Новости и прогнозы рынков CFD — 15-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH.; +8.34%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -2.36%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ABN AMRO отмечают, что азиатские производственные индексы PMI продемонстрировали некоторое улучшение в сентябре, и эти опережающие индикаторы резко упали с начала 2018 года, но в последнее время наблюдаются признаки формирования дна.

«Индекс PMI для Китая от Caixin, например, вырос до 51,4 в сентябре, что является самым высоким уровнем с февраля 2018 года. PMI Тайваня также улучшился в последние месяцы, поднявшись до нейтральной отметки 50. Даже индекс Гонконга, который резко упал в последние месяцы на фоне эскалации социальных волнений, в сентябре немного улучшился, хотя и остался на очень низком уровне. Поскольку развивающие страны Азии производят и экспортируют много электронных продуктов, например, связанных с производством iPhone, глобальный ИТ-цикл, вероятно, также играет здесь свою роль. Индекс PMI для глобального электронного оборудования, индикатор силы мирового ИТ-сектора, похоже, достиг дна. Мы должны добавить, что сигналы от индексов PMI по-прежнему неоднозначны, поскольку официальный PMI Китая, опубликованный Национальным бюро статистики, улучшился лишь незначительно и на уровне 49,8 остается ниже нейтральной отметки 50. И производственный PMI для Сингапура, страны, которая также подвержена влиянию глобального ИТ-цикла, в сентябре снизился до 49,5 (август: 49,9), оставаясь на территории сокращения. Более того, индексы PMI в сфере услуг для Китая и Индии также потеряли свои позиции в сентябре, сигнализируя о том, что слабость в производстве может распространиться на услуги».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Карен Джонс, аналитика Commerzbank, ценовое действие золота продолжает напоминать модель консолидации.

«Мы рассматриваем это в бычьем свете и будем считать закрытие выше ближайшей линии сопротивления на $1515 в качестве предшественника тестирования уровня $1557.29 (максимум 4 сентября). Золото ранее завершило формирование основной базы. Это предполагает потенциал роста до $1690/$1704 в долгосрочной перспективе. Недавний минимум на отметке $1459 рассматривается как промежуточный минимум, и вместе с пиком середины июля на $1453, как ожидается, будет действовать в качестве краткосрочного минимума для рынка. Ниже находится 55-дневная скользящая средняя на $1448,97, а еще ниже - двойная коррекция Фибоначчи на $1412/$1406 (38,2% отката движения вверх от минимума августа 2018 года и 50% отката движения вверх от минимума мая)».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против основных валют, что было обусловлено усилением тяги инвесторов к риску.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,13%, на уровне 98,32.

Евро заметно вырос против доллара США, отыграв все позиции, утраченные в первой половине дня. Поддержку паре EUR/USD оказали новости на тему Брекзита, повсеместное ослабление американской валюты, а также рост кросс-пары EUR/CHF. Первоначально агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз и Британия практически составили черновик сделки , и он будет завершен в ближайшие часы. Позже представитель ЕС и премьер-министр Ирландии отметили, что говорить о сделке пока преждевременно.

Фунт подскочил до 4-месячного максимума против доллара США, отреагировав на сообщения о том, что ЕС и Великобритания готовят черновой вариант сделки по Брекзиту. Источники также заявили, что черновой вариант во многом будет зависеть от поддержки Демократической юнионистской партии (ДЮП),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии должен быть осторожным при принятии решения об углублении отрицательных ставок, сказал глава Mizuho Bank, добавив, что спорный вопрос взимания платы за обслуживание счета следует рассматривать отдельно от денежно-кредитной политики.

Как и его конкуренты, основное подразделение Mizuho Financial Group, третий по величине кредитор Японии по активам, боролся с годами почти нулевых ставок, сокращением населения и дефицитом спроса на корпоративные фонды.

«Я хочу, чтобы Банк Японии с осторожностью принимал решение о том, будет ли он углублять отрицательные процентные ставки», - сказал Коджи Фудзивара, президент Mizuho Bank.

«Такой шаг может в конечном итоге нанести ущерб «экономической жизненной силе» Японии, если он будет препятствовать финансовым фирмам», - заявил он

Центральный банк проведет следующее совещание по вопросам политики 30-31 октября. Во вторник управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что Центральный банк без колебаний предпримет дополнительные шаги по смягчению, если риски для экономики возрастут и будут угрожать достижению целевого показателя инфляции в 2%. Высказывались предположения, что японские банки могут начать взимать плату с владельцев счетов, если центральный банк углубит отрицательные процентные ставки и окажет большее давление на прибыль банков. Фудзивара, однако, сказал, что идея не должна быть напрямую связана с денежно-кредитной политикой

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд заявил, что более высокие расходы, запланированные британским премьер-министром Борисом Джонсоном, помогут компенсировать торможение экономики от Брекзита, но его правительство должно продолжать снижать уровень государственного долга.

«Дополнительные государственные расходы, предусмотренные правительством, должны смягчить стоимость Брекзита для экономики», - сообщил МВФ в своем отчете, опубликованном во вторник.

«Но продолжающиеся усилия по снижению коэффициента задолженности остаются важными для создания буферов против будущих потрясений», - добавил МВФ.

Министр финансов Саджид Джавид объявил в сентябре о самом большом увеличении ежедневных расходов за последние 15 лет в годовом плане расходов. Джавид планирует объявить о новых фискальных правилах, когда он представит полный бюджетный отчет 6 ноября.

В соответствии с существующими бюджетными правилами Великобритании, правительство стремится снизить государственный долг как долю экономики – который более чем удвоился с момента мирового финансового кризиса и составляет около 80% - каждый год.

МВФ заявил, что выбор экономической политики, стоящий перед Великобританией, будет зависеть от условий Брекзита.

«В случае беспорядочного Брекзита, сопровождающегося резким ростом барьеров для торговли товарами и услугами с Европейским союзом, в ответных мерах политики необходимо будет принять во внимание степень негативной реакции финансового рынка и ее вероятное влияние на макроэкономическую стабильность», - сообщил МВФ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник после того, как переговорщик Евросоюза Мишель Барнье сказал, что сделка по Брекзиту между блоком и Великобританией все еще возможна на этой неделе.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 0,1 процента, и составил 100,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,2 процента в июле и повышение на 0,3 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2019 по август 2019 года) показатель не изменился после снижения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в августе, и составил 106,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,2 процента в июле и июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,8 процента после повышения на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 0,5%, до $3 330 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока не изменилась, составив $3 133 за метрическую тонну после того, как снизилась на 0,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока подскочила на 2,4%, до $2 743 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,7% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6278, со снижением на 0,30%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.939 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,620% против 1,690% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,15 по сравнению с 2,52 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,08% от объёма размещения по сравнению с 21,40% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,35% от объёма размещения по сравнению с 2,38% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 39,57% от объёма размещения по сравнению с 76,22% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,885 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,640% против 1,680% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,58 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,85% от объёма размещения по сравнению с 60,24% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,32% от объёма размещения по сравнению с 2,30% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,83% от объёма размещения по сравнению с 37.46% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти стабилизировались во вторник после двух дней потерь на фоне торговых переговоров между США и Китаем, и заявлений ОПЕК о том, что она надеется сбалансировать рынки после 2020 года.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительный рост, так как обнародованные солидные квартальные результаты UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM) ослабили опасения по поводу негативного влияния затянувшейся торговой войны между США и Китаем на американские компании. 

В UnitedHealth заявили о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $3.88 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.76. Выручка компании также превысила ожидания рынка и она повысила прогноз прибыли на весь 2019 год. Акции UNH взлетели на 8.2%.

Johnson & Johnson сообщила о квартальной прибыли в $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01. Квартальная выручка производителя медицинского оборудования и потребительских товаров также превзошла среднюю оценку рынка, чему, главным образом, способствовал рост продаж медицинских препаратов и изделий медицинского назначения. Акции JNJ подскочили на 2.0%.

В JPMorgan Chase отчитались о получении квартальной прибыли в размере $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.22 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка финансового учреждения также превзошла прогнозы Уолл-стрит, чему способствовал рост ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.  Акции JPM подорожали на 3.9%.

По информации CNBC, из 34 компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали результаты за третий квартал, 29 показали превысившую ожидания прибыль. 

Однако стоит отметить, что в целом ожидания по сезону отчетности достаточно пессимистичны: аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что прибыль компаний индекса S&P 500 покажет снижение на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH.; +8.21%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.75%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото заметно подешевело во вторник, поскольку усиление тяги к риску повысило спрос инвесторов на акции.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания Johnson & Johnson (JNJ) во вторник отчиталась о более сильных, чем ожидалось, показателях прибыли и выручки за третий квартал благодаря росту продаж препаратов от рака и других рецептурных лекарств, несмотря на многомиллионные иски в отношении ее продукции на основе талька и опиоидов.

Результаты компания по сравнению с оценками Уолл-стрит, основанными на опросе аналитиков, проведенном Refinitiv:

• Скорректированная прибыль на акцию: $2.12 против ожидаемых $2.01 
• Выручка: $20.73 против ожидаемых $20.07 млрд.

J&J также повысила прогноз на весь год и теперь ожидает прибыль в диапазоне от $8.62 до $8.67 в расчете на акцию при выручке в диапазоне от $81.8 до $82.3 млрд. До выхода квартального отчета аналитики ожидали, что годовая прибыль J&J составит $8.53–8.63 на акцию при выручке в $82.4-83.2 млрд. 

J&J, производитель популярных брендов потребительских товаров, таких как Tylenol и Aveeno, сталкивается с тысячами судебных исков, начиная от обвинений в том, что его детская пудра на основе талька вызывает рак, до утверждений, что он способствовал разжиганию общенациональной эпидемии опиоидов.

В августе суд в штате Оклахома обязал J&J выплатить штату $572 млн. за соучастие в разжигании опиоидного кризиса. На прошлой неделе жюри присяжных в Филадельфии распорядилось, чтобы J&J выплатила $8 млрд. в качестве компенсации одному истцу за отсутствие предупреждения о том, что ее антипсихотический препарат Risperdal может способствовать росту груди у мальчиков.

Финансовый директор компании Джозеф Уок (Joseph Wolk) заявил CNBC во вторник, что компания открыта для "разумного" решения, которое урегулировало бы сотни исков об опиоидах от государственных и муниципальных органов, добавив, что ее обезболивающие средства составляют менее 1% от общего рынка.

"Там, где это имеет смысл для всех заинтересованных сторон, мы будем искать решение", - заявил он.

Компания не сообщила о своих судебных расходах в третьем квартале.

Выручка фармацевтического бизнеса J&J, обеспечивающего порядка 50% всей выручки компании, составила $10.88 млрд., что выше прогноза аналитиков в $10.41 млрд.

Подразделение потребительских товаров компании, которое производит косметические товары, такие как Neutrogena, сообщило о выручке в размере $3.46 млрд., что соответствует ожиданиям Уолл-стрит.

Выручка подразделения медицинского оборудования J&J составила $6.3 млрд., что оказалось немного выше прогноза аналитиков в $6.27 млрд.

"Наши показатели за третий квартал представляют собой солидные результаты, обусловленные ростом конкурентоспособности лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также продолжающейся оптимизацией в нашем подразделении потребительских товаров", - заявил председатель и исполнительный директор J&J Алекс Горски (Alex Gorsky).

Продажи препарата от ревматоидного артрита Remicade упали на 24% г/г. Продажи препарата для лечения множественной миеломы Darzalex увеличились на 53.5% г/г до $765 млн., в то время как продажи лекарств от рака Imbruvica выросли на 30.6% г/г до $921 млн. Продажи препарата для лечения псориаза Stelara подскочили на 29.6% г/г до $1.7 млрд.

На текущий момент акции JNJ котируются по $133.67 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет значительное количество важных данных. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 1,8% годовых.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и заявит об изменении сальдо торгового баланса за август. Второй показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 0,9% годовых, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) снизился до 17,4 млрд. евро с 24,8 млрд. евро в июле.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. Ожидается, что индекс не изменился относительно августа и вырос на 2% годовых.

Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении розничных продаж за сентябрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,3% за месяц.

В 13:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс.

В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за август и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж. Ожидается, что запасы выросли на 0,3%, а индекс состояния рынка жилья остался на уровне 68.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

В 17:00 GMT c речью выступит глава Бундесбанка Вайдманн.

В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС «Бежевая Книга». Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Ожидается, что общие покупки составили $66,6 млрд. по сравнению с $43,8 млрд. в июле.

В 22:15 GMT с речью выступит помощник главы РБА Г. Дэбелль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источники также заявили, что черновой вариант во многом будет зависеть от поддержки Демократической юнионистской партии (ДЮП),

Торговая война между США и Китаем замедлит глобальный рост в 2019 году до самых медленных темпов после финансового кризиса 2008-2009 годов, предупредил Международный валютный фонд во вторник, добавив, что перспективы могут значительно ухудшиться, если торговая напряженность останется нерешенной.

МВФ заявил, что теперь прогнозирует рост ВВП в 2019 году на уровне 3,0%, по сравнению с 3,2% в июльском прогнозе, в основном из-за увеличения последствий глобальных торговых трений.

Прогнозы создают мрачный фон для ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка на этой неделе в Вашингтоне, где новый управляющий директор Фонда Кристалина Георгиева унаследует целый ряд проблем - от стагнации торговли до политической негативной реакции в некоторых странах с формирующимся рынком, борющихся с программами жесткой экономии, санкционированными МВФ

В отчете «Перспективы развития мировой экономики» подробно изложены экономические трудности, вызванные тарифами США и Китая, включая прямые затраты, рыночные потрясения, сокращение инвестиций и снижение производительности из-за сбоев в цепочке поставок

МВФ заявил, что к 2020 году объявленные тарифы приведут к сокращению мирового экономического производства на 0,8%. Георгиева заявила на прошлой неделе, что это означает потерю 700 миллиардов долларов, или эквивалент исчезновения экономики Швейцарии

"Слабость роста обусловлена резким ухудшением производственной активности и глобальной торговли, с более высокими тарифами и длительной неопределенностью торговой политики, наносящей ущерб инвестициям и спросу на капитальные товары", - говорится в заявлении главного экономиста МВФ Гиты Гопинат.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Теневая экономика Италии выросла на 1,5% в 2017 году, подсчитало правительство, укрепляя свою позицию в отношении подавления, которые оно запланировало в бюджете 2020 года.

Национальное статистическое бюро ISTAT сообщило, что теневая  экономика, которая состоит из нелегальной деятельности, бизнеса и рабочей силы, скрытых от властей, в 2017 году стоила 211 миллиардов евро ($232,21 миллиарда), или 12,1% валового внутреннего продукта.

Около 192 миллиардов евро было необъявленным бизнесом. Еще 19 миллиардов было получено от незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и некоторые формы проституции.

По оценкам ISTAT, ложные декларации о доходах в налоговых декларациях составили более 97 миллиардов евро, а незанятые или нерегулярные рабочие места увеличились на 25 000 до 3,7 миллиона.

Правительство анти-истеблишментского движения "5 звезд" и левоцентристской Демократической партии (ДП) готовит ряд мер в бюджете для борьбы с уклонением от уплаты налогов, поощряя использование легко отслеживаемых кредитных карт, а не непрозрачных денежных операций.

Проект бюджета должен быть утвержден кабинетом министров во вторник, а затем направлен в Европейскую комиссию для проверки.

Согласно правительственным источникам, бюджет может ввести санкции для розничных продавцов и поставщиков услуг, которые не принимают кредитные карты. Он также может установить более низкую ставку налога на добавленную стоимость для покупок, совершаемых с помощью карты, а не наличными.

Правительство также рассматривает возможность снижения до 1 000 евро с 3 0000 евро порога, выше которого незаконно совершать сделки с наличными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

EUR/USD: 1.1020 (628 млн), 1.1100 (532 млн)

USD/JPY: 107.50 (448 млн), 108.00 (785 млн), 108.20 (700 млн), 109.10 (671 млн)

GBP/USD: 1.2575 (278 млн), 1.2600 (1.0 млрд)

AUD/USD: 0.6800 (624 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал отчет, неожиданно продемонстрировавший умеренное ускорение темпов роста региональной производственной активности в октябре месяце.

ФРС Нью-Йорка сообщила, что ее общий индекс деловых условий в октябре вырос до 4,0 после падения до 2,0 в сентябре, при этом позитивные показатели указывают на рост производственной активности в регионе.

Скромный рост стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс общих условий для бизнеса снизится до 0,8.

Неожиданное увеличение индекса заголовка отчасти отразило заметное ускорение темпов роста поставок: индекс поставок в октябре подскочил до 13,0 с 5,8 в сентябре.

В отчете также говорится, что индекс новых заказов остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем на уровне 3,5, что указывает на небольшое увеличение заказов.

Между тем, индекс численности работников снизился до 7,6 в октябре с 9,7 в сентябре, что указывает на замедление темпов роста занятости.

Индекс оплаченных цен также снизился до 23,1 в октябре с 29,4 в сентябре, в то время как индекс полученных цен снизился до 6,3 с 9,2.

Забегая вперед, ФРС Нью-Йорка заявила, что индексы, оценивающие прогноз на шесть месяцев, позволяют предположить, что оптимизм в отношении будущих условий несколько улучшился, но остался слабым.

Индекс будущих условий ведения бизнеса вырос до 17,1 в октябре с 13,7 в сентябре, но оставался значительно ниже уровней, наблюдаемых в течение большей части последних лет.

В четверг ФРС Филадельфии планирует выпустить отдельный отчет о производственной активности в регионе за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.40 (-0.35%)

Золото $1,491.70 (-0.39%)

• Вялость в экономике Великобритании снова увеличивается

• Перспективы мировой экономики ухудшились с июля

• Существуют риски того, что денежно-кредитная политика исчерпает боеприпасы

• Сценарий укоренившейся неопределенности Brexit, вероятно, потребует стимула

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,973.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 7,874.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, так как  сезон корпоративной отчетности за третий квартал стартовал на оптимистичной ноте  благодаря публикации солидных результатов UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM).

В UnitedHealth заявила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $3.88 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.76. Выручка компании также превысила ожидания рынка и она повысила прогноз прибыли на весь 2019 год. Акции UNH на премаркете взлетели на 3.6%.

Johnson & Johnson сообщила о квартальной прибыли в $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01. Квартальная выручка производителя медицинского оборудования и потребительских товаров также превзошла среднюю оценку рынка, чему способствовал рост продаж медицинских препаратов и изделий медицинского назначения. Акции JNJ на премаркете подскочили на 1.9%.

В JPMorgan Chase отчитались о получении квартальной прибыли в размере $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.22 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка финансового учреждения также превзошла прогнозы Уолл-стрит, чему способствовал рост ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.  Акции JPM на премаркете подорожали на 2.1%.

Однако результаты других крупнейших американских банков оказались менее воодушевляющими. 

В Goldman Sachs (GS) сообщили о квартальной прибыли в размере $4.79 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 на акцию ниже оценки рынка. Выручка компании в общем соответствовала ожиданиям аналитиков. Стоимость акций GS на премаркете упали на 2.3%.

Прибыль Wells Fargo (WFC) также не оправдала ожиданий Уолл-стрит - $0.92 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18. Однако квартальная  выручка банка превзошла среднюю оценку рынка. Акции WFC на премаркете снизились на 1.1%.

Citigroup (C) показала прибыль на уровне $1.97 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.95 на акцию. Выручка компании также незначительно превысила ожидания рынка. Акции C на премаркете подешевели на 0.7%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Член совета управляющих Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил во вторник, что ожидает пересмотра денежно-кредитной политики ЕЦБ с новым президентом Кристиной Лагард.

“В любом случае верно то, что будет необходимость пересмотра политики ЕЦБ, и я думаю, что все уже убеждены в этом”, - заявил Кнот на пресс-конференции, описывая риски для голландской финансовой системы.

“Это разговор, который состоится под руководством госпожи Лагард, и нам придется дождаться этого.”

Кнот также сказал, что он поддержал более раннюю критику свободной денежно-кредитной политики ЕЦБ при Марио Драги, который покидает пост главі ЕЦБ  1 ноября.

После сентябрьского заседания ЕЦБ объявил о возобновлении программы покупки государственных облигаций и снижении уже отрицательной ставки по депозитам до -0,5%.  Кнот заявил, что эти меры “непропорциональны". Он сказал тогда, что эти шаги не были оправданы нынешним состоянием экономики Европы, и были веские основания полагать, что дальнейшее ослабление может не сработать так, как предполагалось.

“Я подумал, что было бы лучше сразу же прояснить свою позицию”, - сказал он, добавив, что он не сожалеет о том, что высказал свое несогласие. - “Я хочу оставить все как есть.”

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $250 с $225

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил во вторник, что отрицательные процентные ставки могут стать проблемой в Соединенных Штатах.

Центральные банки в еврозоне и Японии снизили процентные ставки ниже нуля, чтобы стимулировать инфляцию и экономический рост, усилив разговоры о том, что другие крупные центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, должны бороться с замедлением.

“Я не фанат этой политики”, - заявил Буллард прессе в кулуарах мероприятия в Лондоне.

"Отрицательные процентные ставки имели неоднозначные результаты там, где они были опробованы”,-сказал он, добавив, что также неясно, как многомиллиардные американские денежные рынки адаптируются к такой политике.

Буллард в настоящее время голосует в комитете по установлению ставок ФРС и в прошлом месяце проголосовал за большое снижение ставки на пол пункта.

ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов в прошлом месяце, и инвесторы широко ожидают, что Центральный банк снова снизит ставки на заседании 29-30 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос во второй день подряд, так как угасающий оптимизм по поводу последнего китайско-американского торгового перемирия побудил трейдеров купить доллар после распродажи на прошлой неделе.

Доллар недавно подвергся давлению со стороны продавцов, поскольку комбинация некоторых прохладных данных США и надежды на прорыв в затянувшемся торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином вынудили фонды свернуть некоторые из своих крайних долларовых ставок.

Сообщения о заключении торговой сделки «Фаза 1» между Соединенными Штатами и Китаем на прошлой неделе ранее ободряли рынки, но недостаток подробностей вокруг соглашения с тех пор обуздал этот энтузиазм.

Хотя доллар был переоценен на основе взвешенного объема торговли, аналитики ING утверждали, что оценка доллара не была растянута в историческом контексте, и предположили, что все еще есть возможности для дальнейшего роста доллара в случае ухудшения перспектив мировой торговли.

Исчезающие надежды на торговую сделку также оказывают давление на китайскую валюту.

Китайский юань упал на оффшорных рынках через день после достижения месячного максимума. 

Хотя ежемесячный опрос показал, что настроения среди немецких инвесторов в октябре ухудшились меньше, чем ожидалось, евро не смог получить значительный прирост от данных ZEW

Немецкий индекс экономических настроений ZEW за октябрь составил -22,8 против ожидаемых -27,0. Индикатор экономических настроений ZEW в Еврозоне за октябрь составил -23,5 против -33,0.

Инфляция потребительских цен во Франции замедлилась до 0,9% в сентябре с 1% в августе, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Insee. Скорость соответствовала ожиданиям.

По данным Управления национальной статистики, безработица в Великобритании неожиданно выросла за три месяца до августа.

Число занятых сократилось с 56 000 до 32,69 млн., а число безработных за три месяца до августа увеличилось на 22 000 до 1,31 млн.

Уровень безработицы вырос до 3,9%, в то время как ожидалось, что он останется неизменным на уровне 3,8%.

Фунт стерлингов урезал некоторые из своих прежних прибылей, поскольку чиновники стремятся к заключению соглашения по Brexit к концу вторника.

По словам трех дипломатических источников, последних предложений Британии об условиях ее выхода из Европейского союза все еще недостаточно для заключения соглашения, и к концу вторника необходим юридический текст для согласования сделки на саммите лидеров на этой неделе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  $1.1005-45 после роста на прошлой неделе в пятницу до трехнедельного максимума  $1.1060

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, полностью вернув утраченные вчера позиции. Пара выросла к максимуму 1 июля и 11 октября $1.2705 после снижения вчера до $1.2515

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y108.15-45 - немного ниже почти трехнедельного максимума Y108.60, достигнутого в пятницу

В 12:30 GMT США представят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.92 в расчете на одну акцию (против $1.13 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18.

Квартальная выручка компании составила $22.010 млрд. (+0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.320 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $49.15 (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.73 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.95.

Квартальная выручка компании составила $18.574 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.545 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $69.88 (-0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JP Morgan Chase (JPM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.68 в расчете на одну акцию (против $2.34 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.46.

Квартальная выручка компании составила $29.341 млрд. (+7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.363 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $118.80 (+2.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.79 в расчете на одну акцию (против $6.28 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $4.89.

Квартальная выручка компании составила $8.320 млрд. (-3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $80326. млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $204.00 (-0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth Group (UNH) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.88 в расчете на одну акцию (против $3.41 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.76.

Квартальная выручка компании составила $60.351 млрд. (+6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $59.836 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $14.90-15.00 с ранее прогнозируемых $14.70-14.90 против среднего прогноза аналитиков $14.83.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $225.70 (+2.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.12 в расчете на одну акцию (против $2.05 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $20.729 млрд. (+1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.142 млрд.

Компания также повысила прогноз основных финансовых показателей на весь 2019 ФГ: прибыли до $8.62-8.67 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $8.53-8.63 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $8.61 на акцию) и выручки до $81.8-82.3 млрд. (против ранее прогнозируемых $80.8-81.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $81.59 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $133.28 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15 октября

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.95, выручка $18544.78 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.89, выручка $8326.06 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $20142.05 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.46, выручка $28362.87 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.76, выручка $59836.36 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $1.18, выручка $21319.50 млн.

16 октября

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $22729.68 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.28, выручка $2581.98 млн.

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.66, выручка $18292.87 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $5247.81 млн.

17 октября

До начала торгов:

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $9145.67 млн.

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $9626.70 млн.

18 октября

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $2.03, выручка $10946.06 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $9441.28 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, достигнув двухнедельных максимумов, с новым оптимизмом по поводу китайско-американских торговых отношений и ожиданий, что сделка по Brexit может быть достигнута на этой неделе, что подкрепит настроения инвесторов.

Фунт удерживался вблизи недавних многомесячных максимумов по отношению к евро и доллару после того, как Мишель Барнье, ведущий переговоры о выходе из ЕС, заявил, что обеспечить сделку по Brexit на саммите ЕС на этой неделе будет сложно, но «все еще возможно».

По словам ирландской телекомпании RTE, Соединенное Королевство представит сегодня новые предложения по Brexit в последней попытке заключить сделку по Brexit.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после снижения на -0,5% в предыдущий день.

Немецкий поставщик облачных технологий и ИКТ QSC вырос на 3% после того, как сообщил о последовательном росте выручки в третьем квартале после продажи своей телекоммуникационной дочерней компании Plusnet.

Акции Wirecard упали в цене на -17%. Согласно Financial Times, поставщик финансовых услуг обманным путем завышал продажи и прибыль на предприятиях в Дубае и Ирландии.

Британский пивовар и оператор пабов Marston потерял -8% стоимости бумаг, так как он отметил более низкую годовую прибыль до налогообложения из-за падения продаж продуктов питания в некоторых своих пабах.

Домостроитель Bellway потерял -7%, так как предупредил о более выраженном давлении на рентабельность в новом финансовом году.

Акции ASML выросли на 1,7% после сообщений о том, что Samsung согласится покупать высокотехнологичные литографические машины у голландского производителя полупроводникового оборудования.

На экономических новостях, немецкий индекс экономических настроений ZEW за октябрь составил -22,8 против ожидаемых -27,0.

Индикатор экономических настроений ZEW в Еврозоне за октябрь составил -23,5 против -33,0.

Инфляция потребительских цен во Франции замедлилась до 0,9% в сентябре с 1% в августе, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Insee. Скорость соответствовала ожиданиям.

По данным Управления национальной статистики, безработица в Великобритании неожиданно выросла за три месяца до августа.

Число занятых сократилось с 56 000 до 32,69 млн., а число безработных за три месяца до августа увеличилось на 22 000 до 1,31 млн.

Уровень безработицы вырос до 3,9%, в то время как ожидалось, что он останется неизменным на уровне 3,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Настроение среди немецких инвесторов в октябре лишь незначительно ухудшилось, показал опрос ZEW во вторник, опровергнув консенсус аналитиков в отношении более значительного падения на фоне опасений, что крупнейшая экономика Европы может направиться к рецессии.

В своем ежемесячном опросе ZEW заявил, что индекс экономических настроений среди инвесторов упал до -22,8 пункта в октябре с -22,5 пункта в предыдущем месяце, тогда как второй индекс, измеряющий оценку инвесторами текущего состояния экономики, упал до -25,3. с -19,9 балла.

«Незначительное снижение как индикатора экономических настроений ZEW, так и показателя ситуации показывает, что эксперты финансового рынка продолжают ожидать дальнейшего ухудшения экономики Германии. Недавнее урегулирование торгового спора между США и Китаем, похоже, не уменьшает экономический скептицизм на данном этапе », - заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны также испытали снижение: соответствующий показатель упал на 1,1 пункта до текущего уровня минус -23,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне довольно резко снизился на 10,8 пункта до нового уровня минус -26,4 пункта.

Ожидания инфляционной тенденции в еврозоне также значительно снижаются. В текущем опросе показатель инфляции снизился на 8,5 пункта до 1,0 пункта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в Великобритании вырос в сентябре, а занятость сократилась за три месяца до августа,  показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Число занятых сократилось с 56 000 до 32,69 млн., а число безработных за три месяца до августа увеличилось на 22 000 до 1,31 млн.

Уровень безработицы вырос до 3,9%, в то время как ожидалось, что он останется неизменным на уровне 3,8%.

Средний заработок, который включает бонусы, вырос на 3,8% в годовом исчислении до августа. Это было слабее, чем прогнозы увеличения на 4%.

За исключением бонусов, доходы выросли на 3,8% в годовом исчислении, показали данные.

В сентябре ставка счета заявителя оставалась стабильной на уровне 3,3% с учетом сезонных колебаний. Число людей, претендующих на пособия по безработице, увеличилось на 21 100 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Project-Syndicate.

Можно ли остановить синхронизированную стагнацию?

Учитывая растущий риск экономической стагнации, правительствам, возможно, вскоре потребуется предоставить дополнительные стимулы - в идеале в сочетании с более широкими структурными реформами. Однако, поскольку многим правительствам, по-видимому, не хватает политической воли для принятия такого подхода, денежно-кредитная политика, вероятно, будет и впредь нести тяжелое и все более неустойчивое бремя поддержки роста.

Daily Mail

Испанская авиакомпания Iberia Airways получила крупный штраф за гибель 12 капибар 

Авиакомпания Iberia Airways была оштрафована на более чем £142 тысяч фунтов за гибель 12 капибар, которые умерли во время транспортировки. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как стало известно, животные находились на борту без воздуха и воды 54 часа.

Economist

Странные новые правила мировой экономики

Функционирование экономик в мире радикально изменилось. То же самое должно произойти с экономической политикой. Управляющие экономикой институты необходимо перестроить с учетом требований странного нового мира.

GOV.UK, Великобритания

Выступление королевы: выйдем из ЕС, но будем играть ведущую роль в мире

Королева Великобритании выступила перед обеими палатами парламента. Елизавета II подчеркнула, что Брексит — приоритет для ее правительства. Кроме того, королева говорила о защите граждан, усилении полиции и наказании преступников.

Eurasianet

Россия теряет лидерство на рынке космических услуг

Россия потеряла доминирующее положение на мировых рынках космических пусков и доставки грузов беспилотными кораблями на Международную космическую станцию. Уже в следующем году, утверждает автор, страна может лишиться оставшейся у нее монополии на пилотируемые полеты на МКС, после того как ими займутся американские компании SpaceX и Boeing.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как скудные подробности о частичной сделке между США и Китаем, объявленной на прошлой неделе, а также возобновившаяся неопределенность в отношении Brexit помешали настроениям. Кроме того, инвесторы заняли осторожную позицию в преддверии результатов по прибыли крупных банков США на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,56% после выхода данных по инфляции. 

Инфляция в Китае ускорилась в сентябре до самого высокого уровня с 2013 года на фоне роста цен на продовольствие, в то время как цены на промышленные товары еще больше снизились, поскольку торговые споры и пониженный спрос оказали давление на производственный сектор.

Инфляция потребительских цен выросла больше, чем ожидалось, до 3% в сентябре с 2,8% в августе, согласно данным Национального бюро статистики во вторник. Ожидаемая ставка составила 2,9%. Ежемесячная инфляция выросла до семимесячного максимума в 0,9% с 0,7% в августе.

Данные показали, что базовая инфляция, без учета продуктов питания и энергии, оставалась стабильной на уровне 1,5%.

Другой отчет NBS показал, что цены производителей снижались третий месяц подряд в сентябре. Цены производителей снизились на -1,2% ежегодно после падения на -0,8% в августе. За месяц цены производителей выросли в сентябре на 0,1%, компенсировав падение на -0,1% в августе.

Японские акции заметно выросли, так как трейдеры вернулись к торгам после долгих праздничных выходных. 

Экспортеры Sony, Canon и Panasonic получили 1-2% стоимости бумаг.

В технологическом секторе акции Advantest подорожали на 2%, а Tokyo Electron прибавил 1,4%. 

Рыночная стоимость SoftBank выросла на 2,5%, а Fast Retailing - на 3,5%.

Австралийские акции немного подорожали, даже несмотря на то, что горнорудные компании уступили давлению продаж после публикации слабых данных по торговле от ведущих потребителей Китая.

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 0,1–0,6%, так как пруденциальный регулятор страны изложил предложения об увеличении количества акций, необходимых банкам для поддержки инвестиций в крупные дочерние компании.

Акции BHP Group и Rio Tinto подешевели более чем на -1%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -3,5% стоимости бумаг.

На экономических новостях, члены совета по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии заявили, что для достижения целей в области занятости и инфляции потребуются более низкие процентные ставки в течение длительного периода времени, говорится в протоколе заседания центрального банка 1 октября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть продолжают снижаться после сильного падения на предыдущей сессии, поскольку слабые данные по экономике Китая за сентябрь добавили к сохраняющимся опасениям по поводу осуществимости торговой сделки между США и Китаем, объявленной президентом  Дональдом Трампом в конце прошлой недели.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,5%, до $59,067 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI находились на уровне $53,38 за баррель, снизившись на -0,4%.

В сентябре экспорт и импорт Китая сократились больше, чем ожидалось, поскольку продолжающиеся тарифы и замедление мировой торговли снизили спрос.

Сомнения в отношении соглашения между Вашингтоном и Пекином, призванного положить конец жестокой торговой войне между двумя ведущими экономиками мира, также сохраняют слабые настроения. Спор между США и Китаем бросил тень на перспективы глобального экономического роста и оставил вопросительные знаки по поводу будущего спроса на нефть.

Воздействия было достаточно, чтобы перевесить любую поддержку, которую цены могли бы получить от геополитической напряженности вокруг Ближнего Востока.

В понедельник президент Трамп ввел санкции против Турции и потребовал от союзника НАТО прекратить военное вторжение в северо-восточную Сирию, которая быстро меняет поле битвы самой смертоносной войны в мире.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Германия не нуждается в пакете экономических стимулов, но должна сократить бюрократию и налоги, заявил министр экономики страны Петер Альтмайер в интервью Общественному телеканалу ZDF во вторник.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Действующее правительство Испании сократило прогнозы роста экономики на этот и на следующий годы в рамках проектов бюджетных планов, представленных Европейской комиссии.

Правительство ожидает, что экономика вырастет на 2,1% в этом году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,2%, и на 1,8% в следующем году после предыдущего прогноза в 1,9%.

Правительство оставило прогноз дефицита бюджета без изменений по сравнению с целевым показателем в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году, но повысил прогноз на 2020 год до 1,7% ВВП с предыдущих 1,1%.

Цифры за 2020 год могут быть пересмотрены, если Испания сможет сформировать правительство и принять бюджет.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен во Франции уменьшилась в сентябре, согласно оценке, показали окончательные данные статистического управления Insee.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 0,9% в сентябре с 1% в августе. Скорость снижения соответствовала предварительным оценкам.

Данные показали, что снижение цен на энергоносители и продукты питания было частично компенсировано ускорением роста цен на услуги.

В месячном исчислении потребительские цены упали в сентябре на -0,3%, нивелировав рост на 0,5% месяц назад. Ежемесячный индекс потребительских цен также соответствовал предварительной оценке.

В годовом исчислении гармонизированный индекс потребительских цен  (HICP) вырос на 1,1% в сентябре после роста на 1,3% в августе.

За месяц индекс HICP снизился на -0,4% по сравнению с ростом на 0,5% в предыдущем месяце. Как месячные, так и годовые показатели HICP соответствовали оценкам, опубликованным 27 сентября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство в Японии снизилось в августе, как и предполагалось первоначально, показали окончательные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство в августе снизилось на -1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в июле рост составил 1,3%. Это соответствовало предварительной оценке.

В месячном исчислении поставки сократились на -1,3% в августе вместо первоначально ожидаемого падения на -1,4%. Запасы упали на -0,1% по сравнению с первоначальной оценкой плоского роста.

Между тем, коэффициент запаса вырос на 2,8%, как и предполагалось.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промышленное производство сократилось на -4,7% в августе после роста на 0,7% в предыдущем месяце.

Кроме того, данные показали, что загрузка мощностей снизилась на -2,9% в месяц, в отличие от увеличения на 1,1%  в июле. Это было самое большое падение с января.

Отдельные данные статистического управления показали, что в августе активность в сфере услуг выросла на 0,4% в месячном исчислении. Экономисты прогнозировали рост на 0,6%.

В годовом исчислении третичная активность выросла на 0,6% в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фунт стерлингов резко вырос по отношению к доллару после оптимистических комментариев по поводу Brexit со стороны переговорщика ЕС Мишеля Барнье.

“Я опрошу министров ЕС 27, как обычно, и просто скажу им, где мы находимся сегодня”, - сказал Барнье журналистам в Люксембурге во вторник утром. - “Наша командаупорно работает, и работа только началась сегодня, эта работа была интенсивной в выходные и вчера, потому что даже если соглашение будет трудным, это все еще возможно на этой неделе.

Он добавил, что” любое соглашение должно работать для всех“, заявив, что " настало время превратить добрые намерения в юридический текст.”

Рынки с большим интересом ожидали сегодня инфляционных показателей из Китая, однако данные несколько озадачили игроков, поскольку показатели потребительской и производственной инфляции продемонстрировали движения в противоположных направлениях. В результаты валюты стран - основных партнеров Китая, торговались в ходе азиатских торгов  без определенного направления.

Инфляция в Китае ускорилась в сентябре до самого высокого уровня с 2013 года на фоне роста цен на продовольствие, в то время как цены на промышленные товары еще больше снизились, поскольку торговые споры и пониженный спрос оказали давление на производственный сектор.

Инфляция потребительских цен выросла больше, чем ожидалось, до 3% в сентябре с 2,8% в августе, согласно данным Национального бюро статистики во вторник. Ожидаемая ставка составила 2,9%. Ежемесячная инфляция выросла до семимесячного максимума в 0,9% с 0,7% в августе.

Данные показали, что базовая инфляция без учета продуктов питания и энергии оставалась стабильной на уровне 1,5%.

Другой отчет NBS показал, что цены производителей снижались третий месяц подряд в сентябре. Цены производителей снизились на -1,2% ежегодно после падения на -0,8% в августе. За месяц цены производителей выросли в сентябре на 0,1%, компенсировав падение на -0,1% в августе.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.1010-45) и закрыла день, около $1.1020. Сегодня EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне ($1.1020-35), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0990), и выше линии МА (200) Н4 ($1.1005), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2515-1.2650) и закрыла день, около $1.2635. Сегодня пара торгуется ниже уровня закрытия вчерашней сессии, в диапазоне ($1.2600-35). GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2360), и выше МА (200) Н4 ($1.2340), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после снижения к уровню Y108.00, вскоре выросла, восстановив почти все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.30. Сегодня пара на ранних торгах выросла до Y108.45, однако, на момент написания статьи немного снизилась и торгуется, около Y108.30.  USD/JPY находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.45), и выше МА (200) H4 (Y107.40), под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за август. В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:30 GMT США представят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Китае ускорилась в сентябре до самого высокого уровня с 2013 года на фоне роста цен на продовольствие, в то время как цены на промышленные товары еще больше снизились, поскольку торговые споры и пониженный спрос оказали давление на производственный сектор.

Инфляция потребительских цен выросла больше, чем ожидалось, до 3% в сентябре с 2,8% в августе, согласно данным Национального бюро статистики во вторник. Ожидаемая ставка составила 2,9%.

Ежемесячная инфляция выросла до семимесячного максимума в 0,9% с 0,7% в августе.

Продовольственная инфляция выросла до 11,2% с 10%, поскольку перебои с поставками свинины после вспышки африканской чумы свиней резко увеличили инфляцию цен на свинину до 69,3%. Между тем непродовольственная инфляция снизилась до 1% с 1,1%.

Данные показали, что базовая инфляция без учета продуктов питания и энергии оставалась стабильной на уровне 1,5%.

По словам экономистов из Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда и Мартина Расмуссена, инфляция потребительских цен в основном была вызвана ростом цен на продукты питания и, следовательно, не свидетельствует о повышении спроса.

Заглядывая в будущее, инфляция потребительских цен должна продолжить ускоряться в ближайшие месяцы, так как перебои с поставками продолжают повышать цены на свинину и поскольку ослабление от снижения цен на нефть, экономисты добавили.

Другой отчет NBS показал, что цены производителей снижались третий месяц подряд в сентябре. Цены производителей снизились на -1,2% ежегодно после падения на -0,8% в августе.

За месяц цены производителей выросли в сентябре на 0,1%, компенсировав падение на -0,1% в августе.

Экономисты Capital Economics ожидают дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики в ближайшие несколько кварталов, поскольку дефляция на фабрике усиливается на фоне охлаждения внутреннего спроса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,2%

CAC    +0,3%

DAX    +0,3%

Во вторник европейские фондовые индексы, похоже, откроются немного выше, поскольку инвесторы ожидают критической встречи между лидерами Великобритании и Европейского союза, которая, вероятно, решит судьбу Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Китай опубликует данные по прямым иностранным инвестициям 

В 08:30 GMT Испания проведет размещение 3-х и 9-месячных долговых обязательств

В 10:00 GMT Великобритания проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 11 октября

В 14:30 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 15:00 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1153 (3827)

$1.1127 (2946)

$1.1096 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.1029

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1000 (2593)

$1.0968 (3817)

$1.0930 (3539)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 67473 контракта (согласно данным за 14 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (3827);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2780 (1759)

$1.2733 (1115)

$1.2697 (730)

Цена на момент написания обзора: $1.2633

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2466 (257)

$1.2422 (105)

$1.2369 (1208)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 33685 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (3623);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 19849 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (1693);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 0,59 против 0,59 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade