Новости и прогнозы рынков CFD — 30-09-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.38%).  Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM; -0.90%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%). Снижение показывает только сектор базовых материалов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков National Bank Financial, в США наиболее важным событием недели станет публикация станет публикация сентябрьских данных по занятости вне сельского хозяйства, при этом число обращений за пособием по безработице, которое продолжало колебаться около 50-летних минимумов в этом месяце, намекает на очень приглушенный уровень увольнений.

"Тем временем, найм в частном секторе, возможно, несколько ослаб, если судить по предварительному композитному индексу PMI от Markit, который продемонстрировал рост занятости самыми слабыми темпами с начала 2015 года. Однако это замедление могло быть компенсировано наймом временных работников в федеральном правительстве. чтобы помочь провести перепись населения в 2020 году. В общем, мы прогнозируем небольшое ускорение создания рабочих мест, до 160 тыс. - уровень, который по-прежнему достаточный для "поглощения" новых участников на рынке труда и поддержания уровня безработицы на стабильном уровне в долгосрочной перспективе (около 110 тыс. в месяц). Уровень безработицы, со своей стороны, может остаться неизменным, на отметке 3,7%, если, как мы полагаем, опрос домашних хозяйств покажет лишь небольшое снижение занятости после заметного роста в августе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 1 октября, в 09:00 GMT

Инфляция потребительских цен в Европе немного повысилась в последнее время, но из-за шума рост цен по-прежнему значительно отстает от цели Центрального банка. С начала 2016 года диапазон базовой инфляции ИПЦ в годовом выражении составляет 60 б.п., при этом базовая инфляция колеблется между 0,7% и 1,3%. Базовая инфляция в еврозоне не превышала 1,5% с 2012 года. На своем последнем заседании Европейский центральный банк ясно дал понять, что ставки “будут оставаться на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока ЦБ не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к целевому уровню “ниже, но близко к 2%”. ЕЦБ также сделал свою программу покупки активов неограниченной по времени, пообещав покупать активы" до тех пор, пока это необходимо”. Таким образом, если рост цен не начнет ускоряться, похоже, что новейшая попытка ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику вряд ли закончится в ближайшее время. Кристина Лагард, которая должна заменить Драги на посту президента ЕЦБ в конце этого года, скорее всего, также останется приверженной смягчению политики.

Согласно прогнозам, в сентябре индекс вырос на 1% годовых после аналогичного повышения в августе.

Евро упал до самого низкого уровня за последние два с половиной года по отношению к доллару США, так как опасения по поводу роста еврозоны оказали давление на единую валюту, в то время как доллар выиграл от сезонного спроса и неопределенности, вызванной торговой войной между США и Китаем.

Годовая инфляция в Германии неожиданно замедлилась третий месяц подряд в сентябре, показали данные в понедельник.

"Отчет по индексу потребительских цен Германии, представленный сегодня утром, был немного разочаровывающим", - сказал Бипан Рай, глава валютной стратегии Северной Америки в CIBC Capital Markets

Ведущие экономические институты Германии также пересмотрели свой прогноз роста крупнейшей экономики Европы на этот год, сообщили Reuters в понедельник два источника, знакомые с их решением.

Эти изменения, которые подкрепляют собственные прогнозы правительства, отражают растущую обеспокоенность по поводу того, что замедление темпов роста в Германии, вызванное рецессией в экспортно-зависимом производственном секторе, может негативно сказаться на экономике еврозоны в целом.

Спрос на доллары в последнем квартале года также стимулирует рост доллара. "В четвертом квартале мы, как правило, наблюдаем сильный сезонный спрос на доллар США, и учитывая тот факт, что EUR/USD является наиболее часто торгуемой парой на валютном рынке, это, безусловно, означает, что мы можем наблюдать некоторое дальнейшее снижение курса евро в будущем", - сказал Рай.

Инвесторы также сосредоточены на торговой войне между США и Китаем, которую обвиняют в замедлении глобального роста. Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга акций китайских компаний с американских фондовых бирж, сообщили в пятницу три источника, информированные по этому вопросу, в результате чего произойдет радикальная эскалация напряженности в торговле между США и Китаем. Китай предупредил в понедельник о нестабильности на международных рынках от любой "развязки" Китая и США. Вашингтон и Китай готовятся к очередному раунду торговых переговоров, запланированных на 10 и 11 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ранее сегодня единая валюта опустилась ниже $1,09 впервые с 2017 года, обновив при этом предыдущие ключевые психологические уровни, наблюдавшиеся в последние дни августа и июля. Евро опустился ниже $ 1.10 30 августа, после того, как преодолел отметку $1.11 31 июля.

В последние месяцы евро неуклонно ослабевает по отношению к доллару, так как последний выигрывает от того, что Федеральная резервная система становится менее голубиной. Доллар США также пользуется повышенным спросом на фоне глобальной торговой напряженности. В то время как евро несколько раз опускался к $1.09 ранее в сентябре, этот уровень "сдался" только в понедельник.

Потоки капитала в конце квартала подняли доллар в последние дни из-за американских корпораций, репатриирующих доллары для целей налогообложения, на фоне более жесткой ликвидности для американской валюты, по словам двух трейдеров в Европе, которые попросили не называть их имен, потому что они не имеют права выступать публично. Трейдеры также указали, что сегодняшние продажи евро против иены через опционы, возможно, усилили давление на единую валюту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 1 октября, в 14:00 GMT

Американские производители испытали большой стресс, поскольку продолжающаяся торговая война, замедление глобального роста и общая экономическая неопределенность оказывают все большее влияние на сектор. Действительно, общий производственный индекс ISM недавно упал на территорию сокращения впервые с 2016 года. Детали в августовском отчете, а также основные фундаментальные показатели предполагают, что общий индекс будет оставаться под давлением, по крайней мере, еще несколько месяцев. Прогнозный компонент новых заказов упал до 47,2, что сопоставимо с минимумом цикла, установленным в 2012 году, в то время как компонент невыполненных заказов оставался на территории сокращения четвертый месяц подряд. Несомненно, возросшее экономическое беспокойство, связанное с обострением торговой напряженности и тарифов, оказывает серьезное давление на деловую уверенность. С четкой траекторией дальнейшей эскалации этой торговой войны, производственная активность, вероятно, будет оставаться подавленной в ближайшей перспективе.

Согласно прогнозам, в сентябре индекс вырос до 50,0 с 49,1 в августе.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 

Показатель будет опубликован в четверг, 3 октября, в 14:00 GMT

В то время как производственный сектор недавно переместился на территорию сокращения, непроизводственный сектор остается устойчивым. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM восстановился в августе, достигнув трехмесячного максимума, чему способствовал рост компонентов деловой активности и новых заказов. Тем не менее, эксперты по-прежнему опасаются, что “раскол” между непроизводственным и производственным секторами будет сохранятся. Эта озабоченность, отчасти, обусловлено снижением индексов занятости, которые являются ключевыми индикаторами того, как предприятия оценивают перспективы. В августе компонент занятости в непроизводственной сфере упал до самого низкого уровня за более чем два года, в то время как аналогичный показатель в производственном секторе снизился до самого низкого уровня с марта 2016 года. Если темпы росты найма в несельскохозяйственных отраслях экономики продолжат замедляться, мы, вероятно, увидим дальнейшее замедление темпов роста в непроизводственных секторах.

Согласно прогнозам, в сентябре индекс снизился до 55,0 с 56,4 в августе.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 4 октября, в 12:30 GMT

Темпы роста найма продолжают угасать. В августе занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась слабее, чем ожидалось, на 130 000, при этом найм сотрудников за предыдущие месяцы был пересмотрен в сторону понижения. Это мягкое августовское чтение было даже усилено наймом 25 000 временных работников для переписи населения 2020 года. Что касается секторов, рост занятости продолжил снижаться по всем направлениям, что свидетельствует о слабости за пределами секторов, связанных с торговлей. В целом, последние данные позволяют предположить, что темпы экономического роста ослабевают во второй половине года. Если говорить о сентябрьском отчете, эксперты прогнозируют, что рост занятости в несельскохозяйственном секторе оставался подавленным, на уровне 140 тыс. Компоненты занятости в индексах ISM продолжают снижаться, отражая осторожный подход фирм к найму в условиях возросшей экономической обеспокоенности. Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным, на отметке 3,7%, а среднечасовая заработная плата вырастет на 0,3% относительно августа.

Согласно прогнозам, в сентябре число занятых выросло на 140 тыс. после увеличения на 130 тыс. в августе.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, в то время как внимание участников рынка было сфокусировано на развитии торговой войны между США и Китаем.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары GBP/USD и придерживается тактического медвежьего уклона.

"GBPUSD продолжает тестировать то, что мы по-прежнему считаем важной поддержкой на уровне 1.2286/84 - 55-дневная средняя и ценовая поддержка - которая пока удерживается на внутридневной основе. Несмотря на это, непосредственный риск остается нисходящим, и закрытие ниже 1.2284, за которым последует прорыв 50%-й коррекции сентябрьского ралли на 1.2270, может привести к тому, что пара GBP/USD возьмет курс на поддержку начала сентября (1.2234). В случае преодоления данного уровня для GBP/USD откроется путь к повторному тестированию долгосрочного восходящего тренда и сентябрьского минимума 1.1963/59. Рост выше 1,2337 может вернуть пару обратно к 1,2381, при этом прорыв выше данного уровня увеличит вероятность движения к сопротивлению на 1,2413/14. Выше этой отметки возможно движение к 1.2499/1.2503, и затем повторное тестирование уровня 1.2582".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доля американской валюты в мировых валютных резервах, сообщенная Международному валютному фонду, упала во втором квартале, и достигла самого низкого уровня с конца 2013 года, в то время как доля японской иены в резервах выросла до самого высокого значения за почти два десятилетия, показали данные, опубликованные в понедельник.

Резервы, хранящиеся в долларах США, составили во втором квартале $6,79 трлн, или 61,63% от выделенных резервов, по сравнению с $6,74 трлн., или 61,86%, в первом квартале. Это была наименьшая доля доллара в общих резервах с четвертого квартала 2013 года, когда она составляла 61,27%.

Между тем, резервы в иене выросли до 5,41% от общего объема, что является максимальным показателем с 2001 года. Резервы в китайском юане также увеличились - до 1,97% с 1,95%, в то время как резервы в евро выросли до 20,35% с 20,23%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.989 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,795% против 1,860% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,83 по сравнению с 2,77 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,85% от объёма размещения по сравнению с 42,47% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,88% от объёма размещения по сравнению с 7,44% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 42,27% от объёма размещения по сравнению с 50,09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 44,072 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,840% против 1,905% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 3,04 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,53% от объёма размещения по сравнению с 52,29% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,95% от объёма размещения по сравнению с 5,66% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,52% от объёма размещения по сравнению с 42.05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как рост акций Apple (AAPL) толкнул вверх технологический сектор, в то время как более широкий рынок восстанавливается после падения на прошлой неделе, после того, как Белый дом опроверг сообщение о том, что он рассматривает возможность ограничения инвестиций США в Китай.

Стоимость акций Apple Inc (AAPL) подскочила на 1.9% после того, как  генеральный директор компании Тим Кук сообщил немецкой газете Bild о солидном старте продаж iPhone, и аналитики JP Morgan улучшили свои прогнозы по объему продаж iPhone, что позволило им повысить целевую стоимость акций AAPL до $265/акцию.

Участники рынка продолжают внимательно следить за развитием событий вокруг торговых отношений США и Китая в преддверии октябрьской встречи торговых представителей США и КНР. 

В минувшие выходные официальный представитель Министерства финансов США Моника Кроули заявила, что администрация Трампа “не рассматривает возможность запрета китайским компаниям листинга на американских фондовых биржах в настоящее время”. Заявление было сделано после того, как агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что это один из вариантов, которые Белый дом рассматривает для ограничения потоков американских инвестиций в Китай. Кроме того, директор Управления торговли и производственной политики Белого дома Питер Наварро заявил сегодня CNBC, что сообщение Bloomberg является  "недостоверной новостью" ("fake news"). 

На этом фоне, торгуемые в США акции китайских Alibaba Group Holding Ltd (BABA), Baidu Inc (BIDU) и JD.com Inc (JD) выросли на 0.9-1.4%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.93%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.70%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные котировки упали более чем на 1% в понедельник, поскольку экономические перспективы Китая оставались слабыми, даже несмотря на улучшение производственных данных, а продолжающаяся торговая война с США оказывала давление на перспективы спроса для крупнейшего в мире импортера нефти.

Читать далее 

Цены на золото значительно снизились в понедельник, приблизившись к минимуму 6 августа, что было вызвано укреплением доллара США и ослаблением опасений по поводу эскалации торговой войны между США и Китаем.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, в понедельник аналитики JP Morgan заявили о повышении целевой стоимости Apple (AAPL) до уровня, подразумевающего потенциал роста акции в 21%, поскольку видят "более сильные, чем приглушенные" продажи iPhone новой линейки компании.

"Мы незначительно повышаем наши прогнозы по объемам продаж iPhone и ожидаем, что настроения инвесторов в отношении акций AAPL существенно улучшатся, учитывая способность компании побуждать пересмотр ожиданий по объему, несмотря на то, что продуктовый цикл 2019 года в значительной степени считается приглушенным", - отметил аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) в отчете для инвесторов.

В J.P. Morgan повысили целевую стоимость Apple до $265/акцию с $243/акцию. Компания также подтвердила рейтинг производителя iPhone на уровне "Overweight".

Аналитики J.P. Morgan ожидают, что объем продаж iPhone в текущем квартале будет на 1 млн. больше, чем они прогнозировали раньше, (т.е. 44 млн.), а также на 3 млн. больше, чем ожидалось, в последнем квартале ее текущего финансового года (63 млн.).

"В дополнение к увеличению ожиданий по объему для продуктового цикла 2019 года, мы также увеличиваем ожидания по объему продаж в календарном 2020/2021 году, благодаря более активному проникновению iPhone с поддержкой 5G, ожидаемого в сентябре 2020 года, - все это служит поводом для более сильных прогнозов основной выручки, а также обеспечит высокую уверенность инвесторов в устойчивом росте выручки даже в условиях насыщенного рынка смартфонов", - добавил Чаттерджи.

В J.P. Morgan ожидают, что Apple продаст 198 млн. iPhone с сервисом 5G в 2020 году и 200 млн. в 2021 году.

На текущий момент акции AAPL котируются по $221.85 (+1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс снизился до 48,9 с 49,3 в августе.

В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за август. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Согласно прогнозу, количество разрешения на строительство выросло на 2,5%

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается. что ставка будет сокращена до 0,75% с 1,0%.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за сентябрь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, индекс для еврозоны упал до 45,6 с 47,0 в августе, а индекс для Британии снизился до 47,0 с 47,4

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 1% годовых.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за июль. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП не изменился после роста на 0,2% в июне.

Затем в фокусе окажутся выступления представителей ФРС: в 12:50 GMT выступит Р. Кларида, в 13:15 GMT - Д. Буллард, а в 13:30 GMT - М. Боуман.

В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за сентябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Ожидается, что индекс вырос до 50 с 49,1 в августе.

В 17:30 GMT с речью выступит глава Бундесбанка Йенс Вайдманн.

В 17:45 GMT запланировано выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному MNI Indicators в понедельник, деловая активность в Чикаго заметно ухудшилась в сентябре, и перешла на территорию сокращения.

Данные показали, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 47,1 в сентябре по сравнению с 50,4 в августе. Значение ниже 50 указывает на сокращение деловой активности в Чикаго. Стоит отметить, что индекс зафиксировал сокращение в третий раз за четыре месяца, в то время как экономисты ожидали гораздо более скромного снижения - до уровня 49,9.

Индекс производства упал на 7,6 пункта до 40,4 в сентябре, достигнув самого низкого уровня с мая 2009 года. Индекс новых заказов также упал на 7,6 пункта, до 48,5.

В то время как индекс занятости немного улучшился, до 45,6 в сентябре, среднеквартальный показатель упал до 44,1, зафиксировав самый слабый квартал с четвертого квартала 2009 года.

В отчете также сообщалось, что индекс отпускных цен вырос на 4,1 пункта до 57,7 в третьем квартале, при этом отдельные данные указывают на то, что тарифы влияют на цены и деловую активность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министры финансов стран еврозоны намерены как можно быстрее добиваться замены члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлагер на совете Европейского центрального банка после ее неожиданной отставки на прошлой неделе.

Министры должны начать длительный процесс на следующей неделе, чтобы назначить преемника Лаутеншлегер к январю, заявили представители ЕС в понедельник.

Лаутеншлегер, немецкий член правления ЕЦБ, ушла из банка на фоне критики последних мер стимулирования, принятых Центральным банком.

Два чиновника ЕС заявили, что Еврогруппа министров финансов еврозоны начнет призыв к кандидатам на регулярной ежемесячной встрече 9 октября, рассеивая опасения, что потребовалось бы больше времени, чтобы начать процесс.

По словам официальных лиц, министры затем выберут своего предпочтительного кандидата на встрече в ноябре, после чего состоятся слушания в Европейском парламенте и официальное назначение лидерами ЕС на очередном саммите в декабре.

Широко ожидается, что преемник Лаутеншлагер тоже будет представителем Германии и не столкнется с конкуренцией за этот пост.

Три крупнейшие экономики еврозоны - Германия, Франция и Италия - традиционно имеют по одному представителю в исполнительном совете.

На прошлой неделе заместитель председателя Банка Италии Фабио Панетта был объявлен единственным кандидатом на смену бывшему французскому члену правления ЕЦБ Бенуа Куре в январе.

Французская Кристин Лагард заменит итальянца Марио Драги на посту главы  ЕЦБ в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре обрабатывающая промышленность в верхнем Среднем Западе США продолжила сокращаться, что было вызвано сокращением производства и занятости на фоне продолжающейся напряженности в торговле между США и Китаем, согласно частному опросу, опубликованному в понедельник.

Индекс, опубликованный Институтом управления поставками, который измеряет производственную деятельность в некоторых районах Висконсина и Иллинойса, упал до 45,41 в сентябре с 47,29 в августе.

Значение ниже 50 означает, что производственный сектор региона сокращается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на продукцию, произведенную в Канаде, выросли на 0,2% в августе. Более высокие цены на мясо, рыбу и молочные продукты, а также на основные цветные металлы были в основном компенсировали снижением цен на энергоносители и нефтепродукты. 

Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, упали на -1,8%, главным образом в результате снижения цен на сырые энергоносители.

В месячном исчислении индекс цен на промышленные товары (IPPI) вырос в августе на 0,2% после падения на -0,3% в предыдущем месяце. С июля по август канадский доллар обесценился на 1,3% по отношению к доллару США. Если бы обменный курс оставался постоянным, IPPI снизился бы на -0,1%.

Из 21 основных товарных групп 14 выросли, 5 снизились и 2 остались без изменений.

Цены на мясо, рыбу и молочные продукты в наибольшей степени способствовали росту IPPI, увеличившись на 2,7% после двух последовательных ежемесячных снижений. Этот рост был в основном обусловлен ростом цен на свежую и замороженную свинину (+ 9,9%).

Первичные продукты из цветных металлов (+ 2,4%) также внесли значительный вклад в увеличение IPPI, в основном благодаря росту цен на необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (+ 7,0%).

В годовом исчислении индекс цен производителей упал (-1,0%)  третий месяц подряд в августе, в основном на более низких цен на энергоносители и нефтепродукты (-9,9%). Цены на мясо, рыбу и молочные продукты (+ 7,5%) были самым большим фактором, сдерживающим это снижение.

В месячном исчислении индекс цен на сырье (RMPI) в августе снизился на -1,8% после роста на -1,3% в июле. Из шести основных групп товаров три снизились, две выросли, а одна не изменилась.

Индекс RMPI без учета энергоносителей вырос на 0,4%. Цены на животных и продукты животного происхождения выросли на + 2,0%, а также на металлические руды, концентраты и лом (+ 0,9%), были ответственны за этот прирост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.71% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.21 (-1.25%)

Золото $1,489.10 (-1.15%)

EUR/USD: 1.0875 (1.5 млрд), 1.0900 (2.3 млрд), 1.0975 (992 млн), 1.1000 (509 млн), 1.1015 (605 млн)

USD/JPY: 107.00 (1.6 млрд), 107.50 (1.5 млрд), 108.00 (950 млн)

GBP/USD: 1.2450 (231 млн)

AUD/USD: 0.6805 (604 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,966.50 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,713.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе, после того, как Белый дом опроверг сообщение о том, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения инвестиций США в Китай.

В минувшие выходные официальный представитель Министерства финансов США Моника Кроули заявила, что администрация Трампа “не рассматривает возможность запрета китайским компаниям листинга на американских фондовых биржах в настоящее время”. Заявление было сделано после того, как агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что это один из вариантов, которые Белый дом рассматривает, чтобы ограничить потоки американских инвестиций в Китай. Кроме того, директор Управления торговли и производственной политики Белого дома Питер Наварро заявил сегодня CNBC, что сообщение Bloomberg является  "недостоверной новостью" ("fake news"). 

Официальные опровержения наряду с превысившими ожидания данными по активности в производственном секторе Китая способствовали усилению оптимизма на Уолл-стрит в понедельник. Однако, дальнейший рост сдерживает политическая неопределенность из-за расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Как стало известно, сотрудник американской разведки, который написал жалобу на телефонный разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступит перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

Кроме того, инвесторы ожидают начала торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Торговые делегации США и Китая должны встретиться 10 октября в попытке приблизиться к соглашению.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 13:45 GMT.

Федеральное статистическое управление Германии сообщило в понедельник, что индекс потребительских цен в стране (ИПЦ), как ожидается, останется неизменным в сентябре после снижения на -0,2% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении уровень инфляции в Германии, как ожидается, вырастет на 1,2% в этом месяце после роста на 1,4% в августе. Это было самое низкое значение с февраля 2018 года.

Экономисты прогнозировали, что инфляция увеличится на 0,1% в месяц и на 1,3% в годовом исчислении в сентябре.

Согласно отчету, рост цен на продовольствие замедлился до 1,3%  в сентябре в годовом исчислении с 2,7% в августе, в то время как цены на энергоносители упали на -1,1% в год после роста на 0,6% в предыдущем месяце. Стоимость услуг выросла на 1,4%  в сентябре в годовом исчислении, после роста на 1,3% в предыдущем месяце.

Между тем, гармонизированный индекс потребительских цен для Германии (HICP), рассчитываемый для европейских целей, как ожидается, упадет на -0,1% в месяц и увеличится на 0,9% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Инфляция в Испании снизилась до самого низкого с 2016 года на фоне снижения расходов на электроэнергию, показали данные статистического управления INE.

Флэш-индекс потребительских цен вырос на 0,1% в годовом исчислении в сентябре, после роста на 0,3% в августе. Это был самый низкий показатель с августа 2016 года, когда цены упали на -0,1%.

INE сообщила, что в сентябре общая инфляция замедлилась из-за падения цен на электроэнергию.

В месячном исчислении потребительские цены не изменились по сравнению с ростом на 0,2% год назад.

Показатель ЕС по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) вырос на 0,2% ежегодно в сентябре и вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Инфляция потребительских цен в Италии в сентябре оставалась стабильной, показали предварительные данные статистического управления Istat.

Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты ожидали роста на 0,5%.

В месячном исчислении потребительские цены в сентябре упали на -0,5%.

Показатель гармонизированного индекса потребительских цен ЕС (HICP), вырос в сентябре на 0,3% после роста на 0,5%. Экономисты ожидали, что ставка останется стабильной на уровне 0,5%.

В сентябре индекс HICP вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Отдельные данные статистического управления показали, что уровень безработицы в Италии вырос до 9,5% в августе с 9,8% в июле. Экономисты ожидали, что рост составит 9,7%.

Последний уровень безработицы был самым низким с ноября 2011 года, когда он составлял 9,2%.

Уровень безработицы среди молодежи, который применяется к возрастной группе от 15 до 24 лет, снизился до 27,1% в августе с 28,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $249

Аналитики J.P. Morgan повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $265 с $243

Доллар держится вблизи недавних максимумов, поскольку неопределенность в отношении торговой войны между США и Китаем побудила инвесторов перейти к безопасности доллара США, в то время как новозеландский доллар упал до 4-летнего минимума после падения деловой уверенности.

Трейдеры в основном отмахнулись от новостей о том, что администрация Трампа рассматривала возможность снятия китайских компаний с американских фондовых рынков после того, как отчеты были опущены чиновниками казначейства, но настроение инвесторов остается хрупким.

Опасения, что переговоры между Китаем и США не приведут к торговой сделке, и углубление политической неопределенности в США после начала расследования импичмента президента Дональда Трампа, нервировали инвесторов и увеличили спрос на доллары.

Евро торгуется со снижением, почти достигнув минимума пятницы, несмотря на то, что предварительные данные Евростата показали, что уровень безработицы в еврозоне в августе неожиданно упал до самого низкого уровня за последние десять лет.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 7,4% с 7,5% в июле. Экономисты ожидали, что ставка останется без изменений.

Безработица в Германии также неожиданно снизился в сентябре, показали данные Федерального агентства труда в понедельник.

Число безработных сократилось на 10 000 человек, а экономисты ожидали увеличения на 5000. Первоначально зарегистрированное увеличение безработицы на 4000 человек, зарегистрированное в августе, было пересмотрено до 2000.

Уровень безработицы в сентябре оставался стабильным на уровне 5,0% - чуть выше рекордно низкого уровня в 4,9%, достигнутого ранее в этом году.

Стерлинг вырос на 0,2%, восстановив некоторые потери на прошлой неделе после того, как инвесторы испугались противостояния в британском парламенте по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза.

Опубликованные сегодня данные показали, что займы британских домохозяйств в августе сократились, поскольку неопределенность, связанная с Brexit, отразилась на доверии потребителей. 

Центральный банк сообщил, что число одобренных ипотечных кредитов на покупку дома упало до 65 500 в августе с 18-месячного максимума в 67 000 в июле. Это было намного ниже прогноза 66 500.

Займы на покупку жилья составили 3,9 млрд фунтов стерлингов, после чего в июле наблюдался сильный чистый приток в 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Пересмотренные данные Управления национальной статистики показали, что валовой внутренний продукт упал на -0,2% последовательно во втором квартале, частично остановив пересмотренный рост в первом квартале на 0,6%.

Запасы стимулировали экономический рост в первом квартале, но эти уровни запасов были частично снижены во втором квартале.

В годовом исчислении экономика росла более медленными темпами - на 1,3% после роста на 2,1%  в первом квартале. Во втором квартале ставка была пересмотрена незначительно с 1,2%.

Общий торговый дефицит сократился вдвое до 11,4 млрд фунтов стерлингов, когда импорт вернулся к нормальному уровню. Дефицит счета текущих операций сократился на 7,9 млрд фунтов стерлингов до 25,2 млрд фунтов стерлингов, или 4,6% ВВП во втором квартале.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным снижением посте роста в конце торгов пятницы. Пара снизилась к $1.0920 после роста в пятницу  до $1.0960

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2280-1.2330 после снижения в пятницу до трехнедельного минимума $1.2270

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y107.75-Y108.00 после роста в пятницу  к Y108.20

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за август. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в производственном секторе от AiG за сентябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за август, а в 23:50 GMT опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как Соединенные Штаты усилили давление на Китай перед началом торговых переговоров на следующей неделе.

СМИ сообщают, что администрация Трампа рассматривает способы исключения китайских компаний из американских фондовых бирж и ограничения потока портфелей американских инвесторов в Китай.

Тем не менее, Белый дом заявил, что пока не принято решение об ограничении некоторых инвестиций США в Китай.

Данные по производству в Китае превысили прогнозы, а показатель уровня безработицы в еврозоне упал в августе до самого низкого уровня за более чем десятилетие, что в некоторой степени помогло поддержать основные настроения.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился до 391,64 после роста на -0,5% на предыдущей сессии.

В годовом исчислении ВВП Великобритании вырос на 1,3% во втором квартале 2019 года, опередив ожидания роста на 1,2% и выше по сравнению с предыдущим показателем в 1,2%.

Кроме того, предварительные данные Евростата показали, что уровень безработицы в еврозоне в августе неожиданно упал до самого низкого уровня за последние десять лет.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 7,4% с 7,5% в июле. Экономисты ожидали, что ставка останется без изменений.

Акции Airbus немного снизились в Париже в преддверии решения ВТО о субсидиях.

Французская компания строительных материалов Saint-Gobain увеличила капитализацию на 2,2%. 

Голландская телекоммуникационная компания Royal KPN потеряла -1,2% после того, как заявила, что не будет нанимать Доминика Леруа в качестве ее нового исполнительного директора на фоне расследования, проведенного бельгийскими властями по продаже ее акций в бывшей компании Proximus.

Британская фирма HomeServe, занимающаяся ремонтом дома, получила 2,6% стоимости бумаг после того, как РБК повысил рейтинг акций.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Займы британских домохозяйств в августе сократились, поскольку неопределенность, связанная с Brexit, отразилась на доверии потребителей, согласно данным Банка Англии, опубликованным в понедельник.

Данные статистического управления показали, что экономика Великобритании сократилась, как первоначально предполагалось во втором квартале, в более слабом секторе услуг.

Центральный банк сообщил, что число одобренных ипотечных кредитов на покупку дома упало до 65 500 в августе с 18-месячного максимума в 67 000 в июле. Это было намного ниже прогноза 66 500.

Займы на покупку жилья составили 3,9 млрд фунтов стерлингов, после чего в июле наблюдался сильный чистый приток в 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Рост потребительских кредитов в августе замедлился до 5,4%, что было самым низким с февраля 2014 года. Дополнительная сумма, заимствованная потребителями для покупки товаров и услуг, снизилась до 0,9 млрд фунтов стерлингов в августе, что несколько ниже среднего уровня в 1,0 млрд фунтов стерлингов с июля 2018 года.

В то же время кредитование предприятий составило 2,4 млрд фунтов стерлингов в августе по сравнению с 2,3 млрд фунтов стерлингов в июле.

Забегая вперед, Хансен Лу, экономист Capital Economics, сказал, что, несмотря на свидетельства сильной ценовой конкуренции среди ипотечных кредиторов, оживление объемов ипотечного кредитования маловероятно, независимо от результатов Brexit.

Если Великобритания выйдет из ЕС без сделки в октябре, то количество разрешений на покупку домов может резко упасть, возможно, на 10%, хотя кредитование, скорее всего, быстро восстановится, отметил экономист.

Пересмотренные данные Управления национальной статистики показали, что валовой внутренний продукт упал на -0,2% последовательно во втором квартале, частично остановив пересмотренный рост в первом квартале на 0,6%.

Запасы стимулировали экономический рост в первом квартале, но эти уровни запасов были частично снижены во втором квартале.

В годовом исчислении экономика росла более медленными темпами - на 1,3% после роста на 2,1%  в первом квартале. Во втором квартале ставка была пересмотрена незначительно с 1,2%.

Услуги предоставили единственный положительный вклад в последовательный рост, при этом рост замедлился до 0,1 процента во втором квартале. Это был самый слабый рост за три года.

Отражая резкое снижение выпуска автомобилей, объем производства снизился на -1,8%, что стало самым большим показателем с конца 2012 года. Объем строительства снизился на -1,2%.

Разбивка по статье расходов показала, что частное потребление, государственное потребление и чистая торговля внесли позитивный вклад, а валовое накопление негативно сказалось на росте ВВП.

Расходы домохозяйств выросли на 0,4%, а государственные расходы выросли на 1,1%. Валовое накопление основного капитала сократилось на -0,9%. В то же время, инвестиции в бизнес сократились на -0,4%, а квартальный рост составил 0,8%.

Общий торговый дефицит сократился вдвое до 11,4 млрд фунтов стерлингов, когда импорт вернулся к нормальному уровню. Дефицит счета текущих операций сократился на 7,9 млрд фунтов стерлингов до 25,2 млрд фунтов стерлингов, или 4,6% ВВП во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в еврозоне неожиданно упал в августе до самого низкого уровня за последние десять лет, показали предварительные данные Евростата в понедельник.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 7,4% с 7,5% в июле. Экономисты ожидали, что ставка останется без изменений.

Евростат сообщил, что последний уровень безработицы был самым низким с мая 2008 года. В августе 2018 года уровень безработицы составил 8%.

В августе число безработных в зоне евро составило 12,169 миллиона, что на 115 000 человек меньше, чем в июле, и на 960 000 человек год назад.

Уровень безработицы среди молодежи в зоне евро в августе составил 15,4% против 16,8% в том же месяце прошлого года.

В 28-ми странах ЕС уровень безработицы снизился до 6,2% с 6,3% в предыдущем месяце. Агентство сообщило, что последний показатель был самым низким с начала серии ежемесячной безработицы в ЕС в январе 2000 года.

Число безработных в ЕС-28 в августе составило 15,432 миллиона человек, сократившись на 111 000 по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,189 миллиона по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Среди стран ЕС самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Чешской Республике (2%), а самый высокий в Греции - 17%.

Уровень безработицы среди молодежи в ЕС-28 в августе составил 14,2% против 15,1% год назад. Число безработных среди молодежи составило 3,138 миллиона человек в возрасте до 25 лет.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Уровень безработицы в Германии неожиданно снизился в сентябре, показали данные Федерального агентства труда в понедельник.

Число безработных сократилось на 10 000 человек, а экономисты ожидали увеличения на 5000.

Первоначально зарегистрированное увеличение безработицы на 4000 человек, зарегистрированное в августе, было пересмотрено до 2000.

Уровень безработицы в сентябре оставался стабильным на уровне 5,0% - чуть выше рекордно низкого уровня в 4,9%, достигнутого ранее в этом году.

Производители товаров, зависящие от экспорта Германии, страдают от замедления мировой экономики и неопределенности бизнеса, вызванной торговой политикой президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» и планируемым выходом Великобритании из Европейского союза.

До сих пор стабильное потребление домашних хозяйств, бурное строительство и увеличение государственных расходов помогли смягчить эти внешние шоки, поскольку потребители получают выгоду от высокой занятости, роста реальной заработной платы, умеренной инфляции и низких затрат по займам.

Глава Бюро труда Детлеф Шееле сказал, что экономический спад частично отразился на данных по безработице. «Но в целом рынок труда по-прежнему находится в хорошей форме», - добавил он.

По словам Шееле, занятость остается высокой, но она теряет динамику, в то время как спрос компаний на новых сотрудников продолжает снижаться на повышенном уровне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что данные по активности китайских предприятий превзошли прогнозы, а Белый дом заявил, что пока еще не принято решение об ограничении некоторых американских инвестиций в Китай.

Согласно данным исследования IHS Markit, производственный сектор Китая в сентябре рос быстрыми темпами с начала 2018 года, несмотря на продолжающиеся торговые споры с США.

Индекс деловой активности производственного сектора Caixin вырос до 51,4 в сентябре с 50,4 в августе.

Кроме того, официальные данные Национального бюро статистики показали, что производственный сектор продолжил сокращаться в сентябре, хотя индекс деловой активности в производственном секторе поднялся до 49,8 с 49,5 месяцем ранее.

Китайские акции резко упали, поскольку неопределенность в связи с продолжительной торговой войной усилила волатильность перед важным недельным праздником.

В то время как Коммунистическая партия Китая готовится отпраздновать 70-ю годовщину своего правления, протестующие за демократию и полиция участвуют в уличных сражениях маршем, объявленным в воскресенье митингом против глобального тоталитаризма в Гонконге.

Протестующие надеются сорвать празднование в Пекине, запланированное на вторник.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку иена немного выросла после сообщений о том, что администрация Трампа обдумывает новые жесткие ограничения на инвестиции в Китай.

Акции SoftBank Group упали в цене на -2,6%. Автопроизводители Honda Motor, Nissan и Toyota снизили капитализацию на -1,5-2,1%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться со снижением на фоне неопределенности вокруг американо-китайской торговой войны.

Акции энергетических компаний в основном упали, несмотря на восстановление цен на нефть после двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии.

Сельскохозяйственная химическая группа Nufarm подскочила на 26%, поскольку она согласилась продать свой южноамериканский бизнес японскому конгломерату Sumitomo Chemical Co. за $1,18 млрд.

Горнодобывающие компании закрылись разнонаправленно: BHP и Fortescue Metals Group финишировали со скромным снижение, в то время как Rio Tinto набрали 1,2% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле заметно выросли. Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличилась на 1,3%, производитель чипов SK Hynix продвинулся на 1%, а производитель автозапчастей Hyundai Mobis прибавил 1,2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономический прогноз Швейцарии будет оставаться мрачным до конца этого года, заявил в понедельник Швейцарский экономический институт KOF, так как опережающий индикатор упал второй месяц подряд, достигнув самого низкого уровня с 2015 года.

Экономический барометр KOF, ведущий индикатор тенденций в альпийской экономике, снизился до 93,2 с 95,5, который был пересмотрен с 97.

Экономисты прогнозировали оценку 96,2.

Последнее снижение показателя было связано, в первую очередь, с падением темпов развития в обрабатывающей промышленности, которое было немного подкреплено тенденциями в сфере услуг и индустрии размещения и общественного питания, говориться в заявлении аналитического центра.

В отличие от этого, показатели по частному потреблению, внешнему спросу и строительной отрасли оставались стабильными по сравнению с предыдущим месяцем, добавил KOF.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

"Экскременты дьявола": почему цена на нефть стала так важна для экономики?

Эдвин Дрейк первым в США смог обнаружить нефть посредством бурения. Это случилось 27 августа 1859 года. В тот день было отправлено чрезвычайно важное сообщение. Последний инвестор предпринимателя Эдвина Дрейка тоже в конце концов потерял терпение. "Расплатись по своим долгам, бросай все и поезжай домой", - говорилось в сообщении.

Дрейк надеялся найти "скалистое масло" - коричневую неочищенную нефть, которая иногда выходила на поверхность в западной части штата Пенсильвания. Он хотел перерабатывать ее в керосин для ламп. Это было бы намного дешевле использования китового жира.

После переработки также оставались бы полезные побочные продукты, такие как бензин. Но если бы на них не нашлось покупателя, он мог просто от них избавиться.

Киты были спасены, а мир ждали большие перемены.

Известия

Банки РФ занялись тестированием нового способа платежей

Крупные банки России начали тестирование технологии, позволяющей оплачивать покупки с помощью смартфонов и планшетов. Об этом пишут «Известия».

Bloomberg

Существует угроза российской нефтедобыче из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

Опираясь на дынные, автор отмечается, что с 1980 года в течение 30 лет способность фундаментов Арктики уменьшилась на 20% и, вероятно, будет снижаться в дальнейшем.

РБК

В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн

Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн. Соответствующее сообщение размещено на ее сайте.

Согласно документу, новое месторождение нашли в бассейне Ордос в провинции Ганьсу.

CNBC

Своими санкциями США сами оттолкнули Россию от доллара

Автор объясняет причины, по которым Россия старается уйти от долларовых трансакций и во внешней торговле, и на внутреннем финансовом рынке. Одна из причин — тот факт, что санкции США могут бить по любым компаниям, использующим валюту США. Если бы не санкции ЕС, место доллара мог бы занять и евро. А так остается юань.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли после того, как китайские заводы неожиданно увеличили производство в сентябре, ослабив опасения по поводу спроса у крупнейшего в мире импортера нефти на фоне продолжающейся торговой войны с США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов до $62 за баррель, в то время как  фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 13 центов до $56,04 за баррель.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Caixin / Markit за сентябрь рос второй месяц подряд, поскольку китайские фабрики наращивали производство и увеличивали новые заказы, опережая ожидания рынка.

Brent собирается подорожать на 2,6% в сентябре, это его первый месячный прирост с июня, когда цены поднялись в результате беспрецедентной атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, которая сократила добычу вдвое. WTI в этом месяце вырастет на 1,7%. ,

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке еще больше накалилась после того, как наследный принц Саудовской Аравии предупредил в воскресном интервью, что цены на нефть могут подскочить до «невообразимо высоких цифр», если мир не сплотится, чтобы удержать Иран, но сказал, что предпочел бы политический решение военному.

Это произошло на следующий день после того, как йеменское движение “хути” заявило, что оно совершило крупное нападение вблизи границы с южной частью Саудовской Аравии в Наджране и захватило много солдат и транспортных средств. Немедленного подтверждения этого со стороны властей Саудовской Аравии не было.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Великобритания покинет Европейский Союз 31 октября, и надеемся, что сделка состоится, заявил в понедельник министр финансов Саджид Джавид.

“Надеюсь, мы выйдем из ЕС с соглашением”, - сказал Джавид ITV. - “Если мы не можем заключить сделку, я думаю, что важно в любом случае уйти и, возможно, уйти без сделки. Это не идеально, но уместно. Мы выходим из ЕС 31-го числа “.

Джавид неоднократно отказывался излагать, каким образом правительство могло бы доставить Brexit, если бы не было соглашения, учитывая закон, который требует, чтобы премьер-министр задержал выход из ЕС при таком сценарии.

“Законодательство, принятое парламентом, конечно, усложнило ситуацию, но мы уверены, что наша собственная политика полностью не изменится, мы уйдем 31-го октября”, - сказал Джавид.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В августе розничные продажи в Германии восстановились в августе, как и ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Розничный товарооборот вырос в августе на 0,5%, в отличие от падения на -0,8% в июле. Темпы роста соответствовали ожиданиям.

Тем не менее, в годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 3,2% с 5,2% в июле. Тем не менее, это был второй рост подряд и быстрее, чем прогноз в 2,9%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,7% в годовом исчислении, а непродовольственных товаров - на 4,1%.

В номинальном выражении розничные продажи выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличив ежегодный рост до 3,8%.

За первые восемь месяцев 2019 года розничные продажи выросли на 3% в реальном выражении и на 3,7% в номинальном выражении.

Также данные Destatis показали, что уровень безработицы в Германии остался неизменным в августе.

Уровень безработицы  с учетом сезонных колебаний в августе составил 3,1%, как и в июле.

На нескорректированной основе уровень безработицы немного вырос до 3,2% с 3,1% месяцем ранее.

Согласно исследованию рабочей силы, число безработных сократилось на 7 400 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 1,33 млн. человек.

Федеральное агентство труда планирует выпустить сентябрьские данные по безработице. Экономисты прогнозируют, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар получает широкую поддержку, поскольку глобальная политическая неопределенность и опасения по поводу расширения китайско-американской торговой войны удерживали инвесторов в надежных безопасных гаванях в преддверии крушения глобальных экономических показателей на этой неделе.

Доллар остается стабильным по отношению к большинству основных валют. Но он вырос против более рискованных, подверженных торговле валют, таких как австралийский доллар и китайский юань. Самым большим неудачником стал новозеландский доллар, который упал на 0,5%, поскольку деловая уверенность достигла своего самого слабого значения за последние 11 лет.

Индекс уверенности в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ снизился в сентябре до -53.5 с 52.3 в августе.

В ходе азиатских торгов трейдеры в основном не обращали внимания на новости о том, что администрация Трампа рассматривает вопрос об исключении китайских компаний из фондовых рынков США после того, как официальные представители казначейства закрыли отчеты.

Что касается данных, то исследования активности предприятий в Китае показали, что в этом месяце наблюдаются некоторые признаки улучшения, хотя аналитики полагают, что рост не может быть устойчивым, и прогнозируют дальнейшую экономическую слабость.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 49,8 в сентябре с 49,5 в августе. Но он остался ниже отметки в 50, которая разделяет расширение от сокращения.

Опрос частного бизнеса Caixin PMI, также опубликованный в понедельник, показал, что рост производственной активности неожиданно ускорился в сентябре до 19-месячного максимума в 51,4, в основном из-за роста внутренних заказов.

В Австралии прогнозы по снижению ставок во вторник подтвердили нарастающий экономический мрак. Рынки оценивают с вероятностью выше 75%, что Резервный банк Австралии снизит свою ставку наличности в третий раз в этом году.

Инфляция в Германии, экономический рост в Великобритании и производственные показатели в США будут опубликованы позже сегодня, а данные по занятости в США в конце недели. Все, что не соответствует ожиданиям, создает риск для хрупких настроений инвесторов.

Пара EUR/USD в пятницу после снижения к минимуму этого года $1.0905, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув уровня $1.0960 и закрыла день, около $1.0940. Сегодня EUR/USD торгуется со снижением, на момент написания статьи опустившись к $1.0935. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне: после резкого снижения к уровню $1.2270, вскоре выросла к $1.2330, восстановив почти все утраченные позиции, однако, закрыла день снова опустившись, около $1.2285. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2285-95), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется немного выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне: после  снижения к уровню Y107.65, вскоре стремительно выросла до Y108.15, однако, к концу торгов снова снизилась и закрыла день, около Y107.90. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (Y107.85-108.00), около закрытия пятничной сессии. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и по-прежнему торгуется выше линии МА (200) H4, под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за август. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за сентябрь. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении сальдо платежного баланса и объема ВВП за 2-й квартал, а также объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы  и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении уровня безработицы за август. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за август. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в производственном секторе от AiG за сентябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за август, а в 23:50 GMT опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  -0,1%

CAC    -0,2%

DAX     0,0%

Европейские фондовые индексы могут открыться преимущественно снижением в понедельник после того, как новый опрос показал, что большинство американцев поддерживают палату, начав расследование импичмента президента США Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по ВВП за второй квартал

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по уровню безработицы за август

В 08:00 GMT Испания опубликует сальдо счета платежного баланса за июль

В 09:00 GMT Испания опубликует данные по индексу потребительских цен за сентябрь

В 14:30 GMT США опубликует данные по индексу деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа за сентябрь

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Обзоры деловой активности в Китае показали небольшое улучшение в сентябре по мере роста внутреннего спроса, но аналитики полагают, что рост будет недолгим, так как рынок недвижимости остывает, а китайско-американская торговая напряженность остается высокой.

Сохраняющаяся слабость в обширном производственном секторе Китая усилила ожидания рынка, что Пекину необходимо развернуть больше мер поддержки, чтобы смягчить наихудшее за последние десятилетия замедление экономического роста в стране, даже если это может привести к увеличению задолженности.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 49,8 в сентябре с 49,5 в августе. Но он остался ниже отметки в 50, которая разделяет расширение от сокращения.

Опрос частного бизнеса Caixin PMI, также опубликованный в понедельник, показал, что рост производственной активности неожиданно ускорился в сентябре до 19-месячного максимума в 51,4, в основном из-за роста внутренних заказов.

Но экономисты предупредили, что восстановление, вероятно, будет неустойчивым, и прогнозируют дальнейшую экономическую слабость.

Официальные данные PMI показали, что общее количество новых заказов, дома и за рубежом, впервые за пять месяцев вернулось к росту в сентябре, но расширение было незначительным.

Более того, экспортный спрос оставался слабым: заказы падали 16-й месяц подряд, хотя и более медленными темпами.

Обследования активности последовали за неожиданно слабыми августовскими данными, которые показали, что рост промышленного производства упал до самого низкого уровня за 17-1 / 2 года, в то время как производственная дефляция усилилась. Ожидается, что контроль над зимним смогом будет сдерживать тяжелую промышленность в некоторых частях страны в ближайшие месяцы.

Народный банк Китая с начала 2018 года семь раз снижал резервные требования банков, чтобы высвободить больше средств для кредитования. Китай также сократил свою новую базовую ставку кредитования в сентябре второй месяц подряд.

Экспортно-ориентированные производители особенно уязвимы, поскольку почти 15-месячная китайско-американская торговая война не имеет признаков прекращения.

Ожидается, что 10-21 октября в Вашингтоне встретятся торговые представители США и Китая на высшем уровне, чтобы определить, могут ли они договориться о перемирии в своей торговой войне, но большинство аналитиков сомневаются, что долгосрочное соглашение может быть достигнуто.

Официальные данные показали, что в связи с неопределенностью бизнеса, которая омрачает перспективы, в сентябре китайские заводы продолжали сокращать количество рабочих мест. Индекс занятости был на уровне 47,0 против 46,9 в августе.

Отдельное обследование показало, что активность в сфере услуг на экспансионистской территории оставалась хорошей, но рост в строительстве замедлился, при этом индекс по строительной деятельности составил 57,6 против 61,2 в августе. Пекин недавно ужесточил финансирование застройщиков.

Индекс деловой активности в непроизводственной сфере в сентябре был на уровне 53,7, что немного ниже показателя 53,8, зафиксированных в августе.

Пекин рассчитывает на сильный сектор услуг, чтобы смягчить воздействие неопределенности в торговле и потери рабочих мест на заводах. Но сектор начал демонстрировать признаки охлаждения в конце прошлого года на фоне более широкого экономического спада.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1105 (2788)

$1.1063 (1184)

$1.1033 (1784)

Цена на момент написания обзора: $1.0936

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0894 (2239)

$1.0847 (916)

$1.0799 (512)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 92002 контракта (согласно данным за 27 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (7093);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2464 (1138)

$1.2424 (797)

$1.2392 (656)

Цена на момент написания обзора: $1.2296

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2223 (935)

$1.2183 (1194)

$1.2140 (1190)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 17507 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1758);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 19547 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1315);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 1,12 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade