Новости и прогнозы рынков CFD — 28-06-2011

• инфляционные ожидания надежно сдержаны.

Miller Tabak  понизил  рейтинг Bob Evans  с  Buy до Hold     
Brean Murray  понизил  рейтинг JA Solar с Hold до Sell
Brean Murray  понизил  рейтинг ReneSola  с Buy до Hold     
The Benchmark Company  понизил  рейтинг SAVVIS Comm  с Buy до Hold

Brean Murray  повысил рейтинг Yingli Green Energy  с  Hold до Buy
FBR Capital   повысил рейтинг EastGroup с  Underperform до Outperform
UBS  повысил рейтинг Spectra Energy LP с Neutral до Buy

Все три основных индекса обновили сессионные максимумы.

В среду на европейских торгах внимание стоит обратить на показатель потребительского доверия ЕС в 09:00 GMT, а также на индекс основных экономических индикаторов Швейцарии в 09:30 GMT.
Инфляционные данные Канады за май будут опубликованы в 11:00 GMT. Ожидается рост цен в мае на 0.3%, при этом в годовом исчислении инфляция составит +3.3%.
Среди американских данных в этот день выйдет отчет о подписанных договорах на продажу жилья в 14:00 GMT.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам топлива за неделю по 18 июня.

Евро укрепляет свои позиции против большинства основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта. Голосование по пакету мер экономии состоится в среду.
Дополнительную поддержку единой валюте оказало выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, сообщившего о "чрезвычайно высоком уровне бдительности", сохраняемым центральным банком, что было воспринято рынком в качестве сигнала того, что на будущей неделе центральный банк повысит процентную ставку.
Давление на доллар активизировалось после публикации неожиданно слабого отчета о состоянии потребительских настроений в США, а также оживления аппетитов к рискам: Standard & Poor’s 500 Index вырос сегодня на 1%, а индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB Index, отслеживающий динамику сырьевого сектора, вырос впервые за пять торговых сессий, прибавив 1.2%.

Кросс обновил сессионный максимум в области Y116.50. Ближайшее сопротивление находится в районе Y116.65/75, преодоление которого откроет дорогу к Y117.20/30. Поддержка находится на Y116.00 и Y115.75/70.

Фондовые индексы сохраняют позитивный настрой. В результате давление на Treasuries увеличилось и доходность 10-летних обязательств вернулась к 3.00%.

Комментарии: пара тестирует верхнюю границу дневного диапазона. Ближайшее сопротивление - Y81.00/10. Выше возможен рост до Y81.80. Ближайшая поддержка - Y80.70. Ниже возможны потери до Y80.40.

Сопротивление 1: Chf0.8370       (линия сопротивления от 20 июня)
Текущая цена: Chf0.8299
Поддержка 1: Chf0.8275    (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8250      (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8200      (психологическая отметка)
Комментарии: пара торгуется в области Chf0.8300. Ближайшая поддержка - Chf0.8275. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8200. Ближайшее сопротивление Chf0.8370. Выше расположен уровень Chf0.8400.

В результате активности покупателей широкий рынок прибавил с начала дня 1%, причем основным драйвером роста является в настоящее время технологический сектор (+1.0%). Лидером в данном сегменте является Monster Worldwide (MWW 14.75, +1.18). Поддержку энергетическому сектору оказывает Halliburton (HAL 48.02, +1.79).

Комментарии: пара укрепила свои позиции. Ближайшее сопротивление - $1.6050. Выше возможен рост до $1.6070. Ближайшая поддержка $1.5960. Ниже возможно снижение до $1.5910.

Сопротивление 2:$1.4440          (максимум 22 июня)

Комментарии: Ближайшее сопротивление $1.4400. Выше возможен рост до $1.4440. Ближайшая поддержка $1.4280. Ниже возможны потери до $1.4170.

Фондовый рынок США начал торги вторника в плюсах. Лидером остается энергетический сектор, который уже успел укрепиться на 1.8%. Рост сектора происходит на фоне укрепления цен на нефть до отметки в $92 за баррель (+1.5%).

EUR/USD $1.4095, $1.4100, $1.4135, $1.4195, $1.4250, $1.4270
USD/JPY Y80.00, Y80.30, Y81.00, Y81.50, Y81.65, Y81.70
EUR/JPY Y111.60, Y112.40, Y115.00, Y116.35
AUD/USD $1.0485, $1.0565, $1.0600
AUD/JPY Y86.20
NZD/USD $0.8065

EUR/USD показал максимум на $1.4330, однако снова не смог преодолеть это сопротивление и отступил к $1.4305. Стопы и ордера на продажу отмечаются выше максимумов. Некоторые ордера на покупку со стороны немецких участников отмечаются в районе $1.4250.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на нейтральный старт торгов во вторник на фоне голосования по новому пакету мер в Греции.

Экономика: После начлаа торгов в распоряжении инвесторов будет отчет по потребительскому доверию (14:00 GMT). Ожидается, что показатель остался на уровне 60.8 пп.
Корпоративные новости: Акции Nike (NKE, Fortune 500) подорожали более чем на 4% перед началом торгов после того, как накануне компания опубликовала сильный отчет по прибыли и продажам.
Акции GSV Capital Corp. (GSVC) взлетели на 7% после того, как в понедельник стало известно, что компания купила 225,000 акций Facebook по цене $29.28 за акцию. Акции GSV накануне взлетели на 42%.
Акции Macy's (M, Fortune 500) выросли на 4% перед началом сессии. В понедельник розничная компания заявила о намерении расширить свое присутствие на 91 страну.

EUR/USD снова пытается восстановиться, торгуясь на $1.4294 в условиях тонкого рынка. Курс прошел зону небольших ордеров на продажу в районе $1.4280/85. На рынке спекулируют о том, что ряд европейских банков снова будут проходить тесты на стрессоустойчивость. Сопротивление остается на $1.4330.

USD/JPY торгуется в районе Y80.84, оставаясь в узком диапазоне, ограниченном уровнями Y80.73/92. Ближайшая поддержка расположена на Y80.70/65, а ордера на продажу - в зоне Y80.95/00.

Выходили следующие данные:
06:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS, Май, 1.57         1.91
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, Июль, 5.6     5.3     5.7
08:30     Великобритания     ВВП итоговый, I кв, +0.5%     +0.5%     +0.5%
08:30     Великобритания     ВВП итоговый, г/г, I кв,     +1.8%     +1.8%     +1.6%
08:30     Великобритания     Сальдо платежного баланса, млрд, I кв,  -13.0         -9.4

Евро торгуется достаточно волатильно во вторник в преддверии голосования в парламенте Греции по принятию мер по сокращению дефицита бюджета, что поможет стране избежать дефолта.
Премьер-министр Греции Георгиус Папандреу призвал законодателей вспомнить о своем долге патриотов перед началом голосования.
Евро ранее оказался под давлением после того, как член Совета ЕЦБ Юрген Штарк заявил, что он не уверен в том, что международное сообщество будет и далее финансировать Грецию после июльского заседания МВФ/ЕС, если страна не примет проект сокращения расходов.
"Для Греции есть только план А", подчеркнул Штарк в своем интервью изданию Die Welt.
Британский фунт стерлингов оказался под давлением после того, как представитель Банка Англии Адам Посен заявил, что риски инфляции для экономики "небольшие", что усилило спекуляции относительно более длительного периода низких процентных ставок в стране.

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.4328, однако преодолеть сильное сопротивление на $1.4330 не смог. В результате закрытия позиций курс вернулся к $1.4335 и продолжает торговаться сдержанно.

GBP/USD рухнул из области сессионных максимумов на $1.5980/90 до $1.5912. Позднее курс смог вернуться к $1.5965.

USD/JPY зажат в очень узком коридоре, ограниченном уровнями Y80.70/95.

В 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США за июнь.
Промышленное производство Японии запланировано на 23:50 GMT.

Попытки евровалюта укрепиться сегодня на европейских торгах завершились на подходе к сильной зоне сопротивления на $1.4350 - $1.4360. Как и накануне, поддержку курсу оказывают ожидания принятия парламентом Греции на этой неделе проекта по сокращению дефицита бюджета, что необходимо для получения финансовой помощи МВФ/ЕС и является единственным выходом для избежания дефолта.
Голосование по принятию 5-летней программы экономии пройдет сегодня-завтра.

Между тем, на рынок просочилась информация о том, что чиновники ЕС разрабатывают альтернативный план на тот случай, если парламент Греции все же не одобрит предложенную программу.
"Похоже на то, что сейчас рынок больше озабочен не тем, решатся проблемы Греции или нет, а тем, грозит ли в ближайшее время стране дефолт или нет", говорит Макото Ноджи, стратег из SMBC Nikko Securities. Даже если Греции удастся избежать дефолта, финансовые проблема, вероятно, не решатся, добавил Ноджи. "Однако если риски дефолта велики и так и произойдет, то хеджевые фонды, которые сокращали свои позиции по высокодоходным активам, начнут снова их наращивать", отметил Ноджи.

• в этом году экономика оказалась слабее, чем я ожидал;

• чем дольше сохраняется слабость экономики, тем больше рисков;

• не доволен тем, что инфляция находится на таком высоком уровне.

• в этом году экономика оказалась слабее, чем я ожидал;

• чем дольше сохраняется слабость экономики, тем больше рисков;

• не доволен тем, что инфляция находится на таком высоком уровне.

AUD/USD торгуется в довольно узком ценовом коридоре. В фокусе завтрашние японские данные по промышленному производству. Если отчет по покажет рост, это усилит опасения относительно замедления темпов мирового роста и может усилить давление на курс. Сейчас AUD/USD торгуется на $1.0452.

• все заинтересованы в поиске выхода из сложившегося кризиса;

• основной преградой в настоящее время является время, которое работает против нас.

Independent

• ожидается, что производство вернется на уровень, наблюдавшийся до землетрясения, в 3-м квартале;
• экономика Японии возвращается на путь постепенного восстановления.

• ожидается, что производство вернется на уровень, наблюдавшийся до землетрясения, в 3-м квартале;
• экономика Японии возвращается на путь постепенного восстановления.

Евро снизился против основных валют на фоне ожиданий голосования в греческом парламента по вопросу сокращения дефицита бюджета, что позволит получить новый пакет помощи от МВФ и ЕС предотвратив тем самым возможный дефолт. 

Данные по ВВП Британии в первом квартале запланированы на 08:30 GMT. Ожидается рост годового значения на 1.8% после +1.5%. В это же время выйдет отчет по платежному балансу страны за первый квартал. Согласно средним прогнозам, дефицит сократился до -£4.700 млрд. после -£10.488 млрд. 
В 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США за июнь.
Промышленное производство Японии запланировано на 23:50 GMT. 

Евро вырос в понедельник на ожиданиях, что парламент Греции одобрит проект по сокращению дефицита государственного бюджета для избежания первого в ЕС дефолта. 

Сопротивление 3: Y82.20          (максимум мая) 

Сопротивление 3: Chf0.8420       (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: Chf0.8400       (область максимума 24 июня)

Сопротивление 1: Chf0.8370       (линия сопротивления от 20 июня)
Текущая цена: Chf0.8347
Поддержка 1: Chf0.8320    (минимум  27  июня)
Поддержка 2: Chf0.8300      (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8200      (психологическая отметка)

Комментарии: пара торгуется в области Chf0.8350. Ближайшая поддержка - Chf0.8320. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300. Ближайшее сопротивление Chf0.8370. Выше расположен уровень Chf0.8400. 

Цены на нефть выросли на фоне покупок нефтяных контрактов инвесторами, после того, как цены на "черное золото" снизились до 4-х месячных минимумов. 

Сопротивление 3:$1.4440          (максимум 22 июня)Сопротивление 2:$1.4350          (линия поддержки от 7 июня)

06:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS, Май, 1.58         
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, Июль, 5.5     5.3     
08:30     Великобритания     ВВП итоговый, I кв, +0.5%     +0.5%     
08:30     Великобритания     ВВП итоговый, г/г, +1.8%     +1.8%     
08:30     Великобритания     Сальдо платежного баланса, млрд., I кв, -10.5     -4.9%     
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, Июнь, 0.0%     +0.1%     
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, г/г, Июнь, +2.3%     +2.3%     
12:00     Германия     Базовое значение индекса потребительских цен, предварительно, г/г, Июнь, +2.4%     +2.5%     
13:00     США     Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г, Апрель, -3.6%     -4.0%     
14:00     США     Индикатор уверенности потребителей, Июнь, 60.8     61.5     
23:50     Япония     Промышленное производство, м/м, Май, +1.6%     +5.5%     
23:50     Япония     Промышленное производство, г/г, Июнь, -13.6%     -6.3%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-1%)  9578.31
Topix  (-0.9%)  825.64
DAX  -13.48  (-0.19%)  7108
CAC  +11.75  (+0.31%)  3797
FTSE-100   +24.62  (+0.43%)  5722
Dow  +108.98  (+0.91%)  12043.56
Nasdaq +35.39  (+1.33%)  2688.28
S&P500  +11.65  (+0.92%)  1280.10
Oil  +0.20  (+0.22%)  $90.81
10-Years  +0.06  2.93%

Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, причем потери стали максимальными за последнюю неделю в преддверии голосования парламента Греции.

Давление на фондовый рынок Японии также оказали признаки замедления темпов роста американской экономики, а также цитата МВФ относительно того, что кризис в Греции «может распространиться» и навредить банкам.
Акции Sony Corp. подешевели на 2.1%.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 2.3%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.3%.
Акции Mitsui & Co. отступили на 1.1%.
Среди немногих лидеров оказался оператор поврежденной в результате событий 11 марта АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции компании выросли в цене на 2.6% после того, как издание Yomiuri сообщило, что компания может продать два своих подразделения в рамках программы реструктуризации.
Акции Nakabayashi Co. взлетели в понедельник на 29% -  максимальный рост с июня 1981 года.

Фондовый рынок Европы завершил торги без значительных изменений в ожидании исхода голосования в парламенте Греции.

Акции Northumbrian Water Group Plc (NWG) выросли в цене на 8% после того, как Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. Заявил, что может сделать предложение о поглощении британской компании.
Акции конкурента United Utilities Plc прибавили 3.3%.
Акции Niscayah AB достигли 3-летнего максимума после своего согласия на то, чтобы ее купила Stanley Black & Decker Inc.  Акции Niscayah взлетели на 16%. Сделка оценивается примерно в $1.2 млрд.
Акции Securitas AB (SECUB), которая хотела купить Niscayah в прошлом месяце, выросли на 1.8%.
Акции Akzo Nobel NV (AKZA) упали до 16-месячного минимума после того, как компания обнародовала свой прогноз, согласно которому прибыль ожидается со снижением.
Акции Danske Bank потеряли в цене 5.2%, акции Jyske Bank A/S откатили на 3.1%, а акции Sydbank A/S упали на 2.4%.
Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) выросли на 5.3%.

«Голубые фишки» начали неделю заметным ростом на фоне повышенного спроса на акции представителей технологического сектора. В частности, акции Amazon (AMZN, Fortune 500) выросли на 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley дали позитивную оценку компании и внесли ее в свой фокусный список.

Корпоративные новости: Citigroup (C, Fortune 500) заявил, что потери 3,400 клиентов банка, личные данные которых были недавно похищены хакерами, понесли потери в сумме около $2.7 млн.. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что данные более 360,000 клиентов банка были похищены.
Акции китайской компании LDK Solar (LDK) подскочили более чем на 7% после того, как она заявила о намерении выкупить собственных ADR (депозитарных расписок) на сумму $110 млн.
Производитель электроинструмента Stanley Black & Decker (SWK, Fortune 500) предложил $1.2 млрд. за шведскую компанию информационных технологий Niscayah Group. Акции Stanley Black & Decker прибавили 0.3%.
Экономика:  По сведениям Министерства торговли США, личные доходы американцев выросли в мае на 0.3% по сравнению с ожидавшимся ростом на 0.4% и аналогичным показателем предыдущего месяца.
Расходы не изменились после роста на 0.4% в апреле. Прогнозы экономистов предполагали рост показателя на 0.1%.