Новости и прогнозы рынков CFD — 18-11-2016

В Китае рост цен на жилье замедлился в октябре, так как местные органы власти приняли меры по ужесточению рынка недвижимости, показали в пятницу официальные данные.

По сравнению с сентябрем, цены на жилье увеличились в 62 городах из 70 в октябре, Национальное бюро статистики сообщило в пятницу. В сентябре цены увеличились в 63 городах.

Цены снизились в 7 городах и остались неизменными в одном.

В Шэньчжэнь цены на жилье упали на 0,5 процента с сентября. Цены на жилье в Пекине выросли только на 0,6 процента.

Доллар США продолжил расти, оставаясь на самом высоком уровне с 2003 года, поскольку инвесторы считают, что рост американской экономики ускорится, а процентные ставки будут повышены.

Доллар начал расти после президентских выборов в США, состоявшихся 8 ноября, поскольку инвесторы ожидают, что новоизбранный президент Дональд Трамп нарастит бюджетные расходы и снизит налоги, благодаря чему рост американской экономики ускорится, как и темпы инфляции.

Тем временем, ФРС приближается к повышению процентных ставок. В четверг председатель центрального банка Джанет Йеллен сказала, что ставки могут быть повышены "довольно скоро".

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 91%.

Более высокие ставки позитивно сказываются на долларе, делая валюту более привлекательной для инвесторов.

На динамику евро также повлияли сегодняшние заявления президента ЕЦБ Драги и главы Бундесбанка Вайдмана. В ходе своего выступления Драги отметил, что восстановление экономики еврозоны по-прежнему сильно зависит от стимулирующих мер ЦБ. Такие заявления позволяют предположить, что на декабрьском заседании ЕЦБ продлит программу количественного смягчения (QE). "Сейчас мы не можем ослабить бдительность. ЕЦБ продолжит действовать, используя все доступные инструменты, пока инфляция не будет устойчиво расти", - пояснил Драги. Напомним, согласно официальным данным, в октябре потребительская инфляция в еврозоне составила 0,5%, что значительно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". "Пока мы не прослеживаем устойчивых признаков укрепления базовой динамики цен. Ввиду этого, ЕЦБ привержен сохранению очень существенного денежно-кредитного стимулирования", - отметил Драги.

Тем временем, глава Бундесбанка Вайдман указал, что нетрадиционные инструменты следует использовать с особой осторожностью, а денежно-кредитная политика не должна автоматически реагировать на низкую инфляцию. " Большинство факторов, удерживающих инфляцию на низком уровне, носят временный характер. Инфляция в еврозоне может подняться до 1,5% к февралю", - отметил Вайдман. Также он предупредил, что покупка государственных облигаций размывает границу между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой.

Фунт подешевел против США, утратив все ранее заработанные позиции, и достигнув минимума 3 ноября. Итоги последнего опроса, проведенного агентством Reuters, показали, что Великобритания, вероятно, начнет все больше полагаться на налогово-бюджетную политику в будущем, а Банк Англии, который недавно перешел к нейтральной позиции, не будет снижать процентные ставки или увеличивать размер своей программы покупки активов в скором времени. Кроме того, опрос выявил, что прогнозы по экономическому росту почти не изменились с прошлого месяца - ожидается очень скромный рост (0,1-0,2 процента) в текущем квартале и в начале следующего года, и на 1,1 процента за 2017 год в целом, что слабее прогнозов ЦБ Англии. Опрос также показал, что большинство экономистов ожидают, что уровень безработицы незначительно вырастет в течение следующего года - от 4,8 процента в настоящее время до 5,5 процента к концу следующего года. Ни один экономист не ожидает, что безработица останется такой же низкой, как сейчас. Что касается инфляции, эксперты прогнозируют, что средний уровень инфляции в 2017 году год составил 2,4 процента, что меньше текущих оценок Банка Англии на уровне 2,7 процента.

Профицит счета текущих операций в Италии увеличился в сентябре по сравнению с годом ранее, показали в пятницу данные Банка Италии.

Профицит счета текущих операций вырос до 2,81 млрд евро в сентябре по сравнению с 1,36 млрд евро за аналогичный месяц прошлого года. В августе профицит составил 3,3 млрд евро.

Сальдо торгового баланса товаров незначительно снизилось до 2,71 млрд евро в сентябре по сравнению с 2,73 млрд годом ранее. В то же время, профицит услуг вырос до 534 млн евро с 363 млн евро.

Баланс счета операций с капиталом превратился в дефицит 32 млн евро в сентябре по сравнению с профицитом в 299 млн евро в прошлом году. Между тем, профицит финансового счета сократился до 3,6 млрд евро с 6,3 млрд евро.

За двенадцать месяцев до сентября, профицит счета текущих операций страны составил 42,9 млрд евро, по сравнению с 28,6 млрд евро за тот же период предыдущего года.

В Новой Зеландии объявления о вакансиях увеличились более медленными темпами в октябре, показали данные ANZ Bank.

Вакансии выросли на 0,6 процента за месяц в октябре, следом за 1-процентным увеличением в сентябре. Отражая широкий подъем спроса на рабочую силу, объявления о вакансиях от ANZ не упали ни в каком месяце в 2016 году.

На основе 3-месячного среднего, объявления о вакансиях расширились на 18 процентов по сравнению с годом ранее, показав самый сильный рост за последние пять лет.

Объявления о вакансиях в Окленде и Веллингтоне выросли на 17 процентов каждый по сравнению с годом назад. Замедление в усилиях по перестройке повлияли на рынок труда В Кентербери, объявления о вакансиях выросли только на 0,4 процента в этом регионе.

Европейские фондовые индексы снизились под давлением акций товаропроизводителей после того, как Марио Драги указал, что экономика региона все еще нуждается в стимулировании. Читать далее

Прямые иностранные инвестиции Китая выросли в первые десять месяцев текущего года, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на данные Министерства торговли.

Прямые иностранные инвестиции выросли на 4,2 процента годовых в январе-октябре и достигли 666,3 млрд юаней, или примерно $ 97 млрд.

Темпы роста прямых иностранных инвестиций были такими же, как и в январе-сентябре.

В Новой Зеландии индекс потребительского доверия укрепился до самого высокого уровня более чем за год в ноябре, показали в пятницу данные обследований от ANZ Bank.

Индекс потребительского доверия от ANZ Roy Morgan вырос до 127,2 в ноябре по сравнению с 122,9 в октябре. Это был самый высокий балл с апреля 2015 года и чтение улучшилось в течение шести месяцев подряд.

Суб-индексы нынешних условий и будущих условий выросли на 4 пункта до 127,3 и 127,2 соответственно.

13 процентов респондентов чувствуют себя лучше по сравнению с прошлым годом, это был самый высокий показатель с июня 2014 года.

Оптимизм в отношении экономики на период 1 и 5 лет вырос до 23 процентов и 28 процентов соответственно, поднимаясь до уровней, которые видели в начале 2015 года.

Композитный индикатор доверия, который сочетает в себе бизнес- и потребительские настроения, указал, что рост ВВП ускорится до 4 процентов.

Тем не менее, большинство ответов были получены до недавних землетрясений. Как уверенность станет вести себя в будущем, будет ключевым фактором в определении более широких масштабов в краткосрочной перспективе экономической составляющей, говорится в сообщении банка.

Тем не менее, банк сказал, что сильный импульс и повышенный уровень доверия имеют важное значение, поскольку они дают экономике гораздо больше устойчивости, чтобы иметь дело с негативными шоками.

• Мы должны быть настроены очень позитивно в плане достижения целевого уровня инфляции

• Инфляционные ожидания потребителей лучше, чем на то указывают рыночные показатели

• Существует значительная неопределенность в отношении планов Трампа и Конгресса

• На рынках учитывается стимулирование и повышение ставок

• Текущие рыночные ожидания относительно денежно-кредитной политики не вызывают беспокойства

• Необходима очень высокая производительность, чтобы вернуться к росту ВВП на уровне 4%

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в пятницу, после заметного роста рынка на предыдущей сессии, вызванного позитивными макроданными и оптимистичными комментариями главы ФРС Джанет Йеллен в отношении скорого повышения процентных ставок.

По словам г-жи Йеллен, ФРС может повысить ключевую ставку «относительно скоро», если экономические данные по-прежнему будут указывать на улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции. Таким образом, глава американского центробанка намекнула, что ставка может вырасти уже в следующем месяце. Она отметила, что на ноябрьском заседании регуляторы пришли к выводу, что аргументы в пользу повышения ставки становятся все сильнее. "Такое повышение может стать вполне обоснованным относительно скоро", - указала председатель Центробанка. Йеллен отметила, что экономика США находится на пути умеренного роста, который поможет добиться полной занятости и подтолкнуть инфляцию вверх к 2-процентному ориентиру ФРС. Йеллен добавила, что текущая политика процентных ставок стимулирует экономику, но экономике еще "есть куда расти".

Кроме того , как стало известно, индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,1% в октябре, до 124,5 (2010 = 100) после роста на 0,2% в сентябре, а также снижения на 0,2% в августе. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Цены на нефть около нуля. Нефтедобывающие страны провели очередной раунд переговоров в надежде заключить соглашение о сокращении добычи с целью стабилизировать нефтяной рынок.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.89%). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.45%).

Большинство индексов S&P минусе. Лидером является сектор конгломератов (+1.1%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 18849.00 -20.00 -0.11%

S&P 500 2180.00 -4.25 -0.19%

Nasdaq 100 4811.75 -16.75 -0.35%

Oil 45.82 -0.16 -0.35%

Gold 1207.00 -9.90 -0.81%

U.S. 10yr 2.34 +0.06

Цены на нефть перешли от снижения к росту на новости о том, что нефтедобывающие страны провели очередной раунд переговоров в надежде заключить соглашение о сокращении добычи с целью стабилизировать нефтяной рынок. Читать далее

Стоимость золота продолжает снижаться. В ходе торгов в пятницу драгметалл подешевел на 0,5%. Читать далее

Цены производителей в Германии снизились более медленными темпами в октябре, показали в пятницу данные Destatis.

В октябре, после падения на 1,4 процента в сентябре, цены производителей снизились менее, чем ожидалось, на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Прогнозировалось падение цен на 0,9 процента. Цены падают с августа 2013 года, а последнее снижение было самым медленным в текущей последовательности спада.

В месячном выражении цены производителей выросли на 0,7 процента, обратив падение на 0,2 процента в сентябре. Цены, как ожидалось, вырастут на 0,1 процента в октябре.

Без учета энергии, цены производителей выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущим годом и на 0,1 процента с сентября.

Цены на энергоносители снизились на 2,2 процента в годовом исчислении и цены на промежуточные товары снизились на 0,7 процента.

В отличие от этого, цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 1,1 процента, а цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента. Кроме того, цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,2 процента.

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж в пятницу заявила, что ожидает продолжения "умеренного экономического роста". Кроме того, ей бы хотелось скорее увидеть повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США.

В ходе своего последнего заседания большинство руководителей центрального банка решили не повышать ставки, и Джордж тогда выразила свое несогласие с этим решением. В текущем году она имеет право голоса в Комитете ФРС по операциям на открытом рынке.

"Я ожидаю продолжения умеренного экономического роста, - сказала она. - Потребители в целом по-прежнему чувствуют себя уверенно, и, по моему мнению, в перспективе число рабочих мест будет расти, а заработные платы повышаться, оказывая поддержку потребительским расходам".

В четверг председатель ФРС Джанет Йеллен в своем выступлении перед Конгрессом заявила, что повышение ставок может произойти "относительно скоро".

Отметив увеличение доли экономически активного населения, рост занятости и признаки повышения зарплат, Джордж подчеркнула необходимость проведения политики, способной поддержать "существенный прогресс", достигнутый в последние годы.

"Я считаю, что лучше повысить ставки раньше, чем позже, поскольку эффект от изменений в денежно-кредитной политике проявляется с длительной задержкой, что позволяет снизить волатильность", - сказала она.

Ключевая процентная ставка ФРС оставалась в диапазоне 0,25%-0,50% после повышения в декабре 2015 года. Тем не менее, в последние несколько недель руководители центрального банка просигнализировали о том, что приблизились к повышению ставок на фоне стабильного роста числа рабочих мест, ускорения роста заработных плат и признаков более стремительной инфляции. Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 декабря.

Вопросы по динамике акций Bank of America Corporation (BAC), как и любого другого банка из "большой четверки", могут отпасть сами собой, в случае если процентные ставки вырастут.

Если Федеральная резервная система примет меры по увеличению процентной ставки на своем заседании в декабре, это создаст больше возможностей для банков, чтобы увеличить доход и прибыль. В связи с этим, улучшение финансовых показателей может быстро нивелировать некоторые риски, которые связаны с ценами на акции. После выборов президента США, акции банков поднялись слишком высоко и слишком быстро.

Ценные бумаги Bank of America выросли более чем на 2,37% в четверг, достигнув нового восьмилетнего максимума на уровне $20,22. Эти успехи отчасти были вызваны комментариями главы ФРС Джанет Йеллен, которая в четверг четко дала понять, что повышение ставки грядет "относительно скоро".

Комментарии Йеллен отправили индекс KBW Nasdaq Bank почти на 2% вверх. Между тем, портфель PowerShares KBW Bank, который вырос более чем на 20% в течение 30 дней, дополнительно прибавил 1,73%. Портфель KBWB, доля Bank of America в котором составляет наибольшие 8,4%, извлек выгоду из позиции избранного президента США Дональда Трампа и его стремления к повышению процентных ставок.

Заявления Йеллен в четверг, тем временем, дало сигнал о том, что ФРС, хотя и считается аполитичным, теперь может пойти по пути денежно-кредитной политики г-на Трампа. Что касается Bank of America, аналитикам Уолл-стрит, возможно, теперь придется пересмотреть свои прогнозы. Несмотря на то, что акции прибавили более 25% в течение 30 дней, кажется не существует никаких признаков их замедления.

Акции Bank of America выросли на 19% с начала года, опережая 7%-й рост индекса S&P 500.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $20,02 (-0,32%)

"Пара USD/JPY значительно выросла после того, как Дональд Трамп был избран следующим президентом США. В краткосрочной перспективе, мы считаем, что пара USD/JPY, скорее всего, будет по- прежнему поддерживаться за счет улучшения аппетита к риску и ожиданий повышения ставки ФРС в декабре. Ввиду этого, мы повысили наши прогнозы по паре USD/JPY до Y113 c Y104 для 1-месячной перспективы и до Y115 c Y106 для 3-месячной перспективы. В среднесрочной перспективе , в случае более высокой доходности 10-летних гособлигаций США и высоких цен на сырье усилится рост инфляционных ожиданий в США, что будет выступить фактором поддержки для пары USD/JPY. Таким образом, в то время как лежащее в основе курса иены давление, вытекающие из, среди прочего, большого профицита счета текущих операций, вероятно, останется без изменений. Также мы ожидаем, что репатриация прибылей в США будет способствовать дальнейшему оттоку портфельных инвестиций из Японии, который, в сочетании с более высокими затратами по хеджированию на рынке FX по долларовым активам, может оказать давление на иену. Теперь мы ждем, что пара USD/JPY достигнет Y115 (ранее Y106) в 6-месячной перспективе и Y115 (ранее Y106) в 12-месячной перспективе. Для более долгосрочных прогнозов, мы видим достаточно сбалансированные риски, но неопределенность необычно высока , учитывая многие неизвестные факторы экономической политики США при новом президенте", - заявили эксперты.

Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,1 процента в октябре, до 124,5 (2010 = 100) после роста на 0,2 процента в сентябре, а также снижения на 0,2 процента в августе. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

"Ведущий индикатор вырос во второй месяц подряд в октябре. Хотя 6-месячные темпы роста замедлились, индекс по-прежнему сигнализирует, что экономика будет продолжать расширяться в начале 2017 года. Повышение суб-индекса процентной ставки и суб-индекса средней продолжительности рабочей недели были основными факторами улучшения общего показателя в октябре, что позволило компенсировать некоторое ухудшение суб-индекса первичных обращений за пособием по безработице и суб-индекса новых заказов", - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board.

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) увеличился на 0,1 процента в октябре, до 114,3 (2010 = 100), вслед за повышением на 0,1 процента в сентябре и ростом на 0,2 процента в августе.

Индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) вырос на 0,2 процента в октябре, составив 122,9 (2010 = 100). Такое изменение последовало за повышением на 0,2 процента в сентябре и увеличением на 0,3 процента в августе.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты, представляющие оппозиционные фракции в Госдуме, перечислили положительные стороны проекта бюджета на 2017-2019 годы.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. За принятие документа проголосовали 334 депутата, против - 100.

Оборона и социальная поддержка

Как сообщил ТАСС депутат-одномандатник от партии "Родины" Алексей Журавлев, несмотря на недостатки, в проекте бюджета есть и положительные моменты. В их числе депутат отметил расходы на ОПК.

"Мало пострадал бюджет оборонный. Для меня, как человека, избиравшегося от Воронежской области, это очень важно. Я знаю все оборонные предприятия региона и уверен в том, что они не пострадают, несмотря на экономический кризис", - отметил он.

"То, что дотации субъектам РФ увеличены по сравнению с прошлым годом - это достаточно хорошая тенденция. Повышение уровня зарплаты на 19,4% - это прилично, несмотря на кризис", - добавил Журавлев.

Депутат навал бюджет социально ориентированным. "Если правительству удастся сохранить инфляцию на уровне 4%, то это можно считать сбалансированным бюджетом", - добавил он.

Расходы на спорт

В свою очередь член фракции ЛДПР, глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев признался, что "можно лишь приветствовать сохранение в целом плановых расходов на спорт". "Это осязаемый сигнал со стороны государства - физическая культура и спорт остаются в числе приоритетов государственной политики. Тем более, что в ближайшие годы России предстоит провести сразу несколько крупнейших турниров планетарного масштаба - помимо чемпионата мира по футболу, это и Кубок конфедераций, и зимняя Универсиада в Красноярске", - добавил он.

Инфраструктурные проекты

Как признался замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, положительным моментом можно считать то, что, "несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохраняется финансирование важных инфраструктурных проектов в Ростовской области". "Прежде всего строительство моста через реку Дон, нового аэропорта и нового стадиона", - указал Емельянов. "Но в целом позиция фракции "Справедливая Россия" по проекту бюджета остается отрицательной. Нужно не сокращать социальные расходы, а увеличивать доходную базу за счет налогового маневра", - добавил Емельянов.

Позиции фракций

Позиции думских фракций не изменились в процессе обсуждения проекта бюджета на пленарном заседании - "Единая Россия" проголосовала за принятие представленного проекта, а КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" отказались его поддержать.

Обосновывая свое решение, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал проект документа бюджетом "не социального, а олигархического государства", отметив, что он "усиливает риски и опасности". Член партии ЛДПР Сергей Катасонов обозначил проект документа "бюджетом проедания", отметив, что "если мы не поменяем экономическую модель, то роста никакого не будет".

По словам Александра Ремезкова, члена фракции "Справедливая Россия", фракция традиционно разработала альтернативный бюджет, в котором отразила свои предложения "по корректировке бюджета и модели экономического развития". Первый заместитель председателя Госдумы, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков заявил, что "надежность бюджета является главным критерием принятия этого бюджета", хотя и отметил, что депутаты могут пойти "по пути серьезной доработки бюджета ко второму чтению".

В ходе обсуждения проекта бюджета председатель Госдумы предоставил двум не вошедшим во фракции одномандатникам Алексею Журавлеву ("Родина") и Рифату Шайхутдинову ("Гражданская платформа") право задать вопросы министру финансов РФ Антону Силуанову, представлявшему проект бюджета. Однако они не воспользовались этой возможностью.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября./ТАСС/. Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач прогнозирует рост цен на нефть до $90 за баррель к 2030 году. Об этом он в интервью ТАСС сообщил в кулуарах XI Международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен", которая проходит в Екатеринбурге.

"Есть очень много прогнозов, но все-таки мы исходим из того, что есть существенный потенциал, не такой как был был раньше, но тем не менее достаточно значимый, повышения цен на нефть. Это соответствует прогнозам. Если сейчас $43-44 за баррель, то все-таки цены будут расти за $50 и к 2030 году выйдут на диапазон $90 за баррель. Это даст потенциал для роста экономики", - сказал он.

Кроме того, по его словам, несмотря на все прогнозы развития альтернативной энергетики, есть "существенный потенциал увеличения добычи и экспорта газа особенно в восточном направлении (Китай - прим. ТАСС)".

"По нефти, скорее всего, будет тенденция к сокращению (добычи - прим. ред.) с учетом геологических и финансовых ограничений. И небольшой потенциал к увеличению экспорта", - добавил он.

Международная конференции "Российские регионы в фокусе перемен" - одна из крупных дискуссионных площадок России для обсуждения вопросов регионального развития с представителями власти, академического сообщества, руководителями среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий различных территорий.

Центральная тема конференции 2016 года - "Новая реальность в российской экономике: как будут меняться внешние рынки, бюджетный сектор, рынок труда, как реагировать на эти изменения экономически развитым регионам и бизнесу".

"Мы считаем, что в долгосрочной перспективе пара EUR/USD снова взяла курс на уровень паритета. Швейцарский франк, вероятно, будет "растягиваться" в двух направлениях в результате двух противоположных сил, действующих на евро и доллар США. В целом, мы полагаем, что в такой ситуации пара EUR/CHF может упасть, в то время как USD/CHF продолжит восходящую динамику. Следовательно , мы пересмотрели наши прогнозы по паре EUR/CHF до уровня CHF1,05 для 3 -месячной перспективы (ранее ожидалось CHF1,09) и до CHF1,04 для 12 месячной перспективы (ранее CHF1,07). В то же время пара USD/CHF должна двигаться выше, по направлению к CHF1,02 в 3-месячной перспективе (предыдущая цель CHF1,03) и к CHF1,04 в 12-месячной перспективе (ранее ожидалось CHF1,01)", - заявили эксперты.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.56 (+0.31%)

Золото $1211.70 (-0.43%)

Экономический рост в еврозоне будет оставаться умеренным в течение следующего года, по мнению экономистов, опрошенных Reuters, чьи взгляды практически не изменились с момента выборов в США и через пять месяцев после того, как Британия проголосовала за выход из ЕС.

Несмотря на то, что существует высокая вероятность повышения процентных ставок в США в следующем месяце, Европейский ЦБ, вероятно, продолжит двигаться в другую сторону, и объявит о продлении своей программы количественного смягчения, которая должна завершится в конце марте 2017 года.

После шока от голосования за Брекзит, которое почти не отразилось на темпах роста в Британии и в еврозоне, предполагается, что политическая неопределенность будет продолжать сдерживать еврозону от какого-либо большего прогресса в плане экономического роста. Напомним, Италия проведет референдум по конституционным реформам менее чем за неделю до декабрьской встречи ЕЦБ, а уже в следующем году состоятся национальные выборы в Германии, Франции и Нидерландах.

Протокол последнего заседания ЕЦБ указал, что политики предполагают, что декабрь будет ключевым месяцем для будущего курса политики. Были также свидетельства обеспокоенности по поводу снижения темпов роста зарплаты, что, вероятно, предполагает дальнейшее смягчение.

Более 80 процентов экономистов, опрошенных Reuters, которые озвучили свои прогнозы по поводу итогов декабрьской встречи ЕЦБ, заявили, что наиболее вероятным сценарием является продлением срока действия программы количественного смягчения (QE). Некоторые из этих экономистов предложили, что Центробанку потребуется внести технические коррективы в свою программу QE, чтобы расширить количество приемлемых облигаций, которые он сможет купить. Несколько респондентов сказали, что ЕЦБ может расширить свой ежемесячный объем программы QE с нынешних 80 млрд. евро или изменить состав активов, которые он покупает. Только один экономист сказал, что ЕЦБ не будет вносить никакие изменения в параметры своей политики.

Последний опрос более 60 экономистов также показал, что еврозона сохранит свой текущий 0,3-процентный квартальный темп роста в третьем и четвертом квартале этого года. Отметим, последние оценки совпали с результатами предыдущего опроса, который состоялся в октябре. Но более трех четвертей от общего числа респондентов, ответивших на дополнительный вопрос, сказали, что риски для их прогнозов по росту были больше направлены в сторону понижения и дали 15-процентную вероятность рецессии в течение следующего года по сравнению с 10-процентной вероятностью данного события в прошлом месяце. Прогноз по инфляции также остался слабым - инфляция составит в среднем 0,2 процента в этом году, и вырастет только на 1,3 процента в 2017 году, что будет ниже целевого уровня ЕЦБ "вблизи 2%".

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,183.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4,828.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,967.41 +104.78 +0.59%

Hang Seng 22,344.21 +81.33 +0.37%

Shanghai 3,193.27 -15.18 -0.47%

FTSE 6,794.35 -0.36 -0.01%

CAC 4,519.80 -7.97 -0.18%

DAX 10,722.76 +37.22 +0.35%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.50 за баррель (+0.18%)

Золото торгуется по $1,214.50 за унцию (-0.77%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, после заметного роста рынка на предыдущей сессии, вызванного позитивными макроданными и оптимистичными комментариями главы ФРС Джанет Йеллен в отношении скорого повышения процентных ставок.

По словам г-жи Йеллен, ФРС может повысить ключевую ставку «относительно скоро», если экономические данные по-прежнему будут указывать на улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции. Таким образом, глава американского центробанка намекнула, что ставка может вырасти уже в следующем месяце. Она отметила, что на ноябрьском заседании регуляторы пришли к выводу, что аргументы в пользу повышения ставки становятся все сильнее. "Такое повышение может стать вполне обоснованным относительно скоро", - указала председатель Центробанка. Йеллен отметила, что экономика США находится на пути умеренного роста, который поможет добиться полной занятости и подтолкнуть инфляцию вверх к 2-процентному ориентиру ФРС. Йеллен добавила, что текущая политика процентных ставок стимулирует экономику, но экономике еще "есть куда расти".

Члена Комитета по открытым рынкам Д. Буллард в своем сегодняшнем заявлении заявил, что он склоняется к тому, чтобы поддержать повышение ставки в декабре. Инвесторы ожидают выступления еще двух представителей ФРС Уильяма Дадли и Истер Джордж, запланированные на 14:30 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что акционеры Tesla Motors (TSLA) одобрили слияние с SolarCity (SCTY). Без учета голосов Илона Маска и других аффилированных акционеров, в пользу слияния свои голоса отдали владельцы более 85% акций TSLA. С одобрением слияния акционерами SolarCity (отметим компания не сообщила, сколько акционеров одобрили сделку), сделка будет завершена в ближайшие дни. Акции TSLA на премаркете повысились на 0.8%.

Экономические прогнозы по США почти не изменились с тех, как Трамп неожиданно одержал победу на выборах. Впрочем, неопределенность подскочила на фоне отсутствия ясности в вопросе возможного агрессивного снижения налогов и торговых барьеров в ближайшие годы.

Тем не менее, опрос более 100 экономистов, проведенный Reuters, показал, что Федеральная резервная остается на пути к повышению ставок в следующем месяце.

На этой неделе индекс доллара США достиг максимума за 13,5 лет по отношению к корзине других валют, и сейчас торгуется почти на 3 процента выше относительно уровня 8 ноября, когда в США проходили президентские выборы. Эксперты отмечают, такое изменение курса доллара может повредить американским экспортерам, сделав их товары менее конкурентоспособными на зарубежных рынках. "Фискальные стимулы и снижение налогов может стимулировать внутренний рост и генерировать значительное инфляционное давление, - отметили экономисты ING Financial Markets. - Однако, агрессивная протекционистская политика Трампа может означать глобальную торговую войну, с очень разрушительными последствиями для экономического роста".

Примерно две трети респондентов заявили, президентство Трампа окажет негативное влияние на экспорт США в следующем году. Десять экономистов сказали, что его победа не будет иметь большого эффекта, в то время как только три респондента сказали, что объем экспорта увеличится. Многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп будет следовать своим предвыборным обещания по торговому протекционизму и обузданию уровня миграции. Опрос также выявил, что вероятность рецессии в следующем году составляет 20 процентов против 15 процентов в прошлом месяце.

В то время как все, кроме одного из 52 экономистов, ожидают повышения или значительно более высокие расходы правительства в следующем фингоду, прогнозы по росту на следующий год почти не изменились. Равное число экономистов, около 20 процентов каждой выборки, улучшили или понизили свои прогнозы, в результате чего общие оценки в целом не изменились. В текущем квартале экономика США, вероятно, вырастет на 2,2 процента в годовом исчислении по сравнению с повышением на 2,9 процента в период с июля по сентябрь. В течение первых трех месяцев следующего года прогнозируется дальнейшее замедление роста - до 2,0 процента. Затем ожидается стабильный рост - на уровне 2,2 процента годовых - в каждом квартале до конца 2017 года, что только на 0,1 процента выше октябрьских прогнозов.

Между тем, более 90 процентов респондентов ожидают, что ФРС США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на своем заседании 13-14 декабря. Сейчас финансовые рынки учитывают в ценах 90-процентную вероятность такого шага. Еще два аналогичных повышения ставки, вероятно, состоятся во втором и четвертом квартале следующего года, что в итоге увеличит диапазон ставки по федеральным целевым фондам до 1.00-1.25 процента к декабрю 2017 года. Стоит подчеркнуть, данные ожидания не отличались от прогнозов, озвученных в прошлом месяце.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Статистическое управление Канады заявило, что темпы роста потребительских цен ускорились по итогам октября, подтвердив ожидания экспертов, чему в основном способствовало повышение цен на транспорт и жилье.

Согласно данным, индекс потребительских цен увеличился в октябре на 1,5 процента годовых по сравнению с ростом на 1,3 процента в сентябре. Последнее изменение совпало с прогнозом. Впрочем, уровень инфляции все еще остается ниже целевого показателя Банка Канады, установленного на уровне 2 процента. За исключением бензина, индекс потребительских цен вырос в октябре на 1,4 процента годовых после увеличения на 1,5 процента в сентябре.

Вместе с тем, аналитики предупреждают, что последние данные будут менее значимыми для рынков, чем обычно, поскольку центральный банк планирует отказаться от текущего датчика в пользу трех различных мер базовой инфляции. Стоит подчеркнуть, Статистическое управление Канады начнет публиковать эти цифры уже в следующем месяце.

Кроме того, отчет показал, что относительно октября 2015 года цены выросли в шести из восьми основных категорий, во главе с компонентов транспорта и жилья. Индекс транспорта увеличился на 3,0 процента годовых в октябре после роста на 2,3 процента в сентябре. Это ускорение было в основном связано с ценами на бензин, которые увеличились на 2,5 процента годовых после падения на 3,2 процента в сентябре. Тем временем, индекс приобретения пассажирских автомобилей вырос на 4,4 процента годовых, вслед за повышением на 5,8 процента в сентябре.

Индекс жилья зафиксировал свое максимальное увеличение с января 2015 года, поднявшись на 1,9 процента годовых. Напомним, в сентябре индекс вырос на 1,7 процента. Налог на недвижимость выросли на 2,8 процента годовых в октября, в то же время как индекс природного газа снизился на 3,4 процента, вслед за падением на 11,1 процента в сентябре.

Цены на продовольственные товары записали свое первое снижение с января 2000 года, уменьшившись на 0,7 процента годовых после роста на 0,1 процента в сентябре. Цены на продукты питания, приобретенные в магазинах, показали свой наибольший спад с июля 1992 года - на 2,1 процента годовых после снижения на 0,9 годовых. Цены на продукты питания, приобретенные в ресторанах, выросли на 2,6 процента годовых после повышения на 2,5 процента в сентябре.

На ежемесячной основе, потребительские цены повысились в октябре на 0,2 процента, в то время как базовый индекс потребительских цен также вырос на 0,2 процента. Изменение общего показателя совпало с прогнозами, но рост базового показателя оказался меньше ожиданий (+0,3 процента). Напомним, в сентябре был зафиксирован рост на 0,1 процента и 0,2 процента соответственно.

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $73 с $76

Аналитики BMO Capital присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Market Perform

Согласно сообщению Briefing.com, акционеры Tesla подавляющим большинством голосов одобрили покупку компанией SolarCity за $2.1 млрд. Без учета голосов Илона Маска и других аффилированных акционеров, в пользу слияния свои голоса отдали владельцы более 85% акций TSLA. С одобрением слияния акционерами SolarCity, сделка будет завершена в ближайшие дни.

Напомним, в июне Tesla Motors заявила о достижении договоренности о покупке SolarCity. Компания "преподнесла" данную сделку как создание "единственной в мире вертикально-интегрированной энергетической компании", которая может обеспечить электроэнергией как ваш дом и ваш автомобиль.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $191.00 (+1.24%).

EURUSD 1.0725-30 (EUR 252m) 1.0800 (886m) 1.0850 (362m)

USDJPY 107.00 (USD 2.3bln) 107.50 (300m) 108.50 (431m) 109.00 (920m) 110.00 (741m)

GBPUSD 1.2000 (GBP 1.05bln) 1.2075 (301m) 1.2100 (488m) 1.2400 (1.67bln)1.2700 (1.18bln)

EURGBP 0.8600 (EUR 231m)

AUDUSD 0.7300 (AUD 386m) 0.7390 (319m) 0.7480 (209m) 0.7500 (595m) 0.7570 (280m) 0.7600 (825m) 0.7750 (533m)

USDCAD 1.3400 (586m) 1.3425 (758m) 1.3500 (3.0bln) 1.3600 (501m) 1.3640 (376m) 1.3700 (484m)

EURJPY 117.25 (EUR 537m)

EURNOK 9.0000 (EUR 300m)

EURSEK 9.8300 (EUR 285m)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября./ТАСС/. Российская экономика в ближайшие годы может показать рост около 2% - по консервативному сценарию. Об этом заявил заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач на XI Международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен".

"Долгосрочный рост по консервативному сценарию около 2%. На следующий 2017 год у нас прогноз 0,6-0,7%, но это при условии, что цены на нефть будут скорее не в позитивной, а в негативной динамике. Но и при этом есть возможность принимать стимулирующие меры и достигать более высоких темпов роста", - сказал он.

Международная конференции "Российские регионы в фокусе перемен" - одна из крупных дискуссионных площадок России для обсуждения вопросов регионального развития с представителями власти, академического сообщества, руководителями среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий различных территорий.

Центральная тема конференции 2016 года - "Новая реальность в российской экономике: как будут меняться внешние рынки, бюджетный сектор, рынок труда, как реагировать на эти изменения экономически развитым регионам и бизнесу".

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в РФ в январе - сентябре 2016 г. сократились по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 2,3%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В абсолютном выражении объем инвестиций в основной капитал за январь - сентябрь текущего года составил 9 трлн 116,1 млрд рублей.

При этом темпы сокращения инвестиций за 9 месяцев 2016 г. замедлились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 4,2 раза. Так, в январе - сентябре 2015 г. этот показатель снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., следует из материалов ведомства.

Ранее в октябре Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз социально-экономического развития страны на 2017 г. и на плановые 2018 г. и 2019 г., в котором прогнозирует повышение темпов роста инвестиций в основной капитал в 2017-2019 годах в среднем до 5,2% в год при опережающем росте частных инвестиций и инвестиций в отрасли инфраструктурного сектора. В частности, в прогнозе МЭР говорится о новой экономической модели РФ, которая предполагает активную инвестиционную политику. Создание инвестиционного ресурса и условий для трансформации сбережений в инвестиции, увеличение склонности к инвестированию путем реализации макроэкономических и регуляторных мер, направленных на повышение уровня доверия бизнеса и улучшение бизнес-среды, приведут к повышению темпов роста инвестиций в основной капитал в 2017-2019 годах, считают в МЭР.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в октябре 2016 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с октябрем прошлого года на 5,9%. При этом за январь - октябрь снижение составило 5,3%, следует из оперативного доклада Росстата.

Денежные доходы в среднем на душу населения в октябре увеличились в годовом выражении на 0,2% - до 30 тыс. 942 рублей, с начала 2016 года к аналогичному периоду 2015 года - на 1,7%.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в октябре составила 36 тыс. 200 рублей, что на 8,2% выше, чем годом ранее.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в октябре 2016 года в сопоставимых ценах сократился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,44 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

За 10 месяцев текущего года снижение составило 5,3% в годовом выражении - до 22,78 трлн рублей.

В октябре 2016 г. оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в октябре 2015 г. - 92,3% и 7,7% соответственно).

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Цены производителей промышленных товаров в октябре 2016 г., по предварительным данным, увеличились по сравнению с сентябрем на 0,3%, за период с начала года рост составил 6,1%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, в октябре минувшего года цены промпроизводителей снизились на 1,8%, за 10 месяцев 2015 г. рост составил 13,9%.

В октябре 2016 г. в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых цены на сжижение и регазификацию природного газа для транспортирования выросли на 14,7%, сырую нефть - на 2,4%. При этом цены на природный газ и газовый конденсат снизились на 16,8%.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических, на 3,4% подешевело минеральное сырье для химических производств и производства удобрений, на 2,5% - продукция добычи и обогащения железных руд, на 1,6% - продукция добычи и обогащения руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд.

В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды нефтепродуктов: газовый бензин - на 17,2%, газовый стабильный конденсат - на 11,9%, топочный мазут - на 10,7%, легкое нефтяное дистиллятное прочее топливо, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки - на 9%, пластичные смазки и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий - на 8,6%, пропан и бутан, сжиженные - на 8,3%, реактивное керосиновое топливо (керосин авиационный) - на 4,2%.

В обработке древесины и производстве изделий из дерева на 1,3% увеличились цены на шпон, фанеру, плиты и панели.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий цены на полуфабрикаты (заготовки) для переката выросли на 6,5%, чугунные и стальные трубы - на 3,6%, отливки - на 2,5%, ферросплавы, кроме доменных - на 1,7%.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Численность безработных в России в октябре 2016 г., по предварительным данным, составила 4,1 млн человек, или 5,4% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с октябрем 2015 г. численность безработных снизилась на 3,6%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в октябре 2016 г. составила 76,6 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.

• Примем во внимание политику новоизбранного президента США, когда будем оценивать экономику в будущем
  
• Наблюдается медленный прогресс в отношении инфляции
  
• Движемся к восстановлению баланса спроса и предложения на рынке нефти
  
• Некоторые экономические меры, предложенные Трампом, могут иметь положительный эффект, а некоторые - негативный
  
• Экономика США не находится в рецессии и не движется к рецессии
  
• Рост ВВП вялый по историческим меркам
  
• В США необходимы масштабные экономические преобразования, в том числе увеличение расходов на инфраструктуру

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.2% 0.1% 0.7%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.4% -0.9% -0.4%

08:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Сентябрь 22.9 29.8

09:10 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

10:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

10:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

Евро немного укрепился против доллара США, восстановившись до уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, что некоторые инвесторы решили частично зафиксировать прибыль после существенного роста курса американской валюты в ответ на итоги выборов в США, а также возросшую вероятность увеличения процентной ставки ФРС в ближайшем будущем. Накануне председатель ФРС Йеллен отметила, что повышение ставок в США может быть "уместно в относительно короткие сроки". Таким образом, она намекнула, что ставка может вырасти уже в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 90,6%. Повышение процентных ставок будет также сигнализировать о том, что восстановление экономики США набирает обороты.

На динамику торгов также повлияли сегодняшние заявления президента ЕЦБ Драги и главы Бундесбанка Вайдмана. В ходе своего выступления Драги отметил, что восстановление экономики еврозоны по-прежнему сильно зависит от стимулирующих мер ЦБ. Такие заявления позволяют предположить, что на декабрьском заседании ЕЦБ продлит программу количественного смягчения (QE). "Сейчас мы не можем ослабить бдительность. ЕЦБ продолжит действовать, используя все доступные инструменты, пока инфляция не будет устойчиво расти", - пояснил Драги. Напомним, согласно официальным данным, в октябре потребительская инфляция в еврозоне составила 0,5%, что значительно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". "Пока мы не прослеживаем устойчивых признаков укрепления базовой динамики цен. Ввиду этого, ЕЦБ привержен сохранению очень существенного денежно-кредитного стимулирования", - отметил Драги.

Тем временем, глава Бундесбанка Вайдман указал, что нетрадиционные инструменты следует использовать с особой осторожностью, а денежно-кредитная политика не должна автоматически реагировать на низкую инфляцию. " Большинство факторов, удерживающих инфляцию на низком уровне, носят временный характер. Инфляция в еврозоне может подняться до 1,5% к февралю", - отметил Вайдман. Также он предупредил, что покупка государственных облигаций размывает границу между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой.

Фунт подешевел против США, утратив все ранее заработанные позиции, и достигнув минимума 3 ноября. Причиной такой динамики было резкое повышение пары EUR/GBP, коррекция позиций перед выходными, и усиление спроса на доллар в преддверии выступления представителей ФРС Булларда, Дадли и Джордж. Вместе с тем, определенную поддержку фунту оказали комментарии представителя Банка Англии Броадбента о том, что у ЦБ будет меньше причин применять аккомодационную политику, если инфляция превысит целевой уровень.

Итоги последнего опроса, проведенного агентством Reuters, показали, что Великобритания, вероятно, начнет все больше полагаться на налогово-бюджетную политику в будущем, а Банк Англии, который недавно перешел к нейтральной позиции, не будет снижать процентные ставки или увеличивать размер своей программы покупки активов в скором времени. Кроме того, опрос выявил, что прогнозы по экономическому росту почти не изменились с прошлого месяца - ожидается очень скромный рост (0,1-0,2 процента) в текущем квартале и в начале следующего года, и на 1,1 процента за 2017 год в целом, что слабее прогнозов ЦБ Англии. Опрос также показал, что большинство экономистов ожидают, что уровень безработицы незначительно вырастет в течение следующего года - от 4,8 процента в настоящее время до 5,5 процента к концу следующего года. Ни один экономист не ожидает, что безработица останется такой же низкой, как сейчас. Что касается инфляции, эксперты прогнозируют, что средний уровень инфляции в 2017 году год составил 2,4 процента, что меньше текущих оценок Банка Англии на уровне 2,7 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0642

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2327

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y109,79

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен Банка Канады за октябрь. В 15:00 GMT США опубликует индекс ведущих индикаторов за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0625-30 1.0650 1.0665 1.0685 1.0700 1.0730 1.0750-60 1.0780 1.0800 1.0825-30 1.0850

Ордера на покупку: 1.0575-80 1.0550 1.0535 1.0520 1.0500 1.04801.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2425-30 1.2450-55 1.2485 1.2500-05 1.2530 1.2550 1.2580-85 1.2600

Ордера на покупку: 1.2400 1.2375-80 1.2350 1.2330 1.2300 1.2285 1.2270 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8560 0.8585 0.8600 0.8620-25 0.8660 0.8680-85 0.8700

Ордера на покупку: 0.8525-30 0.8500 0.8480 0.8455-60 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.50 117.65 118.00 118.45-50 119.00 119.50 120.00

Ордера на покупку: 117.00 116.80 116.50 116.25-30 116.00 115.80 115.60 115.30 115.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.80-85 111.00 111.20 111.35 111.50 111.85 112.00

Ордера на покупку: 110.50 110.20 110.00 109.80 109.50 109.30 109.00 108.75-80 108.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7420 0.7445-50 0.7480 0.7500-05 0.7530 0.7550

Ордера на покупку: 0.7380-85 0.7350 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Динамика зарплат, прибыли и потребительского спроса обусловят рост экономики России в 2017 г. Об этом сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов на XIII Московском инвестиционном форуме.

"Реальные зарплаты в небольшом но плюсе, в номинальном выражении - рост более 8%. Тренд этот сохраняется. Прибыль - в прошлом году совокупный финансовый результат вырос по экономике в полтора раза, в этом году по девяти месяцам мы имеем рост чуть более 20%", - считает экономист.

Позитивная динамика прибыли и зарплат создает позитивную динамику как инвестиционного, так и потребительского спроса, рассказал Тремасов. В свою очередь, "если смотреть на вклад в ВВП, то в следующем году положительный вклад будут вносить компоненты потребительского спроса, динамика запасов (золотовалютных резервов, объем которых резко сократился в 2014 году - прим. ред.), точнее, их выравнивание после произошедшего ранее провала", - сообщил спикер.

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как рост доходности облигаций США подтолкнул индекс доллара к более чем 13,5-летнегому максимуму, что негативно отразилось на котировках горнодобывающих компаний и производителей энергии.

Укреплению американской валюты способствовали вчерашние заявления председателя ФРС Йеллен, которая отметила, что повышение процентных ставок в США может быть "уместно в относительно короткие сроки". Таким образом, она намекнула, что ставка может вырасти уже в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 90,6%, как и днем ранее. Повышение процентных ставок будет также сигнализировать о том, что восстановление экономики США набирает обороты. В дополнение к этому, инвесторы рассматривают экспансионистскую фискальную политику Трампа как фактор усиления инфляционного давления в США.

Внимание инвесторов также привлекли заявления президента ЕЦБ Драги и главы Бундесбанка Вайдмана. В ходе своего выступления Драги отметил, что восстановление экономики еврозоны по-прежнему сильно зависит от стимулирующих мер ЦБ. Такие заявления позволяют предположить, что на своем декабрьском заседании ЕЦБ продлит программу количественного смягчения (QE). "Сейчас мы не можем ослабить бдительность. ЕЦБ продолжит действовать, используя все доступные инструменты, пока инфляция не будет устойчиво расти", - пояснил Драги. Напомним, согласно официальным данным, в октябре потребительская инфляция в еврозоне составила лишь 0,5%, что значительно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". "Пока мы не прослеживаем устойчивых признаков укрепления базовой динамики цен. Ввиду этого, ЕЦБ привержен сохранению очень существенного денежно-кредитного стимулирования", - отметил Драги.

Тем временем, глава Бундесбанка Вайдман указал, что нетрадиционные инструменты следует использовать с особой осторожностью, а денежно-кредитная политика не должна автоматически реагировать на низкую инфляцию. " Большинство факторов, удерживающих инфляцию на низком уровне, носят временный характер. Инфляция в еврозоне может подняться до 1,5% к февралю", - отметил Вайдман. Также он предупредил, что покупка государственных облигаций размывает границу между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой.

Определенное влияние также оказали данные по еврозоне. Отчет от ЕЦБ показал, что без учета сезонных поправок профицит платежного баланса расширился в сентябре до 29,8 млрд. евро с 22,9 млрд. евро по итогам августа (показатель был пересмотрен с 23,6 млрд. евро). Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний положительное сальдо платежного баланса снизилось до 25,3 млрд. евро с 29,1 млрд. евро в августе. Профицит при торговле товарами незначительно снизился - до 30,3 млрд. евро с 30,7 млрд. евро. В то же время, профицит при торговле услугами вырос в сентябре до 4,8 млрд. евро с 4,7 млрд. евро. Счет первичного дохода показал профицит в размере 4,2 млрд. евро по сравнению с 6,4 млрд. евро месяцем ранее. В то же время, дефицит счета вторичного дохода увеличился до 14,0 млрд. евро с 12,7 млрд. евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,2 процента. С начала текущей недели индекс прибавил около 0,3 процента.

Акции Fresnillo и Randgold Resources обвалились на 6,3 процента и 6,1 процента, так как цены на золото, которые, как правило, рассматриваются в качестве безопасного актива, упали из-за усиления тяги инвесторов к риску.

Стоимость Volkswagen выросла на 0,3 процента после того, как автопроизводитель сообщил, что планирует сократить 30 000 рабочих мест к 2021 году, чтобы помочь повысить прибыльность и сосредоточиться на новых областях, таких как электрические и беспилотные автомобили.

Котировки Airbus Group SE поднялись на 0,2 проекта на фоне сообщений, что японская фирма Peach Aviation заказала 10 самолетов A320neo на сумму $1,1 млрд.

Цена бумаг LafargeHolcim - крупнейший в мире производитель цемента - упала на 3,4 процента. Компания объявила о плане выкупа акций на сумму 1 млн. швейцарских франков после того, как ухудшила прогноз по прибыли и денежному потоку на 2018 год.

На текущий момент

FTSE 100 -38.32 6756.39 -0.56%

DAX -16.73 10668.81 -0.16%

CAC 40 -18.00 4509.77 -0.40%

На следующей неделе британский министр финансов Хэммонд собирается анонсировать умеренное увеличение расходов на инфраструктуру и меры по стимулированию жилищного рынка. Таковы итоги опроса, проведенного агентством Reuters.

Великобритания, вероятно, начнет все больше полагаться на налогово-бюджетную политику в будущем, а Банк Англии, который недавно перешел к нейтральной позиции, не будет снижать процентные ставки или увеличивать размер своей программы покупки активов в скором времени.

После того, как 23 июня Великобритании проголосовала за выход из Европейского Союз, что вызвало замену всех ведущих министров, наблюдается сдвиг в тоне об экономической политике и больше внимания фокусируется на удерживании процентных ставок около нуля. Это изменение перспектив было подчеркнуто решением Банка Англии в этом месяце, который резко пересмотрел свой прогноз по росту на краткосрочную перспективу, и дал явно понять, что слабый фунт и ожидания более высокого уровня инфляции могут помешать проводить нужную политику. "Наиболее вероятной мерой политики смягчения будет объявление о дополнительных расходах на инфраструктуру", - сказал Алан Кларк, эксперт Scotiabank.

Прогнозы относительно того, что как вырастут заимствования в 2017/2018 финансовом году, находились в диапазоне от 10 млрд. до 40 млрд. фунтов, но очень мало кто из экспертов озвучил определенное число, сообщили в Reuters. "Крупные инвестиции в инфраструктурные проекты вряд ли смогут существенно помочь в условиях замедления темпов роста в следующем году. Длительные сроки могут быть преимуществом канцлера - такая политика будет многолетние позитивные эффекты - так как это позволит компенсировать ожидаемые последствия от Брекзита", - пояснил Кларк.

Кроме того, опрос выявил, что прогнозы по экономическому росту почти не изменились с прошлого месяца - ожидается очень скромный рост (0,1-0,2 процента) в текущем квартале и в начале следующего года, и на 1,1 процента за 2017 год в целом, что слабее прогнозов ЦБ Англии. Опрос также показал, что большинство экономистов ожидают, что уровень безработицы незначительно вырастет в течение следующего года - от 4,8 процента в настоящее время до 5,5 процента к концу следующего года. Ни один экономист не ожидает, что безработица останется такой же низкой, как в настоящее время. Что касается инфляции, эксперты прогнозируют, что средний уровень инфляции в следующему году год составил 2,4 процента, что меньше текущих оценок Банка Англии на уровне 2,7 процента.

Итальянские затраты по займам продемонстрировали наибольший двухнедельный прирост с 2012 года, когда еврозону охватил долговой кризис. В целом, Италия ощутила на себе основную тяжесть распродаж, охватившую глобальные рынки облигаций.

Доходность 10-летних облигаций страны выросла на 8 базисных пунктов в пятницу, до 2,12 процента. Между тем, за последние две недели доходность данных облигаций поднялась на 44 базисных пунктов, записав при этом самое значительное увеличение с мая 2012 года.

Эксперты отмечают, что причиной этому является беспокойство инвесторов касательно политических последствий конституционного референдума в Италии (состоится в декабре), что может еще больше дестабилизировать страну, сражающуюся с банковским кризисом и слабым экономическим ростом.

Премьер-министр Италии Ренци заявил в четверг, что он не будет принимать участие в усилиях по формированию временного или технократического правительства, если в ходе референдума 4 декабря большинство граждан страны выскажется против проведения конституционной реформы. Опросы общественного мнения показывают, что Ренци "проиграет" референдум. Ранее Ренци отмечал, что в случае провала референдума он будет вынужден уйти в отставку.

Политическая неопределенность спровоцирует еще больше снижение доверия к банкам страны, многие из которых отчаянно пытаются найти возможности избавится от "плохих кредитов". Стоит подчеркнуть, вчера индекс итальянских банковских акций обвалился до самого низкого уровня за пять недель.

/Обновлено, добавлены подробности после 1-го абзаца/

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла проект бюджета РФ на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. в первом чтении. За принятие документа проголосовали 334 депутата, против - 100 депутатов, передает корреспондент ТАСС.

Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2017-2019 гг., доходы в 2017 г. составят 13,487 трлн рублей, в 2018 г. - 14,028 трлн рублей, в 2019 г. - 14,844 трлн рублей. Расходы в следующем году составят 16,240 трлн рублей, в 2018 - 16,039 трлн рублей, в 2019 - 15,986 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 2,753 трлн рублей и будет планомерно сокращаться до 2,011 трлн рублей в 2018 г. и 1,142 трлн рублей в 2019 г.

От правительства проект бюджета представлял министр финансов РФ Антон Силуанов, от Госдумы заключение давали председатель профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Заключение Счетной палаты по проекту бюджета на 2017-2019 гг. представила глава СП Татьяна Голикова.

Министр финансов РФ, выступая перед депутатами, отметил, что бюджет принимается в сложных условиях - низкие цены на энергоресурсы, санкции, введенные рядом стран. "Мы можем позволить только столько, чтобы не разбалансировать финансы страны, не разбалансировать бюджет - бюджет следующей трехлетки как раз этой теме и посвящен", - сказал Силуанов.

По словам председателя профильного комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, ни один из 23 думских комитетов, рассматривавших материалы бюджета, не предложил отклонить проект бюджета в первом чтении - "22 комитета предложили поддержать его, 1 не отразил своего отношения". Макаров подчеркнул, что независимо от критики бюджета, притом, что "в стране сегодня нет ни одного человека, который был бы доволен бюджетом, все предлагают бюджет принимать в первом чтении и дорабатывать его во втором".

Макаров отметил, что серьезным достижением является то, что правительству удалось "в условиях беспрецедентного внешнего политического и экономического давления" сформировать бюджет, который "является нормальной базой для работы во втором чтении". По его словам, при рассмотрении проекта бюджета, комитет сосредоточился на анализе финансирования приоритетных проектов, поскольку социальные обязательства - "вечные обязательства государства" не ставятся под сомнение в 2017-2019 гг., а для их соблюдения необходим экономический рост.

Жигарев, выступая с заключением комитета, констатировал обеспокоенность депутатов отсутствием в материалах прогноза шокового сценария, "который предусматривал бы резкое падение нефтяных цен и содержал бы перечень экстренных мер реагирования правительства на кардинальные ухудшения экономической конъюнктуры".

Мнение фракций

Позиции думских фракций не изменились в процессе обсуждения проекта бюджета на пленарном заседании - "Единая Россия" проголосовала за принятие представленного проекта, а КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" отказались его поддержать.

Обосновывая свое решение, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал проект документа бюджетом "не социального, а олигархического государства", отметив, что он "усиливает риски и опасности". Член партии ЛДПР Сергей Катасонов обозначил проект "бюджетом проедания", отметив, что "если мы не поменяем экономическую модель, то роста никакого не будет". По словам Александра Ремезкова, члена фракции "Справедливая Россия", фракция традиционно разработала альтернативный бюджет, в котором отразила свои предложения "по корректировке бюджета и модели экономического развития". Первый заместитель председателя Госдумы, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков заявил, что "надежность бюджета является главным критерием принятия этого бюджета", хотя и отметил, что депутаты могут пойти "по пути серьезной доработки бюджета ко второму чтению".

• Денежно-кредитная политика не должна автоматически реагировать на низкую инфляцию
  
• Инфляция в еврозоне может подняться до 1,5% к февралю
  
• Большинство факторов, удерживающих инфляцию на низком уровне, носят временный характер
  
• Руководители центрального банка не могут закрывать глаза на низкую прибыльность коммерческих банков
  
• Покупка государственных облигаций размывает границу между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой

Данные, опубликованные Европейским центральным банком, показали, что без учета сезонных поправок профицит платежного баланса расширился в сентябре до 29,8 млрд. евро с 22,9 млрд. евро по итогам августа (показатель был пересмотрен с 23,6 млрд. евро).

Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний положительное сальдо платежного баланса снизилось до 25,3 млрд. евро в сентябре по сравнению с 29,1 млрд. евро в августе, что было самым высоким положительным сальдо за три месяца. Профицит при торговле товарами незначительно снизился - до 30,3 млрд. евро с 30,7 млрд. евро в предыдущем месяце. В то же время, профицит при торговле услугами вырос в сентябре до 4,8 млрд. евро с 4,7 млрд. евро. Счет первичного дохода показал профицит в размере 4,2 млрд. евро в сентябре по сравнению с 6,4 млрд. евро месяцем ранее. В то же время, дефицит счета вторичного дохода увеличился до 14,0 млрд. евро с 12,7 млрд. евро в августе.

Данные также показали, что за 12-месячный период (по сентябрь) был зафиксирован профицит платежного баланса в сумме 337,5 млрд. евро (или 3,2 процента от ВВП еврозоны) по сравнению с профицитом в размере 322,5 млрд. евро за двенадцать месяцев до сентября 2015 года.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Динамика экономики Китая больше не является фактором риска для российской экономики. Об этом сообщил на XIII Московском инвестиционном форуме директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

"Что касается долгосрочного замедления инвестиционной активности, здесь есть ряд позитивных сигналов. В первую очередь это стабилизация Китая. Те опасения, которые были в отношении Китая в прошлом году, они сейчас в значительной степени сняты. Мы видим стабилизацию в Китае не только на уровне финансовых рынков, но и на уровне показателей реального сектора. Замедление инвестиций в этой стране также прекратилось", - сказал он.

По словам Тремасова, мощное восстановление на рынках сырьевых товаров Китая - индикатор того, что с мировым инвестиционным спросом происходят положительные сдвиги.

"У меня ожидания здесь, скорее, умеренно- оптимистичные", - резюмировал представитель Минэкономразвития.

Накануне новостной портал "Сина" сообщил, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая вырос по итогам первых десяти месяцев 2016 года на 4,2% в годовом выражении и составил 666,3 млрд юаней (около 98 млрд долларов).

В прошлом году Китай по объему привлеченных иностранных инвестиций в 24-й раз подряд занял первое место в мире. Тогда этот показатель вырос на 5,6% и составил 126,27 млрд долларов.

Согласно прогнозу правительства КНР, в текущем году объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, вырастет на 10,5%.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 19-21 ноября официальный курс доллара на уровне 65,1023 руб., что на 18,69 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 50,95 копейки, до 68,9889 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 12,65 копейки, до 66,8513 руб.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Шанхае закрылись снижением, на фоне удешевления акций энергетического и транспортного секторов. Фондовый рынок Гонконга, наоборот вырос, но завершил четвертую неделю подряд в минусе на фоне опасений, что США повысит процентные ставки в следующем месяце, а укрепившийся доллар продолжит провоцировать бегство капитала из развивающихся рынков. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на -0,84% до $46,10. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на -1,14% до $44,90 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минусе на фоне роста американского доллара и ослаблений надежд на договорённость стран ОПЕК об ограничении добычи. Напомним, страны крупнейших экспортёры нефти (Саудовскпя Аравия, Алжир, Россия, Иран, Кувейт, Ливия, Венесуэла, Бахрейн, ОАЭ, Катар и Нигерия) проведут встречу в столице Катара Дохе для обсуждения подробностей возможной сделки об ограничении добычи.

• Устойчивый рост инфляции все еще зависит от беспрецедентных условий финансирования, однако высокая инфляция должна быть устойчивой, даже при ослабленном стимулировании со стороны ЕЦБ

• Пока политика ЕЦБ остается одной из ключевых движущих сил роста инфляции и я остаюсь приверженцем сохранения очень существенного денежно-кредитного стимулирования

• Экономику еврозоны по-прежнему окружает значительная неопределенность, однако ее восстановление стало более устойчивым перед лицом внешних потрясений

BBC

Премьер Японии Абэ: Трамп - надежный партнер

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по результатам встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом счел, что тот "не подведет", и с ним можно будет построить отношения, основанные на доверии. Абэ также выразил уверенность, что его встреча с республиканцем в нью-йоркской "Трамп-тауэр" прошла в "теплой и доверительной" обстановке. Трамп также ранее говорил, что он восхищается японским премьером, но при этом неоднократно позволял себе пренебрежительно высказываться о главных союзниках Америки в Азии.

DW

Глава Европарламента Мартин Шульц намерен бороться за пост канцлера ФРГ

Председатель Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz), который считается фаворитом на пост министра иностранных дел Германии, добивается выдвижения кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом со ссылкой на правительственные источники СДПГ пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье, подготовленной к печати 18 ноября.

Bloomberg

Airbus поставит в Японию 13 самолетов на $1,4 млрд

Авиастроительная компания Airbus выиграла контракт стоимостью $1,4 млрд на поставку 13 самолетов A320 японскому бюджетному перевозчику Peach Aviation. Об этом сообщает Bloomberg. Как стало известно, Peach Aviation подписала соглашение о приобретении 10 самолетов А320neo и трех самолетов A320ceo. Компания собирается увеличить свой флот до 35 самолетов к 2020 году, в дальнейшем - до 100 самолетов.

JPMorgan выплатит штраф в $264 млн из-за законов о коррупции

JPMorgan Chase & Co намерен выплатить $264 млн в виде штрафа для урегулирования претензий со стороны США. Банк обвиняют в найме детей китайских чиновников, что позволяло JPMorgan получать доступ к сделкам на китайском рынке. Об этом сообщает Associated Press. Банк намерен выплатить $130,5 млн в пользу Комиссии по ценным бумагам и биржам США, $72 млн - министерству юстиции и $61,9 млн - Федеральной резервной системе.

EUR/USD 1.0746 (EUR 226m) 1.0775-80 (385m) 1.0800 (2.48bln) 1.0830 (208m) 1.0840 (250m) 1.0900 (499m)

USD/JPY 107.25 (250m) 107.50 (650m) 107.90-95 (705m) 108.05-10 (380m)

GBP/USD 1.2475 (GBP 355m) 1.2700 (1.17bln)

EUR/GBP 0.8750 (EUR 451m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 911m) 0.7560 (219m) 0.7600 (431m) 0.7665 (248m)

NZD/USD 0.7070 (NZD 207m) 0.7100 (789m)

USD/CAD 1.3500 (USD 510m)

EUR/JPY 115.50 (EUR 216m)

AUD/JPY 79.00 (AUD 300m)

NOK/SEK: 1.0680 (NOK 2.85bln) 1.0750 (2.71bln)

В 08:15 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 09:10 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 10:30 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 10:30 GMT Член правления НБШ Андреа Мехлер выступит с речью

В 10:30 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 14:30 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 14:30 GMT Член FOMC Истер Джордж выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0938 (3352)

$1.0863 (2761)

$1.0801 (751)

Цена на момент написания обзора: $1.0588

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0538 (3903)

$1.0486 (3961)

$1.0422 (5080)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 72458 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6175);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 63301 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5080);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 ноября составило 0,87 против 0,86 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2703 (1780)

$1.2605 (1699)

$1.2509 (1853)

Цена на момент написания обзора: $1.2388

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2293 (4060)

$1.2195 (1294)

$1.2097 (1134)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 34919 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2489);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36911 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (4060);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 ноября составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Евро упал против доллара США на фоне призывов министра финансов Греции Эвклида Цакалотоса реструктурировать долг страны в ближайшие недели. По мнению политика это лучший шанс вывести Грецию из семилетнего кризиса. Цакалотос предупредил, что промедление может разрушить надежды на восстановление экономики Греции в 2017 году и что в ближайшие недели дают еврозоне важную возможность показать, что она способна решать свои проблемы, а не уклоняться от их решения. Немецкие политики, в том числе министр Финансов Вольфганг Шойбле, говорили, что вопрос о долге Греции может быть рассмотрен позже. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank в ближайшие несколько месяцев пара EUR/USD может опустится к уровню $1.04 на фоне повышения ставки ФРС и политических напряжений в Европе. Однако, затем есть хороший потенциал роста к $1.12. Эксперты банка считают, что большая разница между положительным текущим счетом Еврозоны и отрицательным США заставят евро укрепиться против доллара к $1.12.

Согласно опросу издания Nikkei, 180 крупных японских компаний прогнозируют, что во второй половине текущего финансового года, который закончится в марте 2017 года, средний курс пары USD/JPY будет составлять Y101.90. Напомним, ранее пара выросла к отметке Y110 на надеждах, что Дональд Трамп усилит налогово-бюджетное стимулирование, что, вероятно, приведет к улучшению японской корпоративной прибыльности. По оценкам Nikkei, прибыль ведущих 20 компаний, включая автопроизводителей, вырастет на 400 млрд иен (3,6 млрд долларов США) на фоне ослабления иены против доллара и евро.

Комментарии Nikkei приводит агентство Dow Jones Newswires

В ходе азиатской сессии доллар США продолжил расти по отношению к евро и иене, подпитываемый ожиданиями, что политика избранного президента Дональда Трампа приведет к повышению процентных ставок ФРС. Согласно CME Group, фьючерсы на фонды ФРС, с помощью которых инвесторы делают ставки на политику центробанка, указывают на то, что вероятность повышения ставок на декабрьском заседании составляет около 91%.

Росту американской валюты также способствуют позитивные экономические данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы США.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в четверг в очередной раз заявила, что повышение краткосрочных процентных ставок "вполне может стать целесообразным в довольно скором времени", но ничем не указала на то, какие решения центробанк может принять на следующем заседании.

Также согласно опубликованным данным, потребительские цены в США в октябре росли самыми быстрыми темпами за два года. В центральном банке отслеживают признаки ускорения инфляции в процессе принятия решения относительно процентных ставок. Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0,1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0,2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0,1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост.

Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5%, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. Между тем, изменение числа закладок за сентябрь было пересмотрено до 1,054 млн. с 1,047 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что по итогам октября строительство вырастет лишь до 1,156 млн. единиц.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки на торгах в Японии и Австралии растут на фоне растущего оптимизма инвесторов относительно укрепления американской экономики. Также на рынке усилились ожидания декабрьского повышения процентных ставок. Фьючерсы на фонды ФРС, с помощью которых инвесторы делают ставки на политику центробанка, указывают на то, что вероятность повышения ставок на декабрьском заседании составляет около 91%. Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен также подтвердила, что повышение процентной ставке может произойти на заседании в декабре. Эти прогнозы укрепили курс доллара по отношению к иене, что выгодно крупным японским компаниям-экспортерам.

Акции Toyota Motor Corp подорожали на 2,5%, Honda Motor Co - на 1,8% и Tokyo Electron Ltd, - на 2,4%.

Морской транспортный сектор получил наибольшую прибыль, увеличившись на 2,6%, после того, как Baltic Dry Index подскочил на 7,5% до самого высокого уровня за последние два года. Акция Mitsui OSK Lines выросли на 1,1%, а Kawasaki Kisen Kaisha подорожали на 2,8%.

Nikkei 225 18,020.41 +157.78 +0.88%

Shanghai Composite 3,200.50 -7.96 -0.25%

S&P/ASX 200 5,345.90 +7.36 +0.14%

• Резкий рост доходности облигаций США вызвал рост доходности японских облигаций, особенно 2-летних и 5-летних и на фоне этого было принято решение провести покупки по фиксированной ставке .

• Предложение о покупке облигаций по фиксированным ставкам в четверг помогло стабилизировать доходность, послужило предупреждением участникам рынка

• Возможно, будем прибегать к покупкам по фиксированным ставкам не всегда, но лишь когда доходность резко подскакивает

• Будет держать японской кривой доходности на наиболее приемлемом уровне

• Участники рынка вряд ли будут агрессивно продавать гособлигации, когда Банк Японии проводит операции по покупкам по фиксированным ставкам

• Можно купить неограниченное количество в операциях с фиксированной процентной ставкой, если это необходимо

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара USD/JPY продолжила расти достигла внутридневного максимума Y110,60 на фоне общего укрепления доллара США. По мнению Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ пара также получает поддержку со стороны покупок при снижении и пары все еще может быть потенциал к росту до Y112,00, несмотря на некоторый риск со стороны слабости валют развивающихся рынков. При этом в банке отмечают, что пара USD/JPY вряд ли продолжит рост до выходных, так как инвесторы готовы покупать ее ниже Y110,00.

Доллар США вырос уже девятую сессию подряд, поскольку инвесторы отреагировали на экономические данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы США.

Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, вырос на 0,1% до 90,68. Индекс достиг девятимесячного максимума, поскольку инвесторы ожидают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп увеличит бюджетные расходы и снизит налоги, что простимулирует экономический рост.

Между тем участники рынка вновь сосредоточились на перспективах процентных ставок в США.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в четверг в очередной раз заявила, что повышение краткосрочных процентных ставок "вполне может стать целесообразным в довольно скором времени".

Тем временем, согласно опубликованным данным, потребительские цены в США в октябре росли самыми быстрыми темпами за два года. В центральном банке отслеживают признаки ускорения инфляции в процессе принятия решения относительно процентных ставок.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 91%.

Более высокие ставки, как правило, оказывают поддержку доллару, так как делают американскую валюту более привлекательной для инвесторов.

Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0,1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0,2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0,1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост.

Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5 процента, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. Между тем, изменение числа закладок за сентябрь было пересмотрено до 1,054 млн. с 1,047 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что по итогам октября строительство вырастет лишь до 1,156 млн. единиц.

Фунт ранее заметно подорожал против доллара США, достигнув вчерашнего максимума, чему способствовали позитивные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи в Британии значительно увеличились в октябре, так как холодная погода повысила продажи одежды, а празднование Хэллоуина способствовало росту продаж в супермаркетах. Последние данные подчеркивают надежное состояние британских потребителей с момента референдума, даже если одноразовые факторы, вызвавшие подъем спроса в октябре, вряд ли будут устойчивыми. В долгосрочной перспективе, Банк Англии и многие другие экономисты обеспокоены тем, что рост цен приведет к сокращению располагаемого дохода домохозяйств.

Согласно отчету, объем розничных продаж вырос на 1,9 процента после того, как увеличился на 0,1 процента в сентябре (пересмотрено с 0,0 процента). Аналитики ожидали повышение лишь на 0,4 процента. По сравнению с 2015 годом, объемы продаж выросли на 7,4 процента против прогноза +5,3 процента и повышения на 4,2 процента в сентябре (пересмотрено с +4,1 процента). Стоит подчеркнуть, последний темп роста оказался самым значительным с апреля 2002 года. Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж ускорился до 7,6 процента годовых по сравнению с 4 процента месяцем ранее. Продажи одежды повысились в октябре на 5,1 процента (максимальное увеличение с марта 2014 года), а объем интернет-продаж был более чем на четверть выше, чем в октябре 2015 года. В целом за три месяца (по октябрь) общий объем продаж был на 5,9 процента выше, чем годом ранее, что является наибольшим ростом с июня 2002 года.

Определенное влияние на динамику евро оказала статистика по еврозоне и заявления представитель ЕЦБ Мерша. Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в октябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в сентябре. Аналитики ожидали, что цены увеличатся на 0,3%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,5% с 0,4% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в сентябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в октябре на 0,5% после повышения на 0,4% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,0%.

Что касается выступления представителя ЕЦБ Мерша, он призвал к осторожному подходу к сворачиванию программы стимулирования ЕЦБ, добавив при этом, что экономический рост и инфляция в еврозоне остаются слишком слабыми. "Хрупкость восстановления требует особой осторожности в действиях. Учитывая текущую ситуацию, мягкая денежно-кредитная политика, проводимая ЕЦБ, остается адекватной", - пояснил Мерш. - Тем не менее, ЕЦБ не должен слишком долго затягивать свои меры, чтобы избежать риска потери доверия. Чем дольше сохраняются меры, тем сильнее растут их негативные эффекты.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.93 -1.08%

Gold 1,216.00 -0.65%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,862.63 +0.42 0.00%

Shanghai Composite 3,208.68 +3.62 +0.11%

S&P/ASX 200 5,338.54 0.00 0.00%

FTSE 100 6,794.71 +44.99 +0.67%

CAC 40 4,527.77 +26.63 +0.59%

Xetra DAX 10,685.54 +21.67 +0.20%

S&P 500 2,187.12 +10.18 +0.47%

Dow Jones Industrial Average 18,903.82 +35.68 +0.19%

S&P/TSX Composite 14,826.09 +92.87 +0.63%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0625 -0,61%

GBP/USD $1,2418 -0,18%

USD/CHF Chf1,0068 +0,49%

USD/JPY Y110,11 +0,95%

EUR/JPY Y117,00 +0,34%

GBP/JPY Y136,7 +0,75%

AUD/USD $0,7405 -1,00%

NZD/USD $0,7023 -0,65%

USD/CAD C$1,3521 +0,57%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.2% 0.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.4% -0.9%

08:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Сентябрь 23.6

09:10 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

10:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

10:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.3% 1.5%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь 1.8% 1.8%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Октябрь 0.2% 0.1%

Фондовые индексы США выросли в четверг, поскольку инвесторы отреагировали на экономические данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы США.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.2% 0.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.4% -0.9%

08:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Сентябрь 23.6

09:10 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

10:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

10:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.3% 1.5%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь 1.8% 1.8%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Октябрь 0.2% 0.1%