Новости и прогнозы рынков CFD — 06-01-2014

Курс доллара снизился против европейской валюты, отреагировав таким образом на не слишком оптимистичные данные по деловой активности в сфере услуг США. Как стало известно из отчета, который был представлен Markit Economics, активность в американском секторе услуг продолжила расти уверенными темпами в декабре, хотя и немного меньшими, чем ожидалось. Согласно отчету, окончательный индекс деловой активность для сферы услуг составил в декабре 55,7 пункта, по сравнению с первоначальным чтением на уровне 56,0 пункта, и окончательным значением за ноябрь на  отметке 55,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс останется без изменений – на уровне 56,0 пункта. Кроме того, стало известно, что композитный индекс, который охватывает производство и сектор услуг, также немного снизился в декабре - до 56.1 с 56,2 в ноябре. Тем не менее, индекс сигнализирует про прочное повышение активности в производстве и в сфере услуг, вместе взятые.

В то же время, другой отчет показал, что в декабре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) упал, достигнув при этом уровня 53,0, по сравнению с ноябрьским чтением на отметке 53,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до 54,6. Все основные суб-индексы, кроме одного, в декабре остались на территории расширения (больше 50). Наибольшее влияние на снижение оказали суб-индексы заказов и деловой активности. Рост показали суб-индексы занятости и цен.

Ранее росте евро способствовали данные, которые показали, что рост в частном секторе еврозоны ускорился в декабре, при поддержке заметного улучшения в производственном секторе. С учетом сезонных колебаний композитный индекс, который измеряет производительность в секторе промышленности и в секторе услуг, вырос до трехмесячного максимума в декабре – до уровня 52,1 пункта, по сравнению с 51,7 в ноябре. Добавим, что последний результат соответствовал предварительной оценке. Восстановление возглавили высокие показатели в секторе промышленного производства,  где рост ускорился до самого высокого уровня с мая 2011 года, чему помогло улучшение числа новых заказов. Между тем, стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг немного упал - до 51,0 пункта в декабре с 51,2 в ноябре. Последний показатель был в соответствии с предварительными оценками. Замедление отражает продолжающуюся слабость на некоторых внутренних рынках.

Курс фунта вернул утраченные позиции против доллара, когда британская валюта снижалась на фоне ожиданий публикации данных по активности в секторе услуг. Как стало известно, рост в секторе услуг Великобритании неожиданно замедлился в декабре, на фоне чего соответствующий показатель упал ниже 59 пунктов. Тем не менее, эксперты отмечают, что уверенность выросла, а экономика по-прежнему может записать свое самое сильное расширение с 2007 года прошлого года.

Согласно отчету, ежемесячный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг упал до шестимесячного минимума в декабре – до уровня 58,8 пункта, вопреки прогнозам экспертов на рост до отметки 60,4 пункта от 60,0 пункта в ноябре. Тем не менее, этот показатель остается значительно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения. Добавим также, что уверенность бизнеса касательно будущего выросла до самого высокого уровня с марта 2010 года – соответствующий индекс составил 73,5 пункта, чему способствовало увеличение числа новых заказов.

Курс иены торгуется с повышением против доллара, восстановив ранее потерянные позиции. Росту японской валюты помог отчет, который показал, что индекс деловой активности для непроизводственного сектора Японии вырос в прошлом месяце, зафиксировав при этом четырнадцатое ежемесячное расширение подряд. Об этом стало известно их результатов исследования, которые были опубликованы сегодня Markit Economics. Согласно отчету, индекс деловой активности для сферы услуг вырос до уровня 52,1 пункта в декабре, по сравнению с ноябрьским трехмесячным минимумом на отметке 51,8 пункта. Этот результат указывает на небольшое ускорение темпов роста деловой активности, а также является продолжение серию расширения, которая длится уже 14 месяцев подряд. Между тем, стало известно, что композитный индекс деловой активности, который измеряет эффективность в обоих секторах, а именно в производственном и в секторе услуг, не изменился в декабре, составив при этом 54,0 пунктов, и продолжил указывать на стабильное расширение.

Решение по ставке ЕЦБ

Показатель будет опубликован в четверг, 9 января в 12:45 GMT

Экономические данные по Еврозоне были менее обнадеживающими: уровень безработицы по-прежнему был выше уровня  12 процентов в октябре, а слабое доверие потребителей уменьшило надежды на будущий рост потребительских расходов. Добавим также, что промышленное производство в еврозоне упало в трех из последних четырех месяцев, а за пределами Германии индексы менеджеров по снабжению немного улучшились, продолжив набирать позиции на территории расширения.

Напомним, что ЕЦБ прибегнул к снижению ставки на своем заседании в ноябре. С того времени не было никаких указаний на то, что центральный банк продолжит понижать ставку еще больше.

Решение по ставке Банка Англии

Показатель будет опубликован в четверг, 9 января в 12:00 GMT

Постепенное восстановление в Великобритании продолжилось в последние месяцы, а экономические показатели демонстрируют устойчивое, хотя и несколько медленное, улучшение. Ноябрьские цифры по розничным продажам показали, что их объем вырос на 0,3 процента в течение месяца, поднимая темп роста розничных продаж в годовом исчислении до 2,0 процента. Напомним также, что экономика добавил больше рабочих мест, чем ожидалось в течение трех месяцев, закончившихся октябрем, а уровень безработицы упал до 7,4 процента – самого низкого значения с 2009 года, но все еще остается выше 7,0 –процентного барьера, при котором Банк Англии, как ожидается, приступит к пересмотру своей нынешней политики. Напомним, что сейчас процентная ставка Банка Англии составляет 0,5 процента, а объем покупки активов установлен на уровне 375 млрд.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка останется без изменений – на уровне 0,5%.

Основные фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. В данный момент индексы S&P и DJIA находятся на своих локальных уровнях поддержки.

После открытия регулярной сессии был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM). Данные показали что индекс за отчётный период упал, достигнув при этом уровня 53,0 по сравнению с ноябрьским чтением на отметке 53,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до 54,6. Все основные суб-индексы, кроме одного, в декабре остались на территории расширения (больше 50). Наибольшее влияние на снижение оказали суб-индексы заказов и деловой активности. Рост показал суб-индекс занятости и цен.

Также, после открытия вышли данные по объёму новых заказов на продукцию промышленности США в ноябре. За отчётный период объём вырос, что стало еще одним свидетельством укрепления экономики в конце 2013 г. после выхода данных, включающих цифры по занятости и строительству. Министерство торговли сообщило, что объём новых заказов у производителей в ноябре вырос на 1,8%, что соответствует ожиданиям экономистов. Изменение объёма заказов в октябре пересмотрено с повышением — с -0,9% до -0,5%. Хотя ожидалось, что темп роста экономики в четвёртом квартале замедлится по сравнению с обусловленным высоким ростом запасов ростом ВВП выше ожиданий в третьем квартале, набранный темп роста экономики позволяет ожидать продолжения роста в 2014 г. Рост обеспечивает увеличение внутреннего спроса и ликвидация неопределенности относительно бюджетной политики, после того как конгресс достиг межпартийного соглашения по бюджету на два года.

Сегодня в 22:30 (GMT 0) Сенат США проведет финальное голосование по вопросу назначения Джанет Йеллен на пост председателя ФРС. Также сегодня Сенат проведет обсуждение законопроекта о продлении пособий по безработице для американцев, находящихся в поисках работы уже долгое время.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции компании Microsoft Corporation. (VZ, -1.78%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (UNH, +0.87%).

Сектора индекса S&P находятся преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упали акции сектора услуг (-0.8%). Наибольший прирост за финансовым сектором (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 16,434.06 -35.93 -0.22%

Nasdaq 4,110.52 -21.39 -0.52%

S&P 500 1,826.54 -4.83 -0.26%

10 Year Yield 2.95% -0.04 --

Gold $1,241.00 +2.40 +0.19%

Oil $93.44 -0.52 -0.55%

Европейские фондовые индексы упали после выхода отчета США, который показал слабость в сфере услуг, в то время как производственные заказы выросли в соответствии с прогнозами. Читать далее 

Торговый баланс

Показатель будет опубликован во вторник, 7 января в 13:30 GMT

Напомним, что дефицит торгового баланса сократился до $40,6 млрд. в октябре с $ 43,0 млрд. в сентябре, так как экспорт опережал импорт. Экспорт вырос на 1,8 процента за месяц, в то время как импорт увеличился всего лишь на 0,4 процента. Тем не менее, к росту экспорта привело рекордное увеличение экспорта нефтепродуктов, что позволило увеличить экспорт промышленных товаров и материалов. Ожидается, что общий дефицит торговли в ноябре немного уменьшится по сравнению с октябрем.

В этом году экспорт и импорт должны и далее продолжать улучшаться, так как экономическая активность в США и в остальном мире укрепляется. Реальный дефицит торгового баланса, который имеет отношение к реальному росту ВВП, сократился до $48,3 млрд. в октябре с $51,400 млрд. в сентябре, так как реальный экспорт вырос на 3,2 процента, а реальный импорт увеличился на 0,4 процента. Если реальный дефицит торговли останется неизменным в ноябре и в декабре на уровне октябрьских значений, реальный чистый экспорт поможет сделать еще один скромный вклад в рост реального ВВП в 4 квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне -$40,2 млрд., по сравнению с -$40,6 млрд. в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 января в 13:30 GMT

Напомним, что занятость выросла на 203 тыс. в ноябре, при этом рост отмечался на широкой основе во всех секторах. За последние три месяца, рост занятости в несельскохозяйственном секторе в среднем был на уровне 193 тыс., в то время как частный сектор также приобрел в среднем 193 тыс. рабочих мест. Скорее всего, увеличение числа рабочих мест будет продолжаться и далее в декабре, но немного меньшими темпами, чем в ноябре, а уровень безработицы, вероятно, остается без изменений – на отметке 6,9 процента. Если прогнозы подтвердятся, то по итогам 2013 года средний рост будет на уровне 188 тыс., что будет соответствовать среднему показателю за 2012 год. К показателям, которые поддерживают ежемесячный прогноз, относится суб-индекс занятости от производственного индекса ISM, который достиг самого высокого уровня за почти два года - на уровне 56,9, и непрерывное совершенствование в области оценки потребителей на рынке труда.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне 194 тыс., по сравнению с 203 тыс. в прошлом месяце.

Объём новых заказов на продукцию промышленности США в ноябре вырос, что стало еще одним свидетельством укрепления экономики в конце 2013 г. после выхода данных, включающих цифры по занятости и строительству.

Министерство торговли сообщило, что объём новых заказов у производителей в ноябре вырос на 1,8%, что соответствует ожиданиям экономистов.

Изменение объёма заказов в октябре пересмотрено с повышением — с -0,9% до -0,5%.

Хотя ожидалось, что темп роста экономики в четвёртом квартале замедлится по сравнению с обусловленным высоким ростом запасов ростом ВВП выше ожиданий в третьем квартале, набранный темп роста экономики позволяет ожидать продолжения роста в 2014 г. Рост обеспечивает увеличение внутреннего спроса и ликвидация неопределенности относительно бюджетной политики, после того как конгресс достиг межпартийного соглашения по бюджету на два года.

Объём заказов вырос в большинстве категорий, особенно заметно — в средствах транспорта. Объём новых заказов на транспортное оборудование вырос на 8,3% после снижения на 3,5% в октябре.

Без учёта волатильной категории транспорта объём заказов вырос на 0,6%, после роста на 0,1% в октябре.

Выросли заказы в машиностроении, производстве компьютерных и электронных продуктов, изделий из металла. Снизились заказы на электрическое оборудование и заказы на базовые металлы.

Заказы на товары длительного пользования выросли в прошлом месяце на 3,4% (ранее сообщалось о росте на 3,5%). Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 1,2%, как и сообщалось.

Заказы на инвестиционные товары вне оборонного сектора, без учёта самолётов, что является мерой уверенности бизнеса и планов по инвестициям, выросли на 4,1% (ранее сообщалось о росте на 4,5%).

В составе Barrick 6 золотых приисков, на которых добывается в общей сложности 3 млн. унций золота в год при расходах в размере около $660 на унцию.

Низкая производительность Barrick за последние годы была вызвана двумя факторами, одним внешним и одним внутренним. Внешним фактором является цена золота, которая рухнула в прошлом году более чем на $400 за унцию. В 2012 году годовая добыча Barrick составляла более 7.4 млн. унций, которые продавались по $1669.

В 2013 году ожидаемые результаты Barrick отражают падение средней цены на золото до $1250 за унцию, увеличивая убытки компании более чем на $3 млрд. Уже один этот фактор может быть ответственным за $15 млрд. падение рыночной стоимости компании, так как $3 млрд. потеря операционных доходов отражается на капитализации компании с пятикратным коэффициентом чувствительности.

Другим фактором была покупка в 2011 году Equinox Minerals за $7.66 млрд. Должно быть это было одним из худших решений Питера Мунка. Это, и неудачная программа хеджирования, закончившаяся в 2009 году привела Barrick к началу 2013 года с почти $14 млрд. долга. Добавить к этому финансовый рычаг, и можно понять что акционеры понесли большие убытки.

Приобретение Equinox было катастрофическим решением. Несмотря на большой ресурс и перспективы доходной шахты, низкие цены на медь и более высокие затраты на её добычу не дали возможности компании получить ожидаемый доход.

В 2014 год Barrick вступает с новым руководством, в том числе с Джоном Торнтоном. Огромная шахта Паскуа-Лама на границе Чили и Аргентины была приостановлена с отсрочкой капитальных затрат на $1 млрд.; инициатива снижения затрат сможет привести к сокращению расходов на $500 млн. Кроме того, Barrick уже продала ряд более мелких шахт, получив доходов более $300 млн.

Возвращение к основам для Barrick может предвещать возможность для покупки, особенно для любителей торговать золото. Аналитики, дают положительные прогнозы, начиная с октября 2013 года, когда Deutsche Bank повысил рейтинг золотодобывающей компании.

Предполагаемая прибыль в размере $2.00 на акцию подразумевает недооценённость акций, даже при низких ценах на золото и медь. Конечно, цены на золото и медь могут дальше пойти на спад, также легко, как и вырасти фондовый рынок.

Некоторые аналитики считают, что конец QE является медвежьим сигналом для золота, но с этим не обязательно соглашаться. Искусственно заниженные процентные ставки, возможно, подошли к концу, но ФРС пообещала держать краткосрочные ставки на низком уровне в обозримом будущем. Наследием QE, скорее всего, будет всплеск инфляции, который исторически является катализатором роста цен на золото.

Barrick по этим ценам является достойным выбором. Поддержка около $15.00 даёт возможность хорошего входа с прогнозируеми рисками.

На текущий момент акции ABX торгуют по $18.30 (+0.80%).

- мы ожидаем, что декабрьские данные по инфляции в еврозоне покажут, что инфляция осталась без изменений. Если значение данного показателя все-таки снизится, что это окажет давление на ЕЦБ, чтобы облегчить кредитно-денежную политику, несмотря на зарождающееся восстановление

- в центре внимания участников рынка также окажется американский отчет по занятости в не с/х секторе за декабрь. По оценкам экспертов, рост числа занятых немного замедлится по сравнению с ноябрем.

- важными также окажутся китайские данные по индексу потребительских цен за декабрь. Ожидается, что инфляция вырастет на 2,7%, после увеличения на 3,0% месяцем ранее.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate колеблется в то время, как морозы в США стимулировали спрос на топливо, а запасы нефтепродуктов в США выросли. Читать далее 

Цены на золото растут четвертую сессию подряд, несмотря на резкое падение. Читать далее 

Одним из наиболее важных событий завтрашнего дня станет публикация данных по уровню безработице в Германии (08:55 GMT). Поскольку экономика Германии является ведущей в ЕС, участники рынка пристально следят за данным индикатором. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы сохранится на отметке 6,9%, а количество безработных снизится на 1 тыс. по сравнению с приростом на 10 тыс. в предыдущем месяце.

Также особо важным событием станет выход данных по индексу потребительских цен в еврозоне (10:00 GMT). Напомним, что замедление уровня инфляции до 0,7% в октябре побудило ЕЦБ снизить ключевую процентную ставку до 0,25%.Отметим, что для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. В настоящий момент уровень инфляции в еврозоне находится далеко от целевого уровня центробанка. Ожидается, что в декабре индекс потребительских цен составит 0,9% и останется на ноябрьском уровне.

Среди менее значимых событий можно отметить данные по розничным продажам в Германии (07:00 GMT). Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Рост показателя или превышение фактическим значением прогнозного является позитивным для евро. Может оказывать сильное влияние на динамику единой валюты. Согласно средним прогнозам, ожидается, что розничные продажи с учетом сезонных поправок вырастут на 0,5% после снижения на 0,8% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня внимание участников рынка привлекут данные по торговому балансу в США (13:30 GMT). Напомним, что дефицит торгового баланса сократился до $40,6 млрд. в октябре с $ 43,0 млрд. в сентябре, так как экспорт опережал импорт. Экспорт вырос на 1,8 процента за месяц, в то время как импорт увеличился всего лишь на 0,4 процента. Тем не менее, к росту экспорта привело рекордное увеличение экспорта нефтепродуктов, что позволило увеличить экспорт промышленных товаров и материалов. Ожидается, что общий дефицит торговли в ноябре немного уменьшится по сравнению с октябрем. В этом году экспорт и импорт должны и далее продолжать улучшаться, так как экономическая активность в США и в остальном мире укрепляется. Реальный дефицит торгового баланса, который имеет отношение к реальному росту ВВП, сократился до $48,3 млрд. в октябре с $51,400 млрд. в сентябре, так как реальный экспорт вырос на 3,2 процента, а реальный импорт увеличился на 0,4 процента. Если реальный дефицит торговли останется неизменным в ноябре и в декабре на уровне октябрьских значений, реальный чистый экспорт поможет сделать еще один скромный вклад в рост реального ВВП в 4 квартале. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне -$40,2 млрд., по сравнению с -$40,6 млрд. в прошлом месяце.

Два фонда активного управления, ориентированные на валютный рынок, которые единственными в прошлом году получили доходы от инвестиций, расходятся в прогнозах по доллару на 2014 год.

John Hancock Funds прогнозирует ускорение темпов роста экономики и увеличение спроса на активы США, что приведет к росту вложений в доллар. Merk Investments LLC ожидает, что продолжение стимулирования при новом председателе Федеральной резервной системы США ослабит американскую валюту в 2014 году до $1,50 к евро. Отметим, что по прогнозам агентства Bloomberg, курс доллара может укрепиться до $1,28, но в John Hancock ожидают «немного большего повышения» евро к доллару.

Задержки в сокращении программы ФРС по выкупу облигаций, неожиданное укрепление евро и самая высокая более чем за год волатильность валютного рынка привели к тому, что прибыльными по итогам года оказались только два из восьми валютных паевых фондов США. Стратеги Уолл- стрит, ошибочно ожидавшие укрепления доллара к евро в прошлом году, сохраняют этот прогноз и на 2014 год.

«Мы находим привлекательными активы, номинированные в долларах, особенно акции, - отмечает Дори Леванони, партнер в First Quadrant LP/USA. Рост экономики и ее стимулирование набирают обороты, а инфляция остается на низком уровне, что оказывает поддержку доллару».

Aксель Мерк, учредитель и президент Merk Investments LLC, наоборот, ожидает падения курса доллара в этом году. Доходы его фонда в прошлом году составили 5,8 процента.

В декабре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) упал, достигнув при этом уровня 53,0, по сравнению с ноябрьским чтением на отметке 53,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до 54,6.

Все основные суб-индексы, кроме одного, в декабре остались на территории расширения (больше 50). Наибольшее влияние на снижение оказали суб-индексы заказов и деловой активности. Рост показал суб-индекс занятости и цен.

В целом суб-индексы проявили себя так:

• индекс новых заказов в непроизводственной сфере в дек 49,4 против 56,4 в ноя
  
• индекс занятости в непроизводственной сфере в дек 55,8 против 52,5 в ноя
  
• индекс цен в непроизводственной сфере в дек 55,1 против 52,2 в ноя
  
• индекс деловой активности в непроизводственной сфере в дек 55,2 против 55,5 в ноя
  

Компания объявила о намерении провести размещение приоритетных необеспеченных облигаций на сумму $2 млрд. Предложение и окончательные условия выпуска облигаций, в том числе основная сумма, процентная ставка и срок погашения, будет зависеть от рынка и других условий на момент ценообразования.

FedEx планирует использовать выручку от размещения облигаций для ускоренного выкупа акций вместе с Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase Bank (JPM), которые являются участниками ранее объявленной программы выкупа акций компании.

• Франция продала казначейских векселей со сроком 13 недель на сумму 4,494 млрд евро
  
• Доходность французских казначейских векселей со сроком 13 недель 0,081% против 0,162% на аукционе 23 дек
  
• Франция продала казначейских векселей со сроком 22 недели на 1,997 млрд евро
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 22 недели 0,122% против 0,171% на аукционе 23 дек
  
• Франция продала казначейских векселей со сроком 52 недели на 1,999 млрд евро
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 52 недели 0,162% против 0,214% на аукционе 23 дек
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.99% (-0.02 б.п.).

Золото $1,240.50 (+0.15%)

Нефть (WTI) $94.13 (+0.18%)

Активность в американском секторе услуг продолжила расти уверенными темпами в декабре, хотя и немного меньшими, чем ожидалось. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Markit Economics.

Согласно отчету, окончательный индекс деловой активность для сферы услуг составил в декабре 55,7 пункта, по сравнению с первоначальным чтением на уровне 56,0 пункта, и окончательным значением за ноябрь на  отметке 55,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс останется без изменений – на уровне 56,0 пункта.

Кроме того, стало известно, что композитный индекс, который охватывает производство и сектор услуг, также немного снизился в декабре - до 56.1 с 56,2 в ноябре. Тем не менее, индекс сигнализирует про прочное повышение активности в производстве и в сфере услуг, вместе взятые.

Напомним, что значение данного показателя выше 50,0 сигнализирует о повышении или улучшение по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как значения ниже 50,0 указывает на снижение.

Исследования также выявили, что компании сектора услуг с оптимизмом смотрят на перспективы бизнеса на год вперед, при этом почти 59 % опрошенных фирм ожидают, что активность будет расти. Кроме того было замечено улучшение касательно планируемого выпуска новых продуктов и экономических условий для поддержки будущего роста. В целом, уровень позитивных настроений был заметно выше, чем 12-месячный минимум в ноябре.

Объем новых заказов, полученных представителями сферы услуг, также вырос заметными темпами в декабре. Последнее увеличение новых заказов стало наибольшим с апреля 2012 года. С учетом такого улучшения, производители приняли решение увеличить количество своих рабочих мест, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние девять месяцев.

Одновременно с этим, выросла и инфляция закупочных цен, показав при этом второе ежемесячное увеличение. Тем не менее, темпы роста снизились по сравнению с ноябрьскими рекордными темпами.

Между тем, добавим, что уровень инфляции закупочных цен для сферы промышленности и секторе услуг не изменился с ноября. Компании сектора услуг сообщили о более высоких затратах на упаковку, в то время как производители сообщили об увеличении цен на сырье, особенно на металл и древесину. Также отметим, что компаний передали часть увеличения расходов на клиентов за счет повышения отпускных цен.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1829.70 (+0.23%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.01% до уровня 3531.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или уже закрылись разнонаправленно:

Nikkei 15,908.88 -382.43 -2.35%

Hang Seng 22,684.15 -133.13 -0.58%

Shanghai Composite 2,045.71 -37.43 -1.80%

FTSE 6,747.51 +16.84 +0.25%

CAC 4,249.73 +2.08 +0.05%

DAX 9,461.64 +26.49 +0.28%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.14 за баррель (+0.19%).

Цены на золото торгуются в области $1240.90 за унцию (+0.19%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в небольшом плюсе, демонстрируя небольшой бычий настрой перед открытием регулярной сессии. Азиатские рынке закрылись в минусе, в основном из-за результатов китайского индекса деловой активности в сфере услуг.

В пятницу, председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что решение о сокращении ежемесячных покупок активов, которое было принято в декабре, не уменьшило приверженности федрезерва к “высоко адаптивной” денежно-кредитной политике. По мнению Бернанке, решение о сокращении покупок отражает прогресс на рынке труда.

Сегодня в 22:30 (GMT 0) Сенат США проведет финальное голосование по вопросу назначения Джанет Йеллен на пост председателя ФРС. 20 декабря Сенат проголосовал за завершение дискуссии о выдвижении кандидатуры Йеллен на пост, занимаемый в данный момент Беном Бернанке. Для окончательного подтверждения Йеллен на пост председателя ФРС необходима поддержка большинства. Похоже, данное голосование является всего лишь формальностью и вопрос с назначением нового главы федрезерва уже решен.

Также сегодня Сенат проведет обсуждение законопроекта о продлении пособий по безработице для американцев, находящихся в поисках работы уже долгое время. Данный законопроект был подготовлен сенаторами  Джеком Ридом (Род-Айленд, демократ) и Дином Хеллером (Невада, республиканец).      

В течении регулярной сессии будут опубликованы индекс деловой активности для сферы услуг в США за декабрь и производственные заказы за ноябрь.

Предварительные данные, которые были представлены ранее Статистической службой, показали, что немецкая годовая инфляция ускорилась на 0,1 процентного пункта в декабре, поднявшись при этом до отметки 1,4 процента, и подтвердив средним прогнозы экспертов. Но, не смотря на рост, инфляция продолжает оставаться ниже целевого показателя Европейского центрального банка, установленного на уровне «близко, но чуть ниже 2 процентов».

Кроме того, отчет показал, что за весь прошлый год потребительские цены выросли всего на 1,5 процента, после увеличения на 2,0 процента в 2012 году и на 2,1 процента в 2011 году. Между тем, в Статистической службе сообщили, что снижение цен на нефть в свете слабости мировой экономики способствовали замедлению инфляции в 2013 году. Экономисты и правительство ожидают, что инфляция в Германии будет расти в этом году. Берлин заявил в октябре, что потребительские цены, по прогнозам, вырастут на 1,8 процента в 2014 году.

Данные также показали, что гармонизированный индекс потребительских цен, который рассчитывается в соответствии с методикой Европейского союза, вырос в декабре на 0,5 процента в месячном исчислении, и увеличился на 1,2 процента в годовом выражении. Добавим, что по итогам всего прошлого года гармонизированные потребительские цены выросли на 1,6 процента, после увеличения на 2,1 процента в 2012 году.

Окончательные немецкие данные по инфляции за декабрь должны быть выпущены 16 января, сказали в представительстве.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Standpoint Research понизили рейтинг акций Apple (AAPL) c “держать” до “продавать”

Прочее:

Аналитики Standpoint Research подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “продавать”

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций American Intl (AIG) на уровне “лучше рынка”

Выступая сегодня на тему перспектив британской экономики на 2014 год, министр финансов страны Дж. Осборн сообщил о том, что после проведения всеобщих выборов – 2015 власти намереваются реализовать меры по сокращению расходов бюджета страны на 25 млрд фунтов стерлингов ($41 млрд) за счет сокращения жилищных субсидий для граждан, не достигших 25 лет, и ограничения получения муниципального жилья для тех, кто зарабатывает свыше 65 тыс. фунтов в год.

"Ситуация в экономике Великобритании улучшается, - отметил Дж.Осборн. - Но уровень заимствований по-прежнему высок, и нам необходимо пойти на ощутимое сокращение расходов". При этом он подчеркнул, что не намерен добиваться бюджетной экономии за счет пенсионных выплат.

В ходе своего выступления в Бирмингеме Осборн предупредил, что 2014-й станет «годом суровой истины» для Британии. Несмотря на видимые признаки восстановления экономики, властям еще предстоит сделать немало, чтобы снизить дефицит бюджета и исцелить банковскую систему.

Продление контракта с предприятием в Сиэтле предложенное Boeing было одобрено членами Международной ассоциации механиков и работников аэрокосмической промышленности 751-го округа (IAM). В соответствии с условиями продления контракта, самолёты 777X будут построены в на предприятии в Сиэтле. Сохраняя производство в этом городе, Boeing будут предоставлены налоговые и другие льготы от штата Вашингтон на общую сумму $8.7 млрд.

Акции Boeing (BA) торгуются на премаркете по $139.50 (+1.37%)

EUR/USD $1.3630

USD/JPY Y104.00, Y104.50, Y105.00, Y105.20, Y105.30, Y105.50, Y106.00

EUR/GBP stg0.8460

AUD/USD $0.8940, $0.9000

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Декабрь 52.5 50.9

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 47.4 47.4 47.8

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 54.0 54.0 53.5

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 51.0 51.2 51.0

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь 8.0 9.7 11.9

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 60.0 60.4 58.8

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь +0.2% +0.3% +0.4%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь +1.3% +1.4% +1.4%

Курс евро отступил от сессионного максимума против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия сегодняшней сессии. На ход торгов повлияли данные по деловой активности. Они показали, что рост в частном секторе еврозоны ускорился в декабре, при поддержке заметного улучшения в производственном секторе. Об этом стало известно из окончательных данных, которые были опубликованы сегодня Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний композитный индекс, который измеряет производительность в секторе промышленности и в секторе услуг, вырос до трехмесячного максимума в декабре – до уровня 52,1 пункта, по сравнению с 51,7 в ноябре. Добавим, что последний результат соответствовал предварительной оценке. Восстановление возглавили высокие показатели в секторе промышленного производства,  где рост ускорился до самого высокого уровня с мая 2011 года, чему помогло улучшение числа новых заказов. Между тем, стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг немного упал - до 51,0 пункта в декабре с 51,2 в ноябре. Последний показатель был в соответствии с предварительными оценками. Замедление отражает продолжающуюся слабость на некоторых внутренних рынках.

Небольшое давление на евро оказывают ожидания выхода данных по США. Доклад, по прогнозам, покажет, что  индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками вырос до 54,6 в прошлом месяце с 53,9 в ноябре. Отдельный релиз может показать, что производственные заказы в крупнейшей экономике мира выросла на 1,8 процента в ноябре, по сравнению с падением на 0,9% месяцем ранее.

Курс фунта вернул часть утраченных позиций против доллара, но все еще продолжает торговаться с заметным понижением. Первоначально падение валюты было связано с ожиданиями публикации британских данных, а также на фоне волатильных торгов.

Как стало известно, рост в секторе услуг Великобритании неожиданно замедлился в декабре, на фоне чего соответствующий показатель упал ниже 59 пунктов. Тем не менее, эксперты отмечают, что уверенность выросла, а экономика по-прежнему может записать свое самое сильное расширение с 2007 года прошлого года.

Согласно отчету, ежемесячный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг упал до шестимесячного минимума в декабре – до уровня 58,8 пункта, вопреки прогнозам экспертов на рост до отметки 60,4 пункта от 60,0 пункта в ноябре. Тем не менее, этот показатель остается значительно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения. Добавим также, что уверенность бизнеса касательно будущего выросла до самого высокого уровня с марта 2010 года – соответствующий индекс составил 73,5 пункта, чему способствовало увеличение числа новых заказов.

Курс иены торгуется с повышением против доллара, хотя и утратил часть ранее завоеванных позиций. Росту японской валюты помог отчет, который показал, что индекс деловой активности для непроизводственного сектора Японии вырос в прошлом месяце, зафиксировав при этом четырнадцатое ежемесячное расширение подряд. Об этом стало известно их результатов исследования, которые были опубликованы сегодня Markit Economics.

Согласно отчету, индекс деловой активности для сферы услуг вырос до уровня 52,1 пункта в декабре, по сравнению с ноябрьским трехмесячным минимумом на отметке 51,8 пункта. Этот результат указывает на небольшое ускорение темпов роста деловой активности, а также является продолжение серию расширения, которая длится уже 14 месяцев подряд.

Между тем, стало известно, что композитный индекс деловой активности, который измеряет эффективность в обоих секторах, а именно в производственном и в секторе услуг, не изменился в декабре, составив при этом 54,0 пунктов, и продолжил указывать на стабильное расширение.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3618, но потом немного снизилась

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6334, после чего немного восстановилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла от Y104.14 до Y104.65

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, и отчитается по изменению объема производственных заказов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема денежной базы за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3770/80, $1.3750, $1.3720/25, $1.3700/05, $1.3650, $1.3675/80, $1.3620/30

Ордера на покупку $1.3572, $1.3570, $1.3555/50, $1.3525/20, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6545/50, $1.6530/35, $1.6500/10, $1.6475/85, $1.6445/50, $1.6420

Ордера на покупку $1.6337, $1.6325/15, $1.6300, $1.6294

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9050, $0.9020, $0.9000, $0.8982

Ордера на покупку $0.8925/20, $0.8900, $0.8855/50, $0.8825/20

EUR/JPY

Ордера на продажу Y143.80, Y143.50, Y143.00, Y142.80, Y142.50

Ордера на покупку Y141.85/80, Y141.50, Y141.30/25, Y141.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80, Y105.45/50, Y105.30/40, Y104.65/70

Ордера на покупку Y104.15, Y104.00, Y103.80/75, Y103.70, Y103.50

EUR/GBP

Ордера на продажу sg0.8400/05, stg0.8370/80, stg0.8350, stg0.8330/35, stg0.8332

Ордера на покупку stg0.8260/50, stg0.8250, stg0.8220, stg0.8205/00

Европейские фондовые индексы немного торгуются смешано в преддверии выхода американских данных по деловой активности в секторе услуг. Между тем, добавим, что на ход торгов повлиял китайский отчет, который указал на ухудшение активности в непроизводственном секторе. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции снизились.

Данные показали, что расширение в непроизводственном секторе Китая умеренно замедлилось в прошлом месяце, на фоне чего соответствующий индекс достиг самого низкого значения с августа 2011 года, что, в основном, было связано с ослаблением притока новой рабочей силы. Об этом стало известно из исследования, которое было проведено Markit Economics и HSBC.

Согласно отчету, индекс деловой активности для сферы услуг составил в декабре 50,9 пункта, по сравнению с 52,5 пункта в ноябре. Последний результат в значительной степени был в соответствии с результатами опроса, проведенного Всекитайской федерацией логистики и закупок и Национальным бюро статистики на прошлой неделе, который показал резкое замедление роста в непроизводственной сфере Китая.

Кроме того, стало известно, что композитный индекс деловой активности от HSBC , который измеряет эффективность в обоих секторах, а именно в производственном и в секторе услуг, упал в декабре до 51,2 пункта, по сравнению с 52,3 пункта в ноябре (восьмимесячный максимум).  На такой результат повлияли в основном слабые темпы производства и роста новых заказов.

Отметим, что поставщики услуг просигнализировали про скромный темп роста новых заказов в декабре, который оказался самым слабым за последние шесть месяцев.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index упал на 0,2 процента, после того, как закончил прошлую неделю практически без изменений.

Доклад по США, по прогнозам, покажет, что  индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками вырос до 54,6 в прошлом месяце с 53,9 в ноябре. Отдельный релиз может показать, что производственные заказы в крупнейшей экономике мира выросла на 1,8 процента в ноябре, по сравнению с падением на 0,9% месяцем ранее.

Стоимость Remy Cointreau упала на 4,1 процента, после того, как эксперты Natixis понизили рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «покупать», так как Фредерик Пфланц подал в отставку. Он занимал пост главного исполнительного директора.

Акции Edenred подешевели на 4,2 процента, на фоне того, что в Natixis понизили рейтинг акций до уровня «нейтральный» от «покупать».

Стоимость John Wood Group Plc уменьшилась на 2,6 процента, после того, как аналитики Deutsche Bank AG снизили рейтинг по акциям до «удерживать» от «покупать», сославшись на отсутствие потенциальных факторов прибыли и ограниченный потенциал для роста заработка в следующем году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,727.18 -3.49 -0.05%

CAC 40 4,249.34 +1.69 +0.04%

DAX 9,450.63 +15.48 +0.16%

Рост в секторе услуг Великобритании неожиданно замедлился в декабре, на фоне чего соответствующий показатель упал ниже 59 пунктов. Тем не менее, эксперты отмечают, что уверенность выросла, а экономика по-прежнему может записать свое самое сильное расширение с 2007 года прошлого года. Об этом стало известно из исследований, которые были представлены Markit Economics.

Согласно отчету, ежемесячный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг упал до шестимесячного минимума в декабре – до уровня 58,8 пункта, вопреки прогнозам экспертов на рост до отметки 60,4 пункта от 60,0 пункта в ноябре. Тем не менее, этот показатель остается значительно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

Добавим также, что уверенность бизнеса касательно будущего выросла до самого высокого уровня с марта 2010 года – соответствующий индекс составил 73,5 пункта, чему способствовало увеличение числа новых заказов.

«Более высокие темпы роста выглядят вероятным в текущем году», сказал главный экономист Markit, Крис Уильямсон. «Это, пожалуй, неизбежно, однако, мы можем увидеть более медленные темпы роста по сравнению с необычно высокими значениями, зафиксированными в последние месяцы».

Напомним, что и производственные и строительные индексы PMI упали, а сводный индекс достиг уровня 59,5 в декабре, по сравнению с 60,4 в ноябре, что стало самым низким значением с июля.

Рост в частном секторе еврозоны ускорился в декабре, при поддержке заметного улучшения в производственном секторе. Об этом стало известно из окончательных данных, которые были опубликованы сегодня Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний композитный индекс, который измеряет производительность в секторе промышленности и в секторе услуг, вырос до трехмесячного максимума в декабре – до уровня 52,1 пункта, по сравнению с 51,7 в ноябре. Добавим, что последний результат соответствовал предварительной оценке. Напомним, что значение выше 50 указывает на рост активности, в то время как те снижение ниже 50 свидетельствуют о сокращении.

Восстановление возглавили высокие показатели в секторе промышленного производства,  где рост ускорился до самого высокого уровня с мая 2011 года, чему помогло улучшение числа новых заказов.

Между тем, стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг немного упал - до 51,0 пункта в декабре с 51,2 в ноябре. Последний показатель был в соответствии с предварительными оценками. Замедление отражает продолжающуюся слабость на некоторых внутренних рынках.

Кроме того, добавим, что занятость в валютном блоке осталась неизменной в декабре, заканчивая 23 –месячную последовательную серию сокращений.

Данные также показали, что закупочные цены снова выросли в декабре (седьмой месяц подряд), вместе с небольшим увеличением отпускных цен.

Непроизводственный сектор Германии продолжил расширяться в декабре, зафиксировав при это восьмое ежемесячное расширение подряд, но немного меньшими темпами, чем первоначально сообщалось. Кроме того, добавим, что соответствующий индекс заметно снизился по сравнению с ноябрем месяцем, когда он был на максимальном уровне за последние два с половиной года. Об этом сегодня сообщили в Markit Economics.

Согласно отчету, индекс деловой активности в секторе услуг снизился в прошлом месяце до уровня 53,5 пункта, по сравнению с первоначальным чтением на отметке 54,0 пункта, и окончательным значением за ноябрь – на уровне 55,7 пункта. Эксперты ожидали, что данный индекс останется без изменений по сравнению с первоначальной оценкой.

Кроме того, стало известно, что композитный индекс, который оценивает эффективность производственного сектора и сектора услуг, составил в декабре 55,0 пункта, что заметно выше отметки 50, отделяющей рост активности от сокращения. Последний рост оказался немного слабее, чем сообщалось в предварительной оценке – на уровне 55,2 пункта. Напомним также, что в ноябре данный индекс был на уровне 55,4 пункта (окончательное чтение).

«Частный сектор Германии закончил 2013 с дальнейшим сильным расширением деловой активности», сказал экономист Markit Тим Мур. «Улучшение основного делового климата в Германии привело к отскоку в создании рабочих мест.  В секторе услуг компании увеличили число рабочих мест наиболее быстрыми темпами за два года».

EUR/USD $1.3630

USD/JPY Y104.00, Y104.50, Y105.00, Y105.20, Y105.30, Y105.50, Y106.00

EUR/GBP stg0.8460

AUD/USD $0.8940, $0.9000

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории опустившись до четырехмесячного минимума, на фоне данных о снижении активности в сфере услуг КНР. Читать далее ... 

Если судить по первым двум торговым дням 2014 года, евро может продолжить снижение, когда все трейдеры вернутся к работе и на рынке восстановятся нормальные объемы. Однако, аналитики Credit Agricole  рекомендуют инвесторам воздержаться от открытия коротких позиций до заседания ЕЦБ по монетарной политике, запланированного на четверг. Причина такой осторожности в возможной смене рыночных ожиданий относительно решений Европейского ЦБ по монетарной политике после комментариев Драги о том, что «никаких незамедлительных действий в настоящее время не требуется». И все же, несмотря на подобного рода комментарии, управляющий совет ЕЦБ, скорее всего, продолжит идти по пути монетарного ослабления, в отличие от Федрезерва, который уже начал сокращать свои стимулы. Это благоприятная почва для снижения евро против доллара. Помимо комментариев Драги инвесторы могли также обратить внимание на последний отчет МВФ по резервам центральных банков, в котором говорится о существенном увеличении доли доллара в мировых валютных резервах в третьем квартале. Конечно, это запоздалая информация, но она говорит продавцам EUR/USD о том, что управляющие государственными валютными резервами могут быть «по другую сторону баррикад», трансформируя свои доллары в евро. Эти соображения могут замедлить падение EUR/USD в первом квартале 2014 года.

РБК-Daily

Япония напечатает банкноты для всей Азии

Министерство финансов Японии планирует начать продвижение собственных услуг по печати банкнот для целого ряда стран Азии и Ближнего Востока. Об этом сегодня сообщает японский телеканал NHK World. В министерстве рассчитывают, что на их услуги будет высокий спрос. В Японии количество подделок банкнот близко к нулю — на миллион купюр приходится всего одна подделка. Достичь этого удалось благодаря высоким качествам печати. Сейчас предварительные договоренности заключены уже с Индонезией и Оманом.

В группу риска по социальным взрывам попали Аргентина, Греция и Египет

В 2014 году очень высоким риск общественных волнений будет в таких странах, как Аргентина, Египет, Греция и Узбекистан. К такому выводу пришли эксперты аналитической организации Economist Intelligence Unit. Волнения в этих государствах, а также в ряде других стран, могут привести к смене политического режима. В группу наиболее «взрывоопасных» в социальном плане стран также входят Боливия, Босния, Венесуэла, Бахрейн, Ирак, Ливан, Сирия, Бангладеш, Нигерия и Зимбабве.

Мир столкнулся с худшим дефицитом какао за последние полвека

По данным специалистов, мир столкнулся с худшим дефицитом какао за последние 50 лет. Этот факт, особенно в праздничный период, вызывает некоторые беспокойства: будет ли шоколадный торт на новогоднем столе таким же шоколадным, как и несколько лет назад? Этот вопрос задают американские СМИ со ссылкой на информацию Международной организации по какао. За последнее время спрос на какао существенно превысил предложение, и этот разрыв будет расти, достигнув в течение последующих 10 месяцев 70 тыс. метрических тонн. Дефицит может сохраниться на протяжении шести лет, что станет самым серьезным дефицитом какао с 1960г.

BBC

На Средний Запад США надвигаются рекордные холода

Жителей Среднего Запада США призывают готовиться к рекордным морозам. Согласно метеорологам, с воскресенья из-за холодного ветра температура может опуститься до минус 50 по Цельсию. Власти просят население по возможности не выходить из дома. С минувшей среды некоторые районы Канады и северо-восточного побережья США оказались во власти снежной бури. Стихия уже привела к 16 смертям и отмене более 5 тысяч авиарейсов.

По итогам недели большая часть основных валют закрылась выше нулевой отметки. Наибольший прирост по отношению к доллару США смог показать новозеландский доллар (+1,61%), австралийский доллар (+0,99%) и канадский доллар (+0,64%). Намного меньший рост показала японская иена (0,33%). Снижение показал швейцарский франк (-1,6%), евро (-1,18%) и британский фунт (-0,46%). Прошедшая неделя оказалась слишком воллатильной, что, вероятнее всего, было связано с тонким рынком и низким объемом торгов. Читать далее ... 

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по размещению 6-месячных долговых обязательств

• В 10:30 GMT Нидерланды проведут аукцион по размещению по размещению 3-х и 12-ти месячных DTC

• В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по размещению 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 16:30 GMT США  проведет аукцион по размещению 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Китая от HSBC упал до 50,9 по сравнению с 52,5 в ноябре. Напомним, что значение выше 50 указывает на расширение отрасли. «Умеренное развитие сферы услуг отражает медленный рост нового бизнеса», - заявил главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь. «Рост новых заказов, о котором в декабре сообщили поставщики услуг, оказался самым слабым за шесть месяцев, но было зафиксировано увеличение заработной платы в течение четвертого месяца подряд», - сообщает HSBC. «Мы ожидаем, что постоянное расширение производственных секторов будет оказывать поддержку сфере услуг», - сказал Цюй.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3756 (542)

$1.3707 (239)

$1.3658 (29)

Цена на момент написания обзора: $1,3583

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3545 (218)

$1.3513 (1227)

$1.3492 (551)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 46705 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7394);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 36585 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (4650);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 января составило 0,78 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6607 (1510)

$1.6511 (985)

$1.6416 (1751)

Цена на момент написания обзора: $1,6372

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6290 (1862)

$1.6193 (1446)

$1.6095 (1389)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21351 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2171);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 20869 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1949);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 января составило 0,98 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Декабрь 52.5 50.9

Доллар достиг месячного максимума против евро в преддверии сегодняшней публикации индекса деловой активности в сфере услуг ISM. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель в прошлом месяце поднимется до 54,6, с 53,9 в ноябре. Напомним, что значение выше 50 указываете на рост активности компаний, на которые приходится почти 90% крупнейшей экономики мира. Читать далее ... 

В понедельник в 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за декабрь. В 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за ноябрь. Далее намечен выход индексов PMI для сферы услуг за декабрь: в 08:55 GMT отчитается Германия, в 09:00 GMT - Еврозона, а в 09:30 GMT – Британия. Также в 09:30 GMT Еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix на январь. В 13:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, и отчитается по изменению объема производственных заказов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема денежной базы за декабрь.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия выпустит отчет по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 08:00 GMT Швейцария заявит об объеме резервов в иностранной валюте за декабрь. В 08:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных, и уровне безработицы за декабрь. В 10:00 GMT Еврозона представит индекс потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за декабрь.

В среду в 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен  и индекс цен производителей за декабрь. В 02:00 GMT Китай отчитается по изменению объема реального ВВП за 4 квартал, сальдо баланса внешней торговли за декабрь, а также выпустит индикатор условий деловой среды за 4 квартал. Также в это время состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики Китая. В 05:30 GMT Китай заявит об объеме инвестиций в основные фонды и изменении объема промышленного производства за декабрь. В 07:00 GMT Германия выпустит данные по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли и уровне безработицы за ноябрь. В 11:00 GMT Германия заявит об изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 13:15 GMT Канада представит отчет по числу закладок новых фундаментов за декабрь, а США отчитается по изменению числа занятых от ADP за декабрь. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь.

В четверг в 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство и изменение объема розничной торговли за ноябрь. В 08:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за декабрь. В 09:30 GMT Британия заявит о сальдо баланса видимой торговли за ноябрь. В 11:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 12:00 GMT станет известно о планируемом объеме покупок активов Банком Англии, а также будет оглашено ршение по основной процентной ставке Банком Англии. Также в этом время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. На 12:45 GMT запланирована публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в этом время Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство, и выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь.

В пятницу в 00:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за ноябрь. В 00:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за декабрь. В 05:00 GMT Япония состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за декабрь. В 07:45 GMT Франция отчитается по изменению объема промышленного производства за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 13:30 GMT Канада выпустит отчет по уровню безработицы и изменении числа занятых за декабрь. Также в этом время как США отчитается по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении средней почасовой оплаты труда и доле экономически активного населения за декабрь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Декабрь 52.5

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 47.4 47.4

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 54.0 54.0

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 51.0 51.2

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь 8.0 9.7

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 60.0 60.4

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь +0.2% +0.3%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь +1.3% +1.4%

13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Ноябрь -0.3% 0.0%

13:30 Канада Индекс цен на сырье Ноябрь -2.3% -1.1%

14:00 США Индекс деловой активности для сферы услуг (окончательные данные) Декабрь 56.0 56.0

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь 53.9 54.6

15:00 США Производственные заказы, м/м Ноябрь -0.9% +1.8%

22:30 США Голосование по вопросу назначения председателя ФРС

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Декабрь +52.5% +55.2%