0.7780 0.7800 0.7830 0.7850

Ордера на покупку: 0.7700 0.7685 0.7665 0.7650 0.7600

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BTIG Research повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Neutral; целевая стоимость $98

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Coca-Cola Co. (KO) рейтинг Neutral; целевая стоимость $43

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $160 с $140

Аналитики BTIG Research повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня 'Buy' с 'Neutral' и установили целевую стоимость в $175. В своем отчете аналитики отметили: "Мы понизили рейтинг акций FB до уровня 'Neutral' с 'Buy' 22 июля 2016 года, когда они стоили чуть меньше $121 (до этого, действовал рейтинг 'Buy', присвоенный в октябре 2013 года). Мы снизили рейтинг акций FB из-за нашей обеспокоенности в связи с тем, что ожидания инвесторов существенно опережали реалии, особенно в том что касается видео-стратегией Facebook и связанной с ней монетизацией, которая требует больше времени, чем мы ожидали. Даже при значительном превышении показателей прибыли во втором и третьем кварталах 2016 года акции FB стагнировали на опасениях значимого замедления роста начиная с 2017 года, завершив 2016 год на уровне $115. Однако, на фоне превысивших ожидания результатов за четвертый квартал 2016 года и, по-видимому, сохранения положительной тенденции в 2017 году, акции FB с начала года уже выросли на 15%".

Акции FB на премаркете выросли до уровня $141.03 (+0.78%).

Европейские фондовые индексы сдержанно растут вслед за бумагами банков и нефтегазовых компаний, рост которых компенсирует негативную динамику в горнорудном секторе.

Инвесторов успокаивают результаты первых теледебатов в рамках президентских выборов во Франции: кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон произвели наиболее благоприятное впечатление на французов.

В фокусе также были данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья (CPIH, а не национальная статистика), за 12 месяцев составил 2,3% в феврале 2017 г. по сравнению с 1,9% в январе. Курс в феврале 2017 года был самым высоким с сентября 2013 года, постоянно увеличиваясь с конца 2015 года. Основными факторами, способствовавшими увеличению индекса, стали рост транспортных расходов, особенно на топливо. Цены на продукты питания выросли на 0,3% в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года, после 31 последовательных месяцев падения цен в течение года. Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале 2017 года, по сравнению с 1,8% в январе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%, до 377,88 пункта.

Акции нидерландской Akzo Nobel N.V., крупнейшего производителя лакокрасочных материалов в Европе, подорожали на 3,3% на торгах в Амстердаме. По данным информированных источников PPG Industries готовит новую попытку поглощения компании после того, как 9 марта Akzo Nobel отвергла предложение о покупке за 20,9 млрд евро.

Курс ценных бумаг британской жилищно-строительной компании Bellway Plc вырос на 3,2%. Bellway сообщила об увеличении доналоговой прибыли в 1-м финполугодии на 9,3% благодаря росту продаж домов на 6,5%.

Рыночная стоимость Deutsche Bank AG увеличилась на 3,8%, Banco BPM SpA - на 3%.

Котировки акций Tullow Oil Plc выросли на 3%, BP Plc - на 0,5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1%.

Акции шведского производителя датчиков биометрической идентификации Fingerprint Cards AB подешевели на 31%. Компания отказалась от плана первого в своей истории распределения дивидендов из-за ожидаемого сокращения выручки в 1-м квартале более чем на 50%.

Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton уменьшилась на 0,9% на торгах в Лондоне, Antofagasta Plc - на 0,7%, Glencore - на 0,8%.

На текущий момент

FTSE 7414.35 -15.46 -0.21%

DAX 12065.09 12.19 0.10%

CAC 5025.24 13.08 0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем заимствований государственного сектора Великобритании без учета банков в феврале снизился до самого низкого уровня за месяц с 2007 года и оказался ниже ожиданий экономистов, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования, исключая банки государственного сектора, снизились на 2,8 млрд фунтов стерлингов в годовом исчислении до 1,8 млрд фунтов стерлингов, что было самым низким уровнем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали заимствования в 3,2 млрд фунтов стерлингов.

В текущем финансовом году до настоящего времени чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 19,9 млрд фунтов стерлингов и составили 47,8 млрд фунтов стерлингов. Этот показатель был самым низким за все годы заимствований с финансового года до даты, заканчивающейся в феврале 2008 года.

Управление по бюджетной ответственности прогнозирует заимствования в 51,7 млрд фунтов стерлингов за финансовый год, заканчивающийся в марте 2017 года.

Служба ONS отметила, что в последний отчет впервые включено 497 250 000 фунтов стерлингов отсроченного платежа по договору обвинения от Rolls-Royce PLC после расследования дела о взятках и коррупции.

Платеж, который был начислен в январе, сократил центральное правительство, и поэтому чистые заимствования государственного сектора на 0,5 млрд фунтов в январе.

Агентство также отметило, что поступления особенно высоки как в январе, так и, в меньшей степени, в июле из-за получения самооценки подоходного налога, налога на прирост капитала и самооценки взносов национального страхования.

Чистый долг, исключая банки государственного сектора, на конец февраля составил 1 699,7 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 85,4 процента валового внутреннего продукта. Эта цифра была выше, чем 111,1 млрд фунтов стерлингов, или 2,3 процентных пункта, как отношение ВВП, с февраля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогноз экономического роста Швейцарии в 2017 году был понижен, так как во второй половине прошлого года активность оказалась неутешительно слабой.

В весеннем прогнозе Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что экономический рост улучшится до 1,6 процента, чему будет способствовать внутренний спрос. Тем не менее, оценка была слабее, чем 1,8-процентное расширение, прогнозируемое в декабре.

Экспертная группа федерального правительства прогнозирует рост на 1,9 процента в 2018 году, без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

Последние данные указывают на ускоренный рост в ближайшем будущем, сказали в SECO. Ожидается, что рост значительно увеличится в ближайшие кварталы, что в значительной степени компенсирует отсутствие импульса на рубеже 2017 года.

Частное потребление должно набрать силу на фоне восстановления рынка труда и устойчивого роста населения. Возросший оптимизм швейцарских компаний свидетельствует о том, что инвестиции в оборудование будут умеренно увеличиваться в течение прогнозируемого периода.

Тенденция должна вернуться к более умеренным темпам роста в 2017 и 2018 годах, отмечает SECO.

Агентство также ожидает, что рынок труда выиграет от восстановления экономики, ожидая, как и прежде, что безработица упадет до 3,2 процента в 2017 году и 3,1 процента в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале 2017 года повысились как годовые, так и месячные темпы инфляции цен производителей.

Цены на заводские изделия (отпускные цены) выросли на 3.7% по сравнению с февралем 2016 года, что является восьмым последовательным периодом ежегодного повышения цен и самым высоким с декабря 2011 года.

Цены на материалы и топливо, выплаченные британскими производителями (закупочные цены), выросли на 19,1% в годовом исчислении, незначительно сократившись с января 2017 года, но это второй самый быстрый показатель ежегодного роста с сентября 2008 года.

Цены на импортные материалы и топливо выросли на 19,0% по сравнению с предыдущим годом, и это первый случай, когда годовой показатель был ниже, чем общий PPI с декабря 2015 года.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня разнонаправленно, вслед за смешанными торгами в США, в то время как доллар продолжил снижаться на фоне ослабления ожиданий, что ФРС США увеличит количество повышений процентных ставок в этом году. также на динамику торгов повлиял сегодняшний рост цен на нефть. Нефть дорожает, так как появились сообщения о возможном продлении договора ОПЕК и стран не входящих в картель по сокращению добычи черного золота, который должен завершиться в июне. Читать далее.. .

Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья (CPIH, а не национальная статистика), за 12 месяцев составил 2,3% в феврале 2017 г. по сравнению с 1,9% в январе.

Курс в феврале 2017 года был самым высоким с сентября 2013 года, постоянно увеличиваясь с конца 2015 года.

Основными факторами, способствовавшими увеличению индекса, стали рост транспортных расходов, особенно на топливо.

Цены на продукты питания выросли на 0,3% в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года, после 31 последовательных месяцев падения цен в течение года.

Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале 2017 года, по сравнению с 1,8% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Рекс Тиллерсон в апреле может посетить с визитом Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен пропустить встречу министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, намеченную на 5-6 апреля, чтобы сопровождать президента Дональда Трампа во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем 6-7 апреля в США, а затем, 12 апреля, отправиться в Москву. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Встреча на уровне глав МИД всех 28 стран НАТО в Брюсселе должна была стать первой для Тиллерсона в его новой должности. Официальных комментариев со стороны представителей Госдепартамента США по поводу возможного визита Тиллерсону пока не последовало.

Guardian

Банки Британии служили "прачечной" для денег из России

По данным Guardian, более половины "отмытых" в Британии денег прошли через банк HSBC

Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России. По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

Forbes

Состояние Трампа за год уменьшилось на $1 млрд

Президент США Дональд Трамп за год обеднел на $1 млрд. Его состояние уменьшилось до $3,5 млрд, сообщает американское издание Forbes.

Отмечается, что год назад Трамп занимал 336-е место в рейтинге самых богатых людей. Теперь же президент США опустился на 544-ю строчку рейтинга.

FT

Мексика призвала национальные компании бойкотировать строительство стены с США

Мексика призвала свои национальные компании «обратиться к совести» и отказаться от участия в проекте по строительству стены на границе США после того, как американские власти дали полторы недели для подачи заявлений на участие в проекте. Об этом пишет The Financial Times.

РИА «Новости»

Fitch: санкции Киева ослабят позиции госбанков России в переговорах о продаже «дочек»

Старший директор международного рейтингового агентства Fitch Александр Данилов заявил, что санкции Киева против украинских «дочек» российских госбанков могут ослабить позиции материнских банков в переговорах об их продаже, передает РИА «Новости».

«Это может вызвать волнение клиентов и спровоцировать оттоки средств, которые придется замещать материнским банкам, притом что в ближайшее время с учетом санкций эти деньги обратно вернуть будет нельзя», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сумма долга Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, в пересчете составила 125,2 млн долларов. Это последний долг СССР, и он будет выплачен в течении 45 дней, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Сегодня РФ и Босния и Герцеговина подписали межправительственное соглашение об урегулировании обязательств бывшего СССР.

"Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме. В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 млн долларов США и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу", - сказал Сторчак.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает роста погрузки в апреле на 3,6%, заявил журналистам вице-президент компании Салман Бабаев в кулуарах конференции газеты "Ведомости" "Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России".

"Мы хотим 3,5 млн (тонн перевезти - прим. ТАСС). Прошлый год был 3,379 млн тонн. Апрель к апрелю - 3,6% (рост - прим. ТАСС)", - сказал он.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские банки и микрофинансовые организации выдали в первые два месяца 2017 г. на 21,9% больше потребительских кредитов по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. - до 1,97 млн. Такие данные сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"Рост выдач в январе - феврале текущего года показал, что банки, помимо работы с собственными, хорошо известными им клиентами (что было характерно для начала 2016 г.), стали активнее кредитовать заемщиков "с улицы", - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его мнению, такие данные говорят о более оптимистичной оценке заемщиками перспектив российской экономики и динамики собственных доходов. "Однако пока снижение реальных доходов населения остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране", - отметил Викулин.

Наибольший рост выдачи кредитов на покупку потребительских товаров среди 30 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования зафиксирован в Пермском крае (+55,5%), Удмуртской Республике (+41,3%) и Архангельской области (+37,8%). В то же время в Санкт- Петербурге и Ленинградской области в отчетный период было отмечено сокращение выдачи потребкредитов - на 2% и 16,9% соответственно.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Рекламный рынок России по итогам 2016 г. вырос на 11% по сравнению с уровнем 2015 г. и достиг 360 млрд руб. Такие данные представили эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на пресс- конференции по итогам развития рекламной индустрии в 2016 г.

Как отметил президент АКАР Алексей Ковылов, рост 2016 г. обусловлен, в том числе эффектом низкой базы после глубокого падения рекламного рынка в 2014-2015 гг. "Прошедший год был довольно непростым, мы вошли в него с довольно низкой позиции. По итогам 2015 г. мы наблюдали 10-процентное падение объемов рынка. Существенный перелом 2016 г. - это итог слияния целого ряда факторов, которые помогли нам фактически вернуться к исходным позициям", - сказал он.

Ковылов пояснил, что на рекламный рынок влияют не только кризисные явления, но и их ожидания. "На перспективу любых рисков любое производство реагирует, прежде всего, сокращением коммуникационных бюджетов", - отметил он.

Еще один фактор, поспособствовавший развороту тренда на российском рынке рекламы, - это масштабная реструктуризация этого рынка, считает глава АКАР. "В течение года происходили структурные изменения на медийном пространстве, в первую очередь, речь о слиянии медиаселлинга в единую крупную организацию национальной рекламы, а также о выборах нового медиаизмерителя - в декабре 2016 г. им была выбрана компания Mediascope. Эти процессы не могли не повлиять на ожидания участников рынка", - сказал Ковылов. Он отметил, что процедура выбора телеизмерителя была прозрачной и проходила во взаимодействии с участниками рынка. "Это создало достаточно позитивный фон, который вселил необходимую долю уверенности в рекламодателей", - считает президент ассоциации.

Определенной стабильности рынку, по словам Ковылова, добавило отсутствие принципиальных изменений в законодательстве. "Мы избежали наплыва законопроектов, которые фактически убивали рекламную индустрию", - сказал он, пояснив, что речь идет о таких инициативах 2015 г., как законопроект о "вредной" еде, или о введении ограничений на рекламу фармацевтических препаратов.

"Не могу сказать, что небо "рассеялось" над нами, потому что сейчас над нами нависают так называемые инициативы Минздрава, плюс к этому законопроект комитета культуры Госдумы о запрете рекламы на телеканалах в рамках кинофильмов. Не хочу пока ничего комментировать, но, во всяком случае, речь идет в очередной раз о десятках миллиардов рублей, которые могут быть потеряны для рынка", - отметил глава АКАР.

Структура рекламного рынка

Наибольший рост в рамках рекламного рынка России показали сегменты интернета (+21%) и телевидения (+9). "По телевидению мы получили фантастический результат, на который не рассчитывали. Даже в конце лета мы ожидали рост не больше 7%. В итоге мы получили +10%", - отметил вице- президент АКАР Сергей Веселов.

"В интернет (на рынке рекламы - прим. ред.) несколько "заигрались". Похоже, рекламодатели в своей маркетинговой политике задумались о приоритетах", - добавил он.

Сегменты радио и наружной рекламы также показали рост - на 5,5% и 5,8% соответственно. Падение наблюдалось только в сегменте печатных СМИ - по итогам 2016 г. их доходы от рекламы упали на 15,7%. По мнению экспертов АКАР, это связано с переходом большой части аудитории в digital.

Эксперты ожидают, что в 2017 г. положительная динамика рекламного рынка РФ сохранится. "2016 г. оказался очень позитивным, мы здорово поднялись в мировом табеле о рангах. Прогресс очень серьезный, и прогнозы по ростам не хотелось бы делать и останавливаться на жестких цифрах, но в 2017 г. мы рассчитываем на позитивное развитие событий и хорошую динамику", - отметил Веселов.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Компании электроэнергетического комплекса в России не получат стабильного развития, если цены на их услуги не будут повышены в среднесрочной перспективе. Такое мнение высказал специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

"У меня существует очень убежденное мнение, что без среднесрочного серьезного повышения цен на услуги электроэнергетического комплекса система не сможет устойчиво развиваться", - сказал он, выступая на отчетной конференции по итогам 46-й сессии Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).

Шматко отметил, что в России "избыточно порой регулирование электроэнергетики", которое нацелено главным образом "на комфорт потребителей здесь и сейчас". "Иногда недооценивают наши задачи, связанные с привлечением источников развития электроэнергетической системы", - добавил он.

Пара GBP\USD выросла, достигнув самого высокого значения с начала марта $1,2450, после публикации более позитивных, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании. Как стало известно индекс потребительских цен Великобритании в феврале в годовом исчислении увеличился на 2,3% после роста на 1,8% в январе. Аналитики ожидали рост показателя на 2,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней торговой сессии цены на нефть растут, так как появились сообщения о возможном продлении договора ОПЕК и стран не входящих в картель по сокращению добычи черного золота, который должен завершиться в июне. Позитивным фактором для нефти также является ослабление курса доллара на фоне более мягкой, чем ожидалось, риторики ФРС относительно перспективы дальнейшего ужесточения политики

Сегодня цены растут после вчерашнего снижения более чем на -1%, так как данные от Baker Hughes показали дальнейшее увеличение числа буровых установок в США.

Инвесторы ждут публикации еженедельных данных по запасам нефти в США, которые могут повлиять на динамику цен. Американский институт нефти представит свежие данные сегодня вечером, а официальные данные от Управления энергетической информации, станут известны завтра..

На момент написания статьи майские фьючерсы на легкую нефть WTI торгуется по $49,42 за баррель, увеличившись на 1,04%. Майские фьючерсы на нефть Brent продается с ростом на 1,01%, по $52,14 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не могу с уверенностью утверждать, что разница между процентными ставками будет и дальше толкать иену вниз

• Ослабление курса иены может привести к росту цен на импорт в краткосрочной перспективе

• Пока не ясно как ослабление иены повлияет на инфляцию в долгосрочной перспективе

• Мы не полагаемся на слабость иены для достижения целевого уровня инфляции в 2%

• Нынешнее ослабление иены не является позитивным, однако, слишком слабая иена может вызвать негативные последствиями для экономики Японии

• Продолжение нынешней сверхмягкой политики зависит от цен и экономической ситуации в стране и за ее пределами

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в феврале снизилось до 3,3 млрд швейцарских франков по сравнению с 4,8 млрд швейцарских франков в январе.

Экспорт в феврале снизился на -2,2%, однако снижение было меньше, чем -3,6% падения в январе. В то же время, импорт увеличился на 2,9%, после падения на -3,9% в предыдущем месяце.

Также Федерация швейцарской часовой промышленности (FH) сообщила об очередном спаде экспорта часов в феврале. Экспорт Watch снизились на 10% в феврале по сравнению с предыдущим годом это до -1,5 млрд швейцарских франков.

Среди основных рынков сбыта, Соединенные Штаты сообщили об одном из самых серьезных падений, после двух месяцев роста. Италия, Германия и Франция также сообщили более низкие показатели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера глава Центрального банка Германии Йенс Вайдман, выступая в германском городе Лёррах, заявил, что Европейскому центральному банку следует начать постепенно выходить из мягкой денежно-кредитной политики. "Было бы справедливо задаться вопросом о том, почему бы Управляющему совету ЕЦБ не начать постепенно задумываться о выходе из мягкой денежно-кредитной политики", - сказал Вайдман.

Также Глава Бундесбанка повторил, что пока текущая политика ЕЦБ остается целесообразной, так как восстановление Еврозоны продолжается. Внутренние ценовое давление все еще слабое

Он отметил, что условия финансирования стали еще мягче, так как рост потребительских цен в феврале обусловил еще большее снижение процентных ставок с учетом инфляции. "ЕЦБ следует перестать обещать увеличивать стимулирование при ухудшении перспектив экономики", - заявил Вайдман .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2045,78 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,4% и составил 1125,33 пункта.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 57,23 руб.

В начале сессии вторника основной темой на валютном рынке являются сообщения, касающиеся прошедших накануне первых предвыборных дебатов во Франции. В дискуссии приняли участие только пять самых популярных кандидатов из 11, принимающих участие в предвыборной гонке. Согласно соцопросам, около 40% избирателей пока еще не определились со своим выбором, поэтому проведенные дебаты были крайне важным событием, предоставляющим кандидатам возможность увеличить свою популярность. Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией Elabe после дискуссии, наиболее убедительным в ней оказался лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. Его поддержало 29% респондентов. Читать далее....

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0875 (989)

$1.0853 (117)

$1.0821 (47)

Цена на момент написания обзора: $1.0784

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0716 (153)

$1.0687 (571)

$1.0648 (387)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 39569 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3964);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 43954 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (4009);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 марта составило 1,11 против 1,11 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2611 (329)

$1.2515 (755)

$1.2420 (306)

Цена на момент написания обзора: $1.2360

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2282 (230)

$1.2186 (348)

$1.2089 (641)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 14714 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1160);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 16862 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3147);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 марта составило 1,15 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 10:00 GMT Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

В 10:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 16:00 GMT Член FOMC Истер Джордж выступит с речью

В 19:45 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью

В 22:00 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB не показала существенного изменения и торгуется около уровня вчерашнего закрытия ₽57.00. Пара пытается немного корректироваться после 3-х дневного снижения накануне. В целом USD/RUB пробила поддержку восходящего канала от 15 февраля и по этой причине на данный момент лучше присматриваться к продажам пары. Дополнительное давление на пару оказывает общая слабость доллара, наблюдающаяся на форексе. Сильным сопротивлением по паре выступает максимум пятницы - ₽57.80.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг утром по местному времени Резервный Банк Новой Зеландии объявит о своем решение по учетной ставке, после чего, через 1 час, состоится традиционная пресс-конференция с главой ЦБ Грэмом Уиллером. Подавляющее большинство аналитиков считают, что РБНЗ оставит параметры своей монетарной политики неизменными на уровне 1.75%. Все 32 опрошенных агентством Reuters экономистов уверены в этом прогнозе. 18 из 23 опрошенных считают, что в этом году ЦБ вообще не станет менять процент по ставкам. Напомним, 1 марта управляющий РБНЗ Уилер на своей пресс-конференции заявил, что по его мнению ставка будет оставаться без изменений в течение двух лет. Из основных рисков глава ЦБ назвал политику Трампа, направленную на усиление протекционизма, а из внутренних - это нестабильный рынок жилья.

Также стоит напомнить, что срок полномочий главы Резервного Банка Новой Зеландии Уиллера заканчивается в сентябре и участники рынка ждут заявлений, останется ли действующий управляющий на очередной срок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня официальное информационное агентства "Синьхуа" показало выступление премьера Китая Ли Кэцяна, на котором глава правительства сообщил о готовности открыть для инвесторов доступ к секторам услуг, производства и горнодобывающей промышленности. «Китай позволит упорядочить административные процедуры для иностранных инвестиций и обеспечить равные условия для компаний, зарегистрированных в стране. Зарубежным фирмам будет разрешено выпускать облигации и принимать участие в научно-технических программах и инфраструктурных проектах» - заявил Ли Кэцян.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за смешанными торгами на Уолл - стрит, в то время как доллар США продолжил торговаться в узком диапазоне на фоне ослабления ожиданий, что ФРС США увеличит количество повышений процентных ставок в этом году.

Австралийский фондовый рынок находится в красной зоне, хотя снижение незначительное. Инвесторы осторожны, после публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось 7 марта.

Акции Rio Tinto подешевели на -0,1% и BHP Billiton - на -0,2%, в то время как рыночная стоимость Fortescue Metals увеличилась на 0,2%.

Банковские акции также теряют позиции: ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от -0,1% до -0,8%.

Японский рынок, который был закрыт в понедельник, снижается вслед за смешанными сигналами в течение ночи с Уолл-стрит .

Акции Toshiba подорожали почти на 2%, в то время как Sony уменьшила капитализацию на -0,4%. Бумаги Panasonic подешевели почти на -1% Акции Автомобилестроителя Toyota упали в цене на 0,4%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели почти на -2%, а Sumitomo Mitsui - на -1%.

NIKKEI 19469.18 -52.41 -0.27%

SHANGHAI 3258.12 +7.31 +0.22%

HSI 24558.82 +56.83 +0.23%

ASX 200 5772.10 -6.81 -0.12%

KOSPI 2178.69 +21.68 +1.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подорожал против доллара США, практически вернув утраченные позиции. Вчера доллар подорожал, получив поддержку от заявления представителей ФРС. Глава ФРБ Чикаго Эванс сообщил, что в этом году ФРС может начать повышать процентные ставки быстрее на фоне позитивных перспектив экономики. Также он добавил, что сейчас экономика находится на верном пути, рынок труда очень силен, а инфляция движется к целевому уровню ФРС в 2%, и данные факторы являются предпосылками для роста процентной ставки.

Тем временем, глава ФРБ Миннеаполис Кашкари высказал противоположное мнение, отметив при этом, что поскольку инфляция сейчас ниже 2% и сохраняется неясность касаемо слабости рынка есть предпосылки для более осторожного повышения ставок. Между тем, Кашкари не объяснил, почему не поддержал повышение процентных ставок по итогам мартовского заседания. Кроме того, вчера президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что, вероятно, ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года. Харкер отметил, что повышение процентной ставки ФРС на прошлой неделе было уместным с учетом всех данных по экономике.

Иена выросла с начала сессии, достигнув самого высокого уровня в течении марта, на фоне снижения на фондовом рынке Японии в начале торгов после праздника в понедельник. Пара USD/JPY упала до 3-недельного минимума Y112,26, однако вскоре вернула утраченные позиции и продолжила торговаться около Y112.70.

Фунт торгуется в узком диапазоне, после вчерашнего значительного снижения. Участники торгов готовятся к публикации инфляционных данных по Британии, которые выйдут сегодня. Вчера фунт снизился на новостями о том, что 29 марта Великобритания официально приступит к выходу из ЕС. Посол Британии в ЕС Тим Барроу проинформировал президента Европейского совета Дональда Туска о намерении правительства инициировать статью 50, сказал секретарь Brexit Дэвид Дэвис. Туск сказал, что он представит проект руководящих принципов Брексита странам-членам ЕС-27 в течение 48 часов после вступления в силу Статьи 50. Переговоры по широкому кругу вопросов, касающихся доступа к единому рынку для миграции и прав граждан, должны завершиться через два года.

Австралийский доллар снизился после публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось 7 марта. Согласно опубликованным протоколам члены совета РБА ожидают, что потребительские цены продолжат расти, хотя и в постепенном темпе.

На заседании, центральный банк оставил свою ставку кредитования на прежнем уровне 1,5%, как и ожидалось, после снижения на 25 б.п. в августе и мае прошлого года.

"Совет решил, что нынешняя денежно-кредитная политика будет согласовываться с принципами устойчивого роста экономики и достижения целевого показателя инфляции с течением времени," - говорится в протоколе.

Члены совета РБА отметили, что австралийская экономика продолжает развиваться, несмотря на небольшой отскок цен на сырьевые товары. Условия торговли также выросли в последние месяцы.

Экономические перспективы по-прежнему опираться на более низкие процентных ставок. Тем не менее, РБА отметил, что укрепление австралийского доллара негативно для развития экономики.

Кроме того, банк наблюдал различные условия на рынке жилья по всей стране. Кредитование на жилье также увеличилось за последние месяцы. Тем не менее, надзорные меры способствовали некоторому укреплению стандартов кредитования.

"Внутренние давление заработной платы остается приглушенным и рост доходов домохозяйств был низким, и если такая тенденция сохранится, это будет иметь последствия для роста потребления и рисков, связанных с уровнем задолженности домашних хозяйств," - говорится в протоколе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатских торгов нефть торгуется с небольшим ростом, после снижения в ходе вчерашней сессии. Вчера цены на нефть достигли района 4-месячного минимума на фоне увеличение числа буровых установок в США, что свидетельствует о потенциальном росте нефтедобычи в стране.

Сегодня котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае торгуются с повышением на 0,38% по цене $49,08 за баррель. Майские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,45%, достигнув отметки $51,85 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня протоколам заседания по денежно-кредитной политики, которое состоялось 7 марта , члены совета Резервного банка Австралии ожидают, что потребительские цены продолжат расти, хотя и в постепенном темпе.

На заседании, центральный банк оставил свою ставку кредитования на прежнем уровне 1,5%, как и ожидалось, после снижения на 25 б.п. в августе и мае прошлого года.

"Совет решил, что нынешняя денежно-кредитная политика будет согласовываться с принципами устойчивого роста экономики и достижения целевого показателя инфляции с течением времени," - говорится в протоколе.

Члены совета РБА отметили, что австралийская экономика продолжает развиваться, несмотря на небольшой отскок цен на сырьевые товары. Условия торговли также выросли в последние месяцы.

Экономические перспективы по-прежнему опираться на более низкие процентных ставок. Тем не менее, РБА отметил, что укрепление австралийского доллара негативно для развития экономики.

Кроме того, банк наблюдал различные условия на рынке жилья по всей стране. Кредитование на жилье также увеличилось за последние месяцы. Тем не менее, надзорные меры способствовали некоторому укреплению стандартов кредитования.

"Внутренние давление заработной платы остается приглушенным и рост доходов домохозяйств был низким, и если такая тенденция сохранится, это будет иметь последствия для роста потребления и рисков, связанных с уровнем задолженности домашних хозяйств," - говорится в протоколе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету ANZ индекс потребительского доверия в Австралии на этой неделе снизился до 112.0 с предыдущего значения 113.1. Снижение наблюдается третью неделю подряд и доверие потребителей достигло самого низкого значения с апреля прошлого года.

В отчете ANZ отмечено, что нисходящая тенденция наблюдается с конца января, несмотря на благоприятные экономические условия - твердый отчет по ВВП за 4 квартал, сильный рынок жилья и рост тенденции условий ведения бизнеса. Настроение потребителей ухудшается, из-за опасения по поводу условий на рынке труда, так как безработица увеличилась, а рост заработной платы остается слабым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики, в четвертом квартале увеличился на 4,1%, что значительно выше предыдущего значения 1,5% и прогноза аналитиков 2,7%. В годовом исчислении цены выросли на 7,7%, по сравнению с 3,5 % ранее, что также выше прогноза экономистов 6,3%. Индекс цен на жилье показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии и считается ключевым индикатором инфляционного давления.

В отчете Австралийского статуправления отмечено, что самый большой рост цен наблюдался в Мельбурне - на 10,8%, а затем в Сиднее - на 10,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Условия на рынке жилья существенно различаются по стране

• Развитие рынка труда трудно остается неопределенным

• Устойчиво низкий рост зарплат и доходов населения создает риск для роста потребления

• Укрепление австралийского доллара негативно для развития экономики после бума

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар умеренно подорожал против евро, достигнув пятничного максимума. Причиной такой динамики было общее восстановление американской валюты - индекс доллара, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,12%, до 100,42, отступив от самого низкого уровня за более чем 5 недель.

Определенное влияние также оказали заявления представителей ФРС, а именно Эванса, Кашкари и Харкера. Вчера глава ФРБ Чикаго Эванс сообщил, что в этом году ФРС может начать повышать процентные ставки быстрее на фоне позитивных перспектив экономики. "Если перспективы роста экономики улучшатся, а уверенность в росте инфляции укрепится, три повышения ставок в этом году вполне возможны", - отметил Эванс. Также он добавил, что сейчас экономика находится на верном пути, рынок труда очень силен, а инфляция движется к целевому уровню ФРС в 2%, и данные факторы являются предпосылками для роста процентной ставки.

Тем временем, глава ФРБ Миннеаполис Кашкари высказал противоположное мнение, отметив при этом, что поскольку инфляция сейчас ниже 2% и сохраняется неясность касаемо слабости рынка есть предпосылки для более осторожного повышения ставок. Между тем, Кашкари в объяснил, почему не поддержал повышение процентных ставок по итогам мартовского заседания. По его словам, доля экономически активного населения и инфляция пока еще не достигли оптимальных уровней. При этом он настаивал на скором сокращении баланса ФРС.

Кроме того, вчера президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что, вероятно, ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года. Харкер отметил, что повышение процентной ставки ФРС на прошлой неделе было уместным с учетом всех данных по экономике. "В этом году, думаю, будет уместно повысить ставки три раза. Мне хотелось бы видеть именно такой порядок их повышения. Не хотелось бы отстать от показателей экономики, но сейчас нет особой спешки поэтому, думаю, у нас есть время чтобы повысить ставки", - сказал Харкер.

Фунт значительно снизился против доллара, достигнув минимума 17 марта, что было обусловлено общим укреплением доллара и новостями о том, что премьер-министр Британии готова применить Статью 50 уже 29 марта. Таким образом, страна официально приступит к выходу из ЕС. Посол Британии в ЕС Тим Барроу проинформировал президента Европейского совета Дональда Туска о намерении правительства инициировать статью 50 ранее в понедельник, сказал секретарь Brexit Дэвид Дэвис. Отвечая на объявление, Туск сказал, что он представит проект руководящих принципов Брексита странам-членам ЕС-27 в течение 48 часов после вступления в силу Статьи 50. Переговоры по широкому кругу вопросов, касающихся доступа к единому рынку для миграции и прав граждан, должны завершиться через два года.

Участники рынка также готовятся к публикации инфляционных данных по Британии, которые выйдут во вторник. Из-за ослабления фунта инфляция в последние несколько месяцев резко ускорилась, в январе достигнув максимума за более чем два года. Аналитики считают, что темпы роста цен в феврале могли превысить целевой уровень ЦБ в 2%. В Банке Англии в очередной раз заявили, что готовы не придавать большого значения временному превышению целевого уровня инфляции, однако протоколы последнего заседания отражали растущее беспокойство руководства ЦБ. Один из членов руководства проголосовал за немедленное повышение ставки до 0,5%, тогда как остальные дали понять, что могут сделать то же самое.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.29 +0.15%

Gold 1,234.00 0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

TOPIX -6.84 1565.85 -0.43%

Hang Seng +192.06 24501.99 +0.79%

CSI 300 +3.80 3449.61 +0.11%

Euro Stoxx 50 -10.93 3437.48 -0.32%

FTSE 100 +4.85 7429.81 +0.07%

DAX -42.34 12052.90 -0.35%

CAC 40 -17.08 5012.16 -0.34%

DJIA -8.76 20905.86 -0.04%

S&P 500 -4.78 2373.47 -0.20%

NASDAQ +0.53 5901.53 +0.01%

S&P/TSX -48.17 15442.32 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0736 -0,01%

GBP/USD $1,2357 -0,30%

USD/CHF Chf0,9985 +0,02%

USD/JPY Y112,49 -0,16%

EUR/JPY Y120,77 -0,19%

GBP/JPY Y139 -0,46%

AUD/USD $0,7728 +0,31%

NZD/USD $0,7052 +0,51%

USD/CAD C$1,3353 +0,06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв 1.5%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Февраль 4.7

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль 1.7% 0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Февраль 0.6% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль 1.6% 1.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль 2.6% 2.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Февраль 20.5% 20%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.6% 0.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Февраль 3.5% 3.7%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Февраль 9.82 -2.5

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% 0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль 1.8% 2.1%

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Март 8 4

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Январь -0.5% 1.1%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Январь 4.3%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Январь -0.3% 1.2%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -113 -128.2

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

20:00 Канада Публикация бюджета на предстоящий финансовый год

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль 0.0%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Февраль -1087 822

Информационно-аналитический отдел TeleTrade