Новости и прогнозы рынков CFD — 24-06-2011

В первый торговый день будущей недели, - понедельник, - инвесторы смогут принимать решения исходя из небольшого количества публикаций макроэкономического характера. Европейских новостей не будет, однако среди американских в 12:30 GMT ожидается выход показателей личных доходов/расходов.
В 23:50 GMT выйдут данные по розничной торговле Японии за май. Ожидается, что в годовом исчислении показатель сократился на 2.2% после -4.8% в апреле.
Вторник начнется выходом предварительных оценок потребительской инфляции Германии за июнь.
В 06:00 GMT Швейцария предоставит индекс потребительского доверия за май. В это же время выйдет аналогичный показатель Германии - Gfk. Ожидается, что в июле индекс снизился до 5.3 пп после 5.5 пп.
Данные по ВВП Британии в первом квартале запланированы на 08:30 GMT. Ожидается рост годового значения на 1.8% после +1.5%. В это же время выйдет отчет по платежному балансу страны за первый квартал. Согласно средним прогнозам, дефицит сократился до -£4.700 млрд. после -£10.488 млрд.
В 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США за июнь.
Промышленное производство Японии запланировано на 23:50 GMT.
В среду на европейских торгах внимание стоит обратить на показатель потребительского доверия ЕС в 09:00 GMT, а также на индекс основных экономических индикаторов Швейцарии в 09:30 GMT.
Инфляционные данные Канады за май будут опубликованы в 11:00 GMT. Ожидается рост цен в мае на 0.3%, при этом в годовом исчислении инфляция составит +3.3%.
Среди американских данных в этот день выйдет отчет о подписанных договорах на продажу жилья в 14:00 GMT.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам топлива за неделю по 18 июня.
Индекс делового оптимизма Новой Зеландии начнет календарь экономических событий четверга (в 01:00 GMT).
В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии за май. Согласно прогнозам, продажи выросли на 0.7% после +0.6% в апреле. В это же время Великобритания предоставит показатели цен на жилье в июне.
В 07:55 GMT выйдет блок данных по рынку труда Германии. Уровень безработицы, вероятно, остался 7%.
Немногим позднее - в 09:00 GMT - запланированы инфляционные данные ЕС.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о количестве заявок на получение пособия на безработицу за неделю по 18 июня.
В это же время Канада предоставит показатели роста ВВП.
В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. Средний прогноз сводится к 55.0 пп после 56.6 пп.
В 23:30 GMT будет опубликован блок инфляционных новостей из Японии.
В пятницу вероятна повышенная активность на азиатской сессии, поскольку в 01:00 GMT запланирован выход производственного индекса PMI Китая.
Аналогичный индекс Германии выйдет в 07:55 GMT. Далее следует ЕС и Британия.
В 13:55 GMT выйдет общий показатель потребительского доверия в США от Reuters/Michigan.
Индекс производственной активности от Института Управления Поставками запланирован на 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя до 51.5 пп после 53.5 пп. В этом же время выйдет показатель расходов на строительство.

UBS понизил рейтинг Boston Scientific  BSX с Buy до Neutral.
HSBC Securities понизил рейтинг Tiffany & Co TIF с Overweight до Neutral.
HSBC Securities понизил рейтинг Coach COH  с Overweight до Neutral.

Dougherty & Company повысил рейтинг Constant Contact     CTCT  с Sell до Neutral.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Kodiak Oil & Gas  KOG с Market Perform до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг Diamond Offshore DO с Mkt Perform до Outperform.
Wunderlich повысил рейтинг Constellation Energy CEG с Hold до Buy.
Ticonderoga  повысил рейтинг Raymond James  RJF с Neutral до Buy.

EUR/USD торгуется на $1.4177 после временного рывка к $1.4190. Вероятнее всего что до закрытия сессии курс останется волатильным, поскольку многие участники рынка уже ушли на выходные, а оставшиеся предпочитают не рисковать, учитывая неразрешенную ситуацию с Грецией.

"Голубые фишки" сокращают свои потери и сейчас торгуются выше сессионных минимумов. Хотя нельзя не отметить, что потери остаются значительными. Между тем, лучше всех ситуация сложилась у индекса Dow, которому относительную поддержку оказывает спрос на акции Kraft (KFT 34.51, +0.25) и DuPont (DD 51.56, +0.24).

После пробития 55-дневной МА на $1513, золото снизилось под психологически важную отметку $1500, что происходит впервые с 20 мая. напомним, что исторический максимум был установлен 02 мая в области $1575.79, после чего котировки снизились до минимума на $1462.40 (05 мая).

Евро остается под давлением на фоне спекуляция относительно того, что одобрение парламентом Греции плана жесткой экономии, а таке призывы европейских чиновников стабилизировать экономику региона в долгосрочном периоде не смогут решить долговые проблемы.
Иена, швейцарский франк и доллар выросли после того, как представитель правящей партии Греции Пасок заявил, что не будет голосовать за принятие нового пакета мер, а акции итальянских банков упали на опасениях распространения кризиса на другие страны региона.
"Опасения, связанные с Грецией и итальянскими банками сейчас в фокусе рынка", отмечает Камилла Саттон, стратег валютного рынка в Bank of Nova Scotia. "Все реагируют на любые новости на эту тему. Сообщения из Европы продолжат доминировать на финансовых рынках в ближайшие несколько недель".
Единая валюта отступила после того, как акции двух крупнейших в Италии банков UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA показали максимальные потери в банковском секторе.
Moody’s Investors Service накануне заявил, что может понизить рейтинг 13 итальянских банков. На прошлой неделе агентство заявило, сто может понизить кредитный рейтинг Италии из-за снижения темпов восстановления экономики.
Ранее евро временно вырос после того, как опубликованный утром отчет показал рост индекса делового оптимизма Германии IFO в июне до 114.5 пп с 114.2 в мае.
Между тем, евро уже третью неделю завершает с потерями против доллара, что является наиболее продолжительным периодом снижения с февраля. Также курс третью неделю падает против иены.
Австралийский доллар вырос против большинства валют после того, как представитель Резервного Банка Австралии Филипп Лоу заявил, что величайший за последние 100 лет бум на сырьевом рынке несет в себе угрозу ускорения темпов инфляции.
В этом месяце центральный банк оставил основную учетную ставку на уровне 4.75%.

Комментарии: Техническая картина по курсу не изменилась. На данный момент доллар восстанавливается, при этом ближайшее сопротивление находится на Y80.80. Выше целью роста станет Y81.00/05 (максимум 15 июня). Поддержка в районе минимумов 22 июня на Y80.00. Ниже потери могут увеличиться до Y79.70 (минимум 08 июня).

Сопротивление 1: Chf0.8410
Текущая цена: Chf0.8363
Поддержка 1: Chf0.8330
Поддержка 2: Chf0.8280
Поддержка 3: Chf0.8240

Комментарии: Доллар снова под давлением. Сильная зона поддержки представлена минимумами 22 июня на Chf0.8340 и рекордными минимумами в области Chf0.8320. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8280 и Chf0.8240. Ближайшее сопротивление - на Chf0.8410/15 (канальная линия от 16 июня). Выше сопротивление находится на Chf0.8480.

Комментарии: Несмотря на то, что фунт остается выше вчерашних минимумов на $1.5930 (сейчас поддержка), все-таки фунт по-прежнему под давлением. Перепись этих минимумов откроет дорогу на $1.5850 (канальная линия поддержки от 02 мая). Ближайшее сопротивление - на $1.6030 (сессионные максимумы), далее - на $1.6100 (50% падения с максимумов 22 июня). Более сильный уровень - на $1.6260 (максимум 22 июня).

Сопротивление 2:$1.4320          

Комментарии: Курс торгуется довольно волатильно сегодня, зажимаясь в треугольник на часовых графиках, ограниченном уровнями $1.4100 и $1.4580 (сильные поддержка/сопротивление соответственно). Ближайшее сопротивление приходится на $1.4280 (50% падения с максимума 22 июня). Выше целью роста станет $1.4320 (61.8%). Более сильный уровень - на $1.4440 (максимум 22 июня). Что касается поддержек, ближайшая представлена $1.4160, более сильный уровень - на $1.4100.

Золото торгуется в районе $1508.00/унц., у нижней границы торгового диапазона, ограниченного уровнями $1506.35 - $1525.41 за унцию. Драгоценный металл прошел 55-дневную МА в области $1514.15, а также переписал недавние минимумы на $1511.11, установленные 13 июня. Теперь в фокусе рынка - минимумы 23 мая на $1503.55 и психологическая поддержка  - на $1500. Прохождение фигуры откроет дорогу на $1487 (минимумы 20 мая).

• пока Греция не выполнит все условия ни  о какой помощи речи быть не может;

• финансовая помощь извне не принесет долгосрочного решения;

• ЕЦБ полагает, что Греция может выйти из ситуации, если пример меры;

• если Греции будет объявлен дефолт, ЕЦБ не станет принимать греческие бонды в операциях рефинансирования.
  

• пока Греция не выполнит все условия ни  о какой помощи речи быть не может;

• финансовая помощь извне не принесет долгосрочного решения;

• ЕЦБ полагает, что Греция может выйти из ситуации, если пример меры;

• если Греции будет объявлен дефолт, ЕЦБ не станет принимать греческие бонды в операциях рефинансирования.

EUR/USD торгуется в районе $1.4179, что выше недавнего минимума на $1.4160. Курс, между тем, остается под давлением. Ордера на покупку остаются на $1.4160. Ниже снижение вероятно до $1.4125, а затем - к $1.4100/10.

Аналитики BNP говорят, что "нормальное состояние для мировой экономики это когда ставки в Европе следуют за ставками в США, а не наоборот. Когда в последний раз эта последовательность была нарушена, это привело к ряду негативных последствий на финансовых рынках".

Продажи активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Несмотря на то, что широкий рынок несет в настоящее время потери, сектор коммунального хозяйства демонстрирует впечатляющие результаты, прибавив с начала дня 1.0% благодаря росту спроса на акции энергогенерирующих компаний.

"Базовый показатель, не учитывающий такие волатильные компоненты как заказы на авиационный транспорт и товары оборонного назначения, существенно превысил наши прогнозы и составил 1.6%. Более того, данные предыдущего периода были пересмотрены с повышением до -0.8% с -2.6%."

CIBC отмечает, что рост в мае показателя на 1.9% оказался сильнее прогнозов. "Заказы на капитальные товары без учета авиационного транспорта, являющиеся своего рода барометром будущих капитальных расходов, также оказались выше прогнозов, прибавив 1.6%."

Последний день недели начнется без определенной тенденции после публикации данных по ВВП и заказов на товары долговременного использования.
Заказы на товары длительного пользования в мае +1.9%, за искл-ем транспорта +0.6% за искл-ем оборонной промышленности+1.9%. ВВП, итог I кв 1.9% , г/г 
В начале дня давление на индексные фьючерсы оказали сообщения о возможных проблемах с принятием программы мер строгой экономии греческим парламентом.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: акции Southern Union (SUG) подскочили в цене на 15% на премаркете после того, как Williams (WMB, Fortune 500) предложил за компанию $39 за акцию наличными. данное предложение превысило цену Energy Transer Equity's (ETE, Fortune 500).
Oracle (ORCL, Fortune 500) в четверг после закрытия регулярной сессии представил квартальные результаты. Несмотря на то, что прибыль компании оправдала прогнозы, подразделение, производящее ПО продемонстрировало слабые показатели. В итоге акции Oracle потеряли в цене более 3%.
Micron Technology's (MU, Fortune 500) также не оправдал ожиданий рынка и после публикации слабого квартального отчета акции компании обвалились на 12%.
ConAgra Foods Inc. (CAG, Fortune 500) потерял в стоимости более 3%. Причиной пессимизма инвесторов также стали неудовлетворительные квартальные результаты.
также следует обратить внимание на акции Public Storage (PSA), Scripps Networks (SNI), и Comcast (CMCSA, Fortune 500). Tiffany and Co. (TIF), First Solar Inc. (FSLR) и  Radio Shack (RSH, Fortune 500) на премаркете потеряли более чем по 1%.
Августовская нефть выросла в цене на 23 цента до $91.25 за баррель.
Золото подешевело на $1.30 до $1,519.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет в настоящее время 2.91%

Были опубликованы следующие данные:
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO   Июнь     114.2         114.5

Неожиданно сильный индекс делового климата в Германии IFO в июне до 114.5, против 114.2 в мае и прогноза 113.4, оказал лишь временную поддержку евро, который в настоящее время снова находится под давлением на фоне возобновления опасений, связанных с суверенным долговым кризисом в Греции. Отметим, что не только представители парламентской оппозиции, но и некоторые члены правящей партии заявили о своем намерении голосовать против законопроекта. В том случае, если законопроект будет провален, Греция столкнется с реальной опасностью дефолта, поскольку в августе текущего года страна должна погасить обязательства на сумму 6.6 млрд. евро.

Во второй половине дня в 12:30 GMT выйдут данные о заказах на товары длительного пользования, индекс расходов на личное потребление, а также годовые данные по ВВП США (Q1).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4230/35, $1.4260/65, $1.4280, $1.4320/25, $1.4340/50
Ордера на покупку: $1.4190, $1.4165/60, $1.4150, $1.4125/20, $1.4075/65

EUR/USD $1.4300, $1.4250, $1.4200, $1.4100
USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y79.90, Y80.00, Y80.20, Y80.50, Y80.70-75, Y81.00
EUR/JPY Y113.65, Y115.50, Y116.00
GBP/USD $1.5900, $1.6200
GBP/JPY Y130.00
AUD/USD $1.0500, $1.0575, $1.0600, $1.0700
AUD/JPY Y85.15, Y82.50

• крупный профицит торгового баланса Гремании является проблемой для еврозоны;
  
• существует необходимость рекапитализации частных европейских банков;
  
• вовлеченность банков делает нас подверженными проблемам, связанным с ситуацией в Греции.

EUR/USD $1.4200, $1.4100
USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y79.90, Y80.00, Y80.20, Y80.50, Y80.70-75, Y81.00
EUR/JPY Y113.65, Y115.50, Y116.00
GBP/USD $1.5900, $1.6200
GBP/JPY Y130.00
AUD/USD $1.0500, $1.0575, $1.0600, $1.0700
AUD/JPY Y85.15, Y82.50

Данные по индексу делового климата в Германии от Ifo, которые оказались значительно лучше среднего прогноза аналитиков, оказали поддержку евро. Единая валюта отступила от сессионного минимума против доллара и укрепилась в область $1.4240. 

• в будущем процентные ставки, возможно, должны быть выше;
• нормализация процентных ставок уместна;
• целевой уровень инфляции обладает некоторой степенью гибкости;
• австралийский доллар играет незначительную роль для инфляции;
• текущая ситуация наиболее сложна с точки зрения денежно-кредитной политики.

• в будущем процентные ставки, возможно, должны быть выше;
• нормализация процентных ставок уместна;
• целевой уровень инфляции обладает некоторой степенью гибкости;
• австралийский доллар играет незначительную роль для инфляции;
• текущая ситуация наиболее сложна с точки зрения денежно-кредитной политики.

Евро завершает третью неделю подряд потерями против доллара. Участники рынка ожидают итого саммита лидеров ЕС  в Брюсселе.Давление на евро сегодня оказывают также ожидания индекса делового климата от Ifo  в Германии. Прогнозируется снижение показателя до уровня 113.6 в июне против майского значения 114.2.

Resistance 3: Y81.80 (high of June) 

Доллар продолжил укреплять свои позиции против подавляющего большинства основных валют после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня.Евро остается под давлением из-за опасений по поводу того, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу будет непросто добиться принятия парламентом страны законопроекта по снижению бюджетных расходов и продаже части государственных активов, что является необходимым условием для предоставления стране нового пакета финансовой помощи.
Отметим, что лидер парламентской оппозиции Антонис Самарас в интервью  Financial Times заявил, что его партия будет голосовать против законопроекта.
Кроме того, наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на евро оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему.
Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2. 
Данные из США также не внушают оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000.
Швейцарский франк существенно вырос, достигнув рекордного максимума против евро на фоне активизации опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Валюты товарно-сырьевого сектора, такие как канадский доллар, резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии.

Resistance 3: $ 1.6140 (area of american session on Jun 22 high and 61.8 % FIBO $1.6260-$ 1.5935)

Японские фондовые индексы в четверг впервые за четыре торговые сессии закрылись с потерями после того, как накануне ФРС понизил прогноз темпов роста экономики США в 2011 году.

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8520     (максимум 20 июня)

Комментарии: пара торгуется в область Chf0.8380. Ближайшее сопротивление Chf0.8390. Выше расположен уровень Chf0.8440. Ближайшая поддержка - Chf0,8360. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8330.  

Цены на нефть корректируются после вчерашнего падения, которое составило более 4%. Поддержку ценам на нефть также оказали спекуляции относительно того, что действия IEA, о которых было объявлено вчера, окажут ограниченное влияние на предложение нефти. 

На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $92.20 за баррель (+$1.18). 

Сопротивление 3:$1.4440           (максимум 21-22 июня)Сопротивление 2:$1.4320           (61.8% FIBO $1.4440-$1.4125)

08:00 Германия Индекс делового климата IFO  Июнь 114.2 
12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Май -3.6% 1.5% 
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Май -1.5% 0.4% 
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Май -3.6% 
12:30 США ВВП, итог, г/г   I кв 1.8% 1.9%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -32.69 -0.34% 9,596.74
FTSE 100 -98.61 -1.71%     5,674.38
CAC 40     -83.58     -2.16%     3,787.79
DAX -128.75 -1.77% 7,149.44
Dow     -59.14     -0.49% 12,050.53
Nasdaq     +17.56     +0.66% 2,687
S&P 500 -3.64     -0.28% 1,284
10 Year Yield     2.91%     -0.08     --
Oil     $91.67     +0.65     +0.71%
Gold     $1,522.20     +1.70     +0.11%


Японские фондовые индексы в четверг впервые за четыре торговые сессии закрылись с потерями после того, как накануне ФРС понизил прогноз темпов роста экономики США в 2011 году.

Kyocera Corp. (6971), производитель солнечных батарей, экспортирующий более 20% своей продукции в США, потерял в цене 1.7%. Акцим Nippon Electric Glass Co., производящего стекло для ЖК дисплеев, несет потери второй день кряду после того, как Macquarie Group Ltd. понизил рейтинг акций компании до уровня “underperform”, отметив возможность потери рыночной доли компании. Isuzu Motors Ltd. (7202) и Suzuki Motor Corp. (7269), сообщили о росте прибыли по итогам текущего года.


Европейские фондовые индексы в четверг достигли минимальных значений с марта текущего года.
Банки стали лидерами продаж. Наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на индексы оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему.
Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) стал лидером падения в банковском секторе, которое оказалось максимальным за последние 4 месяца. Bayer AG (BAYN) понес самые серьезные потери за два года после того, как конкурент препарата компании Xarelto показал более впечатляющие результаты в ходе клинических испытаний. Mediaset SpA (MS), контролируемый премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, обвалился на 6.7% после публикации прогноза падения доходов от рекламы.




Фондовые индексы США смогли компенсировать большую часть понесенных в первой половине дня потерь после сообщений о том, что Греции удалось прийти к соглашению с ЕС и МВФ относительно пятилетнего плана финансовой помощи стране.
По словам спикера греческого правительства данный план на следующей неделе поступит в парламент.

День начался падением индексов после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня. На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке ничего не сказал по поводу возможного внедрения QE3.
Кроме того, экономические данные также не дают поводов для оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000.
Цены на нефть резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии.
Нефть закрылась на 4-месячном минимуме $91.02 за баррель, потеряв в цене 4.6%.

00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов    Апрель     -0.1%         +0.1%
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC    Июнь     51.6         50.1
06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн  Май     1.44     1.79     3.31
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI Июнь     57.7         54.9
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI   Июнь     56.1         58.3
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI   Июнь     54.6         52.0
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI   Июнь     56.0         54.2
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Июнь     18     12     -2
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице   неделя по 18 июня     414K     414K     429k
14:00     США     Продажи новостроек, м/м   Май     323K     310K     319k