Новости и прогнозы рынков CFD — 28-11-2019

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в четверг, так как инвесторы отслеживали разногласия между США и Китаем по поводу протестов в Гонконге.

Читать далее 

Котировки нефти умеренно снизились в четверг после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что подпитывает напряженность в отношениях с Китаем.

Читать далее 

Золото консолидировалось в узком диапазоне в четверг, поскольку инвесторы оценивали влияние американской поддержки протестующих Гонконга на торговые переговоры с Китаем. Вместе с тем, объем торгов был снижен, так как рынка США были закрыты в связи с празднование Дня благодарения.

Читать далее 

Предстоящая неделя будет довольно насыщенной в Азии, где будут преобладать обычные экономические релизы в начале месяца, а также заседания Центрального банка Индии и Австралии, заявил Пракаш Сакпал, экономист по Азии в ING.

"Резервный банк Австралии и Резервный банк Индии проведут свои заседания на следующей неделе. Исключительно слабый отчет по рынку труду в Австралии за октябрь послужил поводом для усиления ожиданий по поводу дальнейшего смягчения политики РБА. Вместе с тем, ранее на этой неделе губернатор РБА Филипп Лоу выразил нежелание применять количественное смягчение, в результате чего рынки стали учитывать в ценообразовании большую вероятность снижения процентных ставок. Однако многие (в том числе и мы) скептически относятся к тому, что РБА анонсирует снижение ставки на следующей неделе - подразумеваемая рыночная вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе составляет всего 12%. В поддержку стабильного политического курса РБА буду выступать данные по ВВП за третий квартал, которые, вероятно, продемонстрируют более устойчивый рост. Но этот отчет будет представлен через день после заседания Центрального банка, что не делает его своевременным вкладом для политиков", - заявил Сакпал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за ноябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индикатор снизился до 35,4 с 36,2 в октябре.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,3% за квартал.

В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс вырос до 95,0 с 94,7 в октябре.

В 08:55 GMT Германия объявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за ноябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) остался на отметке 5%, а число безработных выросло на 5 тыс.

В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за ноябрь и заявит об изменении уровня безработицы за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,9% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 7,5%.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,2% относительно августа и на 1,3% по сравнению с 3-м кварталом 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор экономических настроений за ноябрь и статистика по денежным агрегатам в настоящее время рисуют более смешанную картину, хотя есть надежда на улучшение, пояснил Питер Ванден Хоут, главный экономист по Бельгии и еврозоне в ING.

"Последняя партия данных дает ощущение, что экономика все еще находится в каком-то "чистилище", и не совсем понятно, каким будет следующий этап - восстановление или дальнейшее падение. Хорошая новость заключается в том, что экономика еврозоны, похоже, больше не ослабевает. Но это не означает, что в ближайшее время произойдет сильный подъем, и уж точно не в краткосрочной перспективе. Тем не менее, глядя на денежные агрегаты за октябрь, которые также были опубликованы сегодня, есть надежда на улучшение ситуации в течение 2020 года. Фактически, рост денежного агрегата М1, который является одним из лучших ведущих индикаторов для экономики еврозоны, ускорился до 8,4% в октябре с 7,9% в сентябре".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представленные сегодня данные показали, что в 3-м квартале ВВП Швейцарии вырос на 0,4% в квартальном исчислении, по сравнению с повышением на 0,3% во 2-м квартале. Но хорошее чтение маскирует менее благоприятные детали, объясняет Шарлотта де Монпелье, экономист ING.

"ВВП Швейцарии вырос на 0,4% в третьем квартале 2019 года по сравнению с 0,3% в предыдущем квартале. Этот рост был поддержан главным образом экспортом химикатов и фармацевтических препаратов, а также энергии. По данным SECO (Государственный секретариат по экономическим вопросам), без поддержки этих двух секторов рост ВВП был бы близок к нулю. В целом, циклическое замедление подтвердилось. Рост частного потребления замедлился до 0,2% с 0,3% в предыдущем квартале. Инвестиции в капитальные товары и строительство незначительно восстановились , но недостаточно, чтобы стать реальным стимулом для экономического роста, поскольку они лишь компенсировали резкое снижение, наблюдавшееся во 2-м квартале. Между тем, экономические риски являются понижательными. Усиление торговой напряженности между США и Китаем или торговая битва между ЕС и США могут оказать существенное влияние на швейцарскую экономику. То же самое касается Брекзита без соглашения или очень резкого ухудшения отношений между ЕС и Швейцарией. Турбулентность на финансовых рынках также может подтолкнуть швейцарский франк к росту и привести к снижению швейцарского экспорта".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.1025 697 млн

USD/JPY 108.65 373 млн

GBP/USD 1.2890 387 млн 1.2900 294 млн 1.2950 301 млн  1.3000 281 млн

EUR/GBP  0.8525 445 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению валютных стратегов UOB Group, пара USD/CNH, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне в ближайшие недели.

24-часовой обзор: "Вчера доллар торговался в "боковике", хотя и в более узком диапазоне, чем ожидалось. Индикаторы импульса по-прежнему в основном "нейтральны", и доллар, вероятно, продолжит торговаться в "боковике". Ожидаемый диапазон на сегодня составляет 7.0130- 7.0350".

Следующие 1-3 недели: "Две недели назад (13 ноября) мы отметили, что доллар перешел в "более широкую фазу консолидации" и "ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне между 6,9750 и 7,0600 в течение определенного периода".  Когда доллар США поднялся выше 7.0500, мы указали в прошлый четверг (21 ноября), что "мы не уверены, что текущая сила доллара может быть сохранена". Мы добавили, что "только явное движение выше 7.0600 может предположить дальнейшее укрепление доллара". Относительно резкое снижение на -0,28% во вторник усиливает наш взгляд. Другими словами, мы продолжаем рассматривать текущее движение доллара как часть бокового торгового диапазона. Тем не менее, после недавнего падения мы скорректировали ожидаемый торговый диапазон до 6,9700-7,0500 с 6,9750-7,0600".

Информационно-аналитический отдел

Статистическая служба Канады сообщила, что дефицит платежного баланса Канады (с учетом сезонных колебаний) увеличился на C$3,1 млрд, до C$9,9 млрд в третьем квартале после сокращения на C$10,1 млрд. во втором квартале. Ожидалось, что дефицит составит C$9,0 млрд. Общий дефицит в торговле товарами и услугами вырос на C$2,4 млрд. из-за увеличения дефицита при торговле товарами.

Международные операции в сфере услуг сдерживали общее увеличение дефицита текущего счета в третьем квартале. Профицит коммерческих услуг вырос, а дефицит в сегменте поездок сократился. Рост поступлений от поездок в Канаду, связанных с образованием, в основном из других стран, помимо США, привел к сокращению дефицита в сегменте поездок в последние годы.

Что касается сальдо финансового счета (без учета сезонных колебаний), приток средств из-за рубежа для финансирования дефицита счета текущих операций в основном был связан с операциями с валютой и депозитами, поскольку нерезиденты увеличили свои запасы этих активов в Канаде на C$47,0 млрд.

Прямая и портфельная инвестиционная активность в основном компенсировали друг друга в третьем квартале. Портфельные инвестиции обеспечили чистый приток средств в экономику в размере C$1,5 млрд.. Сильные вложения в корпоративные облигации были смягчены значительным сокращением запасов государственных облигаций по обе стороны бухгалтерской книги. Между тем, прямая инвестиционная деятельность привела к чистом оттоку средств на общую сумму C$1,6 млрд. Как прямые инвестиции Канады за рубежом, так и прямые иностранные инвестиции в Канаде замедлились на фоне снижения активности в области слияний и поглощений в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, представленные Федеральным статистическим управлением, показали, что в ноябре уровень инфляции в Германии, измеряемый индексом потребительских цен, составил 1,1% годовых. Напомним, в октябре индекс также вырос на 1,1%. Аналитики ожидали, что рост потребительских цен ускорится до 1,3%.

Кроме того, в отчете сообщалось, что в месячном выражении индекс потребительских цен упал на 0,8% после увеличения на 0,1% в октябре. Ожидалось, что индекс снизится на 0,6%.

Федеральное статистическое управление также сообщило, что в ноябре гармонизированный индекс потребительских цен для Германии вырос на 1,2% в годовом исчислении (максимум с июня) и снизился на 0,8% по сравнению с октябрем 2019 года. Стоит отметить, что годовой уровень инфляции остается ниже целевого значения ЕЦБ (близко, но ниже 2%) уже седьмой месяц подряд.

Окончательные результаты за ноябрь 2019 года будут опубликованы 12 декабря 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США консолидировался против основных валют, что было связано с нехваткой новых катализатором, способных задать направление движения, а также низкой торговой активность из-за выходного дня в США.

Ранее сегодня определенное влияние на ход торгов оказало усиление напряженности между США и Китаем из-за ситуации в Гонконге. После того, как США приняли закон, поддерживающий продемократических демонстрантов в Гонконге, Китай предупредил, что предпримет "жесткие контрмеры", если США продолжат вмешиваться в ситуацию в Гонконге, заявив, что закон "обречен на провал".

Усиление разногласий между Соединенными Штатами и Китаем может поставить под угрозу переговоры по поводу "первой фазы" торговой сделки - предполагаемой предварительной сделки по прекращению тарифной войны" око за око " между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Эти шаги были довольно скромными, потому что мы все еще ждем ответа Китая - то, что они сказали до сих пор, довольно расплывчато", - сказал Адам Коул, главный валютный стратег RBC Capital Markets.

"Они не зашли так далеко, чтобы прямо сказать, что это угрожает "первой фазе" торговой сделки, которая явно беспокоит рынки, и по этой причине реакция до сих пор была довольно мягкой", - сказал он.

Между тем, представленные сегодня данные показали, что экономические настроения в еврозоне в ноябре восстановились больше, чем ожидалось, благодаря большему оптимизму в сфере услуг. Ежемесячный опрос Европейской комиссии.показал, что экономические настроения в 19 странах ЕС выросли до 101,3 пункта в этом месяце с 100,8 в октябре, опередив консенсус-прогноз  по росту до 101,0. Настроения в секторе услуг, на который приходится около двух третей валового внутреннего продукта еврозоны, выросли до 9,3 с 9,0 в октябре, а настроение в промышленности улучшилось до -9,2 в этом месяце с -9,5. Настроения среди потребителей выросли до -7,2 с -7,6 и в розничной торговле до -0,2 с -0,9.. Опрос также показал, что инфляционные ожидания среди потребителей упали в ноябре до 19,4 с 21,5 в октябре, по сравнению с долгосрочным средним показателем 22,5.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1017, но затем откатилась до $1.0999

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2899 c $1.2950

USD/JPY:  в течение европейской сессии пара выросла до Y109.51 с Y109.33

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за ноябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь, а в 23:50 GMT - заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне опасений, что новый закон США, призывающий поддержать протестующих в поддержку демократии в Гонконге, может подорвать переговоры о торговой сделке. День Благодарения в Соединенных Штатах также держит инвесторов в стороне.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на -0,2%  после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Британский фунт достиг максимума с мая по отношению к евро после того, как YouGov выпустил свою долгожданную модель опроса MRP, предполагая, что Борис Джонсон был на пути к победе на всеобщих выборах 12 декабря

Акции Virgin Money UK подскочили на 20%, поскольку инвесторы приветствовали улучшение элементов в прогнозе компании.

Поставщик морских услуг James Fisher снизил капитализацию на 1,4% после того, как компания заявила,  что, по ее прогнозам, прибыль за весь год до налогообложения будет немного ниже ожиданий совета директоров.

Крупнейший банковский банк Германии Deutsche Bank потерял примерно на -1% стоимости бумаг на фоне сообщений о том, что кредитор продал нежелательные активы на сумму $50 млрд Goldman Sachs (GS) в рамках реструктуризации.

На экономических новостях, экономические настроения в еврозоне в ноябре восстановились больше, чем ожидалось, благодаря большему оптимизму в сфере услуг и лучшему настроению в сфере рекламы, показали данные Европейской комиссии.

Ежемесячный опрос Комиссии показал, что экономические настроения в 19 странах ЕС выросли до 101,3 пункта в этом месяце с 100,8 в октябре, опередив консенсус-прогноз  по росту до 101,0.

Банковское кредитование компаний еврозоны увеличилось в октябре после падения месяцем ранее, и это говорит о том, что банки продолжают выдавать кредиты, даже если и более медленными темпами, показали данные Европейского центрального банка показали.

Рост корпоративных кредитов в октябре вырос до 3,8% с 3,6% в месяц, но оставался ниже уровня, зафиксированного ранее в этом году. Рост кредитования населения ускорился до 3,5% в октябре с 3,4% в сентябре, самого высокого значения с начала 2009 года.

Годовой темп роста денежной массы М3, который часто служит индикатором будущей активности, остается стабильным на уровне 5,6%, опережая ожидания роста на 5,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Испании в ноябре выросла до самого высокого уровня за четыре месяца, показали данные статистического управления INE.

Индекс потребительских цен вырос на 0,4% в годовом исчислении в ноябре после роста на 0,1% в октябре и сентябре. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Последняя инфляция была самой высокой с июля, когда цены выросли на 0,5%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2% в ноябре. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Показатель гармонизированного индекса потребительских цен с ЕС (HICP), вырос в ноябре на 0,5% ежегодно. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении HICP оставался неизменным в ноябре. Экономисты ожидали роста на 0,1%.

Отдельные данные статистического управления показали, что сезонные и календарные корректировки розничных продаж выросли на 2,6% в годовом исчислении в октябре после роста на 3,4% в сентябре. Это был наименьший рост с июня, когда продажи выросли на 2,5%.

Без учета корректировок розничные продажи выросли на 2,4% в годовом исчислении после роста на 3,6% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи в октябре не изменились.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Экономические настроения в еврозоне в ноябре восстановились больше, чем ожидалось, благодаря большему оптимизму в сфере услуг и лучшему настроению в сфере рекламы, показали данные Европейской комиссии.

Ежемесячный опрос Комиссии показал, что экономические настроения в 19 странах ЕС выросли до 101,3 пункта в этом месяце с 100,8 в октябре, опередив консенсус-прогноз  по росту до 101,0.

Настроения в секторе услуг, на который приходится около двух третей валового внутреннего продукта еврозоны, выросли до 9,3 с 9,0 в октябре, а настроение в промышленности улучшилось до -9,2 в этом месяце с -9,5.

Настроения среди потребителей выросли до -7,2 с -7,6 и в розничной торговле до -0,2 с -0,9.

Опрос Комиссии также показал, что инфляционные ожидания среди потребителей упали в ноябре до 19,4 с 21,5 в октябре, по сравнению с долгосрочным средним показателем 22,5.

Европейский центральный банк хочет сохранить инфляцию ниже, но близкой к 2%, но рост цен был значительно ниже этого целевого показателя в течение многих лет. Более высокие инфляционные ожидания могут привести к более быстрому росту цен в будущем.

Ожидания продажной цены в промышленности - предшественник более быстрой инфляции на заводских воротах - упали в ноябре до 0,7 с 1,1 в октябре, продолжая устойчивое снижение с начала года до значительно ниже долгосрочного среднего значения 5,1.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Аналитики назвали лучшие и худшие страны Европы по финансовому благополучию

Аналитики шведской коллекторской компании составили рейтинг стран Европы по финансовому благополучию населения. Возглавила список Германия. В числе худших оказались прибалтийские страны бывшего СССР

Конец эры блогеров: крупные бренды уже заменили их на мемы при общении с поколением Z 

Крупные бренды от Uber до Netflix ищут новые способы завоевать внимание поколения Z, рекламные посты у блогеров уже не работают. Их последнее открытие — мемы

ВВС

Женщина, обманувшая весь мир. Где скрывается "криптокоролева"?

Ружа Игнатова называла себя "криптокоролевой". Она утверждала, что изобрела криптовалюту, способную конкурировать с биткоином, и привлекала миллиардные инвестиции. Два года назад она исчезла.

Foreign Policy

Кремль положил глаз на российские частные высокотехнологичные компании

Москва хочет национализировать высокотехнологичный сектор, как нефтяной в начале 2000-х годов, но обнаруживает, что ее старые стратегии не работают, указывает автор. При этом она не осуждает ограничения, существующие в США и Европе для иностранцев по инвестициям в подобные компании.

South China Morning Post, Гонконг

Начинаются поставки газа из Сибири в Китай

В начале декабря в Китай начнет поступать природный газ из Сибири. Это означает появление нового маршрута поставок из России в соседнюю страну, нуждающуюся в больших объемах энергии. Проект является совместным соглашением между государственными энергетическими гигантами — Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и российским Газпромом.

Carnegie Moscow Center, Россия

Битва миллиардеров: сможет ли Блумберг победить Трампа

Проблема Блумберга в том, что он строит свою программу на противостоянии Трампу, изображая конкурента вселенским злом. Такая тактика может вызвать сомнения у независимых или неопределившихся избирателей, и в результате Блумберг, как и другие демократы, рискует оказаться ни с чем. Ведь предстоящие выборы станут борьбой именно за независимые голоса, считает автор статьи.

Project Syndicate

Что будет после американо-китайской торговой войны

Экономическая борьба между США и Китаем уже началась, и она, вероятно, превратится в холодную войну. Это должно беспокоить США, у которых нет долгосрочной стратегии, но не Китай, считает автор. Послание «Искусства войны» звучит так: «Когда у вас глубокая и далеко идущая стратегия... вы можете одержать победу, даже не сражаясь».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно  после того, как президент США Дональд Трамп подписал два американских законопроекта в поддержку протестующих за демократию в Гонконге, игнорируя призывы Китая заблокировать законодательство. Утверждение Трампа законодательства ослабило перспективы временной торговой сделки.

Китайские акции упали на фоне новых разногласий между США и Пекином по поводу Гонконга. 

Японские акции закрылись со снижением после того, как Трамп подписал закон поддерживающий протестующих в Гонконге. Слабые данные по розничным продажам в Японии за октябрь также испортили настроения.

Розничные продажи в Японии упали с учетом сезонных колебаний в октябре на -14,4% по сравнению с предыдущим месяцем, упустив ожидания снижения на -10,4% после роста на 7,2% в сентябре.

В годовом исчислении розничные продажи упали на -7,1% - также ниже прогнозов падения на -3,8% после роста на 9,2% в предыдущем месяце.

Поставщик Apple Japan Display снизил капитализацию на -4,2% после того, как компания заявила, что пересмотрит свои прошлые отчеты по бухгалтерскому учету.

Корпорация Panasonic подорожала на 2,8% благодаря отчету Nikkei, который показал, что компания продаст свой убыточный полупроводниковый бизнес тайваньской технологической группе Nuvoton.

Австралийские рынки закрылись с незначительным ростом в преддверии Дня благодарения в Соединенных Штатах.

Золотодобывающая компания Evolution Mining снизила капитализацию на -3,4% на фиксации прибыли после роста на 5,1% днем ​​ранее.

Корпорация Westpac Banking Corp немного подешевела после того, как банк заявил, что вернет инвесторам, купившим новые акции, обвинения в отмывании денег, выдвинутые AUSTRAC.

На экономических новостях, расходы частного капитала в Австралии упали с учетом сезонных колебаний на 0,2% последовательно в третьем квартале 2019 года, сообщает Австралийское бюро статистики. Это превзошло ожидания относительно стабильного чтения после падения на 0,6% за три месяца до этого.

Акции в Новой Зеландии заметно выросли.

Согласно результатам опроса, проведенного ANZ, прогноз деловой активности Новой Зеландии в ноябре достиг самого высокого уровня в ноябре этого года, однако компании по-прежнему ожидают ухудшения общих условий ведения бизнеса в будущем году.

Индекс деловых настроений в ноябре вырос на 16 пунктов до -26.4. Аналогичным образом, ожидания фирм в отношении собственной деятельности выросли на 17 пунктов до +13. Это был также самый сильный уровень в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банковское кредитование компаний еврозоны увеличилось в октябре после падения месяцем ранее, и это говорит о том, что банки продолжают выдавать кредиты, даже если и более медленными темпами, показали данные Европейского центрального банка показали.

В надежде остановить длительный экономический спад, в сентябре ЕЦБ утвердил новую схему стимулирования, частично нацеленную на банки, чтобы они продолжали предоставлять кредиты реальной экономике, даже если долгожданное восстановление не состоялось.

Рост корпоративных кредитов в октябре вырос до 3,8% с 3,6% в месяц, но оставался ниже уровня, зафиксированного ранее в этом году. Рост кредитования населения ускорился до 3,5% в октябре с 3,4% в сентябре, самого высокого значения с начала 2009 года.

Годовой темп роста денежной массы М3, который часто служит индикатором будущей активности, остается стабильным на уровне 5,6%, опережая ожидания роста на 5,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются, увеличив потери от предыдущей сессии после того, как официальные данные показали, что запасы нефти и бензина в США выросли против ожиданий, так как добыча достигла рекордного уровня.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,3%, до $63,88 за баррель, после снижения на -0,3% в среду.

Американская нефть WTI снизилась на -0,4%, до $57,87, после падения на -0,5% на предыдущей сессии.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в Соединенных Штатах увеличились на 1,6 млн. баррелей, поскольку добыча достигла рекордного уровня в 12,9 млн. баррелей в сутки, а работа нефтеперерабатывающих заводов замедлилась, говорится в сообщении Управления энергетической информации. 

Более медвежьим был рост запасов бензина на 5,1 млн баррелей по сравнению с прогнозами роста на 1,2 млн баррелей.

Цены на нефть выросли на этой неделе на ожиданиях того, что Китай и Соединенные Штаты, два крупнейших в мире пользователя нефти, вскоре подпишут предварительное соглашение, положив конец их 16-месячному торговому спору.

Силы, базирующиеся в восточной части Ливии, заявили в среду, что они изгнали вражеские группировки с месторождения нефти Эль-Феэль в 70 000 баррелей в сутки после нападения на район с помощью воздушных ударов, это привело к остановке добычи и вызвало некоторые опасения по поводу поставок.

В США энергосервисная компания Baker Hughes  сообщила, что число буровых установок в США сократилось  рекордные 12 месяцев подряд.

В отчете, опубликованном накануне из-за празднования Днем благодарения в США, бурильщики сократили три нефтяных вышки за неделю до 27 ноября, снизив счет до 668, самого низкого уровня с апреля 2017 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост цен на жилье в Великобритании удвоился в ноябре, но остался ниже 1%, показали данные Национального строительного общества (Nationwide).

Цены на жилье выросли на 0,8% в годовом исчислении в ноябре после роста на 0,4% в октябре. Прогнозировалось, что цены вырастут всего на 0,2%. Это был самый быстрый рост за семь месяцев.

В месячном исчислении рост цен на жилье ускорился до 0,5% с 0,2% в октябре. Экономисты ожидали незначительного роста на 0,1%.

“Показатели экономической активности в Великобритании в последние кварталы были довольно волатильными, но основные темпы роста, по-видимому, замедлились в результате более слабого глобального роста и усиления неопределенности в рамках Brexit”, - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

На сегодняшний день замедление было в основном связано с инвестициями в бизнес, в то время как расходы домашних хозяйств были более устойчивыми, добавил Гарднер.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские страны с фискальным пространством, такие как Германия, должны быстро использовать его, чтобы помочь поддержать рост в регионе, заявил в четверг глава центрального банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо.

Страны с высоким государственным долгом должны сделать свои государственные финансы более благоприятными для роста, сказал Вильрой, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка по установлению ставок.

“Мы наблюдаем значительное замедление мировой торговли из-за обострения торговых споров”, - сказал Вильрой. “Последствия замедления очень остры в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, которая очень сильно подвержена мировой торговле”.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Настроения в секторе услуг Великобритании ослабли за три месяца до ноября, показали данные опроса Конфедерации британской промышленности (CBI).

Среди деловых и профессиональных услуг настроение относительно общей деловой ситуации продолжало ухудшаться. Но темпы снижения замедлились до -20  с -31.

Фирмы сообщили о снижении объема бизнеса за последний квартал, и баланс в -14 указывает, что объемы упадут в течение трех месяцев до февраля 2020 года.

Исследование показало, что прибыльность резко упала за три месяца до ноября, что стало самым быстрым снижением с ноября 2011 года. Чистый 25-процентный прогноз рентабельности снизится в следующем квартале.

Среди потребительских услуг оптимизм по поводу общей деловой ситуации снова ухудшился. Баланс составил -25  против -28 в предыдущем периоде.

Объемы бизнеса упали более быстрыми темпами за три месяца до ноября, и чистые 18 процентов прогнозируют очередное падение в следующем квартале. Около 24 процентов прогнозируют снижение доходности через три месяца до февраля.

Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI, сказал: «Нынешний экономический климат сдерживает британские сервисные компании, которые сообщают о снижении настроений, снижении объемов и снижении прибыльности.

«Ожидается, что перспективы не улучшатся, поскольку компании пессимистично оценивают свои перспективы расширения, инвестиционные планы были сокращены, а найм приостановлен», - добавил Ньютон-Смит.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В третьем квартале экономический рост Швейцарии неожиданно ускорился на фоне увеличения экспорта, показали данные Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% последовательно в третьем квартале после роста на 0,3% во втором квартале. Экономисты прогнозировали снижение ставки до 0,2%.

В годовом исчислении ВВП вырос до 1,1% с 0,2% во втором квартале. Это также было значительней, чем ожидаемое увеличение на 0,8%.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что частные и государственные расходы выросли на 0,2% и 0,5% соответственно. Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 0,7%, а инвестиции в строительство выросли на 0,2%.

Экспорт товаров без учета ценностей вырос на 0,7%, а экспорт услуг вырос на 1,1%. Аналогичным образом импорт товаров без учета ценностей вырос на 1,1%, а импорт услуг - на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена немного выросла, а чувствительные к риску валюты упали, после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, поддерживающий протестующих за демократию в Гонконге, что угрожает усложнить торговые переговоры с Пекином.

В среду Трамп подписал закон, который поддерживал протестующих в Гонконге, несмотря на гневные возражения со стороны Пекина. Это подтолкнуло оффшорный юань к снижению из-за опасений, что это ухудшит и без того противоречивые отношения между Соединенными Штатами и Китаем.

Швейцарский франк и золото также выросли в четверг, так как инвесторы искали другие безопасные гавани из-за опасений по поводу потенциального увеличения геополитического риска.

В ответ на действия США министерство иностранных дел Китая заявило, что оно решительно выступает против закона и пригрозило принять решительные контрмеры, что усложнило усилия по сокращению 16-месячной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Многие считают американское законодательство символическим, но в случае его реализации он может еще больше подорвать отношения между Соединенными Штатами и Китаем.

Фунт вырос после того как была опубликована широко ожидаемая прогнозная модель YouGov/Times результатов выборов в парламент Великобритании.

Согласно результатам анализа, консервативная партия Бориса Джонсона должна сформировать правительство большинства. Прогнозируется, что тори получат 359 мест из 650, а лейбористы – 211. Если прогнозы YouGov подтвердятся, это станет лучшим результатом для тори с 1987 года.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.0990, однако, к концу торгов восстановила меньшую часть утраченных позиций и закрыла день, около $1.1000. Сегодня EUR/USD на ранних торгах выросла до $1.1010, но на момент написания статьи, немного опустилась и торгуется, около $1.1005. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1045), и ниже линии МА (200) Н4 ($1.1075), под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после снижения к $1.2825, вскоре резко стремительно выросла до $1.2915, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.2910. Сегодня пара на ранних торгах резко выросла до $1.2950, однако, на момент написания статьи снизилась и торгуется, около $1.2925. GBP/USD поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2905), и выше линии МА (200) Н4 ($1.2865), торгуясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув почти шестимесячного максимума Y109.60 и закрыла день, около Y109.50. Сегодня пара резко снизилась к Y109.30, но на момент написания статьи немного восстановилась и торгуется, около Y109.45. Пара USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.80), и выше линии МА (200) H4 (Y108.70), под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг состоится публикация значительного количества данных. В 06:45 GMT Швейцария объявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за октябрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за ноябрь. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за ноябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь, а в 23:50 GMT - заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая уверенность в Новой Зеландии в ноябре достигла самого высокого уровня в этом году в ноябре, но компании все еще ожидают ухудшения общих условий бизнеса в будущем году, согласно данным ANZ.

Индекс деловых настроений в ноябре вырос на 16 пунктов до -26.4.  Аналогичным образом, ожидания фирм в отношении собственной деятельности выросли на 17 пунктов до +13. Это был также самый сильный уровень в 2019 году.

Опрос показал, что намерения в сфере занятости выросли на 12 пунктов, а ожидания прибыли выросли на 16 пунктов в ноябре, в то время как экспортные намерения выросли только на один пункт.

Чистые 45% фирм ожидают более высоких затрат. Намерения ценообразования не изменились, и 24% фирм ожидали повышения цен.

“Значительное ослабление как процентных ставок, так и обменного курса явно оказывает свое влияние на экономику, и удивительная устойчивость цен на сырьевые товары Новой Зеландии обеспечивает бесценный буфер от глобальных рисков”, - сказал главный экономист ANZ Шарон Золлнер.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по розничным продажам за октябрь и данные по индексу потребительских цен за ноябрь

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по индексу цен производителей за октябрь

В 10:45 GMT Италия проведет размещение 5-х и 10-летних облигаций

В 11:45 GMT Испания опубликует данные индексу делового доверия

В 20:00 GMT Выступит представитель ЕЦБ Филлип Лейн

В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по потребительскому доверию ANZ - Roy Morgan за ноябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,3%

CAC       -0,3%

DAX       -0,2%

Европейские акции могут открыться со снижением после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, поддерживающий протестующих за демократию в Гонконге, что угрожает усложнить торговые переговоры с Пекином.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1152 (4911)

$1.1104 (3382)

$1.1062 (2392)

Цена на момент написания обзора: $1.1007

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0984 (4094)

$1.0945 (3038)

$1.0898 (2456)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 104672 контракта (согласно данным за 27 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5600);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3070 (1426)

$1.3033 (5638)

$1.3002 (1565)

Цена на момент написания обзора: $1.2942

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2845 (1247)

$1.2779 (2131)

$1.2739 (985)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 32307 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5638);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 33593 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2280);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 ноября составило 1,04 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как оптимизм в отношении торговой сделки между США и Китаем сохранялся, в то время как последние макроэкономические данные указали на устойчивость американской экономики.

Читать далее