Новости и прогнозы рынков CFD — 02-12-2016

Программа количественного смягчения Европейского центрального банка, согласно текущему плану, должна завершиться в марте 2017 года, но он, вероятно, продлит ее еще на шесть месяцев, говорят аналитики UBS. По их мнению, ЕЦБ также может внести в программу некоторые изменения. Объем количественного смягчения в настоящее время составляет 80 млрд евро ежемесячно.

В целом аналитики UBS считают, что основной сценарий заседания ЕЦБ 8 декабря уже "хорошо учтен в цене".

"Отсрочка продолжения программы количественного смягчения или сокращение этой программы будет содействовать нежелательному росту ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики и уменьшит склонность инвесторов к риску", - добавили в UBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос после выхода отчета по американскому рынку труда, но потом потерял завоеванные позиции, когда участники рынка оценили неоднозначные данные. Численность занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США продолжила уверенно повышаться в ноябре, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня за последние 9 лет. В целом, последние данные являются весомым аргументом в пользу повышения процентной ставки ФРС в рамках ближайшего заседания, которое запланировано на 13-14 декабря.

Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний количество занятых вне сельского хозяйства выросло на 178 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели за сентябрь и октябрь были пересмотрены до 208 тыс. с 191 тыс. и до 142 тыс. с 161 тыс. соответственно. Уровень безработицы снизился до 4,6% в прошлом месяце с 4,9% в октябре, так как некоторые люди нашли работу, в то время как другие "выпали" из состава рабочей силы. Последнее значение уровня безработицы является минимальным с августа 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс., а безработица останется на уровне 4,9%.

Между тем, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла в ноябре на 2,5% годовых, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 2,8%, которое было самым сильным с июня 2009 года.

Рынок труда США был одним из самых "ярких пятен" в течение длительного восстановления экономики. Но даже с постоянным созданием рабочих мест, исторически большая доля американцев не входит в состав рабочей силы и заработная плата остается ниже уровня до рецессии. Однако, ситуация может измениться, поскольку условия на рынке труда становятся все жестче, заставляя работодателей более активно искать рабочих, и предлагать им более высокую зарплату и льготы. Но есть еще признаки слабости - широкий показатель безработицы и неполной занятости, которая включает в себя тех, кто перестал искать работу и тех, кто работает неполный рабочий день, и хочет работать полный день, составил 9,3% в ноябре по сравнению с 9,5% в октябре. Такое значение является минимальным с апреля 2008 года. Уровень участия в рабочей силе снизился до 62,7% в ноябре по сравнению с 62,8% в предыдущем месяце, и продолжает колеблется вблизи сорокалетнего минимума. Средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора снизились на 3 цента с октября, или на 0,12%, до $25,89 в ноябре. Экономисты ожидали рост на 0,2% на месяц. Департамент труда также заявил, что средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце не изменилась и составила 34,4 часов.

Фунт вырос против доллара, чему способствовала публикация позитивных данных по Британии, а также возобновившееся снижение пары EUR/GBP. Кроме того, поддержку фунту по-прежнему оказывают вчерашние заявления министра по делам Брекзита Дэвиса, который развеял опасения касательно "жесткого" Брекзита. "Британия рассмотрит вопрос о внесении платежей в ЕС после выхода из блока в обмен на доступ к рынкам ЕС. Главным критерием здесь является то, что мы получаем наилучшую возможность доступа для товаров и услуг на рынок ЕС", - сказал он.

Результаты исследований, опубликованные IHS Markit и CIBS, показали, что деловая активность в секторе строительства Британии ускорила темпы роста в ноябре. Согласно данным, индекс PMI для строительного секторе увеличился в ноябре до 52,8 пункта с 52,6 пункта в октябре. Аналитики в среднем ожидали, что показатель немного снизится - до 52,2 пункта. В Markit сообщили, что деловая активность и объем новых заказов увеличились максимальными темпами с марта текущего года. Тем не менее, оба темпа расширения оставались намного ниже, чем пиковые показатели, зафиксированные в 2014 году. Увеличение объемов производства в строительстве были подкреплено устойчивым ростом новых заказов. В то же время, строительный сектор продолжил создавать новые рабочие места в ноябре. Вместе с тем, компании сообщили о резком росте закупочных цен в ноябре - темпы инфляции были самым высокими за чуть более пять с половиной лет. Это было связано с повышение цен поставщиками в ответ на снижение обменного курса фунта после референдума в июне. "Сектор строительства оказался на более прочной основе в ноябре месяце, так как небольшой всплеск общей активности и самый сильный уровень роста новых заказов с марта был результатом повышения стабильности после неопределенности летом, в момент референдума", - сказал Дэвид Нобл, главный исполнительный директор Королевского института закупок и поставок (CIBS).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным в пятницу данным Европейского центрального банка, в октябре ипотечные кредиты в еврозоне стали дешевле. Рассчитываемый банком составной индикатор стоимости заимствований по новым кредитам на покупку жилья в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 5 базисных пунктов, до 1,81%. В октябре индикатор снижался девятый месяц подряд.

На этой неделе Европейский совет по системным рискам, который возглавляет президент ЕЦБ Марио Драги, разослал министрам финансов восьми европейских стран предупреждение об уязвимости рынков жилой недвижимости. Хотя эти рынки не создают непосредственной угрозы для финансовой системы еврозоны, Драги предупредил, что любой экономический шок может быстро привести к дефолтам по кредитам и падению цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Capital Economics прогнозируют, что экономику Швейцарии ожидают нелегкие времена, после того как она продемонстрировала стагнацию в 3-м квартале.

"Помимо высокого курса швейцарского франка, наблюдаемого в настоящее время, в следующем году экспортеры также будут вынуждены иметь дело с замедлением роста и рядом политических рисков в еврозоне, основном торговом партнере Швейцарии", - считают аналитики.

В Capital Economics ожидают, что рост ВВП Швейцарии замедлится с 15% в этом году до 1% в 2017 и 2018 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы расширили свое первое еженедельное снижение в течение месяца, так как инвесторы ожидали исхода референдума в Италии, а отчет по занятости в США дал смешанную картину экономики для трейдеров, оценивающих перспективы повышения процентных ставок. Читать далее

В следующем году Европейскому центральному банку, видимо, придется пролить программу количественного смягчения, чтобы усилить инфляционное давление, говорят аналитики Danske Bank.

"Инфляция зарплат и базовая инфляция будут слишком низкими, чтобы в середине 2017 года ЕЦБ мог отойти от мягкой денежно-кредитной политики, поэтому, видимо, будет объявлено о третьем продлении программы количественного смягчения", - говорят аналитики банка. По их мнению, пока рано учитывать в цене повышение процентных ставок в 2018 году.

В Danske ожидают, что в четверг ЕЦБ объявит о продлении программы количественного смягчения до сентября 2017 года и оставит объем покупок активов на уровне 80 млрд евро в месяц. По мнению аналитиков банка, ЕЦБ прогнозирует общую инфляцию на следующий год на уровне 1,2%, на 2018 год - 1,5%, а на 2019 год - 1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ведущая автомобильная ассоциация Германии в пятницу заявила, что ожидает улучшения ситуации на мировом рынке пассажирских автомобилей в 2017 году, хотя в некоторых регионах риск, напротив, нарастает.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности VDA ожидает, что в 2017 году мировой рынок пассажирских автомобилей вырастет приблизительно на 2% до 83,6 млн единиц, при этом поддержку совокупным продажам окажет рост в Китае и улучшение спроса на российском рынке. Вместе с тем, по оценкам VDA, в Великобритании продажи могут упасть на 8% вследствие решения страны покинуть состав ЕС.

В США, по мнению VDA, наибольшее влияние на будущий экспорт и продажи окажут региональные переговоры об условиях торговли.

"Я надеюсь, что в США по-прежнему будут осознавать преимущества поддержания хороших торговых отношений с Европой", - отметил президент VDA Маттиас Виссманн.

Будущее торговых отношений после избрания президентом США Дональда Трампа вызывает вопросы, так как новая администрация нацелена на пересмотр ряда соглашений.

По прогнозу VDA, в Германии число регистраций новых автомобилей, которое служит индикатором продаж, вырастет в 2016 году на 5% и составит около 3,4 млн единиц. Тем не менее ассоциация предупреждает, что в 2017 году вероятна стагнация и число регистраций новых автомобилей останется приблизительно на том же уровне, что и в 2016 году.

В ноябре число регистраций новых автомобилей в Германии, по данным VDA, поднялось примерно на 2% до 276 500 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля на фоне новостей с рынка труда.

Как стало сегодня известно, численность занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США продолжила уверенно повышаться в ноябре, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня за последние 9 лет. В целом, последние данные являются весомым аргументом в пользу повышения процентной ставки ФРС в рамках ближайшего заседания, которое запланировано на 13-14 декабря. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний количество занятых вне сельского хозяйства выросло на 178 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели за сентябрь и октябрь были пересмотрены до 208 тыс. с 191 тыс. и до 142 тыс. с 161 тыс. соответственно. Уровень безработицы снизился до 4,6% в прошлом месяце с 4,9% в октябре, так как некоторые люди нашли работу, в то время как другие "выпали" из состава рабочей силы. Последнее значение уровня безработицы является минимальным с августа 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс., а безработица останется на уровне 4,9%.

Ралли цен на нефть, вызванное решением ОПЕК сократить добычу впервые с 2008 года, сегодня остановилось, поскольку участники рынка взяли паузу для размышлений. ОПЕК еще должна доказать рынку, что способна придерживаться заявленной цели сокращения добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. От стран-производителей вне ОПЕК требуется сокращение добычи на 600 тыс. баррелей в сутки, и вопрос о том, как они будут соблюдать достигнутые договоренности, и как это будет контролироваться, также остается открытым.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.04%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.93%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.1%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 19165.00 -32.00 -0.17%

S&P 500 2192.00 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4742.25 +5.75 +0.12%

Oil 51.37 +0.31 +0.61%

Gold 1178.40 +9.00 +0.77%

U.S. 10yr 2.36 -0.06

Денежная база в Японии выросла на 21,5 процента годовых в ноябре, заявил в пятницу Банк Японии, и составила 417,657 трлн иен.

Это следует за ростом на 22,1 процента в октябре.

Банкноты в обращении выросли на 4,7 процента годовых, в то время как монеты в обращении поднялись на 1,0 процент.

Сальдо счета текущих операций увеличилось на 28,2 процента годовых в ноябре, в том числе был отмечен 26,8-процентный прирост резервных остатков.

Скорректированная денежная база выросла на 26,0 процента до 412,167 трлн иен, после роста на 17,9 процента месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оценки аналитиков, как правило, отстают от движения цен. Мы видим повышение рейтинга уже после того, как акции выросли, а понижение рейтинга обычно возникают, когда акции уже просели. Изменения в оценках аналитиков являются ключевыми факторами краткосрочных ценовых движений.

Полезно отслеживать изменения в оценках аналитиков, поскольку они предлагают понимание того, что рынок ожидает от данной компании.

Аналитики понизили среднюю оценку выручки компании Barrick Gold (ABX) на 6% в годовом сопоставлении в 2016 году, в основном из-за ее более низких продаж продукции за счет реализации активов. Профиль производства компании также сократится в 2018 году и последующих периодах, что объясняет более низкие оценки доходов.

Оценки доходов Goldcorp (GG) также подразумевают снижение на 14% год к году в 2016 году, в основном за счет слабого производства компании с начала года.

Аналитики ожидают, что доходы Yamana Gold (AUY) увеличатся на 5%, 10% и 11% в 2016, 2017 и 2018 году, соответственно. В то время как аналитики ждут увеличения доходов Kinross Gold (KGC) на впечатляющие 14% в 2016 году, компания, по прогнозам, увидит рост продаж всего на 1% и -3% в течение 2017 года и 2018 года, соответственно. недавние приобретения компании Kinross Gold увеличили выпуск ее продукции в 2016 году профиль, но органический рост может быть слабым.

Прогнозы по марже EBITDA

В целом, прогнозы маржи EBITDA для золотодобытчиков в 2016 году выше, чем в 2015 году. Это связано с более высокими ожиданиями по цене золота в 2016 году. Оценка маржи для Barrick Gold является самой высокой среди больших золотодобытчиков из-за более низкого процента затрат компании по сравнению со средним показателем по отрасли.

По оценкам, рентабельность EBITDA Barrick Gold за 2016 год составит 48%, оценка рентабельности Goldcorp составляет 40,5%. Yamana Gold имеет оценку рентабельности по EBITDA 38,4%, а Newmont Mining (NEM) - 39%. Kinross Gold имеет самую низкую оценку рентабельности - 33,7%.

Ралли цен на нефть, вызванное решением ОПЕК сократить добычу впервые с 2008 года, сегодня остановилось, поскольку участники рынка взяли паузу для размышлений. Читать далее

Цены на золото слегка выросли. Опубликованные сегодня данные по занятости вне сельского хозяйства США увеличили вероятность более быстрого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году. Читать далее

Некоторые полагают, что Федеральная резервная система США не сможет активно повышать процентные ставки в следующем году. Другие же считают, что меры налогово-бюджетного стимулирования экономики, обещанные Дональдом Трампом, смогут изменить ситуацию.

"Декабрьское повышение ставок уже близко", - говорит Пол Эшворт из Capital Economics. "Если в первой половине следующего года будут реализованы масштабные меры налогово-бюджетного стимулирования, то ключевая ставка ФРС может быть повышена на 100 базисных пунктов. Таким образом, к концу 2017 года ставка может достигнуть 1,50%-1,75%", - добавляет эксперт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Японии увеличился второй месяц подряд в октябре, сообщается в докладе Японского центра экономических исследований (JCER).

Валовой внутренний продукт вырос на 0,2 процента по сравнению с сентябрем, когда мера увеличилась в том же темпе, показала ежемесячная оценка от JCER.

В октябре рост ВВП был во главе с увеличением капиталовложений и экспорта, говорится в сообщении аналитического центра.

Сектор капитала жилых и частных инвестиций вырос на 0,7 процента и 0,4 процента соответственно. Государственные инвестиции заметно сократились на 1,8 процента.

Частное потребление также упало в октябре, сократившись на скромные 0,1 процента, в то время как государственные расходы выросли на 0,2 процента.

Экспорт увеличился на 0,2 процента, в то время как импорт снизился на 1 процент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы экономического роста Японии за третий квартал, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения, учитывая лучшие, чем ожидалось показатели по капитальным вложениям. Однако, восстановление экономики, скорее всего, будет оставаться медленным из-за слабого спроса на внутреннем рынке. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные агентством Reuters.

Согласно прогнозам 16 экономистов, японская экономика - третья по величине в мире - расширилась на 2,4 процента годовых в период с июля по сентябрь по сравнению с ростом на 2,2 процента, о котором сообщалось в предварительном отчете. Между тем, квартальный показатель роста ВВП, скорее всего, будет пересмотрен до +0,6 процента с +0,5 процента.

"Существует некоторая слабость внутреннего спроса, но экономика умеренно растет и избегает продолжительного экономического застоя", - сказал Йошики Shinke, главный экономист Dai-ichi Life Research Institute.

Опрос также показал, что капитальные затраты, ключевой компонент валового внутреннего продукта, как ожидается, вырастут на 0,6 процента за квартал, что будет немного выше предварительной оценки +0,5 процента. Кроме того, аналитики ожидают, что изменение объема госинвестиций также будет пересмотрено в сторону повышения (первоначально сообщалось о снижении на 0,7 процента), что будет способствовать улучшению показателя ВВП.

Стоит подчеркнуть, правительство должно принять новый базовый год для расчета валового внутреннего продукта, что, по мнению аналитиков, усложняет процесс прогнозирования роста ВВП за третий квартал. Новый метод расчета, который впервые будет включать в себя научные исследования и разработки, будет применяться к данным по ВВП, начиная с 1994 года. Пересмотр повысит уровень номинального ВВП на протяжении данного периода времени, но влияние на темпы роста ВВП будет небольшим, сообщили правительственные чиновники. Напомним, Кабинет министров выпустит пересмотренные данные по ВВП 7 декабря, в 23:50 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Последние тенденции в паре EUR/USD указывают, что она готовится к торговле в более низком диапазоне в 2017 году, а именно 1.00-1.10, после того, как находилась в диапазоне 1,05-1,15 в течение последних двух лет. Во-первых, Европейский центральный банк намерен продлить срок действий программы покупки активов на ближайшем заседании, которое состоится 8 декабря. Диаграмма показывает что ЕЦБ по-прежнему сталкивается с инфляцией, которая значительно ниже его целевого уровня 2%. Напомним, в октябре индекс потребительских цен вырос лишь на 0,5% годовых. Мы ожидаем, что общая инфляция достигнет 1,6% годовых в 2017 году. Но базовая также остается слабой (в октябре она составляла 0,8% годовых). Протоколы последнего заседания ЕЦБ указали, что "базовая инфляция до сих пор не показывает явные признаки восходящего тренда". Кроме того, на этой неделе президент ЕЦБ Драги сказал, что пока не было "никаких признаков постепенно базового ценового давления". Мы прогнозируем, что базовая инфляция будет составлять лишь 0,7% в 2017 году и 0,9% в 2018 году, что вынудит ЕЦБ продлить программу количественного смягчения на весь следующий год. Во- вторых, еврозона столкнется с ключевыми выборами, включая Нидерланды (15 марта), Францию (два тура президентских выборов запланированы на 23 апреля и 7 мая), и федеральные выборы в Германии во второй половине 2017 года. В преддверии выборов в следующем году, уже в эти выходные Италия проведет свой конституционный референдум. Есть риск того, что правительство Италии уйдет в отставку, если граждане страны скажут "нет" реформам. Кроме того, есть вероятность того, что после выборов в Нидерландах и Франции к власти придут политические партии, которые привержены выходу из ЕС. Все эти факторы, вероятно, будут удерживать евро под давление в течении первой половины 2017 года. Между тем, ключевым повышательным риском для евро является сужение программы покупки активов ЕЦБ до конца 2017 года. Согласно нашим оценкам, долгосрочный справедливый курс пары EURUSD составляет около 1.15-1.20. Если ЕЦБ сочтет нужным сокращение покупки активов, это позволит евро начать восстановление своих потерь", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Канадский доллар дешевел на протяжении большей части ноября после неожиданной победы Трампа на президентских выборах в США, что усилило оптимизм по поводу рефляции американской экономики, и помогло подтолкнуть выше курс доллара США. Однако, в конце ноября канадский доллар возобновил свой рост, что отражало заключение сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти, которая вызвала ралли на нефтяном рынке. Сделка, по- видимому, указывает на сдвиг в стратегии Саудовской Аравии, которая до этого была сосредоточена на сохранении доли рынка и вытеснении сланцевой добычи в США. Вполне может быть, что устойчивость сланцевой добычи при более низких ценах побудила Саудовскую Аравию переосмыслить свою позицию. Если говорить о перспективах, в 2017 году нас могут ожидать многочисленные "встречные ветра", которые будут влиять на направление канадского доллара. Во - первых, несмотря на сделку ОПЕК, мы не прогнозируем какого-либо резкого повышения цен нефти WTI выше $50, что в целом соответствует курсу пары USD/CAD на отметке 1.3000. Во- вторых, экономическая политики Трампа может привести к повторению ситуации начала этого, когда спрэд доходности облигаций США и Канады резко расширился, и пара USD/CAD поднялась до 1.4500. Мы ожидаем, что тема рефляция будет набирать обороты в новом году, в то время как возможный акцент на пересмотре торгового соглашения НАФТА может привести к ослаблению канадского доллара. Конечно, если спрос на внутреннем рынке США действительно увеличится во второй половине 2017 года, это будет положительным моментов для Канады и, следовательно, мы тогда ожидаем увидеть укрепление канадского доллара. Мы прогнозируем, что пара USD/CAD будет торговаться на 1,35, 1.34, 1.31 и 1,28 к концу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го квартала 2017 года соответственно", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Для еврозоны декабрь будет насыщен событиями. Нас ожидает тяжелая экономическая и политическая повестка дня, хотя в конечном счете события в еврозоне, вероятно, будут иметь меньшее значение для евро, чем события в США. Двумя ключевыми событиями для рынков будут итальянский конституционный референдум (4 декабря) и заседание Европейского центрального банка (8 декабря). Мы считаем, что в обоих случаях реакция евро должна быть ограниченной и недолгой, и ситуация в США будет основным фактором, определяющим направление EURUSD. Что касается референдума, опросы общественного мнения показывают, что большинство итальянцев скажут «нет» реформам. Если ожидания подтвердятся, сессия понедельника (5 декабря) начнется с падения курса евро. Однако, мы считаем, что влияние итогов референдума будет относительно ограниченным по нескольким причинам. В более общем плане, мы не думаем, что Forex является наиболее подходящим классом активов для отражения потенциальных европейского риска. Ярким примером может служить греческий долговой кризис летом 2015 года. Кроме того, поддержку евро продолжит оказывать большой профицит счета текущих операций. Возвращаясь к заседания ЕЦБ, наши эксперты ожидают, что ЦБ в декабре объявит о продлении программы количественное смягчения от шести до девяти месяцев, и сократит свои покупки активов от 80 млрд. евро до 60 млрд. в месяц. Мы считаем, что это заявление будет умеренно бычьим фактором для евро и не ожидаем очень большой реакции рынка. Между тем, несмотря на сворачивание своих покупок активов, тон заявлений ЕЦБ должен оставаться мирным", - сообщили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.17 (+0.22%)

Золото $1,174.60 (+0.44%)

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,38%, до 2 129,19 пункта - нового максимума за всю историю торгов.

Индекс ММВБ ставит рекорды уже третий день подряд.

ММВБ растет на фоне роста цен на нефть. Так, цена на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,3% и составила 53,8 доллара за баррель.

Главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн заявил, что было бы рискованно поднимать процентные ставки слишком быстро. Также он добавил, что вполне комфортно относится к недавно принятой нейтральной позиции Банка Англии относительно будущего направления денежно-кредитной политики.

ЦБ Англии борется с эффектом резкого падения фунта после референдума, который, по мнению Холдейна, окажет значительное влияние на рост экономики и инфляцию в течение 2017 года. В прошлом месяце Банк Англии заявил, что больше не ожидает еще одного сокращения ставки в этом году, поскольку экономика замедлилась значительно меньше, чем прогнозировалось сразу же после первоначального шока из-за решения страны покинуть состав Европейского Союза.

"Текущая нейтральная позиция денежно-кредитной политики является комфортной, без уклона в направлении следующего движения процентных ставок, - сказал главный экономист Банка Англии. - В соответствии с этим, мое субъективное распределение рисков вокруг этих проекций теперь симметрично". Тем не менее, Холдейн заявил, что обеспокоен тем, что процентные ставки настолько близки к нулю, что было бы трудно снизить их гораздо ниже, чтобы обеспечить дополнительное стимулирование, если экономика Великобритании неожиданно замедлится. "Мое личное мнение таково, что текущие условия не дают оснований слишком поспешно проводить любое ужесточение денежно-кредитной политики", - сообщил Холдейн.

Холдейн также заявил, что видит риск того, что более высокий уровень инфляции в следующем году (учитывая эффект падения курса фунта на динамику потребительских цен) может повредить потребительским расходам в большей степени, чем ожидается. "Дальнейший рост рыночных инфляционных ожиданий также может быть нежелательным", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ралли доллара США, вероятно, продолжится и в будущем году на ожиданиях, что экономическая политика избранного президента Дональда Трампа заставит ФРС повысить процентные ставки быстрее. Таковы результаты последнего опроса, проведенного агентством Reuters.

Большинство валютных стратегов также заявили, что риски для их прогнозов по доллару, которые предполагают его укрепление против каждой из основных валют, направлены в сторону роста. Они видят 30 процентную вероятность того, что евро достигнет или упадет ниже паритета в 2017 году.

"Доллар продолжает дорожать на фоне ожиданий улучшения роста и прогнозов по инфляции в США после победы Трампа, - сказал Валентин Маринов, эксперт CA-CIB. - Многие инвесторы корректируют свои долгосрочные ожидания касательно повышения процентных ставок, прогнозируя более агрессивный цикл монетарного ужесточения".

В течение нескольких месяцев до выборов в США, которые состоялись 8 ноября, большинство валютных стратегов, опрошенных Reuters, отмечали, что доллар снизится от 2 до 3 процентов сразу после победы Трампа. Вместо этого, доллар США вырос почти на 4 процента, и на прошлой неделе приблизился до 14-летнего максимума.

Последний опрос, в котом участвовало 65 стратегов, выявил, что индекс доллара, который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, поднимется еще на 2% к концу 2017 года после того, как вырос почти на 40% за последние пять лет.

"Дальнейший устойчивый рост доллара будет зависеть от данных по США, а также готовности ФРС терпеть постоянное ужесточение финансовых условий в США", - добавил Маринов.

Что касается евро, последний опрос показал, что европейская валюта будет торговаться на уровне около $1,06 в ближайший месяц, и затем опустится до $1,04 в 6-месячной перспективе. Эксперты также ожидают, что в 12-месячной перспективе евро восстановится до уровня $1,05.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,188.00 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.25% до уровня 4,724.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,426.08 -87.04 -0.47%

Hang Seng 22,564.82 -313.41 -1.37%

Shanghai 3,244.48 -28.83 -0.88%

FTSE 6,699.25 -53.68 -0.79%

CAC 4,505.44 -55.17 -1.21%

DAX 10,449.58 -84.47 -0.80%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.75 за баррель (-0.61%)

Золото торгуется по $1,174.30 за унцию (+0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне смешанных данных по рынку труда США, так как инвесторы оценивают вероятность повышению процентных ставок ФРС.

Отчет Департамента труда показал, что численность занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США продолжила уверенно повышаться в ноябре, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня за последние 9 лет. В целом, последние данные являются весомым аргументом в пользу повышения процентной ставки ФРС в рамках ближайшего заседания, которое запланировано на 13-14 декабря.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество занятых вне сельского хозяйства выросло на 178 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели за сентябрь и октябрь были пересмотрены до 208 тыс. с 191 тыс. и до 142 тыс. с 161 тыс. соответственно. Уровень безработицы снизился до 4.6% в прошлом месяце с 4.9% в октябре, так как некоторые люди нашли работу, в то время как другие "выпали" из состава рабочей силы. Последнее значение уровня безработицы является минимальным с августа 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс., а безработица останется на уровне 4.9%. Между тем, отчет показал, средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора снизились на 3 цента с октября, или на 0.12%, до $25.89 в ноябре. Экономисты ожидали рост на 0.2% на месяц.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что генеральный директор Starbucks (SBUX) Говард Шульц покинет свой пост в апреле 2017 года. Акции SBUX на премаркете снизились на 2.9%.

Статистическое управление Канады сообщило, что канадская экономика добавила 10700 рабочих мест в ноябре, а уровень безработицы упал до пятимесячного минимума, и составил 6,8 процента. Причиной этому был второй подряд месячный рост занятых на неполный рабочий день. Аналитики прогнозировали, что число рабочих мест снизится на 20 000 после того, как выросло на 43 900 в октябре. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, должен был остаться на отметке 7,0 процента.

Впрочем, детали отчета оказались менее радужными: Канада потеряла 8700 рабочих мест на полный рабочий день, и создала 19 400 рабочих мест на неполный рабочий день. Между тем, причиной падения уровня безработицы было снижение количества людей, ищущих работу. Рабочая сила уменьшилась в ноябре на 27,600, что оказалось самым большим спадом с августа 2014 года.

В годовом выражении, число занятых людей выросло на 183,200, или на 1,0 процента. Между тем, среднее количество рабочих мест, созданное за последние шесть месяцев (по ноябрь), составило 19 300 по сравнению с 19 900 за предыдущий 6-месяный период (по октябрь).

Кроме того, Статистическое управление заявило, что в секторе производства товаров занятость сократилась на 20,600 человек, главным образом из-за снижений в сегменте строительства. Тем временем, сектор услуг создал в ноябре 31,200 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Neutral

Аналитики BMO Capital Mkts присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Market Perform

EURUSD 1.0450 (EUR 2.38bln) 1.0500 (1.41bln) 1.0550 (1.86bln) 1.0600 (2.83bln) 1.0650 (2.23bln) 1.0700 (2.3bln) 1.0800 (1.48bln)

USDJPY 110.00 (USD 1.09bln) 111.50 (1.16bln) 111.75 500m) 112.00 (411m) 112.50 (1.6bln) 113.00-05 (422m) 115.00 (420m)

GBPUSD 1.2450 (GBP 531m) 1.2500 (788m) 1.2700 (497m)

AUDUSD 0.7320 (AUD 943m) 0.7425 (337m)

NZDUSD 0.7050 (NZD 834m)

USDCAD 1.3375-80 (USD 472m) 1.3500 (932m) 1.3600 (786m)

AUDNZD 1.0500 (AUD 1.15bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Starbucks подтвердили информацию о том, что генеральный директор компании Говард Шульц (Howard Schultz) покинет свой пост 3 апреля 2017 года. Согласно сообщению, г-н Шульц будет назначен председателем совета директоров компании с полномочиями генерального директора и сфокусируется на инновациях, дизайне и развитии Starbucks Reserve Roasteries по всему миру, расширении формата розничного магазина Starbucks Reserve и социальных инициатив компании.

После ухода Шульца с поста гендиректора, обязанности главы компании будет исполнять главный операционный директор Кевин Джонсон (Kevin Johnson), который с марта 2015 года управляет глобальной операционной деятельностью компании, основными вспомогательными функциями логистической цепочки Starbucks, маркетингом, кадрами, технологиями, а также мобильными и цифровыми платформами.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $56.85 (-2.84%).

Численность занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США продолжила уверенно повышаться в ноябре, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня за последние 9 лет. В целом, последние данные являются весомым аргументом в пользу повышения процентной ставки ФРС в рамках ближайшего заседания, которое запланировано на 13-14 декабря.

Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний количество занятых вне сельского хозяйства выросло на 178 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели за сентябрь и октябрь были пересмотрены до 208 тыс. с 191 тыс. и до 142 тыс. с 161 тыс. соответственно. Уровень безработицы снизился до 4,6% в прошлом месяце с 4,9% в октябре, так как некоторые люди нашли работу, в то время как другие "выпали" из состава рабочей силы. Последнее значение уровня безработицы является минимальным с августа 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс., а безработица останется на уровне 4,9%.

Между тем, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла в ноябре на 2,5% годовых, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 2,8%, которое было самым сильным с июня 2009 года.

Рынок труда США был одним из самых "ярких пятен" в течение длительного восстановления экономики. Но даже с постоянным созданием рабочих мест, исторически большая доля американцев не входит в состав рабочей силы и заработная плата остается ниже уровня до рецессии. Однако, ситуация может измениться, поскольку условия на рынке труда становятся все жестче, заставляя работодателей более активно искать рабочих, и предлагать им более высокую зарплату и льготы. Но есть еще признаки слабости - широкий показатель безработицы и неполной занятости, которая включает в себя тех, кто перестал искать работу и тех, кто работает неполный рабочий день, и хочет работать полный день, составил 9,3% в ноябре по сравнению с 9,5% в октябре. Такое значение является минимальным с апреля 2008 года. Уровень участия в рабочей силе снизился до 62,7% в ноябре по сравнению с 62,8% в предыдущем месяце, и продолжает колеблется вблизи сорокалетнего минимума. Средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора снизились на 3 цента с октября, или на 0,12%, до $25,89 в ноябре. Экономисты ожидали рост на 0,2% на месяц. Департамент труда также заявил, что средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце не изменилась и составила 34,4 часов.

После выхода данных пара EUR/USD умеренно выросла, но затем вернулась на прежние позиции. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0637. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0745 (максимум 17 ноября). Сильная поддержка находится на уровне $1.0517 (минимум 24 ноября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв 0.6% 0.3% 0.0%

06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв 2.0% 1.8% 1.3%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 52.6 52.2 52.8

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь 0.1% 0.2% 0.8%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.5% -1% -0.4%

Евро заметно подешевел против доллара США, причиной чему было резкое снижение доходности облигаций Германии, а также усиление спроса на американскую валюту в преддверии публикации данных по рынку труда США. Аналитики считают, что доходность немецких облигаций снижается в ответ на усиление нервозности инвесторов в преддверии референдума в Италии. Напомним, 4 декабря итальянцы будут голосовать по вопросу конституционной реформы премьер-министра Ренци, которая укрепит будущее правительство путем ограничения полномочий Сената. Голосование рассматривается экспертами как определяющее для политической судьбы Ренци. Ранее он предупреждал, что может уйти в отставку, если итальянцы скажут "нет" реформам. Опросы показывают, что большинство итальянцев выступают против конституционных изменений, в которых Италия отчаянно нуждается, если хочет оптимизировать правительство и ускорить рост экономики. Аналитики опасаются, что отказ от реформы может усилить политическую и экономическую нестабильность в стране, которая уже страдает от банковского кризиса.

Между тем, доллар получает поддержку от ожиданий публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Многие эксперты считают, что именно эти данные дают наиболее ясный ориентир относительно состояния рынка труда и могут увеличить шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. Инвесторы почти полностью учли в ценах повышение процентных ставок ФРС в декабре, и только если данные по занятости будут намного хуже прогнозов, рынок отреагирует. Напомним, очередное заседание ФРС состоится уже 13-14 декабря. Инвесторы ожидают, что на этом заседании ЦБ повысит ставку на 0,25%, до 0,50% - 0,75%. По данным CME Group, рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 92,7%.

Фунт умеренно вырос против доллара, чему способствовала публикация позитивных данных по Британии, а также возобновившееся снижение пары EUR/GBP. Кроме того, поддержку фунту по-прежнему оказывают вчерашние заявления министра по делам Брекзита Дэвиса, который развеял опасения касательно "жесткого" Брекзита. "Британия рассмотрит вопрос о внесении платежей в ЕС после выхода из блока в обмен на доступ к рынкам ЕС. Главным критерием здесь является то, что мы получаем наилучшую возможность доступа для товаров и услуг на рынок ЕС", - сказал он.

Результаты исследований, опубликованные IHS Markit и CIBS, показали, что деловая активность в секторе строительства Британии ускорила темпы роста в ноябре. Согласно данным, индекс PMI для строительного секторе увеличился в ноябре до 52,8 пункта с 52,6 пункта в октябре. Аналитики в среднем ожидали, что показатель немного снизится - до 52,2 пункта. В Markit сообщили, что деловая активность и объем новых заказов увеличились максимальными темпами с марта текущего года. Тем не менее, оба темпа расширения оставались намного ниже, чем пиковые показатели, зафиксированные в 2014 году. Увеличение объемов производства в строительстве были подкреплено устойчивым ростом новых заказов. В то же время, строительный сектор продолжил создавать новые рабочие места в ноябре. Вместе с тем, компании сообщили о резком росте закупочных цен в ноябре - темпы инфляции были самым высокими за чуть более пять с половиной лет. Это было связано с повышение цен поставщиками в ответ на снижение обменного курса фунта после референдума в июне. "Сектор строительства оказался на более прочной основе в ноябре месяце, так как небольшой всплеск общей активности и самый сильный уровень роста новых заказов с марта был результатом повышения стабильности после неопределенности летом, в момент референдума", - сказал Дэвид Нобл, главный исполнительный директор Королевского института закупок и поставок (CIBS).

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0630

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2646

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y113,60, но затем немного восстановилась

В 13:30 GMT США заявит об изменении средней почасовой оплате, средней длительности рабочей недели, количестве занятых вне сельского хозяйства и уровне безработицы за ноябрь. Кроме того, в 13:30 GMT Канада отчитается по изменению занятости и уровня безработицы за ноябрь, а также производительности труда за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА. 2 декабря. /ТАСС/. Долгосрочный рост цен на нефть приведет к ускорению восстановления экономики РФ. Об этом журналистам заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Рост цен на нефть, если он будет долгосрочным, конечно приведет к тому, что экономика РФ начнет чуть быстрее восстанавливаться. Потому что поддержит экспорт российской экономики. Но в долгосрочном плане все-таки основные проблемы, и, я в этом уверена, - это внутренние проблемы, структурные проблемы. Нам нужна диверсификация экономики", - подчеркнула Набиуллина.

С начала текущей недели нефть Brent подорожала уже на 10%, а накануне поднималась выше отметки $54 за баррель впервые с октября 2015 г. Резкий рост цены нефти на этой неделе происходит на фоне итогов переговоров ОПЕК 30 ноября, в результате которых картель принял решение сократить среднесуточную добычу нефти на 1,164 млн баррелей от уровня октября 2016 г. Сегодня Brent корректируется вниз на 1,43% и торгуется у отметки $53,17 за баррель.

На фоне дорожающей нефти российский фондовый индекс ММВБ два дня подряд 30 ноября и 1 декабря устанавливал новые исторические максимумы. Курс доллара с начала недели снизился на 1% - до 64,2 рубля, евро - на 0,7% до 68,28 рубля.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0685 1.0700 1.0730 1.0745-50 1.0780 1.0800 1.0820 1.0850

Ордера на покупку: 1.0650 1.0630 1.0600 1.0580 1.0550-55 1.0530

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2635 1.2650 1.2665 1.2680 1.2700 1.2725-30 1.2750 1.2780 1.2800

Ордера на покупку: 1.2600 1.2585 1.2560 1.2520-25 1.2500 1.2475-80 1.2455-60 1.2430 1.2400

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8465 0.8480-85 0.8500 0.8525-30 0.8560 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8420-25 0.8400 0.8370-75 0.8350 0.8330 0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.00 122.30 122.65-70 123.00 123.50 124.00

Ордера на покупку: 121.50 121.20 121.00 120.85 120.50 102.20 120.00 119.60 119.30 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.20 114.35 114.50 114.80-85 115.00 115.25 115.45-50

Ордера на покупку: 113.80 113.50 113.20 113.00 112.85 112.50 112.20 112.00 111.80 111.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7425-30 0.7450 0.7485 0.7500-05 0.7520 0.7545-50

Ордера на покупку: 0.7400 0.7380 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 3 - 5 декабря официальный курс доллара на уровне 64,1528 рубля, что на 47,21 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 85,41 копейки, до 68,4703 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 64,40 копейки, до 66,0957 рубля.

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России не ожидает большой волатильности на финансовых рынках в связи с возможным повышением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, заявила в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не ожидаем какой-то длинной волатильности или большой волатильности на финансовых рынках, которая бы несла риски нестабильности. Но короткое время некоторая повышенная волатильность может быть, но не очень продолжительная", - сказала она.

Набиуллина отметила, что, по мнению ЦБ, непосредственное прямое влияние решения ФРС на российскую экономику очень ограничено.

ФРС США, выполняющая функции центрального банка, склоняется к тому, чтобы на назначенном на 13-14 декабря заседании руководящего Комитета по открытому рынку принять решение о повышении банковской учетной ставки. В декабре 2015 года американский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 0-0,25% годовых до 0,25-0,5%. Прежде базовая учетная ставка ФРС поднималась лишь в июне 2006 г. С декабря 2008 г. до декабря 2015 г. она оставалась практически на нуле - в диапазоне 0-0,25%.

Европейские фондовые индексы демонстрируют значительное снижение, причиной чему являются опасения инвесторов касательно референдума в Италии, а также переоценка перспектив США.

Напомним, 4 декабря итальянцы будут голосовать по вопросу конституционной реформы премьер-министра Ренци, которая укрепит будущее правительство путем ограничения полномочий Сената. Голосование рассматривается экспертами как определяющее для политической судьбы Ренци. Ранее он предупреждал, что может уйти в отставку, если итальянцы скажут "нет" реформам. Опросы показывают, что большинство итальянцев выступают против конституционных изменений, в которых, как говорят экономисты, Италия отчаянно нуждается, если хочет оптимизировать правительство и ускорить рост экономики. Аналитики опасаются, что отказ от реформы по итогам голосования может усилить политическую и экономическую нестабильность в стране, которая уже страдает от банковского кризиса.

Что касается перспектив США, известный инвесторов Билл Гросс ослабил оптимизм инвесторов по поводу избранного президента Трампа, заявив, что любые выгоды от мер стимулирования, вероятно, будут носить временный характер. "Американские инвесторы делают ошибку, участвуя в ралли на рынках на фоне обещаний Трампа снизить налоги, инвестировать в инфраструктуру и стимулировать рост экономики. Эффект от декларируемых Трампом мер будет, скорее всего, временным", - отметил он. Также Гросс полагает, что основа экономического роста заключается в производительности труда, а этот показатель демонстрирует слабые темпы роста. "Сильный доллар, сохранение структурных ограничений, а также ускорение роста долга по отношению к ВВП и растущие процентные ставки будут удерживать рост производительности труда на уровне около 1% в год. Следовательно, реальный рост ВВП будет составлять около 2,5%", - уверен инвестор.

Кроме того, участники рынка ждут публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Многие эксперты считают, что именно эти данные дают наиболее ясный ориентир относительно состояния рынка труда и могут увеличить шансы на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Инвесторы почти полностью учли в ценах повышение процентных ставок ФРС в декабре, и только если данные по занятости будут намного хуже прогнозов, рынок отреагирует. Напомним, очередное заседание ФРС состоится уже 13-14 декабря. Инвесторы ожидают, что на этом заседании ЦБ повысит ставку на 0,25%, до 0,50% - 0,75%.

Вместе с тем, ЕЦБ намеревается продолжить смягчение своей денежно-кредитной политики на декабрьском заседании. Накануне агентство Reuters сообщило, что большинство представителей ЕЦБ поддерживает идею продлить в декабре срок действия программы QE, который завершится в марте. Также в Reuters заявили, что в ЕЦБ существуют расхождения во мнениях относительно ежемесячных объемов покупок после продления срока действия QE.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 опустился на 1,1 процента. Итальянский индекс FTSE MIB упал на 1 процент, завершив трехдневное повышение.

Датчик акций товаропроизводителей демонстрирует наибольшее снижение за две недели. Капитализация BHP Billiton сократилась на 3,8 процента, Rio Tinto - на 2,7 процента, а Glencore - на 2,5 процента.

Акции энергетический компаний также снижаются после их крупнейших двухдневного ралли с июня. Стоимость Total SA и Eni SpA опустилась, по крайней мере, на 1,2 процента.

На текущий момент

FTSE 100 -60.30 6692.63 -0.89%

DAX -92.36 10441.69 -0.88%

CAC 40 -53.98 4506.63 -1.18%

CIBC: Темпы найма в ноябре должны оставаться более или менее неизменными. Так как экономика продвигается в направлении полной занятости, прирост рабочих мест, скорее всего, стабилизируется около отметки 160 тыс. Хотя это заметно медленнее, чем ежемесячный рост, отмечавшийся ранее в этом году, такой результат будет весьма хорошим. Что касается уровня безработицы, мы ожидаем, что он останется на отметке 4,9 процента.

Nomura: Мы прогнозируем, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 160 тыс. в ноябре, что сравнимо с повышением в октябре. Мы ожидаем, что численность занятых в государственном секторе выросла на 5 тыс., а частный сектор увеличил занятость на 155 тыс. Также мы прогнозируем, что уровень безработицы снизился до 4,8 процента с 4,9 процента. Что касается заработной платы, мы ожидаем, что рост средней почасовой зарплаты замедлился до 0,1% м/м (2,7% г/г) после резкого увеличения на 0,4% м/м в предыдущем месяце. Мы считаем , что высокие темпы роста зарплаты за октябрь были искусственно усиленны ненастной погодой.

SEB: Наши прогнозы таковые: рост занятости на 200 тыс., из которых 190 тыс. будет приходится на частные платежные ведомости. Уровень безработицы, вероятно, снизился до 4,8 процента, а средняя почасовая заработная плата вырос на 0,2%.

BofA Merrill Lynch: Последние данные по рынку труда продолжили указывать на значительное улучшение. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в ноябре. Согласно нашим оценкам, в ноябре занятость несельскохозяйственном секторе выросла на 170 тыс., что будет несколько медленнее среднего повышения за три месяца (+176 тыс.). Мы ожидаем, что в частном секторе занятость выросла на 165 тыс. а государственный сегмент увеличил занятость на 5 тыс. Мы также ожидаем, что уровень участия рабочей силы останется на уровне 62,8%, а уровень безработицы составит 4,9%, как и в октябре. Кроме того, мы ожидаем рост средней почасовой зарплаты на 0,2%. Среднее количество отработанных часов за неделю, вероятно, останется на уровне 34,4.

Barclays: Мы ожидаем, что занятость выросла на 175 тыс. Такой показатель оставит ФРС на курсе повышения ставки, так как предполагается, что замедление в создании рабочих мест является нормальным, учитывая приближение к полной занятости. Также мы ожидаем , что уровень безработицы снизится до 4,8% с 4,9%, а средняя почасовая зарплата возрастет на 0,2% м/м и 2,8% г/г. Средняя продолжительность рабочей недели, вероятно, останется на уровне 34,4 часов.

Goldman Sachs: Мы ожидаем, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 200 тыс. после роста на 161 тыс. в октябре. Уровень безработицы, вероятно, опустился до 4,8%, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,1% (в месячном выражении).

Credit Agricole: Наши экономисты ждут, что в ноябре занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 175 тыс. а уровень безработицы не изменился и составил 4,9%. После того, как октябре средняя почасовая зарплата подскочила на 0,4% (в месячном исчислении), мы ожидаем замедление роста до 0,1%, что будет частично отражать календарные эффекты. Это приведет к замедлению годовых темпов роста зарплаты до 2,7% с 2,8% в октябре.

SocGen: Мы ожидаем, что занятость увеличилась на 165 тыс., а уровень безработицы снизился до 4,8% с 4,9%. Рост средней зарплаты, вероятно, составил 2,8% годовых.

UniCredit: Занятость в несельскохозяйственном секторе, вероятно, выросла на 175 тыс. в ноябре. Это немного быстрее, чем повышение на 161 тыс. в октябре, но в целом в соответствии со средним показателем за последние три месяца. Во всяком случае, наиболее своевременный индикатор указывает на некоторое повышение рисков на рынке труда, так как пособия по безработице упали до 43-летнего минимума в середине месяца. В дополнение к очень низким увольнениям, спрос на рабочую силу остается сильным, а количество рабочих мест близких к рекордно высокому уровню. Уровень безработицы, вероятно, остался на уровне 4,9% после снижения в октябре.

UOB: Мы считаем, что занятость выросла на 200 тыс. в ноябре (против срединного прогноза +180 тыс. и роста на 161 тыс. в октябре), в то время как уровень безработицы опустился до 4,8% с 4,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам октября цены производителей в еврозоне увеличились на 0,8%. Аналитики ожидали, что цены вырастут лишь на 0,2%. Среди 28 стран ЕС было зафиксировано повышение цен на 1,0%. Напомним, в сентябре цены повысились по 0,1% в еврозоне и в ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей упал на 0,4% в еврозоне, и вырос на 0,2% в ЕС. Эксперты ожидали, что показатель для еврозоны снизится на 1,0% после падения на 1,5% по итогам сентября (показатель не пересматривался).

Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано с повышением цен в энергетическом секторе (+2,6%), потребительских товаров недлительного пользования (+0,3%), а также промежуточных товаров и потребительских товаров длительного пользования (по +0,1%). Тем временем, цены на капитальные товары не изменились. В целом, цены в промышленности без учета энергии выросли на 0,1% в октябре.

В ЕС изменение было связано с увеличением цен в энергетическом секторе (+3,5%), потребительских товаров недлительного пользования (+0,3%), промежуточных товаров и капитальных товаров (+0,2%) и потребительских товаров длительного пользования (+0,1%). Без учета энергии, цены в промышленности увеличились на 0,1%.

Также данные показали, что наибольший рост цен по сравнению с сентябрем наблюдался в Эстонии (+3,3%), Нидерландах (+2,7%) и Бельгии (+2,5%). Цены снизились только в Латвии (-0,8%), Италии, Люксембурге и Словении (по -0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные IHS Markit и CIBS, показали, что деловая активность в секторе строительства Британии ускорила темпы роста по итогам ноября.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для строительного секторе увеличился в ноябре до 52,8 пункта по сравнению с 52,6 пункта в октябре. Аналитики в среднем ожидали, что показатель немного снизится - до 52,2 пункта.

В Markit сообщили, что деловая активность и объем новых заказов увеличились максимальными темпами с марта текущего года. Тем не менее, оба темпа расширения оставались намного ниже, чем пиковые показатели, зафиксированные в 2014 году. Увеличение объемов производства в строительстве были подкреплено устойчивым ростом новых заказов. В то же время, строительный сектор продолжил создавать новые рабочие места в ноябре. Вместе с тем, компании сообщили о резком росте закупочных цен в ноябре - темпы инфляции были самым высокими за чуть более пять с половиной лет. Это было связано с повышение цен поставщиками в ответ на снижение обменного курса фунта после референдума по вопросу членства Британии в Европейском Союзе..

Дэвид Нобл, главный исполнительный директор Королевского института закупок и поставок (CIBS), сказал: "Сектор строительства оказался на более прочной основе в ноябре месяце, так как небольшой всплеск общей активности и самый сильный уровень роста новых заказов с марта был результатом повышения стабильности после неопределенности летом, в момент референдума".

После выхода данных пара GBP/USD торгуется с повышением, направляясь к максимуму сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2616. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2694 (максимум 1 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.2419 (минимум 30 ноября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Реальные доходы российского населения продолжают снижаться, потребительский спрос тоже падает, заявила в Госдуме глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

"Снижение потребительского спроса мы наблюдаем второй год подряд. В этом году сокращение потребительских расходов составит, по оценке правительства, 4,6% (за 10 месяцев 2016 г. - 5,3%), что прямо связано со снижением реальных денежных доходов населения, которое по итогам 2016 г. правительством прогнозируется на 5,6%", - сказала она.

Голикова напомнила, что по итогам 10 месяцев текущего года падение реальных денежных доходов населения составило 5,3%.

"В прошлом году на фоне высокой инфляции показатели падения потребительского спроса выглядели совсем критично, косвенно об этом свидетельствует и рост числа малоимущих категорий граждан", - отметила глава Счетной палаты.

Она уточнила, что за первое полугодие 2016 года число малоимущих граждан увеличилось на 2,3 млн человек, а в 2015 году - на 3 млн человек.

"Поэтому контроль за инфляцией - это и мера поддержки социальной стабильности. Для малоимущих категорий граждан, например, инфляционный рост расходов на питание значительным образом усугубляет их сложное материальное положение". - сказала Голикова.

Доходность 10-летних облигаций Германии опустилась на 4 базисных пункта или на 10,65%, достигнув уровня 0,33%.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 6% и продолжит снижаться до конца года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Инфляция уже значительно снизилась. Темпы прироста потребительских цен замедлились сейчас в годовом выражении до 6% и, по нашим оценкам, еще несколько снизятся до конца года. Напомню, что в прошлом году пик роста цен в годовом выражении доходил до 16,9%", - сказала она.

Как ранее заявлял директор департамента денежно- кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, инфляция в России по итогам года будет ближе к 5,5%, чем к 6%.

Банк России в базовом сценарии своего макропрогноза ожидает по итогам 2016 г. инфляцию в диапазоне 5,5-6%.

Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. ЦБ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики называет эту цель достижимой.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Динамика цен на нефть продолжит оказывать давление на экономику РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Динамика цен на нефть продолжит оставаться серьезным риском для российской экономики в силу еще низкой диверсификации российской экономики", - сказала она.

С начала текущей недели нефть Brent подорожала уже на 11%, а накануне поднималась выше отметки $54 за баррель впервые с октября 2015 года. Резкий рост цены нефти на этой неделе происходит на фоне итогов переговоров ОПЕК 30 ноября, в результате которых картель принял решение сократить среднесуточную добычу нефти на 1,164 млн баррелей от уровня октября 2016 г. Сегодня Brent корректируется вниз на 0,76% и торгуется у отметки $53,53 за баррель.

На фоне дорожающей нефти российский фондовый индекс ММВБ два дня подряд 30 ноября и 1 декабря устанавливал новые исторические максимумы. Курс доллара с начала недели снизился на 1% - до 64,24 рубля, евро - на 0,6% до 68,35 рубля.

/обновлено, добавлена информация после 2 абзаца/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские банки имеют запас капитала в 2,3 трлн рублей, чтобы наращивать кредитование экономики, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Капитал банков вырос на 1% и показатель достаточности капитала находится в комфортной зоне 12,7% при минимальном уровне норматива 8%. Это означает, что у банков есть запас капитала для того, чтобы наращивать кредитование - мы его (запас) оцениваем примерно в 2,3 трлн рублей", - сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что в январе - октябре 2016 года кредитование российской экономики снизилось. "Кредитование экономики пока, к сожалению, не стабильно. За 10 месяцев в целом оно снизилось на 1,5% с учетом очищения от влияния валютного курса", - сообщила Набиуллина.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил снижение темпов кредитования и его неустойчивую динамику. По его словам, в целом кредитование экономики демонстрирует неустойчивую динамику, несмотря на снижение инфляции, которое создает объективные условия для удешевления банковского кредита.

По словам президента, меры поддержки банковского сектора в условиях, когда российские банки лишились доступа к международным рынкам капитала, позволили стабилизировать ситуацию. Прибыль банковского сектора выросла в четыре раза за 10 месяцев 2016 года по сравнению с прошлым годом, однако темпы кредитования продолжают снижаться.

Развивать кредитование могут только устойчивые банки с солидным запасом капитала, сказал Путин, оглашая послание. В рамках антикризисной поддержки в 2015-2016 годах капитал банковской системы пополнен на 827 млрд рублей, по оценкам, этот ресурс позволял банкам существенно нарастить кредитование реального сектора, напомнил глава государства.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России не ожидает резких изменений в структуре экономики в ближайшее время, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы исходим из того, что резких изменений в структуре экономики пока не произойдет, для этого требуется время. Темпы роста будут находиться в положительной области, но останутся пока, к сожалению, невысокими", - сказала она.

Тем не менее, по ее словам, динамика цен на нефть продолжит оказывать давление на экономику РФ.

"Динамика цен на нефть продолжит оставаться серьезным риском для российской экономики в силу еще низкой диверсификации российской экономики", - сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил правительству разработать амбициозный план действий, реализация которого позволит уже в начале следующего президентского срока выйти на темпы экономического роста выше 3% с близких к нулевым в этом году.

По оценкам ЦБ, ВВП РФ в третьем квартале прекратил снижение, замедлившись до 0,4% с 0,6% во втором квартале. По оценкам регулятора, сокращение ВВП по итогам 2016 года составит 0,5-0,7%.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне осторожности участников рынка после сильного ралли связанного с избранием Трампа. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,71% до $50,72. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -1,19% до $53,30 за баррель. Таким образом, черное золото немного корректируется после недавнего ралли связанного с договоренностями ОПЕК. В среду ОПЕК и Россия договорились сократить нефтедобычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Теперь эксперты сфокусировались на выполнении первой с 2001 года договоренности между РФ и ОПЕК. Накануне встречи ОПЕК в среду рынок увидел слабую вероятность того, что картель достигнет значимого соглашения из-за споров между де-факто лидером Саудовской Аравией и третьим по величине производителем Ираном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, в ближайшие четыре заседания Резервного банка Новой Зеландии не стоит ожидать изменений по учетной ставке ЦБ. "Однако, есть высокая вероятность (70%) повышения ставок в ноябре 2017 года и 100% вероятность в феврале 2018 года" - заявляют в аналитики. На текущий момент эксперты Westpac рекомендуют наблюдать за инфляционными показателями и изменения в их прогнозах связывают только с сюрпризами по индексу потребительских цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0450 (EUR 2.38bln) 1.0500 (1.41bln) 1.0550 (1.86bln) 1.0600 (2.83bln) 1.0650 (2.23bln) 1.0700 (2.3bln) 1.0800 (1.48bln)

USD/JPY 110.00 (USD 1.09bln) 111.50 (1.16bln) 111.75 500m) 112.00 (411m) 112.50 (1.6bln) 113.00-05 (422m) 115.00 (420m)

GBP/USD 1.2450 (GBP 531m) 1.2500 (788m) 1.2700 (497m)

AUD/USD 0.7320 (AUD 943m) 0.7425 (337m)

NZD/USD 0.7050 (NZD 834m)

USD/CAD 1.3375-80 (USD 472m) 1.3500 (932m) 1.3600 (786m)

AUD/NZD 1.0500 (AUD 1.15bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики Швейцарии рост внутреннего валового продукта в третьем квартале показал нулевую динамику и не изменился по отношению к второму кварталу. Стоит отметить, что большинство экономистов ожидало роста показателя не 0.3%. Таким образом данные разочаровали инвесторов. Аналитики связывают это со слабостью потребительского сектора и внешней торговли. По сравнению с предыдущим кварталом потребление выросло всего на 0.1%, в то время как экспорта товаров без учета предметов роскоши сократился на 0,2%.

Рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом прошлого года вырос всего на 1.3%. Годовой рост также не дотянул до прогноза экономистов, ожидавших, что экономика вырастет на 1.8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня традиционно в первую пятницу месяца будет опубликован правительственный отчет по рынку занятости в США. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют в ноябре рост числа новых созданных рабочих мест в экономике США, кроме сельского хозяйства, на +200 тыс. Эксперты отмечают, что позитивным образом на данные повлияет сезонность и благоприятные погодные условия. Помимо этого, в Goldman Sachs ожидают увидеть уровень безработицы на отметке 4.8%, рост среднего почасового заработка на +0.1% за месяц. Это немного ниже значение +0.4% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Франсуа Олланд больше не будет бороться за пост президента

Президент Франции Франсуа Олланд не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Об этом глава французского государства объявил вечером 1 декабря, в телеобращении, которое транслировалось из Елисейского дворца.

Каковы шансы немецкой повестки дня для G20?

1 декабря Китай официально передал Германии эстафету председательства в G20 - группе экономически наиболее весомых стран, представляющих две трети населения Земли и 80 процентов глобального хозяйственного потенциала. Кульминацией немецкого председательства станет встреча глав государств и правительств "двадцатки" 7-8 июля в Гамбурге.

Парламент Южной Кореи рассмотрит вопрос об импичменте президенту

Вопрос об импичменте действующему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе будет вынесен на голосование парламента республики 9 декабря. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявили представители оппозиционных партий. Оппозиция контролирует 165 мест в парламенте, но этого недостаточно для снятия президента Южной Кореи: за импичмент должны проголосовать 2/3 парламентариев (200 депутатов). Предполагается, что недостающие 35 голосов дадут представители парламентской фракции партии "Сэнури", лидером которой и является Пак Кэн Хе.

Трамп номинировал экс-генерала Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона

Будущий президент США номинировал отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона. Об этом Дональд Трамп объявил лично, выступая в четверг, 1 декабря, перед своими сторонниками в Цинциннати.

газета.ru

ЦБ Ирландии: британские банки стремятся переехать в Ирландию в преддверии Brexit

В Центробанк Ирландии поступило несколько заявлений от британских банков о смене юридического адреса на ирландский, пишет The Wall Street Journal.

Председатель ЦБ Мексики уходит в отставку на фоне девальвации песо

Глава мексиканского регулятора Агустин Карстенс подал заявление об отставке с 1 июля 2017 года, сообщает CNBC. Как стало известно, Карстенс намерен стать главным управляющим Банка международных расчетов - финансовой организации, в функции которой входит содействие сотрудничеству между ЦБ разных стран. В новую должность он вступит с октября 2017 года сроком на пять лет.

WP: Трамп возглавит самую богатую администрацию в истории США

Избранный президент США Дональд Трамп собрал самую богатую администрацию в истории страны, пишет Washington Post. Издание отмечает, что в будущей администрации Трампа есть несколько мультимиллионеров, наследники семейного состояния и даже два человека из списка Forbes. Поскольку пока не все должности заняты, число миллионеров еще может увеличиться.

Bloomberg: министры России и Саудовской Аравии сыграли ключевую роль в решении ОПЕК

Переговоры по телефону между министром энергетики России Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом сыграли ключевую роль в окончательной договоренности ОПЕК по ограничению добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:45 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

В 21:00 GMT Член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0932 (3503)

$1.0856 (4937)

$1.0793 (2938)

Цена на момент написания обзора: $1.0674

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0597 (3329)

$1.0560 (2997)

$1.0509 (5172)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 87162 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6421);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 72053 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (6359);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 декабря составило 0,83 против 0,82 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2901 (575)

$1.2802 (1181)

$1.2704 (1832)

Цена на момент написания обзора: $1.2633

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2591 (1168)

$1.2495 (2487)

$1.2397 (1572)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 35672 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2561);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 34792 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1750 (2539);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 декабря составило 0,98 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь 0.6% 0.3% 0.5%

Австралийский доллар в начале сессии немного вырос на более позитивных, чем ожидалось, данных по розничным продажам в Австралии. Как сообщило сегодня Австралийское бюро статистики, розничные продажи в Австралии в октябре увеличились на 0,5%, что ниже предыдущего значение 0,6%, однако выше прогноза аналитиков 0,3%. Ранее многие аналитики высказывали опасения по поводу роста ВВП Австралии в третьем квартале, которые будут опубликованы 7 декабря в 01:30GMT. Чем лучше показатели розничных продаж в августе и сентябре, тем сильнее будет стимулом для роста экономических данных за третий квартал. Небольшое ослабление в октябре свидетельствует о том, что позитивная динамика может не продолжаться в четвертом квартале.Читать далее...

Пара USD/RUR резко снизилась на открытие торгов к отметке ₽62.80, однако, сразу же восстановилась и сейчас торгуется около ₽63.04. На текущий момент пара стремится к ближайшему сопротивлению, который находится на ₽63.19 (максимум 1 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стало известно, что действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил о своем намерение не баллотироваться на очередной срок. Это неожиданное решение для участников рынка, которое усиливает риски неопределенности на европейской политический сцене и рынках в целом. Эксперты ожидают, что теперь социалистам во Франции удастся выдвинуть более конкурентоспособного кандидата, в то время как Олланд оказался самым непопулярным президентом в истории Франции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после бурного роста котировок в четверг на фоне договоренности участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении ее добычи. Инвесторы ожидают публикацию, важнейших для рынка, данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут сегодня в 13:30 GMT. Многие на рынке считают, что именно эти данные дают наиболее ясный ориентир относительно состояния рынка труда и могут увеличить шансы на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут, так как инвесторы фиксируют прибыль, после вчерашнего незначительного роста. По словам аналитиков, инвесторы сейчас фиксируют прибыль, полагая, что котировки на рынке несколько завышены. Также на динамику торгов влияет курс иены, который немного увеличился, что невыгодно японским компаниям-экспортерам.

На фоне позитива на нефтяном рынке растут котировки японских корпораций Japan Petroleum Exploration и Inpex на 3,4% и 1,1 % соответственно.

Наибольшие потери зафиксированы среди японских поставщиков компании Apple Inc, после сообщения о сокращении заказов на iPhone 7. Акции Альпы Electric упали на 3,3%, Taiyo Yuden - на 1,8% и Murata Manufacturing - на 2,9%.

Nikkei 225 18,400.58 -112.54 -0.61%

Shanghai Composite 3,247.67 -25.64 -0.78%

S&P/ASX 200 5,452.20 -48.04 -0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу, проведенному информационным агентством Reuters, Резервный банк Австралии, на заседании 6 декабря, оставит процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%. 17 из 29 опрошенных респондентов прогнозируют ослабление политики РБА к середине 2017 года. 20 прогнозируют повышение ставок на 1 квартал 2018 года.

Доллар США продолжает снижаться по отношению к евро и иене, пока инвесторы ждут выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы сегодня в 13:30 GMT. Многие инвесторы считают, что именно эти данные дают наиболее ясный ориентир относительно состояния рынка труда. Инвесторы практически убеждены в том, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании. Между тем, сильные данные по занятости могут увеличить шансы на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики в 2017 году.

Согласно вчерашнего отчету Министерства труда США, заявки на пособие по безработице выросли на предыдущей неделе, но все равно остались на достаточно низком уровне, учитывая хорошее состояние рынка труда США. Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который соответствует "здоровому" рынку труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 26 ноября, увеличилось на 17 000, до уровня 268 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 253 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (251 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 91-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня.

Австралийский доллар немного укрепился с начала сессии, на более позитивных, чем ожидалось, данныех по розничным продажам в Австралии. Как сообщило сегодня Австралийское бюро статистики, розничные продажи в Австралии в октябре увеличились на 0,5%, что ниже предыдущего значение 0,6%, однако выше прогноза аналитиков 0,3%. В отчете статуправления отмечено, что данные ,зафиксированные в августе, сентябре и октябре значительно улучшились, по сравнению с данными вышедшими в предыдущие 6 месяцев. С точки зрения тенденции, австралийский оборот товаров вырос на 3,3% в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года. Ранее многие аналитики высказывали опасения по поводу роста ВВП Австралии в третьем квартале, которые будут опубликованы 7 декабря в 01:30GMT. Чем лучше показатели розничных продаж в августе и сентябре, тем сильнее будет стимулом для роста экономических данных за третий квартал. Небольшое ослабление в октябре свидетельствует о том, что позитивная динамика может не продолжаться в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD немного укрепилась с начала азиатской сессии, так как поддержку паре оказывают, опубликованные накануне, позитивные данные по деловой активности в производственном секторе и рынку труда Еврозоны. Кроме того, падение европейских фондовых рынков в преддверии референдума в Италии также повысило спрос на единую валюту.

Сегодня на рынке ожидают публикацию ежемесячных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США и, так как ожидается рост показателя, потенциал укрепления пары EUR/USD будет ограничен. Многие считают, что именно эти данные дают наиболее ясный ориентир относительно состояния рынка труда. Инвесторы практически убеждены в том, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании. Между тем, сильные данные по занятости могут увеличить шансы на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Австралии в октябре увеличились на 0,5%, что ниже предыдущего значение 0,6%, однако выше прогноза аналитиков 0,3%. Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

В отчете Австралийского бюро статистики отмечено, что данные ,зафиксированные в августе, сентябре и октябре значительно улучшились, по сравнению с данными вышедшими в предыдущие 6 месяцев. С точки зрения тенденции, австралийский оборот товаров вырос на 3,3% в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года. Австралийский доллар позитивно отреагировал на оценку розничных продаж за октябрь, немного укрепившись с начала сессии.

Ранее многие аналитики высказывали опасения по поводу роста ВВП Австралии в третьем квартале, которые будут опубликованы 7 декабря в 01:30GMT.

Чем лучше показатели розничных продаж в августе и сентябре, тем сильнее будет стимулом для роста экономических данных за третий квартал. Небольшое ослабление в октябре свидетельствует о том, что позитивная динамика может не продолжаться в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал, так как рост цен на нефть и укрепление британского фунта нивелировали позитивные макроданные по США. Индекс доллара вернул себе часть утраченных позиций после публикации сильных данных по производственному сектору США. На индекс доллара оказало давление укрепление британского фунта, который вырос до самого высокого уровня с октября после заявления представителя правительства Великобритании, согласно которому эта страна сможет получить доступ к рынку ЕС, если заплатит за это. Кроме того, в ходе своего вчерашнего выступления министр по делам Брекзита Дэвис развеял опасения касательно "жесткого" Брекзита. "Британия рассмотрит вопрос о внесении платежей в ЕС после выхода из блока в обмен на доступ к рынкам ЕС. Главным критерием здесь является то, что мы получаем наилучшую возможность доступа для товаров и услуг на рынок ЕС", - сказал он.

Свою роль также сыграли сделки керри-трейд по иене со стороны крупных хедж-фондов, что спровоцировало значительное повышение пары GBP/JPY, которая обновила 5-месячный максимум. Еще одним фактором укрепления фунта стало резкое падение пары EUR/GBP, что позволило ей приблизится до минимума 7 сентября.

Валюты нефтедобывающих стран также выросли в цене благодаря повышению цен на нефть, которое вызвала заключенная в среду сделка ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Доллар США упал на 0,5% против канадского доллара.

Между тем представленные в четверг данные США сигнализируют о силе американской экономики.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI вырос в ноябре до 54,1 пункта с 53,4 пункта в октябре. Последнее значение оказалось выше предварительной оценки (53,9 пункта) и прогнозов экспертов (53,9 пункта). Кроме того, темп расширения оказался самым сильным с марта 2015 года.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 53,2 пункта против 51,9 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 52,2 пункта.

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который соответствует "здоровому" рынку труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 26 ноября, увеличилось на 17 000, до уровня 268 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 253 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (251 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 91-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня.

Большое внимание привлекают к себе ежемесячные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, публикация которых намечена на пятницу. Многие инвесторы считают, что именно эти данные дают наиболее ясный ориентир относительно состояния рынка труда.

Инвесторы практически убеждены в том, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании. Между тем, сильные данные по занятости могут увеличить шансы на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики в 2017 году.

Евро вырос против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Поддержку евро оказали данные по деловой активности в производственном секторе и рынку труда. Кроме того, падение европейских фондовых рынков в преддверии референдума в Италии также повысило спрос на единую валюту.

Окончательные результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что активность в производственной сфере еврозоны продолжила повышаться в ноябре, достигнув при этом самого высокого уровня с января 2014 года, чему способствовало недавнее ослабление европейской валюты и рост спроса. Согласно данным, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 53,7 пункта в ноябре, что совпало с предварительной оценкой и прогнозами. В октябре индекс составлял 53,5 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период наблюдалось повышение активности в секторе. Индекс, измеряющий закупочные цены, поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким за пять лет. Тем не менее, субиндекс объема производства, который подает в расчет композитного индекса PMI и рассматривается как хороший показатель общего роста, снизился до 54,1 пункта с 54,6 пункта в октябре. Что касается показателей по странам ЕС, производственный индекс для Австрии достиг 66-месячного максимума и немецкий индекс PMI оставался близко к 33-месячному пику октября. В то же время, более сильные темпы расширения активности были замечены в Испании и Италии. Во Франции производственный индекс PMI незначительно снизился - до 51.7 пункта с 51.8 пункта в октябре. Однако, такой результат оказался выше предварительного значения 51,5.

Кроме того, данные от Статистического управления Евростат показали, что в октябре уровень безработицы в еврозоне составил 9,8%, уменьшившись на 0,1% относительно предыдущего месяца (показатель был пересмотрен с 10,0%). Эксперты в среднем ожидали, что безработицы вырастет до 10,0%. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в октябре 2015 года безработица составляла 10,6%. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы снизился до 8,3% с 8,4% в сентябре, достигнув минимума с февраля 2009 года. В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,1%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.91 -0.29%

Gold 1,173.60 +0.36%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,513.12 +204.64 +1.12%

Shanghai Composite 3,274.07 +24.04 +0.74%

S&P/ASX 200 5,500.24 0.00 0.00%

FTSE 100 6,752.93 -30.86 -0.45%

CAC 40 4,560.61 -17.73 -0.39%

Xetra DAX 10,534.05 -106.25 -1.00%

S&P 500 2,191.08 -7.73 -0.35%

Dow Jones Industrial Average 19,191.93 +68.35 +0.36%

S&P/TSX Composite 15,027.53 -55.32 -0.37%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0660 +0,68%

GBP/USD $1,2590 +0,68%

USD/CHF Chf1,0103 -0,67%

USD/JPY Y114,08 -0,32%

EUR/JPY Y121,61 +0,37%

GBP/JPY Y143,61 +0,36%

AUD/USD $0,7412 +0,39%

NZD/USD $0,7087 +0,07%

USD/CAD C$1,3316 -0,89%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь 0.6% 0.3%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв 0.6% 0.3%

06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв 2.0% 1.8%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 52.6 52.3

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.5% -1%

13:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв III кв -0.3%

13:30 Канада Уровень безработицы Ноябрь 7% 7%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Ноябрь 43.9 -2.5

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Ноябрь 34.4 34.4

13:30 США Средняя почасовая оплата Ноябрь 0.4% 0.3%

13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 4.9% 4.9%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Ноябрь 161 174

Потери акций компаний технологического сектора отправили индексы Nasdaq и S&P 500 в отрицательную зону в четверг, в то время как прирост акций банковских и энергетических компаний поддержал Dow.

Читать далее