Новости и прогнозы рынков CFD — 16-03-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Январь 28.1

12:00 Британия Квартальный отчет Банка Англии

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь 2.3% -0.4%

13:15 США Использование мощностей Февраль 75.3% 75.5%

13:15 США Промышленное производство, м/м Февраль -0.3% 0.2%

13:15 США Промышленное производство, г/г Февраль 0.0%

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Февраль 0.6% 0.4%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Март 96.3 97

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.09%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.85%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+0.6%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Новотны сообщил, что ЕЦБ может рассмотреть возможность повышение депозитной ставки до уровня основной ставки рефинансирования. то есть с -0,4% до 0,0%.

Протекционистская позиция новой администрации США может осложнить переговоры G20 на этой неделе и заставить политиков обходить стороной спорный торговый вопрос. Об этом сообщил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

Выступая перед встречей министров финансов и глав центральных банков G20, которая состоится в пятницу и субботу, Шойбле сказал, что до сих пор неясно, будет ли совместный тонн заявлений членов G20 выступать к поддержку свободной торговли и открытости рынков.

"Есть разные точки зрения по этому вопросу", - отметил Шойбле, указывая на комментарии "Америка прежде всего", сделанные президентом США Трампом и другими высокопоставленными правительственными чиновниками США.

"Вполне возможно, что мы явно исключим тему торговли на встрече G20 и скажем, что эти вопросы могут быть решены только на саммите государственных и правительственных лидеров", - указал Шойбле.

Ранний проект коммюнике для встречи G20 предположил, что финансовые лидеры мира могут больше не возражать против протекционизма, преодолев традиции десятилетней давности.

"Это не идеальное решение, но и не такое большое дело", - сказал Шойбле о возможности того, что члены G20 могут не достичь соглашения о торговле.

Реагируя на повторную критику США по поводу большого профицита счета текущих операций Германии, Шойбле заявил, что высокие показатели экспорта Германии также являются результатом мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Шойбле неоднократно выступал за более высокие процентные ставки, призывая правительства создать условия для устойчивого роста путем осуществления структурных реформ.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Необходимость проведения налоговой реформы в России отсутствует, заявил сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" владелец НЛМК и транспортного холдинга UCL, предприниматель Владимир Лисин.

"Ни о какой реформе не должно быть и речи. Налоговый кодекс так долго вырабатывался, что на данный момент его трогать и пытаться делать какие-то революции просто опасно", - сказал он, добавив, что не исключает возможности отдельных дополнений и "настроек" в зависимости от итоговых задач, которые ставит перед собой правительство.

Также Лисин заявил, что предложенная министром финансов РФ Антоном Силуановым реформа может в конечном итоге сильно ударить по населению страны. "Его (Силуанова) задача - собрать больше налогов, и выступать с этой позицией - его право... Но не факт, что это хорошо для экономики. Нельзя забывать о том, что все истории, связанные с повышением, например, НДС, не закончатся просто так - это все придет в жилищную сферу, к людям, конечный потребитель заплатит за это", - подчеркнул он.

Силуанов озвучил ранее предложения по реформированию налоговой системы - начиная с 2019 года снизить страховые взносы до 22% и увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) до 22%. При этом все существующие льготы по НДС должны быть сохранены. Увеличение налога на добавленную стоимость и снижение нагрузки на работодателя спровоцирует разовый скачок инфляции на 2%, предупредил глава Минфина.

/Обновлено, передается с новой версией заголовка и лида, расширен комментарий/

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сбалансированный рубль добавляет конкурентные преимущества экспортерам из несырьевого сектора, а также является важным фактором привлечения инвестиций, сообщил журналистам генеральный директор "Фосагро", глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Для компаний, занимающихся несырьевым экспортом, таких как "Фосагро" и другие производители удобрений, укрепление рубля является достаточно сильным фактором, влияющим на экономику и инвестиции, причем на дальнейшие колоссальные инвестиции. Сбалансированный рубль добавляет конкурентные преимущества экспортерам из несырьевых отраслей, позволяет диверсифицировать структуру экспорта, увеличивать объемы и расширять географию поставок", - сказал Гурьев.

В беседе с ТАСС он добавил, что сбалансированный рубль дает возможность промышленности "нормально работать и развиваться, планировать долгосрочные инвестиции и вводить новые мощности". "Правительство это понимает, поэтому реализует целый комплекс мер по развитию и поддержке несырьевого экспорта", - сказал глава "Фосагро". При этом он отметил, что компания не зависит только от курса валют и благодаря оптимизации производства дает рост от 5% до 10% в год.

Гурьев добавил, что изменение ставки ФРС США не столь значительно для отрасли удобрений, как стабильный рубль и низкая процентная ставка. "Это совокупность факторов, которая влияет на принятие нами решений по инвестициям и дальнейшему развитию, - отметил он. - Увеличение ставки ФРС США уже было заложено в рынке, оно не было ни для кого сюрпризом. В этом году, думаю, будет еще увеличение. Российские производители удобрений устойчиво конкурентоспособны и продолжают инвестировать в развитие бизнеса".

Гурьев считает также, что колебания курса рубля не должны спровоцировать снижение объема поставок, так как все предприятия отрасли "работают на 100%". "Отрасль является сегодня локомотивом роста. На мой взгляд, сегодня очень хороший момент именно для стимулирования нашей отрасли, чтобы мы оставались в положительной динамике по росту и инвестициям", - сказал он.

В состав Российской ассоциации производителей удобрений входит девять отечественных компаний - производителей минеральных удобрений. Члены ассоциации и предприятия, входящие в холдинги данных компаний, являются поставщиками более 90% от всего объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Повышение ставки Федеральной резервной системой США с 0,5-0,75% до 0,75-1% было предсказуемым, однако недостаточно жесткая риторика регулятора привела к росту спроса на более доходные активы развивающихся стран, считают эксперты. В этих условиях Россия, по мнению экономистов, является лучшей "тихой гаванью" среди развивающихся рынков. Так Россию не характеризовали с докризисного 2008 года.

"Рынок ожидал, что риторика ФРС будет жестче, что будет расти вероятность того, что количество повышений в это году будет больше", - говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.

До заседания ФРС 15 марта многие международные инвестиционные банки, в том числе Goldman Sachs и J.P. Morgan, ожидали ускорения темпов повышения учетной ставки в США. Однако ФРС дала понять, что не готова к ужесточению риторики.

В конце прошлого года руководство ФРС ожидало три повышения ставки в 2017 году. И хотя рынок надеялся на большее число повышений, 9 из 17 членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС после заседания высказались лишь за еще два повышения до конца года.

Передышка от неопределенности

"Результаты вчерашнего заседания ФРС развеяли опасения рынка относительно возможности резкого ужесточения денежно- кредитной политики, что должно стать позитивной новостью для валют развивающихся стран", - полагает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.

Российские акции и рубль уже сегодня отреагировали ростом на заявления главы ФРС США Джаннет Йеллен о том, что учетная ставка в этом году будет повышена, скорее всего, еще лишь дважды.

Индекс ММВБ по итогам дня вырос на 1,09%, РТС - на 3,17%, превысив в ходе торгов на Московской бирже отметку 1100 пунктов впервые с 7 марта. Кроме того, доллар упал на 0,9%, опустившись ниже 58 рублей. И даже дешевеющая нефть не остановила сегодня рост российских активов - цена барреля Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,1%, до $51,76.

Итоги заседания ФРС 15 марта привели не только к росту стоимости российских активов, но и повысили привлекательность большинства развивающихся стран. Сегодня индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 2,32% - до 965,38 пункта.

Заявления руководства ФРС накануне снизили неопределенность относительно политики американского регулятора на ближайшее время, что увеличило аппетит инвесторов к риску.

"Исход вчерашнего заседания ФРС снижает неопределенность на ближайшие месяцы, до следующего ключевого заседания в июне. Сейчас мало кто торгует какими- то долгосрочными идеями. Для большинства инвесторов передышка в неопределенности, связанной с ФРС, даже на несколько месяцев. Это хорошая возможность для более свободного, более активного трейдинга. В этой ситуации инвесторы, по очевидным причинам, идут туда, где им спокойнее. Россия в этом отношении - одна из лидирующих стран", - считает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

Развивающиеся в тренде

И рост рубля, и рост в целом развивающихся рынков, и рост в секторе ОФЗ - это краткосрочный эффект от этого решения, уверены эксперты.

"Дальше все вернется на круги своя: все будут ждать заседания ЦБ РФ 24 марта, будут смотреть на нефть, будут смотреть на то, как будет развиваться ситуация с бюджетом в США, с инициативами Дональда Трампа. Эти факторы никуда не уходят, и понятно, что рынок будет просто на них переключаться", - поясняет Полевой из ING.

Рубль с августа по ноябрь 2016 года за счет carry trade (стратегия, в ходе которой инвесторы извлекают доход за счет разницы процентных ставок в различных государствах) принес инвесторам более 7% доходности, что стало лучшим результатом среди 31 крупнейшей валюты. Среднеговодой избыточный доход от рублевого carry trade к доллару с начала 2017 года составил 41,47%.

"Спрос на активы развивающихся рынков со стороны многих инвестиционных домов до сих пор сохраняется. И в текущих условиях я не вижу предпосылок, чтобы эта ситуация сильно поменялась, потому что доходность на развивающихся рынках сильно выше, чем на развитых", - резюмирует Шенк из "Альфа- Капитала".

Комментируя сегодняшнее решение по процентной ставке Комитета по монетарной политике Банка Англии, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Ассоциации британских торговых палат (BCC), сказал: "В то время как решение Банка Англии оставить процентные ставки на прежнем уровне было широко ожидаемым, произошло удивительное изменение характера голосования Комитета - один из членов выступил за повышение ставки. Это частично отражает тот факт, что Комитет по монетарной политике столкнулся с более сложным периодом, а инфляция, вероятно, окажется существенно выше целевого показателя в 2% в ближайшие месяцы. Кроме того, если монетарная политика США продолжит ужесточаться, как и ожидалось, это может повлиять на решение Британии по ставке за счет увеличения понижательного давления на фунт, что в свою очередь ускорит темпы роста цен в Британии. Тем не менее, поскольку экономические условия в Британии, вероятно, станут более подавленным в ближайшей перспективе, а также из-за доказательств того, что повышение инфляции приведет к более высоким темпам роста зарплаты, Банк Англии имеет достаточную свободу действий, чтобы терпеть длительный период инфляции выше целевого показателя. Поэтому, в то время как следующим шагом, вероятно, будет повышение процентной ставки, мы не ожидаем, что это не произойдет до конца 2018 года. Так как ЦБ близок к исчерпанию денежных инструментов политики, доступных для него, правительство должно делать больше для поддержки уверенности бизнеса и стимулирования инвестиций".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доллар торговался в небольшом диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия. Влияние на пару продолжали оказывать детали вчерашнего заседания ФРС. Несмотря на то, что ФРС ожидаемо повысила процентную ставку, инвесторы были разочарованы тоном заявлений ЦБ, который оказался не столь "ястребиными", как многие прогнозировали. Напомним, ФРС приняла решение повысить базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%. Большинство членов FOMC заявили, что ожидают еще два повышения ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по числу ее повышений. Между тем, средние прогнозы указали, что к концу 2018 года ставка будет находиться в диапазоне 2,0%-2,25%, что предполагает еще три повышения ставки по 0,25% в 2018 году. Что касается 2019 года, ожидания немного повысились, и теперь прогнозы указывают, что ставка составит 3% к концу 2019 года. Комментируя последнее решение, глава ФРС Йеллен заявила, что руководство ФРС повысило ставку на фоне продолжающегося роста экономики США.

Между тем, поддержку евро оказывали новости из Нидерландов, где вчера состоялись выборы в парламент. На них партия премьера Марка Рютте с большим отрывом обошла Партию свободы Герта Вилдерса. Партия Рютте получила 21,3% и получит 33 места в 150-местном парламенте. Партия Вилдерса получила 13,1% голосов и 20 мандатам. Тем не менее, аналитики предупреждают, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем Рютте удастся сформировать коалиционное правительство.

Внимание рынка также привлекли американские данные. Число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало на прошлой неделе и продолжает удерживаться на низком уровне, соответствующем здоровому рынку труда США. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 2000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний в течение недели по 11 марта. Экономисты ожидали 240 000 обращений. Оценка за неделю по 4 марта осталась на уровне 243 000.

Тем временем, Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов подскочили на 3,0 процента до годового уровня в 1,288 миллиона в феврале после падения на 1,9 процента до пересмотренного 1,251 миллиона в январе. Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастет до 1,260 млн. с 1,246 млн. первоначально сообщавшихся за предыдущий месяц. Большее, чем ожидалось, увеличение числа закладок новых домов отразило отскок в закладках домов на одну семью, которые выросли на 6,5% и составили 872 000 единиц. С другой стороны, закладки многосемейных домов показали непрерывное снижение на 3,7 процента до уровня 416 000 единиц. Между тем, в докладе говорится, что разрешения на строительство упали на 6,2 процента до годового уровня в 1,213 млн. в феврале после роста на 5,3 процента до пересмотренного уровня 1,293 млн. в январе. Ожидалось, что разрешения упадут до 1,260 млн. с 1,285 млн., первоначально указанных в предыдущем месяце.

Фунт значительно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 1 марта. Ключевым драйвером укрепления фунта были итоги заседания Банка Англии, которые несколько удивили участников рынка. Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,25%, но просигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение стоимости кредитования, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение. Комментируя сегодняшнее решение по ставке, в Банке Англии сослались на неопределенность вокруг перспектив страны в преддверии переговоров относительно выхода из ЕС. Таким образом, денежно-кредитная политика была оставлена без изменений, несмотря на падение фунта, которое подстегнуло темпы инфляции в стране. Протокол заседания показал, что в ЦБ все больше беспокоятся по поводу текущей мягкой денежно-кредитной политики. Одна из членов Комитета по денежно-кредитной политике, Кристин Форбс, голосовала за немедленное повышение процентной ставки до 0,5%, так как, по ее мнению, более жесткая денежно-кредитная политика необходима для сдерживания инфляции. Другие члены комитета дали понять, что в скором времени тоже могут выступить за повышение ставок, если состояние экономики позволит это сделать. "Некоторые руководители ЦБ отметили, что сокращение поддерживающих мер денежно-кредитной политики возможно при несколько более позитивных перспективах экономической активности и инфляции", - сообщалось в протоколе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• На стоимость евро влияют различные факторы, а не лишь одна страна

• Важно, чтобы страны не манипулировали своими валютами

• Сильный доллар создает некоторые краткосрочные проблемы

• Президент хочет обеспечить "свободную и справедливую торговлю"

• Президент Трамп хочет, чтобы торговые отношения были взаимовыгодные и справедливые

• Президент Трамп сфокусирован на обеспечении роста, который хорош и для США, и для остального мира

• США не стремятся вступать в торговую войну

• США обладают одним из наиболее открытых рынков в мире

В ответ на такие заявления доллар США умеренно подорожал против евро, приблизившись до сессионного максимума. Сейчас пара EUR/USD торгуется на $1.0716

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отвергла призывы Шотландии провести новый референдум по вопросу о независимости, прежде чем завершится процесс Брекзита, Такие заявления могут усилить противостояние Мэй с Шотландской национальной партией во главе правительства в Эдинбурге.

"Мое послание очень ясно: сейчас не время, - сказал Мэй в интервью ITV News, когда ее спросили несколько раз о том, поддерживает ли она проведение нового референдума в Шотландии.

По словам премьера, акцент должен быть сделан на подготовке к переговорам по Брекзиту, чтобы получить самое лучшее предложение для всей Великобритании

"Было бы несправедливо по отношению к народу Шотландии просить их голосовать за независимость, прежде чем завершится Брекзит, - сказала Мэй.- Они просят принять важное решение без информации, необходимой для принятия этого решения."

Первый министр Шотландии Никола Старджен объявила на этой неделе, что она планирует получить разрешение от властей на проведение нового референдума по вопросу о том, следует ли Шотландия отделился от остальной части Великобритании до Брекзита. Для Терезы Мэй новый референдум будет означать борьбу за удержание Шотландии в союзе, наряду с попытками утвердить вариант "развода" с Европейским Союзом, который не ударит по торговле.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с умеренным повышением на фоне новостей из Нидерландов, а также итогов мартовского заседания ФРС.

Читать далее

Статистическое ведомство Греции сообщило, что в период с октября по декабрь 2016 года уровень безработицы в стране увеличился до 23,6 процента с 22,6 процента в третьем квартале. Напомним, самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в первом квартале 2014 года, когда безработица достигла 27,8 процента. Также стало известно, что около 71,8 процента от общего количество безработных (1,12 млн. человек) являлись долгосрочными безработными, то есть были без работы в течение не менее 12 месяцев. Что касается уровня безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет), он снизился до 45,2 процента в четвертом квартале по сравнению с 48,6 процента за аналогичный период предыдущего года.

Греция уже опубликовала очередные ежемесячные данные по безработице по декабрь, которые отличаются от квартальных данных, так как основаны на разных выборка и учитывают сезонные колебания. Напомним, квартальные данные рассчитываются без учета сезонных колебаний.

Экономика Греции сократилась на 1,1 процента годовых в четвертом квартале из-за слабости потребления домохозяйств и ухудшения показателей по чистому экспорту. Согласно прогнозу Европейской комиссии и Центробанка Греции экономика восстановится в этом году - ожидается, что рост валового внутреннего продукта будет составлять 2,5-2,7 процента.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США упали в четверг, так как снижение в секторе здравоохранения перевешивало рост финансового сектора.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало на прошлой неделе и продолжает удерживаться на низком уровне, соответствующем здоровому рынку труда США. Первичные обращения за пособием по безработице, являющиеся датчиком увольнений в экономике США, снизились на 2000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний в течение недели, закончившейся 11 марта, сообщило Министерство труда в четверг.

Кроме того, в то время как Министерство торговли опубликовало отчет в четверг, демонстрирующий отскок в закладках новых домов в США в феврале, отчет также показал резкий откат в разрешении на строительство. В докладе говорится, что закладки новых домов подскочили на 3,0 процента до годового уровня в 1,288 миллиона в феврале после падения на 1,9% до пересмотренного 1,251 млн в январе.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства упал в марте, достигнув уровня 32,8 пункта по сравнению с 43,3 пункта в феврале. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 30 пунктов.

Стоит также отметить, что обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий выросло до 5,626 млн. Между тем, показатель за декабрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,539 млн с 5,501 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий сократится до 5,450 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с декабрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в сегменте профессиональных и бизнес услуг (+136 000), а также в секторе недвижимости, аренды и лизинга (+67 000), но уменьшилось в федеральном правительстве (-37 000).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.98%). Лидером роста являются акции International Business Machines Corporation (IBM, +0.98%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%). Лидер роста - технологический сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20891.00 -7.00 -0.03%

S&P 500 2379.50 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 5414.50 -4.75 -0.09%

Oil 48.74 -0.12 -0.25%

Gold 1229.30 +28.60 +2.38%

U.S. 10yr 2.52 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1,09% - до 2014,37 пункта, а РТС - на 3,17%, до 1096,29 пункта.

"В пятницу индекс ММВБ, вероятно, повысится до 2022 пунктов, и индекс РТС вырастет до 1116 пунктов на фоне понижения пары доллар/рубль до 57,2 вследствие улучшения отношения к риску после оглашения решения ФРС," - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

В свою очередь старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов отмечает, что рынок акций демонстрирует уверенный рост, при этом потенциал восстановления по индексу ММВБ пока ограничивается крепостью национальной валюты, и здесь сильно влияние как глобальных тенденций, так и фактора приближающихся налоговых выплат. "Мы полагаем, что при сохранении позитивных тенденций на мировых рынках индекс ММВБ может подняться завтра в район 2030-2040 пунктов", - добавил Фролов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - до $51,5 за баррель.

Цены на нефть немного снизились, так как поддержка со стороны ослабления доллара была компенсирована упорно высоким уровнем запасов нефти в США и опасениями рынка, что действий ОПЕК окажется недостаточно для того, чтобы повысить котировки нефти.

Читать далее

Котировки золота сильно выросли, приблизившись до максимума 6 марта, чему способствовало ослабление доллара США, а также комментарии ФРС касательно темпов ужесточения политики.

Читать далее

В пятницу будет опубликовано небольшое количество данных. В 10:00 GMT еврозона отчитается по изменению сальдо торгового баланса за январь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема поставок в обрабатывающем секторе промышленности за январь. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Ожидается, что поставки упали на 0,4%.

В 13:15 GMT США заявит об изменении промышленного производства и использовании мощностей за февраль. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Второй индикатор определяет степень использования производительного потенциала экономики страны. Уровень 80%-85% говорит о хорошем балансе между экономическим ростом и уровнем инфляции. Согласно прогнозам, производство выросло на 0,2% относительно января, а использование мощностей увеличилось до 75,5% с 75,3% в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT США опубликует индекс ведущих индикаторов за февраль и предварительный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. Первый индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс ведущих индикаторов вырос на 0,4%, а индекс настроений улучшился до 97,0 с 96,3.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США продолжил улучшаться на прошлой недели, зафиксировав шестое повышение за последние семь недель, и достигнув максимума с начала 2007 года.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 12 марта, индекс потребительского комфорта увеличился до 51,0 пункта по сравнению с 50,6 пункта неделей ранее (по 5 марта). Последнее значение оказалось самым высоким с начала 2007 года, и вторым по величине за всю историю (рекордный уровень был достигнут в августе 2001 года).

Что касается компонентов индекса, повышение зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов вырос с 58,9 пункта до 59,3 пункта (максимум с октября 2015 года). Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, поднялся до 45,1 пункта с 44,5 пункта. Последнее значение является самым высоким с декабря 2001 года. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, вырос с 48,2 пункта до 48,4 пункта, достигнув максимума с августа 2001 года.

Кроме того, данные показали, что разница в настроениях между республиканцами и демократами достигла самого высокого значения с декабря 2010 года. Тем временем, настроения среди респондентов, которые были безработными, поднялись до максимума с августа 2007 года

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

/обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 62 копейки и составил 61,98 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 62 руб. впервые с 9 марта 2017 г.

Ранее курс доллара на торгах Московской биржи снизился на 42 копейки и составил 57,97 руб., опустившись ниже отметки в 58 руб. впервые с 7 марта 2017 г. По состоянию на 18:05 мск курс доллара составил 57,77 руб., минимально опускался до отметки 57,6 руб. в ходе сессии.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% и составила 51,8 доллара за баррель.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий выросло до 5,626 млн. Между тем, показатель за декабрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,539 млн. с 5,501 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий сократится до 5,450 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с декабрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в сегменте профессиональных и бизнес услуг (+136 000), а также в секторе недвижимости, аренды и лизинга (+67 000), но уменьшилось в федеральном правительстве (-37 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,440 млн. против 5,303 млн. в декабре. Уровень найма составил в январе 3,7 процента, увеличившись на 0,1 процента относительно декабря. Найм незначительно изменился как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм увеличился в сфере услуг (+54 000), а также в сегменте финансов и страхования (+41 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,220 млн. по сравнению с 2,614 млн. в декабре. Уровень увольнений составил 2,2 процента по сравнению с 1,8 процента в декабре. Количество увольнений выросло в частном секторе (+129 000), и почти не изменилось в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений увеличилось в сегменте "другие услуги" (+33 000), финансов и страхования (+31 000), а также в сфере недвижимости, аренды и лизинга (+24 000).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи во вторник вырос на 3,59%, до 1100,78 пункта. Выше 1100 пунктов долларовый индекс РТС в прошлый раз поднимался 7 марта 2017 года.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению учетной ставки не окажет влияния на курс рубля. Такое мнение сегодня в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это не отразится, в целом, на ситуации с платежным балансом. Поскольку это было спрогнозировано - раз. И, второе, - Российская Федерация в меньшей степени зависит от изменчивости потоков капитала, - сказал министр. - Мы создали необходимые резервы, буферы для таких изменений. Поэтому в минимальной степени зависим от повышения ставки федерального резерва".

Силуанов не ожидает каких либо серьезных последствий такой политики ФРС, несмотря на то, что запланировано еще до трех повышений ставки в 2017 г. "Мы считаем, что это не скажется серьезным образом на наших прогнозах", - добавил он.

Руководство Комитета по открытому рынку ФРС по итогам заседания 15 марта объявило о повышении базовой процентной ставки с 0,5-0,75% до 0,75-1% годовых. При этом Федрезерв не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно- кредитной политики в США. В своем заявлении комитет подчеркнул, что этот процесс будет постепенным. В соответствии с этим ожидаются еще два повышения ставки в нынешнем году и три - в 2018 году.

Иностранцы сократили свои инвестиции в канадские ценные бумаги в январе по сравнению с предыдущим месяцем, так как инвесторы приобрели больше канадского долга, но продали акции.

Между тем, канадские инвесторы увеличили свои запасы иностранных ценных бумаг в январе из-за роста покупок инвестиций в США.

В январе иностранные инвесторы приобрели канадских ценных бумагах на 6,19 млрд канадских долларов (4,7 млн долл США). В предыдущем месяце нерезиденты купили чистые C $ 10,2 млрд.

Канадцы приобрели чистые иностранные ценные бумаги на сумму 8,6 млрд канадских долларов в январе, что является наибольшей суммой за два года после приобретения 6,6 млрд канадских долларов из их портфелей в предыдущем месяце.

В Канаде существует значительный дефицит текущего счета, то есть он требует денег из-за рубежа для финансирования потребления и инвестиций.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства упал в марте, достигнув уровня 32,8 пункта по сравнению с 43,3 пункта в феврале. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 30 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс поставок в марте 32,9 против 28,6 в феврале

• индекс сроков доставки в марте 4,5 против 4,1 в феврале

• индекс товарно-материальных запасов в марте 11,8 против -4,7 в феврале

• индекс деловой активности в марте 32,8 против 43,3 в феврале

• индекс закупочных цен в марте 40,7 против 29,9 в феврале

• индекс отпускных цен в марте 20,6 против 10,6 в феврале

• индекс занятости в марте 17,5 против 11,1 в феврале

• индекс новых заказов в марте 38,6 против 38,0 в феврале

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В то время как Министерство торговли опубликовало отчет в четверг, демонстрирующий отскок в закладках новых домов в США в феврале, отчет также показал резкий откат в разрешении на строительство.

В докладе говорится, что закладки новых домов подскочили на 3,0 процента до годового уровня в 1,288 миллиона в феврале после падения на 1,9 процента до пересмотренного 1,251 миллиона в январе.

Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастет до 1,260 млн. с 1,246 млн. первоначально сообщавшихся за предыдущий месяц.

Большее, чем ожидалось, увеличение числа закладок новых домов отразило отскок в закладках домов на одну семью, которые выросли на 6,5% и составили 872 000 единиц.

С другой стороны, закладки многосемейных домов показали непрерывное снижение на 3,7 процента до уровня 416 000 единиц.

Между тем, в докладе говорится, что разрешения на строительство упали на 6,2 процента до годового уровня в 1,213 млн. в феврале после роста на 5,3 процента до пересмотренного уровня 1,293 млн. в январе.

Ожидалось, что разрешения на строительство, показатель будущего спроса на жилье, упадут до 1,260 млн. с 1,285 млн., первоначально указанных в предыдущем месяце.

Многосемейные разрешения продемонстрировали существенный откат, снизившись на 21,6% до 381 000 в феврале после резкого увеличения на 22,1% до 486 000 в январе.

Снижение количества разрешений для нескольких семей частично компенсировалось увеличением числа разрешений на одну семью, которые подскочили на 3,1 процента до 832 000 единиц.

В среду Национальная ассоциация домостроителей выпустила отдельный отчет, в котором говорится, что доверие к строительной индустрии выросло до самого высокого уровня почти за двенадцать лет в марте.

В отчете говорится, что индекс NAHB / Wells Fargo состояния рынка жилья вырос до 71 в марте с 65 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 66.

С гораздо большим, чем ожидалось, увеличением, индекс рынка жилья достиг самого высокого уровня с 72 пунктов в июне 2005 года.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало на прошлой неделе и продолжает удерживаться на низком уровне, соответствующем здоровому рынку труда США.

Первичные обращения за пособием по безработице, являющиеся датчиком увольнений в экономике США, снизились на 2000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний в течение недели, закончившейся 11 марта, сообщило Министерство труда в четверг.

Экономисты ожидали 240 000 первичных обращений, в то время как данные за неделю, закончившуюся 4 марта, остались без изменений на уровне 243 000.

Заявки на пособие по безработице оставались ниже 300 000 в течение 106 недель подряд, что является самой продолжительной такой полосой с 1970 года, когда рабочая сила и население США были намного меньше, чем сегодня. Первичные обращения за неделю, закончившуюся 25 февраля, составили 223 000, что является самым низким недельным уровнем с марта 1973 года.

Данные по заявкам на пособие по безработице могут изменяться от недели к неделе. Более стабильная мера - четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений - на прошлой неделе увеличилась на 750 до 237 250.

Министерство труда в четверг также сообщило, что повторные заявки на пособия по безработице упали на 30 000 до 2,03 миллиона за неделю, закончившуюся 4 марта. Данные по повторным заявкам публикуются с недельным отставанием.

Рынок рабочей силы США начал 2017 год на прочной основе. Число занятых вне сельского хозяйства выросло на 235 000 человек в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство труда на прошлой неделе, а уровень безработицы снизился до 4,7%. Почасовая заработная плата частного сектора в прошлом месяце выросла на 2,8% по сравнению с прошлым годом, что является последним признаком того, что ужесточение рынка труда побуждает работодателей повышать зарплату.

«Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что условия работы несколько улучшатся», - заявила в среду журналистам председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $49.03 (+0.35%)

Золото $1,231.20 (+2.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,384.00 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 5,428.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,590.14 +12.76 +0.07%

Hang Seng 24,288.28 +495.43 +2.08%

Shanghai 3,269.54 +27.78 +0.86%

FTSE 7,403.80 +35.16 +0.48%

CAC 5,009.55 +24.07 +0.48%

DAX 12,092.27 +82.40 +0.69%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.23 за баррель (+0.76%)

Золото торгуется по $1,231.80 за унцию (+2.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышения, после существенного роста рынка накануне, последовавшего за оглашением ФРС решения повысить процентную ставку по федеральным фондам на 25 б.п. и подтверждения прогноза, предполагающего еще два повышения ставок в этом году. Акции крупных американских банков, которые упали в среду на фоне менее агрессивной, чем ожидалось, позиции регулятора, демонстрировали на премаркете рост на 0.5-1.5%.

Напомним, вчера ФРС приняла решение о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов с 0.5-0.75% до 0.75-1%. Это стало первым повышением ставки американского центробанка в 2017 году. Члены комитета по открытым рынкам ФРС также заявили, что прогнозируют дальнейшее повышение базовой ставки в 2017 году. Согласно прогнозу, большинство членов комитета ожидают еще 2 повышения ставки до 1.375% в 2017 году. По словам главы ФРС Йеллен, члены комитета повысили базовую процентную ставку на фоне продолжающегося роста американской экономики. "Экономика США демонстрирует существенный прогресс в достижении двойной цели ФРС. Настроение в бизнес-сообществе остается позитивным, при этом в стране сохраняется значительный прирост рабочих мест, как и в предыдущие месяцы", - добавила г-жа Йеллен.

В фокусе внимания находится также статистика по рынку труда и рынку жилья США. Как стало известно, количество закладок новых домов с учетом сезонных колебаний в феврале достигло 1.288 млн. единиц по сравнению с пересмотренным 1.251 млн. в январе. Экономисты прогнозировали увеличение на 1.260 млн. единиц. Число разрешений на строительство с учетом сезонных колебаний уменьшилось до 1.213 млн. в феврале с пересмотренных 1.293 млн. в январе. Экономисты прогнозировали 1.260 млн.

Последний еженедельный отчет по первичным обращениям за пособием по безработице показал, что данный показатель достиг отметки в 241 000, в то время как экономисты прогнозировали 240 000 первичных обращений.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) объявила о выпуске акций на сумму $250 млн. и конвертируемых старших нот с погашением в 2022 году на $750 млн. Tesla намерена использовать чистые поступления от данных предложений для улучшения состояния ее баланса и дальнейшего снижения рисков, связанных с быстрым увеличением масштабов ее бизнеса из-за запуска производства автомобилей Model 3, а также для общих корпоративных целей. Илон Маск, генеральный директор Tesla, приобретет обыкновенных акций компании на сумму $25 млн. Акции TSLA на премаркете выросли на 2.8%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75% -0.75%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Февраль 0.9% 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/мФевраль -0.8% 0.4% 0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль 1.8% 2% 2%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Январь 10.21 Пересмотрено с 10.23 9.45 6.2

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2060 Пересмотрено с 2058 2050 2030

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Март 43.3 30 32.8

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 243 240 241

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Февраль 1293 1260 1213

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Февраль 1251 Пересмотрено с 1246 1260 1288

Британский фунт вырос после того, как Банк Англии оставил свою ключевую процентную ставку на прежнем уровне, однако просигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение стоимости кредитования, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение.

По итогам мартовского заседания процентная ставка Банка Англии осталась на уровне в 0,25%. В центральном банке сослались на неопределенность вокруг перспектив Великобритании в преддверии переговоров относительно выхода из Европейского союза. Таким образом, денежно-кредитная политика была оставлена без изменений, несмотря на падение британского фунта, которое подстегнуло темпы инфляции в стране.

Тем не менее, протоколы заседания показали, что в Банке Англии все больше беспокоятся по поводу текущей мягкой денежно-кредитной политики. Одна из членов Комитета по денежно-кредитной политике, Кристин Форбс, голосовала за немедленное повышение ключевой процентной ставки до 0,5%, так как, по ее мнению, более жесткая денежно-кредитная политика необходима для сдерживания инфляции.

Другие члены комитета дали понять, что в скором времени тоже могут выступить за повышение ставок, если состояние экономики позволит это сделать. "Некоторые руководители центрального банка отметили, что сокращение поддерживающих мер денежно-кредитной политики возможно при несколько более позитивных перспективах экономической активности и инфляции", - говорилось в протоколах.

Жесткая риторика со стороны руководства Банка Англии стала неожиданностью на фоне подготовки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к запуску переговоров по Brexit, которые должны продлиться два года.

После того, как по итогам июньского референдума население Великобритании проголосовало за выход из ЕС, Банк Англии, возглавляемый Марком Карни, в августе снизил ключевую процентную ставку до нового минимума 0,25% и возобновил программу покупки облигаций.

В Банке Англии не ожидали, что британская экономика впоследствии продемонстрирует значительную устойчивость. В последние несколько месяцев Карни предупреждал, что в центральном банке будут лишь до определенного момента терпеть превышение целевого уровня инфляции в 2%. Годовые темпы инфляции в январе ускорились до 1,8%, а в ближайшие несколько месяцев могут превысить 2%.

Евро торгуется с небольшим изменением против доллара США после резкого роста накануне на фоне решения ФРС. В результате двухдневного заседания в среду ФРС, в соответствии с ожиданиями, повысила процентную ставку на 25 базовых пунктов до 1,00%.

После оглашения этого решения курс доллара снизился, поскольку заявления руководителей центробанка США оказались не столь «ястребиными», как прогнозировалось. ФРС сохранила прогноз на три повышения процентной ставки в 2017 году, не предполагая четвертого, на что надеялись некоторые трейдеры.

Евро достиг пятинедельного максимума во время торговой сессии после того, как результаты выборов в Нидерландах вернули надежду на победу основного кандидата на предстоящих президентских выборах во Франции. В Нидерландах партия премьер-министра Марка Рютте с комфортным перевесом победила антиисламскую партию Свободы.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в еврозоне ускорилась, по оценкам, самыми быстрыми темпами за более чем четыре года в феврале, показали в четверг окончательные данные Eurostat.

Инфляция ускорилась до 2 процентов в феврале с 1,8 процента в январе. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 2 марта. Инфляция превысила цель центрального банка.

Аналогичный показатель в последний раз наблюдался в январе 2013 года и был самым высоким с декабря 2012 года, когда инфляция составила 2,2 процента.

Европейский центральный банк нацелил инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале выросли на 0,4 процента.

Без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия базовая инфляция в феврале оставалась на уровне 0,9 процента, что соответствует предварительной оценке.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0705 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2371

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y112.90

В 14:00 GMT США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за январь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Кристин Форбс проголосовала за повышение ставки на 0,25 б.п.

• Форбс: Инфляция быстро растет, вероятно останется выше целевого уровня как минимум три года

• Форбс: Слабости экономики после голосования по Brexit на наблюдается, потребительский спрос падает, но рост поддерживается за счет внешней торговли

• Комитет проголосовал единогласно за продолжение программы покупок корпоративных облигаций

• Комитет принял единогласное решение сохранить объем государственных облигаций в держании на уровне 435 млрд фунтов

• Комитет ожидает замедление роста денежного агрегата, спроса домохозяйств ввиду снижения роста реальных доходов

• Падение потребления может быть компенсировано ростом внешней торговли ввиду ослабления фунта, импульса в мировой экономике

• Финансовые рынки и домохозяйства расходятся во мнениях относительно экономических перспектив Великобритании

• Банк Англии ожидает роста инфляции выше 2% в течение нескольких месяцев, пика на 2,75% в начале 2018 года, затем снижения к целевому уровню

• Прогнозируемый рост инфляции выше целевого уровня отражает ожидаемое влияние падения фунта

• Денежно-кредитная политика не может предотвратить "необходимую" коррекцию, рост реальных доходов, вероятно, будет низким в следующие несколько лет

• Есть пределы тому, насколько терпимо можно относиться к превышению целевого уровня инфляции

• Февральские прогнозы в целом сохраняются, умеренное сворачивание стимулирования в течение прогнозируемого периода представляется "уместным"

• Текущий курс денежно-кредитной политики содержит как повышательные, так и понижательные риски

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $23 с $19

Снижение рейтингов:

Прочее:

Ожидается, что совокупная валовая сумма поступлений от размещений, включая опционы, предоставленные андеррайтерам, составит приблизительно $1.15 млрд.

Tesla намерена использовать чистые поступления от предложений для улучшения состояния ее баланса и дальнейшего снижения рисков, связанных с быстрым увеличением масштабов ее бизнеса из-за запуска производства автомобилей Model 3, а также для общих корпоративных целей.

Ноты в этом предложении будут конвертированы в денежные средства и/или обыкновенные акции Tesla, - на выбор Tesla.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, приобретет обыкновенных акций TSLA на сумму $25 млн.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $262.96 (+2.83%).

Европейские фондовые индексы растут и приближаются к максимальной отметке за 15 месяцев на итогах мартовского заседания Федеральной резервной системы США и результатах парламентских выборов в Нидерландах, где побеждает партия либерального толка "Народная партия за свободу и демократию".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,6%, до 377,38 пункта.

Как сообщалось, ФРС США вчера ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1%. При этом прогнозы руководства Федрезерва на уровень ставки на ближайшие 3 года практически не изменились, как и макроэкономические прогнозы, что несколько успокоило опасения инвесторов. Руководители ФРС по-прежнему ожидают еще двух повышений ставки в 2017 году и трех - в 2018 году.

В фокусе внимания инвесторов были данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в еврозоне ускорилась, по оценкам, самыми быстрыми темпами за более чем четыре года в феврале, показали в четверг окончательные данные Eurostat. Инфляция ускорилась до 2 процентов в феврале с 1,8 процента в январе. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 2 марта. Инфляция превысила цель центрального банка. Аналогичный показатель в последний раз наблюдался в январе 2013 года и был самым высоким с декабря 2012 года, когда инфляция составила 2,2 процента. Европейский центральный банк нацелил инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале выросли на 0,4 процента. Без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия базовая инфляция в феврале оставалась на уровне 0,9 процента, что соответствует предварительной оценке.

Акции германского авиаперевозчика Lufthansa AG подорожали сегодня на 3,3%. Вторая по величине авиакомпания в Европе увеличила чистую прибыль в 2016 году на 4,6% - до 1,78 млрд евро, несмотря на сокращение выручки.

Цена бумаг итальянского страховщика Assicurazioni Generali повысилась на 2,7%. Компания повысила чистую прибыль в 2016 году на 2,5% благодаря сокращению расходов, а также объявила о повышении дивидендов на 11%.

Стоимость акций швейцарского производителя часов Swatch повышается на 0,5%. Компания ожидает роста выручки в 2017 году на 7-10% без учета колебаний валютных курсов благодаря повышенному спросу в США и Европе, а также росту продаж деталей конкурентам.

Капитализация горнодобывающей компании Anglo American подскочила на 9% на новости, что индийский миллиардер Анил Агарвал намерен приобрести около 12% акций компании за $2,44 млрд.

Котировки акций британской строительной компании Balfour Beatty уменьшилась на 1,9%, несмотря на то, что в 2016 году компания вернулась на прибыльный уровень после двух убыточных лет подряд. Ее доналоговая прибыль в прошлом году составила 8 млн фунтов стерлингов ($9,7 млн).

Сеть британских супермаркетов J Sainsbury Plc отчиталась о падении продаж за 9 недель по 11 марта. Ее бумаги подешевели на 0,6%.

На текущий момент

FTSE 7438.31 69.67 0.95%

DAX 12130.10 120.23 1.00%

CAC 5027.26 41.78 0.84%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Народная партия за свободу и демократию (НПСД) под руководством премьер-министра Марка Рютте одерживает победу на парламентских выборах в Нидерландах, согласно предварительным подсчетам 93.2% голосов. НПСД может рассчитывать на 33 из 150 мест в главном законодательном органе страны. Второе место занимает крайне правая Партия свободы (ПС) Герта Вилдерса, которая получит 20 мест. Третье место делят "Христианско-демократический призыв" (ХДП) и "Демократы-66" (Д-66). Каждая из этих политических сил получает по 19 мест в главном законодательном органе страны.

Такой исход выборов будет рассматриваться как сокращение премии за риск, связанного с возможным выходом Франции из зоны евро, говорит Себастьян Гали, директор отдела стратегии по иностранным валютам в Deutsche Bank AG в Нью-Йорке. EUR/USD имеет теперь наиболее высокую вероятность продолжения роста в район 1.10, по словам Гали. Евро растет на 1.2% до 1.0732 доллара США.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В Германии в прошлом году в среднем почти на 5% подорожала аренда жилья. Средняя плата за 1 квадратный метр арендуемой жилплощади составила 7,65 евро в месяц, сообщил вчера Федеральный институт строительства и исследования городов и территории (BBSR).

Согласно этой информации, особенно сильно выросли арендные платы в крупных городах с населением от полумиллиона человек - на 6,3 %, до 9,97 евро за квадратный метр.

Самым дорогим городом Германии по-прежнему является Мюнхен, средняя арендная плата в 2016 году там составляла 15,65 евро за квадратный метр в месяц. За баварской столицей следуют Франкфурт-на-Майне (12,76 евро за 1 кв. м), Штутгарт (11,93 евро) и Фрайбург (11,39 евро).

В исследовании учитывалась арендная плата, указанная в заключенных в 2016 году договорах на аренду жилья.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Инфляция в еврозоне ускорилась, по оценкам, самыми быстрыми темпами за более чем четыре года в феврале, показали в четверг окончательные данные Eurostat.

Инфляция ускорилась до 2 процентов в феврале с 1,8 процента в январе. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 2 марта. Инфляция превысила цель центрального банка.

Аналогичный показатель в последний раз наблюдался в январе 2013 года и был самым высоким с декабря 2012 года, когда инфляция составила 2,2 процента.

Европейский центральный банк нацелил инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале выросли на 0,4 процента.

Без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия базовая инфляция в феврале оставалась на уровне 0,9 процента, что соответствует предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 17 марта официальный курс доллара на уровне 58,2437 рубля, что на 86,91 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 35,31 копейки, до 62,4897 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 63,69 копейки, до 60,1544 рубля.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 42 копейки и составил 57,97 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 58 руб. впервые с 7 марта 2017 г.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым работать над повышением эффективности реализации федеральных целевых программ (ФЦП). Такое мнение он высказал в ходе заседания кабинета министров.

"Эффективность реализации ФЦП (в 2016 году) примерно соответствует уровню предшествующего, то есть 2015 года, - отметил он. - Реализацию четырех программ предлагается признать высокоэффективной, 15 - выше среднего, 17 - удовлетворительной, еще две программы оцениваются как недостаточно эффективные".

Медведев также уделил внимание реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Он отметил, что в этом разделе бюджета предусмотрено инвестировать порядка 770 млрд рублей. Он уточнил, что эта сумма включает капитальные вложения, осуществляемые в рамках ФЦП, а также другие строки, не входящие в ФЦП (всего около 1500 объектов). "В целом, показатели ввода в эксплуатацию построенных объектов чуть лучше предыдущего периода", - констатировал Медведев, обратив при этом внимание распорядителей бюджетных средств на то, что необходимо "тщательнее планировать инвестиции, своевременно утверждать проектную документацию и контролировать ход и качество работ, следить за тем, чтобы подрядчики надлежащим образом исполняли свои обязательства".

МАГАДАН, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты компании "Северо- Восточное производcтвенно-геологическое объединение" (входит в государственный холдинг Росгеология) обнаружили на Колыме еще одно потенциально промышленное месторождение золота. Оно находится на территории Тенькинского района Магаданской области, сообщила сегодня пресс-служба Росгеологии.

"По итогам проведенных в 2016 году геологоразведочных работ подтверждено наличие в пределах Хугланнахской площади потенциально промышленного месторождения, ресурсный потенциал которого составляет первые десятки тонн золота. Площадь расположена в Тенькинском районе Магаданской области, на Верхне-Колымском нагорье в горной системе хребта Черского", - говорится в сообщении.

До ближайших населенных пунктов, поселков Омчак и Сусуман, 102 и 110 км соответственно, до ближайшей автодороги Палатка-Кулу-Нексикан - 14 км. Отмечается, что исследования площади проводятся за счет средств федерального бюджета в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. Договор действует до конца 2017 года. К этому сроку специалисты Северо-Восточного производcтвенно- геологического объединения должны выполнить окончательную оценку ресурсов золота, составят итоговый отчет и разработают предложения по дальнейшему проведению геологоразведочных работ.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на Колыме было добыто около 28 тонн золота, в 2017 году горняки намерены увеличить объемы добычи до 30 тонн. При этом губернатор Магаданской области Владимир Печеный считает, что уже к 2025 году предприятия региона способны добывать до 55 тонн золота в год. Эти показатели будут достигнуты за счет выхода на проектную мощность ГОК "Павлик", запуска инновационного предприятия на "Наталке", промышленной разработки "Ольчи".

Также планируется активная разработка Яно-Колымской золоторудной провинции, освоение Шаманихо-Столбовского и Рассошинского рудно-россыпных узлов. Сейчас Магаданская область входит в тройку российских лидеров по добыче этого драгметалла. При этом по количеству добытого россыпного золота (15,9 тонны) регион в 2016 году стал рекордсменом в стране.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство финансов готово рассматривать налоговые льготы и преференции для бизнеса, но они не должны "дырявить" бюджет, заявил глава ведомства Антон Силуанов на съезде правления РСПП.

"Налоговая система, как и бюджетные траты, должны быть направлены на поддержку экономического роста и его стимулирование. Льготы должны рассматриваться на предмет того, как они будут взаимодействовать с теми задачами по бюджету, которые мы ставим перед федерацией и перед субъектами. Рассматривать вопрос по дополнительным мерам стимулирования нужно, мы будем это делать вместе с коллегами по РСПП с одной стороны, с другой стороны эти льготы не должны дырявить наше налоговое законодательство, бюджет и приводить к тому, что этими преференциями пользуются не всегда экономически эффективно", - сказал он.

Силуанов добавил, что все существующие налоговые льготы необходимо упорядочить и систематизировать. "То же самое нужно будет делать по отношению к льготам, которые сильно возросли с одной стороны, а с другой стороны, нужно выбрать те, которые влияют на стимулирование инвестиций и развитие экономики", - подчеркнул Силуанов.

/Обновлено, добавлены подробности после первого абзаца/

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС выросли на открытии торгов Московской биржи на 1% и 2,1%, до 2012,03 пункта и 1085,3 пункта соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Российская валюта при открытии торгов немного ослабла к доллару и евро. Так, курс доллара на открытии вырос на 3 копейки, до 58,42 руб. (на 10:11 мск - 58,49 руб.), а курс евро - на 4 копейки, до 62,65 руб. (на 10:11 мск - 62,72 руб.).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне роста цен на нефть. Также инвесторы оценивали результаты завершившихся заседания Федеральной резервной системы США и Банка Японии. Читать далее...

Швейцарский национальный банк (SNB) сохранил свою экспансионистскую денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось.

Процентная ставка по депозитам до востребования в центральном банке сохранилась на прежнем уровне -0.75 %, а ценовой диапазон ставки Libor был оставлен между -1.25% и -0.25%, говорится в заявлении центробанка.

ШНБ подтвердил, что швейцарский франк "по-прежнему значительно завышен" и обещал оставаться активным на внешнем валютном рынке по мере необходимости, при этом принимая во внимание общую ситуацию на валютном.

Отрицательное процентная ставка и готовность ШНБ вмешаться в валютный рынок призваны сделать швейцарские инвестиции во франках менее привлекательными, тем самым облегчить давление на валюту, говорится в сообщении банка.

Центральный банк прогнозируют рост инфляции на 0,3% в 2017 году, после 0,1% прогнозируемого на предыдущем заседании. В то же время, прогноз на 2018 год был увеличен до 0,4% с 0,5%. Прогноз роста на 2019 год составил 1,1%.

Банк предупреждает , что перспективы для экономики Швейцарии вызывают осторожный оптимизм. Швейцарский национальный банк продолжает ожидать роста ВВП на уровне примерно 1,5% в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

РБК

Орешкин раскрыл главную идею плана правительства по росту экономики

План правительства по ускорению темпов роста экономики будет основан на идее роста частных инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Базовой идеей плана правительства по ускорению экономики на 2017-2025 год станет рост частных рыночных инвестиций. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

РИА «Новости»

В Белом доме заявили о намерении Трампа сократить международную помощь

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сокращения выделения международной помощи. Об этом сообщил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, передает РИА «Новости». «Президент заявил, что будет тратить меньше средств за рубежом и больше средств у нас в стране. Так что когда мы реализуем эту политику, такие вещи, как иностранная помощь, будут сокращены», - сказал Малвейни в ходе презентации «черновика» бюджета США на 2017 год.

Китай и Саудовская Аравия заключили соглашения на $65 млрд

Министр иностранных дел КНР Чжан Мин заявил, что КНР и Саудовская Аравия подписали 14 соглашений на сумму около $65 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости». «Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с королем Саудовской Аравии. Оба руководителя выразили удовлетворенность встречей. На завершившейся только что встрече стороны подписали в общей сложности 14 соглашений. Они затрагивают 35 крупных проектов на сумму примерно $65 млрд», - сказал Чжан Мин. Он также подчеркнул, что данные соглашения затрагивают сферу инвестиций, научно-техническую сферу, инфраструктуру, энергетику, космос и другие сферы.

DW

Президент Франции Франсуа Олланд приветствовал исход парламентских выборов в Нидерландах.

Президент Франции Франсуа Олланд приветствовал исход парламентских выборов в Нидерландах. Победу праволиберальной партии премьер-министра страны Марка Рютте французский лидер назвал "очевидной победой над экстремизмом". Открытость, уважение к другим и вера в Европу - это единственный ответ национализму и разобщенности, говорится в распространенном в ночь на 16 марта заявлении Франсуа Олланда.

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон счел победу партии Марка Рютте знаком того, что успех правопопулистских партий не является чем-то неизбежным."Нидерланды показали нам, что прорыв правых экстремистов не фатален, и что позиции приверженцев европейского прогресса укрепляются", - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Будет ли в Шотландии второй референдум о независимости?

До конца марта в Великобритании произойдут два судьбоносных события. В Лондоне правительство Соединенного Королевства официально запустит рассчитанную на два года процедуру выхода страны из Евросоюза (Brexit), подав соответствующую заявку в Брюссель. А в Эдинбурге правительство Шотландии направит в парламент этой наделенной большой автономией провинции запрос на проведение референдума о ее независимости от Великобритании.

ВВС

Налоговые декларации Трампа: бомба, сыгравшая на руку президенту

В 7:36 вечера коротко постриженная и хронически экзальтированная Рэйчел Мэддоу, звезда MSNBC, самого прогрессивного из трех новостных каналов американского телевидения, торжествующе объявила в "Твиттере": "Молния! Мы раздобыли налоговые декларации Дональда Трампа! Сегодня в 9 часов вечера на MSNBC (серьезно)".

Это была сенсация, обещавшая вытолкнуть отстающий канал в ряды фаворитов. Раздобыть декларации Трампа - это как найти скелет чуда-юда из озера Лох-Несс или философский камень, которым сэр Исаак Ньютон мечтал превращать свинец в серебро.

Кандидаты в президенты США не обязаны обнародовать свои налоговые декларации, но все последние (два демократа и четыре республиканца, начиная с Никсона) делали это добровольно. Трамп же наотрез отказался, сославшись на то, что налоговики проводят очередной аудит его налоговых документов и адвокаты советуют ему подождать до его окончания. Как только, так сразу, говорил он.

Налоговое управление заявило, что не возражает против их оглашения, но Трамп стоял на своем, и заставить его было нельзя.

Информационно-аналитический отдел Тете Трейд

ПЕКИН, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Николай Селищев/. Банк России и Народный Банк Китая в ближайшее время подпишут меморандум о биржевой торговле золотом. Об этом журналистам заявил заместить председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

"Китайская сторона подтвердила заинтересованность подписать такой документ в ближайшее время, - сообщил он. - На сегодняшний день практически готов меморандум по данному вопросу, и вскоре мы выйдем на уровень реализации. В ближайшее время он будет подписан".

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Новые инвестиции не должны приводить к увеличению налоговой нагрузки на инвестирующие компании. Налоговую систему РФ в целом надо настраивать так, чтобы она "повернулась лицом" к активно инвестирующим компаниям, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Прорабатывая особенности налоговой системы, мы ориентируемся на необходимость "зеленого света" для экспортеров, компаний, которые инвестируют и работают легально. ... Важно создавать такие условия, чтобы новые инвестиции не вели к росту налоговой нагрузки на компании, и налоговая система в целом лицом повернулась к тем компаниям, которые активно инвестируют", - сказал он.

Орешкин подчеркнул, что считает важным идти по пути упрощения возмещения НДС для законопослушных компаний, а также отменить ограничения на перенос убытков, связанных с амортизацией.

В ходе сегодняшней сессии цены на нефть растут на фоне неожиданного сокращения запасов нефти в США.

Как сообщило в среду Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 237 000 баррелей. Запасы сократились сильнее, чем ожидалось, и в целом совпали с оценками Американского института нефти (API) о сокращении запасов на 530 000 баррелей. Снижение запасов в большей степени связано с падением импорта, в частности, со стороны тех членов ОПЕК, которые сокращают нефтедобычу в рамках заключенного в прошлом году соглашения.

Также на динамику торгов влияет падение курса доллара, который значительно снизился, после оглашения результатов двухдневного заседания ФРС США. Американский центробанк повысил процентную ставку до уровня 0,75%- 1,0% и заявил, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет постепенным

На момент написания статьи фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с повышением на 1,10% по $52,38 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,04% до $49,37 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Количество автомобилей, зарегистрированных в Европе в феврале выросли четвертый месяц подряд, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие три месяца. Об этом сегодня сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. Регистрации автомобилей в Европе увеличилась на 2,2% в годовом исчислении, что гораздо меньше, чем на 10,2% в январе.

В натуральном выражении, однако, этот результат приблизился к уровню февраля 2008 года, как раз перед тем как экономический кризис ударил по автомобильной промышленности, говорится в сообщении агентства.

Среди основных рынков, Италии зафиксировали наибольший рост на 6,2% , а в Испании зарегистрировано небольшое повышение спроса на 0,2%. В отличие от этого, продажи во Франции и Германии снизился на 2,9% и 2,6%, соответственно. В Великобритании показатель был менее отрицательный - на 0,3%.

В течение первых двух месяцев 2017 года, число зарегистрированных новых легковых автомобилей выросло на 6,2% в ЕС.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Март 4.1% 4.0%

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.7% 5.7% 5.9%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 13.5 16 -6.4

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

Рынки продолжают оценивать итоги завершившегося накануне заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Решение регулятора было ожидаемым, а поэтому учтенным в ценах - целевой диапазон ставки по федеральным фондам был повышен с 0,50-0,75% до 0,75-1,00%. Что касается дальнейших планов, то в федрезерве подтвердили намерения относительно еще двух повышений на протяжении текущего года. Ужесточить денежно-кредитную политику позволил рост инфляционного давления в США практически до целевого уровня центробанка (инфляция в январе достигла 1,9% при цели ФРС 2,0%), стабильный рост на рынке труда, а также позитивные настроения в бизнес кругах, в основе которых лежит ожидания фискальных и бюджетных стимулов от администрации Дональда Трампа. Читать далее ...

В 08:30 GMT Решение НБШ по ставке Libor

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 12:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 18:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0855 (989)

$1.0831 (116)

$1.0797 (47)

Цена на момент написания обзора: $1.0736

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0630 (299)

$1.0585 (492)

$1.0530 (654)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 38852 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (4227);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 39736 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3885);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 марта составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2514 (664)

$1.2418 (247)

$1.2323 (409)

Цена на момент написания обзора: $1.2274

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2183 (352)

$1.2087 (558)

$1.1989 (785)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 13683 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1220);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 16489 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3142);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 марта составило 1,21 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

• Движение в сторону 2% сохраняется, но ему недостает силы

• Повышения зарплат в этом году усилят позитивный цикл

• Повышение ставки ФРС на данном этапе не влияет на развивающиеся экономики

• Следует придерживаться нынешнего мощного смягчения

• Инфляция в 2% все еще далека

• Не думаю, что Минфин Японии изменил позицию относительно валютной политики

• Сохраняется неопределенность относительно политики администрации Трампа

• Не планируем менять целевой уровень долгосрочных ставок, ориентируясь лишь на один индикатор

• Не вижу необходимости повышать процентные ставки только потому, что за рубежом ставки растут

• На валютные курсы влияет не только разница между процентными ставками

• Повышение ставок в США наряду с улучшением экономической ситуации - позитивные факторы для мировой экономики

• Не исключаю продвижение ставок в глубь негативной территории

• Не думаю, что эффект от денежно-кредитного смягчения уменьшается

На открытие торгов пара USD/RUB показала незначительный рост на 10 копеек к отметке ₽58.26. Пара пытается немного корректироваться после вчерашнего обвала на 70 копеек. Также поддержку паре оказывает общее укрепление американской валюты после заседания ФРС. В целом USD/RUB все еще торгуется в восходящем канале и по этой причине на данный момент лучше присматриваться к покупкам пары на окончаниях коррекций. Сильной поддержкой по паре выступает область минимумов 6 и 7 марта - ₽57.58-68.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Сегодня Народный банк Китай заявил о повышение 7-ми, 14-ти и 28-ми дневных процентных ставок по кредитам на 0.1%. Регулятор объясняет это нормализацией ситуации в экономики Поднебесной, росту инфляции и цен на недвижимость. Теперь ставка 7-ми дневного кредитования составляет 2.45% против 2.35% ранее. Напомним, что ЦБ уже повышал аналогичным образом ставки 3 февраля этого года. Тем не менее, регулятор заверил, что это небольшое повышение ставок краткосрочных займов не стоит приравнивать к повышению официальных процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Согласно мнению аналитиков Capital Economics, Банк Японии бесспорно начнет ужесточать свою монетарную политику, однако, до этого еще далеко. Эксперты заявляют, что достичь необходимый 2% уровень инфляции правительство Абэ сможет еще очень не скоро. «Инфляция остается сдержанной. Еще необходимо много времени, чтоб улучшение на рынке труда вызвало подъем цен. Помимо этого, даже при достижение целевого уровня инфляции, ЦБ пожелает закрепить результат и еще какое-то время сохранит стимулирование» - заявили в Capital Economics.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, а ФРС повысил ставки, но сохранили слишком мягкую позицию по дальнейшему ужесточению политики.

Котировки на токийской фондовой бирже начали торговаться со снижением на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам. Укрепление курса национальной валюты произошло после решения Федеральной резервной службы повысить процентную ставку на 25 б.п. до диапазона 0,75%-1,00%, как и ожидалось. Глава ФРС Джанет Йеллен дала понять, что темпы роста ключевой ставки также не будут расти, что негативно сказалось на курсе доллара.

Однако, в ходе торгов котировки начали расти, так как иена немного снизилась после оглашения результатов заседания Банка Японии. Центробанк сохранил процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне - 0,1% и целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля. Банк также сохраняет экономическую оценку без изменений, заявив, что экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами. Планируемые темпы покупки активов также останутся без изменений на уровне 80 трлн иен ежегодно.

Экспортеры торгуются вяло на фоне на более сильной иены: акции Toyota Motor Corp подешевели на 0,7%, Honda Motor Co - на - 1,0% и Panasonic Corp - на - 0,5%.

Австралийские акции начали дешеветь, но торгуются около нулевой отметки, на негативных данных по рынку труда Австралии. Уровень безработицы в Австралии увеличился с учетом сезонных колебаний на 5,9 % в феврале, после роста на 5,7% в январе. Экономика потеряла 6400 рабочих мест в прошлом месяце по сравнению с ожидаемым добавлением 16.000 рабочих мест. Полная занятость увеличилась на 27100 и неполная занятость сократилась на 33500.

NIKKEI 19597.26 +19.88 +0.10%

SHANGHAI 3263.08 +21.32 +0.66%

HSI 24104.06 +311.21 +1.31%

ASX 200 5771.80 -2.20 -0,04%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

С начала сегодняшней сессии доллар США немного вырос, после резкого вчерашнего снижения.

Оглашение результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США неожиданно оказали медвежье давление на Американскую валюту. Американский центробанк повысил процентную ставку по федеральным фондам на 25 б.п. до диапазона 0,75%-1,00%, как и ожидалось и почти не изменил экономические прогнозы. Однако риторика руководства центробанка была менее жесткой. Стало известно, что что руководство ФРС ожидает лишь два повышения ставки в 2017 году и еще три повышения процентных ставок в 2018 году. Они также ожидают, что процентная ставка в среднем составит 3% в конце 2019 года, немного скорее, чем они прогнозировали в декабре.

Новые прогнозы ФРС указали, в ФРС по-прежнему уверены в том, что экономика США будет развиваться согласно ожиданиям. Экономические прогнозы почти не изменились по сравнению с декабрем, и это значит, что за последние три месяца не произошло ничего такого, что могло бы ухудшить перспективы экономики. Мнение руководителей разделилось во мнениях, нужно ли учесть в прогнозах потенциальный эффект от сокращений налогов и увеличений расходов, предложенных Трампом.

Согласно опубликованным в среду прогнозам, ВВП США в 2017 году вырастет на 2,1%, как и ожидалось в декабре. ФРС также ожидает рост ВВП в 2018 году на 2,1%, а в 2019 году - на 1,9%, при этом в долгосрочной перспективе рост ВВП составит 1,8%.

ФРС прогнозирует, что уровень безработицы составит 4,5% в конце следующих трех лет. Прогноз по уровню безработицы в долгосрочной перспективе был понижен до 4,7% с 4,8% в декабре. ФРС ожидает, что в конце 2017 года инфляция составит 1,9% и вырастет к 2018 году до целевого уровня 2%.

Поддержку евро оказали результаты выборах в Нидерландах, которые свидетельствуют о поражении ультраправого кандидата, снизив риски для евро.

Иена немного снизилась после оглашения результатов заседания Банка Японии. Банк Японии, как и ожидалось, сохранил основные параметры кредитно-денежной политики по итогам заседания 15-16 марта без изменений. Центробанк сохранил процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне - 0,1% и целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля. Решение по контролю кривой доходности было принято числом голосов 7 против 2. Сато и Киучи проголосовали против решения о контроле кривой доходности. Банк также сохраняет экономическую оценку без изменений, заявив, что экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами. Планируемые темпы покупки активов также останутся без изменений на уровне 80 трлн иен ежегодно. Глава регулятора Харухико Курода проведет пресс-конференцию по кредитно-денежной политике Банка Японии в 5:30 GMT.

Новозеландский доллар подешевел на слабых данных по ВВП Новой Зеландии. Валовой внутренний продукт Новой Зеландии в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,4%. Показатель ВВП оказался ниже прогноза экономистов 0,7% и предыдущего значения, которое было пересмотрено в сторону снижения с 1,1% до 0,8%. В годовом исчислении ВВП Новой Зеландии увеличился на 2,7%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 3,1%. Бизнес-услуги выросли 1,7%, за счет проектирования компьютерных систем и связанных с ними услугами рекламы, маркетинговых исследований и услуг по управлению.

Искусство, отдых, и другие услуги, выросли на 3,8%. Наибольший рост зафиксирован в ремонтных и сервисных услугах

"Рост в сфере услуг был частично компенсирован слабой активностью в сырьевых отраслях и в обрабатывающей промышленности," - отмечено в отчете статуправления Новой Зеландии.- "При этом лишь в половине из 16 отраслей зафиксирован рост." Рост сельского хозяйства ухудшился на 0,6%, в связи с падением производства молока.

Австралийский доллар также снижается, чему способствовали неоднозначные экономические данные. Ожидания по инфляции в Австралии снизились в марте до 4,0% с предыдущего значения 4,1%.

Уровень безработицы в Австралии увеличился с учетом сезонных колебаний на 5,9 % в феврале, после роста на 5,7% в январе. В отчете статуправления отмечено, австралийская экономика потеряла 6400 рабочих мест в прошлом месяце по сравнению с ожидаемым добавлением 16.000 рабочих мест после усиления на 13700 в январе. Полная занятость увеличилась на 27100 после сокращения на 44100 и неполная занятость сократилась на 33500 после роста на 58300 в январе.

В Westpac заявили, что рынок труда Австралии находится в более худшем состоянии, чем ожидаемый тренд в 2017 году.

"У некоторых может возникнуть соблазн положительно воспринять рост полной занятости, тем не менее, мы предпочли бы не делать слишком большого различия между полными и неполными днями от месяца к месяцу; вместо этого, мы подчеркиваем месячное снижение на 1,2% числа отработанных рабочих часов (-0,5% /год) для того, чтобы утверждать, что это слабые цифры"- говорят в Westpac. -

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Ожидания по инфляции в Австралии снизились в марте до 4,0% с предыдущего значения 4,1%. Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев.

В отчете Мельбурнского института отмечено, аргументы по инфляционным ожиданиям могут стать самореализацией, так как во времена растущей инфляции - покупатели видят, что инфляция растет, так что они , как правило, покупают быстрее, тем самым побуждая цены расти быстрее.

С другой стороны если наблюдается общее падение цен, люди воздерживаются от лишних покупок, так как незачем спешить, и тем самым такое поведение может само по себе стать проблемой.

Как видно из сегодняшних данных покупатели ожидают, что падение цен будет сильнее.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Банк Японии, как ожидалось, сохранил основные параметры кредитно-денежной политики по итогам заседания 15-16 марта без изменений.

Центробанк сохранил процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне - 0,1% и целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля.

Решение по контролю кривой доходности было принято числом голосов 7 против 2. Сато и Киучи проголосовали против решения о контроле кривой доходности. Банк также сохраняет экономическую оценку без изменений, заявив, что экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами.

Планируемые темпы покупки активов также останутся без изменений на уровне 80 трлн иен ежегодно.

Глава регулятора Харухико Курода проведет пресс-конференцию по кредитно-денежной политике Банка Японии в 5:30 GMT.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Уровень безработицы в Австралии увеличился с учетом сезонных колебаний на 5,9 % в феврале, после роста на 5,7% в январе. Об этом сегодня сообщило Австралийское бюро статистики.

В отчете статуправления отмечено, австралийская экономика потеряла 6400 рабочих мест в прошлом месяце по сравнению с ожидаемым добавлением 16.000 рабочих мест после усиления на 13700 в январе.

Полная занятость увеличилась на 27100 после сокращения на 44100 и неполная занятость сократилась на 33500 после роста на 58300 в январе.

Безработица увеличилась 26000 до 748,100. Число безработных, ищущих полный рабочий день увеличился до 10,800, а число безработных, ищущих работу неполный рабочий день увеличился до 15,100.

Уровень участия был 64,6, что соответствует прогнозам и совпало с предыдущим значением.

Ежемесячные количество отработанных часов уменьшилось 20,5 млн часов до 1,661.9 млн часов.

Скорость недоиспользование рабочей силы увеличилась до 14,6%.

В Westpac заявили, что рынок труда Австралии находится в более худшем состоянии, чем ожидаемый тренд 2017 года.

"У некоторых может возникнуть соблазн положительно воспринять рост полной занятости, тем не менее, мы предпочли бы не делать слишком большого различия между полными и неполными днями от месяца к месяцу; вместо этого, мы подчеркиваем месячное снижение на 1,2% числа отработанных рабочих часов (-0,5% /год) для того, чтобы утверждать, что это слабые цифры"- говорят в Westpac. - "мы видим, что февральские данные по занятости подтверждают, что рынок труда продолжает отставать по отношению к другим индикаторам рынка труда и это, по крайней мере сейчас, останется тормозом для доходов домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,4%. Показатель ВВП оказался ниже прогноза экономистов 0,7% и предыдущего значения, которое было пересмотрено в сторону снижения с 1,1% до 0,8%. В годовом исчислении ВВП Новой Зеландии увеличился на 2,7%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 3,1%.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики.

Бизнес-услуги выросли 1,7%, за счет проектирования компьютерных систем и связанных с ними услугами рекламы, маркетинговых исследований и услуг по управлению.

Искусство, отдых, и другие услуги, выросли на 3,8%. Наибольший рост зафиксирован в ремонтных и сервисных услугах

"Рост в сфере услуг был частично компенсирован слабой активностью в сырьевых отраслях и в обрабатывающей промышленности," - отмечено в отчете статуправления Новой Зеландии.- "При этом лишь в половине из 16 отраслей зафиксирован рост."

Рост сельского хозяйства ухудшился на 0,6%, в связи с падением производства молока. Производство снизилось на 1,6%, за счет снижения производства продуктов питания, напитков, а также производства табачных изделий. Расходы на валовой внутренний продукт вырос на 0,2%. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли на 0,4%. Инвестиции в основной капитал выросли на 0,7%, за счет увеличения инвестиций в производства.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Доллар США резко подешевел после оглашения результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Американский центробанк повысил процентную ставку по федеральным фондам на 25 б.п. до диапазона 0,75%-1,00%, как и ожидалось и почти не изменил экономические прогнозы. Руководители ФРС по-прежнему ожидает трех повышений процентных ставок в этом году и еще три повышения процентных ставок в 2018 году. Они также ожидают, что процентная ставка в среднем составит 3% в конце 2019 года, немного скорее, чем они прогнозировали в декабре.

Новые прогнозы ФРС указывают на то, что руководители центрального банка по-прежнему уверены в том, что ситуация в экономике будет развиваться согласно их ожиданиям. Экономические прогнозы почти не изменились по сравнению с декабрем, и это значит, что за последние три месяца не произошло ничего такого, что могло бы ухудшить перспективы экономики. Мнение руководителей разделилось во мнениях, нужно ли учесть в прогнозах потенциальный эффект от сокращений налогов и увеличений расходов, предложенных Трампом.

Согласно опубликованным в среду прогнозам, ВВП США в 2017 году вырастет на 2,1%, как и ожидалось в декабре. ФРС также ожидает рост ВВП в 2018 году на 2,1%, а в 2019 году - на 1,9%, при этом в долгосрочной перспективе рост ВВП составит 1,8%.

ФРС прогнозирует, что уровень безработицы составит 4,5% в конце следующих трех лет. Прогноз по уровню безработицы в долгосрочной перспективе был понижен до 4,7% с 4,8% в декабре.

ФРС ожидает, что в конце 2017 года инфляция составит 1,9% и вырастет к 2018 году до целевого уровня 2%.

Ранее вчера доллар умеренно дешевел против евро, теряя большую часть позиций, заработанных накануне. Причиной такой динамики были коррекция позиций в преддверии оглашения решения ФРС по процентной ставке.

Определенное влияние на доллар также оказали данные по потребительским ценам и розничным продажам. Министерство труда сообщило, что потребительские цены в феврале продолжили рост, последний знак, что инфляция близка к цели Федерального резерва и, вероятно, открывает путь для повышения процентных ставок. Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее. Затраты на энергию и продукты питания, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%. Эти цифры соответствовали ожиданиям экономистов и подкрепляли мнение ФРС о лежащей в основе силы в экономике. Потребительские цены выросли на 2,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым большим годовым приростом с 12 месяцев до марта 2012 года. Основные цены выросли на 2,2% годовых. Отдельно Минтруда сообщило, что заработок рабочих вырос скромно. Работники частного сектора зарабатывали в среднем на 0,1% больше в неделю, после инфляции, по сравнению с предыдущим месяцем. Их заработок вырос из-за увеличения почасовой заработной платы и стабильных еженедельных часов.

Между тем, Министерство торговли заявило, что розничные продажи в США практически не продвинулись вперед в феврале, что является предупреждением для потребителей, которое может быть связано с кратковременной задержкой некоторых возвратов налогов. Продажи в розничных магазинах и ресторанах США выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний составили 473,99 млрд долларов. Это было самое слабое увеличение с августа. Без учета автомобилей и автозапчастей продажи выросли на 0,2% с января. Исключая как автомобили, так и бензин, продажи также выросли на 0,2%. Экономисты ожидали роста на 0,1% как по общим розничным продажам, так и по продажам, за исключением автомобилей в феврале. Рост продаж в январе был пересмотрен до 0,6% от 0,4%.

Небольшое негативное влияние на фунт оказывали опасения по поводу Брекзита, а также неоднозначные статданные по рынку труда Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Британии неожиданно упал до самого низкого уровня за последние 40 лет, однако рост заработной платы усугублялся бесперспективными признаками для экономики перед ее выходом из Европейского союза. За три месяца до января уровень безработицы снизился до 4,7 процента с 4,8 процента, что является самым низким показателем с лета 1975 года. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Общий рост зарплаты снизился до 2,2 процента за три месяца до января, это самый слабый показатель с трех месяцев до апреля 2016 года. С поправкой на инфляцию рост зарплаты сократился наполовину до 0,7 процента - самого низкого уровня с октября 2014 года. Эти данные были опубликованы за день до того, как Банк Англии объявит о своем решении по процентной ставке. Банк Англии внимательно следит за признаками быстрого повышения зарплаты, что может добавится к быстро растущей инфляции в Британии и усилить вероятность повышения ставки. Экономисты считают, что завтра Банк Англии не станет предпринимать никаких действий. Однако, после того, как ЦБ обозначил рост необеспеченного кредитования как потенциальный риск для финансовой стабильности, аналитики стали ждать от регулятора каких-либо комментариев относительно недавнего роста кредитования домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.08 +0.45%

Gold 1,218.80 +1.51%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -32.12 19577.38 -0.16%

TOPIX -3.59 1571.31 -0.23%

Hang Seng -35.10 23792.85 -0.15%

CSI 300 +6.95 3463.64 +0.20%

Euro Stoxx 50 +9.89 3409.32 +0.29%

FTSE 100 +10.79 7368.64 +0.15%

DAX +21.08 12009.87 +0.18%

CAC 40 +11.22 4985.48 +0.23%

DJIA +112.73 20950.10 +0.54%

S&P 500 +19.81 2385.26 +0.84%

NASDAQ +43.23 5900.05 +0.74%

S&P/TSX +141.30 15520.91 +0.92%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0736 +1,19%

GBP/USD $1,2286 +1,07%

USD/CHF Chf1,0004 -0,93%

USD/JPY Y113,45 -1,14%

EUR/JPY Y121,81 +0,08%

GBP/JPY Y139,42 -0,03%

AUD/USD $0,7704 +1,90%

NZD/USD $0,7009 +1,27%

USD/CAD C$1,3299 -1,38%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Март 4.1%

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.7% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 13.5 16

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Февраль 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.8% 0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль 1.8% 2%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Январь 10.23 9.45

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2058 2050

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Март 43.3 30

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 243 240

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Февраль 1293 1260

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Февраль 1246 1260

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Январь 5.501 5.450

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 51.6

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд