Новости и прогнозы рынков CFD — 29-06-2011

USD/JPY торгуется на Y80.86. Курс зажат в 5-пунктовом коридоре на протяжении последних нескольких минут. Небольшие стопы ранее отмечались в районе Y81.00, при этом ордера на продажу/сопротивление - Y81.30 (канальная линия от 08 июня).

DA Davidson повысил рейтинг PremierWest Bancorp PRWT с Underperform до Neutral.
Argus повысил рейтинг Kraft Foods KFT с Hold до Buy.
Wedbush повысил рейтинг  Amdocs DOX с Underperform до Outperform.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Airgas ARG с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг CGI Group GIB с Sector Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Shaw Group SHAW с Buy до Hold.

GBP/USD стабилизировался немногим ниже ранее установленных сессионных максимумов на $1.6073 - сейчас в области $1.6055. Ордера на продажу расположены в зоне $1.6075/80 со стопами выше.

USD/CHF снова предпринимает попытки роста, торгуясь в настоящее время на Chf0.8344. Часовые минимумы были установлены на Chf0.8332. Сильное сопротивление остается в области канальной линии от 16 июня на Chf0.8370. Маловероятно, что сегодня этот уровень будет взят.

Основные фондовые индексы отступили от сессионных максимумов. однако рост сохраняется благодаря укреплению таких секторов, как финансового (+1.6%), энергетического (+1.3%) и сырьевого (+1.7%).
Среди аутсайдеров оказался KB Home (KBH 10.16, -1.76), акции которого упали примерно на 15% в ответ на выход разочаровывающего квартального отчета.
О слабых квартальных результатах также сообщил Family Dollar (FDO 53.85, +0.83), однако акции смогли выйти в плюс после слабого старта.

Единая валюта достигла 2-недельного максимума против доллара США на фоне роста спекуляций о том, что на будущей неделе ЕЦБ повысит основную ставку рефинансирования после того, как сегодня парламент Греции проголосовал за принятие нового пакет мер, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ/ЕС.
Евро вырос после того, как прмьер-министр Греции Папандреу собрал необходимое необходимое количество голосов для принятия проекта экономии Е78 млрд. ($112 млрд.) путем сокращения государственных расходов и приватизации.

Канадский доллар укрепил свои позиции после того, как опубликованный отчет засвидетельствовал рост потребительской инфляции в мае на 0.7% после +0.3% месяцем ранее. Это возобновило спекуляции относительно возможного повышения ставки Банка Канады.
по итогам заседания 31 мая центральный Банк Канады принял решение оставить ставку на уровне 1%, где она находится с сентября прошлого года.
Швейцарский франк отступил после выхода слабой национальной статистики. Так, индекс основных экономических индикаторов KOF упал до 2.23 пп в июне после 2.30 в мае.

Основные фондовые индексы обновили сессионные максимумы прежде, чем отступили. Однако в целом рост сохраняется заметный.
некоторая слабость наблюдается в технологическом секторе, который вырос всего на 0.3%. Среди аутсайдеров сектора под давлением сегодня оказался Microsoft (MSFT 25.65, -0.15).

• ФРС фокусирует внимание на росте экономики;

• финансовый кризис лишил многие семьи активов;

• людям необходимо дать работу и выплатить компенсации, чтобы поддержать семьи.

• ФРС фокусирует внимание на росте экономики;

• финансовый кризис лишил многие семьи активов;

• людям необходимо дать работу и выплатить компенсации, чтобы поддержать семьи.

Комментарии: Курс довольно волатилен. Ближайшая поддержка - часовой минимум на Y80.50, более важный уровень - на Y80.10 (канальная линия от 08 июня). Ниже потери могут достичь минимумов 08 июня на Y79.70. Ближайшее сопротивление - на Y81.30 (канальная линия). Выше возможен рост до Y81.80 (максимум 31 мая).

Сопротивление 1: Chf0.8370
Текущая цена: Chf0.8352
Поддержка 1: Chf0.8300
Поддержка 2: Chf0.8270
Поддержка 3: Chf0.8240

Комментарии: Доллар снижается после тестирования канальной линии сопротивления на Chf0.8370. Сильная поддержка расположена в районе Chf0.8300/90 (утренние минимумы), ниже потери могут достичь Chf0.8270 (минимумы 28 июня). Более сильный уровень - на Chf0.8240 (канальная линия поддержки от 16 июня).

Индекс делового оптимизма Новой Зеландии начнет календарь экономических событий четверга (в 01:00 GMT).
В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии за май. Согласно прогнозам, продажи выросли на 0.7% после +0.6% в апреле. В это же время Великобритания предоставит показатели цен на жилье в июне.
В 07:55 GMT выйдет блок данных по рынку труда Германии. Уровень безработицы, вероятно, остался 7%.
Немногим позднее - в 09:00 GMT - запланированы инфляционные данные ЕС.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о количестве заявок на получение пособия на безработицу за неделю по 18 июня.
В это же время Канада предоставит показатели роста ВВП.
В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. Средний прогноз сводится к 55.0 пп после 56.6 пп.
В 23:30 GMT будет опубликован блок инфляционных новостей из Японии.

Сопротивление 2:$1.4440         

Комментарии: Курс скорректироваля после итогов голосования в парламенте Греции, при этом техническая картина остается прежней. Евро торгуется в пределах сформированного на 4-часовых графиках треугольника, ограниченного сегодня уровнями $1.4540/$1.4120 (ключевые сопротивление/поддержка соответственно). Ближайшая поддержка представлена минимумами сессии на $1.4330, ниже потери могут увеличиться до $1.4235/40 (минимум 28 июня). Далее целью падения станет технический уровень на $1.4120. Ближайшее сопротивление $1.4400. Выше возможен рост до $1.4440. 

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом, который, тем не менее, в настоящее время сдерживается продажами в рамках реакции "продаем факты" после сообщений о принятии греческим парламентом пакета мер строгой экономии.
Основным фактором поддержки широкого рынка является финансовый сектор (+0.9%). В частности следует отметить сегмент универсальных финансовых компаний и таких его представителей как JPMorgan Chase (JPM 40.11, +0.57) и Bank of America (BAC 11.08, +0.26).

Кросс резко снизился в рамках реакции "продаем факты" после сообщений о принятии греческим парламентом пакета мер строгой экономии и достиг к настоящему моменту сессионного минимума Y115.90. Ближайшая поддержка находится в области бывшего сопротивления Y115.75/70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y115.50/45. Ордера на продажу находятся в районе 116.75/80.

Как только что стало известно, за принятие плана проголосовало  155 членов парламента, а против 138.
Экономические новости дня: в 14:00 GMT выйдет отчет о подписанных договорах на продажу жилья в 14:00 GMT. Экономисты предполагают снижение показателя в мае на 0.6% после обвала на 11.6% в апреле.
 В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам топлива за неделю по 18 июня.
Корпоративные новости: акции Bank of America (BAC, Fortune 500) выросли на 4% на премаркете после объявления о том, что банк заплатит $8.5 млрд. для урегулирования требований связанных с облигациями, обеспеченными ипотечными закладными. Bank of America прогнозирует чистый убыток по итогам второго квартала в размере от $8.6 млрд. до $9.1 млрд.
Family Dollar Store (FDO, Fortune 500) опубликовал более слабые по сравнению с ожиданиями Wall Street квартальные результаты, в результате чего акции компании упали в цене на 3%.
General Mills (GIS, Fortune 500) снизился на 2%. Финансовые результаты оправдали прогнозы, однако, прогноз компании на 2012 год оказался пессимистичным из-за роста стоимости сырья. Акции KB Home (KBH) обвалились на 4% после того, как строительная компания заявила об убытках по итогам прошлого квартала.
Результаты Monsanto (MON, Fortune 500) превыфсили прогнозы и акции компании выросли на 4%.
Мировые рынки:

августовская нефть подорожала на $1.21 до $94.10 за баррель.
Золото прибавило в цене $9 до $1,509.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.07% против 3.04% во вторник вечером.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4450, $1.4490/1.4500, $1.4540/50
Ордера на покупку: $1.4365/60, $1.4305/295, $1.4285/80, $1.4250, $1.4240

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6045/55, $1.6075/80, $1.6100/10, $1.6150, $1.6170
Ордера на покупку: $1.6010/00, $1.5980/70, $1.5950, $1.5915/00, $1.5880

Оптимизм в отношении принятия плана мер строгой экономии Грецией продолжает поддерживать европейские фондовые индексы.

Были опубликованы следующие данные:
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд   Май     0.5     0.5     0.2
09:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике  Июнь     105.5     105.1     105.1
09:00     Еврозона     Индекс настроения в деловых кругах   Июнь     0.99     0.95     0.92
09:30     Швейцария     KOF Leading Indicator    Июнь     2.30     2.23     2.23
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м    Май     +0.3%     +0.2%     +0.7%
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г   Май     +3.3%     +3.2%     +3.7%
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    Май     +0.2%     +0.2%     +0.5%
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г   Май     +1.6%     +1.5%     +1.8


Швейцарский франк несет потери после публикации неожиданно слабого индикатора ведущих экономических показателей KOF, что может свидетельствовать о том, что недавний рост франка наряду с ослаблением темпов роста в еврозоне может оказать негативное влияние на показатели ВВП Швейцарии.
Евро продолжает укрепляться против большинства основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта. Голосование по пакету мер экономии состоится сегодня. Тем не менее, мы полагаем, что даже в случае одобрения греческим парламентом пакета мер поддержка единой валюте будет носить временный характер.
Дополнительную поддержку евро оказывает вчерашнее выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сообщил о "чрезвычайно высоком уровне бдительности", сохраняемым центральным банком, что было воспринято рынком в качестве сигнала того, что на будущей неделе центральный банк повысит процентную ставку.
Рост азиатских фондовых площадок оказывает поддержку высокодоходным валютам, и провоцирует продажи доллара и иены как валют со статусом save heaven.

Пара в настоящее время тестирует нижнюю границу области сосредоточения ордеров на продажу $1.6045/55. Стопы находятся выше $1.6060 и в случае их преодоления можно ожидать продолжение восстановления в район $1.6080.

• избыточная ликвидность мировой финансовой системы несет риски связанные с возможностью образования пузырей активов.

EUR/USD $1.4275, $1.4300, $1.4395, $1.4400
USD/JPY Y80.00, Y80.75, Y81.00
EUR/JPY Y113.50, Y115.00
GBP/USD $1.5900, $1.5950, $1.6000, $1.6100
EUR/GBP; stg0.8800
USD/CHF; Chf0.8340, Chf0.8400
EUR/CHF Chf1.2000, Chf1.2025
AUD/USD $1.0660, $1.0600, $1.0515, $1.0500
AUD/JPY Y83.50

Кросс пробил верхнюю границу облака Ichimoku Y116.50 и в настоящее время целью быков является область Y117.10/25, представляющая собой линию сопротивления с 11 апреля и 38.2% фибо Y123.30-Y113.50. Дневные индикаторы указывают на продолжение роста, причем существует вероятность тестирования июньских пиков Y117.85/90.

USD/JPY приблизилась к ордерам на продажу, размещенным на Y81.20. Стопы располагаются при  пробитии Y81.30/35. Поддержку курсу оказывает спрос на AUD/JPY со стороны Toshin Fund. Здесь стопы сосредоточены на Y86.20. Поддержка располагается на Y85.40/30.

EUR/USD $1.4275, $1.4300, $1.4395, $1.4400
USD/JPY Y80.00, Y80.75, Y81.00
EUR/JPY Y113.50, Y115.00
GBP/USD $1.5900, $1.5950, $1.6000, $1.6100
EUR/GBP stg0.8800
USD/CHF Chf0.8340, Chf0.8400
AUD/USD $1.0660, $1.0600, $1.0515, $1.0500
AUD/JPY Y83.50

Евро продолжает укрепляться против большинства основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта. Голосование по пакету мер экономии состоится сегодня. Дополнительную поддержку единой валюте оказывает вчерашнее выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сообщил о "чрезвычайно высоком уровне бдительности", сохраняемым центральным банком, что было воспринято рынком в качестве сигнала того, что на будущей неделе центральный банк повысит процентную ставку.
Рост азиатских фондовых площадок оказывает поддержку высокодоходным валютам, и провоцирует продажи доллара и йены как валют со статусом save heaven.

Евро вырос против большинства основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта. Голосование по пакету мер экономии состоится в среду. Дополнительную поддержку единой валюте оказало выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, сообщившего о "чрезвычайно высоком уровне бдительности", сохраняемым центральным банком, что было воспринято рынком в качестве сигнала того, что на будущей неделе центральный банк повысит процентную ставку.
Давление на доллар активизировалось после публикации неожиданно слабого отчета о состоянии потребительских настроений в США, а также оживления аппетитов к рискам: Standard & Poor’s 500 Index вырос сегодня на 1%, а индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB Index, отслеживающий динамику сырьевого сектора, вырос впервые за пять торговых сессий, прибавив 1.2%.

Сопротивление 3: Y82.20         (максимум мая) 

Сопротивление 3: Chf0.8430       (область максимума 22-23 июня)

Сопротивление 2: Chf0.8400       (область максимума 24 июня)

Сопротивление 1: Chf0.8340       (линия сопротивления от 20 июня)
Текущая цена: Chf0.8301
Поддержка 1: Chf0.8275   (минимум  28  июня)
Поддержка 2: Chf0.8200      (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8100      (психологическая отметка)

Комментарии: пара торгуется в области Chf0.8300. Ближайшая поддержка - Chf0.8275. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8200. Ближайшее сопротивление Chf0.8340. Выше расположен уровень Chf0.8400.

Участники рынка ожидают положительного голосования в греческом парламенте по вопросу бюджетной экономии, что оказывает определенную поддержку ценам на нефть. Положительно на цены на нефть также влияют вчерашние данные от Американского института нефти, которые показали, что запасы нефти в США сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей - до 362,3 млн - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы  увеличили производство бензина перед общенациональным праздником - Днем независимости.

Сопротивление 3:$1.4500          (максимум 14 июня)Сопротивление 2:$1.4440          (максимум 22 июня)

08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд    Май     0.5     0.5     
09:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике  Июнь     105.5     105.1     
09:00     Еврозона     Индекс настроения в деловых кругах   Июнь     0.99     0.95     
09:30     Швейцария     KOF Leading Indicator  Июнь     2.30     2.23     
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м   Май     +0.3%     +0.2%     
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г  Май     +3.3%     +3.2%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  Май     +0.2%     +0.2%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  Май     +1.6%     +1.5%     
14:00     США     Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м   Май     -11.6%     +0.8%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей   неделя по 24 июня     -1.7         
23:01     Великобритания     Индекс потребительского доверия от Gfk Июнь     -21     -24

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +70.67 +0.74% 9,648.98
FTSE 100 +44.54 +0.78%     5,766.88
CAC 40     +55.34     +1.46%     3,851.89
DAX +62.53 +0.88% 7,170.43
Dow     +145.13 +1.21% 12,188.69
Nasdaq     +41.03     +1.53% 2,729.31
S&P 500 +16.57     +1.29% 1,296.67
Oil     $92.86     -0.03     -0.03%
Gold     $1,499.70     -0.50     -0.03%


Японский фондовый рынок во вторник укрепил свои позиции на фоне спекуляций по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта и распространения банковского кризиса. Голосование по пакету мер экономии состоится в среду.

Fanuc Corp., производитель промышленных роботов, продающий в Европу 11% своей продукции, прибавил в цене 2.6% на фоне роста курса евро. Акции Ricoh Co. выросли на 1.2% после того, как Nikkei заявил о том, что европейцы намерены снизить импортные тарифы на офисное оборудование. Tokyo Steel Manufacturing Co. подскочил в цене на 4% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг производителя строительных материалов, отметив, что компания выиграет от восстановления Японии после разрушительного землетрясения и цунами.
Акции Sony Corp., экспортирующего в Европу до 20% своих игровых консолей PlayStation и других продуктов, выросли на 0.3%, а  Nintendo Co., укрепились на 2.9%.


Европейские индексы также закрылись на позитивной ноте.

Standard Chartered Plc (STAN) прибавил 2.7% после того, как третий крупнейший в Великобритании банк заявил о том, что прибыль по итогам первого полугодия может существенно превысить прогнозы.
Prudential Plc (PRU) вырос на 2.6% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг британской страховой компании до уровня "buy."  Акции TomTom NV (TOM2) обвалились на 27% после того, как компания понизила прогноз прибыли и продаж в связи с падением спроса на свою продукцию в США.


Standard & Poor’s 500 завершил ростом второй день кряду на фоне ожиданий разрешения долгового кризиса в еврозоне, а также сильных квартальных результатов Nike Inc. (NKE).