Новости и прогнозы рынков CFD — 02-01-2014

По данным Комитета автомобильной промышленности Франции, опубликованным в четверг, в декабре был зарегистрирован рост объема продаж автомобилей на 9,4% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, количество проданных автомобилей составило 175 336, что дало надежду на восстановление спроса в данном секторе экономики. Однако в целом в 2013 году продажи снизились на 5,7% по сравнению с 2012 годом. Производители Renault и PSA Peugeot Citroen также отметили рост продаж. Продажи автомобилей Renault выросли на 37,9%, а Peugeot Citroen – на 10,6%. Продажи Volkswagen во Франции возросли на 9.9%.

Напомним, что ВВП Франции за III квартал 2013 г., по уточненным данным, по сравнению с предыдущим кварталом понизился на 0,1%. Аналитики также ожидали подтверждения предварительных данных (-0,1%). Экономика Франции показала существенно худшую динамику в сравнении с предыдущим кварталом, когда квартальный рост составил 0,6%.

Греческий производственный сектор продолжил демонстрировать сокращение в декабре месяце, но показав при этом самые медленные темпы за более чем четыре года. Об этом сегодня стало известно из исследований, которое было опубликовано Markit Economics.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 49,6 пункта, по сравнению с 49,2 пункта в ноябре. Напомним, что значение данного показателя ниже отметки 50 пунктов указывают на спад активности, в то время как рост выше 50 свидетельствует о росте.

Кроме того, стало известно, что количество новых заказов, полученных греческими производственными фирмами, увеличилось в декабре, чему помогло, в основном, улучшение спроса на внутреннем рынке. При поддержке роста новых заказов увеличилось и производство, зафиксировав при этом второй ежемесячный прирост подряд, и продемонстрировав немного более быстрые темпы, чем в ноябре.

Между тем, исследования показали, что компании продолжили уменьшать количество своего персонала.

Закупочные цены, выплачиваемые товаропроизводителями, увеличились во второй месяц подряд в декабре, в основном из-за более высоких цен на сырье. Напротив, отпускные цены продолжили тенденцию к снижению, но в размере, который был самым низким с сентября 2011 года.

Европейские фондовые индексы упали, после их крупнейшего годового роста с 2009 года, что было связано с выходом отчетов по еврозоне и США.

Читать далее 

С 1 января 2014 года председательство в ЕС на 6 месяцев перешло к Греции. Власти страны пообещали сосредоточить свое внимание на решении проблем безработицы, которая по-прежнему остается высокой в странах ЕС. Кроме этого, Греция считает одной из важнейших задач укрепление Экономического и валютного союза в Европе, включая дальнейшие шаги на пути к созданию банковского союза. Третьим пунктом в программе Афин стоит борьба с нелегальной миграцией, в том числе разработка нового документа, который будет регулировать передвижение работников по территории Евросоюза после завершения нынешней «Стокгольмской программы 2010-2014». Греция сменила Литву на посту председателя ЕС. На период ее руководства приходятся выборы в Европейский Парламент, назначенные на май 2014 года. После Греции Евросоюз возглавит Италия.   

Основные фондовые индексы США показывают отрицательную динамику в первую торговую сессию года. Объёмы на рынке ещё не доходят до средних,так как многие участники рынка на каникулах. Рынок немного тянет вниз корпорация Apple (AAPL), понижение рейтинга на которую вышло от Wells Fargo до открытия регулярной сессии.

В течении регулярной сессии был опубликован отчёт от Института управления поставками (ISM), который показал, что в декабре активность в производственном секторе США снизилась чуть меньше ожиданий экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США снизился в этом месяце до 57.0 против 57.3 в ноябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее снижение было слабее прогнозов экономистов, которые ожидали снижение до 56.8. Снижение индекса произошло главным образом из-за спада компонента запасов, который оказался меньше уровня 50. В то же время, прирост по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено со стороны компонентов новых заказов, занятости и цен.

Также, после открытия регулярной сессии вышла публикация расходов на строительство в США, которые выросли до самого высокого уровня почти за пять лет в ноябре, так как уверенный рост частных строительных проектов компенсировал падение в расходах на строительство общественных зданий. Расходы на строительство увеличились на 1 процент до годового уровня $934.4 млрд., самого высокого уровня с марта 2009 года, сообщило в четверг Министерство торговли. Это стало восьмым месяцем подряд, когда расходы на строительство увеличились. Экономисты ожидали прирост в размере 0.7% в ноябре. Расходы на строительство в октябре были пересмотрены и показали 0.9% роста вместо ранее озвученного увеличения на 0.8%.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции компании Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2,10%). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0,70%).

Все сектора индекса S&P находятся в минусовой зоне. Меньше всего упали акции сектора услуг (-0,7%). Наибольшее падение за сектором основных материалов (-1,5%).

На текущий момент:

Dow 16,452.85 -123.81 -0.75%

Nasdaq 4,139.44 -37.15 -0.89%

S&P 500 1,832.48 -15.88 -0.86%

10 Year Yield 2.99% -0.04

Gold $1,226.10 +23.80 +1.98%

Oil $96.46 -1.96 -1.99%

Данные, которые были представлены Статистическим управлением Германии, показали, что число занятых людей в крупнейшей экономике Европы выросло по итогам прошлого года, обновив при этом максимальные значения. Тем не менее, стоит отметить, что, в среднем, рост был меньше, чем в последние два года.

Согласно отчету, в прошлом году было зафиксировано 41,8 млн. занятых людей, из которых 232 тыс. было создано за 2012 год, но рост был примерно в два раза меньше среднего показателя за 2012 и 2011 года.

Напомним, что уровень безработицы в Германии держится стабильно на уровне чуть ниже 7,0 процента в течение последних двух лет и является предметом «зависти» со стороны пострадавших от кризиса стран еврозоны, таких как Испания и Греция, где каждый четвертый человек является официально безработным.

Сильные данные по занятости служат хорошим предзнаменованием для внутреннего спроса, с помощью которого Берлин рассчитывает получить поддержку для экономического роста в этом году, так как традиционно экспортно-ориентированная экономика страдает от замедления в некоторых развивающихся рынках и хрупкости спроса из зоны евро.

Тем не менее, некоторые из немецких экономических институтов, предупреждают, что планы канцлера Ангелы Меркель по введению минимальной заработной платы могут вызвать долгосрочные потери рабочих мест.

Tesla Motors — американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей.

Tesla уже давно у всех на слуху, компания не стала размениваться на гибриды и сразу начала производить только электромобили. Компания только недавно начала свой путь, но, как и многие инноваторы, уже столкнулась с множеством трудностей и преград. Много чего можно рассказать о истории компании, начиная с 2003 года, когда была основана Tesla, но самая интересная часть истории началась с 2010 года, когда Элон Маск - один из основателей и глава компании открыл приобретённый автомобильный завод Tesla в городе Фримонт, Калифорния. К тому времени никто и не думал, что до полной загрузки производственных мощностей этого завода осталось совсем немного.

В эксклюзивном интервью plugincars.com 1 ноября 2011 года, Маск заявил, что конечная цель Tesla - производить полмиллиона автомобилей в год, и на это будет потрачено шесть лет, "семь, самое позднее".

То что произошло дальше, представляет собой серию событий, которые вывели Tesla на путь одного из самых успешных бизнес-пректов за последнее время.

Во-первых, 22 июня 2012 года, Tesla начала продажи первого в мире премиум электрического седана клиентам на месяц раньше, чем было объявлено ранее.

Во-вторых, на 31 декабря 2012 года, компания уже продала 2400 автомобилей Model S на рынке США, что составляет приблизительно 50% от первоначальной цели, но все же рассматривается как реальное достижение.

В-третьих, 15 мая 2013 года Tesla провела вторичное размещение 2703027 обыкновенных акций на бирже и разместила своих облигаций на сумму $450 млн. с погашением в 2018 параллельно вышеуказанному размещению акций.

В-четвертых, на 22 мая 2013 Tesla погасила весь кредит, полученный от министерства энергетики в 2010 году на более чем девять лет раньше срока, используя ранее привлечённые средства.

В-пятых, 30 октября 2013 года, Tesla достигла соглашения с Panasonic на поставку почти 2 млрд литий-ионных аккумуляторных батарей на протяжении четырех лет, которые будут использоваться для питания автомобилей Model S и Model X, которую планируется запустить в производство к концу 2014 года.

В-шестых, менее чем через неделю, 5 ноября 2013 года, Элон Маск снова засветился в новостях с заявлением о рассмотрении возможности строительства мега-масштабного завода по изготовлению литий-ионных аккумуляторов, который будет "сопоставим по объёмам производства с выпуском всей литий-ионной продукции в мире".

В-седьмых, до 30 ноября 2013 года, Tesla продала 17700 Model S, почти 89% от своей первоначальной цели, принимая во внимание только первые 11 месяцев в году.

В-восьмых, в интервью AutoBild, которое состоялось в начале этого месяца, Франц фон Хольцхаузен, главный дизайнер Tesla который перешёл в компанию покинув аналогичный пост в Mazda, дал развёрнутое интервью о выпуске бюджетного электромобиля. Tesla может показать Model E на автосалоне в Детройте уже в 2015 году. 23 октября 2013 года, во время разговора с толпой потенциальных клиентов в Германии, генеральный директор Tesla сказал, что ожидает представление прототипа третьего поколения автомобиля, также известного как Model E, в первом квартале 2015 года, а доставка клиентам этой модели начнётся, "самое позднее" в 2017 году.

И девятое, 16 декабря 2013 Tesla открыла свой веб-сайт в Китае, объявив, что компания начнет поставлять Model S в первом квартале 2014 года.

Таким темпам развития позавидовали бы многие компании. Каждое событие влияло на динамику акций компании, и, как можно видеть, положительно. Безусловно, на пути компании случались и неприятности, такие как, например, возгорания электромобилей, которые повлекли за собой падение цены на акции. Но реальных причин для того чтобы придраться к компании пока что нету.

До реализации смелых планов по производству полумиллиона электромобилей в год ещё далеко. Следующий обзор про Tesla Motors будет посвящён вопросу о перспективах компании, её фундаментальных показателях и преимуществах электромобилей Tesla над автомобилями других ведущих производителей.

На текущий момент акции TSLA торгуют по $149.28 (-0.77%).

Цены на нефть снизились до самого низкого уровня более чем за две недели (марка WTI), так как улучшение экономики США увеличило вероятность того, что

Читать далее 

Цены на золото резко выросли сегодня, что было связано с возобновлением физических покупок, после того как цены упали до шестимесячного минимума.

Читать далее 

На завтрашний день запланирован выход данных только второстепенной важности, по этому, существенных колебаний на рынке ожидать не стоит.

Начнет данную серию Китай – в 01:00 GMT выйдет индекс активности в непроизводственной сфере за декабрь. Данный показатель отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Напомним, что в ноябре данный индекс был на уровне 56,0 пункта.

Далее в фокусе окажутся данные по Британии. В 07:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь. Показатель измеряет изменение цен на жилье по данным одной из крупнейших в мире строительных сберегательных касс (специализированный вид ипотечного банка), отражая тем самым ситуацию в жилищном секторе. Ожидается, что значение данного показателя вырастет на 0,8%, после увеличения на 0,6% в ноябре.

Кроме того, стоит обратить внимание на британский индекс деловой активности в строительном секторе за декабрь (в 09:30 GMT). Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Согласно средним прогнозам, значение данного показателя снизится до отметки 62,3 с 62,6 в ноябре. Также в 09:30 GMT выйдет отчет Банка Англии о состоянии кредитного рынка Британии за четвертый квартал, данные по объему чистых займов частным лицам и по количеству одобренных заявок на ипотечные кредиты за ноябрь.

Что касается американских событий, то здесь стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Бена Бернанке (в 19:30 GMT). Комментарии Бернанке, который является главой влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые его выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Бернанке особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

Ранее сегодня USD/JPY достигла максимального уровня с сентября 2008 года, а именно Y105.45, но не смогла закрепиться на этих уровнях и откатилась ниже, протестировав отметку Y105.00.

Ниже Y105.00, USD/JPY получит поддержку на Y104.45/60. Сопротивление отмечено на Y105.15, Y105.40 и Y105.50.

Индекс цен на сырье в Австралии снизился до самого низкого уровня более чем за три с половиной года в декабре, после пребывания неизменным месяцем ранее, показали предварительные данные, опубликованные Резервным банком Австралии.

Индекс цен на сырьевые товары снизился на 1 процент в месячном измерении в декабре, достигнув самого низкого уровня с апреля 2010 года. В ноябре 2013 года индекс остался неизменным с октября.

Самый большой вклад в сокращение индекса в декабре принесло снижение цен на золото, железную руду и коксующийся уголь. Уменьшения были записаны также в ценах многих сельских товаров, в то время как затраты на базовые металлы увеличились.

За прошедший год, индекс цен на сырье зарегистрировал 4-процентное снижение. Цены на золото, уголь и пшеницы снизились за период, в то время как цена на железную руду выросла, показали данные.

Расходы на строительство в США выросли до самого высокого уровня почти за пять лет в ноябре, так как уверенный роста частных строительных проектов компенсировал падение в расходах на строительство общественных зданий.

Расходы на строительство увеличились на 1 процент до годового уровня $ 934,4 млрд., самого высокого уровня с марта 2009 года, сообщило в четверг Министерство торговли. Это стало восьмым месяцем подряд, когда расходы на строительство увеличились.

Экономисты ожидали прирост в размере 0,7 процента в ноябре. Расходы на строительство в октябре были пересмотрены и показали 0,9 -процентный рост вместо ранее озвученного увеличения на 0,8 процента.

Данные, приведенные в докладе, усилили данные , начиная от занятости до  потребительских расходов, которые свидетельствуют об устойчивом экономическом росте, который продолжается после прироста на 4,1 процента годовых в третьем квартале.

Расходы на строительство в ноябре были вызваны главным образом скачком частных строительных проектов до самого высокого уровня с декабря 2008 года. Расходы на личное строительство выросли на 2,2 процента после того, как показали нулевой рост в октябре .

Увеличение отражает сильный рост расходов на жилые и нежилые проекты. Частные жилые расходы достигли своего самого высокого уровня с июня 2008 года, а  расходы на нежилые сооружения, в том числе заводы и газопроводов, достигли 11- месячного максимума .

Расходы на общественное строительство упали на 1,8 процента, в то время как расходы как на федеральном уровне, так и государственных и муниципальных проектов сократились.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в декабре активность в производственном секторе США снизилась чуть меньше ожиданий экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США снизился в этом месяце до 57,0 против 57,3 в ноябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее снижение было слабее прогнозов экономистов, которые ожидали снижение до 56,8.

Снижение индекса произошло главным образом из-за спада компонента запасов, который оказался меньше уровня 50. В то же время, прирост по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено со стороны компонентов новых заказов, занятости и цен.

Под-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс запасов в декабре 47,0 против 50,5 в ноябре

• индекс производства в декабре 62,2 против 62,8 в ноябре

• индекс новых заказов в декабре 64,2 против 63,6 в ноябре

• индекс занятости в декабре 56,9 против 56,5 в ноябре

• индекс цен в декабре 53,5 против 52,5 в ноябре

2 января 2013 года: пара GBP/USD обновила максимум 2012 года, однако сил покупателей было не достаточно, чтобы закрепить достижения. Затем последовало два с половиной месяца снижения.

2 января 2014 года: GBP/USD обновил максимум 2013 года, после чего стремительно отступил.

Возможно, просто совпадение, но исключать дальнейшего снижения не стоит.

Индикатор производственной активности Китая снизился в декабре, в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной в прошлом месяце, показали в четверг подробные результаты исследования, проведенного Markit Economics и HSBC.

Индекс менеджеров по снабжению, мера состояния сектора обрабатывающей промышленности, снизился до трехмесячного минимума 50,5 в декабре с 50,8 в ноябре. Окончательное чтение в декабре поднялось выше 50, что указывает на рост активности в  секторе, хотя и умеренными темпами.

Китайские производители сообщили об увеличении производства, но темпы роста снизились с восьмимесячного максимума в ноябре. Рост новых объемов заказов также сократился с ноября , в то время как новые экспортные заказы отметили  свой первый спад за четыре месяца.

Умеренность в значении PMI в основном обусловлена за счет более медленного роста производства, сказал Хунбинь Цюй , главный экономист HSBC. " Тем не менее, окончательный PMI выдержал пятый раз подряд значение выше 50 благодаря устойчивому росту новых заказов ", добавил экономист.

Условия труда на производственных фирм оставались слабыми в то время как численность персонала уменьшилась второй месяц подряд .

Средние закупочные цены, с которыми сталкиваются китайские производители, увеличились пятый месяц подряд в декабре, сказал Markit . Тем не менее, уровень инфляции закупочных цен был самым слабым в текущей последовательности цен и в целом был умеренным.

Между тем, отпускные цены снизились впервые за пять месяцев, показало исследование.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 3.01% (-0.02 б.п.).

Золото $1,223.40 (+1.75%)

Нефть (WTI) $97.43 (-1.01%)

Производственный сектор Австралии сократился в декабре, проведя большую часть года  на отрицательной территории, показали данные исследования, опубликованные австралийской промышленной группой (AIG).

Производственный индекс упал до 47,6 в декабре с 47,7 в ноябре. Значение индекса ниже 50 говорит о сокращении активности в секторе.

Год закончился "без особой радости для многих австралийских производителей. Завоевания, записанные в сентябре и октябре, сменились проигрышем в последние месяцы года", сказала главный исполнительный директор австралийской промышленной группы Иннес Виллокс.

Индекс новых заказов снизился на 1 пункт до 47,8, а индекс занятости упал на 3 пункта до 47. Индекс производства, тем временем, вырос на 2,4 пункта сравнению с предыдущим месяцем до 48,6 в декабре, но все еще остался на отрицательной территории.

В данный момент февральские фьючерсы Nymex WTI котируются по $97,24 (-1,20%).

Нефть снижается в цене на фоне перспектив повышения предложения “черного золота” на рынке. Протестующие в Ливии заявили о снятии блокады и возобновлении работ по добыче нефти на одном из крупнейших месторождений El Sharara.

Цены на золото выросли до уровня $1223.50 (+1,56%).     

Цены на серебро находятся на уровне $20,12 (+3.87%).

Драгоценные металлы корректируются после понесенных в минувшем году потерь.

В условиях тонкого рынка торги проходят очень волатильно.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1836.90 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 3573.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы закрылись преимущественно в минусе:

Hang Seng 23,340.05 +33.66 +0.14%

Shanghai Composite 2,109.39 -6.59 -0.31%

FTSE 6,737.32 -11.77 -0.17%

CAC 4,262.49 -33.46 -0.78%

DAX 9,497.49 -54.67 -0.57%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.08 за баррель (-1.36%).

Цены на золото торгуются в области $1220.60 за унцию (+1.52%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в умеренном минусе. Фьючерс S&P торгуется на 0.3% ниже справедливой стоимости, так что 2014 год начинается не с самой позитивной ноты. Тем не менее, имейте в виду, что S&P 500 вырос почти на 3.0% за последний месяц, и что многие участники рынка все еще на каникулах.

Соответственно , не нужно считать что слабый старт в первый торговый день нового года является предвестником того, что нас ждет в 2014 году.

Причиной отрицательной динамики являются данные по PMI из Китая. Темпы расширения активности в производственном секторе Китая по итогам декабря замедлились. Согласно данным Федерации логистики и закупок, значение производственного индекса PMI по итогам последнего отчётного периода снизилось до 51.0 пункта против 51.4 в ноябре и средних прогнозов 51.3. Несмотря на снижение, показатель все еще  остается выше отметки 50 пунктов, которая разделает расширение и сокращение активности. Показатель деловой активности, рассчитываемый HSBC в декабре также снизился, достигнув уровня 50.5 пункта. В ноябре данный индекс был на уровне 50.8 пункта.

Тем временем был опубликован производственный индекс PMI от Markit в США, который вырос самыми быстрыми темпами с января. Окончательные данные от Markit показали, что деловые условия в секторе обрабатывающей промышленности США улучшились самыми быстрыми темпами с января. Соответствующий индекс менеджеров по снабжению вырос до 55.0 в декабре по сравнению с 54.7 в ноябре и был выше, чем предварительная оценка 54.4.

Также, до открытия рынка были опубликованы данные по количеству заявок на пособие по безработице за неделю. Число людей, подавших впервые заявки на получение пособия по безработице, упало незначительно за неделю, в то время как тысячи других американцев столкнулись с потерей расширенных пособий. Число первичных заявок на пособия по безработице, мера увольнений, снизилось на 2000 и с учетом сезонных колебаний составило 339 000 за неделю, завершившуюся 28 декабря, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 334 000 первичных обращений за неделю. Количество заявок на предыдущей неделе было пересмотрено до 341 000 с 338 000 .

В течении регулярной сессии будет опубликован производственный индекс Института Управления Поставками за декабрь.

Окончательные данные от Markit показали, что деловые условия в секторе обрабатывающей промышленности США улучшились самыми быстрыми темпами с января. Соответствующий индекс менеджеров по снабжению вырос до 55,0 в декабре по сравнению с 54,7 в ноябре и был выше, чем предварительная оценка 54,4.

Ключевые моменты отчета:

- индекс PMI вырос до 11-месячного максимума, что указывает на твердое

улучшение условий ведения бизнеса

- производство поддерживается сильным увеличением новых заказов

- рост занятости ускорился до девятимесячного максимума

- давление закупочных цен усилилось

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

Число людей, подавших впервые заявки на получение пособия по безработице, упало незначительно за неделю, в то время как тысячи других американцев столкнулись с потерей расширенных пособий.

Число первичных заявок на пособия по безработице, мера увольнений, снизилось на 2000 и с учетом сезонных колебаний составило 339 000 за неделю, завершившуюся 28 декабря, сообщило в четверг Министерство труда.

Экономисты ожидали 334 000 первичных обращений за неделю. Количество заявок на предыдущей неделе было пересмотрено до 341 000 с 338 000 .

Аналитик Министерства труда заявил, что не было ничего необычного в данных и что все штаты сообщили данные за Рождественскую неделю.

Тем не менее, данные по количеству заявок в течение зимнего праздничного сезона, как правило, волатильные. Праздники и большие перепады в нескорректированных данных в конце года усложняют сезонные корректировки данных о пособиях по безработице. Многие экономисты предостерегают от слишком многих выводов в отношении этих данных.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает прерывистые еженедельные данные, выросла на 8 500  и достигла 357 250 . Несмотря на прирост, уровень по-прежнему характеризует скромное улучшение рынка труда.

Между тем, отчет в четверг показал, что 1 390 000 человек получили специальные расширенные компенсации по состоянию на 14 декабря, в рамках федеральной программы, введенной в действие в 2008 году. Эти нескорректированные данные сообщаются с двухнедельным отставанием.

Получатели в программе исчерпали 26-недельное пособие по безработице, предоставляемое в большинстве штатов. Число получателей в программе сократилось примерно на 675 тысяч по сравнению с годом ранее. Программа истекла на прошлой неделе, несмотря на поддержку президента Барака Обамы о продлении. Возможно, законодатели смогут восстановить выплаты, когда они вернутся из отпуска.

Количество повторных заявок на получение пособий по безработице в рамках регулярных государственных программ сократилось на 98 000 и с учетом сезонных колебаний составило 2 833 000 на неделе, завершившейся 21 декабря.

EUR/USD $1.3700

USD/JPY Y104.00

AUD/USD $0.8800, $0.8950, $0.9000

NZD/USD $0.8180, $0.8170, $0.8165, $0.8160

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) c “нейтрального” до “покупать”

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Apple (AAPL) c “лучше рынка” до “вместе с рынком”

Прочее:

Компании Ford Motor Co. (F), второй по величине автопроизводитель в США, продемонстрирует гибридное электрическое транспортное средство, которое использует солнечные панели на крыше, чтобы перезарядить аккумуляторную батарею.

C-Max Solar Energi будет выставлена на 2014 International Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, которое начинается 7 января в городе Дирборн, штат Мичиган - говорится в заявлении компании.

Транспортное средство сможет преодолеть около 21 мили (34 километра) пути, используя только электроэнергию. Общая длина возможного пути без дозаправки составляет около 620 миль.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 47.1 47.1 47.0

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.2 54.2 54.3

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.7 52.7 52.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 58.4 58.3 57.3

Курс доллара резко вырос против большинства валют на фоне тонких торгов, а также в ожидании публикации американских данных. Участники рынка ждут отчета по первичным обращениям за пособиями по безработице, а также данным индексу деловой активности в производственном секторе и индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM). Согласно средним прогнозам, количество обращений за пособиями немного сократится до 334 тыс. против 338 тыс. на прошлой неделе. В то время, как индекс деловой активности от Института Управления поставками (ISM) по оценкам снизится до 56.8 против 57.3 в прошлом месяце.

Иена продолжает оставаться под давлением показывая крупнейшее ежегодное снижение с 1979 года на фоне слухов, что Банк Японии продолжит свою беспрецедентную программу стимулов, с целью поддержать  экономическую стратегию премьер-министра Синдзо Абэ. В целом японская валюта упала в уходящем году на 16% по отношению к корзине из девяти других валютах.  Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейшее падение иены против доллара к максимальному значению с июля 2007 года.

Дополнительное давление на курс японской валюты оказало интервью, опубликованное вчера в газете Yomiuri, главы Банка Японии Харухико Куроды. Банкир отметил, что намерен продолжать стимулирование до тех пор, пока уровень инфляции не достигнет 2-х процентного уровня. Также Курода отметил, что это не обязательно произойдет в ближайшие два года, как было запланировано ранее. Напомним, что на последнем заседании Банк Японии решил сохранить объем покупок облигаций на  60 – 70 триллионов иен ($581 миллиардов) в год.

Евро снизился по отношению к доллару несмотря на позитивные данные по производственной активности в Германии и еврозоне. Рост производственного сектора еврозоны продлился в декабре, в соответствии с предварительными оценками, опубликованными в прошлом месяце, показали в четверг окончательные результаты исследования, проведенного Markit Economics. Индекс менеджеров по снабжению вырос третий месяц подряд до уровня 52,7 в декабре. Значение было неизменным по сравнению с предварительными оценками и было выше, чем ноябрьское значение 51,6 .

Последнее улучшение в общих условиях деятельности было подкреплено твердым и ускоренным ростом в Нидерландах, Германии, Ирландии и Италии , в то время как Австрия продолжает расширяться в прочном темпе, несмотря на то, что сила роста немного снизилась по сравнению с ноябрем .

Между тем, испанский PMI вернулся на территорию расширения. В Греции более высокие уровни производства и новых заказов подтолкнули PMI до 52 -месячного максимума и отметились близко к уровня равновесия 50. Тем не менее, Франция двигалась в противоположном направлении - ее PMI упал до семимесячного минимума .

В еврозоне производители сообщили о дальнейших успехах в компонентах новых заказов и производства, с самыми сильными темпами расширения в декабре в течение двух с половиной лет. Рост новых заказов поддержало крепкое увеличение нового экспортного бизнеса.

Уровень занятости в производственном секторе еврозоны был в целом неизменным в течение месяца. Инфляция закупочных цен выросла до самого высокого уровня с октября 2012 года, в то время как инфляция отпускных цен достигла 21 - месячного максимума.

Австралийский доллар открыл год понижением на фоне публикации негативной статистики из КНР. Окончательные данные производственного индекса PMI от HSBC показали в прошлом месяце значение 50.5, тогда как в ноябре показатель составил 50.8. Стоит отметить, что опубликованный вчера аналогичный правительственный индекс PMI также упал, опустившись на отметку 51.0.

Британский фунт также снизился по отношению к доллару на фоне публикации индекса производственной активности, который вышел слабее прогнозов. Восстановление производства в Великобритании продолжилось в конце 2013 года, показали в четверг данные опросов, проведенных Markit Economics.

Тем не менее, индекс менеджеров по снабжению от Markit / Chartered Institute of Purchasing & Supply упал до 57,3 в декабре с ноябрьского 33 -месячного максимума 58,1 . Значение в ноябре было пересмотрено с 58,4. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности.

Темпы расширения в области производства и новых заказов остались одними из самых высоких в 22 -летней истории обследования. В результате темпы роста рабочих мест были вторыми по силе за последние два с половиной года. На ценовом фронте, средние закупочные и отпускные цены выросли более быстрыми темпами в декабре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3636

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6468

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.38

В 13:30 GMT США выпустит число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:30 GMT Канада опубликует индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь. В 21:30 GMT США выпустит изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3850/60, $1.3830, $1.3810-20, $1.3775/85, $1.3740/50

Ордера на покупку $1.3700, $1.3650

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9000, $0.8985/90, $0.8958/60, $0.8953/55

Ордера на покупку $0.8825/20, $0.8800

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6690/700, $1.6650, $1.6615/20, $1.6580/85

Ордера на покупку $1.6500, $1.6485/75, $1.6450/45, $1.6410/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8467, stg0.8435/40, stg0.8415/20, Stg0.8400/05, stg0.8370/80

Ордера на покупку stg0.8285/75, stg0.8260/50, stg0.8250, stg0.8220, stg0.8205/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80, Y105.45/50

Ордера на покупку Y105.25/20, Y105.10/00, Y104.50, Y104.20, Y104.00, Y103.80/75

EUR/JPY

Ордера на продажу Y147.00, Y146.50, Y146.00, Y145.70/80, Y145.30/35

Ордера на покупку Y144.45/35, Y144.20, Y144.00, Y143.85/80, Y143.60/50

Восстановление производства в Великобритании продолжилось в конце 2013 года, показали в четверг данные опросов, проведенных Markit Economics.

Тем не менее, индекс менеджеров по снабжению от Markit / Chartered Institute of Purchasing & Supply упал до 57,3 в декабре с ноябрьского 33 -месячного максимума 58,1 . Значение в ноябре было пересмотрено с 58,4. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности.

Темпы расширения в области производства и новых заказов остались одними из самых высоких в 22 -летней истории обследования. В результате темпы роста рабочих мест были вторыми по силе за последние два с половиной года.

На ценовом фронте, средние закупочные и отпускные цены выросли более быстрыми темпами в декабре.

"С учетом текущих темпов сектор должен добиться роста производства более чем на 1 % в последнем квартале при добавлении около 10-15 тыс. рабочих мест. Таким образом продолжится позитивный вклад в широкий экономический подъем и рост трудовых ресурсов, " сообщил Роб Добсон, старший экономист Markit.

Европейские фондовые индексы снизились, после их крупнейшего годового роста с 2009 года, на фоне падения акций коммунальных компаний, в то время как мера производственной активности в еврозоне соответствовала оценкам экономистов. Азиатские акции выросли.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index потерял 0,3 процента.

Глобальные акции взлетели на $ 9,6 триллиона в 2013 году, так как покупка облигаций центральным банком помогли экономике США набирать обороты, в то время как еврозона вышла из рецессии. Европейские фондовые индексы выросли на 17 процентов в 2013 году. Это их самый большой рост с 2009 года.

Окончательные данные сегодня подтвердили, что промышленная активность в еврозоне расширилась в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с мая 2011 года, в то время как в Германии, крупнейшей экономике валютного блока, индекс менеджеров по снабжению вырос шестой месяц подряд. В США производственный индекс Института управления поставками, вероятно, покажет спад в декабре с самого высокого уровня за более чем два года.

Акции RWE AG упали на 1,7 процента после того, как Handelsblatt сообщила , что немецкая коммунальная компания может попросить акционеров дать ей возможность привлекать капитал.

Котировки CGG SA упали на 1,6 процента после того, как аналитики UBS AG снизили рейтинг акций инспектора месторождений .

Бумаги Fiat SpA выросли больше всего за более чем четыре года после того, как автопроизводитель согласился купить оставшуюся долю в Chrysler Group LLC , что позволит объединить итальянские и американские компании.

ой недели стоимость португальского кредитора упала на 9,5 процента, отступив при этом от самой высокой отметки за более чем два года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,713.2 -35.89 -0.53%

CAC 40 4,245.99 -49.96 -1.16%

DAX 9,496.03 -56.13 -0.59%

Рост производственного сектора еврозоны продлился в декабре, в соответствии с предварительными оценками, опубликованными в прошлом месяце, показали в четверг окончательные результаты исследования, проведенного Markit Economics.

Индекс менеджеров по снабжению вырос третий месяц подряд до уровня 52,7 в декабре. Значение было неизменным по сравнению с предварительными оценками и было выше, чем ноябрьское значение 51,6 .

Индекс PMI в настоящее время сигнализирует о расширении во второй половине этого года. Для заключительного квартала в целом  сектор отметил свою лучшую производительность за два с половиной года, сказал Markit .

Последнее улучшение в общих условиях деятельности было подкреплена твердым и ускоренным ростом в Нидерландах, Германии, Ирландии и Италии , в то время как Австрия продолжает расширяться в прочном темпе, несмотря на то, что сила роста немного снизилась по сравнению с ноябрем .

Между тем, испанский PMI вернулся на территорию расширения. В Греции более высокие уровни производства и новых заказов подтолкнули PMI до 52 -месячного максимума и отметились близко к уровня равновесия 50. Тем не менее, Франция двигалась в противоположном направлении - ее PMI упал до семимесячного минимума .

В еврозоне производители сообщили о дальнейших успехах в компонентах новых заказов и производства, с самыми сильными темпами расширения в декабре в течение двух с половиной лет. Рост новых заказов поддержало крепкое увеличение нового экспортного бизнеса.

Уровень занятости в производственном секторе еврозоны был в целом неизменным в течение месяца. Инфляция закупочных цен выросла до самого высокого уровня с октября 2012 года, в то время как инфляция отпускных цен достигла 21 - месячного максимума.

Немецкий производственный сектор вырос немного более, чем первоначально предполагалось в декабре, показали в четверг окончательные данные Markit Economics.

Индекс менеджеров по снабжению от Markit / BME вырос до 54,3 в декабре с 52,7 в ноябре. Значение было немного выше первоначальной оценки 54,2.

Индекс в настоящее время расположен выше нейтральной оценки 50,0 в течение шести месяцев подряд. Значение отражает сильный прирост производства и новых заказов, наряду с возвращением к созданию рабочих мест в производственном секторе.

Объемы производства увеличились сильнейшими темпами с мая 2011 года. А последнее улучшение портфеля новых заказов было самым сильным с апреля 2011 года.

Инфляция закупочных цен ускорилась самыми быстрыми темпами с октября 2012 года, но осталась слабее, чем в среднем по серии в долгосрочной перспективе. Средние цены, взимаемые производителями, выросли лишь умеренно в декабре.

Французский производственный сектор сократился более быстрыми темпами в декабре , чем предполагалось ранее, показали в четверг пересмотренные данные, опубликованные Markit Economics и CDAF.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора упал до 47 в декабре с 48,4 в ноябре, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев. Первоначальные оценки были на уровне 47,1 в декабре. Значения PMI ниже 50 показывают на спад активности .

Ухудшение условий ведения бизнеса вызвало то, что  новые заказы , полученные производителями, упали третий месяц подряд в декабре, в темпе, который был самым быстрым с апреля.

Соответственно, производство упало в более быстром темпе в течение месяца, на величину наиболее сильную за последние семь месяцев .

Как следствие падения рабочих нагрузок, производители сократили занятость в декабре, расширив текущий период сокращения до 22 месяцев.

Инфляция закупочных цен осталась заметной в течение месяца. Тем временем компании воздержались от того, чтобы перенести более высокую стоимость затрат на клиентов на фоне жесткой конкуренции.

USD/JPY Y104.00

AUD/USD $0.8800, $0.8950, $0.9000

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом после перерыва в работе на новогодние каникулы. В Японии биржи по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года. Читать далее ... 

РБК-Daily

Fiat выкупит оставшиеся акции Chrysler

Итальянский автоконцерн Fiat выкупит оставшиеся акции американского производителя автомобилей Chrysler. Переговоры продолжались более года, американская сторона пыталась воспрепятствовать усилиям исполнительного директора Серджио Маркионне, который мечтал объединить ресурсы двух автопроизводителей. Сделка будет закрыта 20 января.

Латвия стала 18-м членом еврозоны

Латвия с 1 января 2014г. официально вступила в еврозону. Евро отныне заменит национальную валюту, латвийский лат, использовавшийся с 5 марта 1993г. Предполагается, что лат будет окончательно выведен из обращения 15 января 2014г. Для населения страны замена латов на евро уже обернулась ощутимым ростом цен на продукты питания. После замены на евро кипрского фунта и мальтийской лиры лат был самой "тяжелой" валютой Европы.

Reuters

В Иране арестован миллиардер из «черного списка» США и ЕС

Власти Ирана арестовали местного миллиардера, главу корпорации Sorinet Group Бабака Занджани, обвиняемого в нанесении ущерба государственному бюджету путем финансовых махинаций и коррупции, сообщает Reuters. Занджани также входил в «черный список» лиц, способствующих нейтрализации режима санкций США и ЕС, введенных в отношении Ирана из-за его ядерной программы. По данным местных СМИ, возможной причиной ареста миллиардера стала растрата средств, полученных от продажи нефти в обход режима санкций.

Испания отказалась от дальнейшей помощи европейского стабфонда

Перед началом 2014 года Испания отказалась от дальнейшей финансовой поддержки европейского стабилизационного фонда ESM. Его глава Клаус Реглинг (Klaus Regling) во вторник, 31 декабря, охарактеризовал испанскую программу по оздоровлению банковского сектора как "впечатляющую историю успеха". ESM официально заявил о том, что план финансовой помощи для Испании "успешно завершен", передает агентство AFP.

BBC

В США испытали новую систему оповещения о природных ЧС

Ученые из Южной Калифорнии заявили об успешных испытаниях новой системы оповещения о стихийных бедствиях, позволяющей выявлять угрозу землетрясений, цунами и резких смен погоды. Система использует спутниковую технологию GPS для точного отслеживания сейсмической активности, а также датчики, реагирующие на малейшие изменения погодных условий. С помощью этой системы ученые надеются на ранней стадии определять магнитуду крупных землетрясений и сразу выяснять, способны ли они вызвать цунами. Как ожидается, с помощью новой системы можно будет точно предсказать периоды сильных дождей. Специалисты говорят, что система относительно недорога, поэтому ее можно будет использовать во многих странах мира.

Позавчера курс доллара резко вырос против европейской валюты на фоне тонких торгов, а также в ожидании публикации американских данных.

Японская валюты заканчивала год крупнейшим годовым падением с 1979 года на фоне слухов, что Банк Японии продолжит свою беспрецедентную программу стимулов, с целью поддержать  экономическую стратегию премьер-министра Синдзо Абэ. Читать далее ... 

• В 10:00 GMT в Еврозоне ESM размещает 6-месячные билли

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 50.5 50.5 50.5

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Декабрь -1.9% -4.0%

Иена продолжает оставаться под давлением показывая крупнейшее ежегодное снижение с 1979 года на фоне слухов, что Банк Японии продолжит свою беспрецедентную программу стимулов, с целью поддержать  экономическую стратегию премьер-министра Синдзо Абэ. В целом японская валюта упала в уходящем году на 16% по отношению к корзине из девяти других валютах. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3860 (2021)

$1.3823 (2739)

$1.3789 (1607)

Цена на момент написания обзора: $1,3749

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3692 (1973)

$1.3646 (2025)

$1.3598 (3025)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 42946 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7241);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 37074 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3369);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 декабря составило 0,86 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6900 (624)

$1.6800 (1268)

$1.6700 (1570)

Цена на момент написания обзора: $1,6596

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6498 (542)

$1.6400 (593)

$1.6300 (783)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 17291 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2855);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 14226 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1609);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 декабря составило 0,82 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 50.5 50.5

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Декабрь -1.9%

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 47.1 47.1

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.2 54.2

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.7 52.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 58.4 58.3

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 338 334

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.4 54.4

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +0.8% +0.7%

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 57.3 56.8

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Декабрь +0.5