Новости и прогнозы рынков CFD — 07-10-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.81%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -1.27%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.5%). Растет только технологический сектор (+0.1%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 11 октября, в 12:30 GMT

В июле экономический рост в Канаде оставался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, что стало небольшим сюрпризом (ожидалось повышение на 0,1%). Основной причиной этому было замедление в горнодобывающей и карьерной промышленности, а также в нефтегазовой отрасли, где было замечено сокращение на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало крупнейшим снижением с середины 2016 года. Несмотря на стагнацию экономики Канады после четырех месяцев роста, недавние успехи на канадском рынке труда внушают оптимизм. В августе экономика добавила 81 100 новых рабочих мест, что стало одним из лучших месячным результатов за всю историю наблюдений. Рост занятости был обширным (было замечено повышение как полной, так и частичной занятости), в то время как рост заработной платы замедлился, но все еще оставался сильным в августе, на уровне 3,8% в годовом исчислении. Тем временем, уровень безработицы стабилизировался на отметке 5,7%. С некоторыми намеками на слабость в данных, ожидается, что Банк Канады присоединится ко многим другим центральным банкам в смягчении денежно-кредитной политики. В среднем прогнозируется, что Банк Канады снизит свою основную учетную ставку на 25 б.п. в декабре этого года.

Согласно прогнозам, в сентябре число занятых выросло на 10 тыс. после увеличения на 81,1 тыс. в августе.

Валовой внутренний продукт (месячное изменение)

Показатель будет опубликован в четверг, 10 октября, в 08:30 GMT

Последние смешанные данные за третий квартал усилили опасения, что Великобритания может оказаться в опасной близости от рецессии. Сектор услуг в сентябре переместился на территорию сокращения, в то время как строительный и производственный секторы выглядят столь же мрачно. Производственный индекс PMI вырос всего до 48,3, но это было обусловлено главным образом наращиванием запасов перед крайним сроком Брекзита (31 октября). Последние неутешительные данные предполагают, что рост ВВП будет относительно сдержанным в 3-м квартале и, возможно, не продемонстрирует значительного отскока после снижения, наблюдаемого во 2-м квартале. В целом, прогресс на фронте Брекзита остается неясным и неопределенным, создавая более устойчивые препятствия для экономики Великобритании. В случае Брекзита без сделки многие эксперты ожидают значительного спада в экономической активности, что, вероятно, побудит Банк Англии начать снижать ставки.

Согласно прогнозам, в августе ВВП не изменился после повышения на 0,3% в июле.

Доллар США немного вырос по отношению к корзине основных валют, так как трейдеры ожидали торговых переговоров между США и Китаем в конце недели для получения подсказок о состоянии затянувшейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином, даже несмотря на то, что шансы на сделку казались низкими.

Общий аппетит инвесторов к риску в понедельник был слабым после того, как в отчете Bloomberg говорилось, что китайские чиновники неохотно соглашаются на широкую торговую сделку президента США Дональда Трампа.

Торговые переговоры между США и Китаем на высшем уровне должны возобновиться в следующий четверг и пятницу, когда вице-премьер Китая Лю Хе встретится в Вашингтоне с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

"Тон рынков в целом снова смягчился сегодня после новостей о том, что китайские чиновники не хотят соглашаться на широкое торговое соглашение с США", - сказал в записке главный рыночный стратег Scotiabank Шон Осборн.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,11%, на уровне 98,92.

Возобновившиеся опасения по поводу торговой войны оказали давление на ориентированные на торговлю валюты, такие как австралийский доллар, который упал на 0,5% против доллара США.

Инвесторы также ожидали протокола заседания Федерального комитета по открытому рынку США, который будет представлен в среду, чтобы узнать, будет ли ФРС снижать ставки на своем октябрьском заседании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs рекомендовал клиентам открывать длинные позиции по фунту против доллара - с целью на $1,30 по сравнению с текущей спотовой ценой около $1,23 - ссылаясь на относительно низкие шансы выхода Великобритании из Европейского союза без сделок.

Банк заявил, что выпустил рекомендацию поздно вечером в пятницу, потому что "распределение рисков было перекошено вверх, хотя точный путь вперед для Брекзита остается неопределенным".

Банк принял к сведению закон, требующий от премьер-министра Бориса Джонсона добиваться продления сроков Брекзита, но также заявил, что новые предложения правительства Великобритании по Брекзиту сделали его более оптимистичным, что сделка будет заключена.

"Вероятность достижения соглашения до конца октября все еще может быть ниже 50%, но распределение рисков по фунту улучшилось за последний месяц из-за изменений в позиции Великобритании по ряду вопросов и межпартийных усилий по предотвращению Брекзита без сделки", - говорится в записке Goldman Sachs, полученной в понедельник.

В записке также отмечается, что Великобритания, скорее всего, проведет досрочные выборы, нежели покинет ЕС без сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities ожидают, что Банк Канады снизит процентные ставки на 50 б.п. в 2020 году, а именно на 25 б.п. в январе и апреле.

"В то время как канадская экономика до сих пор была устойчивой к глобальным встречным ветрам, недавние действия, предпринятые США и Китаем, приведут к большему замедлению роста, как только новые тарифы вступят в силу. Это должно побудить Банк Канады предоставить больше стимулов, чтобы компенсировать влияние глобальных встречных ветров, хотя недавние сообщения предполагают, что есть очень высокая планка, чтобы сделать это к октябрю. Подчеркивание (относительно) конструктивного взгляда Банка Канады является хорошей отправной точкой, ВВП во втором квартале оказался сильнее, чем ожидалось, на уровне 3,7%, и даже с нежелательной структурой (внутренний спрос сократился на 0,7%) разрыв в объеме производства практически закрыт. Базовый ИПЦ остается целевым, на уровне 2,0% в среднем, и сила рынка труда не продемонстрировала никаких признаков ослабления, что подтверждает повествование о том, что мягкое потребление во втором квартале было разовым".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BNP Paribas отмечают, что экономический рост Китая продолжает замедляться, поэтому они сократили свои прогнозы по ВВП (по сравнению с июнем).

"Промышленная активность и экспорт сильно пострадали от повышения тарифов США. Внутренний спрос также замедлился. Центральный банк смягчает условия ликвидности и кредитования, хотя снижение рисков финансовой нестабильности должно оставаться приоритетом, и банки, похоже, остаются благоразумными. Налогово-бюджетная политика носит экспансионистский характер за счет увеличения расходов на инфраструктуру и увеличения числа сокращений налогов для домашних хозяйств и корпораций. В краткосрочной перспективе экспорт и частные внутренние инвестиции должны продолжать замедляться. Налоговые меры должны иметь определенный успех в поддержке потребительских расходов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в понедельник, поскольку трейдеры искали намеки на развитие ситуации вокруг Брекзита и направления торговых переговоров между США и Китаем, и позитивные данные по занятости в США в пятницу по-прежнему поддерживали акции.

Читать далее 

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован во вторник, 8 октября, в 12:30 GMT

Индекс цен производителей не отслеживался так пристально, как это было в прошлом, главным образом потому что пересмотренное исследование не было таким хорошим предсказателем будущих тенденций в ИПЦ. Тем не менее, общие и основные показатели выглядят очень похожими на индекс потребительских цен: общие цены на готовую продукцию выросли на 1,7% в годовом исчислении, а цены без учета продуктов питания и энергоносителей повысились на 2,4%. Однако цены производителей более чувствительны к колебаниям в цикле деловой активности, особенно в сфере обрабатывающей промышленности и секторе строительства. Торговая война повлияла на данные, так как цены на материалы и закупочные цены, конкурирующие с импортом, выросли. В целом, эксперты отмечают, что слабость в сфере обрабатывающей промышленности может привести к тому, что цены производителей окажутся немного ниже консенсус-ожиданий. 

Согласно прогнозам, в сентябре индекс вырос на 0,1% после аналогичного увеличения в августе.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 10 октября, в 12:30 GMT

Более низкие цены на бензин, как ожидается, сдерживали рост индекса потребительских цен в сентябре. Цены на топливо резко выросли после нападения на важные нефтяные объекты Саудовской Аравии, но цены с тех пор отступили, поскольку более медленный рост еще больше охладил спрос, и поставки остаются достаточными, особенно в Соединенных Штатах. Ожидается, что цены без учета продуктов питания и энергоносителей вырастут на 0,2% за месяц и на 2,4% в годовом выражении. Здравоохранение и жилищное строительство остаются двумя наиболее волатильными основными компонентами, которые затрудняют интерпретацию этого числа. В то время как строительство квартир находится на подъеме, и на некоторых рынках наблюдается возврат лизинговых стимулов, общий рынок остается довольно жестким и продолжает отмечаться рост арендной платы. Наш прогноз по базовому ИПЦ соответствует консенсусу. Любое отклонение от этого, вероятно, будет связано с чрезмерным колебанием в одном из этих двух основных компонентов.

Согласно прогнозам, в сентябре индекс вырос на 0,1% после аналогичного увеличения в августе.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.985 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,690% против 1,795% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,52 по сравнению с 2,83 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,40% от объёма размещения по сравнению с 55,85% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,38% от объёма размещения по сравнению с 1,88% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 76,22% от объёма размещения по сравнению с 42,27% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,877 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,680% против 1,840% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 2,49 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,24% от объёма размещения по сравнению с 38,53% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,30% от объёма размещения по сравнению с 2,95% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,46% от объёма размещения по сравнению с 58.52% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы удерживаются от активных действий  в преддверии торговых переговоров между США и Китаем позднее на этой неделе.

Последние сообщения СМИ усилили сомнения в возможности прорыва в переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира. На выходных агентство Bloomberg сообщило, что Китай все более неохотно соглашается на широкую торговую сделку с США и не будет предлагать варианты по реформированию промышленной политики Китая или правительственным субсидиям. Данное предложение сняло бы одно из основных требований администрации Трампа.

Белый дом сегодня подтвердил что американо-китайские переговоры возобновятся в четверг с участием вице-премьера Китая Лю Хэ, главы американского минфина Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Стороны обсудят шесть вопросов, включая принудительную передачу технологий, права на интеллектуальную собственность, сервисы, нетарифные барьеры и сельское хозяйство и правоприменение. 

Тем временем Директор Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox Business сказал сегодня, что не хочет прогнозировать итоги переговоров между США и КНР. Он также сообщил, что вопрос об исключении китайских компаний из реестров американских бирж в администрации Трампа не обсуждается.

Рынки также анализируют комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который заявил, что экономика сталкивается с новыми рисками и он счастлив, что ФРС снижает процентные ставки. Он также добавил, что пока не знает, как сильно еще нужно снизить ставку. 

Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры видят 73.2%-ную вероятность снижения ставок на заседании ФРС в конце этого месяца, по сравнению с 39.6% неделю назад. 

Большинство  компонентов DOW в плюсе (16 из 30).  Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.00%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -0.95%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают сектор конгломератов (-0.4%) и сектор коммунальных услуг (-0.4%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.3%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные котировки выросли примерно на 1,5% в понедельник, поддержанные надеждами на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также подкрепленные проблемами с поставками, стоящими перед крупными экспортерами.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, забастовка профсоюза работников автомобильной промышленности (United Auto Workers; UAW) против General Motors (GM) может продолжиться в обозримом будущем, так как профсоюз в воскресенье заявил, что переговоры между сторонами "повернули к худшему".

Вице-президент UAW Терри Диттс (Terry Dittes) в письме к членам профсоюза в воскресенье заявил, что организация планирует продолжить переговоры, но предложение GM, сделанное в воскресенье утром, было неприемлемым "вернувшимся предложением, которое ранее уже было отвергнуто, с незначительными изменениями". Предложение, по его словам, было встречным предложением к "обширному пакету", который профсоюз представил автопроизводителю в субботу вечером.

"Ответ Компании никак не помог улучшить целый ряд аспектов, которые важны для вас и ваших семей!", - заявил Диттс. "Она ничего не сделала для обеспечения безопасности работы в течение срока действия Соглашения".

В ответ на письмо в GM заявили, что компания продолжает "в духе доброжелательности вести переговоры с очень хорошими предложениями, которые являются выгодными для сотрудников сегодня и создают более сильное будущее для всех нас. Мы полны решимости продолжать обсуждения круглосуточно, чтобы прийти к решению".

Обе стороны отказались комментировать детали переговоров, однако осведомленный источник сообщил CNBC, что в последнем предложении особое беспокойство у профсоюза вызвало отсутствие у компании обязательств по новой продукции для заводов в США. До переговоров ожидалось, что GM попытается договориться о закрытии порядка четырех американских заводов, включая крупные сборочные заводы в Огайо и Мичигане, для решения проблемы избыточных мощностей.

Переговоры, по словам источника, "значительно охладели" по сравнению с прогрессом, достигнутым в последние дни, в том числе в пятницу, когда профсоюз публично заявил, что по нескольким вопросам был достигнут "хороший прогресс". Хотя отклонение UAW последнего предложения GM может казаться шагом назад, переговоры продолжаются, и ни одна из сторон не ушла из-за стола переговоров, что является положительным знаком для переговорного процесса в целом.

В другом своем письме к GM Диттс заявил, что компания "даже не показала профессиональной этики" и не объяснила, почему последнее предложение UAW было отклонено. "Мы ожидаем, что Компания ответит и обсудит пакетное предложение, которое мы представили вчера", - написал он. "Закон и базовые правила приличия требуют к тому же".

С 16 сентября около 48 000 членов UAW проводят забастовку против GM, пикетируя заводы автопроизводителя. Остановка работы отразилась на операционной деятельности компании в Северной Америке, что привело к тысячам дополнительных увольнений. Она также привела к существенному падению акций GM за последние три недели.

Акции GM закрылись в пятницу на отметке в $34.91, что на 10% ниже уровня, зафиксированного в пятницу, 13 сентября (последняя сессия перед началом забастовки). 

По оценкам аналитиков с Уолл-стрит, GM теряет от $50 до $100 млн. в день из-за остановки производства. Аналитики J.P. Morgan оценили, что забастовка UAW обошлась GM более чем в $1 млрд. в третьем квартале.

На текущий момент акции GM котируются по $34.73 (-0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото снизились в понедельник, так как доллар США укрепился на фоне отчета, в котором говорилось, что Китай не хочет соглашаться на широкую торговую сделку с Вашингтоном. Впрочем, драгметалл оставался в узком диапазоне, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии переговоров между США и Китаем на этой неделе

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за сентябрь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media. Ожидается, что индекс вырос до 52,9 с 52,1 в августе.

В 04:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского ЦБ.

В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за сентябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.  

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, промпроизводство не изменилось после снижения на 0,6% в июле.

В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за сентябрь, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за август. Первый индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число закладок новых фундаментов снизилось до 215 тыс. с 226,6 тыс. в августе, а количество разрешений на строительство упало на 2%.

Также в 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за сентябрь. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% за месяц и на 1,8% годовых.

Затем состоятся выступления представителей ФРС: в 17:35 GMT с речью выступит член FOMC Ч. Эванс, в 18:30 GMT  - председатель ФРС Джером Пауэлл, а в 21:00 GMT - член FOMC Н.Кашкари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам сентября после того, как зафиксировал небольшое повышение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в сентябре до 110,97 пункта по сравнению с 110,73 пункта в августе (пересмотрено с 110,62). Между тем, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс демонстрирует повышение на 0,7%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в сентябре было вызвано позитивным вкладом 6 из 8 компонентов.

"Индекс тенденций занятости по-прежнему остается почти неизменным с лета 2018 года. Поведение индекса согласуется с продолжающимся расширением рынка труда, но, возможно, более медленными темпами. Рост занятости явно замедлился в прошлом году, но текущие темпы создания рабочих мест остаются достаточно сильными, чтобы продолжать ужесточать рынок труда. Скорость найма может немного замедлиться в ближайшие месяцы в результате ослабления деловой уверенности и ужесточения рынка труда", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ЕС направил вопросник в Facebook и Ассоциацию Весов, чтобы получить разъяснения по поводу предлагаемой ими цифровой валюты под названием «Libra», подтвердил представитель ЕС в понедельник CNBC.

По словам пресс-секретаря, новые вопросы, поставленные Европейской комиссией, «выходят за рамки» предыдущих антимонопольных проблем, которые она поднимала в Ассоциации Весов.

Анкета добавила еще один уровень контроля к проекту цифровой валюты, который Facebook запустил в июне. Регуляторы и политики во всем мире обрушились с критикой против проекта с момента его обнародования.

Facebook и Ассоциация Весов не сразу ответили на запрос CNBC о комментариях.

В воскресенье Financial Times, ссылаясь на копию документа, заявил, что ЕС выразил обеспокоенность по поводу финансовой стабильности, отмывания денег и рисков конфиденциальности данных.

Европейские страны, такие как Франция, поклялись заблокировать развитие Libra, заявив, что это создает риск для суверенитета национальных валют. Регуляторы конфиденциальности данных в Европе также выразили сомнение по поводу совокупности «огромных резервов» личной и финансовой информации, которые будут собраны в рамках предложения Libra.

Между тем, члены комитета по финансовым услугам палаты представителей ЕС требуют показаний от генерального директора Facebook Марка Цукерберга о планах компании, связанных с Libra, сообщило CNBC на прошлой неделе.

PayPal объявил в пятницу что выходит из Ассоциации Весов, швейцарской некоммерческой организации, осуществляющей надзор за проектом. Платежная фирма заявила, что вместо этого сосредоточится на собственных усилиях по «демократизации доступа к финансовым услугам для недостаточно обслуживаемого населения».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Пресс-секретарь Белого Дома подтвердил, что американо-китайские переговоры возобновятся в четверг с вице-премьером Китая Лю Хэ для встречи с главой американского минфина Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. 

В заявлении не указано, когда ожидается завершение переговоров, но они, как полагается, запланированы по крайней мере на два дня.

В заявлении также отмечены шесть тем для обсуждения:

• Принудительная передача технологии

• Права на интеллектуальную собственность

• Сервисы

• Нетарифные барьеры

• Сельское хозяйство

• Правоприменение

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Шотландский суд в понедельник отклонил предложение участников кампании, желающих вынудить британского премьер-министра Бориса Джонсона попросить отсрочку Brexit, если он не заключил сделку с Европейским союзом менее чем через две недели.

Суд пришел к выводу, что нет необходимости предпринимать какие-либо упреждающие действия против Джонсона, потому что он дал юридические заверения в том, что будет соблюдать закон, обязывающий его просить ЕС о продлении, если не будет принято соглашение о разводе.

"Правительство признает, что при осуществлении своей политики оно должно соблюдать закон 2019 года”, - сказал судья Пол Каллен в своем постановлении. - “Поскольку правительство четко изложило свою позицию перед судом, нет необходимости в вынесении принудительных постановлений против него или против премьер-министра.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.53 (+1.36%)

Золото $1,502.40 (-0.69%)

Во втором квартале цены на жилье в еврозоне росли несколько более быстрыми темпами, показали данные Евростата.

Цены на жилье в годовом исчислении выросли на 4,2% после роста на  4,1% в первом квартале.

В квартальном исчислении цены на жилье выросли на 1,7% во втором квартале, что намного быстрее, чем рост на 0,3% в первом квартале.

В 28 странах ЕС цены на жилье выросли на 1,6% в квартал, и на 4,2% в годовом исчислении во втором квартале.

Данные показали, что среди стран-членов наибольшее ежегодное увеличение на 14% было зафиксировано в Венгрии, за которой следуют Люксембург и Хорватия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,943.75 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 7,743.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете умеренно снижаются, так как инвесторы готовятся к торговым переговорам между США и Китаем позднее на этой неделе.

В ходе нового раунда переговоров Китай будет представлять вице-премьер Лю Хэ, а США - министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Пока неясно, будет ли участвовать в переговорах советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро, но рынки, вероятно, воспримут негативно включение его имени в список переговорщиков со стороны США из-за его жесткой позиции. 

Директор Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox Business заявил на прошлой неделе, что переговоры на уровне заместителей пройдут в понедельник и вторник и их цель - заложить основу для переговоров на более высоком уровне в четверг и пятницу. Г-н  Кудлоу также отметил, что не исключает приятных сюрпризов в ходе переговоров США и КНР на следующей неделе, но добавил, что не дает никаких прогнозов.  

На выходных агентство Bloomberg сообщило, что Китай все более неохотно соглашается на широкую торговую сделку с США и не будет предлагать варианты по реформированию промышленной политики Китая или правительственным субсидиям. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания General Electric (GE) объявила меры по сокращению дефицита пенсионного плана на $5-8 млрд. и чистого долга на $4-6 млрд. Эти действия включают в себя замораживание пенсионного плана для нынешних сотрудников и предоставление единовременных выплат пенсионерам, которые еще не начали получать пособия. Акции GE на премаркете повысились на 0.1%. 

В фокусе также продолжают находиться переговоры между General Motors (GM) и Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности (United Auto Workers Union; U.A.W.). Согласно информации NY Times, автопроизводитель и бастующий U.A.W. столкнулись с препятствием на переговорах по заключению контракта в воскресенье в вопросе о переносе производства из Мексики на заводы в Соединенных Штатах. Об этом изданию сообщили два человека, близкие к переговорам. По их словам, профсоюз, бастующий с 16 сентября, настоял, чтобы GM перенесла часть производства некоторых кроссоверов и пикапов с мексиканских заводов, чтобы получить больше рабочих мест на американских заводах. GM не смогла предложить решения по этому вопросу. Акции GM  на премаркете подешевели на 1.0%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (14:20 GMT) и председателя ФРС Джерома Пауэлла (17:00 GMT).

EUR/USD: 1.0900 (1.0 млрд), 1.0960 (964 млн), 1.1000 (661 млн)

USD/JPY: 106.70 (1.6 млрд), 106.85 (430 млн), 107.00 (710 млн), 107.10 (480 млн), 107.40 (920 млн)

GBP/USD: 1.2300 (259 млн), 1.2400 (300 млн)

AUD/USD:  0.6825 (542 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Evercore ISI снизили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $300 с $380

Аналитики Argus снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Hold с Buy

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $45

Генеральный директор Blackstone Стивен Шварцман предупредил, что экономика еврозоны рискует вступить в период длительной экономической стагнации, подобной той, которая произошла в Японии, если правительства не предоставят налоговые стимулы.

В понедельник, выступая на CNBC, Шварцман повторил критику со стороны различных ведущих европейских банковских руководителей в отношении отрицательной процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В последнем политическом решении ЕЦБ центральный банк запустил существенный пакет количественного смягчения (QE) и еще больше снизил свою основную депозитную ставку на 10 базисных пунктов до -0,5%, нового рекордно низкого уровня.

Шварцман сказал CNBC, что отрицательные процентные ставки в Европе затрудняют зарабатывание денег для финансовых учреждений, таких как страховые компании и депозитарии.

В попытке смягчить давление негативных ставок на банковские балансы ЕЦБ на своем совещании по вопросам политики представил двухуровневую систему ставок - меру, поощряемую руководителями различных крупных европейских банков в течение последнего сезона доходов.

«Причина в том, что если эти учреждения не зарабатывают деньги, они не могут увеличить свой капитал», - сказал он.

«Если они не могут увеличить свой капитал, то они не могут давать больше кредитов людям и компаниям. Если вы не можете выдавать больше кредитов, вы не развиваете свою экономику. Вы должны иметь кредитную экспансию для роста экономики ».

Шварцман предположил, что в Европе отрицательные ставки, по-видимому, рассматриваются как «панацея», но утверждал, что экономика еврозоны приближается к точке, когда будут необходимы финансовые стимулы, особенно в Германии.

«Альтернатива - это то, что Япония делала в течение 25 лет», - сказал Шварцман.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Доллар немного вырос после четырех дней прямых потерь на прошлой неделе, в то время как оффшорные юань и евро под давлением на фронте торговой войны и данными, которые добавили доказательств экономического спада в Германии.

Инвесторы ждут подсказок того, как, вероятно, развернутся переговоры между США и Китаем. В воскресенье агентство Bloomberg News сообщило, что китайские официальные лица сузили круг вопросов, которые они намерены обсуждать. Вице-премьер Лю Хэ, как сообщается, сказал высокопоставленным лицам, что Пекин не будет проводить реформы промышленной политики или правительственных субсидий.

Производственные заказы в Германии упали немного больше, чем ожидалось в августе на фоне ослабления внутреннего спроса, показали данные статистического управления Destatis, добавив к доказательствам того, что спад производства толкает крупнейшую экономику Европы в рецессию.

Министерство экономики сообщило, что заказы на товары «Сделано в Германии» упали на -0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а спрос на средства производства снизился на -1,6%. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,3%.

Данные Sentix, измеряющие настроения инвесторов в еврозоне, упали до -16,8 в октябре с -11,1 в сентябре, достигнув самого низкого уровня с апреля 2013 года.

Доллар, который имеет тенденцию извлекать выгоду, когда усиливается торговая напряженность, продолжил рост с месячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе, когда ряд плохих данных предполагал, что торговая война наносит больший урон крупнейшей экономике мира.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.0960-90 - немного ниже психологического уровня $1.1000, достигнутого на прошлой неделе

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2290-1.2335 - ниже недельного максимума $1.2410, достигнутого на прошлой неделе в четверг

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y106.65-95 после снижения на прошлой неделе с Y108.45 до Y106.50

В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за август. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за август, в 23:50 GMT - об изменении сальдо счета текущих операций за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным снижением, так как трейдеры ищут подсказки о направлении торговых переговоров между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 находился немного ниже нулевого уровня.

Бумаги компаний по продаже  автомобилей подешевели на -0,9%, в то время как акции здравоохранения прибавили 0,7%.

В пятницу акции были поддержаны положительным отчетом о занятости в США, который ослабил опасения замедления роста крупнейшей в мире экономики. Тем не менее, ожидается, что осторожность вернется в понедельник с новым раундом торговых переговоров между США и Китаем, которые должны начаться позднее на этой неделе.

Инвесторы ждут подсказок того, как, вероятно, развернутся переговоры между США и Китаем. В воскресенье агентство Bloomberg News сообщило, что китайские официальные лица сузили круг вопросов, которые они намерены обсуждать. Вице-премьер Лю Хэ, как сообщается, сказал высокопоставленным лицам, что Пекин не будет проводить реформы промышленной политики или правительственных субсидий.

В Европе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье призвал президента Франции Эммануила Макрона «продвинуться вперед», чтобы заключить сделку по Brexit, и подтвердил намерение Великобритании покинуть ЕС 31 октября. Макрон заявил, что ЕС примет решение в конце недели, будет ли сделка возможной на основе последнего предложения Джонсона, которое было широко отвергнуто в Брюсселе.

Что касается данных, немецкие промышленные заказы в августе упали больше, чем ожидалось, из-за более слабого внутреннего спроса, что усиливает опасения, что спад производства ведет крупнейшую экономику Европы к рецессии.

Данные еврозоны Sentix, измеряющие настроения инвесторов, упали до -16,8 в октябре с -11,1 в сентябре, достигнув самого низкого уровня с апреля 2013 года.

Акции шведской Orphan Biovitrium и Lundin Petroleum подскочили до 4,9% и 4,1% соответственно.

Британская строительная компания Travis Perkins снизила капитализацию на -3,4% после публикации предупреждения о прибыли, в то время как столичная компания  Howden потеряла -4,8% стоимости бумаг

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Резкий рост продаж лапши быстрого приготовления в Китае возобновляет разговоры о том, что люди затягивают свои пояса из-за экономических проблем. Хотя правительство утверждает, что высокие продажи являются признаком повышенного потребления

Потребление лапши быстрого приготовления в материковом Китае и Гонконге начало падать после 2014 года, отчасти из-за того, что дешевая еда на вынос в значительной степени субсидировалась стартапами по доставке еды. По данным Всемирной ассоциации лапши быстрого приготовления, в 2016 году продажи лапши сократились до 38,5 млрд. порций, но в прошлом году они выросли до более 40 млрд. порций, или более 38,8% от общего объема мировых продаж. Аналитики ожидают, что продажи продолжат расти в этом году.

Лапша быстрого приготовления является культовым потребительским продуктом, связанным с быстрой индустриализацией Китая за последние 40 лет. Продажи резко выросли вместе с ростом числа промышленных рабочих и снизились с ростом китайского среднего класса, который использовал свои большие доходы для покупки более качественных продуктов питания.

Из-за их популярности и важности мгновенные продажи лапши и автомобилей часто сравниваются с тем, чтобы определить, повышают ли китайские потребители свои расходы - покупают ли более дорогие товары - или снижают свое потребление, покупая более дешевые альтернативы и экономя больше.

Китайские продажи легковых автомобилей снизились в течение 14 из 15 месяцев до августа, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей со ссылкой на данные ассоциации легковых автомобилей. Аналитики видят в этом признак того, что сочетание замедления роста доходов, более высокого уровня задолженности и опасений относительно перспектив их работы приводит к тому, что потребители расходуют больше средств.

По словам Национального бюро статистики, дебаты начались из-за замедления роста розничных продаж в последние месяцы. Тем не менее, розничные продажи продуктов питания выросли на 10,6% с января по август, что было выше, чем общий рост в 7,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на SCMP 

ВВС

В России добыли "алмаз-матрешку". Как он выглядит и чем уникален?

Российская компания "Алроса" добыла алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. В "Алросе" полагают, что добыли первый подобный алмаз в истории.

Благодаря своей особенности, камень напоминает русскую матрешку, говорится в сообщении компании.

Алмаз добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии.

Возраст алмаза может составлять более 800 млн лет.

Associated Press 

Связанные с Трампом бизнесмены из США пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Группа американских бизнесменов, которые были связаны с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство «Нафтогаза». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно полученным данным, в начале марта 2019 года бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III намеревались заменить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева на Андрея Фаворова.

Bloomberg

Миллионеры Гонконга переезжают в Ирландию из-за протестов

Сразу несколько миллионеров из Гонконга попытались переехать в Ирландию на фоне политических волнений в городе, сообщает Bloomberg.

За последние восемь недель около 100 человек попытались получить вид на жительство в Ирландии по программе помощи иммигрантам, действующей для состоятельных азиатов.

Quanta

Google объявила о создании квантового компьютера. Что это значит на практике?

Статья-догадка насчет свойств квантового компьютера, о создании которого сообщила Google. Компания утверждает, что квантовый компьютер смог выполнить то, на что у современных ушли бы тысячи лет. Журнал задается вопросом: понимает ли команда Google созданную ей машину? И не займется ли она «оптимизацией» человека?

Fox News

Русские стали меньше пить и дольше жить

Согласно новому докладу, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения, с начала 2000-х годов уровень потребления алкоголя в России снизился на 43%. В 2018 году средняя продолжительность жизни составила 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин — это самый высокий уровень, зафиксированный в этой стране.

Reuters

Tesco Bank добавляет Джона Кингмана в свой совет

Финансовый отдел Tesco подтвердил в понедельник, что он назначил Джона Кингмана, бизнесмена, который наблюдал за спасением британских банков в ходе финансового кризиса, своим правлением в качестве неисполнительного директора.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы анализировали довольно приличные ежемесячные данные о рабочих местах из США и с нетерпением ожидали следующего раунда торговых переговоров между США и Китаем на высоком уровне, которые должны состояться в Вашингтоне 10-11 октября.

Рынки в Китае и Гонконге были закрыты на праздничные дни. 

Японские акции начали неделю со снижением, поскольку экспортеры снизили капитализацию на фоне опасений по поводу перспектив торговых переговоров между США и Китаем.

Акции Honda Motor, Canon, Panasonic и Tokyo Electron упали в цене примерно на -1%.

Австралийские рынки закрылись заметно выше. Объемы торгов были невелики на фоне выходных дней в Новом Южном Уэльсе, Канберре, Квинсленде и Южной Австралии.

Акции Fortescue Metals Group подорожали на 3,4%. 

Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest увеличили капитализацию примерно на 1,5%, так как цены на золото повысились в преддверии китайско-американских торговых переговоров на этой неделе.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum и Santos прибавили около 1% после того, как цены на нефть резко упали в пятницу после восьми сессий роста.

Что касается экономических новостей, опрос, проведенный Австралийской отраслевой группой, показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в сентябре и более быстрыми темпами, с учетом сезонных колебаний показателя эффективности строительства в 42,6 по сравнению с 44,6 в августе.

Акции в Сеуле практически не изменились после сообщений о том, что китайские чиновники не хотят соглашаться на широкую торговую сделку, которую проводит президент США Дональд Трамп. В частности, премьер Лю Хе, как говорят, исключает обязательства по реформированию китайских правительственных субсидий или промышленной реформе.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -0,5% в преддверии отчета о прибыли, который должен выйти во вторник. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уверенность среди инвесторов в еврозоне в октябре сократилась до самого низкого уровня за последние шесть лет, поскольку меры стимулирования, предпринятые центральными банками, не смогли развеять опасения рецессии, показал опрос Sentix в понедельник.

Исследовательская группа Sentix заявила, что индекс настроений инвесторов в еврозоне упал до -16,8 в октябре с -11,1 в сентябре. Это был самый низкий уровень с апреля 2013 года, и превзошел прогноз экономистов -13.0.

“Позитивной реакции на меры поддержки, предпринимаемые центральными банками, не было, экономические оценки в октябре резко упали”, - сказал управляющий директор Sentix Патрик Хасси.

В сентябре глава Европейского центрального банка Марио Драги пообещал бессрочный стимул для оживления экономики еврозоны. ЕЦБ урезал ставки вглубь отрицательной территории и пообещал покупку облигаций без конечной даты, чтобы еще больше снизить стоимость займов.

Федеральный резерв США также снизил процентные ставки в сентябре, чтобы помочь поддержать рекордно долгую экономическую экспансию, но сигнализировал о более высокой планке к дальнейшему сокращению затрат по займам.

Оценка инвесторов текущей ситуации упала до -15,5 с -9,5. Это было пятым подряд снижением и самым слабым показателем с конца 2014 года.

Их экономические перспективы также пострадали: субиндекс измеряет это падение до -18,0 с -12,8 в предыдущем месяце.

Экономика Германии, являющаяся экономическим локомотивом Европы, сократилась во втором квартале, и многие экономисты ожидают, что она сократится и в третьем квартале. Экономисты обычно определяют техническую рецессию как минимум два квартала подряд.

Индекс отслеживания Германии показал, что настроение инвесторов в крупнейшей экономике Европы достигло самого низкого уровня с июля 2009 года.

Опрос 957 инвесторов проводился с 3 по 5 октября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Настроения потребителей в Ирландии снижались третий месяц подряд до почти шестилетнего минимума в сентябре, так как опасения по поводу хаотичного Brexit заставили потребителей нервничать, показали данные опроса KBC Bank.

Индекс доверия потребителей упал до 75,3 в сентябре с 77,2 в августе. Это был самый низкий показатель с ноября 2013 года.

Банк заявил, что снижение потребительских настроений резко контрастирует с умеренным ежемесячным улучшением аналогичных показателей доверия в других местах.

Четыре из пяти основных компонентов потребительских настроений в сентябре были ниже, чем в августе. Единственным показателем улучшения был индекс покупательского климата, который немного вырос до 116,9 с 115,1 месяцем ранее.

Индекс текущих условий снизился до 107,0, а индикатор потребительских ожиданий упал до 54,1. Прогнозные индексы по общим экономическим условиям и занятости снизились до 22,5 и 51,1 соответственно.

Индекс, измеряющий прошлую личную финансовую ситуацию, снизился до 97,1, а для будущих финансовых условий упал до 88,7 в сентябре.

Остин Хьюз, главный экономист KBC Bank Ireland, сказал: "Достиг ли индекс потребительских настроений в Ирландии ирландский потребительский пика мрачности Brexit, теперь зависит от того, как все еще изменчивые политические условия в Великобритании развиваются и как связанные с ними решения переводятся в экономические результаты в ближайшие месяцы."

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются, поскольку трейдеры опасаются, что замедление мировой экономики повлияет на будущий рост спроса на нефть, в то же время надеясь на позитивные переговоров на этой неделе о прекращении американо-китайской торговой войны.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 28 центов до $58,09 да баррель, в то время как американские цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 17 центов до $52,64.

Оба контракта завершились на прошлой неделе с падением более чем на -5% после мрачных данных по производству в США и Китае, поскольку затянувшийся спор между ведущими мировыми экономиками вредит глобальному росту и повышает риск рецессии.

Официальные представители США и Китая встретятся в Вашингтоне 10-11 октября в, столь ожидаемом, новом стремлении выработать соглашение.

Что касается предложения, то более быстрое, чем ожидалось, возобновление добычи в Саудовской Аравии после атаки 14 сентября на ключевые производственные объекты также оказало понижательное давление на цены на нефть, хотя Ближний Восток оставался напряженным.

В Ираке, втором по величине производителе в Организации стран-экспортеров нефти, смертельные антиправительственные беспорядки представляют собой самую серьезную проблему в сфере безопасности и политики до сих пор для годичного правительства премьер-министра Аделя Абдулла Махди.  

Экспорт иракской нефти в объеме 3,43 млн. баррелей в сутки  с терминалов в Басре может быть нарушен, если нестабильность будет продолжаться неделями, заявил Айхам Камель, руководитель практики Евразийской группы по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Глобальные поставки также сталкиваются с проблемами ремонта и технического обслуживания.

Нефтяное месторождение Канюк в британском Северном море было закрыто для ремонта труб, заявил в пятницу представитель китайской CNOOC. 

Между тем, в воскресенье Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что закроет нефтяное месторождение Фарег в порту Зуейтина для проведения плановых работ с понедельника по 14 октября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на жилье в Великобритании неожиданно снизились в сентябре, о чем свидетельствуют данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье упали на -0,4% в месячном исчислении в сентябре, полностью изменив рост на 0,2% месяц назад. Это было первое падение за четыре месяца. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,1%.

За три месяца до сентября рост цен на жилье замедлился больше, чем ожидалось, до 1,1% в год с 1,8% за три месяца до августа.

Годовой рост был самым медленным с апреля 2013 года. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 1,6%.

Ежеквартально цены на жилье выросли на 0,4% после публикации роста на 0,1% за три месяца до августа.

“Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что уровни активности и рост цен останутся слабыми, в то время как текущий период экономической неопределенности сохраняется”, - сказал Рассел Галли, управляющий директор Halifax.

Галли отметил, что основные рыночные показатели, в том числе завершенные одобрения продаж и ипотеки, в целом остаются стабильными. Между тем для покупателей важные меры доступности, такие как рост заработной платы и процентные ставки, по-прежнему выглядят благоприятными.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственные заказы в Германии упали немного больше, чем ожидалось в августе на фоне ослабления внутреннего спроса, показали данные статистического управления Destatis, добавив к доказательствам того, что спад производства толкает крупнейшую экономику Европы в рецессию.

Министерство экономики сообщило, что заказы на товары «Сделано в Германии» упали на -0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а спрос на средства производства снизился на -1,6%. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,3%.

"Немецкая экономика находится в разгаре рецессии. Сегодняшние данные снова проясняют это", - сказал Томас Гитцель, экономист VP Bank Group. "Правительство Германии, вероятно, столкнется с растущим давлением, чтобы отказаться от своей жесткой бюджетной политики.”

Министр финансов Олаф Шольц заявил на прошлой неделе, что Германия сможет справиться с экономическим кризисом, но добавил, что по его прогнозам спад будет таким же тяжелым, как в 2008/2009 годах.

Правительство придерживается своей политики сбалансированного бюджета, несмотря на давление со стороны экономистов и других правительств, чтобы они тратили больше для повышения спроса.

Производители в Германии, зависящие от экспорта, страдают от замедления мировой экономики и неопределенности бизнеса, связанной с торговым спором между США и Китаем, а также с запланированным, но отложенным выходом Великобритании из Европейского Союза.

Более слабые, чем ожидалось, данные  усиливают ощущение мрачности в производственном секторе Германии.

Опрос, опубликованный в прошлый вторник, показал, что спад производства в Германии углубился в сентябре, и заводы продемонстрировали самые слабые результаты со времени мирового финансового кризиса десять лет назад.

Экономика Германии сократилась на -0,1% во втором квартале, и последние данные указывают на сохраняющуюся слабость в обрабатывающей промышленности в третьем квартале.

Большинство экономистов определяют период, по крайней мере, двух последовательных кварталов сокращения как технический спад, хотя это не обязательно означает, что ежегодные темпы роста станут отрицательными.

В прошлую среду ведущие экономические институты Германии урезали свои прогнозы роста экономики на этот и следующий год, обвинив слабый мировой спрос на промышленные товары и возросшую неопределенность бизнеса, связанную с торговыми спорами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Валютные резервы Китая снизились в сентябре, показали данные Народного банка Китая.

Валютные резервы составили $ 3,092 трлн в конце сентября по сравнению с $3,107 трлн в августе. Ожидаемый уровень составил $ 3,105 трлн.

Курс валют и изменение цен на активы повлияли на уровень валютных резервов. 

Мартин Линге Расмуссен, экономист Capital Economics, сказал: “Центральный банк полагался на государственные банки в течение августа, чтобы сдержать волатильность на рынке форекс, но последние данные о валютных резервах свидетельствуют о том, что в прошлом месяце это могло быть либо заменено, либо дополнено прямыми продажами на рынке форекс со стороны НБК”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена получает поддержку, юань упал, так как инвесторы ожидают на этой неделе американо-китайских переговоров в поисках признаков того, смогут ли обе стороны прекратить свою жестокую торговую войну.

Аппетит к риску заметно ухудшился после того, как Bloomberg сообщил, что китайские чиновники дают понять, что они все более неохотно соглашаются на широкую сделку, которую предлагает президент США Дональд Трамп.

Японская иена, считающаяся надежным убежищем в силу статуса Японии как крупнейшего кредитора в мире, торгуется около месячного максимума.

Китайский юань, валюта, наиболее подверженная торговой напряженности, упала более чем на 0,3% до 7,1356 за доллар в оффшорной торговле. Материковые торги не проводились, поскольку понедельник - последний день празднования 70-летия Китайской Народной Республики.

Встречи на уровне заместителей будут проведены в понедельник и вторник, а встречи на высшем уровне запланированы на четверг и пятницу, когда вице-премьер Китая Лю Хе встретится в Вашингтоне с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Мировые рынки в этом году находятся как на американских горках, поскольку надежды на торговую сделку то росли выросли, то слабели, в то время как слабые экономические данные в Европе, Соединенных Штатах и Китае добавили доказательств того, что напряженность затягивает глобальную торговлю и экономический рост.

В прошлом месяце Трамп отложил сборы с китайского импорта на 250 миллиардов долларов с 1 по 15 октября, «в знак доброй воли», в то время как Китай снова начал закупать сельскохозяйственную продукцию США.

Однако источники в конце сентября также сообщили, что США рассматривают возможность введения ограничений на инвестиции в китайские компании.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась в диапазоне ($1.0955-95) и закрыла день, около $1.0975. Сегодня EUR/USD на ранних торгах выросла до $1.0990, однако, на момент написания немного снизилась и торгуется, около $1.0985. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне: после небольшого роста до уровня $1.2355, вскоре снизилась к $1.2275, однако, к концу торгов снова выросла, восстановив почти все утраченные позиции и закрыла день, около $1.2330. Сегодня пара на ранних торгах выросла до $1.2335, но на момент написания статьи, опустилась и торгуется, около $1.2325. GBP/USD тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему находится выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне (Y106.55-107.15) и закрыла день, около Y106.85. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (Y106.65-85), немного ниже уровня закрытия пятничной сессии. USD/JPY закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) H4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации, стоит начать придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за август. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за сентябрь. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за сентябрь. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за октябрь. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за август. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за август, в 23:50 GMT - об изменении сальдо счета текущих операций за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

CAC    -0,5%

DAX    -0,6%

Европейские рынки выглядят настроенными на отрицательное открытие в понедельник утром, поскольку трейдеры ищут намеки на направление торговых переговоров между США и Китаем, а также разрешений неопределенности Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:45 GMT Франция опубликует данные по резервным активам за сентябрь

В 10:30 GMT Испания опубликует данные по индексу доверия потребителей 

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей  

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 23:01 GMT Великобритания опубликует данные по розничным продажам BRC за сентябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ключевой японский экономический индекс упал в августе, а правительство понизило свой взгляд до «ухудшения», указывая на то, что экономика, зависящая от экспорта, может столкнуться с рецессией.

Обеспокоенность возросла, поскольку торговый спор между США и Китаем и замедление внешнего спроса сдерживают восстановление экономики Японии.

Как сообщили в Кабинете министров, ведущие индексы Японии упали до самого низкого уровня почти за десятилетие в августе.

Ведущий индекс, который измеряет будущую экономическую активность, упал до 91,7 в августе с 93,7 в июле. Это соответствовало ожиданиям экономистов. Последний индекс был самым низким с ноября 2009 года, когда показатель составил 90,5.

Индекс совпадающих индикаторов, отражающий текущую экономическую активность, снизился до 99,3 в августе с 99,7 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали оценку 99,4.

Индекс отставания вырос до 104,7 в августе, как и в предыдущем месяце.

В последний раз правительство давало «ухудшающуюся» оценку за апрельские данные.

Понижение рейтинга может добавить к предположениям, что правительство увеличит расходы, так как премьер-министр Синдзо Абэ в пятницу заявил, что готов предпринять «все возможные шаги», если риски для экономики усилится после повышения налога с продаж и растущей глобальной неопределенности.

Япония развернула дважды задержанное повышение налога с продаж до 10% с 8% на 1 октября. Этот шаг рассматривается как критический для фиксации потрепанных финансов страны, но может опрокинуть экономику, пострадавшую от торговой войны между США и Китаем и слабого внешнего спроса, в рецессию.

За апрель-июнь Япония сообщила о росте на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Последний раз Япония переживала технический спад, определяемый как два последовательных квартала сокращения, во второй половине 2015 года.

Рост Японии замедлился, так как торговый спор между США и Китаем отразился на экспорте страны, что привело к росту настроений крупных производителей - согласно исследованию Банка Японии Tankan - до шестилетнего минимума третьем в квартале.

Ожидания рынка в отношении дальнейшего смягчения политики Банка Японии возросли после того, как центральный банк объявил о своей готовности расширить стимулы уже на заседании 30-31 октября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1116 (2890)

$1.1092 (2048)

$1.1074 (576)

Цена на момент написания обзора: $1.0980

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0913 (3282)

$1.0876 (3256)

$1.0834 (2877)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 61076 контракта (согласно данным за 4 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (3506);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2542 (738)

$1.2516 (115)

$1.2473 (168)

Цена на момент написания обзора: $1.2324

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2261 (1170)

$1.2211 (227)

$1.2170 (639)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 31288 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3788);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 17331 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (1603);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 октября составило 0,55 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade