Новости и прогнозы рынков CFD — 31-12-2013

31 декабря 2013 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2014 года - выходной день, рынки закрыты.

С 2 января 2014 года -  работа в стандартном режиме.

Основные фондовые индексы США медленно, но уверенно растут, завершая текущий год. Рынок торгуется на маленьких объёмах, индекс волатильности VIX на низких уровнях. Большинство инвесторов не принимают участие в торгах.

В течении регулярной сессии были опубликованы Индекс менеджеров по закупкам Чикаго и Индикатор уверенности потребителей.

Так, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго в декабре равен 59.1, что ниже средних прогнозов на уровне 61.3. Результат предыдущего месяца был равен 63. Значение индекса выше 60 не является устойчивым в течение длительного времени, а индекс превысил этот порог в октябре и ноябре. Тенденции не указывают на возможность падения ниже 50 - фактического порогового уровня расширения/сжатия в ближайшее время.

Индикатор уверенности потребителей за декабрь составил 78.1, что выше средних прогнозов на уровне 76.5. Результат предыдущего месяца был равен 70.4. Рост индикатора выглядит поразительно хорошо. Тем не менее, такой скачок просто является результатом возвращения потребительского отношения до того уровня, где оно было до приостановки работы правительства. На самом деле, уровень доверия в значительной степени является неизменным с конца лета.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику. Больше всех упали акции компании Johnson & Johnson (JNJ, -0,76%). Лидируют акции American Express Company (AXP, +1,04%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне.Меньше всего выросли акции сектора здравоохранения (+0,1%). Наибольший прирост за сектором конгломератов (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 16,556.50 +52.21 +0.32%

Nasdaq 4,173.40 +19.20 +0.46%

S&P 500 1,847.59 +6.52 +0.35%

10 Year Yield 3.00% +0.03

Gold $1,208.80 +5.00 +0.42%

Oil $98.48 -0.81 -0.82%

В этом обзоре хотелось бы подвести итоги уходящего года с позиции рядового вкладчика, как любят говорить в США - с позиции домохозяйки.

2013 год был отличным годом для инвесторов, очень прибыльным и довольно таки безопасным. Индекс Dow Jones вырос за год на 25.7%, S&P 500 на 29%, а NASDAQ увеличился на 38%. Все перечисленные индексы росли без больших откатов, уверенно держа уровни поддержки и пробивая сопротивление. В 2013 году индексы пробили свои исторические максимумы.

Среди акций, CFD на которые представлены в компании, только три компании не продемонстрировали рост, а две из них, компании не входящие ни в один индекс, силько упали.

Прорывом года, безусловно, можно считать компанию Tesla Motors (TSLA), которая вырвалась в лидеры с годовым ростом на 350%! Причём на пике стоимости акций в конце сентября, когда они ударили цену $194.50, рост в текущем год у составлял 600%. При этом, средний объём проторгованных акций компании вырос более чем в 10 раз. Хотя Tesla пока и не приносит прибыли, это долгосрочный проект, который может полностью изменить расклад сил на рынке автомобилей. Если Tesla Motors продолжит свой успех в следующем году, и компании не будут "вставлять палки в колёса", то возможно мы увидим выход в прибыль и дальнейший рост акций TSLA.

Следующими компаниями, для которых 2013 год стал сверхприбыльным, являются компании Hewlett-Packard Company (HPQ) и Facebook, Inc. (FB). Обе компании интересны и не похожи друг на друга, хоть и обе представляют технологический сектор.

Hewlett-Packard Company (HPQ) показал рост на 101.8%. Рост получился благодаря тому, что компания ранее упала и торговалась далеко от своей справедливой стоимости. Конечно, никто не отменяет заслуг Мег Уитмен, действующего CEO компании, которая спасла HP от дальнейшего падения в корне изменив политику компании. Впрочем, Hewlett-Packard ещё есть куда расти, так что цифры, взятые в 2013 году - не предел. Следующий год должен показать, насколько эффективными и верными были решения Мег Уитмен.

Что касается Facebook (FB), то тут немного другая ситуация, нежели с Hewlett-Packard. Рост акций компании в 2013 году составил 101.77%. С омента IPO, когда акции Facebook открылись намного выше, чем ожидалось, они успели подешеветь почти в два раза от цены открытия на IPO. За эти полтора года компания начала зарабатывать на своём основном активе - пользователях. И если раньше о рекламе в социальной сети никто и не слышал, то сейчас её уже можно наблюдать. И тот факт что в пространстве Facebook ещё много свободного места для рекламодателей свидетельствует о огромном потенциале роста компании. Напомним, что основным активом компании являются её клиенты.

Отдельно стоит упомянуть о всем нам знакомой компании Яндекс (YNDX), которая неожиданно оказалась четвёртой по динамике роста (+95.78%) стоимости акций за текущий год, среди представленных CFD. Всё таки навязчивый Яндекс бар делает своё дело.

Далее расположились компании:

Boeing Со. (BA) +83.28%

American Express Company (AXP) +57.84%

Google Inc. (GOOG) +56.84%

FedEx Corporation (FDX) +56.78%

Walt Disney Co. (DIS) +55.00%

3M Co. (MMM) +53.53%

Nike Inc. (NKE) +54.70%

Остальные компании показали рост ниже 50%, что, в целом, также очень хорошо.

Разочарованием года стала компания International Business Machines (IBM), которая, несмотря на такой рост индексов, в которые она входит, показала отрицательную динамику за год. Цены на акции компании в текущем году упали на 0.79%. Отсутствие роста можно объяснить затяжным падением продаж и плохими отчётами. Впрочем, в предыдущие года, когда многие компании "буксовали", IBM стабильно и уверенно демонстрировал рост, и, возможно, стал немного переоценённым.

На счёт справедливости роста акций можно дискутировать, но для участников рынка важен сам факт роста.В итоге, 2013 год можно считать хорошим годом для инвесторов. Годом с минимумом потраченных нервов. Годом возможностей и оправданных ожиданий.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 3.00% (+0.02 б.п.).

Золото $1,187.90 (-1.32%)

Нефть (WTI) $98.23 (-1.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1838.30 (+0.20%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.18% до уровня 3572.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 16,291.31 +112.37 +0.69 %

Hang Seng 23,306.39 +61.52 +0.26 %

Shanghai Composite 2,115.98 +18.45 +0.88 %

FTSE 6,749.09 +17.82 +0.26 %

CAC 4,295.95 +20.24 +0.47 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.30 за баррель (-1.00%).

Цены на золото торгуются в области $1196.10 за унцию (-0.64%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в умеренном плюсе и не демонстрируют большой активности. Начинается финальный торговый день года. Сегодня какой - либо интриги от торгов ожидать не стоит. Всем ясно, что это был колоссальный год. S&P 500 вырос на 29% за календарный год. Отличный рост, думается, пока не посмотришь на Nasdaq, который вырос 38% с начала года.

Похоже, что оба индекса откроются сегодня около справедливой стоимости, так как активность фьючерсов предвещает скромные результаты.

Вчера S&P 500 закрылся на уровне 1841.07, и до отметки 1850.00 совсем немного. Это число может стать спекулятивной целью, ровной цифрой, хорошим уровнем для закрытия года.

До открытия регулярной сессии был опубликован Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь. Так, индекс вырос на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как прогноз составлял 13.4% роста. Значение индекса в предыдущем месяце было равно +13.3%.

Сегодня, в течении регулярной сессии будут опубликованы Индекс менеджеров по закупкам Чикаго и Индикатор уверенности потребителей, которые, за счёт малой активности и отсутствия объёмов на рынке, могут внести коррективы в ход торгов.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 50.5 50.5

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Декабрь -1.9%

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 47.1 47.1

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.2 54.2

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.7 52.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 58.4 58.3

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 338 334

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.4 54.4

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +0.8% +0.7%

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 57.3 56.8

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Декабрь +0.5

Сегодня на премаркете движение демонстрируют следующие компоненты индекса Dow Jones Industrial Average

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций 3M (MMM) на уровне “лучше рынка”, повысив целевую стоимость с $142 до $160

USD/JPY Y104.50, Y104.75, Y105.00, Y105.65

EUR/USD $1.3650, $1.3700, $1.3720, $1.4000

AUD/USD $0.8625

USD/CAD C$1.0675

Золото собирается отметить самое мощное за последние 30 лет годовое падение, так как стабилизация мировой экономики снижает его привлекательность, как актива-убежища. Цены на золото упали на 28% - до $1,199.20 за унцию, слегка откатившись от вчерашней цены закрытия.

Драгvеталл достиг годового максимума на уровне $1,684.70 18 января. Он получил некоторую поддержку на фоне неопределённости в отношении сворачивания политики смягчения и долгового потолка в США, в результате чего цены выросли от минимума 2013 на $1,235.30, отмеченного 28 июня, до отметки $1,396.50, достигнутой 30 августа, после чего продавцы взяли ситуацию под контроль.

Решение ФРС начать сворачивание политики смягчения заставило инвесторов начать продавать свои золотые резервы, а также другие сырьевые активы. 18 декабря ФРС объявила о начале сворачивания политики QE на 10 млрд. долларов до $75 млрд. Вполне вероятно, что Комитет продолжит сворачивание и к декабрю 2014 размер программы будет сокращён еще на 10 млрд. долларов.

Самый большой в мире производитель компьютеров, компания Hewlett-Packard (HPQ), уведомила Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку о том, что компания планирует сократить дополнительно 5000 рабочих мест сверху 29000, которые планировались ранее. Первоначально компания объявила о планах по сокращению 27000 сотрудников в мае 2012 года, увеличив число сокращений в сентябре 2012 года.

Акции HPQ на премаркете пока что не торгуются

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9% +3.8%

Курс доллара резко вырос против европейской валюты на фоне тонких торгов, а также в ожидании публикации американских данных. Многие участники рынка ждут отчета по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь (в 14:00 GMT). По оценкам, данный показатель вырос на 13,4%, после увеличения на 13,3% в сентябре. Кроме того, в фокусе будет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно средним прогнозам, значение данного показателя снизился до 61,3 с 63,0 в ноябре.

Не маловажным также окажется индикатор уверенности потребителей за декабрь. Ожидается, что данный показатель улучшился до уровня 76,5 пункта, по сравнению с 70,4 пункта в ноябре.

Японская валюты заканчивает год крупнейшим годовым падением с 1979 года на фоне слухов, что Банк Японии продолжит свою беспрецедентную программу стимулов, с целью поддержать  экономическую стратегию премьер-министра Синдзо Абэ. В целом японская валюта упала в уходящем году на 16% по отношению к корзине из девяти других валютах.  Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейшее падение иены против доллара к максимальному значению с июля 2007 года. Напомним, что на последнем заседании Банк Японии решил сохранить объем покупок облигаций на  60 – 70 триллионов иен ($581 миллиардов) в год. Глава регулятора Харухико Курода ранее заверял в дальнейшем поддержании сверхмягкого курса, пока инфляция не стабилизируется на уровне в 2%. Инфляционные ожидания, по всей видимости, растут, и это  позволяет  прогнозировать повышение базовой инфляции. Большинство экономистов полагают, что центробанк пойдет на расширение стимулирующих мер в  первой половине 2014 году.

Курс фунта заметно укрепился против доллара, что также было связано с тонким рынком. Повлияли на ход торгов и данные, которые показали, что цены на жилье в Великобритании несколько увеличилось в ноябре, после падения в предыдущем месяце. Об этом стало известно из опроса, проведенного земельным управлением.

Отчет показал, что индекс цен на жилье в Англии и Уэльсе вырос на 0,1 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован спад на 0,3 процента. Наибольший рост цен на жилье был зафиксирован в Лондоне – на 1,8 процента за месяц, в то время как наибольшее падение было отмечено на Востоке - цены снизились на 0,7 процента.

В годовом выражении, цены на жилье увеличились на 3,2 процента в ноябре. Это произошло после рост на 3 процента в октябре, и подъема на 2,7 процента в сентябре.

Лондон зарегистрировал самый большой ежегодный рост цен - на 10,6 процента. Единственным регионом, где было записано снижение цен в годовом исчислении, оказался северо-восточный регион. С учетом всех этих изменений, средняя цена дома на британском рынке жилья достигла уровня 165,411 фунтов в ноябре, что немного выше, чем октябрьское значение – на уровне 165,303 фунтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3758

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6545

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.15, после чего вернулась до Y104.95

В США в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за  октябрь, в 14:45 GMT - индекс Chicago PMI за декабрь, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3900, $1.3845/55, $1.3830, $1.3819

Ордера на покупку $1.3760/50, $1.3725/15, $1.3700, $1.3650

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9020, $0.9000, $0.8985/90, $0.8955/60

Ордера на покупку $0.8912, $0.8880, $0.8825/20, $0.8800, $0.8780

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6650, $1.6615/20, $1.6600, $1.6580, $1.6550/55

Ордера на покупку $1.6450/45, $1.6410/00, $1.6380/70, $1.6355/50, $1.6320/15

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8500, stg0.8475/80, stg0.8467, stg0.8435/40, stg0.8415/20, Stg0.8400/05

Ордера на покупку stg0.8300/290, stg0.8260/50, stg0.8250

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80, Y105.50, Y105.43, Y105.00

Ордера на покупку Y104.50, Y104.20, Y104.00, Y103.80/75, Y103.70

EUR/JPY

Ордера на продажу Y147.00, Y146.50, Y146.00, Y145.70/80, Y145.30/35

Ордера на покупку Y144.25/20, Y144.00, Y143.85/80, Y143.60/50, Y143.35/25

По мнению экспертов немецкой торговой ассоциации (BGA), немецкий экспорт может увеличиться примерно на 3 процента в следующем году, и достигнуть при этом рекордных 1142 млрд. евро благодаря подъему в мировой экономике и в некоторых борющихся странах еврозоны.

Кроме того, в BGA сказали, что профицит торгового баланса Германии может увеличиться до 224 млрд. евро, потому что импорт будет расти лишь на один процент в 2014 году, и достигнет уровня 918 млрд. евро. Напомним, что увеличение экспорта было основой экономики Германии на протяжении десятилетий.

«Мы будем еще раз иметь возможность получить прибыль от постепенного улучшения на мировых рынках», сказал президент BGA Антон Бернер в заявлении, распространенном вчера, и добавил, что отмечается заметный рост заказов из-за рубежа.

"В то же время есть еще признаки дальнейшей стабилизации экономических условий в странах Европы, которые активно борются со сложной экономической ситуацией», заявил Бернер.

BGA ожидает, что немецкий экспорт вырос на скромный один процент в 2013 году, в то время как импорт был в состоянии стагнации.

Между тем, Бернер сказал, что рост экспорта Германии в большей степени зависел от стран за пределами Европы, а не препятствиям от торговых партнеров еврозоны. Но он добавил, что есть риски, которые выражаются в отсутствии структурных реформ во Франции и опасности, что экономические и социальные реформы Китая, которые были объявлены, не будут реализованы своевременно.

Европейские фондовые индексы растут, направляясь к своему наибольшему ежегодному приросту с 2009 года, на фоне укороченных торгов, а также в преддверии публикации американских данных по потребительской уверенности и по рынку жилья. Фьючеры на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,2 процента, расширяя свою прибыль в этом году до 17 процентов, так как Европейский центральный банк обязался удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода.

Многие участники рынка находятся в ожидании данных по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь (в 14:00 GMT). По оценкам, данный показатель вырос на 13,4%, после увеличения на 13,3% в сентябре.

Кроме того, в фокусе будет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно средним прогнозам, значение данного показателя снизился до 61,3 с 63,0 в ноябре.

Не маловажным также окажется индикатор уверенности потребителей за декабрь. Ожидается, что данный показатель улучшился до уровня 76,5 пункта, по сравнению с 70,4 пункта в ноябре.

Акции SBM Offshore выросли на 1,5 процента, демонстрируя при этом уже шестой сессионный прирост поднял, и достигнув самой высокой цене за последние четыре недели.

Стоимость Debenhams Plc упала на 13 процентов, опустившись до самой низкой цены с мая 2012 года. Ритейлер заявил, что продажи во время Рождественской недели оказались ниже ожиданий. Кроме того, в компании сообщили, что прибыль до налогообложения упадет примерно на 26 процентов - до 85 миллионов фунтов стерлингов ($ 140 млн ) для первой половины финансового года.

Акции BCP упали на 3,3 процента. С прошлой недели стоимость португальского кредитора упала на 9,5 процента, отступив при этом от самой высокой отметки за более чем два года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,753.18 +21.91 +0.33%

CAC 40 4,288.84 +13.13 +0.31%

DAX Closed

Розничные продажи в Греции продолжили снижаться в октябре, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сегодня стало известно из первоначальных данных, которые были опубликованы Греческим статистическим управлением.

Согласно отчету, объем розничных продаж, за исключением автомобильного топлива, уменьшился в октябре на 2,3 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года, продолжая тенденцию, которую видели в последние месяцы. Напомним, что в сентябре продажи записали 5,6-процентное падение.

Кроме того, данные показали, что продажи продуктов питания снизились на 3,2 процента годовых, а продажи непродовольственных товаров упали на 0,9 процента. Между тем, добавим, что торговля моторным топливом увеличилась на 7,2 процента.

Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, упали на 1 процент в октябре, после снижения на 5,2 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении, объем розничных продаж без учета автомобильного топлива, сократился в октябре  на 3 процента. Продажи в секторе пищевой промышленности упали на 5,5 процента, а продажи непродовольственных товаров увеличились на 0,6 процента. Данные также показали, что продажи автомобильного топлива упали на 1,3 процента.

Как сообщает официальное новостное агентство Китая "Синьхуа" со ссылкой на исследование Госсовета, доля населения КНР, проживающего в урбанизированных районах, к 2018 году достигнет 60%.

Высокий темп урбанизации сопутствовал быстрому экономическому росту Китая, став его движущей силой, в связи с чем правительство планирует ослабить ограничения на миграцию населения из сельских районов в малые и средние города.

Согласно правительственным данным, к концу 2013 году уровень урбанизации в Китае составил 54%. По расчётам специалистов, каждый процент роста ВВП Китая эквивалентен созданию от 1,3 до 1,7 млн новых рабочих мест в городских районах.

Как сообщил Резервный банк Австралии во вторник, объем кредитования частного сектора в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Результат был неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, хотя он оказался ниже ожиданий увеличения на 0,4 процента.

Среди отдельных компонентов, объем жилищного кредитования был неизменным на уровне 0,5 процента. Персональные кредиты показали нулевое изменение после спада на 0,1 процента в октябре. Бизнес кредиты сократились на 0,1 процента после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Денежная масса M3 была неизменной на уровне 0,6 процента, в то время как широкая денежная масса снизилась до 0,5 процента с 0,6 процента в предыдущем месяце.

На ежегодной основе объем кредитования частного сектора вырос на 3,8 процента, что также меньше прогнозов роста на 3,9 процента, но выше чем 3,5 процента в октябре.

По компонентам жилищное кредитование поднялось на 5,1 процента после роста на 4,6 процента в октябре. Персональные кредиты прибавили 0,8 процента после спада на 0,6 процента в предыдущем месяце. Бизнес кредиты увеличились на 1,9 процента после роста на 2,5 процента месяцем ранее.

Денежная масса M3 выросла на 6,6 процента, замедлившись с 7,4 процента в предыдущем месяце. Широкая денежная масса поднялась на 5,8 процента, замедлившись с 6,7 процента в октябре.

USD/JPY Y104.50, Y104.75, Y105.00, Y105.65

EUR/USD $1.3650, $1.3700, $1.3720, $1.4000

AUD/USD $0.8625

USD/CAD C$1.0675

Азиатские рынки за пределами Японии выросли, причем региональный индикатор продолжил рост третий день подряд на фоне повышения акций потребительских и коммунальных компаний. Читать далее 

EUR: На рост евро в следующем году может повлиять профицит счета текущих операций, а на снижение – ослабление политики, а также дальнейшие действия ФРС по сужению QE. ЕЦБ делает все возможное, чтобы подержать инфляцию. В 2014 году ожидаемый диапазон движения основной валютной пары будет с более низким средним (1,30), чем в 2013 году (1,32).

Прогнозы по EUR/USD: Март: 1.33, Июнь: 1.32, Сен: 1.32, Дек: 1.30.

GBP: В Центральный банк Англии приближается к ужесточению политики, ожидается устойчивый экономический рост. Так дифференциалы ставок, которые продолжают коррелировать приблизительно на 70% с EUR/GBP и GBP/USD должны поддержать валюту, поскольку безработица пробьет 7%-й порог Банка Англии в третьем квартале 2014 года.

Прогнозы по GBP/USD: Март: 1.63, Июнь: 1.61, Сен: 1.61, Дек: 1.60.

Прогнозы по EUR/GBP: Март: 0,8150, Июнь: 0,8200: Сен: 0,8200, Дек: 0,8100.

Немецкий канцлер Ангела Меркель сказала, что преодоление дефицита бюджета и переход страны от угля и ядерной энергии к возобновляемым источникам энергии является приоритетными направлениями политики в течение третьего четырехлетнего срока.

«Особенно важным для меня является то, что мы оставим следующему поколению», - сказала Меркель в предновогодней речи.

«В условиях жесткой глобальной конкуренции Германия уже достигла многого и больше людей, чем когда-либо, устроились на работу, но прогресс страны зависит от достижений Европы и преодоления последствий долгового кризиса на континенте», - сказала Меркель.

РБК-Daily

Власти Венесуэлы объявили о победе над инфляцией

Правительство Венесуэлы объявило о том, что в последние два месяца инфляция в стране замедлилась. Кабмин связывает это с принятыми мерами по установлению низких цен на бытовую технику, сообщает Associated Press.

Как отмечается в докладе Центробанка, в ноябре с.г. цены поднялись на 4,8%, а в декабре их рост, согласно прогнозу, составит около 2,2%, в то время как в октябре он был 5,1%.

BBC

Главные экономические события 2013 года: топ-10

Чуда в мировой экономике в 2013 году не произошло: как и предсказывали аналитики, год был очень сложным. Еврозона с трудом выбиралась из рецессии, США продолжали жить в долг, повышая порог заимствований, Россия несколько раз пересматривала прогноз роста ВВП в сторону уменьшения.

Русская служба Би-би-си выбрала 10 важнейших экономических событий и тенденций, которыми запомнился уходящий 2013-й.

Приоритет отдавался новостям, имеющим российское происхождение либо тем, которые так или иначе могли оказать влияние на ситуацию в России.

Банкоматы в Европе взламывали при помощи USB-флешки

Специалисты установили, как были взломаны и заражены вредоносной программой банкоматы одного из европейских банков: злоумышленники вырезали в аппарате отверстие и через него подключали USB-накопитель.

Преступники устанавливали программы-вирусы на банкоматы одного из европейских банков. Об этом было объявлено во время конференции, посвященной проблемам борьбы с киберпреступностью, проходящей в Гамбурге.

Reuters

Китай одобрил новые IPO, положив конец годичному запрету

Китай одобрил регистрацию пяти компаний на фондовых биржах континентальной части страны, положив конец годичному запрету первоначального публичного размещения акций (IPO).

Это долгожданное решение - радостная весть для более, чем 750 фирм, чьи заявления об IPO были заморожены регулятором. Однако, оно может обеспокоить фондовых инвесторов, которые боятся, что новые ценные бумаги снизят спрос на уже торгуемые акции.

ИТОГИ 2013-Россия упустила еще год на развитие

Первый полный год президентства РФ Владимира Путина прошел в тщетных попытках отыскать новые источники роста без изменения старой структуры экономики, стагнирующей вопреки подъему нефтяных цен. Власти избегают системных преобразований и предпочитают затыкать "дыры" тающими на глазах накоплениями и деньгами будущих пенсионеров, а экономисты предрекают худший посткризисный год в наступающем 2014-м.

DW

Греция: во главе ЕС на шесть месяцев

С 1 января 2014 года председательство в ЕС на полгода переходит к Греции. Несмотря на проблемы в экономике, Афины имеют все шансы на успешное президентство, считают эксперты.

Греция 1 января 2014 года займет по ротации пост председателя Европейского Союза. В числе приоритетов Афин во время этого председательства, которое продлится до 1 июля, греческий премьер-министр Антонис Самарас назвал достижение экономического роста и социальной сплоченности в Европе. В повестке значатся также политика в отношении беженцев и завершение формирования банковского союза.

Вчера курс евро существенно вырос против доллара в условиях тонкого рынка, а также на фоне комментариев Драги, который в интервью Der Spiegel заявил, что нет необходимости в дальнейшем снижении базовой процентной ставки.

Как пишет газета, по словам М.Драги, кризис не завершен, однако есть много обнадеживающих сигналов. ЕЦБ понизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до рекордно низких 0,25% годовых, заявив об опасениях "длительного периода" низкой инфляции в еврозоне. Читать далее ... 

Индекс доллара достигнет отметки 89,62 к концу 2014 года. Мы предполагаем, что в 2014 году индекс доллара восстановит бычий тренд. Несмотря на это, в первом квартале мы можем наблюдать достижение уровня 83/79, но после этого власть перейдет в руки быков, цена поднимется через многолетние максимумы 84,79 и достигнет 89,62/1,40 к концу года, прогнозирует BofA.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9% +3.8%

Иена заканчивает год крупнейшим годовым падением с 1979 года на фоне слухов, что Банк Японии продолжит свою беспрецедентную программу стимулов, с целью поддержать  экономическую стратегию премьер-министра Синдзо Абэ. В целом японская валюта упала в уходящем году на 16% по отношению к корзине из девяти других валютах.  Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейшее падение иены против доллара к максимальному значению с июля 2007 года. Читать далее ... 

31 декабря 2013 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2014 года - выходной день, рынки закрыты.

С 2 января 2014 года -  работа в стандартном режиме.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3901 (2047)

$1.3869 (2060)

$1.3821 (1939)

Цена на момент написания обзора: $1,3791

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3764 (608)

$1.3731 (1531)

$1.3690 (2018)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 43208 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7241);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 37058 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3369);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 0,86 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (1569)

$1.6601 (2325)

$1.6505 (2730)

Цена на момент написания обзора: $1,6473

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6399 (644)

$1.6300 (803)

$1.6200 (1268)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 16789 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2730);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 14321 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1638);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 0,85 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер сказал, что во время голосований по вопросам политики центрального банка в 2014 году он будет убеждать окружающих в том, что покупки облигаций могут привести к росту инфляции и создать угрозу для самого института.

В интервью, которое проходило 2 декабря, но было размещено в сети Интернет только 30 декабря, Фишер назвал избыточные резервы банковской системы США потенциальными источниками давления на инфляцию. Он также отметил, что план центрального банка по экстраординарному ослаблению политики опирался на непроверенную «теоретическую стратегию сворачивания программы». «Меня беспокоит то, что мы уже загнали себя в угол, из которого будет очень трудно выйти», - отметил политик.

Фишер, который начнет голосовать в Комитете по открытым рынкам ФРС в следующем месяце, выразил обеспокоенность тем, что когда процентные ставки начнут расти, ФРС может понести убытки по бумагам, находящимся в портфеле. ФРС удерживает процентные ставки на уровне, близком к нулю, с декабря 2008 года. За все время действия трех программ выкупа облигаций ЦБ расширил свой баланс приблизительно до 4 трлн. долларов.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold  $1,195.70 -18.30-1.51

Oil  $99.20 -1.12-1.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,291.31 +112.37 +0.69%

Hang Seng 23,244.87 +1.63 +0.01%

S&P/ASX 200 5,356.8 +32.74 +0.61%

Shanghai Composite 2,097.53 -3.72 -0.18%

FTSE 100 6,731.27 -19.60 -0.29%

CAC 40 4,275.71 -1.94 -0.05%

DAX 9,552.16 -37.23 -0.39%

Dow +25.94 16,504.35 +0.16%

Nasdaq -2.39 4,154.20 -0.06%

S&P -0.31 1,841.09 -0.02%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3799 +0,43%

GBP/USD $1,6496 +0,16%

USD/CHF Chf0,8877 -0,44%

USD/JPY Y105,14 -0,03%

EUR/JPY Y145,09 +0,41%

GBP/JPY Y173,46 +0,15%

AUD/USD $0,8902 +0,43%

NZD/USD $0,8201 +0,55%

USD/CAD C$1,0644 -0,55%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +13.3% +13.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 63.0 61.3

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 70.4 76.5

Основные фондовые индексы США закрылись смешано. Рынок продолжил торговаться с маленькими объёмами, индекс волатильности VIX на низких уровнях.

Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.3% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.5% +3.9%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +13.3% +13.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 63.0 61.3

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 70.4 76.5

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции компании Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -1,00%). Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +2,17%) на фоне утреннего повышения рейтинга от Guggenheim.

Сектора индекса S&P находятся в разных зонах. Больше всего потеряли акции сектора базовых материалов (-0,3%). Наибольший прирост за сектором услуг (+0,2%) и сектором здравоохранения (+0,2%).

Министр финансов Японии Таро Асо не стал исключать возможность дополнительного расширения бюджета в следующем году для поддержания экономики. Но в то же время он отметил, что будет лучше, если эти средства не понадобятся.

«Было бы лучше, если бы мы не делали этого, но я не могу исключать такой возможности», - сказал Асо в интервью NHK. – «Мы не можем с точностью утверждать, удастся ли избежать расширения бюджета до появления данных за период с июля по сентябрь». Дополнительные расходы приведут к расширению государственного долга.

«Налог с продаж будет иметь значительное вредное воздействие на экономику», - сказал Ясухайд Яджима, главный экономист научно-исследовательского института NLI в Токио.

Министры правительства и правящая коалиция одобрили бюджет в размере 95,88 трлн. иен (911 млрд. долларов) на следующий финансовый год. Государственный долг Японии вырос более чем до 1 квадриллиона иен, и как ожидает Международный валютный фонд, вырастет до 244 процента от валового внутреннего продукта в 2013 году.