Новости и прогнозы рынков CFD — 03-10-2019

Большинство  компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.18%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +1.99%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Роберт Ренни, аналитик Westpac, считает, что за последние три недели мы увидели некоторые очень четкие признаки того, что Банк Японии готовится к некоторым потенциально значимым объявлениям на заседании 30-31 октября.

"Самым очевидным из них, конечно, было сопроводительное заявление ЦБ после сентябрьского заседания (19 сентября), в котором отмечалось, что "Банк пересмотрит экономические и ценовые прогнозы на следующей встрече". Помимо этого, недавние действия Банка Японии по сокращению покупок 25-летних и более облигаций до 0-50 млрд. (с 10–100 млрд.) и до 50–200 млрд. (с 100–250 млрд.) для 10-и и 25-и летних облигацией подчеркивают, что Банк Японии действительно готов действовать, а не просто говорить. Хотя это во многом связано с попытками улучшить ситуацию с кривой доходности, различные ораторы, в том числе Курода и Фуно, предположили, что ряд вариантов открыты для обсуждения на “очень важной встрече” в конце месяца. Мы сохраняем наш негативный среднесрочный взгляд на USD/JPY, но учитывая недавние ценовые действия и риски, связанные с торговыми переговорами между США и Китаем и "торговыми дискуссиями" между США и Европой в течение следующих нескольких недель, мы склонны использовать рост выше 108.50 в качестве возможности для продажи".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Имре Шпейцер, аналитик Westpac, предполагает, что NZD/USD остается в многомесячном нисходящем тренде, и следующей ключевой целью снижения является уровень 0.6130 (минимум 2015 года).

"Есть потенциал для дальнейшего снижения пары в NZD/USD ближайшие несколько месяцев. В то время как сила доллара США остается основным драйвером для NZD/USD, фундаментальные показатели Новой Зеландии также имеют значение. Опрос деловой уверенности NZIER был слабым по всем направлениям, и это исследование, за которым внимательно следит ЦБ Новой Зеландии. Это сигнализирует о дальнейшем замедлении роста ВВП Новой Зеландии, при этом наши прогнозы на третий и четвертый кварталы составляют 0,4% и 0,5%, что приведет к снижению годовых темпов до 2,0%. Рынки Новой Зеландии явно были напуганы слабым обзором деловой уверенности (а также проблемами глобального роста). Ценообразование на встречу ЦБ 13 ноября в настоящее время предполагает снижение ставки на 27 б.п., то есть присутствует некоторый шанс сокращения ставки на 50 б.п.".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до четырехнедельного минимума против иены и недельного минимума по отношению к евро, поскольку инвесторы были обеспокоены тем, что слабость в производственном секторе и сфере услуг США может привести к замедлению роста крупнейшей экономики мира.

"Похоже, что США сейчас догоняют остальную часть G10, - сказал Ранко Берих, руководитель отдела анализа рынка Monex Europe. -

"Поэтому, хотя это неудивительно, что основные экономики G10 испытывают производственный шок - и он распространяется на остальную часть их экономик - это новая информация, что мы сейчас видим, как эта динамика появляется в Соединенных Штатах", - добавил он.

Ожидания того, что экономика США будет продолжать опережать другие крупные экономики и оказывать давление на ФРС с целью замедления цикла сокращения процентных ставок, были ослаблены на этой неделе после слабых обзоров производственного сектора и сектора услуг.

Данные в четверг показали, что индекс сектора услуг от Института управления поставками упал до 52,6 в сентябре с 56,4 в предыдущем месяце. Индекс занятости снизился до 50,4 с 53,1 в августе, и достиг самого низкого уровня с февраля 2014 года.

Данные по сектору услуг последовали за производственным отчетом во вторник, который представил ​​ужасную картину сектора, при этом производственный индекс ISM упал до самого низкого уровня за последние 10 лет.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,24%, на уровне 98,78.

Инвесторы теперь ждут пятничного отчета по занятости, чтобы подтвердить или подавить опасения по поводу рецессии. Фьючерсы на процентные ставки с вероятностью 90,3% учитывают еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Федеральной резервной системы в конце этого месяца. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING отмечают, что после более чем двухмесячной передышки китайские и американские торговые представители вернутся за стол переговоров на следующей неделе.

"В то время как президент Трамп видит "хороший шанс" заключения торговой сделки "раньше, чем вы думаете", новости о том, что китайские компании начинают закупать сельскохозяйственную продукцию США на этой неделе с отказом от ответного импортного тарифа, служат хорошим предзнаменованием для предстоящих переговоров. Несмотря на это, осторожность оправдана, учитывая срыв предыдущих переговоров. Переменчивая риторика президента Трампа касательно торговой практики Китая, и тот факт, что США сейчас рассматривают возможность ограничения финансовых потоков в Китай, также означают, что риск провала еще одного раунда переговоров по-прежнему существует. Помимо торговых событий, в китайском календаре мало что сможет стимулировать рынки после недельной паузы в связи с национальным праздником на этой неделе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованные сегодня данные показали, что непроизводственный индекс ISM упал в сентябре до 52,5, ниже ожидаемых 55,1. Аналитики Wells Fargo отмечают, что снижение было почти неизбежным после неожиданно сильного отчета прошлого месяца, и предупреждают о растущих признаках распространения слабости.

"Несмотря на резкую эскалацию торговой войны в августе и повсеместные заголовки о росте риска рецессии, поскольку широко наблюдаемая часть кривой доходности временно инвертировалась, непроизводственный индекс ISM подскочил на 2,7 пункта. Увеличение в августе резко контрастировало со значительным спадом индекса активности в секторе услуг от Markit и региональными индексами PMI сектора услуг. Сегодняшнее падение, однако, оказалось сильнее, чем даже наш прогноз ниже консенсуса. На уровне 52.6, непроизводственный индекс ISM теперь более тесно согласуется с другими мерами PMI, ориентированными на сектор услуг, и подтверждает сигналы о том, что экономическая активность замедляется за пределами производственного сектора. На отметке 50,4, индекс занятости находится на самом низком уровне с начала 2014 года и опасно близок к сокращению. Откат в компоненте занятости делает консенсус-оценку для пятничного отчета по рынку труда, которая в настоящее время составляет чуть менее 150 тыс., относительно высокой. В более общем плане, замедление найма привносит некоторую нестабильность в перспективы потребительских расходов, так как риски замедления роста трудовых доходов усиливаются, в то время как доверие потребителей пошатнулось. Мы ожидаем, что рост ВВП замедлится примерно до 1,5% в течение следующих нескольких кварталов, что явно ниже оценок членов FOMC о потенциальном росте. С учетом того, что расширение теперь является явной целью FOMC, сегодняшний отчет поддерживает наш прогноз о еще одном сокращении ставки на 25 б.п. до конца года, при этом увеличивается вероятность того, что снижение ставки произойдет уже в этом месяце".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановили некоторые позиции под конец торговой сессии, несмотря на то, что слабые экономические данные усугубили неопределенность, связанную с объявлением США о введении тарифов на экспорт из Евросоюза на миллиарды долларов.

Читать далее 

Уровень потребительских настроений среди республиканцев упал до самого низкого значения с июля, что является возможным сигналом того, что расследование импичмента против президента Дональда Трампа оказывает давление на экономические перспективы его сторонников.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал до 78,4 с 81,2 за неделю, закончившуюся 29 сентября, согласно данным, опубликованным в четверг. Между тем, показатель настроений среди демократов вырос до девятинедельного максимума - до 57,7 по сравнению с 55,5 неделей ранее.

"В потребительских настроениях существует сильная политическая составляющая, особенно в том, что касается взглядов на национальную экономику и особенно когда другие показатели неоднозначны", - сказал Гэри Лангер, президент Langer Research Associates, которая проводит опрос для Bloomberg.

"Логично, что перспектива импичмента обескураживает республиканцев, которые имеют высокий уровень доверия к экономическому руководству президента", - добавил Лангер.

Данные также показали, что общий индекс потребительского комфорта немного вырос - до 62 с 61,7, что было вызвано увеличением компонентов личных финансов и покупательского климата. Но индекс состояния экономики упал до пятинедельного минимума и составил 63,4, что ниже 12-месячного среднего показателя (63,8). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о резком увеличении новых заказов на промышленные товары в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало отчет, показывающий небольшой откат производственных заказов в августе.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы сократились на 0,1 процента в августе после роста на 1,4 процента в июле. Экономисты ожидали, что заказы снизятся на 0,2 процента.

Незначительное снижение производственных заказов произошло в результате сокращения заказов на товары недлительного пользования на 0,3 процента, что более чем компенсировало рост заказов на товары длительного пользования на 0,2 процента.

В отчете говорится, что поставки промышленных товаров упали второй месяц подряд, снизившись на 0,1 процента в августе после снижения на 0,3 процента в июле.

Запасы промышленных товаров также несколько снизились в августе после восьми последовательных ежемесячных увеличений.

С учетом сокращения запасов и поставок, соотношение запасов к поставкам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,38. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 38.838 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,710% против 1,860% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,86 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,56% от объёма размещения по сравнению с 49,12% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,40% от объёма размещения по сравнению с 2,34% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 60,04% от объёма размещения по сравнению с 48,54% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 42.354 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,750% против 1,880% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,70 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,80% от объёма размещения по сравнению с 37,39% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,72% от объёма размещения по сравнению с 4,32% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,48% от объёма размещения по сравнению с 58,29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно повышение на фоне усиливающихся ожиданий, что ФРС продолжит смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддержать рост экономики США.

Рынок акций оказался под давлением ранее сегодня после публикации отчета Института управления поставками (ISM), который отразил более сильное, чем ожидалось замедление роста в секторе услуг США по итогам сентября. Согласно отчету, непроизводственный индекс упал до 52.6 в сентябре с 56.4 в августе. Хотя значение выше 50 все еще указывает на расширение сектора услуг, ожидалось, что индекс продемонстрирует более скромное падение - до 55.1. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс достиг самого низкого уровня с августа 2016 года. Это усилило опасения по поводу роста экономики США.

Однако, слабые данные от ISM способствовали росту ожиданий снижения процентных ставок ФРС в этом месяце: по данным CME FedWatch, вероятность снижения ставок в октябре подскочила до 90.3% с 77% в среду.

Участники рынка также продолжают следить за развитием ситуации в торговле.

Президент США Дональд Трамп сегодня сообщил, что делегация Китая прибудет в Вашингтон на следующей неделе для проведения переговоров, добавив, что у него есть много вариантов действий по отношению к Китаю. “Если они не пожелают делать того, чего мы захотим, то на это у нас есть огромные возможности", - заявил Трамп.

Кроме того, в администрации Трампа заявили о планах ввести тарифы в размере 10% на самолеты из ЕС  и 25% на другую продукцию ЕС, включая французское вино, шотландский и ирландский виски, а также сыр со всего континента. Решение было принято после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что США могут ввести тарифы на европейскую продукцию на общую сумму $7.5 млрд. в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus. Трамп назвал решение ВТО "большой победой для Соединенных Штатов".

В ЕС ответили, что хотели бы достичь договоренности с США, чтобы избежать тарифной войны, но если Белый дом введет новые пошлины на продукты из ЕС, то они будут вынуждены ввести ответные меры.

Большинство  компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.23%). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +1.39%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подешевели примерно на 1% в четверг, оказавшись под давлением беспокойства по поводу ослабления глобального экономического роста и спроса на нефть, а также признаков избыточного предложения, несмотря на сокращения добычи под руководством.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, в JMP Securities отмечают, что тот факт, что объем поставок Tesla (TSLA) в третьем квартале оказался ниже прогноза, может свидетельствовать о более тревожной тенденции.

"Данные о поставках показывают кв/кв рост, выражающийся в процентах низким одноразрядным числом, и нам не известно о каких-либо операционных проблемах, которые могли бы помешать TSLA поставлять больше автомобилей, если бы был спрос", - заявил аналитик JMP Securities Джозеф Оша (Joseph Osha) в отчете в четверг. "Другими словами, после вчерашнего оглашения результатов мы впервые с момента, когда мы начали аналитическое покрытие акции, задались вопросом, не стабилизируется ли рост спроса на автомобили TSLA".

Аналитики JMP Securities снизили рейтинг акций Tesla до уровня "Mkt Perform" с "Mkt Outperform". У компании нет прогноза целевой стоимости для акций TSLA.

Однако Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi) из Bernstein не согласился с тем, что это тревожный знак для спроса на авто Tesla, указав на портфель заказов компании.

"Мы оцениваем данные о совокупном спросе как позитивные: заказы показали рост кв/кв второй квартал подряд", - отметил Сакконаги.

Тем не менее, поскольку у Bernstein ранжируют акции Tesla на уровне “Market perform”, Сакконаги заявил, что другой вопрос является ключевым для Tesla: снизила ли компания рентабельность, чтобы повысить спрос на Model 3 в третьем квартале? По сути, Сакконаги опасается, что Tesla может испытать затруднения с достижением своей цели по валовой марже в 25% для своей самой популярной Model 3. 

По словам Сакконаги, Tesla может отчитаться о незначительной валовой марже для Model 3, так как позитивное влияние от фиксированных расходов нивелируют вероятные продолжающиеся снижения цен.

Почему Tesla может сократить свой прогноз на 2019 год?

Поставки являются ключевым показателем в автомобильной промышленности, поскольку они дают наиболее точную оценку продаж компании. Tesla установила собственный рекорд по квартальным поставкам, поскольку в третьем квартале она поставила 97 000 автомобилей по всему миру. Но Оша ожидает, что Tesla, скорее всего, испытает трудности с достижением даже нижней границы прогнозного диапазона продаж в 2019 году. Ранее Tesla заявляла инвесторам, что в текущем году объем поставок составит от 360 000 до 400 000 автомобилей. Хотя Tesla может достичь этой цели (нижней границы) если в следующем квартале осуществит поставку порядка 105 000 автомобилей, то, как отмечают аналитики Barclays, для того чтобы достичь середины прогнозного диапазона ей потребуется поставить около 125 000 автомобилей.

В Barclays, аналитики которой ранжируют акции Tesla на уровне “Underweight”, также отмечают, что ожидания по объему поставок в этом квартале повысились из-за просочившегося электронного письма от Илона Маска сотрудникам, призывающего их добиться уровня поставок в 100 000. 

В J.P. Morgan также предупреждают, что прогноз компании на полный год может быть снижен, когда компания отчитается о прибыли за третий квартал. 

«У [Tesla] высокая оценка в сочетании с высокими ожиданиями инвесторов, высоким риском провала и вероятностью грядущего снижения годового прогноза поставок во время оглашения итогов третьего квартала", - отметил аналитик J.P. Morgan Райан Бринкман (Ryan Brinkman) в отчете для инвесторов.

На текущий момент акции TSLA котируются по $228.99 (-5.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото заметно выросли в четверг, продолжив вчерашнюю тенденцию, так как объявление США о тарифах на европейские товары создавало большую неопределенность для перспектив мировой экономики.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,5% относительно июля.

В 03:20 GMT состоится выступление экономического советника главы РБА Эллис.

В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. Показатель отражает все торговые операций страны. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, дефицит Канады снизился до C$1 млрд. с C$1,12 млрд. в июле, а дефицит США вырос до $54,5 с 54,0 в июле.

Также в это время США заявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда и доли экономически активного населения за сентябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 145 тыс.

В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.       

В 14:25 GMT с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Затем в фокусе окажутся выступления представителей ФРС: в 18:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл., в 18:10 GMT - член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард , в 20:00 GMT - член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлз и Р. Кларида.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частично отражая обеспокоенность по поводу тарифов, Институт управления поставками опубликовал (ISM) опубликовал отчет, который отразил более сильное, чем ожидалось замедление роста в секторе услуг США по итогам сентября.

ISM заявил, что его непроизводственный индекс упал до 52,6 в сентябре с 56,4 в августе. Хотя значение выше 50 все еще указывает на расширение сектора услуг, ожидалось, что индекс продемонстрирует более скромное падение - до 55,1. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс достиг самого низкого уровня с августа 2016 года (тогда он составлял 51,8).

"Непроизводственный сектор отступил после сильного роста в августе, - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по непроизводственной активности.

Он добавил: "Респондентов больше всего волнуют тарифы, трудовые ресурсы и направление развития экономики".

Более сильное, чем ожидалось, снижение общего индекса произошло из-за ухудшения компонента активности бизнеса, который упал до 55,2 в сентябре с 61,5 в августе, а индекс новых заказов упал до 53,7 с 60,3. Индекс занятости также снизился - до 50,4 в сентябре с 53,1 в августе, что указывает только на умеренный рост занятости в сфере услуг. С другой стороны, индекс цен вырос до 60,0 в сентябре с 58,2 в августе, что указывает на более высокие темпы роста цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сентябрьские данные свидетельствуют лишь о незначительном росте деловой активности в секторе услуг США, причем расширение сдерживается самым медленным ежемесячным ростом числа новых предприятий, зарегистрированным с момента начала сбора данных в октябре 2009 года. 

Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit составил  50,9 в сентябре, что соответствует более раннему показателю и немного вырос с 50,7 в августе, но тем не менее сигнализировал об одном из самых медленных темпов роста производства за последние три года. 

Многие фирмы отмечали, что менее устойчивый спрос клиентов сдерживал расширение. Кроме того, третий квартальный показатель за 2019 год показал самые слабые показатели деловой активности по секторам за тот же период три года назад

Фирмы сократили численность своей рабочей силы впервые с начала 2010 года. Деловая уверенность также оставалась подавленной на фоне продолжающейся экономической неопределенности. На ценовом фронте затраты на ввод упали только во второй раз в истории серии. Фирмы также снижают свои отпускные цены, стремясь сохранить конкурентоспособность.

Комментируя данные PMI, Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, сказал: "Разочаровывающий индекс PMI в секторе услуг следует за новостями о тусклом производстве и означает, что за последние два месяца наблюдалось одно из самых слабых обратных расширений деловой активности с 2009 года, посылая сигнал о замедлении роста ВВП в третьем квартале. Опросы согласуются с ростом экономики на 1,5% в годовом исчислении в третьем квартале, а прогнозные показатели свидетельствуют о том, что дальнейший импульс может быть потерян в четвертом квартале. В частности, приток нового бизнеса практически застопорился, причем в сентябре наблюдается самый незначительный рост с 2009 года, а ожидания бизнеса в отношении предстоящего года остаются на одном из самых мрачных уровней, по крайней мере, с 2012 года”.

“В этой среде компании принимают все более экономичный подход к оплате труда, а в сентябре прошенные фирмы сообщили о чистом снижении численности персонала впервые с 2010 года. Это приводит к росту занятости в несельскохозяйственном секторе ниже 100 000”. 

"Инфляционное давление также снизилось в соответствии со слабой картиной спроса, предполагая, что официальные индикаторы инфляции могут также умерить предстоящие месяцы”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В швейцарских частных банках наблюдается резкий рост числа британских клиентов, которые перемещают активы за границу, чтобы избежать хаотичного Brexit, сообщили Reuters несколько источников, знакомых с ситуацией.

«За последние месяцы количество счетов, открытых в Британии, утроилось», - сказал один человек в отделе управления капиталом крупного международного банка в Швейцарии.

Швейцарские банки не раскрывают информацию о своих клиентах, но источники сообщили, что большинство счетов, открытых британскими клиентами, предназначались для состоятельных британских граждан, желающих перевести некоторые активы в безопасную Швейцарию.

Эта тенденция явно усилилась в последние недели, сообщил источник в одном из крупных швейцарских банков.

По словам другого источника, состоятельные британцы хотели защитить свои активы также и от возможности скорого прихода к власти лейбористского правительства с высокими налогами.

Британский фунт потерял 17-18% по отношению к доллару и евро после голосования по выходу из ЕС в июне 2016 года. Осталось всего несколько недель до того, как Британия уйдет в ЕС 31 октября - условия ухода Великобритании, и возможные последствия для его экономики, до сих пор неясны.

Один швейцарский частный банкир сказал, что его банк также привлек больше клиентов из Великобритании за последние три-шесть месяцев.

Швейцарские банки, такие как UBS и Credit Suisse, являются одними из крупнейших мировых управляющих активами, что отчасти благоприятствует экономической и политической стабильности Швейцарии. Швейцарский франк также популярен как надежная инвестиция в периоды неопределенности.

Статистика, составленная Банком международных расчетов (BIS), показывает, что по состоянию на конец марта британцы держали в Швейцарии почти $19 миллиардов - последние доступные данные. Отметим, что этот показатель был около $30 миллиардов долларов во время финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.89 (-1.42%)

Золото $1,505.50 (-0.16%)

EUR/USD: 1.0875 (682 млн), 1.0900 (789 млн), 1.0970 (1.2 млрд), 1.1000 (1.7 млрд)

USD/JPY: 106.50 (431 млн), 107.00 (365 млн), 107.03 (520 млн), 107.50 (552 млн), 107.55 (360 млн), 107.65 (460 млн), 107.75 (785 млн), 108.00 (1.4 млрд)

GBP/USD: 1.2200 (556 млн)

NZD/USD: 0.6300 (238 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,882.75 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 7,555.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после падения на 3% в предыдущие две сессии из-за опасений, что американская экономика движется к рецессии.

Инвесторы с нетерпением ожидают выхода данных по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), публикация которых запланирована на 14:00 GMT,  а также официальный отчет о состоянии рынка труда, который выйдет в пятницу.

Ранее на этой неделе ISM опубликовал разочаровывающие данные по активности в производственном секторе США, которые показали, что производственный PMI упал до самого низкого уровня за последние 10 лет, что вызвало опасения по поводу замедления крупнейшей в мире экономики.

Некоторые эксперты считают, что затяжная торговая война между США и Китаем начинает оказывать негативное влияние на рост. Представители Вашингтона и Пекина должны встретиться на следующей неделе в надежде найти компромисс и заключить торговою сделку.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа начала разворачивать “тарифную войну” с Евросоюзом. Белый дом заявил о намерении ввести тарифы в размере 10% на самолеты из ЕС  и 25% на другую продукцию ЕС, включая французское вино, шотландский и ирландский виски, а также сыр со всего континента.

Решение было принято после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что США могут ввести тарифы на европейскую продукцию на общую сумму $7.5 млрд. в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus. Трамп назвал решение ВТО "большой победой для Соединенных Штатов" и заявил, что это произошло из-за того, что в ВТО "хотят убедиться, что я счастлив".

В ЕС ответили, что хотели бы достичь договоренности с США, чтобы избежать тарифной войны, но если Белый дом введет новые пошлины на продукты из ЕС, то они будут вынуждены ввести ответные меры.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал скромное увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на неделе, закончившейся 28 сентября. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 219 000, увеличившись на 4 000 с пересмотренного уровня предыдущей недели в 215 000. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице достигнет 215 000 против 213 000, о которых сообщалось на прошлой неделе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты компании Tesla (TSLA). Компания сообщила на своем сайте, что в третьем квартале 2019 года она выпустила 96 155 автомобилей (в том числе 16 318 Model S/X, а также 79 837 Model 3), что оказалось на 10.5% больше по сравнению со вторым кварталом. Это новый рекорд для компании. В то же время объем поставок Tesla во втором квартале достиг 97 000 единиц (79 600 Model 3 и 17 400 Model S/X), что на 1.9% больше, чем кварталом ранее. Несмотря на солидные операционные результаты, стоимость акции TSLA на премаркете упала на 4.5%, так как обнародованный компанией  результат по поставкам оказался ниже прогноза Уолл-сторит.

После начала торгов влияние на их ход (помимо данных от ISM) может оказать статистика по производственным заказам, которая выйдет в 14:00 GMT, а также выступление президент ФРБ Кливленда Лорреты Местер, начало которого запланировано на 16:10 GMT.

За день до публикации более подробного ежемесячного отчета о занятости Министерство труда опубликовало отчет, который показал скромное увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на неделе, закончившейся 28 сентября.

В докладе говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 219 000, увеличившись на 4 000 с пересмотренного уровня предыдущей недели в 215 000.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице достигнет 215 000 против 213 000, о которых сообщалось на прошлой неделе.

Между тем, министерство труда заявило, что менее изменчивая четырехнедельная скользящая средняя не изменилась по сравнению с пересмотренным средним показателем на предыдущей неделе, равным 215 000.

Третий подряд рост обращений за пособием показывает, что замедление производства на фоне снижения мирового спроса и инвестиций может распространиться на рынок труда. В то же время претензии остаются на достаточно низком уровне, чтобы указать на все еще прочную занятость и забастовки рабочих на General Motors Co., возможно, сыграли свою роль.

Забастовка GM, начавшаяся в 15 сентября, возможно, подтолкнула вверх число людей, ищущих работу. Бастующие работники, как правило, не имеют права на получение пособий по безработице, но все же могут подать заявление на их получение. Связанные отрасли и фирмы, возможно, также ощутили на себе влияние около 46 000 работников бастующих в нескольких штатах.

Прогнозируется, что сентябрьский отчет о занятости Министерства труда покажет рост найма в этом месяце.

Число повторных обращений за пособием по безработице сократилось на 5 000 до 1,65 миллиона за неделю, закончившуюся в сентябре. 21, - самый низкий уровень почти за год.

Уровень безработицы среди лиц, имеющих право на получение пособий, составляет 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Neutral; целевая стоимость $45

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Neutral; целевая стоимость $32

Рост потребительских цен в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) замедлилась в августе из-за нестабильных цен на продовольствие и энергоносители.

Годовая инфляция замедлилась до 1,9% в августе с 2,1% в июле. Подобный более низкий показатель в последний раз наблюдался в июне 2017 года.

Цены на энергоносители снизились на -1,8%, а инфляция цен на продукты питания снизилась до 1,7% с 2,1%. Без учета продовольствия и энергии базовая инфляция в августе была стабильной и составила 2,3%.

Годовая инфляция замедлилась во всех основных экономиках, кроме Италии, где уровень был стабильным на уровне 0,4%. Инфляция в Германии снизилась до 1,4%, а в Великобритании - до 1,7%.

Уровень инфляции в США составил 1,7% против 1,8% в июле. В Японии инфляция составила 0,3%. Уровень в Канаде был 1,9%.

Годовая инфляция в регионе G20 немного снизилась до 3,2% в августе с 3,3% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики JMP Securities снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Mkt Perform с Mkt Outperform

Доллар торгуется около месячного минимума по отношению к японской иене на неспокойных торгах, а рынки преследовали отвращение к риску перед публикации американских данных позднее сегодня.

Против иены доллар оставался около ранних минимумов и в целом устойчивым на уровне Y107,00. Он по-прежнему снижался более чем на 1% с максимума Y108,45, достигнутого ранее на этой неделе.

Ожидания того, что экономика США будет продолжать опережать другие крупные экономики и оказывать давление на центральный банк США, чтобы он замедлил цикл сокращения ставок, на этой неделе были ослаблены после слабых обзоров производства.

Данные во вторник представили мрачную картину сектора, где показатель Института управления поставками упал до самого низкого уровня за последние 10 лет.

Инвесторы теперь ждут отчета об активности сектора услуг ISM позднее сегодня и отчета о занятости в пятницу, чтобы подтвердить или подавить опасения рецессии.

Доллар в последние недели значительно вырос, поскольку инвесторы добавили длинные позиции на ожиданиях того, что другие крупные экономики, во главе с Европой, будут хуже, чем Соединенные Штаты.

Курс евро остается стабильным после роста в конце вчерашних торгов.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны рос более медленными темпами за более чем шесть лет в сентябре, показали окончательные данные IHS Markit. Окончательный сводный индекс снизился до 50,1 с 51,9 в августе. Показание было ниже оценки  50,4.

Производители зафиксировали самое резкое падение производства за семь лет в сентябре. Сектор услуг продолжал расширяться, но темпы роста были самыми слабыми с начала 2019 года. Индекс PMI в сфере услуг составил 51,6 против 53,5 в предыдущем месяце.

Сводный индекс деловой активности Германии упал до 83-месячного минимума 48,5 с 51,7 месяцем ранее. Сводный индекс производства Франции упал до 50,8 с 52,9 в августе.

Отдельно данные Евростата показали, что розничные продажи в блоке из 19 стран выросли в августе на 2,1% в год против ожидаемых 1,9%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии торгуется в диапазоне $1.0940-75 около недельного максимумам

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2265-1.2325 после снижения во вторник до трехнедельного минимума  $1.2205

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y106.90-107.30 - около недельного минимума

В 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в третьем квартале 2019 года она выпустила 96 155 автомобилей (в том числе 16 318 Model S/X, а также 79 837 Model 3 (против 80 000 прогнозируемых аналитиками, по данным Briefing)), что оказалось на 10.5% больше по сравнению со вторым кварталом. Это новый рекорд для компании.

В релизе также отмечается, что объем поставок во втором квартале достиг 97 000 единиц (79 600 Model 3 и 17 400 Model S/X). Аналитики прогнозировали поставки на уровне 99 000 автомобилей. 

Компания также сообщила, что в третьем квартале получила рекордный объем заказов и начинает четвертый квартал с увеличенным портфелем заказов. "Как и во втором квартале, почти все наши заказы на Model 3 были получены от покупателей, у которых ранее не было предзаказов, что укрепило переход к формированию высокого органического спроса", - отметили в компании, добавив: "Мы продолжаем концентрироваться на увеличении производства для удовлетворения этого спроса".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $231.72 (-4.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как после двухдневного разгрома вмешались охотники за сделками, опасаясь замедления роста мировой экономики.

Падение оставалось ограниченным после того, как размер и объем новых тарифов США в ответ на субсидии на самолеты ЕС были значительно сокращены из списка в $25 мил, опубликованного Вашингтоном в начале этого года. Из тарифов исключались коньяк, шампанское и изделия из кожи.

Фондовые индексы Великобритании снизились, увеличивая потери четвертую сессию подряд после того, как данные показали, что доминирующий сектор экономики Великобритании сократился в сентябре на фоне углубляющегося экономического спада.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после падения на -2,7% на предыдущей сессии.

Рынки Германии оставались закрытыми ко Дню германского единства.

Акции Airbus выросли на 3,4% в Париже, поскольку новый американский список пощадил некоторые части Airbus.

Акции Centamin в Лондоне упали на -11%. Золотодобытчик объявил, что Эндрю Парди проинформировал Правление о своем намерении уйти в отставку с поста генерального директора.

Транспортная группа Stagecoach снизила капитализацию на -1,6%. Компания заявила, что прекратит свою программу выкупа акций, когда она достигнет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Diageo, крупнейшая в мире алкогольная компания, получила 1,4% стоимости бумаг.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Sika подорожала на 3,2% после того, как компания заявила, что планирует расширится на 6-8% в год до 2023 года.

Шведская фирма розничной торговли одеждой H & M Group взлетела на 6% после сообщения о 12-процентном увеличении продаж в третьем квартале.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны рос более медленными темпами за более чем шесть лет в сентябре, показали окончательные данные IHS Markit.

Окончательный сводный индекс снизился до 50,1 с 51,9 в августе. Показание было ниже оценки  50,4.

Производители зафиксировали самое резкое падение производства за семь лет в сентябре. Сектор услуг продолжал расширяться, но темпы роста были самыми слабыми с начала 2019 года. Индекс PMI в сфере услуг составил 51,6 против 53,5 в предыдущем месяце.

Сводный индекс деловой активности Германии упал до 83-месячного минимума 48,5 с 51,7 месяцем ранее. Сводный индекс производства Франции упал до 50,8 с 52,9 в августе.

Отдельно данные Евростата показали, что розничные продажи в блоке из 19 стран выросли в августе на 2,1% в год против ожидаемых 1,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Франция и Европейский союз (ЕС) готовы ответить "санкциями”, если США откажутся от протянутой Европой руки в торговом споре Airbus, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

“Если американская администрация отвергнет руку, которую протянули Франция и Европейский Союз, мы готовимся к ответным санкциям”, - сказал Ле Мэр.

Соединенные Штаты в среду заявили, что введут 10%-ные тарифы на самолеты Airbus европейского производства и 25% - ные пошлины на французское вино, шотландский и ирландский виски и сыр со всего континента в качестве наказания за незаконные субсидии на самолеты ЕС

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно данным Евростата, опубликованным в четверг, розничные продажи в еврозоне восстановились в августе, главным образом благодаря продажам непродовольственных товаров.

Розничные продажи выросли на 0,3% в месячном исчислении в августе, а в июле снизились на 0,5%. Темпы роста совпали с ожиданиями экономистов.

Продажи продуктов питания остались на прежнем уровне, в то время как продажи непродовольственных товаров выросли на 0,4%. Автомобильное топливо в специализированных магазинах подорожало на 0,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост розничных продаж незначительно снизился до 2,1% с 2,2% в июле. Тем не менее, это было немного быстрее, чем ожидаемые 2%.

Другой отчет Евростата показал, что цены производителей снизились в августе в основном из-за заметного падения цен на энергоносители.

Цены производителей снизились более, чем ожидалось, на -0,8% в годовом исчислении после роста на 0,1% в июле. Экономисты прогнозировали падение на -0,5%.

Годовое снижение отражало падение цен на энергоносители на -4,9% и снижение цен на промежуточные товары на -0,4%.

В месячном исчислении, цены производителей снизились на -0,5%, как и ожидалось, и остановили рост на 0,1% в июле. Экономисты прогнозировали ежемесячное падение на -0,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после того, как Вашингтон открыл новый фронт в своей торговой войне с Европой, что усилило неопределенность вокруг торговой войны между США и Китаем. Слабые данные по США также разожгли опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

США предложили ввести тарифы на товары из Европейского союза в размере $7,5 млрд в рамках давней жалобы на субсидии, предоставленные европейскому авиастроителю Airbus. В офисе торгового представителя США заявили, что тарифы вступят в силу 18 октября.

Рынки в Южной Корее и Китае были закрыты на праздничные дни. 

Акции Гонконга выросли на 0,26%. СМИ сообщают, что Гонконг впервые за более чем полвека будет использовать чрезвычайное постановление, чтобы запретить маски на общественных собраниях.

Японские акции упали, так как слабые данные США предоставили новые доказательства разрушительных последствий американо-китайской торговой войны. Инвесторы также отреагировали на последнее исследование, которое показало, что сектор услуг в Японии продолжал расширяться в сентябре, хотя и более медленными темпами.

Автопроизводители Toyota Motor, Honda Motor, Nissan и Suzuki Motor подешевели на -2-4%, под давлением растущей иены. 

Canon и Panasonic потеряли более 2% стоимости бумаг каждый.

Австралийские рынки упали после публикации слабых американских данных и решения США ввести новые тарифы на широкий ассортимент товаров из ЕС.

Национальный австралийский банк потерял -3,5% стоимости бумаг, спустя день после того, как кредитор почти удвоил стоимость компенсации клиентам за годы проступков. Три других крупных банка закрылись со снижением в диапазоне - 2,4%-2,8%.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum и Santos, снизили капитализацию на -3-4%, так как нефть держалась на самом низком уровне почти за два месяца.

Акции BHP Group и Rio Tinto упали в цене на -3-4%, в то время как золотодобывающие компании Evolution и Newcrest выросли на 2-3%.

На экономических новостях, австралийский торговый профицит уменьшился в августе, поскольку экспорт снизился из-за слабых цен на сырьевые товары, как показали сегодня данные Австралийского бюро статистики. Тем не менее, опрос IHS Markit показал, что частный сектор Австралии восстановился в конце третьего квартала, что отражает улучшение в сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Суд арестовал замдиректора "Аэрофлота". В чем его обвиняют?

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и еще трое обвиняемых нанесли "Аэрофлоту" ущерб на 250 млн рублей.

RT

Британия ослабила санкции против России ради Марса 

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, санкции повлияют на изменения, которые помогают осуществлять ряд видов деятельности,«необходимых для проведения определенных полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Поправки касаются товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС.

Forbes

Трамп упал в рейтинге богатейших людей США

Состояние президента США Дональда Трампа неизменно второй год составляет около $3,1 млрд, передает журнал Forbes.

Лидер США занимает 275-е место в рейтинге 400 американцев 2019 года. Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем в 2018 году. До вступления Трампа на должность президента, он был выше в рейтинге на 119 мест.

ZDF

Siemens возвращается в Россию впервые после скандала с турбинами в Крыму

ЕС в очередной раз продлил антироссийские санкции. Однако Siemens возвращается в Россию с новым проектом — впервые после громкого скандала вокруг поставки газовых турбин в Крым, когда компанию обвинили в нарушении санкционного режима, как сообщает немецкий телеканал ZDF.

Eurasianet

Бизнес и население в России не верят в прорыв экономики

Прогнозы по росту ВВП продолжают пересматриваться в худшую сторону. Национальные проекты буксуют, лишая экономику последней надежды на «прорыв». Бизнес не может или не хочет брать льготные кредиты, а те, кто имеет «запас прочности», отказываются инвестировать свободные средства. Бизнес и население больше не верят в прорыв экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В конце третьего квартала экономика еврозоны стагнировала, сдерживаясь промышленной рецессией и более резким, чем ожидалось, замедлением в сфере услуг.

IHS Markit, которая составляет индекс менеджеров по закупкам, сообщила, что сектор услуг еврозоны упал в течение 13-го месяца подряд. Индекс услуг Германии упал до самого низкого уровня за три года, в то время как показатели Франции и еврозоны также снизились.

Согласно отчету IHS Markit, сводный индекс PMI еврозоны снизился в сентябре до уровня лишь немного выше критической отметки 50,0. После учета сезонных факторов, индекс снизился до 50,1 с 51,9 (и ниже, чем предыдущее значение вспышки 50,4). Сентябрьский показатель был самым низким с июня 2013 года и сигнализировал о широкой стагнации экономики частного сектора в конце третьего квартала 2019 года.

Слабость по-прежнему сосредоточена на обрабатывающей промышленности. Последние данные показали, что сектор производства товаров пережил самое резкое падение производства за последние почти семь лет. Напротив, в сфере услуг наблюдался дальнейший подъем активности. Однако темпы роста были скромными и самыми слабыми с начала года.

Сентябрьский индекс деловой активности в сфере услуг PMI еврозоны показал заметное замедление роста сектора. Индекс снизился до 51.6, по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. Индекс сигнализировал о самом слабом увеличении активности с начала 2019 года. 

Цифры добавляют к признакам того, что торговая напряженность, более слабый глобальный рост и неопределенность Brexit имеют все более разрушительные последствия для региона. 

Европейский Центральный Банк развернул новый денежно-кредитный стимул в прошлом месяце для поддержки роста, и его вице-президент Луис де Гиндос заявил в четверг, что риски по-прежнему склоняются к снижению.

"Экономика еврозоны остановилась в сентябре", - сказал Крис Уильямсон, экономист IHS Markit. По его оценкам, “рост составил 0,1% в лучшем случае в третьем квартале, и риск рецессии сейчас очень реален.”

Торговля остается одним из ключевых источников беспокойства для компаний. Экспортные заказы испытали самое резкое снижение с тех пор, как IHS начала собирать эти данные около пяти лет назад.

В то время как предприятия продолжают нанимать работников, они “все больше стремятся сократить накладные расходы и затянуть пояса перед лицом падения спроса и неопределенных перспектив”, сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский центральный банк должен реагировать сильно, когда инфляционные ожидания слишком низки, чтобы не дать им застрять на недопустимых уровнях, заявил в четверг финский политик Олли Рен, отстаивая решение банка повысить стимулы.

ЕЦБ еще больше ослабил политику в прошлом месяце, чтобы поднять рост и инфляцию. Это противоречивое решение вызвало необычную публичную ссору между голубиным большинством и более консервативными политиками с севера еврозоны.

Рен, который долгое время поддерживал политику бывшего главы ЕЦБ Марио Драги, утверждал, что, если бы ЕЦБ принял низкую инфляцию, это ограничило бы его собственную способность управлять экономикой через деловые циклы.

“Мы должны позаботиться о том, чтобы избежать такого рода вредного равновесия, которое возникает из-за длительной низкой инфляции и нулевых процентных ставок, поскольку это значительно ограничило бы способность денежно-кредитной политики сбалансировать экономический цикл”, - сказал Рен в подготовленных замечаниях.

"Это привело бы к длительному дефициту экономического роста в отношении его потенциала и препятствовало бы усилиям по увеличению занятости”, - добавил он.

ЕЦБ стремится к инфляции чуть ниже 2%, но с 2013 года он не достиг этой цели. Его прогнозы показывают, что у него мало надежд на ее достижение в ближайшие годы.

Прогноз по инфляции рынков первоначально вырос на сентябрьском обещании стимулирования, но теперь они упали на ожиданиях дальнейшего замедления роста.

Указывая на опыт Японии, Рен утверждал, что как только инфляционные ожидания остаются слишком низкими слишком долго, они рискуют стать постоянными, что приведет к низкому росту цен. Это ограничило бы способность центрального банка смягчать политику.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Нефтяные фьючерсы в четверг восстановились, так как опасения по поводу ухудшения перспектив мировой экономики сменились на фоне  скромных надежд на прогресс в разрешении американо-китайской торговой войны.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до $57,79 за баррель после падения на -2% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,4%, до $52,87  за баррель после снижения на -1,8% в среду.

В среду мировые фондовые индексы достигли самого низкого уровня за месяц, поскольку признаки замедления экономического роста в США и слабые доходы в Европе внушали опасения, что мировая экономика может скатиться к рецессии.

Кроме того, ухудшение настроений на предыдущей сессии было связано с ростом запасов сырой нефти в США на 3,1 млн баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации страны, что значительно превысило ожидания аналитиков по увеличению на 1,6 млн баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent теперь намного ниже уровней, наблюдавшихся до атак 14 сентября на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые ненадолго сократили вдвое добычу в королевстве.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Великобритания сделала конструктивное предложение по Brexit Европейскому Союзу и теперь готова договориться о деталях, чтобы получить новую сделку о выходе из блока, заявил в четверг секретарь Brexit Стивен Барклай.

“Мы сосредоточены на получении сделки, потому что мы считаем, что это лучший путь вперед”, - сказал Барклай. “Это серьезные предложения,и очевидно, что нам нужно провести переговоры с ЕС по их продвижению.”

Когда его спросили о возможной задержке Brexit, он сказал, что для этого потребуется согласие всех остальных 27 стран-членов ЕС.

"Риск отсутствия сделки, очевидно, гораздо менее благоприятен, чем то, что мы уходим гладким и упорядоченным способом, и если бы не было сделки, очевидно, что проверки должны были бы быть введены ирландским правительством”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется в узком диапазоне, опустившись вчера до новых недельных минимумов по отношению к евро и иене, поскольку беспокойство инвесторов усилилось из-за свежих признаков замедления экономического роста США и расширения мировых торговых трений.

Доллар упал в одночасье после того, как данные показали, что найм частными работодателями в США в сентябре остыл, и это последний показатель того, что китайско-американский торговый спор наносит ущерб крупнейшей экономике мира.

Ценообразование на фьючерсы показало 73% вероятности того, что ФРС США снизит базовые процентные ставки для поддержки экономики на своем следующем заседании в конце этого месяца. Это по сравнению с 60% днем ​​ранее, но этого было недостаточно, чтобы спровоцировать резкий бегство от доллара.

Доллар продолжал колебаться в ходе азиатских торгов, в то время как акции упали, поскольку инвесторы столкнулись с углубляющимся глобальным экономическим мраком.

Между тем, японская иена сильнее противостоит риску, так как торговые переговоры между США и Китаем, похоже, ухудшаются, и требуемые реформы являются очень фундаментальными, а не просто торговыми вопросами как таковыми. США также ввели ответные тарифы в размере 10% на самолеты ЕС и 25% на сельскохозяйственные и промышленные товары ЕС

Также остается неопределенность Brexit, которая влияет на курс евро и британского фунта.

Канадский доллар снижается, поскольку нефть движется к своему минимуму за два месяца на фоне растущих запасов. 

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к уровню $1.2225, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув $1.2325 и закрыла день, около $1.2295. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2295-1.2310), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему тестирует линию МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после небольшого роста до уровня Y107.90, вскоре резко снизилась к Y107.05, утратив все завоеванные позиции, и закрыла день, около Y107.15. Сегодня пара снизилась к минимуму 24 сентября (Y106.95), однако, на момент написания статьи, выросла и торгуется, около Y107.15. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему находится немного выше линии МА (200) H4, глобально оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности для сферы услуг за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за август и заявит об изменении розничных продаж за август. В 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за август.

FTSE   -0,3%

CAC      0,0%

DAX     -0,1%

Европейские акции должны открыться разнонаправленно утром в четверг после того, как США объявили, что введут тарифы в размере миллиардов долларов на экспорт из Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:15 GMT Испания опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за сентябрь

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за сентябрь

В 07:45 GMT Выступит вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос

В 09:00 GMT Испания проведет размещение 3-х, 5-х и 10-летних гособлигаций

В 14:00 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 27 сентября

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 19:30 GMT США опубликует данные по общему объему продаж транспортных средств за сентябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сальдо торгового баланса Австралии сократилось в августе, поскольку экспорт снизился из-за слабых цен на сырьевые товары, показали данные Австралийского бюро статистики.

Тем не менее, опрос IHS Markit показал, что частный сектор Австралии восстановился в конце третьего квартала, что отражает улучшение в сфере услуг.

Экспорт сократился на -3% с учетом сезонных колебаний до A$40,98 млрд в августе. Спад был в основном обусловлен снижением доходов от экспорта металлической руды.

В то же время импорт немного снизился до A$35,05 млрд. Следовательно, положительное сальдо торгового баланса сократилось до A$5,92 млрд с A$7,25 млрд месяцем ранее. Прогнозируется, что профицит немного снизится до A$6,1 млрд.

“Основываясь на данных по торговле за июль и август и данных по ценам на сырьевые товары за третий квартал, чистая торговля внесла умеренный вклад в рост ВВП на 0,1 п.п. в третьем квартале”, - сказал Бен Уди, экономист Capital Economics.

Учитывая слабость стоимости импорта, экономист подозревает, что восстановление внутреннего спроса пока идет вяло. Именно поэтому РБА, как ожидается, снова снизит ставки в декабре, сказал Уди.

В сентябре сектор услуг вернулся к росту, чему способствовала тенденция роста продаж, в то время как объемы производства продолжали сдерживать общий рост частного сектора, показали данные опроса, опубликованные IHS Markit в четверг.

Сводный индекс выпуска Commonwealth Bank вырос до 52,0 в сентябре с 49,3 в августе.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг поднялся до 52,4 с 49,1. Оценка выше 50 указывает на расширение, а чтение ниже 50 предполагает сокращение в секторе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1103 (2752)

$1.1059 (1865)

$1.1030 (1877)

Цена на момент написания обзора: $1.0955

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0899 (2133)

$1.0849 (2002)

$1.0800 (542)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 90755 контракта (согласно данным за 2 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4450);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2459 (848)

$1.2418 (1181)

$1.2385 (929)

Цена на момент написания обзора: $1.2296

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2237 (1037)

$1.2193 (1177)

$1.2147 (1153)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 18001 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1744);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 20079 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1315);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 октября составило 1,12 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade