Новости и прогнозы рынков CFD — 29-11-2016

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в минусе против 14 в плюсе). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.21%). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -1.28%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.7%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мировые рынки волатильны ввиду повышенной политической неопределенности

• Задолженность сектора молочной продукции выросла

• Сектор молочной продукции уязвим к будущим шокам

• "Проблемные займы" сектора молочной продукции будут расти какое-то время

• Существует значительный риск дальнейшего повышательного давления на стоимость жилья

• Финансовая система надежна, функционирует эффективно

В настоящий момент пара торгуется на уровне $1.2504. Ближайшее сопротивление - $1.2530 (максимум 28 ноября).

Многие трейдеры полагают, что ФРС США повысит процентные ставки как минимум дважды до июня 2017 года. Это является признаком того, что и инвесторы, и представители центрального банка все больше сходятся во мнении относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики США.

Согласно анализу фьючерсов на процентную ставку ФРС, вероятность повышения ставок ФРС на 0,75 - 1 процентного пункта к середине 2017 года оценивается в 56%. С декабря прошлого года ставка оставалась в диапазоне 0,25% - 0,5%, хотя, как в основном полагают трейдеры, через две недели она будет повышена на четверть процентного пункта.

В течение нескольких последних лет инвесторы скептически оценивали возможные темпы повышения ставок ФРС, а сам центральный банк постоянно понижал собственные прогнозы. Однако теперь, похоже, и трейдеры, и руководители ФРС оценивают перспективы повышения ставок примерно одинаково.

Доллар США сократил рост, но спрос на американскую валюту сохраняется благодаря обнадеживающим экономическим данным США, повысившим оптимизм в отношении американской экономики.

Согласно второй оценке, рост ВВП США в третьем квартале составил 3,2%, показатель был пересмотрен с предыдущей оценки роста на 2,9%. Был зафиксирован наибольший квартальный рост ВВП со второго квартала 2015 года (3,9%). Аналитики ожидали меньшего пересмотра в сторону повышения - лишь до 3,0%.

Кроме того, Conference Board сообщила, что в этом месяце индекс потребительской уверенности вырос до 107,1 с 100,8 в октябре, показатель которого был пересмотрен с предварительных 98,6. Аналитики ожидали, что в ноябре индекс поднимется лишь до 101,2.

Оптимистичные данные усилили оптимизм по поводу перспектив экономики США на фоне ожиданий, что рост государственных расходов и снижение налогов во время администрации Трампа могут ускорить экономический рост и инфляцию.

Ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в следующем месяце также укрепились после публикации обнадеживающего отчета по росту ВВП.

Определенное влияние на динамику евро оказали данные от Европейской комиссии, которые показали, что индекс настроений в экономике вырос до 106,5 пункта в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем за октябрь на уровне 106,4 пункта (первоначально сообщалось о 106,3 пункта. Это самый высокий показатель с декабря 2015 года, когда чтение было 106,6 пункта. Однако, индекс оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение до 107,0 пункта.

Тем временем, индекс настроений в деловых кругах снизился до 0,42 пункта в ноябре по сравнению с 0,56 пункта в октябре (пересмотрено с 0,55 пункта). Ожидалось, что показатель вырастет до 0,57 пункта. Индекс, отражающий ожидания производителей касательно цен, вырос в третий месяц подряд, и составил 4,8 пункта против 3,5 пункта в октябре.

Среди потребителей, инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев также увеличились в ноябре - соответствующий индекс составил 6,3 пункта по сравнению с 4,3 пункта в октябре. Кроме того, данные показали, что индекс делового оптимизма в промышленности ухудшился в ноябре до -1,1 пункта с -0,6 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс составит -1,0 пункта. В то же время, индекс доверия в секторе услуг остался на уровне 12,1 пункта в ноябре. Европейская комиссия также сообщила, что индикатор потребительских настроений улучшился до -6.1 пункта от -8 пункта в октябре. Прогнозировалось, что индекс составит -6,0 пункта.

Фунт значительно подорожал против доллара США, чему способствовали оптимистичные данные по Британии. Банк Англии сообщил, что объем кредитования британских потребителей сильно вырос в прошлом месяце, зафиксировав самые быстрые годовые темпы за последние 11 лет. Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты также значительно увеличилось, превысив средние прогнозы экспертов, и вновь указав на устойчивость потребительского спроса после референдума в июне.

Согласно данным, по итогам октября потребительское кредитование увеличилось на 1,618 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 1,484 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1405 млрд. фунтов). Ожидалось, что объем кредитования увеличится до 1,5 млрд. фунтов. По сравнению с октябрем 2015 года потребителей кредитование выросло на 10,5 процента, что является самый значительным повышением с октября 2005 года. Тем временем, число одобренных ипотечных кредитов для покупки домов увеличилось до 67,518 в октябре по сравнению с 63,594 в сентябре. Аналитики прогнозировали повышение разрешений до 65,000.

Последние данные в очередной раз подчеркнули, что экономика Великобритании демонстрирует намного лучшую производительность, чем большинство экономистов ожидали сразу же после референдума. Менее всесторонние данные от Ассоциации британских банкиров также показали, что потребительское кредитование выросло в октябре самыми быстрыми темпами почти за 10 лет.

Кроме того, Банк Англии заявил, что кредитование бизнеса увеличилось во второй месяц подряд - в октябре было замечено повышение на 3,15 млрд. фунтов по сравнению с +1,0 млрд. фунтов в сентябре. Стоит подчеркнуть, последнее увеличение оказалось самым большим с февраля. Ипотечное кредитование в денежном выражении увеличилось в октябре на 3,28 млрд. фунтов после того, как выросло на 3,26 млрд. фунтов по итогам сентября.,

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Важно, чтобы инфляция выросла до целевого уровня 2%

• Пауэлл ожидает достижения целевого уровня инфляции 2%

• Показатели рынка труда являются "здоровыми"

• Данные указывают на то, что экономика США близка к полной занятости

• Индикаторы рынка труда говорят о том, что экономика прочно стоит на ногах

• Восстановление экономики в США проходит хорошо по сравнению с другими развитыми экономиками

• Экономический рост, "явно усилился" по сравнению со слабым первым полугодием

• Главные риски для перспектив экономики связаны со слабым экономическим ростом за рубежом

• С момента проведения последнего заседания ФРС вероятность повышения ставок выросла

• Перспективы ставок будут зависеть от курса экономики

Французская экономика выросла, как первоначально предполагалось в третьем квартале, показала вторая оценка статистического бюро Insee во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос умеренно на 0,2 процента последовательно, обратив 0,1 процента падения в предыдущем квартале.

Разбивка расходов со стороны ВВП показала, что потребление домашних хозяйств осталось на прежнем уровне второй квартал подряд. В то же время, валовое накопление основного капитала незначительно выросло на 0,2 процента вместо 0,3 процента.

Окончательный внутренний спрос был практически стабильным, способствуя +0,1 процентного пункта к росту ВВП в третьем квартале.

Импорт восстановился на пересмотренные 2,5 процента после ослабления на 1,7 процента во втором квартале. Экспорт показал пересмотренный квартальный рост на 0,5 процента, после падения на 0,1 процента. Как следствие, сальдо внешней торговли способствовало -0,6 процентного пункта к росту ВВП.

Ранее Insee оценило увеличение объема импорта на 2,2 процента и рост экспорта на 0,6 процента.

И наоборот, изменения в товарно-материальных запасов оказало положительное влияние на +0,7 пункта по сравнению с предварительными оценками +0,6 пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление акций банков помогло европейским фондовым индексам оправиться от крупнейшего падения более чем за три недели, в то время как торговля оставалась тонкой перед предстоящей встречей ОПЕК и итальянским референдумом. Читать далее

Потребительские цены выросли на 0,7 процента в годовом исчислении в ноябре, показав тот же темп роста, как и в октябре. Цены растут в течение трех месяцев подряд. Инфляция, согласно прогнозам, замедлится до 0,5 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен зарегистрировал стабильный ежегодный рост на 0,5 процента в октябре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 0,4 процента.

В месячном исчислении потребительские цены поднялись на 0,3 процента, немного быстрее, чем ожидаемый рост на 0,2 процента. Аналогичным образом, гармонизированные потребительские цены выросли на 0,2 процента по сравнению с 0,1 процента ожидаемого роста.

Цены на нефть в 2017 г, возможно, не будут существенно меняться, поскольку процесс восстановления баланса на рынке будет идти медленно на фоне "по-прежнему высоких коммерческих запасов" нефти, прогнозируют в Fitch.

В то же время в отношении цен есть "существенные факторы неопределенности", добавляют аналитики. "Беспрецедентное сокращение капитальных расходов может привести к намного более сильному, чем ожидается, падению добычи, однако рост спроса может замедлиться, если рост экономики окажется разочаровывающим. Предложение может оказаться выше ожиданий ввиду восстановления сланцевой добычи в США по мере роста цен", - рассуждают в Fitch.

Как ожидают в Fitch, в 2017 году котировки фьючерсов на нефть Brent и WTI в среднем составят 45 долларов за баррель, тогда как в 2018 году нефть может стоить до 55 долларов за баррель, а в 2019 году - 60 долларов за баррель. Даже если ОПЕК в среду сократит добычу, "способность картеля добиться долгосрочного эффекта для цен неочевидна", заключили в Fitch.

Французские потребительские расходы увеличились быстрее, чем ожидалось, в октябре, после падения в предыдущем месяце, показали данные статистического бюро INSEE во вторник.

Потребительские расходы выросли на 0,9 процента за месяц в октябре, обратив вспять падение на 0,4 процента в сентябре. Это было выше подъема на 0,2 процента, который ожидали экономисты.

Потребление энергии восстановилось заметно на 3,6 процента в октябре, после снижения на 1,8 процента в предыдущем месяце.

Приобретение промышленных товаров выросло на 0,7 процента за месяц, за счет увеличения расходов на одежду. В то же время, расходы на продукты питания были в целом стабильными в октябре.

На ежегодной основе, потребительские расходы выросли на 1,5 процента в октябре, превысив ожидания экономистов увеличения на 1,0 процент.

Нефть упала в цене более чем на 3% из-за сомнений в способности ведущих нефтепроизводителей согласовать сокращение добычи ради снижения переизбытка на мировом рынке. Читать далее

Цены на золото упали, так как укрепление доллара перевесило нежелание инвесторов рисковать, которое обычно позитивно отражается на драгоценных металлах. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили во вторник, так как резкое падение цен на нефть оказало давление на акции энергетических компаний, в то время как рост акций здравоохранения помог ограничить падение.

Нефть упала почти на 4% на фоне намеченной на завтра встречи стран ОПЕК, которая пройдет в Вене, и на которой, как ожидается, члены картеля придут к окончательному соглашению об ограничении добычи.

Как стало сегодня известно, темпы роста экономики США в 3-м квартале были сильнее, чем первоначально предполагалось, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира. Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт - широкая мера товаров и услуг, производимых по всей экономике - увеличился на 3,2% годовых в третьем квартале, зафиксировав при этом самый сильный рост в течение двух лет. Экономисты ожидали, что рост экономики будет пересмотрен до 3,0% с 2,9%, о которых сообщалось в предварительном отчете. Напомним, во втором квартале ВВП увеличился лишь на 1,4% годовых.

Вместе с тем, цены на жилье в США продолжили повышаться в сентябре, ускорив темпы относительно предыдущего месяца, и достигнув рекордного максимума. Кроме того, последний темп повышения превысил прогнозы. Об этом сообщалось в отчете S&P/Case-Shiller. Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в сентябре на 5,5% в годовом выражении, что последовало за приростом на 5,1% в августе. Ожидалось, что цены увеличатся лишь на 5,2%.

Стоит также отметить, что данные от Conference Board показали, что индикатор уверенности потребителей сильно вырос по итогам ноября, составив 107,1 пункта (1985 = 100) по сравнению с 100,8 пункта в октябре (пересмотрено с 98,6 пункта). Последнее значение было самым высоким с июля 2007 года. Аналитики прогнозировали повышение показателя лишь до 101,2 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 130,3 с 123,1 в октябре, а индекс ожиданий повысился с 86,0 до 91,7.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.61%). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.60%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.7%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 19102.00 +22.00 +0.12%

S&P 500 2204.25 +3.50 +0.16%

Nasdaq 100 4877.25 +16.25 +0.33%

Oil 45.32 -1.76 -3.74%

Gold 1191.30 -2.50 -0.21%

U.S. 10yr 2.34 +0.02

Темпы снижения немецких импортных цен замедлились шестой месяц подряд в октябре, показали предварительные данные Destatis во вторник.

Индекс цен на импорт снизился на 0,6 процента в годовом исчислении следом за 1,8 процента падения в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,8 процента.

На ежемесячной основе цены на импорт выросли на 0,9 процента в октябре, после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце. Цены выросли второй месяц подряд.

Без учета нефти и нефтепродуктов, цены на импорт снизились на 0,7 процента по сравнению с годом назад, но выросли на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на экспорт упали на 0,1 процента годовых в октябре после того, как зафиксировали 0,6 процента спада в предыдущем месяце. На ежемесячной основе цены выросли на 0,3 процента в октябре после того, как остались неизменными в сентябре.

На среду запланировано большое количество данных, в том числе первостепенной важности. Откроет серию значимых отчетов Германия данными по рынку труда - изменение количества безработных и уровень безработицы с учетом сезонных поправок (08:55 GMT). Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что в ноябре уровень безработицы сохранится на уровне 6%, а число безработных сократится на 5 тыс.

Также важным будет выход индекса потребительских цен еврозоны (10:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что в ноябре ИПЦ составит +0,6% г/г против +0,5% в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

В 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP в США. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что в ноябре число занятых составит 165 тыс. против 147 тыс. в предыдущем месяце.

Завершит серию значимых отчетов Канада данными по ВВП (13:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП в 3-м квартале вырос на 3,4% г/г против -1,6% в предыдущем периоде.

Среди второстепенной статистики можно отметить кредитование частного сектора и разрешения на строительство в Австралии (00:30 GMT). Первый индикатор показывает темпы роста объемов в секторе частного кредитования в Австралии. Показатель играет не очень существенную роль в вопросе влияния на динамику австралийского доллара на международном валютном рынке, однако, является предвосхищающим индикатором, по которому можно отслеживать возможный перегрев в банковском секторе, в частности, в вопросе активности выдачи кредитов. Ожидается, что кредитование в октябре сохранится на уровне +0,4% м/м.

В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что в ноябре индекс составит 104 пункта против 104,7 пункта в предыдущем месяце.

В США в 13:30 GMT выйдут личные доходы и расходы, базовый индекс цен расходов на личное потребление, в 14:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго, в 15:00 GMT - незавершенные сделки по продаже жилья, в 15:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. Личные расходы отражают изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Личные доходы отражают изменение доходов, которые включают заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и прочее. Изменение этого показателя характеризует состояние покупательной способности населения. Рост его значения при нормальном уровне расходов может привести к росту объема розничных продаж, что является положительным фактором для развития национальной экономики. Ожидается, что в октябре личные расходы составят +0,5%, а личные доходы вырастут на 0,4%.

"Интервенции Швейцарского Центробанка на рынке Forex могут замедлить темпы роста курса швейцарского франка в течение ближайших месяцев, но не смогут предотвратить неизбежное ослабление европейской валюты и растущие политические риски во многих частях Европы. Мы ставим наш 3-месячный прогноз по паре EUR/CHF на том уровнем, где пара торговалась в июле 2015 года; когда на рынке прослеживался аналогичный период политической неопределенности из- греческого референдума по выходу из Европейского Союза. Зависимость от валютных интервенций в долгосрочной перспективе будет становится более серьезной проблемой под председательством Трампа после того, как институты, такие как МВФ и Казначейство США, уже обратили свой взгляд на политику ЦБ Швейцарии. Улучшение экономики теперь предоставляет некоторые возможности для постепенного укрепления франка. Мы ожидаем, что пара EUR/CHF будет торговаться на уровне 1.05 в 3-х месячной перспективе и на уровне 1,04 в 12-месячной перспективе", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Conference Board показали, что индикатор уверенности потребителей сильно вырос по итогам ноября, составив 107,1 пункта (1985 = 100) по сравнению с 100,8 пункта в октябре (пересмотрено с 98,6 пункта). Последнее значение было самым высоким с июля 2007 года. Аналитики прогнозировали повышение показателя лишь до 101,2 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 130,3 с 123,1 в октябре, а индекс ожиданий повысился с 86,0 до 91,7.

"Потребительское доверие улучшилось в ноябре после умеренного снижения в октябре. Более благоприятная оценка текущих условий в сочетании с более оптимистичной краткосрочной перспективой помогли повысить доверие. И в то время как большинство потребителей были опрошены до президентских выборов, небольшое количество ответов после выборов указывает, что их результаты не повлияли на оптимизм потребителей. Учитывая приближение праздничного сезона, более высокий уровень потребительской уверенности должен быть хорошей новостью для предприятий розничной торговли", - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board.

Оценка потребителями текущих условий улучшилась в ноябре. Доля тех, кто сообщил, что условия ведения бизнеса были "хорошие", увеличилась с 26,5 процента до 29,2 процента. Тем временем, доля говорящих, что условия для бизнеса "плохие", снизилась с 17,3 процента до 14,8 процента. Оценка потребителями ситуации на рынке труда более позитивной, чем в октябре. Доля тех, кто утверждает, что рабочие места "в изобилии", увеличилась с 25,3 процента до 26,9 процента, однако, доля тех, кто сообщил, что рабочие места "трудно получить" не изменилась, и составила 21,7 процента.

Оптимизм потребителей по поводу краткосрочных перспектив был более оптимистичен в ноябре. Доля потребителей, ожидающих улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, снизилась с 16,4 процента до 15,3 процента, в то время как доля тех, кто ожидает, что условия ухудшатся, сократилась с 11,8 процента до 10,0 процента. Прогноз потребителей в отношении рынка труда был несколько неоднозначным. Доля ожидающих больше рабочих мест в ближайшие месяцы практически не изменилась и составила 14,5 процента, а число тех, которые прогнозируют меньше рабочих мест, снизилось с 16,6 процента до 13,8 процента. Доля потребителей, ожидающих роста своих доходов, практически не изменилась и составила 17,5 процента, а доля тех, кто ожидает снижение доходов, упала с 10,2 процента до 9,0 процента.

После выхода данных пара EUR/USD неожиданно выросла, приблизившись до максимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0611. Важное сопротивление находится на отметке $1.0685 (максимум 28 ноября). Ближайшая поддержка расположена на уровне $1.0517 (минимум 24 ноября)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в США продолжили повышаться в сентябре, ускорив темпы относительно предыдущего месяца, и достигнув рекордного максимума. Кроме того, последний темп повышения превысил прогнозы. Об этом сообщалось в отчете S&P/Case-Shiller.

Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в сентябре на 5,5% в годовом выражении, что последовало за приростом на 5,1% в августе. Ожидалось, что цены увеличатся лишь на 5,2%. Тем временем, индекс цен на жилье для 10-и крупнейших городов вырос на 4,3% годовых по сравнению с +4,2% месяцем ранее. Аналогичный показатель для 20-и крупнейших городов повысился на 5,1%, что совпало с изменением за август.

Сильный рост цен происходит на фоне других признаков того, что восстановление рынка жилья набирает обороты. Строительство односемейного жилья выросло на 11% в октябре, по данным Министерства торговли. Аналогичным образом, доля покупателей, которые впервые приобретают жилье, поднялась до 33% в октябре с 31% годом ранее, еще ближе приблизившись к историческому среднему значению 40%

Самые "горячие" рынки в стране сместились от Калифорнии и на северо-восток. Максимальное повышение отмечалось в Сиэтле - на 11,0% годовых. Значительное увеличение стоимости жилья также было зафиксировано в Портленд е (+10,9% годовых) и в Денвере (+8,7% годовых). В то время цены в 7 из 20 городов, отслеживаемых Case-Shiller, обновили свои предыдущие максимумы, в Майами, Тампа, Феникс и Лас-Вегас они остались значительно ниже этих уровней.

В месячном выражении и с учетом сезонных колебаний цены на жилье выросли в сентябре на 0,8%. Индекс цен для 10-и крупнейших городов увеличился на 0,2%, а индекс для 20 мегаполисов вырос на 0,4%. Без учета сезонной корректировки, национальный индекс увеличился на 0,4% по сравнению с августом. Показатели для 10-и и 20-и городов выросли по 0,1% относительно августа.

После выхода данных пара EUR/USD почти не изменилась. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0595. Важное сопротивление находится на отметке $1.0685 (максимум 28 ноября). Ближайшая поддержка расположена на уровне $1.0517 (минимум 24 ноября)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.25 (-3.89%)

Золото $1,185.50 (-0.70%)

Статистическое управление Канады сообщило, что отрицательное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам третьего квартала, что последовало за тремя последовательными повышениями. Причиной такого изменения был самый быстрый темп роста экспорта за два последние года.

Согласно данным, в третьем квартале дефицит платежного баланса сузился до C$18,3 млрд. по сравнению с пересмотренным показателем за второй квартал на уровне C$19,02 млрд. (первоначально было C$19,9 млрд.). Однако, такое изменение не оправдало прогнозы - экономисты ожидали сокращения дефицита до C$16,8 млрд.

Дефицит при торговле товарами снизился C$8,33 млрд. с C$11.06 млрд. во втором квартале, поскольку рост экспорта опережал импорт. Объем экспорта, который играет ключевую роль для Банка Каналы в плане экономических перспектив, зафиксировал самый значительный прирост с первого квартала 2014 года, увеличившись на C$5,9 млрд., до C$130,11 млрд. Энергетические продукты были основным фактором, способствующим росту экспорта.

Дефицит при торговле услугами снизился до C$5,29 млрд., продемонстрировав шестое квартальное сокращение подряд, чему способствовало увеличение туризма. Центральный банк недавно отметил растущее значение экспорта услуг, так как экономика страны адаптируется к воздействию низких цен на нефть.

После выхода данных пара USD/CAD продолжила повышение, и достигла МА(200) для Н1. Сейчас пара торгуется на CAD1.3460. Следующее сопротивление расположено на уровне CAD1.3498.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,201.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 4,859.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,307.04 -49.85 -0.27%

Hang Seng 22,737.07 -93.50 -0.41%

Shanghai 3,283.36 +6.36 +0.19%

FTSE 6,760.97 -38.50 -0.57%

CAC 4,538.63 +28.24 +0.63%

DAX 10,595.42 +12.75 +0.12%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.72 за баррель (-2.89%)

Золото торгуется по $1,182.00 за унцию (-0.74%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне снижения нефтяных котировок в преддверии завтрашнего заседания ОПЕК и публикации пересмотренных данных по ВВП США за третий квартал.

Отчет Министерства торговли показал, что темпы роста экономики США в последнем квартале были сильнее, чем первоначально предполагалось, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 3.2% годовых в третьем квартале, зафиксировав при этом самый сильный рост в течение двух лет. Экономисты ожидали, что рост экономики будет пересмотрен до 3% с 2.9%, о которых сообщалось в предварительном отчете. Напомним, во втором квартале ВВП увеличился лишь на 1.4% годовых. Стоит отметить, что обнародованные данные указали на более сильный уровень потребительских расходов в течение лета по сравнению с первоначальной оценкой правительства, но инвестиции в бизнес оказались слабее, чем сообщалось ранее. Отчет также показал, что ключевой показатель прибыли корпораций США увеличился в третий квартал подряд. Прибыль после уплаты налогов, без корректировки оценки запасов и потребления капитала, выросла на 3.5% относительного второго квартала. По сравнению с предыдущим годом, прибыль после уплаты налогов выросла на 5.2%, записав самый сильный годовой прирост с четвертого квартала 2012 года. Кроме того, Министерство торговли сообщило, что в третьем квартале промпроизводство увеличилось на 1.6% годовых после роста на 1.3% во втором квартале. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономики США, выросли на 2.8% в годовом исчислении, что оказалось выше предварительной оценки +2.1%. Однако, темпы роста замедлились относительно второго квартала, когда потребительские расходы увеличились на 4.3% годовых.

Также стало известно, что темпы роста цен на жилье в сентябре сохранились на уровне предыдущего месяца. Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller вырос на 5.1% г/г в сентябре, что соответствует росту, отмеченному в августе, но является ниже прогнозируемого экономистами увеличения на 5.2% г/г.

В центре внимания участников рынков остается намеченная на завтра встреча стран ОПЕК, которая пройдет в Вене, и на которой, как ожидается, члены картеля придут к окончательному соглашению об ограничении добычи. Напомним, в конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32.5-33 млн. баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. ОПЕК рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить прогнозы основных финансовых показателей компании UnitedHealth (UNH) на 2017 год. Согласно обнародованному сообщению, в следующем году компания рассчитывает получить выручку в размере $197-199 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $196.76 млрд.), прибыль на уровне $9.30-9.60 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.11) и операционный денежный поток $11.5-12.0 млрд. Акции UNH на премаркете выросли на 3.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли (14:15 GMT) и Дж. Пауэлла (17:40 GMT).

Предварительные данные, опубликованные Статистическим бюро Destatis, показали, что потребительские цены незначительно выросли по итогам ноября, замедлив темпы по сравнению с предыдущим месяцем, но подтвердив оценки аналитиков.

Согласно отчету, в ноябре индекс потребительских цен увеличился на 0,1 процента, вслед за повышением на 0,2 процента в октябре. Последнее изменении совпало с ожиданиями экспертов. Стоит подчеркнуть, повышение фиксируется третий месяц подряд.

В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 0,8 процента, что совпало с повышением за предыдущий месяц. Кроме того, последний показатель подтвердил оценки экспертов. Цены на энергоносители уменьшились в ноябре на 2,7 процента годовых после падения на 1,4 процента в октябре. Тем временем, рост цен на продукты питания ускорился до 1,2 процента годовых с 0,0 процента в октябре.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по методике ЕС, поднялся на 0,7 процента годовых и не изменился относительно октября. Напомним, в октябре индекс вырос на 0,7 процента и 0,2 процента соответственно. Прогнозировался рост на 0,8 процента годовых и на 0,2 процента в месячном исчислении.

В Статистическом бюро сообщили, что планируют выпустить окончательные данные по инфляции за ноябрь 13 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Темпы роста экономики США в 3-м квартале были сильнее, чем первоначально предполагалось, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира.

Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт - широкая мера товаров и услуг, производимых по всей экономике - увеличился на 3,2% годовых в третьем квартале, зафиксировав при этом самый сильный рост в течение двух лет. Экономисты ожидали, что рост экономики будет пересмотрен до 3,0% с 2,9%, о которых сообщалось в предварительном отчете. Напомним, во втором квартале ВВП увеличился лишь на 1,4% годовых.

Последние данные указали на более сильный уровень потребительских расходов в течение лета по сравнению с первоначальной оценкой правительства, но инвестиции в бизнес оказались слабее, чем сообщалось ранее. Отчет также показал, что ключевой показатель прибыли корпораций США увеличился в третий квартал подряд. Прибыль после уплаты налогов, без корректировки оценки запасов и потребления капитала, выросла на 3,5% относительного второго квартала, до $1694 млрд. (с учетом сезонных колебаний и перерасчетом на годовые темпы). По сравнению с предыдущим годом, прибыль после уплаты налогов выросла на 5,2% в 3-м квартале, записав самый сильный годовой прирост с четвертого квартала 2012 года. Альтернативная мера бизнес-прибыли, прибыль о уплаты налогов с корректировкой оценки запасов и потребления капитала, выросла на 6,6% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом и увеличилась на 2,8% в годовом выражении. Напомним, корпоративная прибыль была под давлением в последние годы из-за различных факторов, включая слабый рост мировой экономики, сильный доллар и спад на цены на сырьевые товары. Но прибыльность бизнеса начала демонстрировать признаки стабилизации в этом году, так как некоторые из этих встречных ветров начали угасать.

Кроме того, Министерство торговли сообщило, что в 3-м квартале промпроизводство увеличилось на 1,6% годовых после роста на 1,3% во 2-м квартале. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономики США, выросли на 2,8% в годовом исчислении, что оказалось выше предварительной оценки +2,1%. Однако, темпы роста замедлились относительно 2-м квартала, когда потребительские расходы увеличились на 4,3% годовых. Мера деловых расходов, фиксированный нежилые инвестиции,, выросли на 0,1% в прошлом квартале по сравнению с более ранней оценкой +1,2%. Бизнес-инвестиции в сооружения выросли более, чем ранее предполагалось, но рост расходов на продукты интеллектуальной собственности оказался слабее, чем сообщалось ранее. Кроме того, расходы на оборудование снизились более резко, чем предполагалось ранее. Чистый экспорт и материальные запасы способствовали увеличению темпов роста ВВП в третьем квартале, в то время как откат инвестиций в жилье негативно повлиял на общий показатель. Тем временем, рост федеральных государственных расходов в основном компенсировал снижением расходов со стороны государственных и местных органов власти.

После выхода данных пара EUR/USD немного снизилась, но затем восстановилась до уровня $1.0586. Важное сопротивление - $1.0685 (максимум 28 ноября)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD 1.0620-30 (EUR 947m) 1.0640 (653m)

USDJPY 110.00 (USD 400m)

GBPUSD 1.2655 (GBP 433m)

USDCNY 6.9000 (USD 580m) 6.9300 (602m)

USDCAD 1.3400 (USD 1.03bln) 1.3600 (890m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Equal Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики Credit Suisse исключили акции McDonald's (MCD) из списка "US Focus List"; рейтинг сохранен на уровне Outperform, целевая стоимость $128

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций Altria (MO) на уровне Equal-Weight; целевая стоимость $65

Согласно сообщению UnitedHealth, прогнозные результаты на 2016 год совпадают с ранее озвученными ожиданиями. Выручка, по расчетам компании, составит свыше $184 млрд., тогда как чистая прибыль будет находиться на уровне около $8 в расчете на акцию. Для сравнения, средний прогноз аналитиков предполагает, что прибыль компании по итогам 2016 года составит $8.01 в расчете на акцию при выручке $184.2 млрд.

В 2017 году компания рассчитывает получить выручку в размере $197-199 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $196.76 млрд.), прибыль на уровне $9.30-9.60 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.11) и операционный денежный поток $11.5-12.0 млрд.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $156.00 (+2.56%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 63.59 65 67.52

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Октябрь 1484 1500 1618

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Октябрь 4.7 4.8 4.9

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Ноябрь -8 -6.0 -6.1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Ноябрь 0.56 0.57 0.42

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Ноябрь -0.6 -1 -1.1

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Ноябрь 106.4 107 106.5

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь 0.2% 0.1% 0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 0.8% 0.8% 0.8%

Доллар США немного вырос против евро, приблизившись до вчерашнего максимума, что было связано с усилением осторожности инвесторов перед запланированными на эту неделю событиями и данными - в среду станут известны результаты встречи ОПЕК, в пятницу выйдут данные по занятости в США, а воскресенье состоится референдум в Италии. Между тем, сегодня Министерство торговли США опубликует вторую оценку роста ВВП в третьем квартале. Согласно прогнозам, показатель составил 3%. По первой оценке, рост ВВП составил 2,9% годовых. Напомним, по итогам второго квартала рост ВВП в годовом выражении составил 1,4%. Кроме того, сегодня компания Conference Board опубликует индекс доверия американских потребителей. Эксперты полагают, что в ноябре индикатор вырос до 101,2 с 98,6 в октябре.

Определенное влияние на евро оказали данные от Европейской комиссии, которые показали, что индекс настроений в экономике вырос до 106,5 пункта в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем за октябрь на уровне 106,4 пункта (первоначально сообщалось о 106,3 пункта. Это самый высокий показатель с декабря 2015 года, когда чтение было 106,6 пункта. Однако, индекс оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение до 107,0 пункта. Тем временем, индекс настроений в деловых кругах снизился до 0,42 пункта в ноябре по сравнению с 0,56 пункта в октябре (пересмотрено с 0,55 пункта). Ожидалось, что показатель вырастет до 0,57 пункта. Индекс, отражающий ожидания производителей касательно цен, вырос в третий месяц подряд, и составил 4,8 пункта против 3,5 пункта в октябре. Среди потребителей, инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев также увеличились в ноябре - соответствующий индекс составил 6,3 пункта по сравнению с 4,3 пункта в октябре. Кроме того, данные показали, что индекс делового оптимизма в промышленности ухудшился в ноябре до -1,1 пункта с -0,6 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс составит -1,0 пункта. В то же время, индекс доверия в секторе услуг остался на уровне 12,1 пункта в ноябре. Европейская комиссия также сообщила, что индикатор потребительских настроений улучшился до -6.1 пункта от -8 пункта в октябре. Прогнозировалось, что индекс составит -6,0 пункта.

Фунт значительно подорожал против доллара США, чему способствовали оптимистичные данные по Британии. Банк Англии сообщил, что объем кредитования британских потребителей сильно вырос в прошлом месяце, зафиксировав самые быстрые годовые темпы за последние 11 лет. Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты также значительно увеличилось, превысив средние прогнозы экспертов, и вновь указав на устойчивость потребительского спроса после референдума в июне. Согласно данным, по итогам октября потребительское кредитование увеличилось на 1,618 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 1,484 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1405 млрд. фунтов). Ожидалось, что объем кредитования увеличится до 1,5 млрд. фунтов. По сравнению с октябрем 2015 года потребителей кредитование выросло на 10,5 процента, что является самый значительным повышением с октября 2005 года. Тем временем, число одобренных ипотечных кредитов для покупки домов увеличилось до 67,518 в октябре по сравнению с 63,594 в сентябре. Аналитики прогнозировали повышение разрешений до 65,000.

Последние данные в очередной раз подчеркнули, что экономика Великобритании демонстрирует намного лучшую производительность, чем большинство экономистов ожидали сразу же после референдума. Менее всесторонние данные от Ассоциации британских банкиров также показали, что потребительское кредитование выросло в октябре самыми быстрыми темпами почти за 10 лет.

Кроме того, Банк Англии заявил, что кредитование бизнеса увеличилось во второй месяц подряд - в октябре было замечено повышение на 3,15 млрд. фунтов по сравнению с +1,0 млрд. фунтов в сентябре. Стоит подчеркнуть, последнее увеличение оказалось самым большим с февраля. Ипотечное кредитование в денежном выражении увеличилось в октябре на 3,28 млрд. фунтов после того, как выросло на 3,26 млрд. фунтов по итогам сентября.,

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.0572

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.2487

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась к Y113.12

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса, а США - изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 14:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь, а в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит о числе разрешений на строительство за октябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0620-25 1.0650 1.0685 1.0700 1.0730 1.0750 1.0780 1.0800

Ордера на покупку: 1.0580-85 1.0560 1.0530 1.0515 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2420-25 1.2440-45 1.2475 1.2500 1.2520 1.2530-35 1.2550-55 1.2570 1.2585 1.2600

Ордера на покупку: 1.2400 1.2380 1.2360 1 .2340 1.2315-20 1.2300 1.2285 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8560 0.8575-80 0.8600 0.8630-35 0.8650

Ордера на покупку: 0.8520 0.8500 0.8475-80 0.8450 0.8420 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 119.30 119.50 119.80-85 120.00 120.45-50 121.00 121.50

Ордера на покупку: 118.80 118.50 118.00 117.80 117.60 117.30 117.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.50 112.80 113.00 113.25-30 113.60 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.00 111.80-85 111.50 111.30-35 111.00 110.85 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500-05 0.7520 0.7545-50 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7460 0.7450 0.7430 0.7400 0.7370 0.7355-60 0.7325-30 0.7300

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Цены на нефть могут продемонстрировать небольшой рост до 2018 года
  
• Ожидаем, что спрос и предложение нефти будут в целом сбалансированными в 1-й половине 2017 года, а во 2-й половине 2017 году будет более выражен дефицит
  
• Видим значительную неопределенность относительно будущего пути цен на нефть
  
• По-прежнему прогнозируем, что в 2017 году средние цены на нефть Brent и WTI будут на уровне $45.00.
  
• Продолжаем ожидать, что в 2018 году средняя цена нефти Brent и WTI будет на уровне $ 55
  
• Мы повысили свои прогнозы по нефти Brent и WTI на 2019 год до уровня $60
  
• Прогнозы не принимают во внимание какие-либо действия на заседании ОПЕК

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,18 процента, на уровне 101,39.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs в своей аналитической записке сообщил, что ожидает роста цен на нефть до $50 за баррель в случае того, если ОПЕК достигнет соглашения о сокращения добычи на встрече в Вене, запланированной на 30 ноября.

На рынке нефти сохраняется неопределенность в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти, поскольку остались определенные разногласия среди членов, а именно какие производители должны сократить добычу и на сколько. При предполагаемом сокращении добычи до 32,5 млн. баррелей в сутки, Goldman Sachs сообщил в записке, что рынок Brent учитывает в цене 30-процентную вероятность заключения сделки, а также подразумевает движения цен на нефть примерно на $6 в среду. При провале сделки, банк предупредил, что рост запасов в первой половине следующего года будет означать, что в течение следующего лета цены в среднем будут составлять $45 за баррель.

В настоящее время цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет $47.55. С начала сессии котировки снизились на 1,43%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В настоящее время доходность итальянских 10-летних бондов демонстрирует снижение на 5 базисных пункта, и составляет 2,02 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, вблизи самого низкого уровня более чем за неделю, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашнего заседания ОПЕК и итальянского референдума, который состоится в воскресенье.

"До конца недели европейские фондовые индексы должны оставаться нестабильными. Объемы торгов, вероятно, также будут пониженными, - сказал Герберт Перус, эксперт Raiffeisen Capital Management. - Многие инвесторы предпочитают оставаться в стороне в ожидании итальянского референдума. Кроме того, уже завтра нас ждет очень важная встреча ОПЕК, поэтому цены на нефть являются неустойчивыми, что находит свое отражение в котировках нефтяных компаний".

Небольшое влияние на ход торгов оказали статданные по Британии и еврозоне. Банка Англии сообщил, что объем кредитования британских потребителей сильно вырос в прошлом месяце, зафиксировав самые быстрые годовые темпы за последние 11 лет. Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты также значительно увеличилось, превысив средние прогнозы экспертов, и вновь указав на устойчивость потребительского спроса после референдума в июне. Согласно данным, по итогам октября потребительское кредитование увеличилось на 1,618 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 1,484 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1405 млрд. фунтов). Ожидалось, что объем кредитования увеличится до 1,5 млрд. фунтов. По сравнению с октябрем 2015 года потребителей кредитование выросло на 10,5 процента, что является самый значительным повышением с октября 2005 года. Тем временем, число одобренных ипотечных кредитов для покупки домов увеличилось до 67,518 в октябре по сравнению с 63,594 в сентябре. Аналитики прогнозировали повышение разрешений до 65,000. Последние данные в очередной раз подчеркнули, что экономика Великобритании демонстрирует намного лучшую производительность, чем большинство экономистов ожидали сразу же после референдума.

Вместе с тем, Европейская комиссия заявила, что экономические настроения в еврозоне немного повысились в ноябре, так как более позитивные взгляды среди потребителей, а также в секторе розничной торговли и строительства перевесили пессимистические настроения в сфере производства. Согласно отчету, индекс настроений в экономике вырос до 106,5 пункта в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем за октябрь на уровне 106,4 пункта (первоначально сообщалось о 106,3 пункта. Это самый высокий показатель с декабря 2015 года, когда чтение было 106,6 пункта. Однако, индекс оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение до 107,0 пункта. Тем временем, индекс настроений в деловых кругах, которые также рассчитывается Европейской комиссией, снизился до 0,42 пункта в ноябре по сравнению с 0,56 пункта в октябре (пересмотрено с 0,55 пункта). Ожидалось, что показатель вырастет до 0,57 пункта. Индекс делового оптимизма в промышленности ухудшился в ноябре до -1,1 пункта с -0,6 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс составит -1,0 пункта. В то же время, индекс доверия в секторе услуг остался на уровне 12,1 пункта в ноябре. Также данные показали, что индикатор потребительских настроений улучшился до -6.1 пункта от -8 пункта в октябре. Прогнозировалось, что индекс составит -6,0 пункта. Рост доверия был вызван значительно более позитивными ожиданиями относительно будущей общей экономической ситуации и будущей безработицы.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 опустился на 0,05 процента. Объем торгов акциями сегодня на 18 процентов ниже, чем в среднем за 30 дней.

Датчик акций банков демонстрирует повышение впервые за пять дней, чему главным образом способствует подорожание акций итальянских UBI Banca SpA и Intesa Sanpaolo SpA. На фоне этого итальянский индекс FTSE MIB отступил от минимума за последние два месяца. Сегодня офис премьер-министра Италии Ренци опроверг новость о том, что он может уйти в отставку, даже если выигрывает голосование по конституционной реформе - событие, которое в этом месяце возобновило опасения по поводу политической и экономической нестабильности в стране.

Акции строительных компании, которые повышались после победы Трампа на выборах из-за ожиданий увеличения бюджетных расходов, также выросли сегодня. Тем временем, акции горнодобывающих компаний демонстрируют негативную динамику, второй раз за последние три дня.

Котировки Actelion Ltd. обвалились на 4,6 процента после того, как Financial Times сообщила, что фармацевтическая компания обсуждает сложную сделку с Johnson & Johnson, которая позволили бы ей оставаться независимой.

Стоимость Thyssenkrupp AG выросла на 1,3 процента после сообщений, что она и индийская TATA STEEL LIMITED планируют сократить крупнейший британский металлургический завод на фоне планов обеих компаний объединить свои европейские сталелитейные предприятия.

На текущий момент

FTSE 100 -42.63 6756.84 -0.63%

DAX +10.14 10592.81 +0.10%

CAC 40 +24.43 4534.82 +0.54%

Экономические настроения в еврозоне немного повысились в ноябре, так как более позитивные взгляды среди потребителей, а также в секторе розничной торговли и строительства перевесили пессимистические настроения в сфере производства.

Европейская комиссия заявила, что индекс настроений в экономике вырос до 106,5 пункта в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем за октябрь на уровне 106,4 пункта (первоначально сообщалось о 106,3 пункта. Это самый высокий показатель с декабря 2015 года, когда чтение было 106,6 пункта. Однако, индекс оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение до 107,0 пункта. Тем временем, индекс настроений в деловых кругах, которые также рассчитывается Европейской комиссией, снизился до 0,42 пункта в ноябре по сравнению с 0,56 пункта в октябре (пересмотрено с 0,55 пункта). Ожидалось, что показатель вырастет до 0,57 пункта. Индекс, отражающий ожидания производителей касательно цен, вырос в третий месяц подряд, и составил 4,8 пункта по сравнению с 3,5 пункта в октябре.

Среди потребителей, инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев также увеличились в ноябре - соответствующий индекс составил 6,3 пункта по сравнению с 4,3 пункта в октябре. Однако, последнее чтение все еще значительно ниже долгосрочного среднего значения с 1990 года на уровне 19 пунктов.

Кроме того, данные показали, что индекс делового оптимизма в промышленности ухудшился в ноябре до -1,1 пункта с -0,6 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс составит -1,0 пункта. Незначительное ухудшение доверия в промышленности было обусловлено более осторожных оценками касательно запасов готовой продукции и текущего уровня общего портфеля заказов. В то же время, индекс доверия в секторе услуг остался на уровне 12,1 пункта в ноябре, что отражало более позитивные ожидания относительно спроса в сочетании с более негативными оценками прошлой бизнес-ситуации и в целом неизменных взглядов на прошлый спрос.

Европейская комиссия также сообщила, что индикатор потребительских настроений улучшился до -6.1 пункта, как и первоначально предполагалось, от -8 пункта в октябре. Прогнозировалось, что индекс составит -6,0 пункта. Рост доверия был вызван значительно более позитивными ожиданиями относительно будущей общей экономической ситуации и будущей безработицы.

После выхода данных пара EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне, на уровне $1.0604. Важное сопротивление - $1.0685 (максимум 28 ноября)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, опубликованные Статистическим ведомством Destatis, показали, что темпы снижения немецких импортных цен замедлились в шестой месяц подряд в октябре.

Индекс цен на импорт снизился на 0,6 процента в годовом исчислении после падения на 1,8 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,8 процента. Стоит подчеркнуть, замедление темпов падения импортных цен фиксируется уже шестой месяц подряд.

На ежемесячной основе, цены на импорт выросли на 0,9 процента в октябре после повышения на 0,1 процента в предыдущем месяце. Destatis отметили, что цены выросли во второй месяц подряд. Без учета нефти и нефтепродуктов, цены на импорт снизились в октябрем на 0,7 процента по сравнению с октябрем 2015 года, но выросли на 0,4 процента в месячном выражении.

Кроме того, отчет показал, что цены на экспорт упали на 0,1 процента годовых в октябре после того, как снизились на 0,6 процента в предыдущем месяце. На ежемесячной основе, цены на экспорт выросли на 0,3 процента в октябре после того, как оставались неизменными в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем кредитования британских потребителей сильно вырос в прошлом месяце, зафиксировав самые быстрые годовые темпы за последние 11 лет. Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты также значительно увеличилось, превысив средние прогнозы экспертов, и вновь указав на устойчивость потребительского спроса после референдума в июне.

Данные от Банка Англии показали, что по итогам октября потребительское кредитование увеличилось на 1,618 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 1,484 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1405 млрд. фунтов). Ожидалось, что объем кредитования увеличится до 1,5 млрд. фунтов. По сравнению с октябрем 2015 года потребителей кредитование выросло на 10,5 процента, что является самый значительным повышением с октября 2005 года. Тем временем, число одобренных ипотечных кредитов для покупки домов увеличилось до 67,518 в октябре по сравнению с 63,594 в сентябре. Аналитики прогнозировали повышение разрешений до 65,000.

Последние данные в очередной раз подчеркнули, что экономика Великобритании демонстрирует намного лучшую производительность, чем большинство экономистов ожидали сразу же после голосования за выход из состава Европейского Союза. Менее всесторонние данные от Ассоциации британских банкиров также показали, что потребительское кредитование выросло в октябре самыми быстрыми темпами почти за 10 лет. Однако, гораздо больше испытаний ждет экономики Британии в 2017 году. Рост инфляции, вызванный обвалом фунта после референдума, похоже, сократит расходы домохозяйств. Кроме того, экономисты ожидают замедления роста инвестиций в бизнес, чтобы замедлить. Недавние исследования показывают, что домохозяйства становятся все более обеспокоены относительно перспектив инфляции в Британии. Банк Англии ожидает, что инфляция потребительских цен достигнет пика на уровне около 2,75 процента в 2017 году, что будет выше целевого показателя на уровне 2 процента.

Кроме того, Банк Англии заявил, что кредитование бизнеса увеличилось во второй месяц подряд - в октябре было замечено повышение на 3,15 млрд. фунтов по сравнению с +1,0 млрд. фунтов в сентябре. Стоит подчеркнуть, последнее увеличение оказалось самым большим с февраля. Ипотечное кредитование в денежном выражении увеличилось в октябре на 3,28 млрд. фунтов после того, как выросло на 3,26 млрд. фунтов по итогам сентября.

После публикации данных пара GBP/USD ускорила свое повышение, и поднялась выше МА(100) для Н1. Сейчас пара торгуется на $1.2454. Следующее сопротивление расположено на уровне $1.2530 (максимум 28 ноября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Макроэкономическая ситуация в России практически идеальна, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на конференции по созданию благоприятного инвестиционного климата в России.

"У нас по макроэкономике никаких проблем нет. Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная - это контролируемая инфляция", - сказал Шувалов.

Первый вице-премьер отметил, что власти часто критикуют за то, что они не обеспечивают низких процентных ставок по кредитам для экономики. "Все видят, как мы работаем и как мы спорим. Единой позиции по поводу того, насколько мы должны жестко добиваться показателей по инфляции нет. Но есть независимый от правительства регулятор, он обладает всеми полномочиями", - отметил он.

Шувалов добавил, что правительство хотело бы большей доступности кредитов для субъектов экономики. " Она (эта задача) для правительства болезненна", - сказал он.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Японские акции снизились на вялых торгах после падения индексов США, в то время как укрепление иены оказало давление на настроения, а бумаги страховщиков взяли передышку после недавнего роста. Акции Японии снизились на фоне негативной динамики со стороны секторов страхования, сталелитейной промышленности и производства стекла. Читать далее ...

Рост производственной активности Поднебесной в ноябре, вероятно, замедлился, поскольку ужесточение контроля за ситуацией на рынке недвижимости страны привело к снижению спроса на промышленные товары, говорят экономисты. Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в ноябре, вероятно, понизился до 51,0 с 51,2 в октябре, когда он находятся на максимуме более чем за два года. Индикатор уже три месяца подряд находится выше отметки 50, которая отделяет сокращение активности от ее роста.

Комментарии The Wall Street Journal приводит агентство Dow Jones Newswires

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent понизились в цене на -0,61% до $48,91. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на -0,49% до $46,85 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне продолжающихся споров по поводу деталей сделки по ограничению производства между членами ОПЕК. По последней информации Reuters, странам ОПЕК не удалось достичь компромисса в деталях сделки по ограничению добычи, омрачая перспективы окончательного соглашения на официальном заседании картеля 30 ноября.

Сегодня Американский институт нефти опубликует еженедельные данные по запасам, в то время как Администрация энергетической информации США (EIA) планирует выпустить свой отчет о запасах нефти завтра в 14:30 GMT.

ТАСС

Глава ЕЦБ: еврозона устойчиво справляется с Brexit

Еврозона на данный момент справляется с последствиями решения Великобритании о выходе из ЕС с высокой устойчивостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Европейского центробанка Марио Драги. «Зона евро пока справляется с ситуацией вокруг Brexit с большой устойчивостью.

Зимбабве выпустила собственные банкноты впервые с 2009 года

Власти Зимбабве из-за нехватки иностранной валюты впервые с 2009 года провели эмиссию собственных банкнот. Об этом сообщает Reuters. Как стало известно, номинал бондов зимбабвийского Резервного банка приравнен к доллару США. Общий объем эмиссии обязательств составил $10 млн.

Lufthansa отменила 1700 рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Lufthansa отменила 1700 рейсов на 29 и 30 ноября по причине забастовке пилотов, передает Reuters. Ранее сообщалось, что Lufthansa отменила 912 рейсов, запланированных на 24 ноября, из-за продолжающейся забастовки пилотов. Позднее руководство авиакомпании призвало профсоюз пилотов вернуться к переговорам по поводу зарплат, а не устраивать забастовки.

Ирак надеется на положительный итог встречи ОПЕК

Ирак надеется на заключение договоренности на встрече ОПЕК, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра нефти страны Джабара аль-Ляиби. «Мы надеемся, мы придем к соглашению (на встрече ОПЕК. - «Газета.Ru»), - заявил министр. Он также добавил, что страна будет кооперироваться с другими членами ОПЕК для достижения приемлемого для всех соглашения.

DW

Италия - следующее поле битвы для популистов?

После решения Великобритании о выходе из ЕС и избрания Дональда Трампа президентом США многие считают, что следующим испытанием для западной демократии станут выборы во Франции в 2017 году. Неужели и французские избиратели проголосуют за популистов - ультраправую партию "Национальный фронт" - в знак протеста против политики нынешних властей? А между тем, испытания ждут западную демократию намного раньше. Уже 4 декабря этого года в Италии пройдет референдум, который может стать для республики очередной политической встряской.

EUR/USD 1.0620-30 (EUR 947m) 1.0640 (653m)

USD/JPY 110.00 (USD 400m)

GBP/USD 1.2655 (GBP 433m)

USD/CNY 6.9000 (USD 580m) 6.9300 (602m)

USD/CAD 1.3400 (USD 1.03bln) 1.3600 (890m)

В 10:00 GMT Италия проведет размещение 10-летних бондов

В 14:15 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 17:40 GMT Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 20:00 GMT Отчет о финансовой стабильности РБНЗ

Согласно мнению аналитиков банка Deutsche Bank в ближайшее время для австралийской валюты настанут тяжелые времена. Во-первых, состояние рынка занятости в Австралии стало ухудшаться. Наблюдается реальное падение роста зарплат. Эксперты ожидают, что данный факт заставить ЦБ страны пойти на очередное снижение учетной ставки в 2017 году. Это несомненно негативным образом отразится на курсе австралийского доллара. Во-вторых, в Deutsche Bank прогнозируют ухудшение ситуации по сальдо торгового баланса Австралии из-за снижения стоимости сырьевых товаров и ухудшения торговых отношений Китая и США в связи с приходом к власти Дональда Трампа. Учитывая все вышесказанное в Deutsche Bank рекомендуют продавать пару с целью $0.69 уже по итогам первых 3-х месяцев.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0831 (4510)

$1.0759 (1653)

$1.0704 (1176)

Цена на момент написания обзора: $1.0592

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0501 (4333)

$1.0440 (4970)

$1.0365 (1969)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 78550 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6390);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 68290 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (4970);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 0,87 против 0,88 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2701 (2033)

$1.2603 (1393)

$1.2505 (1822)

Цена на момент написания обзора: $1.2403

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2296 (4036)

$1.2198 (1107)

$1.2099 (1184)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 35197 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2560);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36758 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (4036);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 1,04 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---Австралийский доллар немного снизился на фоне падения цен на сырьевые товары, в том числе железную руду. Помимо этого, вышедшие в понедельник экономические данные были слабыми. Согласно данным ANZ-Roy Morgan, индекс потребительских настроений в Австралии на неделе, закончившейся в понедельник, снизился на 0,1% на фоне роста опасений некоторых домохозяйств относительно своего финансового положения.Читать далее...

Согласно опубликованным сегодня данным от ANZ Roy Morgan, индекс уверенности потребителей в Австралии составил на прошлой неделе 115.4, что немного ниже позапрошлой недели со значением 115.5. Тем не менее, в масштабе четырехнедельного среднего движения показатель вырос на +0.3%. В частности:

• Финансовое состояние потребителей составило 110.7 по отношению к этой же неделе, годом ранее. Это на -1.5% ниже.

• Экономические ожидания выросли на +0.7% до 101.0

• Пятилетние экономические ожидания выросли на +3.1% до 108.4

• Желание приобрести крупные товары длительного пользования снизилось на -1.2%, до 131.3

• 2-х летние инфляционные ожидания составили 4.2%

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства внутренних дел Японии расходы местных домохозяйств снизились в октябре на -0.4%, если сравнивать с тем же месяцем предыдущего года. Стоит отметить, что значение показателя было воспринято позитивно, т.к. в сентябре расходы упали на -2.1%, а прогноз экономистов на октябрь предполагал снижение на -0.6%. Тем не менее, показатель выходит с отрицательным значением уже восьмой месяц подряд, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда Японии. Опубликованные данные в очередной раз демонстрируют, что домохозяйства не хотят тратить средства, чем продолжают препятствовать четырехлетним попыткам Абе положить конец дефляции - негативному циклу слабого экономического роста и падения цен. Аналитики относят слабость расходов домохозяйств на счет слишком медленного роста заработных плат и пессимизма потребителей по поводу своего будущего, а также необычно теплой осени, которая, как они подозревают, повредила спросу на сезонные товары. Потребление составляет 60% от валового внутреннего продукта Японии.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Внимание инвесторов сфокусировано на предстоящих американских данных и возможном ограничении нефтедобычи на встрече членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене 30 ноября.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне опасений вокруг предстоящей встречи ОПЕК, которая может определить дальнейшие цены на нефть. По неизвестно смогут ли страны, добывающие нефть, договориться о сокращении производства.

Также на динамику торгов повлияли опубликованные сегодня данные по розничным продажам и расходам домохозяйств. Согласно опубликованным данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, расходы домохозяйств в октябре, в годовом исчислении снизились на -0,4%. В сентябре расходы снизились на -2,1%. Экономисты ожидали сокращения на -0,6% в октябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Продолжающееся снижение расходов домохозяйств связано со слабым ростом заработных плат и пессимизмом потребителей по поводу своего будущего.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли на 2,5% после роста на 0,3% в сентябре. Рост отмечается второй месяц подряд, и указывает на некоторое улучшение тренда в последнее время. Однако, в годовом исчислении, данный индикатор, продолжает снижаться восьмой месяц подряд. Согласно опубликованным данным розничные продажи снизились на -0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Экспортеры торгуются смешанно: Акции Toyota Motor Corp и Honda Motor Co снизились на -0,2%, а Advantest Corp подорожали на 0,7%.

Nikkei 225 18,301.17 -55.72 -0.30%

Shanghai Composite 3,291.66 +14.66 +0.45%

S&P/ASX 200 5,464.00 -0.40 -0.01%

В ходе азиатской сессии доллар США немного укрепился по отношению к иене, после публикации важных экономических данных из Японии.

Как сообщило сегодня Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения, а также Бюро статистики Японии, в октябре уровень безработицы составил 3,0%, что совпало с прогнозом аналитиков и предыдущим значением. Также стало известно, соотношение вакансий и соискателей рабочих мест в октябре выросло до 1,40 с 1,38. Это означает, что на каждых 100 соискателей имеется 140 рабочих мест.

Согласно опубликованным данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, расходы домохозяйств в октябре, в годовом исчислении снизились на -0,4%. В сентябре расходы снизились на -2,1%. Экономисты ожидали сокращения на -0,6% в октябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Расходы домохозяйств в Японии в октябре снизились восьмой месяц подряд, но снижение оказалось немного меньше, тогда как ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, указывая на неоднозначные успехи попыток премьер-министра Синдзо Абэ добиться укрепления экономики. Продолжающееся снижение расходов домохозяйств связано со слабым ростом заработных плат и пессимизмом потребителей по поводу своего будущего.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли на 2,5% после роста на 0,3% в сентябре. Об этом сегодня сообщило Министерство экономики и торговли Японии. Рост отмечается второй месяц подряд, и указывает на некоторое улучшение тренда в последнее время. Однако, в годовом исчислении, данный индикатор, продолжает снижаться восьмой месяц подряд. Согласно опубликованным данным розничные продажи снизились на -0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Продажи крупных магазинах Японии в октябре также упали на -1,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В отчете Министерства экономики и торговли Японии говориться, что розничные продажи в октябре снизились по сравнению с предыдущим годом, так как потребители были осторожны в своих расходах в условиях медленного роста заработных плат, хотя снижение и было менее значительным, чем в предыдущие месяцы.

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП и до конца недели данные по промышленному производству и рынку труда США. Позитивные данные укрепят уверенность рынка в повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США в декабре. На рынках уже учитывается 96%-ная вероятность повышения ставок на декабрьском заседании ФРС, как показывают данные CME Group. Более высокие ставки обычно способствуют росту доллара, делая его более привлекательным для инвесторов.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли на 2,5% после роста на 0,3% в сентябре. Рост отмечается второй месяц подряд, и указывает на некоторое улучшение тренда в последнее время. Однако, в годовом исчислении, данный индикатор, продолжает снижаться восьмой месяц подряд. Согласно опубликованным данным розничные продажи снизились на -0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Продажи крупных магазинах Японии в октябре также упали на -1,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики.

В отчете Министерства экономики и торговли Японии говориться, что розничные продажи в октябре снизились по сравнению с предыдущим годом, так как потребители были осторожны в своих расходах в условиях медленного роста заработных плат, хотя снижение и было менее значительным, чем в предыдущие месяцы.

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, а также Бюро статистики Японии, в октябре составил 3,0%, что совпало с прогнозом аналитиков и предыдущим значением. Также стало известно, соотношение вакансий и соискателей рабочих мест в октябре выросло до 1,40 с 1,38. Это означает, что на каждых 100 соискателей имеется 140 рабочих мест.

Согласно опубликованным данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, расходы домохозяйств в октябре, в годовом исчислении снизились на -0,4%. В сентябре расходы снизились на -2,1%. Экономисты ожидали сокращения на -0,6% в октябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Расходы домохозяйств представляют собой индикатор, оценивающий общие расходы домохозяйств и использоваться в качестве индикатора оптимизма потребителей. Согласно данным, расходы домохозяйств в Японии в октябре снизились восьмой месяц подряд, но снижение оказалось немного меньше, тогда как ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, указывая на неоднозначные успехи попыток премьер-министра Синдзо Абэ добиться укрепления экономики. Продолжающееся снижение расходов домохозяйств связано со слабым ростом заработных плат и пессимизмом потребителей по поводу своего будущего.

Сегодня, в ходе пресс-конференции, Управляющий Банка Канады Полоз уверенно заявил в перспективах экономики. "Ожидаем, что экономика достигнет полной загруженности мощностей к середине 2018 году", - сказал Полоз. Он также добавил что восстановлению экономики будет способствовать рост в секторе услуг. Также свой вклад в восстановление экономики вносят денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика.

Доллар США снизился против сырьевых валют, в то время как инвесторы сфокусировались на предстоящих экономических данных США и возможности сокращения нефтедобычи на официальном заседании ОПЕК, которое пройдет в среду. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против корзины из 16 валют, упал на 0,2%, до 91,64. Доллар США ослаб против сырьевых валют, упав на 0,7% против канадского доллара.

Цены на нефть в понедельник колебались. К настоящему моменту цены выросли примерно на 2%, в то время как инвесторы оценивают возможность достижения соглашения ОПЕК относительно ограничения добычи в преддверии заседания в среду. Сокращение нефтедобычи, вероятно, окажет поддержку ценам и вызовет рост валют стран-экспортеров нефти, таких как канадский доллар, российский рубль и норвежская крона. "Все внимание будет направлено на заседание ОПЕК на этой неделе, инвесторы хотят понять, насколько может быть сокращена нефтедобыча", - говорит Бред Бечтел, валютный стратег-аналитик Jefferies Group.

Инвесторы также будут изучать экономические данные США на этой неделе, в частности отчеты по ВВП, промышленному производству и рынку труда. Позитивные данные укрепят уверенность рынка в повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США в декабре. На рынках уже учитывается 96%-ная вероятность повышения ставок на декабрьском заседании ФРС, как показывают данные CME Group. Более высокие ставки обычно способствуют росту доллара, делая его более привлекательным для инвесторов.

Определенное влияние на динамику евро оказали высказывания главы ЕЦБ. Марио Драги в понедельник повторил свой призыв к властям о том, чтобы проводить реформы для улучшения экономического роста в еврозоне. По словам Драги, это сделало бы денежно-кредитную политику более эффективной. Драги в очередной раз призвал европейских политиков проводить реформы для улучшения показателей экономического роста и повышения эффективности стимулирующих мер денежно-кредитной политики. В своем выступлении перед Европарламентом в Брюсселе Драги сказал, что в 2016 году "экономика еврозоны доказала свою устойчивость, несмотря на неопределенность со стороны экономической и политической обстановки". "Инфляция постепенно ускорялась, и стимулирование со стороны ЕЦБ было ключевым элементом в процессе текущего восстановления экономики", - заявил он. Если бы правительства еврозоны приняли "решительные меры", то "денежно-кредитная политика в странах валютного союза была бы еще более эффективной", отметил Драги. "Низкие темпы роста производительности, давние проблемы в банковском секторе и ограниченный прогресс в деле проведения структурных реформ - это те проблемы, которые необходимо быстро решить", - добавил президент ЕЦБ.

Между тем, вчера Организация экономического сотрудничества и развития сообщала, что увеличение расходов и сокращение налогов, обещанное Трампом, может способствовать росту американской и мировой экономики. Однако, в ОЭСР предупредили, что данный рост может застопориться, если Трамп будет выступать за повышение пошлин, которое вызовет ответные меры. ОЭСР заявила, что меры налогово-бюджетного стимулирования вызовут ускорение роста ВВП США до 2,3% в 2017 году и до 3% в 2018 году против 1,9% и 2,2% соответственно.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали статданные по еврозоне. Европейский центральный банк заявил, что объем денежной массы еврозоны увеличился более медленными темпами, в то время как рост кредитования частного сектора улучшился в октябре. Согласно данным, по итогам октября денежный агрегат M3 вырос на 4,4 процента в годовом исчислении после повышения на 5,1 процента в сентябре. В среднем за последние три месяца (по октябрь) темпы роста денежного агрегата M3 составили 4,8 процента. Объемы кредитования частного сектора увеличились на 2,3 процента после роста на 2 процента в сентябре. Точно так же, скорректированные кредиты частному сектору выросли более быстрыми темпами - на 2,2 процента после повышения на 2,1 процента. Годовой прирост кредитов домохозяйств оставался стабильным в октябре - на уровне 1,8 процента. В то же время, кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,1 процента по сравнению 2-процентным увеличением в сентябре. "ЕЦБ сталкивается со смешанным ростом и инфляцией в еврозоне. Мы по-прежнему склоняемся к мнению, что ЕЦБ решит оправданным запуск дополнительных мер стимулирования на своем заседании 8 декабря. Мы ожидаем, что банк продлит срок действия программы покупки активов покупки на шесть месяцев, до сентября 2017 года, или даже больше, если это будет необходимо", - заявил экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

Британский фунт существенно снизился против доллара США, приблизившись к минимуму 23 ноября, что было связано с усилением спроса на пару EUR/GBP в конце месяца, а также новой волной покупок доллара США. Трейдеры отмечают, что пару GBP/USD обвалили действия Бундесбанка, который обычно под конец месяца покупает пару EUR/GBP в связи с оплатой Великобританией членских взносов в бюджет Европейского Союза.

Давление на фунт также оказали данные от Конфедерации британской промышленности (CBI), которые показали, что оптимизм в секторе услуг Британии ослаб в течение трех месяцев до ноября, что было связано со снижением рентабельности. Компании сферы бизнес-услуг и профессиональных услуг сообщили, что объемы бизнеса едва увеличились, и они, как ожидается, несколько сократятся в следующем квартале. Доля фирм, планирующих расширить свой бизнес в ближайший год, была в явном меньшинстве в обеих подотраслях. Тем не менее, намерения касательно найма персонала остаются сильными, и компании ожидают ускорения роста занятости в следующем квартале.

"Оптимизм среди фирм в секторе услуг Великобритании упал в этом квартале, так как рост издержек и вялые объемы бизнеса привели к падению рентабельности, - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI. - "Осеннее Заявление" в некоторой степени улучшило настроения бизнеса, поскольку правительство надеется опираться на экономические сильные стороны, а именно стратегию производства, которая поможет обеспечить рост по всей стране".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.90 -0.38%

Gold 1,193.20 +0.20%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,356.89 -24.33 -0.13%

Shanghai Composite 3,277.10 +15.16 +0.46%

S&P/ASX 200 5,464.40 0.00 0.00%

FTSE 100 6,799.47 -41.28 -0.60%

CAC 40 4,510.39 -39.88 -0.88%

Xetra DAX 10,582.67 -116.60 -1.09%

S&P 500 2,201.72 -11.63 -0.53%

Dow Jones Industrial Average 19,097.90 -54.24 -0.28%

S&P/TSX Composite 15,015.36 -60.08 -0.40%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0612 +0,19%

GBP/USD $1,2415 -0,40%

USD/CHF Chf1,0129 -0,14%

USD/JPY Y111,93 -1,00%

EUR/JPY Y118,80 -0,80%

GBP/JPY Y138,98 -1,36%

AUD/USD $0,7480 +0,52%

NZD/USD $0,7072 +0,42%

USD/CAD C$1,341 -0,83%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 62.93 65

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Октябрь 1405 1550

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Октябрь 4.7

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Ноябрь -8 -6.1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Ноябрь 0.55 0.57

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Ноябрь -0.6 -0.5

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Ноябрь 106.3 107

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь 0.2% 0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 0.8% 0.8%

13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -19.9

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 1.8% 1.7%

13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 1.4% 3%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь 5.1% 5.2%

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 98.6 100

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Публикация показателя может быть перенесена. Октябрь 0.2%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.6% -0.1%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.5%

Основные фондовые индексы США закрылись в минусе в понедельник, отягощенные снижением акций финансового сектора и конгломератов.

Читать далее