Новости и прогнозы рынков CFD — 22-06-2011

Barclays Capital  повысил рейтинг  F5 Networks FFIV с Equal Weight до Overweight.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг  Pilgrim's Pride  PPC с Hold до Buy.
Argus повысил рейтинг  Forest Labs FRX с Hold до Buy.
PCBK  понизил рейтинг  Pacific Continental  Wunderlich с Buy до Hold.
FBR Capital понизил рейтинг UDR  UDR с Mkt Perform до Underperform.

EUR/USD продолжает отступать из области сессионных максимумов на $1.4440 и в настоящий момент евро торгуется на $1.4357. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.4340. Стопы расположены ниже.

• частично снижение кратковременное, однако частично это может продлиться дольше;

• отслеживаем ситуацию с Грецией;

• сегодня ФРС находится в другом положении чем на начало QE2;

• резкое сокращение дефицита бюджета не приведет к мгновенному созданию новых рабочих мест;

• дефолт любой из европейских стран нежелателен;  это нанесет удар по США тоже;

• FOMC по-прежнему расценивает, что дефицит страны огромный;

• базовая инфляция снизится;

• относительно франзы о "длительном периоде" говорит, что точно не знает, когда "он" закончится;

• до окончания "длительного периода" еще как минимум 2-3 заседания FOMC;

• все определит поступающая статистика;

• личные прогнозы Бернанке в большей степени совпадают с прогнозами его коллег.

• FOMC по-прежнему расценивает, что дефицит страны огромный;

• базовая инфляция снизится;

• относительно франзы о "длительном периоде" говорит, что точно не знает, когда "он" закончится;

• до окончания "длительного периода" еще как минимум 2-3 заседания FOMC;

• все определит поступающая статистика;

• личные прогнозы Бернанке в большей степени совпадают с прогнозами его коллег.
  

• частично снижение кратковременное, однако частично это может продлиться дольше;

• отслеживаем ситуацию с Грецией;

• сегодня ФРС находится в другом положении чем на начало QE2;

• резкое сокращение дефицита бюджета не приведет к мгновенному созданию новых рабочих мест.

Доллар торгуется достаточно стабильно против евро после того, как Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми.
Между тем, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится.
Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце.

Единая валюта упала против большинства валют ранее на спекуляциях, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит борьба в парламенте относительно нового проекта экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. Евро снизился несмотря на то, что парламент выразил вотум доверия новому правительству.
Папандреу предстоит добить одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.
Британский фунт стерлингов снизился впервые за последние четыре дня после того, как опубликованные протоколы последнего заседания Банка Англии показали, что есть риск продолжения выкупа бондов.
Вечером ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.

FOMC опубликовал свое заявление, где центральный банк отмечает, что восстановление экономики продолжается умеренными темпами, что немного хуже, чем предполагал Федеральный резерв. Однако регулятор полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится. Прогнозы понижены не были.
Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце.

• в тексте сохранилась фраза о "длительном периоде" ("expended period");

• восстановление экономики продолжается, просто медленными темпами;

• рынок труда остается слабым, однако причин для паники нет;

• инфляция выросла;

• продолжаем отслеживать ситуацию;

• проголосовали 10-0.
  

• в тексте сохранилась фраза о "длительном периоде" ("expended period");

• восстановление экономики продолжается, просто медленными темпами;

• рынок труда остается слабым, однако причин для паники нет;

• инфляция выросла;

• продолжаем отслеживать ситуацию;

• проголосовали 10-0.
  

Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась - курс протестировал минимум 17 июня и продолжает торговаться под давлением. Ниже возможны потери до Y79.70, затем - к Y79.55 (минимумы мая). Ближайшее сопротивление - Y80.40. Выше возможен рост до Y80.70. 

Сопротивление 1: Chf0.8420
Текущая цена: Chf0.8359
Поддержка 1: Chf0.8320
Поддержка 2: Chf0.8260
Поддержка 3: Chf0.8070

Комментарии: Доллар продолжает падать, при этом стремительно приближается к историческим минимумам на Chf0.8320 (сильная поддержка). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8260. Ключевая поддержка - на Chf0.8070 (канальная линия  от 16 февраля). Ближайшее сопротивление Chf0.8420 (канальная линия). Выше расположен уровень Chf0.8480.

В четверг 23 июня в 00:00  GMT выйдет австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board. В 02:30 GMT будет опубликован китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI),а также индекс активности в промышленности PMI HSBC.
Европейские новости начнутся в 06:15  GMT с публикации торгового баланса Швейцарии. В 07:30  GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00  GMT аналогичные показатели опубликует Европейский валютный союз.
В 09:00  GMT ожидается индекс экономических ожиданий в Швейцарии от института ZEW. В 10:00  GMT  выйдет британский отчет CBI по розничной торговле.
Американские данные представлены данными о количестве зарегистрированных безработных (12:30 GMT) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в 14:00  GMT. 

Сопротивление 2:$1.4500         

Комментарии: Курс продолжает сохранять оптимизм, торгуясь в районе сессионных максимумов на $1.4440 (ближайшее сопротивление). Более сильный уровень расположен на $1.4500 (максимумы 14 июня) и далее - на $1.4550 (верхняя граница восходящего канала от 16 июня). Ближайшая поддержка - на $1.4350. Ниже возможны потери до $1.4350 (локальные минимумы). Ниже потери могут  достичь $1.4300.

EUR/USD торгуется ниже сессионных максимумов - на $1.4425. Ранее курс протестировал $1.4442. Стопы в зоне $1.4440/50 остаются в силе. Ордера на продажу - на подходе к $1.4500.

Основные индексы открылись с незначительными потерями. Технологический сектор, имеющий наибольший рыночный вес, снизился на 0.2%.
Тем не менее, наиболее существенные потери несет сектор коммунального хозяйства (-0.8%), давление на который оказывают продажи энергогенерирующих компаний  Duke Energy (DUK 18.64, -0.16) и American Electric (AEP 37.57, -0.31).

День начнется без определенной тенденции в преддверии завершения двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Ожидается, что по итогам текущего заседания не произойдет никаких изменений в денежно-кредитной политике федрезерва, однако самое пристальное внимание рынка привлечет ставший традиционным брифинг главы ФРС, который начнется в 18:15 GMT.
Корпоративные новости: акции Adobe Systems Inc. (ADBE) обвалились на премаркете более чем на 5%. Производитель ПО во вторник после закрытия рынка сообщил о росте квартальной прибыли на 54%, однако, опубликовал более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз на текущий квартал.
Carmax (KMX, Fortune 500) приятно удивил инвесторов. Результаты компании оказались значительно выше ожиданий. В итоге акции компании выросли в цене на 8%.
Royal Phillips Electronics (PHG) предупредил о том, что прибыль по итогам второго квартала окажется существенно ниже прогнозов. Акции производителя электроники упали в цене на 13%.
BB&T Corp. (BBT, Fortune 500) прибавил более 1% после того, как компания сообщила о решении выплатить катальный дивиденд на уровне 16 центов на акцию. Сегодня компания опубликует свои квартальные результаты.
FedEx (FDX, Fortune 500) прибавил в цене 3% после публикации сильного квартального отчета и оптимистичного прогноза. Акции конкурента компании - UPS (UPS, Fortune 500) выросли на 1.3%.
Bed Bath & Beyond (BBBY, Fortune 500) представит свой квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии. Прибыль ритейлера ожидается на уровне  62 центов на акцию.
Мировые рынки:

Августовская нефть снизилась в цене на 26 центов до $93.91 за баррель.
Золото с поставкой в августе подорожало на 30 центов до $1,546.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.95% по сравнению с 2.99% во вторник вечером.

Пара протестировала верхнюю границу зоны сосредоточения ордеров на покупку Y80.10/00. Ниже спрос отмечен на Y79.95/90. Преодоление последней отметки откроет дорогу на Y79.70/55. Ордера на продажу остаются на Y80.35/40.

Были опубликованы следующие данные:
08:30     Великобритания     Протокол заседания Банка Англии       
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м   Май     -1.5%     +1.0%     +0.7%
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г   Май     +14.3%         +8.6%

Британский фунт понес серьезные потери против основных валют после публикации протокола заседания Банка Англии в котором в частности некоторые члены МРС высказывались в пользу продолжения программы выкупа активов с целью стимулирования экономического роста.

В 14:00  GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4420, $1.4440, $1.4480, $1.4500,
Ордера на покупку: $1.4340, $1.4305/1.4290, $1.4275/70, $1.4250

Инвесторы настроены с осторожностью в преддверии объявления итогов встречи FOMC. которые могут дать представление о том, в какие меры намерен предпринять ФРС для поддержки экономики.

После публикации протокола последнего заседания MPC Банка Англии, тон которого оказался более мягким чем это предполагалось, пара резко снизилась в район $1.6130 и в настоящее время сохраняет медвежий настрой. Ордера на покупку сосредоточены на $1.6130, однако уже ниже данной отметки находятся стопы, поглощение которых приведет к тестированию более существенного спроса, отмеченного на $1.6110-$1.6095.

EUR/USD $1.4450, $1.4400, $1.4350, $1.4340, $1.4320, $1.4300, $1.4275, $1.4500

Фунт отреагировал на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии падением против доллара. Негативное влияние оказало упоминание в протоколе того факта, что некоторые члены комитета по денежно-кредитной политики указывают на возможную нелбходимость дополнительного количественного смягчения.

• июньское решение было принято 7 против 2;
• за повышение ставки на 25 базисных пункта проголосовали Дэйл и Уил проголосовали за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов;
• Позен голосовал за расширение программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов;
• понижательные риски для инфляции повысились в мае.

Nikkei  9,629  +1.79% 
Hang Seng   21,854  +0.02% 
S&P/ASX   4,533  +0.54%
Shanghai Composite   2,649  +0.11%

Американская валюта снижается во вторник на фоне роста фондовых и сырьевых рынков, что снизило привлекательность доллара как валюты-убежища на фоне начала 2-дневного заседания FOMC. Доллар осттупил до недельного минимума против евро после того, как европейские чиновники заявили, что дефолта Греции можно избежать.
Евро вырос на фоне попыток премьер-министра Греции Георгиуса Папандреу прийти к компромиссу с оппозиционными партиями. Сегодня вечером в парламенте страны пройдет голосование на предмет вотума доверия новому правительству. 
Напомним, что парламент должен одобрить план по сокращению дефицита бюджета страны на Е78 млрд. ($112 млрд.).
Доллар остался под давлением после того, как Национальная Ассоциация Риэлтеров страны сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в мае сократились до 6-месячного минимума - на 3.8% до 4.81 млн. г/г. 
Между тем, экономисты прогнозируют, что FOMC по итогам заседания сохранит основную ставку рефинансирования на уровне 0% - 0.25%, где она находится с декабря 2008 года. 
Австралийский доллар снизился сегодня после того, как опубликованные утром протоколы заседания Резервного Банка Австралии показали, что "недавние статистические данные не дают повода размышлять о незамедлительном повышении процентных ставок", при этом представители РБА отметили, что решение не менять ставку на последнем заседании им кажется "разумным". 
Британский фунт стерлингов отступил после того, как Пол Фишер из Банка Англии заявил, что вероятны дальнейшие покупки бондов в целях стимулирования экономического роста. 

Сегодня следует обратить внимание на выход в 08:30 GMT протокола заседания Банка Англии. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по новым заказам в промышленности.   
В 14:00  GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне.
В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA. 

Фондовый рынок Японии во вторник вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние три недели на растущей уверенности в том, что Греция будет спасена от дефолта.

Сопротивление 2: Y81.00          (максимум 3, 15 и 16 июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8520     (максимум 20 июня)

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшая поддержка - Chf0,8400. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8375. Ближайшее сопротивление Chf0.8430. Выше расположен уровень Chf0.8470. 

Причиной снижения являются спекуляции относительно ожиданий  незначительного снижения запасов нефти в США и о повышении предложения нефти на рынке странами ОПЭК, в частности Саудовской Аравией. 

Сопротивление 3:$1.4550          (область максимума 10 июня, верхняя граница восходящего канала от 16 июня)Сопротивление 2:$1.4500           (область максимума 14 июня)

08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м, Май, -1.8%     +1.0%     
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г, Май, +14.1%         
14:00     Еврозона     Индекс уверенности потребителей, Июнь, -9.8     -10.0     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 17 июня, -3.4M         
16:30     США     Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25% 0.00-0.25%
18:15     США     Выступает глава ФРС

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+1.1%)  9459.66
Topix  (+1.1%)  815.73  
DAX  +135/30  (+1/89%)  7286
CAC  +77.41  (+2.04%)  3877
FTSE-100   (+81/92  (+1/44%)  5775
Dow  +109.93  (+0.91%)  12190.31
Nasdaq +57.60  (+2.19%)  2687
S&P500  +17.16  (+1.34%)  1296
Oil  +0.30  $93.70
10-Years  +0.20  2.99%

Фондовый рынок Японии во вторник вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние три недели на растущей уверенности в том, что Греция будет спасена от дефолта.

Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.1%.
Акции Aeon Co. выросли на 3.8% после того, как издание Nikkei сообщило, что прибыль компании выросла на 30% за три месяца по май.
Акции Kubota Corp. прибавили в цене 2.9% после сообщения о том, что прибыль компании в этом году вырастет.
Однако были также и аутсайдеры, среди которых оказался оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. акции компании упали на 2.9%.
Акции Dainippon Screen Manufacturing Co. отступили на 1.3% после того, как накануне аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили рейтинг до “neutral” с “overweight”.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за последние два месяца на спекуляциях, что премьер-министр Греции Папандреу одержит победу в парламенте, который сегодня будет голосовать на предмет принятия мер по сокращению дефицита, необходимых для того, чтобы Греция получила финансирование от ЕЦБ/МВФ.

Акции EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) показали максимальный рост среди греческих банков, поднявшись на 9%.
Акции Misys Plc (MSY)также подорожали на 9% после того, как компания сообщила о том, что получила предварительное предложение о слиянии.
Акции Syngenta AG (SYNN) поднялись на 3.6% после того, как компания заявила, что рост продаж во втором квартале был «впечатляющим».
Акции Petropavlovsk Plc (POG) взлетели на 7.6% - максимальный рост  с ноября. Добытчик золота в России заявил, что продажи драгоценного металла в первые пять месяцев текущего года выросли на 64%.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 3.9% после вчерашнего падения на 4.3%.
Акции SABMiller Plc (SAB), между тем, подешевели на 3.6% после того, как австралийская компания Foster’s Group Ltd. Отклонила ее предложение о покупке наличными за $10 млрд.

Заметное ралли продемонстрировали во вторник «голубые фишки», при этом лидировал технологический сектор.

Корпоративные новости: Акции Aloca (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500) показали максимальный рост, при этом акции этих компаний выросли в цене более чем на 3%. Однако акции Procter & Gamble (PG, Fortune 500) упали на 1%.
В технологическом секторе более чем на 3% подорожали акции AMD (AMD, Fortune 500), Priceline (PCLN), Western Digital (WDC, Fortune 500) и Netflix (NFLX).
Экономика: Опубликованные сегодня отчеты показали падение объем продаж жилья на вторичном рынке на 3.8% до годового уровня в 4.81 млн. в мае. В апреле показатель составил 5 млн. Аналитики же прогнозировали 4.79 млн.
В фокусе рынка завтрашнее заседание FOMC, по итогам которого центральный банк, вероятнее всего, оставит основную ставку рефинансирования в диапазоне 0% - 0.25%.