Новости и прогнозы рынков CFD — 28-12-2011

Евро упал по отношению к иене до самого низкого уровня с 2001 года на фоне публикации Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС.

Евро обновил 11-месячный минимум по отношению к доллару. Сегодняшний день оказался наиболее волатильным для пары за прошедшую неделю, цена сильно снизилась, после того как колебалась между 1.3010 и 1.3090. Сегодня итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего сегодня аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на вспыхнувших с новой силой опасениях в отношении долговых проблем Европы. Поводом для этого послужила публикация Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС.

В то же время, сегодня итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего сегодня аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.

Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX упал на 2%, а французский CAC 40 потерял 1%. Британский индекс FTSE 100 практически не изменился (-0,1%)

Bayerische Motoren Werke (BMW), крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс, потерял 3,3%. Другие представители отрасли, Porsche и Daimler упали на 3,1% и 3,9% соответственно.

Акции крупнейших кредиторов Германии Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 3,8% и 4,2% соответственно.

В числе аутсайдеров сегодня также сырьевые компании, в связи с падением цен на медь на торгах в Лондоне после выхода информации о снижении промышленного производства в Японии, что сдерживает спрос на цветные металлы. Бумаги Xstrata потеряли 2,1%, а котировки Petropavlovsk и Salzgitter упали на 2,8% и 2,6% соответственно.

Удачное начало рождественских распродаж привело к повышению акций британских ритейлеров Бумаги Tesco, крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании, подскочили на 2,3%. Debenhams добавил в свой актив 1,5%, в то время как Home Retail Group, владелец сети Homebase, вырос на 4,8%.

Основные фондовые индексы США демонстрируют к середине торгов отрицательную динамику, при этом сессия проходит на низких объемах. В отсутствие важной макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения, инвесторы предпочитают воздержаться от покупок до начала 2012 года, а также сезона квартальных отчетностей, который начнется уже в январе. Некоторое давление оказывают появившиеся данные об объемах активов на балансе ЕЦБ. Так, сообщается, что за неделю, завершившуюся 23 декабря, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро ($280 млрд) и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики еврозоны.

Dow 12,173.17 -118.18 -0.96%, Nasdaq 2,597.42 -27.78 -1.06%, S&P 500 1,251.80 -13.63 -1.08%

На фоне снижения цен на сырьевые товары хуже рынка смотрятся бумаги представителей сырьевого сектора, акции высокотехнологичного сектора также не пользуются спросом у инвесторов.

В финансовом секторе США наблюдаются продажи - котировки JPMorgan Chase (JPM), Citigroup, Wells Fargo и Bank of America (ВАС) опустились на 1,12%, 3,23%, 1,4% и 2,93% соответственно.

Американский производитель микрочипов Cavium снизил прогнозы по выручке на четвертый квартал, что привело к 1,9%-ному удешевлению его акций. В свою очередь, рыночная капитализация Medicis Pharmaceutical уменьшилась на 2,22% после того, как она заявила о понижении прогноза по прибыли на текущий квартал.

Как отмечалось выше, бумаги представителей сырьевого сектора пребывают в "красной" зоне. В частности, американские нефтяники Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) убавили из своего актива 0,77% и 1,17% соответственно, а котировки Freeport McMoRan Copper & Gold, Barrick Gold и Newmont Mining просели на 2,72%, 2,4% и 2,9% соответственно. Алюминиевый гигант Alcoа (АА) потерял 2,32% своей рыночной капитализации.

Сектор высоких технологий динамикой не отличился - акции Cisco Systems (CSCO), Hewlett-Packard (HP), Intel (INTC), IBM (IBM) и Microsoft (MSFT) снижаются к середине торгов на 2,3%, 1,6%, 0,9%, 0,38% и 0,44% соответственно.

Сопротивление 3:1275           (максимум ноября)

Сопротивление 2:1267           (максимум декабря)

Сопротивление 1:1264            (максимум 27-28 декабря)

Текущая цена: 1251,50

Поддержка 1: 1250          (область минимума 23 декабря и максимума 21 декабря)

Поддержка 2: 1237          (38,2% FIBO 1195-1264)

Поддержка 3: 1235          (минимум 22 декабря)

Фьючерсы торгуются достаточно вяло на фоне нежелания участников рынка открывать позиции в конце года.

Не оказали существенного позитивного влияния на настроения участников рынка итоги аукциона по гособлигациям Италии, результаты которого оказались значительно лучше предыдущего. Так, Италия разместила 6-месячные облигации на сумму 9 млрд. евро, с доходностью 3,251% против 6.504% для аналогичного предыдущего выпуска, покрытие составило 1.691 против 1.47 ранее.

Большую часть европейской сессии основные валютные пары провели в узких коридорах.

Не оказали существенного влияния на ход торгов итоги аукциона по гособлигациям Италии, результаты которого оказались значительно лучше предыдущего. Так, Италия разместила 6-месячные облигации на сумму 9 млрд. евро, с доходностью 3,251% против 6.504% для аналогичного предыдущего выпуска, покрытие составило 1.691 против 1.47 ранее.

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября, МА(200) для D1)

Сопротивление 2: Y78.20/30 (максимум 29 ноября и 23 декабря)

Сопротивление 1: Y77.90 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y77.69

Поддержка 1:Y77.60 (сессионный минимум, минимум 13 и 16  декабря)

Поддержка 2:Y77.50 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Сопротивление 3: Chf0.9430 (61.8% FIBO Chf0.9545-Chf0.9240)

Сопротивление 2: Chf0.9400 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9350 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9322

Поддержка 1: Chf0.9300 (область минимума 22 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9240 (минимум 21 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9180 (минимум 8-9 декабря)

Сопротивление 3: $1.5780 (область максимумов 30 ноября, 8 и 21 декабря)

Сопротивление 2: $1.5730 (область максимума 22 декабря)

Сопротивление 1: $1.5580 (область сессионного максимума и максимума 27 декабря)

Текущая цена: $1.5682

Поддержка 1: $1.5650 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5620/10 (МА(200) для Н1, линия поддержки от 26 декабря)

Поддержка 3: $1.5560 (ранее сопротивление, максимум 16 декабря)

Сопротивление 2:$1.3120 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 1:$1.3080 (область сессионного максимума и максимум 26-27 декабря)

Текущая цена: $1.3071

Поддержка 1: $1.3060 (область сессионного минимума, МА(200) для Н1, линии поддержки от 22 декабря)

Поддержка 2: $1.3020 (область минимумов 21-23 декабря)

Поддержка 1: $1.2980 (минимум 19 декабря)

Nikkei 225 8,424 -16.94 -0.20%

Hang Seng 18,519 -110.50 -0.59%

S&P/ASX 200 4,089 -51.65 -1.25%

Shanghai Composite 2,170 +3.81 +0.18%

Торги в Азии в среду прошли по преимуществу понижением фондовых индексов. Сохраняющееся беспокойство в отношении долгового кризиса в еврозоне нивелирует позитивный эффект от улучшившихся данных по потребительскому доверию в США. Индекс потребительского доверия в США достиг в декабре 8-месячного максимума. "Этот период года традиционно бывает удачным для фондовых рынков, однако в течение следующих двух дней предстоит размещение итальянских государственных облигаций на 20 млрд евро, так что присутствует определенный риск, который, вероятно, будет сдерживать любой рост", – указывает Крис Вестон из IG Markets.

В среду в 01:30 GMT Япония опубликует данные по изменению уровня оплаты труда за ноябрь (ожидается без изменений). В 10:30 GMT в Швейцарии станет известен индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь (ожидается снижение до уровня 0.23 против 0.35  в предыдущем месяце). В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте.

По итогам торгов вторника основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно негативную динамику на невысоких объемах. В преддверии окончания года инвесторы не спешат открывать новые позиции, и на биржах главенствовали минорные настроения. Из статистики можно отметить снижение потребительского доверия в Южной Корее в декабре и замедление роста строительных заказов в Японии в ноябре до 21% г/г с 24,3% г/г в предыдущем периоде. Торги в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге не проводились по случаю рождественских праздников.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся понижением на 0,46%.

Takashimaya, третья по величине в Японии сеть розничных магазинов, понизила прогноз по чистой прибыли в году с окончанием 29 февраля 2012 г. до 9 млрд йен с 11 млрд йен, вследствие чего по итогам торгов котировки компании упали на 3,61%.

Курс акций печально известной энергетической компании Tokyo Electric Power понизился на 0,94% после того, как менеджмент обратился к правительству за дополнительной денежной помощью в размере $8,8 млрд для выплаты компенсаций.

Китайский фондовый рынок закрылся понижением отчасти благодаря напряженности на межбанковском рынке в преддверии окончания года - ставка 7-дневного репо по облигациям достигала сегодня максимума в 5,5%. По итогам торгов индекс Shanghai Composite стал легче на 1,09%.

Акции промышленных компаний понесли потери после выхода сообщения об уменьшении темпов роста чистой прибыли китайских компаний промышленного сектора. Так, чистая прибыль вышеупомянутых компаний за первые 11 месяцев года возросла на 24,4% до 4,66 трлн юаней ($737 млрд), тогда как за первые 10 месяцев года рост прибыли составил 25,3%. Рыночная капитализация Anhui Conch Cement уменьшилась на 2,39%, а BBMG Corp и Huaxin Cement просели на 4,92% и 4,85% соответственно.

Европейские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением после выхода статистических данных из США по ценам на жилье и индикатору уверенности потребителей, давших противоречивые сигналы о силе первой по величине экономики в ​​мире. Рынки Великобритании и Ирландии сегодня были закрыты.

В октябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировалось, ещё раз подтвердив общую нисходящую тенденцию, которая свидетельствует о том, что росту рынка недвижимости по-прежнему препятствует увеличение количества отчуждённого имущества. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller снизился на 3,4% г/г против -3,5%в сентябре, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. Аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали падения на 3,2%. Ожидания аналитиков варьировались в диапазоне от -2,4% до -3,6%. Рынок недвижимости охватила новая волна лишений права на выкуп собственности, что может продолжить провоцировать падение цен на дома, и восстановление рынка недвижимости может затянуться надолго. Тем не менее, растущий позитив в строительном секторе и сокращение количества непроданных домов свидетельствует о том, что состояние данной индустрии, которая спровоцировала последнюю рецессию, постепенно стабилизируется.

Доверие американских потребителей выросло до 8-месячного максимума. В декабре индекс потребительского доверия достиг отметки 64.5 пункта против 56,0 пункта месяцем ранее, ожидалось 58,0 пункта.

Национальные фондовые индексы поднялись в 10 из 16 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 добавил 0,2%, а немецкий DAX вырос на 0,4%.

Португальские банки Banco Comercial Portugues и Banco Espirito Santo добавили в свой актив 6% и 10% соответственно после сообщения о том, что Португалия может рекапитализировать эти банки, не становясь акционером.

В выигрыше по итогам торгов сегодня были акции химических производителей. Немецкие компании Wacker Chemie и Symrise выросли на 1,2% и 2,3% соответственно.

Итальянские кредиторы UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo потеряли 4,7%, 4,5% и 3% соответственно после того, как стало известно, что Италия планирует продать почти 450 миллиардов евро долгов в следующем году, чтобы покрыть бюджетный дефицит

Котировки кинокомпании Sky Deutschland снизились на 1,9% после сообщении о том, что совместные планы компании с Paramount Pictures в 2012 году под угрозой срыва.

Фондовые индексы США показали слабоположительную динамику, продолжив выигрышную серию предыдущих дней, за которую индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 5%. Покупательному настрою на биржевых площадках сегодня способствовала опубликованная макроэкономическая статистика - индекс потребительского доверия в декабре неожиданно сильно увеличился, с пересмотренных 55,2 пункта до 64,5 пункта при средних прогнозах в 58,3 пункта. Вчера в Соединенных Штатах был общенациональный выходной, а после выходных игроки по традиции возвращаются на биржи в приподнятом настроении и без особой склонности к избавлению от риска. Объем торгов в последние несколько сессий плавно снижался, отражая постепенное сворачивание позиций игроками перед концом года. Внешний фон для американской сессии сегодня неоднозначный - и в Европе, и в Азии наблюдалась смешанная динамика.

Dow 12,292.71 -1.29 -0.01%, Nasdaq 2,625.20 +6.56 +0.25%, S&P 500 1,265.56 +0.23 +0.02%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступающие и прибавляющие почти поровну поделили территорию. Более 1% потеряли крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, -1,79%) и JPMorgan (JPM, -1,22%), в лидерах повышения отметились ведущие технологические компании Intel (INTC, +0,78%), Cisco Systems (CSCO, +0,74%) и AT&T (Т, +0,67%). Все остальные акции закончили торги с незначительным изменением.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно выглядели сектор энергоносителей (+0,6%) и хай-тек (+0,2%) , а хуже рынка смотрелись финансовый сектор (-0,5%) и сектор основных материалов (-0,1%).

Акции производителя детского питания Mead Johnson Nutrition, среди брендов которого наиболее известна молочная смесь Enfamil, подскочили на 5,95% на новостях о том, что результаты анализов на наличие опасных бактерий в смеси оказались отрицательными. Ранее FDA инициировала расследование в связи с гибелью ребенка, употреблявшего эту смесь.

Страховщик MetLife прибавил 0,5% благодаря новостям о том, что финансовое подразделение General Electric приобретет часть ее бизнеса.

Из области аномальных свингов - поставщик парфюмерной продукции Parlux Fragrances взлетел на 70,9% в связи с появившимися сведениями о его поглощении компанией Perfumania. Акции Perfumania, в свою очередь, обвалились на 33%.

Американский ритейлер Sears Holdings рухнул на 26,7% после того, как сообщил о намерении закрыть 120 своих магазинов и опубликовал неблагоприятные прогнозы по прибыли на четвертый квартал.

Вчера евро торговался вблизи январских минимумов по отношению к доллару на опасениях, что долговой кризис в Европе будет способствовать медленному экономическому росту в регионе. Внимание инвесторов сосредоточилось на аукционах трехлетних и 10-летних итальянских государственных облигаций, которые состоятся в четверг. Стоимость заимствований для Рима резко подскочила в последние месяцы, провоцируя слухи о том, что стране может понадобиться финансовая помощь. Аналитики говорят, что даже если инвесторы будут активно покупать долгосрочные итальянские бонды, евро не избежать усиления давления, если в результате аукциона доходность вырастет.

Поддержку доллару США оказала позитивная макроэкономическая статистика по индексу потребительского доверия США от Conference Board, который вырос до 64,5 пунктов в том и время как аналитики ожидали рост до 58,5 пунктов. В то же время, слабой оказалась макроэкономическая статистика по индексу деловой активности в промышленном секторе Ричмонда, который вырос до 3 пунктов, в то и время как эксперты прогнозировали рост до 6 пунктов.

Швейцарский франк вырос против доллара США вопреки отчету по потребительскому индикатору Швейцарии UBS, отразившему снижение до 0,81 от 0,90 ранее.

Японская иена также прибавила против доллара, так как в периоды финансовых потрясений японская валюта укрепляется, в силу того, что экспортно-ориентированная экономика страны не нуждается в иностранном капитале, чтобы сбалансировать текущие счета, отражающие общий показатель торговли. Японские чиновники продали по крайней мере 14300 млрд иен в этом году, чтобы остановить укрепление национальной валюты, приведшее к сокращению прибылей для компаний-экспортеров, таких как Toyota Motor, Nintendo и другие. Министр финансов Японии Азуми пообещал больше действий в будущем, хотя вмешательство в финансовые рынки в 2012 году может потерпеть неудачу снова, так как финансовый кризис привлекает инвесторов к покупкам третьей из основных валют в мире из-за ее низкой волатильности.

В среду в 01:30 GMT Япония опубликует данные по изменению уровня оплаты труда за ноябрь (ожидается без изменений). В 10:30 GMT в Швейцарии станет известен индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь (ожидается снижение до уровня 0.23 против 0.35  в предыдущем месяце). В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте.

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.20 (максимум 23 декабря)

Текущая цена: Y77.91

Поддержка 1:Y77.60 (минимум 16 декабря)

Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Поддержка 3:Y76.60 (минимум 18 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9480 (максимум 13 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9400 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9380 (максимум 27 декабря)

Текущая цена: Chf0.9339

Поддержка 1: Chf0.9330 (минимум 27 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9305 (минимум 22 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9270 (минимум 20 декабря)

Комментарии: пара консолидируется. В фокусе сопротивление Chf0.9380.

Сопротивление 3: $1.5770 (максимум 21 декабря)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 1: $1.5685 (50.0% FIBO $1.5585-$1.5770)

Текущая цена: $1.5655

Поддержка 1: $1.5625 (MA(233) H1)

Поддержка 2: $1.5560 (максимум 16 декабря)

Поддержка 3: $1.5425 (161.8% FE $1.5570-$1.5645 от $1.5730)

Комментарии: пара торгуется в рамках восходящего движения. В фокусе сопротивление $1.5685.

Сопротивление 2:$1.3130 (максимум 20 декабря, средняя линия от 14 декабря )

Сопротивление 1:$1.3085/95 (область максимумов 23-27 декабря, MA(233) H1)

Текущая цена: $1.3074

Поддержка 1: $1.3015 (минимум 22 декабря)

Поддержка 2: $1.2980 (минимум 19 декабря)

Поддержка 3: $1.2945 (минимум 14 декабря)

Комментарии: пара консолидируется в рамках восходящего движения. В фокусе сопротивление $1.3095.

Nikkei 225 8,441 -38.78 -0.46%

Hang Seng 18,629 +250.94 +1.37%

S&P/ASX 200 4,140 +49.59 +1.21%

Shanghai Composite 2,166 -23.90 -1.09%

FTSE 100 5,513 +55.73 +1.02%

CAC 40 3,104 +1.74 +0.06%

DAX 5,898 +19.16 +0.33%

Dow 12,292.71 -1.29 -0.01%

Nasdaq 2,625.20 +6.56 +0.25%

S&P 500 1,265.56 +0.23 +0.02%

10 Year Yield 2.01% -0.02 --

Oil $101.38 +0.04 +0.04%

Gold $1,595.10 -0.40 -0.03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.1%

10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 0.35 0.25

19:00   США Доклад Казначейства о валютe

01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.1%

10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 0.35 0.25

19:00   США Доклад Казначейства о валютe

На текущий момент:

Dow 12,311.41 +17.41 +0.14%

Nasdaq 2,629.42 +10.78 +0.41%

S&P 500 1,267.21 +1.88 +0.15%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступающие и прибавляющие поровну поделили территорию. Более 1% теряют крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, -1,52%) и JPMorgan (JPM, -1,13%), в лидерах повышения ведущие технологические компании Intel (INTC, +1,11%), Cisco Systems (CSCO, +0,76%) и AT&T (Т, +0,70%). Все остальные акции торгуются с незначительным изменением.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 по-прежнему наиболее предпочтительно смотрятся сектор энергоносителей (+0,7%) и хай-тек (+0,4%) , а хуже рынка выглядят финансовый сектор (-0,4%) и сектор основных материалов (+0,0%).