Новости и прогнозы рынков CFD — 17-11-2016

Меры стимулирования, принятые Европейским центральным банком, не свободны от побочных эффектов в долгосрочной перспективе и должны быть сняты как можно скорее, сказал в четверг член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш.

"Наши меры не предназначены, чтобы быть неотъемлемой частью системы," сказал Мерш в речи, произнесенной на мероприятии EuroFinance Week во Франкфурте.

"Они были использованы в качестве временных мер и, следовательно, должны быть сняты как можно скорее."

"С учетом объема программ приобретения, это займет некоторое время, но устойчивое использование наших покупок ценных бумаг, например, создаст стимулы для государственного финансирования - развитие, которое в конечном итоге может привести к нарушению запрета на эмиссионное финансирование правительства и будет не совместимо с нашим мандатом ", добавил Мерш.

Положительное сальдо внешней торговли Италии заметно выросло в сентябре по сравнению с годом ранее, при этом экспорт вырос, а и импорт упал, показали в четверг данные статистического бюро Istat.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 3,7 млрд евро в сентябре по сравнению с 1,7 млрд евро за аналогичный месяц прошлого года. В августе профицит составил 2,5 млрд евро.

Экспорт поднялся на 3,1 процента по сравнению с прошлым годом в сентябре, в то время как импорт снизился на 2,7 процента.

Поставки в страны ЕС выросли на 3,2 процента годовых в сентябре и поставки в страны, не являющимися членами ЕС, выросли на 3,0 процента.

В месячном исчислении, как экспорт, так и импорт снизились на 1,6 процента и 4,5 процента, соответственно, в сентябре.

Положительное сальдо торгового баланса ЕС составило 0,8 млрд евро в сентябре, по сравнению с 0,4 млрд евро в том же месяце 2015 года.

Доллар США вырос уже девятую сессию подряд, поскольку инвесторы отреагировали на экономические данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы США.

Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, вырос на 0,1% до 90,68. Индекс достиг девятимесячного максимума, поскольку инвесторы ожидают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп увеличит бюджетные расходы и снизит налоги, что простимулирует экономический рост.

Между тем участники рынка вновь сосредоточились на перспективах процентных ставок в США.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в четверг в очередной раз заявила, что повышение краткосрочных процентных ставок "вполне может стать целесообразным в довольно скором времени".

Тем временем, согласно опубликованным данным, потребительские цены в США в октябре росли самыми быстрыми темпами за два года. В центральном банке отслеживают признаки ускорения инфляции в процессе принятия решения относительно процентных ставок.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 91%.

Более высокие ставки, как правило, оказывают поддержку доллару, так как делают американскую валюту более привлекательной для инвесторов.

Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0,1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0,2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0,1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост.

Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5 процента, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. Между тем, изменение числа закладок за сентябрь было пересмотрено до 1,054 млн. с 1,047 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что по итогам октября строительство вырастет лишь до 1,156 млн. единиц.

Фунт ранее заметно подорожал против доллара США, достигнув вчерашнего максимума, чему способствовали позитивные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи в Британии значительно увеличились в октябре, так как холодная погода повысила продажи одежды, а празднование Хэллоуина способствовало росту продаж в супермаркетах. Последние данные подчеркивают надежное состояние британских потребителей с момента референдума, даже если одноразовые факторы, вызвавшие подъем спроса в октябре, вряд ли будут устойчивыми. В долгосрочной перспективе, Банк Англии и многие другие экономисты обеспокоены тем, что рост цен приведет к сокращению располагаемого дохода домохозяйств.

Согласно отчету, объем розничных продаж вырос на 1,9 процента после того, как увеличился на 0,1 процента в сентябре (пересмотрено с 0,0 процента). Аналитики ожидали повышение лишь на 0,4 процента. По сравнению с 2015 годом, объемы продаж выросли на 7,4 процента против прогноза +5,3 процента и повышения на 4,2 процента в сентябре (пересмотрено с +4,1 процента). Стоит подчеркнуть, последний темп роста оказался самым значительным с апреля 2002 года. Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж ускорился до 7,6 процента годовых по сравнению с 4 процента месяцем ранее. Продажи одежды повысились в октябре на 5,1 процента (максимальное увеличение с марта 2014 года), а объем интернет-продаж был более чем на четверть выше, чем в октябре 2015 года. В целом за три месяца (по октябрь) общий объем продаж был на 5,9 процента выше, чем годом ранее, что является наибольшим ростом с июня 2002 года.

Определенное влияние на динамику евро оказала статистика по еврозоне и заявления представитель ЕЦБ Мерша. Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в октябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в сентябре. Аналитики ожидали, что цены увеличатся на 0,3%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,5% с 0,4% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в сентябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в октябре на 0,5% после повышения на 0,4% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,0%.

Что касается выступления представителя ЕЦБ Мерша, он призвал к осторожному подходу к сворачиванию программы стимулирования ЕЦБ, добавив при этом, что экономический рост и инфляция в еврозоне остаются слишком слабыми. "Хрупкость восстановления требует особой осторожности в действиях. Учитывая текущую ситуацию, мягкая денежно-кредитная политика, проводимая ЕЦБ, остается адекватной", - пояснил Мерш. - Тем не менее, ЕЦБ не должен слишком долго затягивать свои меры, чтобы избежать риска потери доверия. Чем дольше сохраняются меры, тем сильнее растут их негативные эффекты.

В Великобритании объемы ипотечного кредитования снизились в октябре по сравнению с предыдущим годом, Совет ипотечных кредиторов сообщил в четверг.

Валовое ипотечное кредитование составило 20,6 млрд фунтов стерлингов в октябре по сравнению с 20,5 млрд фунтов стерлингов кредитования в сентябре. Это было на 5 процентов ниже, чем в октябре 2015 года.

Старший экономист CML Мохаммед Джамей сказал, что настроения на рынке жилья держатся хорошо, при этом спрос по-прежнему сильный. Это привело к подъему официальных утверждений, как и ожидалось.

Более насущной проблемой является ситуация с предложением, где отсутствие частных продавцов по-прежнему является препятствием для потенциальных заемщиков.

Экономист ожидает, что кредитование в ближайшие месяцы, в большей мере будет под влиянием перекредитования и в меньшей степени - покупкой домов.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в четверг в очередной раз заявил о необходимости более высокого уровня капитала в крупных американских банках. По его мнению, даже с учетом того, что банковская система теперь более надежно защищена от рисков по сравнению с периодом до мирового финансового кризиса, вероятность коллапса банков все равно остается высокой.

В интервью CNBC Кашкари сказал, что, согласно данным, представленным Международным валютным фондом, вероятность финансового кризиса сократилась до 67% с 84%, но все равно слишком высока.

"Думаю, большинство американцев посчитало бы такую вероятность кризиса слишком высокой", - заявил он. С целью решения этой проблемы Кашкари призвал к существенному повышению требований к капиталу для крупных финансовых организаций в США. Это предложение потребует одобрения Конгресса.

Кашкари напомнил, что финансовый кризис 2008 года обошелся США в 158% ВВП и крайне желательно не допустить повторения этих событий.

"Необходимо спросить себя - нравится ли нам наблюдать масштабный кризис в нашей стране каждые 50 лет?" - сказал он.

Кашкари отметил, что приветствует вероятное наращивание мер налогово-бюджетного стимулирования со стороны Конгресса и новоизбранного президента Дональда Трампа, однако хотел бы увидеть реализацию этих намерений на практике. "Будет хорошо, если это на самом деле произойдет. Это сильно облегчит нашу работу", - прокомментировал представитель центрального банка.

При этом Кашкари не стал рассуждать на тему того, будут ли повышены процентные ставки Федеральной резервной системы в рамках заседания 13-14 декабря.

Европейские фондовые индексы выросли в то время, как трейдеры продолжали оценивать последствия победы Трампа. Вместе с тем, поддержку рынку оказало возобновившееся повышение нефтяных котировок. Читать далее

В еврозоне объемы строительства снизились в первый раз за последние шесть месяцев в сентябре, показали в четверг данные Евростата.

Объемы строительства упали на 0,9 процента за месяц в сентябре, обратив рост на 0,1 процента в августе, который был пересмотрен с падения на 0,9 процента, о чем сообщалось ранее.

Производство в строительстве зданий снизилось на 1,1 процента за месяц, в то время как в секторе гражданского строительства выросло на 0,4 процента.

В годовом исчислении, объемы строительства выросли более медленными темпами 1,8 процента годовых в сентябре, после роста на 2,1 процента в предыдущем месяце, пересмотренного по сравнению с увеличения на 0,9 процента, о котором сообщалось ранее.

В 28 странах ЕС, производство в строительстве сократилось на 0,3 процента за месяц и на 0,2 процента годовых в сентябре.

• Дадли указывает на изменения технологических соглашений и соглашений касаемо рабочей силы

• Также важно понимать изменения в доходах и гарантии занятости

Иностранцы приобрели канадских ценных бумаг на C$ 11,77 млрд ($ 8,78 млрд) в сентябре, установив новый рекорд для инвестиций за первые девять месяцев текущего года, Статистическое управление Канады сообщило в четверг.

Инвесторы - нерезиденты приобрели облигаций на сумму C$ 11,48 млрд, в первую очередь новых выпусков, размещенных за границей канадских частных корпораций. Они также купили C $ 5.69 млрд акций при продаже C $ 5,40 млрд ценных бумаг денежного рынка.

Иностранные покупки канадских ценных бумаг, с января по сентябрь достигли небывалого максимума C$ 119,92 млрд, намного больше, чем C$ 82,37 млрд, накопленных в первые девять месяцев 2015 года.

"Большая часть этого увеличения отражает высокие иностранные инвестиции в канадские акции, в основном, в результате трансграничных слияний и поглощений," сообщило StatsCan в своем ежедневном бюллетене.

В то же время, канадцы инвестировали чистые C$ 1,81 млрд в иностранные ценные бумаги. Приобретение иностранных акций вне США достигло C$ 8,64 млрд, это самый высокий месячный показатель с декабря 2000 года, но оно в значительной степени компенсируется за счет продажи акций и облигаций США.

Цены на нефть выросли, так как ожидания заключения соглашения ОПЕК об ограничении объёмов добычи отодвинули на второй план растущие опасения относительно сохранения перенасыщения мирового рынка. Читать далее

Индекс Dow Jones около нулевой отметки, в то время как Nasdaq и S&P 500 умеренно выросли в четверг, на следующий день после того, как Dow сломал тренд семидневного ралли, поскольку инвесторы ожидают выступления Председателя Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, в котором, могут быть сигналы о планах регулятора по дальнейшей монетарной политике.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 43 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 12 октября, уменьшилось на 19 000, до 235 000, что является минимальным значением с ноября 1973 года. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Вместе с тем, потребительские цены в США выросли в октябре, продемонстрировав самые быстрые годовые темпы за два года, что сигнализирует об усилении инфляционного давление в экономике. Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5 процента, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства снизился в ноябре, достигнув уровня 7,6 пункта по сравнению с 9,7 пункта в октябре. Экономисты ожидали понижения данного показателя лишь до отметки 8,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.64%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -5.19%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 18826.00 -7.00 -0.04%

S&P 500 2179.00 +6.25 +0.29%

Nasdaq 100 4800.25 +17.00 +0.36%

Oil 46.50 +0.40 +0.87%

Gold 1228.40 +4.50 +0.37%

U.S. 10yr 2.24 +0.02

Цены на золото немного выросли. Инвесторы оценивали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, пытаясь понять, насколько сильна экономика США и как скоро могут быть изменены процентные ставки в стране. Читать далее

• Комитету по операциям на открытом рынке, возможно, придется скорректировать прогнозы, когда прояснится картина касаемо дальнейшей политики администрации в США

• Экономика довольно близка к полной занятости

• Отношение долга к ВВП, вероятно, вырастет ввиду демографических факторов

• Законодателям следует сфокусироваться на улучшении производительности

• Я намерена пребывать на своем посту полный срок

• На рынке наблюдались значительные изменения с момента выборов

Количество статистики в пятницу будет минимальным. В 13:30 GMT выйдет индекс потребительских цен Канады. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Ожидается, что в октябре ИПЦ составит +0,2% м/м и +1,5% г/г.

"В настоящее время мы видим три основные фактора, которые предполагают дальнейшее падение пары EUR/USD:

1. Более широкие дифференциалы ставок играют в пользу доллара - наши экономисты ожидают , что ЕЦБ снова смягчит свою денежно-кредитную политику в декабре, продлив срок действия программы QE еще на шесть месяцев. Также ЕЦБ подкорректирует текущие условия QE, чтобы сделать это возможным.

2. Политический риск - выборы в Голландии, Франции и Германии в 2017 году, в сочетании с референдумом в Италии, усиливают вероятность того, что глобальные популистские движения, которые привели к Брекзиту и победе Трампа, проявятся в еврозоне в предстоящие месяцы.

3. Политики в еврозоне, скорее всего, будут приветствовать слабость евро до того момента, когда снижение курса не окажется беспорядочным.

Учитывая эти факторы, мы понижаем наши прогнозы от $1,05 до $1,03 для 3-месячной перспективы и до $1,00 для 12-месячной перспективы", - заявили эксперты.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Центральный банк РФ продолжит снижать ключевую ставку только после того, как убедится, что бюджетная политика достаточно консервативна, заявил министр финансов России Антон Силуанов в Госдуме на встрече с фракцией КПРФ.

"Центральный банк тоже, принимая решение о ключевой ставке, всегда ориентируется на то, какие расходы, какой профицит бюджета. ЦБ будет и дальше снижать ключевую ставку только после того, как убедится, что бюджетная политика достаточно консервативна. Мы не можем иметь и мягкую денежно-кредитную политику, и бюджетную политику, поскольку это будет приводить к росту инфляции и обесценению всех сбережений", - сказал министр.

Силуанов отметил, что стратегической задачей при подготовке бюджета на 2017-2019 годы было снижение риска разбалансированности бюджета, призванное не спровоцировать серьезных изменений на финансовом рынке, которые бы приводили к росту ставок.

Целью, по словам главы Минфина, было, "наоборот, через адаптацию бюджета и выполнение первоочередных обязательств, через бюджет, снизить процентные ставки в экономике, снизить инфляцию и иметь стабильный курс рубля". бак/ ссю/бди

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2017 году, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

"В этом году мы не ждем (снижения ключевой ставки ЦБ РФ - прим. ред.), в следующем", - сказал он.

Банк России 28 октября сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Регулятор принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, учитывая необходимость поддержания текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, указано в сообщении регулятора.

В то же время ЦБ РФ отмечает возможность снижения ключевой ставки в I-II квартале 2017 года.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США снова улучшился по итогам прошлой недели, зафиксировав четвертое повышение подряд, и достигнув самого высокого уровня с апреля 2015 года.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 13 ноября, индекс потребительского комфорта вырос до 45,4 пункта с 45,1 пункта неделей ранее (по 6 ноября). За последние четыре недели индекс прибавил 4,1 пункта. Стоит подчеркнуть, увеличение такого размера или больше (за 4-х недельный период) было зафиксировано лишь 5 раз с конца Великой рецессии. Среднее значение 2016 года сейчас составляет 43,3 пункта, а долгосрочное среднее значение, которое рассчитывается с конца 1985 года, составляет 41,7 пункта.

Что касается компонентов индекса, повышение зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов увеличился с 58,5 пункта до 58,6 пункта (максимум с начала июля и второй самый высокий уровень в этом году). За последние четыре недели индекс вырос на 4,3 пункта. Среднее значение текущего года составляет 56,2 пункта. Что касается датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, он улучшился до 39,2 пункта с 39,1 пункта. За последние четыре недели индекс прибавил 1,8 процента. Среднее значение с начала 2016 года составило 39,4 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, поднялся с 37,7 пункта, до 38,3 пункта, что является максимумом с апреля 2015 года. За последние четыре недели индекс вырос на 6,1 пункта, зафиксировав второе наибольшее повышение более чем за год. Среднее значение данного показателя с начала года составило 34,5 пункта.

Отдельный опрос показал, что 35 процентов американцев ожидают ухудшения экономической ситуации в стране, в то время как 24 процентов респондентов прогнозируют ее улучшение. Этот 11-процентный отрицательный разрыв по существу соответствует среднему значению 2016 года.

Выручка самого большого ритейлера в мире Wal-Mart Stores Inc. (WMT) в третьем квартале выросла меньше, чем ожидалось, а прибыль упала на 8,2%, поскольку компания продолжает вкладывать миллиарды в рост электронной коммерции и улучшение своих магазинов.

Тем не менее, сопоставимые продажи выросли на 1,2% за квартал, девятое подряд увеличение, а посещаемость выросла на 0,7%. Продажи электронной коммерции выросли на 21%, ускорившись со второго квартала.

"Мы выполняем план стратегических инвестиций в области электронной коммерции и улучшений в магазинах для ускорения роста", - сказал исполнительный директор компании Дуг Макмиллон, добавив, что продажи электронной коммерции прибавили 0,5% к показателю сопоставимых продаж в США. В сентябре Wal-Mart приобрела Jet.com Inc., добавив 6 недель продаж к общему результату.

Ритейлер заявил, что рост сопоставимых продаж был также обусловлен силой категорий товаров для здоровья и хорошего самочувствия, в то время как продовольственный бизнес продолжает отставать на фоне дефляции цен на продовольствие. Ритейлер вложил значительные средства в улучшение магазинов, повышение заработной платы работников и добавление услуг pick-up доставки в сотни мест.

"Мы считаем, что рост продаж в сопоставимых магазинах является доказательством того, что инвестиции Wal-Mart в оплату труда, электронную коммерцию и маркетинг работают. Тем не менее, некоторые инвесторы могут быть разочарованы тем, что трафик и компенсации немного замедляются в последней четверти", - отметили Buckingham Research Group в записке. Количество покупателей, направляющихся в магазины США выросло на 1,2% в предыдущем квартале.

Результаты Wal-Mart публикуются на следующий день после того, как его ближайший конкурент Target Corp. сообщил об умеренном снижении продаж в сопоставимых магазинах, добавив, что продажи могут вернуться к росту в течение сезона праздников.

Некоторые отрасли розничной торговли показывали силу в сезон отпусков, подбадривая инвесторов и аналитиков, которые смотрят на успех Amazon.com Inc. Розничные торговцы соревнуются в том, кто больше продаст перед Рождеством, ведь это может существенно отразиться на финансовых результатах ритейлеров за год.

Чарли О'Ши, ведущий аналитик сектора розничной торговли Moody's, сказал, что Wal-Mart готов к сильным праздничным продажам в четвертом квартале. По его словам, компания использует свою сеть магазинов для обработки заказов через Интернет, а также возрастающие выгоды от Jet.com.

В целом, Wal-Mart сообщил о прибыли в размере $3,03 млрд, или $0,98 на акцию, по сравнению с $3,3 млрд или $1,03 на акцию годом ранее. Компания прогнозировала прибыль в расчете на акцию в диапазоне от $0,90 до $1,00.

Выручка возросла на 0,7%, до $118,2 млрд, что ниже прогнозов аналитиков в $118,7 млрд.

Wal-Mart также увеличил прогнозный диапазон скорректированной прибыли, и теперь ожидает от $4,20 до $ 4,35 на акцию. Ранее прибыль прогнозировалась на уровне $4,15 на акцию.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $68,48 (-4,08%)

"Политическая неопределенность в Европе, в сочетании с ростом геополитических рисков после выбора Дональда Трампа в качестве следующего президента США, поддерживают швейцарский франк. Такая ситуация оказывают давление на Центробанк Швейцарии, и заставляет его принять меры для предотвращения дальнейшего роста курса национальной валюты. Тем не менее, данные по бессрочным вкладам после выборов свидетельствуют о том, что приток в швейцарский франк не был статистически значимыми по сравнению с, например, Брекзитом. Пара EUR/CHF торгуется немного выше CHF1,07 после выборов в США. Мы ожидаем , что пара будет оставаться вблизи данного уровня в ближайшее время, так как внимание инвесторов обращается к европейской политической неопределенности. В долгосрочной перспективе, мы продолжаем ожидать факторы, которые будут поддерживать рост пары EUR/CHF, и сохраняем наши 6-месячные и 12-месячные прогнозы по паре без изменений - на уровне CHF1.10 и CHF1.13, соответственно", - заявили эксперты.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос в сентябре на 0,7 процента, составив 111,9 пункта (2010=100). Такое изменение показателя последовало за стабилизацией в августе и сокращением на 0,6 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2016 года по сентябрь 2016 года) показатель уменьшился на 0,7 процента по сравнению с падением на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2016 года по август 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился в сентябре на 0,1 процента, до уровня 102,3 пункта (2010 = 100) после повышения на 0,3 процента в августе и снижения на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,4 процента по сравнению с повышением на 0,3 процента за предыдущие 6 месяцев (по август).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.16 (+1.29%)

Золото $1225.10 (+0.10%)

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства снизился в ноябре, достигнув уровня 7,6 пункта по сравнению с 9,7 пункта в октябре. Экономисты ожидали понижения данного показателя лишь до отметки 8,0 пункта.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в ноябре вырос до +13,4 против -12,8 в октябре
  
• индекс сроков доставки в ноябре улучшился до 6,1 против -0,3 в октябре
  
• индекс поставок в ноябре поднялся до 19,5 против 15,3 в октябре
  
• индекс новых заказов в ноябре вырос до 18,6 против 16,3 в октябре
  
• индекс занятости в ноябре улучшился до -2,6 против -4,0 в октябре
  
• индекс отпускных цен в ноябре поднялся до 16,0 против -3,7 в октябре
  
• индекс закупочных цен в ноябре вырос до 27,5 против 7,0 в октябре
  
  

  

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,172.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4,783.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,862.63 +0.42 +0.00%

Hang Seng 22,222.63 -57.90 -0.26%

Shanghai 3,208.45 +3.40 +0.11%

FTSE 6,758.39 +8.67 +0.13%

CAC 4,498.48 -2.66 -0.06%

DAX 10,633.83 -30.04 -0.28%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.11 за баррель (+1.18%)

Золото торгуется по $1,224.80 за унцию (+0.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая о 15:00 GMT выступит перед Конгрессом с речью, в которой, как ожидается, может прояснить планы регулятора по дальнейшей монетарной политике. Стоит отметить, что это будет первое выступление главы ФРС после оглашения результатов президентских выборов в США.

Тем временем в США были обнародованы сильные данные по рынку труда и рынку жилья. Так, в Министерстве труда сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 43 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 12 октября, уменьшилось на 19 000, до 235 000, что является минимальным значением с ноября 1973 года. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25.5%, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 0.3% в октябре, до 1,229 млн. единиц. Аналитики прогнозировали снижение до 1,198 млн. единиц с 1,225 млн. единиц в сентябре.

Также стало известно, что темпы роста потребительских цен немного ускорились в октябре, что сигнализирует об усилении инфляционного давления в экономике. Согласно отчету Министерства труда, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0.4% по сравнению с повышением на 0.3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0.1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0.2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0.1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост. По сравнению с предыдущим годом, общие цены выросли в октябре на 1.6%, вслед за повышением на 1.5% в сентябре. Такое изменение совпало с ожиданиями. Тем временем, основные цены выросли на 2.1% годовых, замедлив темпы относительно сентября (+2.2%), и не оправдав прогнозы экспертов (+2.2%).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT).

Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $12.352 млрд., что на 2.6% меньше, чем в первом квартале предыдущего ФГ, но в общем соответствует среднему прогнозу аналитиков. В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.55-0.57 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $0.59) при выручке порядка $11.27-11.51 млрд.(на 2-4% меньше г/г; средний прогноз аналитиков $12.15 млрд.). На этом фоне акции CSCO на премаркете обвалились на 4.7%.

Компания Wal-Mart представила свои квартальные результаты перед началом торговой сессии. Они оказались смешанными: квартальная прибыль компании достигла $0.98 в расчете на одну акцию, превысив на $0.02 средний прогноз аналитиков; выручка компании составила $117.176 млрд. (+0.5% г/г), что оказалось на 0.6% меньше, чем прогнозировали аналитики. В компании также сообщили, что рассчитывают получить прибыль на уровне $1.18-1.33 в расчете на акцию в четвертом квартале (средний прогноз аналитиков $1.32) и $4.20-4.35 на акцию по итогам 2017 года (средний прогноз аналитиков $4.33). Акции WMT на премаркете упали на 2.9%.

Кроме того, в фокусе внимания находятся акции Tesla Motors (TSLA) и Solar City (SCTY), так как сегодня может получить одобрение или, наоборот, быть отклонено, противоречивое поглощение компанией Tesla производителя солнечных батарей Solar City. Акционерам обеих компаний предстоит проголосовать по предлагаемой сделке в ходе отдельных собраний.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 7 по 13 ноября - не изменились и составили 36,22 руб. за литр, цены на дизтопливо выросли на 12 копеек, до 35,76 руб. С начала года цены на бензин выросли на 3,4%, на дизельное топливо - на 0,5%, сообщается в материалах Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 14 ноября составила 33,56 руб. (на 7 ноября - 33,55 руб.), Аи-92/Аи-93 - 35,14 руб. (35,13 руб.), Аи-95 и выше - 38,27 руб. (38,27 руб.). Цена на дизельное топливо составила 35,76 руб. (на 7 ноября - 35,64 руб.).

За прошедшую неделю в 14 центрах субъектов России отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего цены на него увеличились в Мурманске - на 0,4% и Челябинске - на 0,3%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в 7 центрах субъектов РФ, в том числе в Ханты-Мансийске - на 0,4%, Владимире, Иркутске и Салехарде - на 0,3%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,89 до 37 руб. за л, марки Аи-95 и выше - от 37,10 до 40,60 руб. В Санкт- Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 34,50 до 36,29 руб., марки Аи-95 и выше - от 37,90 до 40,04 руб. за л.

Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5 процента, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. Между тем, изменение числа закладок за сентябрь было пересмотрено до 1,054 млн. с 1,047 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что по итогам октября строительство вырастет лишь до 1,156 млн. единиц.

Кроме того, отчет показал, что закладки односемейного жилья, на долю которых приходится наибольшая доля на рынке жилой недвижимости, подскочили в октябре на 10,7 процента, до 869 000 единиц, что является самым высоким показателем с октября 2007 года. Тем временем, строительство многосемейного жилья выросло на 68,8 процента, до 454 000 единиц (максимум с июня 2015 года).

Количество разрешений на строительство - датчик будущих закладок нового жилья - выросло на 0,3 процента в октябре, до 1,229 млн. единиц. Аналитики прогнозировали снижение до 1,198 млн. единиц с 1,225 млн. единиц в сентябре. Число односемейных разрешений увеличилось на 2,7 процента, в то время разрешения на строительство многосемейного жилья сократились на 3,3 процента.

Потребительские цены в США выросли в октябре, продемонстрировав самые быстрые годовые темпы за два года, что сигнализирует об усилении инфляционного давление в экономике.

Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0,1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0,2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0,1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост.

По сравнению с предыдущим годом, общие цены выросли в октябре на 1,6%, вслед за повышением на 1,5% в сентябре. Такое изменение совпало с ожиданиями. Тем временем, основные цены выросли на 2,1% годовых, замедлив темпы относительно сентября (+2,2%), и не оправдав прогнозы экспертов (+2,2%). Напомним, целевым уровнем для Федеральной резервной системы является отметка 2% годовых. Рост инфляции остается ниже данного уровня уже более четырех лет, согласно предпочтительному инфляционному датчику ФРС - индекс цен расходов на личное потребление. Согласно последним данным, в сентябре данный индекс вырос на 1,2% годовых, зафиксировав при этом максимальный темп с ноября 2014 года.

Слабая инфляция была одним из факторов, которые сдерживал ФРС от повышения процентной ставки с декабря 2015 года. Более высокие темпы инфляции в последние месяцы могут оказать поддержку чиновникам, выступающим за повышение ставки на их встрече в следующем месяце.

Кроме того, Министерство труда заявило, что цены на энергоносители в октябре выросли на 3,5%. Затраты на бензин выросли на 7%, но оказалось на 0,9% ниже по сравнению с годом ранее. Затраты на жилье, на долю которых приходится треть индекса потребительских цен, выросли на 0,4% относительно прошлого месяца, и на 3,5% в годовом выражении. Тем временем, цены на продукты снова не изменились, что отмечается уже четвертый месяц подряд. Стоимость медицинских услуг также осталась на прежнем уровне.

EURUSD 1.0746 (EUR 226m) 1.0775-80 (385m) 1.0800 (2.48bln) 1.0830 (208m) 1.0840 (250m) 1.0900 (499m)

USDJPY 107.25 (250m) 107.50 (650m) 107.90-95 (705m) 108.05-10 (380m)

GBPUSD 1.2475 (GBP 355m) 1.2700 (1.17bln)

EURGBP 0.8750 (EUR 451m)

AUDUSD 0.7400 (AUD 911m) 0.7560 (219m) 0.7600 (431m) 0.7665 (248m)

NZDUSD 0.7070 (NZD 207m) 0.7100 (789m)

USDCAD 1.3500 (USD 510m)

EURJPY 115.50 (EUR 216m)

AUDJPY 79.00 (AUD 300m)

NOK SEK: 1.0680 (NOK 2.85bln) 1.0750 (2.71bln)

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $68 с $60

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 43 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 12 октября, уменьшилось на 19 000, до 235 000, что является минимальным значением с ноября 1973 года. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (254 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 89-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Кроме того, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 6 500, до 253 500 (с учетом сезонных колебаний). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 66 000, до 1,977 млн. за неделю, завершившуюся 5 ноября. Это самый низкий уровень с апреля 2000 года. Прогнозировалось, что показатель составит 2,038 млн. Значение за предыдущую неделю было пересмотрено до 2,043 млн. с 2,041 млн. Тем временем, четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок на пособие по безработице снизилась до 2,022,500, достигнув самого низкого уровня с июня 2000 года.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 4 ноября до 11 ноября 2016 года снизились на 2,6 млрд долларов, до 393,1 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

• "Существует несколько большее пространство" для улучшений на рынке труда
  
• ФРС должна по-прежнему действовать "предусмотрительно" при проведении политики
  
• Курс политики может измениться в ответ на перспективы и риски
  
• Денежно-кредитная политика является умеренно мягкой
  
• Йеллен ожидает ускорения мирового экономического роста ввиду стимулирующей политики за рубежом
  
• В экономике наблюдается "дальнейший прогресс"
  
• У экономики есть более высокий потенциал роста, чем ожидалось
  
• Есть пространство для дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда
  
• Наблюдаются признаки ускорения роста заработных плат
  
• Йеллен ожидает умеренного экономического роста, укрепления рынка труда и достижения целевого уровня инфляции 2% в следующие несколько лет

• Базовая инфляция до сих пор не демонстрирует убедительной тенденции к росту
  
• Члены ЦБ согласились, что не стоит вызывать чрезмерных ожиданий в отношении действий
  
• Ожидания по заработной плате в еврозоне неприятно удивили
  
• Решение об изменении параметров программы покупки активов не должно быть отделено от политических последствий прогноза по инфляции
  
• Реализация программы покупки активов гладкая, несмотря на опасения по поводу дефицита активов
  
• Мы по-прежнему привержены покупке активов в соответствии с прошлыми решениями
  
  

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $0.99 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $117.176 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $117.862 млрд.

В компании также сообщили, что рассчитывают получить прибыль на уровне $1.18-1.33 в расчете на акцию в четвертом квартале (средний прогноз аналитиков $1.32) и в размере $4.20-4.35 на акцию по итогам 2017 года (средний прогноз аналитиков $4.33).

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $69.43 (-2.73%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь 0.1% 0.4% 1.9%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 4.2% 5.3% 7.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.4% 0.3% 0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 0.4% 0.5% 0.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Октябрь 0.8% 0.8% 0.8%

Фунт заметно подорожал против доллара США, достигнув вчерашнего максимума, чему способствовали позитивные данные по Британии, а также общее снижение американской валюты. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи в Британии значительно увеличились в октябре, так как холодная погода повысила продажи одежды, а празднование Хэллоуина способствовало росту продаж в супермаркетах. Последние данные подчеркивают надежное состояние британских потребителей с момента референдума, даже если одноразовые факторы, вызвавшие подъем спроса в октябре, вряд ли будут устойчивыми. В долгосрочной перспективе, Банк Англии и многие другие экономисты обеспокоены тем, что рост цен приведет к сокращению располагаемого дохода домохозяйств.

Согласно отчету, объем розничных продаж вырос на 1,9 процента после того, как увеличился на 0,1 процента в сентябре (пересмотрено с 0,0 процента). Аналитики ожидали повышение лишь на 0,4 процента. По сравнению с 2015 годом, объемы продаж выросли на 7,4 процента против прогноза +5,3 процента и повышения на 4,2 процента в сентябре (пересмотрено с +4,1 процента). Стоит подчеркнуть, последний темп роста оказался самым значительным с апреля 2002 года. Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж ускорился до 7,6 процента годовых по сравнению с 4 процента месяцем ранее. Продажи одежды повысились в октябре на 5,1 процента (максимальное увеличение с марта 2014 года), а объем интернет-продаж был более чем на четверть выше, чем в октябре 2015 года. В целом за три месяца (по октябрь) общий объем продаж был на 5,9 процента выше, чем годом ранее, что является наибольшим ростом с июня 2002 года.

Евро умеренно вырос против доллара, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Эксперты отмечают, причиной этому была фиксация прибыли по доллару после недавнего значительного роста. Кроме того, инвесторы готовятся к публикации американских данных, среди которых будут индекс потребительских цен, статистика по рынку жилья, а также количество обращений за пособиями по безработице. Также сегодня состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Поскольку теперь широко ожидается повышение процентной ставки в декабре, любая осторожность в отношении ее дальнейшего повышения может оказать давление на доллар США.

Вместе с тем, определенное влияние на ход торгов оказала статистика по еврозоне и заявления представитель ЕЦБ Мерша. Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в октябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в сентябре. Аналитики ожидали, что цены увеличатся на 0,3%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,5% с 0,4% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в сентябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в октябре на 0,5% после повышения на 0,4% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,0%.

Что касается выступления представителя ЕЦБ Мерша, он призвал к осторожному подходу к сворачиванию программы стимулирования ЕЦБ, добавив при этом, что экономический рост и инфляция в еврозоне остаются слишком слабыми. "Хрупкость восстановления требует особой осторожности в действиях. Учитывая текущую ситуацию, мягкая денежно-кредитная политика, проводимая ЕЦБ, остается адекватной", - пояснил Мерш. - Тем не менее, ЕЦБ не должен слишком долго затягивать свои меры, чтобы избежать риска потери доверия. Чем дольше сохраняются меры, тем сильнее растут их негативные эффекты.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0738

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2503

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y109.45

В 13:30 GMT США сообщит об изменении закладок новых домов и разрешений на строительство за октябрь, а также числе первичных заявок на пособия по безработице. Также в это время США опубликует индекс потребительских цен за октябрь и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за ноябрь. Вместе с тем, в 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами а сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0730 1.0750-60 1.0780 1.0800 1.0825-30 1.0850 1.0865 1.0900 1.0925-301.0950

Ордера на покупку: 1.0700 1.0680-85 1.0665 1.0650 1.0630 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2485 1.2500-05 1.2530 1.2550 1.2580-85 1.2600 1.2620 1.2650

Ордера на покупку: 1.2430 1.2400 1.2375-80 1 .2350 1.2330 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8620-25 0.8660 0.8680-85 0.8700 0.8730 0.8750

Ордера на покупку: 0.8580 0.8560-65 0.8550 0.8500 0.8480 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.25 117.50 118.00 118.45-50 119.00 119.50 120.00

Ордера на покупку: 116.50 116.25-30 116.00 115.80 115.60 115.30 115.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.50 109.80 110.00 110.20 110.50 110.80 111.00

Ордера на покупку: 108.75-80 108.50 108.20 108.00 107.70-75 107.50 107.30 107.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500-05 0.7530 0.7550 0.7570 0.7585 0.7600 0.7630 0.7660 0.7685 0.7700

Ордера на покупку: 0.7465 0.7450 0.7420-25 0.7400 0.7380-85 0.7350 0.7300

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.59 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.59.

Квартальная выручка компании составила $12.352 млрд. (-2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.332 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.55-0.57 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $0.59) при выручке порядка $11.27-11.51 млрд.(на 2-4% меньше г/г; средний прогноз аналитиков $12.15 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $30.44 (-3.58%).

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) сообщила, что число регистраций легковых автомобилей в Европе немного снизилось по итогам прошлого месяца.

Согласно данным, в октябре продажи автомобилей упали 0,02 процента в годовом выражении, достигнув уровня 1,1 млн. единиц Стоит подчеркнуть, это было первое снижение за три месяца. Напомним, в сентябре продажи автомобилей увеличились на 7,2 процента.

Среди основных рынков, продажи в Италии и Испании выросли на 9,7 процента и на 4 процента соответственно. В то же время, продажи в Великобритании повысились на 1,4 процента. Число регистраций автомобилей в Германии снизилось на 5,6 процента, а во Франции сократилось на 4 процента в октябре.

Между тем, стало известно, что в период с января по октябрь, количество регистраций автомобилей поднялось на 7,2 процента, достигнув 12,34 миллиона единиц. В ACEA заявили, что все основные рынки внесли позитивный вклад в последнее изменение.

Европейские фондовые индекс торгуются разнонаправлено, поскольку трейдеры продолжают оценивать последствия победы Трампа. Вместе с тем, поддержку рынку оказывает возобновившееся повышение нефтяных котировок.

"Фондовые индексы Европы будут потенциально продолжать торговлю в узком диапазоне, - сказал Уильям Хоббс, глава инвестиционного отдела в Barclays Plc. - Надвигающийся итальянский референдум, формирование администрации Трампа, а также выборы во Франции и Германии в следующем году вполне могут усилить осторожность многих инвесторов".

Цены на нефть выросли примерно на процент в ответ на ослабление доллара США к мировым валютам. Доллар дешевеет в преддверии публикации американских данных по инфляции и рынку недвижимости, а также в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали статданные по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи в Британии значительно увеличились в октябре, так как холодная погода повысила продажи одежды, а празднование Хэллоуина способствовало росту продаж в супермаркетах. Последние данные подчеркивают надежное состояние британских потребителей с момента референдума, даже если одноразовые факторы, вызвавшие подъем спроса в октябре, вряд ли будут устойчивыми. В долгосрочной перспективе, Банк Англии и многие другие экономисты обеспокоены тем, что рост цен приведет к сокращению располагаемого дохода домохозяйств.

Согласно данным, что объем розничных продаж вырос на 1,9 процента после того, как увеличился на 0,1 процента в сентябре. Аналитики ожидали повышение на 0,4 процента. По сравнению с 2015 годом, объемы продаж выросли на 7,4 процента против прогноза +5,3 процента и повышения на 4,2 процента в сентябре. Стоит подчеркнуть, последний темп роста оказался самым значительным с апреля 2002 года. Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж ускорился до 7,6 процента годовых по сравнению с 4 процента месяцем ранее. В целом за три месяца (по октябрь) объем продаж оказался на 5,9 процента выше, чем годом ранее, что является наибольшим ростом с июня 2002 года.

Между тем, окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в октябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в сентябре. Аналитики ожидали, что цены увеличатся на 0,3%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,5% с 0,4% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в сентябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в октябре на 0,5% после повышения на 0,4% в августе. Годом ранее показатель был на уровне 0,0%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 прибавил 0,2 процента.

Капитализация Royal Ahold Delhaize NV снизилась на 2,8 процента, поскольку объем квартальной прибыли компании не оправдал прогнозы аналитиков.

Акции Royal Mail Plc подешевели на 7 процентов после сообщения о падение скорректированной операционной прибыли.

Стоимость Sodexo SA опустилась на 1,9 процента после того, как компания отчиталась о меньшем, чем ожидалось размере дохода.

Котировки ABN Amro Group NV упали на 2,5 процента на фоне информации, что голландский банк продал 65 миллионов своих акций.

Цена бумаг Zurich Insurance Group AG увеличилась на 2,6 процента после того, как страховщик заявил о намерении повысить дивиденды и сократить расходы.

Стоимость Investec выросла на 4,1 процента, так как компания заявила об увеличении прибыли.

Капитализация Hill & Smith Holdings Plc поднялась на 4,6 процента после сообщений, что годовые результаты торгов будут около верхней границы прогнозного диапазона.

На текущий момент

FTSE 100 +27.08 6776.80 +0.40%

DAX -19.51 10644.36 -0.18%

CAC 40 +3.09 4504.23 +0.07%

Статистическое управление Destatis заявило, что занятость в Германии продолжила повышаться в 3-м квартале, но темпы роста были самым слабыми более чем за год.

Отчет показал, что по итогам 3-го квартала, численность занятых увеличилась на 388,000 или 0,9 процента в годовом исчислении, достигнув 43,66 млн. человек. Напомним, занятость выросла на 1,2 процента во втором квартале и на 1,3 процента в течение первых трех месяцев текущего года. Последнее повышение было самым медленным со второго квартала 2015 года, когда уровень занятости вырос на 0,8 процента. Рост занятости был в основном обеспечен за счет сектора услуг. По сравнению со вторым кварталом 2016 года, число занятых лиц в третьем квартале выросло на 171,000 человек или на 0,4 процента.

В Destatis сказали, что рост занятости в третьем квартале был ниже соответствующего среднего показателя за последние пять лет, который составляет +262 000 людей. После сезонной корректировки, число занятых увеличилось на 23 000 человек или на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Данные, опубликованные Статистическим бюро Insee, показали, что уровень безработицы во Франции неожиданно увеличился в третьем квартале, но лишь незначительно.

Согласно отчету, уровень безработицы во Франции и ее заморских территориях (по стандартам Международной организации труда) вырос до 10 процентов в третьем квартале по сравнению с 9,9 процента во втором квартале. Аналитики в среднем ожидали, что безработица останется на уровне 9,9 процента.

В континентальной Франции, число безработных увеличилось на 31 000, составив 2,8 млн. человек. Следовательно, уровень безработицы вырос на 0,1 процентных пункта, до 9,7 процента. Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет) в континентальной Франции вырос до 25,1 процента в третьем квартале с 23,9 процента кварталом ранее.

Кроме того, отчет показал, что уровень занятости среди населения составил 64,6 процента в третьем квартале по сравнению с 64,7 процента в предыдущем квартале.

Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в октябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в сентябре. Аналитики ожидали, что цены увеличатся на 0,3%. Напомним, в октябре 2015 года годовая инфляция составляла 0,1%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,5% с 0,4% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в сентябре индекс также увеличился на 0,8%.

Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в октябре на 0,5% после повышения на 0,4% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,0%.

В октябре 2016 года, отрицательные темпы наблюдались в 6-и государствах-членах ЕС. Самые низкие годовые показали были зарегистрированы в Болгарии и на Кипре (по -1,0%). Самые высокие темпы роста были зафиксированы в Бельгии (+1,9%) и Австрии (+1,4%). По сравнению с сентябрем 2016 года, инфляция снизилась в 6-и государствах, оставалась стабильной в 1-м, и выросла в 21-и.

Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,07%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,04%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,04%. Больше всего снизились цены на газ (-0,12%), овощи (-0,06%), а также молоко, сыр и яйца (-0,05%).

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Производство золота в России за январь - сентябрь 2016 года снизилось на 1,4% (на 3,04 тонны), до 214,12 тонны. Об этом говорится в сообщении Минфина.

В январе - сентябре 2015 года производство золота в России составило 217,16 тонны.

Производство серебра в России за девять месяцев уменьшилось на 9,4% (на 83,34 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 800,32 тонны (за 9 месяцев 2015 г - 883,66 тонны).

Ранее Союз золотопромышленников России сообщал, что выпуск золота в РФ в 2015 г. вырос на 2% по сравнению с показателем 2014 г. и составил 294,257 тонны с учетом экспорта золотосодержащих концентратов. В 2016 г. союз ожидает производство золота на уровне 2015 г. или рост на 1%.

В 2013 г. Россия в рейтинге стран-производителей обогнала США, произведя 255 т золота, поднялась с 4-го на 3-е место в мире. В 2014 г. в РФ достигнут рекордный уровень производства золота в 290 тонн, который позволил России обогнать Австралию и подняться на второе место в мире по объемам добычи драгметалла.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия в 2016 году заработала 400 млрд руб. (6 млрд долларов) за счет роста цен на нефть, который обеспечили переговоры о заморозке добычи нефти со странами - членами ОПЕК. Об этом сообщает сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расчетами правительства РФ.

Так, заявления России о готовности заморозить добычу привели к росту мировых цен на нефть с 27 долларов в январе 2016 г. до 44 долларов за баррель за год в среднем. Рост цен в сочетании с активизацией производства привели к увеличению государственных доходов на 400 млрд руб. - до 700 млрд руб., отмечают источники агентства.

Как сообщалось ранее, 30 ноября в Вене пройдет саммит ОПЕК. Основной его интригой станет заключение членами картеля соглашения об ограничении добычи нефти.

Страны ОПЕК на заседании 29 сентября в Алжире пришли к соглашению заморозить добычу нефти для стабилизации цен на сырье. Однако участники технического совещания ОПЕК 28-29 октября так и не смогли выработать дорожную карту по ограничению объемов добычи нефти.

Розничные продажи в Британии значительно увеличились в октябре, так как холодная погода повысила продажи одежды, а празднование Хэллоуина способствовало росту продаж в супермаркетах. В целом, ежегодный рост продаж оказался максимальным за более чем 14 лет. Последние данные подчеркивают надежное состояние британских потребителей с момента референдума, даже если одноразовые факторы, вызвавшие подъем спроса в октябре, вряд ли будут устойчивыми. В долгосрочной перспективе, Банк Англии и многие другие экономисты обеспокоены тем, что рост цен приведет к сокращению располагаемого дохода домохозяйств.

Управление национальной статистики сообщило, что объем розничных продаж вырос на 1,9 процента в октябре после того, как увеличился на 0,1 процента в сентябре (пересмотрено с 0,0 процента). Аналитики в среднем ожидали, что продажи повысятся лишь на 0,4 процента. По сравнению с предыдущим годом, объемы продаж выросли на 7,4 процента против прогноза +5,3 процента и повышения на 4,2 процента в сентябре (пересмотрено с +4,1 процента). Стоит подчеркнуть, последний темп роста оказался самым значительным с апреля 2002 года. Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж ускорился до 7,6 процента годовых по сравнению с 4 процента месяцем ранее.

"Более низкие температуры в октябре увеличили продажи одежды, в то время как супермаркеты выиграли от празднования Хэллоуина", - сказал эксперт УНС Кейт Дэвис.

Показатели розничных продаж часто неустойчивы на ежемесячной основе, а продажи одежды особенно чувствительны к погоде. В целом за три месяца (по октябрь) объем продаж оказался на 5,9 процента выше, чем годом ранее, что является наибольшим ростом с июня 2002 года. Продажи одежды повысились в октябре на 5,1 процента, записав максимальное увеличение с марта 2014 года, а объем интернет-продаж был более чем на четверть выше, чем в октябре 2015 года.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 18 ноября официальный курс доллара на уровне 64,9154 рубля, что на 36,91 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 25,96 копейки, до 69,4984 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 31,98 копейки, до 66,9778 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим повышением.

Торги в Токио закрылись около нулевой отметки, и практически не изменились по сравнению с вчерашними торгами. Участники рынка приняли решение взять паузу после нескольких дней роста. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на -0,54% до $46,38. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на -0,46% до $45,36 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минусе после выхода вчерашних данных о сильном приросте запасов в США. В то же время оптимизм по поводу перспектив соглашения стран ОПЕК, царивший на рынке в последние дни, вновь снизился. Одно из сохраняющихся препятствий на пути сделки - желание Ирана нарастить добычу до 4 млн баррелей в день, в то время как другие члены ОПЕК предлагают ему заморозить производство на отметке в 3,7 млн баррелей, говорят источники агентства Reuters. Однако они считают, что в итоге консенсус все же будет достигнут.

BBC

Первую зарубежную встречу после избрания Трамп проведет с Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ станет первым зарубежным лидером, с которым встретится Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США. В ходе своей избирательной кампании Трамп часто критиковал соглашение о свободной торговле, заключенное по инициативе Барака Обамы с Японией и десятью другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В самой Японии вызвали беспокойство заявления Трампа о том, что и Япония, и Южная Корея должны прилагать больше усилий к тому, чтобы защитить себя.

DW

Меркель огласит свое решение об участии в выборах 20 ноября

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 20 ноября объявит о своем решении, касающемся готовности в четвертый раз возглавить правительство Германии после выборов в 2017 году. Об этом высокопоставленные политики Христианско-демократического союза (ХДС), который она возглавляет, сообщили издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в среду, 16 ноября.

В США обнаружено крупнейшее в истории страны месторождение нефти

Геологическая служба США сообщила об обнаружении в штате Техас крупнейшего из всех известных ей месторождений нефти в стране. На сайте государственной службы 15 ноября появилась информация о содержащихся в сланцевом бассейне Wolfcamp порядка 20 миллиардов баррелей нефти, 450 миллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей сжиженного природного газа. Эти объемы примерно втрое превышают запасы обнаруженного в 2013 году месторождения Bakken-Three Forks в Баккеновской формации на территории нефтегазоносного бассейна Уиллистон.

WSJ

Банк Японии удивил планом покупки бондов по фиксированной ставке

Банк Японии предложил купить неограниченное количество японских правительственных облигаций по фиксированным ставкам. Об этом пишет The Wall Street Journal. Как считают эксперты, банк принял такое решение после повышения доходности государственных облигаций на глобальном уровне на фоне сообщений о том, что новая политика избранного президента США Дональда Трампа поднимет инфляцию и ВВП.

JP Morgan согласился выплатить $200 млн властям США

Банк JPMorgan Chase выплатит властям США около $200 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Как стало известно, банку придется пойти на такие траты для урегулирования претензий, связанных с тем, что JP Morgan принимал на работу детей влиятельных китайских чиновников, чтобы получить выгодные контракты в КНР. По данным Bloomberg, банк заплатит около $130 млн комиссии по ценным бумагам и биржам США и еще около $70 млн минюсту страны для снятия всех претензий.

EUR/USD 1.0746 (EUR 226m) 1.0775-80 (385m) 1.0800 (2.48bln) 1.0830 (208m) 1.0840 (250m) 1.0900 (499m)

USD/JPY 107.25 (250m) 107.50 (650m) 107.90-95 (705m) 108.05-10 (380m)

GBP/USD 1.2475 (GBP 355m) 1.2700 (1.17bln)

EUR/GBP 0.8750 (EUR 451m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 911m) 0.7560 (219m) 0.7600 (431m) 0.7665 (248m)

NZD/USD 0.7070 (NZD 207m) 0.7100 (789m)

USD/CAD 1.3500 (USD 510m)

EUR/JPY 115.50 (EUR 216m)

AUD/JPY 79.00 (AUD 300m)

NOK/SEK: 1.0680 (NOK 2.85bln) 1.0750 (2.71bln)

В 08:10 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 13:50 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 15:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

В 17:30 GMT Член правления НБШ Андреа Мехлер выступит с речью Ноябрь

В 17:30 GMT Альтернативный член правления НБШ Дюве Мосер выступит с речью Ноябрь

В 17:30 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью Ноябрь

В 21:45 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0944 (3322)

$1.0873 (1822)

$1.0817 (405)

Цена на момент написания обзора: $1.0701

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0651 (4130)

$1.0621 (3889)

$1.0578 (3972)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 69381 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6126);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 59561 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4130);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 ноября составило 0,86 против 0,88 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2704 (1780)

$1.2606 (1699)

$1.2510 (1813)

Цена на момент написания обзора: $1.2433

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2390 (1455)

$1.2294 (4069)

$1.2196 (1317)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 34920 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2560);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36860 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (4069);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 ноября составило 1,06 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь -29.0 Пересмотрено с -9.8 20 9.8

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.6% 5.6% 5.6%

Доллар немного вырос против большинства основных валют. Аналитики считают, что, поскольку и палата представителей, и сенат контролируются республиканцами, Дональду Трампу будет нетрудно проводить меры стимулирования американской экономики, что еще сильнее поддержит доллар. Судя по рынку фьючерсов, в среду инвесторы оценивали вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре в 90,6%. Некоторые инвесторы полагают, что ускорение роста экономики разгонит инфляцию, а это заставит центральный банк в следующем году ускорить темп повышения ставок. Читать далее ...

Завтра состоится презентация новой бизнес модели работы крупнейшей в мире компании по производству сухого молока Fonterra. Этот товар является основным в экспортной корзине Новой Зеландии поэтому оказывает сильное воздействие на курс новозеландского доллара. Многие эксперты ожидают завтра укрепление пары NZD/USD в ожидании завтрашних заявлений. Во многом все будет зависеть от прогнозов по стоимости молока на 2016-17 года. В настоящее время цена составляет $5.25. Например, аналитики банка BNZ ожидают $6 в 2016-17 годах.

Согласно мнению аналитиков известного мирового агентства Fitch, объем экспорта стали в Китае стали останется на уровне около 100 млн тонн в 2017 году. Эксперты агентства ссылаются на устойчивость потребления и замедления рационализации потенциала использования стали. Конкурентность китайской продукции продолжает поддерживаться за счет дешевого юаня и снижение сырьевых цен. Помимо этого, некоторые аналитики прогнозируют оказание дополнительной государственной поддержки в ближайшие несколько лет.

European stocks finished with modest losses Wednesday, as U.K. online supermarket Ocado PLC and German chemicals heavyweight Bayer AG helped lead the way lower.

The Dow Jones Industrial Average closed lower Wednesday, snapping a seven-session winning streak, as well as a string of four consecutive record close, as a postelection rally by financial stocks paused.

A drop in oil prices weighed on Asia stocks on Thursday, ahead of inflation, jobs and exports data expected from the U.S. and Federal Reserve Chairwoman Janet Yellen's testimony on the economic outlook to Congress later in the day.

Сегодня выступая в парламенте, управляющий Банка Японии Курода, заявил, что пока не могу ничего сказать по поводу экономической политики США, т.к. подробности пока не ясны. Банкир констатировал, что рынки в целом позитивно отреагировали на победу Трампа и сам Курода так же ожидает позитивного влияния на экономику Японии со стороны нового президента.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. С начала сессии котировки находились у нулевой черты, однако затем ненадолго поднявшись снизились и к концу сессии находятся в красной зоне. Во многом такая динамика связана со снижением доходности Казначейства США на торгах в Азии, как недельный всплеск, который последовал после победы Дональда Трампа поутих дальше. Доходность государственных облигаций Японии также отступал от многомесячных максимумов после того, как Банк Японии провел в первый раз специальную покупку облигаций с фиксированной ставкой, выпустив предупредительный выстрел против чрезмерных движений на рынке облигаций. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что он не должен принимать выгоды в японских правительственных облигаций просто потому, что доходность американских казначейских бумаг растет. "Не позволим доходности облигаций США диктовать доходность Японских облигаций", - заявил Курада

Акции компаний финансового сектора зафиксировали наибольшие потери: Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 2,9%, Mizuho Financial Group -1,7%, а Dai-Ichi Life Holdings - 1,4%.

Доходы экспортеров были смешаны: Nissan Motor Co потеряли -1,0% стоимости акций, а Panasonic Corp - 0,2%. Бумаги Honda Motor Co подорожали на 0,3%

Nikkei 225 17,837.53 -24.68 -0.14%

Shanghai Composite 3,195.26 -9.80 -0.31%

S&P/ASX 200 5,324.20 -3.47 -0.07%

В ходе азиатской сессии австралийский доллар торгуется в узком диапазоне, после вчерашнего снижения до двухмесячного минимума. С начала сессии австралийская валюта немного укрепилась на позитивных данных по рынку труда в Австралии. Как сообщило сегодня Австралийским бюро статистики, уровень безработицы в октябре составил 5,6% как в предыдущем месяце, что совпало с прогнозом аналитиков. Доля экономически активного населения в Австралии за прошлый месяц составила 64,4%, что немного ниже предыдущего значения 64,5% и прогноза экономистов 64,6%. Число рабочих мест в Австралии в октябре увеличилось на 9,8 тыс, хотя аналитики ожидали рост показателя не менее чем на 20 тыс. Отметим, что сентябрьское значение показателя было пересмотрено -9,8 тыс на -29 тыс. Число рабочих мест или уровень занятости отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии и его увеличение оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост в стране. Также в отчете австралийского статуправления отмечено, что в октябре число людей с полной занятостью увеличилось на 41,5 тыс после снижения на -73 тыс в сентябре, а число с неполной занятостью уменьшилось на -31.7 тыс, после зафиксированного роста в сентябре на 45.3 тыс. Ранее, руководство Резервного банка Австралии высказывало опасение по поводу роста числа рабочих мест с неполной занятостью, что могло бы привести к общему снижению уровня заработной платы и соответственно к уменьшению розничных продаж и расходов домохозяйств. Однако сегодняшние данные довольно оптимистичны и свидетельствуют о достаточной стабильности на рынке труда Австралии.

Доллар США немного снизился по отношению к другим основным валютам, а особенно к иене, после сообщений о том, что Банк Японии объявил о проведении первой операции покупки бондов по фиксированной ставке. Японский регулятор будет покупать облигации с остаточным сроком погашения 1-3 года и 3-5 лет. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что он не должен принимать выгоды в японских правительственных облигаций просто потому, что доходность американских казначейских бумаг растет. "Не позволим доходности облигаций США диктовать доходность Японских облигаций", - заявил Курада

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США в сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,6 млрд долларов - с 89,1 до 76,5 млрд долларов. Такие данные содержатся в обнародованном в среду докладе Министерства финансов США за сентябрь.

По информации ведомства, в октябре прошлого года вложения России в ценные бумаги США составили 82 млрд долларов, в ноябре - 88 млрд долларов, в декабре - 92,1 млрд долларов, а в январе этого года выросли до 96,9 млрд долларов. При этом уже в феврале этот показатель начал снижаться и составил 87,6 млрд долларов. Сокращение инвестиций продолжалось вплоть до мая этого года, когда наметился небольшой рост: в июне объем вложений РФ в ценные бумаги США вырос до 90,9 млрд долларов. После этого Москва опять начала сокращать вложения, в июле - до 88,2 млрд долларов, в августе - до 87,5 млрд долларов, а в сентябре - до 76,5 млрд долларов.

Таким образом Россия опустилась в распространенном Минфином списке держателей американских государственных ценных бумаг с 17 на 18 место, хотя еще в июле удерживала 16-ю позицию. Возглавляет этот рейтинг Китай: в сентябре его вложения в ценные бумаги правительства США достигали 1,157 трлн долларов. На втором месте Япония с 1,136 трлн долларов.

По состоянию на сентябрь иностранные государства являются держателями американских ценных бумаг на 6,154 трлн долларов, что на 48,8 млрд долларов больше, чем в сентябре 2015 года.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

С начала сегодняшней сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне около $1,0695, после вчерашнего снижения до самого низкого уровня с 3 декабря 2015 года $1,0665. Снижение пары EUR/USD в последнее время обусловлено ростом ожиданий укрепления экономики США после победы Дональда Трампа на выборах, а также и рисками для евро, на фоне ожидаемого расширение программы покупок активов ЕЦБ и референдума в Италии. Однако по мнению аналитиков Aozora Bank пара должна обрести поддержку чуть выше уровня $1,0600, так как покупки доллара могут сделать паузу.

Как сообщило сегодня Австралийским бюро статистики, уровень безработицы в октябре составил 5,6% как в предыдущем месяце, что совпало с прогнозом аналитиков. Доля экономически активного населения в Австралии за прошлый месяц составила 64,4%, что немного ниже предыдущего значения 64,5% и прогноза экономистов 64,6%

Число рабочих мест в Австралии в октябре увеличилось на 9,8 тыс, хотя аналитики ожидали рост показателя не менее чем на 20 тыс. Отметим, что сентябрьское значение показателя было пересмотрено -9,8 тыс на -29 тыс. Число рабочих мест или уровень занятости отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии и его увеличение оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост в стране. Также в отчете австралийского статуправления отмечено, что в октябре число людей с полной занятостью увеличилось на 41,5 тыс после снижения на -73 тыс в сентябре, а число с неполной занятостью уменьшилось на -31.7 тыс, после зафиксированного роста в сентябре на 45.3 тыс. Ранее, руководство Резервного банка Австралии высказывало опасение по поводу роста числа рабочих мест с неполной занятостью, что могло бы привести к общему снижению уровня заработной платы и соответственно к уменьшению розничных продаж и расходов домохозяйств. Однако сегодняшние данные довольно оптимистичны и свидетельствуют о достаточной стабильности на рынке труда Австралии.

• Слишком рано говорить, что ФРС следует делать в декабре. Сначала необходимо изучить новый ландшафт денежно-кредитной политики

• Новое налогово-бюджетное стимулирование может способствовать более быстрому повышению ставок

• Центральный банк США принимает решение без политических соображений

• ФРС не впервые сталкивается с политической критикой

Доллар США вырос до самого высокого уровня за девять месяцев за счет усиления против евро и валют развивающихся рынков.

Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, недавно вырос на 0,2% до 90,60, самого высокого уровня с февраля.

Рост доходности казначейских облигаций США привел к усилению доллара против евро, поскольку доходность облигаций стран еврозоны близка к историческим минимумам. Пара евро/доллар недавно торговалась с понижением на 0,3% по 1,0665, что является минимумом с декабря 2015 года.

Европейская валюта оказалась под давлением в том числе из-за политической ситуации в Европе. В Италии 4 декабря состоится конституционный референдум, который может привести к изменениям в политической системе страны, тогда как во Франции, Германии и Нидерландах в следующем году пройдут выборы.

"Сложившаяся ситуация неблагоприятна для евро", - отметили аналитики Saxo Bank.

Рост доходности гособлигаций США привел к оттоку капитала из развивающихся экономик, поскольку инвесторы выводили средства из относительно рискованных валют и вкладывали их в американские ценные бумаги. Валюты развивающихся экономик также пострадали из-за опасений относительно того, что протекционистская политика Трампа негативно повлияет на экономическую ситуацию в странах, чей экспортный сектор ориентирован на США.

"Долгосрочным инвесторам следует дождаться момента, когда доллар снизится, чтобы вновь иметь возможность выгодно вложиться в активы развивающихся экономик", - посоветовали аналитики Societe Generale.

Рыночные игроки сфокусировались на экономической статистике США, которая была опубликована в ходе сессии, чтобы получить дальнейшее представление о прочности крупнейшей экономики в мире.

Департамент труда заявил, что цены среди американских производителей остались на прежнем уровне в октябре, предполагая, что инфляционное давление остается умеренным. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей не изменился после того, как вырос на 0,3 процента по итогам сентября. Экономисты ожидали, что показатель снова увеличится на 0,3%. В годовом выражении, цены производителей повысились на 0,8 процента, зафиксировав самый сильный годовой прирост с декабря 2014 года. Впрочем, последнее значение оказалось ниже прогнозов (+1,2 процента). В сентябре цены выросли на 0,7 процента.

Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства не изменился в октябре, так как необычно теплая погода сократила спрос на отопление домов и офисов. Вместе с тем, обрабатывающий сектор и горнодобывающая промышленность продолжили демонстрировать признаки стабилизации. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство не изменилось в октябре после того, как снизилось на 0,2 процента в сентябре (пересмотрено с +0,1 процента). Экономисты ожидали повышение на 0,2 процента. Выход в коммунальном секторе резко сократился в октябре и сентябре, компенсировав скромные успехи в сегменте промышленного производства. Тем временем, производство в горнодобывающей отрасли выросло в прошлом месяце самыми быстрыми темпами за последние два с половиной года. В годовом выражении, общий объем производства снизился на 0,9 процента в октябре, вслед за падением на 1,0 процента в сентябре.

Фунт умеренно подешевел против доллара США. Причиной такой динамики является усиление спроса на американскую валюту, а также неоднозначные данные по рынку труда Великобритании. Управление национальной статистики заявило, что уровень безработицы в Великобритании снизился в первые три месяца после Брекзита, достигнув самого низкого значения за последние 11 лет. Однако, были некоторые признаки того, что возможен спад на рынке труда. Согласно данным, в период с июля по сентябрь уровень безработицы опустился до 4,8 процента по сравнению 4,9 процента за предыдущий трехмесячный период. Эксперты в среднем ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, количество занятых выросло на 49 000 в период с июля по сентябрь, что является самым слабыми повышением с января-февраля текущего года. Британская экономика пережила первоначальный шок от Брекзита в лучшей степени, чем Банк Англии и почти все частные экономисты прогнозировали. Тем не менее, безработица, как широко ожидается, возрастет, поскольку компании ждут большей ясности в отношении будущих связей страны в ЕC/ Банк Англии ожидает, что уровень безработицы будет составлять 5,6 процента в течение ближайших двух лет.

Кроме того, отчет показал, что число людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в октябре на 9800, записав самый большой рост с мая. В УНС заявили, что число обращений за предыдущий месяц было пересмотрено до 5600 по сравнению с первоначальной оценкой 700. Экономисты ожидали, что количество обращений в октябре вырастет лишь на 2000 человек. В УНС сказали, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых в период с июля по сентябрь. Последний темп роста совпал с изменением за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали повышение дохода на 2,4 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,4 процента годовых, зафиксировав самый быстрый рост в течение года и подтвердив оценки экспертов. Между тем, производительность труда за один час работы выросла на 0,2 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущие три месяца. Последний темп роста оказался самым слабыми с конца 2015 года.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.33 -0.53%

Gold 1,225.00 +0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,862.21 +194.06 +1.10%

Shanghai Composite 3,205.41 -1.57 -0.05%

S&P/ASX 200 5,327.67 0.00 0.00%

FTSE 100 6,749.72 -43.02 -0.63%

CAC 40 4,501.14 -35.39 -0.78%

Xetra DAX 10,663.87 -71.27 -0.66%

S&P 500 2,176.94 -3.45 -0.16%

Dow Jones Industrial Average 18,868.14 -54.92 -0.29%

S&P/TSX Composite 14,733.22 -22.88 -0.16%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0690 -0,30%

GBP/USD $1,2440 -0,11%

USD/CHF Chf1,0019 +0,03%

USD/JPY Y109,06 -0,12%

EUR/JPY Y116,60 -0,40%

GBP/JPY Y135,67 -0,22%

AUD/USD $0,7479 -1,04%

NZD/USD $0,7069 -0,42%

USD/CAD C$1,3444 -0,83%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь -9.8 20

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.6% 5.6%

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь 0% 0.4%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 4.1% 5.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.4% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 0.4% 0.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Октябрь 0.8% 0.8%

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Сентябрь 12.74

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2041 2038

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Октябрь 1047 1155

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Октябрь 1225 1198

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Ноябрь 9.7 8

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 254 258

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.3% 0.4%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.5% 1.6%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 2.2% 2.2%

13:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

15:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв Публикация данных может быть перенесена. III кв 2.3%

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, г/г Публикация данных может быть перенесена. III кв 6%

21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв Публикация данных может быть перенесена. III кв 0.9%

21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв Публикация данных может быть перенесена. III кв 0.2%

Основные фондовые индексы в среду закрылись разнонаправленно. S&P и Dow снизились, поскольку акции финансового сектора упали после семидневного ралли из-за победы Дональда Трампа, в то время как восстановление акций технологического сектора отправили Nasdaq наверх.

Читать далее