Новости и прогнозы рынков CFD — 28-11-2007

Kaufman Bros понизил рейтинг Sonic Solutions с Buy до Hold
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Casual Male с Buy до Hold
Banc of America Sec понизил рейтинг New York Times с Neutral до Sell
Deutsche Securities понизил рейтинг Air France KLM с Buy до Hold

Stanford Research повысил рейтинг American Science & Engineering с Holdдо Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Verigy с Holdдо Buy
Soleil повысил рейтинг DuPont с Holdдо Buy
Credit Suisse повысил рейтинг UBS AG с Neutralдо Outperform

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г октябрь 9.7%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м октябрь 0.0% 1.1%
08:40 Франция Доверие потребителей ноябрь -24 -22
08:55 Германия Уровень безработицы без поправок на сезонные колебания ноябрь 8.2%
08:55 Германия Количество безработных без поправок на сезонные колебания, млн ноябрь 3.434
08:55 Германия Уровень безработицы с поправками на сезонные колебания ноябрь 8.6% 8.7%
08:55 Германия Количество безработных с поправками на сезонные колебания, млн. ноябрь 3.657
08:55 Германия Безработица с поправками на сезонные колебания ноябрь -32K -40K
09:00 Италия Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.5%
09:00 Италия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.5%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог,г/г октябрь 11.8% 11.8%
09:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд октябрь +1.1 +1.4
09:30 Великобритания Объем выданных кредитов, итог, млрд. октябрь +19.8 +19.8
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, м/м октябрь 0.1% 0.1%
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников ноябрь +8% +10%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов 3 кв. 1.8%
13:30 США Ценовой дефлятор 3 кв. 1.7%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г 3 кв. 4.8% 3.9%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 24.11) 328K 330K
15:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости октябрь 730K 770K
18:00 Франция Безработица октябрь -28.0K
21:30 США Денежная масса М2, млрд. (19.11)
23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 4.0% 4.0%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г октябрь 3.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г октябрь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г октябрь -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г ноябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г ноябрь 0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м ноябрь 0.1%

Основные индексы продолжают оставаться в районе максимумов. Падение цен на нефть достигло 3.7% до $90.90 за баррель. Золото также упало в цене на 1.3% до $810.90.

Евро установил дневной максимум на $1.4857, поглотив стопы вблизи максимума азиатской сессии на $1.4841. Ордера на продажу выше $1.4840/50 продолжают сдерживать дальнейший рост пары.

К Amazon.com, Inc больше не представляют обвинения по поводу того, что клиенты компании, которая занимается продажей книг онлайн, использовали использованные книги.Мебельная компания Herman Miller Inc заявила о сокращении 150 рабочих мест с целью снижения затрат. Компания заявила, что ожидает рост прибыли, не смотря на кризис, ожидаемый в данном сектора в 2008 году.Прибыль производителя программного обеспечения для DVD - Sonic Solutions не оправдала ожидания аналитиков. Представитель полупроводникового сектора Verigy Ltd, опубликовал отчет, результаты которого на 8 центов превзошли ожидания аналитиков. Компания также заявила о намерениях выкупить собственные акции на сумму $150 млн..Второй в США крупнейший ипотечный кредитор Wells Fargo & Company заявил о списании в четвертом квартале активов на сумму $1.4 млрд. в связи с проблемами на кредитном рынке.

"Сегодняшние данные по продажам говорят о том, что пик кризиса впереди. ФРС будет вынужден понизить ставку на 25 или 50 пп в декабре, а решающими факторами будут payrolls и общее состояние рынка."

"Бежевая книга", подготовленная к встрече ФРС 11 декабря говорит о том, что "национальная экономика продолжила развиваться" с середины ноября, однако уже более медленными темпами, нежели было зафиксировано перед началом октября.В семи округах отмечено замедление темпов экономики (Кливленд, Ричмонд, Атланта, Чикаго, Сент-Луис, Даллас и Сан-Франциско). В отчете также говориться о продолжении кризиса в секторе недвижимости и о том, что цены в данном секторе продолжают падать. "Спрос на недвижимость достаточно низкий". Говоря про потребительский сектор, было отмечено, что уровень потребительских затрат умеренный. Состояние производственного сектора неоднозначное. Состояние рынка рабочей силы остается хорошим, зарплаты продолжили расти умеренными темпами. Однако снизился уровень кредитования.
В предыдущем отчете говорилось о том, что "экономическая активность продолжает расти во всех округах, однако рост экономики замедлился с начала августа."

Доллар вырос до 2-недельного максимума против евро на фоне роста мировых фондовых индексов. Ранее давление на евро оказал отчет от Gfk, который показал падение потребительского доверия в Германии.

Рост фондовых индексов поддержало выступление Вице-президента ФРС Дональда Кона, который намекнул на дальнейшее снижение ставки ФРС. Потери доллара против евро за последний месяц достигли 2.4%, против иены- 3.4% на фоне опасений по поводу продолжения кризиса ипотечного сектора.

Слабые экономические отчеты вызвали коррекцию доллара: Заказы на товары долговременного пользования в США в октябре упали на 0,4%. Данные за сентябрь были пересмотрены до -1,4%, с - 1,7%, как сообщалось ранее. Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные снизились на 0,9% после роста на 0,3% в сентябре. Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства снизились в октябре на 0,7% после роста на 1,1% в сентябре.

Отдельный отчет показал, что продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце упали до 4.97 млн.(1.2%), по сравнению 5.03 в сентябре. Средняя стоимость домов на вторичном рынке упала на 5.1% против падения на 4.6% месяцем ранее.

Иена упала против основных своих конкурентов на фоне активизации операций carry trades.

Ралли на фондовом рынке продолжается. Технологический сектор лидирует: акции Apple, Qualcomm и Research In Motion пользуются наибольшим спросом.
Marvell Technology Group является основным аутсайдером после того, как производитель микрочипов Santa Clara заявил о том, что прибыль в третьем квартале снизилась из-за роста операционных затрат. Компания также заявила о сокращении около 400 рабочих мест.

"Согласно отчету университета Мичиган, потенциальные покупатели недвижимости ожидают дальнейшего падения цен в секторе, что говорит о том, что продажи на вторичном рынке недвижимости продолжат снижаться."

Оптимизм инвесторов продолжают поддерживать высказывания представителя ФРС Дональда Кона, который отметил, что ФРС "необходимо быть более гибким и прагматичным", увеличив ожидания рынка по поводу снижения ставки 11 декабря.

Фондовые индексы продолжают укрепляться. Нефть упала в цене на 2.5%, после падения на 3.4% вчера. В дополнение к этому падение цен всего сырьевого сектора составляет 0.4%, в то время, как доллар укрепился на 0.53%.

Рост пары достиг Y110.20, поглотив стопы на Y110.10 и установив максимум на Y110.24. Причиной роста доллара является укрепление фондовых индексов. Ордера на продажу сосредоточены в районе Y110.40/50.

Нефть на Nymex упала в цене ниже $92.00 после того, как отчет показал более слабое падение запасов нефти, нежели этого ожидали аналитики. Американская легкая нефть торгуется в данный момент на уровне $91.70 за баррель (-$2.72.)

Нефть на Nymex упала в цене ниже $92.00 после того, как отчет показал более слабое падение запасов нефти, нежели этого ожидали аналитики. Американская легкая нефть торгуется в данный момент на уровне $91.70 за баррель (-$2.72.)

Не смотря на слабые данные из жилищного сектора, остаются вне внимания рынка. Финансовый сектор продолжает лидировать (+4.4%).
Еще один отчет из США показал более слабое падение запасов нефти за неделю, которая завершилась 23 ноября. Так нефти в США снизились на 452,000 баррелей в то время, как аналитики прогнозировали увидеть более серьезное падение на 1 млн. баррелей. До выхода данных нефть торговалась на уровне $94.66.

Экономисты Morgan Stanley отмечают слабость данных по заказам на товары долгосрочного использования, "результатом чего стало снижение нами прогнозов темпов роста ВВП в Q4 с +0.6% до +0.3%."

Сообщение о снижении продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце до 4.97 млн., по сравнению 5.3 в сентябре не оказало значительного влияния на фондовые индексы, которые снизились лишь незначительно и в настоящее время прочно удерживают свои достижения.
Все 10 основных экономических секторов укрепляют свои позиции. Как и накануне лидером является финансовый сектор (3.8%), в частности группа thrifts & mortgages (+6.4%). Характеризующиеся "защитными" свойствами потребительский (+0.2%) и сектор здравоохранения (+0.03%), в настоящее время демонстрируют самые скромные результаты.

Продажи жилья, согласно ожиданиям, также сократились до 5.02 млн. г/г против 5.04 г/г.

"Наш прогноз ноябрьского отчета nonfarm payroll составляет 50,000, что является ниже консенсуса в 70,000. Значительное сокращение количества рабочих мест в секторе розничной торговли (-35,000), а также снижение показателя на 20,000 в связи с забастовкой писателей и сценаристов в Лос Анджелесе и Нью-Йорке станут главными причинами падения показателя."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроют день ростом (S&P futures vs fair value: +7.6. Nasdaq futures vs fair value: +22.0.) несмотря на снижение заказов на товары долговременного использования на протяжении третьего месяца подряд.
Напомним, что сообщение о покупке инвестиционного фонда Abu Dhabi за $7.5 млрд. части Citigroup стало накануне главной причиной оптимизма инвесторов и спровоцировало спекуляции в отношении активизации процессов консолидации в банковском секторе.
Акции Citigroup, курс которых во вторник вырос на 1.7%, сегодня на торгах во Франкфурте прибавили в цене еще 3%.
Акции Bank of America выросли на 0.8%.
Тем не менее, сообщение Wells Fargo о списании в четвертом квартале активов на сумму $1.4 млрд. в связи с проблемами на кредитном рынке, может несколько охладить активность покупателей.
Компания ипотечного кредитования Freddie Mac, которая на прошлой неделе сообщила о получении убытков в размере $2 млрд., в результате чего резервы компании приблизились к минимальному необходимому уровню, сегодня объявила о сокращении дивидендов вдвое, а также о намерении продать собственных акций на сумму $6 млрд.
Во второй половине дня внимание рынка будет сосредоточено на американских данных, среди которых наиболее важными представляются продажи на вторичном рынке жилья (1500GMT), а также "Бежевая Книга" Федерального резерва (1900GMT).
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление Google о намерении инвестировать сотни миллионов долларов в развитие солнечной и ветроэнергетики.
Цена нефти продолжает снижаться. Январский контракт на light sweet crude подешевел на 9 центов до $94.33 за баррель на электронной сессии.

EUR/USD в настоящее время торгуется в области $1.4760, однако, особого желания продолжить рост не демонстрирует. Ордера на продажу отмечаются в районе $1.4750 и $1.4780. Ордера на покупку остаются на подходе к сессионному минимуму $1.4720/10, а также в районе $1.4700 и $1.4680/70.

Аналитики прогнозируют, что заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце снизились на 0.1% против падения на 1.7% месяцем ранее. Данный показатель отличается повышенной волатильностью и в этой связи вполне можно ожидать сюрприза. Сильные данные приведут к активизации покупок доллара.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г октябрь 1,8% -1.7%
07:00 Германия Индекс оптовых цен, м/м октябрь 0,6% -0.3%
07:00 Германия Индекс потребительских настроений GfK декабрь 4.3 4.4 4.8
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний 3 месяца до октября 11,7% 11.5%
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний, г/г октябрь 12,3% 11.3%


Доллар укрепил свои позиции против основных валют после того, как снижение индекса GfK AG, оценивающего уровень потребительских настроений в Германии, поставило под сомнения ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ.
Падение евро ускорилось после преодоления технического уровня поддержки $1.4780, ниже которого были размещены стоп-приказы на продажу пары.


EUR/USD снизился с $1.4820 к $1.4720. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4720/10, $1.4700, $1.4680/70. Ордера на продажу отмечаются в районе $1.4750 и $1.4780.
GBP/USD протестировал район сосредоточения ордеров на покупку $2.0580/70, прежде чем восстановился к $2.0640. В настоящее время пара торгуется на отметке $2.0620. Ордера на покупку $2.0580/70, $2.0550. Ордера на продажу $2.0640/50, $2.0685/00.
USD/JPY продолжил активный рост и преодолев промежуточное сопротивление на Y109.30 и, поглотив ордера на продажу в районе Y109.50/60, практически достиг к настоящему времени ключевого сопротивления Y110.00. В области Y109.90/00 по некоторым данным сосредоточены серьезные ордера на продажу, которые могут сдержать дальнейший рост доллара. Предложение находится также на Y110.50. Ордера на покупку сосредоточены в области Y109.00, а также в районе сессионных минимумов Y108.25/20.


Во второй половине дня внимание рынка будет сосредоточено на американских данных, среди которых наиболее важными представляются октябрьские заказы на товары длительного пользования (1330GMT), продажи на вторичном рынке жилья (1500GMT) и «Бежевая Книга» Федерального резерва (1900GMT).
Аналитики прогнозируют, что заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце снизились на 0.1% против падения на 1.7% месяцем ранее. Продажи жилья, согласно ожиданиям, также сократились до 5.02 млн. г/г против 5.04 г/г. Интерес также представляет «Бежевая Книга», которую Федеральный резерв традиционно публикует в преддверии своего очередного заседания, которое, напомним, состоится 11 декабря. Вероятность снижения базовой ставки рефинансирования ФРС до 4.25% в будущем месяце в настоящий момент оценивается рынком фьючерсов в 98%.

В соответствии с результатами проведенного Bloomberg News опроса экономистов доллар вырастет до $1.44 за евро в первом квартале будущего года, а к завершению 2008 достигнет отметки $1.38

Пара продолжила активный рост и преодолев промежуточное сопротивление на Y109.30 и, поглотив ордера на продажу в районе Y109.50/60, практически достигла к настоящему времени ключевого сопротивления Y110.00. В области Y109.90/00 по некоторым данным сосредоточены серьезные ордера на продажу, которые могут сдержать дальнейший рост доллара.

Доллар укрепил свои позиции против основных валют после того, как снижение индекса GfK AG, оценивающего уровень потребительских настроений в Германии, поставило под сомнения ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ.
Падение евро ускорилось после преодоления технического уровня поддержки $1.4780, ниже которого были размещены стоп-приказы на продажу пары, отмечает Shigetake Nakayama, из лондонского представительства Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., и считает, что сегодня курс может снизиться до отметки $1.4600.
В декабре индекс GfK упал до 4.3 по сравнению с 4.8 в ноябре. Более того, подиндекс, оценивающий склонность немецких домохозяйств к потреблению упал до минимальной отметки с лета 2005 года.
Напомним, что ранее неоднократно звучали опасения в отношении того, что рост курса единой валюты негативно влияет на конкурентоспособность немецких экспортеров, а недавно, в значительной мере из-за ожиданий ослабления мирового роста из-за проблем на кредитных рынках, Еврокомиссия снизила свою оценку темпов роста в еврозоне в будущем году с 2.5% до 2.2%.
Таким образом, доллар в настоящее время остается в фазе коррекции.

EUR/USD: $1.4800, $1.4700
USD/JPY: Y108.00, Y110.10
GBP/USD: $2.0700, $2.0600
AUS/USD: $0.8600

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y109.20
Текущая цена: Y109.22
Уровень поддержки 1: Y108.20
Уровень поддержки 2: Y107.50
Уровень поддержки 3: Y107.20

Комментарий: Доллар восстанавливается. Курс протестировал ближайшее сопротивление, которое расположено на Y109.15/20. Более важным уровнем представляется Y109.60, а далее – область Y110.00. Ближайшая поддержка отмечена в зоне сегодняшних минимумов на Y108.25/20, где также проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала с 26 ноября. Пробитие данной зоны вернет пару в область падение доллара до Y107.50. Ключевой поддержкой остается зона недавних минимумов Y107.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1300
Уровень сопротивления 2: Chf1.1260
Уровень сопротивления 1: Chf1.1200
Текущая цена: Chf1.1164
Уровень поддержки 1: Chf1.0950
Уровень поддержки 2: Chf1.0890
Уровень поддержки 3: Chf1. 0800

Комментарий: Доллар пробил ключевое сопротивление в районе Chf1.1070 и в настоящее время продолжает укреплять свои позиции. Ближайшим сопротивлением представляется область Chf1.1180/Chf1.1200. Выше последней отметки целью восстановления курса станетChf1.1260 и Chf1.1300. Ближайшая поддержка отмечена в районе Chf1.0950/60. Четкое пробитие данной зоны откроет путь к зоне рекордного минимума на Chf1.0890 и далее - к канальной линии поддержки на Chf1.0800.

Уровень сопротивления 3: $2.0840
Уровень сопротивления 2: $2.0800
Уровень сопротивления 1: $2.0750
Текущая цена: $2.0593
Уровень поддержки 1: $2.0580
Уровень поддержки 2: $2.0550
Уровень поддержки 3: $2.0520

Комментарий: Стерлинг остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшая поддержка расположена на $2.0580/70. Ниже потери могут увеличиться до $2.0550. Более важный уровень расположен в районе минимумов прошлой пятницы и канальной линии поддержки с 17 сентября на $2.0520. Сопротивление остается в области вчерашних максимумов на $2.0750/60, прорыв наверх откроет дорогу к $2.0800 и далее – к $2.0840 (максимум 14 ноября).

Уровень сопротивления 3: $1.5000
Уровень сопротивления 2: $1.4960
Уровень сопротивления 1: $1.4900
Текущая цена: $1.4741
Уровень поддержки 1: $1.4720
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4580

Комментарий: пара остается под давлением, и к настоящему моменту пробив сильную поддержку $1.4780 (зона минимумов пятницы), достигла промежуточного уровня $1.4720. Ниже располагается $1.4620/10, а ключевым техническим уровнем является канальная линия поддержки с августа, которая сегодня проходит на на $1.4580. Ближайшим сопротивлением остается зона $1.4900. Выше данного уровня целью роста станет рекордный максимум на $1.4963, а затем - психологически важный уровень $1.5000.

1.Курс юаня – не единственный фактор, влияющий на торговый профицит
2.Курс юаня гибкий, конвертируемость повысится

1.Решение проблемы должен заниматься не один только Евросоюз
2.С момента валютной реформы в 2005 года курс юаня упал по отношению к евро на 8%

EUR
Ордера на покупку: $1.4730/20, $1.4700, $1.4680/70
Ордера на продажу: $1.4800

JPY
Ордера на покупку: Y108.25/00
Ордера на продажу: Y109.00/20, Y109.55/65

GBP
Ордера на покупку: $2.0585/80, $2.0560/45
Ордера на продажу: $2.0640/50, $2.0685/00

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8725, $0.8710/00, $0.8680, $0.8640
Ордера на продажу: $0.8785/00

EUR/GBP показал минимум на stg0.7143 и сейчас пытается восстановиться, торгуясь на stg0.7153. Ближайшая поддержка расположена на stg0.7135/25.

1.Рост курса юаня в интересах Китая и мировой экономики
2.ЕЦБ проводит независимую политику
3.Уважает решения властей Китая
4.Неоходимо избегать резких колебаний на валютном рынке

Аналитики GS подтверждают, что понизили прогноз по ставке ФРС до 3% к середине 2008 года (против предыдущего прогноза в 4%). «Основная причина заключается в ухудшении конъюнктуры на рынке жилья, что может привести к росту вероятности рецессии в США в 2008 году до 40%-45% с предыдущих оценок в 30%».

Экономисты JPM отмечают, что наибольшую роль в снижении показателя потребительских настроений сыграло падение уровня ожиданий, "который обычно следует за снижением потребления. Мы ожидаем, что по сравнению с данными прошлого года рост потребления снизится в четвертом квартале до 1.0% из-за роста цен на бензин, ужесточения условий кредитования и ослабления рынка занятости."

В среду рынок японских облигаций государственного займа завершили торговую сессию разнонаправлено. По итогам сессии доходность по 10-летним бондам снизилась на 1 пп до 1.490%
-по 5-летним доходность снизилась на 2 пп до 1.035%
-по 20-летним доходность снизилась на 1 пп до 2.095%
-по 30-летним доходность выросла на 2.5 пп до 2.345%

Стивен Стенли, главный экономист RBS Greenwich Capital полагает, что показатель потребительской уверенности может восстановиться, как это уже бывало ранее, однако, "риски его снижения являются чрезвычайно реальными. Мы продолжает считать, что ФРС не будет спешить с понижением ставки в декабре, а для увеличения ликвидности наполнит финансовую систему за счет собственных резервов."

Иена в среду восстановилась против доллара после максимального за последние 3 месяца падения, которое наблюдалось накануне. Катализатором покупок японской валюты сегодня послужило снижение спроса на высокодоходные валюты, инвестирование в которые обычно происходит за счет дешевой иены.
Иена укрепилась против основных валют также на фоне снижения фондового рынка. Экспортеры продавали доллар в преддверии окончания месяца и на спекуляциях, что «Бежевая Книга» Федерального резерва подчеркнет замедление экономического роста в США.
Наибольший рост иена показала по отношению к австралийскому доллару, шведской и норвежской кронам в свете падения индекса Nikkei 225 на 0.4%.
Вероятность снижения базовой ставки рефинансирования ФРС до 4.25% в будущем месяце в настоящий момент оценивается рынком фьючерсов в 98%.

EUR/USD снизился с $1.4840 к $1.4780.
GBP/USD упал вслед за евровалютой с $2.0693 к $2.0600.
USD/JPY снизился с Y109.00 к Y108.20, однако позднее курс восстановился к Y108.70.

Сегодня основное внимание рынка будет сосредоточено на американских данных, среди которых октябрьские сведение по заказам на товары длительного пользования, объем продаж жилья на вторичном рынке и «Бежевая Книга» Федерального резерва.
Аналитики прогнозируют, что заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце снизились на 0.1% против -1.7% месяцем ранее. Продажи жилья, согласно ожиданиям, также сократились до 5.02 млн. г/г против 5.04 г/г. Интерес также представляет «Бежевая Книга», которую Федеральный резерв традиционно публикует в преддверии своего очередного заседания.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду небольшим снижением после роста на предыдущей сессии. Учитывая снижение доллара против иены, индекс Nikkei 225 снизился на 69.07 пп или 0.45% до 15153.78. Индекс TOPIX отступил на 3.14 пп до 1475.64.

Financial Times
Казахстан ловко играет в глобальную "нефтяную игру"
Если бы ExxonMobil стал оператором Кашаганского месторождения в Каспийском море, американские нефтяные мейджоры получили бы контроль как минимум над 70% будущих нефтяных богатств Казахстана, но в качестве оператора была выбрана итальянская компания Eni.

Deutsche Welle
Балтийский газопровод стал предметом острых дискуссий в Швеции
Опасения, вызванные планами России и Германии построить Северо-Европейский газопровод (СЕГ) для поставок российского "голубого топлива" в Западную Европу по дну Балтийского моря, появились уже не только в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Финляндии, но и в Швеции. Причем как у оппозиционных политиков, так и у представителей правящей коалиции. Буквально две недели назад Финляндия заявила, что если магистраль Северо-Европейского газопровода будут строить в соответствии с нынешним проектом, то есть в 35 километрах от финского побережья, то это может нанести вред окружающей среде в регионе. Местные экологи не исключают, что в результате прокладки труб тяжелый металл кадмий, залежи которого находятся вблизи российского острова Гогланд, может подняться с морского дна и загрязнить заповедные зоны у берегов Финляндии.
Volkswagen готовит большое наступление на рынок
Крупнейший автоконцерн Европы - немецкая компания Volkswagen объявила о планах существенного расширение рынка сбыта. По планам концерна, в 2007 году должно быть реализовано более 6 миллионов автомобилей по всему миру, а уже к 2018 году планируется реализовывать до 11 миллионов машин в год.
В ноябре ожидается рекордная инфляция
В ноябре инфляция в Германии может превысить уровень в 3 процента. Об этом свидетельствуют показатели, опубликованные земельными статистическими ведомствами. Например, в Саксонии цены выросли на 3,4 процента, в Северный Рейн-Вестфалии - на 3,2 процента, в Бранденбурге - 3,1 процента. Это рекордное повышение цен в течение месяца с начала 1990-х годов. По мнению экспертов, подорожание вызвано ростом цен на топливо, молочные продукты и хлеб.
Бундестаг начал рассмотрение окончательного варианта госбюджета на 2008 год
В германском бундестаге 27 ноября начался последний раунд обсуждения государственного бюджета на 2008 год. Проект предусматривает расходы на сумму 283,2 миллиарда евро, что на 12,7 миллиарда евро больше, чем в текущем году. Инвестиции в размере 24,66 миллиарда евро пойдут, в первую очередь, на расширение транспортной инфраструктуры. В бюджете 2008 года заложена задолженность в 11,9 миллиарда евро. Голосование по проекту состоится в пятницу, 30 ноября.

BBC
У Citigroup появился новый акционер
Руководство американского банка Citigroup дало согласие на продажу пакета акций стоимостью 7,5 млрд. долларов инвестиционной компании из Абу-Даби. Компания Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) станет самым крупным акционером Citigroup - в ее распоряжении окажется 4,9% акций банка. Как пояснили представители банка, компания серьезно пострадала от ипотечного кризиса в Америке и в настоящее время ей необходимы свежие финансовые вливания для того, чтобы расширить свой бизнес.

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +87.64 +0.60% 15,222.85
Topix +11.75 +0.80% 1,478.78
CAC -24.22 -0.44% 5,434.17
FTSE -39.80 -0.64% 6,140.70
DAX -36.01 -0.48% 7,531.35
Dow +215.00 +1.69% 12,958.44
NASDAQ +39.81 +1.57% 2,580.80
S&P +21.01 +1.49% 1,428.23
10yr Note +0.9700 +0.252% 3.944%
NYMEX Crude Oil -3.28 -3.36% 94.42
Gold -12.50 -1.51% 814.00

Японский фондовый рынок во вторник к закрытию торгов смог восстановить свои позиции и завершил день ростом основных индексов.
Рост курса доллара против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp.
Снижение цен на нефть и медь оказало давление на акции компаний, представляющих сектор сырьевых материалов, такие, как Mitsui & Co.
Акции Toyota прибавили в цене 1.8%, Sony Corp. подскочили на 4.6%, а Nissan Motor Co. на 2.5%.
Представителям финансового сектора, таким как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поддержку оказало восстановление фьючерсов на американские фондовые индексы после сообщения, что саудовский инвестиционный фонд купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего японского банка, выросли на 3.9%, его основного конкурента Mizuho Financial Group Inc. на 2.9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3.8%.

Европейский фондовые индексы во вторник продолжили снижение.
Представители сектора сырьевых материалов и компании технологического сектора стали лидерами продаж в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США станет причиной падения корпоративных прибылей.
ArcelorMittal и Rio Tinto Group понесли самые серьезные потери в материальном секторе после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что вероятность рецессии экономики США выросла до 45%.
Акции ThyssenKrupp AG понесли потери после того, как Goldman снизил рейтинг крупнейшей в Германии сталеплавильной компании.
Акции ArcelorMittal упали на 2.9%, Rio Tinto потеряли 1.3%, ThyssenKrupp 1.2%, а Salzgitter AG обвалились на 4% после того, как Goldman Sachs снизил целевой уровень акций компании .
Акции Nokia упали на 2.7%.
Акции Barclays Plc прибавили в цене 5.4%, после того, как представитель британского банка сообщил, что прибыль по итогам года оправдает прогноз в 7.1 млрд. фунтов ($14.7 млрд.).

Торги на Wall Street завершились серьезным ростом основных фондовых индексов.

Иена резко снизилась против основных валют в ходе активизации роста на фондовых рынках США после того, как стало известно, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. В результате инвесторы активизировали активность в сфере carry trades, которая, напомним, заключается в финансировании покупок высокодоходных активов заемными средствами, деноминированными в валютах с низким уровнем доходности, наиболее популярной из которых является японская иена.
Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке субстандартного ипотечного кредитования.
Доллар также смог укрепить свои позиции против европейских конкурентов, несмотря на публикацию более слабого по сравнению с ожиданиями индекса потребительских настроений Conference Board (87.3 в ноябре против ожидавшегося 91.5 и 95.6 в предыдущем периоде).
Евровалюта также временно дорожала после выхода сильного отчета немецкого исследовательского института IFO, который показа рост индекса делового оптимизма Германии выше прогнозов. Однако опасения представителей официальной Европы относительно резкого удорожания евровалюты ограничили рост курса.
Индекс Ifo вырос в ноябре до 104.2 пп с 103.9 в октябре, в то время как аналитики прогнозировали падение к 103.4. Компонент ожиданий слегка снизился до 98.3 с 98.6, при этом аналитики прогнозировали падение к 98.0.
Министр финансов Германии Пьер Штейнбрук в интервью сегодня заявил, что проблемы в секторе кредитования США может повлиять на темпы рост экономики Германии. Он также сказал, что рост евро происходит очень быстрыми темпами.

EUR/USD изначально оказался под давлением и снизился к $1.4815. Однако выход более сильного, чем прогнозировалось немецкого индекса IFO поддержало валюту, позволив ей протестировать $1.4900. Однако преодолеть фигуру курсу не удалось, за чем последовало закрытие длинных позиций, и пара откатила к $1.4800.
GBP/USD достиг $2.0750 прежде, чем начать отступать. В итоге курс уверенно снизился к $2.0670, а позднее – к $2.0640. Однако к закрытию смог вернуться к $2.0717.
USD/JPY стремительно взлетел к Y108.80, однако затем также внезапно откатил к Y107.50. Позднее курс снова восстановился, преодолев утреннюю вершину и протестировав Y109.13.

Сегодня основное внимание рынка будет сосредоточено на американских данных, среди которых октябрьские сведение по заказам на товары длительного пользования, объем продаж жилья на вторичном рынке и «Бежевая Книга» Федерального резерва.
Аналитики прогнозируют, что заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце снизились на 0.1% против -1.7% месяцем ранее. Продажи жилья, согласно ожиданиям, также сократились до 5.02 млн. г/г против 5.04 г/г. Интерес также представляет «Бежевая Книга», которую Федеральный резерв традиционно публикует в преддверии своего очередного заседания.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y108.90
Текущая цена: Y108.42
Уровень поддержки 1: Y107.30
Уровень поддержки 2: Y106.80
Уровень поддержки 3: Y105.70
Комментарий: Доллар восстанавливается. Курс протестировал ближайшее сопротивление, которое расположено на Y108.90 (канальная линия с 01 ноября), и сейчас откатывает. Более важным уровнем представляется Y109.60, а далее – область Y110.00. Ключевая поддержка отмечена в зоне минимумов на Y107.20/30, где также проходит трендовая линия с апреля 1995 года. Пробитие данной зоны ускорит падение доллара до Y106.80 и далее - к Y105.70 (минимум 17 марта 2005 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1200
Уровень сопротивления 2: Chf1.1140
Уровень сопротивления 1: Chf1.1050
Текущая цена: Chf1.1049
Уровень поддержки 1: Chf1.0950
Уровень поддержки 2: Chf1.0890
Уровень поддержки 3: Chf1. 0800
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться в области канальной линии сопротивления с 06 ноября на Chf1.1050. Рост выше может ускорить восстановление курса до Chf1.1140 и далее – к Chf1.1200. Ближайшая поддержка отмечена в районе Chf1.0950/60. Четкое пробитие данной зоны откроет путь к зоне рекордного минимума на Chf1.0890 и далее - к канальной линии поддержки на Chf1.0800.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду с небольшим ростом. Индекс Shanghai Composite Index прибавил 23.55 пп или 0.48% до 4,884.66. Shanghai A-share Index вырос на 24.45 пп до 5,127.39, а Shenzhen A-share Index укрепился всего на 2.14 пп до 1,304.02. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 88.39 пп до 18,928.30, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 48.58 пп до 13,545.42.

Уровень сопротивления 3: $2.0840
Уровень сопротивления 2: $2.0800
Уровень сопротивления 1: $2.0750
Текущая цена: $2.0666
Уровень поддержки 1: $2.0630
Уровень поддержки 2: $2.0570
Уровень поддержки 3: $2.0520
Комментарий: Стерлинг восстанавливается из зоны сессионных минимумов на $2.0630, где расположена ближайшая поддержка. Ниже потери могут увеличиться до $2.0570. Более важный уровень расположен в районе минимумов прошлой пятницы и канальной линии поддержки с 17 сентября на $2.0520. Сопротивление остается в области вчерашних максимумов на $2.0750/60, прорыв наверх откроет дорогу к $2.0800 и далее – к $2.0840 (максимум 14 ноября).

Уровень сопротивления 3: $1.5000
Уровень сопротивления 2: $1.4960
Уровень сопротивления 1: $1.4900
Текущая цена: $1.4818
Уровень поддержки 1: $1.4780
Уровень поддержки 2: $1.4720
Уровень поддержки 3: $1.4600
Комментарий: Евровалюта остается под давлением, при этом техническая картина существенных изменений не претерпела. Ближайшим сопротивлением остается трендовая линия с февраля 2006 года на $1.4900. Выше данного уровня целью роста станет рекордный максимум на $1.4963, а затем - психологически важный уровень $1.5000. Сильной поддержкой является зона минимумов пятницы на $1.4780, далее - $1.4720. Ключевым техническим уровнем является канальная линия поддержки с августа на $1.4600.

Цены на нефть упали на азиатских торгах вследствие предположений о том, что страны-производители нефти могут принять решение на заседании, которое состоится на следующей неделе, об увеличении объема производства нефти.
На утренней сессии основной контракт США на нефть WTI с доставкой в январе потерял 62 центов и составил $93.80 за баррель по сравнению с $94.42 накануне.
После того, как основной контракт достиг на прошлой неделе отметки в $99.29, уже снизился на 5$. Нефть марки Brent с доставкой в январе упала в цене на 46 центов до $92.06.

Розничные продажи в Японии увеличились на 0.8% в октябре по сравнению с предыдущим годом. Продажи в Японии растут уже третий месяц подряд. В сентябре и в августе продажи увеличивались на 0.5%.
Однако как показывают сведения Министерства Экономики, Торговли и Промышленности, продажи в крупных розничных компаниях снизились на 1.8% в годовом исчислении. Это стало четвертым месяцем подряд, когда наблюдалось снижение продаж.

Change % Change Last
Nikkei +87.64 +0.60% 15,222.85
Topix +11.75 +0.80% 1,478.78
CAC -24.22 -0.44% 5,434.17
FTSE -39.80 -0.64% 6,140.70
DAX -36.01 -0.48% 7,531.35
Dow +215.00 +1.69% 12,958.44
NASDAQ +39.81 +1.57% 2,580.80
S&P +21.01 +1.49% 1,428.23
10yr Note +0.9700 +0.252% 3.944%
NYMEX Crude Oil -3.28 -3.36% 94.42
Gold -12.50 -1.51% 814.00

High Low Close
EUR/USD 1.4905 1.4807 1.4827
USD/JPY 109.12 107.27 108.96
GBP/USD 2.0754 2.0640 2.0685
USD/CHF 1.1067 1.0954 1.1052

EUR/JPY 161.80 159.35 161.57
EUR/GBP 0.7194 0.7159 0.7166
GBP/JPY 225.77 221.93 225.40
GBP/CHF 2.2881 2.2684 2.2864

07:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г октябрь -1.7%
07:00 Германия Индекс оптовых цен, м/м октябрь -0.3%
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний 3 месяца до октября 11.5%
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний, г/г октябрь 11.3%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные октябрь 0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства октябрь 0.3%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования октябрь -0.1% -1.7% 15:00 США Продажи на вторичном рынке недвижимости, млн. октябрь 5.02 5.04
19:00 США "Бежевая книга" от ФРС
23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, г/г 0.8%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, м/м -1.4%

07:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г октябрь -1.7%
07:00 Германия Индекс оптовых цен, м/м октябрь -0.3%
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний 3 месяца до октября 11.5%
09:00 Е-13 Денежный агрегат М3 с учетом сезонных колебаний, г/г октябрь 11.3%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные октябрь 0.7%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства октябрь 0.3%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования октябрь -0.1% -1.7% 15:00 США Продажи на вторичном рынке недвижимости, млн. октябрь 5.02 5.04
19:00 США "Бежевая книга" от ФРС
23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, г/г 0.8%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, м/м -1.4%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +87.64 +0.60% 15,222.85
Topix +11.75 +0.80% 1,478.78
CAC -24.22 -0.44% 5,434.17
FTSE -39.80 -0.64% 6,140.70
DAX -36.01 -0.48% 7,531.35
Dow +215.00 +1.69% 12,958.44
NASDAQ +39.81 +1.57% 2,580.80
S&P +21.01 +1.49% 1,428.23
10yr Note +0.9700 +0.252% 3.944%
NYMEX Crude Oil -3.28 -3.36% 94.42
Gold -12.50 -1.51% 814.00

Японский фондовый рынок во вторник к закрытию торгов смог восстановить свои позиции и завершил день ростом основных индексов.
Рост курса доллара против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp.
Снижение цен на нефть и медь оказало давление на акции компаний, представляющих сектор сырьевых материалов, такие, как Mitsui & Co.
Акции Toyota прибавили в цене 1.8%, Sony Corp. подскочили на 4.6%, а Nissan Motor Co. на 2.5%.
Представителям финансового сектора, таким как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поддержку оказало восстановление фьючерсов на американские фондовые индексы после сообщения, что саудовский инвестиционный фонд купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего японского банка, выросли на 3.9%, его основного конкурента Mizuho Financial Group Inc. на 2.9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3.8%.

Европейский фондовые индексы во вторник продолжили снижение.
Представители сектора сырьевых материалов и компании технологического сектора стали лидерами продаж в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США станет причиной падения корпоративных прибылей.
ArcelorMittal и Rio Tinto Group понесли самые серьезные потери в материальном секторе после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что вероятность рецессии экономики США выросла до 45%.
Акции ThyssenKrupp AG понесли потери после того, как Goldman снизил рейтинг крупнейшей в Германии сталеплавильной компании.
Акции ArcelorMittal упали на 2.9%, Rio Tinto потеряли 1.3%, ThyssenKrupp 1.2%, а Salzgitter AG обвалились на 4% после того, как Goldman Sachs снизил целевой уровень акций компании .
Акции Nokia упали на 2.7%.
Акции Barclays Plc прибавили в цене 5.4%, после того, как представитель британского банка сообщил, что прибыль по итогам года оправдает прогноз в 7.1 млрд. фунтов ($14.7 млрд.).

Торги на Wall Street завершились серьезным ростом основных фондовых индексов.