Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 29 ноября 2019

21:31

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.63%, S&P +0.99%, Nasdaq +1.71%

В понедельник основные фондовые индексы США заметно выросли на фоне усиливающихся ожиданий, что Китай и США достигнут так называемой первой фазы торговой сделки. Китайское издание Global Times сообщило, что по словам источников, близких к правительству, Пекин и Вашингтон достигли общего консенсуса, необходимого для заключения первой фаза соглашения, включая вопрос отмены тарифов. Это усилило оптимизм инвесторов, вызванный сделанными в прошлую субботу заявлениями советника по национальной безопасности США Роберта О’Брайена о том, что сделка все еще может быть заключена к концу года. Однако он также предупредил, что президент США Трамп не намерен игнорировать продолжающиеся акции протеста в Гонконге. Дополнительную поддержку рынку оказывали сообщения о M&A-сделках.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно выросли, обновив исторические максимумы, так как рост акций Walt Disney Co. (DIS) и Best Buy (BBY) перевесил падение акций Dollar Tree (DLTR) и разочаровывающие данные по уверенности потребителей в США. Отчет Conference Board показал, что индекс доверия потребителей упал до 125,5 в ноябре с пересмотренного в сторону повышения 126,1 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 127,0 с 125,9, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Неожиданное падение общего индекса произошло на фоне ухудшения компонента текущей ситуации - до 166,9 с 173,5 в октябре. "Снижение индекса текущей ситуации говорит о том, что экономический рост в последнем квартале 2019 года будет оставаться слабым", - сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям The Conference Board. Кроме того, отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что продажи новых домов упали на 0.7% до годового уровня в 733 000 в октябре после роста на 4.5% до пересмотренного в сторону повышения показателя в 738 000 в сентябре. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 1.1% до 709 000 с 701 000 в сентябре, о которых первоначально сообщалось.

В среду основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как оптимизм в отношении торговой сделки между США и Китаем сохранялся, в то время как последние макроэкономические данные указали на устойчивость американской экономики. Во вторник Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению первой фазы торговой сделки. Позитивные комментарии Трампа последовали после телефонного разговора между официальными лицами из США и Китая. Участники переговоров согласились продолжить работу над оставшимися спорными вопросами. В Министерстве торговли сообщили, что экономический рост в США в третьем квартале несколько ускорился на фоне более высоких темпов накопления запасов и менее резкого снижения инвестиций в бизнес. Согласно второй оценке, ВВП США увеличился на 2.1% в годовом исчислении по сравнению с темпом 1.9%, оцененным в прошлом месяце. В период с апреля по июнь рост экономики составил 2.0%. Экономисты прогнозировали, что рост ВВП в третьем квартале останется на уровне 1.9%. В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило, что домохозяйства США увеличили расходы в октябре на 0.3%. Но расходы на товары длительного пользования, особенно на новые автомобили, снизились с учетом сезонных колебаний на 0.7%. Экономисты ожидали, что расходы и доходы вырастут по 0.3%. В то же время, доходы домохозяйств в целом не изменились в октябре, но зарплата выросла с учетом сезонных колебаний на 0.4% годовых по сравнению с 0.1% в сентябре.

В четверг фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили сокращенную торговую сессию в минусе, так как напряженность в торговых отношениях США и Китая возобновилась после того, как Пекин резко отреагировал на решение американского президента Трампа ратифицировать законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. Китай заявил в четверг, что он предпримет “жесткие контрмеры”, если США продолжат вмешиваться в Гонконг, но не предоставил никаких конкретных подробностей. Как заявил редактор китайской газеты Global Times в Twitter, это может быть запрет на въезд разработчикам законопроекта о защите человека в Гонконге на территорию Китая, Гонконга и Макао. Однако. дальнейшее снижение сдерживал оптимизм в отношении стартовавшего в США сезона праздничных покупок. Данные Adobe показали, что в США онлайн-покупки в День благодарения подскочили на 14.5% по сравнению с предыдущим годом до рекордных $4.2 млрд. Adobe также прогнозирует, что продажи в Черную пятницу достигнут $7.5 млрд. в этом году, что на 20.5% больше, чем в 2018 году, тогда как продажи в Кибер-понедельник вырастут почти на 20% г/г до $9.4 млрд.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 25 - 29 ноября включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор услуг (+2,3%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор основных материалов (-1,0%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 26 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Pfizer Inc. (PFE, +4.26%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -2.01%).

21:17

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Падение по отношению к доллару США показали японская иена (-0,72%), швейцарский франк (+0,25%) и австралийский доллар (-0,25%). Повышение зафиксировали евро (+0,02%), канадский доллар (+0,09%), новозеландский доллар (+0,29%) и британский фунт (+0,86%).

В понедельник доллар США вырос к недельному максимуму против иены, так как позитивные новости на китайско-американском торговом фронте улучшили рыночные настроения, в то время как британский фунт подорожал на фоне итогов опросов, которые продолжали указывать на значительное преимущество для Консервативная партия. Китай и Соединенные Штаты очень близки к "первой фазе" торговой сделки, сообщила в понедельник газета Global Times, нивелировав "негативные" сообщения СМИ. Рыночные настроения также улучшились на фоне новостей в минувшие выходные о том, что Китай стремится существенно повысить верхние пределы штрафов за нарушение прав интеллектуальной собственности. Оптимизм по поводу того, что торговая сделка будет достигнута, чтобы положить конец разрушительной торговой войне между США и Китаем, повысил аппетит к риску и снизил спрос на безопасные облигации. В целом, доллар был хорошо поддержан в последние недели, так как связанная с торговлей напряженность вынудила инвесторов покупать доллар. Инвесторы считают, что США находятся в относительно хорошем положении, чтобы выдержать полномасштабную торговую войну, если она будет.

Во вторник доллар США незначительно снизился против основных валют, поскольку трейдеры внимательно изучали последние события, связанные с торговыми переговорами между США и Китаем. Инвесторы увидели признаки прогресса в переговорах после того, как Министерство торговли Китая заявило, что китайские и американские торговые переговорщики провели телефонный звонок, поскольку обе стороны пытаются выработать сделку "первой фазы" в торговой войне, которая затянулась на 16 месяцев. Вице-премьер Китая Лю Хе провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. Участники рынка также обратили внимание на данные по США. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов упали на 0,7 процента до годового уровня в 733 000 в октябре после роста на 4,5 процента до пересмотренного в сторону повышения показателя в 738 000 в сентябре. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 709 000 с 701 000 в сентябре, о которых первоначально сообщалось. С пересмотром в сторону повышения продажи новых домов в сентябре были на самом высоком уровне с момента достижения 778 000 в июле 2007 года. Между тем, Conference Board заявила, что индекс доверия потребителей упал до 125,5 в ноябре с пересмотренного в сторону повышения 126,1 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 127,0 с 125,9, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В среду доллар США умеренно вырос против корзины основных валют, чему способствовали сильные данные по США и политическая неопределенность за рубежом. Более сильные, чем ожидалось, экономические данные, опубликованные ранее сегодня, включая ВВП за третий квартал и октябрьские заказы на товары длительного пользования, ослабили опасения по поводу возможного замедления экономической активности в четвертом квартале. Надежные данные нашли поддержку в последнем прогнозе от ФРС Атланты, чей прогнозный индикатор GDPNow по росту ВВП повысился до 1,7% в четвертом квартале с 0,4% неделей ранее. Инвесторы также были воодушевлены позитивными новостями в сфере торговли после того, как Трамп вселил надежды на то, что переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира могут продвигаться вперед, когда он сказал, что США и Китай находятся в "окончательной стадии очень важной сделки".

В четверг доллар США консолидировался против основных валют, что было связано с нехваткой новых катализатором, способных задать направление движения, а также низкой торговой активность из-за выходного дня в США. Определенное влияние на ход торгов оказало усиление напряженности между США и Китаем из-за ситуации в Гонконге. После того, как США приняли закон, поддерживающий продемократических демонстрантов в Гонконге, Китай предупредил, что предпримет "жесткие контрмеры", если США продолжат вмешиваться в ситуацию в Гонконге, заявив, что закон "обречен на провал". Усиление разногласий между Соединенными Штатами и Китаем может поставить под угрозу переговоры по поводу "первой фазы" торговой сделки - предполагаемой предварительной сделки по прекращению тарифной войны между двумя странами. Между тем, представленные сегодня данные показали, что экономические настроения в еврозоне в ноябре восстановились больше, чем ожидалось, благодаря большему оптимизму в сфере услуг. Опрос Европейской комиссии показал, что экономические настроения в 19 странах ЕС выросли до 101,3 пункта в этом месяце с 100,8 в октябре, опередив консенсус-прогноз по росту до 101,0. Настроения в секторе услуг, на который приходится около двух третей валового внутреннего продукта еврозоны, выросли до 9,3 с 9,0 в октябре, а настроение в промышленности улучшилось до -9,2 в этом месяце с -9,5.

В пятницу доллар США умеренно снизился, что было обусловлено потоками капитала в конце месяца, низкою ликвидностью и усилением сомнений по поводу перспективы подписания "первой фазы" соглашения между США и Китаем. Цены на золото выросли, а фондовые индексы США упали после того, как Китай предупредил в четверг, что предпримет "жесткие контрмеры" против решения президента Трампа ратифицировать законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. В фокусе участников рынка также находились инфляционные данные по еврозоне. В ноябре инфляция ускорилась быстрее, чем ожидалось, что, вероятно, утешит политиков Европейского центрального банка - даже если некоторые факторы, повышающие цены, могут быть временными. Предварительные данные показали, что годовая инфляция подскочила до 1% в этом месяце с 0,7% в октябре, опередив ожидания (+0,9%), так как волатильные цены на продовольственные товары выросли больше, чем прогнозировалось. ЕЦБ хочет удержать инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, но в течение многих лет не мог повысить инфляцию ближе к своей цели, несмотря на крайне мягкую монетарную политику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:00

DJIA -0.32% 28,073.76 -90.24 Nasdaq -0.44% 8,667.02 -38.15 S&P -0.39% 3,141.20 -12.43

20:40

Американский фокус: доллар США снизился против основных валют

Доллар США растерял все позиции, заработанные ранее сегодня, и переместился на негативную территорию, что было обусловлено потоками капитала в конце месяца, низкою ликвидностью и усилением сомнений по поводу перспективы подписания "первой фазы" соглашения между США и Китаем. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,11%, на уровне 96,26.

Цены на золото выросли, а фондовые индексы США упали после того, как Китай предупредил в четверг, что предпримет "жесткие контрмеры" против решения президента США Дональда Трампа ратифицировать законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге.

"Безусловно, вызывает озабоченность то, что подписание гонконгского законопроекта будет рассматриваться как препятствие для торгового соглашения. На данный момент инвесторы также используют это как возможность зафиксировать некоторую прибыль", - сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.

В фокусе участников рынка также находились инфляционные данные по еврозоне. В ноябре инфляция ускорилась быстрее, чем ожидалось, что, вероятно, утешит политиков Европейского центрального банка - даже если некоторые факторы, повышающие цены, могут быть временными.

Предварительные данные показали, что годовая инфляция подскочила до 1% в этом месяце с 0,7% в октябре, опередив ожидания (+0,9%), так как волатильные цены на продовольственные товары выросли больше, чем прогнозировалось. ЕЦБ хочет удержать инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, но в течение многих лет не мог повысить инфляцию ближе к своей цели, несмотря на крайне мягкую монетарную политику.

Кроме того, Евростат заявил, что уровень безработицы в еврозоне в октябре снизился с 7,6% до 7,5%, что является самым низким показателем с июля 2008 года, поскольку число людей, не имеющих работы, сократилось на 31 000 до 12,334 млн человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:19

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в пятницу на фоне напряженных отношений между США и Китаем из-за протестов в Гонконге.

20:01

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе: FTSE 100 7,346.53 -69.90 -0.94% DAX 13,236.38 -9.20 -0.07% CAC 40 5,905.17 -7.55 -0.13%

19:46

Нефть: обзор ситуации на рынке

Котировки нефти упали почти на 4% в пятницу, и оказались на пути к своему первому недельному снижению за последние четыре недели.

19:39

Wall Street: Основные фондовые индексы США в минусе

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение, так как напряженность в торговых отношениях США и Китая возобновилась после того, как Пекин резко отреагировал на решение американского президента Дональда Трампа ратифицировать законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге.

Китай заявил в четверг, что он предпримет “жесткие контрмеры”, если США продолжат вмешиваться в Гонконг, но не предоставил никаких конкретных подробностей. Как заявил редактор китайской газеты Global Times в Twitter, это может быть запрет на въезд разработчикам законопроекта о защите человека в Гонконге на территорию Китая, Гонконга и Макао.

Однако. дальнейшее снижение сдерживает оптимизм в отношении стартовавшего в США сезона праздничных покупок. Данные Adobe показали, что в США онлайн-покупки в День благодарения подскочили на 14.5% по сравнению с предыдущим годом до рекордных $4.2 млрд. Adobe также прогнозирует, что продажи в Черную пятницу достигнут $7.5 млрд. в этом году, что на 20.5% больше, чем в 2018 году, тогда как продажи в Кибер-понедельник вырастут почти на 20% г/г до $9.4 млрд.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.69%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +0.72%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс	Значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Нефть	55.82	-2.29	-3.94%
Золото	1468.80	+8.00	+0.55%
Dow	28073.00	-75.00	-0.27%
S&P 500	3145.50	-8.25	-0.26%
Nasdaq 100	8425.50	-29.25	-0.35%
10-летние облигации США	1.79	+0.023	+1.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:27

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото умеренно подорожало в пятницу на фоне падения доллара США, но все еще находилось на пути к своему крупнейшему месячному снижению за последние три года, поскольку инвесторы ожидали прояснения ситуации вокруг торговли между США и Китаем после того, как США поддержали антиправительственных протестующих в Гонконге.

19:09

В США покупатели потратили рекордные $4.4 млрд. на онлайн-покупки в День благодарения, - предварительные данные Adobe

Как сообщает CNBC, покупатели в День благодарения, вероятно, потратили рекордную сумму денег на покупки в Интернете из-за сжатости сезона праздничных покупок в этом году.

Предварительные данные, опубликованные Adobe, показали, что розничные продажи в Интернете в четверг достигнут рекордных $4.4 млрд. Это на 18.9% превышает прошлогодний объем продаж в $3.7 млрд. По данным Adobe, на момент публикации в Интернете было продано товаров на сумму $2.2 млрд., причем почти половина этих продаж поступили с мобильных устройств.

Продажи в День благодарения предшествуют Черной пятнице, когда традиционно стартует сезон праздничных покупок. Покупатели сталкиваются с сокращенным сезоном праздничных покупок по сравнению с 2018 годом. Празднование Дня Благодарения в текущем году состоялась на неделю позже, чем в прошлом году, что сокращает сезон на шесть дней.

"Высокие показатели онлайн-продаж на сегодняшний день позволяют предположить, что праздничные покупки начинаются гораздо раньше, чем когда-либо прежде", - заявил Джейсон Вусли (Jason Woosley), вице-президент по коммерческим продуктам и платформам Adobe.

Он также отметил, что онлайн-продажи в период с 1 по 27 ноября выросли на 16.1% по сравнению с прошлым годом, поскольку “большие скидки на популярные товары, такие как компьютеры, за день до Дня благодарения указывают на то, что многие из лучших предложений сезона уже ждут своего хозяина".

Тем не менее, Adobe ожидает, что продажи в Черную пятницу достигнут $7.5 млрд. в этом году, что на 20.5% больше, чем в 2018 году. Согласно прогнозам, продажи в Кибер-понедельник вырастут почти на 20% г/г до $9.4 млрд.

"Для розничных продавцов будет важно отслеживать, побудят ли ранние скидки дальнейший рост розничных продаж в целом, или же они заставили потребителей потратить свои праздничные бюджеты раньше", - отметил Вузли.

В последние годы онлайн-продажи становятся все более важными для розничных продавцов, поскольку потребительские тенденции сместились с покупок в физических магазинах на покупку товаров со своих телефонов или компьютеров. Такие компании, как Amazon (AMZN), Walmart (WMT) и Target (TGT) извлекли выгоду из этого сдвига.

Акции Amazon (AMZN) - многолетний фаворит Уолл-стрит - выросла на 21.1% в этом году, тогда как Walmart (WMT) и Target (TGT) подорожали на 27.5% и 90.5% соответственно. Другие, такие как Kohl's (KSS), Gap (GAP) и Macy's (M), оказались в затруднении, так как покупатели продолжают отказываться от покупок в физических ритейлеров в пользу онлайн-покупок. С начала года акции Kohl (KSS) упали на 27.2%, в то время как акции Gap (GAP) потеряли 34.4% своей стоимости. Акции Macy's (M) худшую динамику среди компонентов S&P 500 в 2019 году, обвалившись на 48%.

Однако, сильные предварительные результаты сулят хорошее для всего сектора розничной торговли. Они также показывают, что американские потребители все еще чувствуют себя хорошо.

Потребительская сила была опорой для экономики США, в то время как бушует торговая война между США и Китаем и рост за рубежом замедляется. В третьем квартале расходы потребителей выросли на 2.9%, а общий ВВП увеличился на 2.1%. Индекс потребительского доверия также находится вблизи исторических максимумов, несмотря на небольшое падение в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:00

Основные события будущей недели: индексы PMI еврозоны, Британии и США, решение по процентной ставке РБА и Банка Канады, изменение объема ВВП Австралии, сальдо торгового баланса Канады и США, уровень безработицы в США и Канаде

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за ноябрь, а в 00:30 GMT выпустит индекс числа вакансий от ANZ за ноябрь, а также заявит об изменении разрешений на строительство за октябрь и объема операционной прибыли компаний за 3-й квартал. Также в 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за ноябрь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за ноябрь. В 07:30 GMT Швейцария сообщит об изменении объема розничной торговли за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за ноябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, в 09:30 GMT - Британия, а в 14:45 GMT - США. В 15:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за ноябрь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за октябрь.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 07:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за ноябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за октябрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении общего объема продаж автомобилей за ноябрь. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

В среду объем статистики будет значительным. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Также в 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за ноябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за ноябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 3-й квартал. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за ноябрь. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

В четверг будет представлено большое количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли и сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за октябрь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал, а также объема розничной торговли за октябрь. В 13:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь, а США сообщат об изменении объема производственных заказов за октябрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за ноябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и объема расходов домохозяйств за октябрь.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:00 GMT Швейцария объявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за ноябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за декабрь и сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за октябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо счета текущих операций за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:41

Ключевые события следующей недели на развитых рынках - ING

Аналитики ING предложили краткий обзор предстоящих важных экономических релизов/событий следующей недели, включая ряд индикаторов настроений в Европе и США, заседания Центральных банков Австралии и Канады, а также американские данные по занятости вне сельского хозяйства.

"Данные на следующей неделе должны подтвердить, что Федеральная резервная система оставит параметры политики без изменений в ходе декабрьского заседания. Чиновники уже указали, что они хотели бы подвести итоги после трех сокращений ставок, осуществленных с июля. Учитывая пересмотр роста ВВП за третий квартал в сторону улучшения, и отчет по рынку труда, который, вероятно, отразит сильный отскок занятости вне сельского хозяйства (по общему признанию, во многом благодаря окончанию забастовки в General Motors), у чиновников будет много оснований, чтобы оправдать паузу (в плане изменения ставки). Тем не менее, мы остаемся осторожными в отношении перспектив, учитывая слабый глобальный спрос, сильный доллар и сохраняющуюся торговую напряженность. Индексы ISM, вероятно, напомнят нам, что рост замедлился, и производственный сектор, в частности, испытывает трудности. Мы все еще видим большие шансы на дальнейшее снижение ставок в начале 2020 года. Что касается Банка Канады, он, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, но существует растущая вероятность снижения ставки, учитывая недавнюю обеспокоенность по поводу глобального фона и уязвимости Канады к глобальному спросу и изменениям цен на сырьевые товары".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:21

Италия и Германия соперничают за печатный станок ЕЦБ - источники

Немецкие и итальянские кандидаты в члены Совета управляющих Европейского центрального банка соперничают за контроль над рыночными операциями ЕЦБ, что является ключевой позицией, связанной с реализацией его обширной программы печатания денег, сообщили Reuters два источника.

Изабель Шнабель и Фабио Панетта должны занять свои места в начале января, завершив кадровые перестановки, в результате которых новый президент ЕЦБ Кристин Лагард перераспределит обязанности между шестью членами правления, которые руководят организацией.

Тот, кто будет контролировать рыночные операции ЕЦБ, получит возможность повлиять на схему покупки облигаций объемом несколько триллионов евро и будет иметь большое влияние на ключевые вопросы, такие как, какие облигации ЕЦБ может купить и на какой срок.

Выяснение отношений между Шнабелем и Панеттой продлило бы длительную вражду между Германией и Италией за влияние на ЕЦБ, учреждение, которое при бывшем президенте Марио Драги отказалось от немецкой ортодоксальности, чтобы принять агрессивную политику стимулирования, возглавляемую Федеральной резервной системой США.

Два источника с прямым знанием этого вопроса заявили, что и Шнабель, и Панетта хотят оставить свой след в денежно-кредитной политике ЕЦБ, который вливает еще больше наличных денег в финансовую систему в надежде на повышение инфляции в еврозоне.

Источники сообщили, что благодаря работе главного экономиста Филиппа Лейна два новых кандидата ознакомились с рыночными операциями ЕЦБ, с помощью которых они могут управлять покупкой активов и схемами кредитования.

Ключевые вопросы включают в себя то, как ЕЦБ может обойти ограничение по сумме долга, который он может держать по какой-либо одной стране - надвигающаяся проблема для Германии, - и какие другие активы он может использовать, если у него закончатся облигации для покупки.

В настоящее время эта роль принадлежит уходящему члену правления Бенуа Кере, который также представляет ЕЦБ на международных форумах, таких как Еврогруппа и Международный валютный фонд.

Один из источников сказал, что Шнабель будет заинтересована в сохранении международного портфеля Кере, но эта ответственность также может быть снята.

Присвоение портфелей является прерогативой президента ЕЦБ и предшественника Лагард Марио Драги, который отложил этот вопрос на несколько месяцев в прошлом году. Это означало, что время принятия любого решения было неопределенным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:00

Более высокая базовая инфляция в еврозоне - это временное явление - Nordea

Аналитики Nordea Markets рассматривают более сильный, чем ожидалось, рост инфляции в еврозоне в ноябре как временное повышение до конца года и продолжают ожидать большего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ в следующем году.

"Предварительный релиз по инфляции содержал несколько деталей. Увеличение инфляции в этом месяце было обусловлено различными факторами. Рост цен в секторе услуг резко ускорился по сравнению с прошлым месяцем, и цены на продовольствие обеспечили повышение. Цены на энергоносители, с другой стороны, по-прежнему сдерживали повышение инфляции, несмотря на рост цен на нефть. Сегодняшние цифры не меняют нашего представления о следующем пакете мер смягчения от ЕЦБ в марте (мы ожидаем сокращение ставки на 10 б.п. и дополнительное QE на 20 млрд. евро). Инфляция будет оставаться ниже целевого уровня в течение некоторого времени, но ЕЦБ находится в "выжидательной" позиции, чтобы оценить, как будет действовать сентябрьский пакет и каковы будут следующие шаги"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:39

Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD 1.1000 738 млн. евро 1.1055 651 млн. 1.1070 1.0 млрд. 1.1100 2.2 млрд.

USD/JPY 108.50 511 млн долларов, 109.35 540 млн.

GBP/USD 1.2900 385 млн. фунтов 1.2950 849 млн. 1.3000 223 млн.

USD/CAD 1.3250 605 млн. долларов 1.3350 685 млн.

EUR/GBP 0.8500 1.2 млрд. евро 0.8600 976 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:35

Wall Street. Индексы начали сессию ниже нулевой отметки: Dow -0.30%, Nasdaq -0.26%, S&P -0.22%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.12 (-1.70%)

Золото $1,461.10 (+0.02%)

17:20

Кандидат в члены Совета управляющих ЕЦБ Панетта: Различные взгляды в ЕЦБ являются признаком откровенной, конструктивной дискуссии

Призываю к аккомодационной денежно-кредитной политике
Поступающая информация предполагает, что замедление роста является более длительным, чем ожидалось
Прогноз по инфляции, похоже, не дотягивает до цели ЕЦБ
В условиях замедления инфляции необходима мягкая политика
Сентябрьский пакет мер политики окажет необходимую поддержку экономике, инфляции
Данные свидетельствуют о том, что влияние политики отрицательных процентных ставок на экономику было положительным
Риск побочных эффектов от политики отрицательных процентных ставок остается
ЕЦБ должен быть готов к возможным непредвиденным последствиям своей политики для стабильности финансовой системы

Информационно-аналитический отдел

17:18

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете сигнализируют о незначительном снижении на открытии торгов

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,149.50 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 8,435.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно демонстрируют рост.

Индекс/сырье	Текущее значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Nikkei	23,293.91	-115.23	-0.49%
Hang Seng	26,346.49	-547.24	-2.03%
Shanghai	2,871.98	-17.71	-0.61%
S&P/ASX	6,846.00	-18.00	-0.26%
FTSE	7,391.96	-24.47	-0.33%
CAC	5,927.56	+14.84	+0.25%
DAX	13,288.29	+42.71	+0.32%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI	$58.05		-0.10%
Золото	$1,460.20		-0.04%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о незначительном снижении на открытии укороченной торговой сессии (продлится до 18:00 GMT), так как напряженность в торговых отношениях США и Китая возобновилась после того, как Пекин раскритиковал решение американского президента Дональда Трампа ратифицировать законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге.

Китай заявил в четверг, что он предпримет “жесткие контрмеры”, если США продолжат вмешиваться в Гонконг, но не предоставил никаких конкретных подробностей. Как заявил редактор китайской газеты Global Times в Twitter, это может быть запрет на въезд разработчикам законопроекта о защите человека в Гонконге на территорию Китая, Гонконга и Макао.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

В фокусе находятся акции Amazon.com (AMZN; -0.1% на премаркете), Walmart (WMT; +0.2%) и других ритейлеров, так как стартовал сезон праздничных покупок. Предварительные данные Adobe указывают на то, что онлайн-покупки в День благодарения подскочили примерно на 19% по сравнению с предыдущим годом.

17:01

Реальный валовой внутренний продукт Канады вырос в сентябре

Реальный валовой внутренний продукт Канады вырос в сентябре на 0,1%, при этом рост сектора услуг (+0,2%) немного опередил рост производства товаров (+0,1%). Рост наблюдался в 13 из 20 промышленных секторов, причем рост оптовой торговли и строительства частично компенсировался снижением активности в сфере железнодорожных перевозок.

Рост в секторе оптовой торговли в сентябре на 0,9% в значительной степени компенсировал сокращение на -1,2% в августе. В шести из девяти подсекторов произошло увеличение, что обусловлено ростом оптовых продаж машин, оборудования и материалов на 3,1%. Оптовые продажи товаров личного и домашнего обихода (+ 1,2%) и прочие оптовые продажи (+ 1,7%) продемонстрировали заметный рост, в то время как снижение импорта легковых автомобилей, легких грузовиков и запасных частей к ним привело к снижению оптовых продаж автомобилей и запчастей на -1,3%.

Строительный сектор вырос на 0,6% в сентябре с ростом во всех его подсекторах. Жилищное строительство выросло на 1,0%. Нежилое строительство выросло на 0,5%.

Горнодобывающая, карьерная и нефтегазовая отрасли выросли на 0,2% в сентябре. Добыча нефти и газа увеличилась на 0,4% после двух месяцев спада. Добыча полезных ископаемых (без учета нефти и газа) в сентябре снизилась на -2,1%.

В сентябре обрабатывающий сектор промышленности сократился на -0,2%, что является третьим снижением за четыре месяца, так как рост в сфере производства товаров длительного пользования на 0,3% был компенсирован спадом в производстве товаров длительного пользования на 0,7%.

Финансовый и страховой сектор снизился на -0,2% в сентябре после шести месяцев роста. Финансовые инвестиционные услуги, фонды и другие финансовые инструменты (-2,3 %) вернули большую часть роста в августе, что было связано с увеличением объема операций, отражающих напряженность в мировой торговле.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота в сентябре снизились на -0,4%.

В третьем квартале рост экономики Канады сократился до 0,3% с 0,9% во втором квартале. В целом, были достигнуты успехи в 15 из 20 промышленных секторов, 13 из которых пришлись на сферу услуг.

Добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа сократилась на -4,0%, и это внесло наибольший вклад в снижение объемов производства товаров, поскольку все подсекторы сократились. Добыча нефти и газа снизилась на -4,3%, что является крупнейшим снижением со второго квартала 2016 года, частично из-за остановок и технического обслуживания некоторых морских производственных объектов. Добыча полезных ископаемых (за исключением нефти и газа) снизилась на -1,3%.

Строительство выросло на 1,8%, и это самый большой квартальный прирост с четвертого квартала 2017 года.

Производственный сектор сократился на -0,4%. Производство непродовольственных товаров сократилось на -1,0%. Производство товаров длительного пользования практически не изменилось, поскольку снижение в 7 из 10 подсекторов было компенсировано увеличением производства транспортного оборудования (+3,2%) и машин (+3,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:51

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

3M Co	MMM	170.42	-0.19(-0.11%)	467
ALCOA INC.	AA	20.5	-0.10(-0.49%)	1505
ALTRIA GROUP INC.	MO	49.61	-0.14(-0.28%)	1677
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	1,816.75	-1.76(-0.10%)	15604
Apple Inc.	AAPL	267.11	-0.73(-0.27%)	70480
AT&T Inc	T	37.62	-0.04(-0.11%)	25912
Boeing Co	BA	367.3	-0.70(-0.19%)	5218
Citigroup Inc., NYSE	C	75.45	-0.27(-0.36%)	3224
Deere & Company, NYSE	DE	168.49	-0.57(-0.34%)	6915
Exxon Mobil Corp	XOM	68.68	-0.02(-0.03%)	5028
Facebook, Inc.	FB	201.6	-0.40(-0.20%)	22842
Ford Motor Co.	F	9.06	-0.04(-0.44%)	24125
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	11.37	-0.24(-2.07%)	39870
General Electric Co	GE	11.25	-0.04(-0.35%)	45089
Goldman Sachs	GS	221.69	-0.01(-0.00%)	660
Hewlett-Packard Co.	HPQ	19.72	-0.07(-0.35%)	11296
Home Depot Inc	HD	222.75	-0.25(-0.11%)	1832
Intel Corp	INTC	58.3	-0.21(-0.36%)	10658
International Business Machines Co...	IBM	133.56	-0.21(-0.16%)	5984
International Paper Company	IP	45.35	-1.09(-2.35%)	217
JPMorgan Chase and Co	JPM	131.85	-0.21(-0.16%)	1069
McDonald's Corp	MCD	195.5	0.45(0.23%)	4846
Merck & Co Inc	MRK	87	-0.61(-0.70%)	7376
Microsoft Corp	MSFT	152.15	-0.17(-0.11%)	27812
Nike	NKE	93.81	-0.09(-0.09%)	7155
Pfizer Inc	PFE	38.55	-0.08(-0.21%)	1715
Starbucks Corporation, NASDAQ	SBUX	85.6	-0.17(-0.20%)	3214
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	331.36	0.07(0.02%)	67949
The Coca-Cola Co	KO	53.7	0.15(0.28%)	6813
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	31.11	-0.06(-0.19%)	31009
United Technologies Corp	UTX	148.63	-0.19(-0.13%)	377
Verizon Communications Inc	VZ	60.03	-0.07(-0.12%)	1819
Visa	V	184.25	-0.12(-0.07%)	2945
Wal-Mart Stores Inc	WMT	118.93	0.17(0.14%)	10448
Walt Disney Co	DIS	151.75	0.27(0.18%)	13497
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	41.23	-0.58(-1.39%)	20264

16:47

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Sell c Hold

16:44

Следующий представитель правления ЕЦБ от Германии защищает последний пакет мер стимулирования банка

Немецкий экономист Изабель Шнабель, который, как ожидается, войдет в состав исполнительного совета Европейского центрального банка, защищает последний пакет мер стимулирования банка, утверждая, что низкая инфляция оправдывает этот шаг.

“Учитывая более низкое инфляционное давление, эти решения могут быть оправданы текущими данными по инфляции, а также прогнозом инфляции в среднесрочной перспективе, которая еще не приближается к цели - ниже, но близко к 2”, - сказала она отвечая на вопросы комитета Европарламента по экономическим вопросам.

Президент Бундесбанка Йенс Вайдманн и предшественник Шнабель в совете директоров ЕЦБ Сабина Лаутеншлагер выступили против возобновления покупки облигаций, - решение, которое было принято на сентябрьском заседании.

“Решения также отражают сложность поддержания монетарного стимулирования, когда процентные ставки близки к эффективной нижней границе”, - сказала Шнабель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade