Новости и прогнозы рынков CFD — 27-12-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер  -  United Technologies Corporation (UTX, -2.43%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0,53%)

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.4%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank предполагают, что после замедления китайской экономики в 2018 году она продолжит замедляться в краткосрочной перспективе, но восстановится после 2-го квартала 2019 года.

"Мы ожидаем, что торговая сделка между США будет достигнута в какой-то момент во втором квартале после того, как 1 декабря было согласовано соглашение о "прекращении огня" на 90 дней между США и Китаем. Мы видим явные признаки того, что Трамп хочет заключить сделку с Китаем вскоре после того, как его позиции были ослаблены падением фондового рынка США. Он также хочет обеспечить выгоду для избирателей в колеблющихся штатах страны в рамках соглашения, поскольку он рассматривает президентскую избирательную кампанию 2020 года, которая начинается в 2019 году. Китай также заинтересован в сделке, поскольку торговая война оказывает давление на экономику. Если мы получим торговую сделку во втором квартале, это должно устранить резкий встречный ветер для китайской экономики. Мы ожидаем, что фискальные и монетарные стимулы начнут действовать более активно в 2019 году, и мы можем даже увидеть дальнейшее смягчение политики. Приличное снижение налога на домохозяйства и снижение налоговой нагрузки для бизнеса могут быть в процессе. Резкое снижение доходности облигаций, наблюдавшееся в 2018 году, обычно позитивно сказывается на строительном секторе с отставанием в шесть-девять месяцев. Таким образом, мы ожидаем оживления строительной деятельности в 2019 году"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank отмечают, что рост ВВП Турции в 3-м квартале 2018 года резко замедлился, снизившись до 1,6% г/г по сравнению с пересмотренными 5,3% г/г кварталом ранее.

"Промышленное производство сократилось впервые за два года, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе с апреля 2018 года оставался значительно ниже нейтральной отметки 50,0. Ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка Турции будет дополнительно тормозить экономический рост в 2019 году. Частное потребление выросло на 1,1% г/г, что является самым низким ростом за два года. Потребление товаров длительного пользования резко упало, на 23,9% г/г, а потребление товаров недлительного пользования снизилось на 4,5% на фоне резкого роста инфляции и ставок по кредитам. В целом, мы ожидаем дальнейшего замедления частного потребления в первом полугодии 2019 года. Мы прогнозируем, что ВВП в 2018 году вырастет на 3,5% г/г. Вместе с тем, мы сократили наш прогноз роста ВВП на 2019 год до 1,1% г/г (ранее 1,8% г / г) и сохранили наш прогноз роста ВВП на 2020 год на уровне 2,1%. Мы видим, что риски технической рецессии в 2019 году остаются повышенными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел в четверг, растеряв все позиции, заработанные накануне, в то время как валюты-убежища укрепились на фоне новой волны угасания аппетита к риску, спустя день после того, как американские фондовые рынки устроили масштабное ралли.

Американские фондовые индексы не смогли продолжить свой лучший процентный рост с 2009 года, подчеркнув волатильность активов, воспринимаемых как рискованные в последние торговые дни 2018 года, несмотря на очевидный момент оптимизма.

"Объемы торгов, конечно, невелики, и не увеличатся до следующей недели, но недавние области, вызывающие беспокойство для рынков - закрытие правительства США, которое задержит выпуск некоторых экономических отчетов, и критика президентом Дональдом Трампом руководства Федеральной резервной системы. даже если цикл ужесточения, возможно, достиг пика - вряд ли быстро исчезнут", - сказал стратеги Scotiabank.

"Это предполагает, что торговля будет неустойчивой и неопределенной. Более широкие торговые опасения, Brexit и растущий дефицит в США продолжают скрываться на заднем плане, готовые заполнить пробел в беспокойстве", - добавили стратеги.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,60%, на уровне 96,47.

Евро и традиционные валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк, были лучшими исполнителями против доллара США, воспользовавшись поворотом в рисковых настроениях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как ожидается, компания Tesla (TSLA) сообщит о производственных показателях и объемах поставок в четвертом квартале на следующей неделе.

В прошлом квартале выпуск Model 3 увеличился на 86% до более чем 53 000 автомобилей (в соответствии с прогнозом). Поставки выросли на 203% до более чем 55 000 автомобилей.

Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в США по объему выручки и пятым самым продаваемым по количеству.

Более того, Tesla получила неожиданную прибыль в третьем квартале. Генеральный директор Илон Маск предсказывал, что компания выйдет в прибыль, но очень немногие ожидали, что это произойдет, поскольку в последние кварталы ее убытки росли.

Tesla начала производить полноприводные Model 3 в третьем квартале, но ей также удалось стабилизировать свою производственную систему и сократить количество рабочих часов на 30%. В Tesla заявили, что в будущем ожидает дальнейшей эффективности затрат, поскольку производство будет постоянно расти.

Вчера акции TSLA выросли на 10% после того, как аналитик Wedbush дал позитивную оценку перспектив компании. Две недели назад компания начала аналитическое покрытие акций TSLA с рейтингом “Outperform” и целевой стоимостью в $440, отметив, что, по их мнению, у Tesla есть прекрасная возможность увеличить продажи Model 3 в 2019 году и дальнейшем будущем, что может обеспечить ей огромный денежный поток и прибыльность в 2022-2030 гг.

В ходе обсуждения результатов за третий квартал в конце октября Илон Маск сообщил, что у Tesla на сегодняшний день самая захватывающий план развития среди всех компаний в мире. Компания нацелена на производство солнечной черепицы в следующем году и серийное производство кроссоверов Model Y в 2020 году. У Tesla также есть планы на производство электрических грузовиков, спортивных электрокаров и пикапов.

Тем не менее, некоторые инвесторы продолжают скептически относится к Tesla. "Медведи" указывают на неуравновешенность Илона Маска, потенциальные проблемы с качеством Model 3, затянувшиеся расследования регуляторов и не слишком выдающийся баланс компании.

Тем не менее, есть шансы, что результаты текущего квартала, как и предыдущего, еще больше усмирят "медведей".

Tesla представила более дешевую Model 3 в октябре, и в следующем году может появиться версия стоимостью в $35 тыс. Поставки Model 3 в Европу должны начаться уже в феврале.

Если спрос на Model 3 будет таким же, как на Model S, Tesla сможет сообщить о некотором впечатляющем росте в будущем.

Рыночная капитализация Tesla в $54 млрд. является крупнейшей среди американских автопроизводителей.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $302.63 (-7,19%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Apple могут оказаться разочаровывающими в 2019 году, поскольку технологический сектор сталкивается с ”сильнейшим встречным ветром за десятилетие", сказал аналитик по акциям.

Это был тяжелый год для больших технологических компаний, с разногласиями в отношении данных и конфиденциальности, падением цен на чипы и стагнацией продаж смартфонов. Замедление экономического роста Китая и продолжающаяся торговая война между США и Китаем поставили Apple и ее многочисленные китайские производственные мощности прямо на линию огня. Акции Apple упали примерно на 7% с начала года на фоне этой более широкой распродажи технологий, а для индекса Nasdaq  этот год может стать худшим с 2008 года.

"Мы считаем, что стоимостные оценки Apple находятся даже ниже, чем там, где они есть сегодня, - сказал Пелхам Смитерс, управляющий директор лондонской компании по исследованию акций и рыночной информации Pelham Smithers Associates,

"И с иском Qualcomm, "истощением" смартфонов и опасениями по поводу торговли, мы могли бы легко протестировать эти исторические минимумы, что означали бы снижение до 25% с текущих уровней", - сказал он, подчеркнув долгую лицензионную битву Qualcomm с Apple, в ходе которой продажа некоторых моделей iPhone была запрещена в некоторых юрисдикциях.

Тем не менее, “эта распродажа, похоже, создает для нас редкую возможность для покупки ”,-сказал Смитерс, добавив, что эта возможность может появиться позже в 2019 или даже в 2020 году. "Именно тогда Apple планирует представить свои телефоны 5G, и мы должны иметь большую ясность в отношении различных проблем отрасли", - отметил Смитерс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам главного экономиста ABN AMRO Хань де Чжуна, китайская экономика имеет решающее значение для глобального делового цикла из-за своих размеров, темпов роста и открытости.

"К сожалению, китайская экономика менее хорошо документирована, чем другие ключевые экономики. Количество данных относительно ограничено, их точность иногда ставится под сомнение, а прозрачность политики также ограничена. Короче говоря, Китай, вероятно, знает гораздо больше "о нас, чем мы знаем о них". В течение некоторого времени китайские политики принимали меры для решения проблемы высокой задолженности в некоторых частях своей экономики. И им удалось стабилизировать коэффициенты задолженности нефинансовых корпораций и уменьшить теневую банковскую деятельность. Но ограничительные меры, направленные на уменьшение доли заемных средств, должны были иметь более медленный экономический рост в качестве побочного эффекта, хотя это не слишком очевидно в различных общих показателях роста".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,988 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,680% против 2,974% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,46 по сравнению с 2,55 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,39% от объема размещения по сравнению с 56,61% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,62% от объема размещения по сравнению с 27,04% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 17,98% от объема размещения по сравнению с 16,34% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки растеряли утреннюю прибыль, и закрылись на негативной территории, поскольку рыночные настроения ухудшились, и возобновилась глобальная распродажа рисковых активов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  резко упали в четверг на фоне возобновившейся напряженности в отношениях между Китаем и США.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на три осведомленных источника, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность подписания в новом году указа, запрещающего американским компаниям использовать оборудование китайских компаний Huawei и ZTE Huawei и ZTE. Инвесторы обеспокоились, что решение президента может поставить под угрозу срыва переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира, которые пытаются заключить торговую сделку. Ранее в этом месяце Китай и США договорились о 90-дневном “перемирии”, чтобы договориться о торговой сделке.

Негативное влияние на настроения участников рынка также оказала публикация данных по уверенности потребителей в США. Как показал отчет Conference Board, индекс потребительского доверия сильно упал в декабре после того, как зафиксировал снижение в ноябре. Индекс сейчас составляет 128,1 (1985 = 100), по сравнению с 136,4 в ноябре (пересмотрено с 135,7). Аналитики ожидали, что индекс составит 133,7. Индекс текущей ситуации снизился с 172,7 до 171,6, а индекс ожиданий упал с 112,3 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце.

Кроме того, на рынок продолжает давить продолжающееся временное "закрытие" федерального правительства США ("шатдаун"). Напомним, президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что “шатдаун” продлится до тех пор, пока не будет удовлетворена его потребность в средствах для строительства стены на границе США и Мексики.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер  -  Apple Inc. (AAPL, -3.76%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Влияние тарифов Трампа на экономику Китая в основном было психологическим до сих пор в продолжающейся торговой войне, говорят аналитики. Но это может измениться в следующем году, что потенциально повлияет на рост Китая.

"С тарифами мы не увидели прямого воздействия, но увидим это в следующем году», - сказал Том Рафферти, главный экономист по Китаю, в Economist Intelligence Unit.

"Есть риск того, экономика Китая будет продолжать замедляться в 2019 году, сказал он. - Глобальный спрос сместится на одну-две ступени вниз".

Производство и экспорт были драйверами роста Китая. Тем не менее, проблемы нарастают по мере того, как так называемый синхронизированный глобальный рост выглядит как ожидаемый спад. Рост ВВП Китая уже снизился до самых медленных темпов за более чем два десятилетия, и Пекин пытается перевести экономику на зависимость от потребления одновременно снижая зависимость от долга для стимулирования роста. В то же время беспокойство по поводу торговли усугубляет внутреннюю неопределенность, которая уже сказывается на настроениях потребителей.

Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира в этом году обострилась, так как США при президенте Дональде Трампе инициировали тарифы на китайские товары на сумму 250 млрд долларов - две трети двустороннего дефицита товаров в 2017 году. Пекин отреагировал своими собственными сборами на товары США на сумму 110 млрд долларов. В прошлом месяце обе стороны достигли временного соглашения о прекращения огня. Белый дом согласился не повышать тарифы в январе, если он может заключить сделку с Китаем к началу марта, в то время как Пекин объявил о снижении некоторых тарифов на корма для животных и автомобили.

Теоретически, тарифы повышают цены для потребителей в США и снижают спрос на товары китайского производства, что наносит удар по и без того замедляющейся экономике. Тем не менее, положительное сальдо торгового баланса Китая с США достигло рекорда в ноябре.

"Во всяком случае, Китай чувствует себя неплохо благодаря экспорту, благодаря фронтальной загрузке", - сказал Чжу Нин, профессор финансов в Университете Цинхуа и заместитель директора Национального института финансовых исследований Китая.

Чжу заявил, что он ожидает, что торговая напряженность окажет более существенное влияние на экономику Китая в следующем году, особенно из-за замедления экспорта.

Экономика уже показывает некоторые признаки трепета. После значительного роста экспорта в сентябре, на 14,4% годовых, и в октябре, на 15,6% годовых, в соответствии с официальными данными, в ноябре рост замедлился до неутешительных 5,4%.

"В следующем году мы увидим, что экспорт замедлится до однозначного роста",-сказал Ларри Ху, глава отдела экономики Китая в Macquarie Group. Он отметил, что ожидает, что США и Китай достигнут соглашения, и что замедление на рынке недвижимости Китая окажет большее влияние на экономику, чем тарифы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 29.774 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,420% против 2,375% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,13 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,40% от объёма размещения по сравнению с 30,50% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,18% от объёма размещения по сравнению с 6,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 66,42% от объёма размещения по сравнению с 63,05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.768 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,400% против 2,360% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,26% от объёма размещения по сравнению с 18,26% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,87% от объёма размещения по сравнению с 9,80% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,87% от объёма размещения по сравнению с 71,94% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 3% в четверг после отскока на 8% в ходе предыдущей сессии. Давление на котировки оказывали опасения по поводу неустойчивой мировой экономики и беспокойство в отношении переизбытка предложения нефти.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в четверг, чему способствовало ослабление доллара США и нисходящая коррекция на фондовых рынков, что привело к повышению спроса инвесторов на металл.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс снизился до 98,7 с 99,1 в ноябре.

В 13:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,3% за месяц и на 1,9% годовых.

В 14:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что индекс упал до 62,5 с 66,4 в ноябре.

В 15:00 GMT США заявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозу, число незавершенных сделок выросло на 0,5% после снижения на 2,6% в октябре.

В 16:00 GMT США сообщат об изменение запасов нефти по данным Министерства энергетики. Ожидается, что запасы нефти упали на 2,437 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board сильно упал в декабре после того, как зафиксировал снижение в ноябре. Индекс сейчас составляет 128,1 (1985 = 100), по сравнению с 136,4 в ноябре (пересмотрено с 135,7). Аналитики ожидали, что индекс составит 133,7. Индекс текущей ситуации снизился с 172,7 до 171,6, а индекс ожиданий упал с 112,3 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце.

"Доверие потребителей ухудшилось в декабре, после умеренного снижения в ноябре. Ожидания относительно перспектив трудоустройства и условий ведения бизнеса ослабли, но все же предполагают, что экономика продолжит расти уверенными темпами в краткосрочной перспективе. В то время как потребители уверенно заканчивают 2018 год, спад в ожиданиях отражает растущую обеспокоенность тем, что темпы экономического роста начнут замедляться в первой половине 2019 года", - сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в Conference Board .

Потребительская оценка текущих условий несколько снизилась в декабре. Доля тех, кто заявляет о том, что условия ведения бизнеса «хорошие», опустилась с 42,0% до 37,2%, а доля тех, которые говорят, что условия бизнеса «плохие», выросла с 10,7% до 11,3%. Потребительская оценка рынка труда была неоднозначной. Доля тех, кто считает, что рабочие места «в изобилии», снизилось с 46,8% до 46,2%, а тех, кто считает, что рабочие места «трудно получить», упала с 12,6% до 11,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Калифорнийский автопроизводитель во главе с генеральным директором-миллиардером Элоном Маском открыл финансовую лизинговую компанию в шанхайской зоне свободной торговли с уставным капиталом в $30 млн, сообщает Китайская национальная информационная рекламная система.

В его сферу входят лизинг и консультации, говорится в документе, в котором юридическим представителем фирмы был назван Чжу Сяотун, глава Tesla в Китае.

Tesla отказался от комментариев.

Ранее в этом месяце сообщалось, что компания открыла тендер на строительство своего завода в Шанхае, и как минимум один подрядчик начал закупку строительных материалов.

Завод стоимостью $2 млрд, первый в Китае Tesla, знаменует собой крупную ставку американского производителя электромобилей (EV), поскольку он стремится укрепить свое присутствие на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где он сталкивается с растущей конкуренцией со стороны отечественных производителей EV, и его доходы пострадали от повышения тарифов на импорт в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA), индекс цен на жилье (HPI)  в США вырос в октябре с учетом сезонных колебаний на 0,3%, как и ожидалось по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущим месяцем.

Ежемесячный индекс цен на жилье  рассчитывается с использованием информации о ценах продажи жилья от ипотечных кредитов, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac.

С октября 2017 года по октябрь 2018 года цены на жилье выросли на 5,7%.

Для девяти исследуемых отделов, месячные изменения цен с учетом сезонных колебаний с сентября 2018 года по октябрь 2018 года варьировались от -0,6% в Южноатлантическом отделе до +1,4% в Тихоокеанском отделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1200 (691 млн), 1.1315 (734 млн), 1.1400 (1.9 млрд), 1.1420 (574 млн)

• USD/JPY: 110.15 (500 млн), 111.50 (2.3 млрд), 112.50 (519 млн)

• GBP/USD: 1.2650 (270 млн), 1.2700 (360 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $45.64 (-1.25%)

Золото $1,278.40 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,433.00 (-1.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.42% до уровня 6,196.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно.Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются в рамках коррекции после вчерашнего ралли, в результате которого основные американские фондовые индексы продемонстрировали максимальный дневной прирост с марта 2009 года.

Давление на рынок продолжают оказывать беспокойства по поводу продолжающегося частичного закрытия федерального правительства США. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что “шатдаун” продлится до тех пор, пока не будет удовлетворена его потребность в средствах для строительства стены на границе США и Мексики.

Из-за частичного закрытия правительства ряд запланированных экономических отчетов не будут обнародованы до тех пор, пока пострадавшие департаменты не получат финансирование. В частности, ноябрьский отчет о продажах новостроек, ранее запланированный к публикации сегодня, не будет опубликован.

В то же время инвесторы получили данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, первичные заявки на пособия по безработице упали на 1000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 декабря. Экономисты прогнозировали, что число заявок увеличится до 217 000 за последнюю неделю.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в США (15:00 GMT).

Число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, на прошлой неделе незначительно сократилось до почти 49-летнего минимума, что указывает на основную силу на рынке труда.

Как сообщили в министерстве труда в четверг, первичные заявки на пособия по безработице упали на 1000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 декабря.

Экономисты прогнозировали, что число заявок увеличится до 217 000 за последнюю неделю.

Первоначальные заявки сократились в течение трех из последних четырех недель и остаются чуть выше 49-летнего минимума в 202 000, достигнутого за неделю, закончившуюся 15 сентября.

После нескольких лет почти стабильного падения спрос вырос с середины сентября до середины декабря, что вызвало обеспокоенность тем, что экономика США теряет темпы роста.

Федеральная резервная система подняла процентные ставки на прошлой неделе в четвертый раз в этом году, но прогнозирует меньшее повышение ставок в следующем году и сигнализирует о том, что цикл ужесточения приближается к концу в условиях волатильности финансового рынка и замедления глобального роста.

Четырехнедельное скользящее среднее первоначальных заявок на пособия по безработице, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, упало на 4750 до 218 000 на прошлой неделе.

В отчете министерства труда также говориться, что повторные заявки на пособие по безработице сократились до 1701 с 1705 (пересмотрено с 1688) за неделю, закончившуюся 15 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частичное закрытие правительства США, как ожидается, продолжится после того, как конгресс вновь соберется в следующий четверг. Законодатели разделились из-за требования президента Дональда Трампа о выделении  $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Сенат и Палата представителей должны  встретиться в 16.00 по восточному времени в шестой день закрытия правительства и возобновить обсуждение путей его прекращения. Сенатом будут рассмотрены меры, уже одобренной контролируемой республиканцами палатой представителей, которая удовлетворяет спрос Трампа на финансирование стены.

Для продвижения этого законопроекта в Сенате на 100 мест потребуется 60 голосов. Республиканцы будут контролировать 53 места в 2019 году, поэтому они попытаются убедить некоторых демократов поддержать его.

Но демократы в значительной степени выступают против требования Трампа. Они предложили поддержку в размере  $1,3 млрд, но пока неясно, будет ли найден компромисс между этим предложением и требованием Трампа.

На выходных исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани заявил, что Белый дом сделал встречное предложение демократам по безопасности границ. По сообщениям СМИ, вице-президент Майк Пенс предложил финансирование на сумму $2,1 млрд.

Большая часть федерального правительства, в котором работают почти 4 миллиона человек, не пострадала. Министерство обороны, энергетики, труда и других ведомств финансируется до 30 сентября. Даже агентства, которые пострадали, никогда не будут полностью закрыты.

3 января конгресс созыва  2017-18-20 годов будет заменен конгрессом 2019-20 годов, а контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам от демократов. В то время ожидается, что представитель Нэнси Пелоси займет пост спикера Палаты представителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению Reuters, Apple Inc (AAPL) может начать сборку своих более дорогих iPhone в Индии на мощностях местного подразделения компании Foxconn уже в 2019 году, когда тайваньский контрактный производитель впервые выпустит iPhone в этой стране. Об этом агентству сообщил осведомленный источник.

Важно отметить, что Foxconn будет собирать самые дорогие модели, такие как устройства из флагманского семейства iPhone X, что может вывести бизнес Apple в Индии на новый уровень.

Компания Foxconn, которая уже производит телефоны для Xiaomi Corp в Индии, инвестирует 25 млрд. индийских рупий ($356 млн.) в расширение мощностей завода, включая инвестиции в производство iPhone, в результате чего могут быть созданы 25 000 новых рабочих мест.

Другой источник сообщил, что Foxconn планирует собрать iPhone в Индии, так как это может помочь и ей, и Apple, ограничить влияние торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

В Apple отказались комментировать информацию. Foxconn заявила, что не комментирует вопросы, связанные с текущими или потенциальными клиентами или их продукцией.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $155.15 (-1.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг стерлинг держался выше трехдневного минимума, поскольку инвесторы оставались в стороне в ожидании очередного раунда событий в рамках Brexit, поскольку в целом более слабый доллар оказал некоторую поддержку британской валюте.

По отношению к доллару фунт оставался в целом стабильным на уровне 1,2630. После роста на 0,2% до $1,2665 на азиатской сессии. По отношению к евро фунт снизился на 0,4%.

Премьер-министр Тереза Мэй попытается убедить законодателей поддержать ее соглашение по Brexit в следующем месяце, а затем обратиться к парламенту за одобрением ее сделки, чтобы избежать беспорядочного выхода из Европейского Союза в марте.

Если Мэй не сможет одобрить свою сделку с Брюсселем, сторонники Великобритании, оставшиеся в ЕС, надеются, что это может привести ко второму референдуму.

Фунт показал хорошие результаты по отношению к доллару после достижения 20-месячного минимума 14 декабря, на прошлой неделе, демонстрируя лучшие результаты за неделю с ноября, но любой поворот настроений по-прежнему кажется неуловимым.

Доллар изо всех сил пытался набрать обороты после ночной волны роста, снизившись на четверть процента по отношению к основным валютам.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1410

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась к $1.2615

USD/JPY: в течение европейской сессии снизилась к Y110.80

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за октябрь, а в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за декабрь. Также в 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за ноябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за декабрь и объявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства и объема розничной торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в четверг после того, как в среду американские акции показали лучшие результаты почти за десятилетие.

Общеевропейский индекс евро Stoxx 600 был на 0,05% ниже после немного более высокого старта с возобновлением рынков в регионе после рождественских праздников.

Резкий всплеск акций в США оказал некоторое облегчение мировым рынкам в одночасье: Dow Jones Industrial Average набрал более 1000 пунктов в ходе торговой сессии в среду. Это произошло после того, как отчет Mastercard показал, что праздничные продажи выросли самыми высокими темпами за шесть лет, успокаивая опасения по поводу экономики США. В Европе розничные акции привели к росту и были выше примерно на 1,2% в начале утренних торгов.

Французские аэропорты Vinci объявили, что купят контрольный пакет акций London Gatwick за $3,7 млрд, отправив акции Vinci на 1% выше в ранних сделках. Между тем, Московская фондовая биржа заявила, что, скорее всего, отложит покупку доли на Казахстанской фондовой бирже до 2019 года.

В Италии банковские акции торгуются со снижением после того, как главный инвестор Banca Carige заблокировал жизненно важный выпуск акций на 400 млн евро для кредитора, сообщает Reuters.

В Лондоне акции Micro Focus, Dixons Carphone, AstraZeneca, BT Group и BP снизились на -2-5%.

Среди победителей, рыночная стоимость Fresnillo растет на 3,7%, Sage - на 3,2%.

RBS набирает около 2% стоимости бумаг

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировая экономика замедлится в 2019 году и стабилизируется после этого, заявил Европейский Центральный банк в четверг, все еще ожидая роста цен.

Инвесторы готовятся к замедлению темпов экономического роста во всем мире, главным образом из-за роста стоимости займов для долларовых должников и напряженности в торговле между Соединенными Штатами и Китаем.

ЕЦБ поддержал это ожидание в своем регулярном экономическом бюллетене, но все еще видел «инфляционное давление» во всем мире и в зоне евро.

«Заглядывая в будущее, ожидается, что в 2019 году мировая экономическая активность замедлится и в дальнейшем останется стабильной», - заявили в ЕЦБ.

«Ожидается, что глобальное инфляционное давление будет медленно расти по мере уменьшения резервных мощностей».

Бюллетень проиллюстрировал решение ЕЦБ на декабрьском заседании о прекращении программы покупки облигаций на сумму 2,6 триллиона евро ($2,96 трлн.).

Некоторые критиковали это решение как несвоевременное с учетом ослабления экономики. Но ЕЦБ, единственной целью которого является достижение целевого показателя по инфляции, подтвердил свою уверенность в том, что базовые цены в еврозоне продолжат расти.

«Базовая инфляция, как ожидается, будет постепенно расти в среднесрочной перспективе при поддержке мер денежно-кредитной политики ЕЦБ, продолжающегося экономического роста и роста заработной платы», - заявили в ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Испании в ноябре росли более медленными темпами, как показали данные статистического управления INE в четверг.

Розничные продажи выросли на 1,4% в годовом исчислении в ноябре после роста на 2,1% в октябре.

На нескорректированной основе розничные продажи выросли на 1,5% роста на 4,7% месяц назад.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи выросли на 0,4% после роста на 1,1% в предыдущем месяце.

Данные показали, что продажи продуктов питания упали на -0,1%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Шанхая и Гонконга, выросли в четверг, отслеживая сигналы с Уолл-стрит, где вчера у главных индексов была одна из лучших сессий.

После тяжелого спада в канун Рождества американские акции резко выросли за одну ночь.

Облегчение беспокойства по поводу пребывания в должности председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и сильный отскок цен на сырую нефть помогли настроениям. Однако китайские акции упали из-за торговой напряженности.

Японский рынок резко вырос, расширив прибыль вторую сессию подряд.

Акции Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial, Yahoo Japan, JX Holdings и Sumco Corp выросли в цене на 2,3-8% благодаря сильным объемам продаж.

Рыночная стоимость Chiyoda Corp. увеличилась более 10%, Showa Shell KK, Shiseido и Yamoto Holdings увеличили капитализацию на 7,5-8%.

На австралийском рынке индекс S & P / ASX 200 вырос на 1,9%, а более широкий индекс All Ordinaries - на 1,84%.

Акции Ausdrill, Bellamys Australia, Afterpay Touch, Wisetech Global и Appen Ltd. выросли в цене на 5-7,4%. Между тем, Speedcast International, Healthscope и Unibail Rodamco Westfield закрылись слабо.

Китайский рынок оказался слабым из-за потерь в технологических, газовых и многофункциональных секторах.

Разочаровывающие данные о промышленном доходе страны из-за более низких темпов роста продаж и цен производителей, а также растущих затрат привели к падению рынка.

Акции Wintime Energy Co. подорожали более чем на 10%. С другой стороны, рыночная стоимость Suzhou Keda Technology снизилась на -10% , а Nanjing Textile Import & Export Corp. - более чем на -9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

В сети "Красное и белое" прошли обыски. Это крупнейший продавец крепкого алкоголя в России

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офисы самого быстрорастущего ритейлера в России - сети магазинов алкоголя "Красное и белое". Причина обысков неизвестна.

Обыски начались в среду в офисе компании в Челябинске. До весны 2018 года там располагался головной офис сети, позже он переехал в Москву.

DW

«Жесткий» Brexit может обернуться для Германии новыми расходами

Еврокомиссар Евросоюза (ЕС) по бюджету Гюнтер Эттингер допустил, что в случае выхода Британии из состава организации без соглашения Германии придется делать дополнительные платежи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, при таком сценарии Великобритания не выполнит своих обязательств по платежам в бюджет организации, что приведет к дополнительным платежам с немецкой стороны в 2019 году. Их сумма составит несколько сотен миллионов евро. Эттингер отметил, что британский парламент еще может одобрить соглашение между страной и ЕС.

Bloomberg

США и Китай определились с новым раундом торговых переговоров

Американская делегация намерена отправиться в Пекин в начале января, чтобы провести очередной раунд торговых переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве уточнили, что делегацию Соединенных Штатов возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. Кто будет представлять китайскую сторону, в данный момент неизвестно.

Китай построил глобальную экономику и у него новый план

Реформы Дэн Сяопина 1978 года позволили Китаю обрести экономическую мощь. Теперь Си Цзиньпин хочет большего, восстановив контроль государства в попытке превратить страну в политическую и технологическую сверхдержаву. Но его политика в отношении частного сектора «непоследовательна», что стало причиной неожиданного всплеска критики со стороны китайской общественности.

Die Welt

Момент истины для российской экономики

Немецкий аналитик делает, по его собственным словам, парадоксальное заявление, утверждая, что миру нужна Россия, а России нужен мир. Рассматривая нынешнее состояние российской экономики, он приводит факты, которые свидетельствуют о справедливости этого утверждения. И еще он упоминает, что российские ценные бумаги входят в число мировых лидеров по дивидендной доходности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть дешевеет в четверг после роста по крайней мере на 7,9% на предыдущей сессии, поскольку опасения по поводу переизбытка поставок нефти и опасения по поводу неустойчивой мировой экономики оказали давление на цены, даже несмотря на поддержку от роста фондового рынка.

Мировые акции восстановились в среду на фоне попыток администрации Трампа укрепить доверие инвесторов и отчета о сильных расходах на отдых в США.

Шим Хе Чжин, аналитик по сырьевым товарам в Samsung Securities в Сеуле, сказал, что цены на нефть все еще низки, несмотря на рост, достигнутый накануне.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, договорились на встрече в начале этого месяца об ограничении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день, начиная с января.

Между тем, потенциально поддерживая цены на нефть, предварительный опрос Reuters в среду показал, что запасы сырой нефти в США упадут на 2,7 млн. баррелей в неделю до 21 декабря, отмечая падение четвертую неделю подряд.

Данные инвентаризации Американского нефтяного института (API) должны быть представлены позднее сегодня, а Государственное управление энергетической информации (EIA) опубликует свой отчет в пятницу.

Фьючерсы на нефть WTI в США упали в цене на -1,85%, до $45,75 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на -2,17%, до  $54,09 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Дональд Трамп рассматривает в новом году исполнительный приказ об объявлении чрезвычайной ситуации в стране, которая запретит американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование китайских компаний Huawei и ZTE, сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией.

Это было бы последним шагом администрации Трампа по вытеснению Huawei Technologies Cos Ltd  и ZTE Corp., двух крупнейших китайских компаний по производству сетевого оборудования, с рынка США. Соединенные Штаты утверждают, что эти две компании работают по указке китайского правительства и что их оборудование может быть использовано для шпионажа за американцами.

Распоряжение, которое находится на рассмотрении более восьми месяцев, может быть издано уже в январе.

Распоряжение будет ссылаться на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, закон, который дает президенту полномочия регулировать торговлю в ответ на чрезвычайное положение, угрожающее Соединенным Штатам.

Эта проблема приобретает особую актуальность, поскольку операторы беспроводной связи США ищут партнеров, готовящихся к внедрению беспроводных сетей 5G следующего поколения.

Приказ последовал за принятием в августе законопроекта об оборонной политике, который запрещал самому правительству США использовать оборудование Huawei и ZTE.

Huawei и ZTE пока не комментировали данную ситуацию. Оба в прошлом отрицали утверждения, что их продукты используются для шпионажа. Белый дом также не ответил на запрос о комментариях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Бывший главный экономист ЕЦБ Отмар Иссинг заявил в интервью, что нынешняя политическая позиция ЕЦБ "слишком свободна"

Иссинг - первый главный экономист центрального банка еще в 1998 году. Его позиция такова, что он против того, чтобы ЕЦБ осуществлял программу QE во время долгового кризиса.

Отмар Иссинг отметил, что текущая политика более обширна, чем во время финансового и долгового кризиса, и это трудно оправдать.

“Если произойдет экономический спад, политики начнут смягчать цикл с нулевыми ставками”, - также сказал Иссинг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В начале сессии четверга на финансовых рынках мира после длительных выходных доминируют позитивные настроения. Накануне финансовые рынки европейских стран не работали, что не помешало американскому фондовому рынку продемонстрировать сильный рост. Так, по итогам вчерашней сессии индекс Dow показал рекордный абсолютный прирост, поднявшись на 1086 пунктов. В относительных значениях вчерашний прирост американских фондовых индексов был максимальным с марта 2009 года, когда после полугодового падения из-за финансового кризиса ФРС сообщил о запуске программы количественного смягчения. Поддержку индексам оказал несколько факторов. Во-первых, это были заявления президента США Дональда Трампа о том, что нынешний уровень фондового рынка предоставляет «громадную» возможность для покупок. Далее следует отметить информацию от компании Amazon и других ритейлеров, сообщивших о рекордных рождественских продажах. Затем на рынке снизились опасения относительно возможной отставки главы ФРС Джерома Пауэлла. На это указал экономический советник Белого дома Кевин Хассет, заявив, что должность Пауэлла «защищена на 100%». В итоге настроение участников рынков кардинально изменилось и если ранее на протяжении декабря инвесторы распродавали свои акции из-за опасений относительно надвигающейся рецессии, то сейчас рынок начал воспринимать эти опасения как чрезмерные. Навряд ли наблюдаемое вчера ралли сегодня продолжится прежними темпами, но дальнейшее восстановление фондовых индексов в ближайшее является крайне вероятным.

В среду EUR/USD упала и закрыла очередной день в красной зоне. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне $1.1350-90, оставаясь около вчерашнего минимума. На данный момент евро по-прежнему тестирует на прочность линию скользящей средней MA 200 H1. Пока EUR/USD будет находится под таким давлением, и вне рамок восходящего канала, есть смысл придерживаться южного направления и на формирование коррекции искать новые точки входа на продажу.

В среду GBP/USD весь день торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне. Помимо этого, пара по-прежнему тестировала на прочность наклонную линию сопротивления общего даунтренда от 7 ноября. Сегодня британец продолжает это делать и находится около недельных максимумов, торгуясь в диапазоне $1.2630-65. Глобально GBP/USD остается в рамках общего нисходящего канала. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле. Однако, если произойдет закрепление выше линии сопротивления, быки полностью завладеют ситуацией.

В среду USD/JPY, оттолкнувшись от недельного минимума, выросла и закрыла день на положительной территории. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y110.90-30, оставаясь около вчерашнего максимума. Несмотря на небольшой откат, пара находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. По-прежнему USD/JPY торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1, и пока пара остается ниже данного мувинга и линии сопротивления от 14 декабря, есть смысл и далее искать точки входа на продажу при окончание коррекции.

Экономический календарь сегодняшнего дня не будет перенасыщен. Наиболее значимым отчетом четверга будут данные по уверенности потребителей в США (15:00 GMT). В конце дня будут опубликованы японские данные по инфляции в регионе Токио (23:30GMT), а также данные по промышленному производству и розничных продажах (23:50 GMT).

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1493 (1782)

$1.1469 (1065)

$1.1444 (260)

Цена на момент написания обзора: $1.1377

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1330 (4924)

$1.1289 (5149)

$1.1244 (3116)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 68416 контракта (согласно данным за 26 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (5852);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2790 (1743)

$1.2762 (575)

$1.2725 (226)

Цена на момент написания обзора: $1.2654

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2608 (2037)

$1.2574 (1890)

$1.2534 (1547)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 36522 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3833);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 33161 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2872);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 декабря составило 0,91 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бюро экономического анализа и переписи населения Министерства торговли США не будет публиковать экономические данные во время продолжающегося частичного закрытия правительства, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря агентства.

Министерство торговли публикует ключевые данные по валовому внутреннему продукту, инфляции, личным доходам и расходам, торговле и продажам новых домов, за многими из которых пристально следят инвесторы и политики.

"Из-за истечения ассигнований Конгресса на 2019 финансовый год Министерство торговли США закрыто", - говорится в сообщении на веб-сайте министерства. "Сайты Министерства торговли не будут обновляться до дальнейшего уведомления.”

Представитель Министерства торговли ранее заявил, что данные по продажам новых домов, запланированные к публикации в четверг, будут отложены до тех пор, пока продолжится частичное закрытие правительства.

Другие данные, которые, вероятно, будут отложены, включают пересмотренные данные о разрешениях на строительство в США, которые были запланированы на четверг, и отчет о предварительных экономических показателях, включая баланс торговли товарами, который был запланирован на пятницу.

The Wall Street Journal сообщила, что Департамент труда будет продолжать публиковать некоторые данные, включая новые заявки на пособия по безработице, ежемесячный отчет о занятости и другие показатели инфляции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям

В 16:00 GMT США проведут аукцион по продаже 4-недельных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно выросли, при этом индекс Dow зафиксировал свое крупнейшее повышение в пунктах за всю историю.

Читать далее