Новости и прогнозы рынков CFD — 18-10-2019

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+2,36%). Меньшее повышение зафиксировали швейцарский франк (+1,23%), евро (+1,16%), австралийский доллар (+0,94%), новозеландский доллар (+0,82%), канадский доллар (+0,53%) и японская иена (+0,02%)

В понедельник валюты-убежища, включая доллар США, выросли, поскольку оптимизм по поводу торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем ослаб. Президент США Дональд Трамп в пятницу обрисовал в общих чертах первый этап соглашения по прекращению торговой войны и приостановил повышение тарифов, но официальные лица с обеих сторон заявили, что необходимо проделать гораздо больше работы, прежде чем соглашение может быть согласовано Однако в понедельник безопасные активы получили поддержку после того, как Bloomberg News сообщило, что Китай хочет, чтобы в конце октября было больше переговоров, чтобы выяснить детали сделки «первой фазы». Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил в понедельник, что дополнительный раунд тарифов на китайский импорт, вероятно, будет введен, если к моменту их начала торговая сделка с Китаем не будет достигнута, но добавил, что ожидает, что соглашение будет заключено. По словам аналитиков, частичная сделка между двумя крупнейшими экономиками мира, по-видимому, не имеет смысла с ограниченным прогрессом в структурных вопросах, таких как передача технологий.

Во вторник доллар США умеренно подешевел против основных валют, что было обусловлено усилением тяги инвесторов к риску. Евро заметно вырос против доллара США, отыграв все позиции, утраченные в первой половине дня. Поддержку паре EUR/USD оказали новости на тему Брекзита, повсеместное ослабление американской валюты, а также рост кросс-пары EUR/CHF. Первоначально агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз и Британия практически составили черновик сделки , и он будет завершен в ближайшие часы. Позже представитель ЕС и премьер-министр Ирландии отметили, что говорить о сделке пока преждевременно. Фунт подскочил до 4-месячного максимума против доллара, отреагировав на сообщения о том, что ЕС и Британия готовят черновой вариант сделки по Брекзиту. Источники также заявили, что черновой вариант во многом будет зависеть от поддержки Демократической юнионистской партии (ДЮП),

В среду доллар США заметно подешевел против основных валют, что было обусловлено публикацией более слабых, чем ожидалось данных по розничным продажам в США, а также падением доходности 10-летних гособлигаций США. Данные показали, что розничные продажи в США упали в сентябре впервые за семь месяцев, и это может вызвать опасения, что слабость, вызванная производством, распространяется на более широкую экономику, что, вероятно, вынудит ФРС снова снизить процентные ставки в этом месяце. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи упали в сентябре на -0,3%, поскольку домохозяйства сократили расходы на автомобили, строительные материалы, хобби и покупки в Интернете. Это было первое и самое большое падение с февраля. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что розничные продажи выросли на 0,6% вместо 0,4%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи вырастут на 0,3% в сентябре. Этот релиз является еще одним важным экономическим знаком для инвесторов, пытающихся оценить, подходит ли к концу десятилетняя экономическая экспансия США. Данные в начале этого месяца показали, что активность американских заводов сократилась до 10-летнего минимума. Фунт торговался около 5-месячных максимумов против доллара на фоне бури противоречивых заголовков о том, находятся ли Великобритания и ЕС на грани согласования сделки по Брекзиту.

В четверг доллар США заметно снизился по отношению к евро, так как единая валюта получила поддержку от новостей о том, что ЕС и Великобритания заключили долгожданную сделку по Брекзиту. Великобритания в четверг заключила сделку по выходу из ЕС, более чем через три года после того, как британцы проголосовали на референдуме за выход из блока. Впрочем, есть определенные сомнения относительно того, сможет ли премьер-министр Джонсон добиться одобрения сделки в ходе голосования в британском парламенте в субботу. Развитие саги вокруг Брекзита знаменует собой долгожданную передышку для евро, который упал более чем на 3% в этом году. Настроения инвесторов по отношению к единой валюте пострадали из-за широкого экономического спада в Европе, вызванного затяжным торговым спором между США и Китаем.

В пятницу доллар США подешевел против основных валют, и готовится зафиксировать худший недельный результат почти за четыре месяца. Давление на доллар оказывало ралли фунта и евро, вызванное соглашением о выходе Великобритании из ЕС. Доллар снизился по отношению к евро, поскольку общая валюта получила поддержку от надежд на то, что сделка по Брекзиту может улучшить шансы еврозоны избежать рецессии. Неутешительные производственные данные и опасения, что торговая война между США и Китаем может еще больше замедлить экономику еврозоны, встряхнули евро в этом году, в то время как опасения по поводу Брекзита без сделки обрушили фунт. Британский премьер-министр Борис Джонсон смутил своих противников в четверг, заключив новое соглашение с ЕС, хотя блок обещал, что никогда не возобновит договор. Парламент проголосует в субботу по сделке, которая может привести к тому, что акции британских компаний, таких как домостроители и ритейлеры, вырастут до рекордно высокого уровня в случае одобрения. Инвесторы также прогнозируют, что рост фунта составит около 5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за август. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.

Во вторник будет представлено умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за сентябрь, а в 10:00 GMT – об изменении баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за август. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь и выпустят производственный индекс ФРС-Ричмонда за октябрь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за 3-й квартал. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

В среду выйдет незначительное количество данных. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за август. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за август. В 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственной сфере за август: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT – Германия, а в 08:00 GMT – еврозона. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за сентябрь. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за октябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за сентябрь.

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за ноябрь, а в 08:00 GMT - индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за октябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за октябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Владелец хедж-фонда Рэй Далио сказал, что глобальный деловой цикл находится в состоянии «большого проседания», и мировая экономика проводит, по крайней мере, две параллели с 1930-ми годами.

Далио сказал, что Центральным банкам уже слишком поздно что-либо менять, поскольку экономика вступает в естественный спад.

«Этот цикл затухает, и сейчас мы находимся в мире, который я бы назвал «большим проседанием», - сказал Далио, добавив, что денежно-кредитная политика, и особенно снижение процентных ставок, вряд ли могли бы предложить много стимулов.

«Европа ограничена этим, Япония тоже и у США не так много пространства для этого», - сказал он.

Далио заявил, что мир также испытывает самый большой разрыв в богатстве с 1930-х годов, и этом создает политический стресс.

Далио сказал, что новое тщеславие Китая является еще одним доказательством того, что мир сейчас перекликается с эпохой депрессии прошлого века. «Также как в 1930-х годах, у нас есть растущая сила, бросающая вызов существующей мировой державе в виде вызовов Китая и США».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел против основных валют, и готовится зафиксировать худший недельный результат почти за четыре месяца. Давление на доллар оказывало ралли фунта и евро, вызванное соглашением о выходе Великобритании из состава Европейского союза,.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,32%, на уровне 97,29

Доллар снизился по отношению к евро, поскольку общая валюта получила поддержку от надежд на то, что сделка по Брекзиту может улучшить шансы еврозоны избежать рецессии.

Неутешительные производственные данные и опасения, что торговая война между США и Китаем может еще больше замедлить экономику еврозоны, встряхнули евро в этом году, в то время как опасения по поводу Брекзита без сделки обрушили фунт.

"Мы можем легко сказать, что движет евро, и это потенциальная сделка по Брекзиту. Мы собираемся выяснить в эти выходные, превратится ли это в реальность или это несбыточная мечта",-сказал Пол Мендельсон, главный инвестиционный стратег Windham Financial Services.

Британский премьер-министр Борис Джонсон смутил своих противников в четверг, заключив новое соглашение с ЕС, хотя блок обещал, что никогда не возобновит договор.

Парламент проголосует в субботу по сделке, которая может привести к тому, что акции британских компаний, таких как домостроители и ритейлеры, вырастут до рекордно высокого уровня в случае одобрения. Инвесторы также прогнозируют, что рост фунта составит около 5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы EUR/USD и придерживается тактического бычьего уклона, ожидая, что в ближайшей перспективе пара будет торговаться в диапазоне 1.0950-1.1250.

«Евро продолжил скромно укрепляться по отношению к доллару США, поднявшись до самого высокого уровня с конца августа и продолжив движение выше минимума 1 октября на отметке 1.0879. Следующий ключевой уровень сопротивления для EUR/USD обеспечивает 200-дневная скользящая средняя, ​​которая приходит на 1.1212. Основным фундаментальным драйвером укрепления евро стало снижение риска Брекзита без сделки. Сделка по Брекзиту в последнюю минуту поможет ослабить риски снижения для экономики еврозоны и евро. Теперь все внимание будет обращено на ожидаемое парламентское голосование Британии в субботу, чтобы увидеть, будет ли сделка иметь достаточную поддержку для принятия. Без поддержки Демократической юнионистской партии исход голосования будет провальным. Для того, чтобы евро продлил свой рост в начале следующей недели, потребуется, чтобы сделка была принята в парламенте. В противном случае евро отправится обратно к уровню 1.1000», - отмечает MUFG 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Евросоюз работает над мерами по компенсации секторам, пострадавшим от введенных США тарифов в связи с незаконными субсидиями ЕС для авиационной промышленности.

В пятницу Соединенные Штаты ввели в действие тарифы на импорт ЕС на сумму 7,5 миллиардов долларов в год, такие как британский виски, французское вино, испанские оливки и сыр со всего блока.

«Эти обязанности причиняют нам боль, - сказал Конте на пресс-конференции в Брюсселе. - Мы работаем в рамках Европейского союза для принятия компенсационных мер, чтобы ограничить ущерб тем, кто непосредственно пострадал» от новых санкций».

Европейская комиссия заявила, что будет следить за влиянием новых мер США. Она, вероятно, предложит схему хранения оливкового масла и оливок и будет способствовать продвижению продукции с целью поиска новых рынков сбыта.

Всемирная торговая организация установила, что и Airbus, и его американский конкурент Boeing получили миллиарды долларов незаконных субсидий в паре случаев, которые продолжались в течение 15 лет.

После решения судьи ВТО Соединенные Штаты в пятницу ввели тарифы, ориентированные на страны-производители Airbus - Великобританию, Францию, Германию и Испанию.

Еврокомиссия заявила, что сожалеет о шаге Вашингтона и что у нее не будет альтернативы, кроме как ввести свои собственные тарифы, когда в начале следующего года будет принято решение о компенсации в связи с делом Boeing.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 12 по 18 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 713 единиц. Это было второе повышение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 873 штуки. Количество установок по добыче газа упало на 6 штук, до 137 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 5 штук, составив 851 штуку.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 11 октября, общее число буровых установок в стране выросло на 1 штуку, и составило 856 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 штуки, до 712 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, до 143 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.51 (-1.07%) по сравнению с $53.44 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, поскольку трейдеры ожидают сигналов о том, будет ли сделка по Брекзиту, согласованная между Великобританией и ЕС, одобрена британскими законодателями в парламенте.

Читать далее 

Заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида подтвердил свою позицию о том, что Центральный банк будет «действовать надлежащим образом», чтобы продлить восстановление и защитить экономику США от рисков, связанных с геополитической напряженностью и замедлением глобального роста.

«Забегая вперед, денежно-кредитная политика не идет по заранее установленному курсу, и на каждом заседании Комитет будет продолжать оценивать экономические перспективы, а также риски для прогноза», - сказала Кларида

«ФРС будет действовать соответствующим образом для поддержания роста, сильного рынка труда и возвращения инфляции к нашей симметричной 2-процентной цели», - добавил Кларида.

Его замечания, которые, вероятно, были его последними публичными комментариями перед следующим заседанием ФРС, соответствовали комментариям других политиков, которые подчеркнули на этой неделе, что они непредубежденны в отношении будущих политических решений.

В сентябре чиновники ФРС проголосовали 7-3 за снижение процентных ставок во второй раз в этом году, доведя целевую ставку до диапазона от 1,75% до 2,00%. Инвесторы оценивают с вероятностью почти 90%, что ФРС снизит ставки на четверть процентного пункта позже в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен снизить свой целевой показатель инфляции и пересмотреть свой политический подход, поскольку отрицательные процентные ставки могут поставить под угрозу финансовую систему блока, заявил глава Центрального банка Австрии Роберт Хольцманн.

Из-за неспособности достичь целевой уровень инфляции почти в 2% с 2013 года, ЕЦБ снизил ставки еще глубже в отрицательную зону в прошлом месяце и заявил, что возобновит покупки активов, вызвав редкие публичные дебаты, поскольку все большее число политиков ставят под сомнение ценность его усиленного использования нетрадиционной денежно-кредитной политики.

«В условиях сильно фиксированных инфляционных ожиданий становится слишком дорого и трудно достичь цели, вам нужно слишком много ликвидности для этого», - сказал Хольцманн.

«Даже если вы сможете достичь целевого уровня инфляции, полезно подумать о более низкой цели, которая может составлять 1,5%, что является моим предпочтением. Но если бы кто-то сказал 1,2%, я бы тоже не сказал нет», - сказал Хольцманн, который также входит в Совет управляющих ЕЦБ по установлению ставок

Новый глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая сменит Марио Драги 1 ноября, уже пообещала провести широкий обзор стратегии, и большинство наблюдателей ожидают, что ЕЦБ лучше определит свою цель и как он ее достигнет.

Хольцманн, один из новых членов политической группы ЕЦБ, сказал, что отрицательные процентные ставки не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, и некоторые игроки финансового сектора просто не могут приспособиться

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть в целом оставались стабильными в пятницу, поскольку беспокойство по поводу замедления роста в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, было встречено бычьими сигналами из китайского и американского нефтеперерабатывающих секторов, а также временным нарушением добычи нефти в Северном море.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как разочаровывающие данные по ВВП Китая перевесили сильную квартальную отчетность Coca-Cola (KO). 

Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Китая вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6.2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6.1%. Данные по ВВП оказали давление на китайский индекс Shanghai Composite (-1.3%) в пятницу, несмотря на то, что промышленное производство и розничные продажи Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Coca-Cola (KO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на акцию, как и ожидали аналитики. Тем временем выручка производителя напитков оказалась незначительно выше, чем прогнозировали на Уолл-стрит. Компания также сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте органических продаж (+5% г/г в третем квартале), и повысила свой годовой прогноз выручки и операционной прибыли. Стоимость акций KO увеличилась на 2.8%.

Напротив, давление на рынок оказывают акции Johnson & Johnson (JNJ), которые в моменте упали на 4% после того, как компания заявила, что отзывает “одну партию” детской присыпки после того, как тесты выявили в ней следы хризотилового асбеста. 

В фокусе участников рынка также находились заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что ФРС не запустила “полномасштабного” цикла снижения процентных ставок. Он также отметил, что в июле и сентябре был более уверен в необходимости снижать ставки, тогда как сейчас ситуация стала более сбалансированной. Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж выразила беспокойство, что снижение процентных ставок может повысить риски для финансовой стабильности. Она также сказала, что не уверена, что монетарная политика является адекватным инструментом для борьбы со слабостью производственного сектора и деловых инвестиций. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари отметил, что экономика США посылает противоречивые сигналы и за последние шесть месяцев понижательные риски усилились, но добавил, что прогнозирует рецессию.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -3.99%). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO +2.75%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%). Рост демонстрируют финансовый сектор (+0.1%), сектор коммунальных услуг (+0.1%) и сектор потребительских товаров (+0.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подешевело в пятницу после того, как Британия и Европейский Союз заключили сделку по Брекзиту, хотя потери были ограничены слабыми экономическими данными из США и Китая.

Читать далее 

Аналитики TD Securities предложили краткий обзор важных европейских событий следующей неделе, и особенно выделили заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Последнее заседание для главы ЕЦБ Драги, скорее всего, будет голубиным. Инфляционные ожидания, вероятно, по-прежнему находятся на рекордно низком уровне, инфляция разочаровала, и рост ВВП, вероятно, будет пересмотрен в сторону снижения в декабре. Мы считаем, что рынки успокаиваются по поводу вероятности еще одно снижение ставки в этом году, даже если они не смогут оценить это до тех пор, пока мы не получим лучшее представление о взглядах Лагард на монетарную политику. ЕЦБ, похоже, вряд ли предоставит EURUSD сильный сигнал по поводу направления. Отсутствие свежих политических инициатив удерживает внимание в других местах. Голубиное сообщение может смягчить недавние достижения, но евро должен оставаться более чувствительным к событиям вокруг Брекзита и более широкому аппетиту к риску. Реакция рынка должна быть относительно приглушенной на заседании на следующей неделе. Ключевым драйвером для рисковых настроений станут события на фронте Брекзита на предстоящей неделе. Что касается денежно-кредитной политики, то рыночный фокус действительно переключается на внедрение многоуровневой депозитной системы ЕЦБ 30 октября, а также начало новых покупок QE с 1 ноября».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Coca-Cola (KO) в пятницу сообщила о получении квартальной выручки, которая превзошла ожидания аналитиков, поскольку все больше покупателей привлекают более здоровые предложения компании, такие как газированная вода без сахара и банки меньшего размера.

"Наши результаты дают нам уверенность в том, что наши стратегии приживаются среди наших покупателей, потребителей и в системе", - заявил генеральный директор Джеймс Куинси (James Quincey).

Результаты компании по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит (по данным Refinitiv):

• Прибыль на акцию: $0.56 (скорректированный показатель) против прогнозируемых $0.56
• Выручка: $9.5 млрд. против ожидаемых $9.4 млрд.

Coca-Cola сообщила, что в третьем квартале получила чистую прибыль на уровне $2.6 млрд, или $0.60 в расчете на одну акцию, по сравнению с $1.8 млрд., или $0.44 на акцию, заработанными в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль производителя напитков составила $0.56 центов в расчете на акцию, что соответствует среднему прогнозу аналитиков, опрошенных Refinitiv.

Чистый объем продаж компании вырос на 8% г/г до $9.5 млрд., превысив средний прогноз Уолл-стрит в $9.4 млрд. Её органические продажи увеличились на 5% г/г, чему способствовали более высокие цены и покупки более дорогих напитков потребителями.

Поскольку потребление содовой воды в США снижается, Coca-Cola стимулировала продажи, сосредоточившись на напитках с меньшим количеством сахара и в меньшей таре. Объемы продаж Coca-Cola Zero Sugar вновь продемонстрировали двузначный рост, тогда как продажи мини-банок с газированной водой объемом 7.5 унций выросли на 15%. Продуктовая линейка напитков Minute Maid и соки Simply также продемонстрировали хорошие результаты на локальном рынке. Выручка от продаж в Северной Америке за квартал выросла на 3%.

Куинси заявил, что компания планирует предпринять меры, чтобы преодолеть слабые результаты в своих водах. По мере того, как все больше потребителей переосмысливают использование пластика, рост продаж бутилированной воды замедляется. Coca-Cola входит в число многих компаний, которые думают о том, как сделать свою упаковку более экологически чистой. Например, он планирует продавать Dasani в алюминиевых банках и бутылках.

За пределами США Coca-Cola использует узнаваемость своего одноименного бренда для расширения своего ассортимента напитков. Компания выпустила напиток Coca-Cola Plus Coffee на более чем 20 рынках. Компания также запускает свой первый энергетический напиток под брендом Coca-Cola. Coca-Cola Energy доступна по крайней мере в 25 странах и появится в США в январе.

Куинси также отметил, что снижение потребительских настроений в Великобритании, вызванное Brexit, затронуло весь британский бизнес компании. Но это может скоро измениться, если парламент Великобритании поддержит соглашение с ЕС в субботу.

Coca-Cola вновь обновила свой прогноз органических продаж на 2019 году. В настоящее время она прогнозирует, что показатель вырастет как минимум на 5%, тогда как в предыдущем квартале говорила инвесторам ждать 5%-ого роста органических продаж.

На текущий момент акции KO котируются по $54.84 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчасти отражая слабость в производственном секторе, Conference Board опубликовала отчет, отразивший неожиданное падение индекса ведущим индикаторов США в сентябре.

Conference Board заявила, что ее ведущий экономический индекс упал на 0,1 процента в сентябре после снижения на пересмотренные 0,2 процента в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,1 процента по сравнению с неизменным показателем, первоначально сообщавшимся за предыдущий месяц.

Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям The Conference Board, сказал, что снижение индекса отражало слабость производственного сектора и спрэда процентных ставок, которые были лишь частично компенсированы ростом цен на акции и положительным вкладом ведущего кредитного индекса.

«Индекс ведущих индикаторов отражает неопределенность в отношении перспектив и ухудшение ожиданий бизнеса, вызванное спадом в промышленном секторе и торговыми спорами», - сказал Озилдирим.

Он добавил: «заглядывая вперед, индекс соответствует экономике, которая все еще растет, хотя и более медленно, до конца года и в 2020 году».

В докладе также говорится, что совпадающий экономический индекс не изменился в сентябре после роста на 0,3 процента в августе, в то время как отстающий экономический индекс вырос на 0,1 процента после падения на 0,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц в пятницу заявил, что чиновники Европейского союза интенсивно работают, чтобы выработать торговое соглашение с Соединенными Штатами и предотвратить угрожаемые тарифы, и он надеется, что сделка может быть достигнута.

Отвечая на вопрос о новых тарифах США на сыр, вино и другие импортные товары ЕС, вступивших в силу сегодня, Шольц сказал журналистам, что он выступает за спокойный подход, который не приведет к дальнейшей эскалации торговой напряженности с Вашингтоном. 

“Я думаю, что это сработает в конце дня", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Бундесбанка Йенсом Вайдманом во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка.

Оба чиновника приветствовали новости о соглашении по Brexit и о предварительном торговом соглашении между США и Китаем как о позитивных событиях, которые могли бы способствовать снижению неопределенности, укреплению готовности компаний инвестировать и укреплять мировую экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1000 (793 млн), 1.1050 (776 млн), 1.1075 (533 млн), 1.1100 (729 млн)

USD/JPY: 107.85 (1.5 млрд), 108.00 (885 млн), 108.35 (515 млн), 108.75 (451 млн), 109.00 (585 млн), 109.50 (750 млн), 109.55 (600 млн)

GBP/USD: 1.2700 (697 млн), 1.2750 (301 млн), 1.2800 (515 млн), 1.2840 (646 млн), 1.3000 (520 млн)

AUD/USD: 0.6790 (514 млн), 0.6800 (866 млн)

USD/CAD: 1.3250 (560 млн), 1.3300 (621 млн)

NZD/USD: 0.6400 (250 млн) 

EUR/GBP: 0.8600 (720 млн), 0.8700 (642 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $54.30 (+0.69%)

Золото $1,493.90 (-0.29%)

Цены на жилье в Канаде выросли в сентябре в связи с ростом цен в Монреале, провинции с самым густонаселенным городом Квебек, и столичном регионе Оттава-Гатино.

Сводный индекс цен на жилье Teranet-National Bank, который измеряет изменения для повторных продаж домов на одну семью, показал, что цены выросли на 0,1% в прошлом месяце с августа.

“Рост был ниже 21-летнего среднего значения в 0,2% за сентябрь, но это был второй месяц подряд, когда индекс был выше после коррекции на сезонное давление”, - сказал Марк Пинсонно, старший экономист Национального банка Канады.

Банк Канады заявил в прошлом месяце, что активность на рынке жилья Канады восстановилась быстрее, чем ожидалось, чему способствовали более низкие ставки по ипотечным кредитам.

Рынок Монриаля вырос на 1%, а индекс Оттавы-Гатино вырос на 0,8%. В отличие от этого, индекс Ванкувера упал на -0,5%, и согласно данным Pinsonneault он снижался 14-й месяц подряд.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сводный индекс вырос на 0,7%. 

“Это был второй месяц подряд, когда рост в годовом исчислении ускорился”, - сказал Пинсонно.

Для Торонто, самого густонаселенного города Канады, годовой прирост составил 4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,998.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 7,953.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы взвешивают смешанные макроэкономические данные, поступившие из Китая, и сильные квартальные отчеты таких двух компонентов Dow, как Coca-Cola (KO) и American Express (AXP). 

Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Китая вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6.2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6.1%. Данные по ВВП оказали давление на китайский индекс Shanghai Composite (-1.3%) в пятницу, несмотря на то, что промышленное производство и розничные продажи Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Coca-Cola (KO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на акцию, как и ожидали аналитики. Тем временем выручка производителя напитков оказалась незначительно выше, чем прогнозировали на Уолл-стрит. Компания также сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте органических продаж (+5% г/г в третем квартале), и повысила свой годовой прогноз выручки и операционной прибыли. Акции KO на премаркете подскочили на 1.9%.

American Express (AXP) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.08 в расчете на одну акцию, что оказалось на  $0.06 выше оценки Уолл-стрит. Віручка компании также незначительно превысила ожидания аналитиков. В American Express также сообщили, что ожидают, что в текущем квартале выручка компании увеличится на 8-10% г/г по сравнению со средним прогнозом аналитиков в ​​+8.9% г/г. Акции AXP на премаркете выросли на 0.8%.

В фокусе также находятся акции Johnson & Johnson (JNJ), которые оказались под давлением (-2.8% в моменте) после того, как компания заявила, что отзывает “одну партию” детской присыпки Johnson после того, как тесты выявили следы хризотилового асбеста. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления нескольких представителей ФРС -  И. Джордж и Р. Каплана в 14:00 GMT, Н. Кашкари в 14:30 GMT и Р. Клариды в 15:30 GMT.

Британский рынок долговых ценных бумаг может оказаться на грани банкротства, если в субботу парламент Великобритании не поддержит сделку Бориса Джонсона по Brexit.

«Рынок Великобритании по-прежнему является одним из самых глубоких в Европе для корпоративных финансов и слияний и поглощений, и, учитывая отсутствие эмиссии в течение последних 18 месяцев, ожидается множество сделок», - сказал Стефан Повали, соруководитель заемного финансирования в EMEA в JPMorgan Chase&Co в Лондоне. «Некоторые резолюции или сделки могут стать катализатором дополнительной активности на рынке стерлингов».

Объемы выпуска заемных средств и высокодоходных облигаций в фунтах стерлингов снизились на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что является рекордным годом для облигаций, свидетельствуют данные Bloomberg. Инвесторы были менее склонны покупать cтерлингский кредит в последние месяцы, учитывая отсутствие видимости вокруг Brexit и весь риск заголовка, по словам банкиров синдиката.

Но если премьер-министр Великобритании не сможет выиграть решающее голосование в эти выходные, страна будет готова покинуть блок без сделки 31 октября или в третий раз отложить дату выхода из ЕС. В банках утверждают, что любой из этих сценариев может заморозить выпуск стерлингов до конца года.

«Расширение будет означать, что рынок стерлингов останется в подвешенном состоянии, а премия за риск, которую британские компании должны будут заплатить за привлечение финансирования, останется выше, чем вы видели бы в обычные времена», - сказал Пол Уоттерс, глава отдела корпоративных исследований Standard & Poor's., «Инвесторы могут неохотно предоставлять финансирование британским компаниям в рамках Brexit без сделок».

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Bloomberg. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy; целевая стоимость $270

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $160 

Аналитики MKM Partners возобновили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Neutral

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость снижена до $145

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость повышена до $46

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $18

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Outperform с Mkt Perform

Азиатские страны сталкиваются с повышенным риском для своих экономических перспектив, поскольку торговая война между США и Китаем и снижение спроса со стороны Китая наносят ущерб самому быстрорастущему региону мира, заявил Международный валютный фонд.

В своем отчете «Перспективы развития мировой экономики»  МВФ снизил прогноз экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 5,0% на этот год и 5,1% на 2020 год - самый медленный темп роста со времени мирового финансового кризиса более десяти лет назад.

«Неопределенности глобальной политики и замедления роста в основных торговых партнерах сказываются на производстве, инвестициях, торговле и росте», - сказал Чанъён Ри, директор департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ во время пресс-конференции.

«Риски перекошены в сторону снижения», - сказал он, призвав политиков в регионе сосредоточиться на краткосрочных мерах фискальной и денежно-кредитной политики, чтобы стимулировать рост.

«Усиление торговой напряженности между США и Китаем может еще больше сказаться на доверии и финансовых рынках, тем самым ослабив торговлю, инвестиции и рост», - сказал он.

Он также добавил, что более быстрое, чем ожидалось, замедление экономического роста в Китае может также привести к негативным вторичным эффектам в регионе, поскольку многие азиатские страны имеют цепочки поставок, тесно связанные с Китаем.

МВФ снизил прогноз роста экономики Китая до 6,1% на этот год и 5,8% на 2020 год, указывая на влияние торгового конфликта и ужесточение регулирования для решения проблемы избыточного долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется около семинедельного максимума против доллара США, достигнутого в четверг, на фоне надежд на то, что сделка между Великобританией и Европейским союзом по Brexit может предотвратить экономический спад в еврозоне.

В этом году общая валюта была потрясена мрачными данными по производству, а также опасениями, что углубление экономической напряженности между Соединенными Штатами и Китаем может привести к замедлению роста экономики еврозоны.

Но после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры ЕС договорились по новой сделке о выходе Великобритании из блока, а также с ослаблением напряженности в отношениях между США и Китаем, евро испытал облегчение.

Евро в последний раз торговался без изменений на уровне $1,1130 - недалеко от $1,1140, самого высокого уровня с 26 августа.

Данные Европейского центрального банка показали, что профицит счета текущих операций 19 стран ЕС в августе увеличился до 27 млрд евро с 22 млрд евро месяцем ранее, но это не оказало влияния на евро.

Индекс, который отслеживает курс доллара против шести основных валют, также не изменился и составил 97,536

Фунт, который в последний раз был нейтральным на уровне $1,2892, все еще  близок к пятимесячному максимуму достигнутому в четверг после того, как Великобритания и ЕС договорились о заключении сделки по Brexit. 

Однако трейдеры опасаются, что первоначальное облегчение при заключении долгожданной сделки по Brexit может быть недолгим, поскольку премьер-министру все еще необходимо одобрить соглашение среди скептически настроенных законодателей на заседании парламента в эту субботу.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.1115-30 после резкого роста вчера до двухмесячного максимума $1.1140

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне  $1.2835-1.2915 после роста вчера до пятимесячного максимума $1.2990

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y108.50-70 - немного ниже максимума 29-30 июля Y108.95, достигнутого на этой неделе

 В 14:00 GMT США представят индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $1.88 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.02.

Квартальная выручка компании составила $10.989 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.938 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку на уровне $11.31-11.52 млрд. (+8-10% г/г; против среднего прогноза аналитиков в $11.39 млрд.), и подтвердили прогноз прибыли на весь 2019 ФГ на уровне $7.85-8.35 (против среднего прогноза аналитиков в $8.10).

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $121.60 (+2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.56 в расчете на одну акцию (против $0.57 в третьем квартале 2018 ФГ), совпав со средним прогнозом аналитиков на уровне.

Квартальная выручка компании составила $9.507 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.424 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $54.52 (+1.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку трейдеры ищут сигналы о том, будет ли сделка Brexit, согласованная между Великобританией и ЕС, одобрена британскими законодателями в парламенте.

Общеевропейский  Stoxx 600 сократил ранние потери, чтобы торговать на -0,2% ниже к середине утра

Автопроизводители торгуются со снижением на -1,4% на фоне предупреждения о прибыли от Renault

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на новую сделку по Brexit, которая была единогласно поддержана лидерами Европейского Союза в четверг, но теперь он должен получить одобрение договора в парламенте в эту субботу.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP), партнер по коалиции правящей Консервативной партии Джонсона, подтвердила, что она будет голосовать против сделки. Премьер-министру нужно будет обеспечить поддержку жестких брекситеров в своей партии вместе с 21 умеренными, которых он исключил из партии в прошлом месяце для голосования, чтобы предотвратить выход без сделки.

Комитет казначейства британского парламента написал министру финансов Саджиду Джавиду письмо с призывом опубликовать обновленные экономические прогнозы стоимости выхода из предложенной сделки, сообщает Reuters в пятницу утром.

Сезон доходов остается в центре внимания, а французский автопроизводитель Renault в четверг сократил прогноз доходов и прогноз прибыли на 2019 год, ссылаясь на замедление в Турции и Аргентине. Акции Renault упали на -12,6% в пятницу, чтобы перетащить остальную часть европейского автомобильного сектора глубоко на отрицательную территорию

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Goldman Sachs заявил, что повысил оценку вероятности сделки по Brexit до 65% с 60% после того, как Великобритания заключила новое соглашение о разводе с Европейским союзом, которое все еще нуждается в поддержке британского парламента.

Банк снизил свои шансы на  Brexit «без сделки» до 10% с 15% и сохранил свои шансы на то, что выход из ЕС «без сделки» не произойдет вообще, на 25%, добавив, что он сохранил свой базовый сценарий того, что Британия покинет ЕС с соглашением 31 октября.

В четверг лидеры Европейского союза единодушно поддержали новый договор по Brexit с Великобританией, в результате чего премьер-министр Борис Джонсон теперь должен получить одобрение договора в парламенте в эту субботу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне разочаровывающих данных из Китая и неопределенности в отношении окончательного одобрения проекта сделки по Brexit, что заставляет инвесторов нервничать в преддверии выходных.

Китайские фондовые индексы упали, показав самое резкое падение за месяц, поскольку слабые данные по ВВП вызвали новые опасения по поводу состояния второй по величине экономики мира.

Экономика Китая выросла в третьем квартале самыми медленными темпами за последние три десятилетия, что усилило давление на политиков, чтобы те предприняли дополнительные меры.

По данным Национального бюро статистики, в третьем квартале ВВП Китая вырос на 6% в годовом исчислении после роста на 6,2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с начала 1990-х годов. Прогнозировалось незначительное замедление роста до 6,1%.

Промышленное производство выросло на 5,8% в сентябре в годовом исчислении после роста на 4,4% в августе и 4,8% в июле. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 4,9%.

Ежегодный рост розничных продаж увеличился до 7,8%, что соответствует ожиданиям. За период с января по сентябрь инвестиции в основной капитал выросли на 5,4%, что было несколько медленнее, чем прогноз роста на 5,5%.

Японские акции достигли 10-месячного максимума, а акции технологических компаний лидировали после роста прибыли от тайваньского TSMC. Настроения также повысились после того, как правительство заявило, что торговая сделка, достигнутая между США и Японией, увеличит внутренний рост примерно на 0,8%.

Акции крупнейшего поставщика чипов Screen Holdings подорожали на 7,9%, а Sumco - на 4,3%. 

Рыночная стоимость Fast Retailing выросла на 1,8%, а Fanuc - на 2,2%.

Как показали сегодня данные, инфляция в Японии снизилась в сентябре до самого низкого уровня за более чем два года, что усилило давление на центральный банк с целью дальнейшего смягчения политики.

Статистическое бюро сообщило, что без учета свежих продуктов инфляция в сентябре снизилась до 0,3% с 0,5% месяцем ранее. Это был самый низкий показатель с апреля 2017 года, что соответствует ожиданиям.

Австралийские рынки упали из-за опасений по поводу замедления глобального роста и скептицизма по поводу сделки с Brexit. 

Банки продлили потери вторую сессию подряд, ANZ, NAB и Westpac снизили капитализацию на -0,4–0,8%.

Акции IOOF Holdings подорожали на 3,6%, так как банковский регулятор отказался от обжалования решения Федерального суда об отклонении его регулятивного действия против управляющего имуществом.

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos закрылись со скромным снижением, а Origin Energy потерял -2,5% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Дуров готов вернуть инвесторам своей криптовалюты лишь 77% средств. Что происходит?

Криптовалютный проект Telegram столкнулся со сложностями: американский регулятор добился судебного запрета на выпуск токенов Gram. В четверг СМИ сообщили, что мессенджер Павла Дурова поставила инвесторов перед выбором - ждать до конца апреля либо взять обратно деньги, но только 77% от вложенных средств.

CNBC

Банк России готов к более решительному снижению ключевой ставки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России, предпочитающий как правило постепенное изменение ставки, допускает ее более решительное снижение. Об этом сообщает CNBC.

Она сказала, что это возможно в случае, когда регулятор видит значительное влияние инфляционных факторов и поступающих данных на его экономический прогноз. Тогда он может менять ставку более резко, а не как обычно - на 25 базисных пунктов.

Жэньминь жибао, Китай

Российский эксперт положительно оценил инициативу «Один пояс, один путь»

Инициативу «Один пояс, один путь» может способствовать налаживанию культурно-цивилизационного взаимодействия на огромном пространстве Евразии: от Тихого до Атлантического океана. Такое мнение в интервью сайту «Жэньминьван» на днях высказал руководитель школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Карнеев.

Project syndicate

Как Китай теряет друзей и отталкивает людей

Китайская пословица «Поднять камень только для того, чтобы уронить его себе на ноги» прекрасно описывает саморазрушительные наклонности диктатуры. И нет более яркой иллюстрации этих наклонностей, чем недавние попытки Китая запугать американскую национальную баскетбольную ассоциацию, считает автор американского издания.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету Европейского центрального банка, в августе 2019 года счет текущих операций еврозоны зафиксировал профицит в размере € 27 млрд, по сравнению с профицитом в размере €22 млрд в июле. Положительное сальдо было зафиксировано по товарам (€28 млрд), первичному доходу (€7 млрд) и услугам (€5 млрд). Они были частично компенсированы дефицитом вторичного дохода (-€14 млрд).

За 12 месяцев до августа 2019 года на текущем счете было зафиксировано положительное сальдо в размере  €312 млрд евро (2,7% ВВП еврозоны), по сравнению с профицитом в размере €398 млрд евро (3,5% ВВП еврозоны) за 12 месяцев до августа 2018 года. Этому снижению способствовали все основные компоненты, в частности снижения профицита по услугам (с  €119 млрд до €73 млрд) и больший дефицит по вторичному доходу (- €138 млрд до -€161 млрд). Меньший профицит был также зафиксирован в отношении товаров (с €328 млрд до €314 млрд) и первичных доходов (с €89 млрд до €86 млрд).

В финансовом счете резиденты еврозоны совершили чистые приобретения ценных бумаг иностранных портфельных инвестиций на общую сумму  €153 млрд за 12-месячный период до августа 2019 года по сравнению с €411 млрд за 12 месяцев до августа 2018 года. За тот же период нерезиденты совершили чистые приобретения портфельных инвестиционных ценных бумаг еврозоны на сумму  €208 млрд по сравнению с €153 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются после того, как Китай, крупнейший в мире импортер нефти, зафиксировал свой самый слабый квартал экономического роста почти за три десятилетия.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,6%, до $59,57 за баррель. Фьючерсы на нефть американского West Texas Intermediate (WTI) упали в цене на -0,2%, до $53,81 за баррель.

В третьем квартале экономический рост Китая замедлился до 6% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за 27–1 / 2 года и ниже ожиданий, преследуемых мягким производственным производством на фоне продолжающейся торговой напряженности с Соединенными Штатами и вялого внутреннего спроса.

Рост спроса на сырую нефть тесно связан с экономическим ростом.

Замедление экономического роста вытеснило рекордную пропускную способность нефтеперерабатывающих заводов Китая в сознании инвесторов, поскольку аналитики ожидают, что второй по величине потребитель нефти в мире мало что может сделать для стимулирования своей экономики.

Пропускная способность НПЗ в сентябре выросла на 9,4% до 56,49 млн тонн по сравнению с предыдущим годом, что связано с увеличением числа новых НПЗ и возобновлением работы некоторых независимых НПЗ после технического обслуживания.

В дополнение к понижательному давлению, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли, поскольку объемы переработки упали до двухлетнего минимума, а запасы бензина и дистиллятного топлива сократились, сообщило в четверг Управление энергетической информации.

Запасы нефти в США увеличились на 9,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 11 октября, по сравнению с ожиданиями аналитиков в отношении увеличения на 2,9 млн баррелей.

В другом месте, совместный технический комитет, наблюдающий за глобальной сделкой по сокращению добычи между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и партнерами, включая Россию, обнаружил, что соблюдение сокращений за сентябрь составило 236%, согласно четырем источникам ОПЕК.

ОПЕК и ее союзники договорились ограничить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день до марта 2020 года.

Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, картель понизил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 0,98 миллиона баррелей в сутки, оставив оценку роста спроса в 2020 году без изменений на уровне 1,08 миллиона баррелей в сутки. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Заместитель управляющего Банка Японии Масаеши Амамия заявил в пятницу, что центральный банк должен «терпеливо продолжать» свой мощный денежно-кредитный стимул для поддержания импульса к достижению 2% -ной инфляции, поскольку риски снижения из-за рубежа возрастают.

"Банк Японии будет надлежащим образом проводить политику без предвзятости, контролируя различные риски", - сказал Амамия в своем выступлении на ежегодном собрании кредитных ассоциаций.

По словам Амамия, необходимо больше внимания, чем прежде, к риску потери импульса инфляции. Имея это в виду, центральный банк пересмотрит экономические и ценовые тренды на своем совещании по установлению политики, намеченном на 30-31 октября, сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Заместитель управляющего Банка Англии Дейв Рамсден сказал, что он все еще видит повод для постепенного повышения процентных ставок, если Британия удастся плавно выйти из Европейского союза.

Британский парламент должен проголосовать в субботу по новой переходной сделке, которую премьер-министр Борис Джонсон согласовал с Брюсселем. Согласно сделке, существующие торговые соглашения будут поддерживаться в течение более года, пока обсуждаются долгосрочные торговые барьеры.

“Те рекомендации, которое мы давали, - в мире сделки по-прежнему применяется”, - сказал Рамсден в интервью Bloomberg News, опубликованном в пятницу.

“Мы не говорим, в течение какого периода, но ограниченное и постепенное повышение ставок является разумным качественным обрамлением”, - добавил он, ссылаясь на давние рекомендации Банка Англии по ставкам.

Стерлинг вырос по отношению к доллару после замечаний Рамсдена, которые отличаются от позиции других членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которые заявили, что понижение ставки может быть необходимо в случае неопределенности после сделки по Brexit.

Рамсден сказал, что по его мнению сделка по переходному периоду может привести к некоторому увеличению инвестиций и производительности, если она принесет ясность для бизнеса.

По его словам, неопределенность Brexit до настоящего времени наносила ущерб инвестициям и производительности бизнеса, снижая темпы роста, не вызывая чрезмерной инфляции, что, в свою очередь, ослабляет аргумент в пользу снижения ставки.

Британская экономика сократилась на 0,2% за три месяца до июня, это ее первое падение с 2012 года.

Рамсден сказал, что Банк Англии будет внимательно следить за валютными рынками после субботнего голосования, где Джонсону понадобится поддержка со стороны оппозиционных политиков, чтобы одобрить сделку.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что отрицательные процентные ставки крайне маловероятны.

“Я не собираюсь спекулировать на отрицательных процентных ставках или количественном смягчении в Австралии, кроме как сказать, что отрицательные процентные ставки чрезвычайно маловероятны в моей стране”, - заявил он на форуме на ежегодной встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне.

“Я не думаю, что правильное предположение заключается в том, что у нас будет гораздо больше работы, чтобы вернуть инфляцию к цели и рост обратно в тренд", - сказал он.

Экономика пережила очень мягкий период за последний год, но она постепенно улучшается, и более низкие процентные ставки работают. Лоу ожидает, что Австралия вернется к росту тренда в течение следующего года.

Кроме того, он отметил, что рынок жилья перевернулся, а это может поддержать потребление домашних хозяйств.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фунт торговался около пятимесячного максимума против доллара и евро после того как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры Европейского союза договорились о новой сделке по Brexit.

Рост курса стерлинга на доллар помог подтолкнуть доллар к пятимесячному минимуму против евро и трехнедельному минимуму против швейцарского франка.

Однако первоначальная эйфория при заключении долгожданной сделки по Brexit может быть недолгой, поскольку премьер-министру все еще необходимо одобрить соглашение среди скептически настроенных законодателей на заседании парламента в эту субботу.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид сказал, что у новой британской сделки по Brexit есть «достойный шанс» для одобрения в  парламенте в субботу, но некоторые инвесторы настороженно относятся к этому, потому что споры по Brexit трудно предсказать.

Некоторые аналитики предупреждают, что после того, как Британия покинет ЕС, ее экономический рост замедлится, что, вероятно, станет негативным фактором для стерлинга в долгосрочной перспективе.

Юань остается стабильным по отношению к доллару после того, как данные показали, что экономика Китая росла в третьем квартале самыми медленными темпами за более чем 27 лет в из-за продолжительной и дорогостоящей торговой войны с США.

Экономический рост Китая замедлился больше, чем ожидалось, до 6,0% в годовом исчислении в третьем квартале, что является самым низким показателем за последние 27–1 / 2 года, поскольку спрос на внутреннем и внешнем рынках снизился.

Сегодняшние данные ознаменовали дальнейшую потерю импульса для экономики Китая после роста во втором квартале на 6,2%, что, вероятно, повысило ожидания того, что Пекину необходимо принять дополнительные меры для предотвращения более резкого замедления.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к уровню $1.2745, вскоре резко выросла, достигнув пятимесячного максимума ($1.2990), однако, к концу торгов снова снизилась и закрыла день, около $1.2895. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к $1.2845. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2525), и выше МА (200) Н4 ($1.2395), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после роста до двухмесячного максимума (Y108.95), вскоре утратила все завоеванные позиции, стремительно опустившись к Y108.45 и закрыла день, около Y108.60. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (Y108.55-70), около уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.05), и выше МА (200) H4 (Y107.65), под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу состоится публикация небольшого количества данных. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за август. В 14:00 GMT США представят индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,5%

CAC    -0,3%

DAX    -0,5%

Европейские фондовые индексы, похоже,  откроются сегодня в основном со снижением, так как трейдеры ищут сигналы о том, будет ли сделка по Brexit, согласованная между Великобританией и ЕС, одобрена британскими законодателями в парламенте.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Китай опубликует данные по прямым иностранным инвестициям 

В 08:30 GMT Гонконг опубликует данные по уровню безработицы за сентябрь

В 16:00 GMT Состоится заседание ОПЕК  

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Японии снизилась в сентябре до самого низкого уровня за более чем два года, а это может усилить давление на центральный банк с целью дальнейшего смягчения политики.

Статистическое бюро сообщило, без учета свежих продуктов инфляция в сентябре снизилась до 0,3% с 0,5% месяцем ранее. Это был самый низкий показатель с апреля 2017 года, что соответствует ожиданиям.

Аналогичным образом, без учета свежих продуктов питания и энергии потребительские цены выросли на 0,5%, что ниже роста на 0,6%, зафиксированного в августе, и соответствовал ожиданиям экономистов.

Общая инфляция незначительно снизилась - до 0,2% в сентябре с 0,3% в августе. В месячном исчислении потребительские цены в сентябре оставались неизменными.

Марсель Тьельянт, экономист Capital Economics, сказал, что в следующем году базовая инфляция будет снижаться до нуля, а это усилит давление на Банк Японии с целью предоставления дополнительных стимулов, хотя опасения по поводу финансовой стабильности, вероятно, предотвратят снижение ставок.

Экономист сказал, что повышение налога на потребление с 1 октября будет мутить воду. Прогнозируется, что в октябре инфляция вырастет до 0,6%.

В июле Центральный банк прогнозировал инфляцию в размере 1% на 2019 финансовый год и 1,3% на 2020 финансовый год.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода в прошлом месяце повторил, что банк без колебаний примет дополнительные меры по смягчению политики, если это необходимо для поддержания импульса к достижению целевого уровня инфляции в 2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным Национального бюро статистики, в третьем квартале экономика Китая росла более медленными темпами на фоне снижения инвестиций, промышленного производства и внутреннего спроса.

Валовой внутренний продукт вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6,2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6,1%.

В период с января по сентябрь экономика выросла на 6,2%. Правительство планирует рост на 6-6,5% в течение всего года.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста Китая до 6,1% в этом году и до 5,8% в следующем году.

Данные показали, что промышленное производство выросло на 5,8% в годовом исчислении после роста на 4,4% в августе и 4,8% в июле. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 4,9%.

Аналогичным образом, ежегодный рост розничных продаж увеличился до 7,8%, в соответствии с ожиданиями, после роста на 7,5% в августе.

За период с января по сентябрь инвестиции в основной капитал выросли на 5,4%, что было несколько медленнее, чем прогноз роста на 5,5%.

Инвестиции в недвижимость увеличились на 10,5% в январе-сентябре, такими же темпами роста, как и в первые восемь месяцев года.

Согласно данным, уровень безработицы в сентябре остался неизменным и составил 5,2%.

Статистическое управление заявило, что внутренняя экономика находится под давлением, но рост останется в разумных пределах.

По словам экономистов Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда и Мартина Расмуссена, в ближайшие месяцы давление на экономическую активность должно усилиться.

Экономисты отметили, что охлаждение мирового спроса будет по-прежнему оказывать давление на экспорт, а бюджетные ограничения означают, что расходы на инфраструктуру в ближайшем будущем уменьшатся. Недавний бум в сфере строительства недвижимости, похоже, ослабнет, отмечают экономисты.

Экономисты ожидают, что денежно-кредитная политика вскоре будет ослаблена в ответ на ослабление роста ВВП, и потребуется время, чтобы это положило начало экономическому росту.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1250 (3220)

$1.1203 (3828)

$1.1180 (2237)

Цена на момент написания обзора: $1.1123

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1064 (2427)

$1.1028 (2628)

$1.0987 (3996)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 70639 контракта (согласно данным за 17 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3996);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3041 (1607)

$1.2987 (1785)

$1.2964 (1113)

Цена на момент написания обзора: $1.2851

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2639 (159)

$1.2580 (443)

$1.2514 (245)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 33404 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3667);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 24638 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (2672);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 0,74 против 0,62 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade