- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 27-03-2020
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля
По итогам торговой недели: DOW +12.84%, S&P +10.26%, Nasdaq +9.05%
В понедельник основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как временный всплеск оптимизма после оглашения дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС омрачила ситуация с распространением COVID-19. Однако, сообщения, что демократы и республиканцы близки к соглашению о масштабном пакете мер позволили индексам сократить потери. Федеральная резервная система (ФРС) США в понедельник огласила новый блок мер, чтобы компенсировать "серьезные сбои " в экономике, вызванные вспышкой коронарвируса, поддерживая беспрецедентный диапазон кредитов для домашних хозяйств, малого бизнеса и крупных работодателей. Одной из мер, объявленных ФРС, была программа покупки активов с неограниченным сроком действия, которую ФРС будет использовать в "объемах, необходимых для поддержания бесперебойного функционирования рынка и эффективной передачи денежно-кредитной политики". Трейдеры также ожидали одобрения американским Сенатом пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса. В воскресенье законопроект о фискальном стимулировании экономики США не прошел ключевое процедурное голосование в Сенате, поскольку демократы заявили, что пакет не содержит достаточно мер, чтобы помочь работникам, но слишком много, чтобы выручить компании.
Во вторник основные фондовые индексы США существенно выросли, отскочив от трехлетних минимумов, на надеждах, что американские законодатели близки к соглашению о пакете мер стимулирования для поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса. Дополнительную поддержку рынку оказал 20,6%-ный скачок акции Boeing Co. (BA), после того, как генеральный директор компании Дэвид Кэлхун заявил, что он ожидает, что флагманский самолет компании 737 MAX, запрещенный в прошлом году после двух авиакатастроф, вернется в строй в начале лета. Участники рынка также получили неоднозначные предварительные данные по PMI. В IHS Markit сообщили, что индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг из-за пандемии коронавируса резко упал до рекордно низкого уровня 39.1 с 49.4 в феврале, самого большого ежемесячного снижения с октября 2009 года в секторе, составляющем примерно две трети экономики США. Экономисты прогнозировали значение 42.0 в марте, по сравнению с февральским показателем 49.4. В то же время, масштабы спада производственной активности в этом месяце были скромными. Индекс PMI по производству упал до 49.2 в марте с 50.7 в феврале.
В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, но растеряли большую часть ранее заработанных позиций на фоне сообщений о том, что законопроект, призванный смягчить экономические последствия вируса,, может быть отложен. Сенатор Берни Сандерс объявил, что он будет удерживать законопроект о борьбе с коронавирусом и требовать новых ограничений на фонд в размере $500 млрд. для корпораций - если только 3 сенатора-республиканца не откажутся от возражений против расширения страхования по безработице. Между тем, поддержку рынку оказывали акции Boeing Co. и Nike, которые подскочили на 24.32% и 9.24%, соответственно. Акции Boeing взлетели на сообщении, что компания планирует возобновить производство самолетов 737 MAX к маю, а также слухах, что Уоррен Баффет скупал акции компании в последнее время. Акции Nike подорожали после того, как компания показала превысившую ожидания квартальную выручку и сообщила о восстановлении продаж в Китае.
В четверг основные фондовые индексы США существенно выросли, поскольку рекордное число еженедельных заявок на пособие по безработице оказалось ниже самых пессимистических прогнозов инвесторов, но доказывает необходимость увеличения помощи предприятиям и семьям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Министерство труда заявило, что заявки на пособие по безработице подскочили до 3.28 млн. на прошлой неделе, что является рекордным показателем, поскольку строгие меры по сдерживанию пандемии коронавируса внезапно остановили страну, вызвав волну увольнений, что, вероятно, положило конец самому длительному буму занятости в истории США. Это число превысило пик Великой рецессии в 695 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок на пособие по безработице возрастет примерно до 1.5 млн., но наиболее пессимистические прогнозы предполагали скачок до 4 млн. Поддержку рынку продолжало оказывать то, что после долгих переговоров и компромиссов, Сенат США единогласно одобрил законопроект об оказании помощи в противодействию коронавирусу на сумму $2 трлн. Следующий шаг - голосования в Палате представителей, которое может произойти не раньше пятницы. Дополнительный оптимизм обеспечили обещания председателя ФРС Джерома Пауэлла, который в интервью телеканалу NBC заявил, что у центробанка по-прежнему есть возможность для дальнейшего смягчения. Он также добавил, что ожидает восстановления экономики во второй половине текущего года.
В пятницу основные фондовые индексы США значительно снизились, прервав трехдневное ралли, так как беспокойства о судьбе американской экономики усилились, поскольку количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране резко возросло. По данным Университета Джонcа Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 542 700, 85 996 из которых в США. Таким образом, США стали лидером по числу заражений. Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, по итогам которого сообщил, что две страны "тесно сотрудничают" в борьбе с пандемией. Инвесторы также следили за обсуждением законопроекта о спасении экономики на сумму $2 трлн. в Палате представителей Конгресса США. В среду этот законопроект одобрил Сенат США, м ранее сегодня он был принят Палате представителей. Президент Трамп заявил, что подпишет законопроект, как только он достигнет его стола.
В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 23 - 27 марта включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+15,4%)
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 24 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Boeing Company (BA, +84.78%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции IWalmart Inc. (WMT, -8.06%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+6,98%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+6,30%), новозеландский доллар (+5,98%), евро (+3,95%), швейцарский франк (+3,48%), японская иена (+2,69%) и канадский доллар (+2,60%).
В понедельник доллар США подешевел в понедельник после того, как Федеральная резервная система США предприняла беспрецедентные шаги по поддержке ряда долговых обязательств в попытке компенсировать "серьезные сбои" в экономике, вызванные вспышкой коронавируса. Эти шаги включали создание новых программ, которые будут предоставлять займы для студентов, кредиты по кредитным картам и обеспеченные правительством США кредиты малому бизнесу, а также новые программы по покупке облигаций крупных работодателей и предоставлению им кредитов. Существующие покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг США будут расширены настолько, насколько это необходимо "для обеспечения бесперебойного функционирования рынка и эффективной "передачи" денежно-кредитной политики в более широкие финансовые условия и экономику". Инвесторы также ждали от правительства США принятия стимулирующих мер для поддержки экономики. В воскресенье демократы Сената возразили против законопроекта "О стимулировании" на сумму более $1 трлн, поскольку он был чрезмерно ориентирован на корпоративные интересы за счет медицинских работников, больниц, а также государственных и местных органов власти.
Во вторник доллар США снизился во вторник после того, как Федеральная резервная система США обязалась покупать неограниченное количество облигаций, и, поскольку инвесторы были настроены оптимистично в отношении того, что американское правительство примет пакет стимулирующих мер, чтобы компенсировать экономические последствия пандемии коронавируса. "Меры ФРС беспрецедентны, и они были чрезвычайно активны в предотвращении того, чтобы этот внешний шок трансформировался в более широкий финансовый кризис", - сказал Василейос Гкионакис, глава отдела валютной стратегии Lombard Odier. Ульрих Лейхтманн, глава отдела исследований по иностранным валютам и сырьевым товарам в Commerzbank, отметил, что по мере того, как все больше экономик будут принимать драконовские меры для блокирования своих экономик, мировая экономика будет сильно ограничена в ближайшем будущем, и рынки могут быстро вернуться в режим бегства от риска.
В среду доллар США умеренно снизился по отношению к корзине основных валют, поскольку быстро распространяющаяся вспышка коронавируса ускорилась по всей территории Соединенных Штатов, даже после того, как американские сенаторы и чиновники администрации Трампа достигли соглашения о пакете стимулирующих мер на сумму 2 трлн долларов. Вирус распространился за пределы "горячих точек" штата Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, поскольку Луизиана и Айова были объявлены федеральными зонами бедствия. Инвесторы ощутили некоторое облегчение от стимулирующих мер, призванных смягчить экономические последствия вируса, но были обеспокоены тем, что волатильность рынка будет сохраняться до тех пор, пока худший из кризисов в области здравоохранения не останется позади. Между тем, единая валюта была отягощена слабыми европейскими экономическими данными. Экономика Германии может сократиться на целых 20% в этом году из-за воздействия коронавируса, заявил в среду экономист Ifo, поскольку моральный дух немецкого бизнеса упал до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса в 2009 году.
В четверг доллар США резко снизился по отношению к корзине валют после того, как данные по США отразили беспрецедентный всплеск числа первичных обращений за пособием по безработице, поскольку предприятия по всей стране закрылись в попытке остановить распространение коронавируса. Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, достигло рекордного уровня на прошлой неделе - более 3 миллионов человек. Всплеск обращений был объявлен вскоре после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что экономика США "вполне может находиться в рецессии", но прогресс в борьбе с распространением коронавируса будет диктовать, когда экономика сможет полностью восстановиться. Его слова были необычным признанием со стороны председателя ФРС того, что экономика может сокращаться еще до того, как данные это подтвердят. Сенат США в среду единогласно поддержал законопроект на сумму $ 2 трлн., направленный на оказание помощи безработным и предприятиям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также предоставление миллиардов долларов на покупку срочно необходимого медицинского оборудования.
В пятницу фунт вырос более чем на 2% против доллара США, поскольку инвесторы стали более уверенными в том, что экономические стимулы правительства США и Центрального банка могут смягчить некоторые последствия коронавирусного кризиса. Доллар США ранее укреплялся на фоне своего предполагаемого статуса безопасного убежища, в то время как фунт стерлингов - считавшийся более рискованной валютой, более тесно связанной с показателями фондового рынка - двигался в противоположном направлении. Обстановка улучшилась после того, как правительство США пообещало фискальные стимулы в размере 2 триллионов долларов, а Федеральная резервная система ввела больше долларов на финансовый рынок, покупая государственные облигации США и обменивая доллары на иностранную валюту с другими крупными центральными банками. Британское правительство в четверг заявило, что будет выплачивать гранты самозанятым людям, потерявшим средства к существованию из-за локализации коронавируса, что еще больше расширит беспрецедентный пакет мер по укреплению экономики. Министр финансов Риши Сунак ранее объявил, что государство будет выплачивать часть заработной платы работникам, чтобы отговорить компании от проведения увольнений.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за март. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за февраль, а в 23:50 GMT - об изменении объема промпроизводства и объема розничной торговли за февраль.
Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за март. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за февраль. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в сфере услуг за март. В 05:00 GMT Япония сообщит об изменении объема закладок новых фундаментов за февраль. В 06:00 GMT Британия отчитается об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 06:30 GMT Швейцария объявит об изменении объема розничной торговли за февраль. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за февраль и выпустит индекс потребительских цен за март. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за март. В 08:30 GMT Британия отчитается об изменении объема ВВП и объема инвестиций за 4-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и выпустит индекс цен производителей за февраль. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за март. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал.
В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль и выпустит протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики. Также в 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за март. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за март. В 05:00 GMT Япония представит индикатор потребительской уверенности за март. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за февраль. Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за март: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за февраль. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за март. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за март, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за март. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за февраль, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.
В четверг будет представлено незначительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за февраль. В 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо торгового баланса за февраль и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за февраль. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за март.
В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за февраль. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за март. Затем в фокусе окажутся индексы PMI для сферы услуг за март: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за февраль. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за март, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Сенат США принял законопроект "О стимулировании" на сумму 2,2 трлн. долларов США для борьбы с разрушительным воздействием COVID-19 и социальной дистанцированности на экономику США. Эти меры должны быть способны поддерживать экономику в состоянии "анабиоза" в течение некоторого времени, считает Дэвид Келли из JP Morgan Asset management.
"Этот законопроект может ограничить ущерб для роста ВВП во втором квартале, затем вызвать медленное восстановление в конце этого года, и всплеск, как только вакцина будет введена в действие. Этот пакет должен быть благоприятен для американских акций и других рисковых активов, поскольку он должен оставить американские корпорации в лучшем положении, чтобы пережить экономический спад и процветать в период восстановления. В конечном счете это следует рассматривать как негатив для казначейских облигаций, поскольку обязательство сделать "все, что потребуется" может как повысить инфляцию, так и подорвать кредитоспособность правительства США в ближайшие годы".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В пятницу фунт вырос примерно на 1,9% против доллара США, поскольку инвесторы стали более уверенными в том, что экономические стимулы правительства США и Центрального банка могут смягчить некоторые последствия коронавирусного кризиса.
Доллар США ранее укреплялся на фоне своего предполагаемого статуса безопасного убежища, в то время как фунт стерлингов - считавшийся более рискованной валютой, более тесно связанной с показателями фондового рынка - двигался в противоположном направлении.
Обстановка улучшилась после того, как правительство США пообещало фискальные стимулы в размере 2 триллионов долларов, а Федеральная резервная система ввела больше долларов на финансовый рынок, покупая государственные облигации США и обменивая доллары на иностранную валюту с другими крупными центральными банками.
"В настоящее время мы наблюдаем предсказуемый разворот валютных показателей G10 на фоне обширного снижения курса доллара в ответ на меры ликвидности со стороны Федеральной резервной системы и меры правительства", - сказал Дерек Хэлпенни, руководитель отдела исследований MUFG.
"Если предположить, что эти более благоприятные условия на финансовом рынке теперь могут сохраняться в течение определенного периода времени ... фунт может быть вознагражден экономической политикой правительства, направленной на более конкретную защиту занятости".
Британское правительство в четверг заявило, что будет выплачивать гранты самозанятым людям, потерявшим средства к существованию из-за локализации коронавируса, что еще больше расширит беспрецедентный пакет мер по укреплению экономики.
Министр финансов Риши Сунак ранее объявил, что государство будет выплачивать часть заработной платы работникам, чтобы отговорить компании от проведения увольнений.
Ранее сегодня фунт ненадолго перешел на негативную территорию после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у него положительный результат на коронавирус.
"На фунт по-прежнему будет влиять скорость распространения COVID-19 в Великобритании, где число случаев заболевания коронавирусом и смертей в четверг зафиксировало самый большой ежедневный рост с тех пор, как эпидемия достигла Британии", - заявил Хэлпенни.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, так как инвесторы следили за распространением коронавируса, в то время как политики старались договориться о едином ответе.
Бенджамин Рейтс из BMO Economics отмечает, что Банк Канады вернул процентные ставки до уровня кризиса 2009 года, поскольку ожидается, что экономический удар от COVID-19 будет серьезным.
"Банк Канады снизил процентные ставки на 50 б.п. до 0,25%, вернув их к минимумам, которые наблюдались во время финансового кризиса чуть более десяти лет назад. Банк Канады объявил, что официально вступает в "клуб" QE (количественное смягчение), поскольку он будет покупать в неделю не менее $5 млрд. государственных облигациях Канады, что составляет около 1% от ВВП в месяц. Кроме того, Банк запускает программу покупки коммерческих бумаг (CPPP) для поддержки рынков краткосрочного финансирования. На пресс-конференции губернатор Полоз рассмотрел вариант отрицательных ставок, заявив, что хотя уровень -0,5% является теоретическим нижним пределом для ставок политики, это то, что не стоит на первом месте в их списке дел".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 21 по 27 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 40 единиц, и составило 624 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 816 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 4 штуки, и составило 102 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 44 штуки, и составило 728 штуки (по сравнению с 1006 единиц годом ранее).
Напомним, по итогам недели, завершившейся 20 марта, общее число буровых установок в стране снизилось на 20 штук, и составило 772 единицы. Количество нефтяных установок упало на 19 штук, до 664 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, и составило 106 штук.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $21.26 (-8.19%) по сравнению с $21.51 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Котировки нефти сильно упали в пятницу, поскольку сокращение спроса, вызванное коронавирусом, перевесило усилия по стимулированию со стороны политиков во всем мире, а также поскольку США столкнулись с перспективой стать следующим глобальным эпицентром пандемии.
Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, прервав трехдневное ралли, спровоцированное ожиданиями масштабного бюджетного стимулирования экономики, так как беспокойства о судьбе американской экономики усилились, поскольку количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране резко возросло.
По данным Университета Джонcа Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 542 700, 85 996 из которых в США. Таким образом, США стали лидером по числу заражений. Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, по итогам которого сообщил, что две страны "тесно сотрудничают" в борьбе с пандемией.
Инвесторы следят за обсуждением законопроекта о спасении экономики на сумму $2 трлн. в Палата представителей Конгресса США, которое происходит в моменте. В среду этот законопроект одобрил Сенат США. Если он будет принят, это будет самый большой пакет стимулов, когда-либо утвержденный Конгрессом. Президент Трамп заявил, что подпишет законопроект, как только он достигнет его стола.
Участники рынка также получили разочаровывающие данные от Мичиганского университета, которые показали, что потребительские настроения в США резко снизились в марте, поскольку глобальная пандемия коронавируса негативно отразилась на перспективах развития экономики, о чем свидетельствуют многочисленные ежемесячные опросы. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал больше, чем ожидалось, до 89.1 в этом месяце, - до самого низкого уровня с октября 2016 года, с окончательного значения 101 в феврале. Это было самое большое месячное падение индекса с октября 2008 года, в разгар финансового кризиса.
Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - The Procter & Gamble Co. (PG; +2.03%) и The Travelers Companies (TRV; +0.58%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -7.48%).
Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-5.9%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
| Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
| Нефть | 21.35 | -1.25 | -5.53% |
| Золото | 1627.30 | -23.90 | -1.45% |
| Dow | 21547.00 | -801.00 | -3.58% |
| S&P 500 | 2523.75 | -84.25 | -3.23% |
| Nasdaq 100 | 7597.50 | -246.50 | -3.14% |
| 10-летние облигации США | 0.741 | -0.07 | -8.63% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Золото подешевело в пятницу после пяти дней подряд роста, но все еще было настроено на самый большой недельный прирост с декабря 2008 года на фоне усиления спроса на безопасное убежище, поскольку коронавирус привел к всплеску заявок на пособие по безработице в США и нанес ущерб мировой экономике.
Как сообщает TheStreet, компания General Motors (GM), которая закрыла свои заводы из-за пандемии коронавируса, заявила, что отложит выплаты 20% заработной платы штатным работникам, начиная со следующей недели и до четвертого квартала или первого квартала 2021 года.
На заводах автопроизводителя работает около 69 000 человек.
Во внутренней записке, о которой стало известно агентству Bloomberg, также сообщалось, что заработная плата топ-менеджмент GM будет сокращена на 10%, а также 20% денежной компенсации будут отложены. GM также отправит 6500 сотрудников, многие из которых являются инженерами, в отпуск с сохранением 75% заработной платы до возобновления производства.
Кроме того, общая сумма вознаграждения совет директоров GM будет сокращена на 20%.
"Бизнес GM и ее баланс были очень сильны до вспышки Covid-19, и шаги, которые мы предпринимаем сейчас, помогут гарантировать, что мы сможем восстановить наш темп как можно быстрее после того, как этот кризис закончится", - говорится в сообщении компании, разосланном сотрудникам по электронной почте.
Согласно сообщению Bloomberg, General Motors также отметила в записке, что будет заморожена работа над программами для новых автомобилей. Тем не менее, модели, близки к выходу на рынок, такие как Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и Cadillac Escalade, поступят в продажу в конце этого года, как и планировалось. Компания также заявила, что ее программы по производству электрического внедорожника Cadillac и Cruise Origin не будут отложены.
В то время как GM, как ожидается, сэкономит значительную сумму денежных средств благодаря оглашенным мерам, она отказалась раскрывать информацию об экономии, отмечает CNBC.
Тем временем генеральный директор Ford (F) Джим Хакетт (Jim Hackett) предупредил сотрудников в четверг, что могут потребоваться "более жесткие действия", такие как сокращение рабочих мест, если заводы компании будут оставаться закрытыми в течение длительного времени.
Хакетт также сообщил, что Ford отложит повышение заработной платы на основе заслуг, частично отложит выплаты зарплат руководителям, временно запрещает сверхурочную работу для штатных работников и заморозить прием на работу на некритические должности, сообщает CNBC.
Hа текущий момент акции GM котируются по $21.44 (-4.99%), а акции F - по $5.12 (-2.57%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Австралийская экономика сталкивается с беспрецедентной проблемой, поскольку правительство проводит политику, направленную на "сглаживание кривой" распространения коронавируса. На фоне этого аналитики ANZ Bank озвучили свои прогнозы по поводу макроэкономических показателей на оставшуюся часть года.
"Наш анализ показывает, что во втором квартале ВВП упадет на 13%. Мы ожидаем частичного восстановления экономики в третьем квартале, когда ВВП восстановится на 9%. В ближайшие месяцы мы предполагаем дальнейшее бюджетное стимулирование, поскольку правительство пытается смягчить экономические последствия вируса. В рамках шестинедельного сценария прекращения работы, мы ожидаем, что уровень безработицы вырастет до 13% во втором квартале с нынешних 5,1%. Мы считаем, что около половины потери занятости во втором квартале может быть восстановлена в третьем квартале. К концу 2021 года безработица, как ожидается, составит около 7%".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
TD Research обрисовывает в общих чертах свои главные тактические сделки в ближайшей перспективе.
"Нашей главной торговой сделкой остаются продажи CHFJPY, что отражает дисбаланс между активами-убежищами. На стороне франка, позиционирование и высокочастотная модель справедливой стоимости (HFFV) находятся на более экстремальных уровнях, что предполагает еще одно падение на 2%, прежде чем все "выровняется"...Между тем, поскольку финансовый год в Японии заканчивается, ребалансировка портфеля государственного пенсионного инвестиционного фонда прекращается, и, возможно, мы могли бы увидеть, что в ближайшие дни все будет двигаться намного быстрее. Нам также нравится продажи GBPAUD, хотя большая часть дислокаций возникает на стороне AUD. Пара торгуется с дисконтом +3% к HFFV, в то время как позиционирование проходит на одном из самых низких уровней в G10. Нам также нравится NZDCAD, которая представляет собой простой способ играть в то, что умеренно неправильно оценено (1,70% по HFFV)".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По мнению аналитиков Danske Bank, пара EUR/USD, которая поднялась выше уровня 1,10, в краткосрочной перспективе может торговаться в диапазоне 1,10-1,12.
"Мы по-прежнему ожидаем, что число случаев заболевания коронавирусом достигает пика в течение следующих нескольких недель. Также мы считаем, что финансовый стресс снизится благодаря экономической помощи со стороны глобальной фискальной политики. Пара EUR/USD торгуется как кредитная облигация, поэтому хорошие новости - это хорошие новости для евро, а плохие новости, независимо от страны происхождения - плохие новости для евро. Что касается второй половины 2020 года, мы придерживаемся нашего прогноза, который предполагает, что пара EUR/USD достигнет уровня 1.07".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Аналитики Rabobank утверждают, что ценовое движение в паре EUR/GBP вписывается в боковой тренд, несмотря на часто резкие движения, наблюдаемые в последние несколько лет.
"Потенциал роста был ограничен областью сопротивления на 0,94/0,93, а снижение было ограничено областью поддержки около 0.83. Месячный график подразумевает, что уклон смещен в пользу прорыва выше к историческому максимуму на уровне 0,98029, поскольку EUR/GBP торгуется в течение последних нескольких месяцев выше "разворотного" уровня 0,83".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В феврале объем промышленного производства в Японии, вероятно, замедлился, а розничные продажи упали пятый месяц подряд, показал опрос Reuters, поскольку вспышка коронавируса все больше сказывается на предприятиях и потребителях.
В Японии зарегистрировано 2113 случаев заражения вирусом и 57 смертей, поскольку заболевание распространяется по всему миру, что побудило Банк Японии расширить стимулы, в то время как правительство работает над созданием пакета поддержки не менее чем в $137 млрд.
Хотя этот стимул, скорее всего, не помешает третьей по величине экономике мира скатиться в рецессию, аналитики говорят, что это может удержать предприятия на плаву, пока мировой спрос не начнет восстанавливаться.
Промышленное производство, как ожидается, увеличился на 0,1% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, согласно опросу 15 аналитиков, после пересмотренного роста на 1,0% в январе.
Данные на следующей неделе также включают розничные продажи, которые, как ожидается, снизятся на -1,2% в феврале по сравнению с годом ранее, после падения на -0,4% в январе.
Министерство торговли опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам в понедельник в 23.50 GMT.
Аналитики также ожидают, что уровень безработица останется неизменной на уровне 2,4% в феврале, в то время как соотношение рабочих мест и соискателей снизится до 1,47 с 1,49 в январе.
Аналитики считают, что резкий спад внутреннего и экспортного спроса породил опасения, что уровень безработицы может вырасти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В марте потребительские настроения в США резко сократились, поскольку глобальная пандемия коронавируса негативно отразилась на перспективах развития экономики, о чем свидетельствуют многочисленные ежемесячные опросы.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал больше, чем ожидалось, до 89,1 в этом месяце, - до самого низкого уровня с октября 2016 года, с окончательного значения 101 в феврале. Это было самое большое месячное падение индекса с октября 2008 года, в разгар финансового кризиса.
В докладе представлена одна из наиболее отрезвляющих картин того, как широко распространенная экономическая остановка на фоне усилий по сдерживанию вируса влияет на отношение потребителей. Мартовские цифры представляют собой резкий отход от февральского значения, когда сильный рынок труда и дешевое топливо способствовали второму по величине показателю настроений с 2004 года.
"Перспективы развития национальной экономики на предстоящий год резко изменились в марте, и теперь большинство ожидает финансовых трудностей во всей стране", - заявил Ричард Кертин, директор Мичиганского опроса по потребительским настроениям. - "Возможно, самый важный вывод заключается в том, что большая часть потребителей за последние 10 лет ожидала, что уровень безработицы в стране будет расти в следующем году".
Финансовые перспективы на год вперед снизились во всех возрастных и доходных подгруппах, хотя скромно, поскольку респонденты ожидали, что негативные последствия пандемии будут кратковременными.
Влияние вируса на настроения потребителей, вероятно, станет более очевидным, поскольку ежемесячные отчеты отражают тектонические сдвиги в экономических и рыночных условиях, наблюдавшиеся за последний месяц.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Банк Канады объявил еще об одном снижении ключевой процентной ставки на 50 б.п. до 0.25% в рамках борьбы с серьезными последствиями эпидемии коронавируса
Кроме того, Банк объявил о запуске двух новых программ, направленных на смягчение условий в секторе краткосрочного финансирования.
Комментируя свое решение, центробанк сослался на обвал цен на нефть и добавил, что в случае необходимости готов к дальнейшим действиям для поддержки финансовой системы и возвращения экономики в нормальное состояние.
Глава Банка Канады Полоз заявил, что сейчас ставки находится на эффективной нижней границе.
"В нашем арсенале остаются ставки ниже нулевой отметки, вплоть до -0.50%, было бы неразумно опускать их ниже нуля",- сказал Полоз - "Мы понимаем, что побочные эффекты такого шага являются весьма существенными. Отрицательные ставки смогут оказать негативное воздействие на финансовые рынки. Вероятно, ставка достигла своего нижнего предела"
"Намерение нашего решения состоит в том, чтобы поддержать финансовую систему и заложить основу для возвращения к нормальной жизни",- сказал Полоз.
Он также отметил, что покупка государственных облигаций поможет снять напряжение на рынке с фиксированной доходностью
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал положительный тест на коронавирус и самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит, но сказал, что все равно будет руководить реакцией правительства на ускоряющуюся вспышку эпидемии.
55-летний Джонсон испытал слабые симптомы в четверг.
"Я прошел тест и он оказался положительным", - заявил Джонсон в пятницу в своем видеообращении в Twitter. "У меня появились легкие симптомы коронавируса - температура и постоянный кашель".
"Так что я самоизолировался и работаю из дома", - сказал Джонсон. "Не сомневайтесь, что благодаря волшебству современных технологий я смогу продолжить общение со всей моей командой, чтобы возглавить национальную борьбу с коронавирусом".
Джонсон провел заседание правительства по коронавирусу в пятницу утром на видеоконференции.
Не сразу было ясно, сколько сотрудников Даунинг-стрит и старших министров теперь необходимо будет изолировать, учитывая, что многие из них общались с Джонсоном в последние дни и недели.
По словам источника в министерстве финансов, его министр финансов Риши Сунак не самоизолировался.
Королева Елизавета в последний раз видела Джонсона 11 марта, и она остается здоровой, заявили в Букингемском дворце.
Принц Чарльз, 71-летний наследник британского престола, дал положительный результат на коронавирус в начале этой недели.
До настоящего времени 578 человек в Соединенном Королевстве умерли после положительного результата теста на коронавирус, и число подтвержденных случаев заражения возросло до 11 658. Число погибших является седьмым по величине в мире после Италии, Испании, Китая, Ирана, Франции и США.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
-
EUR/USD: 1.0900 (970 млн), 1.1000 (1.1 млрд), 1.1025 (581 млн), 1.1150 (570 млн)
-
USD/JPY: 108.35 (360 млн), 109.50 (396 млн), 109.60 (950 млн), 110.00 (1.4 млрд), 110.25 (540 млн)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (-11 б.п.).
Нефть (WTI) $21.59 (-4.47%)
Золото $1,629.60 (-1.31%)
Потребительские расходы США в феврале выросли и это последний признак того, что крупнейшая экономика мира оставалась на стабильном уровне до того, как меры по сдерживанию распространяющейся пандемии начали охватывать потребителей и бизнес.
Личные расходы, на которые приходится около двух третей экономики США, выросли в феврале на 0,2% за второй месяц, согласно опубликованным данным Министерства торговли. Опубликованные данные совпали с прогнозом экономистов.
Отчет также показал, что личные доходы выросли на 0,6% второй месяц подряд, отражая увеличение заработной платы работников и доходов владельцев ферм. После корректировки на инфляцию расходы выросли на 0,1% третий месяц подряд.
Данные по инфляции, включенные в отчет, показали, что используемый Федеральной Резервной Системой базовый ценовой индикатор вырос на 0,2% третий месяц подряд и в годовом исчислении на 1,8%, превысив прогнозы.
Более широкий индекс цен на расходы на личное потребление, который ФРС официально нацелила на инфляцию в 2%, показал ежемесячный прирост на 0,1%, а также превысил прогнозы с годовым ростом на 1,8%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,527.50 (-3.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 2,48% до уровня 7,649.25. Внешний фон умеренно нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.
| Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
| Nikkei | 19,389.43 | +724.83 | +3.88% |
| Hang Seng | 23,484.28 | +131.94 | +0.56% |
| Shanghai | 2,772.20 | +7.29 | +0.26% |
| S&P/ASX | 4,842.40 | -270.90 | -5.30% |
| FTSE | 5,497.57 | -318.16 | -5.47% |
| CAC | 4,346.85 | -196.73 | -4.33% |
| DAX | 9,641.50 | -359.46 | -3.59% |
| Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI | $21.84 | | -3.36% |
| Золото | $1,623.30 | | -1.69% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую негативную динамику, после трехдневного ралли, спровоцированного ожиданиями масштабного бюджетного стимулирования экономики, так как инвесторы оценивают перспективу США стать следующим глобальным эпицентром пандемии коронавируса.
По данным Университета Джонcа Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 542 700, 85 996 из которых в США. Таким образом, США стали лидером по числу заражений. Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, по итогам которого сообщил, что две страны "тесно сотрудничают» в борьбе с пандемией".
Инвесторы ожидают обсуждения законопроекта о спасении экономики на сумму $2 трлн. в Палата представителей Конгресса США позднее в пятницу. В среду этот законопроект одобрил Сенат США. Если он будет принят, это будет самый большой пакет стимулов, когда-либо утвержденный Конгрессом. Президент Трамп заявил, что подпишет законопроект, как только он достигнет его стола.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Март | 104 | 92 | 103 |
Доллар продолжил свое самое большое еженедельное падение за последние десять лет, поскольку усилия правительств и центральных банков по стимулированию экономики на триллионы долларов помогли обуздать разгром на мировых рынках, вызванный пандемией коронавируса.
Доллар вырос в марте на фоне стремления инвесторов к доллару, пытаясь заполучить самую ликвидную в мире валюту, считающейся безопасным убежищем.
Но большие обещания государственных расходов, в том числе пакет мер из США в размере $2,2 трлн, и скоординированные усилия центральных банков по всему миру по увеличению предложения долларов поддержали рост в других основных валютах.
Беспрецедентный скачок в США заявок на пособие по безработице в четверг подчеркнул влияние коронавируса на экономику, что еще больше ослабило доллар.
Эти колебания подчеркивают волатильность валютного рынка после того, как индекс доллара на прошлой неделе набрал наибольшую недельную прибыль после финансового кризиса.
По отношению к иене доллар упал на 0,9% в пятницу, так как японские инвесторы и компании репатриировали средства до завершения финансового года на следующей неделе.
Доллар в целом остался на прежнем уровне по отношению к евро, но примерно на 3% ниже на этой неделе.
Стерлинг и австралийский доллар подорожали примерно на 0,2%, поскольку они консолидировали результаты недели.
Фунт заработал прибыль, так как инвесторы стали более уверенными в том, что экономические стимулы правительства США и центрального банка могут смягчить некоторые последствия кризиса коронавируса.
ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0990-1.1085 - около максимума 18 марта ($1.1045).
GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2130-1.2310 - около максимума 17 марта ( $1.2270)
USD/JPY: Сегодня с начала сессии пара торговалась со снижением (с Y109.50 до Y108.20), но в ходе европейских торговы выросла к Y109.05. На момент написания статьи пара торгуется около Y108.65
В 12:30 GMT США опубликовали основной индекс расходов на личное потребление за февраль, и сообщили об изменении уровня расходов и доходов населения за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| Ford Motor Co. | F | 5.11 | -0.14(-2.67%) | 781788 |
| ALCOA INC. | AA | 6.73 | -0.11(-1.61%) | 43043 |
| 3M Co | MMM | 133.99 | -2.19(-1.61%) | 8730 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 35.02 | -1.62(-4.42%) | 28183 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,925.05 | -30.44(-1.56%) | 64371 |
| American Express Co | AXP | 89.89 | -3.40(-3.64%) | 12271 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 26.41 | -1.10(-4.00%) | 4238 |
| Apple Inc. | AAPL | 252.35 | -6.09(-2.36%) | 612023 |
| AT&T Inc | T | 29.5 | -1.10(-3.59%) | 192617 |
| Boeing Co | BA | 174 | -6.55(-3.63%) | 1094700 |
| Caterpillar Inc | CAT | 106.54 | -3.96(-3.58%) | 8956 |
| Chevron Corp | CVX | 73.31 | -3.07(-4.02%) | 59143 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 39.35 | -1.23(-3.03%) | 95711 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 44.05 | -1.97(-4.28%) | 86353 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 136 | -3.09(-2.22%) | 1104 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 35.3 | -0.65(-1.81%) | 1087 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 37.22 | -1.60(-4.12%) | 172737 |
| Facebook, Inc. | FB | 158.5 | -4.84(-2.96%) | 125701 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 122 | -3.60(-2.87%) | 4788 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 6.74 | -0.25(-3.58%) | 70427 |
| General Electric Co | GE | 7.78 | -0.34(-4.19%) | 756644 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 21.85 | -0.71(-3.15%) | 21408 |
| Goldman Sachs | GS | 159.51 | -6.28(-3.79%) | 22147 |
| Google Inc. | GOOG | 1,127.62 | -34.13(-2.94%) | 10050 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 17.25 | -0.69(-3.85%) | 3964 |
| Home Depot Inc | HD | 189 | -6.21(-3.18%) | 19090 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 131.01 | -6.39(-4.65%) | 2062 |
| Intel Corp | INTC | 53.35 | -2.19(-3.94%) | 107268 |
| International Business Machines Co... | IBM | 109.2 | -3.69(-3.27%) | 26471 |
| International Paper Company | IP | 30 | -1.01(-3.26%) | 1743 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 122.25 | -4.32(-3.41%) | 11467 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 93.69 | -4.43(-4.51%) | 149587 |
| McDonald's Corp | MCD | 161.6 | -5.75(-3.44%) | 16988 |
| Merck & Co Inc | MRK | 71.04 | -2.49(-3.39%) | 8310 |
| Microsoft Corp | MSFT | 151.8 | -4.31(-2.76%) | 409486 |
| Nike | NKE | 81.25 | -3.05(-3.62%) | 35441 |
| Pfizer Inc | PFE | 31.04 | -0.71(-2.24%) | 36488 |
| Procter & Gamble Co | PG | 104.8 | -2.58(-2.40%) | 17210 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 67.49 | -2.41(-3.45%) | 66156 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 510.02 | -18.14(-3.43%) | 308332 |
| The Coca-Cola Co | KO | 43.6 | -0.69(-1.56%) | 62316 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 95.54 | -3.13(-3.17%) | 2774 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 25.6 | -0.81(-3.07%) | 89161 |
| United Technologies Corp | UTX | 101.44 | -3.20(-3.06%) | 8731 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 247 | -8.39(-3.29%) | 14323 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 52 | -1.54(-2.88%) | 33977 |
| Visa | V | 162.75 | -6.13(-3.63%) | 36823 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 108.1 | -1.72(-1.57%) | 27820 |
| Walt Disney Co | DIS | 102 | -3.36(-3.19%) | 102977 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 32.96 | -1.86(-5.34%) | 70920 |
Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу глубокой глобальной рецессии затмили оптимизм в отношении более стимулирующих мер со стороны глобальных центральных банков и правительств.
Вирусная тревога усилилась, поскольку США превзошли Китай и Италию, и зарегистрировали, по крайней мере, 82 100 случаев коронавируса .
В настоящее время в 202 странах мира зарегистрировано более полумиллиона случаев коронавируса.
Общеевропейский Stoxx 600 упал на -2,5% после роста на 2,6% на предыдущей сессии.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen снизил капитализацию на -3,4% после продления приостановки производства под маркой легковых автомобилей, коммерческих автомобилей, а также компонентов Volkswagen до 9 апреля.
Рыночная стоимость Cairn Energy упала на -4,5%. Компания, занимающаяся разведкой и разработкой нефти и газа, объявила о снижении капитальных затрат на 2020 год в свете текущих рыночных условий на фоне коронавируса.
Акции Faurecia упали на -6%, так как поставщик автомобилей отказался от своих финансовых перспектив из-за удара по бизнесу от вспышки коронавируса.
Британский домостроитель Redrow снизил капитализацию на -7%. Компания решила начать с немедленного вступления в силу, упорядоченного и безопасного закрытия всех сайтов и офисов компании. Также компания сообщила, что ведет переговоры с банками о предоставлении дополнительного кредита и подала заявку на участие в схеме финансовой поддержки Банка Англии.
Акции Berkeley Group упали в цене на -2,4%, Taylor Wimpey - на -7%, а Persimmon - на -8,5%.
На экономических новостях, доверие потребителей во Франции несколько снизилось в марте, показали результаты статистического исследования Insee. Соответствующий индекс упал до 103 с 104 в феврале.
На текущий момент:
| Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
| FTSE | 5 601,64 | -214,09 | -3,68% |
| DAX | 9 796,78 | -204,18 | -2,04% |
| CAC | 4 406,74 | -136,84 | -3,01% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
DW
Половина компаний в России сократит число сотрудников
В российском бизнес-сообществе "преобладает тотальный пессимизм" на фоне пандемии коронавируса и падения курса рубля. Таков вывод из опроса топ-менеджеров 500 российских компаний.
Forbes
Аналитики предсказали рекордное падение продаж люксовых товаров
Мировые продажи премиальных товаров упадут по итогам года более чем на 20%, считают аналитики. Это случится впервые с 1996 года: ни один из предыдущих кризисов последних десятилетий не приводил к такому ущербу. Представители рынка ожидают падение еще в два раза больше.
Wall Street Journal
СМИ сообщили об отказе от саудовской нефти США и Европы
Большинство европейских и американских нефтеперерабатывающих заводов не желают приобретать дополнительную нефть у Саудовской Аравии по сниженным ценам. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Handelsblatt
Ни Россия, ни Саудовская Аравия больше не могут позволить себе ценовую войну
России и Саудовской Аравии следует как можно скорее уладить ссору. Ни та, ни другая с учетом пандемии коронавируса, несущей с собой и немалые экономические трудности, просто не могут позволить себе войну за нефтяные цены, пишет немецкая Handelsblatt. Прислушаются ли Путин и Салман к голосу разума?
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Индекс потребительского доверия в Италии снизился в марте, а доверие в деловых кругах резко сократилось, показали результаты опроса статистического управления.
Доверие потребителей упало до 101,0 в марте с 110,9 в феврале.
Индекс делового доверия снизился до 81,7 в марте с 97,8 в предыдущем месяце.
Экономические настроения упали до 96,2 в марте с 121,9 в предыдущем месяце.
Производственный индекс доверия снизился до 89,5 в марте с 98,8 в феврале. В строительном секторе индекс настроений снизился до 139,0 с 142,3.
Показатель для сектора услуг снизился до 79,6 с 99,4 в феврале, а для розничной торговли снизился до 97,4 с 106,6.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Британское правительство не разрушает экономику своими многомиллиардными схемами помощи предприятиям и рабочим, поскольку как компании, так и граждане нуждаются в поддержке, чтобы пережить кризис коронавируса, заявил в пятницу министр бизнеса Великобритании.
"Я не думаю, что мы разрушаем экономику", - сказал министр бизнеса Великобритании Алок Шарма на Sky News. "Я надеюсь, что спад, если можно так выразиться, и воздействие на экономику будет краткосрочным".
"Это глобальная проблема, которая затрагивает страны всего мира, и мы, как и другие, оказываем поддержку бизнесу и гражданам", - сказал он.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии компенсируют оптимизм инвесторов по поводу стимулирования США и обещание стран G20 вложить $5 трлн в мировую экономику для преодоления кризиса COVID-19.
Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с ростом несмотря на то, что данные показали, что прибыль промышленных предприятий Китая упала в первые два месяца года до самого низкого уровня за последние десять лет.
Промышленные доходы Китая резко сократились на -38,3% в период с января по февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку эпидемия коронавируса сильно повлияла на экономическую активность, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики.
Фондовые индексы в Японии закрылись с ростом на фоне сообщений о том, что правительство готовит новый экономический пакет на сумму $135 млрд или более, чтобы помочь людям и предприятиям, несущим основной удар по глобальной вспышке коронавируса.
Компании, связанные с полупроводниками, стали лидерами роста: акции Tokyo Electron подорожали на 5,1%, а Shin-Etsu Chemical Co прибавили 6,1% после того, как американский производитель микросхем Micron Technology Inc сообщил о том, что прибыль и выручка во втором квартале оказались лучше ожиданий.
Рыночная стоимость SoftBank Group подскочила на 2,9% после потери более -9% в предыдущий день на понижении рейтинга Moody's.
Согласно сообщению Министерства связи и внутренних дел, в марте общие потребительские цены в Токийском регионе Японии выросли на 0,4% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания увеличения на 0,3% и не изменилось с февральских показателей.
Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, также вырос на 0,4% в год - в соответствии с ожиданиями и снизился с 0,5% в предыдущем месяце.
Австралийские рынки изменили курс и резко упали после трех дней роста.
Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -3-5%, в то время как их конкурент Fortescue Metals Group потерял -8,8%.
Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне на -6-7%.
В энергетическом секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на -6,4% после снижения прогноза по прибыли на финансовый период 2020 года. Акции Santos подешевели на -10%, а Beach Energy - на -5%.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| NIKKEI | +724,83 | 19 389,43 | +3,88% |
| SHANGHAI | +7,29 | 2 772,2 | +0,26% |
| HSI | -174,85 | 23 484,28 | -0,74% |
| ASX 200 | -270,9 | 4 842,4 | -5,3% |
| KOSPI | +31,49 | 1 717,73 | +1,87% |
| NZX 50 | -75,74 | 9 556,73 | -0,79% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Нефть торгуется разнонаправленно, поскольку правительства предприняли беспрецедентные шаги по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса.
Нефть марки Brent упала в цене на 1,2%, до $26 за баррель. Стоимость американской нефти выросла на 0,4%, до $22,68.
Оба показателя упали почти на две трети в этом году, и спад экономической активности и спроса на топливо привел к значительному сокращению инвестиций со стороны нефтяных и других энергетических компаний.
По словам главы Международного энергетического агентства, потребности в нефти по всему миру могут упасть на 20%, так как 3 миллиарда человек находятся в изоляции. Он также призвал крупных производителей, таких как Саудовская Аравия, помочь стабилизировать нефтяные рынки.
Лидеры Группы 20 крупнейших экономик пообещали в четверг вложить более $5 трлн в мировую экономику, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов от коронавируса и «сделать все возможное, чтобы преодолеть пандемию».
В то время как аналитики сомневаются, что эти шаги предотвратят сползание мировой экономики в рецессию, они говорят, что спасательные линии для компаний и потребителей облегчат потрепанные нервы и помогут обеспечить сильное восстановление, когда спрос снова поднимется.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенные рейтинги США на уровне «AAA» со стабильным прогнозом, сославшись на их структурные сильные стороны.
Однако агентство предупредило, что высокий бюджетный дефицит и задолженность, которые росли еще до начала огромного экономического шока, вызванного коронавирусом , начинают ослаблять его кредитные преимущества.
США закрыли часть своей экономики, чтобы сдержать распространение болезни, которая, вероятно, приведет значительному росту безработицы и к глубокому сокращению во втором квартале 2020 года.
"Риск краткосрочных негативных рейтинговых действий возрос с учетом масштабов шока для экономики и государственных финансов от коронавируса и соразмерных и необходимых ответных мер фискальной политики, особенно в отсутствие надежного плана консолидации для ранее существовавших долгосрочных проблем в области государственных финансов и государственного долга страны", - говорится в сообщении агентства.
По словам Fitch, экономика США сократится примерно на 3% в 2020 году. Если вирус будет содержаться во второй половине, Fitch ожидает, что реальный рост значительно выздоровеет в 2021 году.
Конгресс США должен принять пакет мер стимулирования доходов и расходов на сумму $2 трлн. Степень восстановления экономики и степень, в которой фискальный стимул в конечном итоге будет преодолен, будут ключевыми рейтинговыми соображениями, отметили в Fitch.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доверие потребителей во Франции снизилось в начале марта, прежде чем правительство ввело общенациональную блокировку из-за вспышки коронавируса, показал ежемесячный опрос в пятницу.
Официальное статистическое агентство INSEE сообщило, что индекс доверия потребителей упал до 103 с 104 в феврале. Ответы на опрос были получены с 26 февраля по 17 марта, по большей части до того, как 16 марта был введен карантин.
Экономисты прогнозировали, что в среднем индекс упадет до 92, хотя они, вероятно, не ожидали, что опрос охватывал в основном период до карантина.
Хотя опрос не отражал мнения во время карантина, домашние хозяйства уже проявляли осторожность, поскольку правительство усилило меры по сдерживанию вспышки и ее экономических последствий.
Опрос показал, что обеспокоенность домохозяйств по поводу их будущего финансового положения и безработицы выросла в марте до самого высокого уровня с апреля прошлого года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Промышленная прибыль Китая в начале года резко упала, так как эпидемия коронавируса или Covid-19 сильно повлияла на экономическую активность. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) в пятницу.
Промышленная прибыль резко сократилась на -38,3% в период с января по февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прибыль государственных предприятий сократилась на -32,9%, а частных фирм - на -36,6%.
На фоне мер по борьбе с эпидемией производство и продажи значительно сократились. Более того, затраты на оплату труда и амортизация еще больше сжимают прибыль.
По словам представителя NBS Чжана Вэйхуа, внезапная вспышка коронавируса серьезно повлияла на производство и эксплуатацию промышленных предприятий.
Чжан сказал, что эпидемическая ситуация в стране эффективно контролируется, и производство возобновляется.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Общие потребительские цены в Токийском регионе Японии выросли в марте на 0,4% в годовом исчислении, показали данные Министерства связи и внутренних дел.
Это превзошло ожидания увеличения на 0,3% и не изменилось по сравнению с февральских показателей.
Базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные цены на продукты питания, также вырос на 0,4% в годовом исчислении. Это соответствует ожиданиям и снизилось с 0,5%, зафиксированных в предыдущем месяце.
С учетом сезонных колебаний ежемесячная инфляция выросла на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен не изменился.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Индекс | Изменение, пункты | Цена открытия | Изменения в % |
| FTSE 100 | -157,63 | 5 658,1 | -2,71% |
| DAX | -209,57 | 9 791,39 | -2,1% |
| CAC 40 | -111,12 | 4 432,46 | -2,45% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар продолжил снижение и скорее всего закроет неделю сильным падением за последние десять лет, поскольку ряд мер стимулирования по всему миру, в том числе пакет на сумму в $2,2 триллиона, помог остановить панику на мировых рынках, вызванной коронавирусом. Ожидается, что данные беспрецедентные стимулы будут одобрены Палатой представителей США в пятницу или в субботу.
Вчерашние данные, свидетельствующие о беспрецедентном росте числа заявлений на пособие по безработице в США, подчеркнули разрушительное влияние вируса на экономику, но последующий рост акций на Уолл-стрит вселил надежду инвесторам, что распродажа активов, подверженных риску, возможно, уже исчерпала себя.
Число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, на прошлой неделе выросло до рекордных 3,28 миллиона, поскольку жесткие меры по сдерживанию пандемии коронавируса вызвали волну увольнений.
Индекс доллара против шести других основных валют снизился после того, как в четверг потерял 1,5%, самое большое дневное падение почти за четыре года. Доллар упал против иены более чем на 1%, в основном из-за репатриации японских фондов в преддверии окончания их финансового года в марте. Евро остался на прежнем уровне после скачка на 1,40% в четверг. Самое большое восстановление против доллара показал фунт стерлингов, который за ночь вырос на 2,8%, прежде чем потерял часть этого роста в начале азиатской торговли.
Таким образом, можно резюмировать, что ослабление долларовых условий финансирования помогает снизить спрос на американскую валюту.
Напомним, рост доллара до прошлой недели был обусловлен стремлением инвесторов обеспечить финансирование в долларах на фоне обвала на мировых рынках акций и надвигающегося призрака крупного экономического спада.
Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день ростом около цены $1.1030. Сегодня евро также вырос, поднявшись к отметке $1.1085. На часовом графике евро вчера пробил и закрепился выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0865). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и придерживаться северного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены остаются выше MA 200 H1.
Вчера пара GBP/USD выросла и закрыла день существенным ростом около цены $1.2150. Сегодня фунт также вырос, поднявшись к отметке $1.2300. На часовом графике британская валюта вчера пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1820). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формированиях коррекции.
Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день падением около цены Y109.45. Сегодня USD/JPY также упала, опустившись к отметке Y108.30. На часовом графике пара пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.60). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.
В пятницу состоится публикация незначительного количества данных. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс уверенности потребителей за март. В 12:30 GMT США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за февраль, и сообщат об изменении уровня расходов и доходов населения за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных облигаций
В 13:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за январь
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
DAX -0.6%
CAC 40 -0.8%
FTSE -1.2%
Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в пятницу снижением, поскольку число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило полмиллиона, а число смертей превысило 24 000. Соединенные Штаты обогнали Китай и Италию и стали эпицентром вспышки.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.1234 (2955)
$1.1169 (2093)
$1.1127 (4264)
Цена на момент написания обзора: $1.1043
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.0985 (1757)
$1.0953 (3842)
$1.0917 (3292)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 85750 контракта (согласно данным за 26 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4264);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2395 (33)
$1.2337 (86)
$1.2292 (343)
Цена на момент написания обзора: $1.2227
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2162 (350)
$1.2145 (1803)
$1.2126 (712)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 18656 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2379);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 22390 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2837);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 марта составило 1,20 против 1,18 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -882.03 | 18664.6 | -4.51 |
| Hang Seng | -174.85 | 23352.34 | -0.74 |
| KOSPI | -18.52 | 1686.24 | -1.09 |
| ASX 200 | 115.2 | 5113.3 | 2.3 |
| FTSE 100 | 127.53 | 5815.73 | 2.24 |
| DAX | 126.7 | 10000.96 | 1.28 |
| CAC 40 | 111.28 | 4543.58 | 2.51 |
| Dow Jones | 1351.62 | 22552.17 | 6.38 |
| S&P 500 | 154.51 | 2630.07 | 6.24 |
| NASDAQ Composite | 413.24 | 7797.54 | 5.6 |
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Март | 2.3% | 2.1% |
| 07:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Март | 0.3% | 0.1% |
| 07:45 | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Март | 104 | 92 |
| 12:30 | США | Личные доходы, м/м | Февраль | 0.6% | 0.4% |
| 12:30 | США | Личные расходы, м/м | Февраль | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Февраль | 0.1% | 0.2% |
| 12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Февраль | 1.6% | 1.7% |
| 14:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Март | 101 | 90 |
| 17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Март | 664 | |
| 18:00 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
