Новости и прогнозы рынков CFD — 27-12-2013

Курс евро достиг 2,5-летнего максимума против доллара и отступил в рамках тонкого рынка и низкого объема торгов, которые способствуют заметным колебаниям. Экономический календарь сегодня не содержит европейских и американских данных. На ход торгов повлияло заявление члена Управляющего совета Европейского центрального банка Йенса Вайдмана, который сказал, что ЕЦБ должен повысить ставки в случае, если инфляционные риски в еврозоне возрастут. Он отметил, что сохранение низких ставок в течение длительного периода может оказать отрицательное влияние на политику реформ в экономиках еврозоны, добавив, что слабое инфляционное давление не дают право на произвольное смягчение монетарной политики. "Мы должны позаботиться, чтобы поднять процентные ставки снова. Зона евро восстанавливается лишь постепенно от самого тяжелого экономического кризиса в послевоенный период, а риски ценообразования незначительны. Это оправдывает низкие базовые ставки", сказал он.

Курс иены упал против доллара, достигнув при этом уровня Y105 за доллар впервые с октября 2008 года, на фоне слухов, что последние ралли были чрезмерными, а технические индикаторы сигнализируют о перекупленности по отношению к иене. Кроме того, добавим, что участники рынка ставят на расхождение курсов Федеральной резервной системы, которая перешла к сокращению стимулов, и Банка Японии, заявившего о готовности при необходимости расширить беспрецедентные программы поддержки экономики. Напомним, что на своем последнем заседании Федрезерв принял решение сократить действующую программу стимулирования экономики с $85 млрд до $75 млрд. Тем временем Банк Японии ежемесячно покупает  государственные облигации на сумму более 7 триллионов иен ($67 млрд ) в попытке положить конец 15-летний дефляции.

Также падение иены было связано с выходом данных по инфляции в Японии. В ноябре показатель превысил 1% в первый раз с 2008 года, что говорит о заметном прогрессе в политике премьер-министра Синдзо Абэ, неправленой на преодоление 15 лет падения цен в третьей по величине экономике в мире. Цены без учета свежих продуктов питания выросли на 1,2% по сравнению с годом ранее. Показатель превысил средний прогноз экономистов, которые ожидали роста цен на 1,1%.

Курс фунта ранее вырос до самого высокого уровня более чем за два года по отношению к доллару на повышении уверенности в отношении восстановления экономики Великобритании, что вызвано возрождением на рынке жилья.

Согласно средним прогнозам экспертов, британские цены на жилье, которые рассчитываются Nationwide Building Society, выросли на 0,7 процента в декабре, по сравнению с увеличением на 0,6 процента в прошлом месяце. Добавим, что данный отчет будет представлен уже на следующей неделе.

"Мы ожидаем, что восстановление экономики в Великобритании продолжится уверенными темпами в следующем году, чему окажут поддержку инвестиции в основной капитал и улучшение внутреннего спроса", сказал Джеффри Ю, старший валютный стратег UBS AG. "Это должно оказать поддержку фунту".

Кроме того, экономисты ожидают, что британская экономика будет расти на 2,4 процента в следующем году, что будет самым сильным темпом с 2007 года, по сравнению с расширением на 1,4 процента, которое прогнозируется на этот год.

Доходность по 10-летним облигациям превысила 3%, достигнув 3,021% - это максимальный уровень с июля 2011 г.

Рост доходности облигаций отражает повышение уровня уверенности инвесторов относительно перспектив экономики, что снижает привлекательность казначейских облигаций в качестве «безопасного актива».

Доходность облигаций росла в течении каждой сессии этой недели после выхода сильных данных по рынку труда и рынку жилья, расходам бизнеса и потреблению. В условиях развивающейся экономики ФРС нет необходимости сдерживать доходность.

Однако инвесторы, трейдеры и экономисты продолжают оценивать последствия роста доходности для экономики. Доходность по 10-летним казначейским облигациям используется для ориентира стоимости заимствований для потребителей и бизнеса США. Также она служит для определения условий размещения иностранными правительствами и компаниями облигаций в долларах США.

Аналитики верят, что финансовые рынки и экономика будут способны перенести постепенный рост доходности облигаций, так как экономика не показывает серьезной угрозы инфляции.

Объём торговли в течение рождественской недели ниже обычного, что могло преувеличить колебания цен и доходности.

Доходность по 10-летним облигациям достигла 3% в четверг, впервые с сентября, когда уровень 3% был ненадолго достигнут после выхода разочаровывающих данных по занятости. В отличие от сентября, сейчас трейдеры и инвесторы полагают, что доходность будет расти и дальше, при продолжении сокращения программы выкупа активов со стороны ФРС.

По итогам года владение облигациями казначейства принесло убыток в 2,75%, по сравнению с ростом индекса S&P 500 более чем на 20%.

Согласно заявлениям министра финансов Андалусии Марии Иисус Монтеро Куадрадо, регионы Испании не выдержат дальнейшие сокращения расходов.

Мария Иисус Монтеро выступает против намерения правительства Испании продолжить сокращения расходов в регионах в 2015 г. По мнению министра, для Андалусии, где уровень безработицы равен 36%, экономия на здравоохранении или образовании является недопустимой.

"Дальнейшее сокращение расходов регионов не может происходить в 2015 г., так как в бюджете не останется средств для финансирования основных государственных услуг", - заявила Куадрадо.

В то же время, министр финансов Кристобаль Монторо просит регионы сократить дефицит до 1% от ВВП в следующем году и до 0,7% в 2015 г. против 1,8% в этом году, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, считающего, что рост испанского ВВП будет незначительным.

Европейские фондовые индексы выросли, а сводный индекс Stoxx Europe 600 разместил самую длинную победную серию в течение двух месяцев, после того, как обращения по безработице в США упали более чем прогнозировалось, а рынки заработали вновь после рождественских праздников. Читать далее 

Цены производителей во Франции в ноябре снизились меньше, чем ожидалось, по сравнению с годом назад, показали данные, опубликованные Статистическим управлением INSEE в пятницу.

Индекс цен производителей для французского рынка снизился на 0,6 процента в годовом исчислении. Экономисты ожидали спад на 1,2 процента.

В месячном измерении внутренние цены на товарном рынке выросли на 0,5 процента в ноябре, вопреки ожиданиям экономистов падения на 0,1 процента. Увеличение произошло после пересмотренного октябрьского снижения на 0,3 процента .

INSEE объяснило ежемесячное увеличение ростом цен на электроэнергию, в то время как цены на промышленные товары были почти стабильными или немного уменьшились.

Цены производителей на общем рынке снизились на 0,8 процента годовых в ноябре. В месячном исчислении цены выросли на 0,3 процента, компенсировав спад подобного размера в октябре.

Цены на импорт снизились на 2,3 процента годовых в ноябре. В месячном измерении  цены на импорт повысились на 0,1 процента, после падения на 0,9 процента в предыдущем месяце.

Снижение цены золота стало одним из главных событий на рынке в 2013 г. Как считает Патрик Легланд, экономист из Societe Generale, неспособность к ралли на том, что раньше считалось позитивными новостями, показывает, что золото потеряло функцию «безопасной гавани». Легланд отмечает: «Золото потеряло роль защитного актива против системного риска в 2013 г. Выборы в Италии, спасение Кипра и даже прекращение работы правительства США и повышение лимита госдолга там не привели к росту цены золота. Кроме того, в начале 2013 г. финансовые рынки начали ожидать завершения «количественного смягчения» и это поддерживало цену на золото в течение года, так как увеличение балансов центральных банков рассматривалось как ключевой фактор роста цен на золото. На своем последнем заседании 17-18 декабря ФРС наконец решила начать процесс сокращения выкупа активов, подтверждая, что «количественное смягчение» может завершиться 2014 г.»

Хотя агрессивное смягчение монетарной политики ведущими центральными банками вызывало опасения как способные вызвать всплеск инфляции, теперь более явной угрозой видится дефляция.

Легланд отмечает, что значительное снижение цены на золото отражает нервозность, которая повлияла на все сырьевые товары. Нельзя сказать, что золото не поддерживается со стороны предложения. Легланд полагает, что страны-потребители золота, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, ответили на снижение цены в этом году. Недавно спрос снизился, но остаётся на твёрдом уровне.

В долгосрочной перспективе Легланд считает золото переоцененным.

Основные фондовые индексы США находятся в околонулевой зоне. Активности на рынке мало, но многие следят за динамикой розничных продаж в это предновогоднее время. В течение праздничного сезона этого года розничные продажи в США выросли на 3.5%, чему способствовали большие скидки в торговых центрах и покупки детской одежды и ювелирных украшений, говорится в отчете MasterCard Advisors SpendingPulse. С 1 ноября по 24 декабря праздничные продажи, связанные с такими категориями как одежда, электроника и предметы роскоши, выросли на 2.3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщила исследовательская фирма в Нью-Йорке. SpendingPulse отслеживает общий объем продаж в магазинах США и онлайн покупки через все средства оплаты.

В течении регулярной сессии были опубликованы данные по изменению запасов нефти от министерства энергетики за неделю. Согласно опубликованным данным, в США за неделю 16-22 декабря запасы нефти снизились на 4,731 млн. баррелей до 367,574 млн. баррелей, в то время как  запасы бензина снизились на 0,614 млн. барр. до 219,872 млн. барр., а запасы дистиллятов снизились на 1,85 млн. барр. до 114,105 млн. барр. Уровень использования мощностей нефтепереработки составил 92,7% против 91,5% неделей ранее.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции компании Boeing Co. (ВА, -0,77%). Лидируют акции 3M Co. (МММ, +0,66%).

Сектора индекса S&P находятся преимущественно в плюсе. Упали акции сектора услуг (-0,2%). Наибольший прирост за сектором конгломератов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 16,481.48 +1.60 +0.01%

Nasdaq 4,159.62 -7.56 -0.18%

S&P 500 1,841.86 -0.16 -0.01%

10 Year Yield 2.99% +0.00

Gold $1,213.90 +1.60 +0.13%

Oil $100.34 +0.79 +0.79%

За неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow 16,481.48 +1.21%

Nasdaq 4,159.62 +1.24%

S&P 500 1,841.86 +1.48%

• В случае увеличения инфляционного давления Центробанк должен повысить ставки

• Низкий уровень инфляции - это не повод для бесконечного смягчения монетарной политики

• Сохранение низких ставок в течение длительного периода времени может оказать отрицательное влияние на политику реформ в странах еврозоны

• Слабое инфляционное давление не дает права на произвольное смягчение монетарной политики

• Низкие процентные ставки имеют побочные эффекты, которые усугубляются, если монетарное стимулирование продолжается слишком долго

• Кризис еще не закончился и должны пройти годы, прежде чем причины кризиса будут устранены

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate продолжила рост после того, как данные Министерства энергетики показали сокращение запасов нефти в США. Читать далее 

Стоимость золота растет третью сессию подряд на фоне увеличения спроса в Азии, свидетельствуют данные бирж. Читать далее 

Производство автомобилей в Японии выросло третий месяц подряд в ноябре, показали данные, опубликованные Японской ассоциацией автопроизводителей (JMMA).

Общий объем производства транспортных средств вырос на 10,2 процента в годовом исчислении до 846 151 единиц в ноябре, что стало третьим подряд увеличением. Количество автомобилей, произведенных для продажи на внутреннем рынке, выросло на 16,1 процента.

Производство легковых автомобилей выросло на 10,3 процента годовых в течение месяца, в то время как производство грузовиков выросло на 11,4 процента. Между тем, количество произведенных автобусов было на 9,9 процента ниже, чем в ноябре 2012 года.

В JMMA также отметили, что производство мотоциклов в Японии выросло на 15,8 процентов в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув 52 541 единиц. Спрос на внутреннем рынке увеличился на 3,5 процента.

«Китай намерен провести «всеобъемлющую очистку» налоговых льгот», - сообщил министр финансов страны Лу Дживей местным органам власти, которые предлагают льготные условия для некоторых компаний.

«Локализованные налоговые льготы препятствуют работе на свободном рынке», - сказал Лу.

Местные органы власти принимают меры, направленные на стимулирование инвестиций и экономического роста, часто игнорируя другие соображения, такие как экологический ущерб. Комментарии Лу прозвучали на заседании в среду, говорится на веб-сайте Министерства финансов.

Министр финансов также пообещал сделать бюджеты местного самоуправления более прозрачными для того, чтобы избежать финансового кризиса.

Местные органы власти Китая несут ответственность за большую часть социальных расходов, но имеют несколько неподвластных источников дохода, что делает их зависимыми от заимствований и продажи земельных участков.

Данные от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии показали, что розничные продажи в Японии поднялись в прошлом месяце на 4,0 процента в годовом выражении, достигнув при этом уровня 11,580 трлн. иен. Согласно средним ожиданиям экономистов, объем розничных продаж должен был увеличиться на 3,0 процента после прироста на 2,4 процента в октябре.

Кроме того, данные показали, что продажи от крупных предприятий розничной торговли выросли на ежегодной основе на 0,6 процента, достигнув отметки 1697 млрд. иен, что оказалось немного меньше средних оценок экономистов – на уровне +0,7 процента после снижения на 0,1 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи выросли на 1,9 процента, что оказалось существенное больше средним прогнозов на уровне +1,0 процента, и последовало после падения на 0,9 процента в октябре.

Доклад также показал, что оптовые продажи выросли на 2,5 процента в годовом исчислении – до уровня 27803 млрд. иен, в то время как коммерческие продажи увеличились на 3,0 процента годовых, достигнув отметки 39383 млрд. иен.

Американские и европейские банковские регуляторы оштрафовали банки на рекордную сумму в этом году, более чем на 43 млрд. долларов, так как органы власти более тесно сотрудничают сквозь границы для повышения прозрачности финансового сектора.

Банки в США и Европе платят за нарушения, включая неправильные продажи ипотечных облигаций США, некорректные процентные ставки и рискованные операции, такие как сделка «Лондонский кит» («London Whale») JPMorgan, когда в 2012 году в банке сообщили о убытках в результате комплексной торговли кредитными дериваторами ее трейдерами в лондонском офисе. Ставка, основанная на федерально-застрахованных депозитах, была настолько большой, что трейдер JPMorgan, признанный ответственным за это, получил прозвище «Лондонский кит». Потери составили 6 млрд. долларов, и в августе 2013 года двое трейдеров были взяты под стражу.

Регуляторы по всему миру заставляют банки прятать свои проступки гораздо глубже, чем в прошлом. Вслед за американскими властями, которые уже давно более агрессивны в наложении штрафов, в Европе финансовые санкции выросли в 10 раз в этом году.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 3.00% (+0.01 б.п.).

Золото $1,217.30 (+0.41%)

Нефть (WTI) $99.80 (+0.25%)

В течение праздничного сезона этого года розничные продажи в США выросли на 3,5 процента, чему способствовали большие скидки в торговых центрах и покупки детской одежды и ювелирных украшений, говорится в отчете MasterCard Advisors SpendingPulse.

С 1 ноября по 24 декабря праздничные продажи, связанные с такими категориями как одежда, электроника и предметы роскоши, выросли на 2,3 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщила исследовательская фирма в Нью-Йорке. SpendingPulse отслеживает общий объем продаж в магазинах США и онлайн покупки через все средства оплаты.

Некоторые розничные продавцы предлагали скидки в размере целых 75 процентов, а некоторые работали круглосуточно, начиная с 20 декабря.

12 декабря Национальная федерация розничной торговли пересмотрела свой прогноз и предполагает, что в ноябре и декабре общий объем продаж вырастет на 3,9 процента. То есть показатель окажется выше, чем 3,5 процента год назад. Чикагский исследователь ShopperTrak сказал, что праздничные покупки вырастут на 2,4 процента, это наименьший прирост с 2009 года.

Международный совет торговых центров сказал 24 декабря, что за неделю, завершившуюся 21 декабря, продажи ритейлеров выросли, по крайней мере, на 2,7 процента, по сравнению с годом ранее.

За неделю по 21 декабря посещаемость магазинов в США снизилась на 21 процент, а розничные продажи упали на 3,1 процента, показали данные, собранные ShopperTrak.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1837.30 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.04% до уровня 3583.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы закрылись или торгуются в плюсе:

Nikkei 16,178.94 +4.50 +0.03 %

Hang Seng 23,243.24 +63.69 +0.27 %

Shanghai Composite 2,101.25 +28.15 +1.36 %

FTSE 6,747.39 +53.22 +0.80 %

CAC 4,264.62 +46.21 +1.10 %

DAX 9,564.36 +75.54 +0.80 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.89 за баррель (+0.34%).

Цены на золото торгуются в области $1212.00 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в околонулевой зоне. Вчера рынок закрылся на исторических максимумах, а сегодня, похоже, решил передохнуть. На рынке наблюдается небольшая активность, что достаточно привычно для этого периода времени. Многие инвесторы уже отправились отмечать новогодние праздники и не принимают участия в торгах. В связи с этим, больших движений индексов на сегодняшней регулярной сессии не ожидается.

Тем временем, крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac опубликовало результаты исследования первичного ипотечного рынка, результата которого указали на продолжение роста ставок по ипотечным кредитам на минув-шей неделе, хотя темпы повышения были умеренными. За неделю, которая завершилась 26 декабря, средняя фиксированная ставка по 30-летним ипотечным займам поднялась до уровня 4,48% (+1 б.п. за неделю). Год назад в этот период ставка находилась на уровне 3,35%. Средняя фиксированная ставка по 15-летним ипотечным займам за аналогичный период была на уровне 3,52% против 3,51% на предыдущей отчетной неделе. Год назад данная ставка находилась на уровне 2,63%

Сегодня, в течении регулярной сессии будут опубликованы данные о изменениях запасов нефти по данным министерства энергетики. Данная новость, как правило, не сильно влияет на ход торгов.

Номинальный ВВП Китая достигнет $13,5 трлн в 2017 году и $20,8 трлн в 2022 году, прогнозирует Национальный институт международной стратегии КНР.

Таким образом, несмотря на ожидаемое замедление темпов экономического роста, китайская экономика может приблизится по объему к экономике США.

По оценкам института, такой рост экономики возможен благодаря накоплению капитала и увеличению потребительских расходов.

К 2022 году на долю китайской экономики будет приходиться 16,1% глобального ВВП, что все же останется ниже доли США, которая составит 20,6%, прогнозируют эксперты института.

По их мнению, темпы роста китайской экономики замедлятся в следующие 10 лет примерно до 6%, что будет обусловлено, главным образом, старением населения.

В 2015 году доля работающего населения Китая может достичь своего пика, а затем начнет сокращаться, полагают эксперты.

Целевой показатель подъема ВВП КНР на 2013 год установлен правительством страны на уровне 7,5%. Между тем, по оценкам властей, рост китайской экономики в этом году составит 7,6%, замедлившись по сравнению с 7,8% в 2012 году.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY Y103.00, Y103.50, Y103.80, Y104.50, Y105.00

EUR/USD $1.3570, $1.3600, $1.3650

AUD/USD $0.8900, $0.9105, $0.9150

EUR/GBP stg0.8480

USD/CAD Cad1.0605, Cad1.0700

Предварительные данные, которые были представлены сегодня Министерством экономики, торговли и промышленности, показали, что промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 0,1 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировав при этом третьем ежемесячное увеличение подряд. Добавим, что согласно средним оценкам экспертов, данный показатель должен был увеличиться на 0,4 процента, после прироста на 1,0 процента в октябре.

На ежегодной основе, промышленное производство поднялось на 5,0 процента, что также оказалось немного ниже прогнозов экономистов – на уровне +5,4 процента, что было бы неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.

После выхода данных, METI сохранило свою оценку по промышленному производству без изменений, заявив, что оно по-прежнему показывает восходящую динамику.

Отраслями, которые внесли свой вклад в увеличение, оказались транспортное оборудование, электронное и коммуникационное оборудование и химикаты.

Кроме того, данные показали, что поставки в ноябре снизились на 0,1 процента на месяц, упав в первый раз за три месяца. В годовом выражении поставки выросли на 6,5 процента.

Товарно-материальные запасы в ноябре снизились на 1,9 процента за месяц , упав в четвертый месяц подряд. Запасы также снизились на 5,2 процента годовых.

General Motors Co. (GM) отзывает около 1.5 млн. автомобилей на самом большом автомобильном рынке мира - Китае, из-за возможных проблем с безопасностью. Отзыв 1460000 автомобилей модели Buick и Chevrolet связан с дефектом кронштейна топливного насоса.

Акции Intel (INTC) на премаркете торгуются по $41.41 (-0.26%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.4% +0.5%

Курс евро вырос до самым высоких уровней с октября 2011 по отношению к доллару, так как тонкий рынок и низкий объемов торгов способствуют заметным колебаниям. Кроме того, на ход торгов повлияло заявление члена Управляющего совета Европейского центрального банка Йенса Вайдмана, который сказал, что ЕЦБ должен повысить ставки в случае, если инфляционные риски в еврозоне возрастут. Он отметил, что сохранение низких ставок в течение длительного периода может оказать отрицательное влияние на политику реформ в экономиках еврозоны, добавив, что слабое инфляционное давление не дают право на произвольное смягчение монетарной политики. "Мы должны позаботиться, чтобы поднять процентные ставки снова. Зона евро восстанавливается лишь постепенно от самого тяжелого экономического кризиса в послевоенный период, а риски ценообразования незначительны. Это оправдывает низкие базовые ставки", сказал он.

Курс иены упал против доллара, достигнув при этом уровня Y105 за доллар впервые с октября 2008 года, на фоне слухов, что последние ралли были чрезмерными, а технические индикаторы сигнализируют о перекупленности по отношению к иене. Кроме того, добавим, что участники рынка ставят на расхождение курсов Федеральной резервной системы, которая перешла к сокращению стимулов, и Банка Японии, заявившего о готовности при необходимости расширить беспрецедентные программы поддержки экономики. Напомним, что на своем последнем заседании Федрезерв принял решение сократить действующую программу стимулирования экономики с $85 млрд до $75 млрд. Тем временем Банк Японии ежемесячно покупает  государственные облигации на сумму более 7 триллионов иен ($67 млрд ) в попытке положить конец 15-летний дефляции.

Также падение иены было связано с выходом данных по инфляции в Японии. В ноябре показатель превысил 1% в первый раз с 2008 года, что говорит о заметном прогрессе в политике премьер-министра Синдзо Абэ, неправленой на преодоление 15 лет падения цен в третьей по величине экономике в мире. Цены без учета свежих продуктов питания выросли на 1,2% по сравнению с годом ранее. Показатель превысил средний прогноз экономистов, которые ожидали роста цен на 1,1%.

Курс фунта вырос до самого высокого уровня более чем за два года по отношению к доллару на повышения уверенности в отношении восстановления экономики Великобритании, что вызвано возрождением на рынке жилья.

Согласно средним прогнозам экспертов, британские цены на жилье, которые рассчитываются Nationwide Building Society, выросли на 0,7 процента в декабре, по сравнению с увеличением на 0,6 процента в прошлом месяце. Добавим, что данный отчет будет представлен уже на следующей неделе.

"Мы ожидаем, что восстановление экономики в Великобритании продолжится уверенными темпами в следующем году, чему окажут поддержку инвестиции в основной капитал и улучшение внутреннего спроса", сказал Джеффри Ю, старший валютный стратег UBS AG. "Это должно оказать поддержку фунту".

Кроме того, экономисты ожидают, что британская экономика будет расти на 2,4 процента в следующем году, что будет самым сильным темпом с 2007 года, по сравнению с расширением на 1,4 процента, которое прогнозируется на этот год.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3824, но потом опустилась до $1.3805

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6577, после чего вернулась до $1.6500

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y104.64, но восстановилась до максимума сессии

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3900, $1.3870/80, $1.3855, $1.3850, $1.3820

Ордера на покупку $1.3760/50, $1.3735/30, $1.3700, $1.3650

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9020, $0.9000, $0.8985/90, $0.8955/60, $0.8950

Ордера на покупку $0.8877, $0.8855/50, $0.8825/20, $0.8800, $0.8780

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6600, $1.6580, $1.6550, $1.6520, $1.6505

Ордера на покупку $1.6460/40, $1.6410/00, $1.6385/80, $1.6350

EUR/JPY

Ордера на продажу Y146.50, Y146.00, Y145.50, Y145.20, Y145.00, Y144.80

Ордера на покупку  Y144.25/20, Y144.00, Y143.85/80, Y143.60/50, Y143.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.20, Y106.00, Y105.80, Y105.15/20

Ордера на покупку Y104.50, Y104.20, Y104.00, Y103.80/75

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8467, stg0.8450, stg0.8435/40, stg0.8415/20, Stg0.8400, stg0.8385/90

Ордера на покупку stg0.8320, stg0.8300/290, stg0.8260/50, stg0.8250, stg0.8220

Европейские фондовые индексы вырос, а Stoxx Europe 600 Index зафиксировал свой шестой сессионный прирост подряд, после того, как вчерашние данные показали, что число обращений за пособием по безработице в США упало больше, чем прогнозировалось. Кроме того, добавим, что фьючерсы на индексы США изменились незначительно, а азиатские акции выросли.

Напомним, что доклад от Министерства труда показал, что с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 21 декабря, на 42 тыс., достигнув при этом уровня 338 тыс. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до отметки 382 тыс. с 379 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Аналитик Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, которые могли бы повлиять на данные. Тем не менее, стоит напомнить, что количество обращения для всего зимнего сезона, как правило, очень переменчиво.

Между тем, данные показали, что среднее число обращений за последние четыре недели выросло на 4250, достигнув уровня 348 тысяч. Этот темп согласуется со скромным улучшением на рынке труда. Добавим, что значение данного показателя остается ниже 360 тыс. с апреля.

Stoxx 600 вырос на 0,5 процента. С начала года данный индекс вырос на 17 процентов, и сейчас находится на пути к наибольшему годовому приросту с 2009 года.

Акции Debenhams выросли на 1,4 процента, после того, как The Times сказали, что некоторые институциональные инвесторы критиковали работу финансового директора Саймона Херрика.

Стоимость Electrawinds SE – разработчика возобновляемых источников энергии, увеличилась на 7,7 процента, после того как компания и ее блок Electrawinds получили судебную защиту в течение трех месяцев, чтобы договориться о реорганизации с кредиторами.

Акции Vestas Wind Systems A / S поднялись на 2,4 процента. Крупнейший в мире производитель ветровых турбин сказал 24 декабря, что он выиграл заказ на 110 мегаватт от неизвестного заказчика из США

На текущий момент:

FTSE 100 6,737.13 +42.96 +0.64%

CAC 40 4,260.25 +41.84 +0.99%

DAX 9,559.42 +70.60 +0.74%

В Министерстве внутренних дел и коммуникации отметили, что уровень безработицы в Японии составил с учетом сезонной коррекции 4,0 процента в ноябре, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, но превысил прогнозы экспертов на уровне 3,9 процента.

Количество новых рабочих мест, созданных в Японии в ноябре, с учетом сезонных изменений составило 230 000, почти в три раза больше, чем в предыдущем месяце, когда на рынке труда появилось 80 000 новых позиций.

Количество трудоустроенных граждан в ноябре выросло на 740000 относительно аналогичного периода прошлого года, месяцем ранее было зарегистрировано увеличение на 450000. Стоит отметить, что позитивная динамика по этому показателю сохранялась в течение всех 11 месяцев 2013 года.

Количество не трудоустроенных жителей Японии также регулярно сокращается, а позитивная динамика сохраняется уже в течение 2,5 лет. Так, в ноябре 2013 число безработных снизилось на 110000 по отношению к ноябрю 2012.

Между тем, министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что средние расходы домашних хозяйств в Японии выросли в прошлом месяце на 0,2 процента в годовом выражении, достигнув отметки 279546 иен. Последний прирост оказался заметно ниже средних оценок экономистов – на уровне +1,8 процента, что последовало после прироста на 0,9 процента в октябре. В месячном выражении расходы домохозяйств снизились на 0,3 процента.

Средний ежемесячный доход на семью составил 436 293 иен, что оказалось на 1,1 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Средние потребительские расходы домашних хозяйств составили 300 994 иен, уменьшившись при этом на 1,6 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.

• Италия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 8 млрд евро
  
• Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Италии 0,827% против 0,539% на аукционе 27 ноября
  
• Отношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям Италии 1,32 против 1,77 на аукционе 27 ноября
  
• Италия разместила облигации CTZ с погашением в декабре 2015 г на сумму 2,630 млрд евро против плана в 2-3 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CTZ с погашением в декабре 2015 г 1,48 против 1,68 на аукционе 26 ноября
  
• Доходность по итальянским облигациям CTZ с погашением в декабре 2015 г 1,346% против 1,163% на аукционе 26 ноября
  

К 2030 году экономика Великобритании может стать крупнейшей в Европе, обогнав Германию, сообщил Центр экономических и деловых исследований (CEBR). Этот прогноз перекликается с другими прогнозами влиятельных деловых организаций, таких как Британская торгово-промышленная палата (BCC), которая в этом месяце высказала мнение, что экономика Великобритании превзойдет докризисный пик в 2014 году.

CEBR также прогнозирует, что Китай обгонит США по объему ВВП и станет крупнейшей экономикой мира в 2028 году. Это гораздо позднее, чем предсказывают многие другие аналитики, отмечает BBC.

Экономика Великобритании должна стать второй по объему ВВП среди развитых стран, утверждает CEBR, хотя она и будет уступать экономикам развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия.

Подъему британской экономики способствуют быстрые темпы роста населения, главным образом за счет иммиграции, меньшая зависимость от торговли с континентальной Европой, а также относительно низкие налоги по европейским стандартам, отмечается в сообщении исследовательской организации.

"Если бы еврозона распалась, экономическое положение Германии было бы намного лучше", - считают авторы доклада.

Президент США Барак Обама подписал законопроект о бюджете страны, рассчитанный на 2 года и составленный по итогам переговоров Республиканской и Демократической партий.

Достигнутые соглашения позволяют избежать очередной приостановки работы государственных учреждений в январе 2014 года. Проект бюджета, вокруг которого было немало споров, раннее был одобрен обеими палатами Конгресса США, сообщает Русская служба BBC.

Законопроект предусматривает урезание расходов в 2014 году на $23 млрд. При этом сборы в госказну в ближайшие 10 лет должны вырасти на $85 млрд. Расходную часть бюджета Конгресс США должен одобрить до 15 января.

Демократы поддержали предложенные в документе меры экономии, включающие в себя прекращение выплат пособий по длительной безработице для 1,3 млн американцев.

При этом, по мнению экспертов, тот факт, что двум политическим силам страны удалось частично договориться, вовсе не означает, что в Вашингтоне наступает эра взаимопонимания между республиканцами и демократами.

USD/JPY Y103.00, Y103.50, Y103.80, Y104.50, Y105.00

EUR/USD $1.3570, $1.3600, $1.3650

AUD/USD $0.8900, $0.9105, $0.9150

EUR/GBP stg0.8480

USD/CAD Cad1.0605, Cad1.0700

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории. Статданные из США продолжают приятно удивлять нас, тогда как азиатская статистика в целом соответствует ожиданиям. Читать далее ... 

РБК-Daily

Дж.Сорос приобрел часть акций испанской инфраструктурной компании

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос приобрел 3% убыточной испанской инфраструктурной компании FCC у семьи ее основателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанские СМИ. Точная сумма сделки не разглашается. На прошлой неделе семья Копловиц решила продать 3,8% акций от своей мажоритарной доли в компании, чтобы сократить персональный долг. Общая стоимость вырученных от продажи средств оценивается в 72 млн евро.

Б.Обама ограничил права чиновников при принятии бюджета

Президент США Барак Обама подписал законопроект о бюджете на два года. В соответствии с документом, право на автоматическое урезание расходов ограничивается, передает Associated Press. Такое соглашение было достигнуто по итогам переговоров двух правящих партий. При этом договор не является настолько всеобъемлющим, как стремились договориться стороны. В то же время документ означается окончание "финансовой войны", на грани которой балансировали партии.

Эксперты: Экономика Британии станет первой в Европе, а Китая - в мире

В 2028г. экономика Китая может стать самой крупной в мире, обогнав лидирующую ныне американскую. А уже в 2030г. Великобритания может отобрать у Германии статус крупнейшей из экономик стран Европы, говорится в докладе "Мировой экономический рейтинг", опубликованном Центром экономических и бизнес-исследований. Как отмечают эксперты, основными причинами роста экономики Великобритании станут прирост населения страны (в том числе и за счет миграции), низкие налоги, а также некоторое обособление от самых серьезных экономических проблем еврозоны. Таким образом, крупнейшая на данный момент в регионе экономика Германии может уступить свои лидирующие позиции Великобритании уже к 2030г.

Dow Jones and S&P 500 обновили исторические максимумы

По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones поднялся на 0,75%, достигнув 16479,88 пункта. NASDAQ поднялся на 0,28%, достигнув 4167,18 пункта. S&P500 вырос на 0,47%, составив 1842,02 пункта.

Предполагается, что укрепление USD продолжится в 2014 и 2015 году, поэтому мы ожидаем дальнейшего снижения AUD/USD и NZD/USD.

NZD

Восстановление экономики Новой Зеландии набирает обороты, поэтому ужесточение политики со стороны РБНЗ выглядит «полностью оцененным».

Во всяком случае, мы прогнозируем, что Резервный банк Новой Зеландии разочарует ожидания рынка в отношении повышения ставки на 125bps в 2014 году.

AUD

Небольшой рост экономики Китая, а также некоторая стабилизация в отечественной экономике должны привести к укреплению по всем направлениям, по сравнению с 2013 годом. Экономисты Deutsche Bank считают, что РБА воздержится от принятия важных решений по денежно-кредитной политике в 2015 году, в то время как ФРС будет ужесточать политику. Поэтому мы ориентированы на движение AUD к отметке $0.7500 к концу 2015 года, а NZD к отметке $0,7250 к концу 2015 года. Наши целевые показатели на конец этого года: $0.8500 для AUD и $0,7750 для NZD.

Вчера американский доллар торговался стабильно по отношению к основным валютам, практически не отреагировав на позитивные данные по обращениям за пособиями по безработице. Последние данные от Министерства труда показали, что число людей, которые впервые обратились за пособием по безработице, снизилось на прошлой неделе, зафиксировав при этом первый спад за последние три недели, что является новым признаком улучшения на рынке труда. Читать далее ... 

• В 10:00 GMT Италия разместит 6-ти и 24-х месячные долговые обязательства

• В 11:00 GMT Британия разместит 1-но, 3-х и 6-ти месячные казначейские ценные бумаги

• В 11:00 GMT ESM разместит 6-месячные билли

В начале европейских торгов пара EUR/USD восстановилась к месячным максимумам, на фоне  поочередного исполнению стоп-ордеров на покупку. По словам дилеров, в настоящее время средние ордера на продажу расположены в области $1.3770/80, а более серьезный интерес к продаже наблюдается чуть ниже опционного барьера $1.3800. За ним расположено техническое сопротивление $1.3811 (максимумы 11 и 18 декабря).

GBP/USD также пользуется хорошим спросом, а интерес к продаже отмечен около $1.6480 и опционного барьера $1.6500.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.4% +0.5%

Иена упала к уровню Y105 за доллар, впервые с октября 2008 года, так как участники рынка ставят на расхождение курсов Федеральной резервной системы, которая перешла к сокращению стимулов, и Банка Японии, заявившего о готовности при необходимости расширить беспрецедентные программы поддержки экономики. Читать далее ... 

В Японии в ноябре 2013г. потребительские цены выросли, демонстрируя, что продолжается восстановление экономики. Опубликованные сегодня правительственные данные показывают, что потребительские цены без учета продуктов питания выросли на 1,2% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2012г. Цены на продукты питания и предметы первой необходимости растут, но зарплаты работников в ноябре снизились на 1,1%. Без учета расходов на жилье расходы домохозяйств по сравнению с октябрем просели на 1,2%.

Как считают экономисты, денежно-кредитная политика Банка Японии в сочетании с экономической стратегией премьер-министра Синдзо Абэ помогут третьей по величине экономике мира встать на ноги. Ранее глава ЦБ Харухико Куроду заявлял, что уже в первом полугодии 2014г. потребительская инфляция в Японии может несколько превысить 1%. "Кредитно-денежная политики Центобанка Японии отличается от аналогичных практик других центробанков тем, что она направлена на изменение общественных ожиданий", - заявил Х.Курода в Токио. "Мы наблюдаем значительные улучшения в экономике, рынках и общественных настроениях. Это лучшая возможность для того, чтобы окончательно побороть дефляцию", - подчеркнул Х.Курода, подтверждая твердое намерение Центробанка Японии поддерживать проводимую им "ультрамягкую" политику до тех пор, пока уровень инфляции не достигнет 2%.

На протяжении полутора десятков лет в Стране восходящего солнца отмечалась дефляция, ставшая причиной сокращения инвестиций и производства. В начале апреля 2013г. Х.Курода заявил о намерении использовать любые возможности для победы над дефляцией.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3902 (2012)

$1.3753 (1594)

$1.3801 (2847)

Цена на момент написания обзора: $1,3763

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3688 (90)

$1.3655 (1493)

$1.3626 (1933)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 42241 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7241);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 36392 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3378);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 декабря составило 0,86 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (1565)

$1.6601 (2365)

$1.6502 (2656)

Цена на момент написания обзора: $1,6465

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6396 (659)

$1.6299 (819)

$1.6200 (1272)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 16928 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2656);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 13877 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1638);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 декабря составило 0,82 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,210.20 -2.10 -0.17%

Oil $99.56 +0.01 +0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,174.44 +164.45 +1.03%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,073 -33.25 -1.58%

FTSE 100 Closed

CAC 40 Closed

DAX Closed

Dow 16,479.76 +122.21 +0.75%

Nasdaq 4,167.18 +11.76 +0.28%

S&P 500 1,842.02 +8.70 +0.47%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3690 +0,09%

GBP/USD $1,6409 +0,37%

USD/CHF Chf0,8963 +0,20%

USD/JPY Y104,78 +0,50%

EUR/JPY Y143,46 +0,59%

GBP/JPY Y171,93 +0,87%

AUD/USD $0,8894 -0,34%

NZD/USD $0,8164 -0,31%

USD/CAD C$1,0646 +0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.4%

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -2.9

Основные фондовые индексы США закрылись ростом, проведя все торги на положительной территории. Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.4%

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -2.9

Подавляющее большинство компонентов индекса DOW находятся на положительной территории (29 из 30). Упали только акции компании JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0,21%). Лидируют акции Exxon Mobil Corporation (XOM,+1,68%).

Сектора индекса S&P находятся преимущественно в плюсе. Упали только акции сектора коммунальных услуг (-0,2%). Наибольший прирост за сектором промышленных товаров (+0,8%).

Рост японского промышленного производства укрепился в последнее время, чему помог прирост на 1,0 процента, который был зарегистрирован в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, данные показали, что совокупный внутренний спрос вырос в годовом исчислении на 3,3 процента в 3 квартале, что и помогло повысить объем промышленного производства, Между тем, добавим, что улучшение экспорта также поддержало рост промпроизводства. Консенсус-прогноз предполагает, что в октябре объем промышленного производства снова вырос, но более умеренными темпами. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне +0,6%, по сравнению с +1,0% в прошлом месяце.