Новости и прогнозы рынков CFD — 31-03-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.05%). Аутсайдер - American Express Company (AXP; -5.35%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-2.9%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank предполагают, что, хотя швейцарский франк является безопасным убежищем, он особенно чувствителен к плохим новостям в Европе.

"Мы считаем, что евро довольно хорошо держался в начале этого месяца на фоне резкого роста спроса на доллары США. Однако усиление признаков политических трений в регионе поставит под угрозу перспективы евро и окажет давление на курс EUR/CHF. В целом, несмотря на продолжающиеся усилия Швейцарского национального банка по обеспечению стабильности обменного курса, мы видим риск снижения до 1,04 в течение ближайших 3 месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Трамп объявит об отсрочке некоторых тарифных платежей, сообщает Bloomberg. Отсрочка будет относиться к некоторым китайским платежам наряду со сталью и алюминием.

В условиях глобальной экономической турбулентности, вызванной коронавирусным кризисом и национальными принудительными ограничениями на основных рынках, глобальный рост будет стремиться к нулю, прогнозирует аналитик S&P Global Ratings.

"В ответ на продолжающееся чрезвычайное воздействие пандемии коронавируса на экономическую активность и финансовые рынки мы снизили прогноз глобального роста всего до 0,4% в этом году, и ожидаем, что в 2021 году он восстановится до 4,9%", - написал главный экономист S&P Пол Грюнвальд, и добавил, что спад активности будет очень резким.

Прогноз в 0,4% будет тем уровнем, которого мир не видел со времени экономического краха 1982 года, когда глобальный рост был на отметке 0,43%.

До пандемии коронавируса прогноз S&P по росту экономики в 2020 году составлял 3,3%.

Третья неделя марта показала ошеломляющие 3,28 миллиона американцев, подавших заявления на пособие по безработице, что более чем в четыре раза превысило предыдущий рекорд 1982 года.

Блокировки вынудили предприятия, считающиеся необязательными, закрыть свои двери и / или работать на дому, при этом миллиарды людей во всем мире остаются дома, чтобы самоизолироваться в попытке замедлить распространение коронавируса, который к настоящему времени убил более 38 700 человек и заразил более 800 000.

Инвестиции в основной капитал в Китае, второй по величине экономике в мире, упали на 45% в годовом исчислении, а промышленное производство и розничные продажи снизились на 14% и 21% соответственно, сообщает S&P. Капитал исчезает с развивающихся рынков быстрее, чем любой предыдущий глобальный кризис, и индекс S&P 500 упал на 30% с рекордной скоростью - 22 торговых дня - в то время как индекс волатильности VIX, также известный как "индикатор страха Уолл-Стрит", достиг своей самой высокой точки со времен финансового кризиса 2008 года.

На региональном уровне резкое снижение прогнозов для США и Европы приводит к изменению большинства прогнозов S&P, при этом ожидаемое сокращение составит 1,3% и 2% соответственно. Фирма ожидает сокращение на 12% в США во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года.

В США "рост, скорее всего, восстановится до 3,2% в 2021 году, что означает потерю ВВП в размере 360 миллиардов долларов по сравнению с нашим базовым уровнем в декабре 2019 года", - сообщил Грюнвальд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к евро и швейцарскому франку, но отступил от своих максимумов на фоне мер ФРС, призванных обеспечить достаточную ликвидность в мировой финансовой системе.

Доллар извлекал выгоду из повышения спроса в конце квартала и в конце фискального года со стороны портфельных менеджеров и японских фирм, но торговля была неустойчивой, и доллар чередовался между прибылями и убытками.

За квартал, доллар записал самый большой выигрыш, поднявшись на 2,8%. Главным аутсайдером оказалась норвежская крона, упавшая на 19% по отношению к доллару.

Аналитики говорят, что резкое падение фондовых рынков США в марте привело к увеличению покупок долларов для управляющих активами, стремящихся восстановить баланс своих портфелей в конце месяца.

Но американская валюта растеряла часть заработанных позиций после последнего шага ФРС во вторник, чтобы расширить возможности десятков иностранных центральных банков получить доступ к долларам во время коронавирусного кризиса. По сути, ФРС разрешает иностранным центральным банкам обменивать свои запасы казначейских ценных бумаг США на долларовые кредиты овернайт.

Это одна из множества мер, которые ФРС предприняла для решения проблем ликвидности, вызванных экономическими последствиями пандемии коронавируса.

"Доллар будет изо всех сил пытаться значительно увеличить прибыль в данный момент только из-за относительного предложения наличных денег, поступающих от ФРС в долларовом выражении", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Спрос на доллар снизился, но аналитики по-прежнему прогнозируют еще больший рост доллара.

По отношению к иене доллар немного снизился - до 107,70 иены.

Вторник - последний торговый день финансового года Японии и конец квартала для крупных инвесторов в других странах, что подпитывает некоторую волатильность, поскольку крупные игроки валютного рынка закрывают свои книги. Основная часть этих изменений в позиционировании привела к укреплению доллара.

Некоторые аналитики полагали, что доллар, скорее всего, останется поддержанным, поскольку инвесторы готовятся к резкому экономическому спаду в ближайшие кварталы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банковские системы некоторых стран, возможно, придется рекапитализировать или даже реструктурировать, если их экономика серьезно пострадает от длительных сбоев в результате вспышки коронавируса, заявили во вторник официальные лица Международного валютного фонда.

"Давление на банковскую систему растет, и неизбежны более высокие дефолты по долговым обязательствам. И многие теперь ожидают шока для финансового сектора, подобного по своим масштабам кризису 2008 года", - написал Тобиас Адриан, директор департамента денежно-кредитной политики и рынков капитала МВФ, и Адитья Нарайн, заместитель директора департамента.

Хотя МВФ не уточнил, какие банковские системы страны являются наиболее уязвимыми, предупреждение от крупнейшего в мире многостороннего фонда спасения знаменует собой поразительный отход в тоне от других ведущих регуляторов и руководителей банков, особенно в Соединенных Штатах, которые заявили, что кредиторы достаточно сильны, чтобы противостоять разворачивающемуся экономическому кризису.

Правила, введенные после глобального финансового кризиса 2008 года, добавили сотни миллиардов долларов дополнительного капитала и ликвидности в мировую банковскую систему, предоставив кредиторам достаточные резервы, чтобы продолжать кредитовать потребителей и обслуживать многомиллиардные корпоративные кредитные линии.

Но во вторник МВФ намекнул, что в некоторых регионах этих резервов может быть недостаточно, чтобы противостоять тому, что все больше похоже на затяжной экономический кризис, а правительства в последние дни предупреждают, что широкомасштабные блокировки, направленные на смягчение распространения вируса, могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

"Все может стать еще хуже ... При более напряженных обстоятельствах нам придется существенно пересмотреть наш план действий. Некоторые банковские системы, возможно, придется рекапитализировать или даже реструктурировать", - написали Адриан и Нарайн, добавив, что МВФ готов оказать помощь в таких обстоятельствах.

Они перечислили ряд мер, которые регулирующие органы во всем мире должны принять для смягчения негативных последствий для банковских систем, включая приостановление разработки новых правил, поощрение изменений в кредитах, призыв к банкам использовать свои резервы ликвидности и налаживание более широкой постоянной и четкой связи с отраслью - меры, которые уже предпринимают многие регулирующие органы в Соединенных Штатах и Европе.

Как и в случае последнего финансового кризиса, глобальная координация между регуляторами и правительствами также является "императивной", предупреждали они, повторяя опасения некоторых глобальных банков, что чрезвычайные меры по укреплению банковских систем в отдельных странах могут подорвать глобальные стандарты, критически важные для их бизнеса.

"Сохранение целостности международных рамок будет иметь решающее значение для доверия и целостности глобальной финансовой системы", - написали Адриан и Нарайн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги TD Securities ожидают, что желтый металл будет уверенно торговаться в ближайшие недели.

"Более сильный доллар в конце квартала оказывает давление на золото, но борьба за доллары, похоже, ослабла, поскольку меры ФРС помогли "погасить" жажду рынка к долларам. Улучшение ликвидности в долларах США помогло устранить некоторые риски, но мы отмечаем, что восстановление цен стало возможным благодаря консолидации инфляционных ожиданий. В ближайшей перспективе цены на золото, по-видимому, опередили реальные ставки, но, заглядывая вперед, когда пыль осядет вокруг коронавируса, мы ожидаем, что золото будет хорошо проявлять себя в следующей фазе этого повествования"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением во вторник, после публикации некоторых позитивных китайских данных по производству, но завершили квартал с худшим результатом с 2002 года из-за коронавирусного кризиса и опасений немедленной рецессии в регионе.

Читать далее

Данные, опубликованные во вторник, показали ожидаемое снижение потребительского доверия в США в марте. Аналитики Wells Fargo отмечают, что экономические показатели начинают отражать "бункерный" менталитет, который в основном сформировался в марте.

"Тот факт, что потребительское доверие упало "всего лишь" на 12,6 пункта, является лучшим результатом, чем падение более чем на 20 пунктов, ожидаемое экспертами. На прошлой неделе аналогичный опрос настроений от Мичиганского университета показал самое большое ежемесячное падение с октября 2008 года. Одним из объяснений относительно скромного снижения является то, что представления о силе рынка труда не совпадают с самыми последними данными. В сопроводительной записке Conference Board отмечалось, что этот релиз был выпущен в преддверии новостей о рекордном росте числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе и что "дальнейшее снижение обязательно последует"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты TD Securities отмечают, что канадская экономика начала 2020 год на довольно прохладной ноте: ВВП на уровне промышленности вырос на 0,1% против ожиданий роста на 0,2%.

"Рост ВВП на уровне промышленности был немного слабее, чем ожидалось в январе, при этом объем производства вырос в 12 из 20 отраслей. Эти данные были "потеряны" в канадском долларе, как и должно быть. Однако, что еще более важно, канадский доллар находится в уникальном положении, чтобы испытывать давление. Канадский доллар имеет дополнительное сопротивление от шока нефтяных условий торговли, что оставляет CAD в позиции стратегической продажи. Мы продолжаем искать вершину в USD/CAD. Мы также являемся тактическими продавцами CAD/JPY, так как данные по США на этой неделе должны начать показывать ранние стадии экономической катастрофы, которые, по нашему мнению, отразятся на рисковых настроениях".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный MNI Indicators во вторник, показал продолжающееся сокращение деловой активности в Чикаго в марте.

MNI Indicators сообщила, что ее индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 47,8 в марте с 49,0 в феврале, при этом значение ниже 50 указывает на сокращение деловой активности в регионе.

Чикагский бизнес-барометр оставался ниже 50 в течение девятого месяца подряд, но показал относительно скромное снижение по сравнению с оценками экономистов на уровне 40,0.

Скромное снижение индекса произошло из-за того, что индекс производства вернулся на территорию сокращения после роста в феврале выше отметки 50, а индекс новых заказов упал на 7,9%.

MNI Indicators сообщила, что некоторые фирмы объявили о росте заказов из-за накопления запасов американскими клиентами, в то время как другие отметили падение нового бизнеса из-за пандемии коронавируса.

Отчет также показал скромный рост индекса занятости, хотя показатель ниже 50 все еще указывает на потерю рабочих мест.

Между тем, MNI Indicators сообщила, что отпускные цены достигли самого высокого уровня с декабря прошлого года, при этом индекс вырос на 7,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в последний день одного из худших первых кварталов Уолл-стрит за всю историю, так как неожиданный рост производственной активности в Китае и сообщения о подготовке Вашингтоном четвертого пакета мер поддержки экономики оказали поддержку рынку акций.

Снизившись с рекордных максимумов середины февраля, индексы Dow Jones и S&P 500 могут завершить квартал более чем на 18% ниже уровня начала года, поскольку корона-кризис в Соединенных Штатах усугубляется и нарушает цепочки поставок.

Данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, показали, что производственная активность в Китае неожиданно расширилась в марте после обвала месяцем ранее. Индекс производственной активности PMI вырос в марте к уровню 52.0 с 35.7 в феврале, что превзошло срединные прогнозы экономистов 45.0. Однако, аналитики предупреждают, что долговременное восстановление в краткосрочной перспективе далеко не гарантировано, поскольку глобальный коронавирусный кризис сбивает внешний спрос и угрожает резким экономическим спадом.

Агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом готовит законопроект о новом - четвертом - пакете мер поддержки экономики, направленный на оказание помощи ипотечным рынкам и индустрии туризма, а также органам власти штатов и местным органам власти, По информации источников, размер помощи составит почти $600 млрд.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп написал в Twitter: "Поскольку процентные ставки для Соединенных Штатов равны нулю, настало время сделать ожидаемый десятилетиями законопроект об инфраструктуре. Он должен быть очень большим и амбициозным, в два триллиона долларов, и должен быть ориентирован исключительно на рабочие места и восстановление некогда великой инфраструктуры нашей страны! Этап 4".

В дополнение, нефтяные котировки подскочили на 2% после того, как Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков, что оказало поддержку акциям энергетического сектора: индекс S&P 500 Energy (.SPNY) вырос более, чем на 4%.

Инвесторы также получили лучшие, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию американцев. В Conference Board заявили, что индекс доверия потребителей упал до 120.0 в марте с пересмотренных в сторону повышения 132.6 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия упадет до 110.0 с 130.7, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц. В отчете говорится, что индекс текущей ситуации снизился до 167.7 в марте с 169.3 в феврале, что отражало менее благоприятную оценку текущих условий. Между тем, индекс ожиданий упал до 88.2 в марте с 108.1 в феврале, поскольку потребители были значительно менее оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив. Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в Conference Board, отметила, что индекс текущей ситуации остается относительно высоким, отражая состояние экономики, которая находилась на прочной основе до вспышки коронавируса.

Кроме того, отчет, обнародованный S&P/Case-Shiller, показал, что цены на жилье в 20-ти крупнейших городах США выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в январе 2020 года в годовом исчислении на 3.1.% после роста на 2.8% в декабре 2019 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 3.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corp. (XOM; +4.68%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -3.02%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-1.5%) и финансовый сектор (-0.2%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+4.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли во вторник после того, как президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков.

Читать далее

Золото подешевело более чем на 1% во вторник, поскольку доллар США укрепился, и сильные экономические данные по Китаю усилили аппетит к риску, но слитки направлялись к шестому квартальному росту подряд на фоне опасений по поводу глобального отключения из-за коронавируса.

Читать далее

Как сообщает TheStreet, ряд аналитиков снизили свои оценки целевой стоимости акций Visa (V) после того, как компания во второй раз снизила свой квартальный прогноз выручки.

Аналитики Уолл-стрит снизили свои оценки целевой стоимости акций Visa (V) после того, как гигант в сфере кредитных карт снизил прогноз выручки на квартал, заканчивающийся во вторник, из-за негативного влияния коронавируса на ее бизнес.

Пандемия особенно сильно повлияла на расходы держателей карт за рубежом, где началось бедствие. Visa во второй раз понизила прогноз роста выручки на второй квартал своего 2020 финансового года до верхней границы диапазона 4-6%.

"Поскольку вирус распространился за последние несколько недель, последствия, которые мы наблюдали в Азии в феврале, теперь проявляются в остальном мире, с быстрым ухудшением трансграничных расходов, связанных с поездками", - говорится в отчете компании, поданном регулирующему органу.

Аналитик RBC Capital Markets Даниэль Перлин (Daniel Perlin) снизил свой прогноз целевой стоимости акций Visa до $195 с $217, но оставил рейтинг на уровне "Outperform". По его словам, он предвидит "гораздо более резкое снижение" общих платежных операций и комиссий по трансграничным операциям в течение кварталов, заканчивающихся в июне и сентябре.

Тем временем аналитик Credit Suisse Моше Оренбух (Moshe Orenbuch) снизил прогноз целевой стоимости акций Visa до $200 с $223 и подтвердил их рейтинг на уровне "Outperform".

На его решение оказало влияние заявление компании Mastercard (MA), сделанное на прошлой неделе, о том, что оно также пересмотрела свою оценку роста выручки во второй раз, до 1-6% (предыдущий прогноз предполагал рост на 9-10%).

Оренбуха поразил тот факт, что Mastercard переживает сильную нестабильность за рубежом. Аналитик отметил, что Mastercard наблюдала дальнейшее ухудшение трансграничных транзакций и во второй раз ухудшила оценки объемов и транзакций.

На текущий момент акции V котируются по $166.01 (+0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за февраль. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений на строительство выросло на 4,5% относительно января.

Также в 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за март. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Согласно прогнозу, индекс упал до 44,8 с 47,8 в феврале.

В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за март. Ожидается, что индекс вырос до 45,8 с 40,3 в феврале.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи (с учетом сезонных колебаний) не изменились относительно января .

Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за март: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, индекс для еврозоны упал до 44,7 с 49,2 в феврале, а индекс для Британии снизился до 47,0 с 51,7.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за февраль. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 7,4%.

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за март. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросло до 216 тыс. с 183 тыс. в феврале.

В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за март. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс упал до 45,0 с 50,1 в феврале.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая ухудшение краткосрочных перспектив, Conference Board опубликовала во вторник отчет, указавший на заметное снижение доверия потребителей в США в марте.

Conference Board заявила, что индекс доверия потребителей упал до 120,0 в марте с пересмотренных в сторону повышения 132,6 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия упадет до 110,0 с 130,7, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

В отчете говорится, что индекс текущей ситуации снизился до 167,7 в марте с 169,3 в феврале, что отражало менее благоприятную оценку текущих условий.

Процент потребителей, заявляющих, что условия ведения бизнеса являются «хорошими», относительно не изменился и составил 39,6%, тогда как доля потребителей, заявляющих, что условия ведения бизнеса являются «плохими», увеличилась до 11,4% с 10,8%.

Оценка потребителями рынка труда также снизилась: доля тех, кто говорит, что рабочих мест "много", снизились до 44,9% с 46,5%, а те, кто утверждает, что рабочие места "трудно получить", осталась неизменной на уровне 13,9%.

Между тем, в отчете говорится, что индекс ожиданий упал до 88,2 в марте с 108,1 в феврале, поскольку потребители были значительно менее оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив.

Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в Conference Board, отметила, что индекс текущей ситуации остается относительно высоким, отражая состояние экономики, которая находилась на прочной основе до вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система перешла на перегрузку, чтобы попытаться удержать экономику США от длительного ущерба от пандемии коронавируса, объявив о чрезвычайном снижении процентной ставки 3 марта и развернув новые усилия почти еженедельно с тех пор, включая снижение ставок до нуля и возобновление крупномасштабных покупок активов.

Центральный банк США, возможно, самое мощное финансовое учреждение на Земле, имеет в своих активах более $5,3 трлн - эквивалент примерно четверти годового объема производства экономики США до кризиса. Его запас активов вырастет намного больше в связи с целым рядом программ, которые он запустил.

Вот некоторые шаги, предпринятые ФРС на данный момент:

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ

В этом месяце ФРС дважды снижала ставки в экстренном порядке, впервые это произошло после финансового кризиса 2008 года. Первое снижение на 0,5% произошло 3 марта, и на полный пункт - 15 марта и это привело к тому, что ставка по кредитам ФРС вернулась почти к нулю. Это сокращение призвано снизить стоимость кредитов для банков - и, соответственно, для их клиентов - чтобы обеспечить заемщикам достаточный доступ к кредитам во время кризиса.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ (QE)

ФРС впервые применила QE во время финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Идея состоит в том, что посредством крупномасштабных покупок различных типов облигаций - в основном казначейских и ипотечных ценных бумаг - это помогает обеспечить более долгосрочные процентные ставки, такие как ставки для ипотеки и автокредиты остаются низкими и помогают сделать крупные покупки доступными для потребителей и предприятий. Когда 15 марта он снизил ставки почти до нуля, ФРС возобновила эти крупномасштабные покупки и теперь делает это с открытым обязательством.

ДИСКОНТНОЕ ОКНО

Банки в последние недели заимствовали больше всего с 2009 года у кредитного инструмента ФРС последней инстанции по настоянию Центрального банка. Так называемое "дисконтное окно" редко используется, потому что банки обеспокоены тем, что его использование может сделать их слабыми. Но директивные органы снизили ставку, взимаемую с финансирования, до 0,25% и увеличили продолжительность предлагаемых кредитов с одного дня до 90 дней. По состоянию на прошлую среду банки занимали более $50 млрд.

ЛИНИИ ВАЛЮТНЫХ СВОПОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

ФРС имеет действующие соглашения с пятью другими крупными иностранными центральными банками - Банком Канады, Европейским центральным банком, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским национальным банком - что позволяет им предоставлять доллары США своим финансовым учреждениям в периоды стресса. ФРС увеличила частоту операций до ежедневных с еженедельных. Он также предложил временные своп-линии еще девяти странам, чтобы облегчить доступ к долларам.

СРОЧНАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ АКТИВАМИ (TALF)

Через SPV программа TALF будет покупать пакеты активов, обеспеченных автокредитами, кредитными картами, студенческими кредитами, кредитами, обеспеченными администрацией малого бизнеса, и другими видами кредитов. Его цель состоит в том, чтобы убедиться, что банки и другие кредиторы, имеют достаточно наличных денег, чтобы продолжать выдавать кредиты потребителям и предприятиям во время кризиса.

ФОНД ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ (CPFF)

ФРС вновь ввела CPFF, инструмент, который она использовала во время последнего финансового кризиса, чтобы получить деньги непосредственно в руки крупного бизнеса, являющиеся основными работодателями. Как и TALF, он будет использовать SPV для совершения покупок коммерческих бумаг, что является важным источником краткосрочного финансирования для многих компаний. 

ПЕРВИЧНАЯ ДИЛЕРСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (PDCF)

С помощью этого механизма ФРС предлагает краткосрочные кредиты двум дюжинам фирм с Уолл-стрит, которым разрешено осуществлять операции напрямую с центральным банком. Программа предлагает финансирование до 90 дней для первичных дилеров. 

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ОБЪЕКТА (PMCCF )

С помощью этой программы ФРС будет выступать в качестве поддержки корпоративного долга, выпущенного компаниями с высоким рейтингом. Через SPV PMCCF будет покупать облигации и выдавать кредиты компаниям, которые могут помочь им покрыть бизнес-расходы.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ОБЪЕКТА (SMCCF)

Тесно связанный с PMCCF, в рамках этой программы SPV будет приобретать корпоративные облигации и биржевые фонды на вторичном рынке или на открытом рынке, где эти ценные бумаги торгуются после их первого выпуска. Добавленная ФРС рыночная ликвидность призвана стабилизировать условия на рынке корпоративных облигаций и упростить для компаний мобилизацию средств на этом рынке. 

МЕХАНИЗМ ЛИКВИДНОСТИ ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ ВАЛЮТНОГО РЫНКА (MMFLF)

Этот новый механизм призван поддерживать функционирование индустрии взаимных фондов валютного рынка в размере $3,8 трон даже тогда, когда инвесторы выводят деньги в быстром темпе. Этот инструмент предлагает кредиты сроком до одного года финансовым учреждениям, которые закладывают в качестве залога высококачественные активы, такие как казначейские облигации США, приобретенные у взаимных фондов валютного рынка. ФРС косвенно поощряет банки покупать активы у фондов валютного рынка, снижая вероятность того, что фондам придется продавать эти активы в убыток, чтобы обеспечить погашение долгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Федеральная резервная система США во вторник расширила возможности иностранных центральных банков получить доступ к долларам США во время коронавирусного кризиса, позволив им обменять свои запасы казначейских ценных бумаг США на долларовые кредиты овернайт.

Новая программа обратного выкупа, отличная от своп-линий с крупными центральными банками, в которых доллары обмениваются на иностранную валюту, "должна помочь поддерживать бесперебойное функционирование казначейского рынка США, предоставляя альтернативный временный источник американских долларов, отличный от продажи ценных бумаг на открытом рынке", - говорится в заявлении ФРС.

Программа должна быть запущена к 6 апреля и продлиться не менее полугода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд заявил во вторник, что его правление одобрило новую трехлетнюю рамочную программу для двусторонних соглашений о заимствовании, гарантирующую, что его полный кредитный потенциал в размере $1 трлн будет сохраняться по мере того, как страны-члены будут бороться с давлением, вызванным вспышкой коронавируса.

Новая рамочная программа в целом совпадает с той, которая была введена в действие в 2016 году для соглашений, позволяющих более богатым странам-членам МВФ предоставлять кредиты непосредственно нуждающимся странам. Он продлевает двусторонние механизмы заимствования средств Фонда с декабря 2020 года до конца 2023 года, причем продление на один год возможно до конца 2024 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.69% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $1,623.80 (-1.18%)

Золото $20.97 (+4.38%)

• EUR/USD: 1.0900 (762 млн), 1.1000 (1.4 млрд), 1.1015 (522 млн), 1.1036 (598 млн), 1.1075 (525 млн)

• USD/JPY: 108.50 (366 млн), 109.00 (1.9 млрд), 109.70 (582 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,586.50 (-0.95%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.79% до уровня 7,792.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику в последний день одного из худших первых кварталов Уолл-стрит за всю историю, так как выходящие данные начали давать представление о масштабах ущерба, вызванного обвалом цен на нефть и деловой активности из-за коронавируса. Неожиданный рост производственной активности в Китае и сообщения о подготовке Вашингтоном четвертого пакета мер поддержки экономики не смогли поддержать рынок.

Снизившись с рекордных максимумов середины февраля, индексы Dow Jones и S&P 500 могут завершить квартал более чем на 18% ниже, чем в начале года, поскольку корона-кризис в Соединенных Штатах усугубляется и нарушает цепочки поставок.

Данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, показали, что производственная активность в Китае неожиданно расширилась в марте после обвала месяцем ранее. Индекс производственной активности PMI вырос в марте к уровню 52.0 с 35.7 в феврале, что превзошло срединные прогнозы экономистов 45.0. Однако, аналитики предупреждают, что долговременное восстановление в краткосрочной перспективе далеко не гарантировано, поскольку глобальный коронавирусный кризис сбивает внешний спрос и угрожает резким экономическим спадом.

Агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом готовит законопроект о новом - четвертом - пакете мер поддержки экономики, направленный на оказание помощи ипотечным рынкам и индустрии туризма, а также органам власти штатов и местным органам власти, По информации источников, размер помощи составит почти $600 млрд.

Участники рынка также получили отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что цены на жилье в 20-ти крупнейших городах США выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в январе 2020 года в годовом исчислении на 3.1.% после роста на 2.8% в декабре 2019 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 3.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также индикатору уверенности потребителей в США (14:00 GMT).

Цены на продукцию, производимую в Канаде, согласно индексу цен на промышленные товары (IPPI), снизились в феврале, главным образом, из-за снижения цен на нефтепродукты. Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, согласно индексу цен на сырье (RMPI), снизились в основном из-за снижения цен на сырую нефть.

В феврале IPPI снизился на -0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это снижение было связано, прежде всего, со снижением цен на энергоносители и нефтепродукты (-4,6 %). Снижение может быть связано с падением цен на сырую нефть, а также с опасениями относительно воздействия COVID -19 на спрос.

Исключая энергию и нефтепродукты, IPPI вырос на 0,1%, в основном из-за роста цен на моторизованные автомобили и автомобили для отдыха на 0,6%.

В годовом исчислении IPPI снизился на -0,3%, в основном из-за снижения цен на энергоносители и нефтепродукты на -3,0%.

В феврале RMPI снизился на -4,7%, в основном за счет снижения цен на сырую энергоносители ( -9,8%). Основной движущей силой этого снижения стала цена на обычную сырую нефть ( -1,1%). Опасения по поводу воздействия COVID- 1 9 на мировой спрос, обильные мировые поставки нефти и неопределенность в отношении продления соглашения ОПЕК и России по сокращению добычи нефти.

Исключая сырые энергетические продукты, RMPI снизился на -1,0%. Категория металлических руд, концентратов и лома снизилась на -1,1%, в основном из-за снижения цен на медные руды и концентраты на -4,2%. Поскольку медь широко используется в строительстве, электронике и транспортном оборудовании, это снижение частично связано с опасениями влияния COVID-19 на мировую экономику.

В годовом исчислении индекс RMPI снизился на -5,9%, в основном из-за снижения цен на сырую энергетическую продукцию на -12,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как ландшафт канадской и мировой экономики изменился с января, данные с начала года имеют важное значение для мониторинга того, когда и где происходят изменения в течение следующих месяцев. Таким образом, этот выпуск и детальное отраслевое резюме служат базовыми данными для канадской экономики для измерения влияния вспышки COVID-19 на различные отрасли промышленности в ближайшие месяцы.

Статистическое управление Канады внимательно следит за возможным воздействием нового коронавируса (также известного как COVID -1 9) на валовой внутренний продукт Канады ( ВВП ).

В январе такие эффекты, как сокращение торговли с Китаем и рекомендации относительно неосновных поездок в Китай, повлияли на потенциальный рост. Пандемия значительно повлияет на экономическую активность в марте и в последующие месяцы.

Рост ВВП Канады сократился в январе до 0,1%, как и ожидалось, после роста на 0,3% в декабре.

С начала марта были объявлены приостановки полетов и рекомендации по путешествиям, а также отменены или отложены различные публичные мероприятия.

Цены на сырую нефть снизились на фоне снижения спроса из-за замедления мировой экономической активности и путешествий. Кроме того, напряженность в отношениях между нефтедобывающими странами, как ожидается, приведет к увеличению предложения.

Из-за этих факторов, а также сбоев в цепочке поставок многих видов товаров, временного закрытия несущественных магазинов и поставщиков услуг и недавнего снижения процентных ставок экономические последствия вспышки коронавируса будут глубоко ощущаться в последующие месяцы.

Статистическое управление Канады будет продолжать сообщать о влиянии COVID-19 на ВВП Канады по мере поступления соответствующей информации.

Производство товаров длительного пользования росло второй месяц подряд, увеличившись на 1,7% в январе. Лидером роста стали продукты питания (+ 3,6%), производство пластмассовых и резиновых изделий (+ 4,1%), а также полиграфическая и сопутствующая вспомогательная деятельность (+ 8,3%). Производство в сфере длительного пользования выросло на 0,1% в январе, поскольку 6 из 10 подсекторов увеличились.

Сектор финансов и страхования в январе вырос на 0,9%. Финансовые инвестиционные услуги (+ 3,7%) и депозитарное кредитное посредничество, а также монетарные власти (+ 0,6%) выросли, поскольку глобальная геополитическая и финансовая нестабильность подтолкнула инвесторов к более безопасным активам и ценным бумагам, таким как фонды денежного рынка и облигации.

Во второй раз за три месяца сектор транспорта и складирования упал, сократившись на -1,7% в январе, так как большинство подсекторов сократилось. Воздушные перевозки сократились на -2,7%, так как движение как грузов, так и пассажиров сократилось. Железнодорожные перевозки сократились на 1,8% в январе, компенсировав некоторый рост в декабре (+ 9,7%).

После роста на 0,6% в декабре сектор оптовой торговли вырос на 1,2% в январе. Все подсекторы выросли, кроме дистрибьюторов нефти и нефтепродуктов ( -1,2 %).

Сектор добычи, добычи нефти и газа в январе снизился на -0,6%, что частично компенсировало рост на 1,4% в декабре.

Розничная торговля снизилась на -0,4% в январе, так как 8 из 12 подсекторов сократились.

Строительство выросло на 0,2% в январе. Нежилое строительство выросло на 1,7%, а жилищное строительство выросло на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JMP Securities снизили целевую стоимость акций Tesla до $840 с $1060

Ожидается, что пандемия коронавируса резко замедлит рост в развивающихся странах Восточной Азии и Тихого океана, а также Китае, говорится в сообщении Всемирного банка.

Банк заявил, что точные прогнозы роста были сложными, учитывая быстро меняющуюся ситуацию, но его базовый прогноз в настоящее время говорит о замедлении роста в развивающихся странах региона до конца 2020 года до 2,1% и до -0,5% в сценарии нижнего регистра по сравнению с расчетным ростом на 5,8% в 2019 году.

В Китае, где вспышка коронавируса возникла в конце декабря, прогнозировалось, что рост замедлится до 2,3% в базовом сценарии или до 0,1% в сценарии нижнего регистра по сравнению с 6,1% в 2019 году.

Страны региона должны инвестировать в потенциал здравоохранения и принимать целевые фискальные меры, такие как предоставление субсидий на оплату больничных и здравоохранение, чтобы смягчить некоторые из непосредственных последствий пандемии, заявил Всемирный банк.

"Сдерживание пандемии позволит обеспечить устойчивое восстановление в регионе, хотя риски для прогноза от стресса на финансовом рынке останутся высокими", - говорится в заявлении банка.

Финансовый шок, вызванный пандемией, также, как ожидается, окажет серьезное влияние на уровень бедности, определяемый как доход от $5.50 в день, говорится в сообщении банка. В базовом сценарии предусматривалось, что в 2020 году из-за пандемии почти на 24 миллиона человек меньше людей смогут избежать нищеты во всем регионе. Если экономическая ситуация ухудшится еще больше, то бедность может увеличиться примерно на 11 миллионов человек.

Согласно предыдущим прогнозам, в 2020 году почти 35 миллионов человек смогут избежать бедности в регионе, в том числе более 25 миллионов - только в Китае.

В дополнение к целевым фискальным мерам страны должны стремиться к углублению международного сотрудничества и новых трансграничных партнерских отношений между государственным и частным секторами, чтобы ускорить производство и поставку основных медицинских материалов и услуг, а также обеспечить финансовую стабильность после кризиса, говорится в заявлении банка.

Странам также следует ослабить кредитование, чтобы помочь домохозяйствам сгладить потребление и помочь фирмам пережить немедленный шок от вспышки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар растет против основных валют на фоне спроса японских фирм к концу финансового года, в то время как австралийский доллар упал, несмотря на то, что китайский опрос показал, что производство вернулось к росту в марте.

Вторник - последний торговый день финансового года в Японии и конец квартала для крупных инвесторов в других странах, что вызвало некоторую волатильность, поскольку крупные игроки валютного рынка закрыли свои книги. Большая часть этих изменений в позиционировании вызвала укрепление доллара.

Новости о коронавирусе неоднозначные, поскольку Италия сообщила о самом низком уровне новых подтвержденных случаев за две недели, в то время как число ежедневных смертей в Испании подскочило, и инвесторы возобновили покупку доллара.

Против корзины из шести других валют доллар вырос на 0,7% до 99,88. Он достиг 102,99, самого высокого уровня за последние три года, в начале этого месяца, поскольку распродажа на мировом рынке вызвала скачок долларов. Спрос на доллар снизился, но аналитики по-прежнему прогнозируют рост доллара.

Китайский юань был единственной валютой, которая укрепила тренд, удерживая курс доллара по отношению к рынкам как на суше, так и на море.

Официальный индекс менеджеров по снабжению в Китае неожиданно продемонстрировал рост в марте. Ожидается, что в первом квартале в экономике Китая будет наблюдаться значительное сокращение.

ЕUR/USD: сегодня пара продолжает торговаться со снижением, полностью утратив позиции, набранные в конце торгов пятницы. С начала недели пара снизилась до $1.0955 с более чем недельного максимума $1.1150

GBP/USD: сегодня с начала торгов пара снизилась с $1.2395 до $1.2235, но вскоре немного восстановила позиции и на момент написания статьи торгуется около $1.2340.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y107.80- Y108.80, после снижения на прошлой неделе с 111.70 до 107.75

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и выпустит индекс цен производителей за февраль. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за март. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, когда цены на нефть восстановились с 18-летних минимумов, Италия сообщила о наименьшем количестве новых случаев коронавируса за почти две недели, а оптимистичные данные из Китая вселили надежды на восстановление экономики после вспышки коронавируса.

Майк Райан, глава службы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в ВОЗ, сказал, что есть признаки некоторой стабилизации вспышки коронавируса в Европе.

В то время как Россия усилила меры по сдерживанию распространения вспышки коронавируса, Австрия, Греция и Кипр приняли дополнительные меры.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 1,9% после роста на 1,3% на предыдущей сессии.

Акции ArcelorMittal выросли на 6,7%. Сталелитейный гигант заявил, что сокращает производственные и временные холостые активы по производству и обработке стали из-за кризиса с коронавирусом (Covid-19).

Рыночная стоимость Fielmann AG выросла на 2,2%. Немецкая компания приостановила дивиденды на финансовый год 2019 и заявила, что после нормализации ситуации она намерена вернуться к дивидендной политике, удобной для акционеров.

Акции Evotec выросли на 3,6%. Компания заявила, что сотрудничает с южнокорейской компанией Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. для ускорения разработки нескольких собственных проектов Ildong через доступ к платформе Evotec INDiGO. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Компания HelloFresh, занимающаяся доставкой комплектов еды, подскочила на 14% после того, как ее прогноз выручки в первом квартале превысил ожидания.

Акции WPP Group выросли почти на 9%. Рекламная группа приостановила дивиденды и отозвала свое руководство на финансовый год 2020.

Бумаги Imperial Brands подскочили на 12,5%. Табачная компания заявила, что не оказала существенного влияния на показатели Группы из-за COVID-19 до настоящего времени, и текущая торговля остается в соответствии с ожиданиями.

Компания Royal Dutch Shell получила 5,5% стоимости бумаг, поскольку она отказалась от проекта по сжиженному природному газу в Луизиане в попытке получить больший контроль над своими затратами.

Компания медицинского оборудования Smiths Group увеличила капитализацию на 5%. Компания, которая в настоящее время находится на переднем крае реакции Великобритании на кризис Covid-19 при производстве вентиляторов, правительство объявило, что откладывает отделение своего медицинского устройства до тех пор, пока кризис не пройдет.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне снизилась до 0,7% в марте с 1,2% в феврале, показали данные Евростата. Ожидалось, что ставка замедлится до 0,8%. Подобный более низкий показатель в последний раз видели в октябре.

Уровень безработицы в Германии в марте вырос меньше, чем ожидалось, согласно данным Федерального агентства занятости.

Число безработных в марте выросло на 1000, что намного меньше, чем прогноз экономистов в 29 000 человек. Безработица сократилась на 8000 в феврале.

Уровень безработицы остался неизменным на уровне 5% в марте по сравнению с ожидаемым уровнем в 5,1%.

В Великобритании последние данные по доле продуктового рынка от исследовательского бюро Kantar показали, что продажи супермаркетов в годовом исчислении росли самыми быстрыми темпами за последние десять недель за последние 12 недель.

Согласно данным Управления национальной статистики, экономика Великобритании в четвертом квартале продемонстрировала стабильный рост, как и предполагалось, поскольку рост в сфере услуг был компенсирован производством и производством.

Валовой внутренний продукт оставался неизменным последовательно, по оценкам, после увеличения на 0,5% в третьем квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Команда "Формулы-1" создала дыхательный аппарат для больных Covid-19. Его уже используют в Китае и Италии

Инженеры Университетского колледжа Лондона и медики из больницы Университетского колледжа и команды "Формулы-1" "Мерседес" менее чем за неделю создали дыхательный аппарат для пациентов с коронавирусом. Чтобы подавать кислород пораженным легким, ему не требуется вентилятор.

Reuters

США позволят компаниям из России, Китая и Европы работать в Иране

США готовятся возобновить исключения из санкций, запрещающих неамериканским компаниям работать и сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Bloomberg

Saudi Aramco может продать долю в подразделении на фоне ситуации на рынке нефти

Нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может продать часть в одном из своих трубопроводных подразделений из-за ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Россия наиболее уязвима для нефтяного кризиса

Ожидается, что на этой неделе спрос на сырую нефть упадет на 26 миллионов баррелей в день. При этом цены на нефть с территорий, не имеющих выхода к морю, уйдут в область отрицательных значений. По сведениям автора, уже объявлено о закрытии скважин, но где и кем, - он не уточняет, скорее всего речь идет о США.

El País, Испания

Вековой застой ждет развивающийся рынок?

Коронавирус и кризис на рынках поражают развивающийся рынок: экономический рост замедляется, а приток инвестиций ослабевает. Рецессия в экономике основных торговых партнеров сильно ударит по странам Азии и Латинской Америки.

SwissInfo, Швейцария

Золотые слитки - новый дефицит эпохи короновируса

Трейдеры сообщают о новом виде глобального дефицита на фоне эпидемии коронавируса: рынку не хватает золотых слитков. Картина на рынке золота сейчас примерно та же, что и на рынке туалетной бумаги, а «виной» всему - покупательский спрос, заявил один из экспертов рынка. Он назвал ситуацию беспрецедентной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительной оценке, инфляция в еврозоне резко замедлилась в марте, так как война цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией снизила цены на энергоносители, а пандемия коронавируса привела к тому, что экономическая активность по всему блоку почти остановилась.

Статистическое бюро Евросоюза Евростат сообщает, что потребительские цены в 19 странах еврозоны снизились до 0,7% в марте с 1,2% в феврале. Ожидалось, что ставка замедлится до 0,8%. Подобный более низкий показатель в последний раз видели в октябре.

Это падение еще больше отдаляет рост цен от целевого показателя Европейского центрального банка ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе.

Цены на энергоносители упали на -4,3% в годовом исчислении в марте, тогда как цены на необработанные продукты питания были на 3,5% выше. Без этих двух нестабильных компонентов - меры, которую ЕЦБ называет базовой инфляцией и внимательно следит за политическими решениями - цены выросли на 1,2% в годовом выражении, как и ожидалось, по сравнению с 1,3% в феврале.

Еще более узкий показатель инфляции, исключающий также цены на алкоголь и табак, на которые смотрят многие рыночные экономисты, снизился до 1,0% в годовом исчислении в марте с 1,2% в феврале. Экономисты ожидали замедления до 1,1%.

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен в марте вырос на 0,5%. Окончательные данные должны быть представлены 17 апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку позитивные экономические данные из Китая и Японии частично компенсировали беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса .

Согласно последнему торговому отчету ООН, мировая экономика, за исключением, вероятно, Индии и Китая, в этом году впадет в рецессию с прогнозируемой потерей триллионов долларов мирового дохода из-за пандемии коронавируса.

Китайские акции закрылись с ростом, так как оптимистичные данные о производственно активах вселили надежды на восстановление экономики после вспышки коронавируса.

Производственный сектор в Китае в марте снова расширился, согласно последнему опросу Национального бюро статистики, индекс PMI составил 52,0, что превзошло прогнозы 45,0. Это резко выросло с 35,7 в феврале.

Индекс PMI для непроизводственной сферы составил 52,3, также превысив ожидания 42,0 и по сравнению с 29,6 в предыдущем месяце. Сводный индекс деловой активности опубликовал оценку 53,0 против 28,9 месяцем ранее.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы анализировали множество экономических данных.

Акции SoftBank выросли на 2,6%, а Fast Retailing - на 2%.

Экспортеры Canon, Toyota Motor и Honda Motor подешевели на -3-4%, несмотря на рост курса доллара по отношению к иене до конца финансового года.

Правительственный отчет показал, что промышленное производство в Японии в феврале выросло с учетом сезонных колебаний на 0,4%, превзойдя прогнозы по фиксированному показателю после увеличения на 1,0% в январе.

Розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,6% за месяц, опередив прогнозы снижения на -1,7% после роста на 1,5% в январе.

Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний составил 2,4%, что соответствует ожиданиям, в то время как количество строящихся домов сократилось восьмой месяц подряд.

Австралийские рынки отказались от раннего роста и резко упали в течение дня.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto потеряли -3-4% стоимости бумаг. Золотодобывающая компания Evolution Mining упала на -8,8%, а Newcrest - на -6% после того, как цены на золото увеличили потери вторую сессию

Банки ANZ, NAB и Westpac увеличили капитализацию на 1-2%, в то время как Commonwealth Bank упал на -3,3%.

Oil Search, Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-2%, так как цены на нефть восстановилась с 18-летних минимумов на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин согласились обсудить вопросы стабилизации энергетических рынков.

Акции в Сеуле продемонстрировали значительный рост в надежде на большее стимулирование со стороны правительства и центрального банка, чтобы минимизировать последствия новой вспышки коронавируса.

Фармацевтическая компания Samsung BioLogics взлетела на 7,1%, а Celltrion подскочила на 23,8%. Автопроизводитель Hyundai Motor и его дочерняя компания Kia Motors выросли примерно на 4% каждый.

Статистическое управление Кореи сообщило, что промышленное производство в Южной Корее в феврале сократилось с учетом сезонных колебаний на -3,8% последовательно после падения на -1,3% в январе. В годовом исчислении промышленное производство подскочило на 11,4% после падения на -2,6% в предыдущем месяце.

Отдельно данные опроса Банка Кореи показали, что показатель доверия среди производителей снизился в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии в марте вырос меньше, чем ожидалось, согласно данным, опубликованным Федеральным агентством занятости.

Число безработных в марте выросло на 1000 человек, что намного меньше, чем прогноз экономистов в 29 000 человек. Безработица сократилась на 8000 в феврале.

Уровень безработицы остался неизменным на уровне 5% в марте по сравнению с ожидаемым уровнем в 5,1%.

Данные, опубликованные Destatis, показали, что уровень безработицы в феврале составил 3,2% на скорректированной основе - без изменений по сравнению с январем.

На нескорректированной основе уровень безработицы вырос до 3,4% с 3,3% месяцем ранее. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 3,2%.

Согласно результатам обследования рабочей силы, в феврале около 1,50 млн человек были безработными. Это было увеличение на 128 000 по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовая инфляция во Франции упала больше, чем ожидалось, в марте, достигнув самого низкого уровня с конца 2016 года, поскольку навязанный правительством карантин резко ограничил экономическую активность, показали данные официального статистического агентства INSEE.

Потребительские цены не изменились в марте второй месяц подряд,дав годовой показатель за месяц всего 0,7%, согласно предварительному чтению гармонизированных данных Европейского Союза от INSEE.

Этот показатель по сравнению с ростом в феврале на 1,6% не достиг ожидаемых 1,1%, и был самым низким с ноября 2016 года.

Падение было вызвано снижением цен на энергоносители и, в меньшей степени, снижением цен на промышленные товары, говорится в отчете INSEE.

На прошлой неделе INSEE подсчитал, что экономика работала на двух третях от своего нормального уровня, что, вероятно, сбивало три процентных пункта с роста за каждый месяц в условиях блокировки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Швейцарии выросли в феврале, показали данные Федерального статистического управления.

Розничные продажи выросли на 0,3% в годовом исчислении в феврале, после того как в январе они не изменились.

Продажи продуктов питания, напитков и табака в феврале выросли на 4,7% в годовом исчислении, в то время как продажи в непродовольственном секторе упали на -1,5%.

В месячном исчислении розничные продажи с учетом сезонных колебаний выросли на 0,4% в феврале, полностью изменив падение на -0,5% в предыдущем месяце.

В номинальном выражении розничные продажи упали на -0,4% в феврале в годовом исчислении и выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цена на нефть восстанавливается во вторник после того, как президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков, при этом контрольные показатели достигают 18-летних минимумов, поскольку вспышка коронавируса сократила спрос на топливо во всем мире.

Нефть марки Brent выросла в цене на 1,9%, до $23,19 за баррель, после закрытия в понедельник на уровне $22,76 - самого низкого уровня с ноября 2002 года.

Нефть в США выросла на 5,8%, до $21,26 за баррель после того, как на предыдущей сессии она достигла отметки в $20,09 - самой низкой с февраля 2002 года.

Рынки нефти столкнулись с двойным ударом из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после того, как ОПЕК и другие производители не смогли договориться о более глубоких сокращениях, чтобы поддержать цены на нефть в начале марта.

Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора о том, чтобы высокопоставленные чиновники России и США обсуждали вопросы стабилизации нефтяных рынков.

Саудовская Аравия, де-факто лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , планирует увеличить свой экспорт нефти с мая до 10,6 млн баррелей в сутки из-за снижения внутреннего потребления, заявил представитель министерства энергетики Саудовской Аравии.

Между тем мировые нефтеперерабатывающие заводы сократили свою пропускную способность из-за падения спроса на транспортное топливо, а европейские НПЗ сократили добычу как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании зафиксировала ровный рост в четвертом квартале, как и предполагалось изначально, поскольку рост услуг был компенсирован производством и строительством, показали данные Управления национальной статистики (ONS).

По оценкам, валовой внутренний продукт не изменился за квартал после увеличения на 0,5% в третьем квартале.

Сектор услуг внес положительный вклад в рост; однако это было компенсировано отрицательным вкладом производственного сектора.

Объем услуг увеличился на 0,2%, а объем производства снизился на -0,7% в связи со снижением объемов производства, и добычи полезных ископаемых. Между тем, объем строительства снизился на -0,1% в четвертом квартале.

Распределение ВВП по статье расходов показало, что расходы домашних хозяйств практически не увеличились, а валовое накопление основного капитала сократилось на -1,2%.

Между тем, государственное потребление и торговля способствовали росту. Благодаря образованию и здравоохранению государственные расходы выросли на 1,5%. В четвертом квартале положительное сальдо торгового баланса Великобритании составило 1,4% от номинального ВВП.

В годовом исчислении экономика выросла на 1,1%, не пересматриваясь с первой оценки.

В 2019 году ВВП вырос на 1,4% после роста на 1,3% в 2018 году. Оценка на 2019 год также была оставлена ​​без изменений.

Другой отчет ONS показал, что дефицит счета текущих операций существенно сократился до 5,6 млрд фунтов стерлингов, или 1,0 процента ВВП в четвертом квартале. Это был самый низкий показатель со второго квартала 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в Великобритании умеренно ослабли в марте в преддверии карантина, объявленного для прекращения вспышки коронавируса , показали результаты опроса группы исследования рынка GfK.

Индекс доверия потребителей упал в марте на два пункта до -9, однако оценка оказалась лучше ожидаемого уровня -15.

Опрос проводился в течение первых двух недель марта, когда коронавирус был главной новостью, но не оказывал влияния на повседневную жизнь людей во всей Великобритании в той степени, как это видно сегодня.

"Хотя нам предстоит пройти долгий путь падения, прежде чем мы сравняемся с разрушительными цифрами, наблюдавшимися в июле 2008 года, когда общий индекс упал до -39 пунктов, мы, вероятно, будем страдать от дальнейшего ухудшения теперь, когда мы находимся в изоляции в Великобритании," - сказал Джо Стэйтон, директор по стратегии клиентов в GfK.

Среди компонентов индекса только показатель, измеряющий изменения в личных финансах за последние двенадцать месяцев, вырос в марте на три пункта до +2. Между тем прогноз по личным финансам на следующий год снизился до +3.

Показатель общей экономической ситуации за последние 12 месяцев остался без изменений на уровне -23. В то же время ожидания в отношении общей экономической ситуации снизились на шесть пунктов до -27.

Индекс основных покупок в марте снизился на восемь пунктов до -2. Аналогичным образом, индекс сбережений снизился на десять пунктов до +10.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии выросло в феврале с учетом сезонных колебаний на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности в предварительном чтении.

Это превзошло прогнозы по фиксированному показателю после роста на 1,0% в январе.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -4,7%, но это также превзошло ожидания падения на -4,8% после снижения на -2,3% в предыдущем месяце.

Поставки выросли на 2,6% в месячном исчислении и на 4,7% в годовом исчислении, в то время как запасы сократились на -2,0% в месячном исчислении и выросли на 1,4% в годовом исчислении. Коэффициент запасов снизился на -2,5% в месяц, но вырос на 8,6% в годовом исчислении.

Согласно прогнозу METI по ​​промышленному производству, ожидается, что объем производства снизится с учетом сезонных колебаний в марте на -5,3% в месячном исчислении и вырастет на 7,5% в апреле.

Также сегодня стало известно:

Уровень безработицы в Японии вырос в феврале с учетом сезонных колебаний на 2,4%, сообщило Министерство связи и внутренних дел. Это соответствовало ожиданиям и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Соотношение числа рабочих мест к заявителю составило 1,45, что ниже ожиданий 1,47 и снизилось с 1,49 в январе.

Число занятых в феврале составило 66,91 миллиона человек, что на 350 000 человек больше, чем в предыдущем году. Число безработных в феврале составило 1,59 млн, увеличившись на 30 000 по сравнению с предыдущим годом.

Розничные продажи в Японии в феврале выросли с учетом сезонных колебаний на 0,6% в месяц, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности. Это превзошло прогнозы снижения на -1,7% после увеличения на 1,5% в январе.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,7% - снова превысив ожидания снижения на -1,5% после падения на -0,4% в предыдущем месяце.

Крупные розничные продажи выросли на 0,2% в годовом исчислении, превысив прогнозы снижения на 1,6% после снижения на 1,5% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник доллар вырос по отношению к иене, поскольку японские инвесторы и компании поспешили покрыть дефицит американской валюты до окончания финансового года. Сегодняшний вторник заканчивает финансовый год в Японии и конец квартала для крупных инвесторов по миру, что может привести к некоторым волатильным колебаниям на рынках.

Настроения инвесторов остаются хрупкими и осторожными, так как глобальный кризис вызванный коронавирусом не продемонстрировал признаков ослабления.

Китайский юань практически не изменился в цене даже после того, как индекс производственной активности PMI вырос в марте к уровню 52,0, тогда как еще в феврале значение показателя составляло всего 35,7, и сегодня вернулось выше уровня 50, который отделяет расширение производства от сокращения.

Таким образом мы понимаем, что участники рынков все еще скептически относятся к возможному экономическому росту, учитывая, что многие компании и предприятия все еще не вернулись к прежней загрузке.

Фунт упал по отношению к доллару США и евро, так как снижение суверенных рейтингов страны продолжает оказывать давление на британскую валюту, усиливая нагрузку на государственные финансы на фоне массивного бюджетного стимулирования. Напомним, в пятницу рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг суверенного долга Великобритании, заявив, что уровень долга вырастет, поскольку Лондон увеличил расходы, чтобы компенсировать почти полное закрытие экономики.

Сегодня трейдеры ждут данных, которые, как ожидается, покажут рост безработицы в Германии, поскольку мировая экономика переживает пандемию коронавируса. Участники рынков также ожидают выхода ВВП Великобритании позднее во вторник.

Новозеландский доллар упал после того, как правительство страны продлило чрезвычайное положение по всей стране еще на семь дней, чтобы замедлить распространение коронавируса. Однако позже NZD быстро восстановил позиции.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день падением около цены $1.1035. Сегодня евро также снизился, опустившись к отметке $1.0985. Тем не менее, на часовом графике евро по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0875). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и придерживаться северного направления в торговле, и на окончание данного коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены остаются выше MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD немного снизилась и закрыла день в красной зоне около цены $1.2375. Сегодня фунт также торговался с понижением, опустившись к $1.2245. Тем не менее, на часовом графике британская валюта все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1880). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание текущей коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено и закрыла день без существенных изменений около цены Y107.85. Сегодня USD/JPY резко выросла, поднявшись к отметке Y108.70. Тем не менее, несмотря на рост на часовом графике пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.80). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание текущего коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия отчиталась об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 06:30 GMT Швейцария объявила об изменении объема розничной торговли за февраль. В 06:45 GMT Франция заявила об изменении объема потребительских расходов за февраль и выпустит индекс потребительских цен за март. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за март. В 08:30 GMT Британия отчитается об изменении объема ВВП и объема инвестиций за 4-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и выпустит индекс цен производителей за февраль. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за март. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному показателю M2 за февраль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

CAC 40 +0.5%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник без значительных изменений после того, как официальные данные показали, что производственный сектор и сектор услуг Китая расширились в марте, после февральского спада, вызванного вспышкой коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1256 (2849)

$1.1228 (1312)

$1.1206 (2087)

Цена на момент написания обзора: $1.1016

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0976 (3742)

$1.0933 (3288)

$1.0888 (2406)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 86816 контракта (согласно данным за 30 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4234);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2594 (132)

$1.2554 (87)

$1.2531 (341)

Цена на момент написания обзора: $1.2345

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2156 (31)

$1.1979 (154)

$1.1837 (15)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 18982 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2379);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 22575 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2837);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 марта составило 1,19 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственная активность в Китае неожиданно расширилась в марте после обвала месяцем ранее, но аналитики предупреждают, что долговременное восстановление в краткосрочной перспективе далеко не гарантировано, поскольку глобальный коронавирусный кризис сбивает внешний спрос и угрожает резким экономическим спадом.

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, индекс производственной активности PMI вырос в марте к уровню 52,0, что превзошло срединные прогнозы экономистов 45,0.

Напомним, что еще в феврале значение показателя составляло всего 35,7, и сегодня оно вернулось выше уровня 50, который отделяет расширение производства от сокращения.

Индекс PMI для непроизводственной сферы составил 52,3, по сравнению с 29,6 в предыдущем месяце, также превысив ожидания в 42,0.

Сводный индекс деловой активности составил 53,0 против 28,9 месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade