Новости и прогнозы рынков CFD — 30-03-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Boeing Co. (BA; -7.22%) и Dow Inc. (DOW; -0.81%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK; +8.09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+4.3%). Исключение - сектор конгломератов (-0,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован во вторник, 1 апреля, в 01:00 GMT

Воздействие вируса COVID-19 уже начало проявляться в некоторых показателях экономики и индикаторах настроений Китая. В частности, производственный индекс деловой активности испытал значительный спад в феврале, поскольку закрытие предприятий и другие меры по сдерживанию распространения вируса были осуществлены китайскими властями. На этой неделе мы получим обновленную информацию о состоянии производственного сектора, который, согласно консенсус-прогнозам, несколько восстановился в марте. Отскок имеет смысл, поскольку предприятия в Китае начинают вновь открываться, ограничения на поездки снимаются, и производство начинает возвращаться в строй. Однако, несмотря на снятие ограничений, производственный индекс деловой активности, скорее всего, останется на территории сокращения в марте и, вероятно, до тех пор, пока экономика Китая не начнет расти и не вернется к уровню, предшествующего вирусу. Мы можем увидеть более значительный отскок позднее в этом году, когда вирус "рассеется" и Китай начнет работать с более нормальными темпами производства.

Согласно прогнозам, в марте производственный индекс вырос до 45,0 с 35,7 в феврале.

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 31 марта, в 14:00 GMT

Трудно быть уверенным в текущих экономических условиях, когда большая часть экономики в настоящее время изолирована. Возможно, еще труднее чувствовать уверенность в будущих экономических условиях, когда неясно, когда будут отменены ограничения. Миллионы американцев в настоящее время остаются дома, либо работают удаленно, либо недавно стали безработными, что дает им дополнительное время, чтобы сосредоточиться на быстро ухудшающейся ситуации в области общественного здравоохранения, а также на их пенсионных планах. Это не сулит ничего хорошего для уверенности. Оценить величину падения трудно. Опрос проводился в первой половине марта, что означает, что он предшествовал некоторым из самых плохих новостей относительно общего числа случаев заболевания и закрытия бизнеса. Он также предшествовал прогрессу в реализации пакета мер по спасению бюджета, который должен был укрепить потребительские финансы, по крайней мере, временно. Однако ущерб, нанесенный доверию глобальной пандемией и массовой безработицей, может оказаться весьма продолжительным.

Согласно прогнозам, в марте индекс упал до 112 с 130,7 в феврале.

Производственный индекс Института управления поставками (ISM) и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM

Показатель будет опубликован в среду, 1 апреля, в 14:00 GMT и в пятницу, 3 апреля, в 14:00 GMT

Как и в случае с потребительским доверием, мартовские опросы ISM будут плохими, но учитывая тот факт, что опросы проводились в начале марта, данные могут исключить некоторые из наиболее серьезных спадов активности, которые произошли всего за последние пару недель. Следует также отметить, что они являются диффузионными индексами, которые отражают широту изменения активности, а не ее величину. Проще говоря, индекс активности в сфере услуг от ISM предназначен для того, чтобы охватить количество ресторанов, которые видят меньше клиентов; он не может охватить тот факт, что продажи во многих ресторанах упали до нуля.. Это означает, что определенные снижения, которые мы увидим в индексах ISM, фактически преуменьшат степень сокращения активности в марте. Ожидать дальнейшего снижения PMI в сфере услуг вполне разумно, учитывая, что отрасли, нацеленные на потребителей, пострадали больше всего, но производственный сектор также пострадает, так как Boeing и все основные автопроизводители были вынуждены приостановить производство.

Согласно прогнозам, в марте производственный индекс упал до 45,0 с 50,1 в феврале, а индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 44,0 с 57,3.

Первичные обращения за пособием по безработице и изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в четверг, 2 апреля, в 12:30 GMT и в пятницу, 3 апреля, в 12:30 GMT

На прошлой неделе данные показали, что количество заявок на пособие по безработице существенно выросло (+3,283 млн. против +282 тыс. неделей ранее), и даже Великая рецессия выглядела просто как "вспышка". Эти данные беспрецедентны, потому что ситуация беспрецедентна - скоординированное, управляемое правительством закрытие целых секторов. Почти 3,3 млн. человек подали заявки на пособием по безработице за неделю, закончившуюся 21 марта, и мы ожидаем, что их число на этой неделе также будет исчисляться миллионами по ряду причин. Только один пример того, что все еще впереди - губернатор Ньюсом сообщил о миллионе обращений только в Калифорнии за последние две недели, несмотря на то, что Министерство труда сообщило только о 187 тысячах обращений в Калифорнии в своем последнем отчете. Еженедельные данные по обращениям являются более своевременными, чем ежемесячные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, особенно для подсчета масштабов такого резкого прекращения работы. Мартовский опрос по занятости был проведен на неделе, закончившейся 14 марта, а это означает, что данные могут быть не столь плохими. Впрочем, апрельский отчет по занятости, вероятно, будет исторически разочаровывающим.

Согласно прогнозам, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 3 млн. с 3,283 млн. неделей ранее, а в марте количество занятых сократилось на 100 тыс. после увеличения на 273 тыс. в феврале.

Доллар США вырос по отношению к основным валютам, прервав неделю снижения, поскольку инвесторы готовились к длительной неопределенности, а правительства ужесточили блокировки и начали монетарные и фискальные меры для борьбы с пандемией коронавируса.

Оффшорный юань Китая упал после того, как Центральный банк Китая снизил ключевую межбанковскую процентную ставку, в то время как Центральный банк Сингапура в понедельник также агрессивно смягчил денежно-кредитную политику.

Евро, фунт и австралийский доллар упали, что положило конец недавним отскокам, которые последовали за усилиями ФРС по успокоению стремления к владению американской валютой в начале этого месяца.

"Вы начинаете видеть, что другие Центральные банки активно работают, например, в Сингапуре, осуществляя корректировку своей политики", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный стратег OANDA в Нью-Йорке. - Все эти последующие смягчения во всем мире обеспечивают временный отскок доллара".

Беспокойство по поводу распространения коронавируса и экономических последствий остановок по-прежнему доминировало на валютных рынках, но движение цен в понедельник было относительно сдержанным и значительно меньшим, чем на последних сессиях.

"Я думаю, что вы должны сказать, что риск все еще высок", - сказал Адам Коул, валютный стратег из RBC Capital Markets.

"Основной поток новостей из Китая был намного лучше, в Италии он улучшился ... но это не так в Великобритании и уж точно не так в США."

Он сказал, что рынки должны были увидеть "более широкие доказательства пика инфекций", прежде чем спокойствие вернется, и в противном случае будет риск "жестких периодических распродаж".

Аналитики заявили, что перебалансировка портфеля инвесторов в конце месяца, а также нервозность по поводу вируса также поддерживали доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков из Westpac Institutional Bank, недавний рост пары NZD/USD связан с падением курса доллара США.

"Лучшим объяснением недавнего падения доллара США является то, что стрессы краткосрочного финансирования в долларах США были смягчены в ряде областей действиями Федеральной резервной системы, что замедлило более раннюю борьбу за наличные доллары США. В свою очередь, это повысило курс пары NZD/USD. Такая устойчивость не обязательно означает, что худшее уже позади, и мы прогнозируем дальнейшее падение новозеландского доллара в течение следующих нескольких недель, и достижение парой NZD/USD области 0.55-0.57".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы доллара США и видит возможности для снижения пары USD/JPY в ближайшей перспективе.

"Волатильный характер динамики курса доллара США в последние месяцы еще больше усложнил прогнозирование его динамики. Существует вероятность того, что текущая стадия ослабления доллара США продолжится в ближайшей перспективе, хотя мы хотели бы предостеречь, что не следует успокаиваться, полагая, что политические меры, принятые до настоящего времени, приведут к дальнейшему восстановлению силы доллара США. Хотя мы, конечно, не верим, что переживаем наихудший период этого кризиса и видим высокие риски возобновления распродаж на мировом фондовом рынке после резкого роста, зафиксированного на прошлой неделе, мы подозреваем, что действия ФРС приглушат масштаб спроса на доллары США, который будет сопровождать любую возобновленную распродажу рисковых активов. С учетом того, что ФРС решила проблемы с ликвидностью в долларах США, мы считаем, что в ближайшие недели пара USD/JPY вернется к снижению", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков HSBC, в ближайшей перспективе золото может консолидироваться после "звездной" недели на прошлой неделе.

"Рынок золота может взять короткий перерыв и консолидироваться в ближайшем будущем, когда фискальный пакет США наконец-то принят, и никаких новых стимулов со стороны ЕС не ожидается. Мы считаем, что любое чувство, что экономика США может пострадать больше, чем другие страны, может подорвать статус доллара США в качестве "безопасного убежища". Это, вероятно, принесет пользу золоту, поскольку спрос на "безопасные убежища" может быть направлен в слитки вместо доллара США. Масштабные фискальные расходы на глобальном уровне в сочетании с монетарным смягчением и почти нулевыми процентными ставками во многих странах способствуют бычьему прогнозу по золоту. Эти факторы, вероятно, будут поддерживать золото в долгосрочной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в марте деловая активность производителей Техаса резко ухудшилась, достигнув самого низкого уровня за всю историю наблюдений (с 2004 года).

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в марте упал до -70,0 пункта с +1,2 пункта в феврале. Аналитики ожидали снижения показателя до -6,0 пункта. Напомним, значение индекса ниже нуля говорит о сокращении деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что в марте индекс новых заказов обвалился до -41,3 пункта с +8,4 пункта в феврале. Индекс невыполненных заказов упал до -22,4 пункта с +0,5 пункта месяцем ранее, а индекс производства снизился до -35,3 пункта с +16,4 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей упал до -33,4 пункта с +11,3 пункта в феврале, а индекс сроков поставки снизился до -3,0 пункта с +2,6 пункта. Индекс закупочных цен на сырье упал до -5,9 пункта с 12,8 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, снизился до -9,2 пункта с -0,1 пункта в феврале. Индекс занятости ухудшился до -23,0 пункта с -0,9 пункта в феврале. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) упал до -39,5 пункта с 18,0 пункта в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки умеренно выросли в понедельник, в то время как пандемия коронавируса оставалась в центре внимания инвесторов.

Читать далее

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что экономика США будет иметь "трудный квартал" из-за коронавируса, но фундаментальные основы были прочными, и сейчас прекрасное время для долгосрочных инвесторов вкладывать деньги в Соединенные Штаты.

Мнучин сообщил Fox Business, что в понедельник малые предприятия получат подробную информацию о том, где и как подать заявку на получение примерно $350 млрд. в виде чрезвычайных кредитов для борьбы с вирусом, и администрация Трампа готова просить Конгресс о большем финансировании, если текущая программа окажется недостаточной.

"Я ожидаю, что со всей этой ликвидностью, которую мы вкладываем в экономику, чтобы пережить следующие пару месяцев, когда мы снова откроемся, мы будем готовы, и экономика снова вырастет", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о пакете помощи в размере 2,2 триллиона долларов, самом крупном за всю историю, чтобы помочь компенсировать спад, вызванный масштабными закрытиями, направленными на сдерживание пандемии, которая инфицировала 141 136 человек в Соединенных Штатах и убила 2471 человека.

Мнучин сказал, что программа малого бизнеса имеет сильную двухпартийную поддержку, и он уверен, что Конгресс одобрит больше средств, если это потребуется.

Он также поддержал идею предоставления платы за риск для медсестер, врачей и других лиц, реагирующих на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызванную вирусом, но не сообщил никаких подробностей

Трамп заявил в понедельник, что его администрация стремится обеспечить оплату за риск для медицинских работников, которые находятся в непосредственном контакте с вирусом.

Мнучин сказал, что он согласен, и добавил: "Я думаю, что это имеет большой смысл. Когда мы доберемся до следующего законопроекта, это определенно произойдет."

Мнучин сказал, что пакет помощи в размере $ 2,2 трлн и еще $ 4 трлн ликвидности от Федеральной резервной системы помогут стране пережить следующие 8 -12 недель.

На данный момент, по его словам, Соединенные Штаты остаются привлекательным вариантом для инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40,679 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,100% против 0,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 2,50 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,41% от объёма размещения по сравнению с 20,98% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,21% от объёма размещения по сравнению с 12,80% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,38% от объёма размещения по сравнению с 66,22% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 49.477 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,085% против 0,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,52 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,09% от объёма размещения по сравнению с 66,40% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,06% от объёма размещения по сравнению с 12,86% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 61,85% от объёма размещения по сравнению с 20,74% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повысились более чем на 2% каждый, так как США расширяют меры по сдерживанию вспышки коронавируса.

В пятницу ​​президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете стимулов на сумму $2 трлн. для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 после того, как законодатели Палаты представителей проголосовали за его одобрение ранее в тот же день. Голосование в нижней палате Конгресса произошло после того, как пакет был единогласно одобрен Сенатом в среду. Ключевые элементы пакета включают выделение $250 млрд. в виде прямых выплат частным лицам и семьям, $350 млрд. в виде кредитов для малого бизнеса, $250 млрд. в виде пособий по безработице, $500 млрд. для проблемных компаний, $130 млрд. для финансирования больниц и $150 млрд. для государственных и местных органов власти.

В воскресенье глава Белого дома продлил действие национальных рекомендаций по социальному дистанцированию до 30 апреля и отметил, что вспышка коронавируса в США, вероятно, достигнет своего пика через две недели. Некоторые инвесторы считают, что эти меры, которые, как ожидается, могут привести к резкому экономическому спаду в ближайшей перспективе, способствуют предотвращению ущерба для экономики в долгосрочной перспективе.

Усилению оптимизма также способствовало сообщение о том, что Johnson & Johnson (JNJ) планирует начать клиническое тестирование вакцины против COVID-19 на людях не позднее сентября. Предполагается, что первые партии вакцины будут доступны для использования в экстренных случаях к январю следующего года. Акции JNJ подскочили на 6.8%.

Тем не менее, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире продолжает увеличиваться, что только усиливает неопределенности в отношении того, когда ограничения будут сняты, и экономика сможет вернуться к нормальной жизни. Согласно последним данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом во всем мире возросло до 741 030. При этом США лидируют в мире по зарегистрированным случаям COVID-19 с более чем 143.5 тыс. подтверждениями.

Инвесторы также получили отчет от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что спрос на жилье со стороны покупателей заметно усилился как раз перед тем, как COVID-19 начал свое распространение по всей территории США. Согласно отчету NAR, незавершенные сделки по продаже выросли на 2.4% в феврале по сравнению с январем. Эксперты ожидали снижение показателя за 0.3%. Между тем, в годовом выражении незавершенные сделки по продаже подскочили на 9.4%, что стало крупнейшим повышением на три года.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Boeing Co. (BA; -8.46%) и The Travelers Companies (TRV; -2.70%). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +6.79%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+3.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко упали в понедельник, при этом нефть WTI ненадолго опустилась ниже $ 20, а Brent достигла самого низкого уровня за последние 18 лет на фоне возросших опасений, что глобальное "отключение" из-за коронавируса может продлиться несколько месяцев и спрос на топливо может снизиться еще больше.

Читать далее

Как сообщает TheStrret, аналитики BMO Capital убеждены, что компания Alphabet (GOOG) лучше справится с проблемой экономического спада, вызванного вспышкой коронавируса, чем его конкурент, генерирующий выручку от онлайн-рекламы, Facebook (FB).

Согласно отчету аналитиков BMO Capital, Alphabet (GOOG), материнская компании Google, имеет больше возможностей для преодоления экономического спада, вызванного вспышкой коронавируса, чем его конкурент, генерирующий выручку от онлайн-рекламы, Facebook (FB).

Компания BMO повысила рейтинг акции Alphabet до уровня до уровня "Outperform" (с "Market Perform") c прогнозом целевой цены в $1400/акцию. Целевой показатель указывает на повышение на 26% от цены закрытия Alphabet в пятницу.

"Чтобы повысить рейтинг одних из наиболее всеобще одобренных "высококачественных" акций на рынке после исторической распродажи, должно появиться значительное количество "да уж, ну и что дальше?", - написал аналитик Даниэль Салмон (Daniel Salmon) в своем отчете для клиентов.

"И акции GOOG только слегка перемещаются, из верхней позиции списка наших акций с рейтингом "Market perform" до нижней части нашего списка акций с рейтингом "Outperform". (Disney (DIS), Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) продолжают оставаться на верхних позициях).

"Но мы ожидаем, что наши "мегакепы" ("megacaps", крупнейшие компании) будут пользоваться спросом в случае отскока, и мы думаем, что есть важные относительные фундаментальные различия, которые подталкивают GOOGL к территории "Outperform", и, таким образом, фокус этого отчета - относительное тактическое позиционирование против акций FB и AMZN".

В BMO Capital заявляют, что Alphabet больше работает с крупными компаниями, в то время как малый бизнес, как ожидается, больше всего пострадает от пандемии коронавируса и вызванного им экономического спада.

В то время как Alphabet предпочтительнее Facebook, Amazon находится выше обоих этих компаний в списке BMO Capital.

На прошлой неделе Alphabet заявила, что пожертвует $800 млн. на производство предметов медицинского назначения, необходимых медицинским работникам для борьбы со вспышкой коронавируса, которая унесла более 2000 жизней в США.

Компания заявила, что она работает с Magid Glove and Safety для производства 2-3 млн. масок для лица.

На текущий момент акции GOOG котируются по $1,129.83 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото снизились в понедельник, что было обусловлено новой волной укрепления американской валюты. Однако, драгметалл получал поддержку от опасений по поводу растущего экономического ущерба от коронавируса после того, как правительства продлили блокировку, чтобы сократить его распространение.

Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за март. Ожидается, что индекс упал до -24,1 с -19,4 в феврале.

В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в сфере услуг за март. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 45,0 с 35,7 в феврале.

В 08:00 GMT Британия отчитается об изменении объема ВВП, объема коммерческих инвестиций и сальдо платежного баланса за 4-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП не изменился за квартал и вырос на 1,1% годовых, объем инвестиций снизился на 1% за квартал и вырос на 0,9% годовых, а дефицит платежного баланса уменьшился до 7 млрд. фунтов с 15,8 млрд. фунтов в 3-м квартале.

В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) вырос до 5,1% с 5,0%, а число безработных увеличилось на 28 тыс.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,8% годовых.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% относительно декабря.

В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 3,2% годовых.

В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 40 с 49 в феврале, а индикатор уверенности потребителей снизился до 112 с 130,7 в феврале.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал. Ожидается, что индекс активности в секторе крупных производителей упал до -10 с 0 в 4-м квартале, а индекс активности в непроизводственном секторе снизился до 6 с 20.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спрос на жилье со стороны покупателей заметно усилился как раз перед тем, как COVID-19 начал свое распространение по всей территории США.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что незавершенные сделки по продаже выросли на 2,4% в феврале по сравнению с январем. Эксперты ожидали снижение показателя на 0,3%. Между тем, в годовом выражении незавершенные сделки по продаже подскочили на 9,4%, что стало крупнейшим повышением на три года.

"Февральские данные по ожидаемым продажам показывают, что рынок жилья был очень здоровым до остановки, вызванной коронавирусом, - сказал Лоуренс Юн, главный экономист риэлторов. - Цифры в ближайшие недели покажут, насколько сильно пострадал рынок жилья, но я оптимистичен в том, что предстоящий пакет стимулирующих мер уменьшит экономический ущерб, и мы можем получить V-образное устойчивое восстановление позже в этом году".

Учитывая, что данные по незавершенным продажам основаны на подписанных контрактах, вполне возможно, что некоторые покупатели могут отказаться от своих сделок, беспокоясь о своих личных финансах. Другие лица, которые, возможно, потеряли доход или работу, могут больше не претендовать на получение ипотечного кредита.

В региональном масштабе, незавершенные продажи жилья на Северо-востоке выросли на 2,8% за месяц и были на 5,9% выше, чем год назад. На Среднем Западе они увеличились на 4,5% в месяц и на 14,9% в год. Ожидающие продажи жилья на Юге выросли всего на 0,1% в месяц, но на 7,1% в годовом исчислении. На Западе, где цены на жилье самые высокие, незавершенные продажи выросли на 4,6% за месяц и подскочили на 10,8% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте активность в обширном производственном секторе Китая, вероятно, продолжала снижаться, хотя и должна была немного стабилизироваться после краха, вызванного коронавирусом, который фактически парализовал вторую по величине экономику мира.

Аналитики предупреждают, что любое выздоровление будет незначительным, поскольку коронавирус быстро распространился во многие страны, что делает глобальную экономику уязвимой для глубокой рецессии.

Согласно официальному прогнозу 18 экономистов, опрошенных агентством Reuters, официальный индекс менеджеров по снабжению Китая (PMI) в марте вырастет до 45 с рекордно низкого уровня в 35,7 месяцем ранее.

Несмотря на частичное улучшение, показатель по-прежнему находится ниже отметки в 50 пунктов, которая отделяет месячный рост от сокращения, причем темпы сокращения равны темпу в период глобального финансового кризиса.

В самом начале эпидемии вынужденная приостановка работы фабрик привела к сокращению поставок рабочей силы и заставила экспортеров с трудом выполнять заказы. Теперь же происходит обратное - зарубежные заказы списываются, поскольку пандемия опустошает экономику торговых партнеров Китая, и некоторые заводы начали отпускать людей.

Данные по внешней торговли Китая с января по февраль могут быть еще хуже . Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил вице-министр промышленности Синь Гобинь, предупредив, что пандемия может вызвать шок в цепочках поставок и экспорте страны.

Объем зарубежных поставок в страну в январе-феврале упал на -17,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало самым резким падением с февраля 2019 года.

Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) частного сектора Caixin / Markit, который, по словам аналитиков, в большей степени ориентирован на более мелкие компании, ориентированные на экспорт, также продемонстрирует аналогичное сокращение на уровне 45,8 по сравнению с самым резким снижением в феврале на уровне 40,3.

Официальный индекс PMI и его дочернее исследование сектора услуг будут опубликованы во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что планирует сегодня поговорить с президентом России Владимиром Путиным нефтяные и другие вопросы

"Россия и Саудовская Аравия "оба сошли с ума" по нефтяному вопросу", - сказал Трамп.

США на протяжении многих поколений критиковали ОПЕК и Саудовскую Аравию за искусственно завышенные цены на нефть и ведение картеля. Теперь, когда ОПЕК взорвалась, те же самые критики не хотят иметь ничего общего со свободным рынком. Реальность такова, что США в течение многих лет наводняли мир неэкономичной нефтью из-за щедрости Федеральной Резервной Системы.

Во всяком случае, нефтяному рынку нравится то, что говорит президент. Россия, безусловно, прислушается, если США предложат снизить санкции. WTI сократила свое падение и вернулась к отметке $ 20,60 с $20,10, зафиксированных ранее сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1063 (832 млн), 1.1125 (2.2 млрд)

• USD/JPY: 106.85 (415 млн)

• GBP/USD: 1.2400 (417 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.64% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $1,643.70 (+1.15%)

Золото $20.21 (-6.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,547.25 (+0.92%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.99% до уровня 7,643.75. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую повышение после того, как вслед за подписанием закона о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн. президент США Дональд Трамп продлил срок действия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса, до конца апреля. Это усилило неопределенность по поводу последствий для экономики.

В пятницу ​​президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете стимулов на сумму $2 трлн. для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 после того, как законодатели Палаты представителей проголосовали за его одобрение ранее в тот же день. Голосование в нижней палате Конгресса произошло после того, как пакет был единогласно одобрен Сенатом в среду. Ключевые элементы пакета включают выделение $250 млрд. в виде прямых выплат частным лицам и семьям, $350 млрд. в виде кредитов для малого бизнеса, $250 млрд. в виде пособий по безработице, $500 млрд. для проблемных компаний, $130 млрд. для финансирования больниц и $150 млрд. для государственных и местных органов власти.

В воскресенье глава Белого дома продлил действие национальных рекомендаций по социальному дистанцированию до 30 апреля и отметил, что вспышка коронавируса в США, вероятно, достигнет своего пика через две недели.

Согласно последним данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом во всем мире возросло до 735 560. При этом США лидируют в мире по зарегистрированным случаям COVID-19 с более чем 143 000 подтверждениями. Это добавило неопределенности в отношении того, когда ограничения будут сняты, и экономика сможет вернуться к нормальной жизни.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Johnson & Johnson (JNJ) планирует начать клиническое

тестирование вакцины против COVID-19 на людях не позднее сентября. Предполагается, что первые партии вакцины будут доступны для использования в экстренных случаях к январю следующего года. Акции JNJ на премаркете подскочили на 3.7%.

Европейский Союз ожидает, что Великобритания будет добиваться продления своего статус-кво после Brexit- переходного периода после конца года, заявили дипломаты и официальные лица в понедельник, поскольку переговоры по торговле были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Европа оказалась в глубокой изоляции, стремясь обуздать распространение респираторных заболеваний, вызванных вирусом. На континенте зафиксировано более чем 330 000 случаев заражения и почти 21 000 случаев смерти.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон и его министр здравоохранения подтвердили положительные результаты анализов на вирус, а старший советник премьер-министра Доминик Каммингс - один из вдохновителей ухода Британии из ЕС в начале этого года - самоизолировался из-за симптомов.

"Пандемия коронавируса усложняет и без того амбициозный график", - сказал Дэвид Макаллистер, консервативный немецкий законодатель ЕС, который возглавляет группу Европейского парламента по Brexit.

Лондон и ЕС пытаются договориться о новом торговом пакте к концу года, который вступит в силу с 2021 года, хотя блок уже давно заявил, что такие сроки были чрезвычайно короткими, чтобы согласовать правила сотрудничества во всем направлениям: от торговли до безопасности и рыболовства.

Джонсон неоднократно исключал отсрочку даты, когда Brexit наконец вступит в силу после британского голосования 2016 года, и заявлял, что Лондон также готов отказаться от своих текущих соглашений о сотрудничестве в конце года без новой сделки.

В понедельник дипломаты ЕС заявили, что ожидают запроса от Лондона в мае или июне.

Однако источник в британском правительстве сказал: "Это то, о чем правительство очень четко заявило - что оно не намерено продлевать переходный период".

"Правительство намерено уйти в конце года - в идеале, со сделкой. А если нет - то и без него."

Источники на обеих сторонах Ла-Манша говорят, что борьба с пандемией истощает политическую энергию и правительственные ресурсы в ущерб переговорам о Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовая инфляция в Германии резко замедлилась в марте до уровня значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка, показали данные в понедельник, что дает ЕЦБ дополнительную свободу для применения политики стимулирования для противодействия экономическим последствиям кризиса коронавируса.

Федеральное статистическое управление сообщило, что потребительские цены в Германии, согласованные с тем, чтобы сделать их сопоставимыми с данными по инфляции из других стран Европейского союза, выросли на 1,3% в годовом исчислении после сообщения о росте на 1,7% в предыдущем месяце.

Данные были ниже прогноза экономистов, которые ожидали инфляции в 1,4%.

Европейский центральный банк планирует инфляцию около , но ниже 2%.

За месяц согласованные с ЕС цены выросли на 0,1% в марте, что соответствует прогнозу.

Европейский центральный банк ограничил количество облигаций, которые он может купить у какой-либо одной страны еврозоны, расчистив путь для потенциально неограниченного печатания денег, поскольку он увеличивает свою реакцию на вспышку коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Underperform с Hold

Аналитики Kalinowski снизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Neutral с Buy

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Alphabet A (GOOG/L) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $99

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость снижена до $128

Вспышка коронавируса подтолкнет Германию к рецессии в первой половине этого года и может привести к сокращению производства в крупнейшей экономике Европы на 5,4% в этом году, заявил совет экономических советников Германии.

Германия находится в фактически закрытой зоне, где более 57 000 человек инфицированы и 455 умерли от вируса. Школы, магазины, рестораны и спортивные сооружения были закрыты, и многие фирмы прекратили производство, чтобы помочь замедлить распространение болезни.

Группа экспертов, консультирующая правительство, заявила, что ее базовый сценарий, при котором экономическая ситуация нормализуется в течение лета, заключался в том, что экономика сократится на 2,8% в этом году, а затем потенциально вырастет на 3,7% в следующем году.

По словам советников, более выраженная кривая спада в форме буквы V с широко распространенными остановками производства или более длительными мерами общественного здравоохранения может привести к сокращению экономики на 5,4% в этом году, а затем к росту на 4,9% в 2021 году, отчасти из-за статистического перевеса.

"Вспышка коронавируса остановила начавшееся восстановление?, - заявили советники в отчете, который они передали правительству 23 марта, но опубликовали в понедельник. - "Экономика Германии значительно сократится в 2020 году".

Другие были более пессимистичными: Институт экономических исследований Ifo заявил, что объем производства может сократиться на 20% в этом году, а Немецкий экономический институт заявил, что он может сократиться на 10%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар немного вырос против основных валют, после снижения на прошлой неделе, поскольку инвесторы приготовились к длительной неопределенности, а правительства ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.

Общая глобальная смертность от вируса составляет около 34 000, и Соединенные Штаты стали последним эпицентром с более чем 141 000 подтвержденных случаев и 2400 смертей.

Оффшорный юань Китая упал после того, как центральный банк Китая снизил ключевую межбанковскую процентную ставку.

Евро, фунт стерлингов и австралийский доллар упали на 0,5% до 1% на лондонских торгах, что положило конец недавним скачкам, которые последовали за попытками Федерального резерва успокоить стремление владеть американской валютой в начале этого месяца.

Обеспокоенность по поводу распространения коронавируса и экономических последствий остановок по-прежнему доминировали на валютных рынках, но колебания цен в понедельник были относительно сдержанными и намного меньше, чем на последних сессиях.

Индекс доллара вырос на 0,7% до 98,992, вернув его на уровень торгов в пятницу.

Аналитики говорят, что перебалансировка портфеля инвесторов на конец месяца, а также нервозность по поводу вируса также оказали поддержку доллару.

За последние две недели доллар впервые продемонстрировал самый большой недельный рост со времен финансового кризиса 2008 года, когда инвесторы и компании бросились в самую ликвидную валюту мира, а затем произошло самое большое недельное падение с 2009 года. Признаки финансового стресса ослабли, но не ослабли, и наличные деньги в твердом долларовом эквиваленте по-прежнему пользуются высоким спросом.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением после роста в конце торгов пятницы с $1.0950 до более чем недельного максимума $1.1150. Сегодня пара снизилась до $1.1070.

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.2465 до $1.2330, немного отступив от десятидневного максимума $1.2485

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y107.10- Y108.25, после снижения в конеце прошлой недели Y111.70 до 107.75. На момент написания статьи пара торгуется около Y107.95

В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за февраль, а в 23:50 GMT - об изменении объема промпроизводства и объема розничной торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, продлевая потери с предыдущей сессии из-за опасений, что худшее еще впереди в борьбе с COVID-19.

Британские чиновники предупредили, что нормальная жизнь не может вернуться в Великобританию на срок до шести месяцев.

Белый дом в воскресенье разослал страшное предупреждение, в котором говорилось, что в общей сложности от 100 000 до 200 000 американцев могут в конечном итоге погибнуть от вируса в худшем случае за две недели, совпадающие с пасхальными выходными.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3% после падения на -3,3% в пятницу.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB упала на -5%. Компания заявила, что ожидает снижения доходов в первом квартале во всех своих компаниях из-за пандемии COVID-19.

Акции ING Group упали в цене на -6%. Голландская банковская и финансовая компания заявила, что приостановит выплату дивидендов по обыкновенным акциям как минимум до 1 октября 2020 года.

Холдинг ASML увеличил капитализацию на 2,3%. Производитель чип-оборудования заявил, что в настоящее время по прогнозам, выручка в первом квартале составит от 2,4 до 2,5 млрд евро, а валовая прибыль - от 45% до 46%. Из-за неопределенности в отношении COVID-19, компания решила не совершать никаких выкупов акций во втором квартале 2020 года.

Итальянский UniCredit потерял более -6% стоимости бумаг после приостановки выплаты дивидендов и выкупа акций.

LVMH вырос на 0,8%. Конгломерат предметов роскоши заявил, что, по ожиданиям, в первом квартале консолидированная выручка снизится в диапазоне от 10 до 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции Airbus упали на -6,5% из-за опасений, что компания вполне может увидеть оптовые отмены.

Нефтегазовая компания BP Plc выросла на 0,9%, а Royal Dutch Shell поднялась на 1,7%, несмотря на падение нефти до самого низкого уровня с 2002 года.

Крупнейший банковский кредит Barclays подешевел на -3,7%, после заявления, что он намерен стать чистым нулевым банком к 2050 году.

На экономических новостях, экономические настроения в 19 странах еврозоны упали до 94,5 пунктов в марте с 103,4 в феврале, резко нарушив тенденцию к росту с ноября, показали данные опроса Европейской комиссии.

Падение было самым резким за месяц с момента начала записей в 1985 году. Общий показатель, самый низкий с сентября 2013 года, был немного выше среднего прогноза 93,0 в опросе экономистов.

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли в феврале до более чем шестилетнего максимума, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 73 546 в феврале с 71 344 в январе. Это был самый высокий уровень с января 2014 года.

Потребительский кредит упал до 0,9 млрд фунтов стерлингов в феврале, что немного ниже среднего уровня в 1,1 млрд фунтов стерлингов, наблюдаемого с июля 2018 года.

В феврале предприятия Великобритании заимствовали 1,3 млрд фунтов стерлингов у банков и финансовых рынков. Это был самый сильный показатель за пять месяцев.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street Journal

Из-за коронавируса в США возник дефицит золота

Руководство банков Уолл-стрит обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору, пишет The Wall Street Journal.

ВВС

Коронавирус разоряет мир. Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики?

Жизнь на планете замерла. Возвращение к норме если и возможно, то обойдется дороже, чем любой из всех послевоенных кризисов. Конечный счет вирус предъявит через месяцы, если не годы, но уже сейчас Запад вносит предоплату за лечение и реабилитацию экономики - и счет идет на триллионы долларов.

Пандемия на Западе еще не достигла пика, и от ее продолжительности будет зависеть, насколько беднее станут жить люди. В большинстве стран карантин продолжается неделю-другую, а власти предупреждают, что в той или иной форме он может продлиться и полгода.

Bloomberg

Операторы трубопроводов США просят сократить добычу нефти

Операторы трубопроводов просят поставщиков о сокращении добычи нефти в условиях пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

В частности, одна из крупнейших американских компаний по транспортировке и хранению нефти Plains All American Pipeline LP направила своим поставщикам письмо с просьбой снизить добычу, передает Bloomberg со ссылкой на текст письма. Кроме того, подобные обращения поступают от операторов трубопроводов, заявили в нефтяном регуляторе Техаса.

Telegraph

Перспективы у нефти мрачные, но есть луч надежды

Еще до нынешнего кризиса многие наблюдатели интересовались, сколько вообще сможет просуществовать нефтяная промышленность в связи с растущими требованиями по использованию альтернативных источников энергии. Теперь ситуация изменилась: переход к чистой энергетике подорван крайне дешевой нефтью.

National Interest

Как Россия расправится с США и Саудовской Аравией в нефтяной войне

Россия вступила в ценовую войну на нефтяном рынке, преследуя две основные цели: вытеснить американских производителей и показать Эр-Рияду границы поддержки Вашингтона. Не исключено, что в ближайшее недели мы увидим подтверждение эффективности методов Кремля, пишет автор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения в еврозоне испытали самое резкое ежемесячное снижение в марте, поскольку коронавирус привел к снижению доверия среди потребителей и всех секторов экономики, во многих случаях даже до того, как был введен разрушительный карантин

Экономические настроения в 19 странах еврозоны упали до 94,5 пунктов в марте с 103,4 в феврале, резко нарушив тенденцию к росту с ноября, показали данные опроса Европейской комиссии.

Падение было самым резким за месяц с момента начала записей в 1985 году. Общий показатель, самый низкий с сентября 2013 года, был немного выше среднего прогноза 93,0 в опросе экономистов.

Тем не менее, Комиссия заявила, что ее данные могут быть менее точными и сопоставимыми, чем обычно, потому что ее работа на местах фактически застопорилась из-за карантина, призванного остановить распространение вируса.

Опрос был проведен в период с 26 февраля по 23 марта, но на практике подавляющее большинство было до того, как были приняты национальные меры, такие как закрытие школ, непродовольственных магазинов, ресторанов, кафе и спортивных сооружений.

Для Германии и Италии от 71 до 85% ответов было собрано до принятия существенных мер по локализации. Для Франции это было более 95%.

Резкое падение ожиданий относительно будущего производства и спроса, а также общая экономическая ситуация были позади рекордного спада. Будущие ожидания занятости также ухудшились.

Ожидания продажных цен заметно упали во всех секторах бизнеса, во главе с услугами и розничной торговлей, хотя ожидания потребительских цен увеличились.

Среди крупных стран еврозоны наиболее резко упали настроения в Италии, европейской стране, наиболее сильно пострадавшей от кризиса в области здравоохранения, и в Германии, крупнейшей экономике зоны.

В Британии, которая сейчас вышла из ЕС, снижение было менее заметным, всего на 3,5 пункта до 92,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли в феврале до более чем шестилетнего максимума, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 73 546 в феврале с 71 344 в январе. Это был самый высокий уровень с января 2014 года.

Потребительский кредит упал до 0,9 млрд фунтов стерлингов в феврале, что немного ниже среднего уровня в 1,1 млрд фунтов стерлингов, наблюдаемого с июля 2018 года.

Британская экономика продемонстрировала признаки подъема в начале 2020 года после решительной победы премьер-министра Бориса Джонсона на выборах.

Но рынок жилья, вероятно, почти полностью остановится в марте после того, как правительство распорядилось отключить большую часть экономики и призвало людей избегать переезда во время вспышки коронавируса.

В феврале предприятия Великобритании заимствовали 1,3 млрд фунтов стерлингов у банков и финансовых рынков. Это был самый сильный показатель за пять месяцев.

В чистом выражении британские предприятия в феврале не брали дополнительных средств у банков, а ежегодный темп роста банковского кредитования предприятий в Великобритании остался на уровне 0,8%.

Общий показатель денежной массы, M4, вырос на 4,4% в годовом исчислении, немного быстрее, чем рост на 4,3%, зафиксированный в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно на опасениях, что мировая экономика явно вступила в рецессию из-за коронавируса.

Как сообщила в пятницу глава МВФ Кристалина Георгиева, из-за этой пандемии мировая экономика оказалась в состоянии экономического спада, что потребует огромного финансирования для оказания помощи развивающимся странам.

Общее количество инфекций во всем мире превысило 700 000 за выходные, а число погибших превысило 30 000, поскольку Европа и Соединенные Штаты пережили свои самые мрачные дни кризиса.

Китайские акции упали в цене, так как центральный банк Китая снизил ставки краткосрочного фондирования и ввел денежные средства в свою финансовую систему.

Народный банк Китая решил снизить ставку обратного репо на 7 дней до 2,20% с 2,40%. Центральный банк вложил 50 млрд юаней в финансовую систему и заявил, что будет поддерживать достаточную ликвидность в системе для поддержки экономической активности.

Японские акции резко упали, так как усиление иены на фоне опасений по поводу распространения коронавируса побудило инвесторов нажиться на недавней прибыли.

Акции SoftBank упали в цене на -5%, а Fast Retailing - на -2,5%.

Автопроизводитель Honda Motor снизил капитализацию примерно на -1%, Toyota Motor потерял более -3%, а Nissan Motor упал на -5,2%, поскольку доллар и иена выросли по отношению к валютам развивающихся рынков.

Sony потеряла -3,8% стоимости бумаг.

Fujifilm подскочил на 6% на сообщениях, что правительство поддержит исследование, связанное с его лекарством от гриппа Avigan как потенциальное лечение коронавируса.

Австралийские рынки продемонстрировали самый большой однодневный рост за 23 года после сообщений о том, что правительство рассматривает субсидии на заработную плату на срок до шести месяцев для противодействия воздействию пандемии коронавируса.

Производитель специальных перчаток Ansell взлетел на 25% после подтверждения годовой прибыли.

Акции CSL выросли на 12%, Cochlear поднялся на 9,8%, а Ramsay Health Care прибавил 11,9%.

Акции IAG выросли почти на 11% после того, как страховщик сохранил свой прогноз прибыли на финансовый год 2020.

Австралийская банковская ассоциация заявила, что банки расширят шестимесячную отсрочку ссуд до еще 30 000 предприятий, чтобы помочь им справиться с пандемией коронавируса.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подорожали на 2-5%. Нефтегазовый гигант Woodside Petroleum вырос на 6,7%, Santos - на 9%, а Beach Energy - на 10,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Испании замедлилась в марте, показали предварительные данные статистического управления INE.

Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,7% в феврале.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,3% в марте после падения на -0,1% в предыдущем месяце.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличивался в марте на 0,2% в годовом исчислении после роста на 0,9% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении HICP вырос на 0,7 в марте после падения на 0,1% в предыдущем месяце.

Отдельные данные статистического управления показали, что розничные продажи увеличивались в феврале на 1,8% в годовом исчислении после роста на 1,7% в январе.

В месячном исчислении розничные продажи выросли на 5,5% в феврале после роста на 0,9% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на сырую нефть резко упали, причем Brent достиг своего минимума с ноября 2002 года, так как опасения по поводу пандемии коронавируса уменьшали спрос, а ценовая война в Саудовской Аравии и России угрожала перегрузить рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -5,8%, до $23,48 за баррель - до, самого низкого уровня с ноября 2002 года.

Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются около 18-летнего минимума, с понижением на -3,8%, до $20,69 за баррель.

Рынки нефти были захвачены разрушением спроса, вызванным пандемией коронавируса и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, которая наводняет рынки дополнительным предложением.

Официальный представитель министерства энергетики Саудовской Аравии заявил в пятницу, что королевство не ведет переговоры с Россией о балансе нефтяных рынков, несмотря на усиливающееся давление со стороны Вашингтона, чтобы остановить разгром, который снизил цены более чем на 60% в этом году.

По прогнозам аналитиков, учитывая, что мировой спрос сейчас упадет на 15 млн. или 20 млн. баррелей в сутки, что на 20% меньше, чем в прошлом году, потребуется масштабное сокращение производства не только для Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель швейцарского экономического барометра KOF резко упал в марте, и теперь он составляет 92,9, что значительно ниже его долгосрочного среднего значения. Соответственно, в экономике Швейцарии можно ожидать заметного снижения темпов роста в ближайшем будущем. Это падение барометра отражает первые экономические последствия ускоренного распространения коронавируса.

Экономический барометр KOF упал на 8,9 пункта в марте до 92,9 с 101,8 (пересмотрено с 100,9). Таким образом, Барометр снизился от своего долгосрочного среднего значения примерно до такого же низкого уровня, что и после того, как минимальный обменный курс швейцарского франка был отменен в январе 2015 года. Его спады во время экономического кризиса 2008/9 годов были все еще значительно ниже, но большая часть ответов на опросы, лежащие в основе барометра, были получены в первой половине марта, то есть до того, как меры, принятые федеральным советом 16 марта, серьезно ограничили экономическую активность в Швейцарии.

Ни один из индикаторных компонентов, подаваемых в барометр, не смог противодействовать этому спаду индекса ведущих экономических индикаторов, который до сих пор в значительной степени определялся производственным сектором. Самые слабые негативные импульсы связаны с показателями, связанными с экспортом.

Спад настроений в секторах производства товаров (производство и строительство), который отражается в индексе, охватил все без исключения отрасли, в первую очередь текстильную и металлургическую, а в меньшей степени - пищевую. Во многом это было обусловлено оценкой заказов и производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня центральный банк Китая неожиданно снизил ставку обратного выкупа на 20 базисных пунктов, поскольку политики видят необходимость в более смягчающих мерах для преодоления экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса.

Народный банк Китая решил снизить ставку обратного репо на 7 дней до 2,20% с 2,40%. Центральный банк ввел 50 млрд юаней в финансовую систему через семидневное обратное РЕПО.

Банк заявил, что будет поддерживать достаточную ликвидность в системе для поддержки экономической активности.

"У центрального банка больше возможностей для корректировки политики", - заявил государственным СМИ советник центрального банка Маун Цзюнь.

Ранее в этом месяце центральный банк снизил норматив обязательных резервов для квалифицированных банков с 16 марта, выпустив 550 млрд юаней в финансовую систему.

Джулиан Эванс-Причард, экономист Capital Economics, сказал, что работа центрального банка еще не выполнена, и в ближайшие месяцы ожидается продолжение усилий по сокращению затрат на банковское финансирование.

Это последнее снижение ставки обратного репо рассматривается как шаг во избежание финансового кризиса, потому что на китайском межбанковском рынке достаточно ликвидности, считает экономист ING Айрис Панг.

Экономист ожидает, что 20 апреля или раньше может быть сокращена годовая средняя кредитная линия, а 20 апреля - годовая основная ставка по кредиту, так что вся кривая кредитования сдвинется вниз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар резко обвалился под конец прошлой недели, и в понедельник иена укрепилась, что было связано с растущим спросом на валюты-убежища со стороны инвесторов. В мире усилились ограничения из-за коронавируса, и инвесторы со всего мира готовятся к длительному периоду неопределенности.

Доллар вырос против фунта, евро, новозеландского и австралийского долларов. Японская иена выросла на 0,5% против доллара.

Выходные принесли больше плохих новостей о вирусной борьбе чем хороших. Всего в мире уже погибло около 34 000 человек. На данный момент Соединенные Штаты стали последним эпицентром где бушует коронавирус: более 137 000 случаев заболевания и 2400 случаев смерти. Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что в результате пандемии в Соединенных Штатах в конечном итоге может погибнуть от 100 000 до 200 000 человек, если смягчение последствий не будет успешным.

Президент США Дональд Трамп, который говорил о возобновлении экономики к Пасхе, в воскресенье продлил режим по социальным ограничениям до 30 апреля.

Китайский юань также снизился на 0,3% после того, как Народный банк Китая неожиданно снизил ключевую межбанковскую процентную ставку, 7-дневную ставку обратного выкупа, на 20 базисных пунктов.

За последние две недели доллар впервые продемонстрировал самый большой еженедельный рост после финансового кризиса 2008 года, а затем самый большой недельный спад с 2009 года. Признаки стресса, связанного с недостатком финансирования, уменьшились, но не уменьшился спрос на наличные деньги.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день ростом около цены $1.1140. Сегодня евро торговался в диапазоне $1.1080-$1.1140, оставаясь около недельного максимума. На часовом графике евро торгуется выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0865). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и придерживаться северного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены остаются выше MA 200 H1.

В пятницу пара GBP/USD выросла и закрыла день существенным ростом около цены $1.2465. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2360-$1.2465, оставаясь около недельных максимумов. На часовом графике британская валюта торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1820). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формированиях коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день падением около цены Y107.95. Сегодня USD/JPY также упала, опустившись к отметке Y107.10. На часовом графике пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.75). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за март. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за февраль, а в 23:50 GMT - об изменении объема промпроизводства и объема розничной торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +2.0%

CAC 40 +1.8%

FTSE +1.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в понедельник ростом после того, как Испания и Италия потребовали от ЕС более энергичного ответа и быстрой помощи, поскольку две эти страны наиболее активно борются с растущими коронавирусными инфекциями в условиях самого тяжелого кризиса на континенте со времен Второй мировой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Алжир, председательствующий в настоящее время в ОПЕК, призвал созвать комиссию для оценки состояния рынка нефти и падения цен. Однако, как оказалось данный запрос не получил достаточной поддержки -  ключевой игрок Саудовская Аравия высказалась против. В связи с этим, сегодня утром котировки на рынке нефти продолжили снижение. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1256 (2849)

$1.1228 (1312)

$1.1206 (2087)

Цена на момент написания обзора: $1.1073

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1051 (1629)

$1.1016 (1733)

$1.0976 (3742)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 86816 контракта (согласно данным за 27 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4234);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2594 (132)

$1.2554 (87)

$1.2531 (341)

Цена на момент написания обзора: $1.2384

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2306 (354)

$1.2156 (31)

$1.1979 (154)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 18982 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2379);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 22575 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2837);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 марта составило 1,19 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade