Новости и прогнозы рынков CFD — 31-12-2018

1 - 2 января 2019 года - выходной день.

С 3 января 2019 года - работа в стандартном режиме.

Цены на сырую нефть, по-видимому, будут торговаться ниже $70 за баррель в 2019 году, поскольку избыточное производство, в основном из Соединенных Штатов, и замедление экономического роста подрывают усилия, предпринимаемые ОПЕК для поддержки рынка. Таковы итоги опроса Reuters.

Опрос, проведенный среди 32 экономистов и аналитиков, выявил, что в 2019 году цена нефти марки Brent составит в среднем $69,13 за баррель, что более чем на $5 ниже прогноза прошлого месяца. Стоит подчеркнуть, что в 2018 году средняя стоимость нефти Brent составила $71,76 за баррель.

"В первой половине 2019 года будут преобладать опасения по поводу избыточного предложения", - сказала Эшли Петерсен из Stratas Advisors.

Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, известные под общим названием ОПЕК+, договорилась в начале этого месяца сократить добычу на 1,2 млн. баррелей в день, чтобы попытаться истощить мировые запасы нефти и поддержать цены. Но сокращения не начнутся до января, и цены упали более чем на 15% с момента объявления.

"Рынок в значительной степени оценил возобновление сокращения производства ОПЕК. В результате мы ожидаем, что цены упадут, если ОПЕК или Россия заметно отклонятся от своих квот на добычу", - сказала Кейлин Берч, аналитик Economist Intelligence.

"Мы ожидаем, что сокращения будут продлены в апреле, когда сделка будет пересмотрена, так как более высокий объем производства в США и ослабление глобального спроса требуют продолжения ограничения добычи", - добавили Берч.

Цены на нефть упали более чем на 40% с многолетних максимумов, достигнутых в начале октября, на фоне опасений по поводу влияния торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем на глобальный экономический рост и спрос на нефть.

Еще один потенциальный встречный ветер в следующем году - это замедление потребления.

Многие аналитики прогнозируют рост спроса на чуть более 1 млн. баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с увеличением на 1,54 млн. баррелей в сутки в 2018 году, согласно данным Управления энергетической информации США.

Между тем, ожидается, что рост добычи сланцевой нефти в США будет оставаться устойчивым, что увеличит объемы поставок. США в этом году превзошли Россию и Саудовскую Аравию как крупнейшего в мире производителя нефти, при этом общая добыча нефти в США выросла до рекордных 11,7 млн ​​баррелей в сутки.

Опрос Reuters также обнаружил, что стоимость нефти WTI в 2019 году составит в среднем $61,05 за баррель против $67,45, прогнозируемых в предыдущем опросе. В 2018 году средняя цена нефти WTI составила $64.98. Аналитики полагают, что отмена санкций США в отношении экспорта нефти из Ирана окажет дополнительное давление на цены на нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой Reuters 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.73% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.62 (+0.73%)

Золото $1,282.80 (-0.02%)

Когда акции Apple в последний раз были настолько далеки от своих максимумов, они продемонстрировали огромный всплеск в течение следующих 12 месяцев.

В мае 2016 года акции упали на 33% с 52-недельных максимумов. В течение следующих 12 месяцев они выросли в цене на 75%.

Акции Apple начинают эту неделю точно так же далеко от своего рекордного пика в октябре: -33%

Крейг Джонсон, главный техник по рынку в Piper Jaffray, сказал, что недавний спад Apple повторяет движение в 2016 году.

"Посмотрите на коррекцию, которая у нас была - более 30% от пика. Мы видели это раньше, - сказал Джонсон. - Я не думаю, что инвесторы получат много возможностей для покупки высококачественных акций, подобных этой, на такой коррекции".

"С нашей точки зрения, акции Apple отступили от технической поддержки. И, учитывая показатели по прибыли, мы считаем, что это акции, которые должны быть куплены в 2019 году", - заявил Джонсон.

Уолл-Стрит склонна соглашаться. В то время как акции резко упали, аналитики придерживались своих ценовых целей. Средняя целевая цена на акции Apple на 40% выше от текущих уровней, в то время как один из крупнейших быков D.A. Davidson имеет цель на отметке $280, что подразумевает почти 80-процентный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,504.75 (+0.75%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.97% до уровня 6,354.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о сильном росте на открытии торгов на фоне растущего оптимизма по поводу торговых переговоров США и Китая.

На выходных президент США Дональд Трамп заявил, что у него был “очень хороший телефонный разговор” с президентом Китая Си Цзиньпином, в ходе которого они обсудили торговые вопросы. Президент также заявил, что на этом фронте достигнут "большой прогресс". Заявления Трампа вызвали рост на рынках по всему миру.

Однако после его комментариев The Wall Street Journal сообщила, что Трамп “возможно, преувеличивает, насколько близки обе стороны к соглашению”. В своей статье издание ссылалось на источники, знакомые с ситуацией.

Комментарии Трампа о торговых переговорах способствовала повышению цены на нефть, что также оказало поддержку фондовому рынку.

В то же время некоторое давление на настроения участников рынка оказывают китайские данные по производственному индексу PMI, которые в понедельник показали, что производственная активность в Китае в декабре сократилась даже больше, чем ожидалось.

Несмотря на послерождественское ралли, основные индексы, вероятно, закончат год в минусе. Так, индекс S&P 500 упал на 7.03% в этом году, в то время как индекс Dow снизился на 6.70%. Таким образом, оба индикатора прервали серию побед по итогам двух последних лет, продемонстрировав самое большое падение с 2008 года во время финансового кризиса. Индекс Nasdaq, фиксировавший рост шесть лет подряд, упал на 4.62% в этом году.

Большая часть ущерба была нанесена за последние три месяца, так как опасения по поводу китайско-американских торговых противостояний, повышения процентных ставок в США, замедления роста корпоративной прибыли, Brexit и частичного закрытия федерального правительства США, спровоцировали сильные волнения на глобальных финансовых рынках. Многие из этих факторов продолжат влиять на рынок в 2019 году.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Amazon (AMZN) планирует значительное расширение продуктовых магазинов Whole Foods. По информации The Wall Street Journal, компания ищет новые места в пригородах и районах, где популярность Whole Foods уже растет. Акции AMZN на премаркете подорожали на 2%.

По словам Мазена Иссы, старшего валютного стратега TD Securities, ключевые столбы дивергенции, которые поддерживали доллар США в этом году - макроэкономика, политика и цены на активы - сейчас находятся в шатком положении.

"ФРС понизила свой "точечный" прогноз по ставке, одновременно выделив озабоченность по поводу глобальных событий. Это возвращает фокус внимания на спрэды ставок в качестве драйвера для валют G10 в будущем. Корреляция доллара США более решительно возвращается к ставкам, и "отходит" от производительности акций. Акции по-прежнему имеют значение для валютного рынка, но они будут иметь дифференцированное влияние. Мы считаем, что рыночные настроения не улучшатся на фоне большей осторожности ФРС. Неразрешенные торговые споры и все более "токсичный" политический климат в США предполагают дальнейшее снижение аппетита к риску".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Темпы реформ в Китае не будут "стагнировать", и "двери" страны будут открываться все шире и шире, заявил в понедельник президент Си Цзиньпин в своем новогоднем послании, также предупредив о предстоящих вызовах.

Си Цзиньпин неоднократно заявлял о своей поддержке реформы в этом году, так как Китай отмечает 40-летие с момента знаковых экономических реформ, на фоне растущего давления для ускорения реформ и улучшения доступа на рынки для иностранных компаний, поскольку торговая война с Соединенными Штатами оказывает давление на экономику.

В речи, процитированной всеми основными государственными СМИ, Си сказал, что в 2018 году Китай предпринял более 100 важных мер по реформированию.

"Мир видел Китай, чьи реформы и открытость набирали скорость, и видел решимость Китая следовать путем реформ и открытости. Наши темпы реформ не будут стагнировать, и открытость экономики будет расширяться", - сказал Си.

Си не упомянул напрямую о торговой войне с Соединенными Штатами, отметив, что 2019 год принесет "возможности и вызовы".

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, доверие и решимость Китая защищать национальный суверенитет и безопасность не изменятся. Искренность и доброжелательность Китая в поддержании мира во всем мире и содействии общему развитию не изменятся", - добавил Си.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил свое снижение против основных валют в условиях тонких торгов в конце года, поскольку ожидания в отношении повышения процентных ставок в США ослабли.

Согласно инструменту CME Fedwatch, рыночные ожидания относительно прекращения повышения ставок ФРС в следующем году составляют почти 80% по сравнению с 25% всего лишь месяц назад. "Наряду с растущими ожиданиями того, что ставки не будут повышаться, знакомые проблемы двойного дефицита, как ожидается, будут оказывать давление на доллар в следующем году", - сказал Элвин Тан, валютный стратег Societe Generale.

Фунт вырос более чем на 0,8% против доллара США, и достиг максимума 6 декабря, поддержанный ралли на фондовом рынке и надеждами на разрешение торгового спора между США и Китаем.

Австралийский доллар, валюта, сильно коррелирующая с мировой торговлей, также удерживается вблизи максимумов азиатской сессии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье написал в Твиттере, что у него был "длинный и очень хороший телефонный разговор" со своим китайским коллегой Си Цзиньпином и что возможная торговая сделка между Соединенными Штатами и Китаем прогрессирует..

Китай и Соединенные Штаты провели большую часть 2018 года в состоянии торговой войны, сотрясая мировые финансовые рынки. Поток товаров на две сотни миллиардов долларов между двумя крупнейшими экономиками мира был нарушен тарифами.

Риск аппетита к риску был сильным в преддверии нью-йоркской сессии, при этом фьючерсы на американские фондовые индексы выросли почти на 1%.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, сейчас торгуется с понижением на 0,24%, на уровне 96,17. Впрочем, текущий год индекс доллара США завершает с повышением более чем на 4,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 4 января, в 10:00 GMT

Инфляционное давление в еврозоне остается умеренным. В ноябре индекс потребительских цен вырос на 1,9% в годовом исчислении, в то время как в последние месяцы показатель превышал 2%, чему способствовало повышение цен на энергоносители и, в меньшей степени, цен на продукты питания. Тем не менее, базовое инфляционное давление до сих пор оставалось относительно подавленным: инфляция в сфере услуг составляла 1,3% годовых в ноябре, а базовый индекс потребительских цен вырос всего на 1,0%. Европейский центральный банк недавно подтвердил свои планы по прекращению программы покупки активов в конце этого года, хотя отсутствие инфляционного давления означает, что Центральный банк не начнет повышать процентные ставки до конца 2019 года. В декабре индекс потребительских цен должен продолжить указывать на небольшое инфляционное давление. Учитывая недавнее падение цен на нефть, ожидается, что общий индекс потребительских цен замедлился до 1,8%. В то же время базовая инфляция колебалась между 0,9% и 1,1% с мая этого года и должна остаться в этом диапазоне в декабре, с ростом на 1,0%.

Согласно прогнозам, в декабре индекс вырос на 1,8% годовых после увеличения на 1,9% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в четверг, 3 января, в 15:00 GMT

Производственная активность, согласно индексу ISM, восстановилась в ноябре, но отошла от максимумов, достигнутых за последний год. Ожидается, что декабрьский индекс отразит дальнейшую коррекцию. Индексы региональных менеджеров по закупкам “перевернулись” более определенно за последние несколько месяцев. Что еще более важно, замедление роста в США и мире, а также неопределенность в торговле указывают на то, что высокие показатели 2018 года будет трудно поддерживать. Более слабое, чем ожидается, чтение за декабрь может усилить опасения по поводу замедления роста и торговой напряженности как для рынков, так и для чиновников ФРС. Если индекс ISM останется в верхней части диапазона 50-60 пунктов, или окажется еще выше, это будет означать, что реальная экономика остается сильной и поддержит еще одно повышение процентной ставки ФРС в первом квартале.

Согласно средним прогнозам, в декабре индекс снизился до 58,2 с 59,3 в ноябре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 4 января, в 13:30 GMT

В последнее время найм замедлился, и работодатели добавили в среднем 170 000 рабочих мест за последние три месяца против 211 000 в первые 10 месяцев года. Эксперты видят некоторые возможности для отскока найма после роста на 155 000 в прошлом месяце, но тенденция, вероятно, останется ниже 200 000. В то время как спрос на работников остается стабильным, о чем свидетельствует почти рекордно высокий уровень вакансий, низкий уровень безработицы затрудняет фирмам найм новых работников. Ожидается, что уровень безработицы останется на 49-летнем минимуме, и составит 3,7%. Несмотря на то, что оценки предполагают, что для поддержания снижения уровня безработицы по тренду требуется лишь около 100 000 рабочих мест каждый месяц, еще один значительный недостаток будет предполагать, что рынок труда охлаждается быстрее, чем ФРС, вероятно, будет чувствовать себя комфортно. Это говорит о том, что сроки будущих повышений ставок, скорее всего, будут сдвинуты. С другой стороны, позитивный сюрприз поддержит два дополнительных повышения ставок в 2019 году, прогнозируемых ФРС на декабрьской встрече.

Согласно средним прогнозам, в декабре число занятых выросло на 178 тыс. после увеличения на 155 тыс. в ноябре.

Европейские акции в основном растут в понедельник, поскольку комментарии президентов США и Китая, восхваляющих прогресс в торговых переговорах, помогли подстегнуть надежды на разрешение торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками.

Кроме того, итальянский парламент утвердил бюджет правительства на 2019 год после достижения перемирия с Брюсселем.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%  на открытии сделок после роста на 2% в пятницу.

Объемы торгов остаются ограниченными так как рынки Германии, Северных стран и Швейцарии закрыты на выходные.

Лондон и Euronext закроются сегодня раньше перед празднованием Нового года.

Акции AMG Advanced Metallurgical Group NV выросли в цене на 2,7% после того, как Гвидо Лёбера был назначен председателем правления AMG Technologies.

Добывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию на 0,5% и 1,1%, поскольку ослабление торговой напряженности помогло поднять цены на медь.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число британских граждан, обратившихся за оформлением  ирландских паспортов, выросло на 22% в 2018 году, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Ирландии, что более чем удвоило общее количество ежегодных заявлений, поскольку Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза.

Почти 100 000 правомочных британцев пытались получить гражданство ЕС через паспорт своего ближайшего соседа в этом году, по сравнению с 81 000 в прошлом году и 46 000 в 2015 году, за год до голосования по Brexit, что привело к резкому росту числа заявок.

Любой, кто родился в Ирландской Республике или Северной Ирландии, а также имеет близких родственников в Ирландии, имеет право на ирландский паспорт - это всего около 6 миллионов британских граждан. Они могут иметь двойное гражданство.

Регистрация ирландских паспортов в Северной Ирландии, граждане которых могут иметь ирландские и британские паспорта, выросла на 2% в год до конца декабря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Торговая война между США и Китаем привела к убыткам для обеих сторон в 2018 году в миллиарды долларов, нанеся удар по отраслям, включая автомобили, технологии и, прежде всего, сельское хозяйство.

Потери могут дать президенту США Дональду Трампу и его китайскому коллеге Си Цзиньпину мотивацию урегулировать свои торговые разногласия до крайнего срока 2 марта, хотя переговоры между экономическими сверхдержавами все еще могут девальвироваться.

Экономики США и Китая теряют около $2,9 млрд. ежегодно из-за тарифов Пекина на сою, кукурузу и пшеницу, говорит экономист по сельскому хозяйству Университета Пердью Уолли Тайнер.

Нарушенная торговля сельскохозяйственной продукцией особенно сильно ударила по обеим сторонам, потому что Китай является крупнейшим в мире импортером сои.

Китай в основном покупал сою у Бразилии, так как в июле был введен 25-процентный тариф на американскую сою в ответ на американские тарифы на китайские товары. Это является примером торговой войны, которая привела к сокращению продаж для американских экспортеров и увеличению затрат для китайских импортеров.

По данным Министерства сельского хозяйства США, общий объем экспортных поставок сельскохозяйственной продукции из США в Китай за первые 10 месяцев 2018 года сократился на 42% по сравнению с годом ранее и составил около $8,3 млрд.

Чтобы компенсировать страдания фермеров, правительство США выделило около $11 млрд на прямые выплаты и закупку сельскохозяйственных товаров для государственных продовольственных программ после консультаций с экономистами, включая Тайнера.

Китай также пострадал, так как такие продукты, как аккумуляторы для телефонов, пострадали от тарифов США, и клиенты стали искать возможность покупки в других странах.

Исследование, проведенное по заказу Ассоциации потребителей технологий, показало, что американские тарифы на импортные китайские товары обходятся технологической отрасли в дополнительный миллиард долларов в месяц.

Конфликт также сковал американские торговые, производственные и строительные компании, которые должны были платить больше за металл и другие товары.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой Reuters

В 2018 году в Китае произошла беспрецедентная волна дефолтов по корпоративным облигациям, поскольку вторая по величине экономика мира потеряла темпы роста в условиях торговой войны с Соединенными Штатами.

Ожидание того, что экономика продолжит замедляться, в сочетании с продолжающимися усилиями правительства по сдерживанию долга и рискованного кредитования, указывают на то, что число дефолтов, вероятно, еще больше увеличится в следующем году.

Количество случаев дефолта по корпоративным облигациям выросло до 119 в 2018 году, или более чем втрое по сравнению с 35 случаями в 2017 году, в то время как стоимость дефолтных облигаций также утроилась до 116,6 млрд юаней ($16,95 млн) в 2018 году с 33,7 млрд юаней ($4,90 млн) в 2017 году, в соответствии с данными, собранными Wind Information, китайским поставщиком финансовых данных.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на SCMP .

Китай заявляет, что готов сотрудничать с Соединенными Штатами для реализации договоренности, достигнутого между лидерами двух стран. Он говорит, что стремится расширять сотрудничество на основе взаимной выгоды.

Официальный представитель МИД Китая Лу Канг выступил с заявлением в воскресенье, поскольку 1 января страна отмечает 40-летие установления дипломатических отношений с Вашингтоном.

Лу сказал, что китайско-американские отношения не только принесли огромную выгоду двум народам, но и способствовали миру, стабильности и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Представитель также сказал, что обе стороны должны должным образом урегулировать разногласия, чтобы не нарушать общую картину двусторонних связей.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что президент Си Цзиньпин в субботу передал свои пожелания по улучшению отношений между двумя странами в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом. Си сослался на предстоящую годовщину и выразил пожелание развивать дальнейшее сотрудничество.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку слабые производственные данные из Китая компенсировали признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

В канун Нового года были закрыты несколько региональных бирж, в том числе в Япония, Южной Корее, Китае, Индонезии и Таиланде.

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,34% после того, как президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что у него был «длинный и очень хороший телефонный разговор» с президентом Китая Си Цзиньпином и что всеобъемлющая торговая сделка между Соединенными Штатами и Китаем продвигается очень хорошо, вселяя надежду на прорыв в торговом споре.

Австралийские рынки завершили последнюю торговую сессию года чуть ниже после выхода слабых китайских данных.

Производственный сектор Китая сократился в декабре. Согласно данным последнего опроса Национального бюро статистики Китая, опубликованного в понедельник, индекс обрабатывающей промышленности упал в декабре к отметке 49.4. Это ниже ноябрьского уровня 50.0, и мы наблюдаем устойчивое снижение показателя уже четвертый месяц подряд. Напомним, что значение PMI ниже уровня 50 пунктов указывает на сокращение промышленности страны. Бюро также сообщило, что непроизводственный PMI вырос к уровню 53.8 с 53.4 в предыдущем месяце. В результате сводный индекс бюро составил 52.6 - по сравнению с 52.8 месяцем ранее.

Крупные четыре банка Закрылись с ростом в диапазоне 0,5% - 0,7%, в то время как горнорудные тяжеловесы BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,8% и 0,5% соответственно, что объясняется ростом цен на медь. Золотоискатель Newcrest подскочил на 3,5% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Продлен арест экс-главы Nissan

Суд продлил арест экс-главы компании Nissan Карлоса Гона на 10 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Asahi TV.

Отмечается, что Гон останется под стражей до 11 января. Он находится в специзоляторе, куда его посадили 19 ноября после обвинений в финансовых махинациях.

Daily Telegraph

Британские министры обвинили коллегу в проблемах с финансированием Brexit

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд обвинен коллегами в проблемах с финансированием Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Министр по делам общин и местного самоуправления Джеймс Брокеншир направил казначейству письмо, где указал, что его департаменту выделили $44 млн, что составляет меньше половины от запрошенной суммы. Секретарь отметил, что его ведомство не имеет достаточно средств для проведения всех процедур, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза, вне зависимости от того, предполагается ли соглашение с ЕС.

WSJ

США и КНР начали выработку торговой сделки

Представители США и Китая приступили к выработке договоренности о торговле. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, это соглашение позволит снять напряженность между США и КНР.

Как отмечается, Вашингтон добивается от Пекина более подробной информации по условиям сделки.

При этом США, в частности, требуют от Китая ослабления ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции.

Project Syndicate

Неизбежна ли сегодня отмена Брексита?

После голосования по Брекситу посланием целевых групп было: «Мы все знаем, что Брексит должен произойти, так почему политики просто с этим не покончат?» Но теперь, по мере приближения процесса Брексита к своей кульминации, появился другой результат: Британия может вскоре передумать и принять решение остаться в ЕС, считает американское издание.

Китай разрушил мифы о последствиях экономического роста

Головокружительный рост экономики Китая развеял три основных мифа, связанных с экономическим ростом, утверждает автор статьи, опубликованной на американском новостном сайте. Он перечисляет эти мифы (первый из них заключается в том, что рост экономики снижает неравенство и приумножает счастье) и подробно излагает аргументы в пользу своего утверждения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Турции в ноябре значительно сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года, поскольку экспорт вырос, а импорт упал, как показали данные Статистического института Турции.

Видимый торговый дефицит за ноябрь сократился до $651 млн  с $6,359 млрд в том же месяце прошлого года.

Экспорт вырос на 9,4% в годовом исчислении, а импорт упал на 21,3%.

С учетом сезонных и календарных поправок экспорт и импорт выросли на 0,8% и 0,6%, соответственно, по сравнению с предыдущим месяцем.

С учетом календарной корректировки экспорт увеличился на 9,4% в годовом исчислении, а импорт сократился на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сабина Лаутеншлагер из ЕЦБ видит возможное повышение ставки в следующем году на фоне роста инфляцию.

Член исполнительного совета ЕЦБ Сабина Лаутеншлагер, выступая в интервью на радио Deustchlandfunk в выходные, сказала, что она  надеется и ожидает, что в 2019 году произойдет изменение ставки.

“Это зависит от данных по инфляции в первом и втором квартале 2019 года”, - добавила Лаутеншлагер. - “ЕЦБ может повысить ставки в следующем году, если инфляция возрастет”.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли примерно на 2% в последний торговый день года в понедельник, отражая рост фондовых рынков, но цены остаются на пути к первому ежегодному снижению за три года на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу постоянного избытка предложения.

Намеки на прогресс в возможной торговой сделке между США и Китаем от президента США Дональда Трампа, который сказал, что у него был «очень хороший телефонный разговор» с президентом Китая Си Цзиньпином, помогли укрепить настроения в отношении нефти.

В течение большей части 2018 года цены на нефть росли, что было обусловлено здоровым спросом и проблемами с поставками, особенно в связи с воздействием возобновленных санкций США против крупного производителя Ирана, которые были введены в начале ноября.

Нефть марки Brent, которая считается мировым ориентиром для цен на нефть, выросла почти на треть в период с января по октябрь до максимума в $86,74 за баррель. Это был самый высокий уровень с конца 2014 года, а многие ведущие аналитики и трейдеры того времени ожидали, что к концу 2018 года нефть снова достигнет $100 за баррель. Вместо этого цены на Brent утратили все прибыли 2018 года, упав почти на 40% от максимума года, что было одним из самых резких распродаж на рынке нефти за последние десятилетия.

Спад произошел после того, как Вашингтон неожиданно щедро отказал в санкциях крупнейшим покупателям нефти в Иране, а опасения по поводу глобального экономического спада на фоне китайско-американского торгового спора повлияли на перспективы спроса на нефть.

Многие аналитики считают, что нынешнее понижательное давление на цены на нефть, скорее всего, должно уменьшиться с января, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, начинают сокращать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки.

Рынок, однако, все еще может оставаться под некоторым давлением из-за увеличения добычи в Соединенных Штатах, которые стали крупнейшим в мире производителем сырой нефти в этом году, добывая 11,6 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли в цене на +1,92%, до $46,20 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +2,24%, до  $54,4 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Сингапура, вероятно, сохраняла устойчивые темпы роста в четвертом квартале, поскольку рост производственного сектора превзошел прогнозы, но сохраняющаяся напряженность в торговле между Соединенными Штатами и Китаем может замедлить темпы расширения в следующем году.

Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале увеличится на 2,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, согласно среднему прогнозу девяти экономистов, опрошенных агентством Reuters, что немного быстрее, чем рост на 2,2% в третьем квартале.

«Мы ожидаем, что восстановление производства в четвертом квартале будет кратковременным, в основном из-за перегрузки экспорта перед потенциальным повышением тарифов США на китайские товары», - сказал Чуа Хак Бин, экономист Maybank Kim Eng.

Министерство торговли и промышленности опубликует предварительные оценки ВВП за четвертый квартал и за весь 2018 год 2 января в 00.00 GMT

Некоторые экономисты заявили, что, хотя в следующем году ожидается замедление роста экономики, зависящей от торговли, он все еще может расширяться достаточно быстрыми темпами, чтобы оправдать ужесточение кредитно-денежной политики Сингапура.

Центральный банк Сингапура ужесточил денежно-кредитную политику дважды в 2018 году. Центробанк заявил, что его последнее ужесточение в октябре было обусловлено сильными внутренними факторами, включая улучшение условий на рынке труда, базовую инфляцию, приближающуюся к 2%, и экономику, работающую немного выше потенциала.

Правительство Сингапура  прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне от 3,0 до 3,5% против трехлетнего максимума в 3,6% в предыдущем году. Прогноз роста ВВП на 2019 год варьируется от 1,5 до 3,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В понедельник австралийский доллар укрепился в ожидании прогресса в торговых переговорах между Китаем и США, хотя настроения на рынке остается хрупкими из-за надвигающейся обеспокоенности по поводу замедления глобального роста и частичного закрытия правительства США.

В своем твите, который оказал помощь финансовым рынкам, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о прогрессе в переговорах с Китаем. «У меня был длинный и очень хороший разговор с Президентом Китая Си Цзиньпинем. Переговоры продвигаются очень хорошо. Если нам удастся заключить сделку, она будет очень всеобъемлющей, охватывающей все вопросы и области, включая спорные вопросы. Достигнут большой прогресс!» - заявил Трамп. Пока не ясно, кто инициировал этот звонок, но американская делегация уже планирует поездку в Китай 7 января.

Австралийский доллар вырос, так как состояние австралийской экономики тесно связано с Китаем, его крупнейшим торговым партнером.

Китай и Соединенные Штаты большую часть 2018 года находились в торговой войне, потрясая мировые финансовые рынки, поскольку из-за тарифов был нарушен поток товаров на сумму в сотни миллиардов долларов между двумя крупнейшими экономиками мира.

Официальный опрос, проведенный в понедельник, показал, что производственная активность в Китае сократилась в декабре впервые за более чем два года, что является еще одним признаком снижения спроса и повышения давления в 2019 году.

Согласно данным последнего опроса Национального бюро статистики Китая, опубликованного в понедельник, индекс обрабатывающей промышленности упал в декабре к отметке 49.4. Это ниже ноябрьского уровня 50.0, и мы наблюдаем устойчивое снижение показателя уже четвертый месяц подряд. Напомним, что значение PMI ниже уровня 50 пунктов указывает на сокращение промышленности страны. Бюро также сообщило, что непроизводственный PMI вырос к уровню 53.8 с 53.4 в предыдущем месяце. В результате сводный индекс бюро составил 52.6 - по сравнению с 52.8 месяцем ранее.

Индекс доллара, показатель его стоимости по отношению к шести основным аналогам, оставался стабильным.

Американская валюта в последние недели ослабевает из-за растущих ожиданий, что Федеральный резерв приостановит цикл ужесточения раньше, чем ожидалось. Падение доходности облигаций США также ослабило настроения инвесторов по отношению к доллару.

Несмотря на недавнее давление на доллар, индекс доллара в этом году прибавил 4,6 процента, главным образом из-за сильной экономики США, падения безработицы и роста давления на заработную плату. Эти сильные фундаментальные показатели позволили Федеральному резерву поднять процентные ставки в четыре раза в 2018 году, и теперь аналитики ожидают еще 1-2 подхода, если экономический импульс не ослабнет.

Иена немного снизилась по отношению к доллару США. Но в том этом году японская валюта выросла примерно на 2% по отношению к доллару.

Японская валюта укрепилась в последние две недели года благодаря своей предполагаемой привлекательности в качестве убежища из-за растущих опасений по поводу замедления экономического роста, напряженности в торговле между США и Китаем и крайне нестабильных мировых акций.

Евро не изменился по отношению к доллару. Хотя единая валюта выросла по отношению к доллару США в последние недели, экономический рост и инфляция в Европе остаются намного слабее, чем ожидания Европейского центрального банка.

, аналитик Teletrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегатору M2 за ноябрь

В 15:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-х недельных облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По мнению аналитиков из банка Westpac, многие экономисты мира имеют схожие ожидания в отношении экономического роста США, но констатируют, что их настроение явно изменилось. «Неопределенность связанная с торговой напряженностью между США и Китаем и постоянная политическая нестабильность в Европе создают риски. Однако, мы не рекомендуем поддаваться этим настроениям и предпочитаем сосредоточиться на основных тенденциях в реальной экономике. Федрезерв, скорее всего еще четыре раза будет увеличивать ставку. В связи с этим доллар будет и дальше укрепляться до уровня около 100 по инструменту DXY, что примерно на 3% выше текущего уровня. Этот пик, скорее всего, совпадет с окончанием повышения ставок в сентябре 2019 года. А все это время экономический рост главной мировой экономики будет придерживаться своего общего тренда" - заявили в Westpac.

Пожалуй, самой важной новостью прошедшего уикенда стал твит-заявление главы Белого Дома, Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Китаем. «У меня был длинный и очень хороший разговор с Президентом Китая Си Цзиньпинем. Переговоры продвигаются очень хорошо. Если нам удастся заключить сделку, она будет очень всеобъемлющей, охватывающей все вопросы и области, включая спорные вопросы. Достигнут большой прогресс!» - заявил Трамп. Пока не ясно, кто инициировал этот звонок, но американская делегация уже планирует поездку в Китай 7 января.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1552 (4657)

$1.1535 (1669)

$1.1517 (256)

Цена на момент написания обзора: $1.1431

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1391 (3403)

$1.1346 (5096)

$1.1298 (4065)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 67375 контракта (согласно данным за 28 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (5396);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2796 (1760)

$1.2774 (653)

$1.2750 (226)

Цена на момент написания обзора: $1.2688

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2631 (2097)

$1.2590 (1956)

$1.2545 (1576)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 36537 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3833);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 35860 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (3079);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 декабря составило 0,98 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская газета The Observer сообщает, что парламентарии как от Тори, так и от Лейбористской партии планируют на несколько месяцев отложить сделку по Brexit, если в январе парламентские выборы для Терезы Мэй окажутся провальными. В информационном агентстве поговаривают, что такие межпартийные переговоры ведутся уже несколько недель и сделку запланированную на 29 марта, скорее всего, перенесут, однако не позже июля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В интервью Bloomberg, главный консультант Allianz SE, Мохамед Эль-Эриан заявил, что  дневные колебания индекса Доу—Джонса (DJIA) в 1000 пунктов - это "новая реальность" с которой необходимо считаться. "В отношение ФРС, могу сказать, что Центробанку необходимо больше успокаивать рынки и говорить о том, что будут более чувствительны и внимательнее следить за происходящем на финансовом рынке. Считаю, что основным фактором падения стоимости американских акций является shutdown правительства США, и то, что мировые экономики, особенно Китай и Европа, стали еще более неопределенными. Что касается американской экономики, вероятно, она продолжит расти на 2.5-3% при отсутствии "большой ошибки" в политике страны" - заявил Мохамед Эль-Эриан.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным последнего опроса Национального бюро статистики Китая, опубликованного в понедельник, индекс обрабатывающей промышленности упал в декабре к отметке 49.4. Это ниже ноябрьского уровня 50.0, и мы наблюдаем устойчивое снижение показателя уже четвертый месяц подряд. Напомним, что значение PMI ниже уровня 50 пунктов указывает на сокращение промышленности страны. Бюро также сообщило, что непроизводственный PMI вырос к уровню 53.8 с 53.4 в предыдущем месяце. В результате сводный индекс бюро составил 52.6 - по сравнению с 52.8 месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным Резервного банка Австралии, кредитование частного сектора выросло в ноябре на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что показатель немного замедлился, т.к. в октябре показал рост в +0.4 процента. В годовом исчислении кредитование частного сектора выросло на 4.4 процента, что соответствовало прогнозам.

Ипотечное кредитование выросло на 0.3 процента в месячном исчислении и на 4,9 процента в годовом. Объем потребительского кредитования снизился на 0.3 процента в месячном и 1.7 процента в годовом исчислении. Бизнес-кредитование выросло на 0.5 процента в месячном исчислении и на 4.4 процента в годовом.