Новости и прогнозы рынков CFD — 07-12-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (25 из 30). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +3.20%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1.79%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+1.7%). Снижение демонстрирует только сектор здравоохранения (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Общий рост экономики слабее, чем в другие послевоенные периоды
  
• Обменный курс национальной валюты выше, чем было бы уместно ввиду фундаментальных экономических показателей
  
• Текущая политика должна позволить инфляции достигнуть целевого значения
  
• Монетарная политика останется аккомодационной
  
• Низкая точка потребительской инфляции, вероятно, пройдена
  
• Перспективы экономического роста на следующие 18 месяцев выглядят хорошо
  
• Инфляция цен на жилье гораздо выше, чем хотелось бы
  
• Инфляция цен на жилье вызывает обеспокоенность в отношении финансовой стабильности
  
• Перспективы роста США позитивны для Новой Зеландии
  
• Долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными
  
• Рост производительности труда разочаровывает
  
  

"Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос в ноябре до самого высокого уровня с января (до 55,2 против 54,5 в октябре), что свидетельствует о том, что рост по-прежнему остается стабильным в 4-м квартале. Сектор услуг составляет почти 80% от ВВП Британии, так что последние тенденции служат хорошим предзнаменованием для расходов и роста занятости в начале 2017 года. Экономическая реальность (по крайней мере, насколько показывают данные) является таковой, что экономика получила значительные стимулы через обменный курс фунта и дополнительные меры смягчения со стороны Банка Англии. Принимая во внимание, что Статья 50 по-прежнему на запущена, и Великобритания остается полноправным членом ЕС, ситуация в бизнес-сфере остается неизменной на текущий момент, и экономика демонстрирует хорошие результаты. Частично это отражает недавняя стабилизация фунта, а также некоторые возможные признаки того, что правительство поддерживает прагматический подход к Брекзиту. После того, как Статья 50 будет запущена, неопределенность, вероятно, возрастет и финансирование дефицита платежного баланса останется серьезной проблемой. Инвестиционные расходы и притоки прямых иностранных инвестиций могут сократится, в то время как рост инфляции будет снижать реальные доходы. На этом фоне снижение курса фунта, вероятно, возобновится. В целом, мы ожидаем, что пара GBP/USD будет торговаться на уровне 1,22 к концу 1-го квартала 2017 года", - заявили эксперты.

"Как известно, уже завтра состоится очередное заседание ЕЦБ. В связи с этим, участники рынка задаются такими вопросами. Во-первых, будет ли официальное решение по снижению объема программы количественного смягчения (QE). Во- вторых, если не будет официального объявления по этому вопросу (наш базовый сценарий предполагает продолжение программы покупки облигаций текущими темпами до конца 2017 года), является ли внешний фон для Совета управляющих достаточно губительным, что президент Драги на пресс-конференции по существу сигнализировал о скором сокращении объема QE. Мы считаем, что рынки будут относиться к любому результату с небольшим отличием. Скорее всего, пара EUR/USD продолжит свой восходящий тренд. Некоторые участники рынка обсуждали сценарии, при котором ЕЦБ разделит разницу, например, уменьшит ежемесячные покупки активов до 40-50 млрд. евро, а затем продлит программу, скажем, до 1-го квартала 2018 года. Мы считаем, что такие предложения не учитывают того, насколько скептическими становятся рынки, когда речь идет о ЕЦБ. В конце концов, декабрьская встреча ЕЦБ 2015 года и "осечка" в марте этого года приучили рынки крайне скептически относится к готовности и способности ЕЦБ смягчить политику. В результате, мы считаем, что рынки будут уделять больше внимание сигналам о сокращении объема QE, а не какому-либо расширению программы (которая подлежит изменению в любом случае). Мы считаем, что нет времени снижать покупки активов, просто из-за сложной динамики инфляции в еврозоне. Безусловно, преждевременное сокращение QE на декабрьском заседании только усложнит задачу ЕЦБ, а именно возвращение инфляции до целевого уровня", - заявили эксперты.

Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 вырастет примерно на 4 процента к концу 2017 года, что будет более чем в два раза меньше прироста текущего года. Такое оценки озвучили аналитики, опрошенные агентством Reuters, предупредив, что политика может нарушить данные прогнозы. Последние ожидания были немного оптимистичней, чем в опросе три месяца назад, который выявил, что FTSE 100 снизится в начале 2017 года, прежде чем продолжит свое восстановление.

Согласно среднему прогнозу более 20 трейдеров, управляющих фондами и стратегов, индекс FTSE 100 завершит текущий год на уровне 6800 пунктов, и затем вырастет до 6900 пунктов к середине 2017 года и до 7065 пунктов к концу следующего года. В начале октября средний прогноз предполагал, что в конце 2016 года индекс будет торговаться на уровне 6,800 пункта, но затем снизится до 6750 пункта к июню и восстановится до 7000 пунктов к концу 2017 года. Стоит подчеркнуть, индекс FTSE 100 поднялся почти на 9 процентов в 2016 году, чему способствовало ралли товаров и резкое падение фунта после голосования Британии за выход из состава ЕС.

Между тем, респонденты считают, что политическая неопределенность будет сохраняться. "Мы столкнулись с рядом рыночных рисков и потрясений, которые еще будут оценены", - сказал Атиф Латиф, директор Guardian Stockbrokers

В рамках опроса респонденты заявили, что выборы в Европе, в том числе в Германии и Франции, неопределенность вокруг переговоров по Брекзиту, "жесткая" экономическая посадка в Китае и ужесточения политики Европейским ЦБ, являются рисками для акций Великобритании. "Жесткий Брекзит является наиболее вероятным исходом и будет продолжать оказывать давление на внутренние акции, - сказал Латиф. - Также существует высокая вероятность распада зоны ЕС".

"Великобритания должна взять на себя обязательство утвердить переходные положения после того, как покинет Европейский Союз. Если этого не произойдет, страховщики могут покинуть страну в преддверии выхода Великобритании из ЕС", - сказал генеральный директор Ассоциации британских страховщиков (ABI) Хью Эванс.

"Мы призываем правительство дать четкое обязательство, что оно будет добиваться скорейшего соглашения с нашими европейскими партнерами в ходе переходного периода, что поможет избежать экономических потрясений в ЕС и Великобритании", - заявил Эванс.

"Раннее соглашение о переходном механизме позволило бы фирмам, наиболее пострадавших от Брекзита, не принимать быстрые решения в 2017 году по сворачиванию своих операции в Британии", - добавил Эванс.

"Страховщики должны быть более активны, чем банки в области разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях для перемещения операций из Великобритании, если страна больше не будет иметь доступа к единому Европейскому рынку", - отметил глава Ассоциации британских страховщиков.

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, поскольку инвесторы переключили свое внимание на предстоящее заседание Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, будет объявлено о продлении текущей программы монетарного стимулирования.

Читать далее

Народный банк Китая сообщил, что объем валютных резервов страны составил $3,0516 трлн. к концу ноября, что оказалось на $69.1 млрд. меньше, чем в конце октября. Стоит подчеркнуть, снижение резервов фиксируется уже пятый месяц подряд. Последний темп сокращения резервов оказался самым большим с января текущего года.

Государственное управление иностранной валютой (SAFE) заявило, что объем валютных резервов Китая сократился на фоне операций центрального банка на финансовом рынке, наряду с переоценкой активов. В заявлении, опубликованном вскоре после выхода отчета по резервам, валютный регулятор признал, что Народный банк Китая проводил интервенции на валютном рынке, обеспечивая его иностранной валютой, чтобы сбалансировать спрос и предложение. "Переоценка активов из-за роста доллара после президентских выборов в США и падение цен на облигации также способствовало снижению валютных резервов", - сказали в SAFE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший глава Европейского центрального банка заявил в среду, что люди не должны недооценивать устойчивость "европейского проекта". Также он добавил, что еврозона не сломается под политическим давлением.

"Устойчивость европейского проекта недооценивается. Мы могли увидеть данную устойчивость в ходе худшего финансового кризиса со времен Второй мировой войны, когда многие люди ожидали, что евро как валюта будет поставлена ​​под сомнение, или еврозона в качестве концепции должна быть расформирована. Но ничего из этого не случилось", - сказал Жан-Клод Трише в кулуарах мероприятия в Лондоне. Напомним, Трише был президентом ЕЦБ с 2003 по 2011 год.

"У нас есть много важных проблем, которые предстоит решить за счет структурных реформ. В конечном итоге, успехом еврозоны будет более быстрый экономический рост и создание большего количества новых рабочих мест. Это обязательство, которое мы имеем", - резюмировало Трише.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно оценкам, опубликованным Национальным институтом экономических и социальных исследований (NIESR), в период с сентября по ноябрь рост ВВП Великобритании составил 0,4 процента, что совпало с изменением за предыдущий трехмесячный период (по октябрь).

Комментируя данные, Ребекка Пиготт, научный сотрудник NIESR, сказала: "Рост в секторе услуг Британии остается устойчивым, движимый потребительскими расходами. По нашим оценкам, остальная часть экономики сократилась за три месяца по ноябрь. Если говорить о перспективах, мы ожидаем, что рост потребления замедлится, так как потребительская инфляция поднимется из-за снижения курса фунта стерлингов, что негативно влияет на рост реальных доходов".

Напомним, согласно последнему квартальному прогнозу NIESR, представленному 2 ноября, рост ВВП Британии составит 2,0 процента в 2016 году и затем замедлится до 1,4 процента в следующем году. Между тем, потребительская инфляция, как ожидается, достигнет 3,8 процента в конце 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,38% - до 2160,51 пункта, РТС - на 0,64%, до 1066,75 пункта.

Рост российских акций происходил несмотря на снижение нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до $53,39 за баррель.

"Индекс ММВБ закончил день небольшим ростом, но в целом продолжает консолидироваться вблизи сильного сопротивления и по совместительству исторических максимумов в районе 2165-2175 пунктов. Проба данных значений может стать сигналом к ускорению подъема, но пока драйверов для этого не появилось", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

После президентских выборов в США российский рублевый индекс ММВБ вырос уже более чем на 10% и достиг нового исторического максимум вблизи отметки 2178 пунктов.

"На горизонте четырех - восьми недель мы ждем коррекцию по российскому рублевому индексу ММВБ от 5% до 10% минимум. Первая цель коррекции находится около отметки 2060 пунктов. Если не устоит, то следующая цель около отметки 1950 пунктов", - добавляет эксперт ИК "IT invest" Василий Олейник.

Стоимость нефти снизилась почти на 1 процент, оказавшись под давлением смешанных данных по запасам нефтепродуктов в США, а также сомнений касательно того, что обещанного сокращения добычи странами ОПЕК и Россией будет достаточно, чтобы решить проблему переизбытка нефти.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в среду после роста до почти рекордных уровней на предыдущей сессии. Инвесторы, вероятно, проявляют осторожность в ожидании заседания ЕЦБ, которое состоится завтра.

Внимание участников рынка постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. Поскольку выступлений представителей ФРС не ожидается, в фокусе сегодня будут находится данные по отчету JOLTs (15:00 GMT) и статистику по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Как стало известно после открытия рынка, в октябре число вакансий снизилось до 5,534 млн. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,631 млн. с 5,486 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий составит до 5,5 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с сентябрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в области здравоохранения и социальной помощи (+139 000), но сократилось в сегменте профессиональных и деловых услуг (-187 000), федерального правительства (-13 000), и добыче полезных ископаемых и лесозаготовки (-8 000).

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.23%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.85%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.7%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 19270.00 +38.00 +0.20%

S&P 500 2213.00 +3.00 +0.14%

Nasdaq 100 4782.75 -4.00 -0.08%

Oil 50.48 -0.45 -0.88%

Gold 1178.60 +8.50 +0.73%

U.S. 10yr 2.36 -0.04

Золото умеренно подорожало, еще больше отступив от 10-месячного минимума, что связано со снижением доллара по отношению к евро в преддверии заседания ЕЦБ. Кроме того, рост цен связан с тем, что повышение ставки ФРС на следующей неделе уже отражено в котировках.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное количество статданных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит торгового баланса сократился до A$0,8 млрд. по сравнению с A$1,23 млрд. в сентябре.

В 02:00 GMT Китай опубликует отчет по сальдо торгового баланса за ноябрь. Согласно прогнозам, профицит снизился до $46,3 млрд. с $49,06 млрд. в октябре.

Затем в 12:45 GMT ЕЦБ огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,0%.

В 13:15 GMT Канада сообщит о числе закладок новых фундаментов за ноябрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок снизилось до 191,2 тыс. с 192,9 тыс. в октябре.

В 13:30 GMT состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Драги. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике ЦБ. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении числа разрешений на строительство за октябрь и выпустит индекс цен на новое жилье за октябрь. Ожидается, что количество разрешений сократилось на 0,7 процента, а индекс цен вырос на 0,2 процента.

Кроме того, в 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. Согласно прогнозам, показатель снизился до 258 тыс. с 268 тыс. неделей ранее.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 4-й квартал. Ожидается, что индекс вырос до 3,4 пункта с 2,9 пункта в 3-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Союз во вторник одобрил приобретение за $26 млрд компании LinkedIn Corp. (LNKD) компанией Microsoft (MSFT) после того, как софтовый гигант согласился на предоставление гарантий для смягчения антимонопольных проблем.

Европейская комиссия, исполнительный орган этого блока, одобрила сделку при условии, что после слияния Microsoft откроет другим профессиональным сайтам доступ к командам программирования для своих офисных приложений и услуг облачных вычислений в течение следующих пяти лет. MSFT также должен предоставить производителям компьютеров возможность не устанавливать ярлык LinkedIn на настольных устройствах.

"Все большее число европейцев регистрируются в профессиональных социальных сетях. Сегодняшнее решение гарантирует, что европейцы будут продолжать пользоваться свободой выбора между профессиональными социальными сетями", - сообщила глава антимонопольного Комитета ЕС Маргрете Вестагер.

Microsoft объявила о сделке с LinkedIn в июне. Замечания ЕС были последним препятствием для закрытия сделки, после одобрения в США, Бразилии, Канаде и Южной Африке.

Microsoft уже предлагает свои офис программы-надстройки для профессиональных социальных сетей. Открытие доступа к облачной вычислительной системе может в конечном счете и положительно сказаться на Microsoft, потому что компании, которые воспользовались этой системой будут использовать продукты Microsoft. Кроме того, LinkedIn стала доминирующей профессиональной социальной сетью без помощи со стороны рабочего стола Microsoft, насчитывая 467 миллионов пользователей в своем последнем квартале, что на 18% больше чем годом ранее.

Одобрение ЕС наносит удар по Salesforce.com Inc., который потерпел поражение от Microsoft в торгах за LinkedIn. Компания утверждала, что Microsoft получит несправедливое преимущество перед конкурентами из-за своего доступа к обширной базе данных LinkedIn.

В своем заявлении, Salesforce призвал регуляторов быть "бдительными", так как они контролируют использование LinkedIn компанией Microsoft.

"В то время как искусственный интеллект, машинное обучение и другие технологии продолжают развиваться, вопрос вокруг доступа к критически важным наборам данных будет становиться все более важным и Salesforce будет продолжать делиться своими мнениями с регулирующими органами и политиками по всему миру о том, доступ к каким данным становится ключевым вопросом", - сказал главный сотрудник по правовым вопросам Salesforce Берк Нортон.

"Теперь мы получили все нормативные согласования, необходимые для завершения приобретения и сделка будет завершена в ближайшие дни", - написал главный специалист Microsoft по правовым вопросам Брэд Смит в своем блоге.

На текущий момент акции Microsoft (MSFT) котируются по $60,18 (+0,38%)

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дополнительные доходы бюджета в 2017 году могут составить 1 трлн рублей, если цены на нефть будут держаться на уровне $50 за баррель. При этом половина сверх запланированных доходов может пойти в Резервный фонд. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Если будет $50 за баррель (цена на нефть в 2017 году - прим. ред.), то в целом, с учетом снижения добычи и курсовых разниц, это около 1 трлн рублей (дополнительных доходов в бюджет - прим. ред.)", - сказал Силуанов.

По его мнению, вопрос в том, направлять ли эти средства на расходы или в резервы (суверенные фонды). "Если такая конъюнктура будет в следующем году реализовываться, решение будет посередине. Мы должны сохранить резервы - часть этих доходов пойдет на сохранение резервов, а часть - на те решения, которые были приняты", - пояснил министр, добавив, что пропорции будут определены правительством.

Однако, подчеркнул Силуанов, это конъюнктурный фактор и нельзя "делить шкуру неубитого медведя".

Российский бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов верстался с учетом консервативного прогноза цены на нефть в $40 за баррель.

Доходы бюджета в 2017 году предусмотрены в размере 13,487 трлн рублей, расходы - 16,240 трлн рублей. Доходы на 2018 и 2019 годы прогнозируются на уровне 14,028 трлн рублей и 14,844 трлн рублей соответственно, расходы - 16,039 трлн рублей и 15,986 трлн рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,753 трлн рублей и будет планомерно сокращаться до 2,011 трлн рублей в 2018 году и 1,142 трлн рублей в 2019 году.

Бюджетное правило, согласно которому часть нефтяных доходов направлялась на пополнение Резервного фонда, было приостановлено в 2015 году. Минфин планирует с 2020 года ввести новое бюджетное правило, которое позволит снизить влияние волатильности сырьевых рынков на экономику России.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в октябре число вакансий снизилось до 5,534 млн. Показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,631 млн. с 5,486 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий составит до 5,5 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с сентябрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в области здравоохранения и социальной помощи (+139 000), но сократилось в сегменте профессиональных и деловых услуг (-187 000), федерального правительства (-13 000), и добыче полезных ископаемых и лесозаготовки (-8 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,099 млн. против 5,121 млн. в сентябре. Уровень найма составил в ноябре 3,5 процента, что совпало с показателем за октябрь. Найм почти не изменился в частном секторе и в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм снизился в государственном и местном управлении образования (-26 000) и практически не изменился и во всех других отраслях.

Что касается увольнений, их число составило 2,986 млн. по сравнению с 3,052 млн. в сентябре. Уровень увольнений составил 2,1 процента, как и в октябре. Количество увольнений мало изменилось в частном секторе и в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений снизилось в сфере информации (-18 000), государственного и местного правительство, за исключением образования (-16 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В настоящее время доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 2,35 процента. С начала сессии доходность снизилась на 4 базисных пункта или 1,66 процента.

• Капиталовложения и экспорт, за исключением экспорта энергоносителей, продолжают разочаровывать

• В экономике Канады сохраняются значительные незадействованные мощности, за исключением рынка труда

• Темпы роста потребления в 3-м кв были сильными

• Общая инфляция в Канаде немного ниже ожиданий на фоне более низких цен на продукты питания

• Базовая инфляция близка к 2%, так как экономическая слабость была нивелирована наблюдавшимся в прошлом снижением национальной валюты

• Мировые экономические условия улучшились

• Неопределенность снижает доверие в деловых кругах

Сейчас пара торгуется на уровне С$1.3270. Ближайшее сопротивление расположено на С$1.3354 (максимум 5 декабря). Сильная поддержка находится на уровне С$1.3234 (минимум 5 декабря).

Дефицит счета текущих операций во Франции сузился в октябре по сравнению с месяцем назад, Банк Франции сообщил в среду.

Дефицит счета текущих операций сократился до 3,5 млрд евро в октябре по сравнению с 3,7 млрд евро в сентябре.

Дефицит торговли товарами увеличился до 3,3 млрд евро в октябре по сравнению с 2,8 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, дефицит по торговле услугами сократился до 0,1 млрд евро с 0,9 млрд евро.

Сальдо первичных доходов и вторичного дохода изменилось незначительно в октябре.

Сальдо счета операций с капиталом показало дефицит в размере 0,1 млрд евро в октябре, после того, как осталось сбалансированным в сентябре. Финансовый счет также обратился к дефициту 15,6 млрд евро от профицита 15,5 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.41 (-1.02%)

Золото $1,179.30 (+0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,208.25 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 4,777.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 8,496.69 +136.15 +0.74%

Hang Seng 22,800.92 +125.77 +0.55%

Shanghai 3,221.92 +22.28 +0.70%

FTSE 6,870.61 +90.77 +1.34%

CAC 4,663.21 +31.27 +0.68%

DAX 10,918.83 +143.51 +1.33%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.33 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1,173.90 за унцию (+0.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение после роста до почти рекордных уровней на предыдущей сессии. Кроме того, инвесторы, вероятно, проявляют осторожность в ожидании заседания ЕЦБ, которое состоится завтра.

Внимание участников рынка постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. Поскольку выступлений представителей ФРС не ожидается, в фокусе сегодня будут находится данные по отчету JOLTs (15:00 GMT) и статистику по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В центре внимания находится День инвестора в компании Starbucks (SBUX). Стоит отметить, что к данному мероприятию компания подготовила пятилетнюю стратегию развития, которая показала, что к 2021 году компания планирует увеличить выручку на 10%, показатель прибыль на акцию - на 15-20%, а также открыть около 12 тыс. новых магазинов во всем мире (+48%, до 37 тыс. всего). Кроме того, на сегодня запланировано слушание в Сената по поводу $85-млрд. слияния AT&T (T) and Time Warner (TWX).

Согласно опубликованным в среду данным, месячный рост валютных резервов Швейцарии в ноябре стал самым большим почти за два года. Это говорит о том, что центральный банк провел интервенцию на валютном рынке после победы Дональда Трампа с целью ограничения укрепления швейцарского франка и для защиты экономики Швейцарии, которая зависит от экспорта.

Валютные резервы в Швейцарии в ноябре составили 648 млрд франков (642 млрд долларов США), что почти на 18 млрд франков больше, чем в октябре.

Это самое большое увеличение резервов с декабря 2014 года. В январе 2014 года Швейцарский национальный банк отказался от защиты нижнего предела для пары евро/франк, который поддерживал более трех лет.

В центральном банке отказались отвечать на вопрос о том, проводилась ли в ноябре интервенция.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции неожиданно расширился в октябре, так как экспорт сократился, хотя импорт остался сильным, показали данные французской таможни в среду.

Дефицит торгового баланса вырос до 5,20 млрд евро с 4,79 млрд евро в сентябре и 4,48 млрд евро год назад. Экономисты прогнозировали дефицит 4,35 млрд евро.

Экспорт из авиационной промышленности был неблагоприятным. Отгрузки упали на 0,8 процента за месяц в октябре после того, как зафиксировали 2 процента спада в сентябре. Импорт вырос на 0,3 процента, частично компенсируя снижение на 0,6 процента в сентябре.

В годовом исчислении, экспорт снизился на 0,4 процента, а импорт вырос на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Buy с Hold

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций 3M upgraded (MMM) до уровня Sector Perform; целевая стоимость повышена до $171

Снижение рейтингов:

Прочее:

• Одобрение бюджета открывает дорогу для отставки Ренци

EUR/USD 1.0500 (EUR 580m) 1.0650 (464m) 1.0750 (1.07bln) 1.0800 (456m)

USD/JPY 114.50 (USD 337m)

GBP/USD 1.2665 (GBP 318m) 1.2840 (595m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 496m)

USD/CAD 1.3500 (USD 576m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Starbucks представила пятилетний план развития, подготовленный к запланированной на сегодня конференции ко Дню инвестора.

Согласно данным стратегии, компания планирует увеличить выручку на 10%, показатель прибыль на акцию - на 15-20%, а также открыть около 12 тыс. новых магазинов во всем мире (+48%, до 37 тыс. всего) к 2021 году.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $57.04 (-0.70%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0735 1.0750 1.0780-85 1.0800 1.0820 1.0850 1.0875-80 1.0900

Ордера на покупку: 1.0700 1.0680 1.0650 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2655-60 1.2685 1.2700 1.2725-30 1.2750 1.2780-85 1.2800

Ордера на покупку: 1.2600 1.2585 1.2550-55 1.2530-35 1.2500 1.2480 1.2450

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8520-25 0.8550 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480 0.8460 0.8430 0.8400 0.8380 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.60 122.85 123.00 123.50 124.00 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 122.00 121.80 121.50 121.00 120.80-85 120.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.50 114.80-85 115.00 115.25 115.45-50

Ордера на покупку: 114.00 113.80 113.50-60 113.20 113.00 112.85 112.50 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7475-80 0.7500-05 0.7520 0.7545-50 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7420 0.7400 0.7380 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. План поддержки экономики на 2017 год может быть направлен в правительство РФ до конца текущей недели, сообщил журналистам в кулуарах конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.

"Я рассчитываю, что до конца этой недели план будет внесен в том виде, в котором руководство скажет нам его вносить ", - сказал он.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Динамика просроченной задолженности стабилизировалась, запас капитала позволяет банкам наращивать кредитование. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями региональных банков.

"Постепенно восстанавливается кредитование, но пока не очень устойчивыми темпами. Хорошим знаком считаем то, что стабилизировалась просрочка. И мы видим, что в целом у банковской системы есть запас капитала, чтобы наращивать кредитование", - подчеркнула она.

При этом глава ЦБ отметила, что благодаря введению пропорционального регулирования, предполагающего выделение нового типа банков - с базовой лицензией, банки смогут принимать меньше рисков на фоне меньшего регулирования.

Банки ожидают восстановления спроса

Как сообщает ЦБ в "Обзоре региональных кредитных рынков за III квартал", в ближайшие полгода банки ожидают смягчения условий кредитования в большинстве российских регионов, а также прогнозируют восстановление спроса.

Ставки по кредитам в большинстве регионов июле - сентябре 2016 года снижались вслед за ключевой ставкой, при этом драйвером роста по-прежнему оставалась ипотека. Также в силу усиления конкуренции улучшались неценовые условия кредитования, в том числе в ряде регионов - для малого и среднего бизнеса.

"Наблюдаемые изменения в условиях банковского кредитования и динамике кредита в целом согласуются с макроэкономическим прогнозом Банка России и задачей снижения инфляции до целевого уровня 4% к концу 2017 года", - сообщает регулятор на своем сайте.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мировые цены и на нефть, и на газ не будут восстанавливаться и продолжат падение. Об этом сказал в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" глава Сбербанка Герман Греф.

"Конкурентное преимущество будущей экономики не должно быть построено на нефти. Цена на нефть, к сожалению, будет падать", - считает он.

Греф отметил, что для развития российской экономики в новых условиях не нужно "учиться чему-то тому, чего мы никогда не делали".

"У нас есть конкурентное преимущество. У нас есть нефть и газ, нужно научиться их дальше перерабатывать", - добавил глава "Сбербанка", заметив, что нужно уходить именно в это направление, поскольку "надо готовиться к более низким ценам на нефть и на газ".

МОСКВА, 7 декабря. ТАСС/. Киберугроза со временем может стать риском для финансовой стабильности российской экономики, заявил ТАСС главный экономист ВЭБ Андрей Клепач в кулуарах конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Не сейчас, но со временем - да, может таковой стать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли киберриск повлиять на финансовую стабильность.

КАРАКАС, 7 декабря. /ТАСС/. Россия сыграла фундаментальную роль в достижении договоренностей по сокращению добычи нефти. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Вклад был фундаментальным", - отметил он.

Европейские фондовые индексы растут третью сессию подряд вслед за котировками акций горнодобывающих компаний и банков.

Инвесторы ожидают предстоящей встречи Европейского центрального банка на фоне растущих надежд на дополнительные меры стимулирования экономики, а также продолжают отходить от результатов итальянского референдума.

Рынки все еще восстанавливаются после того, как в воскресенье итальянские избиратели отвергли конституционные изменения, предложенные правительством, вынуждая премьер-министра Ренци уйти в отставку.

Однако есть признаки, что Италия не будет проводить досрочные выборы после отставки Ренци, и многие аналитики считают, что до выборов в 2018 году будет представлено временное правительство.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,7%, до 347,12 пункта.

Акции Rio Tinto подорожали на 4,3% вслед за улучшением оценки бумаг аналитиками Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально".

Как отмечают в Credit Suisse, привлекательная цена акций и "тот факт, что избыток желруды на рынке исчезает на фоне увеличения производства стали и сокращения поставок", являются причинами для улучшения оценки бумаг Rio Tinto.

Эксперты Credit Suisse сохраняют позитивную оценку для компаний горнодобывающего сектора, ожидая, что благоприятные тенденции в плане спроса "продолжат усиливаться после агрессивного сокращения запасов сырья компаниями в 2014-2015 годах".

Стоимость бумаг Glencore подскочила в ходе торгов в среду почти на 3%.

Акции BHP Billiton подорожали на 2,1%, несмотря на снижение оценки бумаг экспертами Credit Suisse до "нейтрально" с "выше рынка".

Капитализация Royal Dutch Shell выросла на 1,2% на информации The Wall Street Journal о том, что компания будет разрабатывать крупное нефтяное месторождение в Иране.

Котировки акций финкомпаний растут в ходе торгов, индекс итальянских банков FTSE Italia All-Shares Banks поднялся на 2,3%. Накануне индикатор вырос почти на 9% на сообщениях СМИ о том, что правительство Италии готово приобрести контрольный пакет акций Monte dei Paschi di Siena.

Стоимость бумаг Monte Paschi подскочила сегодня на 9,5%, UniCredit, крупнейшего банка Италии, - на 3%.

Акции Credit Suisse Group подорожали на 4,3%, Deutsche Bank - на 3,2%, BNP Paribas - на 2,5%.

Credit Suisse объявил о новых мерах сокращения расходов, а также понизил целевые показатели прибыли на фоне высокой волатильности мировых финансовых рынков, осложнившей стратегическую реорганизацию операций.

Акции Siemens AG подорожали на 1,6% после того, как компания представила во вторник свое первое специализированное транспортное судно, предназначенное для перевозки гондол, используемых на ее ветровых турбинах.

В то же время акции WPP рухнули на 1,9% после того, как британская рекламная компания заявила, что планирует потратить около $70 млн на Snapchat.

На текущий момент

FTSE 6875.15 95.31 1.41%

DAX 10936.87 161.55 1.50%

CAC 4675.47 43.53 0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании цены на жилье выросли более медленными темпами в ноябре с октября, показали в среду данные, опубликованные ипотечным кредитором Halifax.

Цены на жилье выросли на 0,2 процента за месяц в ноябре, в соответствии с ожиданиями, но медленнее, чем рост на 1,5 процента в октябре. Тем не менее, цены выросли третий месяц подряд.

В то же время, ежегодный рост цен на жилье ускорился до 6 процентов в течение трех месяцев до ноября по сравнению с 5,2 процента за три месяца, закончившихся в октябре. Рост цен на жилье ускорился первый раз за последние восемь месяцев. Рост цен совпал с ожиданиями.

"Повышенное давление доступности, как результат длительного периода роста цен на жилье в получении сверх прибылей, по всей видимости, ослабили спрос на жилье, что способствовало замедлению темпов инфляции цен на жилье", сказал Мартин Эллис, экономист Halifax.

«Очень низкие ипотечные ставки и постоянная, острая, нехватка домов, доступных для продажи, должны помочь поддержать уровни цен, хотя годовой рост цен на жилье может замедлиться течение ближайших месяцев», сказал Эллис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 15:00 GMT будет оглашено решение Банка Канады по денежно-кредитной политике. Ожидается, что центробанк оставит процентную ставку без изменений на уровне 0,5%.

Так как после заседания банка не намечена пресс-конференция и не будет доклада по денежной политике, тон сопроводительного заявления будет ключевым в определении реакции рынка. Пока, вероятно, что общий тон заявления будет осторожно-оптимистичным, даже при том что управляющий банка Канады Стивен Полоз отмечал, в недавних комментариях, что неопределенность остается очень высокой. Ранее, в конце ноября Полоз намекнул на то, что с 7 декабря возможно снижение процентной ставки, так как экономика Канады переживает не самые лучшие времена, в том числе из-за низких цен на нефть.

На этой неделе во вторник цены на нефть упали с 16-месячных максимумов после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что объем добычи нефти ОПЕК достиг в ноябре очередного рекордно высокого уровня. На прошлой неделе ОПЕК удалось подписать соглашение об ограничении производства, которое может сократить избыток мировых запасов, за чем последовал резкий скачок цен на нефть, основную статью экспорта Канады.

Увеличение производства перед вступающим в силу в январе соглашением по снижению добычи вызвало беспокойство, что мировой избыток запасов может сохраниться и в 2017 году.

Падение цен на нефть с начала недели затмило позитивный отчет, свидетельствующий о сокращении дефицита торгового баланса Канады в октябре. Как сообщило Статистическое управление Канады, дефицит торгового баланса сократился до C$1,13 млрд с рекордных C$4,38 млрд в сентябре. Импорт сократился на 6,3%, достигнув минимума с февраля 2015 года, в то время как экспорт увеличился на 0,5%. Кроме позитивных данных по торговому балансу в экономике Канады достаточно положительных изменений, чтобы центральный банк сохранил оптимизм. Цены на нефть прошли нижнюю точку после резкого падения в ноябре, розничные продажи начали расти, уровень безработицы снизился, и, что самое важное, индекс потребительских цен подскочил в октябре с 1,1% до 1,5%.

Однако главным риском для центробанка Канады является избрание Дональда Трампа на пост президента США, так как он обещал пересмотреть условия работы Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Учитывая, что США потребляют 76% канадского экспорта, возможный выход США из НАФТА является большой угрозой для экономики Канады. Однако, по мнению многих аналитиков и судя по последним действиям Трампа, он с большой вероятностью смягчит свою позицию и удовлетворится номинальными изменениями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании объемы промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности неожиданно снизились в октябре, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Промышленное производство сократилось на 1,3 процента с сентября, не оправдав ожидания увеличения на 0,2 процента. Производство сократилось на 0,4 процента в сентябре.

В то же время, выпуск продукции обрабатывающей промышленности упал на 0,9 процента, обратив рост на 0,6 процента в сентябре и 0,2 процента ожидаемого роста.

В годовом исчислении промышленное производство снизилось на 1,1 процента, в отличие от роста на 0,4 процента в предыдущем месяце и 0,5 процента ожидаемого роста.

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,4 процента по сравнению с ростом на 0,1 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,8 процента.

После выхода данных пара GBP/USD снизилась, потеряв около 50 пкт и обновив минимумы сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2587. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2693 (максимум 1 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.2569 (минимум 2 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Германии восстановился в октябре, показали в среду данные Destatis.

Промышленное производство выросло на 0,3 процента в октябре с сентября, когда оно снизилось на пересмотренные 1,6 процента. Тем не менее, темпы роста оказались слабее, чем ожидаемое увеличение на 0,8 процента.

Без учета энергии и строительства, промышленное производство выросло лишь на 0,1 процента. Выпуск энергии упал на 0,5 процента, в то время как объемы строительства выросли на 1,7 процента.

Производство капитальных товаров выросло на 0,5 процента и производство потребительских товаров выросло на 0,1 процента в октябре.

После выхода данных пара EUR/USD слегка выросла, достигнув максимумов сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0720. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0784 (максимум 6 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0625 (минимум 2 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в зеленой зоне вслед за подъемом акций на фондовом рынке в США.

Фондовый рынок в Токио закрылся ростом за счет укрепления секторов электроснабжения, банковских услуг и финансов и инвестиций. Читать далее ...

КАРАКАС, 7 декабря. /ТАСС/. Создаваемый комитет по контролю за сокращением добычи будет поддерживать цену нефти на уровне $60-70 за баррель в случае, если котировки стабилизируются на этом уровне. Об этом заявил в эксклюзивной беседе с ТАСС министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Мы ожидаем, что котировки нефтяные стабилизируются на уровне 60-70 долларов. Если эта задача будет реализована, то тогда мы проведем соответствующую модификацию соглашения с тем, чтобы сохранять этот ценовой диапазон", - поделился он намерениями.

КАРАКАС, 7 декабря. /ТАСС/. Соглашение о сокращении добычи нефти поможет рынку сбалансироваться через 6-9 месяцев. Такое мнение в эксклюзивной беседе с ТАСС высказал министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"По нашим оценкам, приблизительно в течение 6-9 месяцев запасы выйдут на сбалансированный уровень", - сказал он.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 0,3%, до 2158,2 пункта.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 63,9 рубля.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в октябре 2016 года снизился на 8% по сравнению с октябрем 2015 года и составил 71,5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщила газета "Известия" со ссылкой на обзор Объединенного кредитного бюро (ОКБ, "дочка" Сбербанка).

"В октябре 2016 года было выдано чуть более 44 тыс. кредитов на 71,48 млрд рублей, в прошлом году - 47,84 тыс. кредитов на 78,11 млрд рублей. При этом "средний чек" по этим видам заимствований также незначительно снизился - с 1,63 млн до 1,62 млн рублей", - приводит данные бюро газета.

Согласно экспертам, такое снижение на рынке ипотеки явление временное, и в 2017 году вновь будет показан рост.

Согласно мнению аналитиков Morgan Stanley, в 2017 году пару USD/JPY ждет ралли. Эксперты банка объясняют свои прогнозы тем, что денежно-кредитная политика ФРС и Банка Японии в следующем году продолжит расходиться, а налогово-бюджетная политика, инфляция и ситуация в банковском секторе продолжат оказывать поддержку паре. В Morgan Stanley рекомендуют своим клиентам покупать пару USD/JPY с целью Y125 на конец 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,61% до $53,6. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -0,69% до $50,58 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус продолжая коррекцию после недавнего ралли. Поводом к снижению стал скепсис участников рынка относительно готовности ОПЕК и других крупных стран-нефтедобытчиков реализовать планы по ограничению роста добычи нефти.

Также вчера стало известно, что запасы нефти в США сократились сильнее, чем ожидалось. По данным API, запасы нефти упали на 2,2 миллиона баррелей до 485,4 миллиона за неделю, завершившуюся 2 декабря, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 1 миллион баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Переговоры ЕС с Великобританией о Brexit будут завершены к октябрю 2018 года

Брюссель рассчитывает определиться со всеми деталями выхода Великобритании из ЕС и завершить переговоры к октябрю 2018 года. "Времени будет немного", - цитирует AFP главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье во вторник, 6 декабря. Чем раньше Великобритания заявит о своем выходе из ЕС - тем лучше, в Еврососюзе готовы к началу переговоров и собрали команду из 30 экспертов для их скорейшего проведения. Позиция ЕС на переговорах по Brexit неизменна: базовые "четыре свободы" общего рынка (свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. - Ред.) не являются предметом торга. "Выборочный подход не возможен", - подчеркнул Барнье.

Reuters

Credit Suisse планирует сократить расходы почти на $1 млрд

Швейцарский банка Credit Suisse собирается дополнительно сократить расходы на $991 млн к 2018 году. Об этом сообщает Reuters. Как стало известно, банк расширил план по сокращению чистых затрат к 2018 году на $4,1 млрд против $3,17 млрд, запланированных ранее. Помимо этого, Credit Suisse снизил базовый целевой показатель по операционным расходам на 2018 год до $16,8 млрд по сравнению с $17,85 млрд годом ранее.

The Washington Post

Дональд Трамп продал все свои акции в компаниях

Избранный президент США Дональд трамп продал все принадлежащие ему лично акции в компаниях, пишет The Washington Post. Сообщается, что Трамп продал свои акции в некоторых банках, нефтяных компаниях и прочих корпорациях еще в июне в целях предотвращения упреков в конфликте интересов в отношении заявки бизнесмена на президентский пост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0500 (EUR 580m) 1.0650 (464m) 1.0750 (1.07bln) 1.0800 (456m)

USD/JPY 114.50 (USD 337m)

GBP/USD 1.2665 (GBP 318m) 1.2840 (595m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 496m)

USD/CAD 1.3500 (USD 576m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, представитель Банка Японии, Кикуо Ивата отметил, что ЦБ может ускорить или замедлить покупки JGB в зависимости от ситуации. «Банк Японии может ускорить покупки облигаций, если темпы роста инфляции начнут слабеть по пути к 2% цели. Однако, можем и замедлить темпы покупок, если инфляция приблизится к таргетируемым 2%» - отметил Ивата. Также банкир заявил, что члены правления Банка Японии отказались от идеи голосования за изменение решения о принятии отрицательной ставки на фоне негатива со стороны банков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 15:00 GMT Решение Банка Канады по основной процентной ставке и сопроводительное заявление ЦБ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.6% Пересмотрено с 0.5% 0.3% -0.5%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 3.3% 2.5% 1.8%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 100.0 Пересмотрено с 100.3 101

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 112.5 Пересмотрено с 112.7 113.9

Неожиданно слабые данные по ВВП Австралии в начале сессии среды оказали негативное влияние на курс австралийского доллара. Замедление темпов роста австралийской экономики было ожидаемым, однако фактические данные оказались заметно слабее прогнозов: -0,5% кв/кв и +1,8% г/г против +0,3% и +2,5% соответственно. Учитывая наблюдаемое на протяжении четвертого квартала повышение цен на сырьевые товары, есть хорошие шансы увидеть восстановление темпов роста на протяжении последних трех месяцев текущего года. На этом фоне негатив от слабых данных за третий квартал будет ограниченным. Читать далее ...

Сегодня утром стало известно, что нефтяной гигант Саудовской Аравии и всего мира, компания Aramco, приняла решение снизить цену на январские контракты своей нефти на $1.20 за баррель, до минимального значения за последние четыре месяца. Таким образом компания предпринимает шаги сохранить свою долю на рынке. Напомним, что на декабрьские контракты скидка от Aramco составляла $0.75 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0874 (3327)

$1.0838 (5660)

$1.0782 (3027)

Цена на момент написания обзора: $1.0718

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0640 (3734)

$1.0573 (6047)

$1.0533 (3337)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 89903 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6406);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 76027 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (6106);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 0,85 против 0,84 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2900 (745)

$1.2801 (1768)

$1.2704 (2022)

Цена на момент написания обзора: $1.2648

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2598 (1224)

$1.2499 (2484)

$1.2400 (1564)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 35977 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2561);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36328 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (2586);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 1,01 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На открытие торгов пара USD/RUR открылась на уровне закрытия вчерашнего дня, на отметке ₽62.85. Сегодня котировки нефти, как и вчера показывают небольшое снижение, что в свою очередь поддерживает пару USD/RUR от снижения. В целом рубль находиться в среднесрочном восходящем тренде, поэтому в течение сегодняшнего рабочего дня вероятность укрепления российской валюты немного выше ослабления. На текущий момент пара ближайшей поддержкой выступает область минимумов 1 и 5 декабря - отметка ₽62.50.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления перед парламентской комиссией управляющий Резервным банком Новой Зеландии, Грэм Уилер заявил, что ожидает возврат к целевым уровням по инфляции в 4 квартале. Отвечая на вопросы парламентариев, Уилер отметил, что экономика страны относительно стабильная. Однако, глава РБНЗ признался, что его беспокоят темпы роста производительности труда, а также показатели ВВП на душу населения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью агентству Блумберг, высокопоставленный член правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), Хакубун Симомура выразил надежду, что иена не сильно подешевеет по отношению к текущему уровню. Политик беспокоится, что слишком дешевая иена спровоцирует стремительное удорожание импортных товаров. "На текущий момент многие наши ядерные реакторы работают не в полную силу и Японии приходиться импортировать энергии больше обычного. Повышение цен на импорт также может навредить малому бизнесу, который зависим на материалы привезенные из-за рубежа" - отметил Симомура.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, компенсировав падение которое произошло в понедельник после референдума в Италии о проведении конституционной реформы. Инвесторы считают, что отсутствие поддержки инициативы премьер-министра Италии Маттео Ренци было ожидаемым и предпочитают ориентироваться на биржи США, где торги во вторник завершились подъемом индексов до рекордного уровня. Кроме того, инвесторы сейчас ожидают итогов заседания ФРС США, запланированного на 14 декабря и заседания ЕЦБ, запланированного на четверг.

Котировки на торгах в Японии выросли вслед за ростом индексов с США. Также на рост котировок влияет снижение курся иены, что выгодно японским экспортерам.

Наибольшую прибыль получил финансовый сектор и экспортеры: Акции Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,7 %, Mizuho Financial Group добавили 1,6%, Toyota Motor Corp - 1,2%, Honda Motor Co - 1,5% и Panasonic Corp - 2,8%.

Nikkei 225 18,457.51 +96.97 +0.53%

Shanghai Composite 3,202.98 +3.34 +0.10%

S&P/ASX 200 5,474.70 +46.01 +0.85%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в строительном секторе Австралии, публикуемый Australia Industry Group (AiG) и Ассоциацией жилищной индустрии, в ноябре составил 46,6 пункта, что выше предыдущего значения 45,9. Данный индикатор основан на результатах опроса 120-ти компаний и отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийской валюты.

В отчете AiG отмечено, что увеличение на 0,7 пункта с октября указывает на несколько более медленный темп снижения в строительной отрасли в целом. Более мягкий сокращение было обусловлено менее выраженным снижением новых заказов и поставок от поставщиков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар резко упал после публикации данных по ВВП Австралии. Согласно отчета австралийского бюро статистики, экономики Австралии в третьем квартале ослабла на -0,5%, что значительно ниже прогноза экономистов 0,3%. Значение второго квартале было пересмотрено с 0,5% до 0,6%. В годовом исчислении данный ВВП Австралии вырос на 1,8%, после зафиксированного роста на 3,3% годом ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 2,5%. Пара AUD/USD упала до минимума $0,7418 с $0,7465

Вчера многие крупные банки прогнозировали ослабление экономики в третьем квартале. В Westpac снизили прогноз роста ВВП Австралии в третьем квартале до -0,2% и в годовом исчислении до 2,1%. К прогнозу по ВВП также присоединились и другие крупные банки: NAB и Morgan Stanley также прогнозировали отрицательный рост в третьем квартале. Однако многие экономисты ожидают, что текущее замедление роста не получит продолжения в 2017 году, благодаря недавно начавшемуся росту цен на сырьевые товары, особенно на основные товары австралийского экспорта - уголь и железную руду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.91 -0.04%

Gold 1,171.40 +0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,360.54 +85.55 +0.47%

Shanghai Composite 3,199.37 -5.34 -0.17%

S&P/ASX 200 5,428.69 0.00 0.00%

FTSE 100 6,779.84 +33.01 +0.49%

CAC 40 4,631.94 +57.62 +1.26%

Xetra DAX 10,775.32 +90.49 +0.85%

S&P 500 2,212.23 +7.52 +0.34%

Dow Jones Industrial Average 19,251.78 +35.54 +0.18%

S&P/TSX Composite 15,125.80 +30.63 +0.20%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0717 -0,43%

GBP/USD $1,2676 -0,43%

USD/CHF Chf1,01 +0,36%

USD/JPY Y114,00 +0,14%

EUR/JPY Y122,19 -0,27%

GBP/JPY Y144,5 -0,28%

AUD/USD $0,7468 -0,03%

NZD/USD $0,7118 -0,30%

USD/CAD C$1,3276 +0,04%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 3.3% 2.5%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 100.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 112.7

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -1.8% 0.8%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь 1.4% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь 5.2% 5.9%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь -0.4% 0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь 0.3% 0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь 0.6% 0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь 0.2% 0.8%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь 0.4%

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Октябрь 5.486

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -0.884

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Октябрь 19.29 18.5

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Октябрь 1821 1577.2

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.2% 0.6%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 0.7% 2.4%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги с небольшим повышением, так как прирост акций сектора конгломератов позволил компенсировать потери акций энергетических компаний после падения цен на нефть.

Читать далее