Новости и прогнозы рынков CFD — 29-11-2007

GBP/USD торгуется на $2.0607, отступив от недавних максимумов на $2.0640. Сильные ордера на покупку остаются на $2.0595, которые расположены вплоть до $2.0580.

Компания, предоставляющая консультационные услуги в сфере недвижимости Cb Richard Ellis Group Inc сообщила о расширении программы по выкупу акций с $500 млн. до $635 млн.

E Trade Financial Corp заявил об уходе исполнительного директора, а также огласила об инвестиционном вливании $2.5 млрд. наличными со стороны Citadel.

Прибыль Sears Hldgs Corp в III квартале упала на 99% из-за слабых продаж.

Производитель этанола Verasun Energy Corp в четверг заявил о намерении купить конкурента - американскую компанию BioEnergy Corp..

USD/CAD торгуется в области C$0.9975 после того, как ранее рост остановился в районе C$0.9990. Целью роста трейдеры называют недавние максимумы в зоне C$1.0002/03, далее рост вероятен до C$1.0025/50.

EUR/USD торгуется в области $1.4760 после восстановления к $1.4780. Между тем, курс консолидируется в 30 пунктах выше утренних минимумов.

Ситуация на фондовом рынке остается достаточно волатильной – основные индексы пытаются удержаться выше нулевой отметки. Ралли на рынке облигаций продолжается, при этом доходность по 10-летним облигациям составляет сейчас 3.91%. Credit Suisse понизил прогноз по квартальной прибыли Morgan Stanley. Теперь Credit Suisse прогнозирует, что убытки Morgan Stanley в IV квартале составят $0.30 из расчета на акцию против предыдущего прогноза в $0.20 (средний прогноз аналитиков составляет $0.04.)

Стратег Билл Кнапп из Mainstay Investments: «Текущие уровни процентных ставок позволяют предположить, что участники рынка ожидают снижения ставки ФРС до 3% или 3.25% в первые месяцы 2008 года. Я полагают, что ФРС снизит ставку в декабре на 25 пунктов, при этом тон сопроводительного заявления укажет на очередное снижение в последующем месяце».

В четверг один из высокопоставленных представителей концерна E.ON обнародовал на встрече со специалистами в Эссене планы в ближайшие шесть-семь лет удвоить объемы газовых хранилищ. Расширение имеющихся и строительство новых газохранилищ на территории Германии будет стоить от трех до четырех миллиардов евро. Представитель концерна E.ON не исключил, что к реализации этих планов может подключиться российский концерн "Газпром", который тесно сотрудничает с E.ON. Отметим, что у "Газпрома" имеется собственный проект строительства на востоке Германии крупнейшего в Европе газового хранилища. E.ON в данном проекте не участвует.

Сегодня вечером состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. «Если Бернанке в своих комментариях отразит основную мысль Бежевой Книги в отношении экономики, можно будет ожидать дальнейшего роста дифференциала процентных ставок, что скажет не в пользу доллара, несмотря на тот факт, что плохие новости из США уже учтены в его цене», говорят стратеги JPMorgan Chase.

В четверг доллар укрепил свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что падение курса американской валюты близится к концу. Поддержку доллару также оказало сообщение о том, что China Investment Corp., оперирующая активами в размере $200 млрд., дала понять, что может инвестировать в финансовые компании, которые пострадали от кризиса на рынке субстандартного ипотечного кредитования США. Кроме того, опубликованный сегодня отчет показал рост ВВП США в III квартале.
В этом году доллар упал по отношению к основным валютам, поскольку наихудший с 1991 года спад на рынке жилья, а также крах в секторе ипотечного кредитования привели к тому, что Федеральный резерв снизил учетную ставку дважды для того, чтобы уберечь экономику от рецессии.
Вице-председатель ФРС Дональд Кон накануне дал понять, что центральный банк поддержит экономический рост и ограничит повышенную волатильность и неопределенность на финансовых рынках путем снижения процентных ставок. С 18 сентября базовая ставка рефинансирования ФРС уже снизилась на 75 пунктов до текущих 4.5%.
Инвестиционный банк Barclays Capital сегодня понизил свой прогноз по ставке ФРС, ожидая снижения ставки ФРС в декабре и январе до 4%.
Сегодня на тему экономической ситуации страны и регионов в отдельности будет выступать глава Федерального резерва Бен Бернанке в Сев. Каролине (в 19:00GMT).
Согласно опубликованному сегодня отчету, экономика США в III квартале выросла на 4.9% г/г, что выше предварительной оценки в 3.9%. Это наилучший показатель с 2003 года. На прошлой неделе Федеральный резерв понизил свой прогноз роста экономики в 2008 году до 1.8% - 2.5% с предыдущих оценок в 2.5% - 2.75%. Отдельный отчет показал, что в октябре продажи жилья на первичном рынке увеличились по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц. Однако результат оказался хуже прогнозов.
Евро не смог укрепить свои позиции сегодня, несмотря на сильные показатели с рынка труда Германии, которые показали снижение уровня безработицы до 8.6% в ноябре с 8.7% месяцем ранее.
В Британии фунт ослабел после выхода разочаровывающих данных из сектора жилья, которые показали падение цен на жилье в ноябре на 0.8%. Более того, глава Банка Англии Мервин Кинг сказал, что прогноз по экономике Великобритании «неопределенный».

EUR/USD: $1.4750, $1.4900
USD/JPY: Y110.00, Y107.00, Y114.20
EUR/JPY: Y163.35
AUS/USD: $0.8900
USD/CAD: C$1.0050

EUR/JPY восстановился к Y162.50, однако опять вернулся к Y162.00. Ордера на покупку остаются в зоне поддержки на Y161.70/50, в то время как ордера на продажу – на Y162.60.

Нефть марки WTI снова под контролем вслед за сообщением о том, что поврежденный нефтепровод Enbridge №3 будет возвращен в эксплуатацию через 3-4 дня, а нефтепровод №4 – днем позднее. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $91.55 за баррель (+93 центов)

Восходящие риски инфляции преобладают в Еврозоне, сказал члено Совета ЕЦБ Клуас Либшер. Он также отметил, что риски экономического роста на следующий год в основном нисходящие. Тем не менее, Либшер заметил, что снижение роста экономики в США может быть компенсировано ростом в других регионах, в частности в Азии. Либшер также является главой Банка Австрии. Члены Совета ЕЦБ последнее время неоднократно повторяют, что для принятия решения по монетарной политики необходимо изучить большее число данных и оценить влияние нестабильности на финансовых рынках на реальную экономику. Следующее заседание ЕЦБ состоится 6 декабря, на котором банк по прогнозам оставит ставку без изменений. В этот же день выйдут прогнозы роста инфляции и ВВП на 2008 и 2009 годы.

«Слишком много пессимизма было заложено в США», говорит Джереми Стреч, ведущий стратег Rabobank Groep. «Однако мы не видим ничего, что указывало бы на начало рецессии в США. Ситуация на фондовом рынке складывается хорошо и это помогло возобновить спрос на доллар».

Ситуация на Wall Street в четверг остается под контролем медведей на фоне роста цен на нефть, а также слабого отчета из жилищного сектора, что лишило инвесторов оснований продолжать 2-дневное ралли, которое привело к росту Dow почти на 550 пунктов.
В среду основные индексы выросли на комментариях представителя ФРС Дональда Кона, который позволил предположить, что центральный банк продолжит снижать процентные ставки. Сегодня состоится выступление главы Федерального резерва Бен Бернанке. Накануне поддержку рынку также оказало снижение цен на нефть.
Однако в четверг нефть восстанавливается вслед за сообщением о взрыве на нефтепроводе на Среднем Западе. В итоге нефть подорожала на $1.95 до $92.57 за баррель.
Среди экономических публикаций: в октябре продажи жилья на первичном рынке увеличились по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц. Однако результат оказался хуже прогнозов. Отдельный отчет показал рост экономики США в III квартале на 4.9% (4-летний максимум). Цифры министерства труда показали, что на предыдущей неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, неожиданно увеличилось.
На корпоративном фронте: E*Trade Financial сообщил о том, что получил вливание «наличными» в размере $2.5 млрд. от Citadel Investment Group. Также компания сообщила о том, что ее исполнительный директор покидает свою должность. Акции выросли на 8% и возглавили список наиболее активных акций на Nasdaq.
О резком падении прибыли в III квартале заявил Sears Holdings, что привело к обвалу курса акций на 16%.
Рост цен на нефть оказал давление на зависимые от топлива сектора, включая транспорт, авиа- и ж/д перевозку. В итоге транспортный индекс Dow снизился на 0.8%.

USD/JPY показал минимум на Y109.45 и восстановился к Y109.60 на фоне отхода фондовых индексов США от сессионных минимумов. Ордера на покупку расположены ниже Y109.50 вплоть до Y109.10/20.

"Мы пересмотрели свои оценки действий ФРС и ожидаем, что FOMC снизит процентную ставку на 25 б.п. в декабре и январе."

"Мы пересмотрели свои оценки действий ФРС и ожидаем, что FOMC снизит процентную ставку на 25 б.п. в декабре и январе."

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями. Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время находятся на отрицательной территории. Основным аутсайдером является финансовый сектор (-1.5%), рост, которого по итогам вчерашнего дня составил 5%. Лидирующие позиции занимает энергетический сектор (+0.9%), что, как нетрудно догадаться связано с возобновлением росте цен на нефть.

Продажи нового жилья, по всей вероятности в октябре снизились до 730К по сравнению с 770К в предыдущем месяце.

Пара ненадолго снизилась под отметку $2.0600, однако получила поддержку в области недавних минимумов $2.0595. тем не менее, давление на курс сохраняется. Ключевым уровнем поддержки представляется $2.0580. Ниже данной отметки располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу на $2.0550.

Консервативный прогноз на 2008 составляет +2.0%.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -6.0. Nasdaq futures vs fair value: -9.5.) Инвесторы по всей вероятности предпочитают зафиксировать прибыль после двухдневного масштабного роста.
Не добавляет оптимизма и рост цен на нефть (+2.8% до $93.17 за баррель), последовавший после сообщения о взрыве в Минесоте, в результате чего были повреждены нефтепроводы. Позднее было объявлено о возобновлении их работы.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение E*Trade (ETFC) о том, что дружественные Citadel Investment Group структуры инвестируют в онлайнового брокера $2.5 млрд., а также о том, что CEO компании покинет свой пост.
Прибыль Sears Holdings (SHLD) составила $0.01 на акцию, что на 99% ниже данных прошлого года.

EUR/USD торгуется в районе отметки $1.4750, восстановившись из области сессионного минимума $1.4720, однако, в целом остается под давлением. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4710/15, а предложение отмечается в районе $1.4770/80.

Показатель, как ожидается будет пересмотрен до 4.9% по сравнению с предварительной оценкой в 3.9%.

Были опубликованы следующие данные:
02:00 Новая Зеландия Доверие в бизнес кругах -19.6 -12.9
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г октябрь 6.9% 9.7%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м октябрь -0.8% 0.0% 1.1%
08:40 Франция Доверие потребителей ноябрь -28 -24 -22
08:55 Германия Уровень безработицы без поправок на сезонные колебания ноябрь 8.1% 8.2%
08:55 Германия Количество безработных без поправок на сезонные колебания, млн ноябрь 3.378 3.434
08:55 Германия Уровень безработицы с поправками на сезонные колебания ноябрь 8.6% 8.6% 8.7%
08:55 Германия Количество безработных с поправками на сезонные колебания, млн. ноябрь 3.6 3.563
08:55 Германия Безработица с поправками на сезонные колебания ноябрь -53K -32K -37K
09:00 Италия Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.6% 3.5%
09:00 Италия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.4% 0.5%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог,г/г октябрь 11.8% 11.8%
09:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд. октябрь +1.4 +1.1 +1.3
09:30 Великобритания Объем выданных кредитов, итог, млрд. октябрь +7.3 +19.8 +9.4
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников ноябрь +13% +8% +10%


Доллар продолжил рост против основных валют в ходе укрепления мировых фондовых рынков, а также после заявления Goldman Sachs Group Inc., что период ослабления американской валюты подходит к завершению. Goldman рекомендовал инвесторам продавать деноминированные в долларах активы, в частности золото, поскольку по мнению банка ожидания роста премий за риск в банковских кредитах скоро начнут снижаться, что приведет к стабилизации курса американской валюты.
Кроме того, инвесторы ожидают, что оценка темпов роста американской экономики в третьем квартале будет пересмотрена с серьезным повышением.
Падение в прошлом месяце цен на жилье в Великобритании максимальными темпами за 12 последних лет стало причиной активных продаж стерлинга против доллара США.

EUR/USD преодолел отметку $1.4800 и к началу американской сессии установил минимум дня на $1.4722. Ордера на покупку $1.4725, $1.4715/10, $1.4700. Ордера на продажу $1.4770/80, $1.4810.
GBP/USD продолжил падение и из области $2.0752 снизился под отметку $2.0600. Публикация отчета Конфедерации Британских Промышленников об объеме розничных продаж оказала паре поддержку, в результате чего стерлинг стабилизировался в районе $2.0620. Ордера на покупку $2.0595, $2.0580, $2.0550. Ордера на продажу размещены на $2.0640/60, $2.0700/10.
USD/JPY консолидировался области Y109.65 - Y110.20. Ордера на покупку Y109.70, Y109.50. Ордера на продажу Y110.30/50, Y110.80-00.

Во второй половине дня основное внимание рынка традиционно привлекут данные из США. В 13:30GMT будет опубликован отчет о ВВП (пересмотренные данные за 3 кв.), а также продажи на первичном рынке недвижимости (15:00GMT). Рост ВВП, как ожидается будет пересмотрен до 4.9% по сравнению с предварительной оценкой в 3.9%. Продажи нового жилья снизятся до 730К по сравнению с 770К в предыдущем месяце.
Не следует забывать и о традиционном отчете о первичных заявках на получение пособий по безработице, выход которого запланирован на 13:30GMT.

"Наш прогноз ноябрьского отчета nonfarm payroll составляет 50,000, что является ниже консенсуса в 70,000. Значительное сокращение количества рабочих мест в секторе розничной торговли (-35,000), а также снижение показателя на 20,000 в связи с забастовкой писателей и сценаристов в Лос Анджелесе и Нью-Йорке станут главными причинами падения показателя."

EUR/USD: $1.4195, $1.4000
USD/JPY: Y110.00, Y110.10, Y110.45
EUR/JPY:Y158.50, Y158.00
GBP/USD $2.0660, $2.0650

Доллар продолжил рост против основных валют в ходе укрепления мировых фондовых рынков, а также после заявления Goldman Sachs Group Inc., что период ослабления американской валюты подходит к завершению. Goldman рекомендовал инвесторам продавать деноминированные в долларах активы, в частности золото, поскольку по мнению банка ожидания роста премий за риск в банковских кредитах скоро начнут снижаться, что приведет к стабилизации курса американской валюты.
Дополнительным стимулом для покупателей стало сообщение, что China Investment Corp., китайский правительственный фонд, в управлении которого находятся активы на сумму $200 млрд., дал понять, что может инвестировать средства в финансовые компании, пострадавшие в ходе кризиса на кредитном рынке.
Кроме того, инвесторы ожидают, что оценка темпов роста американской экономики в третьем квартале будет пересмотрена с серьезным повышением.
"Слишком серьезный пессимизм был заложен в цену доллара", отмечает Джереми Стретч, главный стратег валютных рынков лондонского представительства Rabobank Groep. "Мы не видим ничего, что указывало бы на то, что экономика США находится на пути к рецессии. Рынки акций находятся в прекрасной форме и данный факт стал причиной возобновления спроса на доллар," отмечает эксперт.

Уровень сопротивления 3: Y111.60
Уровень сопротивления 2: Y110.80
Уровень сопротивления 1: Y110.45
Текущая цена: Y109.97
Уровень поддержки 1: Y109.60
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y108.20

Комментарий: Доллар сохраняет позитивный настрой. Курс пробил вчера сопротивление на Y109.60(теперь поддержка) и установил максимум на Y110.45. Рост выше данного уровня откроет путь к Y110.80 и далее- к Y111.60(максимумы 14 ноября). Возврат ниже Y109.60, откроет путь к Y109.10/15(максимум 27 ноября), ниже которого потери могут увеличиться до Y108.25/20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1300
Уровень сопротивления 2: Chf1.1260
Уровень сопротивления 1: Chf1.1200
Текущая цена: Chf1.1190
Уровень поддержки 1: Chf1.1100
Уровень поддержки 2: Chf1.1050
Уровень поддержки 3: Chf1. 0950

Комментарий: Доллар укрепляет свои позиции. Ближайшим сопротивлением остается Chf1.1200. Выше целью восстановления станет Chf1.1260 и Chf1.1300. Ближайшая поддержка сформировалась на Chf1.1100, более серьезная отмечена в районе минимумов на Chf1.1050 Четкое пробитие данной зоны откроет путь к Chf1.0950/60 и далее - к зоне рекордного минимума на Chf1.0890.

Уровень сопротивления 3: $2.0840
Уровень сопротивления 2: $2.0800
Уровень сопротивления 1: $2.0750
Текущая цена: $2.0615
Уровень поддержки 1: $2.0580
Уровень поддержки 2: $2.0550
Уровень поддержки 3: $2.0520

Комментарий: Стерлинг вернулся к нижней границе прежнего диапазона. Ближайшая поддержка расположена на $2.0580/70. Ниже потери могут увеличиться до $2.0550. Более важный уровень расположен в районе минимумов прошлой пятницы и канальной линии поддержки с 17 сентября на $2.0520. Сопротивление остается в области вчерашних максимумов на $2.0750/60, прорыв наверх откроет дорогу к $2.0800 и далее – к $2.0840 (максимум 14 ноября).

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4900
Уровень сопротивления 1: $1.4860
Текущая цена: $1.4751
Уровень поддержки 1: $1.4710
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4580

Комментарий: Курс остается под давлением и в настоящее время торгуется у нижней границы своего диапазона. Ближайшая поддержка отмечена в зоне минимумов на $1.4710/20. Ниже располагается $1.4620/10, а ключевым техническим уровнем является канальная линия поддержки с августа, которая проходит на $1.4580. Ближайшим сопротивлением является зона вчерашних максимумов на $1.4860/70. Выше данного уровня целью роста станет район $1.4900 и рекордный максимум на $1.4963, а затем - психологически важный уровень $1.5000.

Бланчфлоуер:
- рецессия в США сейчас более вероятна, нежели месяц назад
- доверие потребителей снизилось в США
- влияние замедления американской экономики на экономику Великобритании носить более серьезный характер
Ломакс:
- мы будем внимательно изучать данные обзоров деловых настроений
- мы также намерены отслеживать данные, оценивающие условия на кредитных рынках
- трудно спорить, что текущий уровень процентных ставок является стимулирующим
Бизли:
- мы отмечаем некоторое замедление темпов роста
- тем не менее, свободные производственные мощности ограничены
- отмечается существенные потенциальные риски роста инфляции
- баланс рисков в настоящее время складывается в пользу снижения темпов роста.

- MPC тяжело принимать решения в свете текущей ситуации
- обзоры показывают, что экономика Великобритании начинает замедляться
- уровень персональных сбережений вероятнее всего продолжит рост, однако уровень потребительских затрат снизится
- ближайшие перспективы создают "небольшой дискомфорт"
- производство замедлиться, а инфляция вырастет в ближайшие сроки
- мы продолжаем следить за валютным рынком и готовы к дальнейшим действиям в отношении ставок
- замедление экономики в США является последствием кризиса сектора недвижимости

Мы понижаем прогноз роста экономики США на 2008 год с среднем до 1.5% против предыдущего прогноза в 2.5%. Общее снижение ВВП близко к понятию "рецессия". ы также ожидаем, что ставка ФРС будет понижена в общей сложности на 100 пп."

Экономика Германии столкнулась с рядом негативных рисков, однако даже при условии того, что несколько из них материализуются, это не приведет крецессии . Банк беспокоиться по поводу того, что в США существенно увеличились риски дальнейшего замедления экономики. В отчете было отмечено также, что сокращение глобальных дисбалансов не снизит риск резких движений на валютном рынке.

Экономисты Morgan Stanley отмечают слабость данных по заказам на товары долгосрочного использования, "результатом чего стало снижение нами прогнозов темпов роста ВВП в Q4 с +0.6% до +0.3%."

- решение по ставкам будет "деликатным балансирующим действием"
- предполагаю, что ставки должны быть снижены, в противном случае банк может "перегнуть палку"

Ордера ан продажу стали причиной отката пары ниже $1.4800 до $1.4751, после того, как были поглощены стопы на $1.4790 и преодолена поддержка в районе $1.4770. Ордера на покупку остаются в области $1.4750. Четкое пробитие данного уровня откроет путь к минимуму среды на $1.4715/10.

Стерлинг упал с $2.0735 до минимума на $2.0695 и продолжает снижаться. Давление на валюту оказал отчет о ценах на недвижимость от Nationwide, который показал падение уровня цен в ноябре до минимального уровня за последние 12 лет. Ордера на покупку выставлены в районе $2.0710/00.

Доллар вырос против высокодоходных конкурентов, таких как стерлинг и канадский доллар после того, как ралли мировых фондовых индексов спровоцировало инвесторов пересмотреть свои взгляды на перспективы экономики США. Дополнительную поддержку американской валюте оказало сообщение о том, что China Investment Corp., активы которого насчитывают $200 млрд., рассматривает возможность инвестирования средств в компании, пострадавшие от кризиса ипотечного сектора, а отчет сегодня может показать, что ВВП США за третий квартал было пересмотрено до 4.9% годового роста, что на 1% выше предыдущих оценок.
Давление на стерлинг окажет в дальнейшем отчет, который показал максимальное падение цен на недвижимость от Nationwide, а рост фондовых индексов продолжит провоцировать активность в сфере carry trades и снижение иены.

EUR/USD оставался в пределах $1.4820/40, установив минимум на $1.4806.
GBP/USD упал с $2.0822 до $2.0752.
USD/JPY укрепился из области Y109.85 до Y110.28.

Сегодня в ходе европейской сессии Германия опубликует данные о безработице за ноябрь(08:55GMT). В 09:00GMT Италия опубликует данные о динамике цен производителей в октябре. Великобритания сегодня также опубликует отчет об объемах кредитования в октябре, а также объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников(11:00GMT). Аналитики ожидают снижения объема розничных продаж до +8% против +10%. Тем не менее, основное внимание рынка будет сосредоточено на американских данных.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг резким ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 2.34% до 2-х недельного максимума в районе 15513.74. TOPIX укрепился на 38.83 пп до 1514.47.

Financial Times
"Газпром": предстоит рекордный рост цен на газ
Европейские потребители должны быть готовы к тому, что в связи с ростом цен на нефть в следующем году тарифы за газ вырастут на 17%, достигнув новых рекордных отметок, предупредил замглавы "Газпрома".Александр Медведев, заместитель председателя правления "Газпрома", заявил, что по его прогнозам цена на газ, поставляемый в Западную Европу, поднимется до 300-350 долларов за тысячу кубометров, поскольку в контрактах этот показатель связан с расценками на нефтепродукты, например на топочный мазут.

Deutsche Welle
"Газпром" построит подземные хранилища в Германии
Российский энергетический концерн "Газпром" готовит в Германии строительство подземных хранилищ для природного газа, который будет поставляться вЕвропу по балтийскому газопроводу из Сибири в 2010 году. Начиная с декабря текущего года, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания будут производиться буровые работы. С немецкой стороны в проекте принимают участие энергетический концерн E.ON и химический концерн BASF. Хранилище, рассчитанное на 5 миллиардов кубометров газа, будет располагаться на глубине 650 метров под землей. Оно должно гарантировать бесперебойное снабжение Европы природным газом и обеспечить независимость европейских потребителей от сезонных колебаний в поставках. Российский газовый монополист инвестирует в строительство немецкого подземного газохранилища 420 миллионов евро.
Украина корректирует энергетическую политику
Вследствие подорожания туркменского газа Россия скорректировала цены на поставки газа на Украину. Киев ищет пути решения новой энергетической проблемы.Повышение цены на туркменский газ для России отразится на поставках российского газа на Украину. Как заявил в среду, 28 ноября, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, Ашхабад поднимет цену до 130 долларов за 1000 кубометров в первом полугодии и до 150 долларов - во втором полугодии 2008 года.
Porsche готов к ослаблению доллара
Производитель спортивных автомобилей - немецкий концерн Porsche предполагает, что курс американского доллара продолжит снижаться. Об этом заявил в Штутгарте в среду, 28 ноября, руководитель финансового управления концерна Хольгер Хэртер. Он не исключает, что курс евро составит 1,50-1,60 доллара. Напомним, что важнейшим рынком сбыта продукции Porsche являются Соединенные Штаты. По словам члена правления концерна, от такого рода валютных колебаний в данный момент Porsche застрахован до 2013 года.

The Times
Олигарх ищет в Лондоне 15 млрд долларов, чтобы консолидировать контрольный пакет "Норникеля"
Как стало известно Times, российский олигарх Владимир Потанин пытается привлечь 15 млрд долларов из средств лондонских инвестиционных банков, чтобы стать владельцем контрольного пакета "Норильского никеля".По некоторым сведениям, Потанин также обращается в хедж-фонды и горнодобывающие компании, в том числе Rio Tinto, поскольку планирует к концу нынешнего года взять под свой контроль "Норильский никель" – крупнейшего в мире производителя никеля. Однако считается, что Потанину не удается в достаточной мере заинтересовать инвесторов и его может опередить алюминиевый колосс "Русал", также стремящийся завладеть "Норникелем".
"Газпром" не жаждет иностранных инвестиций в арктический газ
Похоже, вчера надежды на то, что "Газпром" может открыть полуостров Ямал для иностранных нефтяных компаний, развеялись: замглавы "Газпрома" холодно прокомментировал возможность дальнейших инвестиций международных нефтяных компаний в богатые газом арктические регионы России.

BBC
Mail.ru оценили в миллиард долларов
После того, как южноафриканский медиахолдинг Naspers Limited купил 2,6% интернет-портала Mail.ru за 26 млн. долларов, его капитализация оценивается в 1 млрд. долларов.Теперь доля Naspers Limited в Mail.ru составляет почти 33%. В январе южноафриканская компания заплатила за 30% акций 165 млн. долларов, то есть тогда весь Mail.ru оценивался в 550 млн. долларов. Меньше, чем за год капитализация компании выросла почти вдвое.
Герман Греф возглавил Сбербанк России
Внеочередное собрание акционеров Сбербанка России избрало председателем правления банка бывшего министра экономического развития и торговли Германа Грефа.
Греф был единственным претендентом на этот пост и получил поддержку более 99% акционеров. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал его кандидатуру 16 октября.
Россия и Украина снова спорят из-за газа
Между Россией и Украиной разгорелся новый спор по поводу цен на газ в 2008 году.Эксперты опасаются, что очередной конфликт может отразиться на объемах экспорта российского газа в Европу, поскольку большая его часть перегоняется через трубы на Украине.

Американская валюта не смогла завершить среду ростом против евро, снизившись после того, как отчет ФРС показал замедление экономической активности. "Бежевая книга", подготовленная к встрече ФРС 11 декабря показала, что замедление экономики отмечено в семи округах (Кливленд, Ричмонд, Атланта, Чикаго, Сент-Луис, Даллас и Сан-Франциско).
Доллар вырос ранее до 2-недельного максимума против евро на фоне укрепления мировых фондовых индексов. Ранее давление на евро оказал отчет от Gfk, который показал падение потребительского доверия в Германии. В декабре индекс GfK упал до 4.3 по сравнению с 4.8 в ноябре. Более того, подиндекс, оценивающий склонность немецких домохозяйств к потреблению, упал до минимальной отметки с лета 2005 года.
Рост фондовых индексов поддержало выступление Вице-президента ФРС Дональда Кона, который намекнул на дальнейшее снижение ставки ФРС. Потери доллара против евро за последний месяц достигли 2.4%, против иены- 3.4% на фоне опасений по поводу продолжения кризиса ипотечного сектора.

Экономические данные также не порадовали: Заказы на товары долговременного пользования в США в октябре упали на 0,4%. Данные за сентябрь были пересмотрены до -1,4%, с - 1,7%, как сообщалось ранее. Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные снизились на 0,9% после роста на 0,3% в сентябре. Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства снизились в октябре на 0,7% после роста на 1,1% в сентябре.

Отдельный отчет показал, что продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце упали до 4.97 млн.(1.2%), по сравнению 5.03 в сентябре. Средняя стоимость домов на вторичном рынке упала на 5.1% против падения на 4.6% месяцем ранее.

Иена упала против доллара и других своих конкурентов на фоне активизации операций carry trades.

Уровень сопротивления 3: Y111.60
Уровень сопротивления 2: Y110.80
Уровень сопротивления 1: Y110.45
Текущая цена: Y109.97
Уровень поддержки 1: Y109.60
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y108.20
Комментарий: Доллар восстанавливается. Курс пробил вчера сопротивление на Y109.60(теперь поддержка) и установил максимум на Y110.45. Рост выше данного уровня откроет путь к Y110.80 и далее- к Y111.60(максимумы 14 ноября). Возврат ниже Y109.60, откроет путь к Y109.10/15(максимум 27 ноября), ниже которого потери могут увеличиться до Y108.25/20.

Цены на нефть восстановились в ходе азиатской сессии после вчерашнего падения более чем на $3. Январский контракт на нефть WTI вырос на $1.17 до $91.79 за баррель, установив максимум ранее на $91.90.

Цены на нефть восстановились в ходе азиатской сессии после вчерашнего падения более чем на $3. Январский контракт на нефть WTI вырос на $1.17 до $91.79 за баррель, установив максимум ранее на $91.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1300
Уровень сопротивления 2: Chf1.1260
Уровень сопротивления 1: Chf1.1200
Текущая цена: Chf1.1132
Уровень поддержки 1: Chf1.1050
Уровень поддержки 2: Chf1.0950
Уровень поддержки 3: Chf1. 0890
Комментарий: Доллар укрепляет свои позиции. Ближайшим сопротивлением остается Chf1.1200. Выше целью восстановления станет Chf1.1260 и Chf1.1300. Ближайшая поддержка отмечена в районе минимумов на Chf1.1050 Четкое пробитие данной зоны откроет путь к Chf1.0950/60 и далее - к зоне рекордного минимума на Chf1.0890.

Уровень сопротивления 3: $2.0950
Уровень сопротивления 2: $2.0895
Уровень сопротивления 1: $2.0830
Текущая цена: $2.0755
Уровень поддержки 1: $2.0750
Уровень поддержки 2: $2.0640
Уровень поддержки 3: $2.0580
Комментарий: Стерлинг также торгуется под давлением. Возврат ниже пройденной линии сопротивления $2.0750(сейчас поддержка), откроет путь к $2.0640(минимум 27 ноября) и далее- к $2.0580/90(зона вчерашних минимумов). Ближайшее сопротивление отмечено в зоне вчерашних максимумов на $2.0830/40(также максимум 14 ноября), прорыв наверх откроет дорогу к $2.0890/95 и далее – к $2.0950.

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются смешано в ходе азиатской сессии. Декабрьский контракт на S&P вырос на 0.6 пп до 1471.2, фьючерс на Nasdaq снизился на 3.25 пп до 2092.25.

Уровень сопротивления 3: $1.5000
Уровень сопротивления 2: $1.4960
Уровень сопротивления 1: $1.4860
Текущая цена: $1.4825
Уровень поддержки 1: $1.4710
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4580
Комментарий: Курс остается под давлением, не смотря на весьма удачные попытки восстановиться вчера вечером. Ближайшая поддержка отмечена в зоне минимумов на $1.4710/20. Ниже располагается $1.4620/10, а ключевым техническим уровнем является канальная линия поддержки с августа, которая проходит на $1.4580. Ближайшим сопротивлением является зона вчерашних максимумов на $1.4860/70. Выше данного уровня целью роста станет рекордный максимум на $1.4963, а затем - психологически важный уровень $1.5000.

Фондовые индексы в Японии торгуются со значительным ростом на фоне ралли индексов в США, а также падения иены. Основной индекс Nikkei 225 укрепился на 361.02 пп или 2.38% до 15514.80. TOPIX в это же время смог подняться на 39.51 пп или 2.68% до 1515.15.

Уровень промышленного производства вырос в октябре на 1,6% м/м против падения показателя на 1,4% в сентябре. Однако данные оказались немного ниже ожиданий рынка, где аналитики прогнозировали, чтопромпроизводство вырастут на 1,7%. В годовом исчислении уровень промышленного производства составил в октябре 4,7% против 0,8% месяцем ранее. Правительство отметило также в своем отчете, что активность в данном секторе продолжает постепенно укрепляться по восходящемутренду.

Change % Change Last
Nikkei -69.07 -0.5% 15,153.78
Topix -3.14 -0.2% 1,475.64.
FTSE 100 +165.50 +2.70% 6,306.20
CAC 40 +127.04 +2.34% 5,561.21
Dax +192.31 +2.55% 7,723.66
DOW +331.01 +2.55% 13,289.45
NASDAQ +82.11 +3.18% 2,662.91
S & P 500 +40.78 +2.86% 1,469.01
10yr Note +0.8100   +0.205% 4.025%
NYMEX Crude Oil -3.80 -4.02% $90.62
Gold -14.00 -1.70% $807.20

High Low Close
EUR/USD 1.4856, 1.4710, 1.4832
USD/JPY 110.45, 108.25, 109.88
GBP/USD 2.0830, 2.0580, 2.0800
USD/CHF 1.1193, 1.1040, 1.1107

EUR/JPY 163.57, 160.24, 163.01
EUR/GBP 0.7177, 0.7120, 0.7129
GBP/JPY 229.28, 223.69, 228.58
GBP/CHF 2.3156, 2.2811, 2.3105

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г октябрь 9.7%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м октябрь 0.0% 1.1%
08:40 Франция Доверие потребителей ноябрь -24 -22
08:55 Германия Уровень безработицы без поправок на сезонные колебания ноябрь 8.2%
08:55 Германия Количество безработных без поправок на сезонные колебания, млн ноябрь 3.434
08:55 Германия Уровень безработицы с поправками на сезонные колебания ноябрь 8.6% 8.7%
08:55 Германия Количество безработных с поправками на сезонные колебания, млн. ноябрь 3.657
08:55 Германия Безработица с поправками на сезонные колебания ноябрь -32K -40K
09:00 Италия Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.5%
09:00 Италия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.5%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог,г/г октябрь 11.8% 11.8%
09:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд октябрь +1.1 +1.4
09:30 Великобритания Объем выданных кредитов, итог, млрд. октябрь +19.8 +19.8
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, м/м октябрь 0.1% 0.1%
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников ноябрь +8% +10%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов 3 кв. 1.8%
13:30 США Ценовой дефлятор 3 кв. 1.7%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г 3 кв. 4.8% 3.9%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 24.11) 328K 330K
15:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости октябрь 730K 770K
18:00 Франция Безработица октябрь -28.0K
21:30 США Денежная масса М2, млрд. (19.11)
23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 4.0% 4.0%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г октябрь 3.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г октябрь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г октябрь -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г ноябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г ноябрь 0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м ноябрь 0.1%

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г октябрь 9.7%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м октябрь 0.0% 1.1%
08:40 Франция Доверие потребителей ноябрь -24 -22
08:55 Германия Уровень безработицы без поправок на сезонные колебания ноябрь 8.2%
08:55 Германия Количество безработных без поправок на сезонные колебания, млн ноябрь 3.434
08:55 Германия Уровень безработицы с поправками на сезонные колебания ноябрь 8.6% 8.7%
08:55 Германия Количество безработных с поправками на сезонные колебания, млн. ноябрь 3.657
08:55 Германия Безработица с поправками на сезонные колебания ноябрь -32K -40K
09:00 Италия Индекс цен производителей, г/г октябрь 3.5%
09:00 Италия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0.5%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог,г/г октябрь 11.8% 11.8%
09:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд октябрь +1.1 +1.4
09:30 Великобритания Объем выданных кредитов, итог, млрд. октябрь +19.8 +19.8
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, м/м октябрь 0.1% 0.1%
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников ноябрь +8% +10%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов 3 кв. 1.8%
13:30 США Ценовой дефлятор 3 кв. 1.7%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г 3 кв. 4.8% 3.9%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 24.11) 328K 330K
15:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости октябрь 730K 770K
18:00 Франция Безработица октябрь -28.0K
21:30 США Денежная масса М2, млрд. (19.11)
23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 4.0% 4.0%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г октябрь 3.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г октябрь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г октябрь -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио за искл-ем цен на свежие продукты питания, г/г ноябрь 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г ноябрь 0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м ноябрь 0.1%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -69.07 -0.5% 15,153.78
Topix -3.14 -0.2% 1,475.64.
FTSE 100 +165.50 +2.70% 6,306.20
CAC 40 +127.04 +2.34% 5,561.21
Dax +192.31 +2.55% 7,723.66
DOW +331.01 +2.55% 13,289.45
NASDAQ +82.11 +3.18% 2,662.91
S & P 500 +40.78 +2.86% 1,469.01
10yr Note +0.8100 +0.205% 4.025%
NYMEX Crude Oil -3.80 -4.02% $90.62
Gold -14.00 -1.70% $807.20

Фондовый рынок Японии завершил среду падением индексов на фоне продаж в банковском секторе. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., стали основными аутсайдерами после того, как очередной американский банк Wells Fargo & Co. заявил о $1.4 млрд. убытке до вычета налогов, причиной которому стал кризис ипотечного сектора. Акции Sumitomo Mitsui упали в цене на 2.4%. Mitsubishi UFJ, крупнейший в Японии банк, потерял также 1.6% стоимости акций. Акции страховой компании T&D Holdings Inc. снизились на 2%.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали отчеты, которые показали вчера падение индекса потребительского доверия в ноябре, а также снижение цен на недвижимость до минимального уровня с 1988 года.

Акции одного из крупнейших в Японии экспортеров Toyota Motor Corp., прибыль которого на 70% зависит от спроса в США, упали на 1.6%. Акции Komatsu Ltd. снизились на 2.9%.

Однако акции другого экспортера - Sony Corp. выросли на 3.3% после сообщения о том, что Dubai International Capital LLC приобрел 26 ноября "существенную'' долю в компании. Акции компании достигли в сумме за три торговые сессии 13%, что является максимальным ростом за последние два года.

Акции Fast Retailing упали на 3.2%, J. Front Retailing Co.- на 1.7%. Акции Bridgestone, производителя автомобильных шин, выросли 1%. Акции Sumitomo Chemical Co. укрепились на 3.4%.

Акции Compass Group выросли на 9.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в 2007 году на 81% до 515 млн. фунтов стерлингов ($1.1 млрд.)

Акции Anglo Irish Bank взлетели на 10% после того, как отчет банка показал рост годовой прибыли на 52% до 998 млн.евро ($1.48 млрд.)

Акции UBS достигли 4,5-летнего рекорда, укрепившись на 6.7%, после того, как Credit Suisse Group повысил рейтинг акций банка до "outperform'' с "neutral.''

Акции British Airways выросли на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG повысил акции компании до "buy'' с "hold.'' Акции Porsche выросли на 9% на фоне роста продаж компании на 15% благодаря высокому спросу на машины марки Cayenne.

Отдельный отчет показал, что продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце упали до 4.97 млн.(1.2%), по сравнению 5.03 в сентябре. Средняя стоимость домов на вторичном рынке упала на 5.1% против падения на 4.6% месяцем ранее.