Новости и прогнозы рынков CFD — 10-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30).  Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.36%). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.67%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Наибольший рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам аналитика Westpac Имре Спейзера, рост NZD/USD в начале октября с 0,6204 до 0,6337 может продолжиться. Согласно его прогнозу, пара достигнет области 0,6400 в течение следующей недели.

"Спекулянты, согласно данным CFTC, удерживают чрезвычайно большое количество коротких позиций по новозеландскому доллару, что является одним из источников поддержки. Тем не менее, хорошие новости о торговле между США и Китаем, вероятно, необходимы, чтобы обеспечить NZD значимый подъем в ближайшей перспективе. Данные по ИПЦ на следующей неделе должны быть достаточно слабыми, чтобы удивить РБНЗ, который прогнозирует падение годовых темпов с 1,7% до 1,3%. Тем не менее, мы остаемся настроены медвежье на следующие несколько месяцев, и нацелены на достижение отметки 0,6130 (минимум 2015 года). Мы ожидаем, что NZD будет отягощен более слабым экономического роста, который, вероятно, будет сохранятся до конца года. В то же время мы ожидаем, что доллар выиграет от торговых войн и глобальных рисков".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министры финансов со всей еврозоны преодолели месяцы разногласий, и завершили разработку рамок для механизма совместного финансирования, предназначенного для развертывания в случае будущего экономического шока.

Президент так называемой "Еврогруппы" Марио Сентено назвал соглашение "важным достижением" и сказал CNBC, что оно приблизило членов еврозоны к тому, что он назвал “учебным” определением единой валютной зоны.

Страны еврозоны должны будут вносить ограниченные взносы в фонд, а странам, находящимся под экономическим давлением, может быть разрешено сократить свои собственные взносы пополам при необходимости. Фактический размер и объем фонда еще предстоит определить, и, вероятно, он вызовет дальнейшие дебаты среди глав правительств европейских стран в конце года, когда они приступят к обсуждению следующего полугодия более широкого финансирования ЕС.

Разработка обязательного банка сбережений "на черный день" уже давно привлекала поддержку со стороны некоторых государств-членов, с тех пор как долговой кризис еврозоны несколько лет назад поставил под угрозу само существование единой валюты и потребовал от более богатых государств непропорционально большого вклада в фонд помощи для таких стран-должников, как Греция.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленный чиновник Всемирной торговой организации заявил CNBC, что Европа и США должны сесть и договориться о решении споров о субсидиях, связанных с Airbus и Boeing.

На прошлой неделе арбитры из ВТО предоставили администрации президента Дональда Трампа право взимать миллиарды с импорта европейских товаров за то, что они называют незаконными субсидиями, предоставляемыми Airbus европейскими правительствами Германии, Франции, Испании и Великобритании. Трамп впоследствии назвал решение "приятной победой".

У ЕС есть свое отдельное дело перед ВТО, в котором он утверждает, что американский авиастроитель Boeing получает несправедливую финансовую помощь от федерального правительства США. ЕС заявил, что хочет договориться о дальнейших действиях с Вашингтоном, установив новый режим субсидирования авиации.

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо заявил, что он надеется, что обе стороны согласятся вести переговоры.

"Я надеюсь, что стороны сядут и поговорят и найдут согласованное решение, потому что последнее, что нам нужно в данный момент, - это эскалация тарифных барьеров и торговых ограничений", - сказал Азеведо.

Глава ВТО заявил, что введение пошлины на импорт имеет тенденцию создавать "эффект домино", препятствующий торговле.

"Вы не можете ожидать, что вы можете ввести тарифы и барьеры, и все остальные будут сидеть и аплодировать спокойно. Они ответят", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до двухнедельных минимумов против корзины основных валют, так как оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки между США и Китаем снизил спрос на американскую валюту.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,45%, на уровне 98,67.

"Растет оптимизм по поводу того, что мы можем получить какое-то частичное соглашение по торговле между США и Китаем. Я думаю, что обеим сторонам нужно одержать победу", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка в OANDA.

"Таким образом, существует меньший спрос на доллар в качестве убежища. Если мы получим какую-то торговую сделку или мини-соглашение или мандат, вы увидите, что это поддерживает европейские активы. Мы видим, что евро сейчас поднялся выше уровня $1,10, который был сильным сопротивлением", - добавил он.

Китайский вице-премьер Лю Хе заявил в четверг, что Китай готов достичь соглашения с Соединенными Штатами по вопросам, которые волнуют обе стороны, чтобы предотвратить трения, ведущие к какой-либо дальнейшей эскалации, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа. Лю, главный торговый переговорщик Китая, сделал свой комментарий в Вашингтоне, когда он встретился с американскими чиновниками. Торговые переговоры между двумя странами начались в четверг.

Между тем, рынки в значительной степени проигнорировали данные по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов. Данные показали, что потребительские цены в США в сентябре не изменились, а базовая инфляция снизилась. Отчет поддержал ожидания того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в октябре в третий раз в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

США и Китай могут прийти к "хрупкому соглашению", когда их чиновники встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить торговлю, считает аналитик из отдела политических рисков Eurasia Group.

Такая сделка может включать в себя покупку Китаем большего количества американских сельскохозяйственных товаров и задержку повышения тарифов США на китайские товары, которые намечены на 15 октября, сказал Майкл Хирсон, руководитель практики консалтинга по Китаю и Северо-Восточной Азии.

Эту стратегию можно понимать как "путь наименьшего сопротивления" для президента США Дональда Трампа, заявил Хирсон в интервью CNBC.

"Я думаю, что все еще есть шанс, что обе стороны могут завершить переговоры с очень хрупким соглашением, чтобы избежать дальнейшей эскалации, но почти сразу же оно будет находиться под давлением", - сказал Хирсон, который был главным представителем Министерства финансов США в Пекине.

" Что Трамп будет говорить? ...мы поддерживаем фермеров США, мы продолжаем обсуждения. Но я не проявляю мягкости по отношению к Китаю, я поддерживаю тарифы. Это своего рода путь наименьшего сопротивления прямо сейчас для президента Трампа”, - сказал Хирсон.

"Трамп может показать, что он жесток, но ему не нужно идти на жертвы, идти на уступки, необходимые для заключения широкой торговой сделки", - добавил он.

Обе страны должны встретиться в Вашингтоне в четверг для двухдневных торговых переговоров на высоком уровне. Аналитики имеют низкие ожидания касательно переговоров, особенно после недавних действий, которые США предприняли против Китая на этой неделе. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 15.997 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,170% против 2,270% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,25 по сравнению с 2,22 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,52% от объёма размещения по сравнению с 60,31% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,54% от объёма размещения по сравнению с 13,31% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,93% от объёма размещения по сравнению с 26,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, в то время как инвесторы ожидали торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее 

Вице-премьер Китая Лю Он заявил в четверг, что Китай готов прийти к соглашению с Соединенными Штатами по вопросам, которые волнуют обе стороны, чтобы предотвратить трения, ведущие к какой-либо дальнейшей эскалации, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа.

Лю, ведущий переговорщик Китая по вопросам торговли, сделал свой комментарий в Вашингтоне, когда встретился с президентом американо-китайского Делового совета Крейгом Алленом, исполнительным вице-президентом и главой по международным делам Торговой палаты США Майроном Бриллиантом и новым директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Китайская сторона пришла с большой искренностью, желая сотрудничать с США в вопросах торгового баланса, доступа к рынкам и защиты инвесторов", - цитирует Синьхуа слова Лю.

Лю сказал, что Китай надеется, что международное сообщество будет работать вместе для поддержания стабильности и процветания в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.734 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,685% против 1,710% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,86 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,53% от объёма размещения по сравнению с 36,56% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,72% от объёма размещения по сравнению с 3,40% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,75% от объёма размещения по сравнению с 60,04% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.428 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,720% против 1,750% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,62 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,30% от объёма размещения по сравнению с 40,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,45% от объёма размещения по сравнению с 2,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,25% от объёма размещения по сравнению с 56,48% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пэт Лихи, политический редактор Irish Times, написал в Твиттере: "Итак, я слышал, что на переговорах Джонсона-Варадкара было очень значительное движение с британской стороны по таможенному вопросу"

Цены на нефть умеренно выросли в четверг, поскольку ОПЕК указала, что рассматриваются все варианты для сбалансирования нефтяных рынков, и заявила, что в декабре будет принято решение о поставках на следующий год.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильный рост после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с вице-премьером Китая Лю ХЭ в пятницу, что вселяет надежду на то, что крупнейшие экономики мира смогут добиться прогресса в торговых переговорах.

Трамп написал в Twitter: “Это большой день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я? Завтра я встречаюсь с вице-премьером в Белом доме”. Напомним, ранее сегодня китайская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что делегация Китая во главе с Лю Хэ планирует покинуть Вашингтон в четверг. 

Кроме того, Лю Хэ заявил, что Пекин готов заключить соглашение с Вашингтоном, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны. По его словам, китайская сторона прибыла с большой искренностью и они готовы сотрудничать с США по вопросам торгового баланса, доступа на рынки и защиты инвесторов. 

Участники рынка также получили инфляционные данные за сентябрь, которые показали, что потребительские цены в США в прошлом месяце практически не изменились, так как более высокие цены на жилье и продукты питания компенсировались снижением цен на энергоносители и подержанные легковые и грузовые автомобили. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен не изменился в сентябре после роста на 0.1% в августе. Экономисты ожидали еще один рост на 0.1%. За 12 месяцев по сентябрь индекс потребительских цен вырос на 1.7% после повышения на ту же маржу в августе. Экономисты, опрошенные агентством прогнозировали рост индекса потребительских цен в сентябре на 1.8% в годовом исчислении.В то же время, без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0.1% в сентябре после роста на 0.3% в течение трех месяцев подряд. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0.2%. За 12 месяцев до сентября базовый индекс потребительских цен вырос на 2.4%, что соответствует росту в августе.

Тот факт, что  потребительские цены в США не изменились в сентябре, а базовая инфляция незначительно отступила, подпитывают ожидания того, что ФРС снизит процентные ставки в октябре в третий раз в этом году на фоне рисков для экономики в результате торговой напряженности.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30).  Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.55%). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.70%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+1.3%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото заметно подешевело в четверг, так как оптимизм вокруг торгового соглашения между США и Китаем, наряду с ралли мировых фондовых рынков и ростом доходности гособлигаций США, ослабил интерес инвесторов к драгметаллу, который считается активом-убежищем.

Читать далее 

В пятницу объем статистики будет незначительным. В 12:00 GMT с речью выступит  член Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари..

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,7%, а число занятых выросло на 10 тыс.

Также в 12:30 GMT выпустят индекс цен на импорт за сентябрь. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно прогнозу, индекс не изменился по сравнению с августом.

В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 92,0 с 93,2 в сентябре

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 17:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрен.

В 19:00 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, акции HP Inc. (HPQ) в четверг торгуются с понижением после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг и целевую стоимость, сославшись на “значительно более жесткую” бизнес-среду в 2020 году.

Аналитик Goldman Sachs Род Холл (Rod Hall) понизил свой рейтинг акций HP до уровня "Sell" ("Продавать") с "Neutral" ("Нейтрально"), а также снизил их целевую стоимость на 4 до $14/акцию, поскольку компания пытается сделать то, что он называет "сложным переходом" в своем сегменте “Печать”, о чем компания сообщила на прошлой неделе. Холл также утверждает, что слабость на мировых рынках ПК для персонального пользования, ключевая составляющая продаж HP, скрывается за счет сильного коммерческого спроса, который, как он ожидает, уменьшится во второй половине следующего года.

На прошлой неделе HP заявила, что планирует уволить почти пятую часть своих сотрудников в попытке сократить расходы, которая, как она надеется, позволит ей сэкономить около $1 млрд. в течение следующих двух лет.

Компания сократит от 7000 до 9000 сотрудников из 55 000 человек по всему миру, и в четвертом квартале потратит около $100 млн., чтобы компенсировать связанные с этим расходы.

HP также опубликовала прогнозы основных финансовых показателей на 2020 финансовый год (ФГ) наряду с планом сокращения рабочих мест. Согласно этим прогнозам, в 2020 ФГ компания рассчитывает получить прибыль в диапазоне от $2.22 до $2.32 в расчете на одну на акцию, что немного выше ее предыдущего прогноза от $2.18 до $2.22 на акцию, который был представлен вместе с отчетностью за третий квартал в августе. 

"Мы предпринимаем смелые и решительные действия, так как мы начинаем наше следующую главу”, - заявил новый генеральный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores). "Мы видим значительные возможности для создания акционерной стоимости, и мы добьемся этого путем укрепления нашего лидерства, внесения коренных перемен в отраслях, а также агрессивного преобразования нашей работы".

На текущий момент акции HPQ котируются по $16.12 (-1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Более значительное сокращение поставок нефти является одним из вариантов для рассмотрения ОПЕК и ее союзниками в декабре, заявил в четверг генеральный секретарь ОПЕК, поскольку прогнозы группы производителей указывают на замедление глобального роста и снижение спроса в следующем году.

ОПЕК, Россия и другие производители, альянс, известный как ОПЕК+, с января реализуют сделку по сокращению добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в день для поддержки рынка. Сделка действует до марта 2020 года, и производители встретятся 5-6 декабря для определения политики.

"На конференции будут приняты соответствующие, сильные, позитивные решения, которые позволят нам встать на путь повышенной и устойчивой стабильности на 2020 год", - заявил Мохаммад Баркиндо на брифинге в Лондоне.

"Все варианты открыты", - сказал он, когда его спросили о перспективе более значительного сокращения поставок нефти.

"По мере приближения к декабрю мы столкнемся с реальными данными за 2020 год, которые позволят нам, вероятно, пересмотреть нынешнее соглашение и принять решение, которое, вероятно, охватит весь год", - сказал Баркиндо.

ОПЕК отдельно опубликовала свой октябрьский ежемесячный отчет по рынку нефти, в котором она сократила свой прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 3% с 3,1%, заявив, что "кажется все более вероятным, что замедление темпов роста в США перенесется на 2020 год".

Баркиндо, выступая перед журналистами в кулуарах ежегодной конференции "Нефть и деньги", озвучил более оптимистичный тон, заявив, что данные за 2020 год являются предварительными и могут удивить в сторону повышения.

В прогнозе, который может привести к дальнейшему ограничению предложения в 2020 году, ОПЕК продолжает ожидать падение спроса на нефть ОПЕК в следующем году из-за более высокого предложения от конкурентов, таких как Соединенные Штаты.

Мировой спрос на нефть ОПЕК составит в среднем 29,6 млн баррелей в сутки, говорится в докладе ОПЕК, что на 1,2 млн. баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году.. Если ОПЕК продолжит добычу с темпами августа - уровня, предшествующего атакам на объекты Саудовской Аравии - это подразумевает профицит около 200 000 баррелей в сутки.

ОПЕК заявила, что в сентябре добыча группы снизилась на 1,32 млн. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 28,49 млн. баррелей в сутки, в основном из-за нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В целом по стране цены на новое жилье в Канаде выросли на 0,1% в августе, впервые с июля 2018 года.

Заметный рост наблюдался в столичных районах переписи населения (CMA) - Шербрук (+2,1%), Монреаль (+1,1%) и Труа-Ривьер (+0,5%), причем основной причиной роста во всех трех городах (CMA) стали более высокие затраты на строительство.

Цены на новые дома выросли в Китченере-Кембридже-Ватерлоо (+ 1,5%), так как строители указали на благоприятные рыночные условия и более высокие цены на землю. Растущий технологический сектор и более доступные цены на жилье по сравнению с Торонто, возможно, способствовали спросу в регионе.

В августе цены на новые дома снизились в Ошаве и Сент-Катарине-Ниагаре (на -0,4%) из-за неблагоприятных рыночных условий.

В годовом исчислении цены на новые дома на национальном уровне снизились на -0,3% в августе. Это был третий спад подряд, наблюдаемый на национальном уровне.

В августе Калгари (-2,2%) и Реджина (-2,1%) опубликовали самое большое снижение цен на новые дома в годовом исчислении третий месяц подряд. Повышенные уровни инвентаризации жилья продолжали влиять на новые цены на жилье в обоих городах. Канадская Ипотечная и жилищная корпорация сообщила, что цены на односемейное жилье в августе снизились в годовом исчислении как в Регине (-40,4%), так и в Калгари (-13,1%).

В августе в Оттаве (+5,5%) и Монреале (+4,3%) наблюдался самый большой рост в годовом исчислении. Цены на новые дома растут с июля 2015 года в Монреале и с мая 2016 года в Оттаве, в основном из-за благоприятных рыночных условий и более высоких затрат на строительство. Из 27 опрошенных CMAs Оттава регистрирует самый большой рост цен на новое жилье в годовом исчислении с мая 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1000 (796 млн)

USD/JPY: 106.60 (540 млн), 106.80 (414 млн), 107.00 (1.3 млрд), 107.25 (635 млн), 107.37 (430 млн), 107.45 (362 млн), 107.50 (390 млн), 107.70 (1.3 млрд)

GBP/USD: 1.2125 (402 млн), 1.2150 (279 млн), 1.2225 (549 млн), 1.2325 (213 млн)

AUD/USD: 0.6750 (659 млн)

NZD/USD: 0.6305 (255 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному министерством труда в четверг, потребительские цены в США в сентябре практически не изменились, а более высокие цены на жилье и продукты питания компенсировались снижением цен на энергоносители и подержанные легковые и грузовые автомобили.

Министерство труда сообщило, что его индекс потребительских цен не изменился в сентябре после роста на 0,1% в августе. Экономисты ожидали еще один рост на 0,1%

Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0,1% в сентябре после роста на 0,3% в течение трех месяцев подряд. Ожидается, что базовые цены вырастут на 0,2%.

В сентябре потребительские цены в США не изменились, а базовая инфляция отступила, что подтверждает ожидания того, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в октябре в третий раз в этом году на фоне рисков для экономики в результате торговой напряженности.

Однако сильный рынок труда может осложнить ситуацию для ФРС. Другие данные в четверг показали неожиданное снижение числа американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе. Увольнения остаются низкими, даже несмотря на то, что компании не решаются нанимать больше работников из-за замедления экономики.

Уровень безработицы близок к 50-летнему минимуму в 3,5%. Экономическая экспансия, которой уже 11 лет, находится под угрозой в результате 15-месячной торговой войны между США и Китаем, замедления роста за рубежом и вероятного беспорядочного выхода Великобритании из Европейского Союза.

За 12 месяцев по сентябрь индекс потребительских цен вырос на 1,7% после повышения на ту же маржу в августе. Экономисты, опрошенные агентством прогнозировали рост индекса потребительских цен в сентябре на 1,8% в годовом исчислении.

Так называемый базовый индекс потребительских цен сдерживался умеренным ростом расходов на здравоохранение, а также снижением цен на одежду, новые автомобили и связь. За 12 месяцев до сентября базовый индекс потребительских цен вырос на 2,4%, что соответствует росту в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.62% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.19 (+1.14%)

Золото $1,508.50 (-0.28%)

Политики Европейского центрального банка согласились с необходимостью действовать на фоне ослабления экономических перспектив, но ряд оговорок был высказан в отношении элементов пакета политики, показал протокол заседания Совета управляющих 11-12 сентября в четверг.

Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что все члены согласились с необходимостью действовать в ответ на продолжающийся дефицит инфляции и что явное большинство членов поддержало предложенные меры. 

Совет управляющих вновь заявил о необходимости весьма гибкой позиции денежно-кредитной политики в течение длительного периода времени и о том, что он по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в зависимости от обстоятельств.

Тем не менее, были разногласия по поводу размера и инструментов, включенных в пакет стимулов.

На заключительном политическом заседании Драги в качестве главы центрального банка Совет принял целый ряд мер стимулирования. Банк снизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов до -0,50%  и решил возобновить свою программу покупки активов.

Было предупреждено, что Совет управляющих не должен пытаться соответствовать ожиданиям рынка, а должен основывать свои решения на своей собственной оценке, как указывается в протоколе.

Несколько членов выразили готовность рассмотреть вопрос о снижении ставки по депозиту на 20 базисных пунктов на собрании, если пакет исключает чистые покупки активов.

Ряд членов оценили аргумент в пользу возобновления чистых покупок активов как недостаточно сильный, поскольку они рассматривали его как инструмент последней инстанции, который следует использовать только в случае более серьезных непредвиденных обстоятельств, и который не был оправдан в свете текущих перспектив.

В протоколе говорилось, что была выражена обеспокоенность тем, что отсутствие достаточных стимулов, в том числе через приложение, может привести к изменению нынешних благоприятных финансовых условий.

Был высказан ряд оговорок в отношении обоснования денежно-кредитной политики для двухуровневой системы. Утверждалось, что в настоящий момент каналы передачи денежно-кредитной политики, по-видимому, функционируют хорошо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,916.50 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 7,696.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения , поскольку инвесторы внимательно следят за ходом торговых переговоров на высоком уровне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Утром в СМИ появилось несколько противоречивых сообщений о торговых переговорах США и Китая в четверг.

Китайское издание South China Morning Post (SCMP)  сообщило, что Вашингтон и Пекин не продвинулись в торговых переговорах на уровне заместителей на этой неделе. Кроме того, изначально в статье отмечалось, что китайская делегация, вероятно, покинет Вашингтон в четверг вечером вместо планируемого отбытия в пятницу вечером, но, затем текст был отредактирован и сейчас сообщается, что делегация уезжает в пятницу вечером вместо субботы.

Кайла Тауше (Kayla Tausche) из CNBC сообщила, что в Белом доме изначально опровергли информацию SCMP и заявили, что им неизвестно о каких-либо изменениях в графике вице-премьера Китая. Однако, в последующем отчете она сказала, что по словам участника переговоров, переговоры в пятницу - открытый вопрос. Источник также сообщил, что  одна из возможностей предполагает, что вице-министр Ляо Мин останется в Вашингтоне, чтобы продолжить переговоры, но вице-премьер Лю Хэ уйдет раньше. Другая возможность - переговоры завершатся в четверг после одного дня обсуждений.

Агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в обмен на приостановку повышения тарифов на следующей неделе.

New York Times сообщила, что Администрация намерена выдать лицензии некоторым американским компаниям на продажу нечувствительных товаров китайской компании Huawei. Ранее в этом году Белый дом запретил продавать продукцию китайскому технологическому гиганту, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В фокусе участников рынка также находятся инфляционные данные за сентябрь. Отчет Министерства труда показал, что индекс потребительских цен в США не изменился в сентябре, после роста на 0.1% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев индекс потребительских цен вырос на 1.7% в годовом исчислении в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен увеличится на 0.1% по сравнению с августом и на 1.8% в годовом исчислении за последние 12 месяцев.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что продажи автомобилей General Motors (GM: +0.6% на премаркете) в Китае сократились на 17.5% в третьем квартале, что по словам компании, является следствием продолжающейся торговой войны, замедления экономики и усиления конкуренции. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (16:15 GMT).

Отчет, опубликованный Министерством труда в четверг, показал скромное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 5 октября.

В докладе говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 210 000, что на 10 000 меньше, чем пересмотренный уровень предыдущей недели в 220 000.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице останется неизменным по сравнению с 219 000, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Претензии выросли в течение трех недель подряд. Некоторое увеличение требований могло быть результатом продолжающейся забастовки приблизительно 50 000 рабочих в General Motors.

Хотя бастующие рабочие не имеют права на пособие по безработице, остановка работы повлияла на производство, оказав влияние на не бастующих работников.

Несмотря на низкие увольнения, рынок труда замедляется, поскольку спрос на рабочую силу охлаждается на фоне замедления экономического роста.

Некоторая потеря экономического импульса связана с 15-месячной торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем, которая подорвала доверие бизнеса, и подтолкнула производство к рецессии. Затухающий стимул от прошлогоднего пакета снижения налогов на $1,5 триллиона также сдерживает рост.

В августе число рабочих мест сократилось до минимума за 1-1 / 2 года, сообщило правительство.

На прошлой неделе был опубликован отчет о том, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 136 000 в сентябре по сравнению с 168 000 в августе. Средний трехмесячный прирост в частной занятости упал до 119 000, самого маленького показателя с июля 2012 года, по сравнению со 135 000 в августе.

В этом году рост числа рабочих мест составлял в среднем 161 000 человек в месяц по сравнению с ежемесячным приростом 223 000 человек в 2018 году. Прирост работы по-прежнему превышает примерно 100 000 человек в месяц, необходимых для того, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы упал до почти 50-летнего минимума в 3,5% в сентябре с 3,7% в августе.

Четырехнедельное скользящее среднее первоначальных обращения за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 1 000 до 213 750 на прошлой неделе.

Число повторных обращений за пособием увеличилось на 29 000 до 1,68 млн. за неделю, закончившуюся 28 сентября. Скользящее среднее за четыре недели так называемых продолжающихся требований выросло на 2500 до 1,67 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что экономические данные, опубликованные ранее в четверг, отражают, насколько базовый рост оказался немного слабее, чем ожидал центральный банк.

Карни заявил на открытии новой 20-фунтовой банкноты Великобритании, что Банк Англии прогнозирует рост экономики на 0,2% в третьем квартале.

«Основные темпы роста немного мягче, и сегодняшние данные соответствуют этой картине», - сказал Карни.

Данные Управления национальной статистики свидетельствуют о том, что экономика не впала в рецессию до крайнего срока Brexit 31 октября. ВВП в течение трех месяцев до августа на 0,3% выше, чем в предыдущие три месяца. Но только в августе ВВП упал на 0,1%.

Карни сказал, что стерлинг был более волатильным, чем обычно, отражая широкий спектр потенциальных результатов Brexit.

“В более драматичных потенциальных результатах Brexit мы, на мой взгляд, сделаем все возможное, чтобы поддержать рост”, - сказал он.

Ранее Карни сказал, что ожидает, что Банк Англии должен будет снизить процентные ставки, если экономика Британии пострадает от шока от безрезультатного Brexit.

Карни также пытался преуменьшить предположение о том, что он останется после запланированной даты  ухода из центрального банка Великобритании 31 января.

Он сказал журналистам, что нет необходимости спекулировать о возможном новом продлении его кандидатуры на посту главы Банка Англии.  

Ранее на этой неделе министр финансов Великобритании Саджид Джавид заявил, что процесс выбора преемника Карни осенью идет по графику, отвечая на сообщения СМИ о том, что кризис Brexit может привести к задержке назначения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Needham снизили целевую стоимость акций Uber (UBER) до $50 с $52

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $48

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость снижена до $14

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $235 

Аналитики Longbow повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $260

Доллар снижается до минимального значения за последние пять недель по отношению к основным валютам, поскольку перспективы частичного торгового соглашения между Китаем и США подогрели аппетит к ориентированным на торговлю валютам, таким как евро и австралийский доллар.

Сообщения о том, что Соединенные Штаты разрабатывают валютный договор с Китаем, который также может привести к тому, что запланированное повышение тарифов на следующей неделе будет приостановлено, вызвало ралли в рискованных активах, хотя торговля оставалась волатильной, так как переговоры продолжаются. 

По отношению к корзине своих валют доллар упал на 0,4% до 98,66 и продемонстрировал самое большое однодневное падение с 4 сентября.

Слабость доллара спровоцировала ралли в евро, когда единая валюта поднялась на 0,5% до двухнедельного максимума, поскольку хедж-фонды сократили свои экстремальные короткие ставки.

Евро попал под перекрестный огонь между затянувшейся торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем, поскольку экономика, ориентированная на торговлю, изо всех сил пыталась набрать обороты в этом году.

Ожидания дальнейшего снижения ставок также оказали давление на доллар.

Рыночные фьючерсы на снижение ставки ФРС на четверть пункта на следующем заседании выросли до 85% по сравнению с 53% месяцем ранее.

По мере того, как в четверг начнутся переговоры между Пекином и Вашингтоном, наблюдатели рынка говорят, что любые уступки со стороны Китая будут расцениваться как успех со стороны американских чиновников, что может способствовать дальнейшей слабости иены и росту австралийского доллара.

Валютный пакт проложит путь к дальнейшим переговорам по таким ключевым вопросам, как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий, с сообщениями о том, что Пекин предложил увеличить закупки сельскохозяйственных товаров, что еще больше сигнализирует о растущем напряжении в торговле.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, достигнув максимума 23-24 сентября $1.1025

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом к $1.2265, отступив от месячного минимума $1.2195, достигнутого на этой неделе.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется около максимума 7-8 октября Y107.45 после значительной волатильности с начала торгов

В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за август, а США выпустят индекс потребительских цен за сентябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за сентябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку инвесторы ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем и искали свежие сигналы от Федеральной резервной системы относительно шансов дальнейшего снижения ставок.

В то время как перспективы прогресса в торговых переговорах померкли, сообщения СМИ показывают, что обе стороны рассматривают «временную» сделку, которая может привести к приостановке повышения тарифов на следующей неделе.

На экономических новостях, последний отчет из Германии показал, что экспорт упал в августе больше, чем ожидалось, что усиливает ожидания того, что спад производства толкает крупнейшую экономику Европы в рецессию.

Промышленное производство Франции неожиданно сократилось в августе на фоне слабого производства и добычи.

Британская экономика сократилась на 0,1% в августе, отмечая первое ежемесячное сокращение с апреля.

Тем не менее, предполагаемый ВВП вырос на 0,3% за последние три месяца, что помогло ослабить опасения по поводу рецессии, вызванной Brexit, в ближайшем будущем.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после роста на 0,4% на предыдущей сессии.

Производитель предметов роскоши  LVMH увеличил капитализацию на 4,2% в Париже после того, как владелец Louis Vuitton объявил о росте продаж в третьем квартале, несмотря на негативные последствия протестов в Гонконге. Акции Gucci Kering подорожали на 2,9%, а Burberry - на 1,6%.

Немецкий производитель сахара Suedzucker потерял на -8% стоимости бумаг после того, как его операционные результаты в первом полугодии снизились на -46,6% до 74 миллионов евро с 139 миллионов евро в прошлом году из-за потерь сахарного сегмента.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министры финансов Европейского союза договорились исключить Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию и Маврикий из списков стран блока, которые считаются налоговыми убежищами. Этот шаг активисты назвали «побелкой».

В 28 стран ЕС создали черный и серый список стран налоговых убежищ в декабре 2017 года после того, как были обнаружены широко распространенные схемы уклонения от налогов, используемые корпорациями и состоятельными лицами для снижения своих налоговых счетов.

Государства, занесенные в черный список, сталкиваются с ущербом репутации и более строгим контролем за операциями с ЕС.

В рамках регулярного рассмотрения списков министры приняли решение исключить ОАЭ из черного списка ЕС, охватывающие юрисдикции, которые не смогли сотрудничать с ЕС по налоговым вопросам.

Маршалловы острова также были исключены из этого списка, который по-прежнему включает девять юрисдикций вне ЕС - в основном тихоокеанские острова с небольшим количеством финансовых отношений с ЕС.

ОАЭ, крупнейший финансовый центр, который был внесен в черный список, был удален, потому что в сентябре он принял новые правила об офшорных структурах.

Государство Персидского залива не взимает никаких корпоративных налогов, что делает его возможной целью для фирм, стремящихся избежать уплаты налогов в странах, где они фактически работают.

ЕС не добавляет автоматически в черный список страны невзимается налог - признак того, что они являются налоговым убежищем, но он попросил ОАЭ ввести правила, которые позволили бы регистрировать только компании с реальной экономической деятельностью, чтобы снизить риски уклонения от уплаты налогов

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Британская экономика, похоже, пытается избежать рецессии до того, как она выйдет из Европейского Союза, несмотря на небольшое падение производства в августе, показали официальные данные (ONS) в четверг.

Валовой внутренний продукт Великобритании в течение трех месяцев до августа был на 0,3% выше, чем в предыдущем трехмесячном периоде, превзойдя все прогнозы экономистов, после роста на 0,1% в течение трех месяцев до июля.

Тем не менее, только в августе объем производства упал на -0,1% в месяц по сравнению со средним прогнозом экономистов, чтобы он оставался стабильным после того, как рост в июле был пересмотрен до 0,4%.

Экономика Великобритании сократилась во втором квартале этого года, когда бизнес обнаружил, что держит ненужные запасы сырья после того, как выход Великобритании из Европейского Союза был отложен с первоначальной даты 29 марта.

Два последовательных квартала спада означали бы, что британская экономика встретила общепринятое определение рецессии, но в ONS заявили, что экономика должна сократиться больше - на 1,5% только в сентябре, чтобы это произошло.

Как и в Британии производители по всей Европе пострадали от роста торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, что повлияло на рост во всем мире.

Новый управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее на этой неделе предупредила, что мировая экономика страдает от «синхронного замедления».

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС к концу этого месяца, без переходного периода, если это необходимо, несмотря на то, что парламент сказал ему снова отложить Brexit, если он не сможет договориться о новой сделке. Компании утверждают, что Brexit без сделки может привести к серьезным сбоям в импорте.

Банк Англии предсказал в прошлом месяце, что экономика будет вырастет на 0,2% в третьем квартале, частично благодаря росту государственных расходов.

Однако опубликованные на прошлой неделе данные по индексу менеджеров по закупкам IHS Markit, опубликованные на прошлой неделе для частного сектора, показали снижение на 0,1% в третьем квартале.

Данные ONS показали, что ежегодный рост ВВП замедлился до 1,1% с 1,3%, что меньше падения, чем прогнозировалось экономистами, до 0,9%.

«Рост за последние три месяца увеличился, несмотря на слабые показатели по производству, поскольку производство теле и кинопродукции способствует росту сектора услуг», - говорит статистик ONS Роб Кент-Смит.

Мягкий глобальный спрос повлиял на спрос на промышленный экспорт, добавили в ONS, и рост в доминирующей сфере услуг замедлился до нуля только в августе.

Августовские данные по торговле, также опубликованные в четверг, показали, что дефицит торгового баланса Великобритании немного увеличился до 9,8 млрд фунтов против 9,6 млрд фунтов в июле, тогда как прогнозы опроса составили 10,0 млрд фунтов.

Общий торговый дефицит Великобритании по товарам и услугам немного сократился до 1,5 млрд фунтов с 1,7 млрд фунтов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы осторожно отреагировали на противоречивые сообщения о ходе текущих торговых переговоров между США и Китаем.

После новостей о том, что торговые переговоры между США и Китаем могут быть прерваны, Белый дом опроверг сообщения о явном срыве своих торговых переговоров с Пекином.

Китайские акции укрепились в надежде на то, что Пекин предпримет дополнительные меры стимулирования для поддержки роста.

Японские акции выросли на несколько пунктов после появления сообщений о том, что администрация Трампа вскоре выдаст лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять нечувствительные товары китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co Ltd в попытке решить торговую войну.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, свидетельствующие о том, что основные заказы на продукцию машиностроения в Японии упали с учетом сезонных колебаний на -2,4% в месячном исчислении в августе. Это не оправдало ожиданий стабильного чтения после падения на -6,6% в июле.

В годовом исчислении количество заказов упало на -14,5%, что опять же не соответствует прогнозам снижения на -8,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Sony потеряла -0,6% стоимости бумаг после того, как сообщила, что ее долгожданная игровая консоль PlayStation 5 поступит в продажу как раз к праздничному сезону следующего года. Акции SoftBank подорожали на 0,8%, а Fast Retailing - на 0,9%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать на плоской ноте. 

Банки, а также горнорудные компании  BHP и Rio Tinto закрылись разнонаправленно. 

Золотодобывающая компания Resolute Mining снизила капитализацию на -11,2% после того, как компания сообщила, что ростер на золотодобывающем руднике Syama в Мали отключен.

Что касается экономики, то общее количество кредитов на жилье в Австралии выросло с учетом сезонных колебаний на 3,2% в августе, сообщило Австралийское бюро статистики. Это превзошло ожидания увеличения на 2,3% после пересмотра в сторону повышения на 4,3% в июле.

Акции в Сеуле резко упали, поскольку надежды на какой-либо значительный прогресс в торговых переговорах между США и Китаем исчезли. 

Акции SK Hynix, Hyundai Motor и Kia Motors подешевели  -2-3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

SANA

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии, сообщили СМИ

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» совершили поджог нефтяных скважин, которые расположены в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает SANA.

Neue Zürcher Zeitung

У ООН заканчиваются деньги

ООН переживает самый глубокий финансовый кризис за последнее десятилетие, - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предупреждает, что уже в следующем месяце организации будет проблематично выплатить зарплату своим 44 тыс. сотрудников. "ООН находится в серьезном финансовом кризисе, - заявил Гутерриш во вторник, выступая перед бюджетной комиссией ООН в Нью-Йорке. - Выражаясь точнее, это кризис ликвидности. Уравнение простое: без наличных денег бюджет не может быть реализован должным образом".

Guardian

20 компаний, дающих треть всех углеродных выбросов

Газета «Гардиан» рассказывает о новых данных, показывающих, как 20 топливно-энергетических компаний безжалостно эксплуатируют мировые запасы нефти, газа и угля, и несут прямую ответственность за треть всех общемировых выбросов парниковых газов в современную эпоху.

Eurasianet

Население России сокращается и стареет

Согласно данным статистики, в России и других странах мира продолжается процесс снижения рождаемости. Если в 1960 году в РФ на одну среднестатистическую женщину приходилось 2,5 ребенка, то сейчас — 1,6. Сокращение рождаемости характерно для всего мира, говорится в статье.

Корреспондент

Инфляция в Венесуэле превысила 3300%

С января по сентябрь текущего года инфляция в Венесуэле превысила 3320%. Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.

Bloomberg

Трамп учится тактике торговых войн у Путина

Автор, комментируя решение Трампа ввести 25-процентный тариф на импортируемый из ЕС сыр, утверждает, что американский лидер следует по пути Путина. Однако, по его мнению, Трамп накажет не столько Евросоюз, сколько американских производителей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай призвал Соединенные Штаты прекратить необоснованное давление на китайские компании, включая Huawei Technologies. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Гэн Шуан на ежедневном пресс-брифинге в четверг.

Соединенные Штаты скоро выпустят лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять не чувствительные товары для китайской Huawei, сообщила в среду New York Times, когда высокопоставленные чиновники из двух стран встречаются на этой неделе, чтобы возобновить торговые переговоры.

Компания Huawei Technologies Co Ltd, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, была включена в черный список США по торговле с мая, когда сорвались торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином. Соединенные Штаты заявляют, что компания может шпионить за клиентами, что Huawei отрицает.

Черный список заблокировал Huawei от покупки деталей и компонентов у американских компаний без разрешения правительства США, ограничив его доступ к основным технологиям, таким как Google Mobile Services.

Американские компании могут получить лицензию на конкретные продукты, которые будут освобождены от запрета. Министерство торговли США получило от компаний более 130 заявок на получение лицензий на продажу американских товаров компании Huawei, сообщило агентство Reuters в августе.

Администрация Трампа дала зеленый свет на прошлой неделе, чтобы начать утверждение лицензий для нескольких американских компаний, чтобы обойти ограничения, сообщает New York Times, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу снижения спроса на топливо, поскольку переговоры на этой неделе между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими в мире потребителями нефти, как ожидается, не помогут положить конец торговой войне между ними, и это усиливает опасения по поводу мировой экономики.

Китай, крупнейший импортер нефти в мире, снизил свои ожидания на переговоры в четверг и пятницу, чтобы положить конец 15-месячному торговому спору с США. Президент США Дональд Трамп намерен повысить тарифную ставку на китайские товары на $250 млрд до 30% с 25% 15 октября, если не будет замечено каких-либо признаков прогресса.

Торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира нарушил глобальные цепочки поставок и замедлил рост обеих стран, ограничив рост их потребления топлива.

Мировой эталон фьючерсов на нефть марки Brent упал на -0,2%, до $58,21 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на -0,2%, до $52,48 за баррель.

Цены также снизились из-за сообщения о росте запасов в Соединенных Штатах, которые также в настоящее время являются крупнейшим в мире производителем нефти.

Запасы нефти в США выросли на 2,9 млн баррелей за неделю до 4 октября, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA), что более чем вдвое превышает ожидания аналитиков в отношении увеличения на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) незаметно скорректировала свой пакт о добыче, чтобы позволить Нигерии увеличить объемы добычи, увеличив объем поставок.

Член ОПЕК Венесуэла также увеличит свой экспорт, несмотря на экономические санкции США, которые привели к сокращению поставок из страны.

Индийский нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries планирует начать загрузку венесуэльской нефти после четырехмесячной паузы, что является еще одним признаком расширения поставок нефти на рынок.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Активность на рынке жилья в Великобритании оставалась слабой, так как экономическая и политическая неопределенность в преддверии Brexit сказалась на настроениях покупателей и продавцов, показали результаты опроса Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Общий баланс цен на жилье в сентябре составил -2 по сравнению с -4 в августе.

В сентябре индикаторы покупательского спроса и предложения упали в минус. Более того, средний уровень запасов в книгах агентов по недвижимости оставался вблизи рекордно низких значений.

В отчете RICS говорится, что тупик Brexit, похоже, отговаривает поставщиков. Чистый баланс новых сделок упал до -37, что является самым слабым показателем с июня 2016 года.

Также покупатели проявили более осторожный подход. После того, как в течение последних четырех месяцев он оставался более или менее стабильным, чистое сальдо запросов новых покупателей сократилось до -15, что предполагает умеренное снижение покупательского спроса.

Кроме того, серия новых согласованных продаж RICS снизилась до -27  с -11.

Забегая вперед, исследование показало, что рынок жилья вряд ли получит импульс в течение следующих трех месяцев, но уверенность на ближайший год была немного более устойчивой.

Ожидаемые цены на жилье в ближайшие три месяца были на уровне -16. Оценка указывает на умеренное снижение цен по всей Великобритании.

Тем не менее, ожидается, что цены будут расти на национальном уровне в течение ближайших двенадцати месяцев. Чистый баланс в 18 прогнозирует рост цен, а не падение в течение следующего года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Промышленное производство во Франции неожиданно сократилось в августе на фоне слабого производства и добычи полезных ископаемых, показали данные статистического управления Insee.

Промышленное производство снизилось в августе на -0,9% в месячном исчислении, остановив рост на 0,3% в июле. Прогнозируемый рост производства составит 0,2%.

Объем промышленного производства упал на -0,8%, в отличие от роста на 0,4% в июле. Снижение было в основном обусловлено падением производства машин и оборудования на -2,2%.

Добыча полезных ископаемых снизилась на -1,4%. С другой стороны, объем строительства в августе вырос на 0,3%.

За три месяца до августа объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на -1,2%, а в целом по отрасли - на -0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В дополнение к опасениям рецессии, экспорт Германии сократился в августе больше всего за четыре месяца, в то время как импорт восстановился более быстрыми темпами, чем ожидалось, как показали данные статистического управления Destatis.

В августе экспорт упал на -1,8% больше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем, в июле рост составил 0,8%. Прогнозируется, что экспорт упадет на -1%.

Между тем, импорт вырос на 0,5% после падения на -2,4% месяц назад. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось до 18,1 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 20,5 млрд евро в июле.

В годовом исчислении экспорт сократился на нескорректированные -3,9% по сравнению с ростом на 3,8% в июле. Аналогичным образом, импорт упал в августе на -3,1% после падения на -1% в предыдущем месяце.

Положительное сальдо торгового баланса составило 16,2 млрд. евро без учета корректировок против профицита в 17,6 млрд. евро в прошлом году.

Кроме того, данные показали, что профицит счета текущих операций вырос до 16,9 млрд евро с 15,2 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Другой отчет от Destatis показал, что неплатежеспособность бизнеса составила 1644 в июле, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Наибольшее число случаев неплатежеспособности отмечено в строительстве, за которым следует оптовая и розничная торговля.

ВВП Германии сократился на -0,1% во втором квартале, и экономика, как ожидается, снова сократится, подталкивая ее к рецессии. В сентябре Бундесбанк заявил, что техническая рецессия в третьем квартале не является поводом для беспокойства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Разрядка в торговых переговорах между США и Китаем вызвала волатильность на валютном рынке, причем более рискованные азиатские валюты в конечном итоге сплотились вокруг падающего доллара.

Инвесторы, анализируя заголовки для любых подсказок о том, что торговая напряженность, влияющая на глобальный рост, может быть решена, перешли из медвежьего к бычьему настроению после того, как Bloomberg сообщил, что предварительный договор между США и Китаем может быть частью сделки, приостанавливающей дальнейшее повышение тарифов.

Китайский юань, наиболее чувствительная валюта к торговой войне, отскочил до двухнедельного максимума с месячного минимума в оффшорной торговле, прибавив к середине сессии 0,3%.

Японская иена - безопасное убежище, которая вначале подскочила, после того как South China Morning Post (SCMP) сообщил, что Соединенные Штаты и Китай не добились прогресса в торговых переговорах на уровне заместителей,  отказалась от своих успехов и торгуется около Y107,46.

Соединенные Штаты намерены повысить тарифную ставку на китайские товары на $250 млрд до 30% с 25% в следующий вторник.

Рынки в течение многих недель колебались, поскольку вероятность прорыва на переговорах, то возрастала, то уменьшалась, в то время как признаки того, что торговый спор между США и Китаем негативно влияет на рост мировой экономики набирают обороты.

Валюты-убежища сначала выросли после того, как SCMP, ссылаясь на неназванные источники, заявил, что по ключевым вопросам не было достигнуто договоренности, и ведущий переговорщик Китая, вице-премьер Лю Хе, планировал покинуть Вашингтон на день раньше.

Инвесторы немного успокоились после того, как представитель Белого дома сказал CNBC, что он не знал о каких-либо планах более раннего отъезда Лю Хе.

Затем оптимизм усилился и иена начала падать после статей Bloomberg и New York Times, предполагающие возможную отсрочку ограничений США для  китайского технологического гиганта Huawei.

Лю Хе встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином позже в четверг.

Помимо укрепления иены, доллар упал по отношению к большинству других основных валют.

Пара EUR/USD вчера после роста до $1.0990, к концу торгов утратила часть завоеванных позиций и снизилась к $1.0965. Сегодня EUR/USD начала торги с ростом и достигла вчерашнего максимума $1.0990. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0955), но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже линии МА (200) Н4 ($1.1010), глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после небольшого роста к максимуму 8 октября $1.2305,  вскоре снова снизилась к $1.2195. Сегодня пара торгуется с незначительным ростом и выросла к $1.2230. GBP/USD закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2285), и ниже  МА (200) Н4 ($1.2315), оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY резко снизилась с начала торгов до Y107.00, но вскоре вернула утраченные позиции и выросла к Y107.80. USD/JPY тестирует уровень скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.35), и на четырехчасовом графике поднялась выше МА (200) H4 (Y107.20). В этой ситуации, стоит начать придерживаться северного  направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за август. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за август. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за август, а США выпустят индекс потребительских цен за сентябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за сентябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Разрешения на новые ипотечные кредиты в Австралии выросли в августе второй месяц подряд, указывая на то, что недавние снижения ставок и упрощение правил кредитования стимулировали рынок жилья, хотя активность в других секторах экономики оставалась слабой.

Согласно данным Австралийского бюро статистики (АБС), ипотечные кредиты, являющиеся основным показателем цен на жилье, выросли в августе на 3,2% до A$33,5 млрд  ($22,60 млрд). Кредиты на жилье выросли на 5% в июле.

Кредитование инвесторов в недвижимость увеличилось на 6%, что стало самым большим увеличением с сентября 2016 года.

Хотя оптимистичная активность на рынке жилья, вероятно, повысит доверие потребителей, достигшее четырехлетнего минимума в этом месяце, это также возродит опасения по поводу увеличения долгов на рынке недвижимости, когда остальная экономика все еще испытывает трудности.

Жилищный фонд Австралии оценивается в A$6,8 трлн ($4,83 трлн), что почти в четыре раза превышает годовой валовой внутренний продукт страны.

Цены на жилье в сентябре выросли за месяц до двух с половиной лет. Цены в Сиднее и Мельбурне выросли на 1,7%, темпы роста напоминают “пузырь” 2016 года.

Резервный банк Австралии (РБА) снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 0,75% на прошлой неделе после двух спадов в июне и июле, чтобы оживить экономический рост, занятость и инфляцию.

Губернатор РБА Филипп Лоу дал понять, что центральный банк сделает больше, если это необходимо, и подчеркнул важность фискального стимулирования и структурных реформ для ускорения среднесрочного и долгосрочного роста.

Финансовые фьючерсы оцениваются с вероятностью 50-50 четвертого снижения ставки до 0,5% в следующем месяце, поскольку фискальный импульс для оживления экономики считается маловероятным в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,2%

CAC    +0,3%

DAX    +0,1%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются на осторожной ноте, поскольку инвесторы реагируют на противоречивые заголовки о торговых переговорах между США и Китаем.

Соединенные Штаты и Китай не добились прогресса в торговых переговорах на уровне заместителей, состоявшихся в понедельник и вторник в Вашингтоне, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как сообщили в Кабинете министров, объем основных заказов на продукцию машиностроения в Японии с учетом сезонных колебаний в августе снизился на -2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив Y875,3 млрд. Это не оправдало ожиданий стабильного чтения после падения на -6,6% в июле.

В годовом исчислении количество заказов на продукцию машиностроения сократилось на -14,5%, что опять же не соответствует прогнозам снижения на -8,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Общая стоимость заказов на продукцию машиностроения, полученная 280 производителями, работающими в Японии, увеличилась на 11,8% в месячном исчислении и упала на -0,2% в годовом исчислении в августе.

Правительственные заказы взлетели на 36,8% в месячном исчислении и 37,7% в годовом исчислении в августе, в то время как зарубежные заказы выросли на 21,3% в месячном исчислении, но упали на -9,2% в годовом исчислении. Заказы через агентства выросли на 2,5% в месяц и упали на -4,8% в годовом исчислении.

Прогнозируется, что в третьем квартале 2019 года объем заказов на продукцию машиностроения упал на -6,1% в квартальном и на -3,0% в годовом исчислении.

Также в четверг Банк Японии заявил:

Общий объем банковского кредитования в Японии вырос в сентябре на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив Y539,350 трлн. Это соответствовало ожиданиям и выросло с 2,1%, зафиксированных в августе.

Без учета трастов кредитование выросло на 2,2% в год - без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и в соответствии с прогнозами.

Кредиты от трастов выросли на 1,0% в годовом исчислении до Y69,575 трлн, в то время как кредиты от иностранных банков выросли на 5,0% до Y3,380 трлн.

 Цены производителей в Японии в сентябре не изменились, что соответствует прогнозам после падения на 0,3% в августе.

В годовом исчислении цены производителей снизились на -1,1% - снова в соответствии с ожиданиями после снижения на -0,9% в предыдущем месяце.

Экспортные цены выросли на 0,1% в месячном исчислении и снизились на -6,0% в годовом исчислении, сообщил банк, в то время как импортные цены упали на -0,4% в месячном исчислении и упали на -9,3% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Китай опубликует данные по агрегату денежной массы M2 за сентябрь

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по промышленному производству за август

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменения запасов газа от EIA за неделю до 4 октября

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 16:00 GMT США опубликует доклад Министерства сельского хозяйства США (WASDE)

В 17:00 GMT США проведет размещение 30-летних гособлигаций

В 17:30 GMT Выступит представитель ЕЦБ Филип Лейн

В 18:00 GMT США опубликует ежемесячный отчёт о состоянии бюджета за сентябрь

В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует данные по розничным продажам с использованием электронных карт оплаты за сентябрь

В 21:45 GMT Япония опубликует данные по изменению объема денежной массы M2+CD за сентябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1103 (2847)

$1.1078 (2321)

$1.1059 (587)

Цена на момент написания обзора: $1.0986

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0947 (3754)

$1.0916 (3623)

$1.0879 (3281)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 64735 контракта (согласно данным за 9 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3754);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2511 (877)

$1.2442 (117)

$1.2385 (330)

Цена на момент написания обзора: $1.2228

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2146 (604)

$1.2126 (651)

$1.2077 (626)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 32215 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3777);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 18747 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (1808);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 октября составило 0,58 против 0,58 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade