Новости и прогнозы рынков CFD — 01-10-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -3.30%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.53%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарские банки должны подготовиться к Брекзиту без сделки, предупредил глава швейцарского финансового регулятора, всего за несколько недель до того, как Великобритания выйдет из состава Европейского Союза, если она не обеспечит соглашение с блоком.

"Мы должны убедится, чтобы наши финансовые учреждения были готовы к вероятному наихудшему сценарию", - заявил главный исполнительный директор Finma Марк Брэнсон в интервью на конференции Bloomberg в Цюрихе.

“Именно поэтому еще в прошлом году мы просили наши финансовые учреждения быть готовыми к жесткому Брекзиту (то есть без сделки) в первый из возможных сроков, которые должны были состояться", - добавил Брэнсон.

Даже если опасения о потерях десятков тысяч финансовых рабочих мест в Великобритании оказались необоснованными до сих пор, глобальные инвестиционные банки уже переместили около 1000 рабочих мест на континент, и вскоре после Брекзита могут переместить в общей сложности 7000, согласно отчету консалтинговой фирмы EY. Согласно тому же исследованию, банки подготовили к переводу до 1 трлн. фунтов в ЕС после Брекзита.

Брэнсон отказался назвать вероятность Брекзита без сделки, и заявил: "Пока есть реальный шанс для "разрушительного" сценария, мы должны сделать так, чтобы банки были достаточно хорошо подготовлены к этому".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным S & P Global Ratings, низкий рост корпоративной прибыли в мире предостерегает по поводу возможных доходов и экономической рецессии, поскольку ситуация с левереджом ухудшается.

В отчете, опубликованном во вторник, рейтинговое агентство проанализировало корпоративный долг, заемные средства и тенденции прибыли более чем 20 000 в основном средних нефинансовых компаний по всему миру.

"Корпоративный левередж ухудшается в 2019 году, поскольку долг растет быстрее, чем доходы нефинансовых компаний", - сказал кредитный аналитик S&P Global Ratings Терри Чан.

"Очень низкий рост корпоративной прибыли в мире (1%) предостерегает о возможным доходах и экономической рецессии", - добавил Чан..

Отчет показал, что долг и доходы росли в тандеме между 2011 и 2017 годами, но в первой половине этого года эта тенденция разошлась - рост долга резко усилился, а рост прибыли упал. Чан также предупредил, что слабый рост доходов угрожает увеличить корпоративный левередж. Напомним, недавно аналитики S&P повысили риск рецессии в США в следующие 12 месяцев до 30-35%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно подешевел против основных валют после того, как данные указали на слабость в производственном секторе США и более низкий, чем ожидалось, рост расходов на строительство.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,18%, на уровне 99,20. Ранее сегодня индекс доллара достиг примерно 2,5-летнего максимума.

Данные по США показали, что производственный индекс от ISM в сентябре упал до самого низкого уровня за более чем десятилетие, поскольку условия ведения бизнеса ухудшились на фоне торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами. Институт управления поставками (ISM) заявил, что производственный индекс снизился с 49,1 до 47,8 (минимум с июня 2009 года). Значение ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе.

"Производственные данные от ISM были довольно разочаровывающими. В итоге, доллар сильно подешевел, особенно против резервных валют, то есть против иены и евро", - сказал Мазен Исса, старший стратег FX в TD Securities в Нью-Йорке.

На доллар также оказал давление отчет, показывающий, что расходы на строительство в США едва выросли в августе, поскольку самый большой рост частных инвестиций в жилье за девять месяцев был компенсирован вторым подряд снижением расходов на нежилые проекты.

Тем не менее, перспективы доллара остаются прочными, несмотря на сегодняшние слабые данные, отмечают аналитики. "Единственное беспокойство заключается в том, что отчет ISM может способствовать гораздо более быстрому смягчению политики со стороны Федеральной резервной системы, - сказал Исса. - Но даже если они сократят ставки, преимущество в доходности все равно остается довольно высоким в США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Исследователи из UOB Group в Quarterly Global Outlook в своем ежеквартальном глобальном прогнозе исключили какое-либо значительное объявление относительно денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка на его заседании в этом месяце.

"На своем предпоследнем заседании в качестве президента ЕЦБ Марио Драги обнародовал новый пакет мер стимулирования. Это было финальное "все, что нужно" от Драги, в результате чего ЕЦБ не просто вернул в действие программу QE, но и сделал ее бессрочной. Тем не менее, ЕЦБ отказался обсуждать вопрос о том, снимет ли он ограничение на долю облигаций страны, которые ему разрешено держать (предел, который уже близок к достижению). Кроме того, остается вопрос, будет ли то, что только что было обнародовано, достаточным, чтобы вернуть рост Еврозоны и инфляцию в нужное русло, поскольку фискальная политика остается огромной проблемой. В целом, мы не ожидаем каких-либо серьезных анонсов от Драги на октябрьской встрече. Хотя Драги определенно оставил достаточно места для маневра своему преемнику Кристин Лагард, ее первое политическое совещание в декабре также вряд ли будет новаторским".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новое итальянское правительство нуждается в "заслуживающем доверия" плане, чтобы сделать финансы страны более устойчивыми в среднесрочной перспективе, заявил CNBC во вторник член Международного валютного фонда (МВФ).

Недавно созданная в Риме коалиция в понедельник повысили свои прогнозы дефицита на 2020 год. Правительство предвидит дефицит бюджета в размере 2,2% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2020 году вместо 2,1% от ВВП, заявлено ранее в этом году.

По данным Reuters, структурный дефицит, который устраняет колебания роста, должен вырасти до 1,4% в 2020 году с 1,2% в этом году.

"Что бы Италия ни делала прямо сейчас, она должна быть "привязана" к надежному среднесрочному плану фискальной консолидации", - заявил глава европейского департамента МВФ Пол Томсен.

Особое внимание уделяется бюджетным планам Италии на 2020 год, которые должны быть направлены на рассмотрение в Брюссель к 15 октября. Это произошло после того, как предыдущее правительство в Риме оспорило европейские фискальные правила, вызвав колебания на рынке.

Инвесторы и Европейская комиссия, которая проверяет фискальные планы различных стран-членов, хотят понять, привержена ли Италия сокращению своего огромного долга. Государственный долг Рима составляет около 132% от ВВП - второй по величине в еврозоне.

Томсен сказал, что Италия также должна решить проблему нехватки производительности - показатель эффективности рынка труда. "Без решения этой проблемы Италия никогда не решит свою финансовую проблему", - добавил Томсен.

Рост производительности был слабым в течение почти двух десятилетий, сдерживая общие экономические показатели Италии. Однако Томсен сказал, что новое руководство "понимает" проблемы, стоящие перед экономикой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растеряли ранее заработанные позиции и завершили торги в минусе, причиной чему были слабые экономические показатели из США и еврозоны.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/USD и придерживается тактического медвежьего настроя, нацеливаясь на движение к 1.0815.

"EURUSD произвела ожидаемый прорыв поддержки тренда с августа 2018 года на уровне 1.0902, и с учетом того, что диапазон прошедшего месяца был направлен в сторону снижения, мы готовимся к движению к потенциально более значимой поддержке на уровне 1.0815 - 78,6% коррекция от ралли 2017/2018 годов - где мы будем искать новое дно. Явный прорыв, однако, может "обнажить" потенциальный долгосрочный восходящий тренд с 2000 года, в настоящее время наблюдаемый на уровне 1.0700, где мы были бы готовы к новой попытке установить минимум. Ближайшее сопротивление находится на 1.0948. Выше можно увидеть восстановление к 13-дневному среднему и ценовому сопротивлению на уровне 1.0966/68. В случае преодоления этой отметки можно ожидать движение к 1.1025/27".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 0,2%, до $3 306 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 0,2%, составив $3 141 за метрическую тонну после того, как поднялась на 1,9% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока подскочила на 2,7%, до $2 674 за метрическую тонну после того, как выросла на 3,4% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6243, со снижением на 0,29%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Bloomberg сообщило, что ЕС готов рассмотреть вопрос о временном ограничении по ирландскому бэкстопу. ЕС рассматривает возможность бэкстопа только для Северной Ирландии. Говорят, что ЕС также рассматривает возможные уступки, если Великобритания согласится на бэкстоп

Расходы на строительство в США едва увеличились в августе, поскольку самый большой рост частных инвестиций в жилье за ​​девять месяцев был компенсирован вторым подряд ежемесячным снижением расходов на нежилые проекты.

Министерство торговли сообщило, что в августе расходы на строительство выросли на 0,1%. Между тем, данные за июль были пересмотрены в сторону понижения - до 0,0% с +0,1%. Экономисты прогнозировали увеличение расходов на строительство в августе на 0,4%.

В годовом выражении расходы на строительство упали в августе на 1,9%.

Расходы на частные жилые проекты подскочили на 0,9%, что стало самым большим приростом с ноября 2018 года и последовало за увеличением на 0,6% в июле. Согласно данным правительства, опубликованным в прошлом месяце, объем жилищного строительства и количество разрешений на строительство выросли до более чем 12-летнего максимума в августе за счет снижения ставок по ипотечным кредитам. 30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам снизилась примерно на 130 базисных пунктов с прошлогодних максимумов, в среднем до 3,64%, согласно данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac.

Ставки по ипотечным кредитам снизились, поскольку Федеральная резервная система сократила свои процентные ставки дважды в этом году, чтобы сохранить самый длительный экономический рост в истории. Расширение, которое продолжается уже 11 лет, находится под угрозой торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем и замедления роста. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как данные ISM показали, что активность в производственном секторе США продолжала ухудшаться в сентябре, что спровоцировало опасения по поводу замедления роста крупнейшей экономики мира.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс PMI для производственной сферы снизился в сентябре до 47.8 пункта с 49.1 пункта в августе. Последнее значение оказалось самым низким с июня 2009 года. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 50.1 пункта. 

Председатель ISM Тимоти Фиоре в отчете указал на то, что торговое противостояние с Китаем оказывает негативное влияние на американское производство.

Представители США и Китая проведут встречу уже на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить потенциальную торговую сделку между двумя крупнейшими экономиками мира.

Дополнительное давление на рынок оказывают акции McDonald's (MCD) , которые упали на 2.6% после предупреждения аналитиков JPMorgan о том, что сопоставимые продажи компании в США в третьем квартале могут оказаться ниже прогноза Уолл-стрит.

Большинство компонентов  DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.60%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.19%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции McDonald's Corp. (MCD) оказались под давление во вторник после того, как аналитики JPMorgan предупредили, что сопоставимые продажи в США в третьем квартале для крупнейшей в мире сети кафе могут оказаться ниже прогноза Уолл-стрит.

В моменте аналитики банка ожидают, что темпы роста сопоставимых продаж американского бизнеса McDonald's составят примерно 5% (по сравнению с их предыдущим прогнозом в 6%), что незначительно ниже консенсуса Уолл-стрит на уровне 5.3%. Аналитики JPMorgan также заявили, что видят темпы роста сопоставимым продаж компании в США на уровне 3% в долгосрочной перспективе при поддержке технологии логического принятия решений Dynamic Yield, которая предлагает персонализированные варианты меню Drive Thru, что способствует росту продаж.

Тем не менее, программа компании "Experience of the Future" ("Опыт будущего"), которая использует технологии для модернизации и перепроектирования существующих кафе, а также запуск "относительно неинтересной" (на наш взгляд) линейки продуктов из курицы Spicy BBQ Chicken, вероятно, означают, что продажи в третьем квартале будут слабее, чем ожидалось.

"Мы продолжаем акцентировать внимание на нашем суждении, которое мы уже не раз повторяли, что независимые рестораны отбирают долю у сетей, хотя трудно сопоставляться с действительно масштабной индустрией ресторанов быстрого обслуживания с их дешевыми предложениями продуктов, удобством и скоростью", - отметил аналитик JPMorgan Джон Иванкое (John Ivankoe). – "Тем не менее, примечательно, что объем доставок через сторонние платформы сейчас составляет около $20 млрд., что больше, чем у всех, кроме объема американского бизнеса McDonald's в 40 млрд.".

Во втором квартале компания McDonald's зафиксировала самый сильный рост сопоставимых продаж более чем за семь лет, при этом сопоставимые продажи в США выросли на 5.7%, поскольку новые инициативы в меню, такие как пончики Donut Sticks и расширения меню и периода завтраков, способствовали увеличению продаж даже при снижении внутреннего трафика.

Скорректированная прибыль McDonald's за три месяца, закончившихся в июне, составила $2.05 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше показателя за аналогичный период прошлого года и совпало со средним прогнозом Уолл-стрит.

Выручка McDonald's упала на 0.4% г/г до $5.34 млрд., но немного превысила средний прогноз аналитиков в $5.32 млрд.

На текущий момент акции MCD котируются по $209.65 (-2.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти восстановились во вторник на фоне сообщений о том, что добыча крупнейших мировых производителей нефти упала в третьем квартале, хотя возобновление беспокойства по поводу спроса и предложения в Саудовской Аравии сдерживало рост.

Читать далее 

Цены на золото резко выросли во вторник, отступив от 2-месячного минимума, и отыграв более половины позиций, утраченных накануне, катализаторами чему были обвал доллара и снижение доходности гособлигаций США после публикации разочаровывающих данных по США.

Читать далее 

В среду объем статистики будет незначительным. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс потребительской уверенности за сентябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 06:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс вырос на 0,1% за месяц и на 0,3% годовых.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс снизился до 44,9 с 45,0 в августе.

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за сентябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 153 тыс.

В 13:00 GMT с речью выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В 14:50 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США резко ухудшилась, вопреки прогнозируемому повышению.

Индекс PMI для производственной сферы снизился в сентябре до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе. Последнее значение оказалось самым низким с июня 2009 года. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 50,1 пункта.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. В ISM сообщили, что сокращение активности в секторе производства наблюдается 2-й месяц подряд.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сентябрьские данные PMI указали на незначительно более высокие темпы расширения производства в США, хотя общая картина оставалась ослабленной. 

Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) IHS Markit производственного сектора США вырос до 51,1 в сентябре, в целом в соответствии с более ранним показанием  51,0, и по сравнению с 50,3 в августе, чтобы сигнализировать о несколько более сильном конце третьего квартала. Тем не менее, среднеквартальный показатель по сектору показал худшие данные с того же периода  2009 года. 

Повышение показателя PMI в заголовке было связано с более быстрым ростом производства в сентябре. Скромный рост был самым быстрым с апреля после сообщений о несколько более сильном спросе со стороны клиентов и попытках устранить отставание. 

Подъем в новом бизнесе ускорился с недавнего минимума августа. Рост новых заказов был связан с увеличением внутреннего потребительского спроса и усилиями по конкурентному ценообразованию. Тем не менее, рост был лишь умеренным, поскольку падение спроса иностранных клиентов повлияло на общий объем продаж. Снижение экспортных продаж стало вторым по скорости за почти пять лет. Продолжающиеся торговые войны также усугубляют сложные условия внешнего спроса.

Впоследствии фирмы незначительно увеличили занятость в ответ на более высокие производственные потребности. Рост численности персонала также сопровождался более быстрым сокращением отставания в работе. 

Несмотря на предварительные ожидания в отношении выпуска продукции на ближайшие 12 месяцев, в сентябре фирмы выразили большую степень уверенности. Уровень оптимизма достиг трехмесячного максимума, но в целом оставался относительно сдержанным. Между тем, бремя расходов умеренно возросло. Более высокие темпы инфляции были связаны с воздействием тарифов, хотя падение спроса на вводимые ресурсы сдерживало рост цен. 

Аналогичным образом, издержки производства выросли незначительно, поскольку фирмы стремились передать более высокие издержки, сохраняя при этом усилия по обеспечению конкурентоспособности. В соответствии с подавленными условиями спроса, покупка входных данных упала в течение третьего месяца подряд. Фирмы также заявили, что слабый спрос привел к активизации усилий по сокращению запасов. Несмотря на снижение закупок, показатели поставщиков ухудшились еще больше, поскольку фирмы все чаще сообщали об изменениях в отношении отечественных поставщиков из-за тарифов, а поставщики изо всех сил пытались доставить товары производителям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.0845 (621 млн), 1.0950 (1.1 млрд), 1.0970 (608 млн), 1.0975 (764 млн)

USD/JPY: 107.50 (692 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.73% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $54.69 (+1.15%)

Золото $1,471.80 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,987.25 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 7,800.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост перед публикацией данных по активности в производственном секторе США, которые, как ожидают инвесторы, просигнализируют о силе внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира на фоне смягчения глобального роста.

Экономисты ожидают, что данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT, укажут на восстановление производственного сектора в сентябре (индекс достигнет 50.1) после сокращения в августе (индекс снизился до 49.1), которое стало первым за последние 3.5 года. 

Несмотря на затянувшуюся торговую войну между Вашингтоном и Пекином, которая представляет самый большой риск для глобального роста, доверие к экономике США является одним из факторов, который поддерживал американский рынок акций в текущем году.

Пятничный отчет о занятости должен пролить еще больше света на состояние экономики США. В ФРС также анализируют эти данные, чтобы определить, следует ли им продолжить снижать процентные ставки. Президент Федерального резервного банка  (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил сегодня, что возможно незначительное повышение ставок по федеральным фондам в течение следующих нескольких лет при условии роста экономики и ускорения инфляция. Он также добавил, что, по его оценкам, инфляция в США достигнет 2.2% к 2021 году, даже если ФРС воздержится от дальнейшего снижения ставок. 

Кроме того, инвесторы готовятся к торговым переговорам между китайским и американским делегациями на следующей неделе, а также сезону корпоративной отчетности и следующему заседанию ФРС позднее в этом месяце.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Всемирная торговая организация сократила свой прогноз мировой торговли  на этот год до самого низкого уровня за десятилетие, сославшись на эскалацию торговых конфликтов и замедление глобального роста.

В своем последнем отчете ВТО заявила, что объем мировой торговли в этом году увеличится на 1,2%, что намного ниже апрельского прогноза в 2,6%. Прогнозируется улучшение роста в следующем году до 2,7%, но по сравнению с 3%, прогнозируемых в апреле.

Согласно ВТО, торговые конфликты представляют самый большой риск снижения прогноза. Более того, прогноз на 2020 год зависит от возврата к более нормальным торговым отношениям.

«Перспективы торговли обескураживают, но не являются неожиданными», - сказал генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

«Помимо прямого воздействия, торговые конфликты усиливают неопределенность, и это приводит к тому, что некоторые компании откладывают инвестиции, способствующие повышению производительности, которые необходимы для повышения уровня жизни», - добавил Азеведо.

Азеведо призвал членов ВТО разрешить торговые разногласия и работать вместе в духе сотрудничества по реформированию ВТО.

Последний торговый прогноз основан на предположении, что мировая экономика будет расти на 2,3% в этом и следующем году.

Организация предупредила, что резкое замедление мировой экономики может привести к еще большему спаду в торговле. Наконец, беспорядочный Brexit может оказать значительное региональное воздействие, в основном ограниченное Европой.

Более того, агентство заявило, что связанные с торговлей показатели указывают на тревожную траекторию мировой торговли. Во всех регионах рост экспорта и импорта в первой половине 2019 года ослабел.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После четырех месяцев роста реальный валовой внутренний продукт Канады в июле практически не изменился, поскольку спад в отраслях, производящих товары, был компенсирован ростом отраслей, производящих услуги.

В июле производство товаров сократилось на -0,7%, так как производство во всех подсекторах сократилось, за исключением коммунальных услуг. Производители услуг выросли пятый месяц подряд, увеличившись на 0,3% по мере роста большинства подсекторов.

На основе трехмесячной скользящей средней реальный валовой внутренний продукт увеличился на 0,8%, что соответствует темпам роста в июне.

В июле добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа сократились на -3,5%, так как активность во всех подсекторах снизилась. Это было самое большое снижение в секторе с мая 2016 года.

В июле строительный сектор сократился на -0,7%, что в значительной степени компенсировало рост, наблюдавшийся в предыдущие два месяца. Жилищное строительство снизилось на -1,0%. Инженерное и другое строительство снизилось на -0,7%, а ремонтное строительство сократилось на -1,1%. Нежилое строительство (+ 0,7%) выросло  седьмой раз за восемь месяцев, поскольку активность в коммерческом, промышленном и государственном секторах увеличилась.

Производство сократилось на -0,1% в июле после снижения на -1,3% в июне, так как увеличение складских запасов сдерживало некоторые снижения продаж, о которых сообщалось в Ежемесячном обзоре производства. 

Оптовый сектор вырос в шестой раз за семь месяцев в июле, увеличившись на 1,1%. В пяти из девяти подсекторов наблюдался рост, во главе с оптовыми торговцами товарами для дома и домашнего обихода (+ 5,5%), а также автомобилями и запчастями (+ 3,9%). 

Активность в офисах агентов по недвижимости и брокеров в июле выросла на 4,2%, увеличиваясь пятый месяц подряд, главным образом из-за более высокой активности при перепродаже жилья в районе Большого Ванкувера, районе Большого Торонто и долине Фрейзер.

После роста на 0,6% в июне розничная торговля выросла на 0,1% в июле, увеличившись в шести из двенадцати подсекторов. Сектор финансов и страхования в июле вырос на +0,3%. 

Сектор транспорта и складирования в июле сократился на -0,5%, так как большинство подсекторов сократились. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Производственная активность в России ухудшилась в сентябре больше всего за последнее десятилетие, поскольку производство и новый бизнес резко сократились, показали данные  опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) производственного сектора упал до 46,3 в сентябре с 49,1 в августе. Показатель был самым низким с мая 2009 года. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

По данным IHS Markit, среднеквартальное значение 48,2 означает худшие показатели по сектору со второго квартала 2015 года.

И новый бизнес, и производство сократились самыми быстрыми темпами с апреля 2009 года из-за слабого спроса и трудностей с получением новых клиентов. Новые экспортные заказы сокращались самыми быстрыми темпами за три года, что отчасти объяснялось усилением конкуренции за клиентов.

Занятость снизилась самыми быстрыми темпами с мая второй месяц подряд из-за более слабых производственных требований и увольнений. 

Что касается ценовой политики, то в сентябре снизилась инфляция цен на входе и выходе.

Деловая уверенность упала до самого низкого уровня с конца 2017 года из-за слабого спроса и потери клиентов.

«Сдержанное инфляционное давление, снижение внутреннего спроса и глобальное замедление производства были выделены Центральным банком России в качестве ключевых факторов недавнего снижения процентных ставок», - сказал экономист IHS Markit Сян Джонс. - «Мы также ожидаем дальнейшего снижения учетной ставки в 2020 году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Во вторник доллар вырос до 29-месячного максимума, поскольку новые свидетельства укрепления экономики США побудили инвесторов покупать доллары, особенно по отношению к евро.

Доллар уже добился своего наибольшего квартального прироста с июня 2018 года, а обнадеживающие экономические данные из США привели к тому, что рынки сократили ожидания, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в ближайшие месяцы.

Данные по инфляции в Германии за сентябрь, напротив, выросли меньше, чем ожидалось, предполагая, что инфляция в еврозоне теряет импульс, а экономика региона не улучшается, несмотря на большую дозу стимулирования со стороны Европейского центрального банка в прошлом месяце.

Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в прошлом месяце, передав еще один аргумент сторонникам недавнего пакета монетарных стимулов ЕЦБ.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,9% в годовом исчислении, что составляет менее половины цели ЕЦБ, составляющей чуть менее 2%, и ниже оценок экономистов. Основная мера, которая исключает более волатильные элементы, такие как энергия, продукты питания и табак, выросла до 1%, превысив общий показатель впервые с конца 2016 года.

Решение политиков снизить процентные ставки ниже нуля и возобновить количественное смягчение - одно из самых противоречивых в истории учреждения - было вызвано опасениями, что инфляция не вернется к цели ЕЦБ.

Ослабление экономического роста, по крайней мере, частично повлияло на снижение инфляции. Производство погрязло в углубляющемся спаде, пострадавшем от торговой напряженности, ослабления мирового спроса и геополитической неопределенности. 

Сектор производства еврозоны сократился самыми быстрыми темпами почти за семь лет, так как объем производства, новых заказов и закупок резко упал в сентябре, показали окончательные данные IHS Markit.

Окончательный индекс деловой активности производственного сектора снизился до 45,7 в сентябре с 47,0 в августе.

Производственный сектор Германии сократился больше всего после мирового финансового кризиса в 2009 году, в то время как производственная активность Франции оставалась в целом стабильной.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара немного отступила от двухлетнего минимума $1.0880, достигнутого в начале торгов. Пара выросла к $1.0900

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2260-1.2310 - около трехнедельного минимума

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, достигнув максимума 18-19 сентября Y108.45

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за июль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за сентябрь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижение, так как слабые исследования PMI из еврозоны вызвали новые опасения по поводу перспектив глобального роста.

Сектор производства еврозоны сократился самыми быстрыми темпами почти за семь лет, так как объем производства, новых заказов и закупок резко упал в сентябре, показали окончательные данные IHS Markit.

Окончательный индекс деловой активности производственного сектора снизился до 45,7 в сентябре с 47,0 в августе.

Производственный сектор Германии сократился больше всего после мирового финансового кризиса в 2009 году, в то время как производственная активность Франции оставалась в целом стабильной.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Великобритании вырос до четырехмесячного максимума за месяц.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,15%  после достижения двухмесячного максимума ранее на сессии, поскольку экономический советник Белого дома Питер Наварро опроверг сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает исключение китайских компаний с фондовых бирж США.

Автопроизводитель Renault увеличил капитализацию на 1,6%, а производитель автомобильных запчастей Faurecia прибавил 1% стоимости бумаг после того, как представители французского автопроизводителя CCFA заявили, что спад на внутреннем рынке должен замедлиться в этом году и закончиться в 2019 году на стабильных уровнях.

Акции Freenet AG выросли на 0,5%. Предоставленный в Германии телекоммуникационный и веб-контент подтвердил свое решение голосовать против предполагаемого увеличения капитала Sunrise Communications Group AG в связи с приобретением UPC Switzerland.

Акции технологических компаний росли, поскольку JP Morgan повысил свои прогнозы по объему продаж iPhone на сентябрь и декабрь. Рыночная стоимость AMS подскочила на 5%, а STMicroelectronics прибавила 1,1%.

Акции Credit Suisse Group практически не изменились. Швейцарский банковский майор объявил, что назначил Джеймса Уокера главным операционным директором и членом Правления с немедленным вступлением в должность.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в прошлом месяце, передав еще один аргумент сторонникам недавнего пакета монетарных стимулов Европейского центрального банка.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,9% в годовом исчислении, что составляет менее половины цели ЕЦБ, составляющей чуть менее 2%, и ниже оценок экономистов. Основная мера, которая исключает более волатильные элементы, такие как энергия, продукты питания и табак, выросла до 1%, превысив общий показатель впервые с конца 2016 года.

Решение политиков снизить процентные ставки ниже нуля и возобновить количественное смягчение - одно из самых противоречивых в истории учреждения - было вызвано опасениями, что инфляция не вернется к цели ЕЦБ.

Ослабление экономического роста, по крайней мере, частично повлияло на снижение инфляции. Производство погрязло в углубляющемся спаде , пострадавшем от торговой напряженности, ослабления мирового спроса и геополитической неопределенности. Согласно отдельному отчету IHS Markit, в новых заказах произошло самое резкое сокращение почти за семь лет, что указывает на дальнейшее ухудшение производства.

Учитывая, что темпы роста ниже тенденции сохранятся и в следующем году, а инфляционные ожидания снижаются, ЕЦБ обеспокоен тем, что текущее замедление может подтолкнуть базовую инфляцию в неправильном направлении.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн, предложивший пакет смягчения в сентябре, заявил в понедельник, что инфляционное давление из-за высокого внутреннего спроса и улучшения рынка труда частично компенсируется сокращением производства и экономическим ростом.

Лейн, а также уходящий в отставку президент ЕЦБ Марио Драги, подчеркивали, что политики могут делать больше, если это необходимо, чтобы повысить инфляцию, одновременно призывая правительства поддержать их усилия бюджетными расходами. Эта позиция, вероятно, будет преобладать при Кристине Лагард, которая вступит во владение от Драги в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Производственный сектор Великобритании продолжил сокращаться в сентябре,  показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе неожиданно вырос до 48,3 в сентябре с шестилетнего минимума августа, составившего 47,4%. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 47.0.

Общий индекс оставался ниже нейтральной отметки 50,0 в течение пяти последовательных месяцев, его самая длинная последовательность ниже этой отметки с середины 2009 года.

Хотя сокращение было меньше, чем в августе, тем не менее , объемы производства, новые заказы, новые экспортные операции и занятость продолжали падать, поскольку растущая политическая, торговая и экономическая неопределенность усилила опасения по поводу Brexit.

Деловой оптимизм в сентябре оставался на низком уровне, несмотря на улучшение с рекордно низкого уровня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне фоне растущих надежд на прогресс в разрешении американо-китайской торговой войны и сообщений о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон подготовил план новой сделки по Brexit с Европейским союзом.

Китайский и гонконгский рынки сегодня закрыты на празднование 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Японские акции выросли несмотря на публикацию слабых экономических данных.

Производственный сектор Японии сократился больше всего за семь месяцев в сентябре, поскольку компании сократили производство на фоне слабого спроса, показали данные исследования IHS Markit. Соответствующий индекс упал до 48,9 с 49,3 в августе.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в августе составил 2,2%, что ниже ожиданий 2,3% и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции Honda Motor, Nissan Motor и Panasonic подорожали примерно на 3%, поскольку иена ослабла на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

Связанные с Apple компании увеличили капитализацию, так как JP Morgan повысил свои прогнозы по объему продаж iPhone на сентябрь и декабрь. Производство Murata выросло на 2,8%, а TDK Corp - на 2,7%.

Рынки Австралии резко выросли, так как Резервный банк Австралии еще больше снизил процентные ставки, как и ожидалось.

Правление Резервного банка Австралии во главе с Филиппом Лоу решило снизить ставку наличности на 25 базисных пунктов до 0,75%, заявив, что в стране потребуется длительный период низких процентных ставок для достижения полной занятости и достижения целевого уровня инфляции.

Между тем, инвесторы проигнорировали результаты опроса IHS Markit, свидетельствующего о том, что производственный сектор Австралии в сентябре рос более медленными темпами.

Акции Wesfarmers и Woolworths Group подорожали примерно на 1%. Авиакомпания Qantas Airways увеличила капитализацию на 2,4% после того, как нефтяные фьючерсы упали в одночасье, в результате чего цены в США достигли самого низкого уровня за месяц.

Акции в Сеуле росли второй день подряд, так как потребительские цены в стране впервые упали в сентябре, а экспорт продолжил падать, усиливая давление на центральный банк, чтобы ослабить монетарную политику.

Согласно отчету правительства, потребительские цены в сентябре упали на -0,4% в годовом исчислении после того, как в августе не изменились. 

Акции Samsung BioLogics подорожали на 5%, выиграв патентный иск против швейцарского фармацевтического гиганта Lonza.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Жэньминь жибао, Китай

Си Цзиньпин: Китай непременно создаст новое чудо 

Китай празднует 70-летнюю годовщину образования республики. За этот период лидерам страны удалось добиться заметных успехов в развитии государства. Газета «Жэньминь жибао» в своей статье рассказала, как китайской нации удалось совершить скачок от становления на ноги к богатству и могуществу.

Project Syndicate 

Время фискальной экспансии Германии

Соединенные Штаты сделали несколько неудачных налоговых решений, в частности, снизив налоги для богатых на пике делового цикла. Немецкие политики не должны делать симметричную ошибку, сохраняя профицит бюджета страны, так как экономика рискует скатиться в рецессию, пишет корреспондент Project Syndicate Джефри Френкель.

Как отразить следующую рецессию

Спустя десятилетие после Великой рецессии, европейская экономика все еще восстанавливается, и еще один период длительных трудностей может привести к серьезному, потенциально опасному экономическому и политическому ущербу. Поскольку денежно-кредитная и фискальная политика вряд ли обеспечат достаточный стимул, политикам следует изучить альтернативные варианты.

CNBC

Тарифы США-ЕС могут вызвать эффект снежного кома с дальнейшими ответными действиями, считает глава агентства по труду ООН

Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда (МОТ), заявил, что когда мировые лидеры угрожают ответными мерами, владельцы бизнеса и работники теряют уверенность в преимуществах торговли.

Предполагается, что арбитражный суд из трех человек, назначенный ВТО, будет принимать решение о значении торговых контрмер, которые Соединенные Штаты могут вскоре навязать европейским товарам.

США пообещали «незамедлительно ответить» после обнародования решения арбитров.

Торговые тарифы между США и Европой усугубят «эффект снежного кома», и мир может вскоре войти в «очень нестабильные воды», если мы не признаем выгоды, связанные с международным сотрудничеством, сказал глава агентства ООН для работников и работодателей в интервью CNBC.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор еврозоны упал в сентябре, так как немецкие заводы пережили свой худший месяц со времен финансового кризиса.

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны  IHS Markit в прошлом месяце составил 45,7, что немного выше первоначальной оценки 45,6, но все же является самым низким уровнем с октября 2012 года.

Экономика еврозоны страдает от неопределенности мировой торговли

Новые заказы столкнулись с самым резким сокращением за последние семь лет, при этом спрос ослабел как внутри блока, так и за рубежом. Мера настроения оставалась подавленной на фоне опасений по поводу американо-китайской торговой войны и Brexit.

«Состояние производственного сектора еврозоны в сентябре ухудшилось», - говорит Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу Markit. «Сентябрьский индекс деловой активности указывает на падение промышленного производства с квартальной скоростью, превышающей 1%, что представляет собой серьезное снижение ВВП в третьем квартале».

Спад в производственном секторе еврозоны был вызван Германией, крупнейшей экономикой еврозоны, которая показала, что ее производственный сектор упал до 41,7, по сравнению с прогнозной оценкой 41,4. Это самый низкий показатель с 2009 года. 

«Тенденция к снижению количества новых заказов, которая больше всего упала за последние 10 лет, вызывает особую обеспокоенность и продолжает сокращать выпуск продукции, занятость и цены на фабриках», - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

Производители, зависящие от экспорта, страдают от замедления мировой экономики и неопределенности бизнеса, связанной с торговым конфликтом между Соединенными Штатами и Китаем, а также планируемым выходом Великобритании из Европейского Союза.

Показатель PMI IHS Markit во франции Франции, тем временем, составлял 50,1, хуже, чем первоначально предполагалось, и чуть выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Замедление экономического роста в Европе уже вызвало реакцию Европейского центрального банка. В прошлом месяце он снизил процентные ставки и объявил новый раунд покупок активов, присоединившись к мировой волне монетарного смягчения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть восстановились на фоне сообщений о том, что добыча у крупнейших мировых производителей нефти упала в третьем квартале, хотя возобновление беспокойства по поводу спроса и предложения в Саудовской Аравии продолжало сдерживать цены.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,86% до $59,76 за баррель, в то время как американский сорт нефти WTI подорожал на 0,96%, до $54,59 за баррель.

В понедельник цены на оба контракта в месячном исчислении показали самое большое квартальное падение в этом году, пострадавшее от замедления глобального экономического роста на фоне торговой войны между США и Китаем.

Цены на нефть, скорее всего, останутся стабильными: в среднем Brent составит $65,19 за баррель, а WTI - $57,96 в 2019 году, поскольку снижение спроса перевешивает шоки предложения, показал опрос Reuters.  

Саудовская Aramco восстановила полную добычу нефти и мощности до уровней, на которых они находились до нападений на ее объекты 14 сентября, заявил глава своего торгового подразделения в понедельник. Саудовская Аравия в августе добывала около 9,78 миллиона баррелей в сутки. 

Тем не менее, добыча ОПЕК упала до самого низкого уровня за восемь лет в сентябре и составила 28,9 млн. баррелей в сутки, что на 750 000 баррелей в сутки меньше по сравнению с пересмотренным показателем в августе. 

Производство на двух крупнейших мировых производителях, США и России, также упало в июле и сентябре.

По словам источников, добыча в России снизилась до 11,24 млн. баррелей в сутки в сентябре, по сравнению с 11,29 млн. баррелей в сутки в предыдущем месяце, хотя она все еще выше квот, установленных в сделке между Россией и ОПЕК.  

Производство сырой нефти в США упало на 276 000 баррелей в сутки в июле до 11,81 млн. баррелей в сутки, поскольку добыча на федеральном шельфе в Мексиканском заливе снизилась, согласно ежемесячному отчету Управления энергетической информации США, опубликованному в понедельник.  

Добыча в США достигла пика в 12,12 млн баррелей в сутки в апреле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост цен на жилье в Британии в сентябре достиг восьмимесячного минимума, увеличив признаки того, что рынок может снова остыть в преддверии октябрьского срока Brexit, показал опрос во вторник.

Цены на жилье выросли на 0,2% в годовом исчислении, снизившись с 0,6% в августе, сообщил ипотечный кредитор Nationwide. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%.

Только в сентябре цены на жилье упали на -0,2% против ожиданий роста на 0,1%.

Рост цен на жилье в Великобритании замедлился после референдума Brexit 2016 года - цены падают в Лондоне и некоторых соседних районах.

«Неопределенность в отношении Brexit значительно снизила цены на жилье, хотя длительный период падения цен, вероятно, не наступит, если избежать Brexit без сделок», - сказал экономист Сэмюэль Томбс из Pantheon Macroeconomics.

Квартальные данные Nationwide показали, что цены на жилье в Лондоне упали на -1,7% в годовом исчислении в третьем квартале по сравнению с падением на -0,7% во втором квартале.

Данные Банка Англии показывают, что количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки домов, сократилось до 65 545 в августе с 67 011 в июле, что ниже всех прогнозов экономистов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США вырос до самого высокого уровня за последние два года против основных валют, прежде чем появятся данные, которые, по прогнозам, покажут, что производственный сектор США вернулся к росту, что ослабит обеспокоенность по поводу воздействия торговой войны с Китаем.

Евро колебался около самого низкого уровня за последние два года против доллара США, в преддверии публикации данных, которые, вероятно, покажут, что европейская инфляция оставалась прохладной, а это предполагают, что политика еврозоны останется адаптивной в течение некоторого времени.

Ожидается, что данные во вторник покажут, что потребительские цены в еврозоне выросли в сентябре на 1,0% в год, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка.

Согласно данным, опубликованным в понедельник, годовая инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, замедлилась до самого низкого уровня почти за три года.

ЕЦБ обнародовал новый раунд мер по смягчению денежно-кредитной политики 12 сентября, но растет обеспокоенность тем, что центральный банк достигнет пределов своих возможностей, и правительства еврозоны возьмут на себя бремя увеличения бюджетных расходов.

Австралийский доллар снизился после того, как Резервный банк Австралии (РБА) снизил процентные ставки и выразил обеспокоенность по поводу роста числа рабочих мест, в то время как новозеландский доллар достиг нового четырехлетнего минимума, поскольку слабые деловые настроения продолжали оказывать давление на киви.

Австралийский доллар кратко вырос после того, как РБА снизил процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,75%, как и ожидалось. Тем не менее, австралиец отменил эту прибыль, и продолжил торговаться со снижением.

РБА заявил, что по прогнозам рост занятости, скорее всего, замедлится, и это может подстегнуть ожидания следующего снижения ставки к началу следующего года.

Новозеландский доллар упал до нового четырехлетнего минимума в $0,6240. Киви получил удар, поскольку снижение деловой уверенности укрепило ожидания по смягчению денежно-кредитной политики.

Множество экономических данных и комментариев от центральных банков на этой неделе зададут тон для основных валют, поскольку трейдеры пытаются определить, насколько далеко политики пойдут, чтобы поддержать рост.

Иена оставалась слабой после того, как отчет Банка Японии Tankan продемонстрировал слабую деловую уверенность в третьем квартале, сократившись до самого низкого уровня за последние шесть лет.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к минимуму этого года $1.0885, и закрыла день, около $1.0895. Сегодня EUR/USD продолжает торговаться со снижением и на момент написания статьи, опустилась к вчерашнему минимуму $1.0885. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2275-1.2345) и закрыла день, около $1.2290. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2275-95), немного выше вчерашнего минимума. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и на четырехчасовом графике, тестирует линию МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после снижения к уровню Y107.75, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув максимума пятницы (Y108.15), однако, к концу торгов снова немного снизилась и закрыла день, около Y108.05. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув Y108.20. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении розничных продаж за август. Затем в фокусе окажутся индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за июль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за сентябрь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,1%

CAC    +0,2%

DAX     +0,1%

Ожидается рост на основных фондовых площадках Европы. Европейские акции могут последовать вслед за своими аналогами в США и Азии, хотя потенциал роста может быть ограничен, так как инвесторы следят за развитием ситуации вокруг расследования импичмента Дома против президента Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:30 GMT Австралия опубликует данные по индексу цен на сырье РБА за сентябрь

В 07:15 GMT Испания опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за сентябрь

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за сентябрь

В 09:20 GMT Выступит глава РБА Филипа Лоу

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 27 сентября

В 13:30 GMT Канада опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за сентября

В 14:00 GMT Новая зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию 

В 12:55 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 27 сентября

В 23:00 GMT Великобритания опубликует данные по индексу розничных цен от BRC за август

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по изменению объема денежной массы за сентябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Резервный банк Австралии еще больше понизил процентные ставки, как и ожидалось.

Правление РБА во главе с Филиппом Лоу приняло решение снизить ставку наличности на 25 базисных пунктов до 0,75%.

Ранее банк снижал свою ставку в июне и июле. Последовательное снижение ставок в июле стало первым с середины 2012 года.

«Разумно ожидать, что в Австралии потребуется длительный период низких процентных ставок для достижения полной занятости и достижения целевого показателя инфляции», - говорится в сообщении банка.

«Совет будет продолжать следить за развитием событий, в том числе на рынке труда, и готов дополнительно смягчить денежно-кредитную политику, если это необходимо для поддержки устойчивого роста экономики , полной занятости и достижения целевого показателя инфляции с течением времени», - сказали в банке.

Ожидается, что инфляция будет чуть ниже 2% в 2020 году и чуть выше 2% в 2021 году.

На рынке жилья, по словам политиков, есть дальнейшие признаки изменения на устоявшихся рынках жилья , особенно в Сиднее и Мельбурне. Тем не менее, активность нового жилья ослабла, а рост жилищных кредитов остается низким.

Марсель Телиант, экономист Capital Economics, сказал, что процентная ставка упадет до 0,50% до конца года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1102 (2793)

$1.1055 (1302)

$1.1014 (1784)

Цена на момент написания обзора: $1.0891

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0846 (2053)

$1.0798 (552)

$1.0749 (538)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 92712 контракта (согласно данным за 30 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (6904);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2460 (1136)

$1.2421 (798)

$1.2389 (661)

Цена на момент написания обзора: $1.2291

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2231 (936)

$1.2190 (1192)

$1.2145 (1170)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 17543 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1758);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 19518 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1315);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 сентября составило 1,11 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade