Новости и прогнозы рынков CFD — 21-06-2011

Barrington Research повысил рейтинг  Walgreens WAG с Outperform до Mkt Perform.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Piedmont Office Realty Trust  PDM с Outperform до Sector Perform.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Brandywine Realty  BDN с Outperform до Sector Perform.

Deutsche Bank повысил рейтинг Biogen Idec BIIB  с Hold до Buy.
UBS  повысил рейтинг ProLogis PLD  с Neutral до Buy.
Argus повысил рейтинг Wendy's/Arby's Group  WEN с Sell до Hold.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Boston Properties BXP с Sector Perform до Outperform.

EUR/USD продолжает торговаться довольно волатильно. На данный момент курс снова пытается восстановиться, торгуясь на $1.4408. Ранее сессионный максимум был установлен в районе $1.4420. Фокус рынка обращен к Греции, где сегодня вечером в парламенте пройдет голосование на предмет воотума доверия новому правительству. Парламент также должен будет принять новый план по сокращению дефицита бюджета, что необходимо для получения финансовой помощи ЕС/МВФ.

Индекс Dow отступил от сессионных максимумов, хотя и продолжает сохранять оптимизм. Среди немногих аутсайдеров можно отметить Boeing (BA 74.16, -0.36), Procter & Gamble (PG 64.79, -0.29) и United Tech (UTX 85.37, -0.18).

EUR/USD смог преодолеть сопротивление на Y1.4400 и показать новый сессионный максимум в районе $1.4420. Однако закрепиться выше фигуры курсу пока не удалось, в результате чего пара отступила к $1.4389. Ордера на продажу отмечаются на $1.4430.

Американская валюта снижается во вторник на фоне роста фондовых и сырьевых рынков, что снизило привлекательность доллара как валюты-убежища на фоне начала 2-дневного заседания FOMC.
Доллар осттупил до недельного минимума против евро после того, как европейские чиновники заявили, что дефолта Греции можно избежать.
Евро вырос на фоне попыток премьер-министра Греции Георгиуса Папандреу прийти к компромиссу с оппозиционными партиями. Сегодня вечером в парламенте страны пройдет голосование на предмет вотума доверия новому правительству.
Напомним, что парламент должен одобрить план по сокращению дефицита бюджета страны на Е78 млрд. ($112 млрд.).
Доллар остался под давлением после того, как Национальная Ассоциация Риэлтеров страны сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в мае сократились до 6-месячного минимума - на 3.8% до 4.81 млн. г/г.
Между тем, экономисты прогнозируют, что FOMC по итогам заседания сохранит основную ставку рефинансирования на уровне 0% - 0.25%, где она находится с декабря 2008 года.
Австралийский доллар снизился сегодня после того, как опубликованные утром протоколы заседания Резервного Банка Австралии показали, что "недавние статистические данные не дают повода размышлять о незамедлительном повышении процентных ставок", при этом представители РБА отметили, что решение не менять ставку на последнем заседании им кажется "разумным".
Британский фунт стерлингов отступил после того, как Пол Фишер из Банка Англии заявил, что вероятны дальнейшие покупки бондов в целях стимулирования экономического роста.

Комментарии: Курс остается в достаточно узком ценовом диапазоне, где сильная поддержка находится в районе канальной линии от 08 июня на Y80.00. Пробитие этого уровня откроет дорогу к минимумам 08 июня на Y79.65/70 (Y79.60 - минимум 05 мая), а затем - к Y79.10/00 (минимумы 18 марта). Сопротивление остается в области Y80.40. Выше сопротивление находится на Y80.60 (61.8% Фибо падения с Y81.10 к Y80.00).

Сопротивление 1: Chf0.8450
Текущая цена: Chf0.8420
Поддержка 1: Chf0.8370
Поддержка 2: Chf0.8320
Поддержка 3: Chf0.8080

Комментарии: Курс снижается, направляясь к поддержке в области канальной линии от 07 июня на Chf0.8370. Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf0.8320 (рекордные минимумы, установленные 07 июня). Ниже сильная поддержка представлена канальной линией от февраля этого года на Chf0.8080. Сопротивление находится в районе недавних максимумов на Chf0.8450, выше - на Chf0.8520. Более сильный уровень - в области канальной линии от 07 июня на Chf0.8560/65.

В среду, 22 июня следует обратить внимание на выход в 08:30 GMT протокола заседания Банка Англии. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по новым заказам в промышленности.  
В 14:00  GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне.
В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Важнейшим событием дня станет публикация в 16:30 GMT решения по процентной ставке ФРС, а также последующий брифинг председателя ФРС Бена Бернанке, который начнется в 18:15 GMT.  

Комментарии: Курс пытается восстановиться, при этом сильное сопротивление остается в районе $1.6260 (50% Фибо падения с $1.6440 до $1.6080). Выше целью роста станет $1.6300 (61.8%), а затем - $1.6380 (область недавних максимумов). Ближайшая поддержка - на $1.6180, затем - в районе $1.6120. Более сильный уровень остается в области минимумов 16 июня на $1.6080.

Сопротивление 2:$1.4460          

Комментарии: Курс тестирует ближайшее сопротивление на $1.4400, преодоление которого приведет к росту до $1.4460/70 (верхняя граница канала от 16 июня). Ключевое сопротивление остается на $1.4500 (максимум 14 июня). Сильная поддержка - в области $1.4280 (канальная линия). Ниже целью падения станет зона $1.4190/00 (минимумы 20 июня).

Укрепление технологического сектора помогло индексу Nasdaq улучшить свои позиции на 2%. Напомним, что еще на прошлой неделе Nasdaq тестировал 6-месячные минимумы. Такие гиганты как Apple (AAPL 323.31, +7.99) оказывают основную поддержку индексу.
Индекс S&P 500 поднялся на 1%.

EUR/USD торгуется в области $1.4380, показав часовые максимумы на $1.4388. На подходе к $1.4400 по-прежнему отмечаются ордера на продажу со стороны коммерческих банков. Преодоление фигуры приведет к тестированию технического уровня сопротивления на $1.4415.

USD/JPY продолжает торговаться сдержанно в довольно узком ценовом диапазоне. Курс по-прежнему уязвим перед комментариями относительно Греции. Рынок в ожидании результата голосования парламента страны по поводу вотума доверия новому правительству. ордера на покупку остаются в зоне Y80.10/00 (Y80.02 - минимумы 17 и 20 июня), ниже покупки возможны в зоне Y79.95/90. Ордера на продажу расположены в районе Y80.30/35 со стопами выше Y80.40. Выше целью роста станет область Y80.50/55, где также отмечаются ордера на продажу и сопротивление. Сейчас курс торгуется на Y80.10.

Как и предполагалось, торги начались ростом фондовых индексов. Лидирует сектор природных ресурсов. Сегмент сырьевых материалов прибавил с начала дня 1.2%, а энергетический сектор вырос на 1.1%.
Тем временем финансовый и технологический сегменты сдерживают рост широкого рынка. Достижения обоих секторов на данный момент довольно скромны и составляют по 0.3%.

По последним прогнозам продажи на вторичном рынке жилья США в мае снизились на 5% до 4.8 млн..

Во вторник основные индексы намерены продолжить рост. Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями голосования по поводу вотума доверия новому правительству Греции, в результате чего  последовало некотое снижение опасений относительно разрастания долгового кризиса в еврозоне. Согласно сообщениям наблюдателей 155 парламентариев (достаточное для принятия закона количество) поддержат среднесрочный план сокращения бюджетных расходов. Представитель ЕС, Баррозо отметил, что решимость правительства Греции провести реформы не вызывает сомнений.
Мировые рынки:

Экономические новости: В 14:00 GMT выйдут данные о продажах существующего жилья в США. По предварительным прогнозам продажи на вторичном рынке жилья США в мае снизились на 5% до 4.8 млн..
Корпоративные новости: регуляторы деятельности кредитных союзов подали иск с обвинениями JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Royal Bank of Scotland (RBS) в продажах изначально ненадежных долговых обязавтельств, в результате чего потери кредитных союзов превысили $800 млн.. Акции JPMorgan выросли на 0.8%, а Royal Bank of Scotland понес потери.
Bed Bath & Beyond (BBBY, Fortune 500) подскочил более чем на 4% после того, как Jefferies подтвердил рейтинг акций компании на уровне "buy" с целевым ценовым уровнем $62 за акцию. Jefferies ожидает, что прибыль Bed Bath & Beyond по итогам первого квартала превысит прогнозы.
Совет директоров Best Buy Inc. (BBY, Fortune 500) инициировал программу выкупа собственных акций на сумму $5 млрд.. Акции компании подскочили на премаркете на 4.3%.
Renren (RENN) прибавил 2.5% после того, как китайская социальная сеть сообщила о сокращении убытков в первом квартале и росте продаж на 47%.
Июльская нефть выросла на $1.08 до $94.34 за баррель.
Августовское золото подорожало на $3.10 до $1,545.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.98% против 2.96% в понедельник вечером.

Были опубликованы следующие данные:
01:30     Австралия     Протокол заседания Резервного Банка Австралии        
04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м Апрель     -6.4%     +1.9%     +1.5%
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд.   Май     7.7         17.4
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд  Май     3.3         11.1
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW   Июнь     3.1     -1.5     -9.0
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников    Июнь     -2     -5     +1

Фунт понес потери против основных валют после того, как представитель Банка Англии Пол Фишер заявил о возможности возобновления программы покупки долговых обязательств с целью стимулирования экономического роста.

• приватизация является важнейшим моментом для Греции.

Пара продолжает восстановление, следуя за EUR/USD. Ближайшее сопротивление отмечено на подходе к сессионному минимуму $1.0615/20, взятие которого откроет дорогу на $1.0675/80. Поддержка остается на  $1.0540/30. Ниже ордера на покупку отмечены на  $1.0500/1.0490.

Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями, что представителям еврозоны удастся найти решение и спасти Грецию от дефолта по долговым обязательствам срок погашения которых наступает в июле текущего года, не допустив тем самым разрастание долгового кризиса в регионе.

В настоящее время вероятность снижения рейтинга в течении следующих 3 лет составляет один шанс из трех.

Пара возвращается к установленному после публикации слабого ZEW сессионному минимуму в области $1.4315. Ниже поддержка отмечается в районе $1.4300 и у линии поддержки, берущей начало 16 июня и проходящей сегодня на $1.4270. Сопротивление обозначилось на $1.4335/40, более серьезное остается в районе $1.4375/80.

Кросс поглотил стопы, располагавшиеся ниже Y114.95 и в настоящее время продолжает снижение в направлении поддержки, сформировавшейся на Y114.70/65 (5-дневное МА и сессионный минимум, соответственно). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y114.30. Ордера на продажу остаются в области сессионных пиков Y115.20/25.

EUR/USD  $1.4350, $1.4300, $1.4275, $1.4230
USD/JPY Y80.00, Y80.50, Y80.75, Y81.00, Y81.15
GBP/USD $1.6230, $1.6170
EUR/GBP stg0.8800
USD/CHF Chf0.8420
AUD/USD $1.0420, $1.0550, $1.0605, $1.0675
NZD/USD $0.8000

• слабый внутренний рост столкнет инфляцию вниз;
• дополнительное количественное смягчение совершенно не исключено.

• слабый внутренний рост столкнет инфляцию вниз;
• дополнительное количественное смягчение совершенно не исключено.

Были опубликованы следующие данные:

01:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

04:30   Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Апрель +1.5%

Доллар снизился против основных валют в преддверии публикации данных по рынку недвижимости США, которые, согласно средним прогнозам, могут показать, что продажи жилья на вторичном рынке в мае достигли минимального за текущий год уровня. Это может усилить ожидания относительно дальнейшего сохранения мягкой денежно-кредитной федрезервом.

Давление на доллар также оказала позитивная динамика азиатских фондовых площадок, что снизило спрос на американскую валюту как валюту со статусом save heaven.

Евро укрепился на фоне некоторого снижения опасений относительно долгового кризиса в Греции. 

Австралийский доллар снизился после публикации протокола последнего заседания РБА, в котором центробанк отметил, что является "разумным" сохранить ставку на неизменном уровне на фоне опасений относительно ситуации в Европе.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4380.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1.6250.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.10-Y80.40.

Сегодня в 08:30 GMT Великобритания опубликует данные о чистых заимствованиях гос. Сектора.
Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW выйдет в 09:00 GMT.
В 10:00 GMT Великобритания опубликует отчет об изменении объема розничной торговли.
Во второй половине дня в 12:30  GMT Канада представит отчет по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов.
В 14:00 GMT выйдут данные о продажах существующего жилья в США.
Завершит день в 22:45  GMT публикация платежного баланса Новой Зеландии.

Фондовый рынок Японии вырос из области 3-месячного минимума на фоне роста генерирующих компаний. Поддержку последним оказали признаки того, что правительство может позволить перезапуск атомных реакторов после разрушительного землетрясения 11 марта. 

Сопротивление 2: Y81.00          (максимум 3, 15 и 16 июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8550  (максимум 15-16 июня)

Комментарии: пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf0,8400. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8375. Ближайшее сопротивление Chf0.8475. Выше расположен уровень Chf0.8520. 

Поддержку оказало некоторое снижение опасений относительно долгового кризиса в ЕС. 

Сопротивление 3:$1.4500          (область максимума 14 июня)Сопротивление 2:$1.4460           (верхняя граница восходящего канала от 16 июня)

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м, Апрель, -6.3%     +1.9%     
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., Май, 7.7         
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд, Май, 3.3         
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Июнь, 3.1     -1.5     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, Июнь, -2     -5     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м, Апрель, 0.0%     +0.7%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто, Апрель, -0.1%     +0.6%     
12:30     Канада     Индекс ведущих индикаторов, м/м, Май, +0.8%     +0.6%     
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн., Май, 5.05     4.76     
22:45     Новая Зеландия     Платежный баланс, млрд, I кв, -3.52     -3.89

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м, Апрель, -6.3%     +1.9%     
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., Май, 7.7         
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд, Май, 3.3         
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Июнь, 3.1     -1.5     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, Июнь, -2     -5     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м, Апрель, 0.0%     +0.7%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто, Апрель, -0.1%     +0.6%     
12:30     Канада     Индекс ведущих индикаторов, м/м, Май, +0.8%     +0.6%     
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн., Май, 5.05     4.76     
22:45     Новая Зеландия     Платежный баланс, млрд, I кв, -3.52     -3.89

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +2.92  (+0.03%)  9,354.32
Topix   +1.49  (+0.2%)  806.83
DAX  -13.84  (-0.19%)  7150
CAC  -24.08  (-0.63%)  3800
FTSE-100   -21.55  (-0.38%)  5693
Dow  +76.02  (+0.63%)  12080.38
Nasdaq +13.18  (+0.50%)  2630
S&P500  +6.86  (+0.54%)  1278.36
Oil  -0.01  $93.25
10-Years  +0.02  2.96%

Фондовый рынок Японии вырос из области 3-месячного минимума на фоне роста генерирующих компаний. Поддержку последним оказали признаки того, что правительство может позволить перезапуск атомных реакторов после разрушительного землетрясения 11 марта.

Акции Chubu Electric Power Co., которая должна была вынуждена в прошлом месяце закрыть свои станции, взлетели в цене на 7.9%.
Акции Kansai Electric Power Co. – на 7.7%.
Акции Mazda Motor Corp. (7261) подорожали на 2.1% после того, как автопроизводитель заявил, что вернется к прибыли в этом году, а аналитики Citigroup Inc. повысили рейтинг по акциям компании до «держать», ссылаясь на восстановление производства в Японии после мартовских событий.
Между тем, акции Mitsubishi Corp. (8058) отступили на 0.8% после падения цен на нефть после решения европейских чиновников отложить предоставление денежной помощи Греции, чтобы та смогла избежать дефолта.
Акции Olympus Corp. (7733) поднялись на 4.3%. По  данным компании, чистая прибыль, вероятно, вырастет до 18 млрд. иен до конца года, который заканчивается 31 марта против 7.38 млрд. годом ранее.

Акции в Европе, между тем, упали в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index демонстрирует снижение восьмую неделю подряд.

Акции Barclays Plc (BARC) снизились на 1.8%, а Lloyds Banking Group Plc (LLOY) - на 2.6%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) отступил на 4.4%.
Акции Gamesa Corp Tecnologica SA (GAM) упали на 7.1% после того, как аналитики ING Groep NV понизили рейтинг компании.
Акции Banca Popolare di Milano Scrl рухнули на 7.4%.  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl планирует слияние с Popolare di Milano.
Акции Charter International Plc (CHTR) упали на 25%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Stoxx 600.


Фондовый рынок США в понедельник смог завершить торги с оптимизмом, даже несмотря на неуверенность инвесторов относительно решения вопроса по Греции.

Среди крупнейших аутсайдеров оказались представители финансового сектора, включая
JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500), в то время как среди лидеров были заметны  DuPont (DD, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500).
Корпоративные новости: Ford Motor Co. (F, Fortune 500) планирует инвестировать $1 млрд. в свой бренд Lincoln. Акции компании выросли по итогам сессии на 1.3%.
А понедельник утром PNC Financial Services Group (PNC, Fortune 500) заявил о намерении купить направление розничного банкинга у Royal Bank of Canada (RY) за $3.45 млрд. Акции PNC снизились на 2%, в то время как акции Royal Bank выросли на 0.2%.
Акции Nabors Industries (NBR) подешевели на 1.8% после того, как компания сократила свой прогноз на второй квартал.