Новости и прогнозы рынков CFD — 01-11-2019

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показали новозеландский доллар (+1,40%) и австралийский доллар (+1,35%). Меньшее повышение зафиксировали британский фунт (+0,93%), швейцарский франк (+0,91%), евро (+0,81%) и японская иена (+0,45%). Снизился только канадский доллар (-0,69%).

В понедельник доллар США немного снизился против основных валют, так как оптимизм по поводу того, что США и Китай заключат торговую сделку, снизил спрос на валюты-убежища. Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает подписать значительную часть торгового соглашения с Китаем досрочно, но не уточнил сроки. Комментарии поступили после того, как офис Торгового представителя США и Министерство торговли Китая заявили в пятницу, что официальные лица США и Китая "близки к завершению" некоторых частей торгового соглашения, и добавили, что переговоры будут продолжены. Торговая война между США и Китаем была причиной усугубления глобальной экономической слабости, которая, в свою очередь, побудила Центральные банки во всем мире снизить ставки. Надежды на то, что Великобритания достигнет соглашения о выходе из Европейского Союза и избежит беспорядочного выхода, также усилили тягу инвесторов к риску в понедельник. Европейский союз в понедельник согласился на трехмесячную гибкую отсрочку выхода Великобритании из блока, поскольку премьер-министр Джонсон настаивает на выборах после того, как оппоненты вынудили его запросить продление, которое он пообещал никогда не просить.

Во вторник доллар США торговался смешанно против евро, но в итоге зафиксировал слабое снижение, так как инвесторы ожидали результатов заседания ФРС. Фунт также демонстрировал разнонаправленную динамику, реагируя на новости о том, что Великобритания, похоже, проведет выборы в декабре. Между тем, растущий оптимизм по поводу того, что Великобритания достигнет соглашения, чтобы избежать беспорядочного выхода из Европейского Союза, поддерживал евро и фунт в последние недели. Британия направлялась к декабрьским выборам после того, как предложение премьер-министра Бориса Джонсона о преодолении тупика по Брекзиту путем досрочного голосования получило поддержку со стороны оппозиционных партий. Напомним, в понедельник ЕС согласился на 3-месячную гибкую отсрочку выхода Британии из блока.

В среду доллар США умеренно подешевел против основных валют, отреагировав на итоги заседания ФРС. Центробанк снизил процентную ставку третий раз в этом году, опровергнув ожидания в отношении дальнейшего понижения в краткосрочной перспективе. ФРС подала сигнал о том, что порог для понижения ставки в дальнейшем, вероятно, будет выше после последнего понижения, в результате которого был установлен диапазон 1,5%-1,75%. Руководители банка отказались от риторики, которая использовалась в июне, июле и в сентябре, согласно которой FOMC "будет действовать уместным образом", чтобы поддержать экономический рост. Они заменили эту фразу более мягкой альтернативой. "Комитет продолжит следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив, определяя уместную траекторию" для целевой ставки, заявил ЦБ.

В четверг доллар США упал до 10-дневного минимума против корзины основных валют, поскольку инвесторы оценивали, продолжит ли Федеральная резервная система снижать ставки, и после того, как европейские данные превзошли ожидания. Участники рынка по-прежнему обеспокоены замедлением темпов роста экономики США, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается, что может заставить ФРС действовать. Спекулянты сокращали свои длинные ставки по доллару, поскольку американская валюта держится вблизи исторически высоких уровней. Считается, что любое улучшение глобальных данных окажет давление на доллар, поскольку инвесторы делают ставку на улучшение роста в Европе и других регионах. Данные, опубликованные в четверг, показали, что экономический рост еврозоны в третьем квартале не изменился, опередив ожидания рынка в отношении замедления. В Соединенных Штатах потребительские расходы выросли в сентябре, в то время как заработная плата не изменилась, что может поставить под сомнение то, будут ли потребители продолжать управлять экономикой. 

В пятницу доллар США немного снизился, так как смешанные данные по США и оптимизм по поводу того, что Соединенные Штаты и Китай достигнут соглашения о прекращении торговой войны, привели к снижению спроса на американскую валюту в качестве актива-убежища. Первоначально доллар вырос после того, как рост рабочих мест в США замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, в то время как зарплата и найм в предыдущие два месяца были сильнее, чем предполагалось ранее. Однако, американская валюта не смогла удержать прибыль и еще больше ослабла после того, как Институт управления поставками (ISM) сообщил, что производственный сектор сократился третий месяц подряд в октябре. Доллар ослаб после того, как Федеральная резервная система в среду снизила процентные ставки в третий раз в этом году, и указала, что дальнейшего снижения может и не последовать. Опасения по поводу замедления американской экономики давят на доллар, однако Центробанк США, как ожидается, возобновит снижение ставок, если экономические данные ухудшатся. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил, что введенные в действие сокращения ставок оставляют экономику США лучше вооруженной, чтобы противостоять рискам глобального замедления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 00:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции за октябрь, а в 00:30 GMT заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь и выпустит индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за 3-й квартал. Затем в фокусе окажутся индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Также в 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за сентябрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за октябрь. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за сентябрь. В 13:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг от Markit за октябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

В среду объем статистики будет значительным. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за сентябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 13:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь.

В четверг будет опубликовано большое количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария объявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ, а в 10:00 GMT - прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов, а также выйдет отчет Банка Англии по инфляции. В 12:30 GMT в Британии с речью выступит губернатор Банка Англии Марк Карни. В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и объема расходов домохозяйств за сентябрь.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 05:00 GMT Япония представит индекс ведущих индикаторов за сентябрь. В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. В 07:45 Франция объявит об изменении сальдо торгового баланса и объема промышленного производства за сентябрь, а также числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 3-й квартал. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь, а в 13:30 GMT - уровня безработицы и числа занятых за октябрь, а также числа разрешений на строительство за сентябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь и сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении базовых заказов на машины и оборудование и сальдо счёта текущих операций за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities предполагают, что готовность Банка Англии к повышению ставки, вероятно, будет еще более ослаблена на ноябрьском совещании, и вместо этого будет предложено более сбалансированное сообщение и переписано руководство по ставке в последнем параграфе резюме денежно-кредитной политики.

"Когда Банк Англии вновь соберется в четверг, главный вопрос дня - Брекзит - остается нерешенным, на столе стоит соглашение, которое парламент не смог принять, и еще одно продление срока выхода из ЕС. В то же время темпы роста еще больше замедлились, и некоторые из ранее устойчивых областей экономики, такие как рынок труда, начали давать сбои. Опять же, мы думаем, что валютный рынок, скорее всего, бросит лишь мимолетный взгляд на ноябрьское заседание. В связи с тем, что кампания перед всеобщими выборами 12 декабря быстро набирает обороты, инвесторы по-прежнему сосредоточены на политических рисках в Великобритании. В конечном счете, результаты - и то, что это означает для будущего Брекзита - по-прежнему будут доминирующим фактором роста фунта в обозримом будущем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного снизился в пятницу, так как смешанные данные по США и оптимизм по поводу того, что Соединенные Штаты и Китай достигнут соглашения о прекращении торговой войны, привели к снижению спроса на американскую валюту в качестве актива-убежища.

Первоначально доллар вырос после того, как рост рабочих мест в США замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, в то время как заработная плата и найм в предыдущие два месяца были сильнее, чем предполагалось ранее.

"Данные оказались намного лучше, чем ожидалось. Рынки были готовы, конечно, в общих чертах, для некоторых намного более слабых чисел, учитывая ожидаемое влияние забастовки GM и найма работников для переписи. Поэтому, это очень хорошие данные в таком контексте", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Бастующие рабочие, которые не получают зарплату в течение периода обследования занятости, рассматриваются как безработные. Забастовка приблизительно 46 000 рабочих на заводах GM в Мичигане и Кентукки закончилась в прошлую пятницу. Временные работники для переписи населения также покинули свои рабочие места в течение месяца.

Однако, американская валюта не смогла удержать прибыль и еще больше ослабла после того, как Институт управления поставками (ISM) сообщил, что производственный сектор сократился третий месяц подряд в октябре.

Доллар ослаб после того, как Федеральная резервная система в среду снизила процентные ставки в третий раз в этом году, и указала, что дальнейшего снижения может и не последовать.

Опасения по поводу замедления американской экономики давят на доллар, однако Центральный банк США, как ожидается, возобновит снижение ставок, если экономические данные ухудшатся.

Вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил в пятницу, что введенные в действие сокращения ставок оставляют экономику США лучше вооруженной, чтобы противостоять рискам глобального замедления.

Потоки убежища в американскую валюту также ослабли на оптимизме, что Соединенные Штаты и Китай близки к достижению соглашения, чтобы закончить их торговую войну, которую обвиняют в замедлении глобального роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в пятницу после сильного отчета по рынку труда США и неожиданного улучшения производственной активности в Китае.

Читать далее 

UOB обсуждает технические перспективы индекса доллара США (DXY) и отмечает возможную значимую вершину около октябрьского пика 99,67.

"Индекс доллара (DXY) вырос до 29-месячного максимума на уровне 99,67 в октябре, а затем резко упал к концу месяца до 97,35. Слабое месячное закрытие является не только самым большим одномесячным снижением за 21 месяц, но и "внешним разворотным баром". На недельном графике снижение взяло курс на 20-месячную восходящую линию тренда, соединяющую минимум 88,25 (февраль 2018 года) и максимум 99,67 (октябрь 2019 года). Прорыв сильной восходящей линии тренда совпал с переходом недельного MACD в отрицательную зону. В целом, вышесказанное предполагает, что уровень 99,67 может быть значимой вершиной, и текущее ценовое действие, вероятно, является ранними этапами отката, который, по-видимому, имеет достаточно места для расширения ниже. Отсюда следующая недельная поддержка находится на уровне 95,84, но более сильная поддержка находится ниже, на отметке 95,02. С другой стороны, сопротивление находится на уровне 98,80, и мы сомневаемся, что октябрьский пик 99,67 вернется в фокус в течение следующих нескольких месяцев", - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 октября - 1 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 5 единиц, и составило 691 единицу. Это было второе снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 874 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 3 штуки, до 130 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 8 штук, составив 822 штуки.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 25 октября, общее число буровых установок в стране снизилось на 21 штуку, и составило 830 единиц. Количество нефтяных установок упало на 17 штук, до 696 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 4 штуки, до 133 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $55.66 (+2.83%) по сравнению с $55.22 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти поднялись примерно на 2% в пятницу на фоне признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и более сильных, чем ожидалось, экономических данных в обеих странах, включая данные по занятости в США и производственной активности Китая.

Читать далее 

Цены на золото снизились в пятницу, так как более сильные, чем ожидалось, показатели по занятости в США и благоприятные производственные данные из Китая улучшили настроения в отношении более рискованных активов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США за октябрь.

Отчет, обнародованный Министерством труда, показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 128 000, поскольку экономика США преодолела негативное влияние забастовки работников автомобильной промышленности и создала рабочие места намного больше, чем ожидалось (+89 000). В то же время,  уровень безработицы вырос до 3.6%, что соответствует оценкам, но остается самым низким за последние 50 лет. Темпы среднего почасового заработка немного увеличились, - на одну десятую процента до 3% в годовом исчислении, что также соответствует оценкам. Средняя рабочая неделя не изменилась и составила 34.4 часа. Наряду с лучшими, чем ожидалось, показателями за октябрь, показатели предыдущих месяцев были пересмотрены значительно выше: первоначальная оценка за август 168 000 достигла 219 000, а сентябрьская с 136 000 до 180 000.

Вышедшие данные по рынку труда  позволили успокоить инвесторов, опасающихся, что экономика США балансирует на пути к рецессии, а также подтвердил оценку большинства представителей ФРС.

Тем временем, данные, опубликованные Институтом управления поставками (ISM), указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение активности в производственном секторе, несмотря на некоторое улучшение ситуации по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс PMI для производственной сферы вырос в октябре до 48.3 пункта с 47.8 пункта в сентябре. августе. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 48.9 пункта. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Поддержку рынку оказывают акции Exxon Mobil  (XOM), которые подскочили на 2.5% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в $0.75 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.09 выше среднего прогноза аналитиков. Её квартальная выручка также превзошла ожидания аналитиков, хоть и сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Генеральный директор Даррен Вудс (Darren Woods) отметил, что компания добилась “отличного прогресса” в своей долгосрочной стратегии роста.

Более 70% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 75% показали превысившую ожидания прибыль за отчетный период.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +3.96%). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -1.24%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%) и сектор конгломератов (-4.7%).  Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых материалов (-1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил, что три сокращения ставок, предпринятые Федеральной резервной системой в этом году, делают экономику США лучше вооруженной, чтобы противостоять рискам глобального замедления.

Кларида указал на позитивные отчеты по занятости и рынку жилья как на свидетельство того, что экономика США "устойчива" к потенциальным встречным ветрам от торговой войны и замедлению роста за рубежом.

"Мы сделали корректировку», сказал Кларида в интервью Bloomberg TV. - Я был бы менее оптимистичен в отношении экономики, если бы мы не внесли эти корректировки в 75 базисных пунктов".

Но Кларида сказал, что чиновники будут продолжать следить за данными и рассматривать возможность дополнительного смягчения, если появятся разочаровывающие отчеты по занятости, инфляции и экономическому росту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить торговую сделку с Великобританией, но его администрация обеспокоена европейскими условиями, поскольку Соединенное Королевство остается погрязшим в Брекзит, сказал в пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Трамп хотел бы заключить торговую сделку с новым Соединенным Королевством, если вы хотите, но мы обеспокоены некоторыми правилами и условиями ЕС. Посмотрим, как это получится», - сказал он в интервью Fox Business Network.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика США не застрахована от замедления роста мировой экономики

• Сектор обрабатывающей промышленности США демонстрирует самую слабую производительность за десятилетие

• Хорошей новостью является то, что потребитель в США силен, рынок труда ужесточается

• Если потребители останутся сильными, мы увидим солидный рост

• Денежно-кредитная политика сейчас в основном уместна, я решительно выступаю за то, чтобы мы оставались терпеливыми

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США выросли больше, чем ожидалось в сентябре, поскольку инвестиции в жилищное строительство достигли самого высокого уровня за девять месяцев.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,5%. Показатель за август был пересмотрен в сторону понижения - до -0,3% с -0,1%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство в сентябре вырастут на 0,2%. В годовом выражении расходы на строительство упали на 2,0% в сентябре.

Расходы на частные жилые проекты выросли на 0,6%, до $511,4 млрд. - максимум с декабря 2018 года - после увеличения на 0,8% в августе. Инвестиции в жилищное строительство восстановились в третьем квартале после сокращения в течение шести кварталов подряд, благодаря снижению ставок по ипотечным кредитам.

Ставки по ипотечным кредитам упали, так как Федеральная резервная система трижды снизила процентные ставки в этом году, чтобы сохранить самый продолжительный экономический рост в истории. Расширение, которое наблюдается уже 11 лет, находится под угрозой торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем и замедления роста.

Расходы на частные нежилые структуры, включая производственные мощности и электростанции, в сентябре снизились на 0,3%. Инвестиции в частные нежилые структуры в августе упали на 1,5%.

Расходы на частные нежилые структуры были отягощены спадом производства из-за напряженности в торговле и удешевления энергоносителей. В третьем квартале инвестиции в нежилое строительство упали самыми быстрыми темпами почти за четыре года. Это способствовало сокращению инвестиций в бизнес второй квартал подряд.

Расходы на частные строительные проекты выросли на 0,2% в сентябре после падения на 0,3% в августе.

Инвестиции в общественные строительные проекты подскочили на 1,5% после снижения на 0,4% в августе. Расходы на государственные и местные государственные строительные проекты выросли на 1,6%. Это последовало за падением на 0,2% в августе. Расходы на строительные проекты федерального правительства в сентябре снизились на 1,1%, сократившись третий месяц подряд. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США улучшилась, но оказалась ниже прогнозов экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы вырос в октябре до 48,3 пункта с 47,8 пункта в сентябре. августе. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 48,9 пункта.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. В ISM сообщили, что сокращение активности в секторе производства наблюдается 2-й месяц подряд.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В производственном секторе США в октябре наблюдалось дальнейшее умеренное улучшение условий труда, что было обусловлено более быстрым расширением производства и новым бизнесом. Темпы роста как производства, так и новых заказов ускорились до шестимесячных максимумов. Впоследствии занятость росла самыми быстрыми темпами с мая, а деловая уверенность выросла до четырехмесячного максимума. В то же время темпы инфляции цен на вводимые ресурсы и издержек производства смягчились и оставались низкими, при этом отпускные цены в целом не изменились в течение месяца.

С учетом сезонных колебаний окончательный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit  в октябре вырос до 51,3 с 51,1 в сентябре.

Последний  показатель был самым высоким с апреля нынешнего года, но остался неизменным лишь при незначительном улучшении состояния здоровья производственного сектора. Общий темп роста остается значительно ниже среднего показателя по долгосрочным сериям. 

Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, сказал:

"Предварительные признаки возобновления появляются в производственном секторе США, при этом показатель производства  теперь вырос в течение трех последовательных месяцев, чтобы предположить, что более слабый рост достиг дна в июле. Рост новых заказов достиг шестимесячного максимума, отчасти благодаря увеличению экспорта, что побудило производителей увеличить число рабочих мест, причем показатели заработной платы растут самыми быстрыми темпами с мая”.

"Улучшение текущих условий сопровождалось подъемом оптимизма бизнеса в отношении предстоящего года до самого высокого уровня с июня. Было также отрадно видеть, что этот оптимизм подпитывается повышением спроса на инвестиционные товары, такие как машины и оборудование, и это признаки того, что фирмы возвращаются в режим расширения, хотя пока только в предварительном порядке”.

"Однако, хотя перспективы улучшились, дальнейший рост никоим образом не гарантирован. Респонденты опроса продолжают сообщать о широко распространенных опасениях по таким вопросам, как тарифы, продолжающееся ослабление автомобильного сектора и неопределенность в отношении экономической и политической ситуации в предстоящем году”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, в пятницу Chevron Corp. (CVX) отчиталась о более слабых, чем ожидалось, результатах за третий квартал.

Chevron сообщила, что ее прибыль за трехмесячный период, закончившийся в сентябре, составила $1.36 в расчете на акцию, что на 6.6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на $0.09 на акцию ниже среднего прогноза Уолл-стрит. В Chevron сообщили, что мировая чистая добыча выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 2.96 млн. баррелей в день нефтяного эквивалента, в то время как общая выручка снизилась почти на 18% до $36.12 млрд.

"Прибыль и денежный поток в третьем квартале были солидными, но ниже по сравнению с нашими очень сильными результатами в аналогичном периоде предыдущего года", - заявил генеральный директор Chevron Майкл Вирт (Michael Wirth). "Снижение цен на сырую нефть и природный газ более чем компенсировало 3-процентное увеличение чистой добычи в нефтяном эквиваленте по сравнению с третьим кварталом прошлого года".

"Глобальный спрос на энергоресурсы продолжает расти, и мы стремимся удовлетворить этот спрос с меньшим воздействием на окружающую среду", - добавил он.

Конкурент компании - Exxon Mobil Corp. (XOM) – также обнародовал свою отчетность сегодня утром. Компания сообщила, что ее прибыль в последнем отчетном периоде составила $0.75 в расчете на акцию, что на 48.6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно выше среднего прогноза аналитиков, который учитывал предупреждение от Exxon о давлении цен на прибыль, сделанное в прошлом месяце. Чистая выручка Exxon в третьем квартале составила $65 млрд., что на 15% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, но превышает средний прогноз аналитиков в $64.8 млрд.

Средние цены на нефть марки Brent упали примерно на 23.7% по сравнению с прошлым годом и снизились на 6.6% в третьем квартале, поскольку спрос снизился на фоне замедления мирового экономического роста и роста темпов добычи в США, которые достигли рекордных 12.2 млн. баррелей день в прошлом месяце.

Hа текущий момент акции CVX котируются по $115.64 (-0.43%), XOM - по $68.74 (+1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадская производственная активность выросла в октябре второй месяц подряд по мере роста новых заказов, что может снизить обеспокоенность Банка Канады по поводу возможного возникновения глобальных торговых конфликтов, которые могут подорвать внутреннюю экономику.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit Canada (PMI), измеряющий условия производственного бизнеса, вырос в октябре с учетом сезонных колебаний до 51,2 с 51,0 в сентябре, до самого высокого уровня с февраля. Показатель выше 50 показывает расширение в секторе.

«Данные октябрьского опроса указывают на изменение состояния в производственном секторе Канады, когда рост производства достиг восьмимесячного максимума в ответ на улучшение порядка заказов», - сказал Тим Мур, экономический директор IHS Markit.

Индекс новых заказов вырос до самого высокого уровня с февраля, на 51,8 с 50,7 в сентябре. Показатель выработки также зафиксировал восьмимесячный максимум, поднявшись до 51,1 с 50,2, но был ниже среднего долгосрочного среднего показателя для обследования.

«Рост внутреннего спроса способствовал постепенному восстановлению новых работ с лета, но экспортные продажи остаются относительно вялыми на фоне более слабых условий мировой торговли», - сказал Мур.

Индекс новых экспортных заказов снизился до 49,0 с 50,4 в сентябре, и производители указали на сильное конкурентное давление.

Показатель занятости продолжал демонстрировать рост, но снизился до 51,2 с 52,1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай планирует позволить финансируемым из-за рубежа компаниям привлекать деньги посредством выпуска акций и облигаций как в Китае, так и за рубежом, и позволять им свободно репатриировать прибыль, говорится в сообщении на веб-сайте министерства юстиции, так как он поощряет инвестиции в страну. Министерство юстиции опубликовало на своем веб-сайте проект правила, призванного облегчить принятие закона об иностранных инвестициях, который вступит в силу 1 января следующего года.

«Предприятия с иностранным финансированием могут привлекать средства посредством публичного выпуска акций, корпоративных облигаций и других финансовых инструментов, а также заимствования в финансовых учреждениях как в Китае, так и за его пределами в соответствии с законами», - говорится в проекте правила, не приводя подробностей.

В проекте правил также говорится, что в Китае будет создана система, предусматривающая наказание за кражу интеллектуальной собственности, и повторяется, что правительственные учреждения не должны форсировать передачу технологий от финансируемых из-за рубежа фирм во имя административных процедур.

В нем говорится, что если иностранные инвесторы обязаны предоставлять материалы, содержащие коммерческую тайну, то при определенных обстоятельствах в соответствии с законом такое раскрытие должно быть ограничено государственными должностными лицами с соответствующими обязанностями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Первоначальный торговый договор с Китаем «фаза 1», похоже, находится в хорошем состоянии и, вероятно, будет подписан примерно в середине ноября, хотя конечная дата все еще под вопросом, заявил в пятницу министр торговли США Уилбур Росс.

“Мы очень довольны тем, что первая фаза находится в хорошей форме", - сказал он в интервью Fox Business Network.

Президент США Дональд Трамп и другие представители администрации рассматривали саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 11-17 ноября как возможное место для подписания соглашения с президентом Китая Си Цзиньпином до того, как Чили на этой неделе отменила свой план проведения международного саммита.

“Надеюсь, мы сможем назначить дату прямо в этом диапазоне”, - сказал Росс телеканалу, добавив, что вопрос о новом месте остается.

Ожидается, что ведущие участники торговых переговоров из Соединенных Штатов и Китая поговорят по телефону в пятницу, когда Росс отдельно подготовится к поездке в Азию на трехдневный саммит стран Юго-Восточной Азии в Таиланде.

“Пока я буду в этой поездке, будет объявлено о некоторых сделках - некоторых очень крупных сделках, - сказал он, но не сообщил никаких других подробностей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.71% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.02 (+1.55%)

Золото $1,510.40 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,049.00 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 8,125.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются после публикации превысивших ожидания данных по росту занятости в США.

Как показал отчет Министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 128 000, поскольку экономика США преодолела негативное влияние забастовки работников автомобильной промышленности и создала рабочие места намного больше, чем ожидалось (+89 000). В то же время,  уровень безработицы вырос до 3.6%, что соответствует оценкам, но остается самым низким за последние 50 лет. Темпы среднего почасового заработка немного увеличились, - на одну десятую процента до 3% в годовом исчислении, что также соответствует оценкам. Средняя рабочая неделя не изменилась и составила 34.4 часа. Наряду с лучшими, чем ожидалось, показателями за октябрь, показатели предыдущих месяцев были пересмотрены значительно выше: первоначальная оценка за август 168 000 достигла 219 000, а сентябрьская с 136 000 до 180 000.

Отчет позволил еще больше успокоить инвесторов, беспокоящихся, что экономика США балансирует на пути к рецессии, а также подтвердил оценку большинства представителей ФРС.

В фокусе участников рынка также находится новая серия квартальной отчетности корпоративного сегмента, включая результаты крупнейших американских энергокомпаний Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX), а также китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (BABA).

Exxon Mobil  (XOM) сообщил о квартальной прибыли в $0.75 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.09 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Генеральный директор Даррен Вудс (Darren Woods) отметил, что компания добилась “отличного прогресса” в своей долгосрочной стратегии роста. Акции XOM на премаркете выросли на 0.8%.

В Chevron (CVX) отчитались о получении квартальной прибыли в $1.36 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46. Квартальная выручка компании также оказалась ниже оценки рынка. Акции CVX на премаркете снизились на 0.7%.

И прибыль, и выручка Alibaba (BABA) превзошли ожидания Уолл-стрит. Поддержку результатам компании, среди прочего, оказал рост значительный числа пользователей мобильного приложения. Акции BABA на премаркете подорожали на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM) которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступления представителей ФРС - Д. Уильямса в 16:00 GMT, Р. Клариды и Р. Куорлза в 17:00 GMT. 

EUR/USD: 1.1100 (1.2 млрд), 1.1150 (3.4 млрд), 1.1175 (715 млн), 1.1200 (5.4 млрд)

USD/JPY: 108.00 (412 млн), 108.50 (690 млн), 109.00 (556 млн)

GBP/USD: 1.2800 (830 млн), 1.2900 (2.8 млрд), 1.2950 (1.1 млрд), 1.3100 (1.4 млрд)

AUD/USD: 0.6900 (1.4 млрд)

USD/CAD: 1.3150 (610 млн)

EUR/GBP: 0.8600 (570 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки в США упали в пятницу после того, как отчет правительства США показал, что рост занятости в октябре был сильнее, чем ожидалось, а это дает трейдерам больше уверенности в том, что Федеральная Резервная Система сохранит затраты по займам там, где они сейчас находятся.

Трейдеры уже оценили паузу в снижении ставок до марта следующего года, после того как ФРС сократила свою базовую цель ранее на этой неделе на четверть процентного пункта до диапазона от 1,5% до 1,75% и сигнализировала, что только поворот к худшему может заставить их больше смягчить политику.

На основе фьючерсных контрактах, проданных в CME Group, после отчета, который показал, что американские работодатели наняли 128 000 в прошлом месяце, выросли ставки на то, первое снижение процентной ставки ФРС вероятно произойдет в июне следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 128 000, поскольку экономика США преодолела негативное влияние забастовки работников автомобильной промышленности и создала рабочие места намного больше, чем ожидалось.

Даже при снижении на 42 000 рабочих мест в автомобильной промышленности и производстве запчастей темпы создания новых рабочих мест значительно превысили оценку экономистов в 75 000. Потеря рабочих мест произошла из-за забастовки General Motors, которая с тех пор была урегулирована. Эта потеря рабочих мест сама по себе была меньше, чем 50 000 или больше, что многие экономисты ожидали.

Уровень безработицы вырос до 3,6%, что соответствует оценкам, но остается самым низким за последние 50 лет. Более всеобъемлющая мера, которая включает обескураженных работников и тех, кто работает по совместительству по экономическим причинам, также выросла до 7%.

Уровень безработицы среди афроамериканцев снизился до 5,4%, что является новым рекордом. Кроме того, общий уровень занятости, измеренный в обследовании домохозяйств, подскочил до 158,5 млн., что также является новым максимумом.

Темпы среднего почасового заработка немного увеличились, - на одну десятую процента до 3% в годовом исчислении, что также соответствует оценкам. Средняя рабочая неделя не изменилась и составила 34,4 часа.

Наряду с лучшими, чем ожидалось, показателями за октябрь, показатели предыдущих месяцев были пересмотрены значительно выше.

Первоначальная оценка за август 168 000 достигла 219 000, а сентябрьская с 136 000 до 180 000.

Вместе новые оценки добавили 95 000 должностей за двухмесячный период, в результате чего трехмесячное среднее значение составило 176 000, что намного выше темпов, необходимых для поддержания уровня безработицы на текущем уровне.

В годовом исчислении  создание рабочих мест в октябре составляет в среднем 167 000 по сравнению с 223 000 в 2018 году.

Отчет помогает еще больше успокоить опасения, что экономика США балансирует на пути к рецессии, и помогает подтвердить оценку большинства должностных лиц Федерального резерва.

На отраслевом уровне наибольшее количество рабочих мест появилось в предприятиях общественного питания, которые добавили 48 000 человек. Хотя эти должности обычно связаны с более низкой заработной платой, они также могут отражать потребительский спрос и готовность тратить дискреционные деньги. В последнее время в отрасли наблюдался всплеск создания рабочих мест: в последние три месяца в среднем было 38 000 по сравнению с 16 000 в первые семь месяцев этого года.

Профессиональные и деловые услуги прибавили 22 000, а здравоохранение выросло на 15 000, что является частью прибыли в 402 000 для этой отрасли за последний год.

Социальная помощь увеличилась на 20 000, а финансовая деятельность выросла на 16 000, в результате чего общее количество рабочих мест на Уолл-стрит увеличилось за последний год на 108 000.

Потеря рабочих мест пришлась на производство (-36 000) из-за забастовки на GM.

Общий уровень занятости в обследовании домохозяйств достиг очередного рекордного уровня, увеличившись на 241 000 до 158,5 млн. человек.

Рабочая сила увеличилась на 325 000 до 164,4 млн., а уровень участия в рабочей силе увеличился до 63,3%. Число людей, не считающихся рабочими, сократилось на 118 000 человек до почти 95,5 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $2.11 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46.

Квартальная выручка компании составила $36.116 млрд. (-17.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.690 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $115.00 (-0.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро продолжает рост против доллара, так как инвесторы продают американскую валюту, ожидая, что Соединенные Штаты скоро присоединятся к замедлению мировой экономики.

Доллар и японская иена, считающиеся безопасными инвестициями, росли одинаково каждый раз, когда Соединенные Штаты заходили в тупик в своем торговом споре с Китаем. Но доллар теряет этот статус после слабых экономических данных США. 

Инвесторы не разделяют уверенность Федеральной резервной системы в экономических перспективах из-за рисков, связанных с торговой войной, что способствовало снижению курса доллара и доходности казначейства США.

Трейдеры смотрели на отчет по занятости в США, который, как ожидалось, покажет, что создание рабочих мест замедлилось, подчеркивая обеспокоенность состоянием здоровья крупнейшей экономики мира.

ФРС снизила процентные ставки на этой неделе в третий раз в этом году, указывая  на то, что дальнейшие сокращения маловероятны, сославшись на сильные стороны экономики США.

В октябре было создано 89 000 новых рабочих мест, что меньше, чем 136 000, созданных в сентябре, согласно опросу Reuters. Тем не менее, ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в октябре вырастет до 48,9 с 47,8 в сентябре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара продолжает торговаться около максимума 22 и 24 октября $1.1155

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2925-70 около максимума 24 октября $1.2955, но остается немного ниже более чем пятимесячного максимума $1.3015, достигнутого на прошлой неделе в понедельник

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне  Y107.90-108.05 после резкого снижения вчера с Y108.90 до Y107.90

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за октябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 14:00 GMT - производственный индекс Института управления поставками (ISM) за октябрь и заявят об изменении расходов на строительство за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $1.46 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $65.049 млрд. (-15.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $65.864 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $67.97(+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RMB13.10 в расчете на одну акцию (против RMB9.60 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB10.68.

Квартальная выручка компании составила RMB119.017 млрд. (+39.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB116.512 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $179.38 (+1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку оптимистичные производственные данные из Китая помогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу перспектив торгового соглашения между США и Китаем.

Частный опрос показал, что активность в Китае выросла самыми быстрыми темпами с февраля 2017 года 

Производственный PMI Caixin / Markit вырос до 51,7 в октябре с 51,4 в сентябре, поскольку производство и новые заказы росли более быстрыми темпами.

Данные контрастировали с официальными данными, которые показали сокращение в течение шестого месяца подряд.

Что касается торговли, оптимизм по поводу конкретной торговой сделки между США и Китаем угас после того, как в отчете Bloomberg высказалось предположение, что китайские чиновники не хотят планировать самые острые вопросы и ставят под сомнение заключение всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения.

Инвесторов несколько успокоили комментарии президента Трампа о том, что США и Китай работают над новым местоположением для подписания первого этапа торговой сделки.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после потери -0,5% днем ​​ранее.

Компания DSV Panalpina, занимающаяся транспортными и логистическими услугами, подскочила почти на 8% после публикации сильных результатов третьего квартала.

Акции Novo Nordisk A / S выросли на 1,6% после того, как датская фармацевтическая компания опубликовала прогнозную чистую прибыль в третьем квартале.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore торгуются с ростом в диапазоне 0,5%-1%.

Группа BHP увеличила капитализацию примерно на 0,5% после того, как утвердила $44 млн для доли BHP Billiton Brasil Ltda в финансировании работ, связанных с возобновлением операций Samarco на ее комплексе Germano в Минас-Жерайс, Бразилия.

Нефтегазовая компания BP Plc поднялась на 1,2%, а Royal Dutch Shell прибавила 0,7%, поскольку цены на нефть стабилизировались после тяжелой недели из-за опасений относительно перспектив спроса на энергоносители.

Vodafone Group получила 0,5% стоимости бумаг после объявления о стратегическом партнерстве с Fairphone.

Tesco вырос на 0,8 процента после того, как он пообещал убрать один миллиард пластиковых упаковок из продуктов в своих магазинах в Великобритании к концу 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против -$0.34 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $50.20 (-5.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Великобритании снизилась в октябре самыми медленными темпами за шесть месяцев, но по-прежнему ограничивалась текущей политической и экономической неопределенностью, поскольку объем производства, новые заказы и занятость продолжали падать, показали данные опроса IHS Markit.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению IHS Markit / CIPS вырос до шестимесячного максимума 49,6 в октябре с 48,3 в сентябре. Экономисты прогнозировали скромное улучшение до 48,1.

Индекс повышался второй месяц подряд, но оставался ниже нейтральной отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения.

Опрос проводился с 11 по 28 октября в преддверии подтверждения последнего продления срока действия Brexit до 31 января и решения правительства о проведении досрочных всеобщих выборов 12 декабря.

«С учетом дальнейшего расширения Brexit и перспективы всеобщих выборов в декабре создается впечатление, что призрак неопределенности бросает тень на производство до конца 2019 года», - сказал директор IHS Markit Роб Добсон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Хэллоуин каждый день: как монстров превратить в искусство и заработать на ярком образе

В то время как большинство отмечающих Хэллоуин довольствуются одним днём в году, эти девушки находятся в контакте с карнавальной нечистью и тыквами пратически ежедневно. И неплохо на этом зарабатывают.

Больше половины работающих россиян имеют долги, новых кредитов набрали на 7 трлн рублей

Примерно 54% работающих россиян имеют кредиты, показывают данные центробанка. С начала года россияне набрали новых кредитов почти на 7 трлн рублей (106 млрд долларов), а объемы кредитования наличными в сентябре выросли на 28% в годовом выражении.

Известия

Снизилось количество иностранных денежных переводов из России

Денежные переводы из России за рубеж сократились впервые за три года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что иностранные переводы в период с января по март 2019 года в общей сумме составили $1,6 млрд. Это является самым низким показателем с 2016 года, когда за тот же период сумма переводов равнялась $1,2 млрд.

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария

Российский Сбербанк больше не хочет быть банком

Крупнейший финансовый институт России — государственный Сбербанк — хочет приобрести долю в концерне Mail.ru. Компания намерена стать главным поставщиком услуг в цифровом будущем и тем самым составить конкуренцию самому известному российскому предприятию в области высоких технологий, сообщает NZZ.

CNBC

«Северный поток — 2» скоро появится — почему это важно

Как сообщили аналитики CNBC, строительство вызвавшего споры газопровода будет завершено в течение нескольких месяцев, несмотря на ожесточенное противодействие со стороны США и разногласия в ЕС. Некоторые считают, что «Северный поток — 2» противопоставляет экономические интересы Европы геополитическим.

Bloomberg

Суть БРИКС в геополитике, а не в экономике

Аббревиатура БРИКС используется для обозначения Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Четверо из пяти лидеров являются ведущими авторитарными правителями в мире и лидерами, стремящимися к альтернативе глобальному господству США: Си Цзиньпин, Владимир Путин, Жаир Болсонару и Нарендра Моди. А что еще их объединяет?

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку новые опасения относительно перспектив долгосрочной торговой сделки между США и Китаем компенсировали оптимистичные данные из Китая.

Китайские акции выросли на фоне оптимистичных данных IHS Markit, свидетельствующих о том, что производственный сектор Китая расширился самыми быстрыми темпами с начала 2017 года в октябре. Производственный индекс PMI вырос до 51,7 с 51,4 в сентябре, что свидетельствует об улучшении условий эксплуатации в течение трех месяцев подряд.

Японские акции упали после того, как данные опроса IHS Markit показали, что производственный сектор Японии в октябре стал глубже сокращаться в основном из-за резкого падения новых заказов. Индекс деловой активности производственного сектора в 48.4 достиг самого низкого уровня почти за три с половиной года.

Производитель оборудования для автоматизации производства Keyence увеличил капитализацию на 8,2% после объявления о разделе акций.

Игровая компания Nintendo взлетела на 7,5% после того, как ее операционная прибыль удвоилась как в годовом, так и в квартальном исчислении.

Рынки Австралии закрылись с небольшим изменением с положительным уклоном после опроса, показавшего, что производственный сектор страны продолжал расти в октябре, хотя и более медленными темпами.

Кредитор ANZ снизил капитализацию на -2,1%, чтобы продлить потери от предыдущей сессии после публикации разочаровывающих финансовых результатов. Содружество, NAB и Westpac опустились на -0,5% -1,2%

Акции горнодобывающих компаний, таких как BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto, упали на -0,4-1% из-за опасений по поводу возможной китайско-американской торговой сделки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производство в России ухудшалось в октябре в течение шестого месяца подряд, но более медленными темпами, из-за более низкого спроса клиентов, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам производственного сектора вырос до 47,2 в октябре с 46,3 в сентябре. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

По словам IHS Markit, темпы общего сокращения были вторыми по величине с мая 2009 года.

Производство в октябре снизилось, несмотря на некоторое замедление темпов. Падение производства было вызвано снижением спроса со стороны клиентов и устойчивым падением нового бизнеса.

Продажи упали пятый месяц подряд в октябре, поскольку покупатели не решались размещать новые заказы, а новые экспортные заказы снижались самыми быстрыми темпами в течение более десяти лет.

Количество сотрудников сокращается третий месяц подряд из-за устойчивого падения нового бизнеса и резкого сокращения количества рабочих мест.

Цены на сырье в октябре выросли, а затраты на поставщиков и энергоносители были выше, оставаясь ниже тех, которые наблюдались в начале года.

Фирмы снизили свою покупательскую активность, дополнив производство за счет использования производственных запасов. Запасы готовой продукции упали из-за ослабления клиентского спроса и из-за усилий по закрытию магазинов.

Тем не менее, производители по-прежнему с оптимизмом смотрят на 12-месячный прогноз на фоне новых разработок и запланированных инвестиций в новое оборудование.

«Приглушенный рост по всему сектору в начале четвертого квартала отразил наш текущий прогноз сокращения промышленного производства на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом в последние три месяца 2019 года», - сказал экономист IHS Markit Сиан Джонс.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британское правительство не назовет преемника губернатора Банка Англии Марка Карни до общенациональных выборов, которые состоятся в 12 декабря, сказал чиновник Министерства финансов.

Ранее в четверг пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что процесс назначения уже запущен и решение будет принято этой осенью.

Нынешний глава Банка Англии Марк Карни должен покинуть Центральный банк в 31 января, что также является последним крайним сроком для выхода Великобритании из Европейского Союза.

По соглашению, британское правительство не делает крупных  назначений в преддверии выборов.

Министр финансов Саджид Джавид сказал ранее в этом месяце, что он ищет независимого нового губернатора Банка Англии

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут сегодня, но за неделю наблюдаются потери на -4% на фоне роста добычи и торговых проблем.

Американская нефть выросла впервые за четыре дня, прибавив 0,3%, до $54,36 за баррель. Нефти марки Brent выросла на 0,1%, до $59,67 за баррель.

Беспокойство по поводу глобального экономического роста, наряду со спросом на нефть, продолжают преследовать рынок, поскольку лидеры из Соединенных Штатов и Китая пытаются положить конец 16-месячному спору, который активизировал торговлю между двумя ведущими экономиками мира.

Рынок получил некоторую передышку от плохих экономических данных после неожиданного отскока в частном обзоре производственной активности Китая в пятницу, который контрастировал с суровыми результатами официального опроса в четверг.

Однако в октябре активность японских заводов упала до более чем трехлетнего минимума, как показали данные в пятницу, в качестве нового предупреждающего знака для третьей по величине экономики мира.

Запасы нефти в США выросли на 5,7 млн. Баррелей за неделю до 25 октября, что превзошло ожидания аналитиков в отношении увеличения всего на 494 000 баррелей.

Опрос Reuters показал, что цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в этом и следующем году. Опрос, проведенный 51 экономистом и аналитиками, показал, что добыча нефти марки Brent составит в среднем $64,16 за баррель в 2019 году и $62,38 в следующем году.

Между тем, добыча нефти в США в августе выросла почти на 600 000 баррелей в день до рекордных 12,4 млн, что подтверждается увеличением добычи в Мексиканском заливе на 30%, согласно правительственным данным, опубликованным в четверг.

Эти цифры получены в результате опроса, проведенного агентством Reuters, который показал, что добыча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) восстановилась в октябре с восьмилетнего минимума, при этом быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии от нападений на нефтяные заводы более чем компенсирует потери в Эквадоре и добровольно бордюры по договору поставки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что Китай и США поддерживают тесные контакты в связи с возможной встречей президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина.

В четверг Трамп заявил, что две страны вскоре объявят о новом месте, в котором он и Си подпишут торговую сделку «Фаза 1».

Но, выступая на ежедневном брифинге в Пекине, пресс-секретарь министерства Гэн Шуан отверг слухи о том, что два лидера встретятся в Макао.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Федеральные статистические службы сообщили, что в октябре потребительские цены в Швейцарии снизились впервые с конца 2016 года.

Другой отчет показал, что розничные продажи в сентябре восстановились на фоне оборота непродовольственных товаров.

Потребительские цены снизились на -0,3% в годовом исчислении в октябре, а в сентябре рост составил 0,1%.

Это было первое снижение с ноября 2016 года, когда цены также снизились на -0,3%. Экономисты прогнозировали, что цены останутся без изменений в октябре.

Швейцарский национальный банк прогнозирует 0,4-процентную инфляцию в этом году и 0,2% в 2020 году.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,2% после падения на -0,1% в сентябре. Снижение было в значительной степени обусловлено падением цен на международные путевки и проживание в гостиницах.

Базовые потребительские цены упали на -0,1% в октябре с сентября, но выросли на 0,2% в годовом исчислении.

Реальные розничные продажи в сентябре выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в августе снизились на -1%. Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,3%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 2,9%.

В месячном исчислении розничные продажи упали на -0,3% в сентябре, но медленнее, чем падение на -1,1% в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около трехнедельного минимума против иены в преддверии отчета о занятости в США, так как ожидается замедление создания рабочих мест, и это подчеркивает обеспокоенность состоянием здоровья крупнейшей экономики мира.

Прогнозируется, что в октябре экономика США создала 89 000 новых рабочих мест, что меньше, чем 136 000 новых рабочих мест, созданных в предыдущем месяце.

Валюта США также понесла убытки по отношению к евро и фунту после того, как Bloomberg сообщил, что китайские чиновники сомневаются в достижении всеобъемлющего долгосрочного решения американо-китайской торговой войны.

Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на этой неделе в третий раз в этом году и указала, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики маловероятно, сославшись на несколько сильных сторон в экономике США.

Тем не менее, ястребиные настроения ФРС не смогли установить минимальный уровень доходности доллара и казначейских облигаций США, а это говорит о том, что некоторые инвесторы не разделяют уверенность центрального банка в экономических перспективах из-за рисков, связанных с торговой войной.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты и Китай вскоре объявят о новом месте, где он и президент Китая Си Цзиньпин подпишут торговую сделку «Фаза 1» после того, как Чили отменила запланированный саммит, назначенный на середину ноября.

Тем не менее, комментарии Трампа в Твиттере не помогли компенсировать опасения, вызванные отчетом Bloomberg, в котором говорилось, что китайские чиновники не будут сдвигаться с места по самым острым вопросам в торговых переговорах с США.

Австралийский и новозеландский доллары выросли в ходе азиатских торгов, так как частный опрос показал, что производственный сектор Китая расширяется в октябре больше всего с начала 2017 года.

Производственный сектор Китая в октябре продемонстрировал самый быстрый рост с начала 2017 года, показали данные IHS Markit в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin/Markit неожиданно вырос до 51,7 с 51,4 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,0. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Индекс в настоящее время сигнализирует об улучшении условий труда третий месяц подряд, причем последнее улучшение было самым сильным с февраля 2017 года.

Однако, согласно официальному опросу, производственный сектор сократился больше всего с февраля прошлого года. Индекс деловой активности упал до 49,3 в октябре с 49,8 месяцем ранее.

“Расхождение между официальным и неофициальным PMI затрудняет оценку эффективности экономики в начале четвертого квартала”, - говорит экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после роста до уровня $1.1175, вскоре стремительно снизилась к $1.1130, однако, к концу торгов снова немного восстановилась и закрыла день, около $1.1150. Сегодня EUR/USD торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1165. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1120), и выше линии МА (200) Н4 ($1.1035), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после роста до уровня $1.2975, вскоре утратила часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.2925. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2960. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2885), и выше МА (200) Н4 ($1.2570), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, стремительно опустившись к трехнедельному минимуму (Y107.90) и закрыла день, около Y108.00. Сегодня пара после снижения к новому трехнедельному минимуму (Y107.85), вскоре восстановила все утраченные позиции и на момент написания статьи торгуется, около Y108.05. Пара USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.65), но на четырехчасовом графике тестирует линию МА (200) H4 (Y108.05), тем самым сигнализируя о возможном смене тренда. В этой ситуации, логичным будет, и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу объем статистики будет значительным. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за октябрь и заявит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за октябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 14:00 GMT - производственный индекс Института управления поставками (ISM) за октябрь и заявят об изменении расходов на строительство за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,1%

CAC     +0,1%

DAX     +0,2%

Европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются с небольшим ростом, так как инвесторы ожидают публикации отчетов о корпоративных доходах и следят за развитием мировой торговли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:30 GMT Гонконг опубликует данные по объёму розничных продаж за сентябрь

В 13:30 GMT Канада опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за октябрь

В 19:30 GMT США опубликует данные по общему объему продаж транспортных средств за октябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор Японии еще больше сократился в октябре в основном из-за резкого падения новых заказов, показали данные опроса IHS Markit в пятницу.

Индекс менеджеров по снабжению Jibun Bank упал до 48,4 в октябре с 48,9 в сентябре. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя до 48,5.

Чтение достигло самого низкого уровня почти за три с половиной года. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Падение продаж было частично отражено окончанием покупок в последнюю минуту перед повышением налога с продаж, которое вступило в силу в октябре. Общий объем новых заказов упал больше всего с мая 2016 года.

С уменьшением количества новых работ производители сократили производство. Тем не менее, уровень занятости увеличился самыми быстрыми темпами за шесть месяцев.

На ценовом фронте инфляция цен на сырье оставалась близкой к уровню сентября, который был самым слабым за последние почти три года. Фирмы воспользовались преимуществами низкой инфляции издержек и дисконтированных сборов, чтобы увеличить продажи.

“Несмотря на то, что влияние тайфуна временно приостановит работу некоторый заводов в октябре, участники опроса сообщили о неблагоприятных базовых условиях как на внутреннем, так и на внешнем рынках”, - сказал экономист IHS Markit Джо Хейс.

Таким образом, риски снижения производственной экономики Японии явно чрезмерны, добавил Хейс.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1258 (2979)

$1.1220 (2872)

$1.1178 (2868)

Цена на момент написания обзора: $1.1161

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1132 (1731)

$1.1094 (3241)

$1.1048 (2457)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 73922 контракта (согласно данным за 31 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3992);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3074 (686)

$1.3039 (1929)

$1.3011 (1671)

Цена на момент написания обзора: $1.2957

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2896 (1192)

$1.2866 (175)

$1.2830 (240)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 26824 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3252);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 32073 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3166);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 октября составило 1,20 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Производственный сектор Китая в октябре продемонстрировал самый быстрый рост с начала 2017 года, показали данные Caixin/Markit в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin/Markit неожиданно вырос до 51,7 с 51,4 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,0. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Индекс в настоящее время сигнализирует об улучшении условий труда третий месяц подряд, причем последнее улучшение было самым сильным с февраля 2017 года.

“Если улучшение спроса, в том числе вызванное инфраструктурными проектами и экспортом, будет продолжаться, то производственный сектор может постепенно заложить основу для стабильности”, - сказал Чжэншен Чжун, директор по макроэкономическому анализу в CEBM Group.

Однако, согласно официальному опросу, производственный сектор сократился больше всего с февраля прошлого года. Индекс деловой активности упал до 49,3 в октябре с 49,8 месяцем ранее.

“Расхождение между официальным и неофициальным PMI затрудняет оценку эффективности экономики в начале четвертого квартала”, - говорит экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

В итоге рост, похоже, ускорился в прошлом месяце, но активность вряд ли будет такой сильной, как предполагает сегодняшний выпуск PMI, добавил экономист.

Опрос Markit показал, что новые заказы росли самыми быстрыми темпами за 81 месяц, поскольку экспортные заказы выросли впервые за пять месяцев. С ростом спроса производители расширили производство.

В результате компании увеличили свою покупательскую активность самыми быстрыми темпами за 20 месяцев. Однако усилия по сдерживанию расходов способствовали дальнейшему снижению численности персонала.

Что касается цен, исследование показало, что исходные цены немного снизились в начале четвертого квартала, поскольку фирмы стремились оставаться конкурентоспособными. В то же время средняя стоимость бремени выросла лишь незначительно.

Кроме того, опрос показал, что деловая уверенность в отношении 12-месячного прогноза по выпуску продукции улучшилась до самого высокого уровня с апреля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade