Новости и прогнозы рынков CFD — 23-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK; +1.59%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -3.12%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Больше остальных снизился сектор услуг (-0.3%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы доллара США и считает, что индекс доллара США может продемонстрировать тактический разворот вверх в ближайшее время.

"ЕЦБ напомнит рынкам на этой неделе, почему евро остается предпочтительным источником финансирования. Между тем, ФРС, вероятно, сократит ставки на следующей неделе, но перспективы для дальнейших сокращений менее уверены. На основе высокочастотной модели справедливой стоимости (HFFV), индекс доллара почти на 1,5% дешевле, прямо на 200-дневной скользящей средней. EUR/USD, скорее всего, будет нести основную тяжесть корректировки. Рынок также оценивает снижение ставки ФРС на следующей неделе (с чем мы согласны). Однако менее очевидным является вариант, представленный Пауэллом для будущих изменений в политике. Хотя мы не думаем, что Пауэлл предпочтет полностью закрыть дверь для дальнейших сокращений ставки с целью поддержки экономики, мы считаем, что гораздо более вероятно, что он (и Комитет) предпочитают "ждать и смотреть", как меняются данные после снижения ставки на 75 б.п. и после того, как торговые переговоры развернулись в сторону более позитивного настроя. Это может послужить основой для тактического разворота индекса доллара США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs заявил в среду, что нефть марки Brent, вероятно, продолжит торговаться около $60 за баррель в следующем году, при отсутствии каких-либо "значимых " потрясений на энергетическом рынке.

Американский инвестиционный банк заявил, что фьючерсы на нефть марки Brent в последние недели оказались "зажаты" между "ухудшением ожиданий роста и усилением напряженности на Ближнем Востоке".

Но, несмотря на явную апатию на энергетических рынках, банк ожидал, что улучшение фундаментальных показателей приведет к повышению цен в ближайшие месяцы.

Аналитики Goldman Sachs видят некоторый повышательный риск для своего прогноза на конец года на уровне $62 за баррель, поскольку встречные ветры от хеджирования американских производителей и более высоких ставок фрахта исчезают.

"Тем не менее, в отсутствие роста или геополитической напряженности, перерастающей в значимые шоки, мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent, скорее всего, продолжат торговаться в 2020 году около нашего прогноза на уровне $60 (за баррель)”, - говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

"Продолжающиеся сокращения добычи ОПЕК и замедление сланцевой активности компенсируют рост предложения других стран, не входящих в ОПЕК, и умеренный рост спроса в следующем году", - добавили аналитики.

Goldman Sachs понизил прогноз роста спроса на нефть до 950 000 баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,25 млн баррелей в сутки. Банк также снизил свой прогноз роста спроса в 2020 году до 1,25 млн баррелей в сутки с 1,45 млн баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США и британский фунт оставались стабильными, поскольку лидеры Европейского союза рассматривают просьбу Великобритании о задержке Брекзита и, как ожидается, предоставят трехмесячное продление крайнего срока (31 октября).

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в твиттере, что поздно вечером во вторник он рекомендовал лидерам ЕС поддержать отсрочку. Британский премьер-министр Борис Джонсон был вынужден парламентом просить отсрочку на три месяца, но все еще есть шанс, что некоторые страны ЕС, в частности Франция, могут потребовать более короткого продления.

Торги на валютном рынке в целом были спокойными после распродажи во вторник, когда фунт упал по отношению к доллару и евро. Индекс доллара снизился на 0,01%, до 97,52.

Между тем, евро отыграл ранее утраченные позиции против доллара, и вернулся до уровня открытия сессии. Ранее небольшое давление на евро оказали данные по еврозоне. Европейская комиссия сообщила, что потребительское доверие в еврозоне ухудшилось больше, чем ожидалось, в октябре, достигнув самого низкого уровня за 10 месяцев, Предварительный индекс потребительского доверия упал до -7,6 пункта с -6,5 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя лишь до -6,7 пункта. Последнее чтение было самым низким с декабря, когда индекс составлял -7,8 пункта. Между тем, Европейская комиссия сообщила, что индекс потребительского доверия для ЕС упал в октябре на 0,9 пункта, до -7,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики из TD Securities предполагают, что последнее заседание для Драги должно стать безоблачным празднованием его 8-летия на посту президента ЕЦБ.

"Мы ожидаем голубиного тона, учитывая обеспокоенность инфляционными ожиданиями и более слабыми тенденциями роста. Мы не ожидаем каких-либо четких политических сигналов в нашем базовом сценарии. Что касается процентных ставок, наш базовый сценарий предполагает небольшое понижательное давление на доходность, но в целом мы ожидаем приглушенной реакции. Фокус рынка переключается на внедрение многоуровневой депозитной системы ЕЦБ (30 октября), а также начало новых покупок QE (1 ноября). Если говорить о валютном рынке, точно также мы ожидаем, что EUR/USD останется стабильной. Большинство направленных рисков благоприятствуют умеренному снижению, поскольку мы ожидаем, что Драги уйдет на голубиной ноте. Внимание рынка скоро обратится к любым ранним намекам на политические предпочтения со стороны нового президента Лагард".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, считает, что поток данных за последние пять недель явно сигнализировал о замедлении экономической активности в США.

"То, что началось как спад производства, вызванный слабым внешним ростом, встречным ветром от сильного доллара и неопределенностью и барьерами в торговле из-за тарифов между США и Китаем, начинает распространяться на сектор услуг и потребительский сектор. Непроизводственный индекс ISM снижается, рост занятости в несельскохозяйственном секторе замедляется, а розничные продажи резко упали в сентябре. Учитывая ухудшение прогноза прибыли корпораций и отчет о заказах на товары длительного пользования, свидетельствующий о вероятном сокращении инвестиционных расходов как в 4-м квартале 2019 года, так и в 1-м квартале 2020 года, трудно понять, где сейчас находятся основные позитивные драйверы роста. Одной из областей, которая хорошо себя зарекомендовала, является жилье, опирающееся на снижение ставок по ипотечным кредитам и тот факт, что уровень безработицы остается низким. Однако долговечность этой силы сомнительна, учитывая очевидное замедление найма и роста заработной платы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,966 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,570% против 1,600% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,41 по сравнению с 2,32 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,69% от объема размещения по сравнению с 58,80% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,52% от объема размещения по сравнению с 14,20% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,78% от объема размещения по сравнению с 27,00% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, но незначительно, после того, как премьер-министр Борис Джонсон нажал на паузу в продвижении своей сделки по Брекзиту.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Франции снизился на 0,1 процента, и составил 104,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в июле и падение на 0,3 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2019 по август 2019 года) показатель вырос на 0,8 процента после повышения на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в августе, и составил 105,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в июле и нулевым изменением в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,3 процента после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 19,985 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,300% против 0,290% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,58 по сравнению с 2,66 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,60% от объёма размещения по сравнению с 47,94% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.20% от объёма размещения по сравнению с 1.55% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 52,20% от объёма размещения по сравнению с 50.51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду, чему способствовали данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США и перспектива более значительного сокращения добычи со стороны ОПЕК и ее союзников.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как рост акций Boeing (BA) перевесил падение акций Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN).

Акции Boeing (BA) подскочили на 2.6% после того, как компания подтвердила, что продолжает ожидать, что регуляторы одобрят возвращение ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале, хотя большинство авиакомпаний убрали их из расписания до начала 2020 года. Этого оказалось достаточно, чтобы компенсировать слабую отчетность. Производитель самолетов сообщил, что в третьем квартале заработал $1.45 на одну акцию, что оказалось значительно ниже оценки Уолл-стрит в 2,12 на акцию. Выручка компании сократилась более, чем на 20% г/г, как и прогнозировали аналитики. 

Caterpillar (CAT) заявила о скорректированной  квартальной прибыли в $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90. Выручка производителя тяжелого оборудования также не оправдала ожиданий, и Caterpillar сократила свои прогнозы на весь 2019 год, ссылаясь на слабый спрос на строительное и горнодобывающее оборудование. Акции CAT снизились на 0.3%.

Давление на рынок также оказывают акции производителя чипов Texas Instruments (TXN), стоимость которых обвалилась на 6.7%, после публикации разочаровывающих результатов за третий квартал и прогноза на текущий квартал.

Несмотря на слабые результаты Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN), сезон корпоративной отчетности за третий квартал во многом превзошел ожидания аналитиков. По данным FactSet, из 118 компаний S&P 500, которые уже отчитались, 81% показали превысившую ожидания прибыль.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.62%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -2.03%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.5%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подорожало в среду, так как неопределенность в связи с предстоящим выходом Великобритании из Европейского Союза и опасения по поводу возможного замедления в мировом технологическом секторе оказывали давление на акции, что побудило инвесторов искать убежище в слитках.

Читать далее 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за октябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственной сфере за август: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT – Германия, а в 08:00 GMT – еврозона. Ожидается, что в еврозоне производственный индекс PMI вырос до 46,0 с 45,7 в сентябре, а индекс PMI в сфере услуг поднялся до 51,9 с 51,6.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за сентябрь. Показатель отражает количество выданных разрешений на ипотечное кредитование. Рассчитывается Британской Ассоциацией банкиров, представляющей ведущие банки страны, которые обслуживают порядка 60% ипотечных кредитов. Является опережающим индикатором спроса на рынке жилой недвижимости.

В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозу, заказы на товары длительного пользования упали на 0,8% по сравнению с августом.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за октябрь. Ожидается, что производственный индекс PMI упал до 50,7 с 51,1 в сентябре, а индекс PMI для сферы услуг вырос до 51,0 с 50,9.

В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за сентябрь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозу, продажи новостроек снизились до 0,701 млн. с 0,713 млн. в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики BARRON’S, с конца августа акции Tesla (TSLA) выросли почти на 21%. Следующее испытание ждет производителя электромобилей в среду вечером, когда он отчитается о финансовых результатах за третий квартал.

В отчетности компании инвесторы будут искать обновленную информацию о спросе на автомобили Tesla, а также о прогрессе в наращивании производства для его удовлетворения. Кроме того, они обратят внимание на новые подробности о будущих моделях, включая кроссовер Model Y.

Несмотря на недавний рост, акции TSLA по-прежнему торгуются в минусе с начала 2019 года и значительно отстают от более широкого рынка. К закрытию во вторник они упали на 23.2% с начала 2019 года, тогда как индекс S&P 500 вырос на 21.9%. Акции TSLA также отстают от бумаг других автопроизводителей: акции Ford Motor (F) и General Motors (GM) выросли на 26.4% и 11.9% соответственно с начала года.

Ожидания Уолл-стрит и предыдущие результаты компании:

Tesla опубликовала свои операционные данные за третий квартал 3 октября. Она сообщила, что поставила 97 000 автомобилей, в том числе 79 600 Model 3 и 17 400 Model S и X. Аналитики ожидали, что в отчетном периоде она поставит 99 000 автомобилей.

Поскольку данные по поставкам уже известны, в ожидаемом отчете производителя электромобилей инвесторы основное внимание уделят прибыли и денежным потокам. Аналитики в среднем ожидают, что Tesla сообщит об убытке на уровне $0.46 в расчете на акцию, по сравнению со скорректированной прибылью в $2.90 на акцию в аналогичном периоде 2018 года. Но оценки аналитиков варьируются в диапазоне от убытка в $3.52 на акцию до прибыли в $0.34 на акцию. Выручка ожидается на уровне в $6.45 млрд. против $6.82 млрд. в аналогичном период предыдущего года.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что Tesla объявит о свободном денежном потоке в третьем квартале на уровне $32 млн. Опять же, эта средняя цифра скрывает широкий диапазон оценок: от -$476 млн. до +$450 млн. За последние пять лет Tesla генерировала свободный денежный поток только по итогам пяти кварталов и "прожгла" суммарно $8 млрд. свободных денежных средств.

Обнародованные 24 июля скорректированная прибыль и продажи Tesla за второй квартал оказались ниже средних прогнозов аналитиков. Акции упали почти на 14% на следующий день.

Мнения аналитики Уолл-стрит по акциям Tesla разделились: 33% ранжируют их на уровне "Buy" ("Покупать") или эквивалентном ему, тогда как другие 33% рекомендуют "Sell" ("Продавать"). Средняя целевая цена акции составляет $269.19.

На текущий момент акции TSLA котируются по $253.42 (-0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что потребительское доверие в еврозоне ухудшилось больше, чем ожидалось, в октябре, достигнув самого низкого уровня за 10 месяцев,

Предварительный индекс потребительского доверия упал до -7,6 пункта с -6,5 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя лишь до -6,7 пункта. Последнее чтение было самым низким с декабря, когда индекс составлял -7,8 пункта.

Между тем, Европейская комиссия сообщила, что индекс потребительского доверия для ЕС упал в октябре на 0,9 пункта, до -7,3 пункта.

Европейская комиссия намерена опубликовать окончательный показатель потребительского доверия вместе с данными по экономическим настроениям 30 октября. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно индексу цен на жилье (HPI) Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA), в августе цены на жилье в США выросли на 0,2%  после роста на 0,4% в июле. Цены на жилье выросли на 4,6% с августа 2018 года по август 2019 года. 

Для девяти отделов переписи сезонно скорректированные ежемесячные изменения цен на жилье с июля 2019 по август 2019 года варьировались от -0,8% в Восточном Южном Центральном регионе до +0,9% в регионе Новой Англии.  Все 12-месячные изменения были положительными: от +3,9% в Среднеатлантическом и Тихоокеанском регионах и до +6,5% в Горном регионе.

FHFA производит единственные в стране общедоступные индексы цен на жилье (HPIs), которые измеряют изменения цен на жилье для одной семьи на основе данных, охватывающих все 50 штатов и более 400 американских городов. Данные FHFA HPIs построены на десятках миллионов продаж жилья и предлагают информацию о колебаниях цен на жилье на уровнях нации, отдела переписи, штата, района, округа и почтового индекса. 

FHFA выпускает данные и отчеты ежеквартально и ежемесячно.  Дополнительные индексы основаны на других данных, включая рефинансирование, ипотечные кредиты FHA и записи о недвижимости.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR / USD: 1,1000 (557 млн), 1,1010 (760 млн), 1.1100 (961 млн), 1.1150 (634 млн), 1.1200 (703 млн)

USD / JPY: 109,00 (433 млн), 109,50 (480 млн)

AUD / USD: 0,6785 (726 млн)

USD / CAD: 1,3250 (1,2 млрд)

NZD / USD: 0,6375 (212 млн), 0,6430 (230 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.92 (-1.03%)

Золото $1,495.20 (+0.52%)

Китай будет наращивать импорт определенных товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, потребительские товары и компоненты, в рамках своих усилий по стабилизации внешней торговли, сообщило в среду государственное телевидение Китая со ссылкой на кабинет министров.

CCTV заявил, что Государственный совет также решил улучшить свою политику в отношении налоговых льгот, торгового финансирования и страхования, а также ослабить ограничения для операций со счетом капитала.

Кабинет министров заявил, что Китай предпримет шаги для поддержки торговли и иностранных инвестиций.

Китай разрешит некоторым иностранным фирмам осуществлять внутренние инвестиции в акционерный капитал, используя свой капитал, и позволит некоторым банкам осуществлять трансграничные переводы проблемных кредитов в рамках пилотной схемы, добавили в Кабмине.

Кабинет министров также подтвердил, что Китай будет держать национальную валюту в основном стабильной и поддерживать разумные валютные резервы.

Стабилизация торговли и иностранных инвестиций является частью политики Пекина по поддержке замедляющейся экономики, которая пострадала от торговой войны с США.

Ожидается, что экономический рост Китая замедлится до почти 30-летнего минимума в 6,2% в этом году и продолжит снижаться до 5,9% в 2020 году, как показал опрос Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,991.50 (-0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 7,861.50. Внешний фон нейтральнвй. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют квартальную отчетность таких компаний, как Caterpillar (CAT) и Boeing (BA). 

В Boeing (BA) сообщили, что в третьем квартале заработали $1.45 на одну акцию, что оказалось значительно ниже оценки Уолл-стрит в 2,12 на акцию. Выручка производителя самолетов в общем совпала с прогнозом  аналитиков. Boeing продолжает ожидать, что регуляторы одобрят возвращение ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале, хотя большинство авиакомпаний убрали их из расписания до начала 2020 года. Акции BA на премаркете выросли на 2.7%.

Caterpillar (CAT) заявила о скорректированной  квартальной прибыли в $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90. Выручка производителя тяжелого оборудования также не оправдала ожиданий, и Caterpillar сократила свои прогнозы на весь 2019 год, ссылаясь на слабый спрос на строительное и горнодобывающее оборудование. Несмотря на это, акции CAT на премаркете повысились на 0.1%.

Давление на рынок также оказывают акции производителя чипов Texas Instruments (TXN), которые на премаркете обвалились на 8.6%, после публикации разочаровывающих результатов за третий квартал и прогноза на текущий квартал.

Несмотря на слабые результаты Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN), сезон корпоративной отчетности за третий квартал во многом превзошел ожидания аналитиков. По данным FactSet, из 118 компаний S&P 500, которые уже отчитались, 81% показали превысившую ожидания прибыль.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

Оптовые продажи в Канаде снизились в августе на -1,2% до $64,3 млрд, что значительно нивелировало рост на 1,4% в июле. Снижение было зафиксировано в пяти из семи подсекторов, что составляет 85% оптовых продаж.

В долларовом выражении наибольшее влияние на спад в августе внесли машины, оборудование и материалы, предметы личного потребления и бытовые товары, а также подсекторы автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей.

В натуральном выражении оптовые продажи в августе снизились на -1,3%.

Подсектор машин, оборудования и расходных материалов снизился второй месяц подряд, на -2,6% до $13,3 млрд в августе. Продажи снизились в трех из четырех отраслей, причем наибольшую роль в нисходящем движении внесли строительная, лесная, горнодобывающая и промышленная техника, оборудование и материалы. 

После роста на 4,7% в июле подсектор товаров для дома и домашнего хозяйства в августе сократился на -3,4% до $9,4 млрд, причем в пяти из шести отраслей отмечалось снижение. 

Более низкие продажи были также зарегистрированы в подсекторах автотранспортных средств и  запчастей и аксессуаров (-1,2% до $11,3 млрд), прочих товаров (-0,7% до $8,3 млрд) и продуктов питания, напитков и табака (-0,4% до $12,1 млрд).

После 11 последовательных ежемесячных приростов оптовые запасы сократились на -0,3% до $93,4 млрд  в августе. Сокращение было зарегистрировано в пяти из семи подсекторов, которые вместе составляли 70% от общих оптовых запасов.

Запасы в подсекторе автомобилей и автомобильных запчастей и аксессуаров сократились впервые за четыре месяца, снизившись на -1,0% до $13,5 млрд. Снижение было зафиксировано в двух из трех отраслей, во главе с автомобильной промышленности.

Оптовые запасы в подсекторе товаров личного пользования и домашнего обихода снизились впервые с ноября 2018 года, снизившись на -0,4% до $16,1 млрд. 

Отношение запасов к продажам увеличилось с 1,44 в июле до 1,45 в августе, поскольку снижение продаж затмило снижение запасов. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Moody's Investors Service понизило прогноз банковской системы России до стабильного с позитивного, сославшись на вялый экономический рост.

«Россия по-прежнему сталкивается с рядом экономических проблем и это отражает то, что мы понизили наш прогноз роста реального ВВП для страны до 1,2% с 1,6% на 2019 год», - сказала Ольга Ульянова, старший вице-президент Moody's по кредитам.

«На 2020 год потенциал роста остается слабым, около 1,5%. Несмотря на это, операционная среда для банков будет поддерживаться аккомодационной монетарной политикой, относительно стабильным обменным курсом и увеличением государственных расходов», - добавила Ульянова.

Рейтинговое агентство ожидает, что коэффициент проблемных кредитов банков останется на уровне чуть ниже 10% от общего объема кредитов в течение ближайших 12-18 месяцев. Как отмечает Moody's, стоимость кредитов будет оставаться стабильной, поскольку проблемные кредиты хорошо покрываются резервами на потери по кредитам.

Кроме того, Moody's заявило, что финансирование и ликвидность будут оставаться сильными, опираясь на обильные депозиты, а показатели прибыльности будут стабильными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $63

Японская иена и швейцарский франк выросли, так как инвесторы искали более безопасные активы после того, как британские законодатели вынудили отложить планы британского правительства по Brexit.

Торговля иностранной валютой  в целом остается спокойной: неопределенность Brexit нависла над рынком, а в четверг должны состояться заседания центральных банков Швеции, Норвегии и еврозоны.

Во вторник британские законодатели выступили против графика Джонсона о продвижении законодательства по Brexit через парламент в течение трех дней.

Джонсон, похоже, готовится к проведению всеобщих выборов перед Рождеством, чтобы выйти из тупика. ЕС должен решить, следует ли продлить крайний срок выхода из ЕС 31 октября.

Евро подешевел на 0,1% перед встречей политиков Европейского центрального банка в четверг и это заключительное политическое заседание под руководством президента Марио Драги, который уходит в отставку.

Скандинавские валюты отслеживались перед совещаниями центрального банка в Норвегии и Швеции.

Шведская крона практически не изменилась по отношению к евро, а норвежская крона продолжила потери, которые привели к достижению рекордно низкого уровня по отношению к евро на прошлой неделе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара продолжает торговаться со снижением, опустившись до $1.1110 после роста в понедельник к двухмесячному максимуму $1.1180

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2835-1.2900 - немного ниже более чем пятимесячного максимума $1.3015, достигнутого понедельник

USD/JPY: пара снизилась с начала торгов Y108.25, но вскоре утратила почти все завоеванные позиции и вросла к Y108.45. Также стоит отметить, что пара торгуется немного ниже максимума 29-30 июля Y108.95, достигнутого на прошлой неделе.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за август. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за август. В 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $3.58 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.12.

Квартальная выручка компании составила $19.980 млрд. (-20.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.003 млрд.

Компания также предположила, что регуляторы начнут одобрять возвращение ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале и она постепенно увеличит производство самолетов этой модели с 42 в месяц до 57 в месяц к концу 2020 года.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $340.52 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.66 в расчете на одну акцию (против $2.86 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90.

Квартальная выручка компании составила $12.758 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.488 млрд.

Компания также понизила прогноз показателя EPS на 2019 ФГ до $10.90-11.40 с $12.06-13.06 (против среднего прогноза аналитиков $11.65) и незначительно понизила прогноз годовой выручки с $54.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $55.72 млрд.).

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $134.36 (+0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достиг $0.04 в расчете на одну акцию (против -$0.12 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.05.

Квартальная выручка компании составила $0.446 млрд. (+49.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.436 млрд.

Показатель DAU (ежедневные активные пользователи) достиг 210 млн. в третьем квартале 2019 ФГ, против 203 млн. во втором квартале 2019 ФГ и 186 млн. в третьем квартале 2018 ФГ, а также прогноза в 205-207 млн.

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $14.39 (+2.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как политический тупик из-за Brexit продолжился, а акции технологических компаний упали после предупреждений о доходах от Texas Instruments.

Всеобщие выборы могут быть поставлены на карту после того, как британские законодатели поддержали сделку премьер-министра по выходу Великобритании из ЕС, но затем отклонили ограниченные временные рамки для пересмотра законодательства, связанного с Brexit.

Премьер-министр Борис Джонсон поклялся провести выборы, если лидеры ЕС санкционируют продление срока действия Brexit до трех месяцев.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,2%  после роста на 0,1% на предыдущей сессии.

Акции Infineon Technologies упали на -1,6%, а STMicroelectronics - на -1,8% после того, как базирующаяся в США компания Texas Instruments предупредила о замедлении роста мировой технологической индустрии.

Компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал после публикации разочаровывающих результатов за сентябрь, заявив, что покупатели опасаются сохраняющейся неопределенности в торговле с Китаем.

Французский продуктовый ритейлер Carrefour Group увеличил капитализацию на 2,3%. После сообщения о более медленном росте продаж в третьем квартале, компания заявила, что ее план капитального ремонта, направленный на увеличение прибыли, идет по плану.

Акции Peugeot подскочили на 2%. Groupe PSA, владелец брендов Peugeot и Opel, сообщила, что ее выручка в третьем квартале выросла на 1%, несмотря на встречные трудности, включая неблагоприятные колебания валютных курсов.

Rio Tinto прибавила более 1% стоимости бумаг после того, как горнодобывающий гигант заявил, что проведет стратегический анализ своей доли в новозеландском алюминиевом заводе (NZAS) в Тивай Поинт.

Золотоискатель Centamin увеличил капитализацию на 5% после того, как сказал, что все еще ориентируется на нижнюю границу прогноза на 2019 год.

Fresnillo потерял -2,8% после сообщения о снижении производства серебра и золота в третьем квартале.

Результаты экономических исследований Insee показали, что в экономических отчетах производственная уверенность Франции в октябре снизилась до самого низкого уровня за последние четыре года.

Индекс производственных настроений упал до 99 в октябре с 102 в сентябре. Это был самый низкий показатель с марта 2015 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банк Японии рассматривает возможность снижения своих прогнозов по инфляции и экономическому росту, сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом

В отчете говорится, что Банк Японии рассматривает возможность снижения своих прогнозов по инфляции и экономическому росту в этом году в своем ежеквартальном отчете о перспективах, который должен быть опубликован в конце заседания по монетарной политике в конце месяца.

Понижение рейтинга связано с тем, что официальные лица видят замедление роста мировой экономики и снижение цен на энергоносители, сообщили источники. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs ожидает продления Brexit всего на 3-4 недели.

И с этим, в банке рассматривают одобрение сделки по Brexit Бориса Джонсона как наиболее вероятный результат среди всех текущих возможных сценариев.

Это просто показывает диапазон взглядов и множество возможностей, которые возможны только потому, что одно голосование в парламенте потерпело неудачу.

По мнению банка, именно с такой неопределенностью фунту может быть трудно удержаться в течение следующих нескольких дней. При существующем положении вещей рынки продолжат анализировать то, что может произойти дальше, и риски, связанные с возможными событиями.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Немецкий кабинет министров в среду выдвинул профессора университета Изабель Шнабель в Исполнительный совет Европейского центрального банка, сообщили Reuters два правительственных источника, предоставив Германии экспертный голос в высшем органе принятия решений банка.

Решение было ожидаемым после того, как источник сообщил во вторник, что Шнабель заменит Сабину Лаутеншлегер, другую немку, которая ушла из совета ЕЦБ в прошлом месяце после неудачного выступления против дальнейшего стимулирования ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне возобновившейся неопределенности с Brexit после того, как британские законодатели отклонили план премьер-министра Бориса Джонсона по ускорению его соглашения по выходу из ЕС через парламент.

Потерпев очередное унизительное поражение от Палаты общин, Джонсон сказал, что ЕС должен решить, хочет ли он отсрочить Brexit и на какой срок.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,43%, поскольку инвесторы следили за событиями, связанными с торговыми переговорами между США и Китаем и неопределенности с Brexit.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,82%. Согласно отчету правительства, в сентябре индекс потребительских цен в Гонконге вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, медленнее, чем рост на 3,5% в августе. Последний уровень инфляции был самым низким с мая, когда он составлял 2,8%.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, поскольку иена оставалась стабильной, а инвесторы ожидали начала сезона отчетов о корпоративных доходах. Акции SoftBank Group подешевели на -2,5% после того, как WeWork принял пакет финансовой помощи от первого. 

Акции технологических компаний снизились: Tokyo Electron - на -4,1%, а Screen Holdings - на -1,8%.

Австралийские рынки оправились от ранней распродажи, чтобы закончиться на плоской ноте.

Рыночная стоимость Rio Tinto выросла на 0,4% после предупреждения, что может закрыть убыточный алюминиевый завод на южном острове Новой Зеландии.

Акции энергетического сектора в целом выросли: Santos - на 1,7% после того, как цены на нефть выросли почти на 2% за ночь.

Рыночная стоимость WiseTech Global взлетела на 8,5% после того, как фирма-разработчик программного обеспечения для логистики опубликовала подробное опровержение обвинений против компании со стороны короткого продавца J Capital Research.

Акции в Сеуле упали на фиксации прибыли после резкого роста на предыдущей сессии. 

Рыночная стоимость новозеландских компании резко упали после того, как Rio Tinto пометила, что может закрыть алюминиевый завод из-за слабого рынка алюминия и высоких энергетических затрат.

По данным статистики Новой Зеландии, в сентябре торговый дефицит товаров в Новой Зеландии составил -NZ$1,242 млрд. Это превзошло ожидания дефицита в -NZ$1,375 млрд после дефицита в -NZ$1,565 млрд в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цена на нефть снижается  среду после того, как на предыдущей сессии она выросла более чем на 1%, так как данные продемонстрировали увеличение запасов сырой нефти в США больше, чем ожидалось, но возможность более глубокого сокращения добычи со стороны ОПЕК и ее союзников сдерживала снижение.

Фьючерсы на нефть марки Brent  упали на -0,52%, до $59,39 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​декабре, упали на -0,79%, до $54,05 за баррель..

Запасы нефти в США выросли на 4,5 млн. баррелей до 437 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 18 октября, по сравнению с ожиданиями аналитиков о приросте в 2,2 млн. баррелей, свидетельствуют данные отраслевой группы Американского института нефти.

Данные инвентаризации от Управления энергетической информации США (EIA) должны быть опубликованы позже сегодня.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) размышляет, стоит ли углублять сокращение добычи на фоне опасений относительно слабого роста спроса в следующем году, подкрепляя цены после того, как они помогли поднять оба ориентира во вторник.

ОПЕК и другие производители нефти, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, пообещали сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки до марта 2020 года.

Планируется, что ОПЕК и другие страны, не являющиеся членами, встретятся снова с 5 по 6 декабря.

Де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия, однако, хочет в первую очередь сосредоточиться на повышении приверженности пакту о сокращении добычи, прежде чем совершать новые сокращения, заявили источники из нефтедобывающего картеля.

Тем временем, по словам трейдеров, ослабление торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами, двумя крупнейшими экономиками мира и крупнейшими потребителями нефти, также помогло смягчить общее настроение в отношении нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что усилия по прекращению торговой войны с Китаем идут хорошо, в то время как аналогичный взгляд был поддержан во вторник вице-министром иностранных дел Китая Ле Юйчэном.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

Bloomberg предупредил о пузыре на рынке инвестиций в развивающиеся страны

Индексы акций, облигаций и валют стран с развивающимися рынками находятся вблизи максимумов, но ситуация далека от блестящей, предупреждает Bloomberg. Согласно прогнозу агентства, именно высокодоходные развивающиеся рынки (EM, emerging markets) могут стать новым пузырем, которому угрожают политические кризисы в Эквадоре, Чили, Ливане и других странах.

Project Syndicate

Отключение Китая от долларовой системы

Недавно объявленное соглашение «первой фазы» между США и Китаем преподносится как завершение торговой войны, бушующей уже больше года. Но если вы думаете, что Дональд Трамп готов отказаться от своей политики антагонизма с Китаем, вы поторопились с выводами. На самом деле администрация Трампа собирается начать новую «войну» с Китаем.

Русская Германия 

Чем опасно немецкое молоко

В Германии разразился очередной продуктовый скандал. Вскоре после того, как в стране в результате отравления колбасой более 35 человек заболели и 2 умерли, опасные бактерии выявлены в молочной продукции. Производители молока были вынуждены отозвать продукцию из торговой сети.

Жэньминь жибао, Китай

Китай не собирается плясать под чужую дудку

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что стремление Америки исправить образ мысли других в соответствии с собственными желаниями изначально ошибочно. Китай не собирается плясать под чужую дудку и будет следовать тому пути, который он избрал для себя сам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс промышленного производства во Франции снизился в октябре до самого низкого уровня за последние четыре года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного статистическим бюро Insee.

Индекс производственных настроений упал до 99 в октябре с 102 в сентябре. Это был самый низкий показатель с марта 2015 года.

Оценка упала ниже среднего значения 100, в то время как ожидалось, что она останется неизменной на уровне 102. Показания переместились в область, указывающую на неопределенные экономические перспективы, говорится в обзоре.

Баланс мнений по всем книгам заказов резко снизился на 5 пунктов до -15, а по экспортным заказам снизился на 1 пункт до 2.

Индекс ожиданий личного производства упал до -1 с 3. Между тем, общий показатель ожиданий производства удвоился до 4 с 2.

Оценка как прошлой деятельности, так и запасов готовой продукции в октябре ухудшилась. Индекс прошлой активности снизился на три пункта до 13, а запас готовой продукции снизился на четыре пункта до -15.

Опрос показал, что общий индекс делового доверия немного снизился до 105 в октябре с 106 в сентябре, а индекс климата занятости оставался стабильным на уровне 106.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Германия будет открыта, чтобы предоставить Великобритании краткосрочное продление для ее выхода из Европейского Союза, если это будет по правильной политической причине, заявил министр иностранных дел Хейко Маас в интервью в среду.

“Нам нужно знать: что будет причиной этого?", - сказал Маас частному новостному каналу n-tv, добавив: “Если речь идет о переносе даты на две или три недели, чтобы законодатели в Лондоне могли осуществить ратификациюя думаю, что это не будет проблемой”.

Британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник заявил, что ЕС должен решить, хочет ли он отсрочить Brexit и на какой срок после того, как поражение в парламенте сделало ратификацию его сделки к 31 октября практически невозможным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Новые переговоры с Европейским союзом могут стать альтернативой введению тарифов на импорт автомобилей в следующем месяце, предположил министр торговли США Уилбур Росс в интервью Financial Times.

Президент Дональд Трамп объявил в этом году, что некоторые импортированные транспортные средства и запчасти представляли угрозу национальной безопасности, но отложил до ноября решение о том, вводить ли тарифы, чтобы предоставить больше времени для торговых переговоров с Европейским союзом.

"Один вариант - просто ничего не делать, второй - ввести тарифы для некоторых или всех стран и третий - может быть какой-то другой формой переговоров”, - сказал Росс, описывая варианты, рассматриваемые Трампом.

В пятницу Соединенные Штаты начали сокращать тарифы на импорт из ЕС на сумму $7,5 млрд в год, начиная от британского виски и французского вина до испанских оливок и сыров со всего блока.

Росс отверг критику этого шага, заявив, что тарифы не были введены в одностороннем порядке и что эта мера была принята при «полной поддержке» Всемирной торговой организации.

Отдельно комментируя торговые переговоры с Китаем, Росс сказал, что Китай «добросовестно» следит за предоставленными в октябре гарантиями в отношении крупных закупок сельскохозяйственной продукции США.

Поскольку Генеральная лицензия администрации Трампа для американских компаний на продажу производителю телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies истекает в ноябре, Росс сказал газете, что это не было жестким сроком и может быть изменено.

“Сроки находятся под нашим контролем, мы можем сократить их, мы можем продлить их, мы можем делать все, что угодно - на данный момент они рассматриваются отдельно и независимо от торговых переговоров", - сказал Росс.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Международный валютный фонд ухудшил перспективы роста экономики в Азии, сославшись на продолжительную неопределенность глобальной политики и замедление роста в Китае и Индии, а также подчеркнул растущие риски для роста.

Согласно последней экономической оценке Азиатско-Тихоокеанского региона, опубликованной в среду, экономики Азии вырастет только на 5% в этом году вместо 5,45, прогнозируемых ранее из-за слабой торговли и инвестиций. Это было бы самым медленным расширением со времен мирового финансового кризиса.

Прогноз на 2020 год был сокращен до 5,1% с 5,4% в апреле.

Чанг Йонг Ри, директор департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ, сказал: «Учитывая конъюнктуру Азии в деликатный момент, политика должна оказывать поддержку при сохранении финансовой стабильности».

МВФ заявил, что приоритеты азиатской политики на ближайшую перспективу должны быть направлены на предотвращение резкого замедления роста при одновременном снижении уязвимости.

Ожидается, что Китай, на долю которого приходится 39% мирового роста, увеличится на 6,1% в 2019 году и 5,8% в 2020 году. Прогноз на 2019 год был снижен с 6,3%, а прогноз на 2020 год - с 6,1%.

Кредитор отметил, что постепенное замедление в Китае отражает продолжающуюся перебалансировку драйверов роста и принятие новых торговых мер США и Китаем.

В Индии рост резко замедлился в последние кварталы, но прогнозируется усиление с 6,1% в 2019 финансовом году до 7% в 2020 году, подкрепленное стимулированием денежно-кредитной политики и снижением корпоративного подоходного налога.

В апреле МВФ прогнозировал рост экономики Индии на 7,3% в 2019 году и 7,5% в 2020 году.

Прогнозируется, что экономика Японии будет расти умеренными темпами: 0,9% в 2019 году и 0,5% в 2020 году.

В странах АСЕАН-5 МВФ отметил, что рост в первой половине 2019 года несколько замедлился из-за ослабления внешнего спроса. Заглядывая вперед, ожидается, что рост стабилизируется на уровне около 4%.

Ожидается, что экономика Сингапура вырастет только на 0,5% в этом году и на 1% в 2020 году.

Рост в Южной Корее составит 2% в 2019 году и 2,2% в 2020 году. Оба показателя оказались на 0,6 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в апреле.

Прогнозируется, что рост в Гонконге резко замедлится до 0,3% в 2019 году, а затем улучшится до 1,5% в следующем году. Прогнозы были понижены с 2,7% и 3% соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фунт остаётся под давлением после падения в конце вчерашних торгов из-за неопределенности Brexit, так как британский парламент все еще не может определиться, как, когда или даже стоит ли Британии выходить из Европейского союза.

Иена выросла по отношению к доллару США и австралийскому доллару, так как некоторые инвесторы искали надежное убежище на фоне сомнений по поводу Brexit и усилий по ослаблению торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Во вторник британские законодатели проголосовали 329 против 299 за план Brexit премьер-министра Бориса Джонсона, но затем выступили против чрезвычайно сжатого графика Джонсона. Палата общин с соотношением голосов 322 на 308 отклонила предложение правительства в ускоренном темпе, чтобы успеть до дня Brexit, 31 октября, принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Теперь ЕС должен решить, следует ли продлить британский крайний срок 31 октября для ухода из блока, хотя есть надежда, что Британия сможет избежать наихудшего сценария выхода из ЕС без какой-либо сделки.

Инвесторы также внимательно следят за признаками оттепели в торговой войне между США и Китаем, которая бросает тень на финансовые рынки и глобальный экономический рост.

Соединенные Штаты и Китай пытаются завершить первый этап торгового соглашения до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в середине ноября.

В эксклюзивном сообщении Reuters говориться, что один из американских советников президента США Дональда Трампа по торговым переговорам с Китаем покинет правительство, и это может внести некоторую неопределенность в отношении будущих торговых переговоров.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к $1.1115 и закрыла день, около $1.1120. Сегодня EUR/USD на ранних торгах выросла до $1.1130, однако, на момент написания статьи стремительно снизилась, и торгуется, около вчерашнего минимума ($1.1115). Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1085), и выше линии МА (200) Н4 ($1.1020), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговался со снижением, в диапазоне ($1.2860-1.3000) и закрыла день, снова немного опустившись, около $1.2865. Сегодня пара после роста на ранних торгах до $1.2900, вскоре стремительно снизилась и на момент написания статьи, торгуется, около минимума пятницы ($1.2835). GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2775), и выше МА (200) Н4 ($1.2465), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после роста в начале торгов до максимума пятницы (Y108.75), вскоре утратила все завоеванные позиции, опустившись к Y108.45 и закрыла день, около Y108.50. Сегодня пара резко снизилась к Y108.25, однако, на момент написания статьи, немного восстановилась и торгуется, около Y108.30. USD/JPY опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.50), но на четырехчасовом графике по-прежнему находится выше уровня МА (200) H4 (Y107.80), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.В среду выйдет незначительное количество данных. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за август. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за август. В 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    0,0%

CAC    -0,6%

DAX    -0,5%

Европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются в основном со снижением, после того, как британские законодатели вынудили премьер-министра Бориса Джонсона приостановить продвижение своей сделки по Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:45 GMT Франция опубликует данные по деловому климату за октябрь

В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по одобренным ипотечным кредитам от BBA за сентябрь

В 09:40 GMT Германия проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 18 октября

В 17:00 GMT США проведет размещение 5-летних казначейских облигаций

В 22:00 GMT Австралия опубликует данные по составному PMI Commonwealth Bank за октябрь

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в среду, что в сентябре в Новой Зеландии зафиксирован дефицит торгового баланса в размере -NZ$1,242 млрд.

Это превзошло ожидания дефицита в -NZ$1,375 млрд после дефицита в -NZ$1,565 млрд в августе.

Экспорт увеличился на 5,1% в годовом исчислении до NZ$4,47 млрд, превзойдя прогнозы на NZ$4,30 млрд и по сравнению с NZ$4,13 млрд в предыдущем месяце.

Импорт упал на 2,1% в год до NZ$5,71 млрд против ожиданий в размере NZ$5,70 млрд и по сравнению с NZ$5,69 млрд месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1214 (2927)

$1.1194 (3626)

$1.1174 (2236)

Цена на момент написания обзора: $1.1120

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1071 (2337)

$1.1034 (2516)

$1.0991 (4006)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 72493 контракта (согласно данным за 22 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4006);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3047 (2505)

$1.3004 (1948)

$1.2950 (1810)

Цена на момент написания обзора: $1.2856

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2803 (262)

$1.2782 (103)

$1.2758 (225)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 33096 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3780);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 27925 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3174);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 0,84 против 0,80 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade