Новости и прогнозы рынков CFD — 20-06-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Ashland  ASH с Hold до Buy.
Longbow повысил рейтинг Knoll KNL  с Neutral до Buy.
Ticonderoga повысил рейтинг LG Display LPL  с Sell до Neutral.
BWS Financial повысил рейтинг Oclaro OCLR с Sell до Hold.
Deutsche Bank понизил рейтинг  Skyworks SWKS  с Buy до Hold.
Deutsche Bank понизил рейтинг MediaMind Tech MDMD с Buy до Hold.
Deutsche Bank понизил рейтинг Silgan Holdings SLGN с Buy до Hold.
The Benchmark Company понизил рейтинг Oshkosh Truck OSK с Buy до Sell.

Стратеги Morgan Stanley продали GBP/USD на уровне $1.6230 со стопом на $1.6330 и целью снижения в области $1.5450. Учитывая разочаровывающие макроэкономические данные из Британии "мы обеспокоены, что средний прогноз слишком оптимистичен относительно перспектив восстановления британской экономики и указывают на вероятный рост ниже среднего прогноза в 1.2% в этом году". Стратеги также отметили, что фунт, вероятно, удержится выше важной трендовой линии поддержки в области $1.6190/$1.6200.

Фондовый рынок продолжает сохранять оптимизм, при этом основные индексы торгуются недалеко от сессионных максимумов.
Доллар торгуется в довольно узком ценовом диапазоне после утреннего роста. Однако индекс доллара на протяжении последних нескольких часов остается у нейтральной линии.

Stocks have eased off of their daily highs in recent trade, but they continue to sport solid gains for the session.
Commodities are more mixed. Despite a 0.3% decline in oil prices, which were last quoted at $92.75 per barrel, the CRB Commodity Index is up 0.2%. The mixed action comes as the dollar trades flat against a collection of competing currencies.
Meanwhile, Treasuries continue to trade with moderate weakness, which has the yield on the 10-year Note near, but still below, 3.00%.

Основные индексы откатились из районов сессионных минимумов, однако, сохраняют львиную долю своих сегодняшних достижений.
Ситуация на товарных рынках менее однозначна. Несмотря на снижение цен на нефть на 0.3% до $92.75 за баррель, индекс CRB Commodity Index с начала дня прибавил 0.2%. Тем временем, Treasuries продолжают нести потери. В результате доходность 10-летних обязательств приблизилась к отметке 3.00%.

Вторник, 21 июня начнется выходом в 00:30  GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac. В 01:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. Индекс активности во всех отраслях Японии выйдет в 04:30 GMT. В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные о чистых заимствованиях гос. Сектора.
Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW выйдет в 09:00 GMT.
В 10:00 GMT Великобритания опубликует отчет об изменении объема розничной торговли.
Во второй половине дня в 12:30  GMT Канада представит отчет по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов.
В 14:00 GMT выйдут данные о продажах существующего жилья в США.
Завершит день в 22:45  GMT публикация платежного баланса Новой Зеландии. Кроме того на вечер вторника назначено голосование в отношении доверия новому правительству Греции.

Евро восстановился против всех основных валют после того, как европейские официальные лица уверили инвесторов в том, что им удастся не допустить дефолта Греции и разрастания суверенного долгового кризиса.
В частности премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Италии кредитный кризис не угрожает, а также сообщил о получении гарантий от премьер-министра Греции, что его страна выполнит все условия и предпримет все необходимые меры для того, чтобы получить финансовую помощь.
В начале дня единая валюта находилась под давлением после того, как в минувшую пятницу Moody’s Investors Service поместил кредитный рейтинг Италии в список с возможностью пересмотра с понижением. Кроме того, опасения рынка вызывал исход назначенного на вечер вторника голосования в отношении доверия новому правительству Греции.
Кроме того, парламент страны должен одобрить сокращение бюджетных расходов на 78 млрд. евро ($111.6 млрд.) для того, чтобы получить очередной транш финансовой помощи общей стоимостью 110 млрд. евро.
Уверенность в позитивном исходе голосования и намерении провести необходимые реформы высказал и назначенный тремя днями ранее новый министр финансов Греции, находившийся ранее в оппозиции к премьер-министру.

Комментарии: ситуация не претерпела изменений.  Ближайшая поддержка - Y80.00. Ниже возможны потери до Y79.70. Ближайшее сопротивление - Y80.50. Выше возможен рост до Y80.70.

Сопротивление 1: Chf0.8520     (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8425
Поддержка 1: Chf0.8380    (внутридневной уровень)
Поддержка 2: Chf0.8325    (ряд июньских минимумов)
Поддержка 3: Chf0.8210/00    (нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах/основание 4-месячного канала)
Комментарии: пара находится под давлением. Ближайшая поддержка - Chf0.8380. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8325. Ближайшее сопротивление Chf0.8520. Выше расположен уровень Chf0.8550.

Полупроводниковый сегмент снова находится под давлением. Advanced Micro Devices (AMD 6.77, -0.23) и Broadcom (BRCM 30.88, -0.73) несут в настоящее время наиболее существенные потери, в результате чего достижения технологического сектора, являющегося абсолютным аутсайдером среди основных отраслевых секторов, сведены к нулю.

Комментарии: пара восстановилась. Ближайшее сопротивление - $1.6230. Выше возможен рост до $1.6270. Ближайшая поддержка $1.6110. Ниже возможно снижение до $1.6070.

Сопротивление 2:$1.4370           (МА(200) для Н1)

Комментарии: пара восстановилась, однако остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление $1.4320. Выше возможен рост до $1.4370. Ближайшая поддержка $1.4210. Ниже возможны потери до $1.4125.

AUD/USD показал сессионный максимум в районе $1.0580, однако продолжить рост далее не смог. Сейчас курс откатывает, торгуясь в районе $1.0566. Ордера на продажу остаются на $1.0580, далее - в области $1.0610/15. Ордера на покупку - на подходе к $1.0545/50.

EUR/JPY продолжает свой рост после преодоления сопротивления на Y114.65/75. Кросс показал максимумы на Y114.88. Далее сопротивление представлено зоной Y115.15/20, выше - на Y115.65/70. Ближайшая поддержка - на Y114.65/55. Сейчас кросс торгуется в районе Y114.80.

• недостаток решительных мер может навредить мировой экономике, а также экономике ЕС;

• необходима дальнейшая поддержка ЕС странам, нуждающимся в помощи;

• стоит увеличить объем фонда взаимопомощи;

• стоит как можно скорее закончите дебаты относительно реструктуризации и реформированию долгов;

• нормализация процентных ставок должна проходить поэтапно.

EUR/USD: $1.4200, $1.4345-50, $1.4400, $1.4125, $1.3925
USD/JPY: Y80.00, Y79.30, Y79.00, Y81.40
EUR/JPY: Y117.50
GBP/USD: $1.5950
AUD/USD: $1.0535, $1.0600
AUD/JPY: Y84.00

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в понедельник после того, как европейские чиновники не смогли прийти к согласию относительно решения проблем Греции.
Ситуация в Греции довлеет над финансовыми рынками мира уже на протяжении последних несколько недель, поскольку есть риски дефолта страны. В пятницу эти опасения усилились после того, как международное рейтинговое агентство Moody's предостерегло, что может понизить рейтинги Италии.
Между тем, это не помешало индексу Dow прервать 6-недельный период снижения.

Корпоративные новости: Ford Motor Co. (F, Fortune 500) планирует инвестировать $1 млрд. в свой бренд Lincoln. Акции компании упали на 1% перед открытием рынка.
А понедельник утром PNC Financial Services Group (PNC, Fortune 500) заявил о намерении купить направление розничного банкинга у Royal Bank of Canada (RY) за $3.45 млрд.
Важных макроэкономических данных сегодня больше не ожидается.

AUD/USD укрепляет позиции и сейчас торгуется в области $1.0533, следуя за ростом евро. Ближайшая поддержка остается на $1.0495/00. Сопротивление - на $1.0575/80. Выше целью роста станет $1.0610/15.

• риски для ЕС сохраняются, в частности что касается периферии;

• программа для Ирландии и Португалии работает хорошо;

• Еврогруппа полностью довольна тем, как продвигаются дела в Ирландии и Португалии.

• риски для ЕС сохраняются, в частности что касается периферии;

• программа для Ирландии и Португалии работает хорошо;

• Еврогруппа полностью довольна тем, как продвигаются дела в Ирландии и Португалии.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, Май, +1.0%         0.0%
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г, Май,  +6.4%         +6.1%
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд, Апрель, -3.0         -5.1

Евро остается под давлением, несмотря на попытки восстановиться на европейских торгах. Основное давление на евро оказывает неспособность глав стран ЕС договориться о программе финансовой помощи Греции, чтобы страна могла избежать дефолта.
"Евро по-прежнему очень уязвим в связи с неопределенностью относительно дальнейшей судьбы Греции", говорит Нилс Кристенсен, ведущий аналитик валютного рынка в Nordea Bank AB. "Есть рис, что евро может упасть к $1.40 к концу этой недели".
Премьер-министр Греции Георгиус Папандреу сменил на прошлой неделе ряд министров в своем правительстве после провала переговоров с оппозицией. В воскресенье Папандреу попросил вотума доверия у парламента.
Однако лидер оппозиции в парламенте Антонис Самарас отказался поддержать курс кабинета министров и заявил, что его партия проголосует за недоверие правительству страны.
В воскресенье собрались министры финансов стран Еврозоны для принятия решения о том, следует ли предоставить Греции дополнительную поддержку, и если да, то на каких условиях. На данный момент речь идет о кредитной поддержке ЕС и МВФ объемом в Е110 млрд., при этом очередной транш в Е12 млрд. должен быть получен до июля текущего года.

EUR/USD восстановился до $1.4256 после тестирования ордеров на покупку в области $1.4100/90. Однако удержаться на плаву курсу пока не удается. Евро отступил к $1.4220.

GBP/USD продолжает торговаться в районе сессионных максимумов на $1.6180 после тестирования минимумов на $1.6106.

USD/JPY рухнул к Y80.00, после чего стремительно вернулся к Y80.38 и продолжает оставаться выше фигуры.

Важных макроэкономических данных сегодня больше не ожидается.

Аналитики JPM позитивно смотрят на рост экономики в третьем квартале, однако они утверждают, что "это зависит от роста  роста производства автопроизводителей и снижения цен на бензин, что приведет к росту потребительских расходов".

EUR/GBP возобновил снижение и в настоящий момент торгуется ниже stg0.8800. Новый сессионный минимум был установлен на stg0.8795. В случае, если давление на кросс сохранится, вероятно тестирование поддержки на stg0.8775/70.

В понедельник единая валюта восстановилась на ожиданиях прогресса относительно решения проблем Греции, однако евро остается уязвимым перед любыми сообщениями из Греции и комментариями европейских чиновников.
В воскресенье началось заседание министров финансов ЕС, на котором они должны принять решение о предоставлении срочного транша Греции в размере E12 млрд. Они также должны обсудить предложения по выделению Греции второго пакета финансовой помощи в размере Е120 млрд.
В пятницу лидеры Германии и Франции дали понять, что Греция получит вторую помощь после согласования процедуры вовлечения частных инвесторов греческих бондов.
"Евро продолжит зависеть от Греции. Если новости будут выходить плохими...мы можем увидеть падение EUR/CHF ниже отметки в 1.1950 (рекордный минимум)", полагают аналитики BNP Paribas.
Также в фокусе рынка результат голосования на предмет вотума доверия в новом Кабмине Греции.

Доллар отступил против иены. 21-22 июня состоится заседание FOMC и вероятность того, что его итоги окажут поддержку доллару невелики. ОЖидается, что центральный банк оставит ставки на нулевом уровне "продолжительный" период времени.

Укрепление евровалюты после сообщения из Греции помогло EUR/JPY сохранить оптимизм. Кросс сейчас торгуется в районе Y114.36. Поддержка остается на Y113.75, в то время как сопротивление представлено зоной Y114.65/75.

EUR/USD стабилизировался в районе $1.4220/30 в результате реакции рынка на заявление оппозиции Греции, которая сообщила, что предложения по объединению правительства были, но премьер-министр их не принял. В результате курс протестировал $1.4240 прежде, чем вернуться к $1.4227.

GBP/USD продолжает торговаться значительно выше ранее установленных минимумов на $1.6109, торгуясь в настоящий момент на $1.6164. Сессионный максимум был установлен на $1.6174 - важный технический уровень (76.4% Фибо движения $1.6194/1.6109). Закрепление выше $1.6160 откроет дорогу на $1.6195/00.

• есть признаки улучшения производственных мощностей после разрушительных последствий событий 11 марта;

• предостерегает о дальнейшем замедлении темпов мирового экономического роста;

• последние данные показали, что уровень безработицы в апреле вырос до 4.7% из области 2-летнего минимума в 4.6% в марте.

EUR/JPY восстановился до Y114.40 после утреннего падения к Y113.60. Кросс преодолел сопротивление на Y114.25. Теперь целью роста становится зона Y1.1465/75.

EUR/GBP восстанавлиаается из области сессионных минимумов на stg0.8796ю Сейчас кросс торгуется в районе stg0.8808. Четкое пробитие stg0.8800 откроет дорогу к stg0.8775/70.

EUR/USD: $1.4200, $1.4345-50, $1.4400, $1.4125, $1.3925
USD/JPY: Y80.00, Y79.30, Y79.00, Y81.40
EUR/JPY: Y117.50
GBP/USD: $1.5950
AUD/USD: $1.0535, $1.0600
AUD/JPY: Y84.00

• есть надежда, что новое правительство Греции поддержит реформы;

• экономика продолжает восстанавливаться;

• инфляционные риски сохраняются;

• последние макроэкономические данные не меняют нашего прогноза по экономике и инфляции.

• есть надежда, что новое правительство Греции поддержит реформы;

• экономика продолжает восстанавливаться;

• инфляционные риски сохраняются;

• последние макроэкономические данные не меняют нашего прогноза по экономике и инфляции.

По итогам прошедшей на выходных встречи министров финансов стран ЕС было сказано, что "принятие соответствующих мер Грецией откроет дорогу к предоставлению транша в период до середины июля, однако для его получения стране надо будет претворить в жизнь жесткие меры экономии".
Рост спроса на безопасные активы оказывает поддержку доллару и йене, которые укрепились против основных валют.

Азиатские фондовые индексы завершили неделю с самыми серьезными потерями с 2004 года на фоне опасений дефолта Греции и приостановления восстановления мировой экономики.
Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился за неделю на 2.1%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду. Основной причиной пессимизма инвесторов оставались опасения по поводу того, что разрастание европейского суверенного долгового кризиса и предпринимаемые Китаем меры по снижению инфляции могут повредить восстановлению мировой экономики.
Для сравнения, после коллапса Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году рынок снижался на протяжении шести недель кряду.
С начала года  MSCI Asia Pacific Index потерял 5.7% по сравнению с ростом S&P 500 на 0.8% и ослаблением Stoxx Europe 600 Index на 3.3%. 

Европейские фондовые индексы смогли компенсировать понесенные в начале недели потери после того, как в пятницу Канцлер германии Ангела Меркель согласилась пойти на компромисс и начать совместную с ЕЦБ работу над планом предоставления финансовой помощи Греции.
В частности Германия устами Меркель отказалась от своего условия в соответствии с которым держатели греческих обязательств должны были принять участие в новой программе финансирования Греции. 
В результате несколько снизились опасения по поводу возможности дефолта страны и разрастания суверенного долгового кризиса. 
"Нашей целью является привлечение на добровольной основе частного сектора, для чего Венская инициатива является хорошей базой," заявила Меркель. Отметим, что основной формой участия частных инвесторов в программе по всей вероятности станет реинвестирование средств по долговым обязательствам, срок погашения которых настал, в новые облигации греческого правительства.
В итоге Греция получит время для реализации принятой недавно программы экономии, или, по крайней мере, до начала работы постоянного фонда спасения в середине 2013 года. Рынки позитивно оценили данные шаги, в результате чего Stoxx Europe 600 Index сократил потери за неделю до 0.4%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду, что является самым продолжительным периодом слабости с 2008 года и вызвано ростом опасений дефолта Греции по своим государственным обязательствам.
Отметим, что в четверг европейские индексы обновили трехмесячные минимумы после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство.
К концу дня индексы частично компенсировали понесенные потери после сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь.
Как заявил еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд. 

Позитивные новости в отношении Греции приостановили снижение и американских рынков.
Standard & Poor’s 500 Index в пятницу вырос на ose 0.4%, прибавив по итогам недели около 0.1% и завершив тем самым самый продолжительный период снижения с марта 2001 года.
Экономические новости недели:
Предварительная оценка Thomson Reuters/University of Michigan потребительских настроений американцев в июне составила 71.8 по сравнению с 74.3 в мае и прогнозом 74. С другой стороны, индекс ведущих индикаторов Conference Board, оценивающий перспективы экономического роста на ближайшие 3-6 месяцев, в мае составил +0.8% по сравнению с -0.4% в апреле и прогнозом экспертов в +0.3%.
Ранее jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7.
Индекс потребительских цен в мае вырос на 0.2% против прогноза в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как  цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). 
Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп. 
Розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%.
Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль.
Принимая во внимание существенное снижение стоимости акций в последние недели, учитывая тот факт, что рано или поздно решение о предоставлении Греции финансовой помощи будет принято, а также полагая, что текущее ослабление экономических показателей является свидетельством скорее паузы в фазе роста экономики США, а не индикатором разворота тенденции, можно заключить, что настоящее время является довольно удачным моментом для инвесторов для входа на рынок акций в расчете на его рост в ближайшем будущем.

Resistance 2: Y81.00 (Jun 3, 15 and 16 high) 

Сопротивление 2: Y81.00          (максимум 3, 15 и 16 июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8610    (50.0% FIBO Chf0.8890-Chf0.8330)

Комментарии: пара укрепилась. Ближайшее сопротивление Chf0.8520. Выше расположен уровень Chf0.8550. Ближайшая поддержка - Chf0,8480. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8440. 

Давление по прежнему оказывают опасения относительно долгового кризиса в ЕС.

Сопротивление 3:$1.4500          (область максимума 14 июня)Сопротивление 2:$1.4390           (МА(200) для Н1)

В понедельник 20 июня в 06:00  GMT Германия опубликует индекс цен производителей.
Вторник, 21 июня начнется выходом в 00:30  GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac. В 01:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. Индекс активности во всех отраслях Японии выйдет в 04:30 GMT. В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные о чистых заимствованиях гос. Сектора.
Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW выйдет в 09:00 GMT.
В 10:00 GMT Великобритания опубликует отчет об изменении объема розничной торговли.
Во второй половине дня в 12:30  GMT Канада представит отчет по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов.
В 14:00 GMT выйдут данные о продажах существующего жилья в США.
Завершит день в 22:45  GMT публикация платежного баланса Новой Зеландии.
В среду, 22 июня следует обратить внимание на выход в 08:30 GMT протокола заседания Банка Англии. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по новым заказам в промышленности.  
В 14:00  GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне.
В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Важнейшим событием дня станет публикация в 16:30 GMT решения по процентной ставке ФРС, а также последующий брифинг председателя ФРС Бена Бернанке, который начнется в 18:15 GMT.  
В четверг 23 июня в 00:00  GMT выйдет австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board. В 02:30 GMT будет опубликован китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам (ИМЗ) ,а также индекс активности в промышленности PMI HSBC.
Европейские новости начнутся в 06:15  GMT с публикации торгового баланса Швейцарии. В 07:30  GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00  GMT аналогичные показатели опубликует Европейский валютный союз.
В 09:00  GMT ожидается индекс экономических ожиданий в Швейцарии от института ZEW. В 10:00  GMT  выйдет британский отчет CBI по розничной торговле.
Американские данные представлены данными о количестве зарегистрированных безработных (12:30 GMT) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в
14:00  GMT. 
В пятницу, 24 июня в 08:00  GMT  выйдет индекс делового оптимизма в Германии от IFO. Во второй половине дня в 12:30  GMT  выйдут данные о заказах на товары длительного пользования, индекс расходов на личное потребление, а также годовые данные по ВВП США (Q1).

06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м   Май     +1.0%         
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г   Май     +6.4%         
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд    Апрель     -4.7