Новости и прогнозы рынков CFD — 17-03-2017

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал австралийский доллар (+2,22%). Меньший прирост зафиксировали британский фунт (+1,88%), японская иена (+1,85%), новозеландский доллар (+1,36%), швейцарский франк (+1,24%), канадский доллар (+0,90%) и евро (+0,66%).

В начале недели доллар значительно подорожал против евро, но в последующие дни утратил все заработанные позиции, и достиг минимума 6 февраля. В понедельник доллар укрепился против евро, отступив от почти 5-недельного минимума, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли и сохраняющейся осторожностью инвесторов в преддверии насыщенной событиями недели, а именно заседания ФРС, Банка Японии и Банка Англии. Что касается заседания ФРС, стоит подчеркнуть, что ожидания повышения процентной ставки ФРС резко возросли в последние недели, чему способствовали комментарии ряда представителей ФРС, а также позитивный отчет по рынку труда США, который был опубликован в минувшую пятницу.

Во вторник доллар заметно подорожал. Пара EUR/USD оставалась под давлением на фоне устойчивого спроса на американскую валюту из-за ожиданий итогов заседания ФРС. Небольшое влияние также оказали данные по США. Цены производителей вновь выросли в феврале, согласно новым данным, опубликованным правительством. Темпы роста замедлились заметно по сравнению с предыдущим месяцем, но рост был сильнее, чем ожидали экономисты. Цены на основные товары также выросли, и показали самый высокий рост за 10 месяцев. Минтруда США сообщило, что индекс цен производителей в феврале вырос на 0,3 процента. Это последовало за ростом на 0,6 процента в январе. Экономисты ожидали, что ИЦП вырастет на 0,1 процента.

В среду доллар существенно снизился, причиной чему были детали заседания ФРС, а именно решение ЦБ о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики в дальнейшем. Инвесторы оказались весьма недовольны тем, что ФРС подтвердила декабрьский прогноз, предполагающий еще два повышения ставок в этом году. Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% с 0,5-0,75%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. Большинство членов FOMC заявили, что ожидают еще два повышения базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по числу ее повышений. Между тем, средние прогнозы указали, что к концу 2018 года ставка будет находиться в диапазоне 2,0%-2,25%, что предполагает еще три повышения ставки по 0,25% в 2018 году. Что касается 2019 года, ожидания немного повысились, и теперь прогнозы указывают, что ставка составит 3% к концу 2019 года. Вместе с тем, экономические прогнозы ФРС почти не изменились относительно декабря. Согласно срединному прогнозу, рост ВВП в 2017 и в 2018 годах составит 2,1%. Ожидания в отношении долгосрочного уровня безработицы понизились до 4,7% с 4,8% в декабре.

В четверг доллар продолжил дешеветь против евро. Влияние на пару по-прежнему оказывали итоги заседания ФРС. Хотя ФРС ожидаемо повысила ставку, инвесторы были разочарованы тоном заявлений ЦБ, который оказался не столь "ястребиными", как многие прогнозировали. Поддержку евро оказывали новости из Нидерландов, где состоялись выборы в парламент. На них партия премьера Рютте с большим отрывом обошла Партию свободы Вилдерса. Впрочем, аналитики указали, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем Рютте удастся сформировать коалиционное правительство. Также росту евро способствовали заявления представителя ЕЦБ Новотны о том, что ЕЦБ может рассмотреть возможность повышение депозитной ставки до уровня основной ставки рефинансирования. то есть с -0,4% до 0,0%.

В пятницу доллар умеренно подорожал, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли, а также коррекцией позиций перед выходными. Определенное влияние на динамику торгов оказали данные по США. Производство в обрабатывающей промышленности в США увеличилось шестой месяц подряд в феврале, что говорит о том, что восстановление производства набирает обороты, поскольку рост цен на сырьевые товары повышает спрос на продукцию машиностроения и другое оборудование. ФРС сообщила, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5%. Несмотря на увеличение, общий объем промышленного производства остался без изменений из-за 5,7-процентного снижения выпуска в производстве коммунальных услуг. Промышленное производство в январе сократилось на 0,1 процента. Между тем, предварительные итоги исследований от Thomson-Reuters и Мичиганского института показали, что в марте индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 96,3 пункта. Согласно оценкам, индекс должен был вырасти до 97 пунктов.

Фунт почти всю неделю укреплялся против доллара США, и в итоге достиг максимума 1 марта. В понедельник фунт заметно подорожал, причиной чему была коррекция позиций в преддверии значимых событий, а также ослабление американской валюты. Между тем, укреплению фунта не помешала даже перспектива нового референдума в Шотландии. Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила о намерении начать процедуру подготовки ко второму референдуму о независимости, который может состояться уже осенью 2018 года. Выступая в Эдинбурге, г-жа министр пожаловалась, что Британия совершенно не прислушивается к мнению Шотландии в том, что касается предстоящего Брекзита. В 2014 году шотландцы уже отвечали на вопрос о независимости, но на этот раз Старджен уверена, что ей удастся выиграть референдум. Однако. инвесторы пока не воспринимают перспективу нового референдума в Шотландии достаточно серьезно. Кроме того, судя по результатам опросов общественного мнения, большинство шотландцев предпочитают остаться в составе Соединенного Королевства.

Во вторник фунт умеренно снизился. Первоначально катализаторов падения фунта были новости о том, что Парламент Британии официально одобрил законопроект, разрешающего властям ссылаться на статью 50 Лиссабонского договора. Помимо этого, были нивелированы поправки, которые ограничивали действия премьер-министра Терезы Мэй. Также давление на фунт оказывала общая настороженность в ожидании заседаний ФРС и Банка Англии.

В среду фунт сильно укрепился, что в основном было обусловлено итогами заседания ФРС. Небольшое давление на фунт оказали данные по рынку труда Британии. УНС сообщило, что уровень безработицы неожиданно упал до самого низкого уровня за последние 40 лет. За три месяца до января уровень безработицы снизился до 4,7 процента с 4,8 процента, что является самым низким показателем с лета 1975 года. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Общий рост зарплаты снизился до 2,2 процента за три месяца до января, это самый слабый показатель с трех месяцев до апреля 2016 года. С поправкой на инфляцию рост зарплаты сократился наполовину до 0,7 процента - самого низкого уровня с октября 2014 года.

В четверг фунт значительно вырос против доллара. Ключевым драйвером укрепления фунта были итоги заседания Банка Англии, которые несколько удивили участников рынка. Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,25%, но просигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение стоимости кредитования, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение. Комментируя решение по ставке, в ЦБ сослались на неопределенность вокруг перспектив страны в преддверии переговоров о выходе из ЕС. Таким образом, денежно-кредитная политика была оставлена без изменений, несмотря на падение фунта, которое подстегнуло темпы инфляции.

В пятницу фунт немного вырос, вплотную приблизившись до максимума марта. Причиной этому было общее ослабление американской валюты, а также коррекция позиций перед выходными. Кроме того, поддержку фунту продолжали оказывать результаты заседания Банка Англии. Инвесторы также сохраняли осторожность в преддверии заседания министров финансов и управляющих Центробанков стран G20, Ожидается, что участники данной встречи обсудят такие вопросы, как популизм, протекционизм и манипулирование валютными курсами.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В понедельник будет опубликовано минимальное количество данных. В 07:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за февраль, а в 11:00 GMT - ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовых продаж за январь, а США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа туристов за февраль.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, а также индекс цен на жилье за 4-й квартал. В 06:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO на 2-й квартал. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за февраль. Также в это время Британия заявит о чистом объеме заемных средств госсектора за февраль. В 11:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за январь, а США - об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 20:00 GMT Канада представит годовой бюджет на 2017 год. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов за февраль. В 23:50 GMT в Японии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Японии. Также в это время Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль.

В среду выйдет небольшое число статданных. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за январь. В 09:00 GMT еврозона отчитается об изменении сальдо платежного баланса за январь. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье за январь. В 14:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный экономический отчет от НБШ за 1-й квартал. Также в это время США заявит об изменении продаж жилья на вторичном рынке за февраль. В 14:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти (по данным Минэнерго). В 20:00 GMT РБНЗ огласит решение по основной процентной ставке и выпустит сопроводительное заявление.

В четверг объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за апрель. В 09:00 GMT в еврозоне состоится публикация Экономического бюллетеня ЕЦБ. В 09:30 GMT Британия заявит об изменение объема розничной торговли за февраль. В 11:00 GMT Британия представит индекс розничных продаж (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за март. В 12:30 GMT США сообщит об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за март, а США заявит об изменении объема продаж новостроек за февраль. В 15:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за февраль.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за март, а в 05:00 GMT - индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за январь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении ВВП за 4-й квартал. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за март: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты (по данным ВВА) за февраль. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль, а США сообщит об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за февраль. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за март.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Эффективность реформ по повышению производительности труда снижается во многих странах, усиливая риск того, что некоторые промышленно развитые страны будут попадать в "ловушку" низкого роста, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Поскольку рост производительности труда постоянно и повсеместно ослабевал в течение многих лет, некоторые из ведущих экономик мира терпят неудачу в своих усилиях по проведению реформ, что несет в себе риски для уровня заработной платы и уровня жизни", - говорилось в очередном докладе ОЭСР под названием "Стремление к росту".

"Темпы реформ замедлились в тех странах, которые были особенно активны в предыдущем двухлетнем периоде, таких, как Мексика, Греция, Ирландия, Португалия, Польша и Испания, а также в ряде стран, где проведение реформ не было таким интенсивным, в том числе в Австралии, Индонезии и Словении", - заявили в ОЭСР.

Впрочем, ОЭСР выразила похвалу нескольким странам, в том числе Австрии, Бельгии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Израилю, Италии и Швеции. "Рецепт реформ зависит от страны, но "ингредиенты" включают меры по поощрению деловой активности и диффузии инноваций, чтобы помочь работникам справиться с быстрым оборотом предприятий и рабочих мест, и, чтобы лучше подготовить молодежь к рынку труда будущего", - заявила ОЭСР.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доллар США умеренно подорожал против евро, отступив от почти 6-недельного минимума, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли, а также коррекцией позиций перед выходными. Определенное влияние на динамику торгов оказали экономические данные по США. Производство в обрабатывающей промышленности в США увеличилось шестой месяц подряд в феврале, что говорит о том, что восстановление производства набирает обороты, поскольку рост цен на сырьевые товары повышает спрос на продукцию машиностроения и другое оборудование. ФРС сообщила, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5%. Выпуск в январе был пересмотрен, чтобы показать 0,5-процентный прирост вместо ранее заявленного 0,2-процентного увеличения. Несмотря на увеличение, общий объем промышленного производства остался без изменений из-за 5,7-процентного снижения выпуска в производстве коммунальных услуг. Промышленное производство в январе сократилось на 0,1 процента. Общее использование производственных мощностей снизилось на 0,1%, до 75,4%. Это на 4,5% ниже своего долгосрочного среднего показателя.

Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей вырос в марте, превысив средние прогнозы. Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 96,3 пункта. Согласно оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 97 пункта.

Фунт немного вырос против доллара, вплотную приблизившись до максимума марта. Причиной этому было общее ослабление американской валюты, а также коррекция позиций перед выходными. Кроме того, поддержку фунту продолжали оказывать результаты заседания Банка Англии. Накануне Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,25%, но сигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение ставки, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение. Комментируя решение по ставке, в ЦБ сослались на неопределенность вокруг перспектив страны в преддверии переговоров по Брекзиту. Таким образом, денежно-кредитная политика осталась без изменений, несмотря на падение фунта, которое подстегнуло темпы инфляции. Протокол заседания показал, что в ЦБ все больше беспокоятся по поводу текущей мягкой денежно-кредитной политики. "Некоторые руководители ЦБ отметили, что сокращение стимулирующих мер политики возможно при несколько более позитивных перспективах экономической активности и инфляции", - показал протокол.

Иена значительно укрепилась против доллара, обновив максимум текущего месяца. Рост иены был связан со слабостью американской валюты, падением доходности облигаций США, а также усилением спроса на активы-убежища в преддверии заседания министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. Ожидается, что финансовые руководители 20 ведущих развитых и развивающихся стран обсудят такие вопросы, как популизм, протекционизм и манипулирование валютными курсами. Министр финансов США Мнучин вчера попытался убедить общественность в том, что США не заинтересованы в начале торговых войн. И хотя рынки пока не придают особого значения протекционистским заявлениям Трампа, ряд аналитиков предупреждает, что в будущем опасения могут усилиться. Прогнозируется, что Мнучин будет оказывать давление на Китай, Японию, Германию и других участников G20, чтобы они не использовали курсы валют для получения конкурентного преимущества.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги с небольшим повышением. Поддержку индексам оказывал рост котировок в телекоммуникационном сегменте и в секторе коммунальных услуг.

Читать далее

Денежные рынки еврозоны в пятницу показывают примерно 80-процентную вероятность того, что Европейский центральный банк может поднять ставку по депозитам на своем заседании в декабре. Стоит подчеркнуть, неделю назад вероятность такого шага составляла 60 процентов.

Усиление ожиданий по поводу увеличения процентной ставки в конце этого года было вызвано комментариями члена правления ЕЦБ Эвальда Новотны, который сказал, что центральный банк через некоторое время примет решение о том, следует ли повышать процентные ставки до или после окончания программы покупки облигаций.

В настоящее время форвардная ставка по межбанковским кредитам EONIA, "прикрепленная" к встрече ЕЦБ 14 декабря, составляет около -0,27 процента, что примерно на 8 базисных пунктов выше ставки спот EONIA, которая находится вблизи отметки -0,35 процента. Такая разница является свидетельством того, что рынки учитывают в ценах примерно 80-процентный шанс повышения депозитной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов в декабре, как раз когда планируется завершение текущей программы покупки облигаций центрального банка. Напомним, сейчас ставка по депозитам составляет -0,40 процента.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 11 по 17 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 631 единицы с 617 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца сентября 2015 года. Количество установок по добыче газа увеличилось на 6 единиц, составив 157 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 21 единицу, до уровня 789 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 10 марта, общее число буровых установок в стране выросло на 12 штук, до 768 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 8 единиц, до 617 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 5 единиц, до 151 штуки.

Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $48.80 (+0.10%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, поскольку сохраняющиеся последствия менее агрессивной позиции Федеральной резервной системы по отношению к прогнозам ставок негативно сказываются на финансовом секторе.

Как стало сегодня известно, производство в обрабатывающей промышленности в США увеличилось шестой месяц подряд в феврале, что говорит о том, что восстановление производства набирает обороты, поскольку рост цен на сырьевые товары повышает спрос на продукцию машиностроения и другое оборудование. Федеральная резервная система сообщила, что производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце выросло на 0,5%. Выпуск в январе был пересмотрен, чтобы показать 0,5-процентный прирост вместо ранее заявленного 0,2-процентного увеличения.

Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей вырос в марте, превысив средние прогнозы. Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 96,3 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 97 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов.

Вместе с тем, индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,6% в феврале, до 126,2 (2010 = 100) после роста на 0,6% в январе, а также повышения на 0,6% в декабре. Аналитики ожидали, что индекс вырастет на 0,4%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.41%). Лидером роста являются акции McDonald's Corporation (MCD, +1.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.5%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20882.00 0.00 0.00%

S&P 500 2377.75 -1.25 -0.05%

Nasdaq 100 5418.00 +3.00 +0.06%

Oil 49.27 +0.03 +0.06%

Gold 1228.20 +1.10 +0.09%

U.S. 10yr 2.50 -0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Nike Corporation (NKE) планирует опубликовать отчет за 3 квартал 2017 года после закрытия рынка во вторник, 21 марта. Производитель спортивной обуви и одежды оценивается в $10,7 млрд, что делает его самым ценным брендом среди спортивных предприятий. Nike является компонентом S&P 500 и был добавлен ​​к Dow Industrial Average в 2013 году.

Ожидания аналитиков по ключевым показателям:

Прибыль на акцию (EPS): согласно Yahoo! Finance, оценка Wall-Street находится в диапазоне $0,48-0,58. Три месяца назад консенсус прогноз составлял $0,60 на акцию.

Выручка: аналитики ожидают роста на 5,4% до $8,47 млрд (диапазон от $8,32 млрд до $8,61 млрд).

Согласно прогнозам, соотношение цены к прибыли на уровне ожидается на уровне 25,4 по сравнению с 5-летним средним значением 24,7. Соотношение цены к балансовой стоимости ожидается на уровне 7,7 по сравнению с 5-летним средним значением 5,6, а цены к выручке - 3,0 по сравнению с 5-летним средним значением 2,4. Цена к денежному потоку, по прогнозам, составит 26,4 по сравнению с 5-летним средним показателем 23,2.

Ожидается, что дивидендная доходность не изменится по сравнению с 5-летним средним значением и составит 1,2%.

В соответствии с MarketBeat.com, 21 аналитик присвоил рейтинг компании "Покупать", 12 - "Держать" и 2 - "Продавать".

По данным NASDAQ.com, за последние три месяца инсайдеры Nike продали 2,833,883 акции, но купили 20,526,095 акций в прошлом году. Компания имеет четырехлетнюю программу по выкупу акций на сумму $12 млрд, по сравнению с предыдущими программами выкупа на $8 и $5 млрд, которые продолжались четыре года.

Результаты Nike могут повлиять на другие спортивные компании, такие как Finish Line (FINL), Foot Locker (FL), DICK'S Sporting Goods (DKS), Wolverine World Wide (WWW) и Skechers (SKX). Производители одежды под марками Under Armour (UA) и lululemon athletica (LULU) также могут быть подвержены влиянию отчета Nike.

Сильный доллар может стать серьезной проблемой для Nike, если Adidas продолжит свой североамериканский импульс. Замедление будущих заказов является очевидной проблемой для будущих доходов компании. В прошлом квартале, данные о заказах впервые не были опубликованы в пресс-релизе, так что это осложняет прогнозирование результатов компании. Аналитики остаются относительно оптимистичными в отношении Nike, и этому, вероятно, способствует увеличенный четырехлетний план по выкупу акций. Инсайдерская покупка помогла поддержать акции прошлым летом, но за последние шесть месяцев акции незначительно просели.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $57,65 (+0,09%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1,12%, до 2036,96 пункта, РТС - на 1,42%, до 1111,89 пункта.

Российские индексы росли на фоне укрепления рубля. Так, по состоянию на 19:25 мск доллар ослаб к рублю на 0,29%, до 57,62 руб., евро - на 0,48%, до 61,88 руб.

"После достижения отметки 2030 по ММВБ появился шанс на более существенный отскок. Соответственно, топливом роста стали стоп-приказы "медведей", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть торговалась относительно стабильно в пятницу, и может завершить неделю со скромным повышением после обвала почти на 10% на прошлой неделе на фоне опасений, что сокращение нефтедобычи ОПЕК окажется недостаточным для снижения глобального переизбытка.

Читать далее

Золото незначительно подорожало в ходе сегодняшних торгов, взяв курс на свое первое недельное повышение с февраля. Поддержку драгметаллу оказывает повсеместное ослабление доллара после осторожных заявлений ФРС США по процентным ставкам.

Читать далее

"В то время как вчерашние комментарии от члена Управляющего совета ЕЦБ Новотны могли бы сделать перспективы денежно-кредитной политики более неопределенными, мы прогнозируем, что "настройки" политики будут оставаться стабильными еще некоторое время, учитывая тот факт, что позиция ЕЦБ по-прежнему связана с приглушенным изменением основных потребительских цен. Во всяком случае, мы ожидаем, что затяжная неопределенность в отношении французской политики будет препятствовать инвесторам рассматривать возможность открытия новых позиций на покупку евро, а также вынудит спекулятивных инвесторов удерживать текущие позиции на продажу евро. Впрочем, по-прежнему существует определенная вероятность повышения пары с текущих уровней. В целом, мы рекомендуем рассматривать любое повышение пары EUR/USD до уровня $1,08 и выше в качестве привлекательной возможности для новых продаж пары", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

"Германия и Соединенные Штаты должны упорно трудиться, чтобы не допустить ухудшения торговых отношений между двумя странами", - заявил глава Американской торговой палаты в Германии Бернхард Маттес.

Маттес сделал данные комментарии накануне встречи между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, как ожидается, будет омрачена планом Трампа ввести пограничный налог на немецкие автомобили.

"Даже если мы в настоящее время видим вероятность торговой войны между Соединенными Штатами и Европой, как небольшую, данная тема по-прежнему остается на повестке дня", - отметил Маттес.

"Мы призываем тех, кто несет ответственность за то, чтобы сделать все возможное, избежать застоя или даже ухудшение наших торговых отношений. В торговой войне не может быть победителей, поскольку мировая экономика слишком связана и наши цепочки поставок слишком международные", - пояснил Маттес .

Также Маттес отметил, что Соединенные Штаты имели дефицит торгового баланса на протяжении большей части последних 35 лет. "Протекционистские меры, такие как налог на импорт или прекращение международных торговых договоров поможет экономике США лишь на некоторое время", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ готово вернуться к взаимодействию с Минэнерго США в рамках энергодиалога, но пока не получало соответствующих предложений от американских коллег. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"С нашей стороны мы готовы взаимодействовать с Министерством энергетики США, как это и было ранее в рамках энергодиалога, который действовал до 2014 года. Не по нашей инициативе он сегодня не работает. При соответствующей готовности американских коллег мы готовы будем продолжать с ними энергодиалог", - сказал министр.

Отвечая на вопрос поступало ли соответствующее предложение в РФ от США, министр сказал: "Пока нет".

Энергодиалог - это формат традиционной встречи между главами Минэнерго России и США, который был прекращен в 2014 году по инициативе США.

С избранием президента США Дональда Трампа наметился позитивный сдвиг между Россией и США. Кроме того администрация США проводит активную политику в области энергетики. В частности, недавно проходила встреча президента США с наследным принцем Саудовской Аравии, в рамках которой они обсудили ситуацию на мировом рынке нефти и волатильность цен нефти.бас/од/бтю/бби

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия на середину марта сократила добычу нефти на 160 тыс. баррелей в сутки, в целом за месяц снижение достигнет 200 тыс. баррелей к октябрю 2016 года. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На середину марта - это 160 тыс. баррелей в сутки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой объем сокращения добычи нефти выполнила Россия.

Он также напомнил, что к концу апреля Россия планирует достичь показателя сокращения добычи в 300 тыс. баррелей в сутки, после чего Россия сохранит этот уровень до конца первого полугодия.

Планы по добыче на 2017-2019 годы

В настоящее время Минэнерго ожидает, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на 0,1% - до 548 млн тонн. Ранее министерство прогнозировало объем добычи на 2017 год в объеме 548-551 млн тонн.

Более значительный рост российской добычи ожидается в 2018 году - до 553 млн тонн. В 2019 году эта полка добычи сохранится, следует из документа.

По итогам 2016 года Россия добыла 547,5 млн тонн, заняв 12,4% в мировой добыче и опередив по объемам Саудовскую Аравию, США, Ирак и Китай.

Россия участвует в сделке по сокращению добычи с ОПЕК, в которой обязалась снизить производство с 1 января этого года на 300 тыс. баррелей к октябрю 2016 года, или на 2,7%.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. В тот день цены на нефть Brent выросли более чем на 3 доллара за баррель.

Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года.

Следующая встреча ОПЕК, как планируется, состоится 25 мая 2017 года. Ожидается, что на ней будут обсуждать продление договоренностей еще на шесть месяцев.бес/бас/ бтю/од/бби

Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,6 процента в феврале, до 126,2 (2010 = 100) после роста на 0,6 процента в январе, а также повышения на 0,6 процента в декабре. Аналитики ожидали, что индекс вырастет на 0,4 процента.

"После шести последовательных ежемесячных повышений, ведущий индекс находится на самом высоком уровне в течение десяти лет. Улучшение суб-индексов показателя на широкой основе указывает на более позитивные экономические перспектив на 2017 год, хотя рост ВВП, вероятно, останется умеренным. Только суб-индекс разрешений на строительство жилья оказал отрицательное воздействие на ведущий индекс в феврале, компенсировав прирост за предыдущие два месяца", - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board.

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) увеличился на 0,3 процента в феврале, до 114,9 (2010 = 100), вслед за повышением на 0,1 процента в январе и ростом на 0,4 процента в декабре.

Индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) вырос на 0,2 процента в феврале, составив 123,5 (2010 = 100). Такое изменение последовало за повышением на 0,2 процента в январе и увеличением на 0,3 процента в декабре.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Денежно-кредитная политика сейчас несколько "мягкая"

• Текущая денежно-кредитная политика является целесообразном

• Целевой уровень инфляции еще не достигнут, и не ясно, достигнута ли полная занятость

• Нет признаков роста инфляционного давления

• Сейчас нет непосредственных рисков для финансовой стабильности

• Мировая экономическая ситуация, в целом, стабильная

• Перспективы налогово-бюджетной политики окружены большой неопределенностью

• ФРС нужен детальный план баланса, прежде чем повышать ставки вновь

• ФРС нужно проследить за реакцией рынка касаемо планов по балансу

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в марте, превысив средние прогнозы.

Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 96,3 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 97 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в марте +2,4%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в марте +2,2%

• индекс текущих условий в марте 114,5

• индекс ожиданий в марте 86,7

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем незаконного вывода денежных средств за пределы РФ за последние три года удалось сократить почти в 10 раз, сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на Всероссийской банковской конференции.

"Если в 2013 году, по оценке регулятора, незаконно за пределы России было выведено порядка 1,7 трлн рублей, то по итогам 2016 года эта сумма не превысила 183 млрд (рублей)", - рассказал представитель ЦБ.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Запасы зерна в России на 1 марта 2017 г. увеличились на 13,9% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2016 г. и достигли 32 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата. При этом по сравнению с данными на 1 февраля 2016 г. запасы зерна снизились на 9,2%.

В частности, запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились по сравнению с началом марта прошлого года на 16,9%, до 17,53 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях - на 10,5%, до 14,47 млн т.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на 0,1% - до 548 млн тонн, следует из презентации Минэнерго.

Более значительный рост российской добычи ожидается в 2018 году - до 553 млн тонн. В 2019 году эта полка добычи сохранится, следует из документа.

По итогам 2016 года Россия добыла 547,5 млн тонн, заняв 12,4% в мировой добыче и опередив по объемам Саудовскую Аравию, США, Ирак и Китай.

Ранее министерство прогнозировало объем добычи на 2017 год в объеме 548-551 млн тонн.

Россия участвует в сделке по сокращению добычи с ОПЕК, в которой обязалась снизить производство с 1 января этого года на 300 тыс. баррелей к октябрю 2016 года, или на 2,7%. По состоянию на середину марта добыча снизилась на 156 тыс. баррелей, говорил министр энергетики Александр Новак. бюв/бас/бби

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Интерпол сообщил в Банк России о большом количестве скомпрометированных карт клиентов российских банков. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев на XIX банковской конференции.

"Мы получили информацию из Интерпола о достаточно большом объеме скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам", - отметил он.

Данные были украдены в результате скимминга в странах Юго-Восточной Европы. "Скорее всего, в Болгарии и Румынии. Информация пришла по линии румынского Интерпола", - уточнил Сычев.

Банк России разослал банкам-эмитентам этих карт уведомления, добавил он.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем выработки электроэнергии в 2017 году может вырасти по сравнению с прошлым годом на 2% - до почти 1,095 трлн кВт/ч. Это следует из материалов Минэнерго.

Прогноз по выработке электроэнергии в 2018 году составляет 1,119 трлн кВт/ч, в 2019 году этот показатель планируется довести до 1,148 трлн кВт/ч.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уровень продаж российской дорожно-строительной и спецтехники снизился на 7% по итогам 2016 года, что устанавливает четырехлетний "рекорд" по продолжительности падения. Об этом сообщила сегодня Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"С нашей точки зрения, на падение продаж во многом повлияло введение утилизационного сбора в феврале 2016 года. И без того подорожавшие машины (в том числе из-за девальвации рубля) были обременены дополнительным сбором от 450 тыс. до более 6 миллионов рублей. Это привело к тому, что поставки некоторых типов машин остановились совсем", - отметил председатель комитета производителей дорожно- строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов

Среди сдерживающих рост продаж факторов он также выделил кредиты, подорожавшие из-за превышающей уровень инфляции высокой ключевой ставки. Тем не менее, по его словам, критическая точка падения пройдена и рынку предстоит рост. На это указывают положительные тренды последних месяцев 2016 года по некоторым типам машин.

Возглавляемый Комовым комитет производителей спецтехники появился в составе АЕБ в феврале 2008 г. Доля представленных в комитете компаний составляет около 80% всего рынка дорожно-строительной и спецтехники.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия может направить нефть, купленную у Ирана по программе "нефть в обмен на товары", на нефтеперерабатывающие заводы в Индии, предположил в интервью иранскому журналу Seda глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор.

"Россияне инвестировали в Индию. Я думаю, что они хотят направить ее туда, на восток, на нефтеперерабатывающие заводы", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности покупки Россией нефти у Ирана.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Москва и Тегеран в ближайшее время могут согласовать условия продажи Ираном 100 тыс. баррелей нефти в сутки для России. Министр пояснил, что это могут быть как физические, так и своп-поставки иранской нефти.

Закупки могут осуществляться в рамках программы "нефть в обмен на товары". Соответствующий меморандум Россия и Иран подписали в 2014 г. Покупателем может выступать ФГУП "Промсырьеимпорт", отмечал Новак. Однако кто будет конечным покупателем иранской нефти, пока не сообщалось.

В прошлом году "Роснефть" приобрела 49% акций индийской Essar Oil Ltd., в рамках которой получила долю в индийских НПЗ в Вадинаре. Сама компания сообщала, что для обеспечения сырьем своей растущей сети международных НПЗ намерена расширять деятельность в нефтетрейдинге и планирует заключать больше сделок по поставкам с другими производителями. В частности, в конце февраля в Лондоне компания заключила ряд сделок по предоплате с ливийской National Oil Corp. и иракским Курдистаном.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банки планируют постепенно снижать жесткость условий кредитования, но продолжат придерживаться осторожной кредитной политики. Об этом говорится в финансовом обозрении ЦБ РФ "Условия проведения денежно-кредитной политики" за четвертый квартал 2016 года.

"В первом полугодии 2017 г. банки ожидают сохранения основных тенденций, сложившихся в предшествующем году. Банки планируют постепенно снижать степень жесткости условий кредитования. При этом они будут по-прежнему придерживаться осторожной кредитной политики, избегая принятия на себя чрезмерных рисков, что будет сдерживать рост кредитных портфелей банков. После сезонного сокращения спроса на кредиты в начале года банки ожидают дальнейшего роста спроса во всех сегментах рынка, адекватного росту экономической активности", - говорится в документе.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 10% годовых. Средний процент по кредитам для реальных отраслей промышленности и экономики варьируется на уровне 12-13%.

Производство в обрабатывающей промышленности в США увеличилось шестой месяц подряд в феврале, что говорит о том, что восстановление производства набирает обороты, поскольку рост цен на сырьевые товары повышает спрос на продукцию машиностроения и другое оборудование.

Федеральная резервная система сообщила, что производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце выросло на 0,5%. Выпуск в январе был пересмотрен, чтобы показать 0,5-процентный прирост вместо ранее заявленного 0,2-процентного увеличения.

Несмотря на увеличение объемов производства, общий объем промышленного производства в феврале остался без изменений из-за 5,7-процентного снижения выпуска в производстве коммунальных услуг.

Промышленное производство в январе сократилось на 0,1 процента.

Добыча полезных ископаемых в прошлом месяце выросла на 2,7 процента, поднявшись на 7,1 процента в результате бурения нефтяных и газовых скважин. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем производства увеличился на 0,4 процента, а промышленное производство - на 0,2 процента.

Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономики США, восстанавливается благодаря тому, что исчезает длительное сопротивлению от низких цен на нефть, сильного доллара и избытка запасов. Сектор также выигрывает от резкого роста настроений на фоне обещаний администрации Трампа проводить политику, благоприятную для бизнеса, включая снижение налогов и дерегулирование.

Но так как с деталями экономической политики президента Дональда Трампа все еще неясно, скачок настроений не привел к сильным деловым расходам на оборудование.

В прошлом месяце производство обрабатывающей промышленности было увеличено на фоне 0,8% -ного отскока в производстве автомобилей и запчастей.

Производство машин увеличилось на 1,1 процента.

Также наблюдалось увеличение производства первичных металлов, готовых металлических изделий и неметаллических минеральных продуктов. Выпуск компьютеров и электроники в прошлом месяце вырос на 0,7%.

С ускорением выпуска продукции, использование производственных мощностей - мера того, как полностью фабрики используют свои ресурсы, - выросло на 0,3 процентного пункта до 75,6 процента в прошлом месяце, что является самым высоким с октября 2015 года.

Общее использование производственных мощностей снизилось на 0,1 процентного пункта до 75,4 процента. Это на 4,5 процентных пункта ниже своего долгосрочного среднего показателя.

Должностные лица в ФРС склонны рассматривать возможность использования мощностей в качестве сигнала того, сколько «слабых» мест остается в экономике и сколько места для ускорения роста, прежде чем оно станет инфляционным.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Канадские продажи в обрабатывающей промышленности неожиданно выросли в январе уже третий месяц подряд, чему способствовал рост продаж непродовольственных товаров, включая нефть и уголь, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.

0,6-процентное увеличение продаж в обрабатывающей промышленности превысило ожидания экономистов снижения на 0,4 процента, в то время как объемы выросли на 0,7 процента. Продажи выросли в 14 из 21 отрасли, на долю которых приходится 75,4 процента обрабатывающей промышленности.

Эти цифры могут поддержать ожидания относительно укрепления экономики в начале года после положительного сдерживания роста в четвертом квартале.

«Важно отметить, что объем ВВП увеличился на 0,7 процента и теперь, похоже, находится на пороге выхода из бокового диапазона, в котором он находился уже более двух лет», - сказал Ник Экзарх, экономист CIBC Capital Markets.

«Все сказанное является надежным первым показателем для ВВП в январе и сильным индикатором с четвертого квартала прошлого года (первый квартал), который отслеживает рост более чем на 2 процента», - добавил Экзарх.

Нефтяной и угольный сектор подскочил на 7,0%, поднявшись как за счет повышения цен, так и объемов продаж. Отменив эффект изменения цен, объемы для сектора выросли на 2,1 процента.

Продажи химической продукции выросли на 2,5 процента, отметив третье увеличение за четыре месяца, на фоне повышения спроса со стороны фермеров на пестициды и другие сельскохозяйственные химикаты, что обычно происходит в начале сезона. В целом продажи в секторах товаров недлительного пользования выросли на 2,3%, а продажи товаров длительного пользования - на 0,8%.

Новые заказы подскочили на 4,6 процента, что является самым большим увеличением с апреля прошлого года, на фоне увеличения заказов аэрокосмической продукции и запчастей и транспортных средств.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Встреча G20

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Январь 28.1 -0.6

12:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь 2.3% -0.4% 0.6%

13:15 США Использование мощностей Февраль 75.3% 75.5% 75.4%

13:15 США Промышленное производство, м/м Февраль -0.3% 0.2% 0.0%

13:15 США Промышленное производство, г/гФевраль 0.0% 0.3%

Курс доллара незначительно изменился вблизи пятинедельного минимума против других основных валют. Тональность последнего решения ФРС снизила спрос на американскую валюту.

После оглашения решения ФРС курс доллара снизился, поскольку заявления руководителей центробанка США оказались не столь «ястребиными», как прогнозировалось. ФРС сохранила прогноз на три повышения процентной ставки в 2017 году, не предполагая четвертого, на что надеялись некоторые трейдеры.

Как и ожидалось, ФРС повысила процентную ставку на 25 базовых пунктов до 1,00%.

Объемы торгов остаются ниже среднего на этой неделе, так как некоторые инвесторы остались на обочине перед саммитом G-20 и встречей президента США Дональда Трампа и немецкого канцлера Ангелы Меркель в Вашингтоне.

Показатель волатильности мирового валютного рынка коснулся самого низкого уровня с ноября 2014 года еще до президентских выборов во Франции, которые с начала этого года держат инвесторов в напряжении.

Поддержка евро сохраняется после победы на выборах в Нидерландах правоцентристского премьер-министра Марка Рютте над антиисламским политиком Гертом Вилдерсом. Это ослабило опасения о выходе Нидерландов из Европейского Союза.

Евро повысился после того, как член Совета управляющих Европейского центрального банка руководитель ЦБ Австрии Эвальд Новотны подтвердил, что Совет управляющих может повысить процентные ставки до завершения программы количественного смягчения.

Позже в ходе сессии евро отступил от максимумов и снизился против доллара США. Небольшое влияние на курс евро оказали данные по торговому балансу еврозоны.

Видимый торговый профицит еврозоны ослаб больше, чем ожидалось, в январе по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку экспорт сократился, а импорт увеличился, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний сократилось до 15,7 млрд евро с 23,1 млрд евро в декабре. Экономисты прогнозировали профицит в размере 22 млрд евро.

Экспорт снизился на 0,6 процента с декабря, а импорт вырос на 4,1 процента.

По не сезонно скорректированным показателям положительное сальдо торгового баланса в евро снизилось до 0,6 млрд евро в январе с 4,8 млрд евро год назад. Экспорт вырос на 13 процентов в годовом исчислении, а импорт вырос на 17 процентов.

В 2016 году профицит торгового баланса еврозоны составил 271,9 млрд евро против 238,7 млрд евро в 2015 году. Экспорт в целом не изменился, импорт снизился на 2%.

Курс фунта укрепился после того, как Банк Англии сохранил значение процентной ставки на исторически низком уровне. Однако в протоколе комитета по монетарной политике указано, что решение по значению процентной ставки не было единогласным.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0727

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2397 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y113.02

В 14:00 GMT США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март и индекс ведущих индикаторов за февраль. Также в это время еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за март.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.09 (+0.70%)

Золото $1,229.60 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,379.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,422.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,521.59 -68.55 -0.35%

Hang Seng 24,309.93 +21.65 +0.09%

Shanghai 3,237.31 -31.62 -0.97%

FTSE 7,434.22 +18.27 +0.25%

CAC 5,029.75 +16.37 +0.33%

DAX 12,096.10 +12.92 +0.11%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.98 за баррель (+0.47%)

Золото торгуется по $1,228.90 за унцию (+0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторам нужны новые катализаторы для дальнейшего движения.

В центре внимания участников рынков находится встреча стран G20, проходящая на этот раз в немецком Бонне. Больше всего инвесторы ждут возможного конфликта между представителями Китая и Япония с новым главой казначейства США Стивеном Мнучином. Напомним, недавно американский чиновник обрушился с критикой в адрес Китая, Японии и Германии из-за того, что последние намерено девальвируют свою валюту. Как ожидается, сегодня Мнучин будет требовать от Китая, Японии, Германии и других стран G20 соблюдать свои обещания и не использовать валютные курсы для получения конкурентного преимущества. Впрочем, накануне он заявил, что администрация Трампа хочет избежать торговой войны с другими странами, при этом стремясь внести изменения во внешнеторговые соглашения США и обеспечить компаниям США возможность быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Инвесторы также анализируют отчет Федеральная резервная система (ФРС) по промышленному производству в США за февраль. Согласно данным ФРС, объем промышленного производства остался без изменений в прошлом месяце после снижения на пересмотренный 0.1% в январе. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0.2% по сравнению с падением на 0.3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. ФРС также отметила, что загрузка производственных мощностей увеличилась до 75.4 процента в феврале по сравнению с 75.3% в январе. Экономисты ожидали, что коэффициент использования производственных мощностей повысится до 75.5%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по настроениям потребителей от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в текущем месяце ожидается улучшение показателя до 97 с 96.3 в феврале.

• Язык, касающийся открытых рынков, все еще противоречив

• Котировки стабилизировались, но давление со стороны роста запасов сохраняется

• Министр финансов США Мнучин - сторонник открытых рынков, открытой мировой торговли

• Протекционизм пока не обсуждался

• Шойбле оптимистичен относительно результатов встречи Большой двадцатки

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $187 с $185; рейтинг подтвержден на уровне Sell

Как сообщает ресурс Seeking Alpha, несмотря на продолжающиеся трудности во второй по величине экономике мира, компания Apple (AAPL) объявила о планах создать два новых центра исследований и разработок (R&D) в Китае.

Центры будут располагаться в Шанхае и Сучжоу, тогда как предыдущие два центра планировалось открыть в Пекине и Шэньчжэне.

Согласно пресс-релизу, компания Apple взяла на себя обязательство инвестировать в исследования в Китае более 3.5 млрд. юаней ($507.1 млн.).

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $140.78 (+0.06%).

Большинство рынков акций Западной Европы в основном демонстрируют положительную динамику.

При этом акции снизились в начале пятничных торгов из-за неудач ориентированных на экспорт автопроизводителей и снижения акций горнорудного сектора; тем не менее, банки помогли компенсировать потери после того как член руководства ЕЦБ оживил дискуссии о возможном повышении ставки.

Член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны сказал, что центробанк позднее решит, поднимать ставки до или после завершения программы скупки бондов.

Инвесторы также будут пристально следить за заседанием министров финансов и управляющих центральных банков стран Большой двадцатки, которое пройдет в немецком Баден-Бадене. Финансовые руководители 20 ведущих развитых и развивающихся стран обсудят будущее мировой торговли. Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг в своей речи попытался убедить общественность в том, что администрация США не заинтересована в начале торговых войн.

Финансовые рынки пока не придают особого значения протекционистским заявлениям президента США Дональда Трампа, но некоторые аналитики предупреждают, что в будущем опасения могут усилиться.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,03% - до 377,84 пункта.

Курс ценных бумаг Airbus Group SE уменьшился на 1,4% на новости о том, что Франция начала предварительное расследование о возможных случаях коррупции в авиастроительной компании.

Tullow Oil Plc объявила о намерении привлечь $750 млн в рамках допэмиссии 466,9 млн акций. Бумаги будут размещаться по цене 1,3 фунта, что представляет собой дисконт в 45% к уровню котировок на закрытие рынка в четверг. В ходе торгов в пятницу котировки акций британской нефтегазовой компании демонстрируют падение почти на 14% - до 2,043 фунта.

Рыночная стоимость Anglo American Plc снизилась на 0,9%. В четверг акции подскочили в цене на 9% на информации о покупке 12%-ной доли в горнодобывающей компании индийским миллиардером Анилом Агарвалом, семья которого контролирует конкурирующую Vedanta Resources.

Между тем акции E.ON подорожали на 2,7%. Валовые поступления от размещения чуть более 200 млн собственных акций составили около 1,35 млрд евро, сообщил германский энергетический концерн в пятницу.

Berkeley Group Holdings Plc заявил о сокращении числа своих новостроек в Лондоне на 30% относительно предыдущего года. Однако компания заверила, что ее доналоговая прибыль в 2017 финансовом году будет находиться около верхней границы прогнозов аналитиков. Капитализация Berkeley выросла на 5,2% в начале сессии.

На текущий момент

FTSE 7427.33 11.38 0.15%

DAX 12109.28 26.10 0.22%

CAC 5035.98 22.60 0.45%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

ВВП США по итогам 2017 года вырастет на 2,4%, а в следующем году экономический рост страны ускорится до 2,5%, прогнозируют в среднем аналитики, принимавшие участие в опросе The Wall Street Journal. В опросе WSJ принимали участие свыше 60 научных деятелей, представителей бизнеса и финансистов.

При этом в долгосрочной перспективе повышение ВВП оценивается в 2,1% в год.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США рынок акций и доходности гособлигаций увеличились, и экономисты улучшили прогнозы экономического подъема и темпов роста потребительских цен. До выборов эксперты в среднем ожидали увеличения ВВП в этом году на 2,2% и в 2018 году - на 2%.

Этот позитивный цикл может продолжиться, если "финансовые рынки и экономический оптимизм усилятся еще больше и приведут к более осязаемой экономической активности", полагает Майкл Грегори из BMO Capital Markets.

Однако если смотреть на более дальний период, потенциально рост экономики будет замедляться, полагает Дайан Суонк из DS Economics.

В 2019 году и далее темпы повышения ВВП вернутся обратно в район 2,1%.

В число негативных факторов экономисты включают торговые войны США, а также то, что ограничение иммиграции может сказаться на количестве работающего в стране населения.

Подъем показателя по итогам 2016 года, по предварительным данным министерства торговли, составляет 1,6%. Таким образом, одиннадцатый год подряд темпы повышения экономики США не смогли дотянуть до 3-процентной отметки. При этом средний исторический уровень составляет 3,3%.

Вероятность рецессии в экономике США в течение следующих 12 месяцев в настоящее время оценивается респондентами всего в 14% против 20% в марте 2016 года.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Видимый торговый профицит еврозоны ослаб больше, чем ожидалось, в январе по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку экспорт сократился, а импорт увеличился, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний сократилось до 15,7 млрд евро с 23,1 млрд евро в декабре. Экономисты прогнозировали профицит в размере 22 млрд евро.

Экспорт снизился на 0,6 процента с декабря, а импорт вырос на 4,1 процента.

По не сезонно скорректированным показателям положительное сальдо торгового баланса в евро снизилось до 0,6 млрд евро в январе с 4,8 млрд евро год назад. Экспорт вырос на 13 процентов в годовом исчислении, а импорт вырос на 17 процентов.

В 2016 году профицит торгового баланса еврозоны составил 271,9 млрд евро против 238,7 млрд евро в 2015 году. Экспорт в целом не изменился, импорт снизился на 2%.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В январе внешнеторговый баланс Италии впервые за два года стал дефицитом, свидетельствуют статистические данные, опубликованные статистическим бюро Istat в пятницу.

Сальдо торгового баланса составило в январе дефицит в размере 574 млн евро против профцита в 34 млн евро в соответствующем месяце прошлого года. В декабре профицит составил 5,7 млрд евро.

Экспорт вырос на 13,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт вырос на 15,5 процента. Исходящие потоки в страны, не входящие в ЕС, выросли на 19,7%, а в страны ЕС - на 9,0%. Аналогичным образом, входящие потоки поднялись на 22,3 процента для стран, не входящих в ЕС, и на 10,6 процента для стран ЕС.

Ежемесячно экспорт увеличился на 0,5 процента в начале года, а импорт упал на 0,2 процента.

Положительное сальдо торгового баланса ЕС за январь составило 317 млн евро против 57,0 млн евро в декабре.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Производство золота в России в январе 2017 г. составило 14,69 тонны, говорится в сообщении Минфина.

По сравнению с январем 2015 г. (14,05 тонны) показатель вырос на 4,55% (на 640 кг). В том числе добыча золота снизилась на 5,45%, до 10,58 тонны, попутное производство выросло почти в 2 раза, до 2,08 тонны, вторичный выпуск вырос более чем на 17%, до 2,03 тонны.

Производство серебра в России в январе выросло почти на 5% (на 2,96 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составило 62,91 тонны, в том числе добычного - 27,32 тонны (январь 2016 г. - 33 тонны), попутного - 28,06 тонны (январь 2016 г - 17,29 тонны), вторичного - 7,53 тонны (январь 2016 г -9,66 тонны).

По данным Минфина, производство золота в России за 2016 год составило 288,55 тонны (минус 0,33% по сравнению с предыдущим годом).

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 18-20 марта официальный курс доллара на уровне 57,9344 руб., что на 30,93 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 11,75 копейки, до 62,3722 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 22,30 копейки, до 59,9314 руб.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банки планируют постепенно снижать жесткость условий кредитования, но продолжат придерживаться осторожной кредитной политики. Об этом говорится в финансовом обозрении ЦБ РФ "Условия проведения денежно-кредитной политики" за IV квартал 2016 года.

"В первом полугодии 2017 г. банки ожидают сохранения основных тенденций, сложившихся в предшествующем году. Банки планируют постепенно снижать степень жесткости условий кредитования. При этом они будут по-прежнему придерживаться осторожной кредитной политики, избегая принятия на себя чрезмерных рисков, что будет сдерживать рост кредитных портфелей банков. После сезонного сокращения спроса на кредиты в начале года банки ожидают дальнейшего роста спроса во всех сегментах рынка, адекватного росту экономической активности", - говорится в документе.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России ожидает, что спрос на гособлигации РФ со стороны иностранных инвесторов в ближайшие месяцы сохранится на высоком уровне. Об этом говорится в финансовом обзоре ЦБ РФ "Условия проведения денежно-кредитной политики" за IV квартал 2016 года.

"В рамках базового сценария Банк России ожидает, что спрос иностранных инвесторов на российские государственные облигации останется высоким и в ближайшие месяцы, благодаря дальнейшему замедлению инфляции и восстановлению экономической активности", - говорится в документе.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новые условия поставок зерна в Турцию крайне невыгодны для России. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Несомненно, условия поставок нашей зерновой продукции в Турции впредь крайне невыгодны. Турция исторически является нашим крупнейшим импортером", - заявила она.

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил ранее ТАСС, что Турция прекратила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз пшеницы и кукурузы из России.

При этом пока Россельхознадзор не получал обращений по приостановке выдачи экспортных сертификатов. "На данный момент никто из экспортеров не обратился в подведомственный Россельхознадзору орган, осуществляющий выдачу сертификатов соответствия зерновой продукции требованиям Турции, с просьбой приостановить работу в этом отношении", - добавила она.

МОСКВА, 17 марта. /корр. ТАСС Никита Жарков/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сегодня опубликует обновленный суверенный кредитный рейтинг РФ. Опрошенные ТАСС эксперты предполагают, что это событие не станет важным для финансового рынка, поскольку S&P вряд ли изменит сам рейтинг из-за сохранения санкций, однако агентство может повысить прогноз по нему со "стабильного" до "позитивного". Изменение прогноза не является рейтинговым действием, поэтому также не может существенно повлиять на инвестиционную оценку российских активов.

Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте от агентства S&P сейчас находится на спекулятивном уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом. Агентство Moody's также держит российский рейтинг на спекулятивном уровне "Ba1" с аналогичным прогнозом. Fitch Ratings является единственным агентством из "большой тройки", которое сохраняет рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

"Прогноз S&P по рейтингу сейчас "стабильный". До повышения рейтинга должен меняться прогноз до "позитивного". Поэтому, скорее всего, S&P либо оставит все, как есть, либо может потенциально улучшить прогноз. Все будет зависеть от того, как улучшение макроэкономической ситуации, улучшение фискальной ситуации и замедление инфляции вкупе со стабильностью валютного курса, насколько всего этого будет достаточно S&P для того, чтобы улучшить прогноз по рейтингу", - считает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

Повышение рейтинга маловероятно

Глава подразделения суверенных рейтингов агентства S&P Моритц Кремер в феврале текущего года заявлял о том, что кредитный рейтинг России не станет инвестиционным, вероятно, еще как минимум 1-2 года из-за санкций. Эксперты также считают, что наиболее позитивным вариантом развития событий сегодня станет повышение прогноза по рейтингу со "стабильного" до "позитивного". О повышении рейтинга говорить еще рано даже несмотря на восстановление макроэкономических показателей России. Всему виной сохраняющийся санкционный режим.

"Конечно, шансы на то, что рейтинг будет повышен минимальны. Когда агентство S&P полгода назад пересматривало рейтинг, агентство отмечало, что серьезным препятствием для повышения рейтинга являются санкции. Несмотря на то, что экономическая ситуация стала чуть лучше по сравнению с тем, что было полгода назад, с санкциями ситуация пока не изменилась, поэтому рейтинг, я думаю, скорее всего, оставят неизменным, но прогноз по рейтингу повысят со "стабильного" до "позитивного", - отмечает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ольга Стерина.

До сегодняшнего решения S&P по кредитному рейтингу России, свою оценку данного показателя в феврале опубликовало агентство Moody's. Тогда эксперты агентства сохранили рейтинг на уровне "Ba1", но изменили прогноз с "негативного" на "стабильный". Moody's объяснило это тем, что власти РФ приняли среднесрочную стратегию, которая должна снизить зависимость экономики страны от нефтегазовых доходов. Кроме того агентство отметило, что экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада.

"В лучшем случае, S&P может поменять прогноз с учетом их консервативного, осторожного подхода. После того как Moody's повысило прогноз, я думаю, что похожее решение будет и сегодня. Вряд ли S&P решится на какое-то изменение рейтинга с учетом сохранения санкций, дефицита бюджета, нестабильности цен на нефть. Грубо говоря, поводов для того, чтобы не менять рейтинг, более чем достаточно. Я думаю, что максимум - это повышение прогноза по рейтингу до "позитивного". Ухудшать прогноз по рейтингу, как и сам рейтинг, причин нет вообще. Для позитивных изменений причин слишком мало, но их может оказаться достаточно для улучшения прогноза по рейтингу", - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа- капитал" Владимир Брагин.

Решение S&P не станет важным событием для рынка

Российский финансовый рынок вряд ли отреагирует на сегодняшнее решение агентства S&P по российскому кредитному рейтингу. Даже цены российских евробондов уже находятся на уровнях, сопоставимых со стоимостью бумаг стран с инвестиционным кредитным рейтингом.

"Я думаю, что никто не ждет каких-то рейтинговых действий в сторону повышения, по крайней мере, в ближайшее время. Но и потенциала снижения рейтинга тоже нет. Поэтому я думаю, что вряд ли рынок будет бурно реагировать на какое- то изменения прогноза сейчас. Даже если S&P улучшит прогноз, я думаю, что это будет позитивным сигналом, но не станет каким-то важным событием сейчас. Рынок больше смотрит на факторы общего настроения и фундаментальные показатели - здесь пока все нормально. Но с другой стороны существуют санкции, которые пока остаются в силе, и здесь нет какой-то определенности", - говорит аналитик УК "Альфа- Капитал" Андрей Шенк.

По мнению Дмитрия Полевого из банка ING, важным является то, насколько улучшение макроэкономической ситуации в России окажется для S&P важнее сохранения геополитических рисков, из-за которых рейтинг и понижался.

"Само решение маловажно, потому что российские евробонды торгуются на существенно более позитивных уровнях, чем тот рейтинг, который сейчас есть. Текущий прайсинг евробондов предполагает рейтинг России на инвестиционном уровне, каким он был до снижения в 2015 году. Поэтому то, что будет S&P говорить или будет делать, скорее всего, будет иметь мало фактического влияния на расстановку сил на рынке. Здесь интерес будет представлять только, насколько S&P улучшит свой взгляд на Россию или не улучшит", - сказал экономист.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2016,16 пункта. Индекс РТС прибавил на 0,2% и достиг отметки 1098,55 пункта.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 57,84 рубл.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня разнонаправленно, получая поддержку от стабилизации цен на нефть.

Также многие инвесторы не желали рисковать в преддверии встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Баден-Бадене 17-18 марта. Как ожидается, в ходе мероприятия министр финансов США Стивен Мнучин будет настаивать на том, что Китай, Япония, Германия должны работать над укреплением курсов своих валют. Также на сегодня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Читать далее...

Сегодня начинается двухдневная встреча министров финансов стран G20 в Баден-Бадене 17-18 марта. Как ожидается, в ходе мероприятия министр финансов США Стивен Мнучин будет настаивать на том, что Китай, Япония, Германия должны работать над укреплением курсов своих валют. Трейдеры внимательно следят за тем, как Китай и Япония будет реагировать на давление со стороны министра финансов США, по поводу укрепления своих валют по отношению к доллару, - отмечает Wall Street Journal.

/Обновлено, добавлены подробности после 1-го абзаца/

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России ожидает в 2017 г. формирование устойчивого структурного профицита ликвидности в банковском секторе, который по прогнозу регулятора, к концу текущего года составит от 0,6 трлн до 1,2 трлн рублей. Об этом говорится в финансовом обозрении ЦБ РФ "Условия проведения денежно-кредитной политики" за IV квартал 2016 года.

Приток средств в банки в I квартале 2017 г. будет, по мнению ЦБ, вызван возвратом наличных денег на банковские счета после новогодних праздников, а также ростом задолженности банков по операциям Федерального Казначейства в связи со смягчением с февраля 2017 г. требований к банкам, принимающим участие в депозитных аукционах Казначейства.

"К концу года ожидается дальнейший рост структурного профицита ликвидности, связанный с запланированными на 2017 г. тратами суверенных фондов для финансирования дефицита федерального бюджета. При этом операции Минфина России по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации переходного бюджетного правила в среднесрочной перспективе не окажут значимого влияния на ликвидность банковского сектора и ставки денежного рынка", - отмечается в обозрении.

РБК

СМИ узнали о плане Visa разрешить банкам брать комиссию с держателей карт

С середины февраля Visa разрешила банкам - владельцам банкоматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах. До этого правила платежных систем это запрещали. С середины февраля Visa разрешила банкам - владельцам банкоматов (эквайерам) брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на четырех банкиров. До этого правила платежных систем это запрещали.

Минфин США: Трамп верит в свободную торговлю

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил после переговоров со своим германским коллегой Вольфгангом Шойбле, что американский президент Дональд Трамп верит в свободную торговлю, передает ТАСС. «Президент верит в свободную торговлю, но считает, что она должна быть справедливой», - сказал он. Мнучин добавил, что ряд действующих в этой сфере соглашений должны быть пересмотрены.

DW

США заявили о сохранении санкций, пока Россия не вернет Крым Украине

Санкции США в отношении России, введенные в связи с оккупацией Крыма, останутся в силе, пока РФ сохраняет контроль над полуостровом. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном 16 марта на официальном сайте Госдепартамента США.

"Три года назад Россия организовала нелегальный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, в то время как иностранные войска оккупировали их землю", - говорится в документе. Соединенные Штаты не признают российский "референдум" от 16 марта 2014 года, как и не признают аннексию Крыма, заявил действующий официальный представитель Госдепа Марк Тонер.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

В ходе сегодняшней сессии нефть торгуется около нулевой черты, продолжая восстанавливаться после недавнего падения Тем не менее инвесторы воздержались от крупных покупок на фоне устойчивой нефтедобычи в США и неопределенности относительно соглашения ОПЕК и стран не входящих в картель, о сокращении добычи. Снижения курса доллара также способствует стабилизации цен на нефть.

На момент написания статьи, апрельские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на NYMEX торгуются с повышением на 0,04%, по $48,77 за баррель. Майские фьючерсы на нефть Brent торгуются с повышением на 0,02%, по $51,73 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Сегодня статистическое бюро Insee заявило , что экономика Франции вырастет во втором квартале 2017 года больше, чем предполагалось ранее.

Валовой внутренний продукт Франции, как ожидается, увеличится на 0,5% во втором квартале, а не на 0,4% по оценкам в декабре. Прогноз на первый квартал сохранилась на прежнем уровне 0,3%.

Перспективы явно улучшились для многих компаний, и они, вероятно, будут готовы снова инвестировать, заявило статистическое агентство.

В дополнение к этому, экспорт должен поддерживать импульс роста, который наблюдался в конце 2016 года.

Согласно отчету Insee, французских семей могут замедлить темпы потребления, но при этом немного меньше, чем раньше

"Ежегодный рост валового внутреннего продукта в 2017 году должен быть +1,1%", сказали в Insee.

Уровень безработицы, как ожидается, продолжит падение медленно, до 9,8% в середине 2017 года с 10% в конце 2016 года.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Были опубликованы следующие данные:

---

После двух чрезвычайно активных дней волатильность на валютном рынке к началу сессии пятницы спала. В центре внимания участников рынков находится встреча стран G20, проходящая на этот раз в немецком Бонне. Интерес для рынков представляет позиция Китая и Японии в ответ на давления со стороны США в отношении укрепления своих валют. Читать далее ...

Сегодня состоится первый день саммита Большой 20-ки

Также должно пройти выступление президента ЕЦБ Марио Драги и член правления ЕЦБ Йенса Вайдмана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в интервью агентству Reuters, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил о намерение стран-производителей нефти на майском саммите пролонгировать сроки соглашения о снижении добычи черного золота. «Члены ОПЕК и другие страны показывают сильное желание продлить договоренности. Многие продемонстрировали отличные результаты в сокращение производства нефти» - заявил Халид аль-Фалих.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0876 (989)

$1.0856 (116)

$1.0828 (47)

Цена на момент написания обзора: $1.0767

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0672 (296)

$1.0622 (590)

$1.0562 (665)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 39673 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (4228);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 41789 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3869);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 марта составило 1,05 против 1,02 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2612 (315)

$1.2516 (758)

$1.2420 (291)

Цена на момент написания обзора: $1.2327

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2283 (223)

$1.2187 (348)

$1.2090 (561)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 13832 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1223);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 16411 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3142);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 марта составило 1,19 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

На открытие торгов пара USD/RUB немного выросла на 10 копеек к уровню ₽57.68. Пара пытается немного корректироваться после 2-х дневного снижения. Тем не менее, даже общее укрепление американской валюты после заседания ФРС не может помочь совершить такую коррекцию. В целом USD/RUB вчера пробила поддержку восходящего канала от 15 февраля и по этой причине на данный момент лучше присматриваться к продажам пары на ретесте этого уровня. Сильным сопротивлением по паре выступает максимум вчерашнего дня и MA 200 H1 - ₽58.25.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

В США состоялся очередной саммит Национальных держателей муниципальных облигаций (The National Municipal Bond Summit) в ходе которого был проведен опрос среди участников относительно дальнейшего повышения ставки ФРС в текущем году. Оказалось, что:

• 49% ожидают трех повышений в этом году

• 45% ожидают два

• 6% ожидают одного повышения

Управляющий директор агентства S&P Ж.Р.Ригер подытожил, что 94% опрошенных инвесторов ожидают как минимум двойного повышения ставки ФРС в 2017 году, а значит ожидания этого сценария уже заложены в рынок.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно мнению журналистов Wall Street Journal, основным событием сегодняшнего дня станет встреча Большой 20-ки (G-20). Больше всего участники рынков ждут возможного конфликта между представителями Китая и Япония с новым главой казначейства США Стивеном Мнучином. Напомним, недавно американский чиновник обрушился с критикой в адрес Китая, Японии и Германии из-за того, что последние намерено девальвируют свою валюту для получения конкурентных преимуществ.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в то время как доллар продолжил снижаться. Доллар начал снижение, после того как ФРС в среду повысила процентные ставки на 25 б.п. и сохранила первоначальный прогноз трех повышения ставок в этом году, разочаровав инвесторов, которые ожидали сигналов до четырех повышение.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам.

Акции Toyota Motor Corp подешевели на 1,2%, Honda Motor Co - на 0,7% и Tokyo Electron Ltd - на -0,8%.

Несмотря на общее снижение на рынке бумаги Toshiba Corp подорожали более чем на 5% после того, как стало известно, что министр промышленности Японии согласился на обмен информацией с секретариатом США о событиях, связанных с Toshiba

NIKKEI 19520.59 -69.55-0.36%

SHANGHAI 3261.16 -7.78-0.24%

HSI 24354.89 +66.61+0.27%

ASX 200 5807.60 +21.81+0.38%

KOSPI 2158.06 +7.98+0.37%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Доллар торговался в узком диапазоне по отношению к основным валютам, после снижения в ходе двух предыдущих сессии. Инвесторы по прежнему продолжаю анализировать решение ФРС повысить процентную ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%, однако они были разочарованы тоном заявлений центробанком, который оказался не столь "ястребиными", как многие прогнозировали. ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по числу ее повышений. Между тем, средние прогнозы указали, что к концу 2018 года ставка будет находиться в диапазоне 2,0%-2,25%, что предполагает еще три повышения ставки по 0,25% в 2018 году. Что касается 2019 года, ожидания немного повысились, и теперь прогнозы указывают, что ставка составит 3% к концу 2019 года. Комментируя последнее решение, глава ФРС Йеллен заявила, что руководство ФРС повысило ставку на фоне продолжающегося роста экономики США.

Евро по прежнему нацелена на рост, получая поддержку от результатов выборов в парламент Нидерландов, где партия премьера Марка Рютте с большим отрывом обошла Партию свободы Герта Вилдерса. Партия Рютте получила 21,3% и получит 33 места в 150-местном парламенте. Партия Вилдерса получила 13,1% голосов и 20 мандатам. Тем не менее, аналитики предупреждают, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем Рютте удастся сформировать коалиционное правительство.

Фунт стабилизировался после значительного роста в ходе вчерашней сессии. Ключевым драйвером укрепления фунта были итоги заседания Банка Англии, которые несколько удивили участников рынка. Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,25%, но просигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение стоимости кредитования, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение. Комментируя сегодняшнее решение по ставке, в Банке Англии сослались на неопределенность вокруг перспектив страны в преддверии переговоров относительно выхода из ЕС. "Некоторые руководители ЦБ отметили, что сокращение поддерживающих мер денежно-кредитной политики возможно при несколько более позитивных перспективах экономической активности и инфляции", - сообщалось в протоколе.

Новозеландский доллар немного вырос на позитивных данных по росту промпроизводства. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в феврале увеличился до 55,2 пункта, об этом сегодня сообщило Бюро статистики страны. Значение январа было пересмотренно в сторону роста с 51,6 до 52,2. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий и результат выше 50 свидетельствует о росте активности в секторе и является позитивным для новозеландской валюте. В отчете статуправления Новой Зеландии отмечено, производство и новые заказы значительно увеличились после сезонной слабости в январе. Исполнительный директор отдела производства BusinessNZ Екатерина Беад заявила, что январский провал был в основном из-за сезонных факторов. В феврале 61,7% полученных положительных замечаний, указал на рост заказов, как на внутреннем так и на внешнем рынке.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Несмотря на усилие ОПЕК сократить поставки нефти, Азия завалена топливом в знак того, что усилия картеля обуздать глобальное перенасыщение до сих пор малоэффективно, - сообщает Reuters.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие поставщики, включая Россию обязались сократить добычу почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки в течение первой половины этого года, чтобы обуздать перепроизводство и поддержать цены на нефть.

Тем не менее, почти три месяца после объявления о сокращений, потоков нефти в Азию, самый большой и самый быстрорастущий рынок в мире, выросли почти до рекордных максимумов. Азиатский излишек будет оказывать давление на мировые цены на нефть и влиять на бюджеты крупных нефтедобывающих стран, но может также способствовать росту спроса, необходимого, чтобы впитать излишки.

В этом месяце около 714 млн баррелей нефти были перевезены в Азию, что на 3% больше чем в декабре с декабря, когда было объявлено о сокращении добычи.

"Сокращение добычи не достаточно, чтобы вновь поглотить избыток мировых запасов. Так, если рост спрос на нефть достигнет рекордного уровня в 2017 году, цены на нефть могут продолжить снижаться ", сказал Леонардо Магери, старший научный сотрудник Белферского Центра Кеннеди при Гарварде школы по науке и международным отношениям.

Мало того, что поставки из Ближнего Востока и России в Азии по-прежнему высокие, несмотря на обещание сократить, но рекордные объемы наводнения в Азию из Северной и Южной Америки и Европы также высоки. В результате рынок наводнен топливом.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Вчера Национальный банк Австралии NAB поднял переменные ставки по жилищным кредитам и кредитам для инвесторов. Австралийская пресса уже заявила что идет "волна повышения процентных ставок"

В Westpac отметили повышение ставки ипотечного кредита для частных владельцев на 0,03%-0,08%, вроде не так много. Ставка ипотечного кредита для инвестиций в жилищное строительство выросла до 0,28% с 0,23% ранее.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Согласно опросу ANZ Bank, индекс потребительского доверия в Новой Зеландии замедлился в марте, снизившись на поскользнулся 1,7% до чтения 125.2, после снижения в феврале на 1,0% до 127.4.

Несмотря на снижение индекс доверия потребителей по-прежнему значительно выше уровня 100, который отделяет оптимистов от пессимистов,

Потребительское настроение продолжает идти вперед, хотя данные с учетом сезонных колебаний незначительно снизились в марте.

Данные продолжают сигнализировать о положительных тенденциях экономического импульса. Инфляционные ожидания и ожидания цен на жилье практически не изменились

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в феврале увеличился до 55,2 пункта, об этом сегодня сообщило Бюро статистики страны. Значение январе было пересмотрено в сторону роста с 51,6 до 52,2. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий и результат выше 50 свидетельствует о росте активности в секторе и является позитивным для новозеландской валюте.

В отчете статуправления Новой Зеландии отмечено, производство и новые заказы значительно увеличились после сезонной слабости в январе.

Исполнительный директор отдела производства BusinessNZ Екатерина Беад заявила, что январский провал был в основном из-за сезонных факторов. В феврале 61,7% полученных положительных замечаний, указал на рост заказов, как на внутреннем так и на внешнем рынке.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Доллар торговался в небольшом диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия. Влияние на пару продолжали оказывать детали вчерашнего заседания ФРС. Несмотря на то, что ФРС ожидаемо повысила процентную ставку, инвесторы были разочарованы тоном заявлений ЦБ, который оказался не столь "ястребиными", как многие прогнозировали. Напомним, ФРС приняла решение повысить базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%. Большинство членов FOMC заявили, что ожидают еще два повышения ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по числу ее повышений. Между тем, средние прогнозы указали, что к концу 2018 года ставка будет находиться в диапазоне 2,0%-2,25%, что предполагает еще три повышения ставки по 0,25% в 2018 году. Что касается 2019 года, ожидания немного повысились, и теперь прогнозы указывают, что ставка составит 3% к концу 2019 года. Комментируя последнее решение, глава ФРС Йеллен заявила, что руководство ФРС повысило ставку на фоне продолжающегося роста экономики США.

Между тем, поддержку евро оказывали новости из Нидерландов, где вчера состоялись выборы в парламент. На них партия премьера Марка Рютте с большим отрывом обошла Партию свободы Герта Вилдерса. Партия Рютте получила 21,3% и получит 33 места в 150-местном парламенте. Партия Вилдерса получила 13,1% голосов и 20 мандатам. Тем не менее, аналитики предупреждают, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем Рютте удастся сформировать коалиционное правительство.

Внимание рынка также привлекли американские данные. Число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало на прошлой неделе и продолжает удерживаться на низком уровне, соответствующем здоровому рынку труда США. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 2000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний в течение недели по 11 марта. Экономисты ожидали 240 000 обращений. Оценка за неделю по 4 марта осталась на уровне 243 000.

Тем временем, Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов подскочили на 3,0 процента до годового уровня в 1,288 миллиона в феврале после падения на 1,9 процента до пересмотренного 1,251 миллиона в январе. Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастет до 1,260 млн. с 1,246 млн. первоначально сообщавшихся за предыдущий месяц. Большее, чем ожидалось, увеличение числа закладок новых домов отразило отскок в закладках домов на одну семью, которые выросли на 6,5% и составили 872 000 единиц. С другой стороны, закладки многосемейных домов показали непрерывное снижение на 3,7 процента до уровня 416 000 единиц. Между тем, в докладе говорится, что разрешения на строительство упали на 6,2 процента до годового уровня в 1,213 млн. в феврале после роста на 5,3 процента до пересмотренного уровня 1,293 млн. в январе. Ожидалось, что разрешения упадут до 1,260 млн. с 1,285 млн., первоначально указанных в предыдущем месяце.

Фунт значительно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 1 марта. Ключевым драйвером укрепления фунта были итоги заседания Банка Англии, которые несколько удивили участников рынка. Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,25%, но просигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение стоимости кредитования, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение. Комментируя сегодняшнее решение по ставке, в Банке Англии сослались на неопределенность вокруг перспектив страны в преддверии переговоров относительно выхода из ЕС. Таким образом, денежно-кредитная политика была оставлена без изменений, несмотря на падение фунта, которое подстегнуло темпы инфляции в стране. Протокол заседания показал, что в ЦБ все больше беспокоятся по поводу текущей мягкой денежно-кредитной политики. Одна из членов Комитета по денежно-кредитной политике, Кристин Форбс, голосовала за немедленное повышение процентной ставки до 0,5%, так как, по ее мнению, более жесткая денежно-кредитная политика необходима для сдерживания инфляции. Другие члены комитета дали понять, что в скором времени тоже могут выступить за повышение ставок, если состояние экономики позволит это сделать. "Некоторые руководители ЦБ отметили, что сокращение поддерживающих мер денежно-кредитной политики возможно при несколько более позитивных перспективах экономической активности и инфляции", - сообщалось в протоколе.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.74 -0.02%

Gold 1,226.50 -0.05%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +12.76 19590.14 +0.07%

TOPIX +1.38 1572.69 +0.09%

Hang Seng +495.43 24288.28 +2.08%

CSI 300 +17.87 3481.51 +0.52%

Euro Stoxx 50 +30.64 3439.96 +0.90%

FTSE 100 +47.31 7415.95 +0.64%

DAX +73.31 12083.18 +0.61%

CAC 40 +27.90 5013.38 +0.56%

DJIA -15.55 20934.55 -0.07%

S&P 500 -3.88 2381.38 -0.16%

NASDAQ +0.72 5900.76 +0.01%

S&P/TSX +41.50 15562.41 +0.27%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0771 +0,32%

GBP/USD $1,2258 -0,23%

USD/CHF Chf0,9959 -0,45%

USD/JPY Y113,29 -0,14%

EUR/JPY Y122,03 +0,18%

GBP/JPY Y140,01 +0,42%

AUD/USD $0,7679 -0,33%

NZD/USD $0,6984 -0,36%

USD/CAD C$1,3313 +0,11%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:00 G20 Встреча G20

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Январь 28.1

12:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь 2.3% -0.4%

13:15 США Использование мощностей Февраль 75.3% 75.5%

13:15 США Промышленное производство, м/м Февраль -0.3% 0.2%

13:15 США Промышленное производство, г/г Февраль 0.0%

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Февраль 0.6% 0.4%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Март 96.3 97

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд