Новости и прогнозы рынков CFD — 05-12-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +3.14%). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.33%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Недавние статданные показали, что экспорт товаров и услуг способствовал некоторому улучшению дефицита текущего счета Канады по итогам третьего квартала. Тем не менее, если не учитывать показатели по объему экспорта энергоносителей, который резко подскочил, похоже, что в секторе торговли по-прежнему нет признаков большого импульса. В целом, ни экспорт услуг, ни экспорт неэнергетических товаров не получают заметной выгоды от слабости канадского доллара. Таким образом, в то время как недавнее ралли цен на нефть может оказать некоторую поддержку канадскому доллару в ближайшей перспективой, экономике страны по-прежнему требуется слабый обменный курс, чтобы поддержать отсутствующее восстановление в сегменте неэнергетического экспорта. Сложившаяся ситуация должна способствовать тому, что Банк Канады продолжит поддерживать "голубиную" позицию в рамках своей денежно-кредитной политики. Кроме того, мы прогнозируем, что к концу первого квартала 2017 года канадский доллар будет торговаться вблизи отметки 1.39 против доллара США", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 7 декабря в 07:00 GMT

Данные по производственным заказам и промышленному производству были весьма переменчивыми в последние месяцы, в результате чего оба показателя в настоящее время являются более или менее неизменными в годовом выражении. Данные по объему производственных заказов за октябрь будут опубликованы во вторник, а статистика по промышленному производству выйдет в среду. Напомним, слабость экспорта -реальный экспорт товаров вырос лишь на 1,4 процента годовых в третьем квартале - способствовало вялому повышению промышленного производства весь прошедший год. Данные о торговле, которые будут представлены в пятницу, смогут пролить некоторый свет на текущее состояние экспортного сектора Германии.

Согласно средним прогнозам, в октябре промпроизводство выросло на 0,8% после того, как сократилось на 1,8% в сентябре.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 7 декабря в 09:30 GMT

Хотя объем промышленного производства вырос на 1,0 процента годовых в третьем квартале, в августе и сентябре было зафиксировано сокращение производства (в месячном выражении). Хотя было бы заманчиво связать недавнюю слабость в производственном секторе с итогами референдума, который состоялся в июне, сокращение производства в действительности отражало перерыв в работе объектов нефтяной инфраструктуры в Северном море из-за технического обслуживания. Между тем, производство в обрабатывающей промышленности, которое в большей степени отражает глубинные тенденции в общем промышленном секторе, выросло как в августе, так и в сентябре. Новые данные по производству за октябрь будут опубликованы в среду. Также в среду Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) выпустит свою ежемесячную оценкуу по росту ВВП за ноябрь. Эксперты отмечают, очередное позитивное чтение указало бы, что британская экономика остается устойчивой в период после референдума.

Согласно средним прогнозам, по итогам октября промпроизводство увеличилось на 0,2% после снижения на 0,4% в сентябре.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,84 процента, на уровне 99,90, что является новым сессионными минимумом. Стоит подчеркнуть, индекс опустился ниже отметки 100 впервые с 17 октября. Ранее сегодня индекс поднимался до 101,59.

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, чему способствовало подорожание акций энергетических компаний и рост котировок банковского сектора.

Читать далее

• Греции по-прежнему необходимо прилагать усилия для достижения фискальных целей
  
• Надеюсь, что сделка по греческим финансовым целям все еще возможна к концу года
  
• Пока нет никакого компромисса касательно участия МВФ в помощи Греции, но работа прогрессирует
  
  

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован во вторник, 6 декабря в 13:30 GMT

Напомним, по итогам сентября дефицит торгового баланса сократился на $4,1 млрд, так как профицит при торговле услугами помог сохранить дефицит более низким, чем ожидалось. Экспорт вырос на 0,6 процента за месяц, в то время как импорт снизился на 1,3 процента. С данным за последний месяц квартала, торговля в конечном итоге добавила 0,9 процентных пункта к росту ВВП в 3-м квартале. Ожидается, что торговый дефицит сильно расширился в октябре, поскольку импорт в очередной раз опережал темпы роста экспорта. В то время как сектор торговли предоставил значительный импульс росту ВВП в третьем квартале, эксперты не ожидает, что эта тенденция сохранится. Повышение внутреннего спроса в США, укрепление доллара США и по-прежнему вялый глобальной экономический рост, как ожидается, расширят дефицит торгового баланса в начале четвертого квартала.

Согласно средним прогнозам, по итогам октября дефицит вырос до $41.5 млрд. с $36,4 млрд. в сентябре.

Производственные заказы

Показатель будет опубликован во вторник, 6 декабря в 15:00 GMT

Производственные заказы выросли на 0,3 процента в последний месяц третьего квартала. Более перспективный показатель возможных расходов на оборудование, основные заказы на капитальные товары, снизился на 1,4 процента в сентябре, но данные по заказам на товары длительного пользования за октябрь указали, что данный показатель вырос на 0,4 процента в октябре. Между тем, в годовом выражении объем основных заказов на капитальные товары в настоящее время на 4,4 процента выше. Ожидается, что по итогам октября производственные заказы значительно выросли, начав 4-й квартал на позитивной ноте. Что касается перспектив, эксперты считают, что ситуация в производственном секторе продолжит постепенно улучшаться до конца года. В среднем ожидается, что расходы на оборудование сократятся на 2,6 процента годовых в этом году, и возрастут на 1,7 процента в 2017 году.

Согласно средним прогнозам, по итогам октября заказы увеличились на 2,5% после роста на 0,3% в сентябре.

"Италия должна принять "значительные" дополнительные меры по сокращению уровня долга, но в настоящее время невозможно требовать большего от страны с учетом ее нынешней политической нестабильности", - сказал президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

В своем заявлении о бюджетах стран еврозоны Еврогруппа сообщила, что Италия находится под угрозой нарушения правил бюджета ЕС, и ее высокий уровень долга является предметом обеспокоенности. Также в Еврогруппа добавили, что Италия должна активизировать свои усилия по приватизации. Тем не менее, Дейсселблум признал на пресс-конференции, что сейчас итальянское правительство не имеет возможности применять дополнительные меры, учитывая нынешнюю ситуации в стране.

Напомним, в воскресенье в Италии состоялся референдум по реформе конституции. Целью реформы было повышение эффективности управления страной, ускоренное принятие законов и создание условий для стабильной работы правительства. Однако, 59,6% итальянцев высказались против реформы. Премьер-министр Ренци признал поражение, и подал в отставку. Эксперты отмечают, что последние события могут привести к внеочередным выборам в парламент и создают риски для единства ЕС.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в понедельник на фоне роста акций финансового и технологического секторов. Dow вновь бьет рекорды, что в значительной степени обусловлено ростом банковского и промышленного секторов, которые, как ожидается, получат пользу от увеличения расходов на инфраструктуру и более простых правил при администрации Дональда Трампа.

Как стало сегодня известно, поставщики услуг в США испытали надежное расширение деловой активности в ноябре, чему помог самый быстрый рост новых заказов в течение одного года. Большие рабочие нагрузки и сильная деловая уверенность привели к дальнейшему подъему темпов создания новых рабочих мест с трех с половиной летнего минимума, отмеченного в сентябре. В то же время, инфляция закупочных цен незначительно снизилась в ноябре, что способствовало самому медленному росту средних цен, взимаемых компаниями сектора услуг, с апреля. С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit составил 54,6 в ноябре, и остался выше нейтрального значения 50,0 девятый месяц подряд.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился в ноябре, достигнув уровня 57,2 по сравнению с 54,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 55,4. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Цена на нефть умеренно выросла сегодня, приблизившись до 16-месячного максимума, так как глава ОПЕК пригласил всех экспортеров, не входящих в ОПЕК, в Вену в попытке убедить их сократить объем добычи нефти.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +3.27%). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.86%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19230.00 +72.00 +0.38%

S&P 500 2203.75 +11.75 +0.54%

Nasdaq 100 4777.25 +38.75 +0.82%

Oil 51.95 +0.27 +0.52%

Gold 1168.40 -9.40 -0.80%

U.S. 10yr 2.40 +0.01

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 27,602 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,615% против 0,610% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,72 по сравнению с 4,27 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,28% от объёма размещения по сравнению с 64,56% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,15% от объёма размещения по сравнению с 2,27% на предыдущем аукционе.
  
• Первичные дилеры выкупили 53,57% от объёма размещения по сравнению с 33.17% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви NIKE, Inc. (NKE) получила поддержку от Эрвана Рамбурга, главы глобального департамента потребительских и розничных исследований в HSBC. Рамбург поднял рейтинг NKE с "держать" до "покупать", увеличив целевую стоимость с $56 до $60. NKE в настоящее время торгуется на уровне около $52,00. Данное повышение рейтинга может стать началом сдвига в мнениях аналитиков о Nike.

В сентябре рейтинг компании был понижен компанией Piper Jaffray с "лучше рынка" до "нейтрального". Основной причиной снижения рейтинга была конкуренция. Аналитик Эррин Мерфи заявил: "Мы понижаем наш инвестиционный рейтинг на акции NKE до "нейтрального" на основе наших мульти-рыночных визитов в Германию, Великобританию и Францию на прошлой неделе. В то время как мы верим в долгосрочную перспективу бренда, возрождение Adidas сказывается на темпах роста Nike в этом регионе".

Если посмотреть на рынок обуви, то легко можно понять, что все очень быстро меняется. Запуск компанией Nike самозашнуровывающейся модели HyperAdapt 1.0 СМИ приняли с восторгом. Новинка продается по цене $720, но Nike, вероятно, не соберет "сливки" с этой модели, учитывая будущее снижение цены на следующие версии технологичной обуви, которая, к тому же, будет продаваться более широкой аудитории.

Кроме того, Nike открыла магазин площадью 55 000 квадратных футов в Сохо, Нью-Йорк. Это стало плохой новостью для местных жителей, потому что на открытие собрались огромные толпы людей. Один местный житель прокомментировал New York Post: "Огромные толпы имеют чрезвычайно отрицательное влияние на окрестности". Очевидно, что сложившаяся ситуация негативно влияет на жителей, но, в то же время, действительно указывает на высокий спрос на бренд Nike.

В то время как Adidas набирает обороты, Nike может доказать, что не собирается терять позиции. Если широкий рынок не будет падать, это может сигнализировать о развороте акций компании, которые обесценились на 23,31% за последние 12 месяцев. Стоит также отметить, что в настоящее время NKE предлагает дивидендную доходность в размере 1,43%.

На текущий момент акции Nike(NKE) котируются по $52,09 (+3,24%)

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 33,512 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,490% против 0,490% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,64 по сравнению с 3,84 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,02% от объёма размещения по сравнению с 35,29% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,26% от объёма размещения по сравнению с 4,99% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 52,72% от объёма размещения по сравнению с 59.72% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Существуют пределы терпимости в плане высокой инфляции
  
• Инфляционные ожидания значительно выросли
  
• Низкие процентные ставки не оказали поддержки богатым за счет бедных
  
• Ожидается экономический рост ниже среднего уровня в следующие несколько лет
  
• Экономический рост в Великобритании все больше зависит от потребления
  
  

Стоимость нефти умеренно выросла сегодня, приблизившись до 16-месячного максимума, так как глава ОПЕК пригласил всех экспортеров, не входящих в ОПЕК, в Вену в попытке убедить их сократить объем добычи нефти.

Читать далее

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили третью сессию подряд ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 1,38% - до 2158,33 пункта, РТС - на 1,8%, до 1069,1 пункта.

При этом в ходе сегодняшних торгов индекс ММВБ установил новый исторический максимум на отметке 2163,39 пункта. В минувшую пятницу ММВБ также поднимался до максимума за всю историю торгов - 2128,7 пункта.

Рост стоимости акций российских компаний происходил на фоне подорожавшей нефти. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос на 1% - до $55 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $55 за баррель 24 июля 2015 года.

"С точки зрения скептически настроенных участников рынка, во вторник рационально ожидать снижения цен на нефть и роста пары доллар/рубль на 0,5%, что может привести к снижению индекса ММВБ до 2146 пунктов и индекса РТС до 1056 пунктов", - полагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Золото подешевело более чем на 1 процент, обновив при этом 10-месячный минимум, что было вызвано растущей обеспокоенностью касательно ожидаемого повышения процентных ставок ФРС. Вместе с тем, драгметалл почти не отреагировал на результаты конституционного референдума, который состоялся в Италии в воскресенье, а также повсеместное ослабление доллара США.

Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели. Вначале в 03:30 GMT РБА огласит решение по учетной ставке. Это процент, под который ЦБ Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,5%. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБА.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за октябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы выросли на 0,6% после сокращения на 0,6% в сентябре.

Затем в 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс снизился на 0,2% годовых после падения на 0,2% в октябре.

В 10:00 GMT еврозона отчитается по изменению ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,3%, как и в предыдущем квартале.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Канады. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Стоит также отметить, что около 65% канадского экспорта приходится на США. Ожидается, что дефицит сократился до C$2,1 млрд. по сравнению с C$4,08 млрд. в сентябре.

Также в 13:30 GMT США сообщит об изменении уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 3-й квартал.

В 15:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 15:00 GMT США отчитается по изменению производственных заказов за октябрь. Ожидается, что заказы выросли на 2,5% после повышения на 0,3% в сентябре.

• На рынках учитывается дальнейшее стимулирование и меньший экономический риск
  
• Некоторая коррекция на рынке облигаций была запоздалой
  
• Дальнейшее стимулирование может привести к более быстрым повышениям ставок
  
• Было бы хорошо, если бы рост заработных плат был более уверенным
  
• Пока еще рано пересматривать прогнозы ФРС
  
• Еще рано говорить о перспективах торговли
  
  

Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, вырос по итогам ноября, продолжив тенденцию предыдущего месяца.

Согласно данным, ноябрьский индекс тенденций занятости улучшился до 129,96 пункта по сравнению с 128,95 пункта в октябре (показатель не пересматривался). В годовом выражении индекс вырос на 2,7 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в ноябре 6 из 8 компонентов зафиксировали повышение.

"Индекс тенденций занятости показывает некоторые признаки ускорения, предполагая, что рост занятости не будет замедляться дальше в ближайшие месяцы. Умеренный занятости будет достаточным, чтобы сделать рынок труда еще сильнее, что в свою очередь приведет к более заметному ускорению заработной платы и инфляции", - сказал Гэд Леванон, экономист Conference Board.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде ноября уменьшилась на 0,03 процентного пункта - до 8,64%. Такие данные приводит Банк России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, ПАО банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

• Ожидаю, что вторая половина 2016 года окажется "намного лучше", чем первая
  
• Рынок труда - сильнейший сектор экономики
  
• Экономика близка в полной занятости
  
• Потребительский сектор довольно силен
  
• Мировые факторы частично сдерживают экономический рост в США
  
  

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился в ноябре, достигнув уровня 57,2 по сравнению с 54,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 55,4. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 82-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в ноябре 57,0 против 57,7 в октябре

• индекс цен в ноябре 56,3 против 56,6 в октябре

• индекс занятости в ноябре 58,2 против 53,1 в октябре

• индекс деловой активности в ноябре 61,7 против 57,7 в октябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поставщики услуг в США испытали надежное расширение деловой активности в ноябре, чему помог самый быстрый рост новых заказов в течение одного года. Большие рабочие нагрузки и сильная деловая уверенность привели к дальнейшему подъему темпов создания новых рабочих мест с трех с половиной летнего минимума, отмеченного в сентябре. В то же время, инфляция закупочных цен незначительно снизилась в ноябре, что способствовало самому медленному росту средних цен, взимаемых компаниями сектора услуг, с апреля.

С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit составил 54,6 в ноябре, и остался выше нейтрального значения 50,0 девятый месяц подряд. Хотя последнее чтение было незначительно ниже, чем в октябре (54,8), темпы роста оставались сильнее, чем в любое время в первой половине 2016 года. Участники опроса отметили, что повышение доверия клиентов и благоприятный внутренний экономический фон помогли повысить деловую активность в ноябре.

После выхода данных доллар США продолжил снижение, при этом пара EUR/USD торгуется с повышением, обновив максимумы сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0736. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0745 (максимум 17 ноября). Сильная поддержка находится на уровне $1.0505 (минимум азиатской сессии).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи автомобилей продвинулись в ноябре, показали данные Общества производителей и продавцов автомобилей в понедельник.

Число регистраций автомобилей выросли на 2,9 процента в ноябре по сравнению с предыдущим годом до 184 101 единиц.

За период с начала года до отчетной даты, регистрации выросли на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи составили 2,51 млн единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.13 (+0.87%)

Золото $1,167.90 (-0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,198.50 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 4,756.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 18,274.99 -151.09 -0.82%

Hang Seng 22,505.55 -59.27 -0.26%

Shanghai 3,204.95 -38.90 -1.20%

FTSE 6,738.88 +8.16 +0.12%

CAC 4,559.10 +30.28 +0.67%

DAX 10,643.98 +130.63 +1.24%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.16 за баррель (+0.93%)

Золото торгуется по $1,169.90 за унцию (-0.67%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне повышения цен на нефть. В то же время инвесторы проигнорировали результаты воскресного референдума в Италии, которые показали, что почти 60% итальянцев высказались против конституционной реформы, инициированной премьер-министром страны, и сообщение об уходе в отставку премьер-министра Италии Маттео Ренци.

В фокусе внимания находится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. Г-н Дадли в своем выступление заявил, что он поддерживает постепенное повышение ставок, если экономика продолжит движение согласно текущей траектории. Однако он не комментировал свое мнение касаемо перспектив декабрьского заседания. В то же время представитель ФРС отметил, что "существует значительная неопределенность относительно того, как будет развиваться фискальная политика в течение следующих нескольких лет. На данном этапе было бы преждевременно делать твердые выводы". Инвесторы ожидают комментарии еще одного представителя регулятора - Д. Булларда в 19:05 GMT, которые также будет проанализированы на предмет сигналов о повышения процентной ставки ФРС в рамках ближайшего заседания, запланированного на 13-14 декабря.

Кроме того, участники рынка ожидают выхода данных по деловой активности в сервисном секторе экономики США от ISM в 15:00 GMT. Согласно прогнозам, индекс активности менеджеров по снабжению (PMI) в сфере услуг вырос в ноябре до 55.4 пункта по сравнению с 54.8 пункта в октябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Во вторник состоится последнее в этом году заседание Резервного банка Австралии, от которого эксперты не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики.

На заседании в ноябре Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,50%, воздержавшись от принятия дополнительных мер. Руководители банка приняли это решение на фоне опасений по поводу слабости инфляции и противоречивых данных по рынку труда, а также перегрева рынка недвижимости.

"С учетом имеющейся информации и после смягчения денежно-кредитной политики на заседаниях в мае и в августе правление сочло, что сохранение прежней политики на этом заседании соответствовало бы устойчивому росту экономики и достижению со временем целевого уровня инфляции", - сказано в заявлении центрального банка по итогам заседания.

В 3-м квартале инфляция была сильнее, чем ожидалось, но РБА отметил, что она остается низкой и ее резкое ускорение в течение некоторого времени маловероятно.

По сравнению со 2-м кварталом потребительские цены выросли на 0,7% при прогнозе роста на 0,5%. Годовая инфляция ускорилась до 1,3%, но пока не достигла установленного центральным банком целевого диапазона 2%-3%.

Экономисты отмечают слабость базовой инфляции, считая, что РБА должен с большим вниманием относиться к этому индикатору, чем к общей инфляции.

Вместе с тем управляющий РБА Филип Лоуи недавно дал понять, что центральный банк может позволить инфляции оставаться ниже целевого диапазона более продолжительное время.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Крис Кент заявил в ноябре, что сокращение безработицы маскирует слабость, но перспективы остаются позитивными.

Уровень безработицы в этом году упал до 5,6% с более чем 6% в 2015 году, но данное снижение почти исключительно вызвано созданием рабочих мест с частичной занятостью. Это вызвало опасения в отношении экономической ситуации. Некоторые экономисты считают, что избыток незадействованных ресурсов на рынке труда дает РБА пространство для снижения ключевой процентной ставки, которая сейчас находится на рекордном минимуме в 1,5%. Тем не менее, в последнее время центральный банк сигнализирует о растущем нежелании смягчать политику.

"Ухудшение ситуации с полной занятостью в стране за последние несколько лет в значительной мере вызвано слабым спросом на рабочую силу в горнодобывающих штатах. Но эти факторы сходят на нет", - сказал Кент во вторник. Между тем занятость в восточных штатах, где численность населения значительно больше, нацелена на умеренный рост, добавил он.

"Опережающие индикаторы занятости - объявления о найме и количество вакансий - показывают, что занятость в предстоящие месяцы будет умеренно расти в штатах, где не развита горнодобывающая отрасль, но будет оставаться слабой в горнодобывающих штатах", - сказал он.

"Существует неплохая перспектива ускорения роста номинального спроса в горнодобывающих штатах, а значит, и в экономике в целом, - сказал Кент. - Это будет способствовать усилению инфляционного давления в стране и постепенному возврату инфляции к более нормальным уровням".

Согласно опросу, проведенному информационным агентством Reuters, Резервный банк Австралии, на заседании 6 декабря, оставит процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%. 17 из 29 опрошенных респондентов прогнозируют ослабление политики РБА к середине 2017 года. 20 прогнозируют повышение ставок на 1 квартал 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Дадли не комментировал свое мнение касаемо перспектив декабрьского заседания

• Ожидания рынка касаемо того, что ФРС продолжит повышение ставок в будущем, кажутся логичными

• Дадли признает, что новые планы правительства по расходам могут изменить перспективы политики ФРС

• Еще слишком рано говорить о том, что планы Трампа будут значить для экономики

• Пересмотрим прогнозы по ставкам и экономике, когда поступит новая информация

• Экономика "не далека" от того состояния, в котором ФРС хочет ее видеть

• Рост ВВП в следующем году, вероятно, составит 1,8% или немного больше

• Занятость, скорее всего, продолжит расти

• Сдержанный рост заработных плат улучшается на фоне здоровой ситуации в потребительском секторе

• Инфляция, вероятно, вернется в 2% в 2017 или 2018 гг

• Стоимость обслуживания госдолга США, вероятно, начнет расти со временем

Рост частного сектора Великобритании остался стабильным в течение трех месяцев до ноября, показал последний индикатор роста от Конфедерации британской промышленности в понедельник.

Индекс, измеряющий темпы роста в частном секторе, вырос до +9 процентов от +8 процентов в течение трех месяцев по октябрь.

Баланс +11 процентов ожидает, что предприятия в большинстве секторов ожидают, что несколько более высокий темп роста продолжится в течение следующего квартала.

"Компании с удовлетворением будут приветствовать меры, изложенные в осеннем заявлении, направленные на разблокировку расходов на исследования и развитие, стимулирование инноваций и модернизацию важнейших объектов инфраструктуры," сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

"Путем дальнейшего определения приоритетности расходов, правительство может воспользоваться возможностями для обеспечения роста и процветания всех регионов и народов Великобритании," сказал Рейн Ньютон-Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD 1.0445-50 (EUR 520m) 1.0500 (1.82bln) 1.0510 (487m) 1.0700 (1.62bln) 1.0750 (1.68bln)

USD/JPY 110.50 (USD 1.77bln) 110.75 (600m) 112.45 (405m) 113.50 (380m)

GBP/USD 1.2240-45 (GBP 612m) 1.2350 (455m) 1.2490-1.2500 (630m) 1.2800 (520m)

USD/CHF 1.0200 (USD 300m) 1.0400 (630m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 453m)

USD/CAD 1.3300 (USD 591m) 1.3400 (346m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $89 с $78; рейтинг Neutral

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $25 с $22

В Великобритании магазинные цены продолжили падать в ноябре, заявил в понедельник Британский консорциум розничной торговли.

Магазинные цены в ноябре снизились на 1,7 процента по сравнению с предыдущим годом, показав тот же темп снижения, как и в октябре.

Тем не менее, инфляция, как ожидается, вырастет, так как слабость фунта стерлингов поднимет инфляцию цен на импорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 51.4 52.6 51.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.2 55 55.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 52.8 54.1 53.8

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь 13.1

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 54.5 54 55.2

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.4% Пересмотрено с -0.2% 0.8% 1.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь 1.1% 1.7% 2.4%

Евро подрос по отношению к доллару, отскочив от 20-месячного минимума, так как рынки проигнорировали победу ответа «нет» на итальянском референдуме и последующее заявление премьер-министра Ренци об отставке.

Евро оказался под давлением из-за роста политической неопределенности в Италии после заявления премьера Ренци об уходе в отставку, так как избиратели отклонили предложенные им конституционные реформы.

Опасения по поводу состояния банковского сектора Италии усугубились на фоне обеспокоенности, что программа спасения банков Ренци может быть свернута.

Итальянские банки отягощены непогашенными в срок кредитами, и им, возможно, потребуется полномасштабная финансовая помощь со стороны Европейского центрального банка.

У третьего по величине банка в Италии Banca Monte dei Paschi просроченных кредитов на 28 млрд евро, и он пытается получить 5 млрд евро в рамках программы спасения, чтобы избежать банкротства.

Однако евро быстро восстановился, так как рынки заранее учитывали такой результат референдума.

Рынки успокоились после того, как на прошлой неделе ЕЦБ заявил, что готов временно активизировать покупку итальянских гособлигаций, если результаты референдума скажутся на затратах по займам.

Европейские фондовые рынки также отыграли предыдущие потери, так как инвесторы сомневаются в досрочных выборах в Италии.

Позитивно на динамике евро также сказались опубликованные в понедельник статистические данные. В еврозоне частный сектор расширился самыми быстрыми темпами за последние 11 месяцев в ноябре, но темпы роста были несколько слабее, чем первоначально предполагалось, показали в понедельник результаты опроса IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска увеличился менее, чем предварительные оценки, до 53,9 в ноябре с 53,3 в октябре. Предварительная оценка была 54,1.

Тем не менее, чтение было самым высоким с декабря 2015 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

"Улучшение сигнализирует об ускорении роста ВВП до 0,4 процента в четвертом квартале," сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

"Краткосрочный прогноз также выглядит перспективным. Вместо того, чтобы беспокоится о политических рисках, компании, по всей видимости, готовятся к дальнейшему расширению", сказал Уильямсон.

Рост производства в еврозоне незначительно замедлился с октября, но расширился несколько более быстрыми темпами, чем деловая активность в секторе услуг.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 53,8 с 52,8 в предыдущем месяце. Чтение было ниже предварительной оценки 54,1.

В еврозоне розничные продажи выросли в октябре после падения в течение двух месяцев подряд, сообщил в понедельник Евростат.

Розничный объем продаж поднялся на 1,1 процента за месяц в октябре, что было во многом обусловлено продажами непродовольственных товаров. Увеличение в октябре сменило пересмотренные 0,4 процента падения в сентябре.

Продажи непродовольственных товаров выросли на 2,3 процента в октябре, в то время как продажи продуктов питания выросли только на 0,2 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился более, чем ожидалось, на 2,4 процента по сравнению с пересмотренным 1 процентом в сентябре. Продажи, согласно прогнозам, должны были подняться на 1,7 процента.

Британский фунт вырос против доллара США после снижения на открытия, получив поддержку от позитивных данных по деловой активности в секторе услуг.

Эксперты отмечают, что падение пары было связано с итогам итальянского референдума, которые означают победу популистов в одной из крупнейших экономик Европы.

Вместе с тем, поддержку фунту продолжают оказывать заявления министра по делам Брекзита Дэвиса, который развеял опасения касательно "жесткого" Брекзита. "Британия рассмотрит вопрос о внесении платежей в ЕС после выхода из блока в обмен на доступ к рынкам ЕС. Главным критерием здесь является то, что мы получаем наилучшую возможность доступа для товаров и услуг на рынок ЕС", - сказал он.

Британский сектор услуг вырос четвертый месяц подряд в ноябре и самыми быстрыми темпами за десять месяцев на фоне роста занятости, показали в понедельник данные обследований от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг вырос до 55,2 с 54,5 в октябре. Значение индекса выше 50 указывает на рост в этом секторе.

Последнее чтение сигнализировал самом быстром расширении с января, и темпы роста были в целом в соответствии с 20-летней средней долгосрочного обследования, сказал IHS Markit.

Опрос также показал, что долгосрочные деловые настроения ослабли впервые с июля, однако, это было связано с продолжающейся политической неопределенностью и инфляционном давлении.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.0728

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2741

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y114.43

В 15:00 GMT в США выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0665 1.0685 1.0700 1.0730 1.0745-50 1.0780 1.0800 1.0820 1.0850

Ордера на покупку: 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2750 1.2770 1.2785 1.2800 1.2830 1.2850 1.2875 1.2900

Ордера на покупку: 1.2700 1.2680 1.2660 1.2630 1.2600 1.2585 1.2560 1.2520-25 1.2500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8375-80 0.8400 0.8420 0.8450 0.8465 0.8480-85 0.8500

Ордера на покупку: 0.8350 0.8335 0.8320 0.8300 0.8280-85 0.8250 0.8200

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.85 122.00 122.30 122.65-70 123.00 123.50 124.00

Ордера на покупку: 121.00 120.80-85 120.50 102.20 120.00 119.60 119.30 119.00 118.50 118.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.20 114.35 114.50 114.80-85 115.00 115.25 115.45-50

Ордера на покупку: 113.80 113.40-45 113.20 113.00 112.85 112.50 112.20 112.00 111.80 111.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7465 0.7485 0.7500-05 0.7520 0.7545-50 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7420 0.7400 0.7380 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении доли рекламы в печатных изданиях с 40% до 45%. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 16 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября. В верхней палате парламента, в частности, подчеркивали, что изменение данной нормы будет способствовать преодолению печатными СМИ экономических трудностей за счет собственных доходов от рекламы.

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО") разместил первую партию в единственном в России приповерхностном хранилище твердых радиоактивных отходов (РАО) 3 и 4 классов в Новоуральске Свердловской области, сообщил сегодня ТАСС замдиректора оператора Денис Егоров.

"В Новоуральский пункт приповерхностного размещения радиоактивных отходов 3 и 4 классов загружено 13 упаковок радиоактивных отходов 3 класса, поступивших от АО "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, предприятие Росатома), - сказал он. - Это произошло впервые в РФ и является частью большого экологического проекта по приведению российских стандартов обращения с радиоактивными отходами в соответствие с международными стандартами МАГАТЭ".

Всего на хранение было направлено 47 кубометров отходов 3 класса, размещенных в 13 упаковках.

Первая очередь пункта захоронения твердых РАО в Новоуральске была построена в начале 2014 года. Как ранее сообщал Егоров, в настоящее время разрабатывается проектная документация на сооружение второй и третьей очереди пункта изоляции радиоактивных отходов. В конце этого года планируется провести общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на сооружение второй и третьей очередей. Сооружение второй очереди запланировано на 2017 год.

Ранее сообщалось, что первая очередь хранилища рассчитана на 20 тыс. кубометров РАО 3 и 4 классов (умеренно опасные и малоопасные). Отходы будут размещаться в бочках, которые помещаются в бетонные контейнеры, а после цементируются и бетонируются. Еще на стадии проектирования пункта Ростехнадзор дал оценку его безопасности на срок не менее 10 тыс. лет. Там будут захораниваться преимущественно отходы УЭХК - крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана, которое занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России.

До настоящего времени все радиоактивные отходы в стране хранились во временных хранилищах предприятий атомной отрасли и окончательно не захоранивались. НО РАО готовится к строительству аналогичных пунктов захоронения в городе Северск Томской области, а также в Озерске Челябинской области. Кроме того, национальный оператор изучает возможность захоронения радиоактивных отходов 1 и 2 классов в городе Железногорске Красноярского края. Для этого будет построен уникальный научный центр на глубине 500 метров.

Согласно информации WSJ, компания Apple фактически признала, что она работает над беспилотными автомобилями, написав письмо в адрес государственного транспортного регулятора США, запрашивая замечания и предложения по новой технологии.

В своем письме Национальной администрации безопасности дорожного движения, директор по разработке продуктов и систем Apple Стив Кеннер (Steve Kenner) заявил, что компания "инвестирует значительные средства в машинное обучение и автоматизацию и полна энтузиазма в отношении потенциала автоматизированных систем во многих сферах, в том числе и транспорте". При этом, как отмечает издание, письмо не раскрывает каких-либо подробностей о проекте.

Напомним, уже несколько лет ходят слухи о том, что компания Apple работает над проектом под кодовым именем Project Titan по производству электромобиля. Однако публично компания никогда не признавала это.

В своем письме Apple также призывает регулятора быстро принять новые правила безопасности, которые, однако, должны быть гибкими. Как отметил г-н Кеннер, "улучшая регуляторную гибкость", регулятор будет " способствовать внедрению новаторских разработок и поощрять "развитие жизнесохраняющий технологий".

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $110.44 (+0.49%).

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 6 декабря официальный курс доллара на уровне 63,9242 рубля, что на 22,86 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 70,43 копейки, до 67,7660 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 44,27 копейки, до 65,6530 рубля.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1%, до 2150,25 пункта - нового максимума за всю историю торгов.

Индекс ММВБ устанавливает новый исторический максимум уже четвертую торговую сессию подряд.

Рост котировок российских акций происходит на фоне дорожающей нефти. Так, цена на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1% и составила $55,08 за баррель - максимального уровня с 24 июля 2015 г.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за период с 28 ноября по 5 декабря в среднем по стране выросли на 1 копейку, до 35,36 руб. и 38,31 руб. за литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 37,956 тыс. руб. за тонну, что на 78 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 122 руб., до 38,395 тыс. руб. за тонну.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 39,813 тыс. руб. за тонну, что на 291 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 37 руб., до 40,313 тыс. руб. за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю по России выросла на 441 руб. и составила 42,377 тыс. руб. С начала 2016 г. этот вид топлива подешевел на 1,6%.

Средняя цена дизельного топлива (межсезонное) за отчетную неделю выросла на 13 копеек и достигла 36,15 руб. за литр. Наибольший рост цен на него был зафиксирован в Приволжском федеральном округе, а также в Уральском ФО - на 35 коп. и 21 коп., до 35,59 руб. и 36,61 руб. соответственно. Однако, в сибирском ФО цены на дизтопливо за отчетную неделю снизились на 6 коп. и составили 36,05 руб. за литр. С начала года цены на дизтопливо в среднем по России выросли на 1,5%, или на 55 копеек.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ установило прожиточный минимум в целом по РФ по итогам третьего квартала текущего года в размере 9 тыс. 889 рублей. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2016 г. на душу населения 9 889 рублей, для трудоспособного населения - 10 678 рублей, пенсионеров - 8 136 рублей, детей - 9 668 рублей", - говорится в документе.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,46%, до 2 138,88 пункта - нового максимума за всю историю торгов.

Индекс ММВБ устанавливает новый исторический максимум уже четвертую торговую сессию подряд.

При этом ММВБ растет, несмотря на коррекцию нефтяных цен. Так, цена на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% и составила $54,33 за баррель.

Фондовые индексы Западной Европы активно растут, при этом фоном для торгов служит повышение цен на металлы и нефть.

Даже итальянский фондовый индекс FTSE MIB, начавший торги в минусе из-за поражения правящей партии по итогам референдума о внесении изменений в конституцию страны, в течение сессии перешел к росту и прибавил 0,8%.

Снижение итальянских банковских акций на фоне беспокойства о возможном провале попыток ликвидировать проблемные долги из-за надвигающейся политической неопределённости в стране компенсировалось ростом европейского сектора здравоохранения и бумаг горнорудных компаний, что способствовало укреплению сводного индекса региона более чем на 1%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,4%, до 344,02 пункта.

Премьер Италии Маттео Ренци, признав поражение на воскресном референдуме по реформе конституции, сообщил, что подает в отставку; это решение может привести к внеочередным выборам в парламент и создает риски для единства ЕС.

Курс евро снизился на открытии по отношению ко всем основным мировым валютам, в паре с долларом он опускался на 1,5%, до минимума с марта 2015 года - $1,0506, но затем восстановился в область открытия.

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Италии поднялась на 10 базисных пунктов - до 2,01%.

Кроме того, из европейской политики, также стоит отметить, что крайне правый кандидат от партии Свобода Норберт Хофер проиграл на президентских выборах в Австрии бывшему члену Партии зеленых, а в настоящее время независимому кандидату, Александру Ван дер Беллену.

По данным Agence France Presse, позднее в понедельник премьер-министр Франции Мануэль Вальс должен объявить, что он будет баллотироваться на пост президента на выборах в следующем году.

Из экономических событий, темпы экономического роста зоны евро ускорились до максимума в этом году, хотя композиционный производственный индекс за ноябрь немного не оправдал прогнозов.

Позднее в ходе сессии министры финансов еврозоны должны встретиться, чтобы обсудить финансовую помощь Греции.

Акции итальянских банков резко дешевеют из-за итогов референдума: UniCredit SpA потерял 5,1%, Banca Monte dei Paschi - 5,5%, индекс FTSE Italia All-Share Banks опустился на 2,2%.

При этом UniCredit в понедельник объявил о возможной продаже управляющей компании Pioneer Investments французской Amundi SA. По данным информированных источников The Wall Street Journal, в ноябре UniCredit получил четыре предложения купить Pioneer за сумму от 3,7 млрд до 4 млрд евро.

Итоги референдума усилили сомнения в том, что итальянский банк Monte dei Paschi di Siena начнёт привлекать необходимые средства. Morgan Stanley сообщил в понедельник о растущей вероятности государственной поддержки проблемного кредитора.

Вместе с тем капитализация итальянской Moncler SpA увеличилась на 2,3%, а объем торгов ее акциями втрое превышает долгосрочный показатель. Дорожают бумаги и других производителей товаров категории "люкс": Burberry прибавила 2,5%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 2,8%, поднявшись до максимума за год.

Цена нефти слабо повышается на европейских торгах: ближайший (февральский) контракт на Brent прибавил 0,3% и достиг $54,65 за баррель. Стоимость бумаг Total SA увеличилась на 0,6%, Royal Dutch Shell - на 0,7%.

Курсы акций горнодобывающих концернов Anglo American, Rio Tinto и Glencore выросли на торгах в Лондоне как минимум на 2,4% вслед за ценами на металлы.

Котировки ценных бумаг Royal Bank of Scotland Plc (RBS) выросли на 1,1%. RBS выплатит 800 млн фунтов ($1 млрд) в рамках судебного разбирательства о допэмиссии акций в 2008 году.

На текущий момент

FTSE 6753.99 23.27 0.35%

DAX 10663.62 150.27 1.43%

CAC 4582.21 53.39 1.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне розничные продажи выросли в октябре после падения в течение двух месяцев подряд, сообщил в понедельник Евростат.

Розничный объем продаж поднялся на 1,1 процента за месяц в октябре, что было во многом обусловлено продажами непродовольственных товаров. Увеличение в октябре сменило пересмотренные 0,4 процента падения в сентябре.

Продажи непродовольственных товаров выросли на 2,3 процента в октябре, в то время как продажи продуктов питания выросли только на 0,2 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился более, чем ожидалось, на 2,4 процента по сравнению с пересмотренным 1 процентом в сентябре. Продажи, согласно прогнозам, должны были подняться на 1,7 процента.

Розничные продажи выросли на 1,2 процента в 28 странах ЕС в октябре с сентября и выросли на 3,5 процента годовых.

Среди стран-членов, самые высокие ежегодные увеличения в общем объеме розничной торговли наблюдались в Люксембурге, Румынии и Словении. В то же время, продажи снизились на 1,9 процента в Бельгии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский сектор услуг вырос четвертый месяц подряд в ноябре и самыми быстрыми темпами за десять месяцев на фоне роста занятости, показали в понедельник данные обследований от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг вырос до 55,2 с 54,5 в октябре. Значение индекса выше 50 указывает на рост в этом секторе.

Последнее чтение сигнализировало о самом быстром расширении с января, и темпы роста были в целом в соответствии с 20-летней средней долгосрочного обследования, сказал IHS Markit.

Опрос также показал, что долгосрочные деловые настроения ослабли впервые с июля, однако, это было связано с продолжающейся политической неопределенностью и инфляционном давлении.

После выхода данных пара GBP/USD торгуется с повышением, направляясь к максимуму сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0639. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2770 (максимум 5 октября). Сильная поддержка находится на уровне $1.2569 (минимум 3 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне неожиданно ослаб в декабре, показали данные обследований от исследовательского центра Sentix в понедельник.

Индекс доверия инвесторов упал до 10,0 в декабре с 13,1 в ноябре. По прогнозам, ожидалось повышение до 15.

Индекс ожиданий заметно снизился, на 4 пункта до 8,3 в декабре. В то же время, индикатор текущих условий снизился до 11,8 с 14 в предыдущем месяце.

Доверие инвесторов в Германии также ухудшилось в конце года. Индекс настроения инвесторов достиг 27,8, по сравнению с 29,2 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне частный сектор расширился самыми быстрыми темпами за последние 11 месяцев в ноябре, но темпы роста были несколько слабее, чем первоначально предполагалось, показали в понедельник результаты опроса IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска увеличился менее, чем предварительные оценки, до 53,9 в ноябре с 53,3 в октябре. Предварительная оценка была 54,1.

Тем не менее, чтение было самым высоким с декабря 2015 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

"Улучшение сигнализирует об ускорении роста ВВП до 0,4 процента в четвертом квартале," сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

"Краткосрочный прогноз также выглядит перспективным. Вместо того, чтобы беспокоится о политических рисках, компании, по всей видимости, готовятся к дальнейшему расширению", сказал Уильямсон.

Рост производства в еврозоне незначительно замедлился с октября, но расширился несколько более быстрыми темпами, чем деловая активность в секторе услуг.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 53,8 с 52,8 в предыдущем месяце. Чтение было ниже предварительной оценки 54,1.

Частный сектор Германии заметно расширился в ноябре. Окончательный композитный PMI упал незначительно до 55 с 55,1 в октябре, но остался выше предварительного чтения 54,9.

Окончательные PMI в секторе услуг достиг в 6-месячного минимума 55,1 против 54,2 в октябре. Предварительная оценка была 55.

Французский частный сектор показал самые низкие темпы роста за последние четыре месяца. Композитный PMI снизился до 51,4 с 51,6 месяцем ранее. Это было значительно ниже предварительной оценки 52,3.

PMI в секторе услуг поднялся до 51,6 с 51,4 в октябре. Тем не менее, он был ниже предварительной оценки 52,6.

После выхода данных пара EUR/USD торгуется с повышением, направляясь к максимуму сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0639. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0689 (максимум 2 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0505 (минимум азиатской сессии).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в понедельник снизился на 0,1%, до 2126,93 пункта.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 63,91 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне попыток инвесторов оценить последствия референдума в Италии. Напомним, Премьер-министр Италии Маттео Ренци, сообщил о своей отставке после поражение на воскресном референдуме по реформе конституции. Это событие может привести к перевыборам в 4 экономике Европы и создать риски для единства Европейского Союза.

Наибольшее снижение в Токио показали секторы строительства, текстильной промышленности и электроснабжения. Читать далее...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,19% до $51,56. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -0,20% до $54,35 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне роста буровых установок в США, что взволновало рынок из-за беспокойства о том, что сокращение добычи, согласованное странами ОПЕК и Россией, может быть не таким существенным, как ранее ожидалось.

Как показали данные Baker Hughes в пятницу число буровых установок в США увеличившись на 3. После минимального показателя 27 мая 2016 года производители увеличили число буровых установок в США на 161 (плюс 51 процент).

Также на рынок оказывает беспокойство относительно того, что объявленные ОПЕК и Россией сокращения добычи могут быть не столь существенными, как ожидалось изначально. Россия согласилась сократить добычу на 300.000 баррелей в сутки в начале 2017 года с уровня ноября 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0445-50 (EUR 520m) 1.0500 (1.82bln) 1.0510 (487m) 1.0700 (1.62bln) 1.0750 (1.68bln)

USD/JPY 110.50 (USD 1.77bln) 110.75 (600m) 112.45 (405m) 113.50 (380m)

GBP/USD 1.2240-45 (GBP 612m) 1.2350 (455m) 1.2490-1.2500 (630m) 1.2800 (520m)

USD/CHF 1.0200 (USD 300m) 1.0400 (630m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 453m)

USD/CAD 1.3300 (USD 591m) 1.3400 (346m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley пара USD/JPY находиться в глобальном восходящем тренде. Эксперты считают, что любое снижение по пара необходимо рассматривать как возможность для покупок. Ближайшей целью для быков Morgan Stanley видит уровень Y130, при этом недавние низы около уровня Y111.35 будут являться основной поддержкой восходящего тренда. Такое решение банка основано на твердости намерений Банка Японии побороть дефляцию и смело проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера в Италии состоялся референдум по вопросу изменений в конституцию. Действующий премьер Марио Ренци предлагал уменьшить роль Сената и передать власть от регионов центральному правительству. Однако, итальянцы не поддержали его намерений и Ренци подал в отставку. Теперь в Италии будут расти антиевропейские движения. Согласно мнению аналитиков банка Credit Suisse, эти события окажут негативное влияние на курс единой европейской валюты. В связи с этим эксперты банка рекомендуют выставить два отложенных ордера на продажу от уровней $1.0730 и $1.1025.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Трамп раскритиковал экономическую политику Китая

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 декабря, выступил с антикитайским заявлением на своей странице в Twitter. Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях и демонстрацию своей военной силы в Южно-Китайском море.

Премьер-министр Италии уходит в отставку после референдума

Премьер-министр Италии Маттео Ренци поздно вечером в воскресенье, 4 декабря, объявил о своей отставке. Об этом он сообщил после того, как стали известны результаты референдума по изменениям в конституцию страны. Около 60 процентов проголосовавших высказались против реформ, инициированных главой итальянского правительства.

Итальянцы на референдуме отклонили конституционную реформу

Граждане Италии на состоявшемся в воскресенье, 4 декабря, референдуме высказались против внесения изменений в конституцию страны, предложенных нынешним правительством под руководством Маттео Ренци. По предварительным данным, за реформы проголосовали около 40 процентов, против высказались порядка 60 процентов избирателей.

На выборах президента Австрии закрылись первые участки

В Австрии в воскресенье, 4 декабря, проходит третий тур президентских выборов. Австрийская партия свободы (АПС) через суд добилась повторения состоявшегося в конце мая второго тура выборов, в котором ее кандидат Норберт Хофер с отрывом меньше 1 процентного пункта проиграл бывшему лидеру "зеленых" Александру Ван дер Беллену.

газета. ru

СМИ: Япония не собирается признавать КНР страной с рыночной экономикой

Власти Японии приняли решение не признавать Китай страной с рыночной экономикой по критериям Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету «Иомиури».

РБК

Премьер-министр Новой Зеландии ушел в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил об уходе в отставку, сообщает агентство Bloomberg. Он поддержал кандидатуру своего заместителя Билла Инглиша в качестве нового премьера.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 04:30 GMT Губернатор Банка Японии Харухико Курода выступит с речью

В 12:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 12:30 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 14:25 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 17:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 19:05 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

Также сегодня состоится Встреча Еврогруппы и Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв III кв 6.5% Пересмотрено с 6.9% 3% 1.0%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь 1.0% 1.7%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Ноябрь 52.4 52.7 53.1

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 42.3 43.8 40.9

Экзит-поллы референдума в Италии, на который выносился вопрос конструкционной реформы, находятся в фокусе рынков в начале новой недели. Согласно опросам, изменения в конституцию поддержали только 42-46% избирателей, в то время как против высказались 54-58% голосовавших. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUR выросла к отметке ₽63.00 на фоне укрепление доллара США против большинства основных валют и коррекции наблюдающейся на нефтяном рынке. На текущий момент пара стремится к ближайшему сопротивлению, который находится на ₽63.34 (максимумы 2 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил о своем решение подать в отставку. Это решение стало неожиданностью. Тем не менее, международное рейтинговое агентство Moody's успокоило инвесторов и сообщило, что эта новость никак не отразится на рейтингах страны. Более того, уже назван наиболее вероятный преемник - это вице-премьер и нынешний министр финансов Билл Инглиш.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления в Токио представитель ЕЦБ и по совместительству глава Банка Франции, Франсуа Виллерой заявил, что последствия референдума в Италии нельзя сравнивать с выходом Великобритании из ЕС. Чиновник считает, что результаты референдума станут еще одним источником неопределенности, но уж никак не катастрофой. «Будем внимательно следить за последствиями референдума в Италии. Однако, экономические реформы в Европе выработали устойчивость как президентским выборам в США, так и к всевозможным референдумам. Темпы экономического роста в зоне евро сейчас стабильны и надежны. Они поддерживаются за счет внутреннего спроса и мягкой денежно-кредитной политикой, которая обеспечивает уровень инфляции чуть ниже 2% нормы» - отметил Виллерой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0791 (3058)

$1.0743 (2014)

$1.0688 (127)

Цена на момент написания обзора: $1.0568

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0522 (6610)

$1.0455 (6047)

$1.0417 (5911)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 86889 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6413);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 75670 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (6610);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 декабря составило 0,87 против 0,83 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3001 (2463)

$1.2902 (577)

$1.2804 (1501)

Цена на момент написания обзора: $1.2686

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2597 (1243)

$1.2498 (2623)

$1.2399 (1568)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36131 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2561);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 35239 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2623);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 декабря составило 0,98 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне предварительных итогов референдума о необходимости проведения конституционной реформы в Италии. Премьер-министр страны Маттео Ренци, который настаивал на внесении изменений в основной закон, уже признал поражение реформы и объявил о намерении уйти в отставку.

На торгах в Токио упали цене акции банковского сектора на фоне опасений по поводу влияния референдума на банковскую систему Италии.

Экспортеры также были в обороне, так как иена отступила от минимумов предыдущей недели. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp снизилась на 0,6% и Bridgestone Corp на 1,5%.

Nikkei 225 18,247.63 -178.45 -0.97%

Shanghai Composite 3,201.74 -42.10 -1.30%

S&P/ASX 200 5,406.80 -37.22 -0.68%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии евро резко упал по отношению к доллару США на фоне прошедшего в Италии в воскресенье, 4 декабря, конституционного референдума. В ходе плебисцита предложенная премьер-министром страны Маттео Ренци конституционная реформа не получила поддержки большинства.

По последним данным, за ответ "нет" на референдуме проголосовали 59,1% избирателей. Такой выбор итальянцев, скорее всего, будет иметь для евро отрицательный результат. Глава итальянского правительства Маттео Ренци признал провал референдума о парламентской реформе и, как и обещал в таком случае, объявил о своей отставке. Премьер-министр также призвал лагерь оппонентов, призывавших голосовать против реформы, сформулировать свои предложения. Такие события в Италии, вызывают растущие опасения по поводу предстоящих выборов в Германии и Франции в 2017 году. Все еще не ясен исход переговоров по Brexit, что также оказывает давление на евро.

По отношению к иене доллар торгуется разнонаправленно, так как на рынке продолжают анализировать данные по рынку труда США. Численность занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США продолжила уверенно повышаться в ноябре, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня за последние 9 лет. В целом, последние данные являются весомым аргументом в пользу повышения процентной ставки ФРС в рамках ближайшего заседания, которое запланировано на 13-14 декабря.

Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний количество занятых вне сельского хозяйства выросло на 178 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели за сентябрь и октябрь были пересмотрены до 208 тыс. с 191 тыс. и до 142 тыс. с 161 тыс. соответственно. Уровень безработицы снизился до 4,6% в прошлом месяце с 4,9% в октябре, так как некоторые люди нашли работу, в то время как другие "выпали" из состава рабочей силы. Последнее значение уровня безработицы является минимальным с августа 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс., а безработица останется на уровне 4,9%.

Между тем, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла в ноябре на 2,5% годовых, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 2,8%, которое было самым сильным с июня 2009 года.

Австралийский доллар снизился с начала сессии, на фоне укрепления американской валюты, однако вскоре восстановил утраченные позиции на позитивных экономических данных из австралии и Китая.

Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в октябре составил 51,1 пункта, что выше значения сентября 50,5. AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Три из пяти субиндексов активности были выше 50 пунктов указывает на расширение и в ноябре. Новые заказы выросли 1,7 пункт до 54,0, занятость расширилась более медленными темпами, снизившись на 0,6 пункта до 52,3, поставки поднялись на положительную территорию, увеличившись 3,6 пункта до 51,8 в ноябре.

Некоторые респонденты отметили, что Федеральная выборы в США смягчили влияние на австралийской деловой уверенности в ноябре. Для других, конкуренция со стороны импорта продолжала сдерживать бизнес. Также респонденты отметили, экстремальные погодные явления также повлиять на спрос и на некоторые виды потребительских услуг.

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна в ноябре выросли на 0,1% после роста на 0,2% в октябре. В годовом исчислении данный индикатор остался без изменения на уровне 1,5%. Так как официальные данные по инфляции, публикуемые Австралийским бюро статистики, выходят раз в квартал это полезный показатель инфляции. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. Целевой уровень инфляции центробанк Австралии составляет 2-3% и, как видно из данных, показатель по-прежнему намного меньше этого. Завтра состоится очередное заседание РБА. Ожидается, центробанк оставит процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%.

Индекс активности в секторе услуг Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в ноябре составил 53.1 пункта, что выше предыдущего значения 52,4. Согласно отчета Caixin/Markit, сильнее рост активности в секторе услуг контрастирует с небольшим замедлением темпов роста производства. занятость в секторе в целом стабильна. Вероятно, инфляция, а не структурное улучшение, является основной причиной недавнего восстановления экономики в целом.

Экономика Китая может оставаться стабильным в четвертом квартале, но она будет по-прежнему сталкиваются со значительными понижательным давлением в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна в ноябре выросли на 0,1% после роста на 0,2% в октябре. В годовом исчислении данный индикатор остался без изменения на уровне 1,5%. Данные по инфляции от TD Securities оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Так как официальные данные по инфляции, публикуемые Австралийским бюро статистики, выходят раз в квартал это полезный показатель инфляции. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. Целевой уровень инфляции центробанк Австралии составляет 2-3% и, как видно из данных, показатель по-прежнему намного меньше этого.

Завтра состоится очередное заседание РБА. Ожидается, центробанк оставит процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии пара EUR/USD резко упала на фоне прошедшего в Италии в воскресенье, 4 декабря, конституционного референдума. В ходе плебисцита предложенная премьер-министром страны Маттео Ренци конституционная реформа не получила поддержки большинства.

По последним данным, за ответ "нет" на референдуме проголосовали 59,1% избирателей. Такой выбор итальянцев, скорее всего, будет иметь для евро отрицательный результат. Маттео Ренци объявил, что намерен подать в отставку и это, вызывает растущие опасения по поводу предстоящих выборов в Германии и Франции в 2017 году. Все еще не ясен исход переговоров по Brexit, что также оказывает давление на евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в секторе услуг Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в ноябре составил 53.1 пункта, что выше предыдущего значения 52,4. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Согласно отчета Caixin/Markit, сильнее рост активности в секторе услуг контрастирует с небольшим замедлением темпов роста производства. занятость в секторе в целом стабильна. Вероятно, инфляция, а не структурное улучшение, является основной причиной недавнего восстановления экономики в целом.

Экономика Китая может оставаться стабильным в четвертом квартале, но она будет по-прежнему сталкиваются со значительными понижательным давлением в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в октябре составил 51,1 пункта, что выше значения сентября 50,5. AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты.

Три из пяти субиндексов активности были выше 50 пунктов указывает на расширение и в ноябре. Новые заказы выросли 1,7 пункт до 54,0, занятость расширилась более медленными темпами, снизившись на 0,6 пункта до 52,3, поставки поднялись на положительную территорию, увеличившись 3,6 пункта до 51,8 в ноябре.

Некоторые респонденты отметили, что Федеральная выборы в США смягчили влияние на австралийской деловой уверенности в ноябре. Для других, конкуренция со стороны импорта продолжала сдерживать бизнес. Также респонденты отметили, экстремальные погодные явления также повлиять на спрос и на некоторые виды потребительских услуг.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.680. 00%

Gold 1,179.20+ 0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,426.08 -87.04 -0.47%

Shanghai Composite 3,244.48 -28.83

S&P/ASX 200 5,439.50 -4.52 -0.08%

FTSE 100 6,730.72 -22.21 -0.33%

CAC 40 4,528.82 -31.79 -0.70%

Xetra DAX 10,513.35 -20.70 -0.20%

S&P 500 2,191.95 +0.87 +0.04%

Dow Jones Industrial Average 19,170.42 -21.51 -0.11%

S&P/TSX Composite 15,052.52 +24.99 +0.17%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0661 +0,01%

GBP/USD $1,2724 +1,05%

USD/CHF Chf1,0106 +0,03%

USD/JPY Y113,56 -0,46%

EUR/JPY Y121,08 -0,44%

GBP/JPY Y144,5 +0,62%

AUD/USD $0,7448 +0,48%

NZD/USD $0,7134 +0,66%

USD/CAD C$1,328 -0,27%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 05 декабря 2016

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Ноябрь 0.2%

00:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв III кв 6.9% 3%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь 1.0%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Ноябрь 52.4

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 42.3

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 51.4 52.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.2 55

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 52.8 54.1

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь 13.1

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 54.5 54

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.2% 0.8%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь 1.1% 1.7%

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Ноябрь 54.8 54.7

15:00 США Индекс условий на рынке труда Ноябрь 0.7

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Ноябрь 54.8 55.3

19:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда FOMC Member James Bullard Speaks

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Октябрь 0.2%

Вторник, 06 декабря 2016

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.2%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -15.5 -13.7

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -0.6% 0.6%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.1%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.3% 0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.6% 1.6%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -4.08 -2.1

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) III кв -0.6% 3.3%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) III кв 4.3% 0.3%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 59.7

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь 0.3% 2.5%

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Ноябрь 45.9

Среда, 07 декабря 2016

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 3.3% 2.5%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 100.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 112.7

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -1.8% 0.8%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь 1.4% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь 5.2% 5.9%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь -0.4% 0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь 0.3% 0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь 0.6% 0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь 0.2% 0.8%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь 0.4%

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Октябрь 5.486

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -0.884

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Октябрь 19.29 18.5

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Октябрь 1821 1577.2

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.2% 0.6%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 0.7% 2.4%

Четверг, 08 декабря 2016

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -1.23 -0.8

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 49.06

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 51.4

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 49.3

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) III кв 0.2% 0.3%

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Ноябрь 192.9 190

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей III кв 80%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -7%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Октябрь 0.2%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2081

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 268 260

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей IV кв 2.9

Пятница, 09 декабря 2016

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 1.6% -1%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 1.2%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2.1%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -8.9%

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Ноябрь 3.2%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 24.2

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Октябрь 24.4

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -1.1%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Октябрь -5.2

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь 0.1% -0.3%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Декабрь 93.8 95

Воскресенье, 11 декабря 2016

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь 4.3%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -3.3%