Новости и прогнозы рынков CFD — 22-11-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (23 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.37%). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -2.36%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+0.7%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.6%).

Новый способ Китай по ежедневному установлению обменного курса юаня поощряет бегство капитала и приводит к постепенному обесценению валюты. Такое мнение высказал бывший член Комитета по монетарной политике центрального банка.

Ю. Юндин пишет, что новый механизм, принятый Народным банком Китая, который предполагает установку среднего курса юаня, не способствует истинной двусторонней волатильности обменного курса, и в итоге негативно отразится на объеме валютных резервов страны. "Препятствование достижению рыночного равновесия курса юаня - это объективный отказ от повышения стоимости оттока капитала, - отметил Ю. Юндин. - Такая ситуация даже поощряет бегство капитала".

До изменений, принятых в августе, ЦБ Китая устанавливал свой ежедневный обменный курс ориентируясь на цену аск от маркет-мейкеров. Новый механизм фиксинга юаня основан на средней цене закрытия прошлого дня, и со ссылкой на корзину валют. Курс юаня упал на 6,1 процента по отношению к доллару в этом году, и сейчас торгуется вблизи 8,5-летнего минимума. В этом месяце юань подешевел примерно на 1,6 процента по отношению к доллару США.

"Новая методика фиксинга юаня затронула независимость денежно-кредитной политики и ухудшила рыночные искажения, вызванные контролем за движением капитала. Впрочем, резкое снижение курса юаня не поддержало экономические основы Китая. У нас есть контроль за движением капитала, как последняя линия обороны. Ввиду этого, не стоит слишком беспокоиться о краткосрочном и волатильном ослаблении юаня".

"Доллар США в последние пару недель активно дорожал, чему способствовала переоценка ожиданий относительно политики ФРС (согласно рынку фьючерсов, в настоящее время существует 95,4% вероятность повышения процентной ставки в декабре). Хотя мы согласны с тем, что потенциальный рост инфляции представляется реальным, ожидания рынка относительно пути денежно-кредитной политики теперь соответствуют нашим прогнозам. С другой стороны, мы считаем, что второй этап ралли доллара США должен быть подтвержден реальными планами политики, что до сих пор мы не видели. В связи с этим, доллар будет "реактивным" к назначениям в новом кабинете, которые могли бы формировать перспективы фискальной политики, торговли, безопасности и иммиграционной политики в течение следующих нескольких лет. Единственным важным событием в стороне от политики является публикация протокола заседания FOMC. Как и ожидалось, ноябрьское заседание FOMC не преподнесло сюрпризов. Накануне данной встречи, мы чувствовали, что ФРС имеет две основные цели: закрепить ожидания повышения процентных ставок в декабре, сохраняя при этом гибкость, чтобы повременить с действиями, если события в ближайшие два месяца не оправдают ожиданий. Мы считаем, что ФРС достигла этих целей. Хотя несколько членов FOMC, вероятно, призывали к повышению ставки в ноябре, мы считаем, что большинство членов FOMC предпочитали дождаться декабрьской встречи, учитывая близость президентских выборов в США", - сообщили эксперты.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, утратив более половины заработанных вчера позиций. Аналитики считают, что текущая волатильность фунта является результатом малой ликвидности и увеличенного размера позиций против британской валюты, нежели результатом фундаментальных факторов. Определенное влияние оказывают ожидания плана относительно налогов и расходов бюджета, который завтра представит министр финансов Британии Хаммонд. Опубликованные ранее сегодня данные указали, что потребность госсектора в денежных средствах оказалась меньше ожидаемой, однако эксперты полагают, что британское правительство все равно не сможет достичь целевого уровня бюджетного дефицита, из-за чего возможности государства инвестировать в инфраструктуру будут ограничены.

Между тем, результаты опроса, представленные Markit Economics и Ipsos MORI, показали: почти половина домохозяйств считают, что решение Великобритании покинуть ЕС негативно отразится на состоянии экономики в долгосрочной перспективе. Согласно данным, 49 процентов домохозяйств полагают, что долгосрочный экономический прогноз на следующее десятилетие ухудшился из-за итогов референдума. Напомним, в августе такого мнения придерживались 47 процентов респондентов и в июле около 42 процента. "Для многих избирателей, референдум был более важной темой, чем состояние экономики, но последнее исследование показывает, что последствия Брекзита (с экономической точки зрения) окажутся более серьезными, чем считалось ранее", - указал Крис Уильямсон, экономист Markit. - Мнение о перспективах экономики варьировалось от возраста. Британцы в возрасте старше 55 лет думали, что Брезкит будет иметь чистый положительный эффект, в то время как молодежь оставалась самой негативной группой, когда доходило дело до экономическом влияния Брекзита (как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане)".

Доллар США немного укрепился против евро, достигнув вчерашнего максимума, но затем вернулся до уровня открытия из-за фиксации прибыли. Поддержку доллару оказали данные по рынку жилья США, которые превысили прогнозы. Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения роста экономики в 4-м квартале. Согласно данным, продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0 процента до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с 5,47 млн ​​единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут на 0,5 процента до 5,43 млн единиц в октябре. Продажи выросли на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Позитивное влияние на доллар также оказывают ожидания, что планы президента Трампа по увеличению бюджетных расходов и сокращению налогов ускорят экономический рост в США. Инвесторы также стали более уверены в том, что ФРС повысит процентные ставки в декабре, что окажет дополнительную поддержку доллару. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 95,4%, как и днем ранее.

Кроме того, участники рынка постепенно готовятся к выходу протокола заседания FOMC, который обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики.

"На этой неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на "Осеннем заявлении", в рамках которого канцлер Великобритании озвучит подробные планы налогово-бюджетного стимулирования, которые будут направлены на поддержку экономического роста. Инвесторы, скорее всего, будут надеяться на положительные эффекты от более низких корпоративных налогов и растущих расходов на инфраструктуру, которые в свою очередь компенсирует негатив, вытекающий из растущего бюджетного дефицита и госдолга. Однако, учитывая множество негатива, заложенного в курс фунта, и все еще довольно надежные экономические основы Британии, участники рынка могут подчеркнуть положительные стороны и преуменьшить отрицательные. Это может помочь фунту продолжить свое недавнее повышение. Тем не менее, в то время как нельзя исключать дальнейшее падение кросс-пары EUR/GBP, мы считаем, что снижение данной пары может нести в себе привлекательную возможность для покупки. С точки зрения данных, наиболее важным окажется предварительный отчет по ВВП Британии за 3-й квартал, который выйдет в пятницу. Благодаря своей ретроспективной природе и, учитывая то, что Банк Англии вряд ли в ближайшее время изменит свою нейтральную денежно-кредитную политику, мы ожидаем лишь ограниченное воздействие этих данных на курс валюты. Следует иметь в виду, что сохраняющаяся неопределенность, связанная с развитием Брекзита в следующем году, может мешать центральному банку рассматривать более воинственную позицию, независимо от того, усилятся ли риски повышения инфляции", - заявили эксперты.

Результаты опроса, представленные Markit Economics и Ipsos MORI, показали: почти половина домохозяйств считают, что решение Великобритании покинуть Европейский союз негативно отразится на состоянии экономики в долгосрочной перспективе. Данный опрос был проведен среди 1500 британцев в период с 9 по 13 ноября.

Согласно данным, 49 процентов домохозяйств полагают, что долгосрочный экономический прогноз на следующее десятилетие ухудшился из-за итогов референдума. Напомним, в августе такого мнения придерживались 47 процентов респондентов и в июле около 42 процента.

До сих пор влияние голосования за Брекзит оказалось менее серьезным, чем большинство экономистов ожидали: розничные продажи растут самыми быстрыми темпами за последние годы, а потребительское доверие остается относительно устойчивым. Но финансовое положение домохозяйства, вероятно, ухудшится в следующем году из-за всплеска потребительской инфляции, подпитываемого значительным падением курса фунта с июня, что приведет к росту цен на импортные товары.

"Для многих избирателей, референдум был более важной темой, чем состояние экономики, но последнее исследование показывает, что последствия Брекзита (с экономической точки зрения) окажутся более серьезными, чем считалось ранее", - указал Крис Уильямсон, экономист Markit. - Мнение о перспективах экономики варьировалось от возраста. Британцы в возрасте старше 55 лет думали, что Брезкит будет иметь чистый положительный эффект, в то время как молодежь оставалась самой негативной группой, когда доходило дело до экономического влияния Брекзита (как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане)".

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 33,958 млрд. долларов
  
• Доходность 5-летних нот составила 1,760% против 1,303% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,49 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,78% от объёма размещения по сравнению с 59,75% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,53% от объёма размещения по сравнению с 4,86% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 35,69% от объёма размещения по сравнению с 35.39% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы зафиксировали умеренное повышение, достигнув при этом самых высоких уровней почти за месяц. Основную поддержку рынку оказало подорожание акций горнодобывающих компании и производителей энергии.

Читать далее

Заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что Китай должен двигаться к более гибкой курсовой политике. Также он предупредил, что профицит счета текущих операций Китая до сих пор не соответствует основным принципам.

"Долг частного сектора очень высок и есть вопросы о том, могут ли компании погасить свои долги, и стоит ли позволять "невыгодным" компаниям продолжать производить и заимствовать, несмотря на то, что высокий уровень задолженности может нанести ущерб экономике, - отметил Липтон. - Рост корпоративного долга может спровоцировать интервенции на рынке суверенным облигаций, и взвинтит объем государственного долга".

Экономисты отмечают, что валютная политика Китая оказалась под более пристальным вниманием в последние недели после того, как курс юаня упал до самого низкого уровня с 2008 года и победа на выборах Дональда Трампа подняла перспективу торговых трений с США.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,36%, до 2066,18 пункта, РТС - на 0,19%, до 1016,84 пункта.

До исторического максимума на уровне 2076,44 пункта индексу ММВБ остается совсем немного, отмечает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Однако здесь значительную роль будет играть ситуация на рынке нефти. В случае отката котировок нефти, инвесторы предпочтут повременить с покупками. Тем не менее цель 2090-2105 пунктов остается актуальной", - полагает эксперт.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,45%, до $49,12 за баррель.

"Позитивные заявления со стороны Ирака и Ирана взвинтили цены на нефть на трех недельные максимумы. Россия также подтверждает свою готовность поддержать усилия ОПЕК. Не исключен сценарий под 30 ноября - покупай на ожиданиях, продавай на фактах", - отмечает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Нефть дорожает на фоне предстоящей встречи стран- экспортеров нефти. Основной интригой предстоящего саммита ОПЕК 30 ноября станет заключение членами картеля соглашения об ограничении добычи нефти. Страны ОПЕК на заседании 29 сентября в Алжире пришли к соглашению заморозить добычу нефти для стабилизации цен на сырье. Однако участники технического совещания ОПЕК 28-29 октября так и не смогли выработать дорожную карту по ограничению объемов добычи нефти. Присутствовавшие на встрече нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, в частности Бразилия и Казахстан, заявили об отсутствии планов снижать добычу нефти в 2017 г.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 54,648 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,340% против 0,305% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,24 по сравнению с 3,29 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,34% от объёма размещения по сравнению с 30,11% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,56% от объёма размещения по сравнению с 5,36% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 63,10% от объёма размещения по сравнению с 64.53% на предыдущем аукционе.
  
  

Цены на нефть снова переместились на негативную территорию после того, как ранее сегодня поднялись до максимума текущего месяца в ответ на ожидания инвесторов, что ОПЕК преодолеет внутренние разногласия и заключит сделку по сокращению добычи нефти.

Читать далее

Золото умеренно подешевело, достигнув минимума вчерашней сессии, что было вызвано укреплением американской валюты и повышением спроса на рисковые активы.

Читать далее

Основные фондовые индексы США бьют рекордные максимумы второй день подряд во вторник. Dow ударил 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

Кроме того, как стало сегодня извечтно, продажи жилья в США на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения экономического роста в четвертом квартале, но недавний всплеск ипотечных ставок может замедлить активность на рынке жилья. Национальная ассоциация риелторов сообщила во вторник, что продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0% до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с ранее сообщаемых 5,47 млн ​​единиц.

Вместе с тем, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в ноябре, превысив оценки аналитиков и достигнув максимума с июля. Согласно отчету, ноябрьский индекс производственной активности вырос до +4 пункта против -4 пункта в октябре. Прогнозировалось, что показатель составит +1 пункт. Напомним, значение выше 0 указывает на улучшение условий в производственном секторе, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий. Данные берутся из опроса около 100 производителей в районе Ричмонда.

Цены на нефть удерживаются выше отметки в $48 на фоне спекуляций, что ОПЕК удастся достичь соглашения по ограничению производства на следующей неделе. Накануне представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля. Кроме того, источники в ОПЕК сообщили, что эксперты картеля добились определенного прогресса в ходе первого дня переговоров по деталям алжирских договоренностей. Некоторые из собеседников агентства также выразили оптимизм по поводу перспектив заключения финального соглашения по ограничению уровня добычи.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.95%). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -2.17%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+0.6%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 18951.00 +41.00 +0.22%

S&P 500 2196.25 +3.25 +0.15%

Nasdaq 100 4870.00 +16.00 +0.33%

Oil 48.33 +0.09 +0.19%

Gold 1208.40 -1.40 -0.12%

U.S. 10yr 2.32 -0.02

Среда окажется весьма информативным днем недели. Начнет сессию Австралия - в 00:30 GMT будет объявлено об изменении объема сданных строительных объектов за 3-й квартал. Ожидается, что показатель снизился на 1,7% после сокращения на 3,7% во 2-м квартале.

Затем в фокусе окажутся предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за ноябрь: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона. Напомним, первый индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. Превышение отметки 50 пунктов означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Согласно прогнозам, индекс PMI для сферы услуг еврозоны вырос до 53,0 с 52,8, в то время как аналогичный показатель для сектора производства снизился до 53,2 с 53,5 в октябре.

В 13:30 GMT США заявит об изменении заказов на товары длительного пользования за октябрь. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что заказы выросли на 1,1% после снижения на 0,1% по итогам сентября.

В 14:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. Согласно прогнозам, индекс остался на уровне 53,4 пункта.

В 15:00 GMT США сообщит об изменении продаж новостроек за октябрь, а также выпустит окончательный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. Первый показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что продажи новостроек снизились до 590 тыс. с 593 тыс. в сентябре, а индекс настроений улучшился до 91,6 пункта с 87,2 пункта в октябре.

В 15:30 GMT Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти за прошлую неделю.

В 18:00 GMT в США выйдет протокол встречи FOMC. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в ноябре, превысив оценки аналитиков и достигнув максимума с июля.

Согласно отчету, ноябрьский индекс производственной активности вырос до +4 пункта против -4 пункта в октябре. Прогнозировалось, что показатель составит +1 пункт. Напомним, значение выше 0 указывает на улучшение условий в производственном секторе, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий. Данные берутся из опроса около 100 производителей в районе Ричмонда.

Что касается суб-индексов, они проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в ноябре снизился до 0,57 против 0,64 в октябре
  
• индекс закупочных цен в ноябре опустился до 1,00 с 1,17
  
• индекс занятости в ноябре вырос до 5 с 3 в октябре
  
• индекс новых заказов улучшился до +7 с -12 в октябре
  
• индекс невыполненных заказов вырос до -12 против -11 в октябре
  
• индекс производственных поставок в ноябре снизился до 1 против 2 в октябре
  
• индекс запасов готовой продукции в ноябре остался на уровне 18
  

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Высокие цены на аренду и покупку нежилой недвижимости мешают развитию малого и среднего бизнеса в РФ, поэтому ситуацию необходимо исправить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Сегодня высокие ставки на недвижимость, а также цены осложняют развитие малого бизнеса в России. Ситуацию надо поменять", - сказал Путин, подчеркнув, что мелким предпринимателям сложно конкурировать с крупными бизнесменами в части покупки объектов нежилого фонда.

Президент отметил, что для малого бизнеса необходимо упростить процедуру оформления кадастрового паспорта (выписка из государственного реестра недвижимости - прим. ред.) на нежилую недвижимость.

В свою очередь участники форума ОНФ выразили поддержку этому предложению президента, отметив при этом, что представители малого и среднего бизнеса часто сталкиваются с аффилированностью сделок по продаже госимущества из нежилого фонда. По их словам, объекты нежилого фонда продаются в несколько раз дороже своей реальной стоимости, и у малого бизнеса просто нет возможности их приобрести.

В июне 2015 года правительство РФ утвердило создание Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, задачей которой является улучшение условий для развития предпринимательства в стране, а также финансовая, консультационная, образовательная и правовая поддержка владельцев малых и средних предприятий.

В еврозоне индекс потребительского доверия вырос намного больше, чем ожидали экономисты в ноябре, показали во вторник данные, опубликованные Европейской комиссией.

Предварительная оценка показала, что в еврозоне индекс потребительского доверия вырос до -6,1 пункта с -8,0 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет только до -7,8 пункта.

В Европейском Союзе в целом, потребительские настроения выросли на 0,7 пункта до -5,8.

В США продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения экономического роста в четвертом квартале, но недавний всплеск ипотечных ставок может замедлить активность на рынке жилья.

Национальная ассоциация риелторов сообщила во вторник, что продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0 процента до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с ранее сообщаемых 5,47 млн ​​единиц.

Экономисты прогнозировали, что продажи упадут на 0,5 процента до 5,43 млн единиц в октябре. Продажи выросли на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Доклад пришел на смену данных на прошлой неделе, показавших всплеск продаж новостроек. Он также добавил фактов к сильным отчетам по розничным продажам и рынку труда, а также производственных обследований, предполагая, что экономика продолжала набирать скорость в начале четвертого квартала. Несмотря на неожиданный подъем в прошлом месяце, продажи домов на вторичном рынке по-прежнему сдерживаются сохраняющейся нехваткой домов, доступных для продажи. Продажи могут замедлиться немного в начале следующего года после роста ипотечных ставок в результате выбора в этом месяце республиканского кандидата Дональда Трампа в качестве следующего президента.

Неожиданная победа Трампа привела к росту доходности государственных облигаций США на фоне опасений инвесторов, что экспансионистская фискальная политика нового главы может раздуть инфляцию.

Ипотечные ставки внимательно отслеживают движения доходности казначейских облигаций США. С момента президентских выборов 8 ноября, фиксированная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет увеличилась почти на 40 базисных пунктов до 3,94 процента в среднем, по данным фирмы ипотечного финансирования Freddie Mac.

Экспорт часов Швейцарии сократился самыми быстрыми темпами, которые были до сих пор в этом году, Федерация швейцарской часовой промышленности FH заявила во вторник.

Экспорт часов снизился на 16,4 процента по сравнению с предыдущим годом до 1,7 млрд швейцарских франков в октябре.

"Восстановление ожидалось в четвертом квартале, но экспорт часовой промышленности фактически сообщил о самом сильном падении за год в октябре", говорится в сообщении федерации.

В период с января по октябрь, экспорт часов упал на 11 процентов от предыдущего года.

Падение было масштабным на большинстве рынков, и прогресс, о котором сообщалось в некоторых странах, не имел никакого реального влияния на общую итоговую сумму. Спад в Гонконге был сокращен вдвое по сравнению с показателем сентября, но остался очень негативным.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.11 (-0.27%)

Золото $1,213.60 (+0.31%)

Агентство Fitch Ratings сохранило суверенные рейтинги Китая со «стабильным» прогнозом со ссылкой на надежные внешние финансы и макроэкономический послужной список.

Агентство сохранило рейтинг Китая на уровне "А +".

Тем не менее, Fitch отмечает, что в последнее время траектория экономического роста сопровождается наращиванием дисбалансов и уязвимости, создает риски для своей основной экономической и финансовой стабильности.

В своей оценке, уязвимость будет расти в течение 2016-18 прогнозного горизонта, поскольку параметры политики продолжат уделять приоритетное внимание быстрому экономическому росту, а не макроэкономической стабильности.

Кроме того, уровень задолженности по-прежнему быстро растет. Хотя власти признали необходимость решения растущей уязвимости и ответили реформами, сообщает агентство, риски реализации высоки.

Базовый сценарий агентства в том, что крупные структурные уязвимости Китай будет переводить в более низкие перспективы роста к концу десятилетия, так как экономике ляжет на плечи бремя растущей задолженности.

Кроме того, Fitch оценило государственные финансы в качестве нейтрального фактора суверенного рейтинга профиля Китая, хотя направление фискальной политики в последнее время стало более аккомодационным.

Макроэкономические показатели остаются прочными, несмотря на постепенное замедление темпов роста. Надежные внешние финансы Китая остаются его основной кредитной силой.

Fitch отмечает, что дальнейшая интернационализация юаня является положительной с точки зрения рейтинговых перспектив, так как она усиливает внешнюю гибкость.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,197.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 4,870.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 18,162.94 +56.92 +0.31%

Hang Seng 22,678.07 +320.29 +1.43%

Shanghai 3,249.58 +31.43 +0.98%

FTSE 6,832.12 +54.16 +0.80%

CAC 4,561.57 +31.99 +0.71%

DAX 10,742.54 +57.41 +0.54%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.11 за баррель (-0.27%)

Золото торгуется по $1,213.30 за унцию (+0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне ралли на рынке сырьевых товаров, поддерживаемого волной оптимизма, последовавшей после избрания Дональда Трампа на пост президента. В то же время, цены на нефть удерживаются выше отметки в $48 на фоне спекуляций, что ОПЕК удастся достичь соглашения по ограничению производства на следующей неделе. Накануне представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля. Кроме того, источники в ОПЕК сообщили, что эксперты картеля добились определенного прогресса в ходе первого дня переговоров по деталям алжирских договоренностей. Некоторые из собеседников агентства также выразили оптимизм по поводу перспектив заключения финального соглашения по ограничению уровня добычи. Напомним, в конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

Значимой макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. В фокусе остается вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре - инвесторы оценивают вероятность такого шага в 95.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.36 в расчете на акцию при выручке в $11.880 млрд.

Канадские розничные продажи поднялись в сентябре, так как покупки авто выросли в первый раз за последние три месяца на фоне спроса на новые автомобили, показали во вторник данные Статистического управления Канады.

Розничные продажи выросли на 0,6 процента, в соответствии с ожиданиями экономистов, но были неизменными без учета роста покупок автомобилей и запасных частей. Данные за август были пересмотрены до небольшого повышения на 0,1 процента по сравнению с первоначально сообщаемым снижением на 0,1 процента.

Продажи автотранспортных средств и частей у дилеров возглавили рост в сентябре, увеличившись на 2,4 процента. Кроме того, на фоне увеличения продаж новых автомобилей, канадцы стали платить больше за бензин.

Экономисты наблюдали розничную активность в сентябре, чтобы увидеть, начинают ли канадцы тратить детские бонусы, которые правительство начало рассылать в июле в рамках своих усилий, чтобы поддержать экономику.

Продажи в магазинах одежды выросли только на 0,2 процента, в то время как покупки электроники и бытовой техники выросли на 0,3 процента. В магазинах со смешанным ассортиментом дела обстоят лучше, там рост продаж составил 0,4 процента, оправившись от снижения в предыдущем месяце.

Новая мера показала, что на электронную коммерцию приходится 2,1 процента от общего объема продаж в Канаде на нескорректированной основе, по сравнению с 2,0 процента в августе.

Показатель измеряет интернет-продажи в розничной торговле, которые имеют место в строительных магазинах и ​​в тех, которые есть только в Интернете. За первые девять месяцев текущего года, доля покупок колебалась от 2,3 процента в январе до 1,9 процента в июле, сказало Статистическое управление Канады.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Sell

Аналитики Berenberg присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Sell

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщила компания на своем сайте , совет директоров марки Volkswagen утвердил программу TRANSFORM 2025+, которая будет задавать курс развития для бренда в течение следующего десятилетия и далее.

Согласно сообщению, новая стратегия направлена на более четкое позиционирование бренда в различных регионах и сегментах, благодаря значительным улучшением эффективности и производительности. В то же время, бренд намерен осуществлять крупные инвестиции в использование электротранспорта и возможности подключения.

Как заявил председатель совета Герберт Дисс, в компании хотят создать новый Volkswagen.

Стратегия предвидит следующее:

- последовательная реструктуризация основного бизнеса и развитие новых направлений. К 2025 году компания надеется завоевать ведущую роль в сегменте электромобилей, с годовым объёмом продаж в один миллион электромобилей.

- возврат к устойчивому, прибыльному росту. Совет рассчитывает, что операционная маржа вырастет до 6% к 2025 году.

- многомиллиардные инвестиции. В течение следующих нескольких лет, бренд Volkswagen будет удерживать свои инвестиции стабильным на уровне около €4.5 млрд. Основные направление инвестирования - развитие электромобилей и сильнейшей в индустрии "цифровой экосистемы". Бренд намерен развивать свою собственную цифровую платформу. Благодаря этому, Volkswagen станет ближе к своим клиентам с одной стороны, и обеспечит новые источники получения прибыли, предоставляя полный спектр услуг, с другой стороны. К 2025 году Volkswagen планирует иметь около 80 миллионов активных пользователей по всему миру.

- трансформацию в регионах.

EUR/USD 1.0600 (EUR 239m) 1.0635 (426m) 1.0650 (559m)

USD/JPY 108.00 (USD 1.05bln) 108.85 (200m) 109.50 (226m) 111.00 (783m)

GBP/USD 1.2400 (GBP 227m)

EUR/JPY 117.35 (EUR 230m)

USD/CAD 1.3180 (USD 215m) 1.3360-65 (270m) 1.3500-10 (623m)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 4.33 Пересмотрено с 4.37 3.89 2.68

07:45 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь -9.24 Пересмотрено с -10.12 -5.9 -4.3

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -17 -9 -3

Доллар США торгуется рядом с почти 14-летним максимумом против корзины других основных валют, после падения в понедельник, так как трейдеры фиксировали прибыль по итогам самого продолжительного ралли американской валюты за последние четыре года.

Индекс USD, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из шести основных конкурентов, торгуется на 100,92, ниже 13,5-летнего максимума 101,54, достигнутого в пятницу.

До падения в понедельник доллар показывал рост десять сессий подряд, что стало для него максимальным по продолжительности периодом подъема с мая 2012 года.

Американская валюта укрепилась по всем направлениям после президентских выборов в США, следуя за скачком доходности гособлигаций США на фоне ожиданий, что администрация Трампа приведет к увеличению бюджетных расходов и снижению налогов, что, в свою очередь, поспособствует ускорению экономического роста и инфляции.

Ускорение темпов экономического роста и инфляции позволит ФРС продолжить ужесточение денежной политики.

Ралли доллара было также спровоцировано ростом ожиданий подъема ставки американским центробанком на заседании 13-14 декабря.

В конце прошлой недели председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен заявила, что повышение ставки «целесообразно в ближайшее время».

В соответствии с прогнозом по ставке ФРС, в настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки в США в декабре в 100%.

Ожидания повышения процентной ставки, как правило, способствуют росту доллара, что делает американскую валюту более привлекательной для ищущих прибыли инвесторов.

Евро торгуется без единой динамики против доллара США, ожидая новых драйверов. Эксперты отмечают, что сохраняющаяся на рынке тяга к риску неблагоприятно отражается на евро как валюте фондирования и сдерживает попытки восстановления пары. Давление на евро также продолжают оказывать вчерашние комментарии главы ЕЦБ Драги и представителя ЕЦБ Кере.

Напомним, Драги подтвердил, что ЦБ твердо намерен сохранить значительное денежно-кредитное стимулирование, необходимое для подъема и удержания инфляции около таргетируемого уровня в 2%.

Тем временем, Кере также отметил, что ЕЦБ пока не будет сокращать свою программу покупок облигаций на сумму 1,7 трлн евро. "На некотором этапе мы начнем сокращать покупки. Пока нет, так как мы наблюдаем ситуацию, когда инфляция является очень низкой", - заявил Кере.

Если говорить о долларе, он готовится возобновить свой рост в ответ на небольшое повышение доходности облигаций США. Учитывая минимальное количество значимым событий, сегодня пара будет ориентироваться на общую динамику доллара и настрой рынков в отношении рисков.

Позднее на этой неделе инвесторы обратят внимание на индексы PMI еврозоны, которые выйдут в среду. Активность в промсекторе еврозоны в октябре была максимальной почти за три года, а компании повысили цены впервые за более чем 12 месяцев. Таким образом, скромные темпы экономического восстановления еврозоны могут ускориться в конце года. Экономисты ожидают, что производственная активность в еврозоне сохранит текущие темпы роста.

В фокусе также окажутся окончательные данные по ВВП Германии за 3-й квартал, которые выйдут в четверг. Согласно предварительным данным, замедление немецкой экономики в 3-м квартале было более резким, чем ожидалось, ввиду по-прежнему слабых показателей капиталовложений.

Кроме того, на этой неделе выйдет протокол заседания FOMC, который обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики.

Британский фунт ослаб против доллара США после того, как накануне пара продемонстрировала масштабное ралли. Некоторые трейдеры полагают, что причиной вчерашней динамика была крупная заявка на покупку пары GBP/JPY, которая спровоцировала прорыв уровня стоп-приказов на ограничение убытков. Кроме того, укрепление фунта могло быть связано со значительным падением пары EUR/GBP, которая сейчас торгуется вблизи минимума 16 сентября.

В фокусе внимания инвесторов сегодня были данные по финансам госсектора Британии и балансу промышленных заказов Конфедерации британских промышленников.

Дефицит бюджета Великобритании сузился в октябре, Управление национальной статистики сообщило во вторник. Чистые заимствования государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, сократились на 1,6 млрд фунтов стерлингов от предыдущего года до 4,8 млрд фунтов стерлингов в октябре. Ожидаемый уровень дефицита бюджета составил 5,9 млрд фунтов стерлингов. Из этой суммы 4,8 млрд фунтов стерлингов, 2,0 млрд фунтов стерлингов связано с стоимостью "изо дня в день" деятельности государственного сектора и 2,8 млрд фунтов стерлингов связаны с расходами на инфраструктуру.

В течение текущего периода финансового года до отчетной даты, государственные заимствования сократились на 5,6 млрд фунтов стерлингов до 48,6 млрд фунтов стерлингов. В конце октября, чистый долг государственного сектора составил 1641,6 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 83,8 процента от валового внутреннего продукта.

В свою очередь, опрос 430 производителей показал, что общий портфель заказов вернулся к уровням, которые наблюдались в течение всего лета, и был также значительно выше долгосрочного среднего. В то же время, экспортные заказы опустились немного, но остались выше среднего.

Объемы производства выросли более медленными темпами за последние три месяца. Ожидания производства в течение следующего квартала являются надежными, однако, при этом, достигнув самого высокого уровня с февраля 2015 года.

В результате резкого падения курса стерлинга, производители рассчитывают увеличить средние отпускные цены в течение следующих трех месяцев, самыми быстрыми темпами с января 2014 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0657 и затем упала до $1.0604

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2419

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.23

В 13:30 GMT Канада выпустит розничные продажи за сентябрь. В 15:00 GMT в США выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит розничные продажи и индексы закупочных и отпускных цен производителей за 3-й квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0650 1.0665 1.0685 1.0700 1.0730 1.0750-60 1.0780 1.0800 1.0825-30 1.0850

Ордера на покупку: 1.0620 1.0600 1.0575-80 1.0550 1.0535 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2520 1.2535 1.2550 1.2570 1.2585 1.2600 1.2620 1.2650

Ордера на покупку: 1.2455-60 1.2420 1.2400 1.2380 1.2360 1.2340 1.2315-20 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8520 0.8545-50 0.8575 0.8600 0.8630-35 0.8660 0.8680-85 0.8700

Ордера на покупку: 0.8500 0.8480-85 0.8460-65 0.8450 0.8420 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 118.00-05 118.45-50 119.00 119.50 120.00

Ордера на покупку: 117.60 117.30 117.00 116.80 116.50 116.25-30 116.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.30-35 111.50 111.70 111.85 112.00 112.20 112.

Ордера на покупку: 110.65 110.50 110.20 110.00 109.80 109.50 109.30 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7400-05 0.7420 0.7445-50 0.7480 0.7500-05 0.7520 0.7545-50

Ордера на покупку: 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250 0.7220 0.7200

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 23 ноября официальный курс доллара на уровне 63,6282 руб., что на 72,98 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 81,98 копейки, до 67,5413 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 77,03 копейки, до 65,3891 руб.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России предупредил о возможности усиления различных видов атак на российские банки в преддверии новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Банк России обращает внимание, что активность злоумышленников, направленная на хищение денежных средств клиентов финансовых организаций и самих финансовых организаций, имеет тенденцию к увеличению в период подготовки к праздникам. Поэтому есть вероятность усиления различных видов атак (включая информационные рассылки, публикации негативного и провокационного характера в социальных сетях, DDoS-атаки, рассылки вредоносного программного обеспечения и т.д.) в течение декабря 2016 года", - отметили в пресс-службе регулятора.

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на международную компанию по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group-IB сообщило, что международная преступная группа совершила ряд удаленных кибератак на банкоматы более 10 стран, включая Россию, государства СНГ и Евросоюза.

10 ноября Банк России зафиксировал хакерские DDoS-атаки на ряд крупных банков и передал эту информацию в правоохранительные органы. Атаке, в частности подверглись Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы (структура ВТБ). По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники атаковали веб-сайты как минимум пяти известных финансовых организаций из ТОП-10. Эта серия атак стала первой в этом году масштабной DDoS-волной, направленной на российские банки.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль не согласен со сравнением состояния российской экономики с инфарктом миокарда, которое сделал советник президента РФ Сергей Глазьев. "Глазьев в данном случае высказывал исключительно личную точку зрения, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Мы ее не разделяем".

Представитель Кремля добавил, что такую оценку не разделяют и ведущие экономисты.

Также Песков заявил, что не готов говорить о сроках, в которые будет назначен новый глава Минэкономразвития.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Большая часть программы оздоровления банковского рынка РФ уже выполнена. Об этом журналистам заявил советник председателя Банка России Алексей Симановский.

"Сейчас мы живем в реалиях, которые есть, и, соответственно, оздоровливаем то, что есть. Оздоровили банковский сектор, и, в моем представлении, большая часть пути этого уже пройдена", - сказал он.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россияне в период кризиса покупают по промо-акциям половину товаров повседневного спроса (например, продукты питания, бытовую химию). Об этом сообщил коммерческий директор международной исследовательской компании Nielsen Россия Олег Мартьянов на 6-й международной конференции "Товары повседневного спроса в России".

"Сейчас почти половина продаж FMCG (товаров повседневного спроса - прим. ТАСС) приходится на промо", - сказал он.

По его словам, доля продаж по промо-акциям в реализации товаров повседневного спроса увеличилась с 38% в 2015 году до 47% в 2016 году. "Если мы будем продолжать такими темпами, то в течение двух-трех лет наш рынок может стать одним из самых промотируемых в Европе", - считает Мартьянов.

Такая тенденция связана со снижением реальных доходов населения, считает директор Deloitte СНГ Оксана Жупина.

"По оценкам Министерства экономического развития, продолжают снижаться реальные доходы населения. За 9 месяцев 2016 года они снизились примерно на 5%, и потребители продолжают оптимизировать свои затраты за счет приобретения товаров по промо-акциям, походов в магазины с более низкими ценами и оптимизации портфеля своих покупок. То есть ассортимент снижается, и потребители покупают товары первой необходимости", - пояснила она.млт/бда/ бби

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Инвестиционные риски в РФ еще высоки из-за сложной внешнеэкономической ситуации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Ловушка новой нормальности".

"Для того, чтобы каждый человек, бизнесмен вложил свои деньги, он всегда просчитывает риски и доходность. Риски в РФ еще пока велики, это действительно так. Потому что мы живем сейчас в достаточно сложной ситуации экономической, в первую очередь внешней, внешнеэкономической ситуации, и риски, которые существуют от вложения своих собственных средств в то или иное дело, достаточно большие", - сказал Силуанов.

Фондовые индексы Европы растут, приближаясь к максимальным отметкам почти за месяц, на фоне ралли в горнодобывающем и энергетическом секторах.

Рынки на подъеме при поддержке растущих цен на нефть на фоне повышенных ожиданий глобальной сделки по замораживанию добычи и за счет оптимизма после избрания Дональда Трампа на пост президента.

Мировые акции получили поддержку на фоне ожиданий, что администрация Трампа приведет к увеличению бюджетных расходов и снижению налогов, что, в свою очередь, поспособствует ускорению экономического роста и инфляции.

Европейские рынки также укрепились после того, как в пятницу президент Европейского центрального банка Драги заявил, что центральный банк продолжит использовать все доступные инструменты.

В то же время цены на нефть растут вторую сессию подряд на фоне спекуляций, что ОПЕК удастся достичь соглашения по ограничению производства на следующей неделе.

В фокусе внимания инвесторов оказалась также британская статистика. Дефицит бюджета Великобритании сузился в октябре, Управление национальной статистики сообщило во вторник. Чистые заимствования государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, сократились на 1,6 млрд фунтов стерлингов от предыдущего года до 4,8 млрд фунтов стерлингов в октябре. Ожидаемый уровень дефицита бюджета составил 5,9 млрд фунтов стерлингов.

Из этой суммы 4,8 млрд фунтов стерлингов, 2,0 млрд фунтов стерлингов связано с стоимостью "изо дня в день" деятельности государственного сектора и 2,8 млрд фунтов стерлингов связаны с расходами на инфраструктуру.

В течение текущего периода финансового года до отчетной даты, государственные заимствования сократились на 5,6 млрд фунтов стерлингов до 48,6 млрд фунтов стерлингов. В конце октября, чистый долг государственного сектора составил 1641,6 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 83,8 процента от валового внутреннего продукта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,7%, до 342,43 пункта.

Курсы акций горнодобывающих концернов BHP Billiton и Anglo American выросли на торгах в Лондоне как минимум на 4,4% вслед за ценами на металлы, Rio Tinto и Glencore - более чем на 3%.

Цена бумаг BP увеличилась на 1%, Royal Dutch Shell - на 0,9%, Total - на 1,3%. Нефть марки Brent подорожала на 0,6% - до $49,2 за баррель.

Акции Enel SpA (+4%) возглавляют подъем среди генкомпаний после того, как компания объявила о сокращении расходов и продаже активов на 3 млрд евро.

Котировки ценных бумаг британской De La Rue, крупнейшего производителя банкнот в мире, поднялись на 1,6% благодаря позитивным прогнозам.

Акции Lufthansa AG VNA O.N. потеряли 0,5% на новостях, что пилоты авиакомпании планируют выйти на забастовку в среду, за чем может последовать отмена сотен рейсов.

В то же время акции британской Compass Group показывают одну из худших динамик по индексу FTSE 100, упав на 4,2% несмотря на увеличение прибыли за финансовый год.

Акции Kingfisher потеряли 1,6% несмотря на сообщение ритейлера о росте продаж в третьем квартал благодаря высокому уровню спроса в Великобритании, Ирландии и Польше.

На текущий момент

FTSE 6845.16 67.20 0.99%

DAX 10742.37 57.24 0.54%

CAC 4562.10 32.52 0.72%

Опрос 430 производителей показал, что общий портфель заказов вернулся к уровням, которые наблюдались в течение всего лета, и был также значительно выше долгосрочного среднего. В то же время, экспортные заказы опустились немного, но остались выше среднего.

Объемы производства выросли более медленными темпами за последние три месяца. Ожидания производства в течение следующего квартала являются надежными, однако, при этом, достигнув самого высокого уровня с февраля 2015 года.

В результате резкого падения курса стерлинга, производители рассчитывают увеличить средние отпускные цены в течение следующих трех месяцев, самыми быстрыми темпами с января 2014 года.

• Уклон в сторону частичной занятости носит структурный характер

• Ухудшение ситуации с полной занятостью связано с замедлением активности в горнодобывающей промышленности

• Влияние спада в горнодобывающей промышленности на рынок труда слабеет

Дефицит бюджета Великобритании сузился в октябре, Управление национальной статистики сообщило во вторник.

Чистые заимствования государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, сократились на 1,6 млрд фунтов стерлингов от предыдущего года до 4,8 млрд фунтов стерлингов в октябре. Ожидаемый уровень дефицита бюджета составил 5,9 млрд фунтов стерлингов.

Из этой суммы 4,8 млрд фунтов стерлингов, 2,0 млрд фунтов стерлингов связано с стоимостью "изо дня в день" деятельности государственного сектора и 2,8 млрд фунтов стерлингов связаны с расходами на инфраструктуру.

В течение текущего периода финансового года до отчетной даты, государственные заимствования сократились на 5,6 млрд фунтов стерлингов до 48,6 млрд фунтов стерлингов.

В конце октября, чистый долг государственного сектора составил 1641,6 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 83,8 процента от валового внутреннего продукта.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи во вторник вырос на 0,78% до 1022,8 пункта. Так высоко долларовый индекс РТС в прошлый раз поднимался 27 мая 2015 года.

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Незаконный оборот товаров в РФ по разным секторам экономики составляет от 5% до 30%, заявил на международном форуме "Антиконтрафакт" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

"Незаконный оборот товаров - одна из самых острых (проблем), так как наносит прямой и непосредственный урон экономикам наших стран. В России по разным секторам он (незаконный оборот) составляет от 5 до 30%", - сказал он.

По словам министра, на всем пространстве ЕврАзЭС необходимо создать единую систему противодействия контрафакту, работающую по всем звеньям цепочки нелегального движения товаров на пространстве союза.

В России, отметил Мантуров, уже создана комиссия, координирующая деятельность ведомств и органов в части противодействия незаконному обороту товаров. В Казахстане создана аналогичная межведомственная комиссия, готовится к созданию аналогичная структура в Белоруссии, добавил он.

Глава Минпромторга РФ считает, что странам ЕврАзЭС следует выработать единую систему оценки объемов нелегального импорта. "Первоочередной целью мы определили создание единой системы сбора и обмена информацией (по контрафакту - прим. ред.)", - сказал он и добавил, что на территории ЕврАзЭС необходимо внедрять единые технические регламенты и стандарты, а также систему единых норм ответственности за их неисполнение.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос на 0,01%, до 2058,98 пункта.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 63,73 рубля.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Введение НДС для зарубежных онлайн-ритейлеров грозит ростом расходов федерального бюджета из-за администрирования налога, серыми каналами ввоза товаров в страну и возможным уходом с рынка зарубежных онлайн-ритейлеров. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой письмо президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ, объединяет 17 российских и международных компаний логистического рынка) Александра Иванова вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу. По мнению членов НАДТ, среди которых eBay, DPD и Pony Express, вместо НДС следует вернуть в РФ практику налога с продаж на уровне 8-10%.

Представитель Дворковича Алия Самигуллина сообщила, что документ еще не получен.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству до нового года проработать возможное введение НДС и таможенных пошлин для зарубежных интернет-магазинов. По мнению НАДТ, в случае введения НДС для большинства иностранных интернет-компаний российский рынок перестанет быть интересным. По расчетам ассоциации, это приведет к дальнейшему снижению доли России в глобальной интернет- торговле (сейчас это 13 млрд долларов из 1,67 трлн долларов). "Так уже произошло в Бразилии, откуда ушли мировые игроки, в том числе Alibaba и eBay",- напоминают авторы письма.

В ассоциации добавляют, что введение НДС приведет к резкому росту бюджетных расходов из-за необходимости администрирования налога. Кроме того, НАДТ обращает внимание на риск ввоза товаров в РФ через страны Таможенного союза и Китай в обход традиционных каналов.

Вместо НДС НАДТ предлагает ввести для зарубежных онлайн- ритейлеров налог с продаж, ограничив его невысоким барьером: например 8%, как в Японии, или 10%, как в Австралии.

Также ассоциация призывает пересмотреть другое, уже действующее ограничение: по мнению НАДТ, целесообразнее был бы порог беспошлинного ввоза на уровне 200 евро за отдельную посылку, а не 1 тыс. евро в месяц, как сейчас.

С предложениями НАДТ предсказуемо не согласны в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющей крупнейших отечественных онлайн-ритейлеров и лоббирующей введение НДС для иностранных участников рынка. В АКИТ указывают, что механизм НДС-регистрации признан в мире и записан в плане BEPS ("План по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения"), ратифицированном Россией. Кроме того, уплата иностранными онлайн-ритейлерами НДС позволит государству получить около 300 млрд руб. в первые три года действия этого механизма, оценивают в АКИТ.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Характер банковского надзора в России должен быть изменен с карательного на консультативный. Такую точку зрения высказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью газете "Ведомости".

"Цель, которую мы ставим, - консультативный, а не карательный надзор", - заявил он, отметив, что новая схема взаимодействия с кредитными учреждениями будет строиться на диалоге. Если банки не будут признавать недочеты добровольно и продолжат неправильное отражение операций в отчетности, ЦБ будет задумываться о соответствующих действиях. Для реализации такой схемы, отмечает Тулин, сотрудникам ЦБ потребуется досконально знать бизнес и людей, которые с этим бизнесом работают. "В идеале мы должны быть для них бесплатными бизнес-советниками в интересах кредиторов, вкладчиков и даже в интересах миноритарных акционеров, хотя это законом и не предписано", - сказал он.

"Мы бы очень хотели лучше понимать суть происходящего в каждой кредитной организации", - заявил Тулин. Он подчеркнув что ЦБ должен быть способен своевременно выявлять проблемы в банках и предотвращать или по меньшей мере прогнозировать банковские крахи, но этому препятствует недостоверность предоставляемой кредитными организациями отчетности.

По мнению зампреда ЦБ, переход к качественно новому виду надзора может занять 5-7 лет.

Как ранее сообщала глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ с 2013 года отозвал лицензии у 291 банка, у большинства из которых были выявлены факты недостоверной отчетности.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве.

Торги в Токио закрылись сегодня ростом на фоне роста акций в Нью-Йорке. Помимо этого, поддержали индексы отсутствия каких-либо серьезных последствий произошедшего сегодня в Японии мощного землетрясения магнитудой 7.4. Сегодня укрепились секторы горнодобывающей промышленности, судостроительства и розничной торговли. Читать далее ...

Согласно опубликованным сегодня данным Национального банка Швейцарии, торговый баланс страны снизился в октябре до 2.68 млрд швейцарских франков с 4.3 млрд франков в сентябре. Основным драйвером падения показателя стало сокращение объема экспорта из Швейцарии на 1 млрд франков. Многие эксперты говорят о том, что эти данные подтверждают опасения относительно слабости экспорта и выхода слабой экономической отчетности в 4-м квартале.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent повысились в цене на +0,31% до $49,05. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на +0,27% до $48,37 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс и поднялись до октябрьского максимума. На данный момент участники рынка заложили в прогнозы ожидаемое ограничение добычи на встрече ОПЕК, однако аналитики предупредили, что провал этой инициативы приведёт к увеличению избытка предложения к началу 2017 года.

BBC

Мощное землетрясение произошло у побережья Японии, угроза цунами

Землетрясение произошло около 6 утра по местному времени во вторник (полночь по Москве). По сведениям Национальной геологической службы США, эпицентр находился в 67 км к северо-западу от города Иваки в префектуре Фукусима. Землетрясение произошло на глубине от 10 до 11 км. Как передал в экстренном выпуске телеканал NHK, объявлена угроза цунами высотой до трех метров. Жителей прибрежных районов призывают немедленно перебраться на возвышенности и не покидать их, пока угроза не минует.

DW

Электромобили - это будущее, но они уничтожают рабочие места

Немецкий автопром из экологических и технологических соображений провозгласил стратегический поворот в сторону электромобильности. Наиболее активно наращивать производство легковых автомобилей на электрической тяге намерен крупнейший автостроитель Германии Volkswagen. Но BMW и Daimler тоже готовятся к резкому увеличению выпуска электромобилей. Эксперты полностью поддерживают сделанный выбор, но предупреждают: переориентация производства обернется потерей большого числа рабочих мест.

Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства

США выйдут из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП) в первый же день президентства Дональда Трампа. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил сам избранный глава государства в видеообращении, в котором он рассказал о своих планах на первые сто дней. Соглашение между 12 странами Трамп назвал "катастрофой для страны". "Вместо этого мы будем заключать справедливые двусторонние соглашения, которые вернут в Америку рабочие места и производство", - добавил миллиардер.

Bloomberg

Британия потеряла из-за Brexit 15% миллионеров

В Великобритании число долларовых миллионеров сократилось на 15% после того как страна решила выйти из состава Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Credit Suisse. «Для Великобритании 2015‒ 2016 годы завершились беспокойно, резким падением обменного курса и фондового рынка. Прогноз очень неоднозначен, как для экономики, так и для домохозяйств», - говорится в докладе.

Китай может заменить США в соглашении о Транстихоокеанском партнерстве

На саммите АТЭС, проходившем в Перу, обсуждалась возможность присоединения к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) Китая, пишет The Australian со ссылкой на источники. По информации издания, это может произойти несмотря на то, что США могут покинуть партнерство. Идею направить приглашение Китаю разделяют лидеры нескольких стран - участниц соглашения.

EUR/USD 1.0600 (EUR 239m) 1.0635 (426m) 1.0650 (559m)

USD/JPY 108.00 (USD 1.05bln) 108.85 (200m) 109.50 (226m) 111.00 (783m)

GBP/USD 1.2400 (GBP 227m)

EUR/JPY 117.35 (EUR 230m)

USD/CAD 1.3180 (USD 215m) 1.3360-65 (270m) 1.3500-10 (623m)

В 07:45 GMT Помощник губернатора РБА Кристофер Кент выступит с речью

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

Япония отмечает День благодарности труду

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0845 (2936)

$1.0778 (932)

$1.0726 (696)

Цена на момент написания обзора: $1.0604

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0494 (4131)

$1.0432 (6198)

$1.0397 (1673)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 73947 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6186);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 66257 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (6198);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 ноября составило 0,90 против 0,90 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2704 (1840)

$1.2607 (1578)

$1.2511 (1895)

Цена на момент написания обзора: $1.2471

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2392 (1407)

$1.2295 (3931)

$1.2197 (1263)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 34938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2560);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36784 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3931);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 ноября составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

В начале сессии иена резко укрепилась после сообщений о землетрясение в Японии магнитудой 7.3 балла. В 67 километрах от острова Хонсю, префектура Фукусима, в 6 утра по местному времени произошло мощное землетрясение магнитудой M7.3 балла. Власти страны предупредили о возможности образования цунами. Чуть позже там же произошли повторные толчки, магнитудой 5.5 балла. Читать далее ...

Согласно опубликованным сегодня данным японскими властями, объем общенациональных продаж в стране упал в октябре на -3.9% по сравнению с прошлым месяцем. Стоит отметить, что данные оказались не такими и разочаровывающими, если сравнивать с сентябрьским падением на -5.0%. Конкретно в Токио отделы продаж магазинов зафиксировали снижение на -4.4% против -3.4% в предыдущем месяце. Скорее всего показатель окажет негативное влияние на предстоящую публикацию инфляционных данных.

Сегодня в 67 километрах от острова Хонсю, префектура Фукусима, в 6 утра по местному времени произошло мощное землетрясение магнитудой M7.3 балла. Власти страны предупредили о возможности образования цунами. Чуть позже там же произошли повторные толчки, магнитудой 5.5 балла.

Остерегаясь сценария 11 года была приостановлена работа АЭС "Фукусима-2». Чуть позже руководство компании Терсо, которая обслуживает АЭС, объявило о сбое в работе системы охлаждения. Однако, неполадки были устранены.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на фондовом рынке США.

Американские фондовые индексы росли две недели подряд с тех пор, как были оглашены результаты президентских выборов в США. Инвесторы вкладывали средства в акции финансовых, фармацевтических и промышленных компаний в расчете на то, что избранный президент Дональд Трамп ослабит регулирование и увеличит инвестиции в инфраструктуру. Однако вчера котировки достигли новых максимумов, на динамику торгов также повлияли комментарии вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера и рост нефтяных котировок.

Г-н Фишер в своем выступлении в понедельник отметил, что некоторые налогово-бюджетные меры, предложенные Трампом, в частности, те, которые повышают производительность, могут повысить потенциал экономики и помочь противостоять некоторым долгосрочным экономическим проблемам. Тем не менее, как отметил Фишер, существует не так много возможностей, чтобы увеличить дефицит без негативных последствий в будущем.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне подъема в Нью- Йорке однако остаются под давлением, так как инвесторы заняли осторожную позицию, после мощного землетрясения, которое произошло на севере Японии.

Nissan Motor Co заявил, что приостанавливает работу на заводе двигателей в Фукусима, по крайней мере до тех пор пока предупреждения о цунами не будет снято. Ее акции снизились на 1,3%.

Акции горнодобывающих компаний расширили свои прибыли после того, как цены на нефть выросли до самого высокого уровня с октября во вторник.

Inpex Corp выросли на 2,0% и Японии Petroleum Exploration Co выросли на 3,6%.

Экспортеры в основном были слабее, в соответствии с небольшим отскоком в иены: Toyota Motor Corp зафиксировали падение на 0,9%, а Honda Motor Co потеряла 0,4%.

Nikkei 225 18,133.21 +27.19 +0.15%

Shanghai Composite 3,241.57 +23.42 +0.73%

S&P/ASX 200 5,416.00 +64.66 +1.21%

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам после вчерашнего снижения. В понедельник доллар упал, так как инвесторы фиксировали прибыль после самого продолжительного роста американской валюты более чем за четыре года. Доллар укреплялся со времени проведения президентских выборов в США 8 ноября, так как инвесторы ждут, что планы новоизбранного президента Дональда Трампа по увеличению бюджетных расходов и сокращению налогов помогут поддержать экономический рост в США. Инвесторы также стали более уверены в том, что Федеральная резервная система США повысит ставки в следующем месяце, а это окажет поддержку доллару, сделав его более привлекательным для инвесторов, ищущих доходности. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 95%.

С начала сессии доллар немного снизился по отношению к иене, но вскоре ненадолго вернул утраченные позиции. Снижению пары также способствовала фиксация прибыли перед отмеченным в среду национальным праздником в Японии и Днем благодарения, который будет отмечаться в США в четверг. Воздействие землетрясения в Японии на динамику пары было ограниченным.

Также сегодня Председатель Банка Японии Курода заявил в очередной раз, что японская экономика находится в постепенном тренде восстановления. Он также отметил Банк Японии будет корректировать политику по мере необходимости, а нынешняя процентная политика является более устойчивой и гибкой. Г-н Курода сказал, что он и руководство центробанка внимательно наблюдают за воздействием мягкой денежно-кредитной политики на рыночные условия для японских гособлигаций, но пока не наблюдается резкого сокращения рыночной ликвидности.

Согласно доклада Института экономических исследований при Китайском народном университете, рост китайской экономики в 2017 году замедлится, однако, затем в 2018 году снова увеличиться. В первых трех кварталах нынешнего года рост ВВП Китая составил 6,7%, общий показатель за год также может быть зафиксирован на этом уровне. В 2017 году процесс выравнивания будет продолжаться со снижением показателя роста ВВП до 6,5%.

Ранее правительство Китая планировало цифры роста ВВП на 2016-2020 года. на уровне 6,5-7%.

• Цены сохраняют импульс к достижению уровня инфляции 2%

• Банк Японии будет корректировать политику по мере необходимости, а нынешняя процентная политика является более устойчивой и гибкой

• Пока рано обсуждать действия по расширению баланса после итогов текущей политики

• Банк Японии с сентября "относительно мягко" контролирует доходность гособлигаций

• Пока не наблюдается резкого сокращения рыночной ликвидности японских гособлигаций

• Внимательно наблюдаем за воздействием мягкой денежно-кредитной политики на рыночные условия для японских гособлигаций

Пара NZD/USD, в ходе сегодняшней сессии растет на фоне снижения доллара США и роста цен на сухое молоко. Фьючерсы на молоко с поставкой в 2018 году все еще растут в цене. В CBA позитивно оценивают перспективы пары NZD/USD. Сегодня в 06.30GMT состоиться выступление заместителя председателя Резервного банка Новой Зеландии Джеффа Басканда в 06.30, которое может, в некоторой степени повлиять на курс новозеландского доллара.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.48 -0.02%

Gold 1,214.00 +0.35%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,106.02 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,218.21 +25.35 +0.79%

S&P/ASX 200 5,364.00 +12.66 +0.24%

FTSE 100 6,777.96 +2.19 +0.03%

CAC 40 4,529.58 +25.23 +0.56%

Xetra DAX 10,685.13 +20.57 +0.19%

S&P 500 2,198.18 +16.28 +0.75%

Dow Jones Industrial Average 18,956.69 +88.76 +0.47%

S&P/TSX Composite 15,039.87 +175.84 +1.18%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0629 +0,38%

GBP/USD $1,2488 +1,08%

USD/CHF Chf1,0086 -0,13%

USD/JPY Y110,81 0,00%

EUR/JPY Y117,78 +0,37%

GBP/JPY Y138,42 +1,11%

AUD/USD $0,7336 +0,01%

NZD/USD $0,7065 +0,72%

USD/CAD C$1,3416 -0,68%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 4.37

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь -10.12

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -17 -8

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.1% 0.6%

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Сентябрь 1.6%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь 0.0%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Ноябрь -8 -7.8

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -4

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Октябрь 5.47 5.42

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв Публикация данных может быть перенесена. III кв 2.3%

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, г/г Публикация данных может быть перенесена. III кв 6%

21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв Публикация данных может быть перенесена. III кв 0.9%

21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв Публикация данных может быть перенесена. III кв 0.2%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренное повышение, так как инвесторы делают ставку на политику Трампа, и ожидают, что рынок будет дружественным.

Читать далее