Новости и прогнозы рынков CFD — 23-11-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.59%). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.25%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.0%).

"Опасения о том, что победа на выборах Трампа будет рассматриваться как фактор увеличение глобальных рисков и усиления спроса на безопасные валюты, такие как иена, быстро развеялись. Вместо этого, акцент был сделан на спредах доходности, а также росте американских ставок на предположении о инфляционной политике со стороны новоизбранного президента. В итоге, такая ситуация оказала значительную поддержку американскому доллару. Банк Японии делает свою часть работы, чтобы дифференциалы процентных ставок двигались в пользу США. Также недавно ЦБ Японии провел свою первую операцию по покупке ценных бумаг в рамках политики контроля кривой доходности. Несмотря на то, что предложенные цены на 1-3 летние и 3-5 летние облигации остаются в диапазоне из-за того, что Банка Японии не покупает данные облигации, это указывает, что ЦБ пытается ограничить движение в передней стороне кривой доходности. Отметим, что доходность 10-летний облигаций обратно вернулась до нулевой отметки впервые за два месяца. Если кривые продолжат становится круче, во главе с США, это обеспечит дальнейший восходящий импульс паре USD/JPY. Вопрос заключается в том, насколько далекого может зайти такое ралли. Рост доходности может начать влиять на настроения на рынке ценных бумаг, в то время как Белый дом США, вероятно, не будет счастлив, если Япония получит конкурентное преимущество от курса своей валюты, которая уже недооценена. Также на горизонте есть множество глобальных рисков, в частности, предстоящие выборы в Европе, которые могут вновь "раскачать" настроения. Таким образом, мы не ожидаем, что пара USD/JPY будет двигаться существенно выше. Наш целевой уровень для пары на конец 1-го квартала 2017 года находится на отметке Y110", - сообщили эксперты.

"Победа Трампа на выборах вызвала «идеальный шторм» в паре EUR/USD. Надежды на налогово-бюджетное стимулирование и репатриацию прибылей в США вызвали укрепление доллара США, в то время как политические риски (приближение итальянского референдума и всеобщих выборов во Франции, Нидерландах и Германии) оказывают давление на евро. Предсказать исход политических событий в этом году оказалось невозможным, и это может объяснить очень оборонительную рыночную позицию по отношению к евро в настоящее время. Действительно, согласно нашему моделированию, подтверждение рыночных опасений по поводу эскалации "центробежных сил" в еврозоне может оказать существенное негативное влияние на пару EUR/USD. Мы не ждем, что итальянский референдум существенно изменит политический ландшафт в Италии или что Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы во Франции без поддержки господствующей партии. Таким образом, мы сомневаемся, что пара EUR/USD находится на грани коллапса. Впрочем, наш анализ также свидетельствует о том, что пара EUR/USD может оказаться весьма неустойчивой и упасть на 1,7%, если Италия направится к новым выборам после референдума. Важно отметить, что голос «да» может спровоцировать отскок более чем на 2%. В частности, мы считаем, что пара EUR/USD должна консолидироваться после референдума 4 декабря", - заявили эксперты.

• Некоторые руководители сказали, что повышение ставки "должно состояться на следующем заседании"
  
• Несколько руководителей хотели повышения ставки в ноябре
  
• Другие предпочли бы позволить безработице упасть ниже долгосрочного уровня
  
• Руководители согласились с тем, что повышение ставки будет уместно "сравнительно скоро"
  
• Аргументы в пользу повышения ставки "становятся все сильнее"
  
• Руководители сочли, что повышение ставки в декабре необходимо, чтобы сохранить доверие к ФРС
  
• "Значительное большинство" руководства ФРС считает, что риски для дальнейших перспектив в целом сбалансированы
  
• Несколько руководителей отметили понижательные риски со стороны Brexit, слабого мирового роста, низких равновесных ставок
  
• Несколько руководителей отметили, что неопределенная политика правительства оказывает давление на инвестиции компаний
  
• Рост доли экономически активного населения был сочтен временным ввиду понижательного структурного тренда
  
• Экономическая активность в предстоящие кварталы, как ожидается, получит поддержку со стороны роста инвестиций компаний
  
• Руководители прогнозируют рост ВВП в 3-м кв за счет сельскохозяйственного экспорта, инвестиций в запасы
  
• Некоторые руководители считают, что экономика достигла полной занятости, другие видят сохраняющуюся недозагруженность и "лишь умеренный" рост зарплат
  
• Местер из ФРС-Кливленд, Джордж из ФРС-Канзас-Сити выразили несогласие, считают, что занятость и инфляция достигли или приблизились к целевым уровням
  
• Некоторые руководители обеспокоены тем, что слишком малое падение безработицы вызовет более резкие повышения ставок
  
• Руководители отметили, что падение безработицы ниже долгосрочного уровня может помочь подстегнуть инфляцию
  
  

Доллар США значительно укрепился против евро, вплотную приблизившись до максимума 3 декабря 2015 года. Причиной такой динамики были последние статданные по США, которые превысили прогнозы, и увеличили вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре. Вместе с тем, аналитики отмечают, что из-за завтрашнего празднования Дня Благодарения в США объем торгов ниже, чем обычно, что способствует преувеличенным колебаниям рынка.

Министерство торговли США сообщило, что заказы на товары длительного пользования в октябре росли самыми быстрыми темпами за год, а это является признаком начала стабилизации ситуации в производственном секторе. Согласно данным, необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,4 процента после того, как были немного пересмотрены с понижением до снижения на 1,4 процента в сентябре. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары упали, по ранним сообщениям, на 1,3 процента в сентябре. Рост в прошлом месяце был в соответствии с ожиданиями экономистов. Доклад добавился к сильным отчетам о жилищном строительстве, продаж домов, розничных продаж и рынку труда, а также укрепляющейся инфляции, предполагая, что экономика продолжает набирать скорость в начале 4-го квартала. Эксперты отмечают, что сильный прогноз по росту, ужесточение рынка труда и рост инфляции, вероятно, будут стимулировать ФРС повысить ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 90,5%. Повышение ставок делает доллар более привлекательным для инвесторов, стремящихся к доходности.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в ноябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 87,2 пункта и предварительным значением за ноябрь 91,6 пункта. Ожидалось, что индекс составит 91,6.

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, отыграв все ранее утраченные позиции, чему способствовало масштабное повышение пары GBP/JPY (сейчас она торгуется вблизи максимума 22 июля). Кроме того, инвесторы продолжали анализировать осенний прогноз Казначейства Британии. Управление бюджетной ответственности Великобритании улучшило прогноз роста экономики на 2016 год. В то же время оценка роста ВВП в 2017 и 2018 гг. была снижена, сообщил министр финансов Хаммонд, выступая с традиционным осенним обращением к парламенту. Ожидается, что ВВП Великобритании вырастет в 2016 г. на 2,1%, а не на 2%, как было указано в мартовском прогнозе. Однако прогноз на 2017 год был снижен с 2,2% до 1,4%, на 2018 год - с 2,1% до 1,7%. Прогнозы роста в 2019 и 2020 гг. остались неизменными. Как и в марте, ожидается подъем ВВП на 2,1% в оба года. Хаммонд заявил, что благодаря усилиям его предшественника Джорджа Осборна темпы роста ВВП Великобритании в 2016 году будут максимальными среди всех основных развитых экономик мира, согласно прогнозу МВФ.

Иена существенно подешевела против доллара США, приблизившись до минимума 29 марта. Рост американской валюты был обусловлен оптимистичными данными США, опасениями по поводу ослабления китайского юаня и низкой активностью торгов в преддверии Дня благодарения. Между тем, давление на иену оказывают ожидания публикации протокола заседания FOMC, который может помочь инвесторам определиться с вероятностью повышения ставки в декабре. Эксперты отмечают, если детали протокола укажут на оптимистичный настрой ЦБ относительно перспектив экономики, пара USD/JPY может продолжить рост в краткосрочной перспективе.

"Доллар США значительно подорожал в течение последних двух недель. Сейчас наша модель анализа позиционирования показывает, что количество "длинных" позиций по доллару США достигло самого высокого уровня с апреля 2015 года. Пары USD/JPY и EUR/USD уже торгуются за пределами наших целевых уровней на конец 2016 года, а именно Y110 и $1,07 соответственно. В то время как мы ожидаем, что укрепление доллара США продлится в 1-м квартале 2017 года, не удивительно было бы увидеть период консолидации в этих парах. В ближайшей перспективе, мы видим больше возможностей для доллара США, чтобы продолжить рост против товарно-блоковых валют, которые демонстрировали опережающую тенденцию сразу же после выборов. Мы по-прежнему удерживаем "короткие" позиции по паре NZD/USD, и ждем ее снижения до уровня 0.6800", - сообщили эксперты.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 12 по 18 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 474 единицы с 471 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца января 2016 года. Количество установок по добыче газа увеличилось до 118 единиц с 116 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось с 588 единиц до 593 единицы.

Напомним, по итогам рабочей недели, завершившейся 11 ноября, общее число буровых установок выросло на 20 единиц, до 588 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 19 единиц, до 471 штуки. Число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, и составило 116 штук.

Эксперты предупреждают, что подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения объемов производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $47.91 (-0.25%).

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,983 млрд. долларов
  
• Доходность 7-летних нот составила 2,215% против 1,653% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,68 по сравнению с 2,49 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 72,65% от объёма размещения по сравнению с 61,51% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,36% от объёма размещения по сравнению с 13,16% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 17,99% от объёма размещения по сравнению с 25.33% на предыдущем аукционе.
  
  

Dow Jones бьет рекорды третий день подряд в среду на фоне рекордного всплеска производственных заказов. В то же время, падение акций технологических гигантов удерживает S&P 500 и Nasdaq на отрицательной территории.

Как стало сегодня известно, новые заказы на произведенные в США капитальные товары подскочили в октябре, что обусловлено ростом спроса на машины, а также ряд другого оборудования, это последний признак ускорения темпов экономического роста в начале четвертого квартала. Министерство торговли сообщило в среду, что необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,4% после того, как были немного пересмотрены с понижением до снижения на 1,4% в сентябре.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло с 43-летнего минимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, который согласуется с ужесточением рынка труда. Первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 251 000 за неделю, завершившуюся 19 ноября, Министерство труда сообщило в среду.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 87,2 пункта и предварительным значением за ноябрь 91,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 91,6 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Стоит также отметить, что объем продаж новых домов для одной семьи неожиданно уменьшился по итогам октября. Однако, эксперты считают, что это временное явление для рынка нового жилья, учитывая продолжающееся улучшение на рынке труда. Согласно данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов снизились в октябре на 1,9%, достигнув 563,000 единиц (в пересчете на годовые темпы). Между тем, темпы продаж за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до 574,000 единиц с 593,000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи домов на одну семью, на долю которых приходится около 9,1% от общего объема продаж жилья, составят 593,000 единиц.

Стоимость нефти восстановила ранее утраченные позиции, и снова вернулась на положительную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США и заявления министра нефти Ирака. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти умеренно снизились по итогам прошлой недели, несмотря на ожидаемое увеличение. Согласно данным, на неделе с 12 по 18 ноября запасы нефти упали на 1,255 млн. баррелей до 489,029 млн. баррелей, оставаясь у верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 0,671 млн. Баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.48%). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.24%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 19031.00 +36.00 +0.19%

S&P 500 2199.25 -1.00 -0.05%

Nasdaq 100 4844.25 -30.50 -0.63%

Oil 48.14 +0.11 +0.23%

Gold 1190.50 -20.70 -1.71%

U.S. 10yr 2.36 +0.04

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, пострадав от падения акций банков, главным образом итальянских. Вместе с тем, поддержку рынку оказало повышение котировок в горнодобывающем и сырьевом секторах.

Читать далее

"Наша модель, макро и технические оценки сильно смещены в пользу американской валюты еще на одну неделю. Рост доходности американских облигаций, поддерживающий укрепление доллара, вероятно, будет продолжаться до итальянского референдума (4 декабря) и заседаний ЕЦБ (8 декабря) и FOMC (14 декабря). Впрочем, некоторая осторожность оправдана, принимая во внимание возможность повторения ситуации декабря 2015 года, когда приличное повышение курса доллара из-за решений ЕЦБ и ФРС впоследствии было аннулировано пост-событиями. В этот раз ЕЦБ может анонсировать продление своей программы количественного смягчения (QE), а ФРС, вероятно, повысит свою процентную ставку. Однако, слабость доллара, вероятно, будет не долгой, учитывая различные благоприятные факторы: 1) еще один потенциальный закон о национальных инвестициях; 2) более воинственный состав Совета Федеральной резервной системы, когда Трамп заполнит две вакансии; и 3) усиление рисков в еврозоне в связи с запланированными выборами в ряде европейских стран в 2017 году. Швейцарский франк остается нашей предпочтительной валютой в ситуации укрепления доллара. Наша модель, технические и макро оценки предполагают покупки пары USD/CHF при падениях. Учитывая возможное развитие ситуации, мы поднимаем наш уровень для покупок пары USD/CHF до 0.9990, со стопом на 0.9890", - заявили эксперты.

Германия ожидает, что Международный валютный фонд останется участником программы финансовой помощи Греции, чтобы оценить усилия по проведению реформ Афинами. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства финансов Германии.

"Что касается переговоров по второму обзору. .. переговоры ведутся в очень конструктивном ключе, МВФ уже подключился и принимает участие в основной работе, - заявила на регулярной пресс-конференции пресс-секретарь Фредерике фон Тизенгаузен. На вопрос, ожидает ли правительство Германии дальнейшее участие МВФ в программе помощи Греции, она сказала: "Да, конечно."

Между тем, Фон Тизенгаузен опровергла сообщение СМИ о том, что некоторые министры финансов еврозоны и представители МВФ планировали встретиться в пятницу в Берлине, чтобы обсудить программу помощи Греции. Она добавила, что облегчение бремени задолженности для Греции не будет рассматриваться до тех пор, пока существующая программа помощи не будет завершена в 2018 году.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США ухудшился по итогам прошлой недели, прервав 4-недельное повышение.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 20 ноября, индекс потребительского комфорта снизился до 44,8 пункта с 45,4 пункта неделей ранее (по 13 ноября). Это было первое падение с конца октября. Среднее значение 2016 года сейчас составляет 43,4 пункта, а долгосрочное среднее значение, которое рассчитывается с конца 1985 года, составляет 41,7 пункта.

Что касается компонентов индекса, снижение зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов опустился с 58,6 пункта до 57,6 пункта, что остался выше среднего значения текущего года, которая составляет 56,3 пункта. Что касается датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, он остался на уровне 39,2 пункта. Среднее значение с начала 2016 года составило 39,4 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, снизился с 38,3 пункта до 37,5 пункта. Среднее значение данного показателя с начала года составило 34,5 пункта.

Кроме того, данные показали, что индекс настроений среди женщин снизился на прошлой неделе до 40,7 пункта с 43,2 пункта, достигнув минимума с середины октября. Тем временем, показатель настроений среди мужчин улучшился до 49,1 пункта, что является самым высоким значением с апреля 2015 года.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,95% - до нового исторического максимума в 2085,75 пункта, РТС - на 0,01%, до 1016,95 пункта.

"Индекс ММВБ в последние дни плавно поднимался наверх, и сегодня вновь переписал свои исторические максимумы. В данный момент сохраняется растущая техническая картина. Индекс еще может подняться в диапазон 2090-2105 пунктов. При прочих равных в ближайшие несколько дней мы можем посетить эти цели, а уже потом начать рисовать локальную коррекцию", - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Поддержкой для российских акций к концу торгов сегодня послужила динамика нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,31% - до $49,26 за баррель.

"В четверг индекс ММВБ может вырасти до 2112 пунктов, индекс РТС - до 1023 пунктов, даже при снижении цен на нефть на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Цены на нефть восстановили ранее утраченные позиции, и снова вернулись на положительную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США и заявления министра нефти Ирака.

Читать далее

Котировки золота упали примерно на $30, достигнув 9-месячного минимума, что было вызвано значительным укреплением доллара в ответ на сильные экономические данные по США.

Читать далее

Американская машиностроительная компания Deere & Co. (DE), выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, дала понять, что рост спроса на сельскохозяйственное оборудование может быть ослаблен в 2017 году, а доход будет продолжать падать, но меньше, чем ожидают на Уолл-стрит.

На фоне опубликованного перед открытием рынка отчета, акции компании пробили рекордную отметку в $100.

Deere ожидает, что за год, заканчивающийся в октябре 2017 года, продажи снизятся примерно на 1%, по сравнению с падением на 9,3% за этот финансовый год. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали снижения выручки на 2,9% в этом году, до $22,71 млрд по сравнению с $23,39 млрд годом ранее.

"Наш прогноз по-прежнему представляет результативность, которая значительно выше, чем в предыдущих периодах", - сказал председатель и исполнительный директор компании Сэмюэль Р. Аллен.

Продажи Deere пострадали от общеотраслевого падения спроса на сельскохозяйственное оборудование из-за более низких цен на сельскохозяйственную продукцию, а также жесткой конкуренции. Эти факторы продолжают оказывать давление на результаты октябрьского квартала Deere, хотя продажи и прибыль снизились меньше, чем ожидали аналитики.

Операционная прибыль бизнеса оборудования получила помощь от более высоких цен, что частично компенсировало уменьшение объемов продаж и высокие производственные издержки за квартал, хотя за год производственные издержки и снизились. Продажи в сельском хозяйстве, которые составляют значительную часть дохода, снизились на 5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Аналогичная ситуация в продажах меньшего по размеру подразделения Deere, реализующего строительную и лесохозяйственную технику.

В целом за квартал, Deere получил чистую прибыль в размере $285,3 млн, или $0,90 на акцию, по сравнению с $351,2 млн, или $1,08 на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали $0,40 на акцию.

Продажи упали на 5%, до $5,65 млрд, что лучше, чем $5,38 млрд ожидаемых аналитиками.

Несмотря на мрачные новости с рынка сельскохозяйственной техники за последние несколько лет, Deere продолжает компенсировать пессимистичные ожидания по прибыли сокращением расходов. В августе Deere заявил, что планирует урезать $500 млн в затратах до 2018 года. В целом, издержки и расходы снизились на 2,7% в последнем квартале.

С начала 2016 года, акции Deere прибавили около 21% по сравнению с ростом индекса широкого рынка S&P 500 на 8%.

На текущий момент акции Deere & Co. (DE) котируются по $101,04 (+9,81%)

В четверг выйдет значительное количество статданных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в октябре.

Затем в 07:00 GMT Германия заявит об изменении ВВП за 3-й квартал, а также выпустит индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO и индекс делового климата IFO за ноябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,2% после повышения на 0,4% во 2-м квартале. Что касается индексов IFO, эксперты прогнозируют, что они останутся без изменений (кроме индекса ожиданий, который, вероятно, снизился до 106 с 106,1 в октябре).

В 12:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от Gfk за декабрь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс остался на уровне 9,7 пункта.

В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует отчет по торговому балансу за октябрь. Согласно прогнозам, дефицит сократился до NZ$950 млн. с NZ$1436 млн. в сентябре

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за ноябрь и национальный индекс потребительских цен за октябрь. Индекс потребительских цен в регион Токио является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ в регионе Токио упал на 0,3% годовых, а национальный ИПЦ снизился на 0,4% годовых.

Министерство торговли США сообщило, что объем продаж новых домов для одной семьи неожиданно уменьшился по итогам октября. Однако, эксперты считают, что это временное явление для рынка нового жилья, учитывая продолжающееся улучшение на рынке труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов снизились в октябре на 1,9 процента, достигнув 563,000 единиц (в пересчете на годовые темпы). Между тем, темпы продаж за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до 574,000 единиц с 593,000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи домов на одну семью, на долю которых приходится около 9,1 процента от общего объема продаж жилья, составят 593,000 единиц. Однако, по сравнению с октябрем 2015 года, продажи новых домов увеличились на 17,8 процента.

Аналитики отмечают, что продажи новых домов могут возобновить рост в ближайшей перспективе из-за недавнего скачка ипотечных ставок, которые могли заставить покупателей поторопится с приобретением жилья в ожидании дальнейшего роста стоимости заимствований. По данным фирмы ипотечного финансирования Freddie Mac, 30-летняя ипотечная ставка выросла почти на 40 базисных пунктов, до почти 4 процента. Причиной этому была победа Дональда Трампа на президентских выборах, который пообещал принять меры для поддержки экономики.

Кроме того, отчет показал, что продажи новых односемейных домов упали на северо-востоке, Среднем Западе и на Юге, но выросли на 8,8 процента на Западе. В прошлом месяце, запасы новых домов на рынке увеличились на 2,9 процента до 246,000 единиц, самый высокий показатель с сентября 2009 года. Учитывая темпы продаж в октябре, потребуется 5,2 месяца, чтобы распродать все дома на рынке. Напомним, в сентябре соотношение запасов к продажам составляло 5,0 месяца.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в ноябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 87,2 пункта и предварительным значением за ноябрь 91,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 91,6 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• окончательный индекс ожиданий в ноябре 85,2

• окончательный индекс текущих условий в ноябре 107,3

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в ноябре +2,6%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в ноябре +2,4%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $47.63 (-0.83%)

Золото $1,192.10 (-1.58%)

Продажи новых домов превзошли оценки в сентябре, достигнув при этом уровня 593 тыс. единиц. Однако, нисходящая тенденция предыдущих месяцев бросает тень на последние данные. В целом, скромный восходящий тренд по-прежнему очевиден. Ожидается, что по итогам октября продажи новостроек немного уменьшились. Количество новых домов, доступных для продажи, остается исключительно низким - в сентябре на рынке был лишь 4,8-месячный запас. Только 57 000 домов были завершены в прошлом месяце, хотя 141 000 находились в стадии строительства. Солидные показатели по строительству нового жилья за октябрь, вместе с позитивным чтением из опроса NAHB / Wells Fargo, предполагают, что строительные фирмы ускорят темпы строительства, что должно немного смягчить давление на запасы в ближайшие месяцы и стимулировать продажи домов. Кроме того, ожидаемое повышение процентных ставок ФРС может также стимулировать потенциальных покупателей приобретать дома раньше, чем позже.

Согласно средним прогнозам, по итогам октября продажи новостроек снизились до 590 тыс. с 593 тыс. в сентябре.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,196.50 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 4,862.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei Closed

Hang Seng 22,676.69 -1.38 -0.01%

Shanghai 3,241.47 -6.88 -0.21%

FTSE 6,801.91 -17.81 -0.26%

CAC 4,523.88 -24.47 -0.54%

DAX 10,643.10 -70.75 -0.66%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.57 за баррель (-0.96%)

Золото торгуется по $1,193.90 за унцию (-1.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают вышедшие оптимистичные макроэкономические данные, которые повысили шансы повышения ставок ФРС.

Как стало известно, новые заказы на произведенные в США капитальные товары подскочили в октябре, что обусловлено ростом спроса на машины, а также ряд другого оборудования, это последний признак ускорения темпов экономического роста в начале четвертого квартала. Согласно отчету Министерства торговли, необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0.4% после того, как были немного пересмотрены с понижением до снижения на 1.4% в сентябре. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары упали, по ранним сообщениям, на 1.3% в сентябре. Рост в прошлом месяце был в соответствии с ожиданиями экономистов и предположил, что производство медленно находит почву под ногами. В то же время общие заказы на товары длительного пользования, такие предметы, начиная от тостеров до самолетов, которые предназначены для срока службы три года или более, подскочили на 4.8% в прошлом месяце. Это был самый большой рост с октября 2015 года, и последовал за ростом на 0.4% в сентябре.

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло с 43-летнего минимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, который согласуется с ужесточением рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 251 000 за неделю, завершившуюся 19 ноября. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 меньше поданных заявок, чем сообщалось ранее. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 90 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения на пособие по безработице, вырастут до 250 000 в последнюю неделю. В докладе утверждается, что он был выпущен на день раньше из-за празднования Дня благодарения в четверг.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные квартальные результаты компаний HP (HPQ) и Deere (DE).

Представленный накануне отчет компания HP показал, что прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.36 в расчете на одну акцию. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. Квартальная выручка компании составила $12.512 млрд. (+5.2% г/г), что превысило средний прогноз аналитиков на уровне $11.880 млрд. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом нейтральные результаты, акции HPQ на премаркете упали на 4.4%. Инвесторов разочаровал прогноз компании на первый квартал 2017 ФГ, предполагающий прибыль на уровне $0.35-0.38 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.38. В то же время в HP подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ в размере $1.55-1.65 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.60.

Квартальные результаты компании Deere оказались сильнее, чем прогнозировали аналитики. Прибыль компании по итогам отчетного периода составила $0.90 в расчете на одну акцию, что на $0.51 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как ее выручка достигла $5.650 млрд., что более чем на 5% превышает средний прогноз рынка. Порадовали инвесторов также прогнозы компании на первый квартал 2017 ФГ и на весь год в целом. Так ожидается, что выручка составит $4.58 млрд. по итогам первого квартала (-4% г/г; прогноз аналитиков предполагает $4.51 млрд.) и $23.15 млрд. по итогам года (-1% г/г; прогноз аналитиков предполагает $22.57 млрд.). Акции DE на премаркете взлетели на 11%.

Инвесторы ожидают выхода протокола заседания FOMC (18:00 GMT), который обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики.

Новые заказы на произведенные в США капитальные товары подскочили в октябре, что обусловлено ростом спроса на машины, а также ряд другого оборудования, это последний признак ускорения темпов экономического роста в начале четвертого квартала.

Министерство торговли сообщило в среду, что необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,4 процента после того, как были немного пересмотрены с понижением до снижения на 1,4 процента в сентябре.

Эти так называемые основные заказы на капитальные товары упали, по ранним сообщениям, на 1,3 процента в сентябре. Рост в прошлом месяце был в соответствии с ожиданиями экономистов и предположил, что производство медленно находит почву под ногами.

Доклад добавил факторов к сильным отчетам о жилищном строительстве, продаж домов, розничных продаж и рынку труда, а также укрепляющейся инфляции, предполагая, что экономика продолжает набирать скорость в начале четвертого квартала.

ФРС Атланта прогнозирует, что ВВП вырастет годовыми темпами 3,6 процента в четвертом квартале. Экономика выросла на 2,9 процента в период с июля по сентябрь.

Сильный прогноз экономического роста, ужесточение рынка труда и рост инфляции, скорее всего, будут стимулировать ФРС повысить процентные ставки в следующем месяце.

Бизнес-расходы на оборудование выступили сопротивлением ускорению темпов экономического роста, поскольку остаточные явления сильного доллара и более низкие цены на нефть продолжают сдерживать прибыль некоторых компаний.

Бизнес-расходы на оборудование сократились в течение четырех кварталов подряд, негативно сказавшись на производстве, на долю которого приходится 12 процентов экономики США.

В то время как ралли доллара достигло своего пика в начале этого года и деятельность по бурению нефти и газа растет в последние месяцы, есть осторожный оптимизм, что расходы на оборудование совершат отскок в четвертом квартале.

Объем капитальных вложений, как ожидается, также вырастет после того, как некоторые из неопределенностей, окружающие президентские выборы 8 ноября, прояснятся.

Избранный президент Дональд Трамп пообещал масштабную программу расходов на инфраструктуру, которая могла бы стимулировать бизнес-инвестиции на капитальное оборудование.

Это будет стимулировать такие компании, как производителя тяжелой техники Caterpillar, который в прошлом месяце понизил годовой прогноз выручки во второй раз в этом году.

Поставки основных капитальных товаров выросли на 0,2 процента в прошлом месяце после непересмотренного прироста на 0,4 процента в сентябре. Поставки основных капитальных товаров используются для расчета расходов на оборудование в валовом внутреннем продукте, измеряемом правительством.

12-процентный всплеск спроса на транспортное оборудование подстегнул общие заказы на товары длительного пользования, такие предметы, начиная от тостеров до самолетов, которые предназначены для срока службы три года или более, которые подскочили на 4,8 процента в прошлом месяце.

Это был самый большой рост с октября 2015 года, и последовал за ростом на 0,4 процента в сентябре.

Были также отмечены увеличения в заказах на готовые металлические изделия, электрооборудование, приборы и компоненты, а также компьютеры и электронные продукты.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло с 43-летнего минимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, который согласуется с ужесточением рынка труда.

Первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 251 000 за неделю, завершившуюся 19 ноября, Министерство труда сообщило в среду.

Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 меньше поданных заявок, чем сообщалось ранее.

Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 90 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения на пособие по безработице, вырастут до 250 000 в последнюю неделю. В докладе утверждается, что он был выпущен на день раньше из-за празднования Дня благодарения в четверг.

Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе, и что никакие штаты не были оценены. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, упала на 2 000 до 251 000 на прошлой неделе.

Сильный рынок труда, который рассматривается как на уровне или почти полной занятости, и постоянно растущая инфляция, как ожидается, будут стимулировать ФРС поднять процентные ставки на своей встрече 13-14 декабря.

Центральный банк США повысил ключевую процентную ставку овернайт в декабре прошлого года, впервые за почти десять лет.

Отчет по обращениям также показал, что число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 60 000 до 2,04 млн за неделю, завершившуюся 12 ноября.

Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 750 до 2,02 млн. Непрерывные данные охватывают период, в течение которого правительство обследует домохозяйства по уровню безработицы в ноябре.

Четырехнедельная средняя повторных заявок упала на 26 750 между периодами опроса в октябре и ноябре, что свидетельствует о некотором улучшении уровня безработицы. Уровень безработицы составил 4,9 процента в октябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD 1.0575 (EUR 225m) 1.0600 (1.42bln) 1.0650 (2.85bln) 1.0700 (323m) 1.0725 (368m) 1.0750 (856m) 1.0800 (779m) 1.0850 (928m) 1.0900 (1.22bln)

USD/JPY 108.00 (USD 389m) 109.60-65 (552m)

GBP/USD 1.2200 (GBP 239m) 1.2300 (317m) 1.2500 (410m) 1.2650 (223m) 1.2700 (585m)

EUR/GBP 0.8675 (EUR 426m)

EUR/JPY 115.35 (EUR 352m) 118.00 (203m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 600m) 0.7260 9249m) 0.7374 (200m) 0.7425 (251m) 0.7600 (357m) 0.7649-59 (313m)

USD/CAD 1.3215-25 (USD 411m) 1.3325 (380m) 1.3350-55 (695m) 1.3400 (861m) 1.3500 (974m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Volkswagen AG (VOW3) до уровня Buy с Sell

Снижение рейтингов:

Аналитики OTR Global понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Negative с Mixed

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP по итогам четвертого квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.36 в расчете на одну акцию (против $0.93 в четвертом квартале 2015 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $12.512 млрд. (+5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.880 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают получить по итогам первого квартала 2017 ФГ прибыль на уровне $0.35-0.38 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.38. В то же время в HP подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ в размере $1.55-1.65 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.60.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $15.69 (-1.63%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 51.4 51.9 52.6

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 51.8 51.4 51.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.2 54 55

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 55.0 54.8 54.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 52.8 53 54.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 53.5 53.3 53.7

12:30 Великобритания Осенний прогноз Казначейства

Евро снизился против доллара США, не сумев удержать завоеванные на данных по деловой активности в еврозоне позиции.

Активность в частном секторе в зоне евро выросла максимальными темпами в этом году в ноябре, на фоне роста в секторе услуг, и, несмотря на политическую неопределенность, вызванную результатами президентских выборов в США.

Композитный индекс деловой активности неожиданно возрос до 11-месячного максимума 54,1 по сравнению с отметкой 53,3 в октябре. Об этом свидетельствуют данные отчета IHS Markit, опубликованные в среду. Аналитики ожидали, что показатель немного упадет - до отметки 53,2.

Значение индикатора свидетельствует о максимальном росте выработки в месячном исчислении с декабря прошлого года. Оба показателя - как в производственном секторе, так и в секторе услуг - продемонстрировали сильный рост. Несмотря на то, что рост активности в производственном секторе замедлился, темпы роста оказались вторыми по величине с начала текущего года.

Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 54,1 по сравнению с 52,8 в октябре и выше отметки 52,9, прогнозируемой экономистами. Индекс PMI в производственной сфере вырос менее значительно - до отметки 53,7 по сравнению с 53,5 в октябре. Тем не менее, ожидалось, что показатель упадет до уровня 53,3. Данные показали, что рост объема заказов побудил компании дополнительно нанимать сотрудников максимальными темпами с начала 2008 года. Цены также продемонстрировали небольшой рост, что свидетельствуют о том, что инфляционное давление находится на максимальном уровне за последние 5 лет.

По словам Дженифер Маккеон, экономиста Capital Economics, данные исследования предполагают улучшение экономической ситуации в еврозоне в целом, которое будет продолжаться в среднесрочной перспективе, что приведет к дальнейшему росту новых заказов в ноябре до максимального уровня за этот год. В то же время эксперт отмечает, что рост может замедлиться в следующем года так как политическая неопределенность и временный рост инфляции могут оказать давление на внутренний спрос.

Главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон отмечает, что значения индексов PMI за четвертый квартал указывают на то, что ВВП увеличится на 0,4% на фоне восстановления экономического роста в Германии до 0,5%. «Во Франции также наблюдается улучшение экономической ситуации с начала года. Индексы PMI свидетельствуют о росте ВВП в стране на 0,2%-0,3% в 4 квартале», - добавил Уильямсон.

В Германии темпы роста деловой активности незначительно сократились, однако остаются намного выше минимума, зафиксированного в сентябре. Композитный индекс PMI снизился до отметки 54,9 в ноябре по сравнению с 10-месячным максимумом 55,1 в октябре. В целом рост объема производства аналитики связывают с улучшением роста объемов заказов и производительности. В то время как поставщики услуг зафиксировали ускорение роста активности, производители отметили небольшое замедление.

Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 6-месячного максимума 55,0 в ноябре по сравнению с 54,2 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель снизится до отметки 54,0. Тем временем, индекс PMI в производственном секторе снизился до отметки 54,4 в ноябре по сравнению с 55,0 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали падание показателя до значения 54,8.

Между тем, рост активности возрос во Франции, продемонстрировав вторые по величине темпы роста за текущий год. Первоначальные данные по композитному индексу деловой активности показали, что индикатор вырос до отметки 52,3 в ноябре по сравнению с 51,6 в октябре. Индекс PMI в сфере услуг вырос больше, чем ожидалось - до отметки 52,6 в ноябре по сравнению с 51,4 в октябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 51,9. Однако предварительный индекс PMI в производственном секторе снизился до 51,5, в соответствии с прогнозами, по сравнению с 51,8 в октябре. Выработка в производственном секторе выросла третий месяц подряд, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем и оказались незначительными.

Британский фунт немного вырос, а цены на гособлигации Великобритании упали после того, как министр финансов Филип Хаммонд представил свои планы в отношении экономики.

Пара GBP/USD выросла на 0,1% до 1,2430, тогда как до комментариев Хаммонда торговалась с понижением примерно на 0,2%.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании выросла до 1,416%, примерно на 0,03 процентного пункта выше по сравнению с уровнем закрытия вторника.

Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании улучшило прогноз роста экономики на 2016 г. В то же время оценка роста ВВП в 2017 и 2018 гг. была снижена, сообщил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, выступая с традиционным осенним обращением к парламенту.

Ожидается, что ВВП Великобритании вырастет в 2016 г. на 2,1%, а не на 2%, как было указано в мартовском прогнозе. Однако прогноз на 2017 год был снижен с 2,2% до 1,4%, на 2018 год - с 2,1% до 1,7%,

Прогнозы роста в 2019 и 2020 гг. остались неизменными. Как и в марте, ожидается подъем ВВП на 2,1% в оба года.

Филип Хаммонд, для которого это первое выступление перед парламентом после назначения на должность, заявил, что благодаря усилиям его предшественника Джорджа Осборна темпы роста ВВП Великобритании в 2016 г. будут максимальными среди всех основных развитых экономик мира, согласно прогнозу Международного валютного фонда.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0643 и затем упала до $1.0594

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2366 и затем выросла до $1.2433

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.49

В США В 13:30 GMT выйдут заказы на товары длительного пользования за октябрь, первичные обращения за пособием по безработице, в 14:45 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, в 15:00 GMT - продажи новостроек за октябрь, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь, в 15:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против 1.08 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.39.

Квартальная выручка компании составила $5.650 млрд. (-4.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.363 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $102.55 (+11.46%).

• Борьба с долгосрочной слабостью стала более неотложной, чем когда-либо

• Будем сохранять приверженность бюджетной дисциплине, но признаем необходимость инвестиций

• Прогноз по росту ВВП на 2016 год повышен до 2,1% с 2,0%

• Прогноз по росту ВВП на 2017 год понижен до 1,4% с 2,2%

• Прогноз по росту ВВП на 2018 год понижен до 1,7% с 2,1%

• Потенциальный рост ВВП на 2,4 процентного пункта ниже в результате Brexit

• Разумная налогово-бюджетная политика необходима для поддержания доверия рынка

• Будем стремиться закрыть дефицит бюджета как можно быстрее, но не к 2020 году

• Циклически скорректированный уровень заимствований к 2020 году будет ниже 2% от ВВП

• Госдолг как доля от ВВП должен снизиться к 2020 году

• Заимствования правительства составят 68,2 млрд фунтов в 2016-17 г, 59 млрд фунтов в 2017-18 г

• Заимствования правительства составят 45,5 млрд фунтов в 2018-19 г, 21,9 млрд фунтов в 2019-20 г

• Заимствования правительства составят 20,7 млрд фунтов в 2020-21 г, 17,2 млрд фунтов в 2021-22 г

• Дефицит бюджета составит 3,5% от ВВП в 2016-17 г

• Дефицит бюджета составит 0,7% от ВВП в 2021-22 г

• Государственный долг составит 87,3% от ВВП в 2016-17 г, 90,2% от ВВП в 2017-18 г

• Государственный долг составит 89,7% от ВВП в 2018-19 г

• Приоритет будет отдаваться "дополнительным, имеющим высокую ценность" инвестициям

• Разрыв в производительности с другими крупными развитыми экономиками является "шокирующим"

• Выделим 23 млрд фунтов для нового национального инвестиционного фонда производительности

• Планируем создать жилищный инфраструктурный фонд в размере 2,3 млрд фунтов

• Планируем построить до 100 000 домов в областях с повышенным спросом

• Продолжаем поддерживать владельцев жилья

• Поддержка владельцев жилья осуществляется с помощью программы помощи при покупке

• Инвестируем свыше 1 млрд фунтов в цифровую инфраструктуру

• Целевой уровень инвестиций в инфраструктуру составит от 1% до 1,2% от ВВП ежегодно с 2020 года

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0620 1.0635 1.0650 1.0665 1.0685 1.0700 1.0730 1.0750-60 1.0780 1.0800 1.0825-30 1.0850

Ордера на покупку: 1.0600 1.0575-80 1.0550 1.0535 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2420 1.2450 1.2480-85 1.2500 1.2520 1.2535 1.2550 1.2570 1.2585 1.2600

Ордера на покупку: 1.2380 1.2360 1 .2340 1.2315-20 1.2300 1.2285 1.2250 1.2200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8580-85 0.8600 0.8630-35 0.8660 0.8680-85 0.8700

Ордера на покупку: 0.8545-50 0.8520 0.8500 0.8480-85 0.8460-65 0.8450 0.8420 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 118.20 118.45-50 118.70 119.00 119.50 120.00

Ордера на покупку: 117.80 117.60 117.30 117.00 116.80 116.50 116.25-30 116.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.20 111.30-35 111.50 111.70 111.85 112.00 112.20 112.50

Ордера на покупку: 110.80 110.65 110.50 110.20 110.00 109.80 109.50 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7445-50 0 .7480 0.7500-05 0.7520 0.7545-50 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7415-20 0.7400 0.7385 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

Предварительные данные по потребительским настроениям на ноябрь указали на резкое улучшение ситуации по сравнению с октябрем, что отражало повышение оптимизма американцев за несколько дней до президентских выборов. Окончательные результаты будут включать в себя период через несколько дней после неожиданного избрания Дональда Трампа. Сравнивая два этих выпуска, получится оценить влияние президентства Трампа на уровень настроений потребителей. Весьма важным также будет изменение прогнозного индекса будущих условий ведения бизнеса и личных финансов. Скорее всего, потребительские расходы продолжат быть основным фактором поддержки экономики США, до тех пока в работу не вступит финансовое стимулирование, обещанное новоизбранным президентом. Последний отчет по розничным продажам, опубликованный на прошлой неделе, содержал обнадеживающие признаки силы потребителей. Индикатор настроений предоставит дополнительные подсказки о перспективах расходов потребителей.

Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс настроений вырос до 91,6 пункта по сравнению с 87,2 пункта в октябре.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Снижение ВВП РФ за 10 месяцев 2016 года составило 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в еженедельном экономическом мониторинге Минэкономразвития.

"По итогам октября экономика РФ вновь показала отсутствие роста: сезонно-очищенный ВВП продемонстрировал нулевую динамику (0.0% м/м), показатель год к году понизился на 0,5%, за 10 месяце 2016 снижение составляет 0,7% г/г", - говорится в документе министерства.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Финляндией составляет по состоянию на сентябрь 6,2 млрд долларов, что на 20 процентов меньше показателей за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Козак на XIV заседании финляндско- российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Товарооборот по итогам января-сентября 2016 года между Россией и Финляндией составил 6,2 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 20 процентов", - сказал он.

По словам Козака, причиной снижения товарооборота между двумя дружественными странами стало падение цен на нефть.

Российско-финляндская межправкомиссия действует с 1992 года. В настоящее время ее сопредседателем со стороны РФ является вице-премьер Дмитрий Козак, с финской стороны - министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен. Ее последнее заседание прошло в Турку (Финляндия) 27 марта 2013 года, после чего с 2014 года встречи на уровне сопредседателей были временно приостановлены из-за обострившейся ситуации в мире на фоне событий на Украине.

/Дополнено после третьего абзаца/

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг информацию о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом сообщила сегодня ТАСС пресс- секретарь ПФР Марита Нагога.

"Такой вопрос не рассматривается. Никаких поручений от руководителей соцблока ПФР не получал. Тема повышения пенсионного возраста широко обсуждаются в экспертном сообществе, эксперты обращаются в ПФР за проведением актуарных расчетов", - сказала Нагога.

В тоже время в ПФР отметили, что соцблок правительства РФ последовательно выступает против повышения пенсионного возраста в РФ без дополнительной проработки вопроса, а также социально-экономического и научного обоснования.

Ранее СМИ со ссылкой на презентацию главы ПФР Антона Дроздова сообщили, что власти РФ прорабатывают вопрос постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Расширение доходности в условиях современной модели деятельности бизнеса сотовой связи маловероятно, однако это возможно в будущем при выходе за рамки этой модели, считает председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Такое мнение он высказал сегодня в интервью телеканалу "Россия 24".

В июне 2016 года эксперты Международного рейтингового агентства Fitch высказали мнение, что консолидация рынка российских телекомов могла бы стать наиболее простым вариантом достижения синергетического эффекта в отрасли.

По словам Фридмана, сегодня в традиционном бизнесе, в котором присутствует сектор сотовой связи, "возможности для расширения доходной базы действительно немного", однако он "глубоко убежден", что это будет возможно в будущем. "Просто эти возможности лежат за пределами сегодняшней, традиционной модели деятельности сотовой связи", - сказал он.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков высказал мнение, что телекоммуникационный бизнес станет рядовым, без высоких ожиданий по прибыльности и маржинальности, если за следующие 3-5 лет не придумает ничего нового. По его мнению, все телекоммуникационные компании мира, когда у них было "безумное количество денег", проспали бум появления и развития соцсетей, бум поиска новых инноваций и сейчас находятся в поиске новых идей.

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют смешанную динамику, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и ждут данных по экономике США.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре 2016 года поднялся с 53,2 пункта до 54,1 пункта - максимума с декабря 2015 года, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в этом месяце вырос также до 54,1 пункта с 52,9 пункта в октябре, PMI перерабатывающей промышленности поднялся с 53,3 до 53,7 пункта - самой высокой отметки с января 2014 года.

"Предварительные оценки PMI за ноябрь указывают на лучший месячный рост деловой активности в текущем году, - отмечает старший экономист IHS Markit Крис Уильямсон. - При этом многое указывает на то, что рост будет только ускоряться".

Сегодня будут обнародованы важные статданные из США, включая заявки на пособия по безработице, ноябрьский индекс потребдоверия и продажи новостроек.

Кроме того, Федеральная резервная система США опубликует протокол ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Судя по фьючерсам на уровень базовой процентной ставки в США, участники рынка на 100% уверены в ее подъеме на предстоящем заседании, которое состоится 13-14 декабря.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,39% - до 339,69 пункта.

Стоимость ценных бумаг горнодобывающих компаний продолжает расти на фоне подъема цен на сырье; капитализация BHP Billiton и Fresnillo выросла более чем на 2,5%.

Вместе с тем котировки акций европейских банков опускаются в среду, при этом Barclays потерял 0,4% рыночной стоимости, Credit Suisse - 0,9%, BNP Paribas - 0,5%.

Акции итальянских банков оказались среди аутсайдеров в преддверии конституционного референдума. Бумаги UniCredit потеряли более 3%, а акции Banco Popolare di Milano упали на 5%.

Цена акций Paragon Group Cos., кредитующей британских лендлордов, поднялась на 2,5% на заявлении о запланированной программе выкупа акций.

Бумаги производителя самолетных двигателей Safran SA подешевели на 1% на новости, что французское государственное агентство Agence des participations de l'Etat намерено продать свою долю акций компании.

Акции Daimler AG NA O.N. снизились на 0,8% после сообщения, что один из руководителей автопроизводителя был уволен после обвинений в оскорблении китайского народа.

Котировки Lufthansa AG VNA O.N. поднялись на 0,3%, несмотря на заявление немецкого перевозчика об отмене около 900 рейсов в среду из-за очередной забастовки пилотов, недовольных оплатой труда.

Акции Babcock International Group PLC отступили на 0,6%, несмотря на заявление компании о 7%-ном росте скорректированной прибыли до налогообложения до 228,4 млн. фунтов стерлингов.

На текущий момент

FTSE 6848.11 28.39 0.42%

DAX 10648.38 -65.47 -0.61%

CAC 4521.76 -26.59 -0.58%

Частный сектор в еврозоне расширился самыми быстрыми темпами за 11 месяцев в ноябре, показали в среду предварительные данные обследования Markit.

Композитный индекс выпуска неожиданно вырос до 11-месячного максимума 54,1 с 53,3 в октябре. Индекс должен был немного упасть до 53,2.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 54,1 с 52,8 в октябре, и был также выше ожидаемого уровня 53,0.

Производственный PMI незначительно вырос до 53,7 с 53,5 в октябре. Тем не менее, оценка, как ожидалось, снизится до 53,3.

"Показания PMI до сих пор прибавляют пункты в четвертом квартале к ВВП, который вырос на 0,4 процента, во главе с отскоком немецкого роста на 0,5 процента," сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Растущие портфели заказов побудили фирмы взять на себя дополнительный персонал совместными самыми быстрыми темпами с начала 2008 года, и взимаемые цены повысились дальше, что свидетельствует о том, что инфляционное давление находится на самом высоком уровне в течение более пяти лет.

Рост частного сектора Германии незначительно снизился в ноябре после ускорения до десятимесячного максимума в предыдущем месяце, показали в среду предварительные данные опроса от IHS Markit.

Сводный индекс активности снизился до 54,9 в ноябре с 55,1 в октябре. Тем не менее, любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Общее расширение объемов производства было связано с улучшенным портфелем заказов и увеличением производительности.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 6-месячного максимума 55,0 в ноябре с 54,2 в предыдущем месяце. В отличие от этого, согласно прогнозам, он должен был снизиться до 54,0.

В то же время, производственный PMI упал до 54,4 в ноябре с 55,0 месяц назад. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 54,8.

Французский частный сектор укрепился в ноябре, так как активность сектора услуг выросла в твердом темпе, показали в среду предварительные данные Markit.

Композитный индекс деловой активности вырос до 52,3 в ноябре с 51,6 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение.

В основе расширения был дальнейший рост активности в секторе услуг, пятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос более, чем ожидалось до 52,6 в ноябре с 51,4 в октябре. Ожидаемая оценка была 51,9.

В то же время, предварительный производственный PMI упал до 51,5, с 51,8 в октябре. Ожидаемая оценка была 51,4. Производство продукции выросло третий месяц подряд, хотя темпы роста снизились с октября и были незначительными.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 24 ноября официальный курс доллара на уровне 64,0087 рубля, что на 38,05 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 51,27 копейки, до 68,0540 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 44 копейки, до 65,8291 рубля.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже в среду вырос на 0,5% и достиг отметки 2076,97 пункта, которая стала новым максимумом за всю историю торгов.

Предыдущий исторический максимум был установлен на уровне 2076,44 пункта.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым подчинил Федеральное агентство по госрезервам правительству РФ. "Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по государственным резервам осуществляет правительство Российской Федерации", - говорится в тексте документа, размещенном сегодня на официальном портале правовой информации.

Ранее агентство находилось в ведении Министерства экономического развития.

Государственный резерв предназначен для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий ЧС, мобилизационных нужд, оказания господдержки различным отраслям экономики, организациям и т. д., а также гуманитарной помощи. Руководителем агентства является Дмитрий Гогин.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ планирует к 2020 г. вывести из эксплуатации около 10 тыс. МВт неэффективных мощностей и заменить их на новые. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе Пятого международного форума "Эффективность и развитие энергетики" Enes.

"Конкурсный отбор мощностей, который был введен в прошлом году, уже позволяет говорить о том, что к 2020 г. будет выведено около 10 тыс. МВт старых неэффективных мощностей. При том, что за счет ввода новых мощностей по договорам предоставления мощностей мы значительно обновили базу по выработке электроэнергии", - сказал министр.

Ранее Новак сообщал, что объекты электросетевого комплекса Центрального федерального округа нуждаются в масштабной модернизации для предотвращения крупных отключений.

Он напомнил, что с 19 сентября текущего года комиссии Минэнерго РФ приступили к плановым проверкам готовности субъектов электроэнергетики к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. В частности, в ЦФО будет проверено 83 субъекта электроэнергетики, в настоящее время процедуру проверки проходят 9 из них.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия пока не получила приглашения на встречу 30 ноября, на который может быть подписано соглашение между странами - членами ОПЕК и странами, не входящими в эту организацию, по оптимизации добычи нефти. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас никаких предложений нет. Пока и преждевременно их получать, так как страны на экспертном уровне до конца не провели переговоры", - сказал он.

Кроме того, Новак подтвердил, что Россия будет принимать в технических консультациях на экспертном уровне 28 ноября в Вене.

"Да, мы 28 ( ноября) примем участие в консультациях ОПЕК и не ОПЕК. Сейчас идут внутри ОПЕК на этой неделе, на следующей неделе будут экспертные консультации ОПЕК и не ОПЕК", - отметил он.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 0,3%, до 2072,35 пункта.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,79 рубля.

ООН, 23 ноября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия справится с любыми санкциями, считает генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов. В разговоре с российскими журналистами в ООН во вторник он подчеркнул, что политика, основанная на санкциях, обречена на провал и сказывается на экономике тех стран, которые ввели ограничительные меры.

"Во-первых, у нас нет никаких сомнений, что Россия справится с любыми санкциями, и эта санкционная политика изначально, и я об этом не раз говорил, обречена на провал. Во-вторых, это обоюдоострый меч. Не мне вам говорить, как это сказывается на экономике тех стран, которые объявили санкции", - сказал Алимов.

Он также обратил внимание на активно проводимую Россией в условиях санкций политику импортозамещения, в которой делается упор "на собственные силы и на возможности и потенциал государств, входящих в ШОС". По его словам, страны Центральной Азии сейчас являются одними из главных поставщиков овощей и фруктов в РФ. В частности, он привел данные узбекских властей о резком росте экспорта в Россию. "Значит, у нас есть большие ресурсы", - отметил генсек ШОС.

"Мы не санкций боимся, мы вообще ничего не боимся. Мы идем своим спокойным ровным шагом, не опережая время, но в ногу со временем. Дыхание не сбивается на этом пути, мы идем уверенно", - заявил он. По его словам, эта уверенность зиждется на уставе ШОС и на правовой базе, которая сформировалась за 15 лет существования организации.

"Народы чувствуют себя уверенно в рамках этого сообщества. Несмотря ни на какие внешние факторы, мы, наоборот, набираем вес", - добавил Алимов, прибывший в Нью- Йорк для участия в специальном заседании высокого уровня "ООН и ШОС в борьбе с современными вызовами и угрозами".

США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Эти рестрикции включают запрет на въезд в страны ЕС и США для ряда должностных лиц из РФ, заморожены их активы. Кроме того, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Поддерживало рынки то, что накануне все три основных американских индекса вторую сессию подряд завершили торги на рекордных отметках. По оценке участников рынка, Федеральная резервная система США с вероятностью в 100% повысит базовую процентную ставку на декабрьском заседании. Такие ожидания вызвали рост курса доллара к большинству мировых валют. Читать далее ...

BBC

Индекс Dow Jones поставил новый рекорд на обещаниях Трампа

Американский фондовый индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 19 000 пунктов, отражая общий рост фондового рынка США, продолжающийся после победы Дональда Трампа на президентских выборах. С 9 ноября, когда стало известно имя следующего президента США, главный индекс на Нью-Йоркской фондовой бирже уже шесть раз достигал исторически рекордных значений.

DW

Пилоты Lufthansa продлят забастовку еще на один день

Профсоюз пилотов Cockpit авиакомпании Lufthansa продлил забастовку, изначально запланированную на среду, еще на один день - до вечера четверга. Об этом сообщило руководство Cockpit поздно вечером во вторник, 22 ноября. Ранее сообщалось, что 24-часовая забастовка затронет 100 тысяч пассажиров. Сколько именно рейсов будет отменено в четверг, пока не сообщается. В среду отменяются 876 из примерно 3 тысяч рейсов, в том числе 51 - на дальние расстояния. По данным профсоюза, в четверг будут отменены все рейсы с вылетом из Германии.

The Wall Street Journal

Бывший глава Credit Suisse планирует открыть свой коммерческий банк

Экс-глава швейцарского банка Credit Suisse Group Брэди Дуган собирается открыть в 2017 году свой коммерческий банк с инвестициями в $3 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как стало известно, поддержку новому бизнесу Дуган получит от синдиката состоятельных людей и государственных инвесторов - Scepter Partners.

Венесуэла рассматривает возможность подачи иска к JP Morgan

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны рассматривают возможность подачи судебного иска к американскому JP Morgan по причине того, что инвестбанк сообщил о задержке процентных выплат по ряду облигаций государственной венесуэльской компанией PDVSA, передает Reuters. Уточняется, что JP Morgan сообщил об активации PDVSA льготного периода по выплате $404 млн процентов по бумагам за 2021, 2024 и 2035 годы.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent и WTI торговались около нулевой отметки. Поддерживало черное золото ожидаемое ограничение добычи на встрече ОПЕК. Однако, аналитики предупредили, что провал этой инициативы приведёт к увеличению избытка предложения к началу 2017 года. На данный момент ОПЕК пытается к 30 ноября убедить 14 участников картеля и Россию договориться о скоординированном ограничении добычи, чтобы поддержать рынок, сбалансировав спрос и предложение.

EUR/USD 1.0575 (EUR 225m) 1.0600 (1.42bln) 1.0650 (2.85bln) 1.0700 (323m) 1.0725 (368m) 1.0750 (856m) 1.0800 (779m) 1.0850 (928m) 1.0900 (1.22bln)

USD/JPY 108.00 (USD 389m) 109.60-65 (552m)

GBP/USD 1.2200 (GBP 239m) 1.2300 (317m) 1.2500 (410m) 1.2650 (223m) 1.2700 (585m)

EUR/GBP 0.8675 (EUR 426m)

EUR/JPY 115.35 (EUR 352m) 118.00 (203m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 600m) 0.7260 9249m) 0.7374 (200m) 0.7425 (251m) 0.7600 (357m) 0.7649-59 (313m)

USD/CAD 1.3215-25 (USD 411m) 1.3325 (380m) 1.3350-55 (695m) 1.3400 (861m) 1.3500 (974m)

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0839 (3361)

$1.0772 (1080)

$1.0722 (791)

Цена на момент написания обзора: $1.0637

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0562 (3552)

$1.0512 (3805)

$1.0447 (4773)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 75043 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6196);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 64124 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (4773);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 ноября составило 0,85 против 0,90 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2702 (1850)

$1.2604 (1579)

$1.2507 (1839)

Цена на момент написания обзора: $1.2413

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2294 (3906)

$1.2196 (1098)

$1.2098 (1111)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 34990 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2560);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36668 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3931);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 ноября составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Официальный выходной день

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв -3.1% Пересмотрено с -3.7% -1.7% -4.9%

Доллар торговался сдержанно против большинства других валют в ожидании сегодняшней публикации протоколов ноябрьского заседания FOMC, который выйдет в 19:00 GMT и обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики. Уверенность инвесторов в том, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании, растет. Ожидается, что такое решение поддержит доллар США, повысив его доходность. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения ставок в декабре с вероятностью 94%. Читать далее ...

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:30 GMT Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 12:30 GMT Британия опубликует осенний прогноз Казначейства

Сегодня помощник главы Резервного банка Австралии, Крис Кент, выступил на мероприятие "переходная экономика Австралии - штат за штатом». На ней чиновник заявил, что у его страны есть устойчивый экономический рост и реальные перспективы развития. Кент отметил, что рост ВВП Австралии будет находится вблизи своего максимального уровня в течение ближайших нескольких лет, что заставит уровень безработицы опустится ниже. Помимо этого, чиновник дал свой прогноз по уровню инфляции. Кент ждет низкие показатели индекса потребительских цен в краткосрочной перспективе, и роста к таргетируемому уровню по ходу нормализации рынка труда и роста заработной платы в стране. Кент отметил, что 80% неприятностей, связанных с падением инвестиций в горнодобывающую промышленность, остались позади и наступает фаза роста. «РБА ожидает, что условия торговли в начале 2016 года примерно на 25% лучше уровня начала 2000-х годов» - заявил помощник главы РБА.

Сегодня агентство Moody's опубликовало свой доклад с прогнозом по корпоративному сектору Австралии на 17 год: стабильный для всех отраслей экономики. Аналитики подчеркнули, что большинство компаний показывают солидные балансовые отчеты и достаточный уровень ликвидности. Корпорация не нуждаются в рефинансировании и наблюдается незначительное увеличение роста доходов. Moody's прогнозирует рост ВВП Австралии до 3.0% в 2017 году.

В ходе азиатской сессии курс доллара США мало изменился по отношению к евро и иене, после вчерашнего небольшого роста, на позитивных данных по рынку жилья в США. Как сообщила национальная ассоциация риелторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения роста экономики в 4-м квартале. Согласно данным, продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0% до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с 5,47 млн ​​единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут на 0,5% до 5,43 млн единиц в октябре. Продажи выросли на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Позитивное влияние на доллар также оказывают ожидания, что планы президента Трампа по увеличению бюджетных расходов и сокращению налогов ускорят экономический рост в США. Инвесторы также стали более уверены в том, что ФРС повысит процентные ставки в декабре, что окажет дополнительную поддержку доллару. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 95,4%, как и днем ранее.

Сегодня участники рынка ожидают публикацию протокола ноябрьского заседания FOMC, который выйдет сегодня в 19:00 GMT и обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики.

Австралийский доллар немного укрепился с начала сессии, несмотря на негативные данные по завершенному строительству в Австралии. Как стало известно, объем сданных строительных объектов в третьем квартале снизился на -4,9%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на -1,7%. Значение второго квартала было пересмотрено с -3,7% на -3,1%. Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число завершенных строительных работ за предыдущий месяц. Это ключевой индикатор в строительном секторе Австралии. Отрицательное значение показателя говорит об ослаблении в строительном секторе и в основном является негативным для австралийской валюты.

Австралийскому доллару оказала поддержку речь о состоянии экономики помощника председателя Резервного банка Австралии Кристофера Кента. Кент вновь заявил о том, что, по мнению РБА, падение инвестиций в австралийский горнодобывающий сектор завершилось уже на 80%, и условия торговли сместятся растут, после недавнего значительного ухудшения. Однако г-н Кент отметил, что хотя в течение некоторого времени на рынке труда Австралии могут наблюдаться некоторые резервные возможности, может возникнуть давление в сфере заработных плат.

Также позитивным для австралийской валюты ста рост индикатора настроений в деловых кругах Китая, который является основным финансовым партнером Австралии. Индикатор настроений в деловых кругах Китая от MNI является показателем текущей деловой уверенности и в ноябре составил 53,1 пункта, что выше предыдущего значения 52,2. Согласно опроса MNI, показатель производства растет до двенадцати месячного максимума 58,0. Наряду с увеличением общих деловых настроений, ключевые показатели деятельности также указывают на значительное улучшение в течение месяца. Условия для ведения бизнеса, вероятно, продолжат улучшаться. Компании ожидают, что увеличение активности продолжится в течение следующих трех месяцев

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на фондовом рынке США.Основные фондовые индексы США вновь завершили торги на рекордных максимумах. Dow преодолел 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

Основной индекс Австралии увеличился более чем на 0,9% до одного месячного максимума, на фоне роста оптовых цен на сырьевые товары. Индекс CSI300 голубых фишек Китая продвинулся на 0,6% до почти 11-месячного пика. Рынки Японии сегодня закрыта в связи с национальным праздником в стране. До закрытия японский Nikkei .N225 достиг самого высокого уровня с января нынешнего года.

Также позитивным доля фондового рынка Китая и Гонконга стало сообщение о том, что Народный банк Китая заявил о создании механизма по обслуживанию счетов для обеспечения перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и материкового Китая. Основной задачей механизма является стабилизация денежных потоков между Гонконгом и материковым Китаем. Госсовет КНР еще в августе одобрил план по запуску данного механизма перекрестных торгов.

Открытие взаимного доступа к рынку акций двух торговых площадок должно было состояться в прошлом году. Но эти планы отложили на неопределенный срок в связи с кризисными явлениями на финансовых рынках Китая.

Shanghai Composite 3,255.84 +7.48 +0.23%

S&P/ASX 200 5,477.10 +63.77 +1.18%

Индикатор настроений в деловых кругах Китая от MNI в ноябре составил 53,1 пункта, что выше предыдущего значения 52,2. Эти данные основаны на месячном опросе китайских коммерческих руководителей, отслеживает и прогнозирует экономические условия в Китае, а также предоставляет важную информацию перед выходом официальных данных правительства. Компании, участвовавшие в исследовании, зарегистрированы на внутреннем фондовом рынке или в Гонконге, хотя некоторые из них также имеют иностранные регистрации. В группу исследования входят примерно 75% производственных компаний и 25% - непроизводственных.

Индикатор настроений в деловых кругах является показателем текущей деловой уверенности. Согласно опроса MNI, показатель производства растет до двенадцати месячного максимума 58,0. Наряду с увеличением общих деловых настроений, ключевые показатели деятельности также указывают на значительное улучшение в течение месяца. Условия для ведения бизнеса, вероятно, продолжат улучшаться. Компании ожидают, что увеличение активности продолжится в течение следующих трех месяцев

Объем сданных строительных объектов в Австралии в третьем квартале снизился на -4,9%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на -1,7%. Значение второго квартала было пересмотрено с -3,7% на -3,1%.

Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число завершенных строительных работ за предыдущий месяц. Это ключевой индикатор в строительном секторе Австралии. Отрицательное значение показателя говорит об ослаблении в строительном секторе и в основном является негативным для австралийской валюты. Однако австралийский доллар немного вырос с начала сессии на фоне небольшого ослабления доллара США. Также австралийскому доллару оказала поддержку речь о состоянии экономики помощника председателя Резервного банка Австралии Кристофера Кента.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, утратив более половины заработанных в понедельник позиций. Аналитики считают, что текущая волатильность фунта является результатом малой ликвидности и увеличенного размера позиций против британской валюты, нежели результатом фундаментальных факторов. Определенное влияние оказывают ожидания плана относительно налогов и расходов бюджета, который сегодня представит министр финансов Британии Хаммонд. Опубликованные вчера данные указали, что потребность госсектора в денежных средствах оказалась меньше ожидаемой, однако эксперты полагают, что британское правительство все равно не сможет достичь целевого уровня бюджетного дефицита, из-за чего возможности государства инвестировать в инфраструктуру будут ограничены.

Между тем, результаты опроса, представленные Markit Economics и Ipsos MORI, показали: почти половина домохозяйств считают, что решение Великобритании покинуть ЕС негативно отразится на состоянии экономики в долгосрочной перспективе. Согласно данным, 49 процентов домохозяйств полагают, что долгосрочный экономический прогноз на следующее десятилетие ухудшился из-за итогов референдума. Напомним, в августе такого мнения придерживались 47 процентов респондентов и в июле около 42 процента. "Для многих избирателей, референдум был более важной темой, чем состояние экономики, но последнее исследование показывает, что последствия Брекзита (с экономической точки зрения) окажутся более серьезными, чем считалось ранее", - указал Крис Уильямсон, экономист Markit. - Мнение о перспективах экономики варьировалось от возраста. Британцы в возрасте старше 55 лет думали, что Брезкит будет иметь чистый положительный эффект, в то время как молодежь оставалась самой негативной группой, когда доходило дело до экономическом влияния Брекзита (как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане)".

Доллар США немного укрепился против евро, достигнув вчерашнего максимума, но затем вернулся до уровня открытия из-за фиксации прибыли. Поддержку доллару оказали данные по рынку жилья США, которые превысили прогнозы. Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения роста экономики в 4-м квартале. Согласно данным, продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0 процента до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с 5,47 млн ​​единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут на 0,5 процента до 5,43 млн единиц в октябре. Продажи выросли на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Позитивное влияние на доллар также оказывают ожидания, что планы президента Трампа по увеличению бюджетных расходов и сокращению налогов ускорят экономический рост в США. Инвесторы также стали более уверены в том, что ФРС повысит процентные ставки в декабре, что окажет дополнительную поддержку доллару. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 95,4%, как и днем ранее.

Кроме того, участники рынка постепенно готовятся к выходу протокола заседания FOMC, который обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.90 -0.27%

Gold 1,212.00 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,162.94 +56.92 +0.31%

Shanghai Composite 3,249.58 +31.43 +0.98%

S&P/ASX 200 5,413.33 0.00 0.00%

FTSE 100 6,819.72 +41.76 +0.62%

CAC 40 4,548.35 +18.77 +0.41%

Xetra DAX 10,713.85 +28.72 +0.27%

S&P 500 2,202.94 +4.76 +0.22%

Dow Jones Industrial Average 19,023.87 +67.18 +0.35%

S&P/TSX Composite 15,100.38 +60.51 +0.40%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0627 -0,02%

GBP/USD $1,2422 -0,53%

USD/CHF Chf1,0111 +0,25%

USD/JPY Y111,13 +0,29%

EUR/JPY Y118,08 +0,25%

GBP/JPY Y138,03 -0,28%

AUD/USD $0,7400 +0,86%

NZD/USD $0,7060 -0,07%

USD/CAD C$1,3439 +0,17%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв -3.7% -1.7%

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 51.4 52

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 51.8 51.2

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.2 54

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 55.0 54.7

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 52.8 53

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 53.5 53.2

13:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Октябрь -0.14

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -0.1% 1.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь 0.2% 0.2%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь 0.7%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 53.4 53.4

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Октябрь 593 590

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Ноябрь 87.2 91.6

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 5.274

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

Основные фондовые индексы США вновь завершили торги на рекордных максимумах. Dow преодолел 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

Читать далее