Новости и прогнозы рынков CFD — 31-10-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.74%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.19%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%) и сектор потребительских товаров (+0.1%).  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Алан Гринспен, занимавший пост председатель Совета управляющих ФРС на протяжении 18,5 лет (1987 - 2006 год), заявил, что слишком рано начинать делать ставки на рецессию в США, согласно одному из его предпочтительных показателей расходов американского бизнеса.

В то время как рыночные сигналы и прогнозы экономистов отражают усиление вероятности того, что расширение может приостановится, бывший глава ФРС говорит, что история показывает, что экономика не погружается в сокращение.

Это его вывод, основанный на измерении того, сколько компании заимствуют, когда они принимают решения об инвестировании в ближайшие месяцы. Это соотношение показывает, что в целом компании не возобновляли заимствования после финансового кризиса.

"Экономика ослабевает, но мы все еще находимся в периоде сокращения доли заемных средств, - сказал Гринспен. - Ни одна рецессия в последние полвека, по крайней мере, не началась с периода сокращения доли заемных средств".

Его вывод основан на рассмотрении капитальных вложений с шестимесячным запаздыванием в качестве показателя того, когда компании решили сделать ассигнования, а затем разделить их на денежный поток. Подход показывает, что объем денежных средств, которые корпоративные советы директоров предпочитают инвестировать в долгосрочные активы, является “значительным опережающим индикатором " капитальных затрат, говорит он.

В частности, Гринспен извлекает основные данные из квартальных финансовых счетов ФРС США, толстой статистической публикации, также известной как Z.1 в номенклатуре отчетов Центрального банка. Данные о капитальных затратах приведены в разделе, посвященном нефинансовому корпоративному бизнесу, в частности капитальные затраты за вычетом изменений в запасах, деленных на валовые сбережения Это соотношение не превышало 1 с конца 2007 года. Последняя рецессия началась в декабре того же года.

"Я с осторожностью отношусь к долгосрочным прогнозам, и в настоящее время у нас годовой темп роста реального ВВП составляет ниже 2%, но, тем не менее, мы, похоже, не погружаемся в рецессию, несмотря на то, что экономический рост значительно замедлился", - сказал Гринспен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, говорит, что исследования бизнеса показывают, что экономическая неопределенность и торговый протекционизм делают компании более осторожными и менее готовыми к тому, чтобы вкладывать деньги в работу.

"Инвестиции в бизнес сократились за последние два квартала, и различные опросы показывают, что мы, вероятно, столкнемся с очередным сокращением в 4-м квартале 2019 года. Это не сулит ничего хорошего для роста занятости в несельскохозяйственном секторе в предстоящие месяцы. Более того, потребительские настроения в последнее время ухудшаются, что обусловлено слабостью компонентов рынка труда, в то время как забастовка GM усугубит риски замедления роста занятости в несельскохозяйственном секторе в этом месяце - хотя этот эффект должен постепенно ослабнуть. Потребительские расходы, похоже, станут менее мощным двигателем роста экономики США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до 10-дневного минимума против корзины основных валют, поскольку инвесторы оценивали, продолжит ли Федеральная резервная система снижать ставки, и после того, как европейские данные превзошли ожидания.

ФРС в среду снизила свою учетную ставку на четверть процентного пункта до целевого диапазона от 1,50% до 1,75%. В своем политическом заявлении ФРС также отказалась от предыдущего упоминания о том, что «будет действовать соответствующим образом» для поддержания экономического роста - формулировка, которая считалась признаком будущего снижения ставок.

Участники рынка по-прежнему обеспокоены замедлением темпов роста экономики США, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается, что может заставить ФРС действовать.

"Новое, немного более короткое заявление пытается сохранить их варианты открытыми и возвращает их в зависимый от данных режим, но обстоятельства могут означать, что у них меньше возможностей, чем они думают",-сказал Тим Фостер, портфельный менеджер Fidelity International..

Спекулянты сокращали свои длинные ставки по доллару, поскольку американская валюта держится вблизи исторически высоких уровней. Считается, что любое улучшение глобальных данных окажет давление на доллар, поскольку инвесторы делают ставку на улучшение роста в Европе и других регионах.

"Существует мнение, что "доллар стоит дорого, и поскольку мировая экономика может восстановиться в следующем году, то предубеждение заключается в том, чтобы продать доллар", - сказал Василий Серебряков, валютный стратег UBS.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что экономический рост еврозоны в третьем квартале не изменился, опередив ожидания рынка в отношении замедления.

В Соединенных Штатах потребительские расходы выросли в сентябре, в то время как заработная плата не изменилась, что может поставить под сомнение то, будут ли потребители продолжать управлять экономикой. Данные по платежным ведомостям за октябрь, ожидаемые в пятницу, являются следующей важной темой для США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растеряли ранее заработанные позиции, и завершили торги в минусе, после сообщения о том, что китайские чиновники сомневаются в возможности заключения долгосрочного торгового соглашения с США.

Читать далее 

Президент США Дональд Трамп в четверг выступил с очередной критикой ФРС и ее председателя Пауэлла, заявив, что политика Центрального банка наносит ущерб конкурентоспособности США.

"ФРС ставит нас в невыгодное конкурентное положение. Китай - это не наша проблема, проблема, это Федеральная резервная система", - сказал Трамп в Twitter, добавив, что процентные ставки в Соединенных Штатах должны быть ниже, чем в Германии, Японии, "и всех остальных странах".

Центральный банк США в среду снизил процентные ставки в третий раз в этом году, чтобы помочь поддержать рост США, несмотря на замедление в других частях мира, но сигнализировал, что не будет никаких дальнейших сокращений, если ситуация в экономике не изменится к худшему. Его ключевая ставка по кредитам овернайт теперь находится в целевом диапазоне от 1,50% до 1,75%.

Одной из главных причин решения ФРС снизить ставки в этом году стала "страховка" от рисков для экономики от почти 16-месячной торговой войны администрации Трампа с Китаем, которая нанесла ущерб производству и вызвала падение инвестиций в бизнес. На пресс-конференции в среду Пауэлл выразил надежду, что администрация Трампа может быть "на шаг ближе" к урегулированию торговой войны США и Китая.

В Соединенных Штатах процентные ставки выше, чем в других крупных экономиках мира, из-за относительного здоровья страны, при этом экономика все еще умеренно растет на фоне сильных потребительских расходов и безработицы около 50-летнего минимума. В отличие от этого, центральные банки Японии и Европы опустили процентные ставки ниже нуля, стремясь стимулировать свои экономики, находящиеся в затруднительном положении.

Трамп, в отличие от своих предшественников в Белом доме, которые воздерживались от комментариев по поводу политики ФРС, взял за привычку критиковать Центральный банк США на фоне его требований, чтобы ФРС еще больше снизила ставки, чтобы ускорить экономический рост, который ослаб до 1,9% годовых. в третьем квартале, что значительно ниже 3%-го уровня, который Трамп пообещал достичь с помощью раунда снижения налогов и других действий почти два года назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительский комфорт в США зафиксировал самое большое недельное снижение за последние восемь лет из-за ухудшения американцами показателей экономики, личных финансов и покупательского климата, что, возможно, сигнализирует о более умеренных расходах домохозяйств, приближающихся к сезону праздничных покупок.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 2,4 пункта, больше всего с марта 2011 года, до 61 пункта на неделе, закончившейся 27 октября. Снижение, возглавляемое теми, кто зарабатывает менее $50 000 в год, оставило показатель на самой низком уровне с мая. Показатель доверия к личным финансам снизился до самого низкого уровня с середины мая, тогда как индекс мнений об экономике упал больше всего с июля 2017 года.

Потребительский комфорт среди респондентов, которые зарабатывают менее $50 000 долларов в год, снизился больше всего с начала введения этой статистики (с 2010 года), в то время как настроения тех, кто зарабатывает больше, мало изменились. Эти цифры продлевают период нестабильности в нескольких показателях доверия, который начался в августе, и поднимают вопросы о долговечности потребительских расходов, которые были основным источником силы экономики.

Отчет правительства по валовому внутреннему продукту в среду показал, что в то время как личные расходы выросли больше, чем прогнозировалось, на 2,9% годовых в третьем квартале, прирост был заметно ниже показателя 4,6%, зарегистрированного в предыдущие три месяца.

Данные Conference Board во вторник показали, что показатель потребительского доверия неожиданно снизился до четырехмесячного минимума в октябре, в то время как последний индикатор настроений Мичиганского университета поднялся до трехмесячного максимума. Более медленный рост занятости, вероятно, играет роль в более сдержанных показаниях доверия, в то же время более высокие цены на акции сохраняют оптимизм повышенным среди тех, кто находится на верхнем уровне шкалы доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как опасения, что США и Китай могут не заключить торговую сделку, перевесили солидную отчетность Apple (AAPL) и Facebook (FB).

В четверг агентство Bloomberg News сообщило со ссылкой на анонимные источники, что китайские чиновники ставят под сомнение возможность достижения всеобъемлющей долгосрочной торговой сделки с Вашингтоном и американским президентом Дональдом Трампом. В статье также отмечается, что официальные лица Китая обеспокоены “импульсивным характером” Трампа и риском отказа даже от промежуточной сделки. 

Тем не менее, Трамп заявил в Twitter, что две страны вскоре объявят о новом месте, где будет заключена “Фаза 1” торговой сделки после того, как власти Чили отменили проведение саммита АТЭС, который должен был состояться 16-17 ноября.

Последние сообщения усилили неопределенность вокруг перспектив торговой сделки между США и Китаем, перевесив солидную отчетность корпоративного сегмента, в том числе таких гигантов как Apple (AAPL) и Facebook (FB), и третье в этом году снижение ставки ФРС накануне.

Apple (AAPL) отчиталась о квартальной прибыли в $3.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83. Выручка компании также превзошла ожидания рынка, поскольку увеличение спроса на iPad и AirPod, а также рост сервисов помогли компенсировать падение продаж iPhone. Акции AAPL выросли на 1.9%.

В Facebook (FB) сообщили, что в последнем квартале заработали $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88. Выручка соцсети также превысила оценки Уолл-стрит. Средний доход Facebook в расчете на одного пользователя в отчетном периоде составил $7.26, что оказалось выше прогноза аналитиков. Акции FB подскочили на 2.4%.

Участники рынка также получили данные по потребительским доходам/расходам в США за сентябрь. Как показал отчет Министерства торговли,  потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.2% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0.2% вместо роста на 0.1%, ранее. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.2% в прошлом месяце. Личные доходы выросли на 0.3% в сентябре благодаря росту доходов владельцев фермерских хозяйств, что, вероятно, связано с выплатами фермерам, пострадавшим в ходе торговой войны между США и Китаем. Доход подскочил на 0.5% в предыдущем месяце.

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.79%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.92%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%) и сектор потребительских товаров (0.0%).  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали более чем на 1% в четверг, оказавшись под давлением растущих запасов сырой нефти в США и слабой производственной активностью в Китае.

Читать далее 

Цены на золото существенно выросли в четверг, поскольку доллар оказался под давлением после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки, в то время как неопределенность вокруг торговой сделки между США и Китаем усилила привлекательность металла в качестве безопасной инвестиции.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, акции Facebook (FB) демонстрируют рост на торгах в четверг после того, как накануне компания опубликовала превысившие ожидания результаты за третий квартал.

Ключевые показатели за квартал, закончившийся 30 сентября:

• Прибыль на акцию: $2.12 против $1.91, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $17.65 млрд. против ожидаемых $17.37 млрд. (по данным Refinitiv);
• Ежедневные активные пользователи: 1.62 млрд. против 1.61 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными FactSet;
• Ежемесячные активные пользователи: 2.45 млрд. против ожидаемых 2.45 млрд. (по данным FactSet);
• Средний доход на пользователя: $7.26 против оценки аналитиков в $7.09 (по данным FactSet).

В Facebook сообщили о росте выручки на 29% в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкуренция на рынке онлайн-рекламы усилилась, в частности из-за наращивания присутствия Amazon (AMZN), но Facebook находит новые возможности для увеличения рекламы - в Instagram, а также с помощью новых форматов, таких как Stories.

"У нас был хороший квартал, и наше сообщество и бизнес продолжают расти", - заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. "Мы сосредоточены на достижении прогресса в решении основных социальных вопросов и создании нового опыта, который улучшает жизнь людей во всем мире", - добавил он.

По данным Facebook, число ежемесячных активных пользователей его семейства приложений превысило 2.8 млрд. в последнем квартале, что немного выше, чем в предыдущем квартале. Его пользовательская база в Европе увеличилась до 288 млн. с 286 млн. ежедневных активных пользователей в предыдущем квартале. В США и Канаде число пользователей выросло до 189 млн. с 187 млн. во втором квартале.

Финансовый директор Facebook Дейв Венер (Dave Wehner) заявил, что компания ожидает, что темпы роста ее выручки в четвертом квартале замедлятся на 4-9 процентных пункта по сравнению с показателями третьего квартала. Аналитики ожидают, что рост продаж в четвертом квартале составит 24%, по данным Refinitiv, что предполагает замедление на 5 процентных пунктов.

Венер добавил, что замедление в 2020 году должно быть "менее выраженным". По мнению аналитиков, темпы роста выручки замедлится в следующем году до 22% с 26% в 2019 году.

В Facebook прогнозируют, что общие расходы компании в 2020 году составят $54-59 млрд., при этом капитальные затраты будут составлять $17-18 млрд., “что связано с инвестициями в центры обработки данных, серверы, офисные помещения и нашу сетевую инфраструктуру", - сказал Венер.

Выручка от рекламы, встроенной в программные приложения для мобильных устройств, составила 94% от общего объема продаж рекламы, по сравнению с 92% в аналогичном периоде предыдущего года. Компания заявила, что средний доход на одного пользователя вырос на 19% до $7.26 с $6.09 в третьем квартале 2018 года.

Цукерберг выступил в защиту решения Facebook продолжать показ политической рекламы, даже той, которая содержат недостоверную информацию, заявив аналитикам, что защита свободы слова является важной задачей Facebook. Цукерберг сделал это заявление после того, как генеральный директор Twitter (TWTR) Джек Дорси объявил в среду, что его социальная сеть запретит политическую рекламу.

"Некоторые люди обвиняют нас в том, что мы разрешаем пропаганду, потому что они думают, что все, что нас волнует, - это зарабатывание денег, а это неправда", - сказал Цукерберг. По его словам, выручка от политической рекламы в следующем году будет составлять менее 0.5% всей выручки.

Несмотря на то, что финансовые показатели Facebook остаются стабильными, в последнее время все большее беспокойство вызывают проблемы регуляторного характера, так как компания сталкивается с серьезным давлением из-за ненадлежащего обращения с пользовательскими данными и, в последнее время, из-за своего решения размещать политическую рекламу без проверки на достоверность. На прошлой неделе генеральный директор Марк Цукерберг подвергся жесткой критике за свою позицию в отношении политической рекламы, когда он выступал перед Конгрессом на слушаниях о криптовалюте Libra, инициатором которой является компания.

Тем не менее, регуляторный и политический контроль не помешал Facebook продвигать новые продукты. Ранее в этом месяце компания запустила второе поколение своих "умны" колонок с экраном для видеозвонков Portal, а на прошлой неделе компания запустила Facebook News, новый раздел социальной сети, который показывает пользователям персональную подборку новостей. В сентябре Facebook объявила о приобретении стартапа CTRL-labs, занимающегося разработкой нейронного интерфейса, который поможет связать мозг человека и компьютер, после того, как она заключила соглашение о сотрудничестве с производителем Ray-Ban Luxottica для разработки смарт-очков.

На текущий момент акции FB котируются по $194.06 (+3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу объем статистики будет значительным. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс снизился до 48,5 с 48,9 в сентябре.

В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за октябрь. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, индекс упал до 51,0 с 51,4 в сентябре.

В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс не изменился по сравнению с октябрем 2018 года.

В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Согласно прогнозу, индекс вырос до 45,0 с 44,6 в сентябре.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Ожидается, что индекс снизился до 48,1 с 48,3 в сентябре.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда и доли экономически активного населения за октябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 3,6% с 3,5% в сентябре, а число занятых увеличилось на 85 тыс.      

В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс Института управления поставками (ISM) за октябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс вырос до 48,9 с 47,8 в сентябре.

В 16:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Затем состоятся выступления представителей ФРС: в 17:00 GMT с речью выступят Р. Кларида и Р. Куорлз, а в 18:30 GMT - Д. Уильямс.      

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.757 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,560% против 1,680% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 2,85 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,29% от объёма размещения по сравнению с 42,31% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,51% от объёма размещения по сравнению с 3,60% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,20% от объёма размещения по сравнению с 54,09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 53.268 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,570% против 1,710% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,83 по сравнению с 2,75 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,17% от объёма размещения по сравнению с 46,65% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,44% от объёма размещения по сравнению с 6,79% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,39% от объёма размещения по сравнению с 46,56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities (TDS) представили свое мнение по поводу выхода ежемесячного отчета о ВВП Канады, который не оправдал ожиданий рынка и показал скромный рост на 0,1% в августе по сравнению с ожидаемым повышением на 0,2%.

"ВВП на уровне промышленности вырос на 0,1% в августе, немного ниже рыночного консенсуса на 0,2% м/м. Однако детали были немного более конструктивными, производство было выше в 14 из 20 отраслей, и наш прогноз по росту ВВП в 3-м квартале на уровне 1,2% находится вблизи прогноза Банка Канады (1,3%). Несмотря на слабый заголовок, этот отчет вряд ли сильно повлияет на перспективы политики Банка Канады. Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки в декабре в 33%, и мы по-прежнему согласны с нашим призывом к банку подождать до января, прежде чем "отойти в сторону". Что касается реакции рынка, она была весьма скромная, однако, следует учесть очень большое снижение канадского доллара после вчерашнего оглашения итогов заседания Банка Канады".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, указал, что деловая активность в Чикаго неожиданно снизилась в октябре.

В отчете говорится, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 43,2 в октябре с 47,1 в сентябре. Значение ниже 50 указывает на сокращение региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 48,0. С неожиданным снижением, индекс достиг самого низкого уровня с декабря 2015 года.

Падение общего индекса произошло в результате значительного ослабления спроса - индекс новых заказов упал до самого низкого уровня с марта 2009 года. Индекс производства восстановился до 46,8 в октябре, но указывал на сокращение уже четвертый месяц подряд.

Что касается инфляции, индекс цен снизился до 54,8, но продолжил указывать на рост, поскольку снижение цен на сталь было компенсировано повышательным давлением со стороны тарифов.

На вопрос о влиянии последнего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы большинство компаний ответили, что не ожидают никакого воздействия.

Между тем, 56,5 процента фирм отметили незначительное негативное влияние введенных правительством тарифов, а 26 процентов указали на серьезный негативный эффект.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продукцию, производимую в Канаде, снизились в сентябре, главным образом в результате снижения цен на мясо, рыбу и молочные продукты. Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, с августа не изменились. Более высокие цены на сырые энергетические продукты были в основном компенсированы снижением цен на животных и продукты животного происхождения.

В сентябре индекс цен на промышленные товары ( IPPI ) снизился на -0,1% после роста на 0,2% в августе. Из 21 основных товарных групп 7 сократились, 11 выросли и 3 не изменились.

Снижение IPPI в сентябре было почти полностью из - за снижение цен на мясо, рыбу и молочных продукты ( -3,4%). 

Снижение IPPI было в основном компенсировано за счет первичных изделий из цветных металлов (+ 1,7%), главным образом из-за повышения цен на необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (+ 3,3%).

Цены на энергоносители и нефтепродукты (+ 0,5%), а также на химикаты и химические продукты (+ 0,5%) выросли с августа.

Рост цен на энергоносители и нефтепродукты был обусловлен главным образом ростом цен на дизельное топливо на 3,5%.

В годовом исчислении IPPI в сентябре снизился на -1,3%, в основном из-за снижения цен на энергоносители и нефтепродукты ( -1,2%).

Индекс цен на сырье ( RMPI ) в сентябре не изменился по сравнению с августом. Повышение цен на сырые энергоносители в значительной степени сдерживалось снижением цен на животных и продукты животного происхождения. 

Цены на сырые энергоносители выросли на 2,7% в сентябре после падения на 4,3% в предыдущем месяце. Этот прирост был в основном обусловлен повышением цен на обычную сырую нефть (+ 2,8%). Нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии были в значительной степени причиной этого увеличения. Индекс RMPI без учета энергоносителей снизился на 2,0%.

В годовом исчислении индекс RMPI снизился на в сентябре -5,3% и снижался пятый месяц подряд. Это снижение было вызвано снижением цен на сырые энергоносители ( -1,5%), в частности обычного сырой нефти ( -1,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале 2019 года стоимость рабочей силы в США выросла, поскольку ужесточение рынка труда привело к росту заработной платы.

Индекс затрат на занятость, самый широкий показатель затрат на рабочую силу, вырос в третьем квартале на 0,7% после роста на 0,6% во втором квартале. Это привело к увеличению показателя ECI в годовом исчислении до 2,8%. Затраты на оплату труда выросли на 2,7% в годовом исчислении во втором квартале.

Экономисты прогнозировали, что индекс ECI вырастет на 0,7% в период с июля по сентябрь.

Политики и экономисты считают ECI одной из лучших мер анализа рынка труда. Это также считается лучшим показателем базовой инфляции.

Стоимость рабочей силы достигла своего пика в последнем квартале 2018 года, поскольку ужесточение рынка труда привело к росту заработной платы. С тех пор темпы роста несколько замедлились в сочетании с заработной платой.

В третьем квартале заработная плата, на которую приходится 70% расходов на занятость, увеличилась на 0,9% после роста на 0,7% в предыдущем периоде. Заработная плата выросла на 2,9% за 12 месяцев до сентября, что соответствует росту в июне.

Заработная плата в частном секторе выросла на 0,9% в третьем квартале после роста на 0,6% во втором квартале. Они выросли на 3,0% за 12 месяцев до сентября после того, как выросли с той же разницей в течение года до июня.

Заработная плата государственных и местных органов власти подскочила на 1,0% после роста на 0,5% во втором квартале.

Пособия для всех работников выросли на 0,6% в июле-сентябре после роста на 0,5% в предыдущем квартале. Они выросли на 2,3% за 12 месяцев по сентябрь, что соответствует росту за год до июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Канады выросла в августе  на 0,1% благодаря расширению в обрабатывающей промышленности и росту в сфере услуг, свидетельствуют данные Статистического управления Канады. Аналитики прогнозировали рост ВВП на 0,2% в августе после отсутствия изменений в июле. 

В целом, 14 из 20 отслеживаемых промышленных секторов за месяц расширились, а шесть снизились, сообщает национальное статистическое агентство.

Данные поступили после того, как Банк Канады, который оставался в стороне с октября 2018 года, сохранил процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, но пересмотрел свои внутренние и глобальные прогнозы роста в свете неопределенности вокруг международных торговых конфликтов.

Статистическое управление Канады сообщило, что в августе объем производства товаров вырос на 0,2% после двух месяцев спада, а сектор услуг расширился  на 0,1%.

Производственный сектор Канады вырос на 0,5% в августе, в основном из-за увеличения продаж после стагнации в июле. Официальные данные показали, что производство товаров длительного потребления выросло на 1,0%, а производство товаров недлительного потребления сократилось на -0,2%.

Между тем, профессиональный и научно-технический сектор, в котором наблюдается второй по величине рост занятости с начала этого года, продолжает расти, увеличившись на 0,7% в августе. Категория не зафиксировала снижения роста с января 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

EUR/USD: 1.1100 (538 млн), 1.1150 (515 млн), 1.1200 (1.0 млрд), 1.1230 (545 млн), 1.1235 (578 млн)

USD/JPY: 108.00 (1.0 млн), 108.10 (1.3 млн), 108.45 (550 млн), 108.75 (355 млн), 109.00 (1.6 млрд), 109.20 (623 млн)

GBP/USD: 1.2950 (344 млн), 1.3000 (425 млн)

EUR/GBP: 0.8600 (1.1 млрд), 0.8650 (1.2, млрд), 0.8700 (2.9 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $54.39 (-1.22%)

Золото $1,510.00 (+0.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,042.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 8,108.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение под давлением сообщения о том,что Китай начал сомневаться в возможности долгосрочной торговой сделки с США.

В четверг агентство Bloomberg News сообщило со ссылкой на анонимные источники, что китайские чиновники ставят под сомнение возможность достижения долгосрочной торговой сделки с Вашингтоном и американским президентом Дональдом Трампом.

Это сообщение усилило неопределенность вокруг перспектив торговой сделки между США и Китаем. 

В то же время поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность, в том числе таких гигантов как Apple (AAPL) и Facebook (FB), и многих других. 

Apple (AAPL) отчиталась о квартальной прибыли в $3.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83. Выручка компании также превзошла ожидания рынка, поскольку увеличение спроса на iPad и AirPod, а также рост сервисов помогли компенсировать падение продаж iPhone. Акции AAPL на премаркете выросли на 1.4%.

В Facebook (FB) сообщили, что в последнем квартале заработали $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88. Выручка соцсети также превысила оценки Уолл-стрит. Средний доход Facebook в расчете на одного пользователя в отчетном периоде составил $7.26, что оказалось выше прогноза аналитиков. Акции FB на премаркете подскочили на 4%.

Altria (MO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.19 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя табачной продукции также превзошла ожидания рынка. Altria также списала $4.5 млрд. инвестиций в производителя электронных сигарет Juul из-за возможных дальнейших действий FDA ( Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов), а также запретов на электронные сигареты в различных штатах и ​​городах. Акции MO на премаркете повысились на 1.4%.

Квартальная прибыль Starbucks (SBUX) составила $0.70 в расчете на одну акцию, как и прогнозировали аналитики. В то же время выручка сети кофеен незначительно превзошла оценку Уолл-стрит. Глобальные сопоставимые продажи компании выросли больше чем прогнозировали аналитики, чему способствовал скачок продаж холодных напитков. Акции SBUX на премаркете подорожали на 3.3%.

Lyft (LYFT)  сообщила об убытке в $0.41 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.73. Выручка службы такси превзошла ожидания, и в Lyft заявили, что рассчитывают выйти в прибыль уже через два года. Акции LYFT на премаркете выросли на 3.6%.

Более ⅔ компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 75% показали превысившие ожидания результаты за отчетный период. 

Участники рынка также получили данные по потребительским доходам/расходам в США за сентябрь. Как показал отчет Министерства торговли,  потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.2% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0.2% вместо роста на 0.1%, ранее. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.2% в прошлом месяце. Личные доходы выросли на 0.3% в сентябре благодаря росту доходов владельцев фермерских хозяйств, что, вероятно, связано с выплатами фермерам, пострадавшим в ходе торговой войны между США и Китаем. Доход подскочил на 0.5% в предыдущем месяце.

Число первичных обращений на получение пособия по безработице в США выросло больше, чем ожидалось, на прошлой неделе, но тенденция осталась в соответствии с сильными условиями на рынке труда.

Как сообщили в министерстве труда в четверг, число заявок на получение пособий по безработице увеличилось на 5 000 до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 октября. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что на последней неделе октября количество заявок возрастет до 215 000. 

Четырехнедельное скользящее среднее первоначальных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, упало на 500 до 214 750 на прошлой неделе.

Сегодняшние данные не имеют отношения к октябрьскому отчету о занятости, который должен быть опубликован в пятницу, так как он выходит за рамки периода обследования.

Несмотря на то, что низкий уровень претензий свидетельствует о хороших условиях на рынке труда, ожидается, что рост числа рабочих мест в октябре резко замедлился из-за 40-дневной забастовки работников General Motors. Правительственные данные в прошлую пятницу показали, что 46 000 сотрудников GM бездействовали на заводах автопроизводителя в Мичигане и Кентукки во время подсчета занятости в несельскохозяйственном секторе в октябре.

Бастующие рабочие, которые не получают зарплату в течение периода обследования занятости, рассматриваются как безработные. Забастовка членов Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности, которая закончилась в минувшую пятницу, повлияла на автомобильную промышленность.

Экономисты прогнозируют, что прирост занятости сократился с 75 000 до 80 000 рабочих мест в октябре. В результате отчет о занятости, скорее всего, покажет, что в октябре было добавлено только 89 000 рабочих мест, по сравнению с 136 000 в сентябре.

Прогнозируется, что уровень безработицы вырастет на одну десятую процента до 3,6%. Даже не считая забастовки GM, рост рабочих мест замедлялся в соответствии с сокращением спроса и нехваткой рабочих.

Отчет министерства труда также показал, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, выросло на 7 000 до 1,69 млн. за неделю, закончившуюся 19 октября. Скользящее среднее за четыре недели так называемых повторных обращений за пособием увеличилось на 8 750 до 1,69 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские расходы в США в сентябре незначительно выросли, а заработная плата осталась неизменной, что может поставить под сомнение способность потребителей продолжать управлять экономикой в ​​условиях углубляющегося спада инвестиций в бизнес.

Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,2% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение.

Данные за август были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0,2% вместо роста на 0,1%, ранее. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,2% в прошлом месяце.

Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за третий квартал, который был опубликован в среду.

Правительство сообщило, что рост потребительских расходов замедлился до все еще здоровых 2,9% в годовом исчислении в прошлом квартале после роста на 4,6% во втором квартале, самом быстром с четвертого квартала 2017 года. Это смягчило некоторые удары по экономике от углубляющегося спада в бизнес-инвестициях.

Экономика росла на 1,9% в третьем квартале после роста на 2,0% в период с апреля по июнь.

Потребительские расходы обусловлены самым низким уровнем безработицы за последние 50 лет. Однако есть опасения, что бизнес-инвестиции, которые сократились на два квартала подряд, могут в конечном итоге перетечь на рынок труда и снизить потребительские расходы.

Федеральный резерв снизил процентные ставки в среду в третий раз в этом году, но сигнализировал о паузе в цикле смягчения, который начался в июле, когда он впервые с 2008 года сократил расходы по займам.

Потребительские цены, измеряемые индексом цен расходов на личное потребление (PCE), не изменялись в течение второго месяца подряд в сентябре, поскольку стоимость энергетических товаров и услуг упала на 1,3%.

За 12 месяцев по сентябрь индекс цен PCE вырос на 1,3% после роста на 1,4% за 12 месяцев до августа.

За исключением изменчивых компонентов продовольствия и энергии, индекс цен PCE также не изменился в прошлом месяце после роста на 0,1% в августе. Это снизило ежегодный рост так называемого базового индекса цен PCE до 1,7% в сентябре с 1,8% в августе.

Основной индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции ФРС, и он не достиг цели 2%, установленной центральным банком США в этом году.

С учетом инфляции потребительские расходы в сентябре выросли на 0,2%, что соответствует росту в августе.

Личные доходы выросли на 0,3% в сентябре благодаря росту доходов владельцев фермерских хозяйств, что, вероятно, связано с выплатами фермерам, пострадавшим в ходе торговой войны между США и Китаем. Доход подскочил на 0,5% в предыдущем месяце. Заработная плата не изменилась после роста на 0,6% в августе. С ростом доходов опережая расходы, сбережения выросли до $1,38 триллиона с $1,35 триллиона  в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Евро вырос на фоне ослабления доллара после того, как Федеральная резервная система в среду снизила процентные ставки в третий раз в этом году, но указала, что готова пока воздержаться от дальнейшего снижения ставок.

ФРС снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов до целевого диапазона от 1,50% - 1,75%. Но в своем политическом заявлении он отказался от ссылки на то, что «будет действовать как следует» для поддержания экономического роста - риторика, которая считается признаком будущих сокращений.

Евро вырос на 0,1% после того, как ранее достигнув 10-дневной максимум в $ 1,1170.

На экономических новостях, розничные продажи Германии росли более быстрыми темпами в сентябре, показали данные Destatis. В результате продаж непродовольственных товаров оборот розничной торговли в сентябре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 3,1% в августе. Скорость роста соответствовала ожиданиям.

Согласно данным Статистического бюро Евросоюза Евростат валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС в период с июля по сентябрь вырос на 0, 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, как и во втором квартале. Экономисты прогнозировали более слабый рост - всего на 0,1%

Кроме того, Евростат заявил, что потребительские цены в еврозоне выросли на 0,7% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 0,8% в сентябре.

Европейский центральный банк хочет сохранить инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, но, несмотря на годы количественного смягчения и отрицательные процентные ставки, он не смог приблизить рост цен к своей цели.

Более низкая инфляция в октябре была в основном из-за резкого падения цен на энергоносители. Без этого изменчивого компонента и без учета цен на необработанные продукты питания инфляция оставалась стабильной на уровне 1,2%.

Еще более узкий показатель инфляции, исключающий также алкоголь и табак, вырос до 1,1% в октябре с 1,0% в сентябре.

Евростат также заявил, что безработица в зоне евро в сентябре была стабильной и составляла 7,5%, что является самым низким уровнем с июля 2008 года, но в абсолютном выражении число людей, не имеющих работы, незначительно увеличилось до 12,335 млн 12,302 млн  августе. 

Иена получила поддержку после того как, как Чили отменила саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен был состояться в Сантьяго в середине ноября, ссылаясь на протесты по всей стране.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин должны были встретиться на саммите, чтобы обсудить и, возможно, подписать первый этап торгового соглашения между США и Китаем.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1150-75 около максимума 22 и 24 октября

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, достигнув максимума 24 октября $1.2955, о остается немного ниже более чем пятимесячного максимума $1.3015, достигнутого на прошлой неделе в понедельник

USD/JPY: в течение европейской сессии пара резко снизилась с Y108.90 до Y108.10, достигнув двухнедельного минимума

В 12:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за сентябрь и заявит об изменении объема ВВП за август. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня доходов и расходов населения за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $1.56 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99.

Квартальная выручка компании составила $5.568 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.633 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $43.03 (+0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.96 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95.

Квартальная выручка компании составила $5.426 млрд. (-4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.435 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.77-3.82 в расчете на одну акцию против ранее прогнозируемых $3.75-3.85 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $3.81 на акцию.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $66.30 (+1.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $1.08 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $5.412 млрд. (2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.343 млрд.

В компании подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на уровне $4.19-4.27 против среднего прогноза аналитиков в $4.19.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $46.70 (+1.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.62 в четвертом квартале 2018 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $6.747 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.682 млрд.

В компании также сообщили, что в 2020 ФГ ожидают прибыль на уровне $3.00-3.05 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.08, а также рост выручки в 6-8% (предполагает $28.1-2.8.6 млрд.) против среднего прогноза аналитиков в $28.44 млрд.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $86.00 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы анализируют смешанные результаты по прибыли и отреагировали на заявление Федеральной резервной системы.

Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 0,25 процентного пункта, как и ожидалось, но указала, что готова пока воздержаться от дальнейшего снижения ставок.

С другой стороны, Банк Японии сохранил ставку без изменений, но сигнализировал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики если будет необходимо.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% после снижения на -0,1% днем ​​ранее.

Голландский поставщик полупроводников ASM International получил почти на 9% стоимости бумаг после прогноза роста продаж в четвертом квартале.

Акции Rational AG подорожали на 6,2%. Компания подтвердила свое мнение о финансовом положении после сообщения о 14-процентном росте прибыли после уплаты налогов за девять месяцев.

Peugeot потерял -11,6% стоимости бумаг. Французский автопроизводитель и Fiat Chrysler подтвердили соглашение о слиянии, чтобы создать четвертого по величине автопроизводителя в мире. Акции последнего взлетели на 9%.

Французская аэрокосмическая компания Safran выросла на 2% после сообщения о росте скорректированной выручки в третьем квартале.

Кредитор HSBC Holdings снизил капитализацию на -1%, поскольку впервые за 11 лет он снизил свою основную ставку по кредитам в Гонконге, подчеркнув экономические проблемы, стоящие перед страной.

Акции BP Plc и Tullow Oil подешевели более чем на -1 процент каждый, поскольку цены на нефть колебались после выхода слабых данных PMI  Китая.

На экономических новостях, розничные продажи Германии росли более быстрыми темпами в сентябре, показали данные Destatis. В результате продаж непродовольственных товаров оборот розничной торговли в сентябре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 3,1% в августе. Скорость роста соответствовала ожиданиям.

Согласно данным Статистического бюро Евросоюза Евростат валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС в период с июля по сентябрь вырос на 0, 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, как и во втором квартале. Экономисты прогнозировали более слабый рост - всего на 0,1%

Кроме того, Евростат заявил, что потребительские цены в еврозоне выросли на 0,7% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 0,8% в сентябре.

Европейский центральный банк хочет сохранить инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, но, несмотря на годы количественного смягчения и отрицательные процентные ставки, он не смог приблизить рост цен к своей цели.

Более низкая инфляция в октябре была в основном из-за резкого падения цен на энергоносители. Без этого изменчивого компонента и без учета цен на необработанные продукты питания инфляция оставалась стабильной на уровне 1,2%.

Еще более узкий показатель инфляции, исключающий также алкоголь и табак, вырос до 1,1% в октябре с 1,0% в сентябре.

Евростат также заявил, что безработица в зоне евро в сентябре была стабильной и составляла 7,5%, что является самым низким уровнем с июля 2008 года, но в абсолютном выражении число людей, не имеющих работы, незначительно увеличилось до 12,335 млн 12,302 млн  августе. 

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.41 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.73.

Квартальная выручка компании составила $0.956 млрд. (+63.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.915 млрд.

В компании ожидают, также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.975-0.985 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $0.943 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $45.85 (+3.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.12 в расчете на одну акцию (против $1.76 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88.

Квартальная выручка компании составила $17.652 млрд. (+28.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.350 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $195.77 (+3.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост еврозоны не оправдал рыночных ожиданий замедления и оставался стабильным в третьем квартале, показали предварительные данные, в то время как общая инфляция замедлилась из-за резкого падения цен на энергоносители.

Согласно данным Статистического бюро Евросоюза Евростат валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС в период с июля по сентябрь вырос на 0, 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, как и во втором квартале.

Экономисты прогнозировали более слабый рост - всего на 0,1%.Но данные по ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, должны появиться только 14 ноября, поэтому оценка Евростата для всей еврозоны может быть пересмотрена в сторону понижения, если рыночные ожидания отрицательного роста в третьем квартале в Германии подтвердятся.

Кроме того, Евростат заявил, что потребительские цены в еврозоне выросли на 0,7% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 0,8% в сентябре.

Европейский центральный банк хочет сохранить инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, но, несмотря на годы количественного смягчения и отрицательные процентные ставки, он не смог приблизить рост цен к своей цели.

Более низкая инфляция в октябре была в основном из-за резкого падения цен на энергоносители. Без этого изменчивого компонента и без учета цен на необработанные продукты питания инфляция оставалась стабильной на уровне 1,2%.

Еще более узкий показатель инфляции, исключающий также алкоголь и табак, вырос до 1,1% в октябре с 1,0% в сентябре.

Евростат также заявил, что безработица в зоне евро в сентябре была стабильной и составляла 7,5%, что является самым низким уровнем с июля 2008 года, но в абсолютном выражении число людей, не имеющих работы, незначительно увеличилось до 12,335 млн 12,302 млн  августе. 

Между тем, уровень безработицы среди молодежи вырос до 15,9% в сентябре с 15,7% в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.03 в расчете на одну акцию (против $2.91 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83.

Квартальная выручка компании составила $64.040 млрд. (+1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $62.862 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $85.5-89.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $86.21 млрд. и валовую рентабельность на уровне 37.5-38.5% против среднего прогноза аналитиков в 37.8% и 38.0% в аналогичном периоде предыдущего года.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $248.80 (+2.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Apple купила бренд у российской компании 

Компания Apple купила у российской группы компаний ISBC торговый знак AIRTAG. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В российской компании отметили, что после осуществленной сделки намерены продавать свои продукты под единым брендом ISBC. Условия соглашения не разглашаются.

В ISBC заявили, что «вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».

Reuters

США могут исключить российские компании из санкций по Ирану

Американская сторона рассматривает вариант ослабления санкций против России, Китая и Европы из санкционного списка по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, США действительно планируют исключит российские компании из этого санкционного списка. Это позволит России, китайской стороне и европейским странам работать на ядерных объектах Ирана без риска попасть под рестрикции.

Fiat Chrysler и Peugeot планируют объединиться и создать четвертого по величине автопроизводителя в мире

Fiat Chrysler   Peugeot PSA планируют объединить усилия путем обмена 50-50 акциями, чтобы создать четвертого по величине автопроизводителя в мире, заявили они в четверг, вызвав новая волна консолидации в автопроме.

FT

Разрешение от Дании на «Северный поток — 2» усилит Газпром на переговорах с Украиной

Получение Газпромом разрешения на прокладку труб в датских водах — это сенсация. И хотя Берлин тотчас же напомнил о важности и украинского маршрута для газа из РФ, а в Киеве назвали решение датчан «ожидаемым», позитивные последствия для РФ очевидны. Теперь у Москвы — важный козырь на газовых переговорах с Киевом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как Федеральная резервная система США понизила процентные ставки, как и ожидалось, но указала, что готова пока воздержаться от дальнейшего снижения ставок.

Инвесторы также анализировали новости о том, что Чили отменила саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен был состояться в Сантьяго в середине ноября, ссылаясь на протесты по всей стране.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин должны были встретиться на саммите, чтобы обсудить и, возможно, подписать первый этап торгового соглашения между США и Китаем.

Китайские акции упали после выхода слабых экономических данных. 

Официальные данные показали, что активность производственного сектора Китая сократилась до восьмимесячного минимума в октябре. Производственный PMI упал до 49,3 с 49,8 месяцем ранее. Сектор услуг Китая также продемонстрировал более слабый рост в октябре, с соответствующим индексом в 52,8, по сравнению с 53,7 в сентябре.

Японские акции продемонстрировали скромный рост после того, как Банк Японии сохранил свои процентные ставки, но сигнализировал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Центральный банк заявил, что краткосрочные и долгосрочные процентные ставки, как ожидается, останутся на своем текущем или более низком уровне, пока это необходимо для достижения цели по инфляции.

Восстановление промышленного производства также способствовало укреплению настроений инвесторов. Промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 1,4% в месячном исчислении в сентябре, говорится в предварительном отчете правительства. Это превзошло прогнозы роста на 0,4% после снижения на -1,2% в августе. В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 1,1%, что опять-таки превзошло ожидания снижения на -0,1% после падения на -4,7% в предыдущем месяце.

Акции Sony подорожали на 4,1% после публикации самой высокой операционной прибыли за второй квартал на фоне высокого спроса на датчики изображения для мобильных телефонов. Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 3,7%, а Fast Retailing - на 1,3%.

Поставщик Apple Inc. Alps Apline увеличил капитализацию на 8,7% после того, как Apple спрогнозировала рост продаж в решающий квартал праздничных покупок, опередив ожидания Уолл-стрит.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением, так как более низкие цены на нефть и слабые результаты от банковской группы Австралии и Новой Зеландии оказали давление на настроения.

Акции ANZ упали в цене на -3,3%, так как четвертый по величине кредитор страны не оправдал ожиданий рынка по прибыли во втором полугодии. Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp и National Australia Bank снизили капитлизацию более чем на -1%.

Падение цен на нефть привело к снижению акции Beach Energy  на -2,6%.

На экономических новостях, кредитование частного сектора в Австралии увеличилось в сентябре на 0,2% последовательно, говорится в отчете Резервного банка Австралии - без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Отдельно официальные данные показали, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, выросло с учетом сезонных колебаний на 7,6% в месячном исчислении в сентябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в четверг, так как инвесторы рассчитывают на большее экономическое стимулирование от правительства Китая после слабых данных PMI. Цены частично восстанавливаясь после потерь на предыдущей сессии на фоне неожиданного роста запасов нефти в США .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, до $60,85  за баррель, после снижения на предыдущей сессии на -1,6%.

Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,2%, до $55,16  за баррель. Они закончили предыдущую сессию со снижением на -0,9% ниже.

Официальные данные показали, что активность в производственном секторе Китая сократилась в октябре шестой месяц подряд, в то время как рост активности в секторе услуг Китая замедлился до самого низкого уровня с февраля 2016 года.

Федеральная резервная система США в среду в третий раз в этом году снизила процентные ставки, но заявила о продолжающемся экономическом росте, который в настоящее время является самым длинным за всю историю наблюдений.

Снижение ставок часто может быть оптимистичным для цен на нефть, потому что более сильная экономика обычно подразумевает более высокий спрос на нефть.

Тем не менее, цены, вероятно, будут ограничены до тех пор, пока запасы не начнут демонстрировать устойчивое снижение.

Запасы сырой нефти выросли на 5,7 млн ​​баррелей за неделю до 25 октября по сравнению с ожиданиями аналитиков о 494 000 баррелей, сообщили в среду в Управлении энергетической информации США.

Во вторник Американский институт нефти, промышленная группа, сообщил о сокращении запасов на 708 000 баррелей, что вселяет надежду, что официальные данные также покажут падение.

EIA сообщает, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, в центре поставки фьючерсов на американскую нефть выросли четвертую неделю подряд, получив 1,6 млн баррелей на прошлой неделе.

Однако запасы бензина и дистиллятов сократились, даже несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производство автомобилей в Великобритании сократилось в сентябре, поскольку неопределенность Brexit отразилась как на внутреннем, так и на внешнем спросе, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей сократилось на -3,8% в годовом исчислении до 122 256 единиц в сентябре. Производство для внутреннего рынка упало на -5,1%.

Выход на зарубежные рынки сократился на 3,4%, что отражает охлаждение спроса на ключевых мировых и европейских рынках.

По данным SMMT, показатели по итогам года снизились на -15,6%, так как политические и экономические потрясения, мягкость на ключевых мировых рынках и операционные изменения повлияли на объем производства. Это было самое большое падение за первые три квартала с 2011 года.

В день, когда Великобритания должна была покинуть ЕС, SMMT заявил, что сектор призывает положить конец неопределенности и амбициозным будущим отношениям, основанным на свободной от тарифов и свободной торговле.

“Больше всего беспокоит то, что сохраняется постоянная угроза Brexit без сделки привела к тому, что международные инвестиции остановились и стоили британским операциям сотни миллионов фунтов стерлингов, - это деньги, которые лучше было бы потратить на решение технологических проблем, стоящих перед мировой промышленностью", - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно предварительному отчету статистического управления  Insee, индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции замедлился в октябре до +0,7% с +0,9% в предыдущем месяце. Это снижение инфляции вызвано снижением цен на энергоносители и замедлением темпов роста цен на продовольствие. Цены на промышленные товары упали меньше, чем в сентябре, а инфляция в сфере услуг осталась неизменной.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,1%, после падения на -0,3% в сентябре. Цены на энергоносители остаются стабильными, причем рост цен на нефтепродукты компенсируется усиленным снижением цен на газ. Цены на продовольствие снизились такими же темпами, как и в предыдущем месяце, а цены на промышленные товары немного снизились.

В годовом исчислении гармонизированный индекс потребительских цен замедлился до +0,9% в октябре с +1,1% в сентябре. За один месяц цены упали на -0,1% после снижения на -0,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доверие потребителей в Великобритании  ухудшилось в октябре больше, чем ожидалось, поскольку домохозяйства стали осторожнее с личными финансами на фоне неопределенности Brexit, показали результаты опроса, проведенного исследовательской группой GfK.

Индекс доверия потребителей упал до -14 в октябре с -12 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до -13.

Все пять субиндикаторов снизились в октябре. Индекс, измеряющий изменения в личных финансах за последние 12 лет, снизился на один пункт до +1, а прогноз для личных финансов за следующие 12 месяцев упал на три пункта до +1.

Показатель общей экономической ситуации за последний год упал на один пункт до -33. Аналогичным образом, ожидания в отношении общей экономической ситуации снизились на два пункта до -37.

Опрос показал, что индекс основных покупок снизился на два пункта до +1. Аналогичным образом, индекс сбережений снизился на два пункта до +21.

“Люди могут чувствовать себя уверенно только в том случае, если они считают, что внешняя среда стабильна, но потребители наблюдают слишком много сдвигов и сюрпризов Brexit, слишком много сроков Brexit и встречных предложений, чтобы оправдать любое долгосрочное доверие”, - сказал Джо Стейтон, директор по клиентской стратегии GfK.

"Большое черное облако Brexit отказывается сдвигаться", - добавил Стэйтон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Германии росли более быстрыми темпами в сентябре, показали данные статистического управления Destatis.

В результате продаж непродовольственных товаров оборот розничной торговли в сентябре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 3,1% в августе. Скорость роста соответствовала ожиданиям.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,5%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 4,9% в сентябре.

В месячном исчислении розничные продажи выросли на 0,1%, компенсировав падение на -0,1% в августе. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 0,2%.

В номинальном выражении розничные продажи упали на -0,2% в месяц, но выросли на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Будем проводить политику с учетом дополнительного смягчения

• У Банка Японии есть различные варианты политики, когда дело доходит до дальнейшего смягчения

• Наше новое перспективное руководство направлено на разъяснение позиции, что наш политический уклон склоняется к дополнительному смягчению денежно-кредитной политики.

• Наши новые прогнозы показывают, что мы не увидим конца (сверхнизких ставок) до наступления весны 2020 года. Ставки могут оставаться низкими или даже ниже в течение некоторого времени.

• Мы можем снизить процентные ставки, увеличить покупку активов или ускорить темпы роста базовых денег. У нас есть различные варианты, и то, какие инструменты мы будем использовать, будет зависеть от экономических, ценовых и финансовых изменений. Мы можем объединить их или сделать наиболее подходящий шаг. Мы не сузили наши варианты только до снижения процентных ставок.

• Влияние налога с продаж (на потребление), по-видимому, невелико по сравнению с последним повышением налогов в 2014 году. Но нам нужно посмотреть на предстоящие данные, чтобы изучить, как это влияние может проявиться.

• Зарубежные экономические риски усиливаются. Но негативное влияние не сильно распространилось на внутренний спрос. Нельзя сказать, что экономические условия резко ухудшились со времени нашего последнего политического заседания.

• Восстановление мировой экономики откладывается еще на полгода

• Прогресс в американо-китайских торговых переговорах явно хорошая новость, но внешнеторговая напряженность между США и Китаем еще не окончена

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар упал против корзины основных валют, полностью изменив прежний рост, после того, как Федеральная резервная система в третий раз понизила процентные ставки в этом году, и просигнализировала о потенциальной паузе в цикле ослабления политики.

Снизив свою учетную ставку на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 1,50%-1,75%, центральный банк США отказался от предыдущего упоминания в своем политическом заявлении о том, что он «будет действовать надлежащим образом» для поддержания экономического роста - риторика, которая считается знаком для будущих сокращений.

Тем не менее, отсутствие явного сигнала от ФРС о том, что нынешнее снижение было на фоне ослабления экономики, воспринялось как менее ястребиный сигна, что способствовало снижению курса доллара.

На доллар также оказала давление новость о том, что Чили отозвала себя в качестве принимающей стороны саммита АТЭС в ноябре, на котором Соединенные Штаты и Китай должны были предпринять серьезные шаги в направлении прекращения 15-месячной торговой войны. Эта новость также способствовала росту иены-убежища.

Банк Японии сохранил монетарную политику, как и ожидалось, но дал более сильный сигнал, что в будущем может снизить процентные ставки, подчеркнув свою обеспокоенность тем, что зарубежные риски могут помешать хрупкому восстановлению экономики страны.

Решение было принято спустя несколько часов после того, как Федеральная резервная система США снова понизила ставки, но сигнализировала о паузе в дальнейших сокращениях, если экономика не повернет в сторону снижения.

Банк Японии сохранил свою краткосрочную целевую ставку на уровне -0,1%, а доходность 10-летних государственных облигаций - около 0%. Он также сохранил обязательство покупать государственные облигации в год примерно на 80 трлн иен ($736 млрд).

Но Банк Японии изменил риторику в отношении будущих шагов в политике, чтобы более четко указать свою готовность к снижению ставок, если это будет необходимо.

«Банк Японии ожидает, что краткосрочные и долгосрочные процентные ставки останутся на нынешнем или более низких уровнях, если это необходимо для того, чтобы обратить пристальное внимание на вероятность того, что импульс к достижению своей целевой цены будет потерян», - говорится в заявлении центрального банка.

Австралийский и новозеландский доллары укрепились, поскольку инвесторы сократили ставки на снижение местных процентных ставок после того, как ФРС указала, что она может приостановить свою кампанию по смягчению.

Валютный рынок проигнорировал данные, которые показали, что производственная активность в Китае сократились в октябре шестой месяц подряд, и больше, чем ожидалось, в то время как рост в сфере услуг замедлился, поскольку компании столкнулись с самым слабым экономическим ростом почти за 30 лет.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в октябре снизился до 49,3, сообщило Национальное бюро статистики Китая в четверг против 49,8 в сентябре. Показатель еще больше отдалился от значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Экономисты ожидали, что показатели не изменятся с сентября.

Рост активности в секторе услуг Китая в октябре замедлился, что свидетельствует о дальнейшем ослаблении внутреннего спроса.

Официальный индекс PMI в сфере услуг упал до 52,8 с 53,7 в сентябре, самого низкого уровня с февраля 2016 года, но все еще выше отметки 50, которая отделяет сокращение от расширения.

Пара EUR/USD вчера после резкого снижения к концу торгов, к $1.1080, вскоре стремительно выросла, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1150. Сегодня EUR/USD торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1170. Пара поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1120), и на четырехчасовом графике, продолжает торговаться выше линии МА (200) Н4 ($1.1030), под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после роста до $1.2905, к концу торгов резко снизилась к $1.2845, однако, вскоре восстановила все утраченные позиции и закрыла день, около $1.2895. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2935. GBP/USD поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2885), и на четырехчасовом графике, продолжает торговаться выше МА (200) Н4 ($1.2560), под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после резкого роста к концу торгов до Y109.25, вскоре снизилась к Y108.70, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около Y108.85. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к Y108.55. Пара USD/JPY опустилась немного ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.65), но на четырехчасовом графике, продолжает торговаться выше МА (200) H4 (Y108.05), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг будет представлено большое количество данных. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за октябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь, а также сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и уровня безработицы за сентябрь. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за сентябрь и заявит об изменении объема ВВП за август. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня доходов и расходов населения за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    0,0%

CAC     +0,1%

DAX     -0,1%

Европейские фондовые индексы, похоже, сегодня могут открыться разнонаправленно, после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки в третий раз в этом году, в то время как сезон отчетов о корпоративных доходах продолжает оказывать влияние на рынки. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по ВВП за 3 квартал

В 08:00 GMT Выступит вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по безработице за сентябрь

В 09:00 GMT Испания опубликует сальдо счета платежного баланса за август

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по индексу потребительских цен за октябрь

В 11:00 GMT Италия опубликует данные по ВВП за 3 квартал

В 11:30 GMT США опубликует данные по индексу сокращения рабочих мест от Challenger за октябрь

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 25 октября

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Вторая по величине экономика в мире сталкивается с повышенными рисками, связанными с замедлением мирового спроса и китайско-американской торговой войной, что усиливает давление на политиков, чтобы они выдвинули больше стимулов, во избежание более резкого замедления и большей потери рабочих мест.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в октябре снизился до 49,3, сообщило Национальное бюро статистики Китая в четверг против 49,8 в сентябре. Показатель еще больше отдалился от значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Экономисты ожидали, что показатели не изменятся с сентября.

В результате снижения внутреннего спроса, вялых инвестиций и затяжной торговой войны с Соединенными Штатами экономический рост Китая замедлился до почти 30-летнего минимума в 6,0% в третьем квартале, и это повышает ожидания того, что Пекину потребуется развернуть дополнительные меры поддержки.

Новые экспортные заказы упали 17-й месяц подряд в октябре, при этом соответствующий субиндекс снизился до 47,2 с 48,2 в предыдущем месяце.

Общее количество новых заказов, включая заказы на экспорт и внутреннее использование, сократилось на ограниченную территорию и стерло мимолетный рост в сентябре, что говорит о сохраняющейся слабости спроса на внутреннем рынке.

Сокращение спроса нанесло удар по ценам и еще больше сократило и без того узкую маржу для производителей. В сентябре цены производителей в Китае зафиксировали наибольший спад за последние три года, а прибыль от промышленного производства сократилась второй месяц подряд.

В октябре заводы продолжали сокращать рабочие места на фоне ослабления спроса и роста неопределенности в бизнесе. Субиндекс по занятости в октябре составил 47,3 по сравнению с 47,0 в предыдущем месяце.

Производственный сектор Китая будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы, так как почти 16-месячная китайско-американская торговая война остается неразрешенной, хотя Вашингтон и Пекин работают над первым этапом торгового соглашения, которое может быть вскоре заключено.

После небольшого восстановления в сентябре активность в крупных компаниях снова упала на ограниченную территорию. Показатели активности на малых и средних предприятиях продолжали снижаться

Рост активности в секторе услуг Китая в октябре замедлился, что свидетельствует о дальнейшем ослаблении внутреннего спроса.

Официальный индекс PMI в сфере услуг упал до 52,8 с 53,7 в сентябре, самого низкого уровня с февраля 2016 года, но все еще выше отметки 50, которая отделяет сокращение от расширения.

Пекин рассчитывает на надежные сервисные фирмы, которые частично компенсируют вялый внутренний и мировой спрос на производимую продукцию.

Сектор услуг, который составляет более 50% экономики, был поддержан ростом заработной платы китайских потребителей и сильной покупательской способностью в последние годы. Однако сектор услуг остыл в конце прошлого года на фоне более широкого экономического спада.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1257 (2956)

$1.1217 (2825)

$1.1187 (3049)

Цена на момент написания обзора: $1.1159

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1122 (1716)

$1.1088 (2859)

$1.1045 (2465)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 72985 контракта (согласно данным за 30 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4058);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3065 (674)

$1.3025 (1912)

$1.2990 (1671)

Цена на момент написания обзора: $1.2917

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2846 (204)

$1.2817 (238)

$1.2795 (208)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 28530 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4346);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 30465 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3167);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,07 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Банк Японии сохранил монетарную политику, как и ожидалось, но дал более сильный сигнал, что в будущем может снизить процентные ставки, подчеркнув свою обеспокоенность тем, что зарубежные риски могут помешать хрупкому восстановлению экономики страны.

Решение было принято спустя несколько часов после того, как Федеральная резервная система США снова понизила ставки, но сигнализировала о паузе в дальнейших сокращениях, если экономика не повернет в сторону снижения.

Банк Японии сохранил свою краткосрочную целевую ставку на уровне -0,1%, а доходность 10-летних государственных облигаций - около 0%.

Он также сохранил обязательство покупать государственные облигации в год примерно на 80 трлн иен ($736 млрд).

Но Банк Японии изменил риторику в отношении будущих шагов в политике, чтобы более четко указать свою готовность к снижению ставок, если это будет необходимо.

«Банк Японии ожидает, что краткосрочные и долгосрочные процентные ставки останутся на нынешнем или более низких уровнях, если это необходимо для того, чтобы обратить пристальное внимание на вероятность того, что импульс к достижению своей целевой цены будет потерян», - говорится в заявлении центрального банка.

Это по сравнению с предыдущим заявление, в котором говориться, что «текущие сверхнизкие ставки будут сохранены в течение длительного периода времени, по крайней мере, до весны 2020 года».

Политический совет Банка Японии проголосовал 7-2, чтобы сохранить процентную ставку на нынешнем уровне, в то время как за изменении форвардного прогноза проголосовали  8-1.

Данные на этой неделе показали, что объем промышленного производства Японии в сентябре восстановился, в то время как розничные продажи выросли больше всего за 5 лет, но экспорт продолжил сокращаться, а повышение налога с продаж в этом месяце вызвало опасения, что третья по величине экономика в мире может привести к рецессии.

В новых ежеквартальных прогнозах Банк Японии также сократил свои прогнозы по инфляции, поскольку снижение цен на топливо и мягкие расходы домашних хозяйств оказывают влияние на рост цен.

Базовые потребительские цены в Токио, который является основным показателем общенациональной инфляции, выросли на 0,5% в октябре по сравнению с годом ранее, оставаясь далеко от цели банка в 2%.

В прошлом месяце Банк Японии заявил, что будет использовать свой обзор ставок за октябрь, чтобы более тщательно изучить вопрос о том, достаточно ли возросли зарубежные риски, чтобы сорвать путь к достижению своей инфляционной цели, разжигая рыночные спекуляции о немедленных действиях.

«Несмотря на то, что не было дальнейшего увеличения вероятности потери импульса к достижению нашей целевой цены, необходимо продолжать уделять пристальное внимание этой возможности», - заявил Банк Японии в октябрьском программном заявлении.

Губернатор Харухико Курода дал понять, что углубление отрицательных ставок было бы наиболее вероятным вариантом, если центральный банк продолжит ослабление.

Но аналитики говорят, что препятствие для углубления отрицательных ставок является высоким, учитывая, что сверхнизкие ставки уже наносят ущерб коммерческим банкам.

Кроме того, давая Банку больше передышки, иена в последнее время демонстрирует некоторые признаки стабилизации. Некоторые аналитики прогнозируют, что резкий рост иены, который будет оказывать дополнительное давление на экспорт, может подтолкнуть банк к действию.

Следующий пересмотр ставок Банка Японии состоится 18-19 декабря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade