Новости и прогнозы рынков CFD — 30-12-2013

Курс евро существенно вырос против доллара в условиях тонкого рынка, а также на фоне комментариев Драги, который в интервью Der Spiegel заявил, что нет необходимости в дальнейшем снижении базовой процентной ставки.

Как пишет газета, по словам М.Драги, кризис не завершен, однако есть много обнадеживающих сигналов. ЕЦБ понизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до рекордно низких 0,25% годовых, заявив об опасениях "длительного периода" низкой инфляции в еврозоне.

Драги отметил, что не видит сигналов дефляции, добавив, что ситуация в еврозоне отлична от ситуации в Японии. Среди позитивных для европейской экономики сигналов - экономический подъем в ряде стран, сокращение дисбалансов в торговле между странами региона, а также сокращение бюджетных дефицитов, сказал М.Драги.

Между тем, добавим, что давление на доллар оказали данные по США, которые показали, что индикатор предстоящих продаж жилья вырос в ноябре после нескольких месяцев снижения. Это новый знак, что восстановление рынка жилья вновь обретает часть импульса, который он потерял в середине этого года.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что ее индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья с учетом сезонных колебаний вырос на 0,2% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем до 101,7 . Это было первое повышение с мая, когда индекс достиг шести летнего максимума. Экономисты прогнозировали рост в месячном измерении на 1,1%.

Курс фунта вырос против доллара, что было связано с выходом положительных данных по Британии и публикации слабой макростатистики по США. Напомним, что отчет от Hometrack показал, что средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании выросла на 0,5 процента в декабре по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5 процента в ноябре.

В разрезе регионов цены на жилье выросли на 0,1 процента в Йоркшире и Хамберсайд и северо-западе, стали дороже на 0,2 процента в Уэльсе, на 0,3 процента в Уэст-Мидлендсе и юго-западе, на 0,5 процента в Восточной Англии, на 0,7 процента на юго-востоке и на 1,0 процент в Лондоне.

Цены на жилье не изменились в Ист-Мидлендсе и на северо-востоке.

В годовом исчислении цены на жилье поднялись на 4,4 процента после увеличения на 3,8 процента в предыдущем месяце.

Цены на жилье в Лондоне выросли на 9,1 процента в годовом исчислении, в то время как цены на юго-востоке поднялись на 5,0 процента и цены на севере потеряли 0,5 процента.

Курс швейцарского франка вырос против доллара США, чему помогли данные, которые показали, что профицит счета текущих операций Швейцарии в третьем квартале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Швейцарского национального банка.

Профицит счета текущих операций вырос до 19,7 млрд. швейцарских франков с 13,7 млрд. швейцарских франков за тот же период год назад. Во втором квартале, профицит счета текущих операций составил 20,2 миллиарда швейцарских франков.

Профицит торговли товарами составил 4,9 млрд. швейцарских франков, по сравнению с 3,6 млрд. швейцарских франков в прошлом году. Профицит торговли услугами сложился в 9,1 млрд. швейцарских франков, который был больше, чем 8,9 млрд. швейцарских франков в прошлом году.

- греческое общество пережило тяжелые времена, самая тяжелая часть позади

- Греция достигнет первичного профицита в этом году

- Греция вернётся на рынок облигаций в 2014 г.

- нет необходимости в новом соглашении по предоставлении помощи

- в 2014 г. в Греции будет новая волна реформ

- в 2014 г. экономика станет конкурентоспособной

- Греция начинает стоять на собственных ногах

- Греция не будет дестабилизирована

- восстановление в Греции опирается на прочную основу

Заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил сегодня, что Международный валютный фонд, вероятно, повысит прогноз роста ВВП Японии, однако стране стоит начать бюджетные, а также структурные реформы в 2014 году,

Кроме того, Липтон добавил, что по итогам первого года "абэномики" можно заметить, что монетарное стимулирование уже изменило траекторию японской экономики. Напомним, что Абэ, занявший пост премьера в конце прошлого года, пообещал изменить ситуацию в японской экономике, где в течение нескольких десятилетий отмечались слабые темпы роста.

"Первый год был годом возможностей монетарной политики, и я думаю, что власти страны достигли поставленных целей и показали, что меняют траекторию экономики, - отметил Д.Липтон. - В течение второго года им необходимо показать, что другие методы также действенны. Это не означает, что им стоит заканчивать начатое, а говорит о необходимости прибегнуть к дальнейшим мерам".

Заявления Д.Липтона позволяют предположить, что международные политики не будут протестовать против ослабления иены относительно других мировых валют, пока Япония проводит структурные реформы.

Согласно оценкам МВФ, ВВП Японии вырастет в 2014 году на 1,2%. В то же время Д.Липтон отмечает, что темпы роста могут оказаться выше прогноза в результате принятия властями дополнительных стимулирующих мер. Японское правительство прогнозирует увеличение экономики в следующем году на 1,4%.

Европейские фондовые индексы немного снизились, завершив серию из шестидневного роста, который отправил Stoxx Europe 600 Index до самого высокого уровня

Читать далее 

Правительство Испании заявило сегодня, что в конце третьего квартала бюджетный дефицит составил 4,4% от валового внутреннего продукта, что может позволить завершить текущий год с общим дефицитом на уровне 6,5 процента от ВВП.

В Министерстве бюджета страны сообщили, что центральное правительство Испании показало за этот период дефицит, эквивалентный 3,5 процента от ВВП, в то время как региональные правительства, которые берут на себя основную тяжесть от образования и расходов на здравоохранение, имели дефицит на уровне 1 процента от ВВП. Система социального обеспечения в стране сообщила о дефиците на уровне 0,3 процента от ВВП, в то время как местные органы власти заявили о профиците в сумме 0,4 процента от ВВП.

В то же время в сообщении министерства говорится, что предварительная информация свидетельствует о том, что дефицит центрального правительства увеличился до почти 4 процентов от ВВП по состоянию на 30 ноября. Тем не менее, стоит отметить, что пока месть нет предварительной информации для других уровней государственного управления, или системы социального обеспечения страны.

В последних заявлениях испанские чиновники сообщали, что страна может либо попасть в цель годового бюджета или превысить его лишь на несколько процентных пунктов ВВП.

Объем промышленного производства в Китае, как ожидается, вырастет на 9,7 процента годовых по итогам текущего года. Об этом сегодня сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий, добавив при этом, что есть признаки понижательного давления на рост внутреннего спроса на следующий год. Напомним также, что в прошлом году объем промышленного производства вырос немного больше, а именно на 10,0 процента годовых.

"Несмотря на это, нынешний рост внутреннего спроса остается в основном стабильным, и является основой для восстановления мировой экономики, которое остается хрупким. Внешний спрос в целом демонстрируется низкие темпы роста, и существует неопределенность, может ли агрегированный спрос поддерживать расширение", сказали в Министерстве.

Между тем, в Министерство предупредили, что нет никаких явных признаков корпоративного пополнения запасов, и импульс для развития промышленности не является достаточным.

Министерство заявило, что Китай столкнется с понижательным давлением при росте внутреннего спроса в 2014 году, но прогноз для экспорта будет немного улучшен. Также в Министерстве отметили, что все города могут реализовать ограничения на покупку авто в 2014 году. Рост инвестиций в недвижимость также, вероятно, замедлится и увеличение инвестиций в инфраструктуру не будет достаточным из-за ужесточения правил в отношении финансирования местного самоуправления.

Основные фондовые индексы США находятся в околонулевой зоне. Рынок торгуется с маленькими объёмами, индекс волатильности VIX на низких уровнях.

Полсе открытия были опубликованы данные по незавершённым сделкам продаж жилья. Так, индикатор предстоящих продаж жилья вырос в ноябре после нескольких месяцев снижения. Это новый знак, что восстановление рынка жилья вновь обретает часть импульса, который он потерял в середине этого года. Национальная ассоциация риэлторов сообщила в понедельник, что ее индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья с учетом сезонных колебаний вырос на 0,2% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем до 101,7 . Это было первое повышение с мая, когда индекс достиг шести летнего максимума. Экономисты прогнозировали рост в месячном измерении на 1.1%.

Тем временем, испанские розничные продажи выросли на 2 процента в годовом исчислении в ноябре, компенсировав 0,5 процента падения, зафиксированного в октябре. Такие данные приводит статистическое управление INE в понедельник. В то же время, скорректированные на рабочие дни розничные продажи увеличились на 1,9 процента, компенсируя падение на 0,3 процента в предыдущем месяце. Продажи продуктов питания выросли на 0,8 процента, а непродовольственные продажи выросли на 4,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции компании Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -0,81%). Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +2,29%) на фоне утреннего повышения рейтинга от Guggenheim.

Сектора индекса S&P находятся в разных зонах. Больше всего потеряли акции сектора основных материалов(-0,2%). Наибольший прирост за сектором услуг (+0,1%).

На текущий момент:

Dow 16,480.33 +1.92 +0.01%

Nasdaq 4,152.30 -4.29 -0.10%

S&P 500 1,839.40 -2.00 -0.11%

10 Year Yield 2.97% -0.03

Gold $1,205.00 -9.00 -0.74%

Oil $99.59 -0.73 -0.73%

Глава макроэкономических исследований из Citigroup Марк Шофилд считает, что фунт может достичь уровня 1,80 доллара на конец 2014 года, если экономические данные из Великобритании продолжат показывать действующую тенденцию укрепления экономики.

Фунт будет глобальной «безопасной валютой» в 2014 г. так как укрепление экономики Великобритании будет притягивать внешние инвестиции.

Поддержка позитивных экономических данных уже привела пару фунт/доллара до двухлетнего максимума в пятницу.

Как отмечает Марк Шофилд, экономика Великобритании восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и, по этому, в Citigroup полагают, что рост продолжится в следующем году.

Стоит отметить, что в этом году трейдеры вывели миллиарды фунтов из развивающихся рынков, где рост замедлился, и вложили их в фунты. Шофилд считает, что этот тренд продолжится из-за опасений относительно политической стабильности в США и опасений относительного экономического роста еврозоны.

В Citigroup ожидают роста фунта до 1,70 доллара до конца следующего года, что на 3% выше текущего уровня. Но Шофилд считает, что фунт может вырасти даже до 1,80 доллара.

Находясь в двух торговых сессиях от конца года можно сказать, что 2013 год был звездным годом для инвесторов. Сейчас хорошее время для аналитиков, чтобы дать свои рыночные прогнозы в 2014 году. Некоторые аналитики считают, что в 2014 году General Motors (GM) ударит $50.00 за акцию. Есть несколько причин, которые делают это предположение реальным в ближайшие двенадцать месяцев.

Федеральное правительство недавно продало оставшуюся долю в General Motors, владельцем которой оно стало помогая спасению этого американского производственного гиганта в период финансового кризиса. Это один из немногих объектов TARP ($800-миллиардной программы кредитования), инвестируя в который правительство и налогоплательщики в итоге получили убыток, но это действительно помогло стабилизировать автопром. Продажа правительством акций должна иметь положительное воздействие на компанию. Во-первых, это помогает удалить прозвище "Government Motors" ("госсударственные моторы") от автопроизводителя. Это должно помочь устранить оставшиеся негативные настроения некоторых потребителей из-за того, что компании нужна правительственная помощь. Что еще более важно, это устранит правительственные ограничения и помехи при принятии важнейших решений компании. Среди них компенсационные решения, деловые отношения с UAW (Объеденённый Профсоюз Автомобилестроителей), поддержка в разработке электромобилей.

Еще одним позитивным событием продажи правительством акций станет улучшение возможностей размещения капитала. Компания сможет платить дивиденды и делать выкуп акций. General Motors имеет почти $27 млрд. наличными на балансе. Вполне вероятно, что вопрос о дивидендах и выкупе собственный акций уже на повестке дня.

Автомобильный рынок США ожидает, что 2014 год будет ещё одним сильным годом с продажами более 16 млн. новых автомобилей. Средний возраст автомобиля на дороге составляет более 11 лет (самый высокий показатель за всю историю), ставки на исторически низком уровне, а экономический рост и рост числа рабочих мест постепенно улучшается. GM также наращивает позиции на рынке в последнее время в Северной Америке.

В Европе также растёт количество продаж новых автомобилей. Регистрации автомобилей выросли в течение трех месяцев подряд в годовом исчислении. Но GM не будет работать в Европе в 2014 году, при этом компания должна потерять значительно меньше, чем в 2013 году, поскольку сокращение издержек компенсирует малый спрос.

Китай должен продолжать демонстрировать значительную прочность. Американские производители имеют возможность продолжать увеличивать долю рынка, так как напряженность в отношениях между Китаем и Японией обострятся. Китайские продажи GM выросли более чем на 10% в этом году до 250 тыс. автомобилей в месяц. Это стало возможным благодаря созданию совместных предприятий .

Исходя из некоторых показателей компании, можно сделать вывод, что акции недооценены. Так, показатель соотношения цены к прибыли на следующий год (Forward P/E) составляет 8.8, в то время как сейчас этот показатель равен 17.42. Как ожидается, прибыль в следующем году увеличится на 35% при росте выручки больше чем на 6%.

Учитывая вышеперечисленное, $50.00 за акцию кажется вполне достижимой целью для GM в 2014 году.

На текущий момент акции GM торгуют по $40.90 (-0.10%).

Цены на нефть умеренно снизились сегодня, опустившись ниже отметки $112 за баррель (Brent) и $100 за баррель (WTI), на ранних сигналах касательно того, что

Читать далее 

Цены на золото снизились сегодня, направляясь к своему самому большому ежегодному спаду за более чем три десятилетия, что связано с тонкими торгами

Читать далее 

Как заявил сегодня министр финансов Германии В. Шойбле в интервью изданию Bild, Греция получит от ЕС всю необходимую поддержку, а переход к стране временного президентства в ЕС станет «чрезвычайно благоприятной возможностью как для Греции, так и для Европы».

«Председательство в ЕС продемонстрирует греческому народу, что его будущее связано с Европой, стимулирует рост его самосознания и гордости».

Шойбле не считает, что Афины воспользуются своим положением для того, чтобы добиться смягчения условий, на которых стране предоставляется международная финансовая помощь. Он также отверг вероятность нового списания долга Греции, хотя и дал понять, что ей может потребоваться дополнительная помощь.

Комментируя смягченную монетарную политику Центробанков, Шойбле заявил, что такого курса «нельзя придерживаться постоянно».

На завтрашний день не запланирован выход данных первостепенной важности, по этому, многие участники рынка будут пытаться понять сложившуюся экономическую ситуацию через второстепенные отчеты. Начнет данную серию Австралия – в 00:30 GMT станет известно об объеме кредитования частного сектора за ноябрь. Напомним, что данный индикатор показывает темпы роста объемов в секторе частного кредитования в Австралии. Показатель играет не очень существенную роль в вопросе влияния на динамику валюты на рынке, однако, является предвосхищающим индикатором, по которому можно отслеживать возможный перегрев в банковском секторе, в частности, в вопросе активности выдачи кредитов. Согласно средним прогнозам экспертов, объем кредитования вырос на 0,4% в месячном выражении, и на 3,9% годовых.

В центре внимания также окажутся и американские данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь (в 14:00 GMT). Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. По оценкам, данный показатель вырос на 13,4%, после увеличения на 13,3% в сентябре.

Кроме того, стоит обратить внимание на индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь (в 14:45 GMT). За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно средним прогнозам, значение данного показателя снизился до 61,3 с 63,0 в ноябре.

Завершит серию завтрашних данных индикатор уверенности потребителей за декабрь (в 15:00 GMT). Ожидается, что данный показатель улучшился до уровня 76,5 пункта, по сравнению с 70,4 пункта в ноябре.

Испанские розничные продажи выросли на 2 процента в годовом исчислении в ноябре, компенсировав 0,5 процента падения, зафиксированного в октябре. Такие данные приводит статистическое управление INE в понедельник.

В то же время, скорректированные на рабочие дни розничные продажи увеличились на 1,9 процента, компенсируя падение на 0,3 процента в предыдущем месяце.

Продажи продуктов питания выросли на 0,8 процента, а непродовольственные продажи выросли на 4,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Другой отчет Банка Испании показал, что профицит счета текущих операций в октябре увеличился по сравнению с годом назад, что произошло в основном за счет улучшения торговых балансов текущих трансфертов, услуг и товаров.

Профицит счета текущих операций вырос до 1,714 млрд. евро от 422,7 млн. евро в том же месяце прошлого года. В сентябре профицит был пересмотрен до 146 миллионов евро. В Испании фиксируется профицит по счету текущих операций с мая.

Дефицит счета текущих трансфертов значительно сократился до 185,5 млн. евро от 528, 3 млн. евро. Профицит в торговле услугами вырос до 4,540 млрд. евро от 3,627 млрд. евро год назад.

Дефицит торговли товарами сократился до 921,6 млн. евро от 1,087 млрд. евро. Экспорт увеличился на 2,5 процента, в то время как импорт вырос на 1,7 процента.

Индикатор предстоящих продаж жилья вырос в ноябре после нескольких месяцев снижения. Это новый знак, что восстановление рынка жилья вновь обретает часть импульса, который он потерял в середине этого года.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила в понедельник, что ее индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья с учетом сезонных колебаний вырос на 0,2% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем до 101,7 . Это было первое повышение с мая, когда индекс достиг шести летнего максимума. Экономисты прогнозировали рост в месячном измерении на 1,1% .

В докладе отражено, что спрос на жилье оживился после спада в предыдущие месяцы из-за повышения ставки по ипотечным кредитам и сокращения предложения. Информация о незаконченных продажах является опережающим индикатором, потому что они отражают продажи на данный момент, по которым контракты подписаны, но не закрыты.

Это также свежий признак того, что экономический подъем в последние месяцы происходит на широкой основе, укрепляя надежду, что прерывистое восстановление экономики в стране может перейти в более стабильный рост в будущем году.

Устойчивый рост рабочих мест и доходов помог потенциальным покупателям жилья справиться с воздействием высоких ипотечных ставок, в то время как строительные фирмы уже увеличили строительную деятельность и помогли облегчить ситуацию с нехваткой домов в наличии для продажи. Новое предложение жилья должно также помочь смягчить быстрый рост цен, который также подрывает доступность.

Центральным банкам по всему миру, в конечном счете, придется изменить их политику низких процентных ставок, которая создает проблему для долгосрочных инвестиций, сказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью немецкой газете. "Конечно, это не может длиться вечно", - слова Шойбле будут процитированы в газете Bild во вторник, выдержки из статьи были опубликованы сегодня.

Он сказал, что есть первые признаки медленного сокращения денежной массы на финансовых рынках, в то время как процентные ставки на немецкие государственные облигации незначительно выросли.

Немцы больше других говорили о политике низких процентных ставок, проводимой Европейским центральным банком. Многие опасаются, что эта политика благоприятствует пораженным кризисом странам еврозоны за счет немецких вкладчиков.

Ключевая ставка кредитования ЕЦБ в настоящее время находится на рекордно низком уровне 0,25%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.99% (-0.01 б.п.).

Золото $1,206.30 (-0.63%)

Нефть (WTI) $99.84 (-0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1836.30 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 3565.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии и Европы закрылись или торгуются в разных зонах:

Nikkei 16,291.31 +112.37 +0.69 %

Hang Seng 23,244.87 +1.63 +0.01 %

Shanghai Composite 2,097.53 -3.72 -0.18 %

FTSE 6,726.29 -24.58 -0.36 %

CAC 4,273.35 -4.30 -0.10 %

DAX 9,552.16 -37.23 -0.39 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.78 за баррель (-0.54%).

Цены на золото торгуются в области $1204.60 за унцию (-0.77%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в околонулевой зоне и не демонстрируют большой активности. Инвесторы получили хороший рождественский подарок на прошлой неделе в виде роста S&P 500 на 1.3%, и теперь пришло время увидеть, сможет ли последняя неделя уходящего года продолжить позитивную тенденцию предыдущей. Сегодня до открытия регулярной сессии отсутствовали публикации глобальных макроэкономических новостей, а также публикаций статистики, способной повлиять на ход торгов. Из информации, поступившей до открытия рынка можно выделить только прогнозы и заявления.

Так, бюро трудовой статистики США предупреждает, что заработные платы части населения страны продолжат снижаться, не смотря на оптимизм многих чиновников, входящих в состав Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Учитывая тот факт, что экономика США на 67,4% зависима от потребления, уровень заработных плат является очень важным и его снижение будет ключевым фактором, сдерживающим экономический рост.

Из европейских новостей стоит выделить заявление президента Европейского центрального банка Марио Драги в интервью немецкому изданию Spiegel, в котором говорится о том, что на текущий момент нет острой необходимости в дальнейшем снижении ставок, поскольку отсутствуют какие-либо признаки дефляции.

Сегодня, в течении регулярной сессии будут опубликованы данные о незавершённых сделках по продаже жилья. Данная новость, как правило, не сильно влияет на ход торгов.

Пара EUR/USD снизилась с нового 2-летнего максимума $1.3887, достигнутого в ходе неликвидных торгов в пятницу. В BNP Paribas говорят, что они будут пристально следить за ставками фондирования в начале нового года в поисках признаков того, что нехватка ликвидности, которая оказывала поддержку паре с середины декабря, продолжает исчезать. Еженедельные основные операции рефинансирования, проводимые ЕЦБ, в понедельник собрали 168,66 млрд евро против 133,58 млрд евро на предыдущей неделе, причем было 181 участников аукциона против 117 в предыдущий раз, что, по мнению BNP, может лишь помочь улучшению условий для ликвидности. Что касается важных событий, то в банке отмечают, что в конце этого года и в начале следующего не ожидается выход большого количества новостей, лишь на 2 января намечена публикация окончательных индексов менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы. В BNP продолжают ставить на понижение евро против доллара США и британского фунта.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Индикатор делового доверия Италии показал дальнейшее улучшение в декабре, но в меньшей степени, чем ожидалось экономистами, согласно опубликованным данным статистического управления Istat.

Индикатор уверенности в производственном секторе вырос до 98,2 в декабре с 98 в ноябре и 97,3 в октябре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 99 в декабре.

Среди опрошенных секторов, итальянские строительные фирмы были более оптимистичны об их бизнесе в декабре, чем они были месяцем раньше, при этом соответствующий субиндикатор вырос до 82,6 от 80,4.

В то же время, мера настроений в секторе рыночных услуг выросла до 80,6 в декабре с 80,5 в предыдущем месяце. Между тем, индекс доверия в секторе розничной торговли не изменился и составил 90,7.

Составной индекс делового доверия слегка вырос до 83,6 в декабре с 83,4 в ноябре, показал опрос.

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) c ”нейтрального” до “покупать”, повысив целевую стоимость с $77 до $87

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Citigroup подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, повысив целевую стоимость с $381 до $457

USD/JPY Y103.50, Y103.85, Y104.00, Y104.25, Y104.50, Y104.75, Y105.00, Y105.65

EUR/USD $1.3700, $1.3725

GBP/USD $1.6500

EUR/GBP stg0.8420

USD/CAD C$1.0800

В то время как Совет директоров и менеджмент против этого предложения акционеров, они полностью поддерживают возврат денежных средств акционерам. Совет директоров и менеджмент компании считают, что капитал должен быть возвращен акционерам на эффективной и устойчивой основе, и что оценка возврата капитала должна быть регулярно и тщательно выполнена учитывая долгосрочные интересы бизнеса.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $557.25 (-0.51%)

В данный момент февральские фьючерсы Nymex WTI котируются по $99,76 (-0,56%).

Цены на золото снизились до уровня $1203.60 (-0,87%).     

Цены на серебро находятся на уровне $19,66 (-0.82%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

---

Курс евро вырос по отношению к доллару США, получив поддержку от высказываний главы ЕЦБ Марио Драги, который в интервью Der Spiegel заявил, что нет необходимости в дальнейшем снижении базовой процентной ставки. Как пишет газета, по словам М.Драги, кризис не завершен, однако есть много обнадеживающих сигналов. ЕЦБ понизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до рекордно низких 0,25% годовых, заявив об опасениях "длительного периода" низкой инфляции в еврозоне.

Драги отметил, что не видит сигналов дефляции, добавив, что ситуация в еврозоне отлична от ситуации в Японии. Среди позитивных для европейской экономики сигналов - экономический подъем в ряде стран, сокращение дисбалансов в торговле между странами региона, а также сокращение бюджетных дефицитов, сказал М.Драги.

По его словам, темпы улучшения ситуации в регионе превзошли ожидания ЕЦБ.

Восстановление экономики еврозоны, начавшееся во втором квартале этого года после длительной рецессии, практически сошло на нет в третьем квартале на фоне неожиданного сокращения французского ВВП и снижения ВВП Италии. Во втором квартале ВВП еврозоны поднялся на 0,3%, в третьем - лишь на 0,1%.

Между тем последние сигналы европейской экономики являются более позитивными. Так, темпы роста деловой активности в производственном секторе еврозоны и потребительского доверия в декабре превзошли ожидания. Помимо дальнейшего снижения базовой ставки у ЕЦБ есть и другие инструменты для стимулирования роста, в частности, предоставление банкам очередной порции долгосрочных кредитов.

Японская иена существенно ослабла против доллара США и евро, в то время как пара USD/JPY выросла ранее до нового пятилетнего максимума Y105.42. Хотя многие инвесторы на рынке не видят причин для беспокойства относительно рисков снижения доллара США, они же указывают на риски в отношении благоприятного сценария для доллара США, которые включают потенциальный рост процентных ставок в США и изменение направления политики японского премьер-министра Синдзо Абэ. Тем не менее, инвесторы считают, что вероятность материализации этих рисков крайне мала.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3781

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6500, после чего вернулась до $1.6458

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y105.11

В 15:00 GMT США выпустит изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3920, $1.3900, $1.3845/55, $1.3830, $1.3790-810

Ордера на покупку $1.3725/15, $1.3700, $1.3650

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9020, $0.9000, $0.8985/90, $0.8955/60, $0.8950, $0.8890

Ордера на покупку $0.8825/20, $0.8800

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6600, $1.6580, $1.6550/55, $1.6520, $1.6500/05

Ордера на покупку $1.6450/45, $1.6410/00, $1.6380/70, $1.6355/50, $1.6320/15

EUR/JPY

Ордера на продажу Y146.50, Y146.00, Y145.70/80, Y145.30/35

Ордера на покупку  Y144.50, Y144.25/20, Y144.00, Y143.85/80, Y143.60/50, Y143.35/25

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80

Ордера на покупку Y104.50, Y104.20, Y104.00, Y103.80/75

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8467, stg0.8450, stg0.8435/40, stg0.8415/20, Stg0.8400, stg0.8385/90

Ордера на покупку stg0.8320, stg0.8300/290, stg0.8260/50, stg0.8250, stg0.8220

Италия разместила облигации BTP с погашением в декабре 2018 г на 3 млрд евро, планировалось разместить на 2-3 млрд евро

Италия разместила облигации BTP с погашением в марте 2024 г на 2,5 млрд евро, планировалось разместить на 2-2,5 млрд евро

Доходность BTP Италии с погашением в декабре 2018 г 2,71% против 2,89% 30 октября

Доходность BTP Италии с погашением в марте 2024 г 4,11% против 4,01% 28 ноября

Отношение заявок к покрытию по BTP Италии с погашением в декабре 2018 г 1,28 против 1,65 30 октября

Отношение заявок к покрытию по BTP Италии с погашением в марте 2024 г 1,34 против 1,53 28 ноября

Европейские фондовые индексы почти не изменились после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся до самого высокого уровня с мая 2008 года. Американские фьючерсы на фондовые индексы почти не изменились, а азиатские акции выросли.

Stoxx 600 снизился менее чем на 0,1 процента. Датчик вырос на 0,9 процента за месяц. Stoxx 600 прибавил 2 процента на прошлой неделе, завершив свое второе еженедельное увеличение, после выхода лучших, чем прогнозировалось, экономических данных США и после того, как Международный валютный фонд заявил, что повысит свой ​​прогноз роста для крупнейшей мировой экономики. Индекс продвинулся на 17 процентов в этом году и идет к своему самому большому годовому приросту с 2009 года.

Некоторую поддержку настроениям на рынке оказали новости из Китая. По сообщению агентства Синьхуа, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в будущем году Китай будет поддерживать стабильный экономический рост, продолжая взвешенную монетарную политику.

Франкфуртская биржа 31 декабря будет закрыта, а биржи Лондона и Парижа проведут сокращенные торговые сессии.

Акции Vedanta Resources Plc выросли на 2,5 процента после того, как ее дочерняя компания  Сеса Sterlite, крупнейший производитель в Индии алюминия, цинка и меди, получила разрешение возобновить добычу на своей железорудной шахте в штате Карнатака.

Акции Swatch Group AG , крупнейшего производителя часов в мире, потеряли 1,4 процента после пожара на его подразделении ETA.

Акции французской фармкомпании Sanofi SA подешевели на 0,8 процента после того, как Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) отказалось одобрить лекарство от склероза Lemtrada. По мнению FDA, компания не предоставила достаточных доказательств того, что полезные свойства препарата перевешивают его негативные побочные действия.

На текущий момент:

FTSE 100 6,738.18 -12.69 -0.19 %

CAC 40 4,272.3 -5.35 -0.13 %

DAX 9,577.7 -11.69 -0.12 %

Как заявил глава Европейского центрального банка Марио Драги, нет необходимости в дальнейшем снижении базовой процентной ставки.

Как пишет газета Der Spiegel, по словам М.Драги, кризис не завершен, однако есть много обнадеживающих сигналов.

ЕЦБ понизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до рекордно низких 0,25% годовых, заявив об опасениях "длительного периода" низкой инфляции в еврозоне.

В интервью Der Spiegel М.Драги отметил, что не видит сигналов дефляции, добавив, что ситуация в еврозоне отлична от ситуации в Японии.

Среди позитивных для европейской экономики сигналов - экономический подъем в ряде стран, сокращение дисбалансов в торговле между странами региона, а также сокращение бюджетных дефицитов, сказал М.Драги.

По его словам, темпы улучшения ситуации в регионе превзошли ожидания ЕЦБ.

Восстановление экономики еврозоны, начавшееся во втором квартале этого года после длительной рецессии, практически сошло на нет в третьем квартале на фоне неожиданного сокращения французского ВВП и снижения ВВП Италии.

Во втором квартале ВВП еврозоны поднялся на 0,3%, в третьем - лишь на 0,1%.

Между тем последние сигналы европейской экономики являются более позитивными. Так, темпы роста деловой активности в производственном секторе еврозоны и потребительского доверия в декабре превзошли ожидания.

Помимо дальнейшего снижения базовой ставки у ЕЦБ есть и другие инструменты для стимулирования роста, в частности, предоставление банкам очередной порции долгосрочных кредитов.

Профицит счета текущих операций Швейцарии в третьем квартале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Швейцарского национального банка.

Профицит счета текущих операций вырос до 19,7 млрд. швейцарских франков с 13,7 млрд швейцарских франков за тот же период год назад. Во втором квартале, профицит счета текущих операций составил 20,2 миллиарда швейцарских франков.

Профицит торговли товарами составил 4,9 млрд. швейцарских франков, по сравнению с 3,6 млрд. швейцарских франков в прошлом году. Профицит торговли услугами сложился в 9,1 млрд. швейцарских франков, который был больше, чем 8,9 млрд. швейцарских франков в прошлом году.

Средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании выросла на 0,5 процента в декабре по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5 процента в ноябре. Такие данные приводит сайт мониторинга недвижимости Hometrack в понедельник

В разрезе регионов цены на жилье выросли на 0,1 процента в Йоркшире и Хамберсайд и северо-западе, стали дороже на 0,2 процента в Уэльсе, на 0,3 процента в Уэст-Мидлендсе и юго-западе, на 0,5 процента в Восточной Англии, на 0,7 процента на юго-востоке и на 1,0 процент в Лондоне.

Цены на жилье не изменились в Ист-Мидлендсе и на северо-востоке.

В годовом исчислении цены на жилье поднялись на 4,4 процента после увеличения на 3,8 процента в предыдущем месяце.

Цены на жилье в Лондоне выросли на 9,1 процента в годовом исчислении, в то время как цены на юго-востоке поднялись на 5,0 процента и цены на севере потеряли 0,5 процента.

USD/JPY Y103.50, Y103.85, Y104.00, Y104.75, Y105.00, Y105.65

EUR/USD $1.3700, $1.3725

EUR/GBP stg0.8420

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории. Акции японских компаний дорожают на фоне падения курса иены относительно доллара США. Читать далее ... 

AUD/USD находится ближе к середине среднесрочного даунтренда, нежели к его окончанию, считают в BlackRock. «По нашему прогнозу, РБА, вероятно, будет вынужден вновь сократить ключевую ставку в апреле и августе, в результате чего она опустится с текущего уровня в 2.50% до 2%, а AUD/USD подешевеет до $0.80», - говорит Стивен Миллер, управляющий активами компании. – «На этом уровне, но не раньше, австралийская валюта, возможно, вновь станет привлекательной». Таким образом, BlackRock присоединился к такому видному медведю по аусси, как PIMCO

Кэцян сказал, что в следующем году Китай будет поддерживать устойчивый экономический рост, сохраняя при этом «осмотрительную» денежно-кредитную политику и «адекватную» ликвидность, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа. Об этом пишет MarketWatch.

Премьер отметил, что рост кредитования и потребительских цен в основном будет разумным. В заявлении премьера не было никаких признаков изменения существующей политики. Он не огласил конкретных целевых показателей экономического роста или кредитования. Пекин, как правило, говорит о своих экономических целях на ежегодной сессии национального законодательного органа в марте.

Напомним, что в этом году межбанковский рынок Китая пережил два периода сокращения кредитования - один в июне, а второй в декабре. В обоих случаях центральный банк должен был вмешаться, чтобы облегчить кредитный кризис на межбанковском рынке.

РБК-Daily

Конституционный суд Франции утвердил сверхвысокие налоги для богатых

Во Франции высшая судебная инстанция одобрила последнюю версию закона, предполагающего установление сверхвысоких налогов для богатых, передает Associated Press. Ее предложил президент Франсуа Олланд. Первоначально он собирался обложить 75%-м налогом индивидуальные доходы, однако Конституционный совет год назад признала эту попытку неконституционной.

В Швейцарии сгорел цех по производству часовых механизмов Swatch

Случившийся в швейцарском городе Гренхен пожар полностью уничтожил цех по производству часовых механизмов компании ETA Manufacture Horlogere Suisse, входящей в концерн Swatch Group, передает Reuters. В заявлении Swatch говорится, что пожар причинил "значительный материальный ущерб", однако точные размеры ущерба не определены. При пожаре никто не пострадал.

Китай дал Венесуэле ипотеку на 5 млрд. долл

Правительство Китайской народной республики выдало Венесуэле кредит на 5 млрд. долл. под строительство жилья. Об этом сегодня сообщило Associated Presss со ссылкой на местные СМИ. В рамках соглашения КНР уже перевела 5 млрд. долл. на счета организации, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. Средства были перечислены на специальный венесуэло-китайский фонд. Их направят, в первую очередь, на развитие жилья в рамках программы "Великая жилищная миссия". Кроме того, деньги перечислят на развитие транспорта, спутниковых технологий и на различные военные нужды.

BBC

Более 1 млн безработных американцев могут лишиться пособий

Власти Соединенных Штатов Америки не продлили действие специальной программы по поддержке безработных, инициированной в 2008г. В итоге около 1,3 млн американцев потеряют доступ к пособиям. До начала зимней сессии конгресса США законодатели не смогли прийти к единому мнению по поводу функционирования программы, передает Би-би-си.

Reuters

Sony передумала продавать бизнес по производству батареек

Японская корпорация Sony отказалась от планов продажи бизнеса по производству батареек, сообщает Reuters. В качестве причин данного решения называется улучшившаяся экономическая конъюнктура.

Крупнейшая в Индии платформа по продаже биткоинов приостановила работу

Крупнейшая в Индии платформа по продаже биткоинов BuySellBitCo.in приостановила работу, сообщает The Hindu. Ежемесячно через этот сервис проводились транзакции примерно на 12 млн рупий (около $193 тыс.). Во вторник Резервный банк Индии выступил с заявлением об опасности виртуальных валют. В частности, утверждалось, что цифровые валюты могут использоваться для отмывания денег

DW

Немецкая промышленность в ожидании светлого будущего

Институт немецкой экономики в Кельне (IW) уже не один десяток лет держит руку на пульсе промышленности. В конце 2013 года этот пульс бьется довольно бойко. По сравнению с 2012 годом настроение у немецких предпринимателей существенно улучшилось. Почти половина (48 процентов) отраслевых объединений, опрошенных институтом, настроена оптимистичнее, чем год назад. "Все ключевые отрасли промышленности ожидают расширения производства по сравнению с 2013 годом, - констатирует директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер (Michael Hther). - Это касается и тех отраслей, которые еще год назад занимали выжидательную позицию: автомобильной промышленности, сталелитейного производства, электронной и химической промышленности".

По итогам недели основные валюты показали незначительное изменение по отношению к доллару США. В течение рождественской недели на рынке наблюдалась пониженная активность, которая сменилась резким колебанием валют в последнюю торговую сессию. Читать далее ... 

• В 10:00 GMT НБШ публикует платежный баланс

• В 10:00 GMT Италия разместит 5-ти и 10-ти летние долговые обязательства

• В 10:30 GMT Британия разместит 15-летние казначейские ценные бумаги

• В 10:30 GMT Германия разместит 6-месячные долговые обязательства

• В 10:30 GMT ESM разместит 6-месячные билли

• В 14:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 16:30 GMT США разместят 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

• В 18:00 GMT США разместят 4-недельные долговые обязательства

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

Доллар вырос к максимуму с 2008 года в паре с иеной. Трейдеры считают, что стабильное восстановление экономики США позволит Федеральной резервной системе полностью отказаться от программы выкупа активов к концу следующего года. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3859 (1565)

$1.3818 (2893)

$1.3787 (1949)

Цена на момент написания обзора: $1,3736

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3696 (1425)

$1.3669 (1648)

$1.3633 (1771)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 43111 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7241);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 36264 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3125);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 декабря составило 0,84 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (1564)

$1.6601 (2347)

$1.6503 (2642)

Цена на момент написания обзора: $1,6473

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6397 (654)

$1.6299 (871)

$1.6200 (1268)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 16809 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2642);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 14336 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1638);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 декабря составило 0,85 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 07:00 GMT Германия опубликует изменение объема розничной торговли за  ноябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь. В 15:00 GMT США выпустит изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема кредитования частного сектора за ноябрь. В США в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за  октябрь, в 14:45 GMT - индекс Chicago PMI за декабрь, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за декабрь.

В среду в 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за декабрь.

В четверг в 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за декабрь. В 05:30 GMT в Австралии выйдет индекс цен на сырье от RBA за декабрь. Индекс PMI для производственной сферы за декабрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне и в 09:30 GMT в Британии. В 13:30 GMT США выпустит число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:30 GMT Канада опубликует индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь. В 21:30 GMT США выпустит изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API.

В пятницу в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс активности в непроизводственной сфере за декабрь. Швейцария в 08:00 GMT выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь, а в 08:30 GMT - индекс PMI от SVME за декабрь. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за декабрь, объем чистых займов частным лицам за ноябрь,  количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В это же время Банк Англии публикует отчет об условиях кредитования за 4 квартал   

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Ноябрь -0.6% +1.1%