Новости и прогнозы рынков CFD — 28-12-2018

Позиция Китая в области денежно-кредитной политике не изменилась, но больший акцент будет сделан на гибкой политике для адаптации к изменениям, и при этом ожидается, что в следующем году китайская экономика столкнется с еще большим количеством встречных ветров, сказал чиновник Центрального банка Китая.

Экономика Китая замедлилась в течение 2018 года, поскольку она претерпевает болезненные структурные изменения в процессе перехода на более постепенную, но устойчивую траекторию роста. Торговая война с Соединенными Штатами также породила неопределенность в отношении ближайших экономических перспектив Китая.

Чтобы стимулировать кредитование, особенно мелких фирм, Народный банк Китая (НБК) сократил объем денежных средств, которые коммерческие кредиторы должны откладывать в качестве резервов, четыре раза в этом году.

НБК заявил, что он будет продолжать проводить «разумную и нейтральную» денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить достаточную ликвидность, и что он не будет прибегать к массивным стимулам.

Но недавние упущения слова "нейтральный" в официальных заявлениях вызвали некоторые дебаты на рынках по поводу политической позиции НБК, поскольку экономика демонстрировала все больше признаков замедления.

"Позиция по денежно-кредитной политике все еще осторожна - она ​​не изменилась, но мы будем больше сосредоточены на том, чтобы не сделать ее слишком мягкой или слишком жесткой", - сказал Сунь Гофэн, глава департамента денежно-кредитной политики НБК.

"Это означает, что мы должны сделать денежно-кредитную политику более ориентированной на будущее, гибкой и целенаправленной в ответ на изменения", - сказал Гофэн, когда его спросили о текущей политике НБК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил находится под давлением в пятницу, так как инвесторы готовились к дальнейшей волатильности на фондовом рынке.

Волатильность фондового рынка привела к тому, что основные индексы США продемонстрировали лучший процентный рост с 2009 года на следующий день после Рождества, сразу после того, как было зафиксировано худшее в истории падение в ходе торговой сессии перед Рождеством  В то же время, в пятницу акции колебались между прибылями и убытками.

"Американские горки на фондовых рынках США в обычно тихое время года продолжались в четверг ... Валютный рынок был менее склонен к риску: в лидерах роста оказался швейцарский франк, при этом австралийский доллар оказался главным аутсайдером", - сказал Адам Баттон из Intermarket Strategies.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, сейчас торгуется с понижением на 0,08%, на уровне 96,40. С учетом того, что в этом году оставался только один торговый день, в 2018 году индекс вырос на 4,6%.

Валюты, которые считаются более традиционными убежищами, такие как японская иена, продолжили свой рост против доллара в пятницу.

Австралийский доллар восстановился после падения на азиатской сессии. Австралийский доллар является одной из наиболее чувствительных к риску валют развитых рынков, которые восприимчивы к глобальному росту и ценам на сырьевые товары.

Частичное закрытие правительства США продолжает держать инвесторов в напряжении. Президент Трамп в пятницу выступил с новой угрозой закрыть южную границу, если демократы не будут финансировать стену между США и Мексикой, поскольку частичное закрытие правительства, связанное с противостоянием, растянулось на седьмой день. Трамп также жаловался на то, что США теряли деньги в пользу Мексики в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле, которое было заменено соглашением США-Мексика-Канада, подписанным в конце ноября после 15 переговоров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nordea Markets предполагают, что мы начали получать более очевидные признаки замедления ключевых показателей США.

"Больше всего беспокоит то, что производственный индекс ФРБ Ричмонда сейчас находится на "территории сокращения", когда он используется для прогнозирования будущего значения производственного индекса ISM (производственный индекс ФРБ Ричмонда составил -8 против консенсуса в 14. Индекс от ФРБ Ричмонда не единственный индикатор, который указывает на значения ниже 50 в индексе ISM через три-пять месяцев - индексы финансового состояния указывают в том же направлении. Рынок, тем не менее, вероятно, не сбрасывает со счетов значение суб-индексов на уровне 54–55 в индексе ISM (пока). Судя по соотношению между цикличностью и защитным отношением по S&P 500 по сравнению с индексом ISM, рынок учел падение до 54-55 в индексе ISM. Но движение ниже этого показателя в индексе ISM еще не выглядит полностью дисконтированным в пространстве акций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы должны быть осторожны, так как недавний всплеск волатильности рынка далек от нормы, по словам менеджера CalSTRS, пенсионного фонда штата Калифорния, который имеет активы на сумму более 200 миллиардов долларов.

"Последние несколько дней волатильность была аномальной, - сказал Кристофер Эйлман, директор по инвестициям CalSTRS, - Волатильность, которую мы видели ранее в октябре и ноябре, была ожидаемой. Это типично, когда у вас бычий рынок, который так стар и находится в конце экономического цикла. Но последние несколько дней ненормальны, потому что "машины" на рынке все больше заменяют людей".

Комментарии Эйлмана появились после очередной дикой сессии на Уолл-стрит. Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся на 260 пунктов выше в четверг, стерев падение на 611 пунктов с начала дня. Ралли в четверг также следует за историческим днем на фондовом рынке США в среду, когда индекс Доу-Джонса опубликовал свой самый большой однодневный прирост в истории. Эти шаги произошли после того, как Уолл-Стрит в понедельник зарегистрировала свое худшее выступление в =MT4|NAME!GOLD канун Рождества. "Обычно это тихий день, и это было сумасшедшим, чтобы увидеть, что спад", - сказал Эйлман.

Но Эйлман говорит, что инвесторы должны искать подсказки об экономике на рынке облигаций, а не в акциях. "Доходность облигаций сохранилась, - сказал он. - Волатильность фондового рынка является слишком экстремальной в этой среде. Между тем, экономика все еще "стабильна"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 штуки, и составило 885 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 747 штук. Количество установок по добыче газа увеличилось на 1 штуку, до 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 3 штуки, и составило 1083 штуки.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 21 декабря, общее число буровых установок в стране выросло на 9 штук, и составило 1080 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 10 штук, до 883 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, составив 197 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $45.35 (-0.04%) по сравнению с $45.18 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с масштабным повышением в пятницу, причем все основные биржи и сектора оказались на положительной территории.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышения, так как рынок борется за расширение ралли до трех сессий в условиях повышенной волатильности.

В фокусе инвесторов также оказались неоднозначные экономические данные.

Национальная ассоциация риэлторов сегодня сообщила, что контракты на покупку ранее принадлежавших домов неожиданно упали в ноябре. Согласно ее данным, индекс незавершенных сделок по продаже домов снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 101.4 пункта. Напомним, в октябре индекс упал на 2,6%. Экономисты прогнозировали, что в ноябре индекс увеличится на 0.7%. По сравнению с прошлым годом незавершенные сделки по продаже жилья в ноябре снизились на 7.7%, что является одиннадцатым годовым падением подряд.

В то же время, отчет, опубликованный чикагским подразделением ISM, показал, индекс деловой активности PMI Чикаго в декабре вырос до 65.4 после роста до 66.4 в ноябре. Отметим, что показатель значительно выше прогноза экономистов - 62.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30).  Лидер роста - Intel Corp. (INTC, +1.34%). Аутсайдер  -  The Procter & Gamble Co. (PG, -0.43%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+1.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Наиболее известный ястреб в руководстве Европейского центрального банка по-прежнему ожидает повышения процентной ставки в 2019 году, но признает, что это будет зависеть от данных по инфляции в первой половине года.

Ввиду того, что экономика еврозоны теряет обороты, инвесторы пересмотрели на понижение вероятность первого увеличения ставки ЕЦБ с 2011 года, которое теперь оценивается только в течение некоторого времени в 2020 году.

Сабина Лаутеншлагер, которая давно призывает ЕЦБ ужесточить свою ультрамягкую политику, все еще надеется на этот шаг в следующем году, если позволят данные.

"Это зависит от того, какие данные по инфляции мы получим в первом и втором квартале 2019 года», - сказала Лаутеншлагер в интервью с немецкой телекомпанией Deutschlandfunk.

Она добавила, что надеется и предполагает, что изменение ставки произойдет в следующем году.

Данные в пятницу показали, что инфляция в Германии резко замедлилась в декабре, как раз в то время, когда ЕЦБ готовится к отмене своих мер стимулирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Трамп в пятницу выступил с новой угрозой закрыть южную границу, если демократы не будут финансировать стену между США и Мексикой, поскольку частичное закрытие правительства, связанное с противостоянием, растянулось на седьмой день.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть Южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег, чтобы закончить Стену, а также изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна, - сказал г-н Трамп в серии твитов. - Мы строим стену или закрываем Южную границу».

В последние дни законодатели и Белый дом не продвинулись в вопросе заключения соглашению о прекращении частичного закрытия правительства, что, вероятно, сделает борьбу за финансирование пограничной стены первым делом нового Конгресса в следующем году. Г-н Трамп, который остался в городе в течение рождественских праздников, потребовал, чтобы Конгресс включил $5 млрд. в финансирование пограничной стены как часть любого законопроекта о расходах, необходимого для поддержания работоспособности правительства в полном объеме.

Демократы сказали, что президент был непримиримым. "Нет абсолютно никаких причин для частичного закрытия правительства, и это происходит потому, что президент отвергает многочисленные, двухпартийные варианты финансирования правительства и предоставления миллиардов дополнительных средств для обеспечения безопасности границ", - сказал сенатор Крис Кунс, член Комитета Сената по ассигнованиям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации ресурса The Fly, аналитики Citigroup продолжают видеть слабый спрос на iPhone компании Apple.
В аналитическом отчете Citigroup сообщается, что аналитики компании пересмотрели свои оценки производства новых моделей iPhone на четвертый квартал текущего года и первый следующего, в основном из-за слабых перспектив iPhone XS Max.
В Citigroup ухудшили прогнозы на первый квартал 2019 года для iPhone XS Max на 48%, а для iPhone XR и XS - на 20%.
В компании также отмечают, что видят небольшой потенциал роста для более старых iPhone, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабость новых моделей.
Аналитики Citigroup снизили прогнозы iPhone на четвертый квартал до 72 млн. с 77 млн., в основном из-за слабых перспектив новых моделей.
Что касается общего количества iPhone, то в настоящее время аналитики Citigroup прогнозируют 119 млн. во второй половине 2019 года против 130 млн. во второй половине 2017 года.
На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $156.90 (+0,48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в пятницу, что было связано с частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций инвесторами в преддверии праздников.

Читать далее 

Золото консолидировалось вблизи нового шестимесячного максимума, установленного ранее сегодня, при поддержке более слабого доллара США, опасений по поводу глобального экономического роста и волнений на фондовом рынке.

Читать далее 

Контракты на покупку ранее принадлежавших домов неожиданно упали в ноябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов в пятницу, что является последним признаком слабости на рынке жилья США.

Индекс незавершенных сделок по продаже домов снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 101,4 пункта. Напомним, в октябре индекс упал на 2,6%. Экономисты прогнозировали, что в ноябре индекс увеличится на 0,7%.

Незавершенные контракты на жилье рассматриваются как прогнозный индикатор состояния рынка жилья, поскольку они становятся продажами спустя один-два месяца.

По сравнению с прошлым годом незавершенные сделки по продаже жилья в ноябре снизились на 7,7%, что является одиннадцатым годовым падением подряд.

Рынок жилья находится под давлением из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам, а также нехватки земли и рабочей силы, что привело к ограничению запасов. Хотя инфляция цен на жилье значительно замедлилась, она по-прежнему опережает рост заработной платы, ограничивая возможности некоторых покупателей жилья.

Ранее NAR сообщала, что перепродажи жилья выросли в ноябре, но зафиксировала их самое большое ежегодное снижение за 7,5 года. Закладка новых домов также выросли в ноябре, но строительство односемейного жилья упало в третий месяц подряд, достигнув самого низкого уровня более чем за год.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, сказал в заявлении в пятницу, что данные по незавершенным сделкам по продаже жилья еще не отражают недавние благоприятные условия ипотечных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности PMI Чикаго, опубликованный чикагским подразделением ISM, в декабре вырос до 65.4 после роста до 66,4 в ноябре. Отметим, что показатель значительно выше прогноза экономистов - 62.

Индекс деловой активности PMI Чикаго дает оценку экономической активности в штатах Иллинойс, Индиана и Мичиган. Индекс отражает бизнес-тренды и взаимосвязан с индексом деловой активности ISM. Результат остается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

В отчете чикагского подразделения  ISM отмечено:

• Цены выросли более  медленными темпами

• Занятость также росла более медленными темпами

• Производство росло более быстрыми темпами

• Новые заказы росли более медленными темпами

Более значительный рост PMI Чикаго, чем прогнозировалось, необходим во время мировой нестабильности. Падение индекс ФРС Ричмонда в начале этой недели обеспокоило инвесторов, но сегодняшний Чикагский PMI остается на вершине диапазона в течение года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.16 (+1.23%)

Золото $1,279.70 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,506.25 (+0.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 6,339.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе.Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сигнализируя о возможном продолжении послерождественского ралли третью сессию подряд, усиливая надежду, что недавние распродажи в моменте остановились.

Однако, факторы, вызвавшие последнюю распродажу на рынке, не исчезли. В частности, ФРС по-прежнему ужесточает денежно-кредитную политику, торговый конфликт между США и Китаем не разрешен, а приостановка работы правительства США, вероятно, продолжится в январе.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что совет директоров компании Tesla (TSLA) назвал двух новых членов - директора по технологиям и основателя Oracle Ларри Эллисона, а также руководителя отдела кадров Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томпсон. Акции TSLA на премаркете выросли почти на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), незавершенным сделки по продаже жилья (15:00 GMT) и запасам нефти в США (16:00 GMT).

• EUR/USD: 1.1450 (610 млн)

• USD/JPY: 110.00 (447 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Больше американцев обвиняют президента Дональда Трампа, чем демократов в Конгрессе, в частичном закрытии правительства США, согласно опросу Reuters / Ipsos, опубликованному в четверг.

Согласно опросу 21-25 декабря, проведенному в основном после начала закрытия, 47% взрослых считают Трампа ответственным, а 33% обвиняют демократов в Конгрессе, а 7% американцев обвиняют республиканцев в Конгрессе.

Закрытие правительства было вызвано требованием Трампа, в значительной степени против которого выступают демократы и некоторые законодатели из его собственной Республиканской партии, о выделении ему 5 миллиардов долларов на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы.

Только 35% опрошенных в опросе общественного мнения заявили, что они поддержали выделение денег на стену в счет расходов Конгресса. Только 25% заявили, что поддерживают Трампа, чтобы закрыть правительство по этому вопросу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Совет директоров компании Tesla (TSLA) назвал двух новых членов - Ларри Эллисона и Кэтлин Уилсон-Томпсон.

“Мы рады сообщить, что Ларри Эллисон и Кэтлин Уилсон-Томпсон вошли в состав совета директоров Tesla. Каждый вступил в правление в качестве независимого директора, начиная с 27 декабря 2018 года, " – сообщается в релизе совета директоров производителя электромобилей.

По словам совета директоров, они стремились добавить независимых директоров с навыками, которые дополнили бы опыт существующего состава совета. “В Ларри и Кэтлин мы добавили выдающегося предпринимателя и руководителя отдела кадров, которые оба страстно заинтересованы в устойчивой энергетике," – отмечается в релизе.

“Будучи председателем совета директоров, директором по технологиям и основателем Oracle, Ларри как предприниматель и филантроп не нуждается в представлении. Ларри также верит в миссию Tesla, 3 млн. акций которой он купил в начале этого года.

Кэтлин обладает десятилетним лидерским опытом в области управления человеческими ресурсами. Проведя 17 лет в Kellogg, а теперь занимая должность исполнительного вице-президента и глобального директора по персоналу в Walgreens Boots Alliance, крупнейшей национальной аптечной и оздоровительно-оздоровительной компании с более чем 350 000 сотрудников, Кэтлин увлечена созданием и улучшением великолепных рабочих мест. У Кэтлин также имеет почти 10-летний опыт работы в совете директоров; она входила в состав советов двух американских производственных компаний”.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $325.00 (+2.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк, были настроены на большую прибыль по отношению к доллару в пятницу, поскольку инвесторы сократили позиции в рисковых активах после волатильной недели и растущей обеспокоенности по поводу американо-китайских торговых споров.

Швейцарский франк  находится на пути к самому большому еженедельному росту за последние четыре месяца.

Хотя доллар в целом держался хорошо против своих конкурентов в последние две недели, несмотря на ослабление ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федерального резерва в следующем году, на пятничной сессии наблюдалось укрепление позиций инвесторов.

Индекс доллара DXY, показатель его стоимости по сравнению с шестью основными аналогами, увеличил потери и снизился примерно на 0,3% до 96,22.

Слабые экономические данные также повлияли: в ноябре объем промышленного производства в Японии сократился, частично обращая вспять прирост, зарегистрированный в предыдущем месяце, что указывает на встречный ветер для мировой экономики.

Данные также показали, что потребительское доверие в Соединенных Штатах было самым слабым за последние три года, а также неожиданное падение промышленных прибылей в Китае - резкие напоминания для инвесторов об ухудшении перспектив глобального роста.

Инфляция потребительских цен в Германии снизилась декабре, показали предварительные данные статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен в декабре в годовом исчислении вырос на + 1,7% после роста на 2,3% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,9%. В месячном исчислении ИПЦ вырос на + 0,1% в декабре, как и в ноябре. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

В начале этого месяца ЕЦБ официально завершил свою схему покупки облигаций на сумму 2,6 трлн евро, но пообещал сохранить экономические стимулы. Целью ЕЦБ является поддержание инфляции в еврозоне на уровне, близком, но чуть ниже, 2% в год. В четверг банк заявил, что в 2019 году мировая экономика замедлится и в дальнейшем стабилизируется, но все же ожидает роста цен.

Еврозона опубликует предварительные данные по инфляции за декабрь 4 января. Ожидается, что общий показатель замедлится до 1,8% после 1,9% в ноябре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1475

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2700

USD/JPY: в течение европейской сессии снизилась к Y110.25

В 14:45 GMT опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. В 16:00 GMT США сообщат об изменение запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Германии снизилась декабре, показали предварительные данные статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен в декабре в годовом исчислении вырос на + 1,7% после роста на 2,3% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,9%.

В месячном исчислении ИПЦ вырос на + 0,1% в декабре, как и в ноябре. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре в годовом исчислении также вырос на + 1,7% и на + 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Окончательные результаты за декабрь 2018 года будут опубликованы 16 января 2019 года.

Европейские фондовые индексы приходят в норму после больших потерь на предыдущей сессии.

Общеевропейский индекс Euro Stoxx 600 вырос на 1,6% с начала торгов, при этом все основные биржи и сектора находились в плюсе.

Акции сырьевых компаний были среди тех, кто лидирует в ходе торгов, поскольку опасения по поводу американо-китайской торговой войны утихли. Продолжающаяся борьба между двумя крупнейшими экономиками мира потрясала мировые фондовые рынки на протяжении большей части 2018 года.

Немецкие акции резко выросли в пятницу, восстановившись после того, как тест DAX упал до нового 52-недельного минимума на предыдущей сессии после распродаж из-за растущих опасений по поводу мировой экономики и раннего падения на Уолл-стрит.

Акции Wirecard подорожали более чем на 4%. Infineon и Covestro увеличили капитализацию более чем на 3%. Deutsche Bank, Thyssenkrupp, Bayer, Linde и Fresenius набирают от 2 до 2,5% стоимости бумаг.

Британские акции укрепляются в пятницу, отражая тенденцию, наблюдаемую по всей Европе, после того, как американские акции восстановились и завершили торги на твердой ноте.

Сегодняшний отскок сырой нефти после падения на предыдущей сессии также способствует росту рынка.

Хотя рынки сегодня выросли, подтекст остается несколько осторожным из-за сохраняющейся обеспокоенности по поводу замедления мировой экономики, неопределенности в отношении Brexit, напряженности в торговле между США и Китаем и последствий частичного закрытия правительства США.

Акции Ashtead Group, Capita, Travis Perkins, CRH, Standard Chartered, Micro Focus и Dixons Carphone выросли в цене на 3–3,5%.

Old Mutual, BP, RBS, WPP, Mediclinic International, Prudential, Kingfisher, Royal Dutch, Aviva, Easy Jet и J Sainsbury также находятся на положительной территории с сильными успехами.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в самых густонаселенных регионах Германии замедлилась в декабре. Годовой уровень инфляции в самом густонаселенном регионе Германии, Северная Рейн-Вестфалия, замедлился до 1,8% в декабре с 2,4% месяцем ранее, показали предварительные данные регионального статистического управления в пятницу.

В Баварии, втором по численности населения штате, годовая инфляция замедлилась до 2,2% после 2,7% в предыдущем месяце. В Баден-Вюртемберге, третьем по численности населения штате, годовая инфляция снизилась до 2,0% с 2,7%.

Государственные показатели инфляции, которые не гармонизированы для сравнения с другими странами еврозоны, будут опубликованы позднее сегодня в 13.00 GMT.

Опрос, проведенный до публикации региональных данных, показал, что уровень согласованной инфляции потребительских цен в Германии снизится до 1,9% с 2,2% в ноябре.

В начале этого месяца ЕЦБ официально завершил свою схему покупки облигаций на сумму 2,6 трлн евро, но пообещал сохранить экономические стимулы. Целью ЕЦБ является поддержание инфляции в еврозоне на уровне, близком, но чуть ниже, 2% в год. В четверг банк заявил, что в 2019 году мировая экономика замедлится и в дальнейшем стабилизируется, но все же ожидает роста цен.

Еврозона опубликует предварительные данные по инфляции за декабрь 4 января. Ожидается, что общий показатель замедлится до 1,8% после 1,9% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Отчет по одобренным заявкам на ипотеку, публикуемый Ассоциацией британских банков (BBA), показал, что  число ипотечных кредитов, выданных BBA в ноябре незначительно снизилось до 39.403 с 39.640 (пересмотрено с 39.697). Данный релиз считается опережающим индикатором британского рынка жилья.

Опубликованные сегодня данные также показали, валовое ипотечное кредитование на рынке жилья в ноябре составило £ 23,1 млрд, что на 2,0% ниже, чем в ноябре 2017 года. Количество ипотечных кредитов, утвержденных основными банками в ноябре, было на 10,6% ниже, чем в ноябре 2017 года.

Комментируя данные, Эрик Линдерс, управляющий директор по личным финансам в UK Finance, сказал: «Общее ипотечное кредитование на рынке жилой недвижимости остается стабильным».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно с ростом, отслеживая рост на Уолл-стрит. Интерес к покупкам на некоторых рынках в регионе был немного подавленным, поскольку инвесторы оставались немного осторожными из-за опасений по поводу глобального роста и сомнений в том, что США и Китай в ближайшее время договорятся о заключении долгосрочной торговой сделки.

Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне, во главе с ростом акций в сфере финансов, здравоохранения и энергетики. Акции информационных технологий , телекоммуникаций, ресурсов и промышленности демонстрировали смешанную динамику.

Акции Orocobre подорожали на 5,7%, а Emeco Holdings - на 5%. Бумаги Bega Cheese Limited выросли в цене более чем на 3,5%, Infigen Energy - на 3,5%, а Galaxy Resources - на 3,25%.

Японский рынок закрылся со снижением, после недавнего сильного роста. Некоторые неутешительные экономические данные также способствовали слабости рынка.

Акции фармацевтических, энергетических и розничных компаний утратили свои позиции.

Рыночная стоимость Fujikura выросла на 3,6%, Furukawa Electric - на 4,2%, а Toshiba Corp.- почти на 3,5%.

Акции Mitsui Mining, Nissan Chemicals, Yahoo Japan, Okuma Corp., Sumitomo Metal Mining, Nitto Denko, Nippon Electric Glass, TDK, Sumitomo Chemical, Advantest Corp. и JTEKT Corp. подорожали на  2-3%.

Бумаги J Front Retailing подешевели почти на -9%, показывая худший показатель в индексе Nikkei. Акции Sapporo Holdings, Familymart, TOTO, Takashimaya, Aeon и Otsuka Holdings упали в цене на -3–5%.

На экономических новостях, уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний в ноябре на 2,5%, согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций. Экономисты ожидали, что уровень безработицы составит 2,4%.

Отчет Министерства экономики и промышленности показал, что промышленное производство в Японии в ноябре сократилось с учетом сезонных колебаний на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания снижения на 1,5% после роста на 2,9% в октябре. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,4%.

Между тем, розничные продажи в Японии сократились с учетом сезонных колебаний на 1% в ноябре после роста на 1,3% в октябре.

Китайский рынок восстановился после неудачи на предыдущей сессии. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,44%. Рынок вырос благодаря росту в сфере финансов, потребительских товаров, коммунальных услуг, электроэнергетики и индустрии гостеприимства.

Акции информационных технологий, страхования, энергетики и телекоммуникаций были слабыми.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Наблюдается рекордное падении китайского рынка за год

Капитализация китайских компаний за 2018 год упала в совокупности на $2,4 трлн, это рекордное значение с 2002 года, пишет Bloomberg. Индекс SSE Composite Шанхайской фондовой биржи опустился почти на четверть, отмечает агентство.

Как отмечает агентство, падение на рынке ценных бумаг оказалось даже большим, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, Китай в прошедшем году уступил Японии место второго фондового рынка планеты.

Guardian

Лучший способ противодействия Путину и Трампу? Отказаться от Брексита

Самовластные президенты России и США видят в выходе Британии из ЕС подтверждение своего мировоззрения. Автор газеты «Гардиан» считает, что появилась ось Трамп-Брексит-Путин, которая стремится разрушить Европу. Как обычно он винит во всем другие страны, — США и Россию — совершенно забыв о том, что к Брекситу привела неразумная европейская политика.

Project Syndicate

Может ли Китай замкнуться на себе?

На первый взгляд все выглядит так, что Китай и США будут относительно изолированы, если торговая напряженность продолжит нарастать. Замкнуться на себе для Китая может быть заманчивым, но это потребует значительных экономических затрат. Возможно, 90-дневное перемирие в отношении повышения тарифов продлится столько, что позволит заключить долгосрочное торговое соглашение.

WSJ

Энергетические ошибки Германии приковали ее к России

За пять лет в Германии я видел последствия поэтапного отказа от экономически эффективных атомных и угольных электростанций, которые могли покрыть большую часть энергетических потребностей страны, пишет автор «Уолл-стрит джорнал». Он считает немецкую энергетическую политику неправильной, ведь она усилила зависимость страны от российского газа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре ведущий экономический индикатор Швейцарии KOF снизился на 2,6 пункта до 96,3 пункта по сравнению с ноябрем (пересмотрен до 98,9 пункта с 99,1 пункта). Основными движущими факторами этого развития являются показатели, относящиеся к производственному сектору. Кроме того, слабый негативный сигнал посылали финансовый сектор и частное потребление. Благоприятные экспортные перспективы, с другой стороны, смягчают эту тенденцию к снижению.

Мрачное настроение производственного сектора обусловлено различными факторами. Негативные перспективы для входящих заказов и покупки промежуточных товаров являются основным фактором. Индикаторы фактического развития производства и численности работников также усиливают этот импульс.

В сфере производства, как электрическая, так и металлургическая промышленность несут основную ответственность за его негативное развитие. Кроме того, ухудшаются оценки бумажной, полиграфической и деревообрабатывающей промышленности. Тем не менее, перспективы для химической промышленности остаются позитивными, как и в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть подскочили в пятницу, чтобы отыграть потери с предыдущей сессии, но рост запасов сырой нефти в США и сохраняющаяся обеспокоенность по поводу роста мировой экономики держат рынки под давлением.

Цены на нефть упали в четверг до самого низкого уровня более чем за год, на следующий день после крупнейшего однодневного ралли за два года, вызванного опасениями по поводу мировой экономики и перенасыщения предложения.

Запасы нефти в США за неделю до 21 декабря выросли на 6,9 млн. баррелей до 448,2 млн. баррелей на фоне увеличения производства на НПЗ, согласно данным, опубликованным в четверг отраслевой группой American Petroleum Institute. Агентство энергетической информации США (EIA) публикует свой официальный отчет позднее сегодня

Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем сырой нефти, добывая 11,6 млн баррелей в сутки, что больше, чем в Саудовской Аравии и России.

Между тем российский министр энергетики Александр Новак заявил в четверг, что усиление протекционизма и непредсказуемость администрации США в значительной степени способствовали изменчивости мировых цен на нефть за последние два года.

Новак также заявил, что Россия сократит добычу нефти на 3-5 млн баррелей в первой половине 2019 года в рамках соглашения между производителями.

Ранее в этом месяце Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, договорились об ограничении добычи на 1,2 млн. баррелей в сутки, начиная с января, в попытке ликвидировать избыток предложения и поддержать цены.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли в цене на +2,76%, до $45,84 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +2,11%, до  $53,84 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Испании замедлилась в декабре больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за восемь месяцев, что обусловлено падением цен на топливо, показали предварительные данные статистического управления INE.

Индекс потребительских цен вырос в декабре в годовом исчислении на 1,2% после роста на 1,7% в ноябре. Экономисты прогнозировали более значительный рост показателя  в 1,6%.

Последний уровень инфляции был самым медленным с апреля, когда он составлял 1,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ в декабре снизился на -0,4%.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, или HICP, замедлилась до 1,2% с 1,7% в ноябре. Экономисты ожидали, что ставка останется без изменений.

В месячном исчислении показатель HICP снизился на -0,5% в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерства финансов Китая заявил сегодня, что Китай в 2019 году активизирует активную бюджетную политику.

“В следующем году будут сокращены налоги и сборы в большем масштабе”, - заявил министр. - “Будем поддерживать развитие производственных фирм и малого бизнеса”

Короче говоря, министр повторяет, что в правительстве будут продолжать поддерживать экономику любыми необходимыми средствами. Тот факт, что Китай готов принять в следующем году новые политические меры - денежно-кредитные и фискальные - по крайней мере, это послужит некоторому росту оптимизм после неоднократных заявлений о том, что темпы глобального экономического роста замедляются.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена и швейцарский франк выросли в пятницу, так как инвесторы искали убежище в безопасных активах из-за возобновления напряженности в торговле между США и Китаем и более слабых, чем ожидалось, данных в этих двух экономиках, которые возродили опасения касательно глобального роста.

Агентство Reuters сообщило в четверг, что администрация Трампа рассматривает исполнительный приказ в новом году объявить чрезвычайное положение в стране, которое запретит американским компаниям использовать продукты, произведенные китайскими фирмами Huawei Technologies и ZTE.

Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира стала одним из главных факторов риска в этом году, хотя Вашингтон и Пекин 1 декабря договорились о прекращении огня на 90 дней в своем тарифном споре, в то время как они пытаются договориться о долгосрочной сделке.

Рынки по-прежнему скептически относятся к тому, смогут ли обе стороны преодолеть свои разногласия, которые выходят за рамки торговли и связаны с правами интеллектуальной собственности и другими вопросами.

Данные, свидетельствующие о самом слабом за последние три года доверии потребителей в Соединенных Штатах, а также о неожиданном падении промышленных прибылей в Китае, служат серьезным напоминанием инвесторам об ухудшении перспектив глобального роста.

На торгах в Азии в пятницу иена прибавила 0,4% по отношению к доллару, несмотря на в основном более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Японии.

Общие потребительские цены в Токийском регионе, которые считаются ведущим показателем общенациональной тенденции, в декабре выросли всего на 0,3% в годовом исчислении, сообщило Министерство внутренних дел и связи Японии. Это не соответствовало прогнозам экономистов 0,5% и ниже 0,8%, зафиксированных в ноябре.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, вырос на 0,9% в год - в соответствии с ожиданиями и снизился с 1,0%, зафиксированных в предыдущем месяце.

В месячном исчислении общая инфляция в Токио снизилась с учетом сезонных колебаний на 0,3%, а базовый индекс потребительских цен не изменился.

Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний в ноябре на 2,5%, сообщило Министерство внутренних дел и связи. Показатель, был выше прогноза экономистов 2,4%, но не изменился по сравнению с октябрьскими данными.

Соотношение числа рабочих мест к заявителю составило 1,63, что соответствует прогнозу и увеличилось с 1,62, зафиксированных в предыдущем месяце.

Число занятых в ноябре составило 67,09 млн. человек, увеличившись на 1,57 млн. человек или 2,4% в годовом исчислении. Число безработных в ноябре составило 1,68 миллиона человек, что на 100 000 человек или 5,6% меньше, чем в прошлом году.

Промышленное производство в Японии в ноябре сократилось с учетом сезонных колебаний на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в предварительном отчете Министерства экономики и промышленности. Это превзошло ожидания снижения на -1,5 процента после 2,9-процентного скачка в октябре.

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,4% - также опередив прогнозы по росту на 0,6% после увеличения на 4,2% в предыдущем месяце.

Розничные продажи в Японии в ноябре снизились с учетом сезонных колебаний на -1,0% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство экономики и промышленности. Это не оправдало ожиданий снижения на -0,4% после увеличения на 1,3% в октябре.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,4% - превысив ожидания роста на 0,6% после увеличения на 3,6% в предыдущем месяце.

В четверг EUR/USD, оттолкнувшись от линии поддержки общего восходящего тренда, выросла и закрыла день на положительной территории. Помимо этого, единой валюте удалось закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Сегодня утром пара продолжила подъем и выросла к $1.1460. На данный момент евро по-прежнему остается выше линии мувинга и вернулась в общий восходящий тренд от 14 декабря. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного аптренда, есть смысл придерживаться северного направления и на формирование коррекции искать новые точки входа на покупку.

В четверг GBP/USD весь день торговалась разнонаправленно и закрыла день без существенных изменений. Помимо этого, пара по-прежнему тестирует на прочность наклонную линию сопротивления общего даунтренда от 7 ноября. Сегодня британец продолжает это делать и находится около недельных максимумов, торгуясь в диапазоне $1.2640-65. Глобально GBP/USD остается в рамках общего нисходящего канала. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле. Однако, если произойдет закрепление выше линии сопротивления, быки полностью завладеют ситуацией.

В четверг USD/JPY упала и закрыла день в красной зоне. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y110.55-95, оставаясь около недельного минимума. USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. По-прежнему пара торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1, и пока остается ниже данного мувинга и линии сопротивления от 14 декабря, есть смысл и далее искать точки входа на продажу при формирование коррекции.

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1546 (1762)

$1.1537 (912)

$1.1529 (260)

Цена на момент написания обзора: $1.1449

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1430 (2427)

$1.1390 (3140)

$1.1345 (4980)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 68374 контракта (согласно данным за 27 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (5468);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2783 (1780)

$1.2754 (613)

$1.2718 (226)

Цена на момент написания обзора: $1.2661

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2613 (2034)

$1.2578 (1915)

$1.2537 (1547)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 36580 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3833);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 33183 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2872);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 декабря составило 0,91 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• FTSE +0,7%

• CAC +1,0%

• DAX +0.7%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов. Это в основном связано с тем, что европейские рынки вчера закрылись глубоко в минусе до того, как произошло восстановление американских акций. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних бондов

В 01:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегату M2

В 02:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу страны

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые рынки США резко выросли в последний час торгов, и завершили сессию в плюсе по мере уменьшения налоговых убытков от продажи.

Читать далее