Новости и прогнозы рынков CFD — 24-10-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.69%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +4.26%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Арьен ван Дийкхейзен, старший экономист ABN AMRO, отмечает, что рост реального ВВП Китая в 3-м квартале оказался несколько ниже, чем ожидалось, на уровне 6,0% г/г (консенсус-прогноз и прогноз ABN AMRO составлял 6,1% по сравнению с 6,2% во 2-м квартале).

"Это отражает самые низкие темпы роста за последние три десятилетия и находится в нижней части целевого диапазона роста правительства на 2019 год (6,0%-6,5%). Квартальный рост незначительно снизился - до 1,5% кв/кв с 1,6% во 2-м квартале. Замедление темпов роста было вызвано слабостью в промышленных секторах. Рост промышленности и строительства замедлился до 5,2% годовых с 5,6% во 2-м квартале. Это было частично компенсировано умеренным ускорением в сфере услуг: - с 7,0% г/г во 2-м квартале до 7,2% в 3-м квартале. Слабость промышленности вписывается в глобальную картину, поскольку эскалация торгово-технологического конфликта между США и Китаем оказалась серьезным препятствием для мировой деловой уверенности, производственной активности, инвестиций и торговли. В целом, эти цифры соответствуют нашему базовому сценарию продолжающегося постепенного замедления. Мы ожидаем, что годовой рост снизится с 6,6% в 2018 году до 6,2% в 2019 году, а в следующем году мы ожидаем дальнейшего снижения роста и падения ниже 6%. Наш годовой прогноз роста на 2020 год составляет 5,8%, что немного ниже консенсуса (но консенсус движется в нашу сторону).” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Билл Дивини, старший экономист ABN AMRO, ожидает, что после сегодняшнего заседания Совета управляющих ЕЦБ фокус рынка быстро переместится на ФРС - октябрьское заседание FOMC должно завершиться в следующую среду.

"Мы давно ожидали снижения ставки на 25 б.п. на этом совещании, и хотя рыночное ценообразование значительно колебалось в последние недели, фьючерсы на ставку ФРС теперь отражают более чем 90%-ную вероятность снижения ставки на 25 б.п. Учитывая отсутствие каких-либо новых сигналов со стороны чиновников ФРС до периода "затишья", мы считаем, что вряд ли заседание FOMC преподнесет сюрприз рынкам на данном этапе, и поэтому сокращение ставки в октябре, вероятно, уже решенный вопрос. Может ли более устойчивое потребление привести к дальнейшему снижению ставок? - Большой вопросительный знак находится над декабрем - вероятность дополнительного сокращения приближается к 40%, по сравнению с 60-70% ранее в октябре. В качестве базового сценария мы ожидаем дальнейшего снижения на 25 б.п. на этой встрече. Тем не менее, эта точка зрения основывается на слабости производственного сектора, что ведет к замедлению темпов роста потребления. Несмотря на то, что мы считаем, что нынешний уровень потребления является неустойчивым, стабильность доверия потребителей в условиях замедления роста рабочих мест позволяет предположить, что для замедления потребления может потребоваться несколько больше времени, чем мы ожидали. С комментариями чиновников ФРС, которые указывают на все большее нежелание смягчать политику - даже более голубиные члены - это вполне может означать, что декабрьское сокращение ставки переносится на январь, когда замедление потребления становится более заметным в данных".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал по отношению к доллару США, несмотря на некоторый оптимизм Марио Драги в ходе его последней пресс-конференции на посту президента ЕЦБ. Давление на евро оказали результаты опроса предприятий, указавшие на стагнацию экономического импульса в еврозоне.

На своем октябрьском заседании ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений. Несмотря на слабый рост в еврозоне, Драги сказал, что преимущества мягкой политики значительно перевешивают риски, и отверг предположение о том, что общественный раскол с политическими ястребами в банке испортил его наследие

Большая часть внимания в четверг была сосредоточена на его решении протолкнуть открытую схему покупки облигаций, которая будет связывать руки его преемника Кристины Лагард на долгие годы, несмотря на оппозицию со стороны трети политиков. Драги подавил инакомыслие, указав, что все шаги, предпринятые в сентябре, были поддержаны большинством и еще раз были подтверждены итогами встречи в этом месяце.

Между тем, данные по еврозоне показали, что экономика еврозоны оставалась близкой к стагнации в начале четвертого квартала, а спрос на товары и услуги падал второй месяц подряд. Дальнейшее резкое снижение производства в промышленности сопровождалось одним из самых слабых расширений сектора услуг с 2014 года. Будущие ожидания упали до самых мрачных с 2013 года, а рост рабочих мест достиг самого низкого уровня с 2014 года. Инфляция отпускных цен тем временем застряла на почти трехлетнем минимуме на фоне приглушенного ценового давления.

Совокупный индекс деловой активности IHS Markit вырос лишь незначительно - до 50.2 с 50,1 в сентябре, сигнализировав о втором наименьшем расширении в секторе производства и сфере услуг с момента начала текущего подъема в июле 2013 года. Новые заказы на товары и услуги падают второй месяц подряд, темпы снижения немного замедляются, но тем не менее добавляют к худшей картине спроса с середины 2013 года за последние месяцы. Индекс деловой активности в производственном секторе оставался на территории сокращения на уровне 45,7. Экономисты прогнозировали незначительный рост показателя - до 46,0. По данным IHS Markit, индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 51,8 с 51,6. Экономисты прогнозировали рост до 51.9 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo отмечают, что опубликованные сегодня данные показали, что заказы на товары длительного пользования в США упали на 1,1%. По их мнению, забастовка на General Motors и сохраняющиеся проблемы Boeing лишь частично сдерживали заказы на товары длительного пользования в сентябре. Они ожидают, что основные заказы сохраняют тенденцию к снижению, и данные опроса свидетельствуют о том, что капитальные расходы останутся слабыми в 4-м квартале.

"Заказы на товары длительного пользования упали больше, чем ожидалось, на 1,1% в сентябре. В то время как некоторая слабость может быть связана с забастовкой Объединённого профсоюза рабочих автомобильной промышленности в General Motors (GM) и проблемами Boeing, за исключением транспорта, заказы все еще снизились на 0,3%. Что еще более зловеще, основные заказы - или необоронные заказы за исключением самолетов - упали на 0,5% и остаются в тренде снижения. Мы не были бы слишком удивлены, увидев еще одно сопротивление от автомобилей как в заказах, так и в производстве в следующем месяце, поскольку забастовка GM началась только в середине сентября и будет продолжаться до конца октября. Увеличение запасов и скачок в поставках вероятно, как только самолеты 737 MAX получат "зеленый свет", и мы ожидаем, что это отразится в отчетах по ВВП в первой половине 2020 года. В целом, перспективы капитальных расходов остаются слабыми. Основные заказы продолжают ослабевать и остаются выше, чем предполагают показания ISM, в то время как планы капитальных расходов среди производителей продолжают снижаться. Инвестиции, вероятно, останутся под давлением в ближайшие месяцы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ING, на Банк Японии оказывается давление, чтобы он предоставил больше стимулирующих мер для экономики на своем заседании на следующей неделе (31 октября).

"Политическое решение Банка Японии зависит от его взгляда на экономические риски на фоне ухудшения ситуации в мире. На рынке ходят слухи о том, что Центральный банк понизит прогноз роста и инфляции, в настоящее время составляет 0,7% и 1,0% (базовая инфляция), в квартальном прогнозном отчете, который будет выпущен вместе с политическим решением. Однако такие понижения в прошлом не обязательно были толчком к смягчению политики. Это может также иметь место в этот раз, поскольку распространены предположения о том, что Банк Японии экономит свои скудные боеприпасы для худшего экономического будущего. А насколько хуже Вам хотелось бы? Повышение налога на потребление в этом месяце является дополнительным ударом для экономики, пострадавшей от слабого внутреннего спроса и сокращения экспорта, в то время как повышение налога вряд ли сильно повлияет на инфляцию, которая находится намного ниже цели политики Банка Японии. Губернатор Курода дал понять, что меры стимулирования приближаются. Мы ожидаем снижения ставки Банка Японии на 10 б.п. до -0,20% в текущем квартале, поскольку в этом году осталось еще одно заседание Банка Японии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,995 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,657% против 1,633% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,46 по сравнению с 2,49 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,44% от объема размещения по сравнению с 65,20% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,49% от объема размещения по сравнению с 14,58% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 20,07% от объема размещения по сравнению с 20,22% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в четверг, поскольку трейдеры остаются в подвешенном состоянии из-за ожидаемой задержки выхода Великобритании из Европейского Союза, в то время как сезон корпоративной отчетности набирает обороты.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,1 процента, и составил 154,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение по 1,1 процента в августе и июле. В течение шести месяцев (с марта 2019 по сентябрь 2019 года) показатель увеличился на 5,8 процента после повышения на 5,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2019 года по август 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,2 процента в сентябре, и составил 121,4 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,1 процента в августе и падением на 0,8 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 1,5 процента после повышения на 3,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2019 года по август 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.796 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,680% против 1,665% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,85 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,31% от объёма размещения по сравнению с 48,68% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,60% от объёма размещения по сравнению с 2,70% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,09% от объёма размещения по сравнению с 48,62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 53.342 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,710% против 1,720% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,75 по сравнению с 2,50 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,65% от объёма размещения по сравнению с 38,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,79% от объёма размещения по сравнению с 3,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,56% от объёма размещения по сравнению с 58,17% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют свежий блок отчетности американских компаний.

Tesla (TSLA) сообщила о поучении скорректированной прибыли $1.91 в расчете на одну акцию, что стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали убыток на уровне $0.28 на акцию. Выручка компании оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит. Сокращение расходов и рекордные поставки электрокаров помогли автопроизводителю показать прибыль. Акции TSLA взлетели на 15.1%. 

Microsoft (MSFT) отчиталась о прибыли в $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.14 выше оценки аналитиков. Выручка компании также превзошла прогноз рынка. Солидные квартальные показатели Microsoft были частично обусловлены результатами облачного бизнеса компании Azure, выручка которого выросла на 59% г/г. Акции MSFT повысились на 1.9%.

Скорректированная  квартальная прибыль Dow Inc. (DOW) достигла $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72. Квартальная выручка компании почти совпала с ожиданиями аналитиков, хотя продажи снизились на 15.2% г/г из-за снижения цен на ее продукцию. Акции DOW выросли на 2.5%.

Напротив, разочарованием для участников рынка стали результаты Twitter (TWTR) и 3M (MMM). 

Twitter показала прибыль на уровне $0.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20. Выручка компании также не оправдала ожидания рынка. В Twitter сообщили, что количество ежедневных активных пользователей соцсети достигло 145 млн., что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне 142 млн. Тем не менее, компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции TWTR обвалились на 19.2%.

В 3M (MMM) заявили о квартальной прибыли на уровне $2.72 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.52. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Кроме того, компания снизила прогноз прибыли на весь год. Акции MMM упали на 3.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Visa (V).

Инвесторы также получили несколько важных макро отчетов. 

Отчет, выпущенный Министерством торговли, показал, что резкое падение заказов на транспортное оборудование способствовало более значительному, чем ожидалось, снижению заказов на товары длительного пользования в США в сентябре. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования упали на 1.1% в сентябре после роста на пересмотренные 0.3% в августе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования сократятся на 0.8% по сравнению с ростом на 0.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Без учета резкого падения заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования упали на 0.3% в сентябре после роста на 0.3% в августе.

Предварительные данные по индексам PMI от Markit указали на незначительное увеличение темпов роста деловой активности в США в октябре, поддерживаемое самым быстрым расширением производства за шесть месяцев. Рост активности в сфере услуг также ускорился, хотя темпы роста в обоих секторах оставались низкими. Согласно отчету, производственный индекса IHS Markit Flash вырос до 51.5 в текущем месяце, по сравнению с 51.1 в сентябре, что говорит о том, условия ведения бизнеса в производственном секторе продолжили восстанавливаться. Зафиксированные темпы улучшения были самыми быстрыми за шесть месяцев, чему способствовали более сильный рост производства, новые заказы и занятость. В то же время сезонно скорректированный индекс деловой активности сектора услуг от IHS Markit  вырос в октябре до 51.0 с 50.9 в сентябре, это самое высокое значение с июля. 

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.84%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.52%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-0.2%), сектор промышленных товаров (-0.2%) и сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в четверг, поскольку неожиданное падение запасов нефти в США и перспектива дальнейших действий по поддержке рынка со стороны ОПЕК и ее союзников компенсировали некоторую обеспокоенность по поводу перспектив спроса.

Читать далее 

Золото достигло почти двухнедельного максимума в четверг после того, как слабые экономические данные из США повысили ожидания очередного снижения процентной ставки ФРС США.

Читать далее 

Как отмечает CNBC акции Microsoft (MSFT) демонстрируют положительную динамику в четверг после того, как накануне компания сообщила о превысивших ожидания результатах за первый квартал, но ее прогноз выручки на второй квартал оказался ниже средний оценки аналитиков. 

Результаты компании против ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль в расчете на одну акцию: $1.38 против среднего прогноза Уолл-стрит на уровне $1.25;
• Выручка: $33.06 млрд. против средней оценки в $32.23 млрд.

Согласно отчету, выручка Microsoft увеличилась на 14% г/г в первом квартале 2020 финансового года (ФГ) компании, который закончился 30 сентября.

Облачный бизнес компании Azure зафиксировал рост выручки на 59% г/г по сравнению с ростом на 64% г/г в предыдущем квартале. Microsoft не раскрывает выручку Azure в долларах. Аналитики Evercore, которые ранжируют акции Microsoft на уровне эквивалентном "Buy” (“Покупать”), в отчете для клиентов от 18 октября, заявили, что они ожидают роста выручки Azure на 64% г/г в первом квартале текущего ФГ. Темпы роста Azure, в основном, замедляются по мере того, как он (облачный бизнес) продолжает расти, подобно конкуренту Amazon Web Services, который крупнее, но растет медленнее.

Тем не менее, главный финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) заявила в ходе конференц-колла, что в компании по-прежнему ожидают улучшения валовой рентабельности Azure. 

Худ также сообщила, что во втором квартале компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $35.15 до $35.95 млрд. Середина диапазона, $35.55 млрд., оказалась ниже средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $36.02 млрд. По прогнозам Худ, себестоимость реализованной продукции во втором квартале составит от $12.45 до $12.65 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал $13.37 млрд.

Крупнейшим бизнес-сегментом в первом квартале стал “More Personal Computing” -  традиционная основа бизнеса компании. Аналитики ожидали, что это произойдет. В предыдущем квартале бизнес-сегмент “ Intelligent Cloud”, включающий Azure, впервые за более чем три года стал крупнее, чем любой другой сегмент.

Выручка сегмента More Personal Computing”, включающего Windows, Surface, поисковую рекламу и игры, достигла $11.13 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $10.90 млрд. 

Подразделение " Productivity and Business Processes", в состав которого входят Office, LinkedIn и Dynamics, обеспечило выручку в размере $11.08 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $10.88 млрд.

Сегмент "Intelligent Cloud", который включает Azure, а также Windows Server, SQL Server, System Center, GitHub и консалтинг, принес $10.85 млрд. выручки против оценки FactSet в $10.42 млрд.

На текущий момент акции MSFT котируются по $139.59 (+1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 06:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от Gfk за ноябрь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс снизился до 9,8 с 9,9 в октябре.

В 08:00 GMT Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO и индекс ожиданий IFO за октябрь. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Согласно прогнозу, индекс делового климата снизился до 94,5 с 94,6 в сентябре.

В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Ожидается, что индекс вырос до 96,0 с 93,2 в сентябре.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.            

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США, продажи новых домов в США немного снизились в сентябре после резкого повышения в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что продажи новых домов упали на 0,7 процента, до годового уровня 701 000, после роста на 6,2 процента в августе, до пересмотренного показателя 706 000. Экономисты также ожидали снижения до 701 000 с 713 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Скромное снижение продаж новых домов произошло из-за того, что продажи домов на Западе и Северо-востоке упали на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно. Продажи новых домов на Юге также снизились -на 0,2 процента, а продажи новых домов на Среднем Западе выросли на 6,3 процента.

Министерство торговли также сообщило, что средняя цена продажи новых домов, проданных в сентябре, составила 299 400 долларов, что на 7,9 процента меньше, чем 325 200 долларов в августе, и на 8,8 процента ниже чем год назад (328 300 долларов).

Запасы новых домов для продажи в конце сентября составили 321 000 по сравнению с 323 000 для продажи в конце августа. Отношение поставок к продажам не изменились и составило 5,5 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Флэш-данные PMI за октябрь указывают на незначительное увеличение темпов роста деловой активности в США, поддерживаемое самым быстрым расширением производства за шесть месяцев. Рост активности в сфере услуг также ускорился, хотя темпы роста в обоих секторах оставались низкими. 

С учетом сезонных колебаний индекс композитного PMI IHS Markit Flash в США достиг 51,2 в октябре по сравнению с 51,0 в сентябре, что свидетельствует о самом резком росте деловой активности с июля. Последние данные указывают на очередное постепенное восстановление роста производства с минимума за три с половиной года, наблюдавшегося в августе.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности сектора услуг от IHS Markit  вырос в октябре до 51,0 с 50,9 в сентябре, это самое высокое значение с июля. 

Поставщики услуг указали, что новый бизнес и потребление замерли в октябре, что завершило десятилетний период устойчивого расширения. Данные указывали на подавленные условия спроса и более слабые инвестиционные расходы бизнеса. Численность персонала сократилась второй месяц подряд в октябре. Хотя темпы снижения уровня занятости были весьма скромными, они стали самыми высокими, зафиксированными в ходе обследования с декабря 2009 года. Между тем, операционные расходы выросли впервые с июля. От поставщиков услуг поступали многочисленные сообщения о том, что торговые тарифы привели к повышению цен среди поставщиков.

Условия ведения бизнеса в производственном секторе продолжили восстанавливаться в октябре, о чем свидетельствует рост производственного индекса IHS Markit Flash до 51,5, по сравнению с 51,1 в сентябре. Темпы улучшения были самыми быстрыми за шесть месяцев, чему способствовали более сильный рост производства, новые заказы и занятость. Октябрьские данные также указывают на увеличение новых экспортных продаж впервые за четыре месяца. Более сильный спрос стимулировал незначительный отскок в покупках сырья, но объемы запасов снова были истощены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1025 (525 млн), 1.1100 (1.0 млрд), 1.1235 (516 млн)

USD/JPY: 108.00 (982 млн), 108.30 (426 млн), 108.75 (438 млн), 108.80 (480 млн)

GBP/USD: 1.2800 (1.1 млрд), 1.2950 (268 млн)

NZD/USD: 0.6400 (463 млн), 0.6450 (335 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.11 (+0.25%)

Золото $1,497.60 (+0.13%)

Отчет, выпущенный Министерством торговли в четверг, показал, что резкое падение заказов на транспортное оборудование способствовало более значительному, чем ожидалось, снижению заказов на товары длительного пользования в США в сентябре.

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования упали на -1,1% в сентябре после роста на пересмотренные 0,3% в августе.

Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования сократятся на -0,8% по сравнению с ростом на 0,2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Падение заказов за последние 12 месяцев ускорилось до 5,4%, что является крупнейшим годовым падением с середины 2016 года.

Без учета резкого падения заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования упали на -0,3% в сентябре после роста на 0,3% в августе. Ожидается, что объем заказов на транспортировку снизится на 0,2%.

Заказы снизились на -1,6% для новых автомобилей и запчастей, почти на -12% для коммерческих самолетов и на -4,5% для неавиационных военных товаров, таких как танки, корабли и системы обороны. Компьютерные заказы также упали.

Boeing продолжает бороться за то, чтобы вернуть в воздух свой самолет MAX 737, и после значительного увеличения в предыдущем месяце ожидалось снижение расходов на оборону. Однако спрос на новые автомобили остается довольно стабильным.

Заказы немного выросли на машины и первичные металлы, используемые в ряде продуктов

Ключевой показатель инвестиций в бизнес, известный как основные заказы, падает второй месяц подряд. Эти заказы упали на -1,1% за последние три месяца и работают чуть ниже уровня прошлого года.

Продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем подорвал мировую экономику, заставил бизнес бороться за новых поставщиков и ограничил инвестиции.

И как результат - более медленный рост в США и за рубежом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,011.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 7,945.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как солидная квартальная отчетность Microsoft (MSFT), Dow (DOW) и Tesla (TSLA) приободрили инвесторов после слабых отчетов крупных компаний, обнародованных днем ранее.

Tesla (TSLA) сообщила о поучении скорректированной прибыли $1.91 в расчете на одну акцию, что стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали убыток на уровне $0.28 на акцию. Выручка компании оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит.  Сокращение расходов и рекордные поставки авто помогли автопроизводителю показать прибыль. Акции TSLA на премаркете взлетели на 17.8%. 

Microsoft (MSFT) отчиталась о прибыли в $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.14 выше оценки аналитиков. Выручка компании также превзошла прогноз рынка. Солидные квартальные показатели Microsoft были частично обусловлены результатами облачного бизнеса компании Azure, выручка которого выросла на 59% г/г. Акции MSFT на премаркете повысились на 1.3%.

Скорректированная  квартальная прибыль Dow Inc. (DOW) достигла $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72. Её квартальная выручка фактически совпала с ожиданиями аналитиков, хотя продажи снизились на 15.2% г/г из-за снижения цен на ее продукцию. Акции DOW на премаркете выросли на 3.1%.

Напротив, разочарованием для участников рынка стали результаты Twitter (TWTR). Соцсеть показала прибыль на уровне $0.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20. Выручка компании также не оправдала ожидания рынка. В Twitter сообщили, что количество ежедневных активных пользователей соцсети достигло 145 млн., что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне 142 млн. Тем не менее, компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции TWTR на премаркете обвалились на 17%.

Более 31% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 80% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам новостроек в сентябре (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число первичных заявок  на получение пособия по безработице в США неожиданно сократилось на прошлой неделе, указывая на все еще ограниченный рынок труда, даже несмотря на замедление найма и экономический рост.

Как сообщили в министерстве труда, первоначальные заявки на пособия по безработице сократились на 6 000 до 212 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 октября. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону повышения до 218 000. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000. 

Общее снижение произошло несмотря на продолжающуюся забастовку около 48 000 работников General Motors. Хотя бастующие рабочие не имеют права на пособие по безработице, остановка работы повлияла на производство, оказав влияние на не бастующих работников у поставщиков.

Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности на прошлой неделе заключил предварительное соглашение с автопроизводителем в Детройте о новом четырехлетнем контракте, но он будет бастовать до тех пор, пока члены не завершат голосование по этому предложению к пятнице.

Четырехнедельное скользящее среднее первоначальных обращений за пособием, считающееся лучшим индикатором тенденций на рынке труда, поскольку оно выявляет волатильность между неделями, на прошлой неделе уменьшилось с 750 до 215 000.

В отчете также говорится, что число повторных обращений за пособием по безработице сократилось на 1000 до 1,682 млн. за неделю, закончившуюся 12 октября. Скользящее среднее за четыре недели так называемых постоянных обращений увеличилось на 6 500 до 1,677 млн.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

• В то время как давление на стоимость рабочей силы усилилось на фоне ужесточения рынков труда, более слабый импульс роста задерживает их переход к инфляции.

• Поступающие данные со времени последнего заседания Совета управляющих в начале сентября подтверждают нашу предыдущую оценку длительной слабости в динамике роста в зоне евро, сохраняющегося значительного риска снижения и приглушенного инфляционного давления.

• Комплексный пакет стимулов с нашей последней встречи обеспечивает существенные денежные стимулы, которые будут способствовать дальнейшему смягчению условий заимствования для фирм и домашних хозяйств.

• Совет управляющих по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в зависимости от обстоятельств, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели.

• Совет управляющих вновь заявил о необходимости весьма гибкой позиции денежно-кредитной политики в течение длительного периода времени для поддержки базового инфляционного давления и общего развития инфляции в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро не отреагировал на решение Европейского Центрального банк сохранит свою сверхлегкую денежно-кредитную политику без изменений, и завершив восьмилетний срок пребывания Марио Драги в банке точно в том же месте, где он начал: пытаясь поддержать вечно больной валютный блок.

На заседании в четверг, на котором также присутствовала Лагард, ЕЦБ оставил базовую ставку по депозитам без изменений на уровне -0,5%. Он также подтвердил, что его открытые покупки облигаций начнутся в ноябре по цене 20 млн евро в месяц и будут продолжаться «столько, сколько необходимо».

Из-за того, что инфляция ослабла менее чем на половину цели ЕЦБ и мало надежды на скорый рост, Драги даже оставил дверь открытой для большего стимулирования в четверг, за несколько дней до того, как он передаст бразды правления новому президенту ЕЦБ Кристине Лагард.

На своей последней пресс-конференции в качестве главы ЕЦБ Драги, как ожидается, он будет защищать пакет мер стимулирования, принятый в прошлом месяце, оттеснив необычайно открытую критику со стороны мятежников в собственном Совете управляющих банка против его бренда агрессивного печатания денег.

Ранее евро вырос на позитивных данных по индексу деловой активности во Франции, но вскоре утратил позиции после публикации данных из Германии и общих данных еврозоны.

Деловая активность во Франции в октябре выросла больше, чем ожидалось, чему способствовал, главным образом, более сильный сектор услуг, а также устойчивое производство, показал ежемесячный опрос IHS Markit.

IHS Markit сообщил, что его предварительный составной индекс менеджеров по закупкам вырос до 52,6 пункта с 50,8 в прошлом месяце, превысив среднюю оценку экономистов на 51,0.

Неожиданно сильное улучшение привело к дальнейшему отклонению индекса от ключевого порогового значения в 50 пунктов, что указывает на расширение.

Улучшение было обусловлено доминирующим сектором услуг, где индекс вырос до 52,9 с 51,1, что легко превзошло ожидания 51,6. Между тем, производственный сектор, который в большей степени подвержен международной торговли, неожиданно улучшился, поднявшись до 50,5 с 50,1 и бросив вызов ожиданиям экономистов об отступлении до 50,3.

Вспомогательное исследование индекса менеджеров по снабжению (PMI) в Германии, проведенное  IHS Marki, показало, что небольшое снижение занятости было главным образом результатом потери рабочих мест в производственном секторе, где численность персонала упала до самого низкого уровня почти за 10 лет.

Флэш-композитный PMI IHS Markit, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до двухмесячного высокого значения 48,6 с 48,5 в сентябре. Показатель был ниже консенсус-прогноза 48,8 в опросе экономистов и оставался ниже отметки 50, которая отделяет рост от сокращения второй месяц подряд.

Индекс деловой активности в производственном секторе оставался на территории сокращения на уровне 41,9, что немного выше, чем 10-летний сентябрьский низкий показатель 41,7. Индекс деловой активности в секторе услуг упал до 37-месячного минимума в 51,2 в октябре с 51,4 в сентябре, поскольку новый бизнес в этом секторе упал самыми быстрыми темпами с июня 2013 года.

Согласно последним данным IHS Markit, экономика еврозоны оставалась близкой к стагнации в начале четвертого квартала, а спрос на товары и услуги падал второй месяц подряд. Улучшение показателей во Франции помогло удержать еврозону от сокращения, наряду с мягким ослаблением темпов снижения в Германии. Однако остальная часть региона замедлилась и находится ближе к стагнации.

Совокупный индекс деловой активности IHS Markit Еврозона Composite PMI вырос лишь незначительно 50.2 с 50,1 в сентябре, чтобы сигнализировать о втором наименьшем расширении производства в обрабатывающей промышленности и сфере услуг с момента начала текущего подъема в июле 2013 года. 

ЕUR/USD: пара резко выросла сначала европейских торгов с $1.1125 до $1.1160, но вскоре утратила завоеванные позиции

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2885-1.2945 - немного ниже более чем пятимесячного максимума $1.3015, достигнутого понедельник

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне  Y108.55-75 - немного ниже максимума 29-30 июля Y108.95, достигнутого на прошлой неделе

В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за октябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский Центральный банк сохранил свою сверхмягкую денежно-кредитную политику без изменений в четверг, завершив восьмилетний срок пребывания Марио Драги в банке точно в том же месте, где он начал: пытаясь поддержать вечно больной валютный блок.

Поскольку рост едва удерживается на положительной территории и перспективы ухудшаются, вряд ли это будет грандиозный финал, на который надеялся Драги, чье обещание в 2012 году сделать «все, что возможно» для спасения евро - код для спасения стран с крупной задолженностью - приписывается спасению единой валюты от обвала.

Из-за того, что инфляция ослабла менее чем на половину цели ЕЦБ и мало надежды на скорый рост, Драги даже оставил дверь открытой для большего стимулирования в четверг, за несколько дней до того, как он передаст бразды правления новому президенту ЕЦБ Кристине Лагард.

На своей последней пресс-конференции в качестве главы ЕЦБ Драги, как ожидается, он будет защищать пакет мер стимулирования, принятый в прошлом месяце, оттеснив необычайно открытую критику со стороны мятежников в собственном Совете управляющих банка против его бренда агрессивного печатания денег.

Этот конфликт бросает тень на замечательно восьмилетнее правление Драги, когда он возглавлял ЕЦБ в беспрецедентном эксперименте с нетрадиционной денежно-кредитной политикой, которая помогла предотвратить дефляцию и остановила выход долгового кризиса из-под контроля.

Большая часть внимания в четверг будет сосредоточена на его решении протолкнуть открытую схему покупки облигаций, которая свяжет руки его преемника на долгие годы, несмотря на оппозицию со стороны трети политиков.

На заседании в четверг, на котором также присутствовала Лагард, ЕЦБ оставил базовую ставку по депозитам без изменений на уровне -0,5%. Он также подтвердил, что его открытые покупки облигаций начнутся в ноябре по цене 20 млн евро в месяц и будут продолжаться «столько, сколько необходимо».

Конфликты в ЕЦБ, вероятно, сохранятся, и Лагард придется столкнуться с возражениями, что политика Драги по ставкам ниже нуля и массовым покупкам облигаций наносит ущерб, сжимая банки и пенсионные фонды и раздувая финансовые пузыри, в то же время мало делая для инфляции.

И не только несколько выдающихся «ястребов», в том числе управляющие центральных банков Германии, Нидерландов и Австрии, подвергают сомнению целесообразность возобновления программы покупки облигаций.

Стремясь выиграть время, Лагард пообещала пересмотреть «монетарную основу» банка.

Проблема для ЕЦБ заключается в том, что некоторые из основных факторов, снижающих цены, находятся вне его контроля.

Они варьируются от демографических и технологических изменений до зависимости еврозоны от экспорта, в частности от немецких производителей, что делает ее несущей на себе бремя мировой торговой войны.

Сейчас, когда огневая мощь ЕЦБ в значительной степени потрачена, Драги и его преемник, вероятно, продолжат убеждать правительства с избыточным бюджетом, такие как Германия и Нидерланды, вкладывать больше средств для обеспечения экономического роста у себя дома.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Comcast (CMCSA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.65 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $26.827 млрд. (+21.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.775 млрд.

Акции CMCSA на премаркете выросли до уровня $46.70 (+2.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $1.34 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $10.764 млрд. (-15.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.814 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $48.83 +3.39(%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.72 в расчете на одну акцию (против $2.58 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.52.

Квартальная выручка компании составила $7.991 млрд. (-2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.197 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывают на прибыль по GAAP на уровне $2.05-2.15 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.37.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $166.21 (-1.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.21 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $0.824 млрд. (+8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.875 млрд.

Показатель "монетизируемые ежедневные активные пользователи" (mDAU) Twitter достиг 145 млн. против среднего прогноза аналитиков в 142 млн. и по сравнению с 124 млн. в аналогичном периоде предыдущего года и 139 млн. в предыдущем квартале.

Компания также сообщила, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывает получить выручку на уровне $940-1010 млн. против среднего прогноза аналитиков в $1.05 млрд.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $31.15 (-19.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.29 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26.

Квартальная выручка компании составила $33.931 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.876 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать $1.20-1.32 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $1.26 и ранее прогнозируемых $1.20-1.35.

Акции F на премаркете снизились до уровня $8.83 (-4.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.14 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $33.055 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.240 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $138.48 (+0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.91 в расчете на одну акцию (против $2.90 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.28.

Квартальная выручка компании составила $6.303 млрд. (-7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.476 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $301.00 (+18.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, так как инвесторы ожидают итогов финальной политической встречи Марио Драги у руля Европейского центрального банка и его пресс-конференции, которая состоится позднее сегодня.

Никаких изменений в политике не ожидается после того, как ЕЦБ запустил новые меры стимулирования только в прошлом месяце.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5% после роста на 0,1% днем ​​ранее.

Акции Nokia упали на -20% после того, как финская компания мобильной связи сократила прогноз прибыли на 2019 и 2020 годы.

Полупроводниковая компания STMicroelectronics NV увеличила капитализацию на 5,5% после того, как ее выручка в третьем квартале превысила прогнозы.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Sika прибавила 1%, поскольку сообщила о 10,6-процентном росте операционной прибыли в течение первых девяти месяцев 2019 года и подтвердила свой годовой объем продаж.

Немецкий автопроизводитель Daimler увеличил капитализацию на 4% после того, как более высокие продажи элитных автомобилей и увеличение прибыли в его фургонном бизнесе помогли увеличить прибыль в третьем квартале.

Химический производитель BASF поднялся почти на 2% после подтверждения прогноза на 2019 год.

Технологическая компания Aixtron подешевела на -9% после того, как ее девятимесячный чистый результат составил 20,2 млн евро по сравнению с 27,7 млн ​​евро в прошлом году.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны в октябре оставался близким к стагнации, поскольку производство продолжало сокращаться на фоне сдержанного роста активности в сфере услуг, показали данные исследования IHS Markit.

Сводный индекс флэш-производства немного вырос до 50,2 в октябре с 50,1 в сентябре. Прогнозировалось улучшение показателя до 50,3. Исследование показало, что дальнейшее резкое снижение объемов производства сопровождалось одним из самых слабых расширений в сфере услуг с 2014 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Его наследие будет формироваться вокруг нескольких слов - "чего бы это ни стоило", - но по мере того, как президент Марио Драги готовится покинуть пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), возникают вопросы об успехе инструментов политики, которые он помог реализовать.

“По иронии судьбы, конец президентства Драги совпадает со временем растущего скептицизма по поводу эффективности денежно-кредитной политики и растущих призывов к более активной роли в фискальной политике”, - сказала Сильвия Далл’Анджело, старший экономист Hermes Investments, по электронной почте CNBC.

Драги заканчивает свой восьмилетний срок в ЕЦБ в конце месяца. Тем не менее, его решения в последнее время вызвали  разделение внутри центрального банка.

ЕЦБ изо всех сил пытался выполнить свою основную задачу - обеспечить уровень инфляции «близко, но ниже 2% в среднесрочной перспективе» после кризиса суверенного долга 2011 года. В то же время усиливаются экономические проблемы, такие как торговая война, Brexit и слабые производственные данные усилили давление на центральный банк. Это привело к новому раунду мер стимулирования в сентябре, который включал новый раунд покупок государственных облигаций.

Это привело к “серьезным разногласиям в ЕЦБ”, - сказал Флориан Ханс, экономист еврозоны в банке Беренберг, в записке, касающейся пакета стимулов.

“Чтобы политика ЕЦБ была эффективной, Кристине Лагард придется успокоить дебаты и устранить пробелы, когда она начнет свою новую работу в качестве президента ЕЦБ в ноябре”, - сказала Хенс о преемнике Драги.

Члены правления центрального банка выразили обеспокоенность по поводу эффективности мер политики, а также их масштабов. Это также вызывает обеспокоенность у некоторых экономистов, которые ставят под сомнение преимущества ультралегкой денежно-кредитной политики.

Кризис суверенного долга 2011 года оказал долгосрочное влияние на зону евро, отчасти из-за раздробленных политических взглядов в странах еврозоны. Хотя все они используют одну и ту же валюту, а денежно-кредитная политика применяется в равной степени, налогово-бюджетная политика решается на национальном уровне.

В результате когда разразился кризис, у еврозоны не было ни институциональной эффективности, ни центрального управления, чтобы справиться с этим.

“Драги призвал к завершению европейской институциональной структуры, которая в конечном итоге необходима для обеспечения устойчивости единой валюты и европейского проекта в целом. Тем не менее, прогресс был ограничен”, - сказал Далл’Анджело.

Она отметила, что банковский союз, целью которого является обеспечение равных банковских стандартов и надзора в зоне евро, и союз рынков капитала, который стремится предложить более широкие источники финансирования, еще не завершены.

Независимо от будущего, аналитики не сомневаются, что Драги всегда будет связан со своей речью “чего бы это ни стоило”.

В 2012 году рынки облигаций паниковали по поводу перспективы серии суверенных дефолтов и возможного распада еврозоны. В результате трейдеры были обеспокоены покупкой европейских долгов.

Драги, который еще целый год не был на своем посту, сказал лондонской аудитории: “В рамках нашего мандата ЕЦБ готов сделать все возможное, чтобы сохранить евро. И поверь мне, этого будет достаточно”.

"Обязательство Драги сделать "все, что потребуется” стало казаться очевидным поворотным моментом, но у него не было инструментов политики, чтобы поддержать это", — сказал CNBC по электронной почте Константин Фрейзер, аналитик TS Lombard.

Он добавил: "Если бы он не был таким талантливым политиком, каким он является, ЕС, вероятно, был бы в совсем другом месте сегодня.”

Слова Драги громко прозвучали в мировых торговых залах, инвесторы поверили его обещаниям, и доходность резко упала по всей еврозоне.

"Трудно переоценить, насколько важным было пребывание Драги, даже если вы обычно скептически относитесь к способности людей формировать исторические события. Он не только сыграл самую важную роль в спасении еврозоны, но и с осени 2011 года де-факто переписал мандат ЕЦБ", - сказал Фрейзер

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на CNBC

Проект бюджета Италии на 2020 год не предполагает значительных отклонений от правил ЕС, говорится в письме правительства, направленном в Комиссию Европейского Союза в четверг.

Бюджетный план Италии предполагает рост структурного дефицита, мера, исключающая колебания делового цикла и разовые расходы и доходы, составляющие 0,1% ВВП. По правилам ЕС этот дефицит должен составлять 0,6% ВВП.

«Прогнозируемое изменение структурного баланса в 2020 году не будет значительным отклонением», - заявил министр экономики Роберто Гуалтьери в ответ на письмо ЕС с просьбой дать разъяснения по поводу его бюджета на следующий год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как оптимистичные результаты по доходам США помогли компенсировать опасения инвесторов, связанные с Brexit и торговлей между США и Китаем.

Китайские акции закрылись на фиксированной ноте, так как осторожность наступила в преддверии решающей встречи правящей Коммунистической партии на следующей неделе.

Японские акции достигли более чем годичного максимума, поскольку инвесторы скупали технологические акции в надежде на повышение прибыли в связи с более высокими, чем ожидалось, прогнозами продаж Microsoft Corp. Более слабая иена также способствовала укреплению настроений инвесторов.

Фармацевтическая компания Eisai Co увеличила капитализацию на 15,3% после того, как она согласилась со своим американским партнером Biogen Inc возобновить планы получения разрешения США на лечение болезни Альцгеймера.

Акции Japan Display подорожали на 6,8% на фоне отчета Nikkei о том, что технологический гигант Apple будет в числе тех, кто обещает предоставить целых 40 миллиардов иен в поддержку проблемного производителя экранов.

Softbank снизил капитализацию на -2,9% на фоне продолжающихся опасений, что его финансы ослабнут из-за спасения от стартапа с разделением служебных помещений WeWork.

Что касается данных, частный сектор Японии сократился в октябре, поскольку тайфун нарушил деятельность сектора услуг, показали результаты исследования IHS Markit.

Индекс мгновенного композитного выпуска Jibun Bank упал до 49,8 с 51,5 в сентябре. Производственный индекс PMI составил 48,5 против 48,9 в сентябре.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку повышение цен на сырье помогло поднять акции горнорудных компаний. 

Горнодобывающий гигант BHP подорожал на 1%, а Rio Tinto - на 0,7% после роста цен на медь и железную руду. Меньший конкурент Fortescue Metals Group набрал 0,5% стоимости бумаг после сообщения об увеличении поставок в первом квартале.

Акции энергетических компаний, таких как Santos и Woodside Petroleum, подскочили более чем на 2% после того, как цены на нефть резко выросли в среду, достигнув месячных максимумов после неожиданного снижения запасов нефти в США.

Компания розничной торговли электроникой JB Hi-Fi взлетела на 6,8%, так как она показала высокие продажи в период с июля по сентябрь.

Частный сектор Австралии продемонстрировал более слабый рост в октябре, как показали сегодня данные исследования IHS Markit. Индекс мгновенного композитного выпуска в Банке Австралии снизился до 50,7 с 52,0 в сентябре, что отражает более слабый рост активности в сфере услуг.

Акции в Сеула выросли, так как прибыль SK Hynix в третьем квартале превзошла ожидания, что вселяет надежду на восстановление отрасли производства чипов. Акции SK Hynix, второго по величине в мире производителя чипов памяти, подскочили на 3%.

Инвесторы проигнорировали предварительные данные Банка Кореи, показывающие, что экономика Южной Кореи росла более медленными темпами в третьем квартале на фоне возросшей глобальной неопределенности.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% последовательно после роста на 1% во втором квартале. Прогнозировался рост ВВП на 0,5%. Ежегодно четвертая по величине экономика Азии поддерживала рост на 2%, что соответствовало ожиданиям.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Рейтинг Forbes: В России появилась вторая женщина-миллиардер

В России теперь не одна, а две женщины-миллиардера, следует из опубликованного российским Forbes рейтинга богатейших женщин. Второе место после Елены Батуриной заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

ВВС

СМИ узнали о новой утечке данных клиентов Сбербанка. Как развивался скандал

Персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк продаются в даркнете по 30 рублей за строчку, пишет в четверг "Коммерсант". Ранее издание сообщало о возможной утечке данных 60 млн клиентов госбанка, банк отрицал такую возможность, но признавал, что 5 тысяч карт были скомпрометированы.

В Boeing назвали сроки возвращения самолетов 737 Max к работе

Представители Boeing заявили, что самолеты 737 Max вернутся к полетам до конца 2019 года, сообщает ВВС.

Представители компании рассказали, что ведут работы над устранением неисправностей и планируют вернуть модель к работе до конца года.

РБК

Минфин России выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%

Госдоля во всех компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%, считает Минфин. В некоторых случаях надо сократить ее до 25% или до нуля. Сейчас процесс приватизации затормозился и идет рекордно низкими темпами

CNBC

Всемирный банк: заниматься бизнесом в России стало проще 

Заниматься бизнесом в России в последнее время стало проще, и во вторник, 22 октября, Всемирный банк сделал заявление о том, что в своем рейтинге за 2020 год он отвел ей 28-е место из 190 стран, в то время как в 2019 году она занимала 31-е место.

Eurasianet

Плохая новость для русских олигархов

За последние два десятилетия покупатели из России и других бывших советских республик потратили сотни миллионов долларов на приобретение элитной недвижимости в Нью-Йорке, в основном на Манхэттене. Однако новый закон, пишет автор, заставит многих россиян и граждан других стран Евразии крепко задуматься, прежде чем купить апартаменты в США.

OilPrice

Хорошая новость для России — рост добычи сланцевой нефти в США замедлился

Уже давно наметившееся замедление роста добычи сланцевой нефти в США — хорошая новость для традиционных поставщиков нефти, включая Россию. Ведь именно ожидание «затоваривания» рынка дешевой сланцевой нефтью из США оказывало сдерживающее влияние на нефтяные цены. А теперь — им расти и расти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно последним данным IHS Markit, экономика еврозоны оставалась близкой к стагнации в начале четвертого квартала, а спрос на товары и услуги падал второй месяц подряд. Дальнейшее резкое снижение производства в обрабатывающей промышленности сопровождалось одним из самых слабых расширений сектора услуг с 2014 года. Будущие ожидания упали до самых мрачных с 2013 года, а рост рабочих мест достиг самого низкого уровня с 2014 года. Инфляция отпускных цен тем временем застряла на почти трехлетнем минимуме на фоне приглушенного ценового давления. 

Улучшение показателей во Франции помогло удержать еврозону от сокращения, наряду с мягким ослаблением темпов снижения в Германии. Однако остальная часть региона замедлилась и находится ближе к стагнации.

Совокупный индекс деловой активности IHS Markit вырос лишь незначительно - до 50.2 с 50,1 в сентябре, чтобы сигнализировать о втором наименьшем расширении производства в обрабатывающей промышленности и сфере услуг с момента начала текущего подъема в июле 2013 года. Новые заказы на товары и услуги падают второй месяц подряд, темпы снижения немного замедляются, но тем не менее добавляют к худшей картине спроса с середины 2013 года за последние месяцы.

Рост сектора услуг немного расширился по сравнению с сентябрем, но продолжал идти одним из самых слабых темпов с конца 2014 года, поскольку приток новых предприятий приблизился к стагнации. Будущие ожидания по выпуску продукции тем временем упали до самого низкого уровня с мая 2013 года, что побудило компании принимать все более осторожный подход к найму. Рост рабочих мест, следовательно, упал до самого низкого уровня с декабря 2014 года, что привело к самой резкой потере рабочих мест в обрабатывающей промышленности с начала 2013 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе оставался на территории сокращения на уровне 45,7. Экономисты прогнозировали незначительный рост показателя до 46,0.

По данным IHS Markit, индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 51,8 в октябре с 51,6 в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51.9 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу слабого прогноза спроса, после роста более чем на 2% на предыдущей сессии на фоне неожиданного снижения запасов нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,6%, до $60,78 за баррель. Мировая эталонная нефть выросла на 2,5% в среду до $61,17 за баррель, уровня, которого не было с 30 сентября.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,8%, до $55,51 за баррель. Американская нефть закрылась с ростом на 3,3% на предыдущей сессии.

Запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 18 октября, сократились на 1,7 млн. баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков в отношении роста на 2,2 млн. баррелей, показали данные Управления энергетической информации.

Это резко контрастировало с более ранними данными инвентаризации, опубликованными отраслевой группой American Petroleum Institute (API), которые показали, что запасы сырой нефти в США выросли на 4,5 миллиона баррелей.

EIA сообщает, что сокращение еженедельных запасов произошло из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили количество нефти и импорт нефти упал, что привело к скачку обоих базовых сортов нефти в среду.

«Учитывая неожиданную просадку в отчете на этой неделе, возможно, неудивительно, что реакция рынка была положительной», - говорится в записке Киран Клэнси из Capital Economics. «Тем не менее, в связи с тем, что в ближайшие месяцы США и мировая экономика столкнутся с трудностями, вероятно, пройдет не так много времени, прежде чем возобновятся опасения по поводу состояния спроса».

Некоторые участники рынка считают, что сокращение товарных запасов в США, как показывают данные ОВОС, может указывать на базовый спрос.

Перспективы более глубокого сокращения производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников также помогли поддержать рынок. 

Российский министр энергетики Александр Новак, однако, заявил в среду, что до сих пор не было сделано никаких официальных призывов изменить текущую мировую сделку по поставкам нефти. 

ОПЕК, Россия и другие производители с января заключили соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки до марта 2020 года для поддержки рынка. Производители встретятся, чтобы пересмотреть политику 5-6 декабря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Занятость в частном секторе Германии сократилась в октябре впервые за шесть лет, согласно результатам опроса, опубликованным в четверг, предполагая, что замедление роста крупнейшей экономики Европы в третьем квартале может продлиться до последних месяцев года.

Вспомогательное исследование индекса менеджеров по снабжению (PMI), проведенное  IHS Marki, показало, что небольшое снижение занятости было главным образом результатом потери рабочих мест в производственном секторе, где численность персонала упала до самого низкого уровня почти за 10 лет.

Исследование также показало, что замедление роста экспортно-зависимого производственного сектора Германии, вызванного рецессией из-за торговых конфликтов и неопределенности, связанной с запланированным выходом Великобритании из Европейского Союза, оставляет большую отметку в сфере услуг.

По данным IHS Markit, создание рабочих мест в сфере услуг упало до самого низкого уровня за последние три с половиной года.

«Надежды на возвращение к росту в Германии в последнем квартале были несколько разбиты данными PMI, которые показывают, что деловая активность в крупнейшей экономике еврозоны продолжает сокращаться, а базовый спрос продолжает снижаться», - сказал Фил Смит, главный экономист IHS. Markit.

«Производство остается основным слабым звеном, хотя здесь есть некоторые признаки ободрения в связи со снижением темпов производства и ослаблением новых заказов и улучшением доверия к бизнесу до четырехмесячного максимума», - добавил он.

Флэш-композитный PMI IHS Markit, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, на которые вместе приходится более двух третей экономики, вырос до двухмесячного высокого значения 48,6 с 48,5 в сентябре. Показатель был ниже консенсус-прогноза 48,8 в опросе экономистов и оставался ниже отметки 50, которая отделяет рост от сокращения второй месяц подряд.

Индекс деловой активности в производственном секторе оставался на территории сокращения на уровне 41,9, что немного выше, чем 10-летний сентябрьский низкий показатель 41,7.

По данным IHS Markit, индекс деловой активности в секторе услуг упал до 37-месячного минимума в 51,2 в октябре с 51,4 в сентябре, поскольку новый бизнес в этом секторе упал самыми быстрыми темпами с июня 2013 года.

Ожидается, что экономика Германии сократится второй квартал подряд в период с июля по сентябрь, что будет означать технический спад.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая активность во Франции в октябре выросла больше, чем ожидалось, чему способствовал, главным образом, более сильный сектор услуг, а также устойчивое производство, показал ежемесячные опрос IHS Markit.

IHS Markit сообщил, что его предварительный составной индекс менеджеров по закупкам вырос до 52,6 пункта с 50,8 в прошлом месяце, превысив среднюю оценку экономистов на 51,0.

Неожиданно сильное улучшение привело к дальнейшему отклонению индекса от ключевого порогового значения в 50 пунктов, что указывает на расширение.

Улучшение было обусловлено доминирующим сектором услуг, где индекс вырос до 52,9 с 51,1, что легко превзошло ожидания 51,6.

Между тем, производственный сектор, который в большей степени подвержен международной торговли, неожиданно улучшился, поднявшись до 50,5 с 50,1 и бросив вызов ожиданиям экономистов об отступлении до 50,3.

Сектор услуг продемонстрировал рост в новом бизнесе, что является признаком твердого внутреннего спроса во Франции, несмотря на глобальное замедление в условиях напряженности в международной торговле.

«Эти данные соответствуют продолжающемуся значительному росту как официального объема производства, так и уровня занятости в конце года», - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр.

Второй по величине экономике еврозоны удалось сохранить в основном стабильные темпы роста в этом году благодаря улучшающемуся рынку труда и правительственным мерам, таким как налоговые льготы, для увеличения доходов домашних хозяйств после серии насильственных протестов.

Тем не менее, позитивные данные PMI контрастировали с отдельным опросом официального статистического агентства INSEE, что моральный дух в промышленности упал до самого низкого уровня в этом месяце с марта 2015 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британский фунт стабилизировался в четверг, когда проект Brexit вошел в новую стадию неопределенности, в то время как доллар торгуется в узком диапазоне, поскольку трейдеры взяли передышку от китайско-американских торговых заголовков.

Валютные рынки также придерживаются узких диапазонов в преддверии ключевых заседаний центрального банка на этой и следующей неделе.

Стерлинг держался на уровне $ 1,2910 после того, как британский парламент поддержал сделку по Brexit, но отклонил жесткий график правительства, в то время как члены Европейского союза отложили решение о предоставлении трехмесячного продления от запланированной даты отъезда 31 октября.

Фунт вырос на 6% за две недели волатильной торговли с тех пор, как британский премьер-министр Борис Джонсон заключил соглашение с ЕС об условиях выхода Великобритании из блока.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что рекомендовал лидерам 27 других государств-членов ЕС отсрочить Brexit, а высокопоставленные дипломаты ЕС заявили, что трехмесячная задержка наиболее вероятна.

Позитивные комментарии лидеров США и Китая в начале недели о прогрессе, достигнутом в переговорах о перемирии в их торговом споре, сплотили валюты, подверженные торговле. Но этот оптимизм начал выдыхаться, поскольку беспокойство о здоровье экономики США вернулось на первый план.

Производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе Texas Instruments опубликовал неутешительный прогноз прибыли во вторник, а затем в одночасье появились признаки замедления у гиганта программного обеспечения  Microsoft Corp.

Трейдеры также ждут выступления вице-президента США Майка Пенса позже сегодня, после того, как его резкая критика Китая в речи в октябре прошлого года обострила двустороннюю напряженность и вызвала глобальную распродажу акций.

На данный момент доллар был устойчивым в азиатской торговле, незначительно укрепившись по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам, в то время как незначительно снизился по отношению к евро и японской иене.

Завтра состоится заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ почти наверняка оставит политику без изменений в четверг, через шесть недель после своего последнего заседания, на котором он начал покупки новых активов, снижение ставки и обещание открыть денежные кассы в случае необходимости.

Криптовалюта биткойн упал на 11% за ночь до 5-месячного минимума в $ 7258,00 после того, как генеральный директор Facebook Марк Цукерберг расстроился из-за перспективы криптографического проекта Facebook Libra.

На цифровую валюту также повлияло объявление от Google о том, что она добилась прорыва в исследованиях квантового компьютера. 

Ожидается, что в случае полного развития огромные вычислительные мощности квантового компьютера уничтожат существующие криптографические технологии.

Пара EUR/USD вчера после снижения к уровню $1.1105, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув максимума 17 октября ($1.1155) и закрыла день, около $1.1130. Сегодня EUR/USD снизилась к $1.1125, однако, на момент написания статьи резко выросла, и торгуется, около $1.1135. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1095), и выше линии МА (200) Н4 ($1.1025), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после снижения к минимуму 18 октября ($1.2835), вскоре стремительно выросла до $1.2920, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.2910. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2905-25), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2815), и выше МА (200) Н4 ($1.2485), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после резкого снижения в начале торгов к уровню Y108.25, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув максимума 18 октября (Y108.70) и закрыла день, около Y108.65. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к Y108.25. USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.55), и на четырехчасовом графике по-прежнему находится выше уровня МА (200) H4 (Y107.85), под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственной сфере за август: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT – Германия, а в 08:00 GMT – еврозона. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за сентябрь. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за октябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за сентябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    0,0%

CAC    +0,2%

DAX    +0,2%

Ожидается, что европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются в основном с небольшим ростом, поскольку трейдеры остаются в подвешенном состоянии из-за ожидаемой задержки с выходом Великобритании из Европейского Союза, в то время как сезон корпоративных доходов набирает обороты.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по исследованию безработицы за 3 квартал

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 18 октября

В 15:00 GMT США опубликует данные по уровню промышленной активности Федерального Резервного Банка Канзаса за октябрь

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 17:00 GMT США проведет размещение 7-летних облигаций

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации за неделю до 18 октября

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1210 (2940)

$1.1192 (3629)

$1.1175 (2236)

Цена на момент написания обзора: $1.1134

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1108 (1772)

$1.1077 (2371)

$1.1038 (2502)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 72524 контракта (согласно данным за 23 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4024);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3042 (2508)

$1.3006 (1945)

$1.2960 (1810)

Цена на момент написания обзора: $1.2915

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2839 (261)

$1.2787 (215)

$1.2757 (150)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 32404 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3774);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 28209 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3173);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 0,87 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade