Новости и прогнозы рынков CFD — 23-06-2011

UBS  повысил рейтинг Gevo  с Neutral до Buy
UBS  повысил рейтинг Cavium Networks с Neutral до Buy
BB&T Capital Mkts  повысил рейтинг Deckers Outdoor  с  Hold до Buy     
Argus  повысил рейтинг FedEx с Hold до Buy

Сообщения о том, что представители ЕС, МВФ и Греции пришли к соглашению в отношении условий предоставления программы помощи стране, привели фондовые индексы к максимальным значениям дня.

В пятницу, 24 июня в 08:00  GMT  выйдет индекс делового оптимизма в Германии от IFO. Во второй половине дня в 12:30  GMT выйдут данные о заказах на товары длительного пользования, индекс расходов на личное потребление, а также годовые данные по ВВП США (Q1).

Nasdaq протестировал нулевую отметку, однако, не смог закрепиться на положительной территории и в настоящее время снова несет потери.
Treasuries также не согут продолжить рост. Несмотря на слабость рынка акций, доходность 10-летних обязательств остается выше 2.90%.

Доллар продолжил укреплять свои позиции против подавляющего большинства основных валют после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня.
Евро остается под давлением из-за опасений по поводу того, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу будет непросто добиться принятия парламентом страны законопроекта по снижению бюджетных расходов и продаже части государственных активов, что является необходимым условием для предоставления стране нового пакета финансовой помощи.
Отметим, что лидер парламентской оппозиции Антонис Самарас в интервью  Financial Times заявил, что его партия будет голосовать против законопроекта.
Кроме того, наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на евро оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему.
Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2.
Данные из США также не внушают оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000.
Швейцарский франк существенно вырос, достигнув рекордного максимума против евро на фоне активизации опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Валюты товарно-сырьевого сектора, такие как канадский доллар, резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии.

Попытки индексов восстановиться успехом не увенчались. Рынок остается в области сессионных минимумов.

Комментарии: пара торгуется в области Y80.50. Ближайшее сопротивление - Y80.70/80. Выше возможен рост до Y81.00.  Ближайшая поддержка - Y80.00. Ниже возможны потери до Y79.70.

Сопротивление 1: Chf0.8440       (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8375
Поддержка 1: Chf0.8370      (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8330    (минимум 7 июня)
Поддержка 3: Chf0.8300      (психологическая отметка)
Комментарии: пара несет потери. Ближайшая поддержка - Chf0.8370. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8330. Ближайшее сопротивление Chf0.8440. Выше расположен уровень Chf0.8460.

Комментарии: пара восстанавливается после тестирования поддержки в районе $1.5935. Ближайшее сопротивление - $1.6000. Выше возможен рост до $1.6070/90.

Сопротивление 2: $1.4340           (сессионный максимум)

Комментарии: пара стабилизировалась после резкого падения. Ближайшая поддержка $1.4125. Ниже возможны потери до $1.4070. Ближайшее сопротивление $1.4190. Выше возможен рост до $1.4340.

EUR/JPY  продолжает торговаться под давлением, удерживая позиции немногим выше ключевой поддержки на Y114.00. Сейчас кросс торгуется на Y114.14. Прохождение фигуры откроет дорогу к Y113.45/50. Стопы находятся ниже. Их поглощение ускорит падение кросса.

Падение GBP/USD продолжается - курс снова пишет сессионные минимумы. Курс торгуется в области $1.5948. Опционный барьер ранее отмечался на $1.5950, стопы на $1.5940. Прохождение этой зоны приведет к тестированию стопов на $1.5920. Далее поддержка находится на $1.5915. Опционный барьер - в области $1.5900. Ордера на покупку расположены на $1.5880/85.

EUR/USD $1,.4200, $1.4300, $1.4315, $1.4330, $1.4375-80, $1.4400, $1.4430
USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y81.65, Y81.80
GBP/USD $1.6100, $1.6120, $1.6155
EUR/GBP stg0.8865
GBP/CHF Chf1.3690
AUD/USD $1.0400, $1.0455, $1.0465, $1.0480, $1.0750
AUD/JPY Y85.15, Y82.50

• сбои происходят уже какое-то время и эта ситуация может продолжиться;

• кроме того, ожидается сезонный рост спроса на сырую нефть со стороны НПЗ этим летом;

• напряженность на рынке нефти угрожает восстановлению мировой экономики.

• сбои происходят уже какое-то время и эта ситуация может продолжиться;

• кроме того, ожидается сезонный рост спроса на сырую нефть со стороны НПЗ этим летом;

• напряженность на рынке нефти угрожает восстановлению мировой экономики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на продолжение негативной динамики на Wall Street в четверг, поскольку слабый отчет Министерства труда и комментарии о вчерашнем заседании ФРС о состоянии экономики продолжают сдерживать аппетит инвесторов.
Напомним, что накануне Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце. На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке ничего не сказал по поводу возможного внедрения QE3.

Экономика: Перед открытием фондового рынка данные Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице показали рост на 9k до 429k за неделю по 18 июня против прогноза в 415k.
Теперь в фокусе рынка майский отчет по продажам новостроек в 14:00 GMT.
Корпоративные новости: Акции Red Hat (RHT) выросли в цене на 5% до начала торгов после того, как компания опубликовала сильный квартальный отчет за первый квартал и повысила прогноз на весь год.
Также позитивные результаты предоставили Pfizer (PFE, Fortune 500) и Bristol Myers Squibb (BMY, Fortune 500). Акции Pfizer подорожали на 4%, а акции Bristol Myers Squibb - на 7%.

Похоже на то, что рынок решил проигнорировать данные Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице (+429k против прогноза в +415k). EUR/USD продолжает падать на фоне саммита стран ЕС и сейчас пишет новые сессионные минимумы в районе $1.4164. GBP/USD также остается под давлением после разочаровывающей статистики, торгуясь в области $1.5970.

Выходили следующие данные:
06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн, Май, 1.44     1.79     3.31
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 57.7         54.9
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.1         58.3
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 54.6         52.0
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.0         54.2
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Июнь, 18     12     -2

Евро ослабевает в преддверии начала саммита представителей стран ЕС в Брюсселе, на котором предположительно будут обсуждаться проблемы Греции. Единая валюта отступает второй день подряд против доллара на опасениях, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит борьба в парламенте относительно нового проекта экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. Евро снизился несмотря на то, что парламент выразил вотум доверия новому правительству. Папандреу предстоит добиться одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.
Напомним, что 03 июля министры финансов ЕС будут принимать решение на предмет того, выполнила ли Греция все необходимые условия для получения второй кредитной линии.
Накануне глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что долговой кризис несет в себе угрозу банковской системе.
Давление на евро также оказало сообщение в афинском издании Kathimerini  о том, что представители ЕС и МВФ оценивают усилия Греции в сокращении дефицита государственного бюджета, что может привести к сомнениям относительно актуальности мер в Е3.8 млрд. на этот год, которые были ранее раскритикованы. Это часть плана по сокращению дефицита на этот год в программе экономии в Е6.4 млрд.
Британский фунт стерлингов продолжает падать после негативной статистики. Так, данные от Конфедерации Британских Промышленников по индексу розничных продаж за июнь показали падение показателя до -2 пп против прогноза +12 пп и значения за май +18 пп).

EUR/USD остается под давлением после прохождения зоны стопов на $1.4250/40. Технический уровень поддержки остается на $1.4214 (61.8% Фибо движения $1.4073/1.4442). Ордера на покупку расположены на подходе к $1.4200. Сопротивление теперь отмечается на $1.4250/60, затем - в районе $1.4280.

GBP/USD пытается восстановиться после тестирования поддержки на $1.5980. Ордера на покупку расположены в зоне $1.5980/70. Ниже вероятно тестирование $1.5950, а затем - $1.5915/00. Сопротивление отмечается на $1.6000/05.

USD/JPY откатил от сессионных максимумов, расположенных в области Y80.65 и сейчас торгуется немногим ниже. Ближайшая поддержка - Y80.35 (локальный минимум).

Американские данные представлены данными о количестве зарегистрированных безработных (12:30 GMT) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в 14:00  GMT.

• по вопросам программы тесно сотрудничаем с МВФ, ЕЦБ и ЕС;

• возможно активизируем фонд рекапитализации;

• созданы все условия для финансовой поддержки экономики.

Участники рынка продолжают обсуждать результаты заседания FOMC и пресс-конференцию Бернанке. Аналитики Goldman отмечают снижение прогнозов по экономике и говорят, что Бернанке остался в "нейтральной зоне" в своих комментариях.

GBP/USD остается под давлением, торгуясь в районе $1.5984, что немногим выше поддержки на $1.5980. Ордера на покупку расположены в зоне $1.5980/70. Ниже вероятно тестирование $1.5950, а затем - $1.5915/00. Сопротивление отмечается на $1.6000/05.

EUR/JPY продолжает падать вслед за евро. Кросс обновил сессионные минимумы, показав их в районе Y114.55 и сейчас торгуется немногим выше. Ордера на покупку, которые ранее отмечались в зоне Y114.50/40, продолжают оказывать поддержку, однако их поглощение приведет к тестированию кроссом Y114.05/00. Технический уровень поддержки отмечается на Y113.98 (200-дневный МА). Сопротивление находится в зоне Y115.30/40. Здесь же небольшие ордера на продажу. Более серьезные ордера выставлены в области Y115.75/80.

EUR/USD продолжает снижаться, торгуясь в настоящий момент на $1.$1.4222. Курс ранее прошел зону стопов на $1.4250/40. Технический уровень поддержки отмечается на $1.4214 (61.8% Фибо движения $1.4073/1.4442). Ордера на покупку предположительно расположены на подходе к $1.4200. Сопротивление теперь отмечается на $1.4250/60, затем - в районе $1.4280.

Евро несет потери против основных валют на фоне начала саммита лидеров ЕС в Брюсселе сегодня. Давление на евро по прежнему оказывают спекуляции относительно того, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит борьба в парламенте относительно нового проекта экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. 
Дополнительным фактором продаж евро стала опубликованная статистика, которая показала снижение индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг ЕС за июнь.
Продажи евро активизировались после того, как появилась информация о том, что министерство финансов Греции обсуждает с представителями ЕС и МВФ возможность заполнения недостатка денежных средств в размере 3.8 млрд евро в среднесрочной перспективе.
Потери также несет фунт. Поддержку фунту оказывают спекуляции относительно продолжения осуществления центральным банком Великобритании программы выкупа облигаций, о чем вчера упоминалось в протоколе последнего заседания Банка Англии. 

Пара снизилась в область $1.4240, где отмечается скопление ордеров на покупку. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4200/90.

EUR/USD $1,.4200, $1.4300, $1.4315, $1.4330, $1.4375-80, $1.4400, $1.4430
USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y81.65, Y81.80
GBP/USD $1.6100, $1.6120, $1.6155
EUR/GBP stg0.8865
GBP/CHF Chf1.3690
AUD/USD $1.0400, $1.0455, $1.0465, $1.0480, $1.0750
AUD/JPY Y85.15, Y82.50

BBC

Были опубликованы следующие данные:00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов, Апрель, 0.4%         
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC, Июнь, 51.6     

Доллар укрепился против евро после того, как Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми. Однако, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится. 
Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце. 

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4440. К концу сессии курс упал в район $1.4340.

В среду фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние три недели после того, как премьер-министр Греции Папандреу  одержал победу в парламенте, приблизившись на шаг к голосованию по вопросу принятия нового пакета мер жесткой экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. 

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум июня)  

Комментарии: пара торгуется в области Y80.40. Ближайшее сопротивление - Y80.70. Выше возможен рост до Y81.00.  Ближайшая поддержка - Y80.00. Ниже возможны потери до Y79.70.

Сопротивление 3: Chf0.8520     (максимум 20 июня)

Комментарии: пара выросла. Ближайшее сопротивление Chf0.8440. Выше расположен уровень Chf0.8460. Ближайшая поддержка - Chf0,8390. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8330.  

Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказало понижение прогноза по росту экономики США федрезервом.

Сопротивление 3:$1.4500           (область максимума 14 июня)Сопротивление 2:$1.4440           (максимум 22 июня)

00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов, Апрель, 0.4%         
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC, Июнь, 51.6         
06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн, Май, 1.52     1.79     
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI,  Июнь, 57.7         
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 57.7         
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.1         
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 54.6         
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.0         
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Июнь, 18     12     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 18 июня, 414K     414K     
14:00     США     Продажи новостроек, м/м, Май, 323K     310

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +169.77  (+1.8%)  9629.43
Topix  +13.26  (+1.6%)  828.99
DAX  -7.32  (-0.10%)  7278
CAC  -5.70  (-0.15%)  3871
FTSE-100   -2.32  (-0.04%)  5773
Dow  -80.34  (-0.66%)  12109.67
Nasdaq -18.07  (-0.67%)  2669
S&P500  -8.38  (-0.65%)  1287.14
Oil  -0.79  (-0.83%)  $94.63
10-Years  +0.01  2.99%

В среду фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние три недели после того, как премьер-министр Греции Папандреу  одержал победу в парламенте, приблизившись на шаг к голосованию по вопросу принятия нового пакета мер жесткой экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета.

Акции Sony Corp.  выросли в цене на 3.7%.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1.1% после того, как аналитики Deutsche Bank AG. Повысили прогноз по прибыли.
Акции Jtekt Corp., который поставляет запчасти для Toyota,  прибавили 3.2%.
Акции Oji Paper Co. взлетели на 3.5% после того, как аналитики Daiwa Securities Capital Markets Co. повысил рейтинг компаний до “outperform”.

Между тем, ситуация в Европе сложилась несколько иная после nого, как Philips опубликовал предостережение о прибыли.

Акции Philips упали в цене на 8.8%.
Акции Electrolux отступили на 3.4%.
Однако были и лидеры, среди которых оказался автопроизводитель Renault, акции которого выросли в цене на 2.9%.
Акции Tele2 поднялись на 1.5% после того, как брокерская фирма SEB повысила рейтинг компании до “buy” с “hold”.
В центре внимания были события в Греции. Премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит добиться одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.

«Голубые фишки» упали в среду после публикации сопроводительного заявления FOMC и выступления главы ФРС Бернанке.

Акции Boeing (BA, Fortune 500) упали в цене на 2.5%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow.
Вечером Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми.
Между тем, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится.
Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце.
Корпоративные новости: О сильных продажах сообщил FedEx (FDX, Fortune 500), что привело к росту акций компании на 3%. Акции конкурента UPS (UPS, Fortune 500) прибавили примерно 1%.
Акции Adobe Systems (ADBE) упали более чем на 6%.