Новости и прогнозы рынков CFD — 06-12-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.41%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2.84%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обменный курс китайского юаня будет оставаться стабильным, вблизи разумного и сбалансированного уровня, сообщила Китайская система торговли иностранной валютой (CFETS) в ежемесячном обзоре валютного курса юаня.

CFETS, которая является подразделением Народного банка Китая и отвечает за работу межбанковского валютного рынка страны, заявила, что по-прежнему позитивные изменения в отечественной экономики, традиционно большое положительное сальдо внешней торговли в четвертом квартале и дальнейшее открытие внутреннего рынка облигаций, а также включение юаня в корзину SDR, будут поддерживать обменный курс юаня.

Также в CFETS добавили, что хотя курс юаня снизился на 1,69% по отношению к доллару США в ноябре, степень девальвации была меньше, чем у других валют и юань сохранил свою стоимость по отношению к корзине валют, что делает его сильной валютой в мировой валютной системе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость жилья в Великобритании вырастет на 2 процента в следующем году, что будет меньше ожидаемых темпов повышения инфляции. Причиной такого слабого роста цен на жилье будет неопределенность вокруг решения Британии покинуть Европейский союз. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные агентством Reuters.

Напомним, результаты опроса, проведенного накануне референдума 23 июня, показали, что цены на жилье - основа британского потребительского богатства - как ожидается, вырастут более чем на 4 процента в следующем году. Такой прогноз основывался на предположении, что на референдуме Британия будет голосовать за то, чтобы оставаться членом Европейского Союза.

Ни один из респондентов, ответивших на дополнительный вопрос, не сказал, что мнение касательно будущего состояния рынка жилья Великобритании улучшилось после проведения референдума, в то время как 8 сказали, что их мнение не изменилось 11 респондентов заявили, что их мнение ухудшилось. Тем не менее, прогнозы на 2018 год, составленные в ходе опроса 25 экономистов, агентов по недвижимости и брокеров, были пересмотрены в сторону повышения. Теперь ожидается, что цены на жилье по всей стране вырастут на 2,7 процента, что немного быстрее, чем прогнозировалось в ходе опросе в августа (+2,4 процента). Цены на жилье в Лондоне, вероятно, вырастут на 5,0 процента в 2016 году, но упадут на 0,5 процента в следующем году/ Между тем, в 2018 году ожидается повышение цен на 2,0 процента.

"Два ключевых события прошедшей недели уже благоприятно отражаются на курсе канадского доллара. Во-первых, ОПЕК решила сократить добычу нефти до 32.5 млн. баррелей в сутки, что способствовало росту цен на нефть. Во-вторых, рост ВВП Канады за третий квартал оказался выше октябрьских прогнозов Банка Канады (+3,5% в квартальном выражении), чему способствовал сильный отскок экспорта. Мы считаем, что последний отчет по ВВП принесет некоторое облегчение канадским политикам, которые были расстроены медленным ростом и были вынуждены пересмотреть на понижение свои макроэкономические прогнозы в последнем отчете по денежно-кредитной политике. Недавние данные должны позволить Банку Канады сохранить свое текущее сообщение в основном без изменений на декабрьском заседании и повторить, что риски для перспектив инфляции являются "примерно сбалансированы", хотя, вероятно, до сих пор сохраняется "повышенная неопределенность". Исход выборов в США, вероятно, добавился к этой неопределенности. Так как на страны НАФТА (соглашение между США, Канадой и Мексикой) приходится 78% канадского экспорта, рост протекционизма и угроза отмены данного соглашения недавно избранным президентом США должны представлять интерес для Канады. Тем не менее, положительные стороны также очевидны, а именно более "ястребиные" ожидания ФРС, которые держат сильным доллар США и слабым канадский доллар, и потенциальное улучшение перспектив роста США , что может иметь некоторые положительные внешние эффекты для канадской экономики. В конце концов, мы считаем, что дифференциал ставов будет удерживать пару USD/CAD близко к отметке 1,35 в конце года", - заявили эксперты.

Великобритания, скорее всего, оставит Европейский Союз, подписав двустороннее торговое соглашение. Об этом сообщили эксперты, опрошенные агентством Reuters, добавив при этом, что остается мало шансов на то, что страна окажется в состоянии рецессии. Поскольку итоги референдума, который состоялся 23 июня, оказались менее "разрушительными" для экономики Великобритании, чем ранее опасались эксперты, Банк Англии, вероятно, не станет смягчать свою денежно-кредитную политику в обозримом будущем.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй сказала, что она намерена инициировать Статью 50, которая начнет двухлетний отсчет времени до официального выхода страны из ЕС, к концу марта 2017 года. Но до сих пор было мало подсказок относительно того, какое направление примет процесс "развода". Двустороннее соглашение между ЕС и Великобритании является наиболее вероятным исходом, заявило большинство опрошенных экономистов, которые ответили на дополнительный вопрос, и выбрали четыре возможных варианта в порядке убывания вероятности. Напомним, некоторые страны уже заключили соглашения с ЕС, чтобы получить более широкий доступ к рынкам друг друга в отношении товаров, уменьшив таможенные пошлины и смягчив стандартные условия. Опрос также выявил, что вторым наиболее вероятным исходом является самостоятельное членство во Всемирной торговой организации без какого-либо конкретного соглашения. Торговля на основе правил ВТО рассматривается большинством экономистов как вариант, который, вероятно, окажет наиболее сильное негативное влияние на перспективы роста Британии. Третьим наиболее вероятным исходом является участие в Британии в составе Европейской экономической зоны, которая позволяет свободное перемещение товаров и услуг с ЕС. При этом, участники должны платить абонентскую плату и разрешить неограниченную миграцию. Между тем, ни один из опрошенных не ожидает, что Британия не будет обращать внимания на результат референдума и останется членом Европейского Союза.

Также опрос выявил, что средняя вероятность рецессии в следующем году составляет только 20 процентов. Кроме того, эксперты заявили, что Банк Англии, вероятно, не станет изменять параметры денежно-кредитной политики, по крайней мере, до 2019 года.

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, поскольку беспокойство по поводу политической нестабильности ослабло и инвесторы сосредоточились на предстоящем заседании Европейского центрального банка.

Читать далее

Министры финансов ЕС одобрили расширенный план по стимулированию инвестиций и экономического роста в блоке, но не поддержали инициативу главы Европейской комиссии по внедрению дополнительных национальных фондов

Европейский фонд стратегических инвестиций (EFSI) был запущен в прошлом году с целью мобилизовать 315 млрд. евро дополнительных инвестиций в течение трех лет, чтобы противодействовать падению расходов после глобального финансового кризиса 2007-08 годов. Ссылаясь на хорошие результаты, Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила в сентябре удвоить финансовые возможности этого плана и его продолжительность.

"Сегодня мы согласовали общий подход, - сказал председатель в ЕС Питер Казимир на заседании министров финансов ЕС. - Европа сталкивается со многими проблемами и необходимость стимулирования инвестиций является одной из них. Мы должны сыграть свою роль".

Министры поддержали предложение Комиссии по продлению срока действия плана до 2020 года и увеличение размера программы, по крайней мере, до 500 миллиардов евро. В рамках расширенного плана, 26 млрд. евро бюджетных средств ЕС будет использоваться, чтобы гарантировать рискованную часть инвестиций в области энергетики, транспорта и телекоммуникационной инфраструктуры, в попытке привлечь частных и других государственных инвесторов. Первоначальный план предусматривал использование 16 млрд. евро из бюджета ЕС.

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в декабре на 3,4 пункта, или на 6,6%, достигнув отметки 54,8 пункта. Последнее значение оказалось самым высоким за 10 лет. Эксперты ожидали, что показатель улучшится лишь до 52,3 пункта с 51,4 пункта в ноябре. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Сейчас индекс находится на 6,2 пункта выше 12-месячного среднего значения (48,6) и на 10,4 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,1 пункта.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента улучшились. Суб-индекс шестимесячных экономических перспектив вырос на 4,1 пункта, или на 7,9%, до 56,3 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся на 0,9 пункта, или на 1,5%, составив 59,8 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике вырос на 5,2 пункта, или на 12,1%, до 48,3 пункта.

"Потребители вздохнули с облегчением после того, как президентские выборы наконец-то закончились. Положительное влияние победы Трампа на наш индекс составляет восемь пунктов. В последний раз индекс был выше текущего значения десять лет назад, в ноябре 2006 года", - сказал Рагхаван Маюр, президент TechnoMetrica.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные долговые обязательства на сумму 19,817 млрд. долларов
  
• Доходность 52-недельных долговых обязательств составила 0,830% против 0,695% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,58 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,90% от объёма размещения по сравнению с 35,21% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,07% от объёма размещения по сравнению с 1,46% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 53,03% от объёма размещения по сравнению с 63.33% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,531 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,340% против 0,365% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 3,57 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,96% от объёма размещения по сравнению с 45,50% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,51% от объёма размещения по сравнению с 9,05% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 63,53% от объёма размещения по сравнению с 45.45% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,28% - до 2152,35 пункта, РТС - на 0,85%, до 1059,97 пункта.

Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,97% - до $53,86 за баррель.

"Индекс ММВБ еще утром тестировал на прочность сильное сопротивление в районе 2170-2180 пунктов. Преодолеть его пока не удалось, что спровоцировало локальную фиксацию прибыли и уход на отрицательную территорию. Данный момент пока не дает сигналов на смену тренда, но приостановка подъема или локальная коррекция вполне возможны", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

После президентских выборов в США российский рублевый индекс ММВБ вырос уже на 10% и достиг нового исторического максимум вблизи отметки 2160 пунктов.

"Рост продолжается уже 5 недель подряд, что бывает крайне редко. Не исключено, что текущая неделя станет разворотной и инвесторы начнут фиксировать длинные позиции. Тренд по российским индексам, безусловно, остается растущим, но покупать на текущих уровнях уже явно поздно. Ближайшая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов", - добавляет эксперт ИК "IT invest" Василий Олейник.

Стоимость нефти заметно снизилась сегодня, прервав при этом ралли, которое отмечалось с 30 ноября, когда ОПЕК договорилась сократить добычу нефти. Причиной падения цен были данные, которые указали на рост добычи в большинстве крупных экспортных регионах, а также растущий скептицизм инвесторов по поводу того, что картель сможет сократить добычу нефти.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник около нуля так как прирост акций финансового сектора не смог компенсировать потери акций энергетических компаний после падения цен на нефть.

Как стало сегодня известно, производительность труда в США резко подскочила в третьем квартале, как предполагалось первоначально, отметив самый быстрый темп роста за два года, но тенденция при этом осталась слабой. Министерство труда заявило во вторник, что производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, которая измеряет почасовую производительность на одного работника, выросла на непересмотренные 3,1%. Увеличение окончило серию из трех кварталов подряд снижения. Производительность упала в размере 0,2% во втором квартале и не изменилась по сравнению с третьим кварталом 2015 года.

Вместе с тем, новые заказы на промышленные товары в США записали свой самый большой рост почти за 1,5 года в октябре, дав еще одно доказательство, что производственный сектор постепенно восстанавливается после продолжительного спада. Министерство торговли сообщило во вторник, что новые заказы на промышленные товары выросли на 2,7% после пересмотренного в сторону усиления на 0,6% в сентябре. Это был самый большой рост с июня 2015 года и отметил четыре месяца подряд роста. Экономисты прогнозировали повышение производственных заказов на 2,6% в октябре после того, как сообщалось ранее о приросте на 0,3% в сентябре. Невыполненные заказы на заводах увеличились на 0,7%, самый большой рост с июля 2014 года, закончив четыре месяца подряд упадка.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.54%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2.75%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.5%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 19201.00 -9.00 -0.05%

S&P 500 2205.00 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 4778.50 -2.00 -0.04%

Oil 50.80 -0.99 -1.91%

Gold 1173.20 -3.30 -0.28%

U.S. 10yr 2.39 +0.01

Котировки золота колеблются вблизи 10-месячного минимума, находясь под давлением ожиданий, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику в этом месяце.

Читать далее

В среду будет опубликовано умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3 процента после повышения на 0,5 процентов во 2-м квартале.

Затем в 07:00 GMT Германия сообщит об изменении промышленного производства за октябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозам, промпроизводство увеличилось на 0,8 процента после сокращения на 1,8 процента в сентябре.

В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению объема промышленного производства и производства в обрабатывающем промышленности за октябрь. Ожидается, что промпроизводство и производство в обрабатывающем секторе выросли по 0,2 процента.

В 15:00 GMT Банк Канады огласит решение по основной процентной ставке, а также опубликует Сопроводительное заявление. Напомним, Банк Канады осуществляет свою денежно-кредитную политику, оказывая влияние на краткосрочные процентные ставки путем изменения цели для ставки овернайт. Ставка овернайт - это процентная ставка, которая используется при кредитовании между крупными финансовыми институтами. Данная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,5 процента.

Также в 15:00 GMT США заявит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. Согласно прогнозам, показатель вырос до 5,5 млн. с 5,486 млн. в сентябре.

В 15:30 GMT Минэнерго США отчитается по запасам нефти за прошлую неделю.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счёта текущих операций за октябрь и объеме ВВП за 3-й квартал. Ожидается, что профицит счёта текущих операций сократился до 1577,2 млрд. иен с 1821 млрд. иен в сентябре, а ВВП вырос на 0,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 3,5% (до $3622 за метрическую тонну) после того, как увеличилась на 4,5% в ходе предыдущего аукциона (до $3519 за метрическую тонну). Стоит подчеркнуть, повышение цен фиксируется уже четвертую неделю подряд. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 4,9%, до $3593 за метрическую тонну.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7120, с понижением на 0,25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на промышленные товары в США записали свой самый большой рост почти за 1,5 года в октябре, дав еще одно доказательство, что производственный сектор постепенно восстанавливается после продолжительного спада.

Министерство торговли сообщило во вторник, что новые заказы на промышленные товары выросли на 2,7 процента после пересмотренного в сторону усиления на 0,6 процента в сентябре. Это был самый большой рост с июня 2015 года и отметил четыре месяца подряд роста.

Экономисты прогнозировали повышение производственных заказов на 2,6 процента в октябре после того, как сообщалось ранее о приросте на 0,3 процента в сентябре. Невыполненные заказы на заводах увеличились на 0,7 процента, самый большой рост с июля 2014 года, закончив четыре месяца подряд упадка.

В докладе приводятся факторы, предполагающие подъем в обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится около 12 процентов экономики. Несмотря на признаки стабильности, прогресс, вероятно, будет ограничен новой силой доллара на волне победы Дональда Трампа в ходе президентских выборов в США 8 ноября.

Всплеск доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов в период с июня 2014 по январь 2016 года способствовал сдерживанию производственной деятельности.

С учетом того, что ралли доллара стало исчезать в течение большей части года, некоторые сопротивления ослабли. Но доллар вырос на 4,1 процента на торгово-взвешенной основе с момента выборов. В октябре заказы на транспортное оборудование подскочили на 12 процентов, самый большой рост в течение года. Заказы на транспортные средства, однако, упали на 0,7 процента.

Было отмечено увеличение заказов на компьютеры и электронные продукты, средства производства, а также электрооборудование, приборы и комплектующие изделий. Заказы на машины не изменились.

Министерство торговли также сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - рассматриваемые в качестве меры деловой уверенности и планов расходов - выросли на 0,2 процента вместо увеличения на 0,4 процента, о котором сообщили в прошлом месяце.

Поставки этих так называемых основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов бизнеса на оборудование в докладе по валовому внутреннему продукту, упали на 0,1 процента в октябре вместо подъема на 0,2 процента, о котором сообщалось ранее.

Это предполагает, что бизнес-расходы на оборудование, вероятно, останутся слабыми в четвертом квартале. Общие поставки заводских товаров увеличились на 0,4 процента в октябре после роста на 0,9 процента в предыдущем месяце. Товарно-материальные запасы фабричных товаров были неизменными. Это оставило соотношение запасов-к-поставкам без изменений на уровне 1,34.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам ноября, вопреки ожиданиям умеренного роста.

Согласно отчету, ноябрьский индекс деловой активности ухудшился до 56,8 пункта с 59,7 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 59,9 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в ноябре вырос до 58,0 с 57,3 в октябре

• суб-индекс запасов упал в ноябре до 47,2 против 53,5 в октябре

• суб-ндекс цен упал до 60,5 против 61,5 в октябре

• суб-индекс сроков доставки улучшился до 50,1 с 49,2 в октябре

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в ноябре 56,5 пункта по сравнению с 56,5 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сопоставимые продажи в Великобритании выросли всего лишь на 0,6 процента годовых в ноябре, Британский консорциум розничной торговли заявил во вторник.

Результат заметно уступил прогнозам увеличения на 1,7 процента, который был бы неизменным по сравнению с чтением октября.

Сопоставимые продажи упали на 0,4 процента годом ранее.

Общий объем продаж вырос на 1,3 процента после роста на 0,7 процента годом ранее.

Онлайн продажи непродовольственных товаров заняли 27,6 процента всех продаж непродовольственных товаров в ноябре - по сравнению с 25,3 процента годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.43 (-2.63%)

Золото $1,173.00 (-0.30%)

Министерство торговли сообщило сегодня, что дефицит товаров и услуг составил $42,6 млрд в октябре, что выше на $6,4 млрд по сравнению с $36,2 млрд в сентябре. Экспорт в октябре составил $186,4 млрд, что на $3,4 млрд меньше, чем объем экспорта в сентябре. Импорт в октябре был $229,0 млрд, что на $3,0 млрд больше, чем импорт в сентябре.

Октябрьское увеличение дефицита товаров и услуг отражает увеличение дефицита товаров на $6,3 млрд до $63,4 млрд и уменьшение профицита услуг на $0,1 млрд до $20,8 млрд.

За год до отчетной даты дефицит товаров и услуг снизился на $8,8 млрд, или на 2,1 процента, по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Экспорт уменьшился на $58,7 млрд или на 3,1 процента. Импорт снизился на $67,5 млрд или на 2,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,208.25 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 4,791.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 18,360.54 +85.55 +0.47%

Hang Seng 22,675.15 +169.60 +0.75%

Shanghai 3,199.37 -5.34 -0.17%

FTSE 6,761.48 +14.65 +0.22%

CAC 4,604.35 +30.03 +0.66%

DAX 10,724.80 +39.97 +0.37%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.66 за баррель (-2.18%)

Золото торгуется по $1,173.70 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Постепенно внимание инвесторов смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. Поскольку выступлений представителей ФРС не ожидается, в фокусе сегодня будут находится данные по производственным заказам в США, которые выйдут в 15:00 GMT.

Тем временем, в Министерстве труда заявили, что производительность труда в США резко подскочила в третьем квартале, как предполагалось первоначально, отметив самый быстрый темп роста за два года, но тенденция при этом осталась слабой. Согласно отчету министерства, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, которая измеряет почасовую производительность на одного работника, выросла на непересмотренные 3.1%. Увеличение окончило серию из трех кварталов подряд снижения. Экономисты ожидали, что производительность будет пересмотрена до уровня 3.3% в третьем квартале. Кроме того, отчет показал, что выработка на одного работника в третьем квартале подскочила в размере 3.6%, и также самыми быстрыми темпами с третьего квартала 2014 г. Ранее сообщалось об увеличении на 3.4%. Увеличение отметило ускорение с 1.6% роста во втором квартале. Увеличение объемов производства произошло, несмотря на то, что общее количество отработанных часов выросло только на 0.5% в третьем квартале, отметив замедление от 1.7% темпов роста во втором квартале. Это отражает падение в часах для самозанятых. Удельные затраты на рабочую силу выросли на пересмотренные в сторону повышения 0.7% в третьем квартале. Ранее сообщалось об увеличении на 0.3%. Удельные затраты на рабочую силу выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Это было по сравнению с 2.3% роста, о которых сообщалось в прошлом месяце. В то же время почасовая компенсация увеличилась на 3.8% в третьем квартале, а не на 3.4%, о которых сообщалось в ноябре. Почасовая компенсация выросла на 3% по сравнению с прошлым годом и 2.3% ростом по оценкам в прошлом месяце.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Дефицит торгового баланса Канады в октябре сократился до C$ 1,13 млрд ($ 0,85 млрд) по сравнению с C$ 4,38 млрд в сентябре, когда импорт вырос на фоне единовременной отгрузки оборудования нефтяной промышленности, сообщило Статистическое управление Канады во вторник.

Дефицит - 26-й по счету - был меньше, чем C$ 2,00 млрд дефицита по прогнозу аналитиков.

Импорт сократился на 6,3 процента до 44,71 млрд канадских долларов, это самый низкий уровень с февраля 2015 года. Импорт промышленного оборудования с сентября снизился на 42,0 процента, когда южнокорейский модуль, предназначенный для морской нефтяной буровой установки, прибыл в Канаду.

Импорт энергетических товаров сократился на 11,6 процента в октябре, что совпало с плановым техническим обслуживанием на НПЗ в восточной части Канады.

Экспорт увеличился на 0,5 процента до 43,58 млрд канадских долларов, несмотря на снижение в семи из 11 основных разделов. Экспорт энергии увеличился на 5,5 процента, помогая компенсировать снижение поставок потребительских товаров и воздушных судов и других транспортных средств.

Экспорт в Соединенные Штаты, на долю которого приходится 75,2 процента всего канадского экспорта, в октябре вырос на 1,6 процента, а импорт просел на 0,1 процента. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США выросло до 3,02 млрд канадских долларов с 2,47 млрд канадских долларов в сентябре.

После выхода данных канадский доллар ослаб, при этом пара USD/CAD торгуется с повышением, прибавив более 40 пкт и обновив максимумы сессии. Сейчас пара торгуется на уровне С$1.3296. Ближайшее сопротивление расположено на С$1.3354 (максимум 5 декабря). Сильная поддержка находится на уровне С$1.3234 (минимум 5 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В США производительность труда резко подскочила в третьем квартале, как предполагалось первоначально, отметив самый быстрый темп роста за два года, но тенденция при этом осталась слабой.

Министерство труда заявило во вторник, что производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, которая измеряет почасовую производительность на одного работника, выросла на непересмотренные 3,1 процента.

Увеличение окончило серию из трех кварталов подряд снижения. Производительность упала в размере 0,2 процента во втором квартале и не изменилась по сравнению с третьим кварталом 2015 года.

Экономисты ожидали, что производительность будет пересмотрена до уровня 3,3 процента в третьем квартале. Это ожидание было основано на данных, вышедших на прошлой неделе, согласно которым валовой внутренний продукт вырос быстрее, чем сообщалось ранее в третьем квартале.

Правительство пересмотрело данные по ВВП, чтобы показать, что экономика выросла на 3,2 процента в третьем квартале, а не на 2,9 процента, о которых ранее сообщалось.

Выработка на одного работника в третьем квартале подскочила в размере 3,6 процента, и также самыми быстрыми темпами с третьего квартала 2014 г. Ранее сообщалось об увеличении на 3,4 процента. Увеличение отметило ускорение с 1,6 процента роста во втором квартале.

Увеличение объемов производства произошло, несмотря на то, что общее количество отработанных часов выросло только на 0,5 процента в третьем квартале, отметив замедление от 1,7 процента темпов роста во втором квартале. Это отражает падение в часах для самозанятых. Удельные затраты на рабочую силу - цена труда на одну единицу продукции - выросли на пересмотренные в сторону повышения 0,7 процента в третьем квартале. Ранее сообщалось об увеличении на 0,3 процента.

Удельные затраты на рабочую силу выросли на 3,0 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Это было по сравнению с 2,3 процента роста, о которых сообщалось в прошлом месяце.

Почасовая компенсация увеличилась на 3,8 процента в третьем квартале, а не на 3,4 процента, о которых сообщалось в ноябре. Почасовая компенсация выросла на 3,0 процента по сравнению с прошлым годом. Это было по сравнению с 2,3 процента роста по оценкам в прошлом месяце.

После выхода данных доллар США слегка вырос, при этом пара EUR/USD торгуется с понижением, обновив минимумы сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0731. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0817 (максимум 15 ноября). Сильная поддержка находится на уровне $1.0627 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Cowen понизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Perform с Outperform

Прочее:

Как сообщает Business Wire, в рамках стратегии по борьбе с мошенничеством, компания American Express сегодня объявила о приобретении InAuth Inc., ведущего поставщика решений идентификации для мобильных устройств, а также интеллектуальных решений. Технологии InAuth используют некоторые крупнейшие финансовые институты, банки, платежные системы и торговцы с целью снизить риски и определить потенциальные факты мошенничества с использованием мобильных устройств.

Финансовые подробности сделки стороны не разглашают.

Как отмечают в American Express, покупка InAuth Inc. дополнит и усилит возможности компании в области аналитической обработки данных и предотвращения мошенничества, которые позволили ей достичь самого низкого показателя мошенничества в отрасли.

Акции AXP по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $72.03 (+0.24%).

USD/JPY 95.00 6.06bn, 110.00 111.70 112.25, 112.60, 112.85, 114.00, 114.75

EUR/USD 1.0400, 1.0425, 1.0500/05, 1.0525, 1.0550, 1.0575/77, 1.0600, 1.0640/45/50, 1.0685 (668m), 1.0700. 1.0745/50 (767m), 1.0765, 1.0775, 1.0800 (857m), 1.0900/05

GBP/USD 1.2650, 1.2700/05, 1.2850, 1.2950, 1.3000

AUD/USD 0.7350, 0.7400 (531m), 0.7450, 0.7500/10

AUD/JPY 82.00 (646m)

AUD/NZD 1.0400 (251m), 1.0600

USD/CAD 1.3200, 1.3215, 1.3225, 1.3380. 1.3390, 1.3400, 1.3420

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Переговоры о Brexit сложны с юридической точки зрения, чувствительны с политической точки зрения и чреваты последствиями для наших экономик

• Ясно, что переговоры о Brexit будут длиться менее двух лет

• Переговоры, вероятно, займут примерно 18 месяцев

• Переговоры о Brexit могут завершиться к октябрю 2018 г

• Ратификация условий Brexit должна завершиться к марту 2019 г

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -0.3% Пересмотрено с -0.6% 0.6% 4.9%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% -0.2%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.2% -0.3%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.3% 0.3% 0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.6% 1.6% 1.7%

Евро стабилизировался, отскочив от 20-месячных минимумов, достигнутых в ходе предыдущей сессии после того, как итальянские избиратели отвергли конституционные реформы, предложенные правительством, вынуждая премьер-министра Ренци уйти в отставку. Спрос на евро поддерживается признаками того, что Италия не будет проводить досрочные выборы после отставки Ренци, и многие аналитики считают, что до выборов в 2018 году будет представлено временное правительство.

Но перспективы единой валюты по-прежнему остаются туманными на фоне опасений по поводу финансового состояния больного банковского сектора Италии. Итальянские банки отягощены непогашенными в срок кредитами, и им, возможно, потребуется полномасштабная финансовая помощь со стороны Европейского центрального банка.

Инвесторы также сохраняют осторожность накануне заседания ЕЦБ в четверг. Европейский центробанк, скорее всего, объявит о продлении своей программы количественного смягчения, но любой признак того, что он может начать сокращать объем покупки активов, может компенсировать эффект от продления стимулирующей программы.

В фокусе внимания участников рынка оказались данные по еврозоне. В еврозоне экономический рост стабилизировался, как первоначально предполагалось в третьем квартале, показали во вторник данные Евростата. Валовой внутренний продукт расширился на 0,3 процента в третьем квартале, показав тот же темп роста, как и во втором квартале. В годовом исчислении рост ВВП остался стабильным на уровне 1,7 процента. Тем не менее, уровень был пересмотрен с предварительной оценки 1,6 процента.

Разбивка расходов со стороны ВВП показала, что последовательный рост расходов домохозяйств и государственных расходов немного улучшился до 0,3 процента и 0,5 процента, соответственно. В то же время, рост валового накопления основного капитала замедлился до 0,2 процента с 1,2 процента. Расходы домохозяйств имели положительный вклад в экономический рост, в то время как инвестиции были нейтральными. Экспорт вырос на 0,1 процента, а импорт поднялся на 0,2 процента. Как следствие, вклад внешней торговли в рост ВВП был отрицательным.

Швейцарский франк вырос против доллара США после выхода данных по инфляции, но позже снизился, утратив все завоеванные ранее позиции. Потребительские цены Швейцарии продолжили тенденцию к снижению в ноябре, сообщило Федеральное статистическое управление во вторник.

Потребительские цены снизились на 0,3 процента в годовом исчислении в ноябре, после 0,2 процента падения месяц назад. Прогнозировалось падение на 0,2 процента. Это было самым большим падением с июня, когда цены упали на 0,4 процента. Цены падают с конца 2014 года.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,2 процента, обратив рост на 0,1 процента в октябре. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента за ноябрь.

Последние данные по инфляции в Швейцарии отражают параллельное существование двух экономик. Цены на произведенные внутри страны товары и услуги выросли в ноябре по сравнению с таким же периодом прошлого года на 0,1%. За то же время цены на импортные товары снизились на 1,5%.

Этим объясняются усилия Швейцарского национального банка, направленные на ослабление франка, в том числе отрицательная ставка по депозитам и валютные интервенции.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.0729 - $1.0784

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2773 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y114.15 и отступила

В 13:30 GMT Канада выпустит сальдо торгового баланса за октябрь, а США - изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и изменение уровня себестоимости труда за 3-й квартал. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь, а США - производственные заказы за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0800 1.0820 1.0850 1.0875-80 1.0900

Ордера на покупку: 1.0750 1.0720 1.0700 1.0680 1.0650 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2780-85 1.2800 1.2830 1.2850 1.2875 1.2900

Ордера на покупку: 1.2725-30 1.2700 1.2680 1.2660 1.2630 1.2600 1.2585 1.2560

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8480-85 0.8500 0.8520 0.8550 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8420 0.8400 0.8380 0.8350 0.8335 0.8320 0.8300 0.8280-85 0.8250

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.85 123.00 123.50 124.00 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 122.50 122.20 122.00 121.80 121.50 121.00 120.80-85 120.50 102.20 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00 114.20 114.3 5 114.50 114.80-85 115.00 115.25 115.45-50

Ордера на покупку: 113.50-60 113.20 113.00 112.85 112.50 112.20 112.00 111.80 111.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7460 0.7480-85 0.7500-05 0.7520 0.7545-50 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7420 0.7400 0.7380 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в Кремле заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Об этом сообщила пресс- служба Кремля. "Планируется рассмотреть проект Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, а также обсудить первоочередные меры по реализации национальных приоритетов в сфере экономики", - говорится в сообщении.

Ранее о предстоящем заседании ТАСС сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На совещании будут обсуждаться вопросы экономической безопасности", - сказал он.

Путин, как правило, еженедельно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности, которые посвящены актуальным текущим вопросам. Кроме того, несколько раз в год глава государства собирает "большие" заседания Совбеза, посвященный одной масштабной теме. Последнее такое совещание Путин провел в сентябре; на ней обсуждались вопросы совершенствования государственной региональной политики.

Совет безопасности РФ - это специальный конституционный совещательный орган при президенте России. Он занимается постоянным анализом и стратегическим планированием по всему комплексу вопросов безопасности, а также подготовкой проектов решений главы государства в соответствующих сферах.

"В контексте национальной безопасности первостепенное внимание уделяется проблемам государственной и общественной безопасности, безопасности в социально-экономической сфере, оборонно-промышленной, информационной, военной, международной безопасности", - отмечает официальный сайт Кремля.

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-ноября 2016 года увеличились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 129,23 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 129,18 млн тонн (+5,4%), импортные - 49,53 тыс. тонн (+3,3%).

Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный за отчетный период составили 28,91 млн тонн, что на 6,8% больше, чем в январе-ноябре 2015 года. В порт Ванино по сети ж/д доставлено 22,18 млн тонн (+13,5%), Усть-Луга - 17,85 млн тонн (+8,7%), Мурманск - 12 млн тонн (-1,8%), Рига - 11,91 млн тонн (-10,8%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 22,4% экспортных отправок, в порт Ванино - 17,2%, Усть-Луга - 13,8%.

Импортная ж/д перевозка угля из порта Выборг в январе- ноябре составила 37,88 тыс. тонн (рост с 1,65 тыс. тонн). Из порта Усть-Луга вывезено 7,13 тыс. тонн. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам ноября 2016 года объем экспортных ж/д перевозок угля в порты составил 12,37 млн тонн (+11,6%), импортных - 5,66 тыс. тонн (+14,1%).

Европейские фондовые индексы стабильны, участники рынка приостановили перевод средств из защитных акций в более рискованные варианты. Дорожают бумаги большинства банков, генерирующих компаний и застройщиков, тогда как в горнодобывающем и нефтегазовом секторах преобладает снижение.

Инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка, намеченного на четверг. По мнению большинства экономистов, ЕЦБ объявит о продлении программы выкупа активов теми же темпами - около 80 млрд евро в месяц. По вопросу о новых сроках мнения экспертов расходятся, но предполагается, что глава ЕЦБ Марио Драги продлит программу как минимум на шесть месяцев.

В фокусе внимания инвесторов оказались данные по еврозоне. В еврозоне экономический рост стабилизировался, как первоначально предполагалось в третьем квартале, показали во вторник данные Евростата. Валовой внутренний продукт расширился на 0,3 процента в третьем квартале, показав тот же темп роста, как и во втором квартале. В годовом исчислении рост ВВП остался стабильным на уровне 1,7 процента. Тем не менее, уровень был пересмотрен с предварительной оценки 1,6 процента.

Разбивка расходов со стороны ВВП показала, что последовательный рост расходов домохозяйств и государственных расходов немного улучшился до 0,3 процента и 0,5 процента, соответственно. В то же время, рост валового накопления основного капитала замедлился до 0,2 процента с 1,2 процента. Расходы домохозяйств имели положительный вклад в экономический рост, в то время как инвестиции были нейтральными. Экспорт вырос на 0,1 процента, а импорт поднялся на 0,2 процента. Как следствие, вклад внешней торговли в рост ВВП был отрицательным.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,2%, до 341,92 пункта.

Рыночная стоимость Banca Monte dei Paschi di Siena, третьего по величине активов в Италии, упала на 3,1%. Банк, испытывающий существенные трудности, может быть национализирован, поскольку его основной акционер намерен отказаться от докапитализации на 5 млрд евро.

Вместе с тем котировки ценных бумаг итальянских Banco Popolare SC и UniCredit SpA выросли на 2,3% на ожиданиях, что последствия референдума и смены правительства в стране будут не столь болезненными для финансовой отрасли, как предполагалось.

Курсы акций горнодобывающих концернов BHP Billiton и Rio Tinto опустились на торгах в Лондоне соответственно на 2,1% и 1,2%.

Цена бумаг IG Group рухнула более чем на 20% из-за ужесточения правил торговли некоторыми деривативами в Великобритании.

На текущий момент

FTSE 6734.26 -12.57 -0.19%

DAX 10695.10 10.27 0.10%

CAC 4585.72 11.40 0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ноябрьский опрос по розничному PMI еврозоны указал на третий месяц подряд падения продаж, причем спады отмечены в каждой из стран Большой тройки валютного региона. Тем не менее, рост расходов в розничной торговле на товары для перепродажи и занятость отражает в целом позитивный прогноз перспектив продаж в конце года.

С учетом сезонных колебаний розничный PMI в еврозоне от Markit составил 48,6 в ноябре. Индекс отслеживает ежемесячные изменения в сопоставимых розничных продажах в крупнейших трех экономика блока. Розничный PMI остался в ноябре неизменным по сравнению с его чтением в октябре, что было в свою очередь, самым низким уровнем с июня. Продажи на текущий момент упали в пяти из последних шести месяцев, за исключением умеренного роста в августе.

В годовом исчислении продажи были умеренно выше в ноябре, отражая положительную динамику среди предприятий розничной торговли в Германии по сравнению с соответствующим месяцем за год до этого.

Фил Смит, экономист IHS Markit, которая составляет опрос по розничному PMI в еврозоне, сказал: "Последние данные розничного PMI указали на продолжающуюся слабость среди потребителей еврозоны. Это были разочаровывающие несколько месяцев, что может означать, что мы увидим поздний подъем продаж в декабре. Розничные торговцы, безусловно, надеются, что в дальнейшем это укрепит уровни запасов и увеличит численность занятых в течение ноября. Даже в Германии, которая показывала рост большую часть года до сих пор, наблюдается спад, связанный отчасти с неблагоприятными погодными условиями".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне экономический рост стабилизировался, как первоначально предполагалось в третьем квартале, показали во вторник данные Евростата.

Валовой внутренний продукт расширился на 0,3 процента в третьем квартале, показав тот же темп роста, как и во втором квартале.

В годовом исчислении рост ВВП остался стабильным на уровне 1,7 процента. Тем не менее, уровень был пересмотрен с предварительной оценки 1,6 процента.

Разбивка расходов со стороны ВВП показала, что последовательный рост расходов домохозяйств и государственных расходов немного улучшился до 0,3 процента и 0,5 процента, соответственно.

В то же время, рост валового накопления основного капитала замедлился до 0,2 процента с 1,2 процента. Расходы домохозяйств имели положительный вклад в экономический рост, в то время как инвестиции были нейтральными.

Экспорт вырос на 0,1 процента, а импорт поднялся на 0,2 процента. Как следствие, вклад внешней торговли в рост ВВП был отрицательным.

После выхода данных пара EUR/USD практически не изменилась, торгуясь в области максимумов сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0768. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0817 (максимум 15 ноября). Сильная поддержка находится на уровне $1.0625 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены Швейцарии продолжили тенденцию к снижению в ноябре, сообщило Федеральное статистическое управление во вторник.

Потребительские цены снизились на 0,3 процента в годовом исчислении в ноябре, после 0,2 процента падения месяц назад. Прогнозировалось падение на 0,2 процента.

Это было самым большим падением с июня, когда цены упали на 0,4 процента. Цены падают с конца 2014 года.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,2 процента, обратив рост на 0,1 процента в октябре. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента за ноябрь.

После выхода данных пара USD/CHF снизилась, но позже восстановилась в область открытия дня. Сейчас пара торгуется на уровне Chf1.0063. Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0133 (максимум 22 ноября). Сильная поддержка находится на уровне Chf0.9992 (минимум 17 ноября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ и ВТБ 24 снизят ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта (п. п.) - до 11,6% годовых. Как сообщается в пресс релизе ВТБ, предложение действует до 31 января 2017 года на приобретение готового жилья или новостройки от ключевых партнеров группы при условии комплексного страхования.

При этом предложение не распространяется на действующие ипотечные программы "Ипотека с государственной поддержкой", "Ипотека для военных" и "Витрина залогового имущества".

"Эта акция - действительно хороший повод определиться с покупкой недвижимости в новогодний период - именно сейчас, когда ставки в рамках подобных предложений находятся на исторически минимальных значениях", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента и директора департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрея Осипова.

Ранее банки группы ВТБ продлили сроки выдачи кредитов по программе "Ипотека с господдержкой" до марта 2017 года. По всем заявкам, принятым банком до 31 декабря 2016 года, кредиты предоставляются по ставке от 10,4% до 11,4% годовых.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минфин России сохраняет прогноз годовой по инфляции в 2016 году на уровне чуть ниже 5,8%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с представителям непарламентских партий.

"Мы прогнозируем на следующую трехлетку 4% инфляции. В этом году мы ожидаем инфляцию ниже 5,8%", - сказал он.

Министр отметил, что низкая инфляция дает низкие процентные ставки, доступность кредитов для стимулирования роста экономики.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец 2016 года составит 5,8%, однако многие эксперты, включая министра финансов, не исключают, что годовая инфляция будет ниже спрогнозированных 5,8%. По мнению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, инфляция на конец когда может составить около 5,5%.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уровень инфляции в Москве в октябре составил 0,2% - вдвое ниже, чем по России; в годовом исчислении он снизился до 6,8% против 17,3% прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"По данным ЦБ РФ, в октябре 2016 года инфляция в столице составила 0,2% - это ровно вдвое меньше, чем в целом по России. В годовом исчислении темп инфляции в Москве, который в октябре прошлого года был равен 17,3%, в нынешнем октябре затормозился до 6,8%", - говорится в сообщении.

Одной из причин уменьшения инфляции в Москве в департаменте называют снижение цен на популярные продовольственные товары. Например, московские цены на фрукты и овощи, по данным Росстата, снизились за октябрь на 0,08%, тогда как в целом по России они выросли на 2,5%. В частности, в октябре в Москве белокочанная капуста подешевела на 7,7%, морковь - на 7,1%, картофель - на 7%, яблоки - на 6,4%, виноград - на 4,4%.

Еще одной причиной уменьшения столичной инфляции аналитики называют сезонное снижение на 2,7% цен на железнодорожные и авиабилеты, в то время как в среднем по России они подешевели всего на 0,5 процентных пункта. Цены на железнодорожные билеты в крупнейшем транспортно- пересадочном узле страны снизились на 14,8%, на авиабилеты - на 2,3%.

Также на уровень инфляции повлияло и более весомое по сравнению с общероссийскими показателями удешевление кредитов: в октябре в ответ на снижение ключевой ставки Центральным Банком РФ кредитные организации в Москве активнее снижали ставки по кредитам, конкурируя за заемщика. Цены на многие виды платных услуг - медицинских, спортивных, услуг в сфере культуры и дошкольного воспитания в Москве в октябре не изменились, тогда как в целом по России на них был отмечен рост цен в пределах 0,2-0,4%, отмечается в сообщении.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос на 0,1%, до 2160,93 пункта.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 63,8 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в зеленой зоне корректируясь после вчерашнего падения из-за результатов референдума в Италии. Дополнительную поддержку акциям оказали стабилизация курса евро и сильных статданных из США. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков банка Deutsche Bank в ближайшей перспективе стоит ждать сильной коррекции по паре USD/JPY. Эксперты банка видят высокая вероятность снижения пары после стремительного подъема в ноябре. В то же время аналитики не верят в глубокое снижение ниже уровня Y110, отмечая силу быков по USD/JPY. «Учитывая оптимизм связанный с ожиданиями со стороны нового президента Америки, пара USD/JPY еще долгое время будет находиться в восходящем тренде» - заявляют в Deutsche Bank. Эксперты банка рекомендуют покупать пару с уровня Y110 с целью Y115.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,53% до $54,65. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -0,87% до $51,34 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус т.к. инвесторы уже все больше сомневаются в дальнейшем росте нефти. С момента заключения соглашения ОПЕК о снижении добычи фьючерсы на Brent взлетели уже почти на 19%. В то же время есть сомнения, поддержат ли эти планы другие нефтедобывающие страны. Так 10 декабря в Вене пройдет встреча ОПЕК с не-членами картеля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Президент Италии попросил Ренци отложить уход с поста премьера

Президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра страны Маттео Ренци отложить уход с поста премьер-министра страны до принятия парламентом бюджета на следующий год. Поздно вечером в воскресенье, вскоре после завершения голосования, Ренци признал свое поражение на референдуме о конституционной реформе и объявил о своей отставке.

Еврогруппа согласовала меры по облегчению долговой задолженности Греции

Министры финансов стран Еврозоны одобрили пакет мер по сокращению долгового бремени Греции, говорится в заявлении Еврогруппы. Одобренные меры позволят сократить общую задолженность Греции на 20% ВВП к 2060 году. Как пояснил глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг, реализация соглашения должна начаться в течение ближайших недель.

Financial Times

Си Цзиньпин планирует впервые посетить Всемирный экономический форум

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который станет для китайского лидера первым подобным мероприятием. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как стало известно, поездка Си Цзиньпина в Давос совпадет с государственным визитом в Швейцарию. В то же время пресс-секретарь председателя КНР заявил, что он не может подтвердить эту информацию.

The Wall Street Journal

Майкл Блумберг потратит $360 млн на борьбу с табачной зависимостью

Миллиардер Майкл Блумберг планирует потратить $360 млн в период с 2017 по 2022 год на борьбу с табачной зависимостью. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Bloomberg Philanthropies. Как отмечает издание, эти средства будут использованы для кампании, цель которой - увеличение налогов на табачные изделия, реализация закона о создании зон, свободных от табачного дыма, и других стратегий по ограничению потребления табака в странах с низким и средним уровнями дохода.

Royal Bank of Scotland договорился о выплате $1 млрд за махинации в 2008 году

Royal Bank of Scotland (Королевский банк Шотландии) согласился выплатить £800 млн ($1 млрд) в связи с обманом акционеров в 2008 году, передает Bloomberg. Как сообщалось, американский регулятор обвиняет RBS в том, что он продавал низкокачественные ипотечные ценные бумаги американским кредитным союзам, что способствовало их крушению после финансового кризиса 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USD/JPY 95.00 6.06bn, 110.00 111.70 112.25, 112.60, 112.85, 114.00, 114.75

EUR/USD 1.0400, 1.0425, 1.0500/05, 1.0525, 1.0550, 1.0575/77, 1.0600, 1.0640/45/50, 1.0685 (668m), 1.0700. 1.0745/50 (767m), 1.0765, 1.0775, 1.0800 (857m), 1.0900/05

GBP/USD 1.2650, 1.2700/05, 1.2850, 1.2950, 1.3000

AUD/USD 0.7350, 0.7400 (531m), 0.7450, 0.7500/10

AUD/JPY 82.00 (646m)

AUD/NZD 1.0400 (251m), 1.0600

USD/CAD 1.3200, 1.3215, 1.3225, 1.3380. 1.3390, 1.3400, 1.3420

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Германии Destatis, заказы в производственной сфере в октябре выросли на 4.9% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что экономисты прогнозировали рост всего на 0.7%. Данные показали самый сильный месячный рост более чем за два года, превысив прогнозы. Лидером роста стал сильный спрос на автомобили и запчасти к ним. Помимо этого, заказы в октябре выросли на 6.3% по сравнению с предыдущим месяцем, а зарубежные заказы увеличились на 3.9%, при этом сильный спрос наблюдается со стороны стран вне еврозоны. По сравнению с тем же периодом предыдущего года заказы в производственной сфере упали на 0.1%, но с учетом коррекции на число рабочих дней выросли на 6.3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка BMO Capital Markets, области цен $0.7450-00 находится сильный интерес продавцов. Аналитики отмечают, что любой рост к уровню $0.7500 можно расценивать как отличную точку входа в рынок на продажу австралийской валюты с перспективой от 1 до 3-х месяцев снижения. Однако, альтернативный сценарий экспертов из BMO Capital Markets предполагает и возможное закрепление цены выше обозначенного уровня $0.7500. В этом случае, как утверждают аналитики, можно увидеть сильный подъем пары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% Пересмотрено с 0.2% 0.2% 0.1%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -15.9 Пересмотрено с -15.5 -13.7 -11.4

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Завершившееся сегодня заседание РБА большим событием для рынков не стало, так как на последнем в 2016 году заседании австралийский регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 1,50%. Тон сопроводительного заявления РБА был нейтральным и никакой новой информации в нем не содержалось. Читать далее ...

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 16:30 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 22:00 GMT Губернатор РБНЗ Грэм Уилер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0862 (5562)

$1.0838 (4774)

$1.0795 (1997)

Цена на момент написания обзора: $1.0742

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0712 (3384)

$1.0655 (3412)

$1.0579 (6521)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 88888 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6407);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 75035 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (6521);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 0,84 против 0,87 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3000 (2464)

$1.2901 (699)

$1.2803 (1776)

Цена на момент написания обзора: $1.2744

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2695 (756)

$1.2598 (1320)

$1.2499 (2562)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36519 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2561);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 35530 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2562);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 0,97 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На открытие торгов пара USD/RUR выросла к отметке ₽62.96 на фоне небольшого укрепление доллара США против большинства основных валют. Помимо этого, давление на российскую валюту оказывает снижение цен на нефть в ходе азиатских торгов. На текущий момент пара стремится к ближайшему сопротивлению, в область вчерашнего максимума ₽63.00.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня правительственным статданным, в октябре уровень заработной платы в Японии вырос на +0.1% в годовом исчислении. Значение показателя оказалось слабым и не дотянуло до прогнозов экономистов, ожидавших увидеть рост показателя на 0.2%. Помимо этого, в сторону понижения были пересмотрены сентябрьские данные. Оказалось, что вместо заявленных ранее +0.2% роста зарплат в сентябре уровень заработных плат не изменился. Этот факт огорчает руководство правительства и Центрального банка, т.к. повышение заработных плат очень важно для Токио в борьбе с дефляцией о чем постояло говорит как премьер Абэ, так и глава Банка Японии Курода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок в США, где вчера, по итогам торгов показатели достигли лучшего результата за две недели. Рынки слабо отреагировали на исход воскресного референдума где граждане Италии отклонили предложение премьер-министра Маттео Ренци о проведении конституционной реформы,.

Котировки на Токийской фондовой бирже выросли так как влияние референдума в Италии, по мнению инвесторов, будет достаточно ограниченным. Сейчас на рынке ожидают повышение процентной ставки ФРС на заседании в декабре.

Акций производителя электроники Toshiba подорожали на 2,7%. Также рост на 1% зафиксирован рост акций компании Nintendo и автоконцерна Toyota. Бумаги финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho подорожали почти на 2,0% после вчерашнего снижения.

Nikkei 225 18,368.67 +93.68 +0.51%

Shanghai Composite 3,207.37 +2.66 +0.08%

S&P/ASX 200 5,438.90 +38.46 +0.71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует на регулярной основе публиковать материалы по экономической ситуации в регионах, прежде всего касательно динамики цен, аналогичных "Бежевой книге" Федеральной резервной системы США. Об этом сегодня пишет газета "Известия".

"В Банке России расширяется работа по региональному анализу: вырабатывается новая концепция, планируется углубленное обучение персонала в территориальных учреждениях Банка России, разрабатывается и адаптируется инструментарий. По итогам этой работы планируется готовить и регулярно публиковать аналитические материалы, в том числе аналогичные "Бежевой книге", - сообщил газете представитель пресс-службы Центробанка.

Для российского ЦБ это будет первый подобный документ (статистику по региональной динамике потребительских цен раз в год публикует только Росстат), который позволит анализировать региональный вклад прежде всего в динамику цен в стране, поскольку основная цель на ближайшее будущее - сдерживание инфляции, отмечает издание.

"ЦБ стремится снизить инфляцию до 4% и обеспечить ее сохранение на этом уровне в экономике в целом. … В то же время Банк России наблюдает динамику инфляции в отдельных регионах. Региональные различия в росте цен вызваны сложной комбинацией самых разных факторов - как устойчивых, так и переменных", - пояснил представитель пресс-службы.

Газета пишет, что, по оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), самая высокая инфляция в 2015 году наблюдалась в Московской и Иркутской областях, в Еврейской автономной области и Крыму. В Удмуртии Мордовии, Магаданской и Оренбургской областях средняя инфляция за прошедший год уже находится ниже целевого уровня ЦБ (4%).

Австралийский доллар снизился с начала сессии на фоне снижения прогнозов по росту ВВП Австралии от крупных банков. В Westpac снизили прогноз роста ВВП Австралии в третьем квартале до -0,2% и в годовом исчислении до 2,1% (с 3,3% во втором квартале). Главный экономист Westpac Institutional Bank Эндрю Ханлан отметил, что в третьем квартале компонент чистого экспорта снизился на 0,2%. Внутренний спрос в третьем квартале снизился на -0,4%, это связано со снижениям активности строительства жилых домов и инвестиций бизнеса. В банке ожидают небольшой роста частного потребления на 0,5%, после роста на 0,4% во втором квартале. Также улучшились условия внешней торговли до 4,4% против 3,5% ранее.

К прогнозу по ВВП Также присоединились и другие крупные банки: NAB и Morgan Stanley также прогнозирует отрицательный рост в третьем квартале. В NAB заявили, что ВВП Австралии в квартале прогнозируется на уровне -0,2%, однако существует некоторый риск того, что ВВП за третий квартал может составить до -0,5%. В JP Morgan прогнозируют, ВВП Австралии в третьем квартале останется без изменений. ANZ прогнозируют ВВП Австралии в 3-м кв на уровне -0,1%. CBA прогнозируют ВВП Австралии за 3-й кв на уровне +0,1%.

Также сегодня стало известно, что дефицит сальдо платежного баланса Австралии в третьем квартале сократился до A$11,4 млрд.после сокращения во втором квартале до -A$15,5 млрд. Аналитики ожидали снижение дефицита до -A$13,5 млрд.

Позднее австралийский доллар немного вырос после оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии по денежно кредитной политика. РБА оставил процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, как и ожидалось на рынке. В своем сопроводительном заявлении РБА отметил, что процентные ставки соответствуют целям в отношении экономического роста и инфляции. В центробанке ожидают некоторое замедление экономического роста в конце года, прежде чем он снова ускорится. Согласно прогноза, вероятно некоторое замедление роста ВВП в конце года. Рынок жилья укрепился, однако ситуация различается по стране. Инфляция довольно низкая и остается низкой длительное время. В центробанке также обеспокоены высоким курсом австралийского доллара, что может осложнить переходный период в экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Вероятно некоторое замедление экономического роста в конце года, прежде чем он снова ускорится

• Рынок жилья укрепился, однако ситуация различается по стране.

• Цены на жилье можно назвать оживленными на некоторых рынках

• Индикаторы рынка труда несколько неоднозначные, однако указывают на рост занятости в краткосрочной перспективе

• Инфляция довольно низкая и остается низкой длительное время

• Условия в экономике Китая стабилизировались, среднесрочные риски сохраняются

• Вероятно некоторое замедление роста ВВП в конце года

• Высокий курс австралийского доллара может осложнить переходный период в экономике

В Westpac снизили прогноз роста ВВП Австралии в третьем квартале до -0,2% и в годовом исчислении до 2,1% (с 3,3% во втором квартале). Главный экономист Westpac Institutional Bank Эндрю Ханлан отметил, что в третьем квартале компонент чистого экспорта снизился на 0,2%.

Внутренний спрос в третьем квартале снизился на -0,4%, это связано со снижениям активности строительства жилых домов и инвестиций бизнеса. В банке ожидают небольшой роста частного потребления на 0,5%, после роста на 0,4% во втором квартале. Также улучшились условия внешней торговли до 4,4% против 3,5% ранее.

К прогнозу по ВВП Также присоединились и другие крупные банки: NAB и Morgan Stanley также прогнозирует отрицательный рост в третьем квартале. В NAB заявили, что ВВП Австралии в квартале прогнозируется на уровне -0,2%, однако существует некоторый риск того, что ВВП за третий квартал может составить до -0,5%.

В JP Morgan прогнозируют, ВВП Австралии в третьем квартале останется без изменений. ANZ прогнозируют ВВП Австралии в 3-м кв на уровне -0,1%. CBA прогнозируют ВВП Австралии за 3-й кв на уровне +0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.95 -1.62%

Gold 1,172.10 -0.37%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,274.99 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,204.95 -38.90 -1.20%

S&P/ASX 200 5,400.44 0.00 0.00%

FTSE 100 6,746.83 +16.11 +0.24%

CAC 40 4,574.32 +45.50 +1.00%

Xetra DAX 10,684.83 +171.48 +1.63%

S&P 500 2,204.71 +12.76 +0.58%

Dow Jones Industrial Average 19,216.24 +45.82 +0.24%

S&P/TSX Composite 15,095.17 +42.65 +0.28%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0763 +0,95%

GBP/USD $1,2730 +0,05%

USD/CHF Chf1,0064 -0,42%

USD/JPY Y113,84 +0,25%

EUR/JPY Y122,52 +1,18%

GBP/JPY Y144,9 +0,28%

AUD/USD $0,7470 +0,29%

NZD/USD $0,7139 +0,07%

USD/CAD $1,3271 -0,07%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.2%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -15.5 -13.7

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -0.6% 0.6%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.1%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.3% 0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.6% 1.6%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -4.08 -2.1

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) III кв -0.6% 3.3%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) III кв 4.3% 0.3%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 59.7

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь 0.3% 2.5%

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Ноябрь 45.9

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в понедельник на фоне подорожания акций сектора конгломератов и технологического сегмента.

Читать далее