Новости и прогнозы рынков CFD — 24-12-2011

Прошедшая неделя отличалась низкой волатильностью в преддверии рождественских праздников. Доллар практически не изменился по итогам недели по отношению к основным валютам-партнерам. В результате евро и швейцарский франк снизились против доллара США всего лишь на 0,05%. В то время как потери  GBP/USD составили 0,52%. Незначительный рост по отношению к доллару продемонстрировала японская иена (+0,14%).

В понедельник евро снизился по отношению к доллару США в ожидании решения европейских министров финансов по выработке деталей экономических решений саммита 9 декабря. Как ожидается, одной из тем дискуссии Еврогруппы станет предоставление 200 миллиардов евро Международному валютному фонду. С негативом рынки восприняли данные от Европейского Центробанка, согласно которым дефицит счета текущих операций платежного баланса 17 стран зоны евро за октябрь составил 7,5 миллиарда евро против профицита за сентябрь в 2,2 миллиарда евро. Кроме того, сохраняются опасения относительно понижения суверенных рейтингов Франции, Бельгии, Испании, Италии, Словении, Кипра и Ирландии международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. В то же время, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры ЕЦБ должны помочь ослабить давление на рынке кредитования. ЕЦБ поддерживает идеи укрепления и расширения EFSF/ESM, а кредитные рейтинги не должны являться заменой собственной оценки инвесторов. Во вторник евро вырос до недельного максимума против доллара на фоне резкого падения доходности краткосрочных гособлигаций Испании наряду с хорошей статистикой Германии в разгар кризиса региона. Испания в общем привлекла E5.64млрд. евро против цели 3.5млрд.-4.5млрд. евро. Индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в декабре повысился до 98.4 пунктов (ожидалось снижение до 97.0 пунктов) с 97.3 пунктов в ноябре. В среду евро упал против большинства основных валют-партнеров на фоне опасений, что мер Европейского центрального банка для поддержки банковского сектора будет недостаточно, чтобы сдержать ухудшение кризиса суверенного долга региона. Единая валюта нивелировала ранние достижения после того, как банки еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%. В четверг евро упал по отношению к американскому доллару после выхода макроэкономических данных по обращениям за пособием по безработице в США. Доллар рос, несмотря на отрицательные данные по ВВП за третий квартал, где значение оказалось 1,8% против 2,0%. Существенное влияние на рынок оказали данные по рынку труда, где значение оказалось 364 тыс против прогноза в 376 тыс. В США индекс потребительского доверия Университета Мичигана, согласно окончательным данным, составил в декабре 69,9 пункта, ожидалось 68,0 пункта, предыдущее значение 67,7 пункта. В Италии правительство Марио Монти  получило вотум доверия в сенате по мерам строгой экономии. В пятницу евро ослаб по отношению большинства валют после того, как французский валовой внутренний продукт вырос более медленными темпами, чем предполагалось ранее, добавив к озабоченности по воду пробуксовки европейской экономики. Единая валюта колебалась по отношению к доллару США на фоне выхода данных, показавших, что заказы на товары длительного выросли более, чем прогнозировалось, добавив к доказательствам экономического роста в Америке. Исполнительный член правления Европейского центрального банка Лоренцо Бини Смаги заявил, что политики не должны уклоняться от использования количественного смягчения, если это необходимо, чтобы избежать дефляции. Данные показали, что заказы на товары длительного пользования США выросли в ноябре больше всего в четыре месяца, что помогло компенсировать вышедшие хуже прогнозных данные потребительских расходов. Продажи новых домов в США выросли в ноябре до семимесячного максимума, добавив к свидетельством стабилизации на рынке жилья. Конгресс продлил на два месяца снижение налогов на заработной платы за восемь дней до запланированного срока.

Японская иена в понедельник снизилась по отношению к доллару на фоне известий о смерти лидера КНДР Ким Чен Ира и проведенном в связи с этим испытательном пуске ракеты ближнего радиуса действия у восточного побережья страны. Ким Чен Ир, руководивший Северной Кореей более 17 лет, скончался 17 декабря на 70-м году жизни от сердечного приступа. После появления сообщений о смерти Ким Чен Ира войска и полиция в Южной Корее были приведены в состояние повышенной готовности. Позже военные КНДР произвели испытательный пуск ракеты, чтобы продемонстрировать боеготовность вооруженных сил КНДР после кончины главы страны. Иена во вторник ослабла по отношению к большинству своих основных конкурентов после того, как правительственные документы показали, что Минфин страны планирует увеличить лимит для финансирования валютных интервенций до 195 трлн иен ($ 2,5 трлн), это будет первое увеличение с 30 сентября. Японская иена в среду снизилась по отношению к доллару в то время, как глава кабинета министров Японии Фудзимура сообщил, что ожидается временное замедление темпов экономического роста в Японии. «Правительство тщательно отслеживает фундаментальные показатели, поскольку замедление мировой экономики, европейский долговой кризис и сильная иена могут навредить японской экономике».

Швейцарский франк в среду снизился по отношению к доллару и евро после того, как министр финансов Швейцарии сообщил, что «франк очень сильно переоценен и паритет покупательной способности евро/франка находится на уровне 1.35/1.40». При этом, добавил, что рецессия в Швейцарии маловероятна, а ограничение роста курса франка было необходимо.

Британский фунт в четверг вырос по отношению к доллару США после того, как вышедшая статистика показала, что ВВП Великобритании превысил предварительную оценку. ВВП вырос в третьем квартале 2011 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Глава Банка Англии Кинг заявил, что перспективы по росту и рыночные условия ухудшились, и он обеспокоен угрозой, которую представляет долговой кризис. При этом, зависимость от Центробанков выросла. Кинг считает, что банки должны привлекать капитал, не сокращая объёмы кредитования.