Новости и прогнозы рынков CFD — 17-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +3.14%). Аутсайдер - IBM (IBM; -5.71%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор  (+1.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жаки Дуглас, главный европейский макростратег TD Securities, полагает, что основным катализатором недавней "голубиной" позиции ЕЦБ стало падение инфляционных ожиданий профессиональных прогнозистов, при этом внимательно наблюдаемая долгосрочная мера достигла рекордно низкого уровня в третьем квартале.

«ЕЦБ получит данные профессиональных прогнозистов за четвертый квартал на заседании на следующей неделе. Мы считаем, что эти данные могут стать ключевым фактором, влияющим на тон президента Драги на пресс-конференции, как это было в июле. Недавнее падение инфляционных ожиданий было трудно объяснить. Наша модель ожиданий исследования профессиональных прогнозистов (SPF) показала рекордный остаток в 3-м квартале; квартальное снижение было намного больше, чем могли предположить обычные факторы, такие как запаздывающая инфляция, цены на нефть и валютный курс. Модель немного улучшилась, наряду с индексом неопределенности политики, но остаток все еще очень велик. Так как второй по величине остаток был в 1-м квартале 2012 года, во время пика европейского долгового кризиса, мы подозреваем, что модель не полностью отражает такие факторы, как торговые войны и риски Брекзита, а также существенные риски снижения, которые они представляют. Учитывая, что эти факторы сохраняются, мы считаем, что ожидания профессиональных прогнозистов немного ухудшились в 4 квартале, и ввиду этого Драги будет очень осторожно говорить об инфляции на своей заключительной пресс-конференции».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы USD/JPY и становится тактически бычьим, ожидая, что в ближайшей перспективе пара будет торговаться с повышательным уклоном в диапазоне 107-110.

«USD/JPY выросла на фоне позитивных рыночных настроений, вызванных частичным торговым соглашением между США и Китаем, а также повышением продаж JPY в результате ранних инвестиционных потоков во 2-м полугодии. USD/JPY может вырасти еще больше со следующей недели, который включает в себя не только ежегодные встречи МВФ, но и публикацию официальными лицами США и Китая более подробной информации о частичной торговой сделке между странами. Кроме того, решение ФРС купить больше казначейских облигаций было позитивным для рыночных настроений. Нынешнее настроение, скорее всего, будет сохранятся в течение некоторого времени. ФРС, а также Банк Японии встретятся через две недели и вступят в свои периоды «молчания» со следующей недели».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно снизился по отношению к евро, так как единая валюта получила поддержку от новостей о том, что ЕС и Великобритания заключили долгожданную сделку по Брекзиту.

Великобритания в четверг заключила сделку по выходу из ЕС, более чем через три года после того, как британцы проголосовали на референдуме за выход из блока. Впрочем, есть определенные сомнения относительно того, сможет ли премьер-министр Борис Джонсон добиться одобрения сделки в ходе голосования в британском парламенте в субботу.

"Тот факт, что у нас есть сделка, означает, что мы находимся дальше от жесткого Брекзитаt, и все взгляды переместятся на голосование в эти выходные", - сказал Брэд Бектел, глобальный глава валютного отдела Jefferies.

Развитие саги вокруг Брекзита знаменует собой долгожданную передышку для евро, который упал более чем на 3% в этом году. Настроения инвесторов по отношению к единой валюте пострадали из-за широкого экономического спада в Европе, вызванного затяжным торговым спором между США и Китаем. Между тем, в четверг правительство Германии заявило, что снизило свой прогноз экономического роста на 2020 год до 1,0% с 1,5% ранее, но добавило, что крупнейшая экономика Европы не столкнулась с кризисом

Новости о сделке заставили фунт подняться до пятимесячного максимума, прежде чем он резко отступил, поскольку трейдеры обеспокоены тем, что Борис Джонсон может не заставить законодателей поддержать план по Брекзиту, что погрузит страну в еще один период неопределенности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий директор фонда спасения Европы сообщил CNBC в четверг, что еврозона упорно трудилась, чтобы гарантировать, что она сможет справиться с будущими финансовыми потрясениями, преуменьшая разговоры о том, что еще одна рецессия не за горами.

Клаус Реглинг, глава Европейского механизма стабильности, сказал на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, что европейский регион обладает «ростом и потенциалом».

«Мы не приближаемся к кризису, как 10 лет назад. С этим никто не спорит. Иногда, читая СМИ, кажется, что мы возвращаемся к тому, что произошло 10 лет назад - это не так. У нас даже нет стагнации”, - сказал он.

«Но есть риски, поэтому мы должны быть осторожны, и мы знаем, что в нашей экономической системе время от времени будет кризис. Мы должны сделать все, чтобы попытаться предотвратить это, но это происходит. И это всегда происходит из другого угла».

Европейский механизм стабильности, или ESM, является механизмом разрешения кризисов, созданным для стран еврозоны. Он генерирует деньги, продавая облигации на мировых финансовых рынках. После кризиса суверенного долга еврозоны в 2011 году ESM стал неотъемлемой частью законодателей и банкиров, поскольку помощь была оказана больным экономикам

Реглинг опроверг разговоры о том, что еврозона не провела достаточно реформ, чтобы справиться с будущими потрясениями. Он признал, что отсутствие кризиса означает, что “дела идут немного медленнее”, но настаивал на том, что была проделана работа по созданию банковского союза и предоставлению его организации дополнительных мандатов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения американцев по поводу покупательского климата достигли небывалого максимума на прошлой неделе, добавив признаки того, что сильный рынок труда, рост доходов и сдержанная инфляция помогут сохранить потребительские расходы и поддержать экономику, замедленную торговыми спорами и слабостью производства.

Более позитивные взгляды на то, хорошее ли сейчас временем для покупки, подняли общий индекс потребительского комфорта Bloomberg до 63,5 за неделю, закончившуюся 13 октября, с 62,7. Показатель доверия находится на 1,2 пункта ниже 18-летнего максимума, достигнутого в конце июля. Компонент, оценивающий мнение в отношении личных финансов, также вырос, в то время как показатель доверия к экономике практически не изменился.

Улучшение общего показателя комфорта согласуется с предварительным октябрьским индексом потребительских настроений от Мичиганского университета, который вырос до трехмесячного максимума. Цифры показывают, что оптимизм идет на поправку в этом месяце после того, как опрос Conference Board показал, что потребительское доверие зафиксировало свое самое большое ежемесячное падение в сентябре.

В знак доверия к рынку труда комфорт среди работников, занятых полный рабочий день, достиг рекордно высокого уровня. Индекс настроений среди домохозяйств, доходы которых составляют не менее 100 000 долларов в год, был самым сильным с 2004 года. Индекс комфорта для мужчин превысил показатель для женщин с самой большой разницей с мая.

Между тем, потребительские ожидания практически не изменились, поскольку месячный показатель индекса комфорта снизился до 49 в октябре с 49,5 месяцем ранее. Ожидания ослабли с момента достижения пика этого года в июле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 16,969 млрд. долларов

• Доходность 5-летних TIPS составила 0,054% против 0,152% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,75 по сравнению с 2,55 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,94% от объёма размещения по сравнению с 75,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,24% от объёма размещения по сравнению с 10,88% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 13,82% от объёма размещения по сравнению с 13,39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг, поскольку британские законодатели поставили под сомнение проект сделки по Брекзиту, согласованный между Великобританией и Европейским Союзом.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,5 процента, и составил 91,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в июле и падение на 0,5 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2019 по август 2019 года) показатель упал на 3,0 процента после снижения на 2,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в августе, и составил 103,7 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,1 процента в июле и нулевым изменением в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,3 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.757 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,665% против 1,685% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,68% от объёма размещения по сравнению с 42,53% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,70% от объёма размещения по сравнению с 2,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 48,62% от объёма размещения по сравнению с 54,75% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 53.473 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,720% против 1,720% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,50 по сравнению с 2,62 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,78% от объёма размещения по сравнению с 39,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,05% от объёма размещения по сравнению с 2,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,17% от объёма размещения по сравнению с 58,25% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали в четверг, так как данные Минэнерго США отразили больший, чем ожидалось, прирост запасов нефти, но потери были ограничены после того, как Великобритания и Европейский союз объявили, что они достигли соглашения по Брекзиту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение,  так как сильные квартальные результаты таких компаний, как Netflix (NFLX)) и Morgan Stanley (MS), ободрили инвесторов. Поддержку настроениям также оказывают сообщения о том, что Великобритания и ЕС достигли предварительного соглашения.

Компания Netflix (NFLX) отчиталась о квартальной прибыли в $1.09 в расчете на акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков в $​​1.05 на акцию. Выручка в целом совпала с прогнозом рынка. Компания также сообщила, что в течение квартала количество ее подписчиков увеличилось на 6.77 млн. (+12% г/г), однако предупредила, что рост конкуренции может оказать негативное влияние на темпы роста числа подписчиков в последнем квартале текущего года. Акции NFLX подскочили более, чем на 3%.

Morgan Stanley (MS) сообщила о получении прибыли в третьем квартале в размере $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза рынка. Выручка компании также превзошла прогноз аналитиков. Главный исполнительный директор MS Джеймс Горман (James Gorman) отметил, что квартал оказался сильным, несмотря на традиционное снижение активности в летнее время и волатильные рынки. Акции MS подорожали на 3%.

Однако, разочарованием для рынка стала отчетность IBM (IBM). Компания показала скорректированную прибыль на уровне $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше оценки аналитиков. Тем не менее выручка компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков и показала г/г снижение пятый квартал подряд. Акции IBM обвалились на 6%.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства торговли показал, что объем жилищного строительства в США упал с более чем 12-летнего максимума в сентябре, но строительство домов на одну семью выросло четвертый месяц подряд. Это говорит о том, что рынок жилья по-прежнему поддерживается за счет более низких ставок по ипотечным кредитам даже в условиях замедления экономики. Согласно отчету, объем жилищного строительства в США упал на 9.4% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.256 млн. единиц в прошлом месяце, поскольку строительство в нестабильном сегменте многоквартирных домов сократилось. В то же время, разрешения на строительство упали на 2.7% до 1.387 млн ​​в сентябре.

Отчет Министерства труда США показал, что число заявок на получение пособий по безработице штата увеличилось лишь на 4 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 октября. Это говорит о том, что рынок труда продолжает сокращаться, несмотря на замедление найма и экономический рост. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 215 000 за последнюю неделю. 

Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в сентябре упал больше, чем ожидалось, что связано с  забастовкой на General Motors (GM). Согласно отчету, объем промышленного производства снизился на 0.4% в сентябре после роста на пересмотренные в сторону повышения 0.8% в августе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.18%). Аутсайдер - IBM (IBM; -6.04%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли здравоохранительный сектор  (+0.9%) и сектор конгломератов (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото консолидировалось в четверг, так как инвесторы сосредоточились на сохраняющейся неопределенности в отношении торговых связей между США и Китаем.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, в четверг Министерство промышленности Китая заявило о добавлении компании Tesla Inc. (TSLA) в правительственный список одобренных производителей автомобилей, так как американский производитель электромобилей получил сертификат, необходимый для начала производства в стране.

Данный список был опубликован Министерством промышленности и информационных технологий.

Это означает, что “Tesla в полной мере получила зеленый свет для производства в Китае", - заявил Йель Чжан (Yale Zhang), глава шанхайской консалтинговой компании Automotive Foresight. Он также добавил, что теперь Tesla может начать выпуск своих авто в Китае в любой момент. 

В Tesla оперативно не отреагировали на запрос о комментариях, направленный по электронной почте. Завод стоимостью $2 млрд., который компания строит в расположенном на восточном побережье Китая городе Шанхай, является ее первым автомобильным заводом., который находится за пределами США.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщало, что Tesla планирует начать производство автомобилей на своем заводе в Китае в этом месяце. Однако, пока неясно, когда он (завод) сможет выйти на плановый уровень выпуска из-за неопределенности в отношении заказов, рабочей силы и поставщиков.

Tesla намерена производить не менее 1000 Model 3 в неделю на новом заводе к концу этого года, поскольку стремится увеличить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке и избежать тарифов на автомобили, импортируемые из США.

Китайский завод компании, который является первым полностью принадлежащим иностранцам автомобильным заводом в Китае, также отражает более широкий сдвиг Пекина в открытии своего автомобильного рынка.

Власти Шанхая предложили Tesla помощь для ускорения строительства завода, а 30 августа Китай освободил все модели Tesla от 10% налога на продажи автомобилей в стране.

На текущий момент акции TSLA котируются по $260.86 (+0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу состоится публикация небольшого количества данных. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема ВВП за 3 квартал, а также объема промышленного производства, объема инвестиций в основные фонды и объема розничной торговли за сентябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 6,1% годовых, промпроизводство увеличилось на 5% годовых, инвестиции в основные фонды подскочили на 5,4% годовых, а розничные продажи выросли на 7,8% годовых.

Затем состоятся выступления представителей ФРС: в 14:00 GMT выступит Истер Джордж и Р. Каплан, в 14:30 GMT - Н.Кашкари, в в 15:30 GMT - Р. Кларида.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти

В 18:30 GMT с речью выступит заместитель главы Банка Канады Тимоти Лейн.

В 21:10 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральный резервный банк Филадельфии сообщил в отчете, опубликованном в четверг, что рост производственной активности в Филадельфии продолжил замедляться в октябре.

ФРБ Филадельфии заявил, что его диффузионный индекс для текущей общей активности упал до 5,6 в октябре после падения до 12,0 в сентябре, хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 7,1.

Рост поставок в течение месяца заметно замедлился: индекс поставок упал до 18,9 в октябре с 26,4 в сентябре.

С другой стороны, в отчете говорится, что индекс новых заказов подскочил до 26,2 в октябре с 24,8 в сентябре, что указывает на умеренно более быстрый рост.

Индекс численности работников также вырос до 32,9 в октябре с 15,8 в сентябре, что указывает на существенное ускорение темпов роста занятости.

Что касается инфляции, индекс оплаченных цен упал до 16,8 в октябре с 33,0 в сентябре, а индекс полученных цен снизился до 16,4 с 20,8.

ФРБ сообщил, что индексы будущей активности остаются позитивными, и это говорит о сохранении оптимизма в отношении роста в течение следующих шести месяцев.

Индекс диффузии для будущей общей активности вырос в октябре до 33,8 после падения до 20,8 в сентябре.

Ранее на этой неделе ФРБ Нью-Йорка опубликовала отдельный отчет, неожиданно продемонстрировавший умеренное ускорение темпов роста региональной производственной активности в октябре месяце.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что его общий индекс деловых условий в октябре вырос до 4,0 после падения до 2,0 в сентябре.

Скромный рост стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс общих условий для бизнеса снизится до 0,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем производства в США в сентябре упал больше, чем ожидалось, что связано с  забастовкой на General Motors, а перспективы для заводов оставались слабыми на фоне замедления глобального роста и нерешенной торговой напряженности.

Федеральный резерв заявил в четверг, что производство в обрабатывающей промышленности упало на -0,5% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения на 0,6% в августе. За исключением автомобилей и запчастей, общий объем промышленного производства все еще упал на -0,2%.

Экономисты, прогнозировали, что производство в обрабатывающей промышленности снизится на -0,2%, а промышленное производство упадет на -0,1% в сентябре. Производство на заводах упало на -0,9% в сентябре в годовом исчислении.

Оценка ФРС промышленного сектора включает производство, добычу полезных ископаемых, электроэнергетику и газ. Объем промышленного производства снизился на 0,4% в сентябре после пересмотра в сторону повышения на 0,8% в августе в результате слабости производства и падения добычи в горнодобывающей промышленности.

Производственный сектор, который составляет около 11% экономики США, был ослаблен 15-месячной торговой войной между США и Китаем, которая подорвала доверие бизнеса и инвестиции.

Отдельное исследование сектора, опубликованное ранее в этом месяце, показало, что производственная активность в сентябре упала до 10-летнего минимума, поскольку торговая напряженность сказалась на экспорте.

При общем снижении выпуска доля используемых производственных мощностей снизилась на 0,4 процентного пункта до 77,5 в сентябре с неизменного 77,9 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.0950 (516 млн),1.0970 (582 млн), 1.1000 (718 млн), 1.1050 (580 млн), 1.1090 (717 млн), 1.1092 (681 млн)

USD/JPY: 107.50 (710 млн), 107.80 (361 млн), 107.95 (610 млн), 108.00 (2.6 млрд), 108.20 (1.0 млрд), 108.30 (660 млн), 109.80 (700 млн), 110.00 (430 млн)

GBP/USD: 1.2700 (307 млн), 1.2800 (332 млн)

AUD/USD: 0.6775 (1.3 млрд), 0.6800 (1.6 млрд), 0.6815 (1.1 млрд), 0.6845 (861 млн)

USD/CAD: 1.3250 (1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем жилищного строительства в США упал с более чем 12-летнего максимума в сентябре, но строительство домов на одну семью выросло четвертый месяц подряд, и это говорит о том, что рынок жилья по-прежнему поддерживается за счет более низких ставок по ипотечным кредитам даже в условиях замедления экономики.

Объем жилищного строительства в США упал на -9,4% до сезонно скорректированного годового показателя в 1,256 млн. единиц в прошлом месяце, поскольку строительство в нестабильном сегменте многоквартирных домов сократилось, сообщило Министерство торговли в четверг.

Данные за август были пересмотрены с повышением, чтобы показать, что жилищное строительство ускоряется до 1,386 млн. единиц, что является самым высоким уровнем с июня 2007 года, вместо того, чтобы расти до 1,346 млн. единиц, как сообщалось ранее.

Экономисты, прогнозировали, что в сентябре продажи жилья начнут снижаться до 1,320 млн. единиц. Количество строящихся жилых домов выросло на 1,6% в годовом исчислении в сентябре.

Разрешения на строительство упали на 2,7% до 1,387 млн ​​в сентябре. Количество разрешений в августе выросло до 1,425 млн. единиц, - самого высокого уровня с мая 2007 года.

Рынок жилья, наиболее чувствительный сектор к процентным ставкам, оживился в последние месяцы, наконец, выиграв от смягчения денежно-кредитной политики Федерального резерва, которое снизило ставки по ипотечным кредитам с многолетних максимумов прошлого года.

Но сектор, на который приходится около 3,1% экономики, по-прежнему ограничен нехваткой земли и рабочей силы. Опрос, проведенный в среду, показал, что уверенность среди домостроителей подскочила до более чем 1-1 / 2-летнего максимума в октябре.

Строители, однако, заявили, что «продолжают сохранять осторожность из-за продолжающихся ограничений со стороны предложения и опасений по поводу замедления экономики». 

30-летняя фиксированная ипотечная ставка упала более чем на 135 базисных пунктов, в среднем до 3,57%, согласно данным из Агентство ипотечного финансирования Freddie Mac.

Дальнейшее снижение, вероятно, связано с тем, что ФРС, как ожидается, снизит процентные ставки в третий раз позднее в этом месяце, чтобы ограничить торможение экономики после 15-месячной войны между США и Китаем, которая повлияла на деловые расходы и производство. Центробанк США снизил ставки в сентябре после снижения стоимости заимствований в июле впервые с 2008 года.

Экономисты ожидают, что в третьем квартале произойдет незначительный рост инвестиций в жилую недвижимость после того, как они сократились на шесть кварталов подряд, что является самым длинным периодом после рецессии 2007-2009 годов.

Строительство домов для одной семьи, которое занимает наибольшую долю на рынке жилья, выросло на 0,3% до 918 000 единиц в сентябре, самого высокого уровня с января. Строительство домов на одну семью упало на северо-востоке, западе и среднем западе, но выросло на густонаселенном юге.

Разрешения на строительство домов на одну семью выросли на 0,8% до 882 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с февраля 2018 года.

Строительство  в сегменте энергозависимых многоквартирных домов сократилось на 28,2% до 338 000 единиц в сентябре. Разрешения на строительство многоквартирных домов упали на 8,2% до 505 000 единиц в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.94 (-0.79%)

Золото $1,495.50 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,001.00 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 7,981.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как сообщение о том, что Великобритания заключила предварительную сделку с  ЕС помогло несколько успокоить  инвесторов на фоне возросших опасений по поводу состояния мировой экономики, тогда как сильные квартальные результаты Netflix (NFLX) и Morgan Stanley (MS) подтвердили сильный старт сезона корпоративной отчетности. 

Morgan Stanley (MS) сообщила о получении прибыли в третьем квартале в размере $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза рынка. Выручка компании также превзошла прогноз аналитиков. Главный исполнительный директор MS Джеймс Горман (James Gorman) отметил, что квартал оказался сильным, несмотря на традиционное снижение активности в летнее время и волатильные рынки. Акции MS на премаркете подскочили на 4.0%.

Netflix (NFLX) отчиталась о квартальной прибыли в $1.09 в расчете на акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков в $​​1.05 на акцию. Выручка в целом совпала с прогнозом рынка. Компания также сообщила, что в течение квартала количество ее подписчиков увеличилось на 6.77 млн. (+12% г/г), однако предупредила, что рост конкуренции может оказать негативное влияние на темпы роста числа подписчиков в последнем квартале текущего года. Акции NFLX на премаркете взлетели на 6.9%.

Однако, разочарованием для рынка стала отчетность IBM (IBM). Компания показала скорректированную прибыль на уровне $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше оценки аналитиков. Тем не менее, выручка компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков и показала г/г снижение пятый квартал подряд. Акции IBM на премаркете подешевели на 5.6%.

Компания Honeywell (HON) сообщила, что  ее прибыль составила $2.08 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01. Однако выручка компании не оправдала прогнозы Уолл-стрит. Honeywell также повысила прогноз прибыли на весь 2019 год и теперь ожидает прибыль на уровне $7.90-8.15 в расчете на акцию (по сравнению с ранее прогнозируемыми $7.80-8.10 на акцию). Стоимость акций HON на премаркете повысилась на 1.4%.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства труда США показал, что число заявок на получение пособий по безработице штата увеличилось лишь на 4 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 октября. Это говорит о том, что рынок труда продолжает сокращаться, несмотря на замедление найма и экономический рост. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 215 000 за последнюю неделю. 

Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в сентябре сократилось на 0.4% м/м после роста на пересмотренные в сторону повышения 0.8% м/м в августе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.1% м/м.

Канада добавила 28 200 рабочих мест в сентябре, во многом благодаря найму в сфере торговли, транспорта и коммунальных услуг, согласно отчету ADP, предоставляющему услуги по выплате заработной платы, и опубликованному в четверг.

Общее количество рабочих мест, добавленных в августе, было пересмотрено до 109 900 с 49 300. Отчет составлен на основе данных ADP о 40 000 компаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, незначительно выросло на прошлой неделе, и это говорит о том, что рынок труда продолжает сокращаться, несмотря на замедление найма и экономический рост.

В четверг министерство труда заявило, что число заявок на получение пособий по безработице штата увеличилось на 4 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 октября. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 215 000 за последнюю неделю. 

Четырехнедельное скользящее среднее первоначальных обращений, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 1 000 до 214 750 на прошлой неделе.

Работодатели держатся за своих работников, поскольку численность квалифицированных работников продолжает сокращаться. Несмотря на низкие увольнения, рынок труда также теряет динамику, поскольку спрос на рабочую силу охлаждается, особенно в сфере производства, в связи с замедлением экономического роста.

Федеральный резерв заявил в своем докладе «Бежевая книга» в среду, что ограниченность рынка труда широко упоминалась как фактор, сдерживающий прием на работу. Центральный банк США также отметил, что «ряд районов сообщили, что производители сократили количество своих сотрудников, потому что заказы были мягкими».

15-месячная торговая война между Соединенными Штатами и Китаем подорвала доверие бизнеса, снизив капитальные затраты и подтолкнув производство к рецессии.

Отчет министерства труда также показал, что число повторных заявок на получение пособия по безработице снизилось на 10 000 до 1,68 млн. за неделю, закончившуюся 5 октября. Скользящее среднее значение за четыре недели так называемых повторных заявок выросло на 3500 до 1,67 млн. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности Канады выросли на 0,8% до 57,6 млрд в августе после двух последовательных ежемесячных падений.

Продажи выросли в 11 из 21 обрабатывающих отраслей, что составляет 62,9% от общего объема обрабатывающей промышленности. 

Транспортное оборудование и производство металлоконструкций были в основном ответственны за рост в августе. В нефтяной и угольной промышленности наблюдается наибольшее снижение.

Продажи обрабатывающей промышленности в американских долларах выросли на 0,6% в августе, отражая рост объемов продаж товаров.

Продажи в сфере транспортного оборудования в августе выросли на 2,8% до 11,5 млрд. Продажи в автомобильной промышленности выросли на 2,6% после снижения на -4,6% в июле и снижения на -0,3% в июне. 

Поставки готовых металлических изделий выросли на 3,6% в августе после двух последовательных ежемесячных снижений.

Продажи также выросли в пластмассовой и резиновой продукции (+ 2,8%) и пищевой (+ 0,5%) промышленности. 

Продажи нефтепродуктов и угольной продукции снижаются третий месяц подряд, снизившись на -1,7% в августе. Более низкие средние цены, проблемы с техническим обслуживанием на главном нефтеперерабатывающем заводе в Квебеке и снижение продаж в Британской Колумбии привели к падению в августе.

После увеличения на 0,4% в июле общие производственные запасы выросли на 0,5% до 88,8 млрд. в августе в результате более высоких уровней запасов в авиакосмической промышленности, а также в производстве деталей (+ 3,9%) и машиностроении (+ 1,4%). 

Отношение запасов к продажам снизилось с 1,55 в июле до 1,54 в августе из-за большего роста продаж в обрабатывающей промышленности, чем в общем объеме запасов. 

Незаполненные заказы выросли на 0,8% до 98,1 млрд  в августе. Более высокие незаполненные заказы транспортного оборудования, в частности в кораблестроении и судостроении, а также в авиакосмической промышленности и производстве запчастей, способствовали росту.

После двух последовательных ежемесячных снижений новые заказы выросли на 6,1% до 58,3 млрд в августе. Большое увеличение новых заказов аэрокосмической продукции и запчастей было причиной роста.

Коэффициент использования производственных мощностей (без учета сезонных колебаний) для всего производственного сектора увеличился на 1,9 процентных пункта, с 77,5% в июле до 79,4% в августе.

Коэффициент использования производственных мощностей в нефтяной и угольной промышленности в августе снизился на 1,1 процентного пункта в результате сокращения производства из-за прекращения технического обслуживания на некоторых НПЗ в Квебеке и Британской Колумбии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Pfizer (PFE) на уровне Neutral; целевая стоимость $37

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Merck (MRK) на уровне Neutral; целевая стоимость $90

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Underperform; целевая стоимость $128

Евро поднялся до самых высоких уровней почти за два месяца против доллара в четверг после того, как Европейский Союз и Великобритания заключили сделку Brexit. Стерлинг вырос более чем на 1%, а цены на британские акции выросли в четверг на новостях о сделке Brexit.

Хотя сделка еще не ратифицирована британскими законодателями, трейдеры ненадолго отправили британский фунт и евро вверх более чем на один процент и 0,5% соответственно.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский союз договорились о «великолепной» новой сделке по Brexit, и призвал законодателей одобрить ее на выходных.

“У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль”, - сказал Джонсон в своем твиттере.

“Великобритания заключила сделку по Brexit с Европейским Союзом в четверг”, сказал президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, всего за несколько часов до начала саммита лидеров блока в Брюсселе.

Доллар оставался под давлением в начале торгов в Лондоне из-за слабых данных по США.

Розничные продажи в США упали впервые за семь месяцев в сентябре, в то время как отчет Федеральной Резервной Системы США описал прогресс экономики в осторожных терминах.

Австралийский доллар держался вблизи дневных максимумов, поднявшись на 0,3% по отношению к доллару после того, как данные по рабочим местам показали оживленный найм, снижая шансы на смягчение денежно-кредитной политики в ноябре

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара резко выросла, достигнув нового двухмесячного максимума $1.1140. За тем пара немного снизилась и торгуется около максимума 13 сентября $1.1115

GBP/USD: в течение европейской сессии пара резко выросла, достигнув пятимесячного максимума $1.2990, но вскоре немного снизилась и торгуется около вчерашнего максимума $1.2870

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y108.60-90 - немного ниже максимума 29-30 июля Y108.90-95, достигнутого во вторник

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь, заявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за сентябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.27 в расчете на одну акцию (против $1.17 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $10.032 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.627 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $44.69 (+4.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $1.90 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $9.086 млрд. (-15.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.122 млрд.

Компания также повысила прогноз основных финансовых показателей на 2019 ФГ и теперь ожидает прибыль на уровне $7.90-8.15 в расчете на акцию (по сравнению с ранее прогнозируемыми $7.80-8.10 на акцию и средним прогнозом аналитиков в $7.99 на акцию) и выручку в размере $36.5-37.2 млрд. (по сравнению с ранее прогнозируемыми $36-36.9 млрд.  и средним прогнозом аналитиков в $36.85 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $164.00 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.89 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05.

Квартальная выручка компании составила $5.245 млрд. (+31.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.248 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.51 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.85 на акцию) при выручке в $5.442 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $5.51 млрд.).

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $309.40 (+8.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.68 в расчете на одну акцию (против $3.42 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.66.

Квартальная выручка компании составила $18.028 млрд. (-3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.286 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2019 ФГ на уровне $12.80 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $12.81 на акцию.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $135.16 (-4.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом в четверг после того, как между Великобританией и Европейским союзом была заключена предварительная сделка по Brexit

Общеевропейский Stoxx 600 восстановил первоначальные потери, поднявшись на 0,7% после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон написал в Твиттере, что «отличная новая сделка» достигнута, прежде чем президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил соглашение.

Банки лидируют с ростом на 1,6%.

Стерлинг достиг пятимесячного максимума в $ 1,2988 после объявления о сделке.

Предполагаемая сделка должна быть одобрена британскими законодателями в парламенте на выходных, что может стать еще одним препятствием для Джонсона, который не имеет парламентского большинства и изо всех сил пытался победить оппозиционных законодателей в Вестминстере с тех пор, как стал руководителем правящей Консервативной партии в июль.

Юнионистов Демократическая партия (DUP) , является ключевым союзником правительства Джонсона, заявила в четверг, что она не может одобрить предложенные механизмы соглашения, касающиеся Северной Ирландии.

Что касается экономических данных, рост розничных продаж в Великобритании сократились в третьем квартале, но оставались стабильными в сентябре.

В сентябре месячные объемы розничных продаж оставались на прежнем уровне, а годовой рост продаж вырос до 3,1% со слабых 2,6% в августе, сообщает Управление национальной статистики в четверг, что несколько меньше восстановления, чем прогнозировали экономисты (+3,2%).

Если посмотреть на третий квартал в целом, который устраняет месячную волатильность, квартальный рост продаж остался на прежнем уровне 0,6%, в то время как годовой темп роста снизился до 3,1% с 3,6%, самого слабого роста с последнего квартала 2018 года.

Акции WH Smith подскочили на 10,4% после того, как британский ритейлер объявил, что купит Marshall Retail за $400 миллионов  в попытке расширить свое присутствие в аэропортах США.

Акции Ericsson , Elisa и Tele2 подскочили более чем на 5% после сообщения о сильной прибыли в третьем квартале.

Новости о доходах также доминировали в нижней части европейского индекса голубых фишек: швейцарская компания-разработчик программного обеспечения Temenos упала на -18% после несоответствия ожиданиям. 

Британский сайт сравнения цен Moneysupermarket также упал на -10,1% после отчета за третий квартал.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно первым оценкам Евростата, в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года сезонно скорректированное производство в строительном секторе сократилось на 0,5% в зоне евро (EA19) и на 0,2% в ЕС-28. В июле 2019 года производство в строительстве сократилось на 0,2% в еврозоне и увеличилось на 0,5% в ЕС-28. 

В августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года производство в строительстве увеличилось на 1,2% в еврозоне и на 1,9% в ЕС-28.

В еврозоне в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года гражданское строительство упало на -1,3% , а строительство зданий - на -0,2%. В ЕС-28 гражданское строительство сократилось на -1,2%, в то время как строительство зданий увеличилось на 0,1%.

В еврозоне в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года строительство зданий выросло на 1,6% , а гражданское строительство увеличилось на 0,9%. В ЕС-28 строительство зданий выросло на 2,2%, а гражданское строительство - на 1,4%

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Британские кредиторы ожидают, что кредиты на доступность для корпоративного сектора сократятся в ближайшие три месяца до конца ноября, самым быстрым темпом с начала 2008 года, показали данные опроса Банка Англии.

Банк ожидает, что доступность кредитов, предоставленных корпоративному сектору, упадет на -13,5% в течение следующих трех месяцев, что является худшим снижением с первого квартала 2008 года, когда они прогнозируют спад на -30,7%, показали данные исследования условий кредитования.

Кредиторы ожидают, что доступность обеспеченного кредита для домашних хозяйств увеличится в течение следующих трех месяцев до конца ноября, говорится в отчете. Ожидается, что наличие необеспеченного кредита останется без изменений.

Ожидается, что спрос на корпоративное кредитование малого бизнеса останется неизменным, но ожидается, что спрос со стороны среднего и крупного бизнеса снизится.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский союз договорились о «великолепной» новой сделке по Brexit, и призвал законодателей одобрить ее на выходных.

«У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль», - сказал Джонсон в своем твиттере.

«Теперь парламент должен поддержать ее в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как прожиточный минимум, NHS (Национальная служба здравоохранения Англии), насильственные преступления и наша окружающая среда».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как данные показали неожиданное снижение розничных продаж в США в сентябре, а окончательный прорыв по сделке с Brexit не состоялся в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

Китайские акции закрылись на плоской ноте, поскольку инвесторы дали приглушенную реакцию на протесты в Гонконге и сообщения о том, что Китай снимет бизнес-ограничения на иностранные банки, брокерские конторы и фирмы по управлению фондами.

Между тем, министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что торговые переговорщики из США и Китая работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торговых соглашений, который их президенты подпишут в ноябре.

Японские акции упали с десятимесячных максимумов, так как инвесторы ожидали большей ясности по поводу торговых переговоров между США и Китаем и переговоров по Brexit.

Акции компаний по производству чипов упали после того, как ASML Holding NV заявила, что ее чистая прибыль упала на -7,9%  в третьем квартале. Акции Tokyo Electron упали на -9,6%, а Screen Holdings - на -1,4%.

Австралийские рынки закрылись со снижением, приостановив серию побед из пяти сессий.

Горнодобывающие компании BHP и Rio потеряли около -3%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group упал на -4% на фоне снижения цен на железную руду.

Акции South32 подорожали на 1,6%, так как компания сообщила о 9-процентном увеличении добычи коксующегося угля в первом квартале и подтвердила свой прогноз производства в 2020 финансовом году по всем своим операциям.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac снизили капитализацию в диапазоне -0,4%-0,8%. 

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos получили 0,7% и 0,5% стоимости бумаг соответственно, после обнародования результатов по прибыли за третий квартал.

На экономических новостях, уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в сентябре снизился до 5,2% с 5,3%. Австралийская экономика добавила 14 700 рабочих мест в прошлом месяце, что ниже прогнозов на 15 000 после увеличения на 34 700 рабочих мест в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фунт резко вырос против американской валюты на новостях по Brexit . В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2935 после роста с $1.2745 до $1.2988. Ближайшее сопротивление -  $1.3045 (максимум 10 мая). Сильный уровень поддержки - $1.2655 (минимум 16 октября).

Согласно информации репортеров из Брюсселя, стороны, по всей видимости, достигли долгожданного соглашения по Brexit. Об этом сообщили в Twitter  сразу несколько различных источников.

 Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британские покупатели стали более осторожными в отношении своих расходов в течение трех месяцев до сентября, несмотря на рост заработной платы, что вызывало обеспокоенность по поводу состояния экономики в преддверии Brexit.

Потребительские расходы были основной движущей силой экономического роста Великобритании после референдума в июне 2016 года о выходе из Европейского Союза, но налицо все больше признаков того, что это начинает смягчаться.

В сентябре месячные объемы розничных продаж оставались на прежнем уровне, а годовой рост продаж ускорился до 3,1% с 2,6% в августе, сообщает Управление национальной статистики в четверг, что несколько меньше восстановления, чем прогнозировали экономисты (+3,2%).

Если посмотреть на третий квартал в целом, который устраняет месячную волатильность, квартальный рост продаж остался на прежнем уровне 0,6%, в то время как годовой темп роста снизился до 3,1% с 3,6%, самого слабого роста с последнего квартала 2018 года.

«Продовольственные магазины восстановили продажи после нескольких месяцев слабости, но у универмагов было еще больше плохих новостей, в сентябре, а продажи продолжали падать», - говорит статистик ONS Риан Мерфи.

Некоторые розничные продавцы также сказали, что плохая погода в некоторой степени повлияла на спрос, добавили в ONS.

В последние месяцы исследования, проведенные BRC и Конфедерацией британской промышленности, показали более слабую картину сектора розничной торговли, чем последующие официальные данные - отчасти из-за того, что первые фокусировались больше на крупных сетевых магазинах.

Данные ONS имеют более широкую выборку, которая включает в себя больше онлайн и небольших розничных продавцов, хотя они также часто нестабильны ежемесячно.

Оценка розничных расходов со стороны ONS показала, что ежегодный рост продаж замедлился до 3,5% в третьем квартале с 4,1% во втором квартале, что является самым низким показателем роста за последние три года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuters

Dior извинился перед Китаем из-за неправильной карты

Люксовый французский бренд Christian Dior принес свои извинения за демонстрацию карты Китая, на которую не был нанесен Тайвань, сообщает Reuters.

Инцидент с картой произошел на презентации, посвященной сети бутиков Dior, в университете Чжэцзян Гуншан в восточном китайском городе Ханчжоу. Сотрудник отдела трудоустройства университета пояснил, что бренд проводил мероприятие по подбору персонала, в рамках которого состоялась презентация.

Федеральная прокуратура Швейцарии приказала Gunvor выплатить $94,8 миллиона, включая штраф в 4 миллиона, за его роль в делах о коррупции.

Федеральная прокуратура Швейцарии приказала Gunvor выплатить почти 94 миллиона швейцарских франков (94,8 миллиона долларов), включая штраф в 4 миллиона, за его роль в делах о коррупции.

«Женевский торговец сырьевыми товарами был осужден за неспособность принять все организационные меры, которые были разумными и необходимыми, чтобы помешать его сотрудникам и агентам подкупать государственных должностных лиц для получения доступа к рынкам нефти в Республике Конго и Кот-д'Ивуаре», Об этом говорится в сообщении швейцарской генеральной прокуратуры.

Согласно швейцарскому документу обвинения, бывший сотрудник Gunvor сказал, что платил взятки, чтобы выиграть контракты.

Tesla получает разрешение начать производство в Китае

Tesla Inc была добавлена ​​в правительственный список одобренных производителей автомобилей, заявило в четверг министерство промышленности Китая, поскольку оно предоставило производителю электромобилей сертификат, необходимый для начала производства в стране.

Список был опубликован Министерством промышленности и информационных технологий.

РИА «Новости»

Россия увеличила на $800 млн вложения в гособлигации США

Впервые за год российская сторона увеличила вложение средств в американские государственные облигации на $800 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минфина США.

По данным ведомства, в августе страна увеличила вложения и приобрела долгосрочные ценные бумаги на более $6 млрд, а также краткосрочные — на $3 млрд. Всего российская сторона вложила в американские ценные бумаги до $9,3 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются после того, как отраслевые данные показали более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов в Соединенных Штатах , хотя потери были ограничены комментариями министра финансов США Стивена Мнучина по поводу торговой сделки между США и Китаем .

Мировой эталон фьючерсов на нефть марки Brent снизился на -0,8%, до $58,95 за баррель/ Фьючерсы на сырую нефть в США снизились на -0,9%, до $52,88 после того, как ранее упали более чем на -1% до сессионного минимума в $52,76.

Запасы нефти в США выросли на 10,5 млн. баррелей до 432,5 млн. баррелей за неделю до 11 октября, согласно еженедельному отчету Американского института нефти, опубликованному в преддверии официальных данных по государственным запасам, которые должны были выйти в четверг.

Аналитики прогнозировали, что запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей на прошлой неделе.

Рост запасов происходит на фоне обеспокоенности по поводу мировой экономики - и, следовательно, спроса на нефть. 

Также как показывают данные из Соединенных Штатов, розничные продажи упали впервые за семь месяцев в сентябре. Это последовало за более ранними данными, показывающими замедление роста занятости и активности в секторе услуг.

Тем не менее, надежды на возможную торговую сделку между США и Китаем помогли компенсировать потери цен на нефть после того, как Мнучин заявил, что торговые переговоры между США и Китаем работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торговых соглашений, который их президенты подпишут в следующем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Швейцарии в августе 2019 года сократился второй месяц подряд, показали данные Федерального таможенного управления в четверг.

Экспорт сократился на -4,3% по сравнению с июлем 2019 года, что  ниже отметки в 19 млрд франков. Импорт, напротив, увеличился на 3,4%, что снова достигло уровня в начале года. Профицит торгового баланса составил 1,2 млрд франков. 

Экспорт в Германию в течение месяца сократился в августе на 546 млн франков как в прошлом месяце. Сократились поставки медикаментов (- 501 млн франков) и иммунологических продуктов (- 201 млн франков). Также уменьшился экспорт машин и электроники (- 5,1%). 

Наиболее заметно снизился экспорт в Европу (- 6,5%). Практически одновременно падение произошло в Северную Америку (- 1,9%) и Азию (- 1,8%).

Среди остальных групп товаров, импорт бижутерии и ювелирных изделий вырос на + 307 млн франков и составлял половину всего импорта, а импорт химической фармацевтики увеличился на + 107 млн франков. Импорт лекарственных препаратов вырос на + 384 млн франков. С другой стороны импорт металлов сократился на - 3,0% и это четвертое сокращение подряд. Импорт машин и электроники снизился на - 1,9%, что привело к продолжению негативной тенденции последних месяцев

В августе 2019 года Швейцария привлекла больше товаров со всех основных рынков закупок,причем рост каждый из них был очень разным. 

Импорт из Азии вырос на рекордные 4,9%. Импорт из Северной Америки увеличился на 1,6% (США: + 2,9%), а из Европы - на 0,8%. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В прошлом финансовом году центральный банк Австралии объявил о росте чистой прибыли на 18%, о чем говорится в его годовом отчете в четверг, поскольку его резервы в иностранной валюте были увеличены из-за резкого обесценивания валюты страны.

Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал чистую прибыль в размере A$4,55 млрд ($3,09 млрд) за год, закончившийся 30 июня, по сравнению с A$3,85 млрд в 2018 году.

Австралийский доллар упал более чем на 8% в прошлом финансовом году, так как опасения по поводу замедления роста как на мировом, так и на внутреннем рынке нанесли ущерб чувствительным к риску активам.

Резервный банк осуществляет операции на валютном рынке практически каждый рабочий день. Большая часть транзакций связана с предоставлением клиентам услуг по обмену валюты, наиболее значительным из которых является правительство Австралии, которому оно выплатит $1,7 млрд.

Официальные резервные активы Австралии, которые включают активы в иностранной валюте, золото и международные резервные активы, созданные Международным валютным фондом (МВФ), составили по состоянию на 30 июня $77,5 млрд.

РБА сообщил, что расходы на персонал выросли на 1,9% за год, что в значительной степени отражает повышение заработной платы. Несмотря на то, что это в целом соответствует отраслевым вознаграждениям, это намного ниже «3-х пунктов» роста заработной платы, о которых неоднократно заявлял губернатор Филипп Лоу, который хотел бы добиться увеличения потребления домашних хозяйств и инфляции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар остается под давлением в четверг на фоне усиления сомнений относительно китайско-американский торговой сделки, в то время как рост фунта приостановился, так как Англия и Европейский Союз кинулись обеспечить сделку по Brexit в последнюю минуту

Австралийский доллар подскочил на 0,4% от минимума сессии после того, как данные по рабочим местам показали оживленный найм, снизив шансы смягчения монетарной политики в ноябре.

Доллар США упал в среду, когда данные показали, что розничные продажи в США упали впервые за семь месяцев, а прежний оптимизм по поводу объявленной «фазы 1» торговой сделки с Китаем угас в отсутствие подробностей.

Торговые посредники США и Китая работают над тем, чтобы согласовать текст первой фазы торговой сделки, которую их президенты подпишут в следующем месяце.

Австралийский доллар вырос на четверть цента после того, как данные показали, что в сентябре было добавлено 14 700 новых рабочих мест, что соответствует прогнозам. Позиции на полный рабочий день были основными индикаторами увеличения с ростом 26,200.

Это помогло снизить уровень безработицы до 5,2% с годового пика в 5,3%, первого падения с февраля, когда он снизился до 4,9%.

Улучшение будет приветствоваться в Резервном банке Австралии (РБА), который стремится оживить экономику, снизив процентные ставки в этом году три раза до рекордно низкого уровня в 0,75%.

Тем не менее, уровень безработицы по-прежнему намного превышает желаемую цель РБА в 4,5%, и, вероятно, потребуется дальнейшее снижение, чтобы уменьшить вероятность дополнительного стимулирования.

Заместитель губернатора РБА Ги Дебель в своем выступлении ранее в четверг предупредил, что спад в жилищном строительстве стал большим тормозом для экономики и рабочих мест, чем первоначально ожидалось, и должен был ухудшиться до того, как станет лучше. 

Сегодня EUR/USD на ранних торгах выросла до вчерашнего максимума $1.1085, однако, на момент написания статьи снизилась и торгуется, около $1.1075. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1010), и выше линии МА (200) Н4 ($1.1010), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после снижения к уровню $1.2655, вскоре резко выросла, достигнув пятимесячного максимума $1.2875 и закрыла день, около $1.2810. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2810-35), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2465), и выше МА (200) Н4 ($1.2380), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась в узком диапазоне (Y108.55-85) и закрыла день, около Y108.70. Сегодня пара продолжает торговаться в пределах вчерашнего диапазона (Y108.65-85), немного ниже вчерашнего максимума. USD/JPY находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.85), и выше МА (200) H4 (Y107.55), под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.В четверг будет представлено большое количество данных. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь, заявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за сентябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за сентябрь.

FTSE  +0,1%

CAC    -0,2%

DAX    -0,4%

Ожидается, что в четверг европейские акции откроются в основном со снижением, поскольку европейские лидеры должны встретиться, пока Великобритания и ЕС пытаются завершить сделку по Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по мировому торговому балансу за август 

В 12:00 GMT Гонконг опубликует данные по объему импорта, экспорта за сентябрь

В 08:40 GMT Испания проведет размещение 3-х, 5-х и 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Франция проведет размещение 3-х и 5-летних облигаций 

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

Уровень занятости в Австралии в сентябре снова вырос, хотя уровень безработицы снизился впервые за семь месяцев, поскольку все меньше людей стали искать работу, что является предварительным намеком на столь необходимое ужесточение на рынке труда.

Австралийский доллар вырос на четверть цента после того, как данные показали, что в сентябре было добавлено 14 700 новых рабочих мест, что соответствует прогнозам. Позиции на полный рабочий день были основными индикаторами увеличения с ростом 26,200.

Это помогло снизить уровень безработицы до 5,2% с годового пика в 5,3%, первого падения с февраля, когда он снизился до 4,9%.

Улучшение будет приветствоваться в Резервном банке Австралии (РБА), который стремится оживить экономику, снизив процентные ставки в этом году три раза до рекордно низкого уровня в 0,75%.

Тем не менее, уровень безработицы по-прежнему намного превышает желаемую цель РБА в 4,5%, и, вероятно, потребуется дальнейшее снижение, чтобы уменьшить вероятность дополнительного стимулирования.

Заместитель губернатора РБА Ги Дебель в своем выступлении ранее в четверг предупредил, что спад в жилищном строительстве стал большим тормозом для экономики и рабочих мест, чем первоначально ожидалось, и должен был ухудшиться до того, как станет лучше. 

«РБА вздохнет с облегчением после падения уровня безработицы», - сказал Марсель Телиант, экономист Capital Economics. «Но исследования занятости указывают на замедление роста рабочих мест, и мы ожидаем, что уровень безработицы достигнет 5,5% к началу следующего года».

«Мы ожидаем, что РБА снизит процентные ставки до 0,5% в декабре».

По собственным прогнозам РБА, уровень безработицы будет на уровне 5% или выше вплоть до конца 2021 года, что является основной причиной, по которой правление банка отклонило аргументы против этого шага, когда он снизил ставки в начале этого месяца.

«Члены правления РБА отметили, что высокий спрос на рабочую силу был удовлетворен столь же значительным увеличением предложения», - показали протоколы совещания, опубликованные на этой неделе.

«Почти все сильные стороны в росте занятости за предыдущие три года были связаны с более высоким уровнем участия, поэтому был достигнут незначительный прогресс в сокращении безработицы».

Действительно, темпы роста рабочих мест в период с сентября по сентябрь росли быстрыми темпами на 2,5%, что намного выше последних показателей США в 1,4%, однако участие также было близко к рекордным пикам - 66,1%.

Добавьте тех, кто хотел работать больше часов, и уровень недоиспользования по-прежнему остается высоким - 13,5%.

Это явление частично является работой правительства. Политика по расширению выплат по уходу за ребенком и по инвалидности позволила увеличить долю женщин в рабочей силе до рекордного уровня.

Консервативное правительство премьер-министра Скотта Моррисона также широко распахнуло двери для квалифицированной миграции, при этом число прибытий в августе составило 300 000 человек, что практически соответствует росту новых рабочих мест в Австралии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Гай Дебель заявил, что строительная деятельность будет продолжать снижаться, и ее влияние на экономику в целом будет несколько больше, чем ожидалось.

Большая часть спада в строительной деятельности еще впереди, сказал он в своей речи в четверг. “Мы прогнозируем дальнейшее снижение инвестиций в строительство жилья в следующем году на 7%, и существует некоторый риск того, что снижение может быть еще большим”.

“Это сократит примерно 1 процентный пункт от роста ВВП”, - отметил он.

“Влияние спада в жилищном строительстве на экономику в целом, вероятно, будет несколько большим, чем 1 процентный пункт, учитывая связи сектора с другими частями экономики”, - добавила Дебель.

Он заметил, что еще одна область, в которой перелив с жилья на остальную экономику оказался больше, чем ожидалось, - это его влияние на инфляцию.

Рост спроса без осмысленной реакции предложения приведет к большей реакции цены. “С точки зрения финансовой стабильности это не так уж важно, если не сопровождается существенным расширением заимствований”, - сказал банкир.

Что касается денежно-кредитной политики, Дебель сказала, что РБА принял во внимание ожидаемую эволюцию жилищного цикла. Снижение ставок поможет добиться более уверенного прогресса в направлении как полной занятости, так и целевого показателя инфляции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1172 (3858)

$1.1152 (2875)

$1.1131 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.1075

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0979 (4017)

$1.0938 (3425)

$1.0893 (3386)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 69687 контракта (согласно данным за 16 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4017);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2997 (1609)

$1.2947 (1785)

$1.2924 (1113)

Цена на момент написания обзора: $1.2804

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2618 (191)

$1.2518 (126)

$1.2441 (1245)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 33704 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3662);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 20925 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (1686);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 октября составило 0,62 против 0,60 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade