Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 25 ноября 2016

21:30

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +1.51%, S&P +1.44%, Nasdaq +1.45%

В понедельник основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренное повышение, так как инвесторы делали ставку на политику Трампа, и ожидали, что рынок будет дружественным. На динамику торгов также повлияли комментарии вице-председателя Федеральной резервной системы США Стэнли Фишера и рост нефтяных котировок. Г-н Фишер отметил, что некоторые налогово-бюджетные меры, предложенные Трампом, в частности, те, которые повышают производительность, могут повысить потенциал экономики и помочь противостоять некоторым долгосрочным экономическим проблемам. Тем не менее, как отметил Фишер, существует не так много возможностей, чтобы увеличить дефицит без негативных последствий в будущем. Цены на нефть выросли более чем на 4 процента, достигнув самого высокого уровня в течение трех недель, причиной чему было ослабление доллара и надежды на достижение договоренности странами ОПЕК по сокращению добычи нефти в конце ноября.

Во вторник основные фондовые индексы США зафиксировали умеренное повышение. Dow преодолел 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США. Кроме того, как стало известно, продажи жилья в США на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения экономического роста в четвертом квартале. Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0% до годового уровня 5,6 млн единиц, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с ранее сообщаемых 5,47 млн единиц.

В среду фондовые индексы США завершили торги смешано, но лишь с небольшим изменением. Индекс Dow Jones вновь обновил рекорды, в то время как падение акций технологических гигантов удержало индекс Nasdaq на отрицательной территории. Как стало известно, новые заказы на произведенные в США капитальные товары подскочили в октябре, что обусловлено ростом спроса на машины и ряд другого оборудования, это последний признак ускорения темпов экономического роста в начале 4-го квартала. Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 87,2 пункта и предварительным значением за ноябрь 91,6 пункта. Ожидалось, что индекс составит 91,6. Стоит также отметить, что объем продаж новых домов для одной семьи неожиданно уменьшился по итогам октября. Однако, эксперты считают, что это временное явление, учитывая продолжающееся улучшение на рынке труда. Министерство торговли США заявило, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов снизились в октябре на 1,9%, достигнув 563,000 единиц (в пересчете на годовые темпы). Темпы продаж за сентябрь были пересмотрены до 574,000 единиц с 593,000 единиц. Ожидалось, что продажи домов на одну семью, на долю которых приходится около 9,1% от общего объема продаж, составят 593,000.

В четверг фондовые рынки США были закрыты из-за празднования Дня Благодарения.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно прибавили, при этом Dow, S&P 500 и Nasdaq достигли нового рекордно высокого уровня, чему способствовал успех потребительских акций в начале сезона праздничных покупок. В фокусе также оказались данные от Markit Economics, которые показали, что активность в сфере услуг США немного снизилась в ноябре, но осталась вблизи максимума ноября 2015 года. Индекс PMI для сферы услуг в ноябре уменьшился до 54,8 пункта с 54,8 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,8 пункта. В сегменте корпоративных новостей следует отметить слухи о возможных новых поглощениях в корпоративном сегменте. В частности, СМИ сообщили, что Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры о приобретении базирующегося в Дубае интернет-ритейлера Souq.com FZ за $1 млрд. Сделка, как ожидается, обеспечит компании присутствие в быстрорастущем ближневосточном рынке. Также стало известно, что компания Johnson & Johnson (JNJ) сделала предложение о покупке швейцарской Actelion Ltd., стоимость которой оценивается в $17 млрд.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 21-25 ноября включительно зафиксировали повышение. Наибольший прирост показал сектор конгломератов (+5,3%). Максимальное снижение продемонстрировал сектор здравоохранения (+1,3%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -5.89%). Лидером были акции Verizon Communications Inc. (VZ, +4.80%).

21:20

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Спад по отношению к доллару США показали японская иена (-1,98%), швейцарский франк (-0,32%) и канадский доллар (-0,16%). Повышение зафиксировали евро (+0,15%), новозеландский доллар (+0,47%), британский фунт (+0,89%) и австралийский доллар (+1,37%).

Доллар большую часть недели торговался в диапазоне против евро. В понедельник евро немного вырос против доллара, причиной чему были последние заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Драги сообщил, что ЦБ по-прежнему привержен существенным мерам смягчения. "Восстановление продолжается умеренными, устойчивыми темпами. Но возобновление инфляции все еще зависит от текущих уровней денежно-кредитной поддержки, - указал Драги, добавив при этом, что поддержка экономики со стороны денежно-кредитной политики должна сочетаться с решительными действиями в других сферах. "Мы продолжаем сталкиваться со структурными проблемами, которые сдерживают более динамичный экономический рост. Осуществление структурных реформ следует существенно ускорить", - пояснил глава ЕЦБ. Между тем, доллар получал поддержку от ожиданий, что планы Трампа по увеличению бюджетных расходов и сокращению налогов поддержат экономический рост в США. Инвесторы также стали более уверены в том, что ФРС повысит ставки в следующем месяце.

Во вторник доллар торговался смешано, но завершил сессию без изменений. Поддержку доллару оказывали данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0 процента до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с 5,47 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут до 5,43 млн. В годовом выражении, продажи выросли на 5,9 процента. Кроме того, участники рынка постепенно готовились к выходу протокола заседания FOMC, надеясь получить углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики.

В среду доллар США значительно укрепился, вплотную приблизившись до максимума 3 декабря 2015 года. Причиной такой динамики были последние статданные по США, которые превысили прогнозы, и увеличили вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре. Вместе с тем, из-за приближающегося празднования Дня Благодарения в США объем торгов был ниже, чем обычно, что способствовало преувеличенным колебаниям рынка. Министерство торговли США сообщило, что заказы на товары длительного пользования в октябре росли самыми быстрыми темпами за год, а это является признаком начала стабилизации ситуации в производственном секторе. Согласно данным, необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,4 процента после того, как были немного пересмотрены с понижением до снижения на 1,4 процента в сентябре. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары упали, по ранним сообщениям, на 1,3 процента в сентябре. Рост в прошлом месяце был в соответствии с ожиданиями экономистов. Эксперты отмечают, что сильный прогноз по росту, ужесточение рынка труда и рост инфляции будут стимулировать ФРС повысить ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 93,5%. Опубликованные в среду протоколы ноябрьского заседания ФРС также говорили в пользу повышения ставок в ходе декабрьского заседания. Руководство ФРС заявило, что повышение ставок, вероятно, произойдет относительно скоро, если поступающие данные будут по-прежнему указывать на улучшение ситуации в экономике. Некоторые представители ЦБ напрямую призвали к ужесточению денежно-кредитной политики в декабре, исходя из протоколов ФРС.

В четверг евро немного укрепился, отступив от минимума с 13 марта 2015 года, который был достигнут ранее в ходе торгов. Поддержку паре оказала частичная фиксация прибыли инвесторами, а также коррекция позиции перед длинными выходными. Определенное влияние на пару также оказали данные по Германии. Агентство Destatis сообщило, что экономический рост Германии ослаб, как и первоначально предполагалось в 3-м квартале. ВВП расширился на 0,2 процента последовательно, медленнее, чем рост на 0,4 процента во 2-м квартале. В годовом исчислении рост ВВП с календарной поправкой замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента. Отдельный отчет от института IFO показал, что немецкие деловые настроения ослабли незначительно в ноябре. Индекс делового климата IFO упал до 110,4 в ноябре по сравнению с 110,5 в октябре. Индекс, как ожидалось, останется на уровне 110,5. Индекс текущих условий вырос до 115,6. Экономисты ожидали, что оценка останется неизменной на уровне 115. Индекс ожиданий упал до 105,5 с 106,1 в предыдущем месяце. Ожидаемый счет был 106. Вместе с тем, результаты опроса GfK, показали, что немецкий индекс потребительского доверия возобновит повышение в декабре. Индекс потребительских настроений вырос до 9,8 с 9,7 в ноябре. Ожидалось, что индекс составит 9,7.

В пятницу доллар умеренно подешевел против евро, достигнув минимума с 23 октября. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли после сильного роста американской валюты. Свою роль в снижении доллара также сыграли низкий объем торгов на рынке, и статданные по США. Предварительный отчет, представленный Markit Economics, показал: активность в сфере услуг США немного снизилась в ноябре, но при этом осталась вблизи самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре уменьшился до 54,8 пункта с 54,8 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,8 пункта. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, стабилизировался на уровне 54,9 пункта. Данный индекс остается выше отметки 50 пунктов девятый месяц подряд. Кроме того, ноябрьское значение оказалось максимальным с ноября 2015 года.

Фунт демонстрировал смешанную динамику против доллара, но неделю завершил с повышением. В понедельник фунт существенно вырос, достигнув максимума 15 ноября, несмотря на отсутствие явных фундаментальных факторов. Некоторые трейдеры отметили, что причиной этому была крупная заявка на покупку пары GBP/JPY, которая спровоцировала прорыв уровня стоп-приказов на ограничение убытков. Кроме того, укрепление фунта могло быть связано со значительным падением пары EUR/GBP. Определенное влияние на пару оказали заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая вновь пообещала применить статью 50 Лиссабонского договора, которая формально запустит процедуру выхода из ЕС до марта 2017 года. Мэй заверила, что несмотря на то, что ее страна покидает ЕС, она будет продолжать с ним работать, в том числе через различные региональные группы и платформы.

Во вторник фунт умеренно подешевел, утратив более половины заработанных в понедельник позиций. Аналитики отметили, что недавняя волатильность фунта была результатом малой ликвидности и увеличенного размера позиций против британской валюты, нежели результатом фундаментальных факторов. Определенное влияние также оказывали ожидания плана относительно налогов и расходов бюджета от министра финансов Британии Хаммонд. Между тем, результаты опроса Markit Economics и Ipsos MORI, показали: почти половина домохозяйств считают, что решение Великобритании покинуть ЕС негативно отразится на состоянии экономики в долгосрочной перспективе. 49 процентов домохозяйств полагают, что долгосрочный экономический прогноз на следующее десятилетие ухудшился из-за итогов референдума. В августе такого мнения придерживались 47 процентов респондентов и в июле около 42 процента.

В среду фунт умеренно вырос против доллара США, чему способствовало масштабное повышение пары GBP/JPY. Кроме того, инвесторы обратили внимание на осенний прогноз Казначейства Британии. Управление бюджетной ответственности Великобритании улучшило прогноз роста экономики на 2016 год. В то же время оценка роста ВВП в 2017 и 2018 гг. была снижена, сообщил министр финансов Хаммонд, выступая с традиционным осенним обращением к парламенту. Ожидается, что ВВП Великобритании вырастет в 2016 г. на 2,1%, а не на 2%, как было указано в мартовском прогнозе. Однако прогноз на 2017 год был снижен с 2,2% до 1,4%, на 2018 год - с 2,1% до 1,7%. Прогнозы роста в 2019 и 2020 гг. остались неизменными. Как и в марте, ожидается подъем ВВП на 2,1% в оба года. Хаммонд заявил, что благодаря усилиям его предшественника Осборна темпы роста ВВП Великобритании в 2016 году будут максимальными среди всех основных развитых экономик мира, согласно прогнозу МВФ.

В четверг фунт умеренно подорожал, приблизившись к максимуму 22 ноября. На динамику торгов влияла коррекция американской валюты, а также данные по Британии. Определенную роль также сыграла низкая ликвидность ввиду Дня благодарения в США, которая усилила колебания. Что касается статистики, Ассоциация британских банкиров сообщила, что число одобренных ипотечных кредитов достигло 5-месячного максимума в октябре. Согласно данным, число ипотечных кредитов, утвержденных для покупки дома, выросло до 40 851 с 38 690 в сентябре. Это был самый высокий показатель с мая, когда ипотечные кредиты составили 41 702. Ипотечное кредитование, как ожидалось, возрастет до 38 800. Валовое ипотечное заимствование составило 12,2 млрд фунтов в октябре, сократившись на 4 процента годовых.

В пятницу фунт торговался разнонаправлено против доллара, но оставался в узком диапазоне, что было связано с низким объемом торгов на рынке. Небольшое влияние на фунт также оказали данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что экономический рост замедлился согласно предварительной оценке в третьем квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно, медленнее, чем расширение на 0,7 процента, зарегистрированное во втором квартале. Последовательный темп роста был оставлен без пересмотра по сравнению с предварительной оценкой, опубликованной 27 октября. Это был 15-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года. В годовом исчислении ВВП поднялся на 2,3 процента в третьем квартале, без пересмотра от предыдущей оценки.

21:00

DJIA +0.25% 19,131.49 +48.31 Nasdaq +0.26% 5,394.52 +13.84 S&P +0.33% 2,211.93 +7.21

20:51

Индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением вслед за котировками нефти

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,23% - до 2098,15 пункта, РТС - на 1,01%, до 1018,51 пункта.

Российские индексы снижаются на фоне падения котировок нефти. В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,96% - до $47,55 за баррель.

"Завершение недели ниже 2100 пунктов означает, что прорыв над этим уровнем не подтвердился, но мы еще не знаем, ложный он или нет, и определить это можно только в том случае, если индекс останется ниже 2100 по итогам следующей недели. В понедельник индекс ММВБ может упасть до 2085 пунктов, индекс РТС - до 961 пункта, при 1%-ном снижении цен на нефть", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

20:51

Международные резервы ЦБ РФ снизились на $6 млрд после победы Трампа на выборах в США

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Международные резервы ЦБ РФ с 4 по 18 ноября сократились на $6,3 млрд. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привела к укреплению доллара и снижению стоимости казначейских облигаций США, которые составляют значительную долю резервов Банка России, отмечают эксперты. Это привело к отрицательной переоценке объема международных резервов. Тем не менее, по словам экономистов, это снижение является несущественным и техническим.

По данным ЦБ РФ, за неделю с 11 по 18 ноября международные резервы сократились на $3,7 млрд до $389,4 млрд. В комментарии ЦБ РФ указано, что снижение объема международных резервов за указанный период произошло вследствие отрицательной переоценки. С 4 ноября снижение резервов составляет $6,3 млрд или 1,6%.

Победа Трампа укрепила доллар

Состоявшиеся 8 ноября в США президентские выборы завершились победой республиканца Дональда Трампа. "Первая реакция финансовых рынков на результаты президентских выборов в США выразилась в укреплении доллара и росте доходностей облигаций, который может означать окончание 35-летнего периода подъема на рынке долга. В глазах инвесторов победа Дональда Трампа ассоциируется со смягчением бюджетной и ужесточением монетарной политики", - отмечает экономист "ВТБ Капитал" Нил Маккиннон.

Именно валютная переоценка из-за роста доллара стала причиной снижения международных резервов в долларовом выражении, полагают эксперты.

"Во-первых, это может быть валютная переоценка. Второе - изменение стоимости базовых активов. После избрания Трампа снизились цены на гособлигации США. А значительная доля резервов находится в казначейских облигациях США. А третье - в резервах есть золото, цены на которое тоже меняются. Но это, действительно, переоценка, никаких операций не происходит", - поясняет главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.

Банк России раскрывает информацию о валютной структуре активов с полугодовой задержкой. Так, по данным на март текущего года первые пять мест в географии активов занимают активы США (26,4%), Франции (23,7%), Германии (13,6%), РФ (9,3%) и Великобритании (6,3%). В валютной структуре активов доминирует доллар США (47%) и евро (39,1%).

"Казначейские облигации США дешевели после победы Трампа на выборах в США и на ожиданиях подъема ставки ФРС. За последние две недели доходность 10-летних "трежерис" (казначейских облигаций США - прим. ред.) поднялась уже на 50 б.п. Я думаю, это из-за "трежерис" такая переоценка", - добавляет аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ольга Стерина.

После победы Трампа на выборах индекс доллара (отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) вырос на 3,63%, до 101,4 пункта - максимума с апреля 2003 года, доходность 10 летних облигаций США выросла на 51,3 б.п., до 2,36%, а курс евро к доллару упал почти на 5%, до 1,052 доллара за евро - минимального уровня с начала декабря 2015 года.

"Отрицательная переоценка произошла, прежде всего, за счет ослабления евро. Евро очень сильно ослаб к доллару за последние пару недель. Поскольку резервы публикуются в долларовом эквиваленте, то снижение курса евро к доллару напрямую сказывается на объеме резервов в долларовом эквиваленте", - отмечает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

Резервы не тратятся

Снижение международных резервов не меняет текущую ситуацию, успокаивают эксперты. По их словам, отрицательная переоценка - это технический момент, который не означает, что резервы Банка России тратятся.

"Это абсолютно не существенное изменение, это технические моменты. Это может стать существенным только если стоимость базовых активов изменится сильно, но, поскольку это безрисковые активы, то какого-то сильного колебания там быть не может. Разве что какие-то сильные колебания цен на золото. В целом это технические вещи, они особо на картину не влияют", - отмечает Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитал".

Стоимость тройской унции золота с 8 ноября упала на 7%, до 1187 долларов за унцию.

"Плюс ко всему упали цены на золото. Так что одновременно и доля в евро, и золотая часть резервов - все в долларовом эквиваленте упало, поэтому это приводит к сокращению резервов в публикуемой статистике. Это не значит, что тратятся резервы, а это значит, что просто в долларовом эквиваленте часть в евро и часть в золоте сокращается", - добавляет Владимир Тихомиров из ФГ БКС.

20:50

Ипотека будет драйвером роста банковского рынка в ближайшие 10 лет - предправления ВТБ 24

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ипотечное кредитование будет основным драйвером роста банковского рынка в России в следующие 10 лет. Такой прогноз озвучил председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, выступая на форуме Vestifinance.

"Пять лет назад - это 12%, до кризиса (2014-2015 гг. - прим. ред.) - это уже четверть, сейчас - 30% всех сделок. И мы абсолютно уверены, что вместе с постепенным снижением ставок, доступом все большего числа людей к этому рынку, конечно, доля сделок, совершаемых с ипотекой, и объем рынка будут расти. На следующие 10 лет ипотека будет, конечно, основным драйвером банковского рынка в России", - сказал он.

По мнению Задорнова, ипотека останется ключевым фактором роста и на следующие 20-30 лет. "По существу, это на перспективу самый, наверняка, растущий сегмент рынка кредитования и населения, и предприятий. Это то, куда будет, на самом деле, идти развитие банковской системы - и российской, и не только российской", - отметил он.

По его мнению, это связано с тем, что за последние годы задолженность населения перед банками снизилась и оно готово вновь брать кредиты.

"Наш вывод прост: российское население сбросило с себя за последние два года значительную часть долговой нагрузки и в принципе готово принимать новый долг, и этот новый долг будет в пределах разумного, в пределах такого сопоставимого прироста с другими развивающимися рынками", - сказал Задорнов.

Он также отметил, что в последнее время в России существенно выросла доля сделок, которая совершается с привлечением ипотечного кредита. "Совершается примерно миллион сделок с недвижимостью в квартал, то есть в полугодие около двух миллионов. Люди почему-то любят под Новый год, в конце года, совершать больше сделок с жильем, чем в первом полугодии", - сказал Задорнов.

20:40

Американский фокус: доллар США умеренно снизился против европейской валюты

Доллар США умеренно подешевел против евро, достигнув минимума с 23 октября. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли после сильного роста американской валюты. Свою роль в снижении доллара также сыграли низкий объем торгов на рынке, и статданные по США. Предварительный отчет, представленный Markit Economics, показал: активность в сфере услуг США немного снизилась в ноябре, но при этом осталась вблизи самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре уменьшился до 54,8 пункта с 54,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,8 пункта. Активность в секторе услуг была поддержана самым быстрым ростом входящих новых заказов за 12 месяцем, наряду с более активными усилиями по сокращению текущих заказов. Падение невыполненных заказов оказалось первым с июня, и частично отражало устойчивое повышение найма сотрудников. В то же время, закупочная инфляция незначительно снизилась в ноябре, а цены, взимаемые компании сектора услуг, выросли минимальными темпами за 7 месяцев. Кроме того, отчет показал, что композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, не изменился в ноябре, составив 54,9 пункта. Стоит подчеркнуть, данный индекс остается выше отметки 50 пунктов девятый месяц подряд. Кроме того, ноябрьское значение оказалось максимальным с ноября 2015 года.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что доллар по-прежнему получает поддержку из-за ожиданий повышения процентной ставки ФРС в декабре и роста инфляции в рамках стимулирующей политики президента Трампа. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании составляет 93,5%. Более высокие ставки, как правило, приводят к росту доллара, поскольку делают валюту более привлекательной для участников рынка.

Фунт торговался разнонаправлено против доллара США, но при этом оставался в узком диапазоне, что было связано с низким объемом торгов на рынке. Небольшое влияние на фунт также оказали данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что в Великобритании экономический рост замедлился согласно предварительной оценке в третьем квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно, медленнее, чем расширение на 0,7 процента, зарегистрированное во втором квартале. Последовательный темп роста был оставлен без пересмотра по сравнению с предварительной оценкой, опубликованной 27 октября. Это был 15-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года. В годовом исчислении ВВП поднялся на 2,3 процента в третьем квартале, без пересмотра от предыдущей оценки. Разбивка расходов со стороны ВВП показала, что расходы домохозяйств и государственные расходы увеличились на 0,7 процента и 0,4 процента. Валовое накопление основного капитала прибавило 1,1 процента.

20:20

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые рынки немного выросли в пятницу, достигнув месячного максимума, чему способствовало повышение котировок в секторе потребительских товаров. Вместе с тем, значительное падение цен на нефть ограничило восходящую динамику фондового рынка.

20:15

Wall Street. Основные фондовые индексы США незначительно прибавили

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили. Dow и S&P 500 достигли рекордно высокого уровня в Черную пятницу, чему способствовал успех потребительских акций в начале сезона праздничных покупок.

Как показали сегодня предварительные данные, представленные Markit Economics, активность в сфере услуг США немного снизилась в ноябре, но при этом осталась вблизи самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре уменьшился до 54,8 пункта по сравнению с 54,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,8 пункта.

В сегменте корпоративных новостей следует отметить слухи о возможных новых поглощениях в корпоративном сегменте. В частности, СМИ сообщили, что Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры о приобретении базирующегося в Дубае интернет-ритейлера Souq.com FZ за $1 млрд. Сделка, как ожидается, обеспечит компании присутствие в быстрорастущем ближневосточном рынке. Также стало известно, что компания Johnson & Johnson (JNJ) сделала предложение о покупке швейцарской Actelion Ltd., стоимость которой оценивается в $17 млрд. По информации СМИ, переговоры все еще находятся на ранней стадии обсуждения сторонами.

Стоимость нефти значительно снизилась сегодня, пострадав от усиления неопределенности по поводу того, сможет ли ОПЕК достигнуть соглашения о сокращении объема добычи нефти. Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Саудовская Аравия не будет принимать участия в техническом совещании в формате ОПЕК+, которое состоится в понедельник.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.40%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.63%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.3%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19106.00 +52.00 +0.27%

S&P 500 2207.50 +6.75 +0.31%

Nasdaq 100 4866.50 +17.00 +0.35%

Oil 46.34 -1.62 -3.38%

Gold 1180.40 -8.90 -0.75%

U.S. 10yr 2.38 +0.02

20:01

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в плюсе: FTSE 100 +11.55 6840.75 +0.17% DAX +10.01 10699.27 +0.09% CAC 40 +7.71 4550.27 +0.17%

19:44

Нефть: обзор ситуации на рынке

Стоимость нефти значительно снизилась сегодня, пострадав от усиления неопределенности по поводу того, сможет ли ОПЕК достигнуть соглашения о сокращении объема добычи нефти.

19:19

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото отыграло ранее утраченные позиции, и вернулось до уровня открытия сессии, чему способствовало умеренное ослабление доллара и низкая ликвидность на рынке.

19:00

Основные события будущей недели: индекс потребительских цен Германии и еврозоны, изменение объема ВВП США и Канады, индекс PMI для производственной сферы Китая и еврозоны, изменение числа занятых вне сельского хозяйства США.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за октябрь. В 14:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению уровня расходов домохозяйств и уровне безработицы за октябрь, а в 23:50 GMT сообщит об изменении объема розничной торговли за октябрь.

Во вторник объем статистики будем умеренным. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объема потребительского кредитования и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроения в деловых кругах, индекс делового оптимизма в промышленности, и индекс настроений в экономике за ноябрь. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса, а США - изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 14:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь, а в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит о числе разрешений на строительство за октябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении объема продаж новостроек за октябрь. Также в это время Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за ноябрь. В 00:05 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство и кредитовании частного сектора за октябрь. В 05:00 GMT Япония отчитается по изменению объема закладок новых домов и заказам на строительство за октябрь. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за октябрь, а в 08:00 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 12:30 GMT глава ЕЦБ Драги выступит с речью. В 13:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за ноябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал, а также выпустит индекс цен на сырье и индекс цен производителей за октябрь. Также в это время США представит базовый индекс расходов на личное потребление за октябрь, и сообщит об изменении объема личных расходов и доходов за октябрь. В 14:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема капитальных расходов за 3-й квартал.

В четверг будет опубликовано умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 3-й квартал. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за ноябрь, В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от Caixin/Markit за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничной торговли за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за ноябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 13:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается по изменению расходов на строительство за октябрь, а также опубликует производственный индекс от ISM за ноябрь. В 21:00 GMT США заявит об общем объеме продаж автомобилей за ноябрь.

В пятницу выйдет небольшое число данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничных продаж за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует отчет по ВВП за 3-й квартал. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за октябрь. В 13:30 GMT США заявит об изменении средней почасовой оплате, средней длительности рабочей недели, количестве занятых вне сельского хозяйства и уровне безработицы за ноябрь. Кроме того, в 13:30 GMT Канада отчитается по изменению занятости и уровня безработицы за ноябрь, а также производительности труда за 3-й квартал.

18:39

Министр финансов Италии: референдум не приведет к повторению ситуации 2011 года

Министр экономики Италии Пьер Карло Падоан заявил, что результат предстоящего референдума не вернет страну в состояние нового долгового "шторма", как тот, что чуть ли не довел страну до дефолта в 2011 году.

Через девять дней, итальянцы будут голосовать по вопросу конституционной реформы премьер-министра Ренци, которая, как он говорит, укрепит будущее правительство путем ограничения полномочий Сената. Социологические опросы показывают, что большинство итальянцев скажут "нет" реформам. Такая ситуация ведет к росту доходности государственных облигаций, так как инвесторы опасаются возобновления политической нестабильности в третьей по величине экономике еврозоны.

"Колебания на финансовых рынках могут усилится, если итальянцы проголосуют против реформ, но я не ожидаю повторения ситуации 2011 года, потому что фундаментальные экономические показатели значительно улучшились. Между тем, принятие бюджета Италии на 2017 год не будет зависеть от итогов референдума и будет завершено к концу года", - сообщил Падоа

18:19

Мнение и прогнозы экспертов Deutsche Bank по паре AUD/USD

"Более чем через две недели после выборов в США, мы ожидаем продолжение ослабление ряда валют против доллара США. Однако, мы считаем, что прогноз остается наиболее медвежьим для австралийского доллара. Во-первых, рост ставки в США, вероятно, продолжит оказывать давление на сырьевые валюты, но австралийский доллар должен пострадать от резкой конвергенции доходности в ближайшие месяцы. Во-вторых, с точки зрения торговли, широкий комплекс сырьевых валют находится под угрозой падения из-за укрепления доллара США. Если смотреть на ситуацию в Австралии, горнодобывающие компании страны наиболее подвержены риску в случае "взрыва" спекулятивного пузыря на рынке базовых металлов и сырьевых товаров. В-третьих, австралийский доллар сталкивается с сильнейшими встречными ветрами из-за наибольшего числа длинных позиции среди валют G10, а также от крайней высокой перекупленности, которая уступает только юаню и швейцарскому франку. С другой стороны, канадский доллар лучше всего защищен значительными чистыми короткими позициями и скромной перепроданностью", - заявили эксперты.

18:01

США: индекс деловой активности для сферы услуг незначительно снизился в ноябре

Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: активность в сфере услуг США немного снизилась в ноябре, но при этом осталась вблизи самого высокого уровня с ноября 2015 года.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре уменьшился до 54,8 пункта по сравнению с 54,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,8 пункта.

Активность в секторе услуг была поддержана самым быстрым ростом входящих новых заказов за 12 месяцем, наряду с более активными усилиями по сокращению текущих заказов. Падение невыполненных заказов оказалось первым с июня, и частично отражало устойчивое повышение найма сотрудников. В то же время, закупочная инфляция незначительно снизилась в ноябре, а цены, взимаемые компании сектора услуг, выросли минимальными темпами за 7 месяцев.

Кроме того, отчет показал, что композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, не изменился в ноябре, составив 54,9 пункта. Стоит подчеркнуть, данный индекс остается выше отметки 50 пунктов девятый месяц подряд. Кроме того, ноябрьское значение оказалось максимальным с ноября 2015 года.

"Ноябрьские данные обеспечивают первое представление об условиях ведения бизнеса в США после оглашения итогов выборов в США. В целом, показатели указали на обнадеживающую картина устойчивого экономического роста и найма", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

17:50

Goldman Sachs (GS) может получить $2 млрд прибыли за активы в Южной Корее

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. (GS) может получить большую прибыль от инвестиций в $400 млн в производителя промышленных газов.

Банк из Уолл-стрит намерен продать свою долю в одном из крупнейших производителей промышленных газов в Южной Корее. Потенциальная сделка может принести $2 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с подробностями сделки.

Goldman, который владеет контрольным пакетом акций Daesung Industrial Gases Co., разослал финансовые детали операции для потенциальных покупателей, в том числе частных инвестиционных компаний, южнокорейских конгломератов и глобальных конкурентов по производству промышленных газов, чтобы оценить интерес к активу.

Продажа данного бизнеса является интригующей перспективой для частных инвестиционных компаний в Азии, так как контрольные пакеты акций компаний, работающих в высокодоходных отраслях, редко выставляют на продажу в этом регионе. Южнокорейские банки также готовы финансировать сделки по выкупу в стране с высоким уровнем доходности и низкими процентными ставками.

Двухлетние инвестиции Goldman должны дать хорошую отдачу для фирмы с Уолл-стрит. Лидируемый Goldman Sachs консорциум заплатил $400 млн за 68% южнокорейского промышленного газового конгломерата Daesung Group в июле 2014 года.

Конгломерат был вынужден продать свою долю в бизнесе после того, как загнал себя в строительство и сделки с недвижимостью, и вынужден был мобилизовать денежные средства за счет продажи активов. Daesung Group владела опционом на выкуп акций у Goldman, но решила не приводить его в исполнение, чтобы работать с Goldman по направлению к полной продаже бизнеса, говорится в статье WSJ.

Daesung Industrial Gases производит кислород и азот, которые среди других промышленных и специальных газов используются в широком диапазоне промышленных производственных процессов, включая в полупроводниковую промышленность и электронику. Основным заказчиком компании является LG Display Co.

На текущий момент акции Goldman Sachs Group Inc. (GS) котируются по $212,00 (-0,15%)

17:46

США: Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit, Ноябрь 54.7 (прогноз 54.8)

17:34

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.28%, Nasdaq +0.08%, S&P +0.17%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.18 (-1.63%)

Золото $1,192.80 (+0.03%)

17:30

Исследование: перспективы роста зарплаты в Британии выглядят "ужасно" после Брекзита

"Перспективы роста заработной платы в Великобритании выглядят "ужасно", - сообщил ведущий исследовательский центр после того, как официальные экономические прогнозы показали, что рабочие вряд ли компенсируют потери, понесенные после финансового кризиса в течение ближайших пяти лет.

Институт фискальных исследований, который сосредоточен на вопросах бюджета, заявил, что согласно прогнозам зарплаты в 2021 году будет ниже, чем в 2008 году (после корректировки на инфляцию). Если оценки оправдаются, такая ситуация будет зафиксирована впервые со Второй мировой войны. На брифинге для анализа прогнозов, директор Института фискальных исследований Пол Джонсон сказал: "Я не могу не подчеркнуть, насколько чрезвычайные и страшные ожидания".

Напомним, в среду министр финансов Великобритании Хаммонд заявил, что экономика Великобритании в течение следующих нескольких лет будет расти медленнее прогнозов, опубликованных до референдума. Он также сказал, что правительство не намерено закрывать бюджетный дефицит до выборов 2020 года. "Правительство в ближайшие годы планирует увеличить долг, чтобы инвестировать в инфраструктуру", - добавил он.

17:28

Котировки нефти усилили падение, потеряв с начала сессии около 1,5 процента. Давление на цены оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия не будет принимать участия в очередном техническом совещании в формате ОПЕК+, которое состоится в понедельник.

17:27

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительный рост

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,205.25 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 4,856.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 18,381.22 +47.81 +0.26%

Hang Seng 22,723.45 +114.96 +0.51%

Shanghai 3,261.49 +19.76 +0.61%

FTSE 6,837.87 +8.67 +0.13%

CAC 4,536.90 -5.66 -0.12%

DAX 10,676.28 -12.98 -0.12%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.54 за баррель (-0.88%)

Золото торгуется по $1,186.50 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, что, однако, может позволит S&P 500 и Dow достичь новых рекордных максимумов в Черную пятницу, благодаря улучшевшемуся спросу на бумаги ритейлеров в начале сезона праздничных покупок.

Напомним, вчера рынки США не работали в связи с празднованием Дня благодарения. Сегодняшняя сессия будет сокращенной, основные фондовые площадки США будут работать до 18:00 GMT.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit , которые выйдут в 14:45 GMT.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить слухи о возможных новых поглощениях в корпоративном сегменте. В частности, СМИ сообщили, что Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры о приобретении базирующегося в Дубае интернет-ритейлера Souq.com FZ за $1 млрд. Сделка, как ожидается, обеспечит компании присутствие в быстрорастущем ближневосточном рынке. Акции AMZN на премаркете прибавили 0.7%. Также стало известно, что компания Johnson & Johnson (JNJ) сделала предложение о покупке швейцарской Actelion Ltd., стоимость которой оценивается в $17 млрд. По информации СМИ, переговоры все еще находятся на ранней стадии обсуждения сторонами. Акции JNJ на премаркете повысились на 0.4%.

17:24

Удвоение несырьевого экспорта из РФ за 10 лет вполне реальная задача - ЦСР

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Задача увеличение неэнергетического экспорта вдвое за ближайшие 10 лет вполне выполнима. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Кадочников.

"В 2001 году у нас несырьевой экспорт составлял около 36 млрд долларов, в 2012 году на пике экономического роста - уже 140 млрд рублей. Соответственно задача удвоения за следующие 10 лет или дальнейшего роста к 2035 году не является нереальной и напрямую связана с задачей роста экономики", - сказал Кадочников. Он отметил, что это в первую очередь касается продуктов сельского хозяйства, но и более сложной, высокотехнологичной продукции.

"Количество российских экспортеров достаточно велико - это не десятки и не сотни, а около 40 тыс. компаний. Российскую несырьевую продукцию в Китай сейчас поставляют около 3 тысяч компаний, в том числе - 300 компаний - более 10 лет. Аналогичная ситуация с Индией и другими крупными рынками", - сообщил президент ЦСР.

По его словам, для роста перспективных отраслей, способных обеспечить увеличение объемов несырьевого экспорта, нужны благоприятные экономические условия. "Это и те меры, о которых говорилось сегодня на заседании совета (по стратегическому развитию и приоритетным проектам - прим. ред.), по мерам поддержке экспорта, внешнего спроса, так и внутренние меры и процедуры. Мы хорошо двигаемся в этом направлении, но есть еще что улучшать. Это касается и общих условий ведения бизнеса в России", - резюмировал Кадочников.

Ранее сегодня глава ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин на заседании совета заявил, для достижения Россией темпов экономического роста в 4% в год, нужно чтобы несырьевой, неэнергетический экспорт рос примерно темпами 6,8% в год на протяжении длительного периода.

17:15

Министр финансов Германии подтолкнет страны G20 к проведению структурных реформ

"Германия будет настаивать на проведении структурных реформ крупнейшими экономиками мира для усиления их конкурентоспособности и защиты от будущих кризисов, когда возглавит G20", - отметил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, затмив при этом надежды на использование финансового стимулирования.

"Мы будем решительно настаивать на структурных реформах, чтобы улучшить нашу устойчивость против событий, которые потенциально могут привести к кризису", - сказал Шойбле в Бундестаге. - Нет недостатка долга в этом мире, не существует недостатка ликвидности центральных банков в этом мире, но окончательно не хватает конкуренции в этом мире, потому что многие страны упустили много реформ".

Германия, которая отвергла призывы Европейской комиссии использовать дополнительное фискальное стимулирование с целью ускорения роста экономики еврозоны, возьмет на себя председательство G20 - группе ведущих развитых и развивающихся стран - в начале декабря этого года.

Ранее на этой неделе Шойбле заявил, что исполнительный орган Европейского союза не должен направлять свой призыв к фискальному стимулированию в Германию, так как самая большая экономика Европы увеличила инвестиции больше, чем в среднем страны еврозоны за последнее десятилетие.

17:07

Основными операциями ЦБ в 2017 г. из-за профицита ликвидности станут депозитные аукционы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России в 2017 году будет проводить в основном депозитные аукционы сроком одна неделя на фоне перехода банковского сектора к структурному профициту ликвидности. Об говорится в пресс-релизе регулятора.

"В условиях профицита в основном мы будем проводить депозитные операции. Но в случае возникновения краткосрочного дефицита ликвидности и необходимости проведения аукциона РЕПО на срок 1 неделя вместо депозитного аукциона соответствующая информация будет опубликована на сайте Банка России накануне проведения аукциона", - отметил директор департамента денежно- кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

Согласно прогнозам Банка России, структурный профицит ликвидности может сохраняться длительное время.

Ранее Банк России заявлял, что переход банковского сектора к профициту ликвидности может произойти в начале 2017 года. В ситуации профицита ликвидности банки не испытывают потребности в привлечении средств у ЦБ и могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке.

Изменение состояния ликвидности банковского сектора является следствием притока бюджетных средств в коммерческие банки в результате финансирования расходов бюджета за счет средств Резервного фонда, поясняет ЦБ.

17:06

На решение проблемы с долгами по зарплате в экономике РФ уйдет минимум 2 года - Голодец

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полностью ликвидировать проблему задолженности по зарплатам в экономике РФ можно будет не раньше, чем через два года. Об этом заявила сегодня журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец после селекторного совещания по ситуации с задолженностью по заработной плате в регионах.

"Те поручения, которые будут даны по итогам сегодняшнего совещания, мы должны отработать в месячный срок, то есть до конца этого года мы должны уже внести внятные предложения (по дополнительным мерам для решения проблемы задолженностей)", - сказала вице-премьер.

По ее мнению, на решение этой проблемы потребуется не менее двух лет. "Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, на это потребуется как минимум два года, потому что это очень старые долги и они имеют очень сложную финансовую природу", - добавила Голодец.

16:59

Италия: розничные продажи неожиданно упали в сентябре EURGBP EURJPY EURUSD

Розничные продажи в Италии снизились третий месяц подряд в сентябре, вопреки ожиданиям экономистов увеличения, показали предварительные данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Розничные продажи упали с учетом сезонных колебаний на 0,6 процента за месяц в сентябре, после падения на 0,2 процента в августе. Между тем, согласно прогнозам, продажи должны были вырасти на 0,2 процента.

Продажи продуктов питания снизились на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и продажи непродовольственных товаров снизились на 0,8 процента.

На ежегодной основе, розничные продажи упали на 1,4 процента в сентябре, быстрее, чем снижение на 0,5 процента в предыдущем месяце. Это было значительно выше незначительного снижения на 0,1 процента, которое ожидали экономисты.

16:58

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

ALCOA INC.	AA	31.5	-0.01(-0.0317%)	3582
ALTRIA GROUP INC.	MO	64.21	0.19(0.2968%)	177200
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	785.4	5.28(0.6768%)	25400
Apple Inc.	AAPL	111.12	-0.11(-0.0989%)	20877
AT&T Inc	T	38.97	0.24(0.6197%)	11893
Boeing Co	BA	150	0.26(0.1736%)	702
Caterpillar Inc	CAT	96.49	0.31(0.3223%)	16910
Chevron Corp	CVX	110.6	-0.40(-0.3604%)	3210
Cisco Systems Inc	CSCO	29.65	-0.06(-0.202%)	1340
Citigroup Inc., NYSE	C	56.9	0.21(0.3704%)	10656
Deere & Company, NYSE	DE	101.62	-0.55(-0.5383%)	16308
Exxon Mobil Corp	XOM	86.31	-0.61(-0.7018%)	278
Facebook, Inc.	FB	121.06	0.22(0.1821%)	76920
Ford Motor Co.	F	86.31	-0.61(-0.7018%)	278
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	16.34	0.13(0.802%)	1175264
General Electric Co	GE	31.39	0.05(0.1595%)	2300
General Motors Company, NYSE	GM	33.83	-0.03(-0.0886%)	1130
Goldman Sachs	GS	212.26	-0.05(-0.0236%)	3042
Google Inc.	GOOG	764.9	3.91(0.5138%)	2715
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HON	86.31	-0.61(-0.7018%)	278
Intel Corp	INTC	35.25	0.05(0.142%)	3428
International Business Machines Co...	IBM	161.84	-0.14(-0.0864%)	240
Johnson & Johnson	JNJ	113.5	0.43(0.3803%)	863
JPMorgan Chase and Co	JPM	79	0.14(0.1775%)	3029
Merck & Co Inc	MRK	61.8	0.16(0.2596%)	1711
Microsoft Corp	MSFT	60.42	0.02(0.0331%)	4998
Nike	NKE	51.5	0.16(0.3116%)	3346
Pfizer Inc	PFE	31.6	0.18(0.5729%)	20055
Procter & Gamble Co	PG	82.86	0.18(0.2177%)	269216
Starbucks Corporation, NASDAQ	SBUX	57.63	0.04(0.0695%)	283
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	193.75	0.61(0.3158%)	4449
The Coca-Cola Co	KO	41.15	0.03(0.073%)	396076
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	18.28	0.06(0.3293%)	5460
Verizon Communications Inc	VZ	50.36	0.13(0.2588%)	925
Visa	V	79.8	0.23(0.2891%)	1200
Wal-Mart Stores Inc	WMT	71.35	0.52(0.7342%)	157158
Walt Disney Co	DIS	98.59	0.33(0.3358%)	8858
Yahoo! Inc., NASDAQ	YHOO	41.1	0.14(0.3418%)	3430

16:55

До начала регулярной сессии поступили сообщения о рейтингах акций следующих компаний

Повышение рейтингов:

Аналитики Longbow повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Deere (DE) до $98 с $80

16:52

Новости компаний: компания Johnson & Johnson (JNJ) сделал предложение о покупке швейцарской Actelion Ltd.

По информации агентства Bloomberg, американский гигант заинтересован в поглощении швейцарского производителя лекарств, стоимость которого оценивается в $17 млрд., для расширения своей фармацевтической линейки.

Переговоры все еще находятся на ранней стадии после предложения J&J, сообщили источники, попросившие не называть их имена, поскольку переговоры носят частный характер. По их словам, Actelion работает с консультантом для изучения вариантов сделки, и любые дискуссии могут помешать сделке.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $113.50 (+0.38%).

16:45

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD 1.0600 (EUR 1.82bln) 1.0650 (756m) 1.0700 (510m) 1.0800 (1.03bln)

USD/JPY 110.50 (USD 1.06bln)

USD/CAD 1.3500 (USD 867m)

16:32

Новости компаний: Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры о приобретении базирующегося в Дубае интернет-ритейлера Souq.com FZ за $1 млрд.

Как отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сделка обеспечит компании Amazon присутствие в быстрорастущем ближневосточном рынке.

По словам анонимных источников, Amazon рассматривает возможность покупки всей компании, которая изначально планировала продать по меньшей мере 30%-ю долю. Каких-то окончательных договоренностей стороны пока не достигли, и переговоры могут все еще застопориться, отмечают источники.

Bloomberg сообщил, что представитель Souq.com отказался от комментариев. В то же время представитель Amazon не отвечал на звонки и электронные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.

Souq.com поручил Goldman Sachs Group Inc. найти покупателей на долю компании, сообщали лица, знакомые с ситуацией в сентябре. Кроме того, существующие инвесторы компании - Tiger Global Management и South Africa's Naspers Ltd - также оценивали возможность продажи принадлежащих им акций компании.

Souq.com продает более 1.5 млн. товаров через Интернет клиентам в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте и Саудовской Аравии, в соответствии с данными, размещенными на веб-сайте компании. Компания получила $275 млн. от инвесторов после того, как Tiger Global и Naspers наряду с некоторыми другими, увеличили свои инвестиции в феврале. Главный исполнительный директор Рональдо Мишуар (Ronaldo Mouchawar) сказал в интервью в то время, что компания рассмотрит возможность публичной продажи акций в будущем.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $785.94 (+0.75%).

16:30

Великобритания: объемы розничных продаж значительно выше среднего - CBI EURGBP GBPUSD

Опрос 126 фирм, из которых 61 были из розничной торговли, показал, что объемы продаж за текущее время года были намного выше среднего и, как ожидается, будут расти высокими темпами в декабре.

Объем заказов у поставщиков повысился в первый раз за последние восемь месяцев с дальнейшим небольшим увеличением, ожидаемым в течение года по декабрь.

Увеличение объемов розничных продаж было обусловлено секторами одежды и немагазинными товарами, такими как аппаратные средства, а также DIY. Рост объемов продаж через Интернет увеличился заметными темпами за тот же период, с ожиданиями роста за год до декабря сильнейшими темпами в течение двух лет.

16:09

Обзор европейской сессии: фунт незначительно отреагировал на данные о росте ВВП Великобритании AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 0.7% 0.5%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв 2.1% 2.3%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Ноябрь 21 12

Сегодня Управление национальной статистики Великобритании опубликовало повторную оценку темпов экономического роста в стране за третий квартал. После этого курс фунта незначительно изменился против других основных валют.

В Великобритании экономический рост замедлился согласно предварительной оценке в третьем квартале, показала в пятницу вторая оценка Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно, медленнее, чем расширение на 0,7 процента, зарегистрированное во втором квартале.

Последовательный темп роста был оставлен без пересмотра по сравнению с предварительной оценкой, опубликованной 27 октября. Это был 15-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года.

В годовом исчислении ВВП поднялся на 2,3 процента в третьем квартале, без пересмотра от предыдущей оценки.

Со стороны производства, доминирующий сектор услуг вырос на 0,8 процента, как и предполагалось. В то же время, объемы строительства снизились на 1,1 процента вместо 1,4 процента.

Объем производства снизился на 0,5 процента по сравнению с предварительными оценками 0,4 процента. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на пересмотренные 0,9 процента.

Разбивка расходов со стороны ВВП показала, что расходы домохозяйств и государственные расходы увеличились на 0,7 процента и 0,4 процента, соответственно. Валовое накопление основного капитала прибавило 1,1 процента.

С учетом корректировки уровень запасов увеличился на 3,1 млрд фунтов стерлингов в третьем квартале, после увеличения на 3,0 млрд фунтов стерлингов в предыдущем квартале.

Дефицит торгового баланса сократился до 12,4 млрд фунтов стерлингов с 15,7 млрд фунтов стерлингов в предыдущем квартале.

Евро вырос против доллара США на фоне ослабления американской валюты и в преддверии коррекции перед выходными. Незначительное влияние на ход торгов оказали данные по Франции.

Французские потребительские настроения остались стабильными в ноябре, сообщило статистическое бюро Insee в пятницу.

Индекс потребительского доверия остался стабильным на уровне 98 в ноябре. Он остался ниже своего долгосрочного среднего значения 100.

Мнение домохозяйств относительно их личного финансового положения в течение последних двенадцати месяцев и в следующем году ухудшились в ноябре. Показатель прошлого финансового положения упал до -25, а показатель в следующем году снизился до -8 с -7.

Текущий показатель способности к сбережениям остался на уровне 6, в то время как ожидаемый показатель способности к сбережениям вырос на 1 пункт до -6.

Индекс прошлого уровня жизни улучшился -49, в то время как индекс будущего уровня жизни поднялся до -25 пунктов. Индикатор, измеряющий безработицу в ближайшие 12 месяцев, снизился до 29 с 40.

В ноябре домашние хозяйства были немного менее многочисленны, чтобы считать, что цены будут расти в течение следующих 12 месяцев. Индикатор упал до -39 с -37.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0615

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется вблизи уровня открытия

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.55

В 14:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за ноябрь.

15:52

Доска ордеров AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD USDJPY

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0620-25 1.0645-50 1.0665 1.0685 1.0700 1.0730 1.0750

Ордера на покупку: 1.0580 1.0560 1.0530 1.0515 1.0500 1.0475-80 1.0450 1.0400

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2450-55 1.2470 1.2485 1.2500 1.2520 1.2535 1.25501.2570 1.2585 1.2600

Ордера на покупку: 1.2400 1.2380 1.2360 1 .2340 1.2315-20 1.2300 1.2285 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8550 0.8580-85 0.8600 0.8630-35 0.8650

Ордера на покупку: 0.8520 0.8500 0.8475-80 0.8450 0.8420 0.8400 0.8380-85 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 119.850 120.00 120.45-50 121.00 121.50-55

Ордера на покупку: 119.30 119.00 118.80 118.50 118.00 117.80 117.60 117.30 117.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.60 113.80 114.00 114.20 114.50 114.85 115.00 115.55-60

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80-85 112.50-60 112.20 112.00 111.85 111.50 111.30 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7445-50 0.7475-80 0.7500-05 0.7520 0.7545-50 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7420 0.7400 0.7370 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

14:57

Необходимо наладить единую систему поддержки промышленных экспортеров - Путин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым наладить единую систему поддержки промышленных экспортеров. На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава государства потребовал уделить особое внимание экспорту гражданской продукции отечественных оборонных предприятий.

"Нужно увеличить сбыт российской промышленной продукции, обеспечить широкий выход отечественный предприятий на внешние рынки", - сказал Путин. Он указал, что "для этого необходима единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы гибко подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее.

"По сравнению с поставками вооружений и техники - а это около 14,5 млрд долларов в 2015 году - экспорт гражданского сегмента ОПК сегодня практически отсутствует или очень мал", - выразил недовольство президент.

14:57

Fitch улучшило прогноз по сектору железнодорожных перевозок РФ до "стабильного"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по российскому сектору железнодорожных перевозок и рейтингам компаний сектора на 2017 г. на "стабильный" с "негативного". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза подкрепляется нашими ожиданиями улучшения экономической конъюнктуры и приемлемых финансовых позиций большинства рейтингуемых компаний сектора", - отмечают эксперты Fitch.

Прогнозируемый агентством небольшой рост ВВП России будет поддерживать объемы железнодорожных перевозок, что в сочетании с постепенным списанием старого подвижного состава и низкими уровнями производства вагонов продолжит поддерживать рост ставок на полувагоны в 2017 г., хотя и более медленными темпами, чем в 2016 г. Это должно привести к росту выручки железнодорожных операторов со значительной долей полувагонов, считает агентство.

Кроме того, в Fitch прогнозируют, что рост тарифов РЖД будет близким к инфляции, что должно поддержать маржу железнодорожных операторов. Как следствие, показатели большинства рейтингуемых российских железнодорожных компаний в 2017 г. будут в рамках ориентиров для их текущих рейтингов, резюмирует агентство.

14:57

РЖД потратит около 8,4 млрд руб. на реконструкцию вокзалов к чемпионату мира по футболу 2018 г.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. РЖД потратит около 8,4 млрд руб. на реконструкцию железнодорожных вокзалов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках проекта вокзалы будут реконструированы и адаптированы для маломобильных групп населения, - отмечается в сообщении. - Кроме того, на вокзалах будет усовершенствована система безопасности - важнейшее требование для проведения подобного мероприятия". Работы будут профинансированы за счет инвестиционной программы ОАО "РЖД".

В компании указали, что "в Мундиале-2018 будут задействованы" вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани и Сочи.

В настоящее время ведутся работы на 13 вокзальных комплексах. Остальные 18 вокзалов уже соответствуют международным стандартам транспортной инфраструктуры. Так, работы на 9 вокзалах Москвы были реализованы в ходе комплексной программы по реконструкции и обеспечению безопасности, 7 вокзалов города Сочи оборудованы к приему Олимпийских игр 2014 г., 2 вокзала Казани - к Универсиаде 2013 г.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

14:56

Самая тяжелая ситуация для российской экономики позади - Шувалов

СИНГАПУР, 25 ноября. /ТАСС/. Самая тяжелая ситуация для российской экономики позади, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Российско-Сингапурском бизнес форуме.

"Мы уверены, что самое тяжелое в российской экономике позади, мы переживали сложный период с первого квартала 2015 года, даже можно сказать с последнего квартала 2014 года", - сказал он.

14:56

СРОЧНО: Снижение ВВП РФ в 2016 году может составить 0,6-0,7% - Шувалов

14:56

РЖД улучшили прогноз по снижению погрузки в ноябре с 2,5% до 0,5%

БАКУ, 25 ноября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) улучшило прогноз по снижению погрузки в ноябре 2016 г. с 2,5% до 0,5%, сообщил журналистам вице- президент компании Салман Бабаев в кулуарах международного железнодорожного форума "Стратегическое партнерство 1520: Каспийский регион".

"Ноябрь - чуть снижение будет к уровню прошлого года, около 0,5%", - сказал он.

14:30

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику

Европейские фондовые рынки ушли в минус, поскольку снижение цен на нефть негативно сказалось на бумагах энергетического сектора, а акции итальянских кредиторов оказали давление на индекс банковского сектора Европы.

Статданные из Франции указали на сохранение индекса потребительского доверия в ноябре на уровне предыдущего месяца. Накануне стало известно о снижении числа безработных во Франции в октябре по итогам второго месяца подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,08%, до 341,57 пункта. Индикатор увеличился на 0,7% с начала текущей недели.

Индекс европейских нефтегазовых компаний просел на 0,71%, так как нефть подешевела более чем на 1% на фоне сильного доллара.

Котировки акций сырьевых компаний Европы изменяются разнонаправленно на фоне снижения цен на нефть и медь, а также подъема стоимости золота.

Котировки акций Royal Dutch Shell и BP снизились на 0,5%.

Бумаги Rio Tinto подорожали в ходе торгов на 1%, Randgold Resources - на 1,2%, Glencore - подешевели на 0,2%, Boliden - на 0,5%.

Акции итальянских банков опустились на 0,45% из-за беспокойства об исходе референдума о реформе Конституции 4 декабря, который может стать крахом для реформистского правительства премьера Маттео Ренци. Европейский банковский индекс снизился на 0,55%.

В то же время индекс сектора здравоохранения вырос на 0,61%.

Поддержку сектору оказало резкое ралли бумаг швейцарской биотехнологической компании Actelion после новостей о том, что Johnson & Johnson сделала попытку её поглощения. Бумаги Actelion выросли почти на 9% и готовятся показать максимальный однодневный рост с середины 2014 года.

Акции Daily Mail подешевели в ходе торгов на 3,7% вслед за ухудшением оценки бумаг аналитиками Barclays до "ниже рынка".

На текущий момент

FTSE 6827.59 -1.61 -0.02%

DAX 10681.69 -7.57 -0.07%

CAC 4536.98 -5.58 -0.12%

14:16

Великобритания: бизнес-инвестиции улучшились выше ожиданий EURGBP GBPUSD

Валовое накопление основного капитала (ВНОК), в натуральном выражении, по оценкам, увеличилось на 1,1% до 79,0 млрд фунтов стерлингов между 2 кварталом (апрель-июнь) 2016 года и 3 квартал (с июля по сентябрь) 2016 года.

Между 2 кварталом 2016 года и 3 кварталом 2016 года, инвестиции в бизнес, в натуральном выражении, по оценкам, увеличились на 0,9%, с 43,8 млрд фунтов стерлингов до 44,2 млрд фунтов стерлингов.

Между 3 кварталом 2015 года и 3 кварталом 2016 года, ВНОК, по оценкам, увеличился на 1,2%, с 78,0 млрд фунтов стерлингов до 79,0 млрд фунтов стерлингов.

14:00

Великобритания: Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Ноябрь 26 (прогноз 12)

13:44

Испания: цены производителей выросли впервые более чем за 2 года EURGBP EURJPY EURUSD

В Испании цены производителей выросли впервые более чем за два года в октябре, статистическое бюро INE заявило в пятницу.

Цены производителей выросли на 0,2 процента в годовом исчислении в октябре, после падения на 2 процента в сентябре. Это было первое увеличение с июня 2014 года, когда цены повысились на 0,3 процента.

Цены на потребительские товары выросли на 0,4 процента, а цены на капитальные товары продвинулись на 0,9 процента. Цены на промежуточные товары снизились на 0,7 процента, а цены на энергоносители выросли на 0,7 процента.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 1,5 процента, быстрее, чем рост на 0,3 процента в сентябре. Это был второй подряд рост цен.

13:30

Италия: промышленные заказы упали в сентябре EURGBP EURJPY EURUSD

Промышленные заказы в Италии заметно снизились в сентябре, после того, как сильно восстановились в предыдущем месяце, показали данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Новые заказы упали с учетом сезонных колебаний на 6,8 процента за месяц в сентябре, после роста на 10,2 процента в августе.

И внутренние, и экспортные заказы упали на 9,3 процента и 3,1 процента соответственно в сентябре.

На ежегодной основе, промышленные заказы выросли на 2,6 процента в сентябре, гораздо медленнее, чем рост на 16,5 процента в предыдущем месяце.

Данные также показали, что промышленные продажи упали на 4,6 процента с августа, когда они выросли на 4,2 процента. Это было первое падение за три месяца.

В годовом исчислении промышленный оборот уменьшился на 0,3 процента в сентябре, в отличие от роста на 7,1 процента в предыдущем месяце.

13:10

Великобритания: в 3-м квартале рост ВВП замедлился согласно оценкам EURGBP GBPUSD