Новости и прогнозы рынков CFD — 28-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.39%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD; -1.51%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-1.1%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы активности в производственном секторе и сфере услуг

Показатель будет опубликован в четверг, 31 октября, в 01:00 GMT

Хотя в третьем квартале экономика Китая еще больше замедлилась, квартал, похоже, завершился на более яркой ноте - в сентябре было зафиксировано ускорение роста розничных продаж и промышленного производства. Октябрьские индексы PMI могут показать, что часть этого импульса была перенесена на четвертый квартал. Официальный производственный PMI, как ожидается, стабилизируется на уровне 49,8 - оставаясь ниже нейтрального значения 50, но все же выше февральского минимума. Между тем, производственный индекс PMI от Caixin/Markit, как ожидается, снизится до 51,0 с 51,4 в сентябре. Что касается официального индекса PMI в сфере услуг, он может указывать на устойчивый рост в октябре - прогнозируется, что индекс составит 53,7. Хотя экономика, возможно, начала четвертый квартал с умеренного роста, неясно, как долго это будет продолжаться, и многие эксперты ожидают дальнейшего постепенного замедления роста ВВП с течением времени.

Согласно прогнозам, в октябре индекс производственной активности PMI остался на уровне 49,8, а индекс PMI для сферы услуг остался на отметке 53,7.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 31 октября, в 10:00 GMT

На этой неделе будет представлено первое чтение по росту ВВП еврозоны за третий квартал. Экономика еврозоны сталкивалась с трудностями в течение последних нескольких кварталов, и, по мнению экспертов, такая ситуация сохранялась в третьем квартале - в среднем прогнозируется рост ВВП всего на 0,1% по сравнению со 2-м кварталом. В то время как детальная информация не публикуется с первоначальной оценкой, ежемесячная производственная активность и результаты опросов свидетельствуют о том, что более медленный экономический рост был обусловлен резким сокращением промышленного производства, в то время как индексы PMI для сферы услуг также предполагают более медленные, но все еще положительные темпы роста в данном секторе. Ожидается, что ВВП в 3-м квартале вырос всего на 1,1% в годовом исчислении, что будет наименьшим увеличением с 2014 года. Также на этой неделе будут опубликованы предварительные октябрьские данные по потребительских ценам в еврозоне - ожидается, что общий ИПЦ увеличился на 0,8% годовых, как и в сентябре, а рост базового ИПЦ остался на уровне 1,0%, что значительно ниже целевого показателя инфляции ЕЦБ. В условиях замедления экономического роста и умеренной инфляции, не исключено, что ЕЦБ анонсирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 0,1% кв/кв после увеличения на 0,2% во 2-м квартале.

Доллар США немного снизился против основных валют, так как оптимизм по поводу того, что США и Китай заключат торговую сделку, снизил спрос на валюты-убежища. Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии заседания Федеральной резервной системы.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает подписать значительную часть торгового соглашения с Китаем досрочно, но не уточнил сроки.

Комментарии поступили после того, как офис Торгового представителя США и Министерство торговли Китая заявили в пятницу, что официальные лица США и Китая "близки к завершению" некоторых частей торгового соглашения, и добавили, что переговоры будут продолжены.

Торговая война между США и Китаем была причиной усугубления глобальной экономической слабости, которая, в свою очередь, побудила Центральные банки во всем мире снизить ставки.

"Позитивные торговые заголовки по-прежнему поддерживают наше мнение о том, что торговая напряженность ослабевает", - сказал Вин Тин, глава по валютным стратегиям Brown Brothers Harriman.

Надежды на то, что Великобритания достигнет соглашения о выходе из Европейского Союза и избежит беспорядочного выхода, также усилили тягу инвесторов к риску в понедельник.

Европейский союз в понедельник согласился на трехмесячную гибкую отсрочку выхода Великобритании из блока, поскольку премьер-министр Джонсон настаивает на выборах после того, как оппоненты вынудили его запросить продление, которое он пообещал никогда не просить.

Следующим значимым событием для рынка окажется заседание ФРС, которое состоится на этой неделе. Ожидается, что Центробанк США сократит ставки, когда завершит свое двухдневное заседание в среду, хотя инвесторы будут следить за любыми признаками того, что дальнейшие сокращения вероятны. Политики ФРС глубоко расходятся во мнениях относительно того, следует ли Центральному банку США продолжать снижать ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 30 октября, в 12:30 GMT

Рост ВВП, вероятно, умеренно замедлился в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом, когда было зафиксировано повышение на 2,0%. В прошлом квартале потребитель спас ситуацию, так как личное потребление (PCE) выросло на 4,6% и компенсировало снижение инвестиций бизнеса в основной капитал на 1,0%. Компании были первыми, кто сократил расходы в условиях торговой войны, но без видимого конца нынешнему тупиковому положению начинают появляться “трещины” в потреблении - основа экономики США. Уверенность колеблется, и ежемесячные данные о расходах начинают демонстрировать слабость, при этом эксперты ожидают, что рост PCE вернется до уровня 2,4% в 3-м квартале, прежде чем еще больше замедлится в 4-м квартале, поскольку рост рабочих мест продолжает смягчаться. Инвестиции бизнеса в основной капитал должны снова сократиться, и эксперты также ожидают, что чистый экспорт и запасы негативно отразятся на темпах роста ВВП. Проблемы Boeing 737 MAX и потенциальные колебания запасов в сельском хозяйстве - это два фактора, которые могут повлиять на чтение ВВП в 3-м квартале и за его пределами. Одно яркое пятно - жилье, которое должно стимулировать рост в третьем квартале впервые за шесть кварталов.

Согласно прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 1,7% кв/кв после увеличения на 2,0% во 2-м квартале.

Решение ФРС по процентной ставке

Решение будет оглашено в среду, 30 октября, в 18:00 GMT

Широко ожидается, что FOMC снизит процентные ставки в третий раз подряд на своем октябрьском заседании. Финансовые рынки оценивают с 90%-ной вероятностью сокращение ставки, но некоторые эксперты видят вероятность такого шага около 60%. Тем не менее, тот факт, что представители ФРС не предприняли серьезных попыток изменить ожидания рынка, вселяет уверенность в том, что FOMC снова смягчит политику. Приближаясь к годичной годовщине обвала рынка в конце прошлого года, эксперты полагают, что председатель Пауэлл и ФРС усвоили урок о важности прислушиваться к финансовым рынкам или, по крайней мере, более четко выражать свои намерения. Пресс-конференция после заседания станет первой возможностью для Пауэлла рассказать о решении FOMC, объявленном 11 октября, о покупке казначейских векселей в ответ на турбулентность рынка финансирования. Пауэлл, скорее всего, будет стремиться явно изобразить такие шаги как чисто технические, а не еще один раунд QE.

Согласно прогнозам, ставка будет сокращена на 0,25%, до 1,75%.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 1 ноября, в 12:30 GMT

Рост занятости в несельскохозяйственных секторах замедляется, но забастовка GM заставит вещи выглядеть хуже, чем они есть. Более 40 000 членов Профсоюза работников автомобильной отрасли США (UAW) пикетировали крупнейшего автопроизводителя США в течение недели опроса для октябрьского отчета о занятости, но эффект может быть еще больше из-за корректировки занятости в ряде компаний по цепочке поставок автомобилей вверх и вниз. Ведущие индикаторы спроса на рабочую силу указывают на замедление роста занятости в несельскохозяйственных секторах, и мы ожидаем повышение на 90 тыс. В прошлом месяце производственный индекс ISM упал до самого низкого уровня с июня 2009 года, что указывает на то, что больше фирм в производственном секторе США наблюдали снижение активности, чем рост активности. Региональные обследования PMI с тех пор были немного лучше, указывая на улучшение в национальном исследовании. Ожидается, что производственный индекс ISM останется на территории сокращения (ниже 50) в течение третьего месяца подряд, но незначительно улучшиться в октябре - до 48,8 с 47,8.

Согласно прогнозам, в октябре занятость выросла на 90 тыс. после повышения на 136 тыс. в сентябре.

Европейские фондовые биржи завершили торги с повышением после того, как президент США Трамп заявил, что рассчитывает подписать часть торгового соглашения с Китаем досрочно. В фокусе внимания также находилась корпоративная отчетность и новости о том, что ЕС предоставил Великобритании трехмесячное продление крайнего срока Брекзита.

Читать далее 

По мнению аналитиков Deutsche Bank, в преддверии заседания ФРС в эту среду снижение ставки на 25 б.п. практически полностью оценено рынками.

"Принимая во внимание тот факт, что недавние выступления представителей ФРС не привели к изменению вероятности сокращения ставки на октябрьском заседании, это относительно безопасный прогноз, что они произведут еще одно снижение, чтобы достичь целевого диапазона по федеральным фондам 1,50-1,75%. Однако, основное внимание будет уделено тону Сопроводительного заявления ФРС и комментариям председателя Пауэлла на пресс-конференции. В заявление могут быть внесены некоторые "голубиные" изменения, согласующиеся с ухудшением данных после сентябрьского заседания. Что касается Пауэлла, он, скорее всего, захочет оставить себе пространство для маневра. Наши экономисты полагают, что он подчеркнет, что еще одно сокращение ставки потребует дальнейшего ухудшения данных, которое, как они ожидают, материализуется в течение следующих нескольких месяцев, в отличие от стабилизации условий".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 1,5% в понедельник после четырех дней роста, поскольку опасения по поводу слабых китайских данных компенсировали надежды на повышение спроса на нефть по мере продвижения переговоров по китайско-американской торговой сделке.

Читать далее 

Золото подешевело почти на 1% в понедельник, чему способствовал оптимизм по поводу сделки между США и Китаем, который в свою очередь подтолкнул акции к новому пику.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как возможность заключения торговой сделки между США и Китаем и сильная отчетность корпоративного сегмента укрепили оптимизм инвесторов.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает подписать “очень большую часть” торговой сделки с Китаем раньше, чем ожидалось, но не уточнил сроки. Ранее планировалось, что так называемая “Фаза 1” соглашения с Китаем будет подписана  на саммите в Чили, который пройдет 16-17 ноября.

Это усилило оптимизм участников рынка, вызванный в пятницу заявлениями Вашингтона о том,  что они “близки к завершению” ряда положений в торговом соглашении с Пекином. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа также сообщило о достижении прогресса в тексте "первой фазы" торгового соглашения.

Последние новости принесли облегчение инвесторам, беспокоящимся о негативном влиянии торговой войны на мировую экономику.

AT&T (T) сообщила, что ее скорректированная прибыль  по итогам последнего квартала достигла $0.94 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего оценки аналитиков.  В тоже время выручка компании оказалась немного ниже среднего прогноза Уолл-стрит. AT&T также объявила трехлетний прогноз, согласно которому она ожидает совокупный годовой рост выручки в диапазоне от 1% до 2%, умеренное увеличение дивидендов и погашение долга от приобретения Time Warner к 2022 году. Инвестор-активист Elliott Management выразил поддержку заявлению AT&T. Акции T взлетели на 3.7%. 

Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $1.43 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка оператора сети аптек также превзошла ожидания рынка, и Walgreens повысила свою цель снижение издержек до более чем $1.8 млрд. к 2022 финансовому году по сравнению с предыдущей целью более $1.5 млрд. Акции WBA выросли на 1.4%. 

Отчетность этих двух компаний поддержала тенденцию корпоративного сегмента показывать превысившую ожидания прибыль за третий квартал. По данным FactSet, из 202 компаний индекса S&P 500, которые уже обнародовали результаты за последний квартал, 78% показали более высокую, чем ожидалось, прибыль.

Дополнительную поддержку рынку оказывают усилившиеся ожидания снижения процентных ставок на октябрьском заседании позднее на этой неделе. Разочаровывающие экономические данные, обнародованные ранее в этом месяце, способствовали росту вероятности снижения базовой процентной ставки федрезервом на 0.25 п.п. до 94.1% с 49.2% в прошлом месяце (по данным CME FedWatch Tool). ФРС объявит о своем решении в среду.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.37%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.68%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%) и сектор потребительских товаров (0.0%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет небольшое количество важных данных. В 06:45 GMT состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 09:50 GMT состоится выступление главы Бундесбанка Йенса Вайдманна.

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 2,1% годовых.

В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности за октябрь и сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь.. Первый индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Второй показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Согласно прогнозу, индикатор уверенности потребителей вырос до 127,4 с 125,1 в сентябре, а индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 41.016 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,610% против 1,600% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 2,73 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,97% от объёма размещения по сравнению с 47,91% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,52% от объёма размещения по сравнению с 2,76% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 41,51% от объёма размещения по сравнению с 49,33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,863 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,620% против 1,630% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,01 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,04% от объёма размещения по сравнению с 65,01% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,11% от объёма размещения по сравнению с 3,42% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,85% от объёма размещения по сравнению с 31.56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Reuters, уступая давлению со стороны инвестора-активиста Elliott Management, компания AT&T Inc. (T) в понедельник обнародовала трехлетний стратегический план, который включает расширение совета директоров на два новых члена, распродажу непрофильных бизнесов на сумму до $10 млрд. в следующем году, а также погашение всего долга от покупки Time Warner.

Компания Elliott, которая в сентябре сообщила, что является собственником акций T стоимостью в $3.2 млрд., оказывает давление на телекоммуникационного гиганта, требуя, чтобы он сократил расходы, внес изменения в управлении и умерил амбиции развития. 

Компания также заявила, что ожидает, что Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) останется главным исполнительным директором по крайней мере по 2020 год.

План "выиграл от нашего взаимодействия с нашими собственниками, включая Elliott Management", - заявил Стивенсона.

В письме к акционерам в поддержку плана, Elliott Management заявила, что AT&T оценит всех потенциальных кандидатов на пост генерального директора и разделит функции председателя правления и генерального директора.

"Мы благодарим AT&T за объявленные сегодня позитивные шаги, которые создадут значительную и устойчивую акционерную стоимость в одной из крупнейших компаний Америки", - заявили в Elliott.

Осведомленный источник сообщил Reuters, что Elliott поддерживает члена совета директоров, которого, как ожидается, AT&T предложит на пост главы в этом году на следующем заседании совета директоров.

Чтобы сократить свой существенный долг в $153.5 млрд. по состоянию на конец третьего квартала, AT&T активно распродает активы. Недавно она продала свои активы в Пуэрто-Рико Liberty Latin America за $1.95 млрд. Еще об одной продаже стало известно в выходные. Инвестиционная группа PPF, принадлежащая самому богатому чешскому предпринимателю Петру Келлнеру (Petr Kellner), согласилась купить вещательную компанию Central European Media Enterprises Ltd. (CME) за почти $2.1 млрд. Таким образом, AT&T, являвшаяся крупнейшим акционером CME, вышла из числа ее владельцев.

Ожидается, что к концу текущего года компания получит $14 млрд. за счет продажи активов и других инициатив. В этом году она сократила чистый долг на $12.7 млрд.

Общая операционная выручка в третьем квартале, закончившемся 30 сентября, составила $44.59 млрд. по сравнению с $45.74 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидали около $45 млрд.

Скорректированная прибыль компании достигла $0.94 в расчёте на одну акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $0.93 на акцию.

AT&T добавила 101 000 новых абонентов, которые оплачивают ежемесячный счет, в третьем квартале. По оценкам аналитиков Cowen, на Уолл-стрит ожидали, что оператор получит 61 000 новых клиентов.

На текущий момент акции T котируются по $38.76 (+5.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities отмечают, что Банк Канады, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений, на уровне 1,75%, во время октябрьского совещания по вопросам политики, где обновленные экономические прогнозы будут уравновешивать более высокий, чем ожидалось, показатель за 2019 год со скромным понижением прогноза на 2020 год.

"Данные по ВВП за 2-й квартал и индексу потребительских цен за 3-й квартал значительно превзошли прогнозы, содержащиеся с предыдущем отчете Банка Канады по денежно-кредитной политике, но глобальный фон смягчился с июля, что негативно отразится на прогнозе по ВВП на следующий год. Сопроводительное заявление Банка Канады должно быть выдержано в том же тоне, что и в сентябре, при этом формулировки в будущем руководстве, вероятно, будут сосредоточены на глобальных перспективах и торговой неопределенности"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities ожидают, что в августе экономика Канады вырастет на 0,1%, чему будут способствовать более сильный сектор услуг и частичное восстановление в секторе производства товаров.

"Производство товаров в июле упало на 0,8%, в основном из-за разлива нефти на шельфе, что привело к остановке производства в регионе. Эти остановки продолжались и в августе, но сильные инвестиции в строительство и производственную активность должны способствовать умеренному росту в секторе товаров. Между тем, сектор услуг извлечет выгоду от дальнейшего укрепления рынка жилья и умеренного увеличения розничной торговли, компенсируемого более мягкой оптовой деятельностью. В других отраслях, таких как здравоохранение и образование, в августе наблюдалось значительное увеличение рабочих часов, что также является хорошим предзнаменованием для реальной активности. Увеличение ВВП на 0,1% в августе оставит чтение за 3-й квартал немного ниже 1,5%, в соответствии с июльскими оценками Банка Канады".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты отклонили запрос Китая на $ 2,4 млрд компенсационных санкций за предполагаемое невыполнение США решения Всемирной торговой организации (ВТО), отправив его в арбитраж, сообщил торговый представитель Женевы.

В июле апелляционные судьи ВТО заявили, что Соединенные Штаты не полностью соблюдают постановление ВТО о тарифах, которые они устанавливают на китайские солнечные батареи, ветряные башни и стальные баллоны. Они сказали, что Пекин может ввести ответные санкции, если Вашингтон не снимет тарифы.

Вашингтон оспорил это решение, и в понедельник в органе по урегулированию споров ВТО он возразил против иска в размере$ 2,4 млрд, отправив вопрос в арбитраж ВТО для принятия решения о сумме, сказал торговый чиновник. Дело относится к эпохе Обамы, но подчеркивает продолжающиеся жалобы Белого дома на ВТО.

Дефицит международной торговли товарами в США в сентябре составил -$70,39 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в августе - $ 73,06 млрд. 

Экспорт товаров за сентябрь составил $ 135,9 млрд, что на $ 2,2 млрд меньше августовского экспорта. Импорт товаров за сентябрь составил $ 206,3 млрд, что на $ 4,9 млрд меньше августовского импорта.

Предварительные оптовые запасы за сентябрь, скорректированные на сезонные колебания, но не на изменение цен, были оценены на уровне конца месяца в размере $ 677,4 млрд, что на 0,3% меньше, чем в августе 2019 года, и на 5,0% больше, чем в сентябре 2018 года. Процентное изменение с июля 2019 года по август 2019 года было пересмотрено с 0,2%.

Предварительные розничные запасы за сентябрь, скорректированные на сезонные колебания, но не на изменения цен, были оценены на уровне конца месяца в размере $ 667,1 млрд, что на 0,3% выше, чем в августе 2019 года, и на 3,9%  выше, чем в сентябре 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс экономической активности Чикагской Федеральной Резервной Системы (CFNAI) - средневзвешенное значение 85 различных экономических показателей, составил -0,45 в сентябре, резко снизившись с пересмотренного значения +0,15 в августе (первоначально +0,10), указывая на более медленный экономический рост. Экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс составит -0,37.

В то же время трехмесячный скользящий средний показатель индекса упал до -0,25 в сентябре с -0,10 в августе.

Согласно докладу, три из четырех широких категорий показателей, составляющих индекс, упали с августа, и все четыре категории внесли отрицательный вклад в индекс в сентябре. 

Производственные показатели внесли отрицательный вклад в CFNAI в сентябре -0,37, по сравнению с +0,19 в августе. Между тем, вклад категории продаж, заказов и запасов в CFNAI снизился до -0,02 в сентябре с -0,01 в августе, а вклад категории личного потребления и жилья в CFNAI снизился до -0,04 с нейтрального значения в августе. Показатели, связанные с занятостью, внесли свой вклад в CFNAI в сентябре -0,02, немного выше -0,03 в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

EUR/USD: 1.1100 (1.3 млрд)

GBP/USD: 1.2700 (325 млн), 1.2975 (229 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $56.78 (+0.21%)

Золото $1,500.80 (-0.30%)

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает подписать значительную часть торговой сделки с Китаем с опережением графика, но не уточнил сроки.

«Вероятно, мы планируем досрочно подписать очень большую часть соглашения с Китаем, мы назовем его «Фаза 1», и это очень большая часть», - сказал он журналистам на Объединенной базе Эндрюс перед отъездом в Чикаго. 

Пара USDJPY взлетает до новых максимумов, так как комментарии Трампа стимулируют акции перед началом американских торгов. Пара USD/JPY выросла до 108.85 с 108.65. Ближайшее сопротивление пары - 108.95 (максимум 17 октября). Сильный уровень поддержки - 108.50 (минимум 24-25 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Швейцарский франк значительно ослаб против своих конкурентов, увеличив свою недельную полосу потерь, в то время как австралийский и канадский доллары выросли в надежде на заключение китайско-американской торговой сделки.

В качестве еще одного признака улучшения аппетита к риску канадский доллар, барометр настроений в отношении мировой торговли, укрепился до трехмесячного максимума против доллара США.

Слабость франка, хотя и в широком смысле, была наиболее выраженной по отношению к ориентированным на торговлю валютам, таким как австралийский доллар, по отношению к которому он упал на -0,3% до почти пятимесячного максимума.

Доллар в понедельник потерял позиции после того, как на прошлой неделе в субботу подорожали на 0,5% на новостях о том, что США и Китай «близки к завершению» некоторых частей торгового соглашения.

В понедельник он снизился на 0,1% до 97,76.

Еще один признак ослабления бычьего доллара - спекулянты сократили свои длинные долларовые позиции по отношению к широкой корзине своих конкурентов, включая некоторые валюты развивающихся рынков, до $15,31 миллиарда по состоянию на 22 октября против $20,79 миллиарда на предыдущей неделе, согласно подсчетам Reuters и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Инвесторы сосредоточены на заседании Федеральной резервной системы США 29-30 октября, когда от политиков ожидается снижение процентных ставок - шаг, который уже учтен, хотя наблюдатели ФРС будут ждать подсказок о будущих перспективах политики.

Евро в целом укрепился: на 0,1% по отношению к доллару  и на 0,2% по отношению к иене, в то время как фунт не изменился после заявления президента Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры ЕС согласились принять просьбу Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом после снижения в пятницу до недельного минимума $1.1070. Сегодня пара выросла к  $1.1100

GBP/USD: в течение европейской сессии торгуется в узком диапазоне $1.2810-55 - ниже более чем пятимесячного максимума $1.3015, достигнутого на прошлой неделе в понедельник

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне  Y108.65-80 - около максимума прошлой недели 108.75

В 12:30 GMT США сообщили об изменении баланса внешней торговли товарами за сентябрь и опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за октябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,032.75 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 8,073.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, благодаря публикации сильной корпоративной отчетности и прогрессу в торговых переговорах между США и Китаем.

AT&T (T) сообщила, что ее скорректированная прибыль  по итогам последнего квартала достигла $0.94 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего оценки аналитиков.  В тоже время выручка компании оказалась немного ниже среднего прогноза Уолл-стрит. AT&T также объявила трехлетний прогноз, согласно которому она ожидает совокупный годовой рост выручки в диапазоне от 1% до 2%, умеренное увеличение дивидендов и погашение долга от приобретения Time Warner к 2022 году. Инвестор-активист Elliott Management выразил поддержку заявлению AT&T. Акции T на премаркете взлетели на 3.7%. 

Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $1.43 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка оператора сети аптек также превзошла ожидания рынка, и Walgreens повысила свою цель снижение издержек до более чем $1.8 млрд. к 2022 финансовому году по сравнению с предыдущей целью более $1.5 млрд. Акции WBA на премаркете подскочили на 1.4%. 

Отчетность этих двух компаний поддержали тенденцию показывать превысившую ожидания прибыль за третий квартал. По данным FactSet, из 202 компаний индекса S&P 500, которые уже обнародовали результаты за последний квартал, 78% показали более высокую, чем ожидалось, прибыль.

В фокусе также находятся акции General Motors (GM), которые выросли на премаркете на 1.3%, после того, как стало известно, что работники автопроизводителя ратифицировали новый четырехлетний трудовой договор, закончив 40-дневную забастовку. Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности будет использовать этот контракт в качестве основы для переговоров с Ford (F) и Fiat Chrysler (FCAU).

Официальные лица США и Китая заявили, что они “близки к завершению” ряда положений в торговом соглашении. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа также сообщило о достижении прогресса в тексте "первой фазы" торгового соглашения.

Эти сообщения принесли облегчение инвесторам, беспокоящимся о негативном влиянии торговой войны на мировую экономику.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $12.71 в расчете на акцию при выручке в $40.167 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Объем розничных продаж в Великобритании снизился в октябре в течение шестого месяца подряд , а уровень запасов розничных продавцов по отношению к ожидаемым продажам достиг рекордно высокого уровня, как показали последние исследования по распределительным тенденциям, проведенные Конфедерацией британской промышленности (CBI).

Сальдо розничных продаж в октябре снизилось до -10. Розничные продавцы ожидают, что объем продаж незначительно увеличится в следующем месяце с балансом в +1, прогнозируя рост продаж.

Продажи снизились в течение шестого месяца подряд, и это был самым длинным периодом снижения после финансового кризиса.

По словам главного экономиста CBI Рейна Ньютона-Смита, отрасль борется с непрекращающимися цифровыми сбоями, наложенными поверх давления со стороны слабого фунта и совокупного бремени устаревшего режима ставок для бизнеса.

«Ритейлерам также пришлось бороться с приближающимся сроком Brexit, который частично привел к рекордному скачку запасов», - добавил экономист.

«Подготовка к Рождеству - критическое время года для сектора розничной торговли, и незнание того, где мы будем 1 ноября, увеличивает нагрузку на уже осажденный сектор», - сказал Ньютон-Смит. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.43 в расчете на одну акцию (против $1.48 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41.

Квартальная выручка компании составила $33.954 млрд. (+1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.884 млрд.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $56.50 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.90 в третьем квартале 2018 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $44.88 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $45.449 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.60-3.70 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.58 на акцию при выручке в размере ~$184-186 млрд. (+1-2% г/г) против среднего прогноза аналитиков в $182.45 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $37.15 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в основном в красной зоне, так как HSBC предупредил о сложных перспективах, и инвесторы ожидали решения ЕС о продлении Brexit, а также голосования Commons на всеобщих выборах.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в понедельник, что 27 стран, которые останутся в Европейском союзе после того, как Великобритания уйдет, договорились в понедельник принять лондонскую просьбу о продлении Brexit до 31 января 2020 года.

«ЕС-27 согласился, что он примет запрос Великобритании на сгибание Brexit до 31 января 2020 года», - сказал Туск в своем твиттере.

Что касается торговли, официальные лица США и Китая заявили, что они «близки к завершению» некоторых частей «первой фазы» торговой сделки после телефонных переговоров на высоком уровне в пятницу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется подписать соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином в следующем месяце на саммите в Чили.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после роста на 0,2% в пятницу. 

Азиатско-ориентированный кредитор HSBC Holdings снизил капитализацию на -3,8%. После сообщения о снижении прибыли в третьем квартале банк предупредил, что ему придется провести дорогостоящую реструктуризацию в условиях замедления глобальной деловой среды.

Горнодобывающий гигант BHP вырос более чем на 1%, так как Samarco, совместное предприятие BHP Group и Vale SA, получила в пятницу лицензию на исправительные работы для комплекса Germano в Минас-Жерайс.

Cairn Energy потеряла -13,6% стоимости бумаг после публикации обновленной информации о своих действиях против Индии в рамках двустороннего инвестиционного договора между Великобританией и Индией.

Акции Covestro снизились на -0,5%. Немецкая полимерная компания сузила свой прогнозный диапазон на 2019 финансовый год после сообщения о более чистой, чем ожидалось, чистой прибыли третьего квартала.

Голландский гигант бытовой электроники Philips подешевел на -1,6% после того, как его чистая прибыль в третьем квартале упала на 29%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

28 октября

До начала торгов:

T&T (T). Средний прогноз: EPS $0.94, выручка $45449.24 млн.

Walgreens Boots Allianc (WBA). Средний прогноз: EPS $1.41, выручка $33884.45 млн.

After the Close:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $12.71, выручка $40167.03 млн.

29 октября

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.38, выручка $35213.97 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $4413.88 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.61, выручка $12365.25 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $1806.53 млн.

30 октября

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $29023.43 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.22, выручка $37551.18 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.83, выручка $62862.02 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.86, выручка $17353.45 млн.

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.74, выручка $915.15 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.70, выручка $6681.17 млн.

31 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $5355.19 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $5433.36 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $5633.34 млн.

1 ноября

До начала торгов:

Alibaba (BABA). Средний прогноз: EPS $10.68, выручка $116512.09 млн.

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.02, выручка $12135.02 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $37690.26 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $65864.29 млн.

Bloomberg

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к «ужасным» социальным последствиям, сообщает Bloomberg.

По его словам, набирающее силу движение за сокращение потребления может нести серьезную социальную угрозу, хотя и будет иметь «небольшой положительный эффект» на окружающую среду.

Reuters

Семья Барклай выставила на продажу Daily и Sunday Telegraph

Британские бизнесмены Дэвид и Фредерик Барклай выставили на продажу газеты Daily и Sunday Telegraph. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты предполагают, что число потенциальных покупателей могут оказаться владельцы Daily Mail и General Trust, Evening Standard и The Independent.

РБК

Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд. Это на $205 млрд больше, чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства. В соответствии с этими данными дефицит достиг 4,6% ВВП.

При этом в Минфине в целом позитивно оценили результаты экономической политики президента Дональда Трампа. Так, уровень безработицы упал до самой низкой отметки за последние 50 лет, а значительная часть населения регулярно получает прибавку к зарплате. Ближайшей задачей станет принятие нового бюджета, который позволит значительно сократить ненужные расходы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в понедельник, что 27 стран, которые останутся в Европейском союзе после того, как Великобритания уйдет, договорились в понедельник принять лондонскую просьбу о продлении Brexit до 31 января 2020 года.

«ЕС-27 согласился, что он примет запрос Великобритании на сгибание Brexit до 31 января 2020 года», - сказал Туск в своем твиттере.

Туск также сказал, что решение, как ожидается, будет оформлено в письменной форме, что означает, что лидерам ЕС не придется встречаться лично, чтобы официально оформить его.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как Европейский союз согласился с просьбой Лондона о продлении срока Brexit, и в отчетах говорилось, что Вашингтон и Пекин близки к завершению части торгового пакта.

Официальные представители США и Китая заявили, что они «близки к завершению» некоторых частей «первой фазы» торговой сделки после телефонных переговоров на высоком уровне в пятницу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подписать соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите в Чили в следующем месяце.

Китайские акции завершили торги с ростом на фоне укрепления курса торговых переговоров между США и Китаем и роста технологических акций после того, как Пекин пообещал поддержать сектор.

Инвесторы проигнорировали данные правительственного отчета, которые показали, что промышленная прибыль Китая в сентябре снижалась более быстрыми темпами, поскольку цены производителей продолжали падать.

Промышленная прибыль снизилась на -5,3% в годовом исчислении после снижения на -2% в августе, что отражает быстрое падение цен на промышленные товары и замедление роста продаж.

Японские акции достигли годового максимума на фоне надежд на торговлю между США и Китаем уже в следующем месяце. 

Акции, связанные с полупроводниковыми чипами, выросли после того, как Intel побила консенсус-прогнозы по итогам третьего квартала. Sumco подскочила на 5,3%, Minebea Mitsumi взлетела на 4,5%, а Advantest прибавил 3,8%. 

Производитель роботов Fanuc увеличил капитализацию на 2,1%, а транспортная фирма Mitsui OSK Lines - на 1,5%. 

Австралийские рынки завершились на фиксированной ноте 

Твердые цены на сырье поддержали акции горнорудных компаний: Акции BHP выросли в цене на 1,1%, а Fortescue Metals Group - на 2,2%. 

Акции энергетического сектора практически не изменились, несмотря на то, что цены на нефть держатся на сильном росте на прошлой неделе на фоне ожиданий сокращения поставок со стороны ОПЕК и сокращения запасов в США.

На экономических новостях Fitch Ratings сохранило суверенные рейтинги Австралии на уровне «AAA» со стабильным прогнозом и заявило, что рейтинг поддерживается гибкими политическими рамками, которые поддерживают положительный экономический рост.

Рынки в Сингапуре, Индии, Новой Зеландии и Малайзии были закрыты на праздники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету Европейского центрального банка, годовой темп роста широкого денежного агрегата М3 снизился до 5,5% в сентябре 2019 года с 5,8% в августе, составив в среднем 5,5% за три месяца до сентября. 

Компоненты М3 показали следующие изменения. Годовой темп роста более узкого агрегата M1, который включает валюту в обращении и депозиты овернайт, снизился до 7,9% в сентябре с 8,5% в августе. Годовой темп роста краткосрочных депозитов, за исключением депозитов овернайт (м2-М1), увеличился до 1,2% в сентябре с 1,0% в августе. Годовой темп роста товарных инструментов (М3-М2) в сентябре составил -1,6% по сравнению с -2,7% в августе.

Годовой темп роста скорректированных кредитов домохозяйствам в сентябре составил 3,4%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем

Годовой темп роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям снизился до 3,7% в сентябре с 4,3% в августе

Информационно-аналитический отдел Teletrade

После значительного роста на прошлой неделе цены на нефть в понедельник немного снизились, поскольку опубликованные в Китае данные усилили признаки замедления его экономики, хотя прогресс в торговых переговорах между Китаем и США поддержал цены.

Нефть марки Brent снизилась на -0,2%, до $61,90 за баррель, набрав более 4% на прошлой неделе, что стало ее лучшим недельным приростом с 20 сентября.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,3%, до $ 56,50 за баррель, после роста более чем на 5% на прошлой неделе, что также является самым большим недельным ростом с 20 сентября.

Прибыль китайских промышленных компаний в сентябре снизилась второй месяц подряд, поскольку цены производителей продолжали падать, подчеркивая темпы замедления экономики и затяжной торговой войны в США, которая сказывается на корпоративных балансах.

Американские энергетические компании сократили количество нефтяных вышек, работающих на этой неделе, что привело к рекордному 11-месячному снижению, поскольку производители выполняют планы по сокращению расходов на новое бурение.

Российское министерство энергетики заявило в пятницу, что продолжает тесное сотрудничество с Саудовской Аравией и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и производителями нефти, не входящими в ОПЕК, для повышения стабильности и предсказуемости рынка.

Заявление было сделано на следующий день после того, как Игорь Сечин, генеральный директор российской нефтяной компании ”Роснефть”, заявил, что сентябрьские атаки на нефтяные активы Саудовской Аравии породили сомнения в его надежности в качестве поставщика. Атаки временно остановили около половины добычи нефти в королевстве.

ОПЕК +, альянс членов ОПЕК и других крупных производителей, включая Россию, с января заключил соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн. баррелей в сутки для поддержки рынка. Договор действует до марта 2020 года, и производители встречаются для пересмотра политики 5-6 декабря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на импорт в Германии снизились в сентябре медленнее, чем ожидалось, сообщают данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт упали на -2,5% в годовом исчислении в сентябре, после падения на -2,7% в августе. Это было медленнее, чем ожидали экономисты - на -3%.

В месячном исчислении импортные цены выросли на 0,6%, нивелировав падение на -0,6% в августе. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,1%.

Без учета нефти импортные цены снизились на -1,6% по сравнению с прошлым годом, и выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные показали, что экспортные цены ежегодно оставались неизменными после снижения на -0,1% в августе. За месяц экспортные цены выросли на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В понедельник рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенные рейтинги Австралии на уровне «AAA» со стабильным прогнозом.

Агентство заявило, что рейтинг поддерживается гибкими политическими рамками, которые лежат в основе позитивного экономического роста на фоне значительных внешних, финансовых и ценовых шоков, а также надежной приверженности бюджетной консолидации.

Fitch прогнозирует, что профицит федерального бюджета будет иметь тенденцию к незначительному росту, достигнув 0,3% к финансовому году, который закончится в июне 2021 года, а дефицит сектора государственного управления сократится до 0,5% ВВП к 2021 году.

Несмотря на замедление в этом году, агентство ожидает, что рост ВВП улучшится до 2,3% в 2020 году из-за стабильности рынка жилья и потребления.

Кроме того, по прогнозам, Резервный банк Австралии сохранит монетарную политику без изменений до 2021 года для поддержки экономического роста и занятости.

Однако Fitch отметило, что долг домашних хозяйств Австралии, составляющий 191,1% от располагаемого дохода во втором квартале 2019 года, является одним из самых высоких среди суверенных компаний с рейтингом «AAA» и представляет риск экономической и финансовой стабильности в случае шока.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

  Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около своего самого высокого значения за последние два месяца по сравнению с иеной в понедельник накануне заседания ФРС США, на котором ожидается, что политики будут снижать процентные ставки.

Сосредоточение рынка сместится на заседание ФРС, заканчивающееся 30 октября, и заседание Банка Японии, заканчивающееся 31 октября. Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки в третий раз в этом году, но аналитики с фиксированным доходом говорят, что это в значительной степени связано с рынок.

Ожидается, что заседание ФРС на этой неделе приведет к снижению процентных ставок на 25 базисных пунктов, и это уже учтено рынком, но некоторые аналитики ожидают, что ФРС будет звучать «ястребинно», сигнализируя, что не хочет снижать ставки дальше.

Банк Японии склоняется к тому, чтобы удержать политику на следующей неделе, но это решение висит на волоске, поскольку политики борются с угрозами глобальному прогнозу со стороны американо-китайской торговой войны и Brexit.

Фунт подешевел по отношению к доллару и евро, так как рынки ожидают будет ли достигнуто.позднее сегодня соглашение о том, чтобы отсрочить развод Британии с Европейским союзом до 31 января, после того как премьер-министр Борис Джонсон не смог добиться одобрения в парламенте своего графика Brexit.

27 послов блока ЕС встретятся в понедельник в 09:00 GMT в Брюсселе, чтобы договориться о трехмесячной отсрочке с текущей даты Brexit 31 октября, сообщили Reuters дипломатические источники.

Китайский юань вырос до самого сильного уровня за две недели в понедельник после того, как Пекин и Вашингтон заявили, что они” близки к завершению " соглашения о первом этапе, чтобы сократить свою торговую войну, но некоторые трейдеры умерили свой оптимизм, потому что быстрое решение далеко от завершения.

В пятницу офис торгового представителя США заявил, что «близок к завершению» некоторых частей торгового соглашения с Китаем.

В субботу Министерство торговли Китая заявило, что «технические консультации» по некоторым частям торгового соглашения были в основном завершены, но инвесторы, скорее всего, будут настроены скептически, поскольку даже частичная сделка не устранит риски, связанные с торговыми трениями.

Пара EUR/USD в пятницу после роста до уровня $1.1125, вскоре утратила все завоеванные позиции, стремительно опустившись к $1.1075 и закрыла день, около $1.1080. Сегодня EUR/USD торгуется в диапазоне ($1.1075-85), немного выше пятничного минимума. Пара опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1115), но на четырехчасовом графике, продолжает торговаться выше линии МА (200) Н4 ($1.1025), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне ($1.2805-60) и закрыла день, около $1.2820. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.2810-35), около уровня закрытия пятничной сессии. GBP/USD опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2870), но на четырехчасовом графике, продолжает торговаться выше МА (200) Н4 ($1.2515), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне: после снижения к уровню Y108.50, вскоре резко выросла до Y108.75, однако, к концу торгов пара снова снизилась и закрыла день, около Y108.65. Сегодня USD/JPY на ранних торгах резко выросла до Y108.80, но на момент написания статьи немного снизилась и торгуется, около Y108.75. Пара USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.60), и на четырехчасовом графике по-прежнему находится выше уровня МА (200) H4 (Y107.95), под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за сентябрь. В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении баланса внешней торговли товарами за сентябрь и опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за октябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,1%

CAC      0,0%

DAX    +0,1%

Ожидается, что европейские фондовые индексы, сегодня откроются разнонаправленно, так как трейдеры ждут от Европейского союза ключевого решения относительно задержки Brexit и ожидают заседания Федерального резерва США 29-30 октября. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей  

В 14:30 GMT США опубликует данные по индексу деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа за октябрь

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей  

В 17:00 GMT Выступит представитель Банка Англии, Сильван Тенрейр 

В 18:00 GMT США опубликует данные по опросу кредитных экспертов за 3 квартал

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в сентябре более быстрыми темпами, поскольку цены производителей продолжали падать, показали данные Национального бюро статистики за выходные.

Промышленная прибыль снизилась на -5,3% в годовом исчислении после снижения на -2% в августе.

В течение января по сентябрь прибыль, полученная промышленными предприятиями, сократилась на -2,1% по сравнению с падением на 1,7% в период с января по август.

Прибыль государственных предприятий упала на -9,6% в годовом исчислении, а частных предприятий увеличилась на -5,4%.

Бюро заявило, что более значительное снижение прибыли отражает более быстрое падение цен на промышленную продукцию и более медленный рост продаж.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1178 (2927)

$1.1150 (3591)

$1.1124 (2237)

Цена на момент написания обзора: $1.1087

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1034 (2503)

$1.0993 (4024)

$1.0947 (3370)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 72536 контракта (согласно данным за 25 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4024);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3043 (2273)

$1.2980 (1912)

$1.2914 (1527)

Цена на момент написания обзора: $1.2823

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2717 (166)

$1.2686 (191)

$1.2651 (292)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 31100 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3744);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 28240 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3168);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 октября составило 0,91 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В Японии цены производителей в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Банк Японии в понедельник что соответствовало с ожиданиям и не изменилось по сравнению с августовскими показателями после пересмотра в сторону понижения с 0,6%.

В месячном исчислении цены производителей оставались неизменными после снижения на -0,1% в предыдущем месяце.

Без учета международных перевозок цены производителей выросли на 0,6% в год после роста на 0,5% месяцем ранее.

Среди отдельных компонентов выросли цены на транспорт, связь, лизинг и аренду. Цены на рекламные и архитектурные услуги снизились.

 Информационно-аналитический отдел Teletrade